珠海港股份有限公司<br /><br />2024年度第一期短期融资券募集说明书<br /><br />注册金额：人民币10亿元<br /><br />本期发行金额：人民币4亿元<br /><br />本期短期融资券期限：1年<br /><br />担保情况：无担保<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中信银行股份有限公司<br /><br />二〇二四年九月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />董事局（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过本公司在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章备查文件”章节。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺.......................................................................2<br /><br />一、发行人主体提示.............................................................7<br /><br />二、持有人会议机制............................................................10<br /><br />三、违约、风险情形及处置......................................................11<br /><br />四、主动债务管理..............................................................12<br /><br />第一章释义.....................................................................13<br /><br />第二章风险提示及说明...........................................................16<br /><br />一、投资风险..................................................................16<br /><br />二、与发行人相关的风险........................................................16<br /><br />三、特有风险..................................................................26<br /><br />第三章发行条款.................................................................27<br /><br />一、本期短期融资券发行条款....................................................27<br /><br />二、本期短期融资券发行安排....................................................28<br /><br />第四章募集资金运用.............................................................31<br /><br />一、注册募集资金用途..........................................................31<br /><br />二、偿债保障措施..............................................................31<br /><br />三、发行人承诺................................................................33<br /><br />第五章发行人基本情况...........................................................34<br /><br />一、发行人基本情况............................................................34<br /><br />二、发行人历史沿革及股权变动情况..............................................34<br /><br />三、发行人股权结构及实际控制人................................................39<br /><br />四、发行人独立性..............................................................43<br /><br />五、发行人重要权益投资情况....................................................43<br /><br />六、发行人内部治理及内控制度情况..............................................50<br /><br />七、企业人员基本情况..........................................................59<br /><br />八、发行人的经营范围及主营业务情况............................................65<br /><br />九、主要在建项目及拟建项目....................................................92<br /><br />十、发行人的发展战略..........................................................95<br /><br />十一、行业状况...............................................................100<br /><br />第六章发行人主要财务状况......................................................104<br /><br />一、发行人主要财务数据.......................................................104<br /><br />二、公司重大会计科目及财务指标分析...........................................124<br /><br />三、公司有息债务情况.........................................................162<br /><br />四、公司关联方关系及其交易...................................................169<br /><br />五、或有事项.................................................................181<br /><br />六、公司受限资产情况.........................................................187<br /><br />七、衍生产品情况.............................................................187<br /><br />八、重大投资理财产品.........................................................187<br /><br />九、海外投资情况.............................................................188<br /><br />十、直接债务融资计划情况.....................................................189<br /><br />第七章 发行人资信状况.........................................................190<br /><br />一、发行人主要银行授信情况...................................................190<br /><br />二、债务违约记录.............................................................191<br /><br />三、直接债务融资发行及偿还情况...............................................191<br /><br />四、其他资信重要事项.........................................................196<br /><br />第八章发行人最近一期企业情况..................................................200<br /><br />一、发行人最近一期主营业务情况...............................................200<br /><br />二、发行人最近一期主要财务情况..............................................203<br /><br />三、发行人2024年6月末资信情况.............................................218<br /><br />四、发行人其他事项说明......................................................219<br /><br />第九章本期短期融资券信用增进..................................................220<br /><br />第十章税项....................................................................221<br /><br />一、增值税...................................................................221<br /><br />二、所得税...................................................................221<br /><br />三、印花税...................................................................221<br /><br />四、声明.....................................................................222<br /><br />第十一章信息披露安排..........................................................223<br /><br />一、本期债务融资工具发行前的信息披露.........................................223<br /><br />二、发行结果信息披露.........................................................223<br /><br />三、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露...................................224<br /><br />四、本期债务融资工具存续期内重大事项披露.....................................224<br /><br />五、本期债务融资工具本息兑付信息披露.........................................226<br /><br />第十二章持有人会议机制........................................................227<br /><br />一、持有人会议的目的与效力...................................................227<br /><br />二、会议权限与议案...........................................................227<br /><br />三、会议召集人与召开情形.....................................................227<br /><br />四、会议召集与召开...........................................................230<br /><br />五、会议表决和决议...........................................................232<br /><br />六、其他.....................................................................233<br /><br />第十三章主动债务管理..........................................................235<br /><br />一、置换.....................................................................235<br /><br />二、同意征集机制.............................................................235<br /><br />第十四章违约、风险情形及处置..................................................239<br /><br />一、违约事件.................................................................239<br /><br />二、违约责任.................................................................239<br /><br />三、偿付风险.................................................................239<br /><br />四、发行人义务...............................................................239<br /><br />五、发行人应急预案...........................................................240<br /><br />六、风险及违约处置基本原则...................................................240<br /><br />七、处置措施.................................................................240<br /><br />八、不可抗力.................................................................240<br /><br />九、争议解决机制.............................................................241<br /><br />十、弃权.....................................................................241<br /><br />第十五章发行有关机构..........................................................242<br /><br />一、发行人...................................................................242<br /><br />二、主承销商.................................................................242<br /><br />四、律师事务所...............................................................242<br /><br />五、审计机构.................................................................242<br /><br />六、登记、托管、结算机构.....................................................243<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构.............................................243<br /><br />八、存续期管理机构...........................................................243<br /><br />第十六章备查文件..............................................................245<br /><br />一、备查文件.................................................................245<br /><br />二、查询地址.................................................................245<br /><br />重要提示<br /><br />一、发行人主体提示<br /><br />（一）核心风险提示<br /><br />1、有息负债总额较大风险<br /><br />2021-2023年末，发行人有息债务余额分别为938,390.00万元、982,321.37万元和897,408.36万元，占各期末负债总额的比例分别为81.90%、83.56%和80.43%。其中，2021-2023年末长期有息负债总额分别为613,628.61万元、599,680.28万元和487,939.91万元，占负债总额比重分别为53.56%、51.01%和43.73%。发行人有息债务规模较大，中长期融资规模整体占比较高，主要是由于发行人建设项目持续投入及补充中长期流动资金周转。若未来发行人经营情况不及预期，不能按时还款，可能使发行人面临一定的财务风险。<br /><br />2、沿海港口竞争风险<br /><br />广东地区沿海港口数量多，竞争激烈。目前，珠江三角洲港口有广州港、深圳港、中山港和虎门港等港口，同为一个港口群，拥有较多共同的经济腹地；由于某一特定阶段腹地生成的货源数量相对固定，港口竞争将日趋激烈。尽管国家在港口规划中对各港口的分工有统筹考虑，但由于各港口所属的行政区域不同，各港口均谋求地方利益最大化，并争夺珠江口出海主通道地位。其中，广州港与深圳港在干散货、集装箱、件杂货装卸能力上已形成一定规模，二者将长期对珠海港的发展造成压力。<br /><br />3、投资收益波动风险<br /><br />2021-2023年，发行人投资收益分别为32,547.08万元、20,283.16万元和23,570.37万元，分别占发行人利润总额的50.11%、34.97%和40.14%，投资收益是发行人利润和现金流入的重要来源。发行人投资收益主要来自广珠发电、中海油珠海气电、中化珠海、新源热力、天伦燃气及粤电珠海等企业的分红及投资收益。近年来中海油珠海气电业绩较为稳定，而其他参股企业如珠海港务、珠海英力士等由于处于行业周期性低谷，产品、服务供给过剩，导致经营较为困难，短期内难以给发行人提供良好投资收益。若参股企业盈利能力或分红政策发生重大变化，发行人投资收益和未来现金流入将存在较大的不确定性，可能影响发行人的盈利和偿债能力。<br /><br />（二）情形提示<br /><br />发行人近一年不存在涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.8表（股权委托管理）的情形，涉及MQ.7（重要事项）的情形如下：<br /><br />1、发行人审计机构变更<br /><br />鉴于发行人原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为发行人提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足审计工作需要，发行人聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。发行人于2023年10月13日召开第十届董事局第四十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，于2023年10月30日召开2023年度第四次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。<br /><br />本次会计师事务所变更决策按照公司决策程序，符合法律法规及公司章程的约定。本次会计师事务所变更，系公司正常业务和整体审计工作的需要，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。<br /><br />2、发行人审计报告经办会计师事务所受处罚和监管措施情况<br /><br />发行人2021年、2022年审计报告均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具，立信已就近年收到的处罚出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施情况汇总》，相关行政处罚和监管措施不影响发行人的审计工作，不构成影响本次注册发行的重大事项。<br /><br />发行人2023年审计报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具，2024年5月10日大华收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定书，大华被暂停从事证券服务业务6个月（2024年5月10日起至2024年11月9日止），2024年11月10日大华恢复从事证券服务业务。2024年5月27日和6月12日，大华分别出具《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于受到监管部门相关处罚的情况说明》（大华特字[2024]0011002650号）和《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》的专项说明》（大华特字[2024]0011002766号），相关行政处罚涉及签字注册会计师及项目负责人员均未参与过珠海港股份有限公司2023年年报审计工作，且2023年年报审计签字注册会计师亦未被中国银行间市场交易商协会及其他监管机构认定为不适当人选。本次处罚事项不影响发行人2023年度审计的审计质量，不影响大华出具的审计报告的效力，不会对珠海港股份有限公司及其债务融资工具的发行造成实质性不利影响或法律障碍。<br /><br />3、发行人董事局主席变更<br /><br />2022年8月23日，发行人披露《关于董事局主席辞职的公告》，发行人于2022年8月22日收到董事局主席欧辉生先生的书面辞职报告。欧辉生先生因工作调整，现申请辞去发行人董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，欧辉生先生的辞职报告自送达董事局时生效。发行人独立董事已就董事局主席辞职的事项发表了独立意见。欧辉生先生的辞职未导致发行人董事局成员低于法定最低人数，不影响发行人董事局正常运作。<br /><br />2022年8月24日，发行人披露《珠海港股份有限公司第十届董事局第三十四次会议决议公告》，发行人经与会董事审议，会议通过了《关于推举董事代行董事局主席职责的议案》，鉴于欧辉生先生辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，为保证公司董事局日常管理工作的有序开展，现选举公司董事、总裁冯鑫先生代为履行董事局主席、董事局战略委员会主任委员职责，直至董事局选举产生新任董事局主席为止。<br /><br />2024年9月5日，发行人披露《珠海港股份有限公司关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，发行人召开2024年度第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会换届选举的相关议案，选举陈少幸先生为新任董事局主席。<br /><br />4、回购部分社会公众股份<br /><br />2022年11月11日，发行人召开了第十届董事局第三十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，独立董事对本次回购事项发表明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。<br /><br />2022年11月12日，发行人披露《珠海港股份有限公司关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币8元/股。按回购资金总额上限人民币16,000万元进行测算，预计回购股份的数量约为20,000,000股，约占目前公司总股本的2.17%；按回购总金额下限人民币8,000万元测算，预计可回购股份数量约为10,000,000股，约占目前公司总股本的1.09%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。<br /><br />2022年11月28日，发行人召开2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》。<br /><br />2023年11月29日，发行人披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截止2023年11月27日，发行人通过集中竞价交易方式回购公司A股股份14,130,000股，占发行人总股本的比例为1.54%，购买的最高价为5.92元/股，最低价为5.29元/股，已使用资金总额为80,046,386元（不含交易费用）。本次回购股份实施期限届满，本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求。<br /><br />本次回购方案的实施不会对发行人财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，亦不存在损害发行人及全体股东，特别是中小股东利益的情形。<br /><br />二、持有人会议机制<br /><br />本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，提议召开情形发生时，自事项披露之日起15个工作日内无人提议或提议的持有人未满足10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权超过1/2，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，包括变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；以及变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。<br /><br />三、违约、风险情形及处置<br /><br />本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：<br /><br />（一）重组并变更登记要素。发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第十一章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用第十二章中“同意征集机制”实施重组。<br /><br />（二）重组并以其他方式偿付。发行人和持有人可协商以其他方式偿付本期债务融资工具，需注销本期债项的，可就启动注销流程的决议提交持有人会议表决，该决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过。通过决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。<br /><br />四、主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。<br /><br />【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。<br /><br />【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过1/2的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章释义<br /><br />在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：<br /><br />发行人/本公司/公司/珠海港/上市公司/股份公司 	指珠海港股份有限公司 	<br /><br />债务融资工具 	指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 	<br /><br />注册总额度 	指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的10亿元短期融资券额度 	<br /><br />本期短期融资券 	指本期发行额为不超过4亿元人民币的珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券 	<br /><br />募集说明书 	指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的《珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券募集说明书》 	<br /><br />银行间市场 	指全国银行间债券市场 	<br /><br />交易商协会 	指中国银行间市场交易商协会 	<br /><br />上海清算所 	指银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />北金所 	指北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />人民银行 	指中国人民银行 	<br /><br />主承销商 	指中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） 	<br /><br />簿记管理人/存续期管理机构 	指中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） 	<br /><br />余额包销 	指主承销方按照“承销协议”约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式 	<br /><br />集中簿记建档 	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 	<br /><br />《管理办法》 	指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 	<br /><br />工作日 	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 	<br /><br />法定节假日或休息日 	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 	<br /><br />近三年 	指2021-2023年 	<br /><br />近一年 	指2023年度 	<br /><br />近一期 	指2024年3月末/2024年1-3月 	<br /><br />最近一期 	指2024年6月末/2024年1-6月 	<br /><br />元 	指人民币元 	<br /><br />实际控制人 	指珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 	<br /><br />珠海港集团 	指珠海港控股集团有限公司，为公司控股股东 	<br /><br />电力集团 	指珠海经济特区电力开发集团有限公司 	<br /><br />科啸风电 	指浙江科啸风电投资开发有限公司 	<br /><br />珠海港昇 	指珠海港昇新能源股份有限公司 	<br /><br />东电茂霖 	指东电茂霖风能发展有限公司 	<br /><br />辉腾锡勒测试公司 	指内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 	<br /><br />珠海港兴 	指珠海港兴管道天然气有限公司 	<br /><br />珠海外理 	指珠海外轮理货有限公司 	<br /><br />珠海外代 	指中国珠海外轮代理有限公司 	<br /><br />外代货运 	指珠海外代国际货运有限公司 	<br /><br />珠海港拖轮 	指珠海港拖轮有限公司 	<br /><br />港旭供应链 	指珠海港旭供应链管理有限公司 	<br /><br />珠海港报关行 	指珠海市珠海港报关行有限公司 	<br /><br />珠海港物流 	指珠海港物流发展有限公司 	<br /><br />珠海港航运 	指珠海港航运有限公司 	<br /><br />珠海市集 	指珠海市集装箱运输有限公司 	<br /><br />汇通物流 	指珠海汇通物流有限公司 	<br /><br />港达供应链 	指珠海港达供应链管理有限公司 	<br /><br />珠海港香港 	指珠海港香港有限公司 	<br /><br />梧州港务 	指珠海港（梧州）港务有限公司 	<br /><br />云浮新港 	指云浮新港港务有限公司 	<br /><br />云港报关 	指云浮市云港报关有限公司 	<br /><br />珠海港置业 	指珠海港置业开发有限公司 	<br /><br />港富物业 	指珠海港富物业管理有限公司 	<br /><br />珠海港务 	指国能珠海港务有限公司（原名神华粤电珠海港煤炭码 头有限责任公司） 	<br /><br />中海油珠海天然气 	指中海油珠海天然气有限责任公司 	<br /><br />中海油珠海船舶 	指中海油珠海船舶服务有限公司 	<br /><br />珠海英力士 	指珠海英力士化工有限公司（原名珠海碧辟化工有限公司） 	<br /><br />珠海可口可乐 	指珠海可口可乐饮料有限公司 	<br /><br />中化珠海 	指中化珠海石化储运有限公司 	<br /><br />新源热力 	指珠海新源热力有限公司 	<br /><br />中海油珠海气电 	指中海油珠海天然气发电有限公司 	<br /><br />广珠发电 	指珠海经济特区广珠发电有限责任公司 	<br /><br />金湾液化天然气 	指广东珠海金湾液化天然气有限公司 	<br /><br />中驰供应链 	指珠海港中驰供应链管理有限公司 	<br /><br />广源物流 	指广西广源物流有限公司 	<br /><br />安徽天杨 	指安徽天杨能源科技发展有限公司 	<br /><br />聚隆风力 	指宿州聚隆风力发电有限公司 	<br /><br />宿迁协合 	指宿迁协合新能源有限公司 	<br /><br />聚合风力 	指天长聚合风力发电有限公司 	<br /><br />兴华港口 	指珠海港新加坡有限公司（原名兴华港口控股有限公司） 	<br /><br />常熟兴华 	指常熟兴华港口有限公司 	<br /><br />广州粤港澳 	指广州粤港澳国际航运有限公司 	<br /><br />港弘码头 	指珠海港弘码头有限公司 	<br /><br />常熟威特隆 	指常熟威特隆仓储有限公司 	<br /><br />秀强股份 	指江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 	<br /><br />四川泳泉 	指四川泳泉玻璃科技有限公司 	<br /><br />天伦燃气 	指天伦燃气控股有限公司 	<br /><br />粤电珠海 	指广东粤电珠海海上风电有限公司 	<br /><br />衢州风雅 	指衢州风雅新能源有限公司 	<br /><br />山东吉瑞 	指山东吉瑞新能源有限公司 	<br /><br />沧州盈辉 	指沧州盈辉新能源有限公司 	<br /><br />常熟中理 	指常熟中理外轮理货有限公司 	<br /><br />安徽埇秦 	指安徽埇秦新能源技术有限公司 	<br /><br />重庆复合材料 	指重庆国际复合材料股份有限公司 	<br /><br />第二章风险提示及说明<br /><br />本期短期融资券无担保，短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：<br /><br />一、投资风险<br /><br />（一）利率风险<br /><br />在本期短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能。市场利率的波动可能使本期短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性。<br /><br />（二）流动性风险<br /><br />本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交易对手而难以将本期短期融资券变现，存在一定的流动性风险。<br /><br />（三）偿付风险<br /><br />本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。<br /><br />在本期短期融资券的存续期间，如果发行人经营的外部环境、内部经营与管理等方面出现重大不利变动，可能对发行人及本期短期融资券的信用等级发生不利影响，从而可能导致投资者的利益受损。<br /><br />二、与发行人相关的风险<br /><br />（一）财务风险<br /><br />1、有息负债总额较大风险<br /><br />2021-2023年末，发行人有息债务余额分别为938,390.00万元、982,321.37万元和897,408.36万元，占各期末负债总额的比例分别为81.90%、83.56%和80.43%。其中，2021-2023年末长期有息负债总额分别为613,628.61万元、599,680.28万元和487,939.91万元，占负债总额比重分别为53.56%、51.01%和43.73%。发行人有息债务规模较大，中长期融资规模整体占比较高，主要是由于发行人建设项目持续投入及补充中长期流动资金周转。若未来发行人经营情况不及预期，不能按时还款，可能使发行人面临一定的财务风险。<br /><br />2、投资收益波动风险<br /><br />2021-2023年，发行人投资收益分别为32,547.08万元、20,283.16万元和23,570.37万元，分别占发行人利润总额的50.11%、34.97%和40.14%，投资收益是发行人利润和现金流入的重要来源。发行人投资收益主要来自参股的广珠发电及中海油珠海气电分红及确认中化珠海、新源热力、天伦燃气、粤电珠海等联营企业的投资收益。近年来中海油珠海气电业绩较为稳定，而其他参股企业如珠海港务、珠海英力士等由于处于行业周期性低谷，产品、服务供给过剩，导致经营较为困难，短期内难以给发行人提供良好投资收益。若参股企业盈利能力或分红政策发生重大变化，发行人投资收益和未来现金流入将存在较大的不确定性，可能影响发行人的盈利和偿债能力。<br /><br />3、受限资产金额较大风险<br /><br />截至2023年末，公司及其下属子公司所有权受限制的资产账面余额合计224,705.94万元，包括受限的货币资金37,817.61万元及其他受限资产186,888.33万元，占总资产的10.87%。资产受限的主要原因是发行人为满足融资需求将部分货币资金、固定资产和应收账款抵质押给银行。由于抵质押资产的所有权受到限制，对发行人在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如果该部分资产因为融资问题产生纠纷，将对发行人的正常经营造成不利影响。<br /><br />4、标的资产盈利不及预期的风险<br /><br />2020年以来，发行人进行了多笔收并购，2020年发行人收购香港上市公司兴华港口100%股份、安徽天杨100%股权、宿迁协合49%股权等，2021年4月收购上市公司秀强股份25.009%股权成为秀强股份控股股东，2021年7月以协议受让方式收购天伦燃气11.88%股权成为天伦燃气第二大股东，2022年1月收购港弘码头100%股权。若未来发生宏观经济波动、市场竞争形势变化、产品收入未能如期达到预计水平、生产成本或费用未能保持在预测水平、标的公司经营不善、不可抗力因素等情形，可能出现标的公司未能达到预测业绩的风险。若未来标的公司出现经营未达预期的情况，则将影响发行人的整体经营业绩和盈利水平。<br /><br />5、商誉减值的风险<br /><br />2021-2023年末，发行人商誉账面价值分别为129,527.41万元、129,062.05万元和129,062.05万元。2020年以来发行人持续较大规模的高溢价收并购积累了较多商誉，未来如果相关并购公司经营状况出现显著不利变化，相关公司的经营环境、竞争能力发生重大不利变化，发行人将面临商誉减值的风险，进而直接影响发行人当期损益。<br /><br />6、发行人本部收入较少的风险<br /><br />2021-2023年，发行人合并报表实现营业收入分别为655,182.42万元、525,026.99万元和545,605.42万元，其中发行人本部实现营业收入分别为1,945.84万元、1,902.38万元和1,539.76万元，占比分别为0.30%、0.36%和0.28%，发行人本部营业收入相对较低，其经营收入主要来源于下属子公司，若子公司经营收入出现大幅下降，将直接影响发行人的经营收入，存在经营依赖下属子公司的风险。<br /><br />（二）经营风险<br /><br />1、经济下行风险<br /><br />尽管2024年国内经济有望进一步企稳回升，港航物流和新能源产业发展前景广阔、大有可为，但一些可能存在的风险仍旧不能忽视。在地缘政治紧张局势加剧、货币紧缩持续、全球需求疲弱等因素影响下，全球产业链供应链稳定性屡受冲击，通货膨胀压力维持高位，经济与贸易增长面临较大不确定性。港航物流行业受能源、大宗商品价格和实体经济等影响，货运量和市场运费水平存在不确定性，可能导致公司整体战略、发展计划或经营目标无法实现。发行人旗下港口装卸的大宗散货如石材、煤炭及其他原材料与商品的贸易需求变化与宏观经济形势紧密联系。因此，宏观经济增速放缓，对发行人的港口物流主业会产生一定的不利影响。<br /><br />2、经济周期风险<br /><br />发行人所属的港口行业属国民经济基础产业，与港口周边地区的经济发展水平有密切的相关性，同时受经济周期波动性影响较大。发行人所处的广东沿海地区是我国南部航运贸易的主要窗口，对经济周期波动较为敏感。近年来国内外经济增长乏力，导致海运行情波动较大，可能降低港口货物运输的需求量，进而对发行人的港口业务产生不利影响。<br /><br />3、相邻港口竞争风险<br /><br />广东地区沿海港口数量多，竞争激烈。目前，珠江三角洲港口有广州港、深圳港、中山港和虎门港等港口，同为一个港口群，拥有较多共同的经济腹地；由于某一特定阶段腹地生成的货源数量相对固定，港口竞争将日趋激烈。尽管国家在港口规划中对各港口的分工有统筹考虑，但由于各港口所属的行政区域不同，各港口均谋求地方利益最大化，并争夺珠江口出海主通道地位。其中，广州港与深圳港在干散货、集装箱、件杂货装卸能力上已形成一定规模，二者将长期对珠海港的发展造成压力。<br /><br />4、其他运输方式带来的竞争风险<br /><br />近年来，我国港口物流运输发展迅速。除传统的港口物流运输方式外，由于欧亚大陆桥的贯通、我国腹地及其周边国家干线公路网的完善，以及航空货运业的迅猛发展，使得我国铁路、公路和空运货运量有所增长，由此对港口物流运输产生一定的分流作用，发行人的业务量也将可能受到一定影响。<br /><br />5、对腹地经济发展依赖的风险<br /><br />发行人从事的港口物流业的经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。若上述地区未来制造业规模下滑、进出口货量减少，可能减少港口的货量、物流业务量以及综合能源需求，进而对发行人的经营业绩产生不利影响。<br /><br />6、部分项目投资回收期较长的风险<br /><br />发行人的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目。尽管此类项目发展前景较好，但除物流业务外，固定资产投资金额都较大，项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间，方能实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征，因此发行人主要业务可能存在投资回收期较长的风险。<br /><br />7、合（联）营风险<br /><br />发行人的部分业务由合（联）营企业经营，发行人无法单独对该等企业实施控制。如发行人在对合（联）营企业实施影响的结果不能达到预期，相关合资企业的业务和运营可能会受到影响。同时，如合（联）营企业因自身经营发生负面变化，导致经营成果发生较大波动，则可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。<br /><br />8、行业竞争风险<br /><br />随着经营规模的扩大，发行人业务涵盖港口物流、燃气业务、电力能源等，具有跨行业、多环节的特点，对发行人的管理水平、业务板块分割等要求较高，伴随着各行业的发展以及同业服务水平的不断提高，行业竞争激烈，发行人面临行业竞争压力较大的风险。<br /><br />9、多元化经营风险<br /><br />发行人是一家资产规模较大的企业，截至2023年末，发行人纳入合并报表范围的子公司共85家，经营范围涉及多个行业，业务包括港口经营、货物代理、船舶代理、运输物流、报关理货、管道燃气、风力发电、生产制造等，实现多元化发展，产业化推进。跨行业、多环节的经营，对发行人的管理水平、人员结构等提出了更高要求，若发行人内部管理制度以及人员配置达不到业务发展的要求，会对发行人的经营产生不利影响。<br /><br />10、风电业务弃风限电风险<br /><br />发行人部分风电项目位于内蒙古，受当地电网建设进度和电源建设进度不匹配的影响，存在着一定程度的弃风限电现象，项目弃风率处于当地平均水平。发行人部分风电项目存在的弃风限电情况，不利于充分利用项目的发电潜力，可能会对发行人的发电及经营业绩造成一定影响。<br /><br />11、突发事件引起的经营风险<br /><br />发行人如遇突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司高级管理人员因故无法履行职责等，可能造成发行人社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司决策机制及内外部融资渠道受到影响，可能对发行人的生产经营造成一定影响。<br /><br />（三）管理风险<br /><br />1、对子公司的管控风险<br /><br />随着发行人规模日趋扩大，下属子公司的数量和规模也不断增加，2023年末纳入发行人合并报表范围的子公司共计85家，这对发行人在规范管理、财务管理、制度建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。若发行人未能有效管理下属公司、较好整合相关公司资源，未能建立规范有效的内部控制机制，对新开发项目或子公司没有足够的控制能力，未能形成协同效应、发挥规模优势，可能会对未来经营发展和品牌声誉产生不利影响。<br /><br />2、突发事件引发的经营治理结构变化风险<br /><br />发行人如遇突发事件，例如法律责任、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能使发行人社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司经营治理机制不能顺利运行等，可能对发行人的经营造成不利影响。<br /><br />3、安全生产风险<br /><br />港口企业的安全生产风险主要来自危险品货物事故、设备损坏事故、船舶交通事故、火灾事故、道路交通事故、货损事故等。如果发行人没有贯彻执行严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，任何一项事故的发生都可能影响发行人的经营和声誉。<br /><br />4、关联交易的风险<br /><br />发行人作为一家涉及产业较多的企业，关联方众多，发行人与下属公司各关联方存在一定的关联交易。若发行人与股东及其他重要关联方发生重大关联交易，并且占用大量资金，则可能会给发行人生产经营带来不利影响。<br /><br />5、仓储管理风险<br /><br />发行人仓储业务是装卸的配套业务。仓储业务主要是对到港货物堆存仓储，其中包含了部分需要开立仓单，提供质押监管的业务。货物仓储和物流管理都是港口业务中的重要一环，如果没有对仓储货物进行有效监管，或是未能严格按协议约定的流程和认定的进出库手续控制货物，造成货物被转出，将会引发货权纠纷，对发行人的声誉及正常经营产生影响。<br /><br />（四）政策风险<br /><br />1、税收政策变化的风险<br /><br />发行人部分下属子公司在税收方面享有优惠政策，主要包括：<br /><br />（1）增值税<br /><br />根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号），对子公司珠海港昇新能源股份有限公司、东电茂霖风能发展有限公司、宿州聚隆风力发电有限公司、内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司、天长聚合风力发电有限公司、浙江科啸风电投资开发有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。<br /><br />根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司符合先进制造业企业的条件，享受增值税加计抵减的优惠政策。<br /><br />根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）规定：自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。本公司子公司宁德珠港拖轮有限公司等享受上述税收优惠政策。<br /><br />根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号）附件3第一条第（十八）款：纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。2.纳税人为大陆与香港、澳门、台湾地区之间的货物运输提供的货物运输代理服务参照国际货物运输代理服务有关规定执行。本公司子公司珠海港达供应链管理有限公司等享受国际货物运输代理服务免征增值税优惠。<br /><br />（2）企业所得税<br /><br />根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令[2007]第512号）和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]第46号）的规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定，于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司山东吉瑞新能源有限公司和衢州风雅新能源有限公司自2021年至2023年免征企业所得税，2024年至2026年减半征收企业所得税；沧州盈辉新能源有限公司自2022年至2024年免征企业所得税，2025年至2027年减半征收企业所得税；宿州聚隆风力发电有限公司自2019年至2021年免征企业所得税，2022年至2024年减半征收企业所得税；天长聚合风力发电有限公司自2018年至2020年减免征收企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。<br /><br />根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。发行人子公司珠海中理商品检验有限公司等享受上述税收优惠政策。<br /><br />根据2023年11月27日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“对江苏省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告”，发行人子公司秀强股份通过2023年第一批高新技术企业备案，高新技术企业证书编号:GR202332007305，有效期为三年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日，即2023年度至2025年度可执行15%的企业所得税优惠税率。<br /><br />根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号）文件规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。发行人子公司东电茂霖、辉腾锡勒、四川泳泉、广源物流、梧州港务符合所得税税收优惠政策，并已取得主管税务机关批复，获得企业所得税10%减税幅度税收优惠，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。<br /><br />根据《广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于明确若干情形下的企业所得税地方分享部分免征政策的通知》（桂财税[2023]5号）的规定，新办的从事国家非限制和禁止行业的小型微利企业,从开办之日所属纳税年度起,免征5年属于地方分享部分的企业所得税。发行人子公司广西珠港和顺物流有限公司享受上述税收优惠政策。<br /><br />（3）其他<br /><br />根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部税务总局公告2022年第10号：由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。发行人子公司珠海港昌能源环保有限公司等享受上述税收优惠政策。<br /><br />根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第四次修订，《国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定》第六条第（六），经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地,从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年。发行人子公司港弘码头符合该政策，已向税务机关作备案登记，减免期限是2016-12-1至2025-11-30。<br /><br />根据财政部、税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告（财政部税务总局公告2023年第5号）：一、自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。发行人子公司珠海港达供应链管理有限公司、珠海汇通物流有限公司等享受上述税收优惠政策。<br /><br />若后续税收政策或行业政策发生变化，发行人所享受的税收优惠政策是否可以延续存在不确定性。<br /><br />2、产业政策风险<br /><br />2019年3月2日，国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》（发改经贸[2019]352号），构建高质量物流基础设施网络体系，增强物流高质量发展的内生动力。物流是实体经济的有机组成部分，加快解决物流发展不平衡不充分问题，推动物流高质量发展是推进物流业发展方式转变、结构优化和动力转换，实现物流业自身转型升级的必由之路；是降低实体经济特别是制造企业物流成本水平，增强实体经济活力的必然选择；是深化供给侧结构性改革，增强经济发展内生动力，提升社会经济运行效率的迫切需要；是促进形成强大国内市场，构建现代化经济体系，实现国民经济高质量发展的内在要求。<br /><br />2021年2月24日，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出推进重点区域交通运输统筹发展，粤港澳大湾区实现高水平互联互通，巩固提升港口群的国际竞争力和辐射带动力，建成具有全球影响力的交通枢纽集群。<br /><br />2021年5月20日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确建立三方面的长效机制：一是建立消纳责任权重引导机制，根据“十四五”规划目标，制定发布各省年度可再生能源电力消纳责任权重，引导各地据此安排风电、光伏发电项目建设；二是建立并网多元保障机制，保障性并网项目由电网企业实行保障性并网，市场化并网项目落实并网条件后由电网企业予以并网；三是建立保障性并网竞争性配置机制，保障性并网项目由各省级能源主管部门通过竞争性配置统一组织。<br /><br />2022年1月18日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出优化畅通水运设施网络，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群，优化港口功能布局，推动资源整合和共享共用，有序推进沿海港口专业化码头及进出港航道等公共设施建设。<br /><br />2022年5月14日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、支持引导新能源产业健康有序发展、完善支持新能源发展的财政金融政策。加强新能源产业知识产权国际合作，推动计量、检测和试验研究能力达到世界先进水平，积极参与风电、光伏、海洋能、氢能、储能、智慧能源及电动汽车等领域国际标准、合格评定程序的制定和修订，提高计量和合格评定结果互认水平，提升我国标准和检测认证机构的国际认可度和影响力。<br /><br />近年来，随着国家“一带一路”战略的逐步推进、珠江-西江经济带的深入开发、粤港澳大湾区的一体化发展、横琴自贸区政策、新能源发展战略等政策利好落地，这将为发行人未来的发展提供巨大的发展机遇，但随着经济环境和产业结构的不断变化，若未来国家产业政策发生变化和调整，港口及港口物流发展整体规划的相关规定发生变化，以及新能源补贴、环保等政策发生变化，将对发行人的港口业务和新能源业务发展产生影响。<br /><br />3、港口费率调整的风险<br /><br />发行人的主营业务收入部分来源于港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务业务，其收费标准均参照政府主管部门制定的港口费率标准执行。今后如果国家调整港口费率标准或港口收费体制发生变化，将会对发行人的经营业绩产生直接影响。<br /><br />4、电力行业政策变化风险<br /><br />“十八大”以来，国家电力体制改革不断深入，2015年3月15日国家发展和改革委员会正式下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发【2015】9号）》，以此文件为纲领，我国启动了新一轮的电力体制改革，着力解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题。我国未来出台各项影响电力市场的政策和法规可能会影响发行人在现有市场和目标市场开展业务的能力，影响发行人的财务状况和经营业绩。<br /><br />三、特有风险<br /><br />本期债务融资工具无特有风险。<br /><br />第三章发行条款<br /><br />一、本期短期融资券发行条款<br /><br />本期债务融资工具名称 	珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券 	<br /><br />发行人 	珠海港股份有限公司 	<br /><br />待偿还债券余额： 	截至本募集说明书签署之日，除本期短期融资券的发行以外，发行人待偿还债券余额46亿元，其中公司债余额8亿元、超短期融资券余额6亿元，中期票据余额32亿元 	<br /><br />牵头主承销商 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />簿记管理人 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />注册通知书文号 	中市协注[2024]CP【】号 	<br /><br />本次债务融资工具注册总额 	10亿元（人民币壹拾亿元整） 	<br /><br />本期发行金额 	4亿元（人民币肆亿元整） 	<br /><br />期限 	1年 	<br /><br />计息年度天数 	闰年366天，非闰年365天 	<br /><br />面值 	人民币壹佰元整（RMB100.00） 	<br /><br />发行价格 	本期债务融资工具按面值发行 	<br /><br />利率确定方式 	本期短期融资券采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定，在债务融资工具存续期限内固定不变 	<br /><br />发行对象 	全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 	<br /><br />发行方式 	按面值发行，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行 	<br /><br />托管方式 	本期债务融资工具采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管 	<br /><br />承销方式 	组织承销团，主承销商余额包销 	<br /><br />公告日 	2024年【 】月【 】日至2024年【 】月【 】日 	<br /><br />发行日 	2024年【 】月【 】日 	<br /><br />簿记建档日 	2024年【 】月【 】日 	<br /><br />起息日（缴款日） 	2024年【 】月【 】日 	<br /><br />债权债务登记日 	2024年【 】月【 】日 	<br /><br />上市流通日 	2024年【 】月【 】日 	<br /><br />兑付日 	2025年【 】月【 】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />付息日 	2025年【 】月【 】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />兑付价格 	到期日按照面值和利息兑付 	<br /><br />兑付方式 	本期短期融资券利息随本金一起兑付。还本付息日如为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。 	<br /><br />偿付顺序 	本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 	<br /><br />担保情况 	无担保 	<br /><br />登记和托管 	上海清算所 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />交易市场 	全国银行间债券市场 	<br /><br />税务提示 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 	<br /><br />适用法律 	本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律 	<br /><br />二、本期短期融资券发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期短期融资券簿记管理人为中信银行股份有限公司，本期短期融资券承销团成员须在【2024】年【 】月【 】日【09:00】至【2024】年【 】月【 】日【18:00】，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：【2024】年【<br /><br />】月【<br /><br />】日。<br /><br />2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户名：债务融资工具承销业务暂收账款<br /><br />开户行：中信银行总行管理部<br /><br />账号：7110010127304001101<br /><br />中国人民银行支付系统号：302100011000<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行短期融资券融资权的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期短期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（【2024】年【】月【 】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第四章募集资金运用<br /><br />一、注册募集资金用途<br /><br />经中国银行间市场交易商协会注册，发行人将在注册额度有效期内发行待偿还余额不超过10亿元的短期融资券，用于偿还发行人有息负债，发行金额及用款主体待各期发行时确定。<br /><br />二、偿债保障措施<br /><br />本期短期融资券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划及保障措施。根据发行人的实际情况，本期短期融资券本息偿付资金主要来源于发行人营业收入资金。同时，发行人直接、间接融资渠道畅通，与国内多家大型金融机构建立了良好的合作关系，如果发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人将凭借自身良好的资信状况，通过直接、间接融资筹措本期短期融资券还本付息所需资金。<br /><br />（一）发行人持有的货币资金和经营活动产生的稳定现金流量是按时还本付息的主要来源<br /><br />发行人持有的货币资金和主营业务产生的现金净流量是按时还本付息的主要还款来源。近年发行人货币资金较为充裕，经营现金净流量较高，财务状况表现良好，具有一定的偿债能力。2021年-2023年末，发行人货币资金余额分别为265,634.33万元、413,466.24万元和200,495.01万元；2021年-2023年，发行人经营活动产生的现金净流量分别为82,475.05万元、130,173.32万元和118,953.44万元。发行人充足的货币资金和经营活动产生的现金净流量是本期短期融资券本息的主要还款来源。<br /><br />（二）发行人可变现资产是本期短期融资券的偿付保障<br /><br />发行人可变现资产主要是应收账款、长期股权投资、其他权益工具投资及在建工程，是本期短期融资券的偿付保障。<br /><br />应收账款方面，2021年-2023年末发行人应收账款分别为143,936.97万元、118,875.01万元和127,775.15万元。发行人应收账款金额较大，可变现能力较强。长期股权投资方面，2021年-2023年末发行人长期股权投资账面余额分别为150,810.73万元、211,996.30万元和222,534.84万元。发行人长期股权投资主要为对中化珠海、中海油珠海天然气、中海油珠海船舶、粤电珠海、珠海港务、天伦燃气等公司的长期股权投资，未来将有一定的增值空间。<br /><br />其他权益工具投资方面，2021年-2023年末其他权益工具投资账面价值分别为211,479.29万元、151,835.35万元和178,377.21万元，发行人其他权益工具投资主要为持有的中海油珠海气电、广珠发电、珠海英力士、重庆复合材料和金湾液化天然气等。<br /><br />在建工程方面，2021年-2023年末发行人在建工程金额分别为41,210.09万元、65,450.91万元和23,578.76万元。2023年末在建工程主要为码头项目及天然气项目。<br /><br />（三）强大的综合实力和优良的融资能力为债务偿付提供进一步保障<br /><br />发行人具备雄厚的资产实力、稳定的营业收入和良好的发展前景，同时在多年的经营过程中始终坚持守合同、讲信用、如期偿还债务，具有良好的资信状况，与各大商业银行和其他金融机构均建立了良好的合作关系，具备较强的外部融资能力。截至2023年末，发行人合并口径共获得银行授信额度合计163.79亿元，尚未使用的授信余额为86.74亿元。随着发行人主营业务盈利能力进一步增强，发行人从各合作银行获得的授信额度预期将会增加，通过使用银行授信能有效补充经营过程中产生的营运资金缺口，以使偿付到期债务的能力进一步增强。同时，发行人多年来不断尝试直接融资渠道，多次成功发行公司债、中期票据、超短期融资券等。此外，发行人还与银行、证券、租赁公司等各家机构洽谈，积极运作融资租赁、永续债、企业债等各种融资方式，不断拓展融资渠道。发行人将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，为债务的偿付提供进一步保障。<br /><br />（四）良好的投资项目为债务按时偿付提供保障<br /><br />发行人在建项目和拟投项目具有良好的发展前景，项目建成后将带来稳定的收益，为债务的偿付提供有力支持。此外，发行人还将进一步加强建设项目的内部管理，提高资金使用效率，以降低经营成本，保证项目投入生产后的预期收益，从而为债务的偿付提供稳定的收入保障。<br /><br />（五）发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障<br /><br />发行人对本期短期融资券的偿付明确了工作计划，确定专门部门与人员跟进相关工作，拟设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保短期融资券安全兑付的内部机制。<br /><br />发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务部将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期短期融资券。另外，发行人将建立偿债储备金，提前准备本期短期融资券利息和本金，以保证还本付息，为本期短期融资券持有人提供切实保障。<br /><br />整体看，发行人债务规模基本稳定，资产负债率整体水平不高，具有良好的盈利及获现能力，偿债能力强。<br /><br />三、发行人承诺<br /><br />为了充分、有效地维护和保障债券持有人利益，发行人承诺本次发行债务融资工具所募集的资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的正常生产经营活动，发行各期的募集资金用途不重复。发行人承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。<br /><br />发行人举借本期债务融资工具的募集资金用途符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。<br /><br />本期债务融资工具所募集资金投向仅用于本章所述用途，发行人承诺募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的资金需要；不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于包括房地产的土地储备、房地产项目开发建设及偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务；不用于购买理财、资金拆借等金融相关业务。不用于对金融机构出资，不直接用于上市公司二级市场股票投资等。<br /><br />发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若出现变更募集资金用途的情况，发行人将通过“交易商协会综合业务和信息服务平台”或者通过交易商协会认可的渠道披露平台，提前披露有关信息。<br /><br />第五章发行人基本情况<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />注册名称：珠海港股份有限公司<br /><br />法定代表人：冯鑫<br /><br />注册资本：人民币919,734,895元<br /><br />实缴资本：人民币919,734,895元<br /><br />成立日期：1986年06月20日<br /><br />统一社会信用代码：914404001925268319<br /><br />住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公<br /><br />联系地址：广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层<br /><br />邮政编码：519000<br /><br />联系电话：0756-3292225<br /><br />网址：http://www.0507.com.cn/<br /><br />经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；港口经营；饮料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；物业管理；技术玻璃制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；玻璃纤维及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<br /><br />二、发行人历史沿革及股权变动情况<br /><br />（一）发行人前身为珠海经济特区富华涤纶长丝厂。1984年11月30日，珠海经济特区富华涤纶长丝厂成立。<br /><br />（二）1986年6月11日，珠海经济特区富华涤纶长丝厂转为全民所有制，名称为珠海经济特区富华涤纶丝厂。<br /><br />（三）1989年3月8日，经中国人民银行珠海分行（89）珠人银金管字第022号《关于向社会发行股票的批复》批准公开发行股票，发行人首次向社会公众和法人单位公开发行1,200万元，计120万股，每股面值10元，实收股金1,200万元。原公司发起人珠海市纺织工业集团公司以经珠海市评估事务所[珠评资字（1989）01号]评估的资产6,668.7万元入股，折666.87万股，首期发行结束时，实收股本786.87万股，人民币7,868.7万元。<br /><br />1989年3月9日，公司经珠海市证券委员会[珠证（1989）1号]批准在珠海经济特区富华涤纶丝厂基础上改制成立珠海经济特区富华化纤股份有限公司。<br /><br />（四）1989年8月20日经珠海市投资管理公司珠投[1989]10号文批复同意，将珠海市纺织工业集团公司持的股份20万股（每股面值10元）分别转给珠海市教育基金会8万股和儿童基金会12万股。<br /><br />（五）1991年4月10日经珠海市投管理公司珠投字[1991]06号文批复同意，由于珠海市纺织工业集团公司筹建两家新厂资金的需要，将其持有的本公司股份44.07万股（每股面值10元）转让给珠海特区冠华轻纺总公司。余下的602.8万股仍由发起人珠海市纺织工业集团持有。<br /><br />（六）1991年12月，发行人向社会公开发行扩股集资券810.93万股，扩股集资券按溢价20元/股发行，实际募集资额16,218.6万元。<br /><br />（七）1992年4月20日，经珠海市人民政府办公室珠府办复（1992）132号文件批准，发行人名称由“珠海经济特区富华化纤股份有限公司”变更为“珠海经济特区富华股份有限公司”。<br /><br />（八）1992年12月16日，经珠海市人民政府办公室珠府办复（1992）524号文件批准，发行人名称由“珠海经济特区富华股份有限公司”变更为“珠海经济特区富华集团股份有限公司”。<br /><br />（九）经中国人民银行珠海分行1992年4月18日下发的珠人银金管字（1992）095号文件、珠海市经济体制改革委员会1992年5月3日下发的珠体改委（1992）15号《关于富华集团股票异地上市的批复》，批准发行人股票在深圳证券交易所上市。<br /><br />经中国人民银行珠海分行1992年4月18日（1992）珠人银金管字095号文及中国证券监督管理委员会1993年3月2日证券发字（1993）12号文确认上述发行的股票为向社会公开发行的股票、扩股集资券为发行人股本，重新登记确认该次共发行8,109.3万股，其中：向社会公众发行普通股5,228.3万股，人民币10,456.6万元，向社会法人单位发行2,881万股，人民币5,762万元，每股面值为1元人民币。此外，中国人民银行珠海分行批复确认1991年12月发行的扩股集资券为新增股份，并同意将原每股面值10元拆细为1元，同时对原股东进行重新登记。两次发行之后，发行人总股份为15,978万股，人民币15,978万元。<br /><br />占总股本1%以上股东情况：珠海市纺织工业集团公司，6,028万股，占总股份的37.73%，为公司第一大股东；珠海科技奖励基金会，1,200万股，占总股份的7.51%；珠海冠华轻纺公司，990万股，占总股份的6.2%；珠海特区发展公司，500万股，占总股份的3.13%；中国化纤公司，30万股，占总股份的2.07%；北京华诚财务公司，250万股，占总股份的1.56%；广东省纺织工业总公司，250万股，占总股份的1.56%；珠海市珠光公司，250万股，占总股份的1.56%；新疆建设兵团，177万股，占总股份的1.11%。<br /><br />（十）1993年3月26日，经深圳证券交易所以深证市字（1993）4号文核准，公司股票正式挂牌上市，证券简称“粤富华”。<br /><br />公司上市交易时总股本为15,978万股，其中，国有法人股为60,280,000股，由珠海市纺织工业集团公司持有，占总股本的37.73%；社会法人股43,610,000股分别由珠海市教育基金会、珠海市儿童基金会、珠海中瑞表厂、北京新纶公司、珠海特区发展公司等16家法人持有，占总股本的27.3%；个人股55,890,000股，占总股本的34.97%。<br /><br />（十一）1993年7月4日，深圳市证券管理办公室深证办函（1993）13号《关于珠海经济特区富华集团股份有限公司1992年度分红派息、配股增资等问题的函》以及珠海市经济体制改革委员会珠体改委（1993）34号《关于富华集团股份有限公司分红扩股的批复》批准发行人1992年度利润分配方案：公司实施每10股送2股红股并配售5股新股，每股价格8元，同时向内部职工配售391.23万新股。除权、送配之后，共新增股本11,575.83万股，总股本27,553.83万股。<br /><br />（十二）1994年7月14日，经广东省证券监督管理委员会粤证监发（1994）063号《关于同意珠海经济特区富华集团股份有限公司1993年度分红派息方案的批复》批准发行人1993年度分红及配股方案如下：公司实施法人股每10股送1股红股，派3元现金红利；个人股每10股送4股红股，不派现金。根据珠海市会计师事务所（95）珠会验字433号股本验证报告验证，发行人1994年度派出红股6,945.912万股，均以应付股利人民币69,459,120元转增股本。此次转增股本后，发行人总股本增至344,997,420股。<br /><br />（十三）1999年8月27日，根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委（1999）04号文批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股39,700,000股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份32,054,000股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有，使珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。<br /><br />（十四）1999年9月30日，公司召开了1999年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。置换后公司股本未发生变化。<br /><br />（十五）公司于2006年11月27日召开了2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案，将1999年置换入的上述公司股权及其他部分股权、债权、存货等资产与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的100%股权进行置换。公司股本为344,997,420.00元，2006年度公司实施股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付2股股份以及结合上面所述重大资产置换，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，总股本不变。<br /><br />（十六）2006年12月21日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司71,754,000、8,800,000股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司80,554,000股股份，占公司总股本的23.35%，为公司第一大股东。<br /><br />（十七）2010年5月31日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司56,568,194股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司56,568,194股股份，占公司总股本的16.40%，为公司第一大股东。<br /><br />（十八）2010年9月13日公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”，2010年9月16日经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。<br /><br />（十九）2012年5月15日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过以公司总股本344,997,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，公司总股本增至620,995,356股。<br /><br />（二十）2012年6月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司将其持有的公司8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司合计持有公司总股本的25.06%。<br /><br />（二十一）2012年11月15日，发行人召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了延长配股相关方案决议有效期限的议案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文件核准，公司以股本620,995,356股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为186,298,607股，配股价格为3.01元/股。配股缴款截止日有效认购数量为168,545,563股。配股完成后，公司总股本增至789,540,919股。珠海港控股集团有限公司全额参与公司配股，持股数变更为202,277,170股，占公司总股本的25.62%。<br /><br />（二十二）2014年4月，珠海港控股集团有限公司收到广发银行股份有限公司珠海分行偿还的股改垫付对价 1,646,777股，持股数量变更为203,923,947股，占公司总股本的25.83%。<br /><br />（二十三）2019年4月，发行人完成非公开发行股票，发行数量为140,883,976股，发行完成后，珠海港控股集团股份有限公司新增认购71,823,203股，合计持股数量变为 275,747,150股，公司总股本增至930,424,895股，珠海港控股集团有限公司持有公司总股本的29.64%。<br /><br />（二十四）2020年11月24日和2020年12月10日，发行人分别召开公司第九届董事局第一百一十五次会议及2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案》，同意以不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币8.4元/股的回购价格，回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。截至2021年5月27日，发行人通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份10,690,000股，占公司总股本的比例为1.15%，公司回购股份方案已实施完毕。<br /><br />（二十五）2021年6月15日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理所回购的社会公众股10,690,000股股份的注销手续，公司总股本由930,424,895股减少至919,734,895股，注销股份减少注册资本事宜已完成工商变更登记。<br /><br />（二十六）截至本募集说明书签署日，发行人注册资本为人民币919,734,895.00元。<br /><br />三、发行人股权结构及实际控制人<br /><br />（一）发行人股权结构<br /><br />图表5-1 发行股权结构图<br /><br />截至2023年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：<br /><br />图表5-2 发行人前十大股东<br /><br />单位：股<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例 	持股数量 	持有有限售条件的股份数量 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	国有法人 	29.98% 	275,747,150 	0 	<br /><br />珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 	境内非国有法人 	3.53% 	32,436,784 	0 	<br /><br />张沐城 	境内自然人 	2.07% 	19,000,000 	0 	<br /><br />珠海科技奖励基金会 	境内非国有法人 	1.55% 	14,256,000 	14,256,000 	<br /><br />中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 	国有法人 	1.04% 	9,533,911 	0 	<br /><br />香港中央结算有限公司 	境外法人 	0.80% 	7,316,962 	0 	<br /><br />廖欢 	境内自然人 	0.68% 	6,294,100 	0 	<br /><br />珠海教育基金会 	境内非国有法人 	0.34% 	3,088,800 	3,088,800 	<br /><br />莫家碧 	境内自然人 	0.32% 	2,922,700 	0 	<br /><br />庄晓虹 	境内自然人 	0.31% 	2,845,609 	0 	<br /><br />注：前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br /><br />（二）发行人控股股东和实际控制人情况<br /><br />截至2023年12月31日，珠海港控股集团有限公司持有公司275,747,150股股份，占公司股本总额的29.98%，为公司控股股东。<br /><br />图表5-3发行人控股股东基本情况介绍<br /><br />注册名称： 	珠海港控股集团有限公司 	<br /><br />法定代表人： 	邹秉宏 	<br /><br />注册资本： 	人民币3,519,400,000.00元 	<br /><br />公司首次注册登记日期： 	2008年12月19日 	<br /><br />公司法人社会信用代码： 	91440400682470519E 	<br /><br />公司注册地址： 	珠海市南水镇榕湾路16号高栏港大厦第24层2401号 	<br /><br />邮政编码： 	519015 	<br /><br />电话： 	0756-3292320、7226110 	<br /><br />传真： 	0756-3292278、7716889 	<br /><br />经营范围： 	港口及其配套设施的建设、经营、管理、项目投资 	<br /><br />截至2023年12月31日，珠海港集团合并口径资产总计为7,025,129.54万元，合并口径所有者权益合计为2,217,290.45万元；2023年珠海港集团实现合并口径营业收入2,350,388.31万元，合并口径净利润27,179.80万元。<br /><br />根据《公司法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。<br /><br />实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。<br /><br />有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：<br /><br />1、为上市公司持股50%以上的控股股东；<br /><br />2、可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；<br /><br />3、通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；<br /><br />4、依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；<br /><br />5、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。<br /><br />较长时间以来，公司股权较为分散，以截至2023年末的股东名册为例，公司总股本为919,734,895股，前100名股东中，除珠海港控股集团持有公司29.98%的股份、珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）3.53%的股份，张沐城2.07%的股份，珠海科技奖励基金会1.55%的股份，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司1.04%的股份外，不存在其他持股比例超过1%的股东。<br /><br />珠海港控股集团持有公司29.98%的股份，为公司第一大股东，其持有公司股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，按规定其被认定为公司的控股股东。<br /><br />珠海港控股集团有限公司为珠海市国有控股企业，由珠海交通控股集团有限公司持股90%，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股珠海交通控股集团有限公司的100%股权，因此珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人。<br /><br />珠海市人民政府国有资产监督管理委员会于2004年12月29日挂牌成立，作为珠海市政府的“特设机构”按照“管资产与管人、管事相结合”、“权利、义务与责任相统一”的原则履行国有资产出资人的职责。<br /><br />（三）股权质押情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人前十大股东未有股权质押及其他争议情况。<br /><br />四、发行人独立性<br /><br />公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。<br /><br />（一）资产独立<br /><br />公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东或其下属企业提供担保的情况，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。<br /><br />（二）人员独立<br /><br />公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员（包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监等）按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。<br /><br />（三）财务独立<br /><br />公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。<br /><br />（四）机构独立<br /><br />公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事局、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。<br /><br />（五）业务独立<br /><br />公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。<br /><br />五、发行人重要权益投资情况<br /><br />（一）发行人主要子公司明细<br /><br />截至2023年末，纳入合并财务报表范围的子公司85家，主要情况如下：<br /><br />图表5-4 公司全资或控股子公司情况表<br /><br />序号 	子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />1 	珠海港置业开发有限公司 	珠海市 	珠海市 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />2 	珠海高栏商业中心有限公司 	珠海市 	珠海市 	港口投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />3 	珠海港富物业管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />4 	珠海港物流发展有限公司 	珠海市 	珠海市 	物流贸易业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />5 	珠海汇通物流有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />6 	珠海市集装箱运输有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />7 	珠海港捷多式联运有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />8 	珠海港中驰供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />9 	珠海港堡水环保有限公司 	珠海市 	珠海市 	环保 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />10 	珠海港安特种运输有限公司 	珠海市 	珠海市 	道路运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />11 	广西珠港和顺物流有限公司 	贵港市 	贵港市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />12 	常熟珠港物流有限公司 	常熟市 	常熟市 	道路运输业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />13 	珠海富华投资有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />14 	珠海功控集团有限公司 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />15 	珠海经济特区电力开发集团有限公司 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	55.88% 	44.12% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />16 	珠海港昇新能源股份有限公司 	珠海市 	珠海市 	能源开发 		83.38% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />17 	内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 	内蒙古 	内蒙古 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />18 	东电茂霖风能发展有限公司 	赤峰市 	赤峰市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />19 	沈阳港昇新能源有限公司 	沈阳市 	沈阳市 	能源开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />20 	安徽埇秦新能源技术有限公司 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />21 	宿州聚隆风力发电有限公司 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />22 	安徽天杨能源科技发展有限公司 	合肥市 	合肥市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />23 	天长聚合风力发电有限公司 	天长市 	天长市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />24 	浙江科啸风电投资开发有限公司 	台州市 	台州市 	能源开发 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />25 	珠海港超新能源科技集团有限公司 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />26 	衢州风雅新能源有限公司 	衢州市 	衢州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />27 	山东吉瑞新能源有限公司 	德州市 	德州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />序号 	子公司名称 	主要经营 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />28 	沧州盈辉新能源有限公司 	沧州市 	沧州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />29 	珠海外轮理货有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	84.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />30 	珠海中理商品检验有限公司 	珠海市 	珠海市 	商品检验 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />31 	江门中理外轮理货有限公司 	江门市 	江门市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />32 	阳江中理外轮理货有限公司 	阳江市 	阳江市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />33 	珠海中理港口服务有限公司 	珠海市 	珠海市 	装卸搬运和运输代理业 		55.00% 	设立或投资 	<br /><br />34 	深圳珠港货运代理有限公司 	深圳市 	深圳市 	装卸搬运和运输代理业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />35 	珠海市珠海港报关行有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />36 	珠海外代国际货运有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />37 	中国珠海外轮代理有限公司 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />38 	珠海港拖轮有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />39 	宁德珠港拖轮有限公司 	宁德市 	宁德市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />40 	珠海港（梧州）港务有限公司 	梧州市 	梧州市 	码头运营 	72.00% 		设立或投资 	<br /><br />41 	珠海港通投资发展有限公司 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />42 	珠海港达供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	供应链管理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />43 	珠海港琴跨境供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />44 	云浮新港港务有限公司 	云浮市 	云浮市 	港口物流 	86.24% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />45 	云浮市云港报关有限公司 	云浮市 	云浮市 	服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />46 	珠海港旭供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	代理业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />47 	珠海港贺天下供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	零售业 		80.00% 	设立或投资 	<br /><br />48 	珠海港隆盛生鲜供应链有限公司 	珠海市 	珠海市 	生鲜进出口报关、代理 	51.00% 		设立或投资 	<br /><br />49 	珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />50 	珠海港兴管道天然气有限公司 	珠海市 	珠海市 	管道运输 	65.00% 		设立或投资 	<br /><br />51 	珠海市广华燃气消防工程有限公司 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />52 	珠海港昌能源环保有限公司 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />53 	珠海港航运有限公司 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />54 	珠海港联和航运有限公司 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		50.50% 	设立或投资 	<br /><br />55 	珠海港成功航运有限公司 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />序号 	子公司名称 	主要经营 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />56 	珠海港远洋运输有限公司 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />57 	广州粤港澳国际航运有限公司 	广州市 	广州市 	水上运输业 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />58 	珠海港卓航航运有限公司 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />59 	珠海港香港发展有限公司 	香港 	香港 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />60 	珠海港香港有限公司 	香港 	香港 	供应链金融 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />61 	珠海港新加坡有限公司 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />62 	珠海港新加坡新能源发展有限公司 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />63 	珠海港口发展有限公司 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />64 	常熟兴华港口有限公司 	常熟 	常熟 	港口物流 		95.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />65 	常熟长江港务有限公司 	常熟 	常熟 	港口物流 		90.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />66 	广西广源物流有限公司 	桂平市 	桂平市 	码头和其他港口设施经营 	55.00% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />67 	珠海港弘码头有限公司 	珠海市 	珠海市 	码头和其他港口设施经营 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />68 	常熟中理外轮理货有限公司 	常熟市 	常熟市 	外轮理货 	50.50% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />69 	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 	25.02% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />70 	四川泳泉玻璃科技有限公司 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />71 	江苏秀强光电工程有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />72 	江苏秀强新材料研究院有限公司 	南京市 	南京市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />73 	江苏秀强光电玻璃科技有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />74 	苏州盛丰源新材料科技有限公司 	苏州市 	苏州市 	研究和试验发展 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />75 	江苏博远国际贸易有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />76 	四川秀致智能科技有限公司 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />77 	河北秀达玻璃科技有限公司 	邯郸市 	邯郸市 	科技推广和应用服务业 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />78 	衡阳秀强光电科技有限公司 	衡阳市 	衡阳市 	制造业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />79 	珠海港秀强新能源科技有限公司 	珠海市 	珠海市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />80 	宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />81 	常州港秀新能源科技有限公司 	常州市 	溧阳市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />82 	陕西港秀新能源工程有限公司 	咸阳市 	咸阳市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	购买（不构成业务合并） 	<br /><br />83 	南通港秀新能源科技有限公司 	南通市 	南通市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />序号 	子公司名称 	主要经营 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />84 	泗洪秀强新能源科技有限公司 	宿迁市 	宿迁市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />85 	珠海港秀新能源科技有限公司 	珠海市 	珠海市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />注：截至2023年末，发行人纳入合并报表的85家子公司中，控股比例不足50％的子公司为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司。截至2023年末，发行人对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司的表决权比例为25.02%，成单一拥有表决权比例最大的股东，且目前发行人对其董事的提名权超过50%。<br /><br />主要子公司基本情况：<br /><br />1、珠海港昇新能源股份有限公司<br /><br />珠海港昇新能源股份有限公司成立于2005年12月16日，法人代表潘朝华，注册地址为珠海市金湾区南水镇新兰巷212号，公司注册资本49,627.50万元，为新三板上市公司，控股股东为珠海经济特区电力开发集团有限公司，持有83.38%股份。经营范围为：风能开发等。<br /><br />截至2023年12月末，该公司合并口径总资产1,745,971,082.83元，净资产1,092,044,219.32元，2023年实现营业收入306,207,060.03元，净利润126,799,221.30元。<br /><br />2、珠海港兴管道天然气有限公司<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司成立于2012年06月11日，法人代表冼亮，注册地址为珠海市南水镇榕湾路16号306房，公司注册资本18,329.40万元，由珠海港股份有限公司及中海石油气电集团有限责任公司共同出资。经营范围为：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。<br /><br />2023年12月末，该公司合并口径总资产1,012,046,583.32元，净资产235,596,185.96元，2023年实现营业收入565,067,036.63元，净利润5,474,664.83元。<br /><br />3、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司<br /><br />江苏秀强玻璃工艺股份有限公司成立于2001年09月28日，法人代表冯鑫，注册地址为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号，公司注册资本772,946,292元，由珠海港股份有限公司持股25.02%。经营范围为：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃,生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃,生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品,生产膜内注塑制品;销售本企业所生产的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);储能技术服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。<br /><br />截至2023年12月末，该公司合并口径总资产2,966,531,790.04元，净资产2,387,728,849.63元，2023年实现营业收入1,437,492,209.10元，净利润207.355.218.71元。<br /><br />（二）重要的共同经营<br /><br />截至2023年末，发行人拥有1家共同经营公司，具体情况如下：<br /><br />图表5-5 公司共同经营企业情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	公司全称 	注册资本 	持股比例（%） 	<br /><br />1 	珠海可口可乐饮料有限公司 	港币7,838.00 	50.00 	<br /><br />共同经营企业基本情况：<br /><br />1、珠海可口可乐饮料有限公司<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司成立于1985年01月01日，法人代表薛楠，注册地址为珠海市前山岱山路88号，公司注册资本港币7,838.00万元，由发行人和澳门饮料有限公司各出资50%设立。经营范围为：许可项目包括饮料生产;食品生产;酒制品生产;保健食品生产;保健食品销售;酒类经营;食品进出口;货物进出口;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目包括食品经营(仅销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);自动售货机销售;国内贸易代理;机械设备租赁;塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。珠海可口可乐属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。<br /><br />发行人根据《企业会计准则第40号——合营安排》评估了合营安排的类型，认为公司之合营企业珠海可口可乐应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，并对其采用了追溯调整。重分类的依据是珠海可口可乐属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。这一会计政策变更增加了公司本期及历史的资产总额、负债总额、收入、成本及费用，对公司所有者权益总额及净利润未产生重大影响。<br /><br />以上会计政策变更符合相关会计准则的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在珠海港股份有限公司2014年审计报告（编号为信会师报字[2015]第410209号）中出具了标准无保留意见。<br /><br />（三）联营合营企业<br /><br />截至2023年末，发行人拥有17家联营公司和1家合营企业，具体情况如下：<br /><br />图表5-6发行人合营联营公司情况<br /><br />单位：万元/%<br /><br />序号 	公司名称 	注册资本 	持股比例 	<br /><br />1 	中海油珠海天然气有限责任公司 	11,751.00 	35.00 	<br /><br />2 	中海油珠海船舶服务有限公司 	5,500.00 	40.00 	<br /><br />3 	珠海裕富通聚酯有限公司 	6,000.00 	35.00 	<br /><br />4 	珠海新源热力有限公司 	6,000.00 	20.00 	<br /><br />5 	中化珠海石化储运有限公司 	52,901.24 	45.00 	<br /><br />6 	南方电网综合能源（珠海）有限公司 	10,489.03 	35.00 	<br /><br />7 	广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙） 	14,750.00 	33.90 	<br /><br />8 	珠海市新洋物流有限公司 	200.00 	50.00 	<br /><br />9 	珠海华港城市更新有限公司 	1,000.00 	49.00 	<br /><br />10 	常熟威特隆仓储有限公司 	美元650.00 	25.00 	<br /><br />11 	宿迁协合新能源有限公司 	3,000.00 	49.00 	<br /><br />12 	广东粤电珠海海上风电有限公司 	112,863.40 	20.00 	<br /><br />13 	天伦燃气控股有限公司 	851.10 	12.22 	<br /><br />14 	河南天利太阳能玻璃有限公司 	4,000.00 	25.00 	<br /><br />15 	国能珠海港务有限公司 	195,000.00 	20.00 	<br /><br />16 	常熟中联理货有限公司 	100.00 	19.50 	<br /><br />17 	常熟迅通国际船舶代理有限公司 	500.00 	30.00 	<br /><br />18 	珠海中检弘技术服务有限公司 	20.00 	49.00 	<br /><br />主要联营企业基本情况：<br /><br />天伦燃气控股有限公司<br /><br />公司名称：天伦燃气控股有限公司<br /><br />法人代表：张瀛岑<br /><br />成立日期：2010年5月20日<br /><br />注册资本：8,264,000万元<br /><br />办公地址：河南省郑州市郑东新区黄河东路六号天伦集团大厦四楼<br /><br />经营范围：提供工程安装及服务，为民用、商业和工业用户提供燃气管道接驳安装以及包括天然气、压缩天然气的燃气输送及销售业务，以及液化天然气的生产和批发及零售业务。<br /><br />截至2023年12月末，该公司总资产1,569,052.40万元，净资产611,182.10万元，2023年实现营业收入772,544.80万元，净利润50,627.70万元，归母净利润47,956.20万元。<br /><br />六、发行人内部治理及内控制度情况<br /><br />（一）发行人的组织结构图：<br /><br />图表5-7公司组织结构图<br /><br />目前公司设有董事局秘书处、办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、商务部、战略发展部、风控法务部、安全环保部等职能部门或委员会，各部门、委员会之间职责分明、职权独立、相互协调，构成完全独立运行的机构体系，能满足公司日常经营管理需要。<br /><br />（二）主要部门职责<br /><br />1、董事局秘书处<br /><br />公司董事局秘书处是董事局的常设机构，在董事局秘书的分管下，对外，负责信息披露和投资者关系管理；对内，参与公司相关制度的制定、股东大会、董事局、监事会重大会议记录、保存，负责协助公司制定资本市场发展战略等资本市场运作事项，是规范公司运作的职能部门。<br /><br />2、战略发展部<br /><br />战略发展部根据国家宏观经济走势，组织编制、调整公司中、长期发展战略，主要职责有：战略规划、行业分析、项目投资、项目管理、重大项目的跟踪落实等工作。<br /><br />3、企业管理部<br /><br />企业管理部以组织建设及完善股份公司各项企业管理制度为核心，主要职责有：管理体系建设、战略执行管理、经营管理、资产管理、项目管理、安全生产管理、法律事务管理、物业管理、股权管理、股权代表管理、下属企业重组管理、信息化管理、统计管理等职责。<br /><br />4、人力资源部<br /><br />人力资源部基于公司战略开展人力资源管理工作，推动组织变革进程，为公司核心竞争力的形成与增强奠定坚实的人力资源基础，主要负责股份公司及下属公司人力资源发展规划、人力资源制度体系建立、人力资源开发与管理、<br /><br />薪酬管理、绩效考核管理、员工培训管理、日常劳资关系管理。<br /><br />5、办公室<br /><br />办公室是整个公司的“枢纽”和“窗口”，发挥着承上启下、顾左联右的作用。按照公司对办公室职能定位要求，办公室将作为公司“行政管理中心”、“执行中心”和“宣传中心”。<br /><br />6、财务部<br /><br />公司财务部围绕公司经营目标与发展规划，制订和落实公司财务政策、会计政策。主要负责股份及下属公司财务管理制度建设、资金调配、资产管理、预决算管理、税务管理、应收账款管理、债务管理、日常凭证及帐表管理、资金使用及筹措管理、财务结算管理、财务软件管理等职责。<br /><br />7、商务部<br /><br />商务部是港口航运物流板块统一协调中心和一站式对外服务中心，主要负责港口航运物流板块生产业务统一协调以及商务拓展工作。<br /><br />8、风控法务部<br /><br />风控法务部主要负责公司及下属企业风险控制体系建设和完善、开展风控专项调查、为下属企业提供风控服务以及对大额重大供应链业务组织审批、监管及风险应对；同时结合公司业务发展搭建公司法务体系、健全和完善法务工作流程、统筹股份公司法律事务管理、防范法律风险，为公司重大经营决策提供法务支持，确保各项经营活动合法合规。<br /><br />9、安全环保部<br /><br />负责管理公司安全生产、消防安全、环境保护、职业卫生、应急管理等工作的日常管理，监督检查和指导成员企业相关工作的落实等。<br /><br />10、党委办<br /><br />党委办是公司党委的综合办事机构，是党委在组织建设、纪检监察、思想政治工作等方面的主管部门。<br /><br />11、内控审计部<br /><br />负责公司内控体系建设、监督检查公司内控管理体系的执行情况；对公司各项经营活动开展专项审计，有效防控公司运营风险，保证公司经营活动的合规性和经济性。<br /><br />（三）公司治理结构<br /><br />公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会等监管部门的有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》和《监事会议事规则》等内部治理制度得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和深交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事局、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制，治理机制有效发挥作用，并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。<br /><br />1、股东大会<br /><br />股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权：<br /><br />（1）决定公司经营方针和投资计划；<br /><br />（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br /><br />（3）审议批准董事局的报告；<br /><br />（4）审议批准监事会的报告；<br /><br />（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br /><br />（8）对发行公司债券作出决议；<br /><br />（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br /><br />（10）修改公司章程；<br /><br />（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议<br /><br />（12）审议批准公司章程第四十四条规定的交易事项；<br /><br />（13）审议批准公司章程第四十五条规定的关联交易事项；<br /><br />（14）审议批准公司章程第四十六条规定的对外担保事项；<br /><br />（15）审议批准公司章程第四十七条规定的对外提供财务资助事项；<br /><br />（16）审议批准公司章程第四十八条规定的证券投资事项；<br /><br />（17）审议批准公司章程第四十九条规定的期货和衍生品交易事项；<br /><br />（18）审议批准变更募集资金用途事项<br /><br />（19）审议股权激励计划和员工持股计划；<br /><br />（20）公司年度股东大会可以授权董事局决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；<br /><br />（21）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。<br /><br />2、董事局<br /><br />公司设董事局，对股东大会负责。董事局由9名董事组成，设董事局主席1人。董事局主席由全体董事的过半数选举产生。董事局行使下列职权：<br /><br />（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br /><br />（2）执行股东大会的决议；<br /><br />（3）决定公司的经营计划和投资方案；<br /><br />（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；<br /><br />（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br /><br />（8）审议批准未达到股东大会审议标准的交易、关联交易、对外担保、对外提供财务资助、证券投资、期货和衍生品交易、对外捐赠等事项；<br /><br />（9）决定公司内部管理机构的设置；<br /><br />（10）决定聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br /><br />（11）制订公司的基本管理制度；<br /><br />（12）制订本章程的修改方案；<br /><br />（13）管理公司信息披露事项；<br /><br />（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br /><br />（15）听取公司总裁的工作汇告并检查总裁的工作；<br /><br />（16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。<br /><br />3、监事会<br /><br />公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不<br /><br />能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会行使下列职权：<br /><br />（1）应当对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br /><br />（2）检查公司财务；<br /><br />（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；<br /><br />（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；<br /><br />（5）提议召开临时股东大会，在董事局不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；<br /><br />（6）向股东大会提出提案；<br /><br />（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；<br /><br />（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。<br /><br />（9）监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事局通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。<br /><br />（10）监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。<br /><br />4、总裁<br /><br />公司设总裁一名，由董事局聘任和解聘。总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。总裁行使下列职权：<br /><br />（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事局决议，并向董事局报告工作；<br /><br />（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；<br /><br />（三）拟订公司内部管理机构设置方案；<br /><br />（四）拟订公司的基本管理制度；<br /><br />（五）制定公司的具体规章；<br /><br />（六）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁等高级管理人员；<br /><br />（七）决定聘任或者解聘除应由董事局决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；<br /><br />（八）公司章程或董事局授予的其他职权。<br /><br />（四）内部控制制度<br /><br />作为上市公司，公司通过一系列制度建设，实现了日常管理的制度化、规范化。<br /><br />1、财务管理制度<br /><br />发行人财务管理工作实行统一管理，分级负责原则，涵盖财务会计管理、投资管理、资产管理、负债与担保、收入，成本，费用管利润分配等全部重要方面，制定了《珠海港股份有限公司会计核算制度》等财务管理制度。<br /><br />在财务会计管理方面，发行人执行统一的会计政策，各公司统一执行国家相关法律、法规，会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计核算方法严格按照会计制度及相关规定要求，使用统一的核算系统、设置统一的会计科目进行核算，并在此基础上通过规范各项具体业务核算方法，不断提高账务处理准确性和严谨性，确保会计信息质量。同时，发行人建立了完整的财务报告体系，编制月度财务报表和财务分析报告，并严格按照信息披露要求开展定期报告披露工作，持续强化财务信息保密机制。<br /><br />2、对下属子公司的管理制度<br /><br />发行人对控、参股公司的管理以“三会”为核心，在规范的法人治理结构框架内依法行使股东各项权利。控、参股公司实行“自主经营、自负盈亏”经营原则，并在资产、业务、机构、人员和财务等方面与公司分开，实行独立运作。公司通过建立《人事管理制度》、《员工外派管理办法》、《子公司人事管理实施细则》、《对子公司财务负责人的委派及管理规定》、《会计核算办法》、《银行借款管理办法》等制度，加强对下属子公司的控制。公司对子公司管理层实行逐级聘任制，规范子公司法定代表人、总经理、副总经理的聘任和解聘程序，对全资、控股、参股企业派出董事、监事，对子公司委派财务负责人，从子公司经营方针的决策、执行、监督、资金等方面全方位控制管理，保证公司权益不受侵犯。<br /><br />3、重大投、融资决策制度<br /><br />公司实行统一的投资管理制度，公司对成员企业之间的内部投资及对外投资，由公司的经营层根据具体情况提出投资方案，根据相关权限分别提交公司董事局或股东大会批准。公司财务部对所属全资、控股或参股公司进行定期和不定期财务检查，维护全体股东的合法权益。<br /><br />融资方面，发行人制定了统一的融资管理办法，公司及成员企业的筹资行为应当考虑投资回报和资金成本之间比率，严格控制贷款规模的过度膨胀；必须考虑企业的实际情况，在加大现金流量分析的基础上，制定和掌握好筹资的策略和方式，以提高资金使用效率；利用各种新型金融工具，趋利避害，降低筹资成本。资金的筹集应按照实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。<br /><br />4、公司担保制度<br /><br />发行人按照适度控制负债规模，严格控制财务风险的原则进行，发行人根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件要求，明确了担保业务申请、审批、执行等环节的控制要求，对担保业务进行严格控制。公司严格按照规定的权限将公司担保事宜提交公司董事局、股东大会审批，审批通过后方可予以实施。<br /><br />5、公司关联交易制度<br /><br />发行人根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《关联交易管理制度》，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥独立董事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。<br /><br />6、信息披露管理制度<br /><br />发行人制定了涵盖《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》在内的信息披露制度体系，从制度规范和操作流程上确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。此外，发行人针对投资者关注的重要信息积极开展自愿性信息披露。<br /><br />同时，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，发行人制定了《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，对信息披露的内容与标准以及信息披露事务管理等方面进行了具体规范，并由公司财务部负责银行间债券市场债务融资工具信息披露工作。<br /><br />7、重大事项制度<br /><br />各公司发生重大事项，如大额借贷、对外担保、捐赠等，需要向公司有关职能部门报告，相关职能部门再向主要领导汇报，经公司主要领导批准后，再提交相关权力机构审议。<br /><br />8、突发事件应急管理制度<br /><br />为完善公司应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度的预防和减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《公司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突然发事件应急预案》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了相关应急预案，主要包括公司管理层的应急方案及其他应急处置方案、突发事件信息披露方案、责任追究机制等。<br /><br />9、资金运营内控制度<br /><br />发行人制定了《珠海港股份有限公司内部审计制度》及《珠海港股份有限公司内部控制管理制度》，对公司的一切财务收支及其对外投资等经济活动进行审计和评价，以达到查错防弊，遵守国家财经法规，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，提高经济效益的目的。<br /><br />10、安全生产经营制度<br /><br />发行人制定了一系列有关生产经营的制度以及管理办法，主要包括《珠海港股份有限公司安全生产检查制度》、《珠海港股份有限公司安全生产培训制度》、《珠海港股份有限公司安全事故管理制度》、《珠海港股份有限公司安全生产管理考核试行办法》、《珠海港股份有限公司消防安全管理制度》等，提高了生产经营效率，同时有效的防范安全隐患，保证了发行人安全、高效运行。<br /><br />11、短期资金调度应急预案<br /><br />在资金应急调度方面，发行人自有资金及筹措的外部借款资金将首先保障发行人本部营运资金所需，顺序优先于对成员公司内部借贷和对固定资产及股权的投资，发行人可集中调度成员公司资金，解决临时性的流动性需求。<br /><br />12、预算管理制度<br /><br />预算管理方面，发行人制定了《财务行动方案管理规定》、《珠海港股份有限公司子公司业绩合同管理办法》等预算管理制度，依据发行人的统一要求，成员企业应结合企业经营管理的具体需要编制企业年度财务行动方案报告并上报股份公司作为汇总财务行动方案编制基础。财务行动方案分为经营计划、资本支出计划、筹资计划和财务计划。同时包括财务行动方案编制说明及财务行动方案报表。<br /><br />七、企业人员基本情况<br /><br />（一）发行人董事、监事及高级管理人员基本情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事及其他高级管理人员组成情况如下：<br /><br />图表5-8 发行人现任董事、监事及其他高级管理人员一览表<br /><br />姓名 	职务 	任职状态 	性别 	年龄 	任期起始日期 	任期终止日期 	<br /><br />陈少幸 	董事局主席 	现任 	男 	50 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />冯鑫 	董事、总裁 	现任 	男 	52 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />朱丹 	董事 	现任 	女 	49 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />宋锦霞 	董事 	现任 	女 	45 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />薛楠 	董事 	现任 	女 	51 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />副总裁、董事局秘书 	2012年5月15日 	2027年9月5日 	<br /><br />朱丹 	董事 	现任 	女 	49 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />宋锦霞 	董事 	现任 	女 	45 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />陈鼎瑜 	独立董事 	现任 	男 	67 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />邹俊善 	独立董事 	现任 	男 	61 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />刘国山 	独立董事 	现任 	男 	62 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />郑颖 	独立董事 	现任 	女 	45 	2022年6月27日 	2027年9月5日 	<br /><br />周娟 	监事会主席 	现任 	女 	43 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />朱远红 	监事 	现任 	女 	38 	2024年9月5日 	2027年9月5日 	<br /><br />李学家 	职工监事 	现任 	男 	54 	2020年8月27日 	2027年9月5日 	<br /><br />朱文胜 	副总裁 	现任 	男 	57 	2021年1月7日 	2027年9月5日 	<br /><br />苗雨 	副总裁 	现任 	男 	45 	2021年11月19日 	2027年9月5日 	<br /><br />陈虹 	财务总监 	现任 	女 	51 	2017年2月28日 	2027年9月5日 	<br /><br />（二）公司董事、监事及其他高级管理人员简历<br /><br />1、现任董事<br /><br />陈少幸，男，50岁，博士，路桥高级工程师（教授级）。<br /><br />主要工作经历：2009年12月至2015年12月，历任珠海交通集团有限公司总工室技术主管，珠海交通集团路桥开发建设有限公司金港高速公路建设管理处主任，珠海金琴高速公路有限公司副总经理、总经理；2014年11月至2017年10月，历任珠海交通集团路桥开发建设有限公司副总经理、董事长、法定代表人；2015年12月至2020年5月，历任珠海交通集团有限公司副总工程师、总工程师；2020年5月至2024年1月，任珠海市交通运输局党组成员、副局长；2024年1月至今，任珠海交通控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2024年5月至今，任广东中珠城际铁路有限公司董事长、珠海市珠港机场管理有限公司副董事长。<br /><br />冯鑫，男，52岁，研究生学历，高级物流师、培训师。<br /><br />主要工作经历：2009年4月至2010年1月，任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司副总裁；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司董事、总裁、法定代表人；2021年5月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、法定代表人。<br /><br />朱丹，女，49岁，本科学历，高级会计师。<br /><br />主要工作经历：2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年12月至2024月7月，历任珠海航空城发展集团有限公司董事、财务总监，珠海市珠港机场管理有限公司董事，珠海航空有限公司监事，珠海安保集团有限公司董事，珠海市会展集团有限公司董事、财务总监，珠海城市建设集团有限公司董事、财务总监，珠海公共交通运输集团有限公司董事、财务总监，珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海市农业投资控股集团有限公司董事，珠海九洲控股集团有限公司董事，横琴金融投资集团有限公司董事、财务总监；2014年3月至今，任珠海城发投资控股有限公司董事；2024年7月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事、财务总监。<br /><br />宋锦霞，女，45岁，工商管理硕士，珠海市财政金融专家首批入选人员。<br /><br />主要工作经历：2016年5月至2021年12月，历任北京恒天明泽基金销售有限公司广深管理中心品牌市场部部门负责人，东鼎容（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、联席总裁，博时（深圳）投资咨询有限公司执行董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室主任；2022年1月至2024年8月，任珠海航空城发展集团有限公司董事会秘书；2022年1月至今，任珠海航空城发展集团有限公司办公室（董事会办公室）主任；2023年8月至2024年7月，任珠海市农业集团有限公司董事；2024年4月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事会办公室主任；2024年9月至今，任珠海港股份有限公司董事。<br /><br />薛楠，女，51岁，工商管理硕士，会计师。<br /><br />主要工作经历：2000年4月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任，珠海经济特区富华投资公司总经理；2010年9月至2011年10月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司董事、副总裁、董事局秘书；2021年5月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。<br /><br />2、现任独立董事<br /><br />陈鼎瑜，男，67岁，本科学历，高级经济师，中级工程师。<br /><br />主要工作经历：1980年至1990年，任厦门港务拖轮公司轮机长；1991年至1998年，任厦门港船务公司经理、书记；2005年12月至2018年3月，任厦门国际港务股份有限公司执行董事；2018年3月至2021年10月，任福建厦门港口协会理事长；2020年2月至2021年1月，任营口港务股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司独立董事；2021年1月至2024年3月，任厦门火炬集团有限公司外部兼职董事；2021年1月至今，任厦门安居控股集团有限公司外部兼职董事；2024年4月至今，任厦门国贸控股集团有限公司外部兼职董事。<br /><br />邹俊善，男，61岁，博士，副教授。<br /><br />主要工作经历：2010年至2015年，任万邦泛亚（中国）企业管理有限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015年5月至2018年4月，任上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工工业链总负责人；2018年5月至2022年6月，任V.Group（卫狮集团）中国区董事总经理及卫狮（V.Ships）船舶管理（上海）有限公司董事总经理；2022年6月至今，任荷兰鹿特丹港务局中国区首席代表；2016年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司董事；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。<br /><br />刘国山，男，62岁，博士学历，教授。<br /><br />主要工作经历：1984年至1990年，任吉林师范大学数学系助教；1990年至1994年，任吉林师范大学数学系讲师；1997年至1999年，北京师范大学数学系博士后；1999年至2002年，任中国人民大学商学院副教授；2002年至今，任中国人民大学商学院教授；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。<br /><br />郑颖，女，45岁，会计学博士，副教授，财政部国际化高端人才，研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施，多次参与国际会计准则修订、实施咨询工作。<br /><br />主要工作经历：2008年9月至今，历任中山大学管理学院助理教授、副教授；2020年12月至2024年1月，任瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司独立董事；2021年1月至2023年3月，任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事；2022年6月27日至今，任珠海港股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳市爱协生科技股份有限公司独立董事。<br /><br />3、现任监事<br /><br />周娟，女，43岁，本科，注册会计师。<br /><br />主要工作经历：2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年12月至2018年3月，任珠海公共交通运输集团有限公司董事、财务总监；2014年3月至今，任珠海投资控股有限公司监事；2014年6月至2024年7月，历任珠海港控股集团有限公司财务总监、董事，珠海港股份有限公司董事，珠海安保集团有限公司董事，珠海航空城发展集团有限公司财务总监、董事，珠海市珠港机场管理有限公司董事，珠海航空有限公司监事，珠海交通集团有限公司财务总监、董事，通裕重工股份有限公司董事，珠海公共交通运输集团有限公司董事，横琴金融投资集团有限公司董事、财务总监，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事，珠海市会展集团有限公司董事、财务总监；2020年8月至今，任珠海城发投资控股有限公司董事；2022年9月至今，任珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监；2024年3月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事；2024年7月至今，任珠海红宝石建设开发集团有限公司董事、财务总监。<br /><br />朱远红，女，38岁，硕士，中级会计师。<br /><br />主要工作经历：2011年7月至2020年12月，历任中国银行珠海分行吉大支行综合柜员，中国银行珠海分行公司金融部客户经理、团队主管，横琴金投国际融资租赁有限公司融资经理；2021年1月至2023年2月，历任珠海港控股集团有限公司财务管理中心资金经理、资金管理部资金经理；2023年2月至2024年8月，任珠海港控股集团有限公司资金管理部副总经理；2024年5月至今，任珠海港控股集团有限公司职工监事、珠海交通控股集团有限公司资金管理中心副总经理；2024年9月至今，任珠海港股份有限公司监事。<br /><br />李学家，男，54岁，经济学硕士，会计师。<br /><br />主要工作经历：2011年10月至2013年8月在珠海港达海港务有限公司任财务负责人；2013年8月至2014年12月在珠海港中石化船舶燃料销售有限公司任董事、副总经理；2014年12月至2017年1月在珠海港通江港务有限公司任副总经理；2017年1月至2017年7月在珠海港通江物资供应有限公司任副总经理；2017年8月至今在珠海港股份有限公司任财务部部长；2020年8月至今在珠海港股份有限公司任职工监事；2021年5月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会主席。<br /><br />4、现任高级管理人员<br /><br />朱文胜，男，57岁，硕士学历，国际商务师，水路运输经济师。<br /><br />主要工作经历：2009年4月至2010年4月，任珠海港控股集团有限公司生产业务部副总经理；2010年4月至2011年12月，历任珠海港通投资发展有限公司副总经理、总经理；2012年1月至2017年9月，任云浮新港港务有限公司总经理；2016年5月至2021年1月，任珠海港股份有限公司助理总裁；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。<br /><br />苗雨，男，45岁，硕士学历。<br /><br />主要工作经历：2009年9月至2021年11月，先后任珠海港控股集团有限公司生产业务部（港航营运中心）主管、副总经理、总经理；2018年3月至2021年11月，任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2021年11月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。<br /><br />陈虹，女，51岁，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。<br /><br />主要工作经历：2011年5月至2013年8月，任珠海市乐通化工股份有限公司财务总监；2014年1月至2017年2月，任珠海港股份有限公司财务部部长；2015年 7月至2016年5月，任珠海港股份有限公司职工监事；2017年2月至今，任珠海港股份有限公司财务总监；2021年5月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事；2021年7月至今，任天伦燃气控股有限公司非执行董事。<br /><br />发行人董事、监事及其他高级管理人员中，董事、监事及其他高级管理人员均无海外居留权、均非公务员，公司董监高人员任职情况符合中组部《关于进一步规范党政领导在企业兼职（任职）问题的意见》相关规定、《公务员法》、《公司法》及公司章程等相关要求。<br /><br />（三）企业员工情况<br /><br />截至2023年末，公司及下属子公司员工共计5,418人。分类统计情况如下：大专以上学历1099人，大专及中专学历1,661人，高中及以下学历2,658人。员工年龄结构及教育程度情况如下：<br /><br />图表5-9 截至2023年末公司员工基本情况表<br /><br />母公司在职员工的数量（人） 	76 	<br /><br />主要子公司在职员工的数量（人） 	5,342 	<br /><br />在职员工的数量合计（人） 	5,418 	<br /><br />当期领取薪酬员工总人数（人） 	5,418 	<br /><br />母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 	107 	<br /><br />专业构成 	<br /><br />专业构成类别 	专业构成人数（人） 	<br /><br />生产人员 	3,360 	<br /><br />销售人员 	519 	<br /><br />技术人员 	490 	<br /><br />财务人员 	184 	<br /><br />行政人员 	865 	<br /><br />合计 	5,418 	<br /><br />教育程度 	<br /><br />教育程度类别 	数量（人） 	<br /><br />博士 	1 	<br /><br />硕士 	113 	<br /><br />本科 	985 	<br /><br />大专 	1,012 	<br /><br />中专 	649 	<br /><br />高中及以下 	2,658 	<br /><br />合计 	5,418 	<br /><br />八、发行人的经营范围及主营业务情况<br /><br />（一）发行人的经营范围<br /><br />发行人的经营范围包括：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；港口经营；饮料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；物业管理；技术玻璃制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；玻璃纤维及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。<br /><br />（二）发行人取得的生产经营有关的许可资格或资质情况<br /><br />发行人所有在营码头子公司均取得港口经营许可证，信息如下：<br /><br />图表5-10公司港口经营许可证情况表<br /><br />序号 	企业名称 	许可证号 	有效期至 	经营范围 	<br /><br />1 	珠海港（梧州）港务有限公司 	（桂梧）港经证（0040）号 	2025年7月20日 	为船舶提供码头设施，从事货物（煤炭、矿砂、水泥、白石、白坭等货物除外）装卸（含过驳）、仓储 	<br /><br />2 	云浮新港港务有限公司 	（粤云）港经证（3149）号 	2025年6月27日 	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务、船舶港口服务；港口设施设备和港口机械的租赁及维修服务 	<br /><br />3 	云浮新港港务有限公司 	（粤云）港经证（3150）号 	2022年4月20日（新证正在办理中，预计2024年12月31日前办理完成，码头业务未受影 响） 	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务、船舶港口服务；港口设施设备和港口机械的租赁及维修服务 	<br /><br />4 	广西广源物流有限公司 	（桂贵）港经证（桂平港区0012）号 	2025年4月18日 	在港区内从事货物装卸 	<br /><br />5 	常熟兴华港口有限公司 	（苏苏常熟）（沿江）港经证（0001）号 	2026年7月13日 	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务 	<br /><br />6 	常熟长江港务有限公司 	（苏苏常熟）（沿江）港经证（0119）号 	2027年2月13日 	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务 	<br /><br />7 	珠海港弘码头有限公司 	（粤珠）港经证（0250）号 	2025年9月26日 	为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务 	<br /><br />（三）发行人主营业务情况<br /><br />目前，公司业务板块主要分为港口航运物流板块、新能源板块、投资及其他板块，共计三类业务板块，其中港口航运物流业务包括港口板块、航运板块、物流板块、港口服务板块。2021年-2024年3月，发行人按产品类别列示的营业收入、营业成本、营业毛利及毛利率（合并报表口径）构成如下：<br /><br />图表5-11发行人近三年及近一期营业收入明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	18,885.09 	14.11% 	79,876.25 	14.64% 	70,343.97 	13.40% 	74,578.42 	11.38% 	<br /><br />航运板块 	13,731.42 	10.26% 	52,335.47 	9.59% 	50,109.32 	9.54% 	75,619.86 	11.54% 	<br /><br />物流板块 	18,692.46 	13.97% 	92,010.11 	16.86% 	84,344.17 	16.06% 	229,918.05 	35.09% 	<br /><br />港口服务板块 	8,406.46 	6.28% 	31,278.67 	5.73% 	27,677.96 	5.27% 	22,220.22 	3.39% 	<br /><br />小计 	59,715.43 	44.62% 	255,500.50 	46.83% 	232,475.42 	44.28% 	402,336.55 	61.41% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	61,371.35 	45.86% 	235,736.30 	43.21% 	235,428.66 	44.84% 	193,239.32 	29.49% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	12,745.77 	9.52% 	54,368.61 	9.96% 	57,122.91 	10.88% 	59,606.55 	9.10% 	<br /><br />合计 	133,832.55 	100.00% 	545,605.42 	100.00% 	525,026.99 	100.00% 	655,182.42 	100% 	<br /><br />近三年及近一期，发行人营业收入分别为655,182.42万元、525,026.99万元、545,605.42万元和133,832.55万元。2022年收入较2021年下降19.87%，主要是港口航运物流板块收入的下降所致；2023年收入较2022年增长3.92%，主要是港口航运物流板块收入的增长所致。<br /><br />近三年及近一期，发行人港口航运物流板块营业收入分别为402,336.55万元、232,475.42万元、255,500.50万元和59,715.43万元，占各期营业收入比例分别为61.41%、44.28%、46.83%和44.62%。2022年发行人港口航运物流板块营业收入同比下降42.22%，主要是由于煤炭市场行情波动大以及客户工程结项等原因，客户对煤炭钢材的需求量大幅下降，导致物流板块收入同比下降了63.32%；2023年发行人港口航运物流板块营业收入同比增长9.90%，主要是港口、航运和物流板块业务的恢复以及港口服务收入的持续增长。<br /><br />近三年及近一期，发行人新能源板块营业收入分别为193,239.32万元、235,428.66万元、235,736.30万元和61,371.35万元，占各期营业收入比例分别为29.49%、44.84%、43.21%和45.86%。发行人新能源板块营业收入呈逐年上升趋势，主要是发行人投资并购新能源企业的步伐加快，使得该板块业务营业收入快速上升，其中2022年较2021年增加42,189.34万元，增幅21.83%，主要是因为公司于2021年4月份并表秀强股份，2022年比上年多了一个季度的并表收入。2023年新能源板块收入比2022年略增长0.13%，近一年保持稳定。<br /><br />近三年及近一期，发行人投资及其他板块营业收入分别为59,606.55万元、57,122.91万元、54,368.61万元和12,745.77万元，占各期营业收入比例分别为9.10%、10.88%、9.96%和9.52%。近三年投资及其他板块营业收入呈下降趋势。<br /><br />图表5-12发行人近三年及近一期营业成本明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	10,138.41 	10.12% 	42,123.20 	10.20% 	41,707.83 	10.42% 	43,934.08 	8.17% 	<br /><br />航运板块 	14,463.45 	14.44% 	56,322.29 	13.64% 	51,827.54 	12.95% 	69,404.92 	12.90% 	<br /><br />物流板块 	16,564.65 	16.54% 	83,880.63 	20.31% 	79,016.37 	19.74% 	223,295.39 	41.52% 	<br /><br />港口服务板块 	6,114.19 	6.11% 	19,950.29 	4.83% 	17,834.64 	4.46% 	13,624.91 	2.53% 	<br /><br />小计 	47,280.71 	47.21% 	202,276.42 	48.98% 	190,386.38 	47.56% 	350,259.30 	65.12% 	<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	43,118.77 	43.06% 	167,996.75 	40.68% 	170,182.40 	42.52% 	147,909.93 	27.50% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	9,740.54 	9.73% 	42,731.11 	10.35% 	39,704.00 	9.92% 	39,662.64 	7.37% 	<br /><br />合计 	100,140.02 	100.00% 	413,004.28 	100.00% 	400,272.78 	100.00% 	537,831.88 	100.00% 	<br /><br />近三年及近一期，发行人主营业务成本分别为537,831.88万元、400,272.78万元、413,004.28万元和100,140.02万元。营业成本的波动随营业收入呈同步变化趋势。<br /><br />近三年及近一期，发行人港口航运物流板块营业成本分别为350,259.30万元、190,386.38万元、202,276.42万元和47,280.71万元，占各期营业成本比例分别为65.12%、47.56%、48.98%和47.21%，营业成本的波动随营业收入呈同步变化趋势。<br /><br />近三年及近一期，发行人新能源板块营业成本分别为147,909.93万元、170,182.40万元、167,996.75万元和43,118.77万元，占各期营业成本比例分别为27.50%、42.52%、40.68%和43.06%。近三年发行人新能源板块营业成本呈现波动增长的趋势。<br /><br />近三年及近一期，发行人投资及其他板块营业成本分别为39,662.64万元、39,704.00万元、42,731.11万元和9,740.54万元，占各期营业成本比例分别为7.37%、9.92%、10.35%和9.73%。近三年发行人投资及其他板块营业成本整体呈上升趋势。<br /><br />图表5-13发行人近三年及近一期营业毛利润明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	8,746.68 	25.96% 	37,753.05 	28.47% 	28,636.14 	22.95% 	30,644.34 	26.11% 	<br /><br />航运板块 	-732.03 	-2.17% 	-3,986.82 	-3.01% 	-1,718.22 	-1.38% 	6,214.94 	5.30% 	<br /><br />物流板块 	2,127.81 	6.32% 	8,129.47 	6.13% 	5,327.80 	4.27% 	6,622.66 	5.64% 	<br /><br />港口服 	2,292.27 	6.80% 	11,328.38 	8.54% 	9,843.32 	7.89% 	8,595.30 	7.32% 	<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />	务板块 									<br /><br />小计 	12,434.72 	36.91% 	53,224.09 	40.14% 	42,089.04 	33.74% 	52,077.23 	44.38% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	18,252.57 	54.17% 	67,739.56 	51.09% 	65,246.26 	52.30% 	45,329.39 	38.63% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	3,005.23 	8.92% 	11,637.50 	8.78% 	17,418.91 	13.96% 	19,943.91 	17.00% 	<br /><br />合计 	33,692.53 	100.00% 	132,601.14 	100.00% 	124,754.21 	100.00% 	117,350.54 	100.00% 	<br /><br />近三年及近一期，发行人主营业务毛利润分别为117,350.54万元、124,754.21万元、132,601.14万元和33,692.53万元，毛利润呈现逐年上升趋势。<br /><br />近三年主营业务毛利率分别为17.91%、23.76%、24.30%和25.18%，毛利率逐年上升。<br /><br />图表5-14发行人近三年及近一期营业毛利率明细<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	46.32% 	47.26% 	40.71% 	41.09% 	<br /><br />航运板块 	-5.33% 	-7.62% 	-3.43% 	8.22% 	<br /><br />物流板块 	11.38% 	8.84% 	6.32% 	2.88% 	<br /><br />港口服务板块 	27.27% 	36.22% 	35.56% 	38.68% 	<br /><br />小计 	20.82% 	20.83% 	18.10% 	12.94% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	29.74% 	28.74% 	27.71% 	23.46% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	23.58% 	21.40% 	30.49% 	33.46% 	<br /><br />合计 	25.18% 	24.30% 	23.76% 	17.91% 	<br /><br />（四）发行人主要业务经营模式<br /><br />1、港口航运物流板块<br /><br />公司港口航运物流板块主要包括港口的投资运营、船舶运输、物流及港航配套服务等业务。其中，港口航运业务以珠海高栏母港及位于西江流域、长江流域的四个控股内河码头为依托，发挥广珠铁路直达高栏港区及江海联运、海铁联运、水水中转等多式联运优势，开展西江驳运及国内沿海运输业务，致力于成为西江流域驳船运输的龙头企业和一流的沿海干散货航运服务商。物流业务，提供包括传统货运、仓储、保税VMI、商贸物流等业务，围绕优势货种开展综合物流服务和全程供应链一体化服务，积极构建区域物流网络，同时抢抓新兴物流业态快速发展趋势，积极发展大件物流、冷链物流及跨境电商等业务，打造国内一流的全程物流服务商。港航配套服务业务，提供包括船代、货代、理货、拖轮、报关等港航配套全程服务，通过向产业链上下游纵向发展完善集疏运体系；以珠海高栏母港为中心，深耕粤港澳大湾区及西江经济带，积极向长三角经济区及华南沿海区域拓展，致力于打造港航综合服务提供商。<br /><br />图表5-15公司港口综合业务流程图<br /><br />1-1、港口航运板块<br /><br />公司港口板块主要由云浮新港港务和梧州港务、广源物流负责运营，分别运营云浮新港和梧州港、桂平新龙码头，均为西江沿岸码头。此外，发行人2020年9月收购了兴华港口100%股权，兴华港口负责运营位于长江沿岸的常熟兴华和长江港务两个码头。发行人2021年12月参与竞拍港弘码头100%股权，并于2022年1月完成交割，实现了深海母港与现有西江沿岸码头由点连线，与兴华港口及公司航运资源形成业务联动。2021年-2023年，公司分别实现港口板块收入为74,578.42万元、70,343.97万元和79,876.25万元，总体呈波动上升趋势，近年来公司云浮新港、梧州港务和新龙码头的吞吐量稳步提升，主要系港口基础设施建设逐步完善，港口通货能力有所提高。<br /><br />公司航运板块主要是通过自有及统筹社会资源运力，为客户提供水路运输服务，主要由珠海港航运负责运营。截至2023年末，珠海港航运自有运力31万吨，总控运力超过150万吨；2023年，集装箱运输量31.26万TEU，散杂货运输量1,453.63万吨。2021年-2023年，公司分别实现航运板块收入为75,619.86万元、50,109.32万元和52,335.47万元。<br /><br />（1）运营情况<br /><br />云浮新港位于广东省云浮市，地处西江主航道中上游，两广（广东和广西）航运节点，为西江流域的内河喂给港，以集装箱及散杂货物装卸运输、港口物流配送和仓储为核心业务，是公司“西江战略”的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。其中，云浮新港以集装箱装卸运输、大宗散杂货物装卸运输、港口物流配送和仓储为核心业务，目前已形成了多元化的运输服务体系。<br /><br />云浮新港港务负责运营的云浮新港下辖云浮新港外贸区和六都港内贸区两个港口作业区，内外贸业务分工合作。其中，新港外贸区于2010年1月投入运营，港区占地面积约22万平方米，码头使用岸线长420米，现有3,000吨级泊位7个，年通过能力40万标箱，年吞吐量最高可达2,000万吨，拥有15万平米堆场；六都港内贸区位于云浮新港上游，距新港外贸区3公里，港区占地面积5.10万平方米，码头岸线长500米，现有1,000吨级泊位5个，其中实际运营泊位2个，年通过能力10万标箱，现已开通六都至香港、深圳蛇口、珠海、广州南沙等港口的航线。云浮新港持续深化“细分市场、精准营销”策略，提高通关效率，在稳定石材进口市场份额的基础上，重点拓展矿砂、砂石、粮食等货源，做大做强内贸“散改集”和“集改散”业务，着力打造云浮地区最具规模及专业的散货装卸码头，2023年全年实现货物吞吐量683.72万吨，同比下降2.24%，其中内贸吞吐量555.15万吨，同比下降4.58%，集装箱吞吐量19.67万标箱，同比上涨2.03%。<br /><br />梧州港务负责运营的梧州港中心港区大利口作业区码头于2017年初正式运营。梧州大利口码头地处广西东部的梧州港，是梧州市打造“两城市一基地”的重要项目，同时也是公司“西江战略”的重要组成部分。梧州大利口码头距西江主航道7公里，沿西江上溯可深入至贵港、柳州、河池、百色等货源腹地，下行可方便快捷至广州、深圳、珠海、港澳等中转地。梧州港大利口码头先后引进多家大船公司进驻，航线布局不断加密，并在粮食物流、煤炭海铁联运通道建设方面取得重要突破。梧州港务大力发展集装箱、粮食和建材三大核心业务，市场份额持续提升，努力打造“粮食物流中转中心”和“建材中转基地”，2023年全年实现货物吞吐量729.2万吨，同比增长11.34%，其中集装箱吞吐量18.15万标箱，同比增长17.48%，二期粮食筒仓项目品牌效应和规模效应显现，粮食业务量增幅超45%，保持强劲增长势头。<br /><br />桂平港新龙码头规划建设3个3,000吨级多用途泊位，计划总投资3.06亿元，岸线长330米，陆域纵深500米，总占地面积247亩；场内设集装箱堆场3万平方米、散货堆场2.8万平方米、拆装箱库4,824平方米、件杂货仓库5,568平方米、洗修箱场4,555平方米，设计年通过能力328万吨，其中集装箱8万个标准箱，散货180万吨、件杂货30万吨。码头一期一阶段已建成，现有50吨门座式起重机一台、16吨门座式起重机一台、45吨正面吊一台以及各种重型集装箱拖车、铲车、叉车等现代化港口机械设备，已建成集装箱、散货堆场面积2万平方米。桂平新龙码头持续提高泊位利用率和作业效率，充分利用集装箱车辆高速费用减半政策的引导带动功能，深化重要客户合作，积极开拓黔江上游地区货源，2023年全年实现货物吞吐量309万吨，同比增长166%，其中集装箱吞吐量10.51万标箱，同比增长107%。<br /><br />兴华港口不断提升管理及作业效率，深化核心客户合作，抢抓风电、集装箱市场机遇，多措并举巩固了钢材、纸浆、设备等优势货种基本盘，实现集装箱业务量大幅增长，2023年全年实现货物吞吐量1,655.2万吨，较往年基本持平，其中集装箱吞吐量19.1万标箱，同比增长81%。<br /><br />港弘码头紧抓腹地新建钢厂、电厂投产及国家恢复进口澳洲煤的契机，充分发挥深水航道及大型卸船泊位优势，统筹存量挖潜和增量提效，卸船效率创码头运营历史新高，全年完成货物吞吐量1,632.67万吨，同比增长71%。<br /><br />图表5-16截至2023年末公司生产性泊位情况<br /><br />所属港区 	泊位数 	主要用途及靠泊能力 	设计通过能力 	股权比例 	运营主体 	投入运营时间 	<br /><br />梧州港大利口码头 	4 	集装箱及件杂货装卸；靠泊能力2000-3000吨 	157万吨 	72.00% 	梧州港务 	2017.01 	<br /><br />云浮新港四围塘码头 	7 	主要用于货物装卸、驳运、仓储经营，通常能 	2000万吨 	86.24% 	云浮新港 	2011.12 	<br /><br />（新港外贸区） 		靠2,000-3,000吨船，最大能靠5,000吨船。 					<br /><br />云浮新港宝鸭塘码头（六都港内贸区） 	5 	主要用于货物装卸、驳运、仓储经营，通常能靠2,000-3,000吨船。 	500万吨 	86.24% 	云浮新港 	2011.12 	<br /><br />桂平港新龙码头 	1 	码头集装箱、散货和件杂货装卸，通常能靠2,000-3,000吨船。 	228万吨 	55.00% 	广源物流 	2016.04 	<br /><br />兴华码头 	8 	码头集装箱及散杂货装卸、驳运、仓储经营，能靠7万吨船 	907万吨 	95% 	常熟兴华 	1996.11 	<br /><br />8 	件杂货装卸、驳运、仓储经营，通常能靠5万吨船 	574万吨 	常熟兴华持股90% 	长江港务 	2012.08 	<br /><br />高栏港 	5 	大宗干散货装卸、驳运和仓储，最大靠泊能力为20万吨级 	1700万吨（其中卸船900万吨，装船800万吨） 	100% 	港弘码头 	2016.12 	<br /><br />图表5-17截至2023年末公司生产性泊位货物及集装箱吞吐量<br /><br />运营指标 	2021年 	2022年 	2023年 	<br /><br />云浮新港 	梧州港务 	桂平港新龙码头 	兴华港口 	云浮新港 	梧州港务 	桂平港新龙码头 	兴华港口 	港弘码头 	云浮新港 	梧州港务 	桂平港新龙码头 	兴华港口 	港弘码头 	<br /><br />散杂货吞吐量（万吨） 	266.50 	317.37 	54.44 	1,550.59 	364.5 	407.48 	39.67 	1,572.48 	956.14 	332.66 	433.90 	146.77 	1,479.33 	1,632.66 	<br /><br />集装箱吞吐量（万TEU） 	21.00 	14.79 	3.65 	10.58 	19.3 	15.45 	5.07 	10.58 	- 	19.67 	18.15 	10.51 	19.10 	- 	<br /><br />货物吞吐量（万吨） 	669.00 	561.52 	119.23 	1,667.23 	699.40 	654.88 	115.88 	1,688.82 	956.14 	683.72 	729.17 	308.51 	1,655.19 	1,632.66 	<br /><br />此外，公司联营的码头运营企业包括中化珠海、珠海港务和常熟威特隆。其中，公司参股45%的中化珠海拥有1个15万吨级、2个8万吨级和4个1万吨级液体石化品码头泊位，均位于珠海高栏港，具备15万吨级靠泊能力，近年来受港口行业景气度影响，公司投资收益呈波动变化，2021年-2023年公司分别获得投资收益3,945.13万元、2,432.66万元和2,331.25万元。公司参股20%的珠海港务是珠三角地区等级最高的专业煤炭码头，该码头于2014年投入运营，现有2个10万吨级卸船泊位，6个装船泊位及堆场道路房屋等相应辅助设施，设计年吞吐量4,000.00万吨，近年来盈利主要用于弥补以前年度亏损，未进行分红，2023年确认投资收益313.76万元。公司参股25%的常熟威特隆无码头泊位，主要在常熟兴华港口的码头开展业务，从事以纸浆为主的物流服务，包括装卸、仓储、普通货运和货物专用运输以及国际运输代理等业务。2022-2023年，公司分别确认投资收益1,050.14万元和943.48万元。<br /><br />（2）上下游产业链情况<br /><br />公司港口业务属于服务型作业，作业环节包括货物配送、货物运输过程中的装卸、搬运和堆（储）存、进出港船舶的拖轮牵引，船舶作业中的理货等，对原材料的需求较少，所需材料主要是生产经营所需的备品、备件等；经营所需的能源主要为电力、燃料等，电力由当地的供电部门提供，燃料采购按照市场价格向市场公开采购；低值易耗品采用招标或比质、比价方式进行市场公开采购。<br /><br />图表5-18发行人2023年度港口板块主要客户情况<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	营业收入 	占港口板块营业收入的比例 	<br /><br />第一名客户 	27,989 	35.04% 	<br /><br />第二名客户 	6,427 	8.05% 	<br /><br />第三名客户 	5,179 	6.48% 	<br /><br />第四名客户 	3,276 	4.10% 	<br /><br />第五名客户 	2,214 	2.77% 	<br /><br />合计 	45,085.34 	56.44% 	<br /><br />图表5-19发行人近三年主要货物吞吐量情况<br /><br />单位：万吨<br /><br />项目 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />吞吐量 	占比 	吞吐量 	占比 	吞吐量 	占比 	<br /><br />角石及石粉 	464.09 	9.26% 	584.03 	14.30% 	351.51 	12.40% 	<br /><br />项目 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />吞吐量 	占比 	吞吐量 	占比 	吞吐量 	占比 	<br /><br />煤炭及制品 	382.96 	7.64% 	403.82 	9.89% 	55.77 	1.97% 	<br /><br />非金属矿石 	2,146.78 	42.86% 	1,301.71 	31.86% 	527.31 	18.60% 	<br /><br />纸浆 	923.29 	18.43% 	800.94 	19.61% 	812.99 	28.67% 	<br /><br />钢材 	337.81 	6.74% 	305.24 	7.47% 	338.69 	11.94% 	<br /><br />其它（不锈钢、陶瓷、原木等） 	754.32 	15.06% 	719.37 	16.88% 	749.28 	26.42% 	<br /><br />合计 	5,009.25 	100.00% 	4,115.12 	100.00% 	2,835.55 	100.00% 	<br /><br />（3）港口收费及结算方式<br /><br />2015年12月29日，交通运输部、国家发展改革委以交水发[2015]206号印发《港口收费计费办法》，自2016年3月1日起施行，有效期为5年。该《办法》精简了港口收费项目和条款。大幅压减了港口收费项目，积极推进了港口价格市场化改革，保留了3项政府定价，将6项政府定价调整为政府指导价，放开了市场竞争性服务收费，将港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费等明确实行市场调节价，包干费等收费标准可由港口经营人自主制定。目前珠海港下属港口收费参考《中华人民共和国港口收费规则（外贸部分）》、《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》以及《港口收费计费办法》，根据广东省物价局、广东省交通厅粤价【2000】26号文件《广东省港口收费规则》的规定，参照周边同类港口的收费标准，结合本公司的实际情况，根据货物种类以及内贸、外贸货物的不同制定收费标准，在签订合同时以包干费确定合同价格，包干费主要包括各货种的装卸及换装费等。公司对不同的客户采取不同的结算方式，一般对长期合作比较稳定的客户，采取协议结算方式进行结算；对比较小的零散客户采取预结方式进行结算。结算方式以现金和银行转账为主，结算期限一般为1-3个月。<br /><br />（4）行业地位<br /><br />云浮新港和梧州大利口码头均为西江流域的内河港，该流域港口众多、港口之间间距较短，港口辐射范围不广，公司旗下码头面临着来自周边码头的激烈竞争。目前，云浮新港主要受到来自西江下游内河港口（肇庆高要港、三榕港、高明港、开平三益港等）的货源分流影响，云浮新港在码头设施、运营管理等方面均不具备明显优势；同时，云浮新港受到主要来自厦门、深圳、广州、肇庆等陆路拖车带来的陆路运输竞争，货物到其他港口的运价比到云浮港低，降低了云浮新港的竞争力。梧州大利口码头的竞争对手主要为梧州港已建成投产其他码头，包括梧州中外运李家庄码头、塘源紫金村码头、中储粮专用码头和位于长洲水利枢纽上游的赤水码头等大型专业化码头等，上述码头均已建成投产，有稳定的客源、航线和成熟的经营模式，市场竞争的加剧使得梧州大利口码头近年吞吐量增速有所放缓。新龙码头位于西江主干航道上游的郁江段，辐射的货源腹地存在着多个规模性码头，包括贵港爱凯尔码头、平南武林港、来宾武宣港等，这些港口货物种类与公司存在重叠情况，与公司形成竞争关系，分流腹地货源。<br /><br />1-2、物流板块<br /><br />（1）运营主体<br /><br />发行人物流业务主要包括传统货运、仓储、保税VMI、商贸物流等业务，运营主体主要为珠海港物流及其子公司中驰供应链、珠海市集和汇通物流等公司。物流业务按照客户的要求开展供应链贸易服务，将客户需求的货物通过陆路运输方式，送至客户指定地点，在客户完成对货物验收后，供应链贸易服务完成。<br /><br />珠海港物流是发行人下属的全资企业，具有普通货运、货物专用运输（集装箱）、第二类一项、第三类全项运输资质和水运代理等资质，具备集装箱储存、拆拼柜和运输能力，目前有自有及统筹社会资源运力300余辆。珠海港物流结合高栏港区的物流园区等仓储设施，充分利用自身的运输服务优势与多种物流代理服务资质，不断拓展自身的业务链条，由单纯的道路运输服务向为客户全面提供运输、仓储、报关、代理等一站式服务转变。在此基础上，珠海港物流逐步推广商贸物流等经营模式，以贸易带动物流需求，进一步推动港口物流业务发展。<br /><br />图表5-20公司物流业务构成图<br /><br />（2）业务模式<br /><br />发行人为客户提供全程物流服务，充分利用港区物流园区等仓储设施，及自身的运输服务优势与多种物流代理服务资质，由单纯的道路运输服务向为客户全面提供运输、仓储、报关、代理等一站式服务转变，并在此基础上逐步推广商贸物流等经营模式，以贸易带动物流需求，推动港口物流业务发展。<br /><br />保税仓储方面，港达供应链在珠海南屏高新科技工业园内拥有除珠海保税区以外唯一的公共保税仓（具备恒温、恒湿功能），仓库总占地面积2万平米，能为客户提供进口保税、VMI（供应商管理库存）管理、报关报检、保税分拨、JIT配送、保税货物快速退运出境、保税料件国内结转等服务。<br /><br />物流仓储方面，珠海港物流旗下的汇通物流园位于珠海高栏港经济区，园区建设总占地面积10万平方米，能为大宗货物存储、中转、装卸提供场地支持，服务的范围涵盖珠中江地区，目前汇通物流园一期和二期已全部建成投入使用，总仓储面积达3万平方米。随着2016年末梧州大利口码头正式投入运行，梧州-珠海、梧州-广州集装箱航线及高栏港-大利口散货航线开始通航，梧州、云浮与珠海港母港的协同效应增强。<br /><br />商贸物流方面，公司在客户提出采购或销售委托后，以自身名义购入商品，并根据客户需要提供市场信息、价格协调、交货协调、物流策划、通关、仓储、配送、简单加工、结算等服务，最终将商品销售给客户或客户指定的购买商。<br /><br />（3）上下游产业链情况<br /><br />发行人物流贸易品种主要包括煤炭、钢材、粮食等。大宗商贸物流目前主要以煤炭贸易为主，主要客户为北京世纪国辉、上海申能等，主要盈利模式为货物的差价及其他物流环节利润；建材商贸物流现经营的品种包括钢材等大宗货物，公司为珠海棠信贸易有限公司等客户提供个性化物流解决方案，主要盈利模式为货物的差价。粮食货种物流方面，目前正积极开拓西江沿线市场，并以洪湾港为核心拓展跨境电商、供港澳总包物流、中转配送等业务。<br /><br />图表5-21发行人近三年主要货物销售量及库存量<br /><br />产品 	项目 	单位 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />煤炭 	销售量 	万吨 	37.69 	40.15 	179.69 	<br /><br />库存量 	万吨 	2.96 	1.41 	0 	<br /><br />钢材 	销售量 	万吨 	4.93 	2.84 	12.79 	<br /><br />库存量 	万吨 	0.14 	0.08 	0.09 	<br /><br />图表5-22发行人2023年物流贸易前五大客户情况<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	销售额 	占物流板块销售金额比例 	贸易货物 	<br /><br />第一大客户 	29,377.70 	31.93% 	煤炭 	<br /><br />第二大客户 	17,667.76 	19.20% 	钢材 	<br /><br />第三大客户 	11,741.99 	12.76% 	物流服务 	<br /><br />第四大客户 	5,563.54 	6.05% 	物流服务 	<br /><br />第五大客户 	2,971.05 	3.23% 	煤炭 	<br /><br />合计 	67,322.04 	73.17% 	- 	<br /><br />图表5-23发行人2023年物流贸易前五大供应商情况<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	采购额 	占物流板块采购金额比例 	贸易货物 	<br /><br />第一大供应商 	29,519.23 	35.19% 	煤炭 	<br /><br />第二大供应商 	17,067.78 	20.35% 	钢材 	<br /><br />第三大供应商 	5,550.71 	6.62% 	物流服务 	<br /><br />第四大供应商 	2,913.36 	3.47% 	煤炭 	<br /><br />第五大供应商 	1,132.39 	1.35% 	物流服务 	<br /><br />合计 	56,183.47 	66.98% 	- 	<br /><br />1-3、港口服务板块<br /><br />公司港口服务主要是为客户提供船代、货代、理货、拖轮、报关等港航配套全程服务，通过向产业链上下游纵向发展完善集疏运体系，主要由下属公司珠海港报关行、珠海外代、珠海港拖轮、珠海外理等负责运营。港航配套业务加快业务挖潜和创新，坚持“走出去”发展战略，充分发挥两江联动效应，港外业务拓展取得较大突破，其中珠海港拖轮持续提升拖带服务质量，成功打开福建、上海、浙江等地市场，拖带作业量实现大幅增长；珠海外理积极拓展异地理货业务与检验业务，异地业务理货量翻番，并通过收购切入常熟理货市场，实现长江经济带的业务布局。<br /><br />1<br /><br />理货业务<br /><br />发行人的理货业务主要由子公司珠海外理经营。珠海外理业务上接受中国外轮理货总公司指导，是经交通部许可专门从事理货业务的国有企业，自1987<br /><br />年成立以来始终为委托各方提供货物运输交接的第三方公证性服务，2004年11月其理货质量体系通过了ISO9001:2000认证审核。珠海外理的具体业务内容包括检查船舶装卸的货物或集装箱数目、检查货物及集装箱状况、监督货物装卸过程与集装箱拆装过程、计量或丈量货物、检定货损或箱损并提供载有有关详情的理货报告等。发行人理货业务的主要经营区域包括珠海洪湾、高栏片区、桂山等港口；阳江保丰、良港、阳西电厂、港务等港口；江门新会区域，主要客户包括珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海吉海泓船务代理有限公司、珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司、珠海中外运船务代理有限公司、华南中远海运集装箱运输有限公司等。<br /><br />2<br /><br />船舶拖带业务<br /><br />发行人的拖轮业务主要由子公司珠海港拖轮经营，珠海港拖轮主要经营珠海港至广东省沿海各港间航线及港口的港作及拖带、监护业务；同时兼有海上搜救、抢险及港口船舶消防等服务。珠海港拖轮现有拖轮9艘，总马力<br /><br />35,375HP，是珠海从事拖轮拖带规模最大的企业。珠海港拖轮子公司宁德珠港拖轮有限公司主要为福建宁德沙埕港区、三沙港区、白马港区、三都澳港区进出港船舶靠离泊提供优质高效服务，拥有全回转消拖两用拖轮4艘。拖轮业务遍及珠海港、台山、新会、桂山、福建宁德等地。随着珠海港的快速发展，拖轮队伍不断壮大，凭借精良的技术装备和优良的服务质量，现有的拖轮船队已经难以满足珠海港集装箱及大型散矿船舶的靠泊拖带需求。发行人船舶拖带业务的主要客户包括珠海中外运船务代理有限公司、珠海中远海运船务代理有限公司、珠海市源汉船舶代理有限公司、中铁大桥局集团第五工程有限公司、珠海吉海泓船务代理有限公司等，船舶拖带业务的主要器材部件向华南造船厂（江门）有限公司、浙江凯灵船厂（舟山四八零六工厂）、珠海中油华南石油化工<br /><br />有限公司、上海齐耀重工有限公司、珠海港通江物资供应有限公司等采购。<br /><br />3<br /><br />船舶代理业务<br /><br />发行人的船舶代理业务主要由子公司珠海外代经营，主要业务包括为各类散杂货船提供专业化的船舶代理服务，代理的货品主要是粮食、化肥、矿砂、煤炭、原油、燃料油、成品油、液体化工品等；同时为集装箱班轮提供舱位销售、接受订舱、换单放货、单证制作、集装箱管理、运费计算、数据通讯和航次结算等代理服务。近年来，珠海外代开拓粮食、原糖船货同代新业务，携手上海长航、韶钢等大客户，积极配合拓展海铁联运业务。发行人船舶代理业务的主要客户包括壳牌(珠海)润滑油有限公司、南洋（国际）船务有限公司、LBH GLOBAL AGENCIES INC、中远海运特种运输股份有限公司、MOL<br /><br />CHEMICALTANKERS PTE.LTD等。<br /><br />4 	货运代理 	<br /><br />发行人的货运代理业务主要由子公司外代货运经营，主要业务包括为客户提供揽货、订舱配载、仓储、中转、拆箱、报关报验、集装箱拖车运输、海铁联运、内贸货运代理服务。发行人货运代理业务的主要客户包括中溢环球供应链（珠海）有限公司、长兴特殊材料（珠海）有限公司、深圳市力成国际物流有限公司、中山市名洋国际货运代理有限公司等。<br /><br />5<br /><br />报关业务<br /><br />发行人的报关服务业务主要由子公司珠海外代与珠海港报关行经营，其中珠海外代主要提供集装箱和大宗散杂货物的报关报检服务，专业办理外商投资设备征免税表、加工贸易手册等申领和核销业务；珠海港报关行目前主要服务于珠海市保税仓库的进口代理通关以及九洲口岸进口设备、原材料等一般贸易货物的报关报检。发行人报关业务的主要客户包括三和盛电子制造（东莞）有限公司、嘉里大通物流有限公司珠海分公司等。<br /><br />图表5-24发行人港口服务主要情况<br /><br />服务类型 	主要公司 	具体服务内容 	<br /><br />理货 	珠海外理、常熟中理 	为船方或货主在港口收受或交付货物时提供对货物计数、检查货物残损、监督货物装卸等第三方公证服务，出具载有有关详情的理货报告。 	<br /><br />船舶拖带 	珠海港拖轮 	通过拖轮拖带非自航船或协助机动船靠离码头、掉头或提供护航、抢救等 	<br /><br />		服务。 	<br /><br />船舶代理 	珠海外代 	根据船方的委托代办船舶有关营运业务和进出港口手续。 	<br /><br />货运代理 	外代货运 	为运输公司提供代理收运货物、揽货等相关服务。 	<br /><br />报关 	珠海外代、珠海港报关行、云港报关 	代办货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。 	<br /><br />公司的港口服务业务涵盖货运代理、船舶代理等各个物流环节，提供内外贸货种和集装箱的仓储、理货、配送、报关等一站式服务。港口服务的收费主要包括：采取物流全流程包干费计收，包含路铁联运、海运、港口使用费等各种物流业务发生的费用；分物流环节计收；代理承租物流运输工具计收；代理货物检验费、海事危险品申报费、报关商检费计收等。在与上下游的结算方式上，主要以银行转账月结方式为主。<br /><br />2021年-2023年，公司港口服务业务收入分别为2.22亿元、2.77亿元和3.13亿元，近年来受益于港口货物吞吐量增长较快，带动港口服务业务相应增长。<br /><br />图表5-25发行人2023年港口服务板块前五大客户情况<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	销售额 	占港口服务板块销售金额比例 	港口服务类型 	<br /><br />第一大客户 	3,612.71 	11.55% 	船舶拖带 	<br /><br />第二大客户 	2,103.25 	6.72% 	船舶拖带 	<br /><br />第三大客户 	2,028.87 	6.49% 	船舶拖带 	<br /><br />第四大客户 	1,310.67 	4.19% 	船舶拖带 	<br /><br />第五大客户 	1,007.84 	3.22% 	船舶拖带 	<br /><br />合计 	10,063.34 	32.17% 	- 	<br /><br />图表5-26发行人2023年港口服务板块前五大供应商情况<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	采购额 	占港口服务板块采购金额比例 	港口服务类型 	<br /><br />第一大供应商 	6,454.04 	32.35% 	船舶拖带 	<br /><br />第二大供应商 	1,461.50 	7.33% 	船舶拖带 	<br /><br />第三大供应商 	641.26 	3.21% 	船舶拖带 	<br /><br />第四大供应商 	550.23 	2.76% 	船舶拖带 	<br /><br />第五大供应商 	515.98 	2.59% 	船舶代理 	<br /><br />合计 	9,623.01 	48.23% 	- 	<br /><br />2、新能源板块<br /><br />发行人新能源板块主要为风力发电、光伏发电、管道燃气、天然气发电等新能源、清洁能源的投资、运营及服务。近年来随着并网发电量增长和燃气管网铺设面的增加，新能源业务收入水平逐年增长。<br /><br />2021年-2023年，新能源业务分别实现收入19.32亿元、23.54亿元和23.57亿元，保持持续稳定增长态势，其中电力能源业务实现收入分别为3.67亿元、3.64亿元和3.48亿元，管道燃气收入分别4.62亿元、5.32亿元和5.19亿元，2021年以后因收购并表秀强股份，新能源板块业务收入大幅上涨。总体来看，近年来公司新能源板块经营情况良好，收入规模不断增长，且盈利能力较为稳定。<br /><br />2-1、风电业务<br /><br />（1）业务运营主体<br /><br />公司电力能源业务主要包括风电、光伏发电、天然气发电的投资、运营及服务。目前公司主要以风电开发建设为主，风电运营主体为珠海港昇、科啸风电和东电茂霖，在全国已投资控股七个陆上风电场，2021年参股粤电珠海，业务切入海上风电领域，目前风电权益总装机容量约41万千瓦。另外公司子公司电力集团主要以联营参股方式投资广珠发电、新源热力等电力能源公司。2021年，公司成功收购A股上市公司秀强股份控股权，向光伏产业链上游布局和延伸，进一步加码在智能玻璃、BIPV（光伏建筑一体化）产业领域的投资布局，新能源业务重点战略方向为平价光伏电站开发与运营、储能配套行业、氢能利用与开发等新能源行业，以期实现稳定的投资收益与良好的社会效益。<br /><br />（2）主要客户及结算模式<br /><br />公司控股的电力能源项目集中于风电项目，主要产品为电力，公司所属子公司通过风机等专用设备将自然风力转化为电能。公司对风电场开发实行项目管理制，在项目开发、项目建设等环节进行项目流程管理。在项目开发阶段，由公司统一负责目标区域的项目建设或收购；在项目建设阶段，公司负责风机设备的采购和招标，下属项目公司设立后由其负责项目现场施工；在项目运营阶段，由下属项目公司负责风电场的运行、维护和检修。<br /><br />公司风电场发电量采用直接销售方式，依照国家政策和项目核准时的并网承诺，在项目建设过程中，公司（或项目公司）与当地电网公司签署购售电协议，将风电场发电量并入指定的并网点，实现电量交割。其中电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认，电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价。目前，公司面向的客户全部为两大电网公司的分子公司（包括国网内蒙古东部电力有限公司和广东电网公司珠海供电局）。<br /><br />（3）发电情况<br /><br />目前公司拥有7个风电场，包括珠海港昇运营的高栏风电场，聚隆风力运营的秦山风电场、安徽天杨运营的杨村风电场、科啸风电运营的大麦屿风电场、东电茂霖运营的赤峰达里风电场和黄岗梁老虎洞风电场，辉腾锡勒测试公司运营的安达风电场，总装机容量为328.6兆瓦，2023年风电发电量达69,911.67万千瓦时，销售电量达68,037.86万千瓦时。<br /><br />珠海高栏风电场2023年发电量6,941.31万千瓦时，由于处于珠三角高能耗地区，目前不存在“弃风限电”情况，2023年设备平均可利用率为97.40%。<br /><br />聚隆风力旗下的秦山风电场2023年发电量 6,602.12万千瓦时，由于靠近华东负荷中心，目前不存在“弃风限电”情况。2023年设备平均可利用率为97.04%，处于行业平均水平。<br /><br />东电茂霖旗下的达里风电场和黄岗梁风电场位于内蒙古赤峰市克什克腾旗，东电茂霖2023年发电量24,109.40万千瓦时，2023年达里风电场和黄岗梁风电场的设备平均可利用率分别为97.44%和96.69%，弃风率在风电场所属蒙东电网处于行业平均水平。<br /><br />科啸风电旗下大麦屿风电场2023年发电量6,989.70万千瓦时，由于电场处于浙江高能耗地区，目前不存在“弃风限电”情况，2023年设备平均可利用率为99.55%，处于行业领先水平。<br /><br />辉腾锡勒测试公司旗下安达风电场2023年发电量13,022.37万千瓦时，2023年设备平均可利用率98.95%，电场所处内蒙古西部由于电量消纳能力不足，弃风率处于蒙西电网平均水平。<br /><br />安徽天杨旗下杨村风电场2023年发电量12,246.77万千瓦时，2023年设备平均可利用率99.69%，由于靠近华东负荷中心，目前不存在弃风限电情况。<br /><br />图表5-27公司控股风电项目概况<br /><br />单位：亿千瓦时<br /><br />公司 	股权比例 	运营风电场 	总装机容量(MW) 	2021年上网电量 	2022年上网电量 	2023年上网电量 	2023年弃风率 	2023年设备平均可利用率 	<br /><br />珠海港昇新能源股份有限公司 	83.38% 	高栏风电场 	49.5 	0.7 	0.81 	0.68 	0.00% 	97.40% 	<br /><br />东电茂霖风能发展有限公司 	珠海港昇持股100% 	赤峰达里风电场 	50.16 	1.03 	0.99 	1.00 	0.00% 	97.44% 	<br /><br />黄岗梁老虎洞风电场 	49 	1.31 	1.48 	1.39 	7.34% 	96.69% 	<br /><br />内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 	珠海港昇持股100% 	安达风电场 	49.5 	1.21 	1.12 	1.22 	8.17% 	98.95% 	<br /><br />浙江科啸风电投资开发有限公司 	51% 	大麦屿风电场 	49.5 	0.72 	0.84 	0.69 	0.00% 	99.55% 	<br /><br />宿州聚隆风力发电有限公司 	珠海港昇持股100% 	秦山风电场 	33 	0.69 	0.59 	0.65 	0.41% 	97.04% 	<br /><br />安徽天杨能源科技发展有限公司 	珠海港昇持股100% 	杨村风电场 	48 	1.38 	1.13 	1.18 	0.00% 	99.69% 	<br /><br />合计 	- 	- 	328.6 	7.04 	6.98 	6.80 			<br /><br />图表5-28公司2023年风电业务风电设备利用小时数情况<br /><br />单位：小时<br /><br />运营风电场 	2023年设备利用小时数 	<br /><br />高栏风电场 	1,363.73 	<br /><br />达里风电场 	2,015.30 	<br /><br />黄岗梁风电场 	2,857.28 	<br /><br />安达风电场 	2,630.78 	<br /><br />大麦屿风电场 	1,390.38 	<br /><br />秦山风电场 	2,000.64 	<br /><br />杨村风电场 	2,551.41 	<br /><br />合计 	14,809.52 	<br /><br />此外，发行人参股的当地燃煤发电及天然气热电项目，主要包括广珠发电、新源热力和中海油珠海气电。广珠发电的发电业务主要由其子公司广东珠海发电厂有限公司和广东珠海金湾发电有限公司负责运营，总装机容量为2600MW，近年来经营业绩较为稳定，但分红额存在一定的波动性，2023年公司获得投资收益1,147.66万元；新源热力主要从事工业蒸汽的生产和销售以及工业园区的集中供热，设计管网供蒸汽能力一期为200吨/小时，二期为500吨/小时，公司2023年获得投资收益1,399.77万元；中海油珠海气电大股东为中海石油气电集团有限责任公司，公司持有其25%股权，中珠天然气发电公司主要负责投资建设、运营珠海港高栏港区热电联产项目，已建成的2台460MW天然气发电机组，作为中海油荔湾气田开发的配套项目，该项目不仅具有近海天然气的资源优势，同时亦可满足广东省电力能源需求与高栏港经济区的热负荷需求，符合国家发展循环经济的产业政策，未来发展前景广阔，2023年公司获得投资收益2,203.97万元。2021年-2023年，公司因参股上述能源项目实现投资收益分别为14,919.56万元、5,153.55万元和4751.40万元，对公司利润形成有效补充。<br /><br />（4）环保情况及安全生产情况<br /><br />公司关注基础设施带来的环境污染、安全健康、质量保证等因素，定期识别需要改进的环节和更新设施。在生产过程中坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，大力加强基础设施管理工作，立足防范，强化监督管理，把安全措施真正落到实处。公司不断强化安全生产工作，2021年成立安全环保部，带领各下属企业展开安全生产的制度建设、年度考核、应急演练与安全培训工作。成立以来，部门持续完善安全生产管理架构，不断健全安全生产制度体系，新增《安全风险分级管控制度》《相关方安全管理规定》，并修订《全员责任制》《安全培训制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》《安全生产和环境保护管理考核办法》等安全管理制度。2021年，公司上线了安全管理系统，通过安全生产事项处理提醒板块、EHS体系建设板块、安全文化建设板块等11个功能，管理下属企业安全生产档案资料，全面跟进下属公司内部安全生产情况。此外，公司建立了公司内部的安全生产定期沟通机制，通过安全生产月报，有效跟进公司内部以及下属公司的安全生产情况，包括制度修订、会议召开、安全检查与培训安排等，全面提高及加深安全管理水平。<br /><br />公司在安全环保部的管理下，不断健全职业健康管理制度体系，完善危险告知、工作环境检测、劳保用品供应、疫情防控等职业健康相关制度。2021年，公司制定了《危险作业安全管理规定》，明确特殊作业的管理要求并提供相关指引，修订更新了《劳动防护用品配备和使用管理规定》，加强规范劳动防护用品的管理，保障相关从业人员安全与健康，进一步完善了职业健康的制度体系。防范职业病和安全事故的同时，妥善管理职业病，全方位保障员工职业，包括制定了《东电茂霖职业健康管理规定》。规范特殊从业人员的操作流程，完善危险作业管理制度，保障员工职业安全，包括制定了《珠海港昇特种作业人员管理制度》、《天长聚合风力发电有限公司危险品管理规定》等相关制度。<br /><br />公司在重视环保管控的同时，也将绿色发展理念融入电站运行、检修及日常运营管理中，积极推进资源节约和循环利用，严格保障废弃物、污染物达标排放，全面提升节能减排效益。公司采用安全生产标准化管理，为了提高电气自动化程度，积极引进先进的自动化设备对机组控制系统进行改造，开、停机、运行状态监控、故障报警、事故停机等功能实现自动控制，采用状态检修模式替代原有的故障检修模式，优化日常管理，减少设备故障率。为了减少水轮机轴头漏水造成的水资源浪费，减少电厂集水井排水泵的启动次数，采用了新型材料、新技术制作的密封圈，更换之后密封圈磨损的速度大大降低，减少了水轮机轴头检修次数，提高了水资源利用率。<br /><br />2-2、管道燃气业务<br /><br />（1）经营许可权<br /><br />发行人管道燃气业务主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权，从事珠海横琴新区、珠海市西部城区城市管道燃气的建设、运营及维护。<br /><br />2012年8月9日，珠海市人民政府批复《关于授予管道燃气特许经营权的批复》（珠府函〔2012〕254号），同意授予公司下属子公司珠海港兴横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经营区的管道燃气特许经营权。2014年3月28日，经珠海市人民政府授权珠海市市政园林和林业局，珠海港兴和珠海市市政园林和林业局签署了《珠海市横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经营区城市管道燃气特许经营合同》，约定特许经营权有效期为30年，自2014年3月28日起至2044年3月27日止。<br /><br />（2）运营主体<br /><br />公司管道燃气业务的运营主体为珠海港兴。珠海港兴成立于2012年6月，拥有珠海横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权，其主营业务以城市天然气管道设施建设和天然气供应为主。截至2023年末，已累计完成458.76公里的市政燃气管道铺设。供气管网能有效覆盖横琴、西区的长隆、三灶工业园、联港工业园、富山工业园、龙山工业园、新青工业园等主要园区，满足近28.4万户城市居民以及403家工商业用户的用气需求。天然气作为清洁能源，销售前景良好，随着该公司管网铺设的逐步完善，其经营规模逐年扩大，其中2023年天然气销售量达13,164.29万立方米，同比增长0.97%，实现天然气净利润547.47万元。<br /><br />图表5-29发行人近三年天然气销量<br /><br />产品 	项目 	单位 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />天然气 	销售量 	万立方米 	13,164.29 	13,037.81 	12,530.41 	<br /><br />库存量 	万立方米 	486.23 	221.92 	164.53 	<br /><br />（3）上下游产业链情况<br /><br />公司管道燃气气源渠道较为单一，目前气源主要供应商为中海石油气电集团有限责任公司和中海油珠海天然气。管道天然气通过高压管道进入公司城市门站，经调压后输送给电厂及工业大客户；经过高中压调压站进一步降压后输送给工业、商业及居民用户。公司管道燃气客户主要为工业用户、商业用户和居民用户。公司燃气业务运营模式主要为先向上游客户采购燃气，再通过自有管道向居民小区、工商企业供气。<br /><br />图表5-30 2023年发行人燃气业务前五大供应商情况<br /><br />前五名供应商名称 	采购额(万元) 	占燃气业务采购金额比例 	<br /><br />第一大供应商 	36,621.32 	75.55% 	<br /><br />第二大供应商 	789.53 	1.63% 	<br /><br />第三大供应商 	713.04 	1.47% 	<br /><br />第四大供应商 	699.88 	1.44% 	<br /><br />第五大供应商 	598.76 	1.24% 	<br /><br />合计 	39,422.54 	81.33% 	<br /><br />图表5-31 2023年发行人燃气业务前五大客户情况<br /><br />前五名客户名称 	销售额(万元) 	占燃气业务销售金额比例 	<br /><br />第一大客户 	8,490.32 	16.35% 	<br /><br />第二大客户 	6,675.23 	12.85% 	<br /><br />第三大客户 	2,776.05 	5.35% 	<br /><br />第四大客户 	1,646.60 	3.17% 	<br /><br />第五大客户 	1,453.11 	2.80% 	<br /><br />合计 	21,041.31 	40.52% 	<br /><br />（4）结算模式<br /><br />燃气收费主要分两种方式：后付费和预付费。后付费主要是公司先向居民、工商企业供气，每月抄表后，通过银行转账付款或直接从下游客户银行账户扣取款；预付费由客户先进行IC卡充值，后用气。燃气价格方面，目前，工业用户用气价格按4.03元/标方对外供气价格，西区和横琴区域商业用户按4.03元/标方价格对外供气，居民用户执行市发改局阶梯气价、公服用户执行综合平均气价3.82元/标方。<br /><br />3、投资及其他板块<br /><br />发行人投资及其他板块主要包括物业管理、港城建设、饮料食品及通过投资公司参股企业，主要运营公司包括港富物业、珠海港置业、珠海可口可乐、香港发展公司等。2021年6月，发行人通过全资子公司珠海港香港发展有限公司，以协议受让方式收购联交所主板上市公司——天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）11.96%股权。2021-2023年，发行人投资及其他板块营业收入分别为59,606.55万元、57,122.91万元和54,368.61万元，占营业总收入比例分别为9.10%、10.88%和9.96%。<br /><br />3-1、物业管理及港城建设<br /><br />发行人物业管理具体由港富物业负责运营，主要涉及物业管理、酒店管理、物业租赁、食堂饮食服务等业务。目前提供服务项目有富华广场、香域中央、水木清华园、港华花园4个住宅小区的物管服务；商业物业有高栏港大厦、九洲办公楼、南坑工业大厦、珠海港汇通物流园、港达供应链、高栏国码、洪湾国码、华电大厦办公楼等；旅游与餐饮业有高栏港大厦港富酒店、铭泰广场员工食堂和高栏港大厦员工食堂。物业租赁业务主要是代理珠海港控股集团有限公司物业出租和自有物业出租。<br /><br />发行人港城建设以“工程代建+自主开发”为主要模式，开展与港口物流相关的配套建设项目，致力于推动港城一体化，为港口主业拓展规模并提供支撑，具体由下属子公司珠海港置业负责运营。<br /><br />工程代建方面，珠海港置业合法合规开展工程代建业务，与珠海港集团下属公司签订《委托代建合同》，公司作为代建房产项目的责任单位，具体负责项目的建设实施和销售等工作，项目竣工验收后按照项目成本（包括但不限于办理土地相关手续费用支出、前期设计和报建费用、工程监理、工程全过程造价咨询、建安造价、销售管理等各项费用支出）加计一定比例（2%-10%）的代建管理费移交回委托方。代建管理费率具体根据项目而定，项目建设资金由委托方提供，公司根据《委托建设管理合同》的约定开具发票并确认工程代建收入。<br /><br />截至2023年末，公司已完工项目包括贵州昌明国际陆港项目一期一阶段和国能珠海港生活配套区项目，项目总投资金额分别为0.85亿元和3.08亿元，2个项目均已实现回款。<br /><br />截至2023年末，公司在建项目为平沙新城雅苑项目、平沙新城雅阁项目和珠海市燃气抢险调度指挥中心，上述项目计划总投资12.98亿元，已累计完成投资11.52亿元，在建项目已确认收入0.2亿元。<br /><br />自主开发方面，珠海港置业所开发的高栏港大厦已于2012年竣工并对外销售和出租，该项目总投资2.94亿元，资金来源为公司自有资金和银行贷款。高栏港大厦占地面积21,331.90平方米，建筑面积为45,506.26平方米，其中用于出售、出租和自用的面积分别为4,828.76平方米、36,095.14平方米和4,582.36平方米，目前高栏港大厦出售部分已全部售出，自营部分主要用于公司办公，出租部分由港富物业负责运营。<br /><br />3-2、饮料食品的生产及销售<br /><br />发行人饮料食品的生产及销售是由其和澳门饮料有限公司共同合营的珠海可口可乐为运营主体，公司持有珠海可口可乐50%股权，珠海可口可乐成立于1986年6月20日，珠海可口可乐主要生产、销售“可口可乐”及其系列产品“雪碧”、“芬达”、“美汁源”等饮料产品，销售区域为珠海，中山，江门，肇庆，云浮，阳江六个地区，其中珠海为生产及销售，其他区域采用的是营业所（分公司）销售的模式。2023年，珠海可口可乐完成饮料销售量5,642万箱，同比小幅上升10.91%。2021年-2023年，公司实现饮料食品业务收入分别为4.53亿元、4.39亿元和4.94亿元，整体销售平稳。<br /><br />1）产品与市场匹配情况<br /><br />公司面对的市场为包括珠海，中山，江门，肇庆，云浮，阳江六个地区在内的粤西饮料市场，公司的产品主要为可口可乐、雪碧、芬达等饮料，兼营“冰露”、“美汁源”等其他品牌饮料，其产品具有国际知名品牌的优势。公司产品在其目标市场中，尤其是碳酸类饮料市场中的占有率，一直处于绝对优势，近几年其产品在同类市场中的占有率高达70%。与竞争者相比，公司产品拥有自己的独特优势所在，即公司产品的配方独特，沿用的是美国可口可乐公司创始于1886年的口味上佳而独特的配方，经过一百多年市场销售量的考验证明，可口可乐及其系列饮料受全球饮料消费者的喜爱程度极高。<br /><br />2）供应分析<br /><br />珠海可口可乐的原材料主要为果糖、浓缩液和包装物等，果糖来源于广州、肇庆等地的糖厂，浓缩液购于可口可乐（中国）饮料有限公司，包装物主要来源于珠海、广州等地，以市场价格成交。<br /><br />图表5-32可口可乐公司2023年前五大供应商情况<br /><br />序号 	客户名称 	采购额(万元) 	占采购金额比例 	<br /><br />1 	第一大供应商 	15,732.74 	29.91% 	<br /><br />2 	第二大供应商 	5,932.62 	11.28% 	<br /><br />3 	第三大供应商 	4,252.26 	8.08% 	<br /><br />4 	第四大供应商 	2,569.89 	4.89% 	<br /><br />5 	第五大供应商 	1,468.64 	2.79% 	<br /><br />	合计 	29,956.14 	56.94% 	<br /><br />3）生产分析<br /><br />珠海可口可乐产品的市场销售稳定，公司主要根据季节性波动来组织生产。公司目前的生产线主要是从德国引进的，现有十条生产线，其中易拉罐灌装线一条、PET碳酸线三条、玻璃瓶线一条、桶装水线一条、PET瓶装水线三条、糖浆线一条、具有较高的生产效率，一般每年4-10月份的设备使用率比较高，春节前后销售量较少一些时，对机器进行适当检修、保养。生产安排根据往年的经验并结合当年的市场增长情况来组织生产，目前生产实行24小时两班倒。<br /><br />4）销售分析<br /><br />珠海可口可乐主要销售区域为珠海，中山，江门，肇庆，云浮，阳江六个地区在内的粤西饮料市场，销售模式为直供销售，在珠海可口可乐指定销售区域的所有城市和乡镇，可口可乐及其子品牌在各渠道的碳酸类饮料中约占据70%的市场份额，在品牌、质量和规模上的综合竞争力已经具有较大优势。<br /><br />图表5-33可口可乐公司2023年前五大客户情况<br /><br />序号 	客户名称 	销售额（万元） 	占销售金额比例 	<br /><br />1 	第一大客户 	19,434.59 	19.67% 	<br /><br />2 	第二大客户 	7,640.96 	7.74% 	<br /><br />3 	第三大客户 	6,606.61 	6.69% 	<br /><br />4 	第四大客户 	1,777.32 	1.80% 	<br /><br />5 	第五大客户 	1,632.12 	1.65% 	<br /><br />合计 	37,091.59 	37.55% 	<br /><br />2023年珠海可口可乐实现营业收入98,689.00万元，同比增长12.33%，2023年珠海可口可乐实现净利2,535.64万元，同比下降58.02%。<br /><br />2021年-2023年，珠海可口可乐公司可乐饮料产销量情况如下表所示：<br /><br />图表5-34珠海可口可乐公司可乐饮料产销量情况<br /><br />项目 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />销售量（万箱） 	5,642 	5,087 	5,434 	<br /><br />生产量（万吨） 	35.4 	30.1 	31.5 	<br /><br />库存量（万箱） 	119 	70 	66 	<br /><br />图表5-35珠海可口可乐公司2023年饮料分类销售情况<br /><br />产品 	2023年 	<br /><br />销售额（万元） 	销售量（万标箱） 	<br /><br />碳酸饮料类 	68,658.68 	4,280 	<br /><br />果汁类 	22,893.92 	698 	<br /><br />矿泉水类 	4,504.39 	638 	<br /><br />其他 	2,632.01 	26 	<br /><br />合计 	98,689.00 	5,642 	<br /><br />九、主要在建项目及拟建项目<br /><br />（一）主要在建项目情况<br /><br />图表5-36截至2024年3月末公司主要在建项目情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	建设内容 	建设起止时间 	批文 	项目总投资 	资金来源 	资本金比例及资本金到位情况 	截至2024年3月31日累计投资 	2024年计划投资 	2025年计划投资 	2026年计划投资 	<br /><br />自筹 	贷款 	<br /><br />大利口码头项目一期 	多用途泊位 	2013-2024年 	梧州港中心港区大利口码头一期工程备案证 	3.91 	1.17 	2.74 	30%，已全部到位 	3.49 	0.37 	0.05 	0 	<br /><br />珠海市西区天然气利用工程 	门站、调压站、加气子站等设施 	2012-2024年 	珠海市西区天然气利用工程备案证 	8.08 	2.42 	5.66 	30%，已到位1.28亿元 	6.88 	1.2 	0 	0 	<br /><br />珠海市横琴天然气利用工程 	门站、加气子站、中压干管等设施 	2012-2024年 	珠海市横琴天然气利用工程备案证 	1.99 	0.6 	1.39 	30%，已到位0.46亿元 	1.97 	0.02 	0 	0 	<br /><br />可乐整体搬迁工程(原名金湾厂房） 	厂房 	2020年-2024年 	金湾厂房备案证 	8.35 	4.11 	4.24 	49%，已全部已到位 	4.7 	1.35 	2.3 	0 	<br /><br />（2020-440404-15-03-097311及2019-440400-15-03-074408） 	<br /><br />合计 	- 	- 	- 	22.33 	8.3 	14.03 	- 	17.04 	2.94 	2.35 	0 	<br /><br />图表5-37截至2024年3月末公司主要在建项目证照<br /><br />序号 	项目名称 	项目立项/备案 	国有土地使用权证 	环评 	建设工程规划许可证 	建筑工程施工许可证 	建设用地规划许可证 	其他核准证件 	<br /><br />1 	大利口码头项目一期 	梧州港中心港区大利口码头一期工程 	梧国用（2015）第007216号 	桂环审【2012】101号关于梧州港大利口作业区码头工程环境影响报告书的批复 	建字第450403201700002号 	正在办理中 	地字第450403201500010号 	不涉及 	<br /><br />2 	珠海市西区天然气利用工程 	珠海市西区天然气利用工程 	粤房地权证珠字第0400006892号、粤房地权证珠字第0200052558号、珠国土预审字[2014]13号（金湾门站）、粤2017珠海市不动产权第0050426 	关于珠海市西区天然气利用工程（1）环境影响报告书的批复 	建字第（金湾）2014市政007号、建字第（金湾）2014市政010号、建字第（金湾）2015市政003号、建字第（金湾）2015市政007号、建字第（斗门）2013市政023号、建字第（斗门）2014市政018号、建字第（斗门）2014市政021号、建字第（金湾）2016-090号等 	红阳路、金岛路、金湖路市政燃气管道工程，S270（黄杨大道—珠峰大道）、七星大道西段、龙濠路、黄杨大道市政燃气管道工程，珠峰大道西段市政燃气管道工程，升平大道、平东大道北、广新路、紫园路、美达路市政燃气管道工程等 	地字第（高栏港）2014—34号、地字第（金湾）2014—57号、地字第（金湾）2016-037号、地字第（金湾）2021-027号 	关于珠海市西区天然气利用工程（1）水土保持方案的复函 	<br /><br />3 	25艘3500吨级内河多用途驳船 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	<br /><br />4 	新建2艘7500吨级沿海多用途船项目 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	<br /><br />5 	2600匹电力拖轮 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	<br /><br />6 	3400匹电力常规动力拖轮 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	不涉及 	<br /><br />发行人在建项目经有权部门批准，并取得相关证照，符合国家产业政策，合法合规。<br /><br />（1）大利口码头一期工程项目（1-6#泊位）<br /><br />大利口码头一期工程项目拟新建6个1000吨级多用途泊位（水工结构按2000吨级预留）。码头总长363米，堆场面积约10万平方米，港区设计年通过能力为235万吨，其中集装箱19.6万标箱，件杂货78.2万吨(实际年通过能力可达800万吨，散货600万吨）。截至2024年3月31日，1-4#泊位已完成建设并投入运营；5-6#泊位于2022年底开工，现码头水工结构累计完成87.62%、护岸护坡完成70.26%、陆域形成及地基处理完成44.99%，预计2024年12月建成。<br /><br />（2）珠海市西区天然气利用工程<br /><br />项目建设基本内容：3座门站、3座调压站、加气子站8座、257.1公里中压管道，调压设施216台及后方设施。项目投资额80,828万元。项目2014年开工建设，预计2024年达到设计供气规模；截至2024年3月31日，已建成2座门站、6座临时气化站、399.85公里中低压管，基本能满足西部区域现有用户用气需求。<br /><br />（3）珠海市横琴天然气利用工程<br /><br />项目建设基本内容：1座门站、加气子站3座、中压干管108.51公里、中压中支管37.2公里、穿越工程、专用调压站10座、调压柜28台、调压箱1,630台、SCADA系统、运行机具、后方设施等，该项目投资额为19,887万元。项目2011年10月开始建设，截至2024年3月31日，已建成1座门站、2座LNG气化站、76.96公里中低压管，基本能满足横琴区域现有用户用气需求。<br /><br />（4）可乐整体搬迁工程（原名金湾厂房项目）<br /><br />截至2024年3月31日，现场除了办公区域精装修外已完成，金湾住建局已完成竣工验收，现场需等施工单位对零星问题进行整改后可进行移交。<br /><br />（二）发行人拟建项目情况<br /><br />发行人暂无拟建项目。<br /><br />十、发行人的发展战略<br /><br />（一）行业格局和趋势<br /><br />2023年，在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂多变、通胀水平维持高位的大环境下，全球经济整体呈现弱复苏和分化态势；面对异常复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，经济总体回升向好。<br /><br />港航物流方面，受益于我国经济企稳回升及大宗商品进口需求强劲，全年全国港口累计完成货物吞吐量达170亿吨，实现较好增长；沿海散货运输市场则整体疲软、运力过剩，市场运价持续低迷；珠江水运经济全面恢复，长洲枢纽船闸货物通过量再攀高峰，突破1.8亿吨，同比增长18.22%；物流市场需求规模恢复加快，行业恢复向好质效提升，随着国家综合立体交通网加快推进及大型设备加快应用，多式联运基础设施进一步畅通，大件运输驶入发展快车道。<br /><br />新能源方面，我国能源绿色低碳转型步伐加快，可再生能源装机量历史性超过煤电成为我国第一大电源。其中，随着产能扩产及技术进步，光伏产业链价格波动下行，大基地与户用光伏齐头并进，全年光伏新增装机规模超过216GW，同比增长55.2%，远超行业预期；初始投入和运维成本的下降、电价市场改革和光电转换效率的提高，降低了BIPV准入门槛，进一步提高BIPV覆盖率，BIPV规模效应逐步体现；风电渡过抢装后需求平衡阶段，国内分散式、大基地建设稳步推进，海上风电进入规模化开发阶段，风电并网增速拐点向上，全年风电新增装机规模达76GW，同比增长102%。<br /><br />发行人是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业，是珠海市积极融入粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台。面对国家深入推进共建“一带一路”倡议、粤港澳大湾区及横琴粤澳深度合作区建设、长三角区域一体化发展战略、珠江-西江经济带加快发展、广东省提出“高质量发展”、加快建设珠江口西岸核心城市等重大机遇，发行人以高质量发展为主题，全面深化“效益提升、价值创造”，持续推进“双轮驱动战略、西江-长江联动战略、物流中心战略、智慧绿色战略”四大战略，深耕港航物流和新能源两大核心主业，不断提升企业可持续发展能力，努力实现打造一流港口运营服务商和新能源投资运营商的愿景。<br /><br />珠海港是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，在高栏母港布局深海码头港弘码头，在西江流域重要节点云浮、梧州、桂平及长江流域经济发达地区常熟均布局控股码头，发行人旗下的五个码头由点连线，同时拥有自有船队从事内河驳船及沿海散货运输，并提供物流运输、仓储、货代、理货、拖轮等港航配套服务，建立了完善的港口集疏运体系，着力构建高效协同的长江-西江港口物流集群。旗下港弘码头为粤港澳大湾区稀缺的20万吨级大型干散货码头之一，兴华港口为华东地区最大纸浆物流集散中心，参股的珠海港务则为国家煤炭应急储备基地、珠三角地区等级最高的专业煤炭码头。<br /><br />发行人风电业务运营主体珠海港昇作为新三板挂牌企业，先后入选新三板创新层及新三板创新成指样本股，做市商数量位列做市挂牌公司前五，成为新三板新能源板块的头部企业；控股的创业板上市公司秀强股份主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。秀强股份主要生产包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品，新能源汽车充电桩玻璃产品等玻璃深加工产品，应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、建筑物立面墙、新能源汽车充电桩等产品，凭借先进成熟的工艺技术、快速的新产品推出速度、优质的产品品质积累了优质的客户资源，海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、博西华、方太等全球众多的大型家电企业均与秀强股份保持长期稳定的战略伙伴关系。<br /><br />（二）发行人发展战略<br /><br />面对国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区及横琴粤澳深度合作区建设、长三角区域一体化发展战略、珠江—西江经济带加快发展、珠海加快提升城市能级量级等重大机遇，发行人以效益为中心、改革创新为主线，全面推进“双轮驱动战略、西江-长江联动战略、物流中心战略、智慧绿色战略”四大战略，着力发展港航物流和新能源两大业务板块，做大主业规模、不断提升企业可持续发展能力，努力实现打造华南国际枢纽大港和知名的新能源投资运营商的愿景。<br /><br />1、双轮驱动战略<br /><br />坚持“港航物流和新能源产业”双轮驱动，依托港口这一战略核心资源和立身之本，大力发展航运、物流供应链、港航服务等产业，积极布局风电、光伏发电、高端制造等新能源产业链，拓展新业态，构建“长短结合，盈缺互补”的经营体系，打造新赛道，形成港产良性互动、双轮驱动格局。一方面，以港航物流为核心，发挥公司多元化产业布局优势，发力港航产业链、价值链上下游产业，为珠海高栏母港聚货。坚持港口是区域经济高质量发展、巩固提升城市综合竞争力的关键变量，高标准建设联通全国、融通全球的港口物流体系网络，更好地服务“一带一路”建设，增强全球高端资源要素集聚辐射能力，提升港口开放服务能力，在稳定产业链供应链中发挥积极作用，为畅通大循环、联通双循环提供支撑和保障；另一方面，顺应国家发展趋势，特别是国家所作出的“碳达峰碳中和”承诺作为推动新能源产业技术及业务发展的动力，顺应应对气候变化国家战略的最新要求，推动新能源产业发展和项目落地，促进核心主业板块的联动发展，构建新的发展动力系统和多元业务体系。<br /><br />2、西江-长江联动战略<br /><br />以布局于西江、长江这两条“黄金水道”沿线的区域性枢纽码头为节点，以船舶运输、多式联运等为手段，以特色货种为突破口，整合港口、航运、物流、信息、金融等全方位资源，通过“港航联动、港贸联动、港港联动”，实现珠江-西江经济带和长江经济带战略资源的协同效应，以及粤港澳大湾区和长江经济带的双轮业务驱动，进一步增强公司港航主业核心发展动力和综合竞争力。一方面，以珠海高栏母港为核心，以多式联运和全程物流为手段，充分发挥现有布局于西江和长江的五个码头的战略基点效用，延伸珠海港的腹地和服务价值链，实现公司在长江和西江这两条黄金水道的战略布局；另一方面，以纸浆等林木产品、钢材等特色货种为起点实现业务联动，充分发挥西江流域和长江流域港航、物流网络体系的协同效应，促进港口、航运、物流的大跨越、大发展，实现珠海港在长江经济带和粤港澳大湾区的双轮业务驱动，进一步巩固珠海港的枢纽港口地位。<br /><br />3、物流中心战略<br /><br />在临港区域，建设可提供仓储、配送、加工、信息、金融等一体化物流服务的物流中心，以特色货种、精品货类为服务对象，发挥物流中心的辐射和扩散效应，发展全程物流、智慧物流、绿色物流，以物流服务贸易，以贸易带动产业，提升物流运转效率，通过港口与物流的联动、融合把由巨大贸易量所带来的潜在附加值留在港口，满足客户对发展全程物流链、实现服务精细化的需求，不断升级港口价值链，推动发展信息、商贸、金融、保险等现代服务业，为珠海港向第四代港口迈进提供支撑，降低流通成本，减少交易成本，为区域经济发展做出有力贡献。<br /><br />4、智慧绿色战略<br /><br />以绿色发展理念为指导，建设生态环境清洁友好、节能低碳的新型企业。把企业发展、资源利用和绿色发展有机结合起来，持续推动风电、光伏发电等项目的投资并购，走高质量发展之路。通过落实船舶岸基供电系统建设及使用、推动港口设备绿色环保创新技术应用、扩大新能源发电规模、探索储氢技术等方式，推动企业绿色发展，助力构建新发展格局。加大对新能源、绿色港航、绿色物流、制造业减碳脱碳等绿色产业和绿色技术的支持力度，增强公司在新能源行业的竞争力，拓展新的利润增长点。<br /><br />（三）经营计划<br /><br />当前，公司正处于重大历史机遇汇聚期，粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设全面铺开、珠海国资国企改革加速及打造千亿级新兴产业集群、国家能源结构调整以及建设港口型国家物流枢纽等一系列政策给公司港航物流和新能源两大主业提供了巨大的发展空间。面对机遇与挑战，公司将继续保持开拓创新、奋发有为的精神状态，深耕核心主业，持续打造竞争优势，实现高质量可持续发展。面对国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区及横琴粤澳深度合作区建设、长三角区域一体化发展战略、珠江-西江经济带加快发展、珠海加快提升城市能级量级等重大机遇，在能源结构加快绿色低碳转型及港航物流加速数字化、智能化、低碳化转型背景下，公司主业仍有望迎来更多的发展机会。<br /><br />新的一年，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，积极对接区域重大战略和区域协调发展战略，坚持稳中求进工作总基调，突出效益效率，统筹推进业务协同发展，做优做强核心主业，加强资本运作能力，持续优化治理水平，进一步提升核心竞争力及抗风险能力，推动公司实现高质量发展。<br /><br />十一、行业状况<br /><br />（一）发行人所在行业状况<br /><br />发行人核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运物流业务主要依托珠海港等港口码头开展各类物流服务及贸易业务，新能源业务旨在打造新能源集团，未来重心在于整合优质风电资源项目。发行人所处行业状况分析主要从港口物流及新能源等方面展开。<br /><br />2023年，在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂多变、通胀水平维持高位的大环境下，全球经济整体呈现弱复苏和分化态势；面对异常复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，经济总体回升向好。<br /><br />港航物流方面，受益于我国经济企稳回升及大宗商品进口需求强劲，全年全国港口累计完成货物吞吐量达170亿吨，实现较好增长；沿海散货运输市场则整体疲软、运力过剩，市场运价持续低迷；珠江水运经济全面恢复，长洲枢纽船闸货物通过量再攀高峰，突破1.8亿吨，同比增长18.22%；物流市场需求规模恢复加快，行业恢复向好质效提升，随着国家综合立体交通网加快推进及大型设备加快应用，多式联运基础设施进一步畅通，大件运输驶入发展快车道。<br /><br />新能源方面，我国能源绿色低碳转型步伐加快，可再生能源装机量历史性超过煤电成为我国第一大电源。其中，随着产能扩产及技术进步，光伏产业链价格波动下行，大基地与户用光伏齐头并进，全年光伏新增装机规模超过216GW，同比增长55.2%，远超行业预期；初始投入和运维成本的下降、电价市场改革和光电转换效率的提高，降低了BIPV准入门槛，进一步提高BIPV覆盖率，BIPV规模效应逐步体现；风电渡过抢装后需求平衡阶段，国内分散式、大基地建设稳步推进，海上风电进入规模化开发阶段，风电并网增速拐点向上，全年风电新增装机规模达76GW，同比增长102%。<br /><br />（二）发行人行业地位及竞争优势<br /><br />1、行业地位<br /><br />珠海港属全国沿海25个主要港口之一，同时，珠海港也是广东省沿海五大港口之一，珠江三角洲西部唯一的深水良港，在“以港立市”的发展思路下，珠海市将以高栏港区为核心，建成集装箱、油气化工、大宗干散货等货物的深水码头和华南地区重要枢纽港。作为珠海港口战略规划的具体承担者和“以港立市”战略的具体推动者，珠海港将陆续对珠海市7大港区进行整合与投资建设，成为珠海市举足轻重的港口集团。<br /><br />2、发行人竞争优势分析<br /><br />发行人目前主要竞争对手为珠三角地区港口，包括广州、香港、深圳、湛江等港口，其中广州港、深圳港和香港港相互距离较近，货物吞吐量规模较大，是区域内最主要的三个港口。香港港主要定位于国际集装箱中转枢纽港；广州港和深圳港共同服务于广东省及珠三角地区的外贸货物进出口市场，其中广州港主要服务于珠江西岸市场，深圳港主要服务于珠江东岸市场。从腹地来看，深圳港的直接腹地为深圳市、惠阳市、东莞市为主的珠江三角洲东部地区。广州港是华南地区重要的综合性港口，目前已经形成以南沙港区为中心辐射珠江三角洲和珠江上游省份的集疏运网络，其直接腹地为广州市、东莞市、中山市、佛山市为主的珠江三角洲的北部地区。珠海港直接腹地为珠海市、江门市为主的珠江三角洲的西部地区。<br /><br />根据《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，广东进一步整合珠江口港口资源，完善广州、深圳、珠海港的现代化功能，形成与香港分工明确、优势互补、共同发展的珠江三角洲港口群体。发行人将根据宏观政策和市场情况以应对目前的竞争环境，一方面努力挖掘珠海港的自身优势，积极参与三角洲港口群的整合与发展，另一方面加强同西江流域的全面合作，加快腹地经济的协同发展，拓展珠海港的货源空间。<br /><br />（1）突出的腹地优势，完善的集疏运体系<br /><br />珠海港是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，在高栏母港布局深海码头港弘码头，在西江流域重要节点云浮、梧州、桂平及长江流域经济发达地区常熟均布局控股码头，公司旗下的五个码头由点连线，构筑以珠海港为中心的辐射网络，同时公司拥有自有船队从事内河驳船及沿海散货运输，并提供物流运输、仓储、货代、理货、拖轮等港航配套服务，建立了完善的港口集疏运体系，其中港弘码头是高栏母港大型干散货码头，兴华港口为华东地区最大纸浆物流集散中心，参股的珠海港务则为国家煤炭应急储备基地、珠三角地区等级最高的专业煤炭码头；公司业务腹地覆盖粤港澳大湾区、西江经济带及长江经济带，同时通过多式联运方式将腹地拓展至湖南、江西、贵州等内陆区域，腹地经济优势突出；未来通过加强与西江和长江流域港口、航运、物流企业的深度合作，为沿江城市提供更为完善、便利的综合物流服务，进一步提升腹地经济联动发展水平，珠海港将进一步成为粤港澳大湾区集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港之一，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。<br /><br />（2）区域融合发展优势<br /><br />国家大力实施港口型国家物流枢纽建设、一带一路倡议、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、珠江-西江经济带发展战略、横琴粤澳深度合作区建设；《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》强调在新形势下做好横琴粤澳深度合作区开发开放，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系；《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出大湾区将构建现代化综合交通运输体系，提升珠三角港口群国际竞争力，同时大力发展海洋经济，加快发展港口物流；珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区，推动粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展，打造珠江口西岸综合交通新枢纽；长三角一体化正在加速推进，江浙沪皖产业融合度高，各省优势明显，形成规模庞大的产业互补，经济规模和腹地资源将提供华东业务发展的基石和机遇。区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势，公司将紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇，聚焦主责主业，着力发展壮大港口航运物流业务，服务区域经济发展。<br /><br />（3）国资+上市公司良好资信<br /><br />广东省委、省政府支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区，支持珠海成为区域重要门户枢纽、新发展格局重要节点城市、创新发展先行区、生态文明典范和民生幸福样板城市。公司作为珠海经济特区国有控股上市公司，凭借优秀公司治理和良好资信，可充分利用大湾区蓬勃发展的资本市场，在国内多层次资本市场、银行间市场和国外市场获取充足、优质成本资金，助推实体产业做大做强。<br /><br />（4）双轮协同驱动发展体系<br /><br />公司坚持“港航物流和新能源”产业双轮驱动，依托港口这一战略核心资源和立身之本，建立了以珠海高栏母港为中心，航运、物流、供应链业务为纽带，货代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持的港口物流航运业务体系，并通过整合西江与长江业务资源，形成了以珠海高栏母港为华南区域中心和常熟兴华港区为华东区域中心的两江联动发展格局；同时凭借与央企、国企的良好合作及外延式并购，公司构建起了以风电、光伏、管道天然气、天然气发电为依托的新能源、清洁能源产业链，未来公司将积极拓展新型能源项目，创造更多效益提升新动能。公司以港航物流产业作为发展的立足之本、新能源板块良好稳定的盈利作为公司发展的重要支撑，形成双主业协同发展的双轮驱动格局。<br /><br />第六章发行人主要财务状况<br /><br />本募集说明书中的发行人财务数据来源于珠海港2021年、2022年和2023年经审计的年度合并及母公司财务报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人历史财务数据的说明。<br /><br />本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。<br /><br />一、发行人主要财务数据<br /><br />（一）发行人近年财务报告编制及审计情况<br /><br />1、发行人近年财务报告适用的会计制度<br /><br />发行人的2021年度、2022年度和2023年度财务报表的编制基础是以发行人持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。<br /><br />本募集说明书中2021年度和2022年度相关财务数据摘自或源自发行人经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计的2021年-2022年合并及母公司财务报告，2023年度相关财务数据摘自或源自发行人经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）审计的2023年合并及母公司财务报告。上述三个年度的财务报告均根据新会计准则进行审计。<br /><br />立信对发行人2021年-2022年度的合并及母公司财务报表进行审计，并出具了信会师报字[2022]第ZM10043号和信会师报字[2023]第ZM10119号的标准无保留意见的审计报告。大华对发行人2023年度的合并及母公司财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024]0011006849号的标准无保留意见的审计报告<br /><br />除特别说明外，本募集说明书中所涉及的2021年度、2022年度和2023年度财务数据均为发行人合并及母公司财务报表口径。若财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则这些差异是由于四舍五入所造成。<br /><br />2、主要会计政策变更情况<br /><br />（1）2021年度<br /><br />图表6-1 2021年会计政策变更事项<br /><br />会计政策变更的内容和原因 	审批程序 	备注 	<br /><br />变更的内容：本公司作为承租人，对于首次执行日前已存在的经营租赁，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息；本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。 变更原因：财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。 	监事会、董事局会议审批通过 	合并报表金额影响：使用权资产年初余额调整为 19,283,742.28元；长期待摊费用较上年末调减 10,600,053.50元，年初余额56,707,696.61元；租赁负债年初余额调整为 5,716,111.97元；一年内到期的非流动负债较上年末增加2,967,576.81元，年初余额837,330,231.49元。 	<br /><br />变更内容：对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理。 变更原因：财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会 〔2021〕1号），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。 	/ 	无影响 	<br /><br />变更内容：对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业采用简化方法进行会计处理的范围，调整为针对2022年6月30日前的应付租赁付款额。 变更原因：财政部于2021年5月26日发布了《关于调整&lt;新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定&gt;适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的适用范围调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。 	监事会、董事局会议审批通过 	无影响 	<br /><br />变更内容：就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露应适用下述规定。 变更原因：财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。 	监事会、董事局会议审批通过 	无影响 	<br /><br />财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。<br /><br />（2）2022年度<br /><br />图表6-2 2022年会计政策变更事项<br /><br />会计政策变更的内容和原因 	审批程序 	备注 	<br /><br />执行《企业会计准则解释第15号》 财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。 	监事会、董事局会议审批通过 	无影响。 	<br /><br />执行《企业会计准则解释第16号》 	监事会、董事局会议审批通过 	无影响。 	<br /><br />（3）2023年度<br /><br />图表6-3 2023年会计政策变更事项<br /><br />会计政策变更的内容和原因 	审批程序 	备注 	<br /><br />执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 	监事会、董事局会议审批通过 	无影响。 	<br /><br />（二）合并报表范围变化情况<br /><br />1、截至2023年末发行人合并报表范围<br /><br />图表6-4 截至2023年末发行人合并报表范围中主要子公司情况<br /><br />序号 	子公司名称 	注册资本 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />1 	珠海港置业开发有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />2 	珠海高栏商业中心有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	港口投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />3 	珠海港富物业管理有限公司 	3,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />4 	珠海港物流发展有限公司 	265,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	物流贸易业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />5 	珠海汇通物流有限公司 	30,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />6 	珠海市集装箱运输有限公司 	6,100,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />7 	珠海港捷多式联运有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />8 	珠海港中驰供应链管理有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />9 	珠海港堡水环保有限公司 	20,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	环保 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />10 	珠海港安特种运输有限公司 	20,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	道路运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />11 	广西珠港和顺物流有限公司 	50,000,000.00 	贵港市 	贵港市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />12 	常熟珠港物流有限公司 	50,000,000.00 	常熟市 	常熟市 	道路运输业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />13 	珠海富华投资有限公司 	25,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />14 	珠海功控集团有限公司 	300,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />15 	珠海经济特区电力开发集团有限公司 	480,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	55.88% 	44.12% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />16 	珠海港昇新能源股份有限公司 	496,275,000.00 	珠海市 	珠海市 	能源开发 		83.38% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />17 	内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 	120,000,000.00 	内蒙古 	内蒙古 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />18 	东电茂霖风能发展有限公司 	191,631,600.00 	赤峰市 	赤峰市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />19 	沈阳港昇新能源有限公司 	20,000,000.00 	沈阳市 	沈阳市 	能源开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />20 	安徽埇秦新能源技术有限公司 	48,000,000.00 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />21 	宿州聚隆风力发电有限公司 	48,000,000.00 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />22 	安徽天杨能源科技发展有限公司 	115,810,000.00 	合肥市 	合肥市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />23 	天长聚合风力发电有限公司 	115,810,000.00 	天长市 	天长市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />24 	浙江科啸风电投资开发有限公司 	150,000,000.00 	台州市 	台州市 	能源开发 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />25 	珠海港超新能源科技集团有限公司 	1,000,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />26 	衢州风雅新能源有限公司 	3,000,000.00 	衢州市 	衢州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />27 	山东吉瑞新能源有限公司 	20,000,000.00 	德州市 	德州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />28 	沧州盈辉新能源有限公司 	3,000,000.00 	沧州市 	沧州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />29 	珠海外轮理货有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	84.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />30 	珠海中理商品检验有限公司 	2,200,000.00 	珠海市 	珠海市 	商品检验 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />31 	江门中理外轮理货有限公司 	1,000,000.00 	江门市 	江门市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />32 	阳江中理外轮理货有限公司 	1,000,000.00 	阳江市 	阳江市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />33 	珠海中理港口服务有限公司 	500,000.00 	珠海市 	珠海市 	装卸搬运和运输代理业 		55.00% 	设立或投资 	<br /><br />34 	深圳珠港货运代理有限公司 	1,000,000.00 	深圳市 	深圳市 	装卸搬运和运输代理业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />35 	珠海市珠海港报关行有限公司 	2,500,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />36 	珠海外代国际货运有限公司 	5,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />37 	中国珠海外轮代理有限公司 	12,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合 并 	<br /><br />38 	珠海港拖轮有限公司 	130,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />39 	宁德珠港拖轮有限公司 	65,000,000.00 	宁德市 	宁德市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />40 	珠海港（梧州）港务有限公司 	117,324,642.87 	梧州市 	梧州市 	码头运营 	72.00% 		设立或投资 	<br /><br />41 	珠海港通投资发展有限公司 	161,467,939.83 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />42 	珠海港达供应链管理有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	供应链管理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />43 	珠海港琴跨境供应链管理有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />44 	云浮新港港务有限公司 	300,000,000.00 	云浮市 	云浮市 	港口物流 	86.24% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />45 	云浮市云港报关有限公司 	500,000.00 	云浮市 	云浮市 	服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />46 	珠海港旭供应链管理有限公司 	100,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	代理业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />47 	珠海港贺天下供应链管理有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	零售业 		80.00% 	设立或投资 	<br /><br />48 	珠海港隆盛生鲜供应链有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	生鲜进出口报关、代理 	51.00% 		设立或投资 	<br /><br />49 	珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 	3,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />50 	珠海港兴管道天然气有限公司 	183,294,000.00 	珠海市 	珠海市 	管道运输 	65.00% 		设立或投资 	<br /><br />51 	珠海市广华燃气消防工程有限公司 	30,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />52 	珠海港昌能源环保有限公司 	2,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />53 	珠海港航运有限公司 	410,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />54 	珠海港联和航运有限公司 	47,524,752.00 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		50.50% 	设立或投资 	<br /><br />55 	珠海港成功航运有限公司 	60,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />56 	珠海港远洋运输有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />57 	广州粤港澳国际航运有限公司 	50,000,000.00 	广州市 	广州市 	水上运输业 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />58 	珠海港卓航航运有限公司 	21,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />59 	珠海港香港发展有限公司 	10,000.00（美元） 	香港 	香港 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />60 	珠海港香港有限公司 	334,695,871.00（港币 	香港 	香港 	供应链金融 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />61 	珠海港新加坡有限公司 	597,660,000.00 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />62 	珠海港新加坡新能源发展有限公司 	1.00新币 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />63 	珠海港口发展有限公司 	238,700,000.00 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />64 	常熟兴华港口有限公司 	32,740,000.00（美元） 	常熟 	常熟 	港口物流 		95.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />65 	常熟长江港务有限公司 	435,000,000.00 	常熟 	常熟 	港口物流 		90.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />66 	广西广源物流有限公司 	67,380,000.00 	桂平市 	桂平市 	码头和其他港口设施经营 	55.00% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />67 	珠海港弘码头有限公司 	939,163,600.00 	珠海市 	珠海市 	码头和其他港口设施经营 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />68 	常熟中理外轮理货有限公司 	5,000,000.00 	常熟市 	常熟市 	外轮理货 	50.50% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />69 	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 	772,946,292.00 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 	25.02% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />70 	四川泳泉玻璃科技有限公司 	50,000,000.00 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />71 	江苏秀强光电工程有限公司 	20,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />72 	江苏秀强新材料研究院有限公司 	70,000,000.00 	南京市 	南京市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />73 	江苏秀强光电玻璃科技有限公司 	12,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />74 	苏州盛丰源新材料科技有限公司 	5,000,000.00 	苏州市 	苏州市 	研究和试验发展 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />75 	江苏博远国际贸易有限公司 	10,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />76 	四川秀致智能科技有限公司 	35,000,000.00 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />77 	河北秀达玻璃科技有限公司 	6,000,000.00 	邯郸市 	邯郸市 	科技推广和应用服务业 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />78 	衡阳秀强光电科技有限公司 	1,000,000.00 	衡阳市 	衡阳市 	制造业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />79 	珠海港秀强新能源科技有限公司 	100,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />80 	宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司 	20,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />81 	常州港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	常州市 	溧阳市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />82 	陕西港秀新能源工程有限公司 	10,000,000.00 	咸阳市 	咸阳市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	购买（不构成业务合并） 	<br /><br />83 	南通港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	南通市 	南通市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />84 	泗洪秀强新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />85 	珠海港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />2、近三年合并财务报表范围变动情况及原因<br /><br />2021年-2023年末，公司合并报表范围变更情况如下：<br /><br />（1）截至2021年末，纳入合并财务报表范围的控股子公司共有85家，合并范围较2020年末新增24家，减少2家，具体名称见下表：<br /><br />图表6-5公司2021年12月末合并控股子公司变更情况<br /><br />序号 	名称 	变更情况 	<br /><br />1 	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 	并购 	<br /><br />2 	广西珠港和顺物流有限公司 	新设 	<br /><br />3 	常熟珠港物流有限公司 	新设 	<br /><br />4 	珠海港新加坡新能源发展有限公司 	新设 	<br /><br />5 	珠海港超新能源科技集团有限公司 	新设 	<br /><br />6 	定边港超新能源发电有限公司 	新设 	<br /><br />7 	长岭港超太阳能发电有限公司 	新设 	<br /><br />8 	岢岚县卓越新能源开发有限公司 	购买（不构成业务合并） 	<br /><br />9 	珠海港香港发展有限公司 	新设 	<br /><br />10 	珠海港达海港务有限公司 	注销 	<br /><br />11 	珠海港秀强新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />12 	衡阳秀强光电科技有限公司 	新设 	<br /><br />13 	郑州港秀新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />14 	常州港秀新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />15 	陕西港秀新能源工程有限公司 	购买（不构成业务合并） 	<br /><br />16 	宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />17 	珠海港联和航运有限公司 	变更名称（原为珠海港中驰航运有限公司） 	<br /><br />18 	珠海港新加坡有限公司 	变更名称（原为兴华港口控股有限公司） 	<br /><br />19 	珠海港口发展有限公司 	变更名称（原为新加坡常熟发展集团有限公司） 	<br /><br />20 	珠海港贺天下供应链管理有限公司 	变更名称（原为港旭（陕西）供应链管理有限公司） 	<br /><br />21 	四川泳泉玻璃科技有限公司 	并购 	<br /><br />22 	江苏秀强光电工程有限公司 	并购 	<br /><br />23 	江苏秀强新材料研究院有限公司 	并购 	<br /><br />24 	江苏秀强光电玻璃科技有限公司 	并购 	<br /><br />25 	江苏秀强慧商企业管理有限公司 	并购 	<br /><br />26 	苏州盛丰源新材料科技有限公司 	并购 	<br /><br />27 	江苏博远国际贸易有限公司 	并购 	<br /><br />28 	四川秀致智能科技有限公司 	并购 	<br /><br />29 	河北秀达玻璃科技有限公司 	并购 	<br /><br />30 	赤峰港昇新能源有限公司 	注销 	<br /><br />①2021年4月26日，本公司收购秀强股份25.02%股权，收购交易价款974,492,001.00元，成为秀强股份控股股东。<br /><br />②珠海港达海港务有限公司已于2019年12月完成社保参保注销与税务注销，于2021年7月完成银行账户注销，公司已无实质业务，由于公司存在境外股东，受疫情影响，工商暂未完成注销。<br /><br />（2）截至2022年末，纳入合并财务报表范围的控股子公司共有90家，合并范围较2021年末新增7家，减少2家，具体名称见下表：<br /><br />图表6-6公司2022年12月末合并控股子公司变更情况<br /><br />序号 	公司名称 	变更情况 	<br /><br />1 	珠海港成功供应链有限公司 	注销 	<br /><br />2 	江苏秀强慧商企业管理有限公司 	注销 	<br /><br />3 	珠海港弘码头有限公司 	并购 	<br /><br />4 	常熟中理外轮理货有限公司 	并购 	<br /><br />5 	山东吉瑞新能源有限公司 	并购 	<br /><br />6 	沧州盈辉新能源有限公司 	并购 	<br /><br />7 	衢州风雅新能源有限公司 	并购 	<br /><br />8 	南通港秀新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />9 	泗洪秀强新能源科技有限公司 	新设 	<br /><br />（2）截至2023年末，纳入合并财务报表范围的控股子公司共有85家，合并范围较2022年末新增1家，减少6家，具体名称见下表：<br /><br />图表6-7公司2023年12月末合并控股子公司变更情况<br /><br />序号 	公司名称 	变更情况 	<br /><br />1 	郑州港秀新能源科技有限公司 	注销 	<br /><br />2 	定边港超新能源发电有限公司 	注销 	<br /><br />3 	长岭港超太阳能发电有限公司 	注销 	<br /><br />4 	珠海港明能源发展有限公司 	注销 	<br /><br />5 	珠海港晨跨境供应链管理有限公司 	注销 	<br /><br />6 	岢岚县卓越新能源开发有限公司 	注销 	<br /><br />7 	珠海港秀新能源科技有限公司 	设立 	<br /><br />（三）公司合并及母公司财务报表数据<br /><br />1、2021-2023年及2024年一季度合并资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表6-8发行人2021-2023年及2024年一季度末合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	175,148.00 	200,495.01 	413,466.24 	265,634.33 	<br /><br />交易性金融资产 	38,307.06 	50,592.63 	349.44 	404.67 	<br /><br />应收票据 	37,478.93 	33,494.78 	28,997.47 	37,673.76 	<br /><br />应收账款 	130,709.37 	127,775.15 	118,875.01 	143,936.97 	<br /><br />应收款项融资 	4,603.03 	6,718.46 	5,467.49 	10.81 	<br /><br />预付款项 	11,810.92 	4,190.79 	6,219.59 	8,406.16 	<br /><br />应收股利 	2,716.69 	2,716.69 	3,175.81 	2,700.00 	<br /><br />其他应收款 	6,414.00 	7,639.18 	7,939.90 	5,971.59 	<br /><br />合同资产 	6,746.15 	6,698.35 	8,995.47 	9,097.50 	<br /><br />存货 	36,588.67 	37,334.80 	33,130.54 	35,298.99 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	19.53 	19.53 	5,489.99 	10,998.92 	<br /><br />其他流动资产 	126,222.35 	127,850.97 	10,901.12 	13,998.97 	<br /><br />流动资产合计 	576,764.71 	605,526.33 	643,008.05 	534,132.67 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	113.74 	113.74 	133.27 	5,488.10 	<br /><br />长期股权投资 	226,972.46 	222,534.84 	211,996.30 	150,810.73 	<br /><br />其他权益工具投资 	168,855.20 	178,377.21 	151,835.35 	211,479.29 	<br /><br />投资性房地产 	15,399.67 	15,451.70 	17,340.56 	15,500.22 	<br /><br />固定资产 	735,219.69 	741,572.42 	714,605.92 	720,963.86 	<br /><br />在建工程 	23,212.28 	23,578.76 	65,450.91 	41,210.09 	<br /><br />使用权资产 	4,437.30 	3,100.32 	4,734.97 	3,308.11 	<br /><br />无形资产 	124,138.18 	125,286.38 	129,938.44 	136,325.79 	<br /><br />商誉 	129,062.05 	129,062.05 	129,062.05 	129,527.41 	<br /><br />长期待摊费用 	9,431.96 	9,130.81 	9,503.42 	6,965.21 	<br /><br />递延所得税资产 	9,916.32 	9,780.11 	8,464.61 	8,212.02 	<br /><br />其他非流动资产 	1,925.46 	3,563.26 	5,014.56 	9,248.07 	<br /><br />非流动资产合计 	1,448,684.30 	1,461,551.59 	1,448,080.37 	1,439,038.89 	<br /><br />资产总计 	2,025,449.01 	2,067,077.92 	2,091,088.42 	1,973,171.56 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	125,907.65 	121,235.01 	136,512.83 	119,967.04 	<br /><br />交易性金融负债 	-- 	-- 	- 	788.16 	<br /><br />应付票据 	23,528.34 	25,343.02 	13,158.10 	30,169.92 	<br /><br />应付账款 	51,606.90 	52,547.64 	45,701.68 	46,092.51 	<br /><br />预收款项 	3,274.28 	3,391.02 	59.37 	80.87 	<br /><br />合同负债 	24,739.71 	26,642.84 	25,131.07 	22,765.83 	<br /><br />应付职工薪酬 	11,501.95 	16,700.81 	14,920.07 	14,899.32 	<br /><br />应交税费 	4,824.07 	5,057.03 	5,869.45 	6,267.74 	<br /><br />应付利息 	-- 	3.99 	0.00 	0.00 	<br /><br />应付股利 	1,888.77 	1,888.84 	1,824.89 	1,466.43 	<br /><br />其他应付款 	23,452.59 	29,068.85 	29,573.65 	31,372.25 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	166,581.30 	147,328.79 	64,482.34 	53,391.78 	<br /><br />其他流动负债 	53,814.19 	151,887.20 	194,639.29 	169,281.33 	<br /><br />流动负债合计 	491,119.74 	581,095.04 	531,872.75 	496,543.19 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	443,547.77 	414,539.79 	401,790.49 	492,432.33 	<br /><br />应付债券 	79,815.52 	59,952.24 	179,790.35 	119,815.11 	<br /><br />租赁负债 	1,715.73 	1,237.69 	1,819.88 	1,381.17 	<br /><br />长期应付款 	11,127.20 	12,210.19 	16,279.56 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	6,021.21 	6,063.12 	5,771.03 	5,231.03 	<br /><br />递延收益 	4,336.11 	3,738.85 	10,868.41 	2,562.84 	<br /><br />递延所得税负债 	33,791.96 	36,925.65 	27,431.71 	27,747.15 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	580,355.51 	534,667.53 	643,751.43 	649,169.62 	<br /><br />负债合计 	1,071,475.25 	1,115,762.58 	1,175,624.18 	1,145,712.81 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	149,574.05 	149,574.05 	149,574.05 	- 	<br /><br />资本公积 	137,202.51 	137,120.94 	136,957.02 	255,916.03 	<br /><br />其他综合收益 	50,999.53 	58,412.56 	45,371.03 	89,907.43 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	194.96 	- 	<br /><br />专项储备 	955.68 	693.71 	638.26 	525.49 	<br /><br />盈余公积 	15,452.47 	15,452.47 	15,242.08 	14,602.47 	<br /><br />一般风险准备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />未分配利润 	224,972.73 	221,658.24 	206,417.11 	186,046.32 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	663,124.95 	666,879.96 	645,978.07 	638,971.22 	<br /><br />少数股东权益 	290,848.81 	284,435.39 	269,486.17 	188,487.53 	<br /><br />所有者权益合计 	953,973.76 	951,315.35 	915,464.24 	827,458.75 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,025,449.01 	2,067,077.92 	2,091,088.42 	1,973,171.56 	<br /><br />图表6-9发行人2021-2023年及2024年一季度合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、营业总收入 	133,832.55 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />其中：营业收入 	133,832.55 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />二、营业总成本 	121,100.67 	507,617.74 	487,691.87 	620,040.79 	<br /><br />其中：营业成本 	100,140.02 	413,004.28 	400,272.78 	537,831.88 	<br /><br />税金及附加 	1,023.00 	3,644.18 	3,643.53 	4,579.57 	<br /><br />销售费用 	3,936.46 	15,128.86 	13,676.55 	11,158.73 	<br /><br />管理费用 	8,151.51 	38,338.43 	38,126.16 	33,920.51 	<br /><br />研发费用 	1,193.47 	5,690.10 	5,868.86 	5,913.69 	<br /><br />财务费用 	6,656.22 	31,811.89 	26,103.98 	26,636.42 	<br /><br />其中：利息费用 	7,832.17 	36,487.54 	33,731.45 	30,841.32 	<br /><br />利息收入 	1,228.22 	5,813.77 	7,203.03 	8,533.79 	<br /><br />加：其他收益 	601.03 	4,178.69 	4,023.21 	3,282.07 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	2,717.57 	23,570.37 	20,283.16 	32,547.08 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	2,347.50 	17,059.88 	14,658.69 	17,651.22 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	-21.24 	243.19 	819.85 	-870.00 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”号填列） 	-383.06 	-3,229.18 	-231.64 	-353.37 	<br /><br />资产减值损失（损失以“-”号填列） 	-7.96 	-4,834.14 	-1,722.41 	303.72 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	362.19 	320.60 	-2,039.04 	-318.27 	<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填列） 	16,000.40 	58,237.20 	58,468.25 	69,732.86 	<br /><br />加：营业外收入 	230.33 	776.78 	1,144.37 	549.44 	<br /><br />减：营业外支出 	28.90 	288.14 	1,613.55 	5,327.08 	<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	16,201.83 	58,725.85 	57,999.07 	64,955.22 	<br /><br />减：所得税费用 	4,151.93 	12,184.44 	11,395.51 	10,541.53 	<br /><br />五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 	12,049.90 	46,541.41 	46,603.57 	54,413.69 	<br /><br />5,714.48 	27,722.22 	30,656.06 	46,421.61 	<br /><br />少数股东损益 	6,335.42 	18,819.19 	15,947.51 	7,992.09 	<br /><br />加：其他综合收益 	-7,413.04 	13,041.53 	-43,145.23 	-6,785.69 	<br /><br />六、综合收益总额 	4,636.86 	59,582.94 	3,458.33 	47,628.00 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 	-1,698.56 	40,763.75 	-12,489.17 	39,359.72 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	6,335.42 	18,819.19 	15,947.51 	8,268.28 	<br /><br />七、每股收益： 					<br /><br />（一）基本每股收益（元/股） 	0.05 	0.24 	0.33 	0.50 	<br /><br />（二）稀释每股收益（元/股） 	0.05 	0.24 	0.33 	0.50 	<br /><br />图表6-10发行人2021-2023年及2024年一季度合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	127,117.68 	548,824.04 	533,266.79 	610,018.14 	<br /><br />收到的税费返还 	474.26 	8,604.90 	11,184.83 	4,549.94 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	35,061.56 	18,751.81 	40,840.93 	106,495.48 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	162,653.50 	576,180.75 	585,292.55 	721,063.57 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	77,092.65 	310,111.23 	311,914.76 	422,936.66 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	24,321.25 	81,217.39 	83,053.92 	67,016.42 	<br /><br />支付的各项税费 	6,441.13 	27,522.00 	25,928.05 	24,293.21 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	10,225.14 	38,376.68 	34,222.51 	124,342.22 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	118,080.16 	457,227.31 	455,119.23 	638,588.52 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	44,573.33 	118,953.44 	130,173.32 	82,475.05 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	77,000.00 	63,635.76 	12,073.99 	4,037.58 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	859.50 	16,323.19 	15,808.15 	19,447.27 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	583.41 	727.41 	510.23 	2,012.64 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	-- 	-- 	- 	11,220.00 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	54,379.17 	83,465.18 	20,756.06 	13,087.72 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	132,822.08 	164,151.54 	49,148.43 	49,805.21 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	8,061.66 	33,202.43 	61,733.14 	44,327.12 	<br /><br />投资支付的现金 	77,000.00 	149,731.10 	19,813.95 	102,654.16 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	-- 	-- 	442.38 	85,650.35 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	44,680.31 	116,075.10 	49,115.97 	53,301.66 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	129,741.97 	299,008.63 	131,105.45 	285,933.28 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	3,080.11 	-134,857.09 	-81,957.01 	-236,128.08 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 				- 	<br /><br />吸收投资收到的现金 	-- 	-- 	68,298.30 	6,788.73 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	-- 	-- 	68,298.30 	6,788.73 	<br /><br />取得借款收到的现金 	131,223.81 	427,360.13 	376,821.11 	426,034.85 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	119,797.68 	663,065.23 	591,420.82 	540,073.93 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	251,021.49 	1,090,425.36 	1,036,540.23 	972,897.50 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	139,148.87 	466,975.58 	411,881.77 	297,277.55 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	11,578.61 	56,111.08 	46,405.49 	35,447.58 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	-- 	6,478.61 	5,277.66 	411.60 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	141,984.28 	542,451.80 	603,779.41 	509,017.61 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	292,711.76 	1,065,538.46 	1,062,066.66 	841,742.74 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-41,690.27 	24,886.90 	-25,526.43 	131,154.77 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	163.78 	421.71 	3,559.19 	-341.71 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	6,126.95 	9,404.96 	26,249.07 	-22,839.96 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	162,677.40 	153,272.44 	127,023.37 	149,863.33 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	168,804.35 	162,677.40 	153,272.44 	127,023.37 	<br /><br />2、2021-2023年及2024年一季度母公司资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表6-11 2021-2023年及2024年一季度末母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	76,600.54 	104,734.46 	243,177.40 	179,406.32 	<br /><br />交易性金融资产 	-- 	10,000.00 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	103.39 	35.06 	765.39 	560.69 	<br /><br />预付款项 	16.83 	4.82 	5.83 	17.36 	<br /><br />应收股利 	-- 	-- 	560.81 	473.70 	<br /><br />其他应收款 	109,970.07 	138,420.37 	204,827.80 	146,294.39 	<br /><br />存货 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他流动资产 	70,932.39 	70,347.87 	124.10 	213.71 	<br /><br />流动资产合计 	257,623.21 	323,542.57 	449,461.33 	326,966.17 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />持有至到期投资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应收款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	669,068.33 	630,702.92 	554,648.36 	388,964.51 	<br /><br />其他权益工具投资 	21,024.01 	21,024.01 	30,356.81 	74,664.22 	<br /><br />投资性房地产 	167.98 	170.55 	180.79 	- 	<br /><br />固定资产 	151.96 	160.12 	138.07 	256.92 	<br /><br />在建工程 	0.00 	0.00 	- 	- 	<br /><br />工程物资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />固定资产清理 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />生产性生物资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />油气资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />使用权资产 	179.47 	342.86 	968.75 	1,418.27 	<br /><br />无形资产 	124.27 	137.92 	192.67 	198.01 	<br /><br />开发支出 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期待摊费用 	83.83 	167.66 	436.07 	- 	<br /><br />递延所得税资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	46.53 	30.74 	- 	5,155.54 	<br /><br />非流动资产合计 	690,846.38 	652,736.77 	586,921.51 	470,657.47 	<br /><br />资产总计 	948,469.59 	976,279.34 	1,036,382.8 	797,623.65 	<br /><br />			5 		<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	93,957.17 	95,652.53 	116,945.39 	103,136.88 	<br /><br />交易性金融负债 	-- 	-- 	- 	788.16 	<br /><br />应付票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	971.46 	1,237.45 	1,153.22 	1,014.09 	<br /><br />应交税费 	46.72 	52.54 	64.11 	46.55 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	1,611.88 	1,611.95 	1,488.80 	1,279.97 	<br /><br />其他应付款 	121,557.68 	119,907.74 	77,127.43 	92,648.69 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	142,899.54 	117,862.17 	8,508.85 	16,353.09 	<br /><br />其他流动负债 	40,204.92 	140,905.78 	181,648.26 	151,403.13 	<br /><br />流动负债合计 	401,249.37 	477,230.15 	386,936.07 	366,670.57 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	136,470.00 	102,570.00 	106,300.00 	48,000.00 	<br /><br />应付债券 	79,815.52 	59,952.24 	179,790.35 	119,815.11 	<br /><br />租赁负债 	75.73 	20.11 	383.59 	981.06 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延收益 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延所得税负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	216,361.25 	162,542.36 	286,473.95 	168,796.17 	<br /><br />负债合计 	617,610.61 	639,772.51 	673,410.01 	535,466.73 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	149,574.05 	149,574.05 	149,574.05 	- 	<br /><br />资本公积 	107,404.52 	107,376.93 	107,324.15 	138,356.41 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	194.96 	- 	<br /><br />其他综合收益 	-32,224.89 	-32,224.89 	-23,683.49 	-10,793.22 	<br /><br />专项储备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />盈余公积 	13,846.94 	13,846.94 	13,636.56 	12,996.94 	<br /><br />一般风险准备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />未分配利润 	8,290.37 	13,965.81 	24,343.04 	29,623.30 	<br /><br />所有者权益合计 	330,858.98 	336,506.83 	362,972.83 	262,156.91 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	948,469.59 	976,279.34 	1,036,382.85 	797,623.65 	<br /><br />图表6-12 2021-2023年及2024年一季度母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、营业收入 	163.75 	1,539.76 	1,902.38 	1,945.84 	<br /><br />减：营业成本 	103.78 	738.00 	338.34 	347.16 	<br /><br />税金及附加 	1.46 	16.18 	24.02 	65.84 	<br /><br />销售费用 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />管理费用 	988.71 	4,873.51 	5,087.51 	5,050.95 	<br /><br />财务费用 	2,128.20 	11,677.06 	9,848.76 	7,030.85 	<br /><br />其中：利息费用 	3,886.11 	13,126.25 	12,446.06 	10,078.36 	<br /><br />利息收入 	1,840.00 	3,121.24 	5,248.41 	5,401.86 	<br /><br />加：其他收益 	3.98 	40.92 	14.91 	4.85 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	-221.07 	17,824.69 	17,624.05 	13,401.61 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-292.57 	2,612.71 	277.73 	1,335.06 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 	875.08 	-813.60 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”填列） 	-- 	5.35 	-7.79 	1.63 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	-436.00 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”填列） 	- 	- 	-1.30 	-42.14 	<br /><br />二、营业利润（损失以“-”填列） 	-3,275.48 	2,105.98 	5,108.68 	1,567.38 	<br /><br />加：营业外收入 	-- 	0.04 	- 	0.00 	<br /><br />其中：非流动资产处置利得 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />减：营业外支出 	-0.05 	2.17 	103.67 	2.80 	<br /><br />其中：非流动资产处置损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	-3,275.44 	2,103.85 	5,005.01 	1,564.58 	<br /><br />减：所得税费用 			- 	- 	<br /><br />四、净利润（净亏损以“-”号填列） 	-3,275.44 	2,103.85 	5,005.01 	1,564.58 	<br /><br />加：其他综合收益 	-- 	-8,541.40 	-11,499.10 	-8,918.76 	<br /><br />五、综合收益总额 	-3,275.44 	-6,437.55 	-6,494.09 	-7,354.18 	<br /><br />图表6-13 2021-2023年及2024年一季度母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年一季度 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	47.19 	765.39 	- 	- 	<br /><br />收到的税费返还 	-- 	-- 	201.77 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	107,549.89 	291,245.76 	476,146.48 	507,706.59 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	107,597.08 	292,011.15 	476,348.25 	507,706.59 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	0.05 	-- 	- 	- 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	853.21 	3,446.07 	3,315.50 	2,945.73 	<br /><br />支付的各项税费 	2.80 	21.99 	24.80 	88.74 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	72,405.18 	246,022.30 	492,658.18 	498,637.33 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	73,261.23 	249,490.36 	495,998.48 	501,671.81 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	34,335.85 	42,520.80 	-19,650.23 	6,034.78 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	-- 	1,105.35 	2,801.38 	2,401.58 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	-- 	15,973.40 	18,344.31 	12,060.27 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	-- 	-- 	0.65 	0.22 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	-- 	-- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	62,735.57 	235,629.43 	95,758.23 	69,747.50 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	62,735.57 	252,708.18 	116,904.57 	84,209.58 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	16.73 	254.33 	499.08 	128.17 	<br /><br />投资支付的现金 	38,630.40 	74,800.48 	162,514.77 	114,242.15 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	25,388.00 	197,904.69 	175,823.37 	114,609.40 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	64,035.13 	272,959.50 	338,837.22 	228,979.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-1,299.56 	-20,251.32 	-221,932.65 	-144,770.14 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 					<br /><br />吸收投资收到的现金 			- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	70,800.00 	162,570.00 	301,768.00 	326,110.60 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	119,797.68 	568,769.48 	569,748.54 	540,073.93 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	190,597.68 	731,339.48 	871,516.54 	866,184.53 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	72,519.52 	197,200.00 	180,744.50 	239,049.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	7,472.27 	31,960.29 	26,201.42 	19,900.92 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	140,068.04 	530,174.68 	392,119.77 	507,056.19 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	220,059.83 	759,334.97 	599,065.69 	766,006.11 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-29,462.15 	-27,995.49 	272,450.85 	100,178.42 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	3,574.14 	-5,726.01 	30,867.98 	-38,556.94 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	73,026.40 	78,752.41 	47,884.44 	86,441.38 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	76,600.54 	73,026.40 	78,752.41 	47,884.44 	<br /><br />二、公司重大会计科目及财务指标分析<br /><br />（一）资产结构分析<br /><br />图表6-14发行人近三年及近一期资产构成情况<br /><br />单位：万元，%<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />流动资产 	576,764.71 	28.48 	605,526.33 	29.29 	643,008.05 	30.75 	534,132.67 	27.07 	<br /><br />非流动资产 	1,448,684.30 	71.52 	1,461,551.59 	70.71 	1,448,080.37 	69.25 	1,439,038.89 	72.93 	<br /><br />资产总计 	2,025,449.01 	100.00 	2,067,077.92 	100.00 	2,091,088.42 	100.00 	1,973,171.56 	100.00 	<br /><br />近三年及近一期，公司持续进行业务规模扩张和股权收购，总资产规模呈现波动上升的趋势，公司资产总额分别为1,973,171.56万元、2,091,088.42万元、2,067,077.92万元和2,025,449.01万元。<br /><br />从资产的构成来看，公司资产以非流动资产为主。近三年及近一期，公司非流动资产分别为1,439,038.89万元、1,448,080.37万元、1,461,551.59万元和1,448,684.3万元，占各期末资产总额的比例分别为72.93%、69.25%、70.71%和71.52%，整体保持平稳。<br /><br />1、流动资产分析<br /><br />图表6-15发行人近三年及近一期流动资产主要构成<br /><br />单位：万元，%<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />货币资金 	175,148.00 	30.37 	200,495.01 	33.11 	413,466.24 	64.30 	265,634.33 	49.73 	<br /><br />交易性金融资产 	38,307.06 	6.64 	50,592.63 	8.36 	349.44 	0.05 	404.67 	0.08 	<br /><br />应收票据 	37,478.93 	6.50 	33,494.78 	5.53 	28,997.47 	4.51 	37,673.76 	7.05 	<br /><br />应收账款 	130,709.37 	22.66 	127,775.15 	21.10 	118,875.01 	18.49 	143,936.97 	26.95 	<br /><br />应收款项融资 	4,603.03 	0.80 	6,718.46 	1.11 	5,467.49 	0.85 	10.81 	0.00 	<br /><br />预付款项 	11,810.92 	2.05 	4,190.79 	0.69 	6,219.59 	0.97 	8,406.16 	1.57 	<br /><br />其他应收款合计 	9,130.69 	1.58 	10,355.86 	1.71 	11,115.71 	1.73 	8,671.59 	1.62 	<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />其他应收款 	6,414.00 	1.11 	7,639.18 	1.26 	7,939.90 	1.23 	5,971.59 	1.12 	<br /><br />应收股利 	2,716.69 	0.47 	2,716.69 	0.45 	3,175.81 	0.49 	2,700.00 	0.51 	<br /><br />存货 	36,588.67 	6.34 	37,334.80 	6.17 	33,130.54 	5.15 	35,298.99 	6.61 	<br /><br />合同资产 	6,746.15 	1.17 	6,698.35 	1.11 	8,995.47 	1.40 	9,097.50 	1.70 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	19.53 	0.00 	19.53 	0.00 	5,489.99 	0.85 	10,998.92 	2.06 	<br /><br />其他流动资产 	126,222.35 	21.88 	127,850.97 	21.11 	10,901.12 	1.70 	13,998.97 	2.62 	<br /><br />流动资产合计 	576,764.71 	100.00 	605,526.33 	100.00 	643,008.05 	100.00 	534,132.67 	100.00 	<br /><br />公司的流动资产主要是货币资金、应收账款、交易性金融资产、应收票据、存货、其他流动资产，近三年及近一期上述五项合计占公司流动资产的比例分别为93.04%、94.20%、95.38%和94.40%。公司流动资产的具体情况如下：<br /><br />（1）货币资金<br /><br />近三年及近一期，公司货币资金余额分别为265,634.33万元、413,466.24万元、200,495.01万元和175,148.00万元，占各期末流动资产的比例分别为49.73%、64.30%、33.11%和30.37%。2023年末货币资金主要系收到债券融资的募集资金及公司为维持日常运营的资金或部分资本开支需要预留的资金，绝大部分为境内人民币存款，极少部分为未结汇的美元和港币存款。2023年末货币资金较年初减少51.51%，主要是公司购买定期存款及理财产品的支出增加所致。<br /><br />截至2023年末，货币资金中受限金额37,817.61万元，明细如下：<br /><br />图表6-16发行人2023年末受限货币资金明细<br /><br />单位：元<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />银行承兑汇票保证金 	48,829,653.83 	<br /><br />保函、履约等保证金 	2,157,718.18 	<br /><br />其他受限的其他货币资金 	4,295.11 	<br /><br />用于担保的定期存款及利息 	317,080,658.35 	<br /><br />强制性存款 	6,980,834.79 	<br /><br />冻结银行存款 	3,122,955.05 	<br /><br />合计 	378,176,115.31 	<br /><br />（2）交易性金融资产<br /><br />近三年及近一期，公司交易性金融资产分别为404.67万元、349.44万元、50,592.63万元和38,307.06万元。2023年末交易性金融资产主要是理财产品以及部分权益工具投资，较年初增加143.78%，主要是公司持有的理财产品增加所致。<br /><br />图表6-17发行人2022年-2023年末交易性金融资产明细<br /><br />单位：元<br /><br />项目 	2023年末余额 	2022年末余额 	<br /><br />以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 	505,926,287.50 	3,494,358.35 	<br /><br />其中： 			<br /><br />理财产品 	503,271,000.00 	0.00 	<br /><br />权益工具投资 	2,655,287.50 	3,494,358.35 	<br /><br />合计 	505,926,287.50 	3,494,358.35 	<br /><br />（3）应收账款<br /><br />近三年及近一期，公司应收账款净额分别为143,936.97万元、118,875.01万元、127,775.15万元和130,709.37万元，占各期末流动资产的比例分别为26.95%、18.49%、21.10%和22.66%，其中截至2023年末，一年以内应收账款账面余额98,729.60万元，占比70.96%，公司应收账款账龄较2022年末变短。公司应收账款主要为应收物流运输、物流贸易、售电收入、销售天然气、饮料销售、外轮代理收入、理货收入、拖轮等港口服务收入、物业收入等应收款项，均为经营性应收项目。<br /><br />截至2023年末，公司应收账款前5名往来单位情况如下表所示：<br /><br />图表6-18发行人2023年末前五大应收账款明细<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	与公司关系 	金额 	占应收账款总额的比例 	坏账准备 	<br /><br />第一名 	非关联方 	10,141.21 	7.94% 	3,042.36 	<br /><br />第二名 	非关联方 	9,873.25 	7.73% 	493.66 	<br /><br />第三名 	非关联方 	4,926.46 	3.86% 	147.79 	<br /><br />第四名 	非关联方 	3,887.80 	3.04% 	194.39 	<br /><br />第五名 	非关联方 	2,033.70 	1.59% 	61.01 	<br /><br />合计 	30,862.42 	24.15% 	3,939.22 	<br /><br />截至2023年末，公司计提坏账准备的应收账款类别如下表所示：<br /><br />图表6-19发行人2023年末计提坏账准备情况<br /><br />单位：万元<br /><br />类别 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例（%） 	金额 	计提比例（%） 	<br /><br />按单项计提坏账准备 	11,466.38 	8.24% 	4,356.89 	38.00% 	7,109.49 	<br /><br />按组合计提坏账准备 	127,663.32 	91.76% 	6,997.65 	5.48% 	120,665.66 	<br /><br />其中： 						<br /><br />账龄分析法组合 	86,357.23 	62.07% 	4,002.54 	4.63% 	82,354.69 	<br /><br />应收供电款组合 	41,306.09 	29.69% 	2,995.12 	7.25% 	38,310.97 	<br /><br />合计 	139,129.69 	100.00% 	11,354.54 	8.16% 	127,775.15 	<br /><br />截至2023年末，公司按单项计提的坏账准备4,356.89万元，按组合计提坏账准备6,997.65万元。<br /><br />（4）应收票据<br /><br />近三年及近一期，发行人应收票据账面余额分别为37,673.76万元、28,997.47万元、33,494.78万元和37,478.93万元，占期末流动资产比例分别为7.05%、4.51%、5.53%和6.50%。截至2023年末，发行人暂无已质押应收票据，已背书或贴现且尚未到期的应收票据余额合计7,388.86万元。<br /><br />图表6-20发行人2022-2023年末应收票据分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	<br /><br />银行承兑汇票 	4,696.34 	19,222.72 	<br /><br />商业承兑汇票 	28,798.43 	9,774.75 	<br /><br />合计 	33,494.78 	28,997.47 	<br /><br />（5）应收款项融资<br /><br />近三年及近一期，公司应收款项融资账面价值分别为10.81万元、5,467.49万元、6,718.46万元和4,603.03万元，占各期末流动资产的比例分别为0.00%、0.85%、1.11%和0.80%，主要是背书或贴现的应收票据。2024年3月末应收款项融资较年初减少2,115.43万元，主要是一季度应收票据背书转让所致。<br /><br />（6）存货<br /><br />近三年及近一期，公司存货账面价值分别为35,298.99万元、33,130.54万元、37,334.80万元和36,588.67万元，占各期末流动资产的比例分别为6.61%、5.15%、6.17%和6.34%，主要是原材料和库存商品等。总体来看，发行人近年来存货余额总体呈现平稳趋势。<br /><br />图表6-21发行人2021年-2023年末存货构成明细<br /><br />单位：万元<br /><br />存货项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />账面价值 	比例 	账面价值 	比例 	账面价值 	比例 	<br /><br />原材料 	9,864.31 	26.42% 	10,349.58 	31.24% 	9,263.58 	26.24% 	<br /><br />库存商品 	19,088.98 	51.13% 	20,797.83 	62.78% 	24,269.55 	68.75% 	<br /><br />合同履约成本 	831.66 	2.23% 	1,089.02 	3.29% 	777.60 	2.20% 	<br /><br />在产品 	1,393.88 	3.73% 	710.26 	2.14% 	826.74 	2.34% 	<br /><br />发出商品 	5,881.47 	15.75% 					<br /><br />材料采购 	4.01 	0.01% 	13.56 	0.04% 	9.51 	0.03% 	<br /><br />包装物 	218.51 	0.59% 	117.36 	0.35% 	102.64 	0.29% 	<br /><br />低值易耗品 	51.98 	0.14% 	52.93 	0.16% 	49.37 	0.14% 	<br /><br />合计 	37,334.80 	100.00% 	33,130.54 	100.00% 	35,298.99 	100.00% 	<br /><br />（7）其他应收款<br /><br />近三年及近一期，公司其他应收款净额分别为8,671.59万元、11,115.71万元、10,355.86万元和9,130.69万元，占各期末流动资产的比例分别为1.62%、1.73%、1.71%和1.58%，主要是应收股利、应收保证金、应收押金、代垫款项、员工备用金及往来款等。其他应收款坏账计提政策同应收账款。<br /><br />2022年末其他应收账款净额较2021年末增加2,444.12万元，增幅为28.19%，主要为应收的代垫款项增加。<br /><br />图表6-22发行人2023年末其他应收账款分类披露<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />应收股利 	2,716.69 	<br /><br />其他应收款 	7,639.18 	<br /><br />合计 	10,355.86 	<br /><br />图表6-23发行人2023年末应收股利分类<br /><br />单位：万元<br /><br />项目（或被投资单位） 	期末余额 	<br /><br />宿迁协合新能源有限公司 	2,716.69 	<br /><br />合计 	2,716.69 	<br /><br />图表6-24发行人2023年末其他应收款按款项性质分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />款项性质 	期末账面余额 	<br /><br />押金、保证金 	3,450.76 	<br /><br />代垫款 	938.52 	<br /><br />往来款 	1,667.51 	<br /><br />员工借款 	250.25 	<br /><br />逾期预付、应收货款转其他应收款 	2,022.81 	<br /><br />应收补贴款 	2,612.56 	<br /><br />其他 	1,698.33 	<br /><br />合计 	12,640.75 	<br /><br />图表6-25发行人2023年末其他应收款坏账准备计提情况<br /><br />单位：万元<br /><br />坏账准备 	第一阶段 	第二阶段 	第三阶段 	合计 	<br /><br />未来12个月预期信用损失 	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） 	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 	<br /><br />2023年1月1日余额 	621.98 		6,788.43 	7,410.41 	<br /><br />2023年1月1日余额在本期 	0.00 		0.00 	0.00 	<br /><br />坏账准备 	第一阶段 	第二阶段 	第三阶段 	合计 	<br /><br />未来12个月预期信用损失 	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） 	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 	<br /><br />本期计提 	0.00 		12.73 	12.73 	<br /><br />本期转回 	358.47 		46.10 	404.57 	<br /><br />本期核销 	0.00 		2,017.00 	2,017.00 	<br /><br />2023年12月31日余额 	263.51 		4,738.06 	5,001.57 	<br /><br />图表6-26发行人2023年末其他应收款账龄披露情况<br /><br />单位：万元<br /><br />账龄 	账面余额 	<br /><br />1年以内（含1年） 	4,864.08 	<br /><br />1至2年 	1,834.64 	<br /><br />2至3年 	585.82 	<br /><br />3年以上 	5,356.21 	<br /><br />3至4年 	238.42 	<br /><br />4至5年 	281.81 	<br /><br />5年以上 	4,835.98 	<br /><br />合计 	12,640.75 	<br /><br />图表6-27发行人2023年末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况<br /><br />单位：万元<br /><br />单位名称 	款项的性质 	期末余额 	账龄 	占其他应收款期末余额合计数的比例 	<br /><br />第一名 	应收补贴款 	2,170.00 	1年以内 	17.17% 	<br /><br />第二名 	保证金及押金 	1,702.52 	3年以上 	13.47% 	<br /><br />第三名 	逾期预付、应收货款转其他应收款 	1,578.67 	3年以上 	12.49% 	<br /><br />第四名 	应收补贴款 	280.00 	3年以上 	2.22% 	<br /><br />第五名 	保证金及押金 	273.41 	3年以上 	2.16% 	<br /><br />合计 		6,004.60 		47.51% 	<br /><br />（8）预付款项<br /><br />近三年及近一期，公司预付款项分别为8,406.16万元、6,219.59万元、4,190.79万元和11,810.92万元，占各期末流动资产的比例分别为1.57%、0.97%、0.69%和2.05%。预付款项主要为预付的货款。2024年3月末预付款项较年初增加7,620.13万元，增幅181.83%，主要是预付材料款增加所致。<br /><br />（9）其他流动资产<br /><br />近三年及近一期，公司其他流动资产分别为13,998.97万元、10,901.12万元、127,850.97万元和126,222.35万元，占各期末流动资产的比例分别为2.62%、1.70%、21.11%和21.88%。其他流动资产主要为定期存款及利息、增值税待抵扣税额、预缴企业所得税额和待摊费用等。<br /><br />2023年末，公司其他流动资产较年初大幅增加1072.82%，主要是公司购买定期存款所致。<br /><br />图表6-28发行人2022-2023年末其他流动资产明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />定期存款及利息 	118,505.88 	- 	<br /><br />预缴企业所得税 	603.24 	965.50 	<br /><br />待摊费用 	1,749.67 	683.66 	<br /><br />增值税留抵税额及待抵扣进项税 	6,730.79 	9,249.72 	<br /><br />其他 	261.39 	2.25 	<br /><br />合计 	127,850.97 	10,901.12 	<br /><br />2、非流动资产分析<br /><br />图表6-29发行人近三年及近一期非流动资产主要构成<br /><br />单位：万元；%<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />长期应收款 	113.74 	0.01 	113.74 	0.01 	133.27 	0.01 	5,488.10 	0.38 	<br /><br />长期股权投资 	226,972.46 	15.67 	222,534.84 	15.23 	211,996.30 	14.64 	150,810.73 	10.48 	<br /><br />其他权益工具投资 	168,855.20 	11.66 	178,377.21 	12.20 	151,835.35 	10.49 	211,479.29 	14.70 	<br /><br />投资性房地产 	15,399.67 	1.06 	15,451.70 	1.06 	17,340.56 	1.20 	15,500.22 	1.08 	<br /><br />固定资产 	735,219.69 	50.75 	741,572.42 	50.74 	714,605.92 	49.35 	720,963.86 	50.10 	<br /><br />在建工程 	23,212.28 	1.60 	23,578.76 	1.61 	65,450.91 	4.52 	41,210.09 	2.86 	<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />使用权资产 	4,437.30 	0.31 	3,100.32 	0.21 	4,734.97 	0.33 	3,308.11 	0.23 	<br /><br />无形资产 	124,138.18 	8.57 	125,286.38 	8.57 	129,938.44 	8.97 	136,325.79 	9.47 	<br /><br />开发支出 		0.00 		0.00 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	129,062.05 	8.91 	129,062.05 	8.83 	129,062.05 	8.91 	129,527.41 	9.00 	<br /><br />长期待摊费用 	9,431.96 	0.65 	9,130.81 	0.62 	9,503.42 	0.66 	6,965.21 	0.48 	<br /><br />递延所得税资产 	9,916.32 	0.68 	9,780.11 	0.67 	8,464.61 	0.58 	8,212.02 	0.57 	<br /><br />其他非流动资产 	1,925.46 	0.13 	3,563.26 	0.24 	5,014.56 	0.35 	9,248.07 	0.64 	<br /><br />非流动资产合计 	1,448,684.30 	100.00 	1,461,551.59 	100.00 	1,448,080.37 	100.00 	1,439,038.89 	100.00 	<br /><br />公司非流动资产主要由长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、商誉和无形资产等构成。<br /><br />（1）长期股权投资<br /><br />近三年及近一期，公司长期股权投资分别为150,810.73万元、211,996.30万元、222,534.84万元和226,972.46万元，占各期末非流动资产的比例分别为10.48%、14.64%、15.23%和15.67%，长期股权投资主要为对联营企业投资。<br /><br />2022年末，公司长期股权投资余额较年初增加61,185.57万元，主要是对粤电珠海等联营企业增资以及珠海港务由其他权益工具投资变更为权益法核算的长期股权投资所致。2023年末和近一期，公司长期股权投资余额保持稳定。<br /><br />图表6-30发行人2023年末长期股权投资明细<br /><br />单位：万元<br /><br />被投资单位 	上年年末余额 	本期增减变动 	期末余额 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	宣告发放现金股利或利润 	计提减值准备 	其他 	<br /><br />1．合营企业 	<br /><br />珠海市新洋物流有限公司 	150.52 	- 	- 	101.35 	- 	- 	- 	- 	- 	251.87 	<br /><br />小计 	150.52 	- 	- 	101.35 	- 	- 	- 	- 	- 	251.87 	<br /><br />被投资单位 	上年年末余额 	本期增减变动 	期末余额 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	宣告发放现金股利或利润 	计提减值准备 	其他 	<br /><br />2．联营企业 	<br /><br />常熟中联理货有限公司 	569.10 	- 	- 	78.65 	- 	8.73 	78.00 	- 	- 	578.48 	<br /><br />国能珠海港务有限公司 	30,760.61 	- 	- 	313.76 	- 	0.00 		- 	- 	31,074.37 	<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 	3,222.93 	- 	- 	342.29 	- 	7.53 	400.00 	- 	- 	3,172.74 	<br /><br />珠海裕富通聚酯有限公司 	5,253.65 	- 	- 	356.90 	- 	0.00 	0.00 	- 	- 	5,610.55 	<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	3,589.77 	- 	- 	671.39 	- 	36.53 	189.04 	- 	- 	4,108.64 	<br /><br />广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙） 	4,276.25 	- 	234.37 	849.71 	- 	- 	- 	- 	- 	4,891.59 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	28,358.53 	- 	- 	2,331.25 	- 	-7.61 	2,343.79 	- 	- 	28,338.39 	<br /><br />珠海新源热力有限公司 	4,895.49 	- 	- 	1,399.77 	- 	0.00 	0.00 	- 	- 	6,295.26 	<br /><br />南方电网综合能源（珠海）有限公司 	11,143.61 	3,918.25 	- 	1,148.65 	- 	33.44 	457.86 	- 	- 	15,786.09 	<br /><br />广东粤电珠海海上风电有限公司 	23,068.81 	- 	- 	1,954.23 	- 	36.30 	3,228.43 	- 	- 	21,830.90 	<br /><br />宿迁协合新能源有限公司 	4,297.40 	- 	- 	628.79 	- 	10.76 	707.35 	- 	- 	4,229.60 	<br /><br />珠海华港城市更新有限公司 	152.78 	- 	- 	-0.10 	- 	- 	0.00 	- 	- 	152.68 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	2,628.94 	- 	- 	943.48 	- 	- 	945.13 	- 	- 	2,627.29 	<br /><br />被投资单位 	上年年末余额 	本期增减变动 	期末余额 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	宣告发放现金股利或利润 	计提减值准备 	其他 	<br /><br />天伦燃气控股有限公司 	89,463.18 	- 	- 	5,860.25 	-164.97 	- 	1,730.14 	- 	- 	93,428.32 	<br /><br />常熟迅通国际船舶代理有限公司 	25.59 	- 	- 	6.36 	- 	- 	0.00 	- 	- 	31.95 	<br /><br />珠海中检弘技术服务有限公司 	139.16 	- 	- 	73.14 	- 	- 	86.20 	- 	- 	126.10 	<br /><br />河南天利太阳能玻璃有限公司 	0.00 	- 	- 	0.00 	- 	- 	0.00 	- 	- 		<br /><br />小计 	211,845.79 	3,918.25 	234.37 	16,958.53 	-164.97 	125.67 	10,165.93 	- 	- 	222,282.97 	<br /><br />合计 	211,996.30 	3,918.25 	234.37 	17,059.88 	-164.97 	125.67 	10,165.93 	- 	- 	222,534.84 	<br /><br />（2）其他权益工具投资<br /><br />近三年及近一期，公司其他权益工具投资账面价值分别为211,479.29万元、151,835.35万元、178,377.21万元和168,855.20万元，占各期末非流动资产的比例分别为14.70%、10.49%、12.20%和11.66%，公司其他权益工具投资为持有的股权。<br /><br />图表6-31发行人2023年末其他权益工具投资明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	期末余额 	期初余额 	本期计入其他综合收益的利得 	本期计入其他综合收益的损失 	本期末累计计入其他综合收益的利得 	本期末累计计入其他综合收益的损失 	本期确认的股利收入 	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 	<br /><br />珠海英力士化工有限公司 	15,954.69 	24,648.62 	- 	8,693.93 	- 	34,595.31 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合 	1,909.02 	2,547.88 	152.53 	- 	1,909.02 	- 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />伙） 									<br /><br />广东阳江港港务股份有限公司 	3,160.31 	3,160.31 	- 	- 	461.41 	- 	18.90 	非交易性权益工具 	<br /><br />珠海市珠证恒隆实业发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />重庆国际复合材料股份有限公司 	53,709.92 	20,368.88 	33,341.04 	- 	34,665.63 	- 	430.07 	非交易性权益工具 	<br /><br />广东珠海金湾液化天然气有限公司 	8,707.96 	7,342.57 	168.77 	- 	1,804.66 	- 	1,147.66 	非交易性权益工具 	<br /><br />珠海经济特区广珠发电有限责任公司 	72,406.50 	71,304.60 	1,101.90 	- 	64,393.72 	- 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />中海油珠海天然气发电有限公司 	21,813.62 	21,741.52 	72.10 	- 	3,571.00 	- 	2,203.97 	非交易性权益工具 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	215.19 	220.97 	- 	5.78 	- 	5.78 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />中能锂电科技泰州有限公司 	500.00 	500.00 	- 	- 	- 	- 	- 	非交易性权益工具 	<br /><br />合计 	178,377.21 	151,835.35 	34,836.35 	8,699.71 	106,805.44 	34,601.09 	3,800.60 		<br /><br />（3）投资性房地产<br /><br />近三年及近一期，公司投资性房地产净额分别为15,500.22万元、17,340.56万元、15,451.70万元和15,399.67万元，占各期末非流动资产的比例分别为1.08%、1.20%、1.06%和1.06%，公司投资性房地产系已出租的土地及房屋建筑物，采用成本计量模式计量。近三年，公司投资性房地产净额波动幅度<br /><br />不大。截至2023年末，公司未办妥产权证书的投资性房地产情况如下：<br /><br />图表6-32发行人2023年末未办妥产权证书的投资性房地产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	账面价值 	未办妥产权证书原因 	<br /><br />房屋建筑物 	473.17 	子公司梧州港务正在办理产权证中，尚未办妥。 	<br /><br />房屋建筑物 	43.01 	子公司云浮新港无法办理产权证。 	<br /><br />土地使用权 	116.66 	子公司港物流抵债土地，未变更权属名称。 	<br /><br />合计 	632.84 		<br /><br />（4）固定资产<br /><br />固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。<br /><br />图表6-34发行人各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率<br /><br />类别 	折旧方法 	折旧年限（年） 	残值率（%） 	年折旧率（%） 	<br /><br />房屋及建筑物 	年限平均法 	10-40 	5%-10% 	2.25%-9.50% 	<br /><br />码头构筑物 	年限平均法 	30-50 	5%-10% 	1.80%-3.17% 	<br /><br />燃气管道 	年限平均法 	30-50 	5%-10% 	1.80%-3.17% 	<br /><br />机器设备 	年限平均法 	4-15 	5%-10% 	6.00%-23.75% 	<br /><br />专用设备 	年限平均法 	10-35 	5%-10% 	2.57%-9.50% 	<br /><br />船舶设备 	年限平均法 	10-30 	5%-10% 	3.00%-9.50% 	<br /><br />运输设备 	年限平均法 	4-10 	5%-10% 	9.00%-23.75% 	<br /><br />其他设备 	年限平均法 	3-15 	5%-10% 	6.00%-31.67% 	<br /><br />近三年及近一期，公司固定资产净额分别为720,963.86万元、714,605.92万元、741,572.42万元和735,219.69万元，占各期末非流动资产总额的比例分别为50.10%、49.35%、50.74%和50.75%。<br /><br />2022年末公司固定资产净额较2021年末减少6,357.94万元，降幅0.88%，主要系航运板块的29艘内河船舶因LNG动力改造转入在建工程所致。2023年末公司固定资产净额较2022年末增加26,966.50万元，增幅3.77%，主要系航运板块的25艘内河船LNG动力改造和可乐整体搬迁工程转入固定资产所致。<br /><br />图表6-35发行人2023年末固定资产明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	房屋及建筑物 	机器设备 	运输工具 	专用设备 	码头构筑物 	船舶设备 	燃气管道 	其他设备 	合计 	<br /><br />一、账面原值： 										<br /><br />1.期初余额 	182,185.70 	78,963.00 	9,740.21 	340,699.38 	272,462.93 	96,381.00 	45,151.85 	19,277.47 	1,044,861.54 	<br /><br />2.本期增加金额 	30,965.34 	8,070.47 	137.93 	342.55 	-5,372.96 	-75,068.99 	82,991.34 	28,737.76 	70,803.43 	<br /><br />（1）购置 	616.53 	51.74 	206.29 	1,172.93 	0.00 	1,506.32 	0.00 	2,931.01 	3,553.81 	<br /><br />（2）在建工程转入 	20,621.90 	2,282.93 	0.00 	183.98 	2,325.35 	0.00 	36,756.49 	2,931.01 	65,101.67 	<br /><br />（3）企业合并增加 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />（4）投资性房地产转入 	2,147.95 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	2,147.95 	<br /><br />（5）类别调整 	7,578.96 	5,735.79 	-68.36 	-1,014.37 	-7,698.31 	-76,575.31 	46,234.85 	25,806.75 	0.00 	<br /><br />3.本期减少金额 	661.70 	4,223.69 	391.51 	8.57 	7,125.45 	951.77 	5,130.01 	-25,809.61 	11,367.23 	<br /><br />（1）处置或报废 	466.47 	4,223.69 	391.51 	8.57 	0.00 	951.77 	5,130.01 	0.00 	11,172.01 	<br /><br />（2）转入投资性房地产 	-6,570.44 	139.12 	127.37 	1,451.62 	7,125.45 	76,787.46 	-50,929.03 	-25,809.61 	195.23 	<br /><br />4.期末余额 	212,489.35 	82,809.78 	9,486.63 	341,033.36 	267,089.97 	20,360.23 	123,013.18 	48,015.23 	1,104,297.73 	<br /><br />二、累计折旧 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />1.期初余额 	50,607.61 	38,780.85 	7,187.58 	135,744.44 	55,651.73 	21,803.12 	5,179.81 	14,150.53 	329,105.66 	<br /><br />2.本期增加金额 	7,231.82 	5,695.26 	707.13 	14,440.04 	6,095.17 	1,491.98 	5,911.32 	1,126.10 	42,698.81 	<br /><br />（1）计提 	5,266.07 	5,823.18 	610.35 	14,442.80 	6,095.17 	1,214.64 	5,911.32 	1,127.59 	40,491.12 	<br /><br />（2）投资性房地产转入 	787.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	787.08 	<br /><br />（3）类别调整 	-456.90 	521.14 	-35.71 	-526.62 	80.63 	-7,298.15 	16,704.94 	-8,989.33 	0.00 	<br /><br />3.本期减少金额 	523.93 	4,012.50 	371.93 	8.14 	0.00 	904.18 	4,873.51 	0.00 	10,694.19 	<br /><br />（1）处置或报废 	443.15 	4,012.50 	371.93 	8.14 	0.00 	904.18 	4,873.51 	0.00 	10,613.41 	<br /><br />（2）转入投资性房地产 	1,635.57 	-649.05 	132.50 	523.85 	-80.63 	7,575.49 	-16,704.94 	8,987.83 	80.79 	<br /><br />4.期末余额 	55,679.92 	41,112.66 	7,390.28 	149,652.49 	61,827.53 	14,815.43 	22,922.56 	6,288.80 	359,689.67 	<br /><br />三、减值准备 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />1.期初余额 	755.28 	446.41 	0.00 	0.00 	0.00 	5.04 	0.00 	0.00 	1,206.72 	<br /><br />2.本期增加金额 	185.23 	2,230.62 	0.65 	0.00 	0.00 	10.39 	0.00 	0.00 	2,426.89 	<br /><br />（1）计提 	185.23 	2,230.62 	0.65 	0.00 	0.00 	10.39 	0.00 	0.00 	2,426.89 	<br /><br />3.本期减少金额 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />（1）处置或报废 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />4.期末余额 	940.51 	2,677.04 	0.65 	0.00 	0.00 	15.43 	0.00 	0.00 	3,633.62 	<br /><br />四、账面价值 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />1.期末账面价值 	155,868.92 	39,020.09 	2,095.70 	191,380.87 	205,262.45 	5,529.38 	100,090.62 	41,726.43 	740,974.45 	<br /><br />2.期初账面价值 	130,822.82 	39,735.74 	2,552.63 	204,954.94 	216,811.21 	74,572.84 	39,972.04 	5,126.93 	714,549.15 	<br /><br />截至2023年末，公司未办妥产权证书的固定资产账面价值如下表所示：<br /><br />图表6-36发行人2023年末未办妥产权证书的固定资产<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	账面价值 	未办妥产权证书的原因 	<br /><br />房屋及建筑物 	23.24 	本公司历史原因资料不全无法办理。 	<br /><br />房屋及建筑物 	1,323.69 	子公司梧州港务正在办理产权证中，尚未办妥。 	<br /><br />房屋及建筑物 	48.17 	子公司云浮新港历史原因资料不全无法办理。 	<br /><br />房屋及建筑物 	4,074.70 	子公司港弘码头因尚未取得土地使用权证暂时无法办理房产证。 	<br /><br />房屋及建筑物 	304.20 	子公司珠海港昇高栏风电场的综合楼由于施工报建手续的原因未能办理产权证明。 	<br /><br />房屋及建筑物 	854.77 	子公司东电茂霖的黄岗梁风场为共建风电场，正在由另一共建方办理生产及办公用房产权。 	<br /><br />房屋及建筑物 	635.75 	子公司东电茂霖购置的办公用房产，正在办理产权证书。 	<br /><br />房屋及建筑物 	430.38 	子公司聚隆风力秦山风电场尚未取得土地证暂无法办理产权证。 	<br /><br />房屋及建筑物 	18,338.98 	子公司功控集团产权证办理中。 	<br /><br />房屋及建筑物 	10,466.89 	子公司秀强股份正在协商办理中。 	<br /><br />合计 	36,500.78 		<br /><br />（5）在建工程<br /><br />近三年及近一期，公司在建工程账面价值分别为41,210.09万元、65,450.91万元、23,578.76万元和23,212.28万元，占各期末非流动资产总额的比例分别为2.86%、4.52%、1.61%和1.60%。<br /><br />2023年末公司在建工程净额较2022年末减少63.97%，主要系共同经营企业珠海可口可乐金湾厂房建成转为固定资产以及子公司珠海港航运船舶LNG改造完成转为固定资产。<br /><br />截至2023年末，公司主要在建项目投资情况明细如下表：<br /><br />图表6-37发行人2023年末在建工程情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />大利口码头项目（5-6#泊位） 	4,043.72 	0.00 	4,043.72 	1,131.50 	0.00 	1,131.50 	<br /><br />珠海市天然气利用工程 	14,203.15 	0.00 	14,203.15 	13,223.37 	0.00 	13,223.37 	<br /><br />2600匹电力拖轮 	0.00 	0.00 	0.00 	1,671.59 	0.00 	1,671.59 	<br /><br />新建2艘7500吨级沿海多用 	0.00 	0.00 	0.00 	2,587.44 	0.00 	2,587.44 	<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />途船项目 							<br /><br />可乐整体搬迁工程 	1,538.09 	0.00 	1,538.09 	13,726.76 	0.00 	13,726.76 	<br /><br />25艘内河船LNG动力改造 	0.00 	0.00 	0.00 	25,119.46 	0.00 	25,119.46 	<br /><br />2艘内河船LNG动力改造 	0.00 	0.00 	0.00 	3,303.85 	0.00 	3,303.85 	<br /><br />待安装设备 	2,028.48 	0.00 	2,028.48 	1,903.38 	0.00 	1,903.38 	<br /><br />其他工程 	1,834.34 	69.03 	1,765.31 	2,852.58 	69.03 	2,783.55 	<br /><br />合计 	23,647.79 	69.03 	23,578.76 	65,519.94 	69.03 	65,450.91 	<br /><br />（6）无形资产<br /><br />近三年及近一期，公司无形资产余额分别为136,325.79万元、129,938.44万元、125,286.38万元和124,138.18万元，占各期末非流动资产的比例分别为9.47%、8.97%、8.57%和8.57%，整体变化较小。公司的无形资产主要是由土地使用权、专利权、管理软件、商标及域名等构成。<br /><br />截至2023年末，发行人无形资产具体为：<br /><br />图表6-38发行人2023年末无形资产明细<br /><br />单位：万元<br /><br />类别 	账面价值 	所占比例（%） 	<br /><br />土地使用权 	94,323.22 	75.29 	<br /><br />专利权 	4,840.87 	3.86 	<br /><br />管理软件 	2,278.93 	1.82 	<br /><br />商标及域名 	20,380.12 	16.27 	<br /><br />海域使用权 	3,463.23 	2.76 	<br /><br />合计 	125,286.38 	100.00 	<br /><br />根据公司无形资产摊销政策，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对于无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。<br /><br />（7）使用权资产<br /><br />近三年及近一期，发行人使用权资产账面价值分别为3,308.11万元、4,734.97万元、3,100.32万元和4,437.30万元，占到公司各期末非流动资产的比例分别为0.23%、0.33%、0.21%和0.31%，使用权资产主要包括租赁的房屋及建筑物、土地使用权、专用设备和船舶设备等。<br /><br />2024年3月末，发行人使用权资产账面价值较年初增加1,336.98万元，增幅43.12%，主要是一季度子公司宁德拖轮承租拖轮资产所致。<br /><br />（8）其他非流动资产<br /><br />近三年及近一期，发行人其他非流动资产账面价值分别为9,248.07万元、5,014.56万元、3,563.26万元和1,925.46万元，占到公司各期末非流动资产的比例分别为0.64%、0.35%、0.24%和0.13%，其他非流动资产主要包括预付工程和设备款、增值税留抵税额等。<br /><br />2024年3月末，发行人其他非流动资产账面价值较年初减少1,637.81万元，降幅45.96%，主要是一季度预付工程款、设备款转出所致。<br /><br />（二）负债构成分析<br /><br />近三年及近一期，公司负债的构成情况如下：<br /><br />图表6-39发行人近三年及近一期负债结构明细<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />流动负债 	491,119.74 	45.84 	581,095.04 	52.08 	531,872.75 	45.24 	496,543.19 	43.34 	<br /><br />非流动负债 	580,355.51 	54.16 	534,667.53 	47.92 	643,751.43 	54.76 	649,169.62 	56.66 	<br /><br />负债总计 	1,071,475.25 	100.00 	1,115,762.57 	100.00 	1,175,624.17 	100.00 	1,145,712.81 	100.00 	<br /><br />近三年及近一期，公司负债总额分别为1,145,712.81万元、1,175,624.17万元、1,115,762.57万元和1,071,475.25万元。从负债构成来看，公司流动负债呈波动上升的趋势，流动负债占各期末负债总额的比例分别为43.34%、45.24%、52.08%和45.84%，流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等构成。<br /><br />1、流动负债分析<br /><br />近三年及近一期，公司流动负债的构成情况如下：<br /><br />图表6-40发行人近三年及近一期流动负债构成明细<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2024年1-3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />项目 	2024年1-3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />短期借款 	125,907.65 	25.64 	121,235.01 	20.86 	136,512.83 	25.67 	119,967.04 	24.16 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	788.16 	0.16 	<br /><br />应付票据 	23,528.34 	4.79 	25,343.02 	4.36 	13,158.10 	2.47 	30,169.92 	6.08 	<br /><br />应付账款 	51,606.90 	10.51 	52,547.64 	9.04 	45,701.68 	8.59 	46,092.51 	9.28 	<br /><br />预收款项 	3,274.28 	0.67 	3,391.02 	0.58 	59.37 	0.01 	80.87 	0.02 	<br /><br />应付职工薪酬 	11,501.95 	2.34 	16,700.81 	2.87 	14,920.07 	2.81 	14,899.32 	3.00 	<br /><br />合同负债 	24,739.71 	5.04 	26,642.84 	4.58 	25,131.07 	4.73 	22,765.83 	4.58 	<br /><br />应交税费 	4,824.07 	0.98 	5,057.03 	0.87 	5,869.45 	1.10 	6,267.74 	1.26 	<br /><br />应付股利 	1,888.77 	0.38 	1,888.84 	0.33 	1,824.89 	0.34 	1,466.43 	0.30 	<br /><br />其他应付款 	23,452.59 	4.78 	29,068.85 	5.00 	29,573.65 	5.56 	31,372.25 	6.32 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	166,581.30 	33.92 	147,328.79 	25.35 	64,482.34 	12.12 	53,391.78 	10.75 	<br /><br />其他流动负债 	53,814.19 	10.96 	151,887.20 	26.14 	194,639.29 	36.60 	169,281.33 	34.09 	<br /><br />流动负债合计 	491,119.74 	100.00 	581,095.04 	100.00 	531,872.75 	100.00 	496,543.19 	100.00 	<br /><br />近三年及近一期，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等构成，上述五项合计占到公司各期末流动负债的比例分别为84.60%、88.54%、86.40%和85.80%，流动负债的具体情况如下：<br /><br />（1）短期借款<br /><br />近三年及近一期，公司短期借款余额分别为119,967.04万元、136,512.83万元、121,235.01万元和125,907.65万元，占各期末流动负债总额的比重分别为24.16%、25.67%、20.86%和25.64%。2022年末较2021年末短期借款增加16,545.79万元，增幅13.79%，主要是资金需求增加，提用的银行贷款增加；2023年末较2022年末短期借款减少15,277.82万元，降幅11.19%，主要是公司流动性充裕减少短期借款。<br /><br />（2）应付账款<br /><br />近三年及近一期，公司应付账款余额分别为46,092.51万元、45,701.68万<br /><br />元、52,547.64万元和51,606.90万元，占各期末流动负债总额的比重分别为9.28%、8.59%、9.04%和10.51%。2023年末应付账款较年初增加6,845.96万元，增幅14.98%，主要是营业收入规模增加，应付材料款和服务费增加。截至2023年末，公司应付账款情况如下：<br /><br />图表6-41发行人2023年末应付账款明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应付工程款 	9,458.64 	9,249.28 	<br /><br />应付服务费 	13,990.93 	11,427.98 	<br /><br />应付材料款 	28,747.65 	24,980.90 	<br /><br />应付设备款 	350.42 	43.53 	<br /><br />合计 	52,547.64 	45,701.68 	<br /><br />图表6-42发行人2023年末应付账款前五大明细<br /><br />单位：万元<br /><br />客户名称 	金额 	占应付账款比例 	款项性质 	是否关联企业 	<br /><br />第一名 	7,299.01 	13.89% 	货款 	是 	<br /><br />第二名 	2,755.00 	5.24% 	货款 	否 	<br /><br />第三名 	1,184.57 	2.25% 	货款 	否 	<br /><br />第四名 	733.28 	1.40% 	货款 	否 	<br /><br />第五名 	676.52 	1.29% 	货款 	否 	<br /><br />合计 	12,648.37 	24.07% 	- 	- 	<br /><br />（3）应付职工薪酬<br /><br />近三年及近一期，发行人应付职工薪酬余额分别为14,899.32万元、14,920.07万元、16,700.81万元和11,501.95万元，占各期末流动负债总额的比重分别为3.00%、2.81%、2.87%和2.34%。2024年3月末应付职工薪酬较年初减少5,198.86万元,降幅31.13%，主要是一季度支付了上年度计提的年终奖所致。<br /><br />（4）其他流动负债<br /><br />近三年及近一期，发行人其他流动负债余额分别为169,281.33万元、194,639.29万元、151,887.20万元和53,814.19万元，占各期末流动负债总额的比重分别为34.09%、36.60%、26.14%和10.96%。发行人其他流动负债主要是由债务融资工具构成。<br /><br />2022年末其他流动负债较2021年末增加25,357.96万元，增幅14.98%，主要是发行的短期应付债券增加所致。2023年末其他流动负债较2022年末减少42,752.09万元，降幅21.96%，主要是发行人偿还了部分短期应付债券所致。2024年3月末其他流动负债较年初减少98,073.01万元，降幅64.57%，主要是发行人偿还了部分短期应付债券所致。<br /><br />图表6-43发行人2023年末其他流动负债明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />短期应付债券 	139,999.43 	179,942.59 	<br /><br />待转销项税 	1,937.68 	724.50 	<br /><br />预提费用 	1,206.01 	1,040.77 	<br /><br />超短期融资券利息 	905.21 	1,703.32 	<br /><br />未终止确认的应收票据 	7,388.86 	10,749.75 	<br /><br />其他 	450.00 	478.35 	<br /><br />合计 	151,887.20 	194,639.29 	<br /><br />（5）其他应付款<br /><br />近三年及近一期，公司其他应付款余额分别为31,372.25万元、29,573.65万元、29,068.85万元和23,452.59万元，占各期末流动负债总额的比例分别为6.32%、5.56%、5.00%和4.78%。近三年及一期其他应付款呈现下降的趋势，2023年公司其他应付款较年初下降1.71%，主要是限制性股票激励计划解锁条件成就后无回购义务以及代收款的规模减少。<br /><br />截至2023年末，公司其他应付款情况如下表：<br /><br />图表6-44发行人2023年末按款项性质列示其他应付款<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />工程设备款、安全保证金 	6,822.35 	6,181.29 	<br /><br />承接的玻纤债务 	1,795.94 	1,695.94 	<br /><br />押金、保证金 	7,018.81 	8,182.16 	<br /><br />预提市场费、咨询费及其他费用 	8,335.40 	4,518.78 	<br /><br />股权转让款 	1,100.52 	1,021.45 	<br /><br />限制性股票回购义务 	0.00 	1,147.50 	<br /><br />代收款 	462.37 	2,741.13 	<br /><br />其他 	3,533.45 	4,085.39 	<br /><br />合计 	29,068.85 	29,573.65 	<br /><br />（6）一年内到期的非流动负债<br /><br />近三年及近一期，公司一年内到期的非流动负债余额分别为53,391.78万元、64,482.34万元、147,328.79万元和166,581.30万元，占各期末流动负债总额的比例分别为10.75%、12.12%、25.35%和33.92%。<br /><br />2022年末，一年内到期的非流动负债余额为64,482.34万元，较2021年年末增加11,090.56万元，增幅20.77%，主要系一年内到期的融资租赁款和长期借款增加。2023年末，一年内到期的非流动负债余额为147,328.79万元，较2022年年末增加82,846.45万元，增幅128.48%，主要系一年内到期的应付债券增加。<br /><br />2、非流动负债分析<br /><br />近三年及近一期，公司非流动负债的构成情况如下：<br /><br />图表6-45发行人2021年-2023年末非流动负债构成明细<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2024年1-3月 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />长期借款 	443,547.77 	76.43 	414,539.79 	77.53 	401,790.49 	62.41 	492,432.33 	75.86 	<br /><br />应付债券 	79,815.52 	13.75 	59,952.24 	11.21 	179,790.35 	27.93 	119,815.11 	18.46 	<br /><br />租赁负债 	1,715.73 	0.30 	1,237.69 	0.23 	1,819.88 	0.28 	1,381.17 	0.21 	<br /><br />长期应付款 	11,127.20 	1.92 	12,210.19 	2.28 	16,279.56 	2.53 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	6,021.21 	1.04 	6,063.12 	1.13 	5,771.03 	0.90 	5,231.03 	0.81 	<br /><br />递延收益 	4,336.11 	0.75 	3,738.85 	0.70 	10,868.41 	1.69 	2,562.84 	0.39 	<br /><br />递延所得税负债 	33,791.96 	5.82 	36,925.65 	6.91 	27,431.70 	4.26 	27,747.15 	4.27 	<br /><br />非流动负债合计 	580,355.51 	100.00 	534,667.53 	100.00 	643,751.43 	100.00 	649,169.62 	100.00 	<br /><br />公司非流动负债主要为长期借款、应付债券、长期应付款和递延所得税负债，近三年及近一期，上述四项合计占公司各期末非流动负债的比例分别为98.59%、97.13%、97.93%和97.92%，非流动负债的具体情况如下：<br /><br />（1）长期借款<br /><br />近三年及近一期，公司长期借款余额分别为492,432.33万元、401,790.49万元、414,539.79万元和443,547.77万元，占各期末非流动负债总额的比例分别为75.86%、62.41%、77.53%和76.43%。2022年末较2021年末发行人长期借款减少90,641.84万元，降幅18.41%，主要是公司通过发行永续债置换长期借款，同时部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。2023年末较2022年末发行人长期借款增加12,749.30万元，增幅3.17%，主要是公司调整债务结构，增加抵押借款和信用借款等长期债务。<br /><br />图表6-46发行人2023年末长期借款分类<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	上年年末余额 	<br /><br />质押借款 	208,055.27 	287,444.48 	<br /><br />抵押借款 	95,770.85 	26,763.40 	<br /><br />保证借款 	3,512.00 	17,448.00 	<br /><br />信用借款 	165,449.80 	123,201.00 	<br /><br />未到期应付利息 	644.86 	1,437.45 	<br /><br />减：一年内到期的长期借款及应付利息 	-58,893.00 	54,503.84 	<br /><br />合计 	414,539.79 	401,790.49 	<br /><br />截至2023年末，公司长期借款余额明细情况如下表所示：<br /><br />图表6-47发行人2023年末长期借款明细<br /><br />单位：万元<br /><br />借款主体 	借款机构 	期末余额 	借款日 	到期日 	借款类型 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	中国进出口银行 	1,100.00 	2022.9.27 	2037.9.15 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	兴业银行 	40,000.00 	2022.3.24 	2029.3.23 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	江苏银行 	31,000.00 	2022.3.28 	2029.3.27 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	北京银行 	34,200.00 	2021.4.22 	2024.4.22 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	北京银行 	13,870.00 	2023.2.1 	2030.1.19 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	平安银行 	2,000.00 	2023.8.15 	2025.8.15 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	广州银行 	4,400.00 	2023.11.22 	2026.11.22 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	广州银行 	2,200.00 	2023.11.22 	2026.11.22 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	广州银行 	8,000.00 	2023.11.23 	2026.11.23 	信用借款 	<br /><br />珠海港昇新能源股份有限公司 	工商银行 	9,079.80 	2021.11.11 	2028.9.9 	信用借款 	<br /><br />天长聚合风力发电有限公司 	工商银行 	16,542.21 	2018.2.1 	2032.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />浙江科啸风电投资开发有限公司 	中国进出口银行 	3,512.00 	2015.3.23 	2025.3.23 	保证借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	交通银行珠海新城支行 	8,740.00 	2017.1.9 	2027.1.9 	质押借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	中国农业银行珠海分行 	5,965.85 	2016.1.7 	2026.1.7 	质押借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	工商银行珠海拱北支行 	19,600.00 	2022.9.1 	2037.8.10 	信用借款 	<br /><br />珠海港香港发展有限公司 	招商银行香港分行 	38,155.56 	2021.7.12 	2026.7.4 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	中信银行国际 	55,732.53 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	兴业银行香港分行 	55,732.53 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	华侨银行 	27,186.60 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港弘码头有限公司 	中国银行 	39,000.00 	2023.7.21 	2038.7.17 	抵押借款 	<br /><br />珠海港弘码头有限公司 	工商银行 	50,000.00 	2023.7.24 	2038.7.17 	抵押借款 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	交通银行珠海分行 	6,770.85 	2021.6.1 	2029.1.1 	抵押借款 	<br /><br />合计 	/ 	472,787.93 				<br /><br />（2）应付债券<br /><br />近三年及近一期，公司应付债券余额分别为119,815.11万元、179,790.35万元、59,952.24万元和79,815.52万元，占各期末非流动负债总额的比例分别为18.46%、27.93%、11.21%和13.75%。<br /><br />2022年末公司应付债券余额较年初增加59,975.24万元，涨幅50.06%，主要为公司新发行的6亿元中期票据。2023年末公司应付债券余额较年初减少119,838.11万元，降幅66.65%，主要为公司债有4亿元到期兑付，转出至分类为一年内到期的应付债券83,127.70万元。2024年3月末应付债券较年初增加19,863.28万元，增幅33.13%，主要是2024年一季度公司发行了 8亿元中期票据，同时将部分应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。<br /><br />截至2023年末，公司应付债券余额情况如下表所示：<br /><br />图表6-48发行人2023年末应付债券明细<br /><br />单位：万元<br /><br />债券简称 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />公司债及中期票据 	139,916.22 	179,790.35 	<br /><br />未到期应付利息 	3,163.72 	3,858.63 	<br /><br />减：一年内到期的应付债券 	-83,127.70 	-3,858.63 	<br /><br />合计 	59,952.24 	179,790.35 	<br /><br />①关于“21珠港01”：根据本公司2019年第四次临时股东大会决议，并经2019年10月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1971号文《关于核准珠海港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准，同意本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。债券发行工作已于2021年10月19日结束，实际发行公司债券总额为2亿元，发行价格每张100元，债券期限为本次发行首日2021年10月19日起5年，债券票面利率为4.20%，在第3年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。本公司本期按票面利率预提未付利息为1,693,548.39元。<br /><br />②关于“21珠海港MTN001”：根据本公司2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及2020年4月21日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN723号）核准注册，可发行不超过人民币12亿元的中期票据，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。中期票据发行工作已于2021年4月27日结束，实际发行总额为2亿元，发行价格每张100元，票据期限为本次发行首日2021年4月27日起3年，发行利率为4.00%。本公司本期按票面利率预提未付利息为5,422,222.22元。<br /><br />③关于“21珠海港MTN002”：根据本公司2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及2020年4月21日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN723号）核准注册，可发行不超过人民币12亿元的中期票据，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。中期票据发行工作已于2021年8月16日结束，实际发行总额为4亿元，发行价格每张100元，票据期限为本次发行首日2021年8月16日起3年，发行利率为3.55%。本公司本期按票面利率预提未付利息为5,364,444.44元。<br /><br />④关于“22珠海港股MTN001”：根据本公司2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及2020年4月21日召开的2020年第二次临时股东大会决议，2020年7月6日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN723号)，并经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，申请注册及发行不超过人民币12亿元的中期票据。注册额度自通知书落款之日起2年内有效。中期票据发行工作已于2022年1月21日结束，实际发行总额为6亿元，发行价格每张100元，票据期限为本次发行首日2022年1月21日起3年，发行利率为3.40%。本公司本期按票面利率预提未付利息为19,323,333.33元。<br /><br />（3）递延所得税负债<br /><br />近三年及近一期，公司递延所得税负债余额分别为27,747.15万元、27,431.70万元、36,925.65万元和33,791.96万元，占各期末非流动负债总额的比例分别为4.27%、4.26%、6.91%和5.82%。<br /><br />图表6-49发行人2023年未经抵销的递延所得税负债情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应纳税暂时性差异 	递延所得税负债 	应纳税暂时性差异 	递延所得税负债 	<br /><br />非同一控制企业合并资产评估增值 	104,651.48 	21,244.77 	103,133.58 	21,368.27 	<br /><br />其他权益工具投资公允价值变动 	35,286.48 	8,759.54 	0.00 	0.00 	<br /><br />无形资产评估增值 	491.00 	122.75 	505.88 	126.47 	<br /><br />固定资产评估增值 	5,752.64 	1,369.59 	6,845.64 	1,647.47 	<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应纳税暂时性差异 	递延所得税负债 	应纳税暂时性差异 	递延所得税负债 	<br /><br />税法确认在建工程试运行损益与会计核算的差异 	0.00 	0.00 	91.59 	22.90 	<br /><br />内部交易未实现利润 	5.51 	1.38 	6.13 	1.53 	<br /><br />境外子公司未分配利润预提所得税 	103,384.82 	5,169.24 	80,254.86 	4,012.74 	<br /><br />租赁资产暂时性差异 	47.54 	7.99 	50.41 	7.77 	<br /><br />税法与会计固定资产折旧差异 	1,083.77 	250.39 	1,072.39 	244.56 	<br /><br />合计 	250,703.25 	36,925.65 	191,960.48 	27,431.71 	<br /><br />（三）所有者权益分析<br /><br />图表6-50发行人近三年及近一期末所有者权益情况表<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />股本 	91,973.49 	9.64 	91,973.49 	9.67 	91,973.49 	10.05 	91,973.49 	11.12 	<br /><br />其他权益工具 	149,574.05 	15.68 	149,574.05 	15.72 	149,574.05 	16.34 	- 	- 	<br /><br />资本公积 	137,202.51 	14.38 	137,120.94 	14.41 	136,957.02 	14.96 	255,916.03 	30.93 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	0.84 	8,005.50 	0.84 	194.96 	0.02 	- 	- 	<br /><br />其他综合收益 	50,999.53 	5.35 	58,412.56 	6.14 	45,371.03 	4.96 	89,907.43 	10.87 	<br /><br />专项储备 	955.68 	0.10 	693.71 	0.07 	638.26 	0.07 	525.49 	0.06 	<br /><br />盈余公积 	15,452.47 	1.62 	15,452.47 	1.62 	15,242.08 	1.66 	14,602.47 	1.76 	<br /><br />未分配利润 	224,972.73 	23.58 	221,658.24 	23.30 	206,417.11 	22.55 	186,046.32 	22.48 	<br /><br />归属于母公司股东权益 	663,124.95 	69.51 	666,879.96 	70.10 	645,978.07 	70.56 	638,971.22 	77.22 	<br /><br />少数股东权益 	290,848.81 	30.49 	284,435.39 	29.90 	269,486.17 	29.44 	188,487.53 	22.78 	<br /><br />项目 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />所有者权益合计 	953,973.76 	100.00 	951,315.35 	100.00 	915,464.24 	100.00 	827,458.75 	100.00 	<br /><br />近年来，发行人所有者权益随着资产规模的扩大而逐年增长，公司所有者权益主要为股本、资本公积、未分配利润及少数股东权益。<br /><br />（1）股本<br /><br />近三年及近一期末，公司股本分别为91,973.49万元、91,973.49万元、91,973.49万元和91,973.49万元，分别占各期所有者权益的比重为11.12%、10.05%、9.67%和9.64%。<br /><br />2012年11月15日，发行人召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了延长配股相关方案决议有效期限的议案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文件核准，公司以股本620,995,356股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为186,298,607股，配股价格为3.01元/股。配股缴款截止日有效认购数量为168,545,563股。配股完成后，公司总股本增至789,540,919股。<br /><br />为满足公司业务发展的需求，增强港口业务综合配套能力，提高盈利水平，公司于2019年完成向特定对象非公开发行A股股票140,883,976股，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元，定增完成后总股本增至930,424,895股。<br /><br />2021年6月，本公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份10,690,000股，占公司总股本的比例为1.15%，截止至2021年12月31日，上述回购的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。<br /><br />（2）资本公积<br /><br />近三年及近一期末，发行人资本公积余额分别为255,916.03万元、136,957.02万元、137,120.94万元和137,202.51万元，分别占所有者权益总额的30.93%、14.96%、14.41%和14.38%。2022年末资本公积较2021年末减少118,959.01万元，减幅为46.48%，减少的原因是同一控制下并购港弘码头冲减资本公积-股本溢价；2023年和2024年3月末，发行人资本公积保持平稳。<br /><br />（3）其他综合收益<br /><br />近三年及近一期末，发行人其他综合收益分别为89,907.43万元、45,371.03万元、58,412.56万元和50,999.53万元。2022年末发行人其他综合收益较2021年末减少44,536.40万元，减少的主要原因是其他权益工具投资公允价值变动以及外币报表折算差额的影响；2023年末发行人其他综合收益较2022年末增加13,041.53万元，增加的主要原因是其他权益工具投资公允价值变动以及外币报表折算差额的影响。<br /><br />（4）未分配利润<br /><br />近三年及近一期末，发行人未分配利润为186,046.32万元、206,417.11万元、221,658.24万元和224,972.73万元，在所有者权益中的占比分别是22.48%、22.55%、23.30%和23.58%。期末余额呈现逐年小幅增长的趋势，表明发行人的持续盈利能力较好。<br /><br />（四）盈利能力分析<br /><br />图表6-51 发行人近三年及近一期主要盈利指标一览表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年度1-3月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	133,832.55 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />其中：营业收入 	133,832.55 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />二、营业总成本 	121,100.67 	507,617.74 	487,691.87 	620,040.79 	<br /><br />其中：营业成本 	100,140.02 	413,004.28 	400,272.78 	537,831.88 	<br /><br />税金及附加 	1,023.00 	3,644.18 	3,643.53 	4,579.57 	<br /><br />销售费用 	3,936.46 	15,128.86 	13,676.55 	11,158.73 	<br /><br />管理费用 	8,151.51 	38,338.43 	38,126.16 	33,920.51 	<br /><br />研发费用 	1,193.47 	5,690.10 	5,868.86 	5,913.69 	<br /><br />财务费用 	6,656.22 	31,811.89 	26,103.98 	26,636.42 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	2,717.57 	23,570.37 	20,283.16 	32,547.08 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	2,347.50 	17,059.88 	14,658.69 	17,651.22 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	-21.24 	243.19 	819.85 	-870.00 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”号填列） 	-383.06 	-3,229.18 	-231.64 	-353.37 	<br /><br />资产减值损失（损失以“-”号填列） 	-7.96 	-4,834.14 	-1,722.41 	303.72 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	362.19 	320.60 	-2,039.04 	-318.27 	<br /><br />其他收益 	601.03 	4,178.69 	4,023.21 	3,282.07 	<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填列） 	16,000.40 	58,237.20 	58,468.25 	69,732.86 	<br /><br />加：营业外收入 	230.33 	776.78 	1,144.37 	549.44 	<br /><br />减：营业外支出 	28.90 	288.14 	1,613.55 	5,327.08 	<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	16,201.83 	58,725.85 	57,999.07 	64,955.22 	<br /><br />减：所得税费用 	4,151.93 	12,184.44 	11,395.51 	10,541.53 	<br /><br />五、净利润（净亏损以“-”号填列） 	12,049.90 	46,541.41 	46,603.57 	54,413.69 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	5,714.48 	27,722.22 	30,656.06 	46,421.61 	<br /><br />少数股东损益 	6,335.42 	18,819.19 	15,947.51 	7,992.09 	<br /><br />六、综合收益总额 	4,636.86 	59,582.94 	3,458.33 	47,628.00 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 	-1,698.56 	40,763.75 	-12,489.17 	39,359.72 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	6,335.42 	18,819.19 	15,947.51 	8,268.28 	<br /><br />1、公司营业收入与营业成本分析<br /><br />公司的主营业务板块主要包括港口航运物流板块、新能源板块、投资及其他板块，共计三大类业务板块。其中，港口航运物流业务包括物流贸易、物流服务、进出口贸易和码头运营服务；新能源板块包括风电和管道燃气业务，投资及其他板块包括物业管理、置业开发及饮料生产等。<br /><br />（1）营业收入的构成<br /><br />近三年及近一期，发行人营业收入分别为655,182.42万元、525,026.99万元、545,605.42万元和133,832.55万元。2022年收入较2021年下降19.87%，主要是港口航运物流板块收入的下降所致；2023年收入较2022年增长3.92%，主要是港口航运物流板块收入的增长所致。<br /><br />图表6-52发行人近三年及近一期营业收入明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	18,885.09 	14.11% 	79,876.25 	14.64% 	70,343.97 	13.40% 	74,578.42 	11.38% 	<br /><br />航运板 	13,731.42 	10.26% 	52,335.47 	9.59% 	50,109.32 	9.54% 	75,619.86 	11.54% 	<br /><br />	块 									<br /><br />物流板块 	18,692.46 	13.97% 	92,010.11 	16.86% 	84,344.17 	16.06% 	229,918.05 	35.09% 	<br /><br />港口服务板块 	8,406.46 	6.28% 	31,278.67 	5.73% 	27,677.96 	5.27% 	22,220.22 	3.39% 	<br /><br />小计 	59,715.43 	44.62% 	255,500.50 	46.83% 	232,475.42 	44.28% 	402,336.55 	61.41% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	61,371.35 	45.86% 	235,736.30 	43.21% 	235,428.66 	44.84% 	193,239.32 	29.49% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	12,745.77 	9.52% 	54,368.61 	9.96% 	57,122.91 	10.88% 	59,606.55 	9.10% 	<br /><br />合计 	133,832.55 	100.00% 	545,605.42 	100.00% 	525,026.99 	100.00% 	655,182.42 	100% 	<br /><br />（2）营业成本的构成<br /><br />近三年及近一期，发行人主营业务成本分别为537,831.88万元、400,272.78万元、413,004.28万元和100,140.02万元。营业成本的波动随营业收入呈同步变化趋势。公司的营业成本与营业收入的变动基本一致，营业成本增长较快的板块主要为港口服务板块与新能源板块。<br /><br />图表6-53发行人近三年及近一期营业成本明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	10,138.41 	10.12% 	42,123.20 	10.20% 	41,707.83 	10.42% 	43,934.08 	8.17% 	<br /><br />航运板块 	14,463.45 	14.44% 	56,322.29 	13.64% 	51,827.54 	12.95% 	69,404.92 	12.90% 	<br /><br />物流板块 	16,564.65 	16.54% 	83,880.63 	20.31% 	79,016.37 	19.74% 	223,295.39 	41.52% 	<br /><br />港口服务板块 	6,114.19 	6.11% 	19,950.29 	4.83% 	17,834.64 	4.46% 	13,624.91 	2.53% 	<br /><br />小计 	47,280.71 	47.21% 	202,276.42 	48.98% 	190,386.38 	47.56% 	350,259.30 	65.12% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	43,118.77 	43.06% 	167,996.75 	40.68% 	170,182.40 	42.52% 	147,909.93 	27.50% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	9,740.54 	9.73% 	42,731.11 	10.35% 	39,704.00 	9.92% 	39,662.64 	7.37% 	<br /><br />合计 	100,140.02 	100.00% 	413,004.28 	100.00% 	400,272.78 	100.00% 	537,831.88 	100.00% 	<br /><br />2、期间费用分析<br /><br />图表6-54发行人近三年及近一期期间费用情况表<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	<br /><br />销售费用 	3,936.46 	2.94 	15,128.86 	2.77 	13,676.55 	2.60 	11,158.73 	1.70 	<br /><br />管理费用 	8,151.51 	6.09 	38,338.43 	7.03 	38,126.16 	7.26 	33,920.51 	5.18 	<br /><br />研发费用 	1,193.47 	0.89 	5,690.10 	1.04 	5,868.86 	1.12 	5,913.69 	0.90 	<br /><br />财务费用 	6,656.22 	4.97 	31,811.89 	5.83 	26,103.98 	4.97 	26,636.42 	4.07 	<br /><br />合计 	19,937.66 	14.90 	90,969.28 	16.67 	83,775.55 	15.96 	77,629.35 	11.85 	<br /><br />注：表格中占比指对营业收入占比<br /><br />近三年及近一期，发行人期间费用合计分别为77,629.35万元、83,775.55万元、90,969.28万元和19,937.66万元，占各期营业收入比例分别为11.85%、15.96%、16.67%和14.90%，近三年期间费用持续增加。<br /><br />（1）销售费用<br /><br />公司销售费用主要为公司发生的销售人员薪酬、广告宣传、租赁费、配送及运输费等，近三年及近一期销售费用分别为11,158.73万元、13,676.55万元、15,128.86万元和3,936.46万元，占各期营业收入比例为1.70%、2.60%、2.77%和2.94%，公司销售费用总体呈上升趋势。<br /><br />（2）管理费用<br /><br />公司管理费用主要为管理人员薪酬、折旧及摊销、办公费、交通费和中介费等，近三年及近一期管理费用分别为33,920.51万元、38,126.16万元、38,338.43万元和8,151.51万元，占各期营业收入比例为5.18%、7.26%、7.03%和6.09%，公司管理费用总体呈上升趋势。<br /><br />（3）研发费用<br /><br />近三年及近一期，发行人研发费用分别为5,913.69万元、5,868.86万<br /><br />元、5,690.10万元和1,193.47万元，占各期营业收入比例为0.90%、1.12%、<br /><br />1.04%和0.89%<br /><br />（4）财务费用<br /><br />公司财务费用主要为利息支出，近三年及近一期财务费用分别为26,636.42万元、26,103.98万元、31,811.89万元和6,656.22万元，占各期营业收入比例为4.07%、4.97%、5.83%和4.97%，公司财务费用支出总体呈上升趋势。<br /><br />3、投资收益分析<br /><br />近三年及近一期，发行人投资收益分别为32,547.08万元、20,283.16万元、23,570.37万元和2,717.57万元。公司投资收益主要来自广珠发电、中海油珠海气电、金湾液化天然气分红及确认联营公司天伦燃气、中化珠海、粤电珠海、新源热力的投资收益。近年来广珠发电和中海油珠海气电业绩和分红额存在一定波动；中化珠海业绩存在波动。参股企业珠海港务以及珠海英力士由于处于行业周期性低谷，产品、服务供给过剩，导致经营较为困难，短期内难以给公司提供良好投资收益。<br /><br />2023年投资收益较2022年增加3,287.21万元，增幅16.21%，主要是权益法核算下长期股权投资收益的增加以及债权投资期间获得的利息收入增加。<br /><br />图表6-55发行人2023年投资收益明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />权益法核算的长期股权投资收益 	17,059.88 	14,658.69 	<br /><br />处置长期股权投资产生的投资收益 	0.00 	0.00 	<br /><br />交易性金融资产在持有期间的投资收益 	181.88 	0.00 	<br /><br />其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 	3,800.60 	5,338.57 	<br /><br />债权投资在持有期间取得的利息收入 	2,531.77 	256.25 	<br /><br />其他 	-3.76 	29.65 	<br /><br />合计 	23,570.37 	20,283.16 	<br /><br />4、营业外收入<br /><br />近三年及近一期，发行人营业外收入分别为549.44万元、1,144.37万元、776.78万元和230.33万元，营业外收入主要是违约金及赔偿款收入，不具有可持续性。2023年营业外收入较年初减少32.12%，主要是2022年营业外收入含有负商誉406.32万元。<br /><br />图表6-56发行人2023年营业外收入明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	计入当期非经常性损益的金额 	<br /><br />非货币性资产交换利得 	3.93 	18.96 	3.93 	<br /><br />负商誉 	- 	406.32 	0.00 	<br /><br />保险理赔款 	126.87 	93.58 	126.87 	<br /><br />罚没及违约金收入 	461.28 	399.31 	461.28 	<br /><br />无需支付的款项 	94.29 	0.00 	94.29 	<br /><br />其他 	90.41 	226.21 	90.41 	<br /><br />合计 	776.78 	1,144.37 	776.78 	<br /><br />5、利润指标分析<br /><br />近三年及近一期，发行人毛利率分别为17.91%、23.76%、24.30%和25.18%。2022年较2021年发行人毛利率增长主要体现在新能源板块毛利率的提升。2023年发行人毛利率与2022年保持稳定。<br /><br />近三年及近一期，发行人净利润分别为54,413.69万元、46,603.57万元、46,541.41万元和12,049.90万元。2022年净利润较2021年减少7,810.12万元，降幅14.35%，主要是由于投资收益减少所致。2023年发行人净利润与2022年保持稳定。<br /><br />（五）偿债能力分析<br /><br />图表6-57发行人近三年及近一期主要偿债能力指标<br /><br />财务指标 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动比率（倍） 	1.17 	1.04 	1.21 	1.08 	<br /><br />速动比率（倍） 	1.10 	0.98 	1.15 	1.00 	<br /><br />资产负债率（%） 	52.90 	53.98 	56.22 	58.06 	<br /><br />EBITDA利息倍数 	3.43 	3.97 	4.21 	4.57 	<br /><br />贷款偿还率（%） 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	<br /><br />利息偿付率（%） 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	<br /><br />1、流动比率及速动比率<br /><br />近三年及近一期，发行人流动比率分别为1.08、1.21、1.04和1.17，速动比率分别为1.00、1.15、0.98和1.10。2023年末公司流动比率及速动比率较2021年有所下降，公司短期偿债能力有所下降。<br /><br />2、资产负债率<br /><br />近三年及近一期，公司的资产负债率分别为58.06%、56.22%、53.98%和52.90%，资产负债率一直处于较合理水平。公司整体资产负债结构较好，不存在较大的偿债压力。公司净利润持续积累，且完成永续债发行后，其权益资本实力已大幅提升。<br /><br />3、EBITDA利息倍数<br /><br />近三年及近一期，公司EBITDA利息倍数分别为4.57倍、4.21倍、3.97倍和3.43倍，近三年呈现下降趋势，但仍然较好覆盖利息支出。<br /><br />（六）营运效率分析<br /><br />图表6-58发行人主要营运效率指标变动表<br /><br />财务指标（次/年） 	2024年3月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />应收账款周转率 	1.04 	4.42 	4.00 	6.51 	<br /><br />存货周转率 	2.71 	11.72 	11.70 	22.11 	<br /><br />1、应收账款周转率<br /><br />近三年及近一期，公司应收账款周转率分别为6.51、4.00、4.42和1.04，2023年公司应收账款周转率所有提升，整体处于合理范畴，处于行业中游水平。<br /><br />2、存货周转率<br /><br />近三年及近一期，公司存货周转率分别为22.11、11.70、11.72和2.71，受新收购子公司影响，2022年年公司存货周转率下降，2023年及近一期保持稳定，整体处于合理范畴，处于行业中游水平。<br /><br />（七）现金流量分析<br /><br />图表6-59发行人近三年及近一期现金流量表摘要<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-3月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />经营活动现金流入小计 	162,653.50 	576,180.75 	585,292.55 	721,063.57 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	118,080.16 	457,227.31 	455,119.23 	638,588.52 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	44,573.33 	118,953.44 	130,173.32 	82,475.05 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />投资活动现金流入小计 	132,822.08 	164,151.54 	49,148.43 	49,805.21 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	129,741.97 	299,008.63 	131,105.45 	285,933.28 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	3,080.11 	-134,857.09 	-81,957.01 	-236,128.08 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 					<br /><br />筹资活动现金流入小计 	251,021.49 	1,090,425.36 	1,036,540.23 	972,897.50 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	292,711.76 	1,065,538.46 	1,062,066.66 	841,742.74 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-41,690.27 	24,886.90 	-25,526.43 	131,154.77 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	163.78 	421.71 	3,559.19 	-341.71 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	6,126.95 	9,404.96 	26,249.07 	-22,839.96 	<br /><br />1、经营活动产生的现金流量分析<br /><br />近三年及近一期，公司经营活动现金流入金额分别为721,063.57万元、585,292.55万元、576,180.75万元和162,653.50万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金，收到的税费返还的现金以及收到其他与经营活动有关的现金。<br /><br />近三年及近一期，销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为610,018.14万元、533,266.79万元、548,824.04万元和127,117.68万元，占营业收入比例分别为93.11%、101.57%、100.59%和94.98%，公司销售商品及提供劳务收到的现金流入较好，较为稳定。<br /><br />近三年及近一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为82,475.05万元、130,173.32万元、118,953.44万元和44,573.33万元。近三年公司经营性现金流量净额表现为持续的净流入状态。2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年增加47,698.27万元，主要是物流板块大宗商品采购量同比大幅下降，采购商品支出的现金相应减少，同时收回上年度贸易款项，现金回流增加，总体使得经营活动产生的现金流量净额增加。2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少11,219.88万元，主要是收到的政府补助和往来款减少。<br /><br />2、投资活动产生的现金流量分析<br /><br />近三年及近一期，公司投资活动现金流入金额分别为49,805.21万元、49,148.43万元、164,151.54万元和132,822.08万元，要是收回投资、取得投资收益、处置子公司及其他营业单位收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金。2023年公司投资活动现金流入较2022年增加115,003.11万元，增幅233.99%，主要原因是公司赎回定期存款及理财产品产生的现金流入增加。<br /><br />近三年及近一期，公司投资活动现金流出金额分别为285,933.28万元、131,105.45万元、299,008.63万元和129,741.97万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额以及支付其他与投资活动有关的现金。2022年公司投资活动现金流出较2021年减少154,827.83万元，降幅54.15%，主要是由于上年度陆续投资了天伦燃气、粤电珠海和秀强股份，导致投资支付的现金较多。2023年公司投资活动现金流出较2022年增加167,903.18万元，增幅128.07%，主要原因是公司购买定期存款及理财产品产生的现金流出增加。<br /><br />近三年及近一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-236,128.08万元、-81,957.01万元、-134,857.09万元和3,080.11万元。近年来公司投资活动产生的净现金流量均为负，主要是公司收购子公司支付的现金增加和投资支付的现金增加所致。<br /><br />3、筹资活动产生的现金流量分析<br /><br />近三年及近一期，公司筹资活动现金流入分别为972,897.50万元、1,036,540.23万元、1,090,425.36万元和251,021.49万元。公司2022年筹资活动现金流入较2021年增加63,642.73万元，增幅6.54%，主要是公司发行永续债收到的现金增加所致。公司2022年筹资活动现金流入较2021年增加63,642.73万元，增幅6.54%，主要是公司发行永续债收到的现金增加所致。公司2023年筹资活动现金流入较2022年增加53,885.13万元，增幅5.20%，主要是公司并购贷款保证金存款和利息受限解除以及子公司秀强股份募集资金使用受限解除产生的现金流入增加。<br /><br />近三年及近一期，公司筹资活动现金流出分别为841,742.74万元、1,062,066.66万元、1,065,538.46万元和292,711.76万元。公司2022年筹资活动现金流出较2021年增加220,323.92万元，增幅26.17%，主要为支付同一控制下企业合并款以及偿还债务支付的现金增加所致。公司2022年筹资活动现金流出较2021年增加220,323.92万元，增幅26.17%，主要为支付同一控制下企业合并款以及偿还债务支付的现金增加所致。公司2023年筹资活动现金流出较2022年保持稳定。<br /><br />近三年及近一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为131,154.77万元、-25,526.43万元、24,886.9万元和-41,690.27万元。2022年公司筹资活动产生的现金流量净额较2021年减少156,681.20万元，降幅为119.46%，主要为筹资活动现金流出增加所致。2023年公司筹资活动产生的现金流量净额较2022年增加50,413.33万元，主要是公司并购贷款保证金存款和利息受限解除以及子公司秀强股份募集资金使用受限解除产生的现金流入增加。<br /><br />三、公司有息债务情况<br /><br />（一）有息债务结构<br /><br />2021年末，公司合并口径有息债务余额938,390.00万元；2022年末，公司合并口径有息债务余额982,321.37万元；2023年末，公司合并口径有息债务余额897,408.36万元。有息债务主要包括应付债券、长期借款及短期借款等。具体情况如下：<br /><br />图表6-60发行人有息负债分类<br /><br />单位：万元/%<br /><br />项目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />短期借款 	119,967.04 	12.78 	136,512.83 	13.90 	121,235.01 	13.51 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	53,391.78 	5.69 	64,482.34 	6.56 	147,328.79 	16.42 	<br /><br />长期借款 	492,432.33 	52.48 	401,790.49 	40.90 	414,539.79 	46.19 	<br /><br />应付债券 	119,815.11 	12.77 	179,790.35 	18.30 	59,952.24 	6.68 	<br /><br />租赁负债 	1,381.17 	0.15 	1,819.88 	0.19 	1,237.69 	0.14 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	16,279.56 	1.66 	12,210.19 	1.36 	<br /><br />其他流动负债 	151,402.57 	16.13 	181,645.92 	18.49 	140,904.65 	15.70 	<br /><br />合计 	938,390.00 	100.00 	982,321.37 	100.00 	897,408.36 	100.00 	<br /><br />图表6-61发行人短期借款结构<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年末 	2022年末 	2023年 	<br /><br />质押借款 	- 	5,020.00 	- 	<br /><br />信用借款 	119,821.38 	131,318.39 	121,056.97 	<br /><br />应付利息 	145.66 	174.44 	178.03 	<br /><br />合计 	119,967.04 	136,512.83 	121,235.01 	<br /><br />图表6-62发行人长期借款结构<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	<br /><br />质押借款 	305,813.55 	287,444.48 	208,055.27 	<br /><br />抵押借款 	131,535.33 	26,763.40 	95,770.85 	<br /><br />保证借款 	43,173.87 	17,448.00 	3,512.00 	<br /><br />信用借款 	61,750.00 	123,201.00 	165,449.80 	<br /><br />应付利息 	584.79 	1,437.45 	644.86 	<br /><br />减：一年内到期的长期借款及应付利息 	50,425.20 	54,503.84 	-58,893.00 	<br /><br />合计 	492,432.33 	401,790.49 	414,539.79 	<br /><br />图表6-63发行人2023年末主要有息负债情况<br /><br />单位：万元<br /><br />借款主体 	借款机构 	期末余额 	借款日 	到期日 	借款类型 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	中国进出口银行 	1,100.00 	2022.9.27 	2037.9.15 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	兴业银行 	40,000.00 	2022.3.24 	2029.3.23 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	江苏银行 	31,000.00 	2022.3.28 	2029.3.27 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	北京银行 	34,200.00 	2021.4.22 	2024.4.22 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	北京银行 	13,870.00 	2023.2.1 	2030.1.19 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	平安银行 	2,000.00 	2023.8.15 	2025.8.15 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限 	广州银行 	4,400.00 	2023.11.2 	2026.11.2 	信用借款 	<br /><br />公司 			2 	2 		<br /><br />珠海港股份有限公司 	广州银行 	2,200.00 	2023.11.22 	2026.11.22 	信用借款 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	广州银行 	8,000.00 	2023.11.23 	2026.11.23 	信用借款 	<br /><br />珠海港昇新能源股份有限公司 	工商银行 	9,079.80 	2021.11.11 	2028.9.9 	信用借款 	<br /><br />天长聚合风力发电有限公司 	工商银行 	16,542.21 	2018.2.1 	2032.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />浙江科啸风电投资开发有限公司 	中国进出口银行 	3,512.00 	2015.3.23 	2025.3.23 	保证借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	交通银行珠海新城支行 	8,740.00 	2017.1.9 	2027.1.9 	质押借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	中国农业银行珠海分行 	5,965.85 	2016.1.7 	2026.1.7 	质押借款 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	工商银行珠海拱北支行 	19,600.00 	2022.9.1 	2037.8.10 	信用借款 	<br /><br />珠海港香港发展有限公司 	招商银行香港分行 	38,155.56 	2021.7.12 	2026.7.4 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	中信银行国际 	55,732.53 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	兴业银行香港分行 	55,732.53 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	华侨银行 	27,186.60 	2023.10.17 	2024.10.15 	质押借款+保证借款 	<br /><br />珠海港弘码头有限公司 	中国银行 	39,000.00 	2023.7.21 	2038.7.17 	抵押借款 	<br /><br />珠海港弘码头有限公司 	工商银行 	50,000.00 	2023.7.24 	2038.7.17 	抵押借款 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	交通银行珠海分行 	6,770.85 	2021.6.1 	2029.1.1 	抵押借款 	<br /><br />合计 	/ 	472,787.93 				<br /><br />（二）直接债务融资发行情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人直接债务融资发行情况如下表所示：<br /><br />图表6-64发行人直接债务融资发行明细情况<br /><br />单位：万元<br /><br />债券名称 	债券简称 	发行日 	到期日 	发行金额 	债券余额 	票面利率(%) 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第四期超短期融资券 	24珠海港股SCP004 	2024/8/12 	2024/10/25 	40,000 	40,000 	2.02 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第三期超短期融资券 	24珠海港股SCP003 	2024/7/22 	2024/10/18 	20,000 	20,000 	1.78 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第四期中期票据 	24珠海港股MTN004 	2024/7/15 	2029/7/17 	40,000 	40,000 	2.31 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 	24珠海港股SCP002 	2024/6/17 	2024/7/19 	40,000 	0 	1.90 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第三期中期票据 	24珠海港股MTN003 	2024/4/11 	2029/4/15 	50,000 	50,000 	2.77 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第二期中期票据 	24珠海港股MTN002 	2024/3/11 	2027/3/13 	40,000 	40,000 	2.60 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第一期中期票据 	24珠海港股MTN001 	2024/1/19 	2027/1/23 	40,000 	40,000 	2.90 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 	24珠海港股SCP001 	2024/1/16 	2024/6/21 	40,000 	0 	2.42 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第八期超短期融资券 	23珠海港股SCP008 	2023/12/5 	2024/1/26 	40,000 	0 	2.68 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第七期超短期融资券 	23珠海港股SCP007 	2023/11/3 	2024/1/19 	50,000 	0 	2.46 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第六期超短期融资券 	23珠海港股SCP006 	2023/10/9 	2023/12/8 	50,000 	0 	2.57 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第五期超短期融资券 	23珠海港股SCP005 	2023/8/21 	2023/10/13 	50,000 	0 	2.20 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第四期超短期融资券 	23珠海港股SCP004 	2023/8/7 	2023/11/9 	50,000 	0 	2.32 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第三期超短期融资券 	23珠海港股SCP003 	2023/07/19 	2023/08/25 	50,000 	0 	2.25 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第二期短期融资券 	23珠海港股CP002 	2023/6/15 	2024/3/15 	50,000 	0 	2.35 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第二期超短期融资券 	23珠海港股SCP002 	2023/4/10 	2023/6/21 	50,000 	0 	2.41 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 	23珠海港股SCP001 	2023/3/9 	2023/8/11 	50,000 	0 	2.56 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第一期短期融资券 	23珠海港股CP001 	2023/1/10 	2023/3/15 	40,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第九期超短期融资券 	22珠海港股SCP009 	2022/11/8 	2023/7/7 	40,000 	0 	2.02 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第八期超短期融资券 	22珠海港股SCP008 	2022/10/24 	2023/7/21 	60,000 	0 	1.96 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第七期超短期融资券 	22珠海港股SCP007 	2022/10/19 	2022/11/11 	40,000 	0 	1.83 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第六期超短期融资券 	22珠海港股SCP006 	2022/9/1 	2023/4/21 	40,000 	0 	1.79 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第五期超短期融资券 	22珠海港股SCP005 	2022/9/1 	2022/10/26 	40,000 	0 	1.63 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第四期超短期融资券 	22珠海港股SCP004 	2022/8/8 	2022/10/21 	40,000 	0 	1.68 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第三期超短期融资券 	22珠海港股SCP003 	2022/7/5 	2022/8/12 	40,000 	0 	2.13 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 	22珠海港股SCP002 	2022/4/25 	2022/7/15 	40,000 	0 	2.15 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第三期中期票据 	22珠海港股MTN003 	2022/4/13 	2025/4/15行权 	30,000 	30,000 	3.85 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 	22珠海港股SCP001 	2022/4/1 	2022/4/29 	40,000 	0 	2.15 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第二期中 	22珠海港股MTN002 	2022/2/16 	2025/2/18行权 	60,000 	60,000 	4 	<br /><br />期票据 							<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期中期票据 	22珠海港股MTN001 	2022/1/21 	2025/1/21 	60,000 	60,000 	3.4 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期短期融资券 	22珠海港股CP001 	2022/1/14 	2023/1/13 	40,000 	0 	2.88 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券 	21珠海港股SCP017 	2021/12/20 	2022/4/22 	20,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券 	21珠海港股SCP016 	2021/11/17 	2022/2/25 	40,000 	0 	2.72 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券 	21珠海港股SCP015 	2021/11/10 	2021/12/23 	40,000 	0 	2.6 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 	21珠港01 	2021/10/19 	2024/10/19行权 	20,000 	20,000 	4.2 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第二期中期票据 	21珠海港股MTN002 	2021/8/17 	2024/8/16 	40,000 	0 	3.55 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券 	21珠海港股SCP014 	2021/8/11 	2021/11/12 	40,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券 	21珠海港股SCP012 	2021/7/15 	2022/3/16 	20,000 	0 	2.93 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券 	21珠海港股SCP011 	2021/7/12 	2022/4/8 	30,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十期超短期融资券 	21珠海港股SCP010 	2021/7/5 	2022/1/21 	40,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第九期超短期融资券 	21珠海港股SCP009 	2021/6/7 	2021/8/13 	30,000 	0 	2.69 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第八期超短期融资券 	21珠海港股SCP008 	2021/5/24 	2021/8/27 	30,000 	0 	2.8 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第七期超短期融资券 	21珠海港股SCP007 	2021/5/6 	2021/7/9 	40,000 	0 	2.73 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第一期中期票据 	21珠海港股MTN001 	2021/4/25 	2024/4/27 	20,000 	0 	4 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第六期超短期融资券 	21珠海港股SCP006 	2021/4/19 	2021/7/21 	40,000 	0 	3 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第五期超短期融资券 	21珠海港股SCP005 	2021/4/1 	2021/5/11 	40,000 	0 	2.85 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 	21珠海港股SCP004 	2021/3/22 	2021/4/23 	40,000 	0 	2.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 	21珠海港股SCP003 	2021/3/17 	2021/7/16 	30,000 	0 	3.29 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 	21珠海港股SCP002 	2021/3/15 	2021/6/11 	30,000 	0 	3.27 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 	21珠海港股SCP001 	2021/1/18 	2021/5/28 	30,000 	0 	3.18 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第九期超短期融资券 	20珠海港股SCP009 	2020/8/26 	2021/3/26 	40,000 	0 	3.1 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第八期超短期融资券 	20珠海港股SCP008 	2020/8/20 	2021/4/9 	40,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 	20珠海01 	2020/8/3 	2025/8/3 	40,000 	0 	4.15 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第七期超短期融资券 	20珠海港股SCP007 	2020/7/24 	2021/1/22 	30,000 	0 	2.5 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第六期超短期融资券 	20珠海港股SCP006 	2020/7/13 	2020/8/12 	30,000 	0 	1.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第五期超短期融资券 	20珠海港股SCP005 	2020/6/29 	2020/7/22 	30,000 	0 	1.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第四期超短期融资券 	20珠海港股SCP004 	2020/4/26 	2020/7/2 	30,000 	0 	1.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司 	20珠海港股 	2020/3/25 	2020/4/30 	30,000 	0 	2.48 	<br /><br />2020年度第三期超短期融资券 	SCP003 						<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 	20珠海港股SCP002 	2020/2/26 	2020/3/31 	30,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第一期超短期融资券 	20珠海港股SCP001 	2020/2/10 	2020/8/9 	50,000 	0 	2.97 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 	19珠海港股SCP003 	2019/8/16 	2020/2/16 	50,000 	0 	3.36 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第二期超短期融资券 	19珠海港股SCP002 	2019/5/22 	2019/8/22 	50,000 	0 	3.45 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 	19珠海港股SCP001 	2019/2/26 	2019/5/29 	40,000 	0 	3.55 	<br /><br />珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 	16珠海债 	2016/11/22 	2021/11/21 	60,000 	0 	4.1 	<br /><br />2011年珠海港股份有限公司公司债券 	11珠海债 	2011/3/1 	2019/3/1 	50,000 	0 	6.8 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 	22珠港Y1 	2022/6/21 	2025/6/21行权 	60,000 	60,000 	3.8 	<br /><br />合计 	- 	- 	- 	2,640,000 	460,000 	- 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司不存在直接债务融资延迟支付利息或本金的情况。<br /><br />四、公司关联方关系及其交易<br /><br />发行人与关联方之间的关联交易按市场公允价格定价。<br /><br />（一）关联方认定标准<br /><br />一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。<br /><br />（二）存在控制关系的关联方情况<br /><br />1、本企业的母公司情况<br /><br />图表6-65发行人控股母公司基本情况<br /><br />母公司名称 	注册地 	业务性质 	注册资本（万元） 	母公司对公司的持股比例（%） 	母公司对公司的表决权比例（%） 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	珠海市 	综合 	351,940.00 	29.98 	29.98 	<br /><br />截至2023年12月31日，珠海港控股集团有限公司持有公司股份275,747,150股，占公司股份总数的29.98%。<br /><br />发行人最终控制方是：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。<br /><br />2、存在控制关系的关联方和子公司<br /><br />存在控制关系的关联方包括本公司的控股股东及下属子公司，下属子公司与本公司发生的关联交易已在合并报表时进行了抵消。<br /><br />3、2023年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况<br /><br />合营或联营企业名称 	与本企业关系 	<br /><br />珠海新源热力有限公司 	联营企业 	<br /><br />珠海市新洋物流有限公司 	合营企业 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	联营企业 	<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	联营企业 	<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 	联营企业 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	联营企业 	<br /><br />南方电网综合能源（珠海）有限公司 	联营企业 	<br /><br />天伦燃气控股有限公司 	联营企业 	<br /><br />河南天伦燃气集团有限公司 	天伦燃气之子公司 	<br /><br />宿迁协合新能源有限公司 	联营企业 	<br /><br />国能珠海港务有限公司 	联营企业 	<br /><br />4、2023年末本公司的其他关联方情况<br /><br />图表6-66发行人其他关联方情况<br /><br />其他关联方名称 	其他关联方与本企业关系 	<br /><br />珠海市双保管道设备安装有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海市港盛园林绿化有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港鑫和码头有限公司 	第一大股东之联营企业 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 	第一大股东之联营企业 	<br /><br />珠海港航经营有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海高栏欧港码头有限公司 	第一大股东之合营企业 	<br /><br />珠海港昊能源有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />云浮珠港新能源有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港控股（香港）有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />通裕重工股份有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />青岛天能重工股份有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />贵州昌明国际陆港有限责任公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港瑞商业保理有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港润供应链管理有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海电子口岸管理有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港惠融资租赁有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港毅建设开发有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港泰管道燃气有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港启供应链有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港普洛斯物流园有限公司 	第一大股东之联营企业 	<br /><br />珠海港开发建设有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港环通供应链有限公司 	第一大股东之联营企业 	<br /><br />珠海港恒建设开发有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港航运大厦开发有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海英力士化工有限公司 	本公司之参股公司 	<br /><br />中海油珠海天然气发电有限公司 	本公司之参股公司 	<br /><br />禹城宝泰机械制造有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港毅建设建设开发有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海港诚供应链有限责任公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海城市管道燃气有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />珠海市航务疏浚打捞工程有限公司 	第一大股东之子公司 	<br /><br />（三）关联方交易<br /><br />存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围内的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。<br /><br />1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况<br /><br />（1）2023年发行人采购商品/接受劳务情况如下表所示：<br /><br />图表6-67 2023年发行人采购商品/接受劳务情况<br /><br />单位：元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	采购商品 		30,044.25 	<br /><br />云浮珠港新能源有限公司 	采购商品 	3,399,853.83 	762,111.95 	<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	采购商品 	396,976,876.80 	314,780,805.96 	<br /><br />珠海港昊能源有限公司 	采购商品 	783,172.34 	1,218,456.80 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	采购商品 	494,826.00 		<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	采购商品 	367,100.00 	2,078,926.92 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 	采购商品 		195,641.09 	<br /><br />珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 	采购商品 		241,928.79 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	采购商品 	36,220.25 	0.00 	<br /><br />国能珠海港务有限公司 	接受劳务 	4,271,438.01 	0.00 	<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 	接受劳务 	3,441,783.01 	1,758,981.13 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	接受劳务 	90,091.86 	4,576.84 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	接受劳务 	1,073,194.65 	2,579,250.96 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	接受劳务 	7,197,329.42 	13,437,970.52 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	接受劳务 		1,784.07 	<br /><br />珠海港鑫和码头有限公司 	接受劳务 		805,766.50 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	接受劳务 	6,283,516.44 	126,012.29 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	接受劳务 	511,667.90 	0.00 	<br /><br />珠海高栏欧港码头有限公司 	接受劳务 	210,127.01 	65,529.39 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	接受劳务 	7,062,626.89 	2,024,943.63 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	接受劳务 	1,399,205.04 	3,652,005.79 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 	接受劳务 	1,438,512.62 	0.00 	<br /><br />珠海市港盛园林绿化有限公司 	接受劳务 	1,409,779.46 	295,391.11 	<br /><br />珠海市燃气工程研究设计有限公司 	接受劳务 	88,400.00 	0.00 	<br /><br />珠海市双保管道设备安装有限公司 	接受劳务 		5,930,503.67 	<br /><br />（2）2023年发行人出售商品/提供劳务情况如下表所示：<br /><br />图表6-68 2022年发行人出售商品/提供劳务情况<br /><br />单位：元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	本期金额 	上期金额 	<br /><br />贵州昌明国际陆港有限责任公司 	销售商品 		5,731.49 	<br /><br />青岛天能重工股份有限公司 	销售商品 		637,649.10 	<br /><br />通裕重工股份有限公司 	销售商品 		348,000.00 	<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	销售商品 	17,352.12 	0.00 	<br /><br />珠海电子口岸管理有限公司 	销售商品 		11,280.00 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 	销售商品 		133,407.43 	<br /><br />珠海港航经营有限公司 	销售商品 		790.00 	<br /><br />珠海港惠融资租赁有限公司 	销售商品 		5,760.00 	<br /><br />珠海港控股（香港）有限公司 	销售商品 		5,760.00 	<br /><br />珠海港控股集团及下属企业 	销售商品 	459,384.00 	0.00 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	销售商品 		28,800.00 	<br /><br />珠海港瑞商业保理有限公司 	销售商品 		13,854.00 	<br /><br />珠海港润供应链管理有限公司 	销售商品 		8,640.00 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	销售商品 		14,400.00 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	销售商品 		2,567.50 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	销售商品 		48,962.38 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	销售商品 		1,975.00 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	销售商品 	6,200.00 	10,270.00 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	销售商品 	128,252.83 	0.00 	<br /><br />珠海市双保管道设备安装有限公司 	销售商品 	18,710.00 	0.00 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	提供劳务 	277,481,955.56 	233,240,676.75 	<br /><br />国能珠海港务有限公司 	提供劳务 	64,529.76 	1,436,740.79 	<br /><br />河南天伦燃气集团有限公司 	提供劳务 	362,925.92 	561,262.95 	<br /><br />通裕重工股份有限公司 	提供劳务 		1,720,652.00 	<br /><br />通裕重工股份有限公司及其下属子公司 	提供劳务 	2,147,499.76 	0.00 	<br /><br />禹城宝泰机械制造有限公司 	提供劳务 		271,771.25 	<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 	提供劳务 	690,000.00 	646,666.67 	<br /><br />中海油珠海天然气发电有限公司 	提供劳务 		471,698.10 	<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	提供劳务 	501,547.60 	272,838.67 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	提供劳务 	2,988,932.29 	936,606.59 	<br /><br />珠海城市管道燃气有限公司 	提供劳务 	24,000.00 	24,528.28 	<br /><br />珠海电子口岸管理有限公司 	提供劳务 	22,641.52 	22,641.52 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	提供劳务 	541,215.64 	1,362,249.03 	<br /><br />珠海港航供应链服务有限公司 	提供劳务 		297,823.76 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 	提供劳务 	3,884,223.88 	1,652,325.16 	<br /><br />珠海港航经营有限公司 	提供劳务 	5,374.72 	104,173.26 	<br /><br />珠海港航运大厦开发有限公司 	提供劳务 		3,207,547.18 	<br /><br />珠海港恒建设开发有限公司 	提供劳务 	105,146.03 	8,833,686.24 	<br /><br />珠海港环通供应链有限公司 	提供劳务 		10,776.15 	<br /><br />珠海港惠融资租赁有限公司 	提供劳务 		2,830.19 	<br /><br />珠海港开发建设有限公司 	提供劳务 	195,693.33 	101,483.50 	<br /><br />珠海港控股（香港）有限公司 	提供劳务 	208,719.97 	47,496.17 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	提供劳务 	1,655,872.59 	2,257,154.86 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	提供劳务 	8,036,361.89 	3,879,078.99 	<br /><br />珠海港启供应链有限公司 	提供劳务 		22,138.56 	<br /><br />珠海港润供应链管理有限公司 	提供劳务 	325,919.69 	58,876.90 	<br /><br />珠海港泰管道燃气有限公司 	提供劳务 	271,107.88 	319,249.32 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	提供劳务 	326,363.41 	194,752.52 	<br /><br />珠海港鑫和码头有限公司 	提供劳务 		56,603.76 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	提供劳务 	179,429.89 	98,707.59 	<br /><br />珠海港毅建设建设开发有限公司 	提供劳务 		4,433,962.29 	<br /><br />珠海港毅建设开发有限公司 	提供劳务 	2,353,282.83 	425,798.17 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	提供劳务 	666,718.44 	402,173.03 	<br /><br />珠海高栏欧港码头有限公司 	提供劳务 	1,676,901.23 	384,439.99 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	提供劳务 	9,333,157.21 	8,342,589.23 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 	提供劳务 	235,381.08 	235,381.08 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	提供劳务 	4,887,254.31 	5,484,799.06 	<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 	提供劳务 		65,047.17 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	提供劳务 	22,232,954.32 	9,671,386.96 	<br /><br />珠海市港华建设开发有限公司 	提供劳务 		722.16 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 	提供劳务 	1,293,561.34 	1,164,764.21 	<br /><br />珠海市新洋物流有限公司 	提供劳务 		118,100.28 	<br /><br />珠海新源热力有限公司 	提供劳务 		235,849.06 	<br /><br />珠海英力士化工有限公司 	提供劳务 	27,137,478.92 	24,868,485.78 	<br /><br />2、关联方租赁情况<br /><br />（1）2023年，发行人为关联方提供租赁服务情况如下表所示：<br /><br />图表6-69发行人为关联方提供租赁服务情况<br /><br />单位：元<br /><br />承租方名称 	租赁资产种类 	本期确认的租赁收入 	上期确认的租赁收入 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	办公楼及场地 	2,411,874.24 	2,314,431.84 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	办公楼 	1,174,258.26 	2,021,192.57 	<br /><br />云浮珠港新能源有限公司 	场地 	9,780.00 		<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	办公楼 		10,638.99 	<br /><br />珠海港开发建设有限公司 	办公楼 	82,466.84 	52,414.85 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	办公楼 	411,428.53 	411,428.53 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 	办公楼 		137,694.50 	<br /><br />珠海港诚供应链有限责任公司 	办公楼 		156,732.11 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 	办公楼 		211,374.31 	<br /><br />珠海港启供应链有限公司 	办公楼 		26,860.55 	<br /><br />（2）2023年，关联方为发行人提供租赁服务情况如下表所示：<br /><br />图表6-70关联方为发行人提供租赁服务情况<br /><br />单位：元<br /><br />出租方名称 	租赁资产种类 	本期金额 	<br /><br />简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 	支付的租金 	增加的使用权资产 	承担的租赁负债利息支出 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	车辆 	12,028.20 				<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	房屋建筑物 		141,507.93 	559,778.08 	9,087.97 	<br /><br />珠海市港华建设开发有限公司 	房屋建筑物 		73,297.16 		5,263.86 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	房屋建筑物 		28,710.72 		1,458.14 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	房屋建筑物 		181,651.32 	92,673.05 	14,122.63 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	房屋建筑物 		68,375.98 	192,260.44 	4,163.52 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	房屋建筑物 		39,600.00 		7,398.72 	<br /><br />3、关联方资金拆借情况<br /><br />发行人不存在资金被关联方拆借的情况。<br /><br />4、关联方资产转让情况<br /><br />发行人不存在资产转让的情况。<br /><br />5、关联方担保情况<br /><br />（1）发行人作为担保方<br /><br />图表6-71 2023年末发行人作为担保方担保明细<br /><br />单位：元<br /><br />被担保方 	担保金额 	担保起始日 	担保到期日 	担保是否已经履行完毕 	<br /><br />浙江科啸风电投资开发有限公司 	35,120,000.00 	2015-03-23 	2027-03-23 	否 	<br /><br />天长聚合风力发电有限公司 	165,422,100.00 	2021-01-08 	2035-10-15 	否 	<br /><br />珠海港香港发展有限公司 	380,612,400.00 	2021-07-09 	2026-07-09 	否 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	1,386,516,600.00 	2023-09-15 	2029-09-15 	否 	<br /><br />珠海港物流发展有限公司 	43,610,000.00 	2023-09-25 	2027-06-01 	否 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	0.00 	2020-09-16 	2025-09-16 	是 	<br /><br />珠海港物流发展有限公司 	0.00 	2022-10-14 	2026-06-05 	是 	<br /><br />珠海港物流发展有限公司 	0.00 	2023-05-19 	2026-12-09 	是 	<br /><br />6、关联方往来情况<br /><br />（1）2023年末，应收往来款项如下表所示：<br /><br />图表6-72 2023年末发行人主要应收往来款明细<br /><br />单位：元<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 						<br /><br />	珠海港控股集团有限公司 	266,109.00 	7,983.27 			<br /><br />珠海港恒建设开发有限公司 	4,525,000.00 	135,750.00 			<br /><br />珠海电子口岸管理有限公司 	6,000.00 	180.00 			<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 	172,000.00 	5,160.00 			<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	1,362.12 	40.86 			<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	1,986,916.63 	59,607.50 	1,622,771.31 	48,683.13 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	2,181,430.89 	65,442.93 	4,016,013.01 	120,480.39 	<br /><br />珠海英力士化工有限公司 	5,862,593.35 	175,877.80 	2,974,478.96 	89,234.37 	<br /><br />珠海港航经营有限公司 	60,143.04 	1,804.29 	75,287.76 	3,448.77 	<br /><br />珠海港航运大厦开发有限公司 	5,000,000.00 	150,000.00 	5,000,000.00 	216,037.74 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 	448,218.31 	13,446.55 	304,650.94 	9,139.53 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	298,614.90 	8,958.45 	15,487.00 	464.61 	<br /><br />珠海港恒建设开发有限公司 			4,614,121.53 	138,423.65 	<br /><br />珠海港通江物资供应有限公司 			54,233.00 	1,626.99 	<br /><br />珠海高栏欧港码头有限公司 	445,424.77 	13,362.74 	71,422.27 	2,142.67 	<br /><br />珠海市新洋物流有限公司 			87,460.43 	2,623.81 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	49,200.00 	1,476.00 	59,470.00 	1,784.10 	<br /><br />珠海港开发建设有限公司 			25,704.62 	771.14 	<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />	珠海港泰管道燃气有限公司 			28,200.36 	846.01 	<br /><br />通裕重工股份有限公司 	737,491.12 	22,124.73 	1,006,503.02 	30,195.09 	<br /><br />禹城宝泰机械制造有限公司 	84,474.38 	2,534.23 	202,287.98 	6,068.64 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	26,499.21 	794.98 	36,776.82 	1,103.31 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 	19,769,025.70 	593,070.77 	14,369,572.95 	431,087.19 	<br /><br />广东珠海金湾液化天然气有限公司 			11,655.00 	349.65 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 	262,968.06 	7,889.04 	1,025,346.51 	30,760.40 	<br /><br />珠海港环通供应链有限公司 			860.00 	25.80 	<br /><br />珠海港控股（香港）有限公司 			44,835.47 	1,345.06 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	2,373,545.36 	71,206.36 	3,185,347.20 	95,560.42 	<br /><br />珠海港润供应链管理有限公司 	15,408.00 	462.24 	64,285.51 	1,928.57 	<br /><br />珠海港毅建设开发有限公司 	6,400,000.00 	192,000.00 	5,400,000.00 	196,339.62 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 			55,620.00 	1,668.60 	<br /><br />应收票据 						<br /><br />	通裕重工股份有限公司 	560,000.00 		654,951.30 		<br /><br />禹城宝泰机械制造有限公司 	60,000.00 		100,000.00 		<br /><br />应收股利 						<br /><br />	宿迁协合新能源有限公司 			26,558,092.53 		<br /><br />中海油珠海船舶服务有限公司 			5,200,000.00 		<br /><br />珠海新源热力有限公司 					<br /><br />合同资产 						<br /><br />	常熟威特隆仓储有限公司 			2,374,703.17 	71,241.10 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 			261,462.45 	7,843.88 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 			588,478.00 	17,654.34 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 			98,781.20 	2,963.44 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 			60,377.36 	1,811.32 	<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 			49,694.30 	1,490.83 	<br /><br />预付账款 						<br /><br />	珠海港控股集团有限公司 	360.00 				<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	34,175.43 		67,540.49 		<br /><br />珠海港鑫和码头有限公司 			143,336.65 		<br /><br />珠海城市管道燃气有限公司 			2,100.00 		<br /><br />其他应收款 						<br /><br />	珠海可口可乐饮料有限公司 	470,506.50 		720,506.50 		<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 			273,351.00 		<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 	50,083.75 				<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	205,494.00 		200,494.00 		<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 			900,000.00 	27,000.00 	<br /><br />国能珠海港务有限公司 	150,000.00 	4,500.00 	750,000.00 	22,500.00 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	252,000.00 	7,560.00 	108,000.00 	3,240.00 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	69,914.00 		69,914.00 		<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	18,702.60 		7,806.00 		<br /><br />云浮珠港新能源有限公司 	1,625.00 	48.75 	293.00 	8.79 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	30,950.00 		33,200.00 		<br /><br />通裕重工股份有限公司 	600,000.00 		650,000.00 		<br /><br />珠海港鑫和码头有限公司 			5,000.00 		<br /><br />珠海市航务疏浚打捞工程有限公司 	318,509.15 	31,850.92 	318,509.15 	105,678.54 	<br /><br />珠海市港华建设开发有限公司 	12,827.00 		12,827.00 		<br /><br />河南天伦燃气集团有限公司 			400,000.00 	12,000.00 	<br /><br />（2）2023年末，应付往来款项如下表所示：<br /><br />图表6-73 2023年末发行人主要应付往来款明细<br /><br />单位：元<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应付账款 				<br /><br />	珠海港真兰仪表有限公司 	127,274.34 		<br /><br />中海油珠海天然气有限责任公司 	72,990,054.06 	34,087,797.23 	<br /><br />珠海市新洋物流有限公司 		6,035,054.64 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	458,827.93 	1,595,523.75 	<br /><br />珠海市港盛园林绿化有限公司 	4,849,439.19 	4,852,419.10 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	1,578,570.27 	2,478,740.35 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	279,534.43 	1,965,896.02 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	268,140.16 	828,500.64 	<br /><br />云浮珠港新能源有限公司 	1,065,872.42 		<br /><br />珠海港昊能源有限公司 	146,740.84 	188,766.42 	<br /><br />珠海市港金实业发展有限公司 	1,646,022.87 	925,503.22 	<br /><br />珠海高栏港铁路股份有限公司 	86,300.00 	270,091.00 	<br /><br />珠海市双保管道设备安装有限公司 	2,846,508.05 	2,846,508.05 	<br /><br />珠海高栏欧港码头有限公司 		35,584.00 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	147,985.17 	522,684.63 	<br /><br />常熟威特隆仓储有限公司 		30,044.25 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 		15,086.46 	<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 		29,840.00 	<br /><br />合同负债 				<br /><br />	常熟威特隆仓储有限公司 		16,567,946.12 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 		575,738.43 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 		152,289.06 	<br /><br />其他应付款 				<br /><br />	常熟威特隆仓储有限公司 	5,733,069.26 	5,733,069.26 	<br /><br />珠海港信息技术股份有限公司 	447,115.10 	3,113,307.55 	<br /><br />珠海港龙建设工程有限公司 	112,159.77 	112,159.77 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	27,385.31 	64.40 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	34,386.97 	19,796.40 	<br /><br />珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	206,255.53 	153,369.88 	<br /><br />珠海市双保管道设备安装有限公司 	30,444.88 	30,444.88 	<br /><br />珠海可口可乐饮料有限公司 	32,555.58 	2,549.00 	<br /><br />珠海港控股集团有限公司 	7,483,510.91 	1,747,762.34 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 		3,300.00 	<br /><br />珠海港航供应链管理集团有限公司 		46,503.02 	<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 		62,760.66 	<br /><br />南方电网综合能源（珠海）有限公司 		71,568.00 	<br /><br />租赁负债 				<br /><br />	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	411,784.02 	264,701.03 	<br /><br />	珠海港控股集团有限公司 		46,136.45 	<br /><br />珠海航城洪湾港务有限公司 		198,522.63 	<br /><br />珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 	227,461.55 	58,401.79 	<br /><br />珠海港高栏港务有限公司 	128,239.15 	34,423.12 	<br /><br />中化珠海石化储运有限公司 	144,846.11 	177,047.39 	<br /><br />珠海市港华建设开发有限公司 	89,553.88 	157,587.18 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 				<br /><br />	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 	87,320.06 		<br /><br />（四）发行人关联交易制度<br /><br />公司《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《独立董事制度》和《关联交易管理制度》中都对公司关联交易的决策权力与程序作出了相应的规定，并制订了关联方及关联董事在关联交易表决中的回避制度。<br /><br />1、关联交易的原则<br /><br />公司《关联交易管理制度》第三条规定：关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。<br /><br />2、关联交易的回避制度<br /><br />公司《关联交易管理制度》第二十一条规定：公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事局会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事局会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事局的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。<br /><br />3、关联交易的决策权和程序<br /><br />《关联交易管理制度》第十条规定：公司与关联自然人发生成交金额超过30万元的关联交易，需提交公司董事局审议并及时披露。<br /><br />《关联交易管理制度》第十一条规定：公司与其关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，需提交公司董事局审议并及时披露。<br /><br />《关联交易管理制度》第十二条规定：公司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，应当及时披露并提交公司股东大会审议。<br /><br />《关联交易管理制度》第十四条规定：公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事局会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。<br /><br />4、关联交易的决策程序执行情况<br /><br />公司关联交易的决策程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。<br /><br />五、或有事项<br /><br />（一）发行人对外担保<br /><br />截至2024年3月31日，公司及其子公司无对非关联方外担保事项。<br /><br />（二）未决诉讼或未决仲裁形成的重要或有事项<br /><br />截至2024年3月31日，发行人未决诉讼或未决仲裁形成的或有事项情况如下：<br /><br />1、发行人之子公司珠海港物流及中驰供应链于2022年与上海申能燃料有限公司(以下简称“上海申能”)签订《煤炭买卖合同》及补充协议，珠海港物流及中驰供应链按合同条约完成交易后，多次向上海申能催收货款，上海申能仍不支付，珠海港物流及中驰供应链于2023年3月28日向珠海市金湾区人民法院提起诉讼，诉请判令上海申能偿付延期支付货款的资金压占补偿196.43万元及146.13万元，截至2024年3月31日止，该案正在审理过程中。<br /><br />2、发行人之子公司珠海港物流于2023年4月4日向珠海市中级人民法院起诉，诉请判令上海申能支付延期支付的货款10,141.21万元及资金压占补偿460.03万元，并向珠海市中级人民法院申请诉前保全。一审判决结果：驳回珠海港物流的全部诉讼请求。珠海港物流认为该判决在法律适用、事实认定等环节存在争议，截至2024年3月31日止，港物流已提请上诉。<br /><br />3、发行人之子公司公司珠海港航运作为被告，与贵港市兴泰船务有限责任公司存在船舶触碰损害责任纠纷，珠海港航运有限公司持有的“高栏803”轮装载2985吨煤炭于2022年5月28日途经西江德庆附近水域时，与贵港市兴泰船务有限责任公司持有的“贵港兴泰878”轮发生碰撞，“贵港兴泰878”轮随后沉船。2023年12月13日，珠海港航运向广州海事法院提起反诉诉讼，截至2024年3月31日止，该案正在审理过程中。珠海港航运于2022年就该案件计提预计负债400万元。<br /><br />4、发行人之子公司珠海港航运及其子公司珠海港远洋作为被告，与厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普公司”）存在船舶物料和备品供应合同纠纷，根据2021年10月21日签署《LNG供气系统采购框架协议》，约定向厚普公司采购8套LNG燃料船供气设备，单价150万元一套，总价1200万元，并分别约定了第一批四套设备以及第二批四套设备的交货时间，厚普公司声称已按要求完成了4套设备的生产，买方无理拒绝接受货物交付并拒绝支付货款。2022年9月，厚普公司向四川自由贸易试验区人民法院起诉珠海港航运及其子公司珠海港远洋，要求连带赔偿4套设备的售价600万元以及诉讼费用。2023年8月30日，广州海事法院出具一审判决书判决如下：解除原告厚普公司与珠海港航运及其子公司珠海港远洋于2021年10月21日签订的《LNG供气系统采购框架协议》；珠海港航运向原告厚普公司赔偿1,849,327.74元，珠海港远洋不承担赔偿责任，驳回原告厚普公司其他诉讼请求。2023年9月18日，珠海港航运认为该判决书存在瑕疵，向广东省高级人民法院提起上诉。截至2024年3月31日止，该案正在审理过程中。珠海港航运就该案件计提预计负债1,867,822.60元。<br /><br />5、本公司子公司珠海港航运作为原告及被告，与临高胜海金属船舶制造有限公司（以下简称“临高胜海”）、海南凯鸿船舶工程有限公司（以下简称“海南凯鸿”）、温岭市松门胜海船舶修造厂（以下简称“松门胜海”）存在船舶建造合同纠纷。2019年9月27日，发行人之子公司珠海港航运与临高胜海、海南凯鸿签订19份《珠海港航运有限公司建造3500吨级内河多用途船项目建造合同》（以下简称：“《建造合同》”）因临高胜海、海南凯鸿延期交船，珠海港航运保留685.5万元的履约保证金未退还。临高胜海作为原告向广州市海事法院提起诉讼，要求珠海港航运退还685.5万元履约保证金及利息125.6万元，以及造成的损失242.4万元，合计1,053.50万元。2023年8月17日，广州海事法院出具一审判决书判决如下：珠海港航运于判决生效之日起十日内向原告临高胜海返还履约保证金2,106,000.00元及相关利息及支付逾期支付船舶建造进度款的违约利息，驳回原告临高胜海的其他诉讼请求。同时，因临高胜海、海南凯鸿未按合同约定交付船只，珠海港航运作为原告向广州海事法院提起诉讼，向法院请求临高胜海和海南凯鸿共同向珠海港航运支付逾期交船违约金681万元并赔偿律师费14万元，松门胜海对临高胜海的债务承担连带清偿责任，临高胜海、海南凯鸿船舶、松门胜海共同负担所有诉讼费用。2023年8月18日，广州海事法院出具一审判决书判决如下：被告临高胜海金属和被告海南凯鸿于判决生效之日起十日内向珠海港航运连带支付延期交船违约赔偿金2,556,500.00元，被告松门胜海对被告临高胜海对珠海港航运所负的债务承担连带清偿责任，驳回珠海港航运的其他诉讼请求。2023年9月4日，临高胜海不服上诉两个案件的判决结果，并向广东省高级人民法院提起上诉，截止2023年12月31日，上诉案件未立案，2024年3月6日本诉案件二审开庭，截至2024年3月31日止，该等案件尚未判决。<br /><br />6、2021年7月13日，发行人之子公司广州粤港澳持有的船舶“新谷333”从广州黄埔新港开往珠海高栏港途中，航经广州番禺沙湾水道准备上行通过北斗大桥时，船艏左侧触碰北斗大桥南岸非通航孔桥墩（31#桥墩）。事故导致“新谷333轮船体受损，北斗大桥31#桥墩多个部位受损。2021年8月6日，桥梁业主向广州海事法院申请限制广州粤港澳对所属的包括“新谷333”轮在内的11条船舶进行转让、抵押、光租等权属处分，广州市番禺北斗大桥有限公司以中国平安财产保险股份有限公司广东分公司出具的5000万元担保函提供担保，保证承担因申请保全错误而给被申请人或任何第三方造成损失的赔偿责任，并于2021年8月10日获准。2021年9月7日，桥梁业主向广州海事法院提起诉讼。2023年7月5日，广州海事法院对广州市番禺北斗大桥有限公司与广州粤港澳船舶触碰损害责任纠纷一案作出判决如下：判令广州粤港澳赔偿及承担鉴证等费用共4,296.96万元及相关利息。广州粤港澳于2021年度计提预计负债5,000.00万元。2023年7月19日，广州粤港澳向广东省高级人民法院提起上诉。2024年3月25日，法院经二审后作出终审判决，驳回我方上诉请求，维持原判。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚。<br /><br />（三）重大承诺及其他或有事项<br /><br />截至2024年3月31日，发行人存在的重要承诺如下：<br /><br />1、2015年9月28日，发行人承诺，为保护珠海港昇新能源股份有限公司的合法利益，维护投资者的合法权益，在发行人作为珠海港昇新能源股份有限公司的控股股东期间，将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，与珠海港昇新能源股份有限公司实现错位发展、协同发展，以避免实质性同业竞争情形的发生。该等承诺在正常履行中，该等承诺对本次发行不存在重大不利影响。<br /><br />2、2018年10月29日，发行人承诺在2017年非公开发行A股股票募集资金到位36个月内，除已经发行人董事局审议通过拟出资的5000万元外，不再新增对珠海港瑞商业保理有限公司的资金投入，包括但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入，也不再新增其他对类金融业务的资金投入，包含但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入。同时，发行人将根据发行方案设立募集资金专项存储账户，按照相关法律法规、公司章程及内控管理制度的规定规范使用募集资金，不会通过变更募集资金投资项目使募集资金直接或间接流入商业保理等类金融业务，也不会将募集资金变相用于该等类金融业务。该等承诺在正常履行中。<br /><br />3、2021年4月27日，在发行人成为秀强股份的控股股东后，为减少和规范发行人及发行人控制的企业与秀强股份及其附属企业之间的关联交易，发行人承诺如下：（1）发行人将尽量减少发行人及发行人控制的企业与秀强股份及其附属企业之间的关联交易。（2）对于无法避免或者合理存在的关联交易，发行人及发行人控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。（3）关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。（4）不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。该等承诺在正常履行中。<br /><br />4、2021年4月27日，在发行人成为秀强股份的控股股东后，为避免发行人及发行人控制的企业与秀强股份及其附属企业之间未来存在任何实际或潜在的同业竞争，发行人承诺如下：（一）发行人将采取积极措施避免发生与秀强股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使发行人控制企业避免发生与秀强股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（二）如发行人及发行人控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与秀强股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，发行人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秀强股份或其附属企业。该等承诺在正常履行中。<br /><br />5、2021年4月27日，发行人承诺在成为秀强股份的控股股东后，发行人将继续按照法律、法规及秀强股份公司章程依法行使股东权利，保证秀强股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。该等承诺在正常履行中。<br /><br />6、2023年1月5日，秀强股份已完成2021年度向特定对象发行A股股票事项，发行人作为秀强股份的控股股东，承诺如下：（1）发行人及发行人控制的其他企业目前与秀强股份及其下属各企业之间不存在同业竞争的情况；（2）本次向特定对象发行股票完成后，发行人及发行人控制的其他企业将不会从事或开展任何与秀强股份及其下属企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与秀强股份及其下属企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；（3）本次向特定对象发行股票完成后，如发行人及发行人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与秀强股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，发行人将在条件许可的前提下，以有利于秀强股份的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秀强股份或其附属企业；（4）本次向特定对象发行股票完成后，发行人不会利用作为秀强股份的控股股东的地位，损害秀强股份及秀强股份其他股东的利益；（5）除非发行人不再为秀强股份之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，发行人将向秀强股份赔偿因此造成相关损失。<br /><br />7、2023年1月5日，秀强股份已完成2021年度向特定对象发行A股股票事项，发行人作为秀强股份的控股股东，承诺如下：（1）发行人将尽量减少发行人及发行人控制的其他企业与秀强股份及其附属企业之间的关联交易。（2）对于无法避免或者合理存在的关联交易，发行人及发行人控制的其他企业将与秀强股份签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。（3）关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。（4）发行人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性文件及公司章程等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害秀强股份及其他股东的合法权益，不利用关联交易非法转移秀强股份资金、利润，不利用关联交易损害秀强股份及非关联股东的利益。（5）发行人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。<br /><br />8、2023年1月5日，秀强股份已完成2021年度向特定对象发行A股股票事项，为确保填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，发行人作为秀强股份的控股股东，承诺如下：（1）依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；（2）切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及发行人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若发行人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，发行人愿意依法承担对上市公司或者投资者的相应法律责任；（3）自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构规定时，届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；（4）作为填补回报措施相关责任主体之一，发行人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，发行人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构依据其制定或发布的有关规定、规则，对发行人作出相关处罚或采取相关监管措施。<br /><br />9、2023年1月5日，秀强股份已完成2021年度向特定对象发行A股股票事项，发行人作为秀强股份的控股股东，承诺如下：发行人认购的秀强股份2021年度向特定对象发行的股票自新增股份上市首日起18个月内不得转让。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重要承诺及其他重大或有事项。<br /><br />六、公司受限资产情况<br /><br />截至2024年3月31日，公司及其下属子公司所有权受限制的资产账面余额合计250,530.94万元，包括受限的货币资金6,343.65万元及其他受限资产244,187.29万元。其中，受限资产明细情况如下：<br /><br />图表6-74发行人2024年3月31日受限资产明细<br /><br />单位：万元<br /><br />单位 	资产名称 	账面净值 	事由 	<br /><br />发行人及子公司 	货币资金 	6,343.65 	银行承兑汇票保证金等 	<br /><br />天长聚合 	应收账款 	5,501.64 	质押担保 	<br /><br />东电茂霖 	应收账款 	18,465.08 	融资租赁质押担保 	<br /><br />珠海港兴 	应收账款 	7,041.09 	质押担保 	<br /><br />东电茂霖 	固定资产 	23,522.18 	融资性售后回租 	<br /><br />粤港澳航运 	固定资产 	2,725.06 	财产保全 	<br /><br />成功航运 	固定资产 	14,450.81 	抵押担保 	<br /><br />兴华港口 	固定资产 	18,280.90 	抵押担保 	<br /><br />兴华港口 	无形资产-土地使用权 	2,259.51 	抵押担保 	<br /><br />兴华港口 	投资性房地产 	194.12 	抵押担保 	<br /><br />长江港务 	固定资产 	6,904.77 	抵押担保 	<br /><br />长江港务 	无形资产-土地使用权 	14,869.21 	抵押担保 	<br /><br />珠海可口可乐 	固定资产 	33,771.02 	抵押担保 	<br /><br />珠海可口可乐 	无形资产-土地使用权 	2,887.42 	抵押担保 	<br /><br />香港发展 	长期股权投资 	93,314.48 	质押担保 	<br /><br />合计 		250,530.94 		<br /><br />截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的受限资产。<br /><br />七、衍生产品情况<br /><br />截至2023年末，发行人持有的衍生产品余额为0。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的衍生产品交易情况。<br /><br />八、重大投资理财产品<br /><br />截至2023年末，发行人委托理财情况如下：<br /><br />图表6-75发行人2023年末重大投资理财情况<br /><br />单位：万元<br /><br />具体类型 	委托理财的资金来源 	委托理财发生额 	未到期余额 	逾期未收回的金额 	逾期未收回理财已计提减值金额 	<br /><br />银行理财产品 	自有资金 	10,000 	10,000 	0 	0 	<br /><br />合计 	10,000 	10,000 	0 	0 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大投资理财产品情况。<br /><br />九、海外投资情况<br /><br />截至2023年末，发行人拥有4家海外公司——珠海港香港有限公司、珠海港新加坡有限公司（原名：兴华港口控股有限公司）和珠海港口发展有限公司（原名：新加坡常熟发展集团有限公司）和珠海港香港发展有限公司。境外4家公司均为投资平台，无实际的业务经营。<br /><br />1、珠海港香港有限公司成立于2013年9月，是由珠海港股份成立的独资公司，注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层，注册资本港币33,469.59万元，法定代表人陈虹，经营范围为商品贸易。截至2023年末，该公司资产总额196,033.13万元，负债总额155,312.53万元，所有者权益总额40,720.60万元，实现营业收入2.97万元，净利润-9,285.10万元。截至2024年3月31日，该公司资产总额194,777.63万元，负债总额156,259.63万元，所有者权益总额38,518.00万元；2024年1-3月，该公司实现营业收入0万元，净利润-2,222.97万元。<br /><br />2、珠海港新加坡有限公司（原：兴华港口控股有限公司）成立于2005年10月，是珠海港香港有限公司2020年9月收购的全资子公司，注册地址：7 Temasek Blvd #16-01 Suntec Tower One, Singapore 038987，注册资本人民币23870万元，法定代表人陈虹，经营范围为投资开发。截至2023年末，该公司资产总额86,028.76万元，负债总额17,094.79万元，所有者权益总额68,933.98万元，实现营业收入0万元，净利润-29.59万元。截至2024年3月31日，该公司资产总额69,724.78万元，负债总额796.21万元，所有者权益总额68,928.58万元；2024年1-3月，该公司实现营业收入0万元，净利润-5.40万元。<br /><br />3、珠海港口发展有限公司（原：新加坡常熟发展集团有限公司）成立于1994年6月，是珠海港新加坡有限公司（原：兴华港口控股有限公司）的全资子公司，注册地址：7 Temasek Blvd #16-01 Suntec Tower One, Singapore 038987，注册资本新币5,000万元，法定代表人陈虹，经营范围为投资开发。<br /><br />截至2023年末，该公司资产总额29,917.90万元，负债总额79.64万元，所有者权益总额29,838.26万元，实现营业收入37.95万元，净利润54.29万元。截至2024年3月31日，该公司资产总额29,844.60万元，负债总额80.09万元，所有者权益总额29,844.60万元；2024年1-3月，该公司实现营业收入9.53万元，净利润6.34万元。<br /><br />4、珠海港香港发展有限公司成立于2021年6月3日，是珠海港股份有限公司的全资子公司，注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层，注册资本港币49,999.00万元，法定代表人陈虹，经营范围为投资开发。<br /><br />截至2023年末，该公司资产总额94,873.90万元，负债总额38,159.81万元，所有者权益总额56,714.09万元，实现营业收入0万元，净利润3,559.08万元。截至2024年3月31日，该公司资产总额94,371.36万元，负债总额0万元，所有者权益总额94,371.36万元；2024年1-3月，该公司实现营业收入0万元，净利润-412.03万元。<br /><br />截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的海外投资项目和计划。<br /><br />十、直接债务融资计划情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，除本次发行外，发行人暂无其他直接债务融资工具发行计划。<br /><br />第七章 发行人资信状况<br /><br />一、发行人主要银行授信情况<br /><br />截至2023年12月31日，发行人合并口径共获得银行授信额度合计163.79亿元，已使用额度77.04亿元，使用率为47.04%，尚未使用的授信余额为86.74亿元，具体情况如下：<br /><br />表7-2公司获得银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />银行 	授信总额 	已使用授信额度 	未使用授信余额 	<br /><br />交通银行 	48,000.00 	18,000.00 	30,000.00 	<br /><br />中国银行 	181,737.50 	142,364.46 	39,373.04 	<br /><br />工商银行 	157,200.00 	121,721.33 	35,478.67 	<br /><br />农业银行 	33,000.00 	12,500.00 	20,500.00 	<br /><br />建设银行 	51,000.00 	- 	51,000.00 	<br /><br />邮储银行 	50,000.00 	5,600.00 	44,400.00 	<br /><br />中国进出口银行 	32,800.00 	31,300.00 	1,500.00 	<br /><br />浦发银行 	50,000.00 	- 	50,000.00 	<br /><br />光大银行 	45,000.00 	2,000.00 	43,000.00 	<br /><br />民生银行 	45,280.00 	5,600.00 	39,680.00 	<br /><br />兴业银行 	156,574.47 	96,481.63 	60,092.84 	<br /><br />中信银行 	136,574.47 	56,481.63 	80,092.84 	<br /><br />招商银行 	126,687.26 	92,087.26 	34,600.00 	<br /><br />华夏银行 	48,000.00 	2,000.00 	46,000.00 	<br /><br />浙商银行 	30,000.00 	- 	30,000.00 	<br /><br />厦门国际 	8,000.00 	8,000.00 	- 	<br /><br />广州银行 	70,000.00 	18,100.00 	51,900.00 	<br /><br />华润银行 	37,000.00 	1,000.00 	36,000.00 	<br /><br />平安银行 	20,000.00 	7,000.00 	13,000.00 	<br /><br />北京银行 	103,000.00 	57,070.00 	45,930.00 	<br /><br />杭州银行 	10,000.00 	- 	10,000.00 	<br /><br />江苏银行 	41,000.00 	31,000.00 	10,000.00 	<br /><br />宁波银行 	17,500.00 	- 	17,500.00 	<br /><br />南京银行 	20,000.00 	11,061.62 	8,938.38 	<br /><br />恒丰银行 	30,000.00 	- 	30,000.00 	<br /><br />东莞银行 	5,000.00 	2,000.00 	3,000.00 	<br /><br />华侨银行 	63,010.80 	27,552.01 	35,458.79 	<br /><br />交银金融 	21,500.00 	21,500.00 	- 	<br /><br />总计 	1,637,864.50 	770,419.94 	867,444.56 	<br /><br />二、债务违约记录<br /><br />发行人近三年及近一期借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金或利息的情况。截至募集说明书签署之日，发行人无发生影响偿债能力的债务违约。<br /><br />三、直接债务融资发行及偿还情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司直接债务融资发行及偿还情况如下：<br /><br />表7-3发行人及其子公司直接债务融资发行及偿还情况<br /><br />单位：万元<br /><br />债券名称 	债券简称 	发行日 	到期日 	发行金额 	债券余额 	票面利率(%) 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第四期超短期融资券 	24珠海港股SCP004 	2024/8/12 	2024/10/25 	40,000 	40,000 	2.02 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第三期超短期融资券 	24珠海港股SCP003 	2024/7/22 	2024/10/18 	20,000 	20,000 	1.78 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第四期中期票据 	24珠海港股MTN004 	2024/7/15 	2029/7/17 	40,000 	40,000 	2.31 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 	24珠海港股SCP002 	2024/6/17 	2024/7/19 	40,000 	0 	1.90 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第三期中期票据 	24珠海港股MTN003 	2024/4/11 	2029/4/15 	50,000 	50,000 	2.77 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第二期中期票据 	24珠海港股MTN002 	2024/3/11 	2027/3/13 	40,000 	40,000 	2.60 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第一期中期票据 	24珠海港股MTN001 	2024/1/19 	2027/1/23 	40,000 	40,000 	2.90 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 	24珠海港股SCP001 	2024/1/15 	2024/6/21 	40,000 	0 	2.42 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第八期超短期融资券 	23珠海港股SCP008 	2023/12/5 	2024/1/26 	40,000 	0 	2.68 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第七期超短期融资券 	23珠海港股SCP007 	2023/11/2 	2024/1/19 	50,000 	0 	2.46 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第六期超短期融资券 	23珠海港股SCP006 	2023/10/10 	2023/12/8 	50,000 	0 	2.57 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第五期超短期融资券 	23珠海港股SCP005 	2023/8/21 	2023/10/13 	50,000 	0 	2.20 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第四期超短期融资券 	23珠海港股SCP004 	2023/8/7 	2023/11/9 	50,000 	0 	2.32 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第三期超短期融资券 	23珠海港股SCP003 	2023/07/17 	2023/08/25 	50,000 	0 	2.25 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第二期短期融资券 	23珠海港股CP002 	2023/6/15 	2024/3/15 	50,000 	0 	2.35 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第二期超短期融资券 	23珠海港股SCP002 	2023/4/10 	2023/6/21 	50,000 	0 	2.41 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 	23珠海港股SCP001 	2023/3/9 	2023/8/11 	50,000 	0 	2.56 	<br /><br />珠海港股份有限公司2023年度第一期短期融资券 	23珠海港股CP001 	2023/1/10 	2023/3/15 	40,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第九期超短期融资券 	22珠海港股SCP009 	2022/11/7 	2023/7/7 	40,000 	0 	2.02 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第八期超短期融资券 	22珠海港股SCP008 	2022/10/20 	2023/7/21 	60,000 	0 	1.96 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第七期超短期融资券 	22珠海港股SCP007 	2022/10/17 	2022/11/11 	40,000 	0 	1.83 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第六期超短期融资券 	22珠海港股SCP006 	2022/9/1 	2023/4/21 	40,000 	0 	1.79 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第五期超短期融资券 	22珠海港股SCP005 	2022/8/31 	2022/10/26 	40,000 	0 	1.63 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第四期超 	22珠海港股SCP004 	2022/8/8 	2022/10/21 	40,000 	0 	1.68 	<br /><br />短期融资券 							<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第三期超短期融资券 	22珠海港股SCP003 	2022/7/5 	2022/8/12 	40,000 	0 	2.13 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 	22珠海港股SCP002 	2022/4/25 	2022/7/15 	40,000 	0 	2.15 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第三期中期票据 	22珠海港股MTN003 	2022/4/13 	2025/4/15行权 	30,000 	30,000 	3.85 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 	22珠海港股SCP001 	2022/4/1 	2022/4/29 	40,000 	0 	2.15 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第二期中期票据 	22珠海港股MTN002 	2022/2/16 	2025/2/18行权 	60,000 	60,000 	4 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期中期票据 	22珠海港股MTN001 	2022/1/19 	2025/1/21 	60,000 	60,000 	3.4 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年度第一期短期融资券 	22珠海港股CP001 	2022/1/12 	2023/1/13 	40,000 	0 	2.88 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券 	21珠海港股SCP017 	2021/12/16 	2022/4/22 	20,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券 	21珠海港股SCP016 	2021/11/15 	2022/2/25 	40,000 	0 	2.72 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券 	21珠海港股SCP015 	2021/11/8 	2021/12/23 	40,000 	0 	2.6 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 	21珠港01 	2021/10/19 	2024/10/19行权 	20,000 	20,000 	4.2 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第二期中期票据 	21珠海港股MTN002 	2021/8/12 	2024/8/16 	40,000 	0 	3.55 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券 	21珠海港股SCP014 	2021/8/9 	2021/11/12 	40,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券 	21珠海港股SCP012 	2021/7/15 	2022/3/16 	20,000 	0 	2.93 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券 	21珠海港股SCP011 	2021/7/13 	2022/4/8 	30,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第十期超短期融资券 	21珠海港股SCP010 	2021/7/5 	2022/1/21 	40,000 	0 	2.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第九期超短期融资券 	21珠海港股SCP009 	2021/6/7 	2021/8/13 	30,000 	0 	2.69 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第八期超短期融资券 	21珠海港股SCP008 	2021/5/24 	2021/8/27 	30,000 	0 	2.8 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第七期超短期融资券 	21珠海港股SCP007 	2021/5/6 	2021/7/9 	40,000 	0 	2.73 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第一期中期票据 	21珠海港股MTN001 	2021/4/25 	2024/4/27 	20,000 	0 	4 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第六期超短期融资券 	21珠海港股SCP006 	2021/4/19 	2021/7/21 	40,000 	0 	3 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第五期超短期融资券 	21珠海港股SCP005 	2021/4/1 	2021/5/11 	40,000 	0 	2.85 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 	21珠海港股SCP004 	2021/3/22 	2021/4/23 	40,000 	0 	2.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 	21珠海港股SCP003 	2021/3/17 	2021/7/16 	30,000 	0 	3.29 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 	21珠海港股SCP002 	2021/3/15 	2021/6/11 	30,000 	0 	3.27 	<br /><br />珠海港股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 	21珠海港股SCP001 	2021/1/18 	2021/5/28 	30,000 	0 	3.18 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第九期超短期融资券 	20珠海港股SCP009 	2020/8/26 	2021/3/26 	40,000 	0 	3.1 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第八期超短期融资券 	20珠海港股SCP008 	2020/8/20 	2021/4/9 	40,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年面向合格投 	20珠海01 	2020/8/3 	2025/8/3 	40,000 	0 	4.15 	<br /><br />资者公开发行公司债券（第一期） 							<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第七期超短期融资券 	20珠海港股SCP007 	2020/7/24 	2021/1/22 	30,000 	0 	2.5 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第六期超短期融资券 	20珠海港股SCP006 	2020/7/13 	2020/8/12 	30,000 	0 	1.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第五期超短期融资券 	20珠海港股SCP005 	2020/6/29 	2020/7/22 	30,000 	0 	1.95 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第四期超短期融资券 	20珠海港股SCP004 	2020/4/26 	2020/7/2 	30,000 	0 	1.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第三期超短期融资券 	20珠海港股SCP003 	2020/3/25 	2020/4/30 	30,000 	0 	2.48 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 	20珠海港股SCP002 	2020/2/26 	2020/3/31 	30,000 	0 	2.7 	<br /><br />珠海港股份有限公司2020年度第一期超短期融资券 	20珠海港股SCP001 	2020/2/10 	2020/8/9 	50,000 	0 	2.97 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 	19珠海港股SCP003 	2019/8/16 	2020/2/16 	50,000 	0 	3.36 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第二期超短期融资券 	19珠海港股SCP002 	2019/5/22 	2019/8/22 	50,000 	0 	3.45 	<br /><br />珠海港股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 	19珠海港股SCP001 	2019/2/26 	2019/5/29 	40,000 	0 	3.55 	<br /><br />珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 	16珠海债 	2016/11/22 	2021/11/21 	60,000 	0 	4.1 	<br /><br />2011年珠海港股份有限公司公司债券 	11珠海债 	2011/3/1 	2019/3/1 	50,000 	0 	6.8 	<br /><br />珠海港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 	22珠港Y1 	2022/6/21 	2025/6/21行权 	60,000 	60,000 	3.8 	<br /><br />合计 	- 	- 	- 	2,640,000 	460,000 	- 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司不存在直接债务融资延迟支付利息或本金的情况。<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人存续永续债余额15亿元，如下表所示：<br /><br />表7-4发行人存续永续债情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />债券简称 	债券余额 	期限 	起息日 	票面利率 	清偿顺序 	利率调整机制 	是否计入所有者权益 	<br /><br />22珠海港股MTN002 	6 	3+N年 	2022/2/18 	4.00% 	等同普通债券 	前3个计息年度票面利率保持不变，若发行人选择延长本期债券期限，则在第2个重定价周期内票面利率调整为前3个计息年度票面利率上调300BP。若发行人在某一计息年度末递延支付利息，则本期债券票面利率在上一计息年度基础上上调300BP，此后发行人在再次递延利息时票面利率不变，直至递延利息及其孳息清偿完毕。 	是 	<br /><br />22珠海港股MTN003 	3 	3+N年 	2022/4/15 	3.85% 	等同普通债券 	前3个计息年度票面利率保持不变，若发行人选择延长本期债券期限，则在第2个重定价周期内票面利率调整为前3个计息年度票面利率上调300BP。若发行人在某一计息年度末递延支付利息，则本期债券票面利率在上一计息年度基础上上调300BP，此后发行人在再次递延利息时票面利率不变，直至递延利息及其孳息清偿完毕。 	是 	<br /><br />22珠港Y1 	6 	3+N年 	2022/6/21 	3.80% 	等同普通债券 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 	是 	<br /><br />合计 	15 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	<br /><br />四、其他资信重要事项<br /><br />1、发行人审计机构变更<br /><br />鉴于发行人原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为发行人提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足审计工作需要，发行人聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。发行人于2023年10月13日召开第十届董事局第四十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，于2023年10月30日召开2023年度第四次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。发行人已与新任会计师事务所完成相关协议的签署。<br /><br />本次会计师事务所变更决策按照公司决策程序，符合法律法规及公司章程的约定。本次会计师事务所变更，系公司正常业务和整体审计工作的需要，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。<br /><br />2、发行人审计报告经办会计师事务所受处罚和监管措施情况<br /><br />发行人2021年、2022年审计报告均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具，立信已就近年收到的处罚出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施情况汇总》，相关行政处罚和监管措施不影响发行人的审计工作，不构成本次注册发行的实质性障碍。<br /><br />发行人2023年审计报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具，2024年5月10日大华收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定书，大华被暂停从事证券服务业务6个月（2024年5月10日起至2024年11月9日止），2024年11月10日大华恢复从事证券服务业务。大华已就近年收到的处罚出具《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于受到监管部门相关处罚的情况说明》，相关行政处罚不会影响大华对发行人2024年度报告的审计业务，不构成本次注册发行的实质性障碍。<br /><br />3、发行人董事局主席变更<br /><br />2022年8月23日，发行人披露《关于董事局主席辞职的公告》，发行人于2022年8月22日收到董事局主席欧辉生先生的书面辞职报告。欧辉生先生因工作调整，现申请辞去发行人董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，欧辉生先生的辞职报告自送达董事局时生效。发行人独立董事已就董事局主席辞职的事项发表了独立意见。欧辉生先生的辞职未导致发行人董事局成员低于法定最低人数，不影响发行人董事局正常运作。<br /><br />2022年8月24日，发行人披露《珠海港股份有限公司第十届董事局第三十四次会议决议公告》，发行人经与会董事审议，会议通过了《关于推举董事代行董事局主席职责的议案》，鉴于欧辉生先生辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，为保证公司董事局日常管理工作的有序开展，现选举公司董事、总裁冯鑫先生代为履行董事局主席、董事局战略委员会主任委员职责，直至董事局选举产生新任董事局主席为止。<br /><br />2024年9月5日，发行人披露《珠海港股份有限公司关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，发行人召开2024年度第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会换届选举的相关议案，选举陈少幸先生为新任董事局主席。<br /><br />4、回购部分社会公众股份<br /><br />2022年11月11日，发行人召开了第十届董事局第三十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，独立董事对本次回购事项发表明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。<br /><br />2022年11月12日，发行人披露《珠海港股份有限公司关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币8元/股。按回购资金总额上限人民币16,000万元进行测算，预计回购股份的数量约为20,000,000股，约占目前公司总股本的2.17%；按回购总金额下限人民币8,000万元测算，预计可回购股份数量约为10,000,000股，约占目前公司总股本的1.09%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。<br /><br />2022年11月28日，发行人召开2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》。<br /><br />2023年11月29日，发行人披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截止2023年11月27日，发行人通过集中竞价交易方式回购公司A股股份14,130,000股，占发行人总股本的比例为1.54%，购买的最高价为5.92元/股，最低价为5.29元/股，已使用资金总额为80,046,386元（不含交易费用）。本次回购股份实施期限届满，本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求。<br /><br />本次回购方案的实施不会对发行人财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，亦不存在损害发行人及全体股东，特别是中小股东利益的情形。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他需披露的资信状况重要事项。<br /><br />第八章发行人最近一期企业情况<br /><br />一、发行人最近一期主营业务情况<br /><br />图表8-1发行人近三年及2024年1-6月营业收入明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	39,281.12 	14.79% 	79,876.25 	14.64% 	70,343.97 	13.40% 	74,578.42 	11.38% 	<br /><br />航运板块 	21,678.70 	8.16% 	52,335.47 	9.59% 	50,109.32 	9.54% 	75,619.86 	11.54% 	<br /><br />物流板块 	39,462.98 	14.85% 	92,010.11 	16.86% 	84,344.17 	16.06% 	229,918.05 	35.09% 	<br /><br />港口服务板块 	17,185.27 	6.47% 	31,278.67 	5.73% 	27,677.96 	5.27% 	22,220.22 	3.39% 	<br /><br />小计 	117,608.06 	44.27% 	255,500.50 	46.83% 	232,475.42 	44.28% 	402,336.55 	61.41% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	119,285.85 	44.90% 	235,736.30 	43.21% 	235,428.66 	44.84% 	193,239.32 	29.49% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	28,768.03 	10.83% 	54,368.61 	9.96% 	57,122.91 	10.88% 	59,606.55 	9.10% 	<br /><br />合计 	265,661.94 	100.00% 	545,605.42 	100.00% 	525,026.99 	100.00% 	655,182.42 	100% 	<br /><br />图表8-2 发行人近三年及2024年1-6月营业成本明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	20,723.70 	10.46% 	42,123.20 	10.20% 	41,707.83 	10.42% 	43,934.08 	8.17% 	<br /><br />航运板块 	23,436.50 	11.83% 	56,322.29 	13.64% 	51,827.54 	12.95% 	69,404.92 	12.90% 	<br /><br />物流板块 	35,049.42 	17.69% 	83,880.63 	20.31% 	79,016.37 	19.74% 	223,295.39 	41.52% 	<br /><br />港口服务板块 	11,460.17 	5.78% 	19,950.29 	4.83% 	17,834.64 	4.46% 	13,624.91 	2.53% 	<br /><br />小计 	90,669.78 	45.76% 	202,276.42 	48.98% 	190,386.38 	47.56% 	350,259.30 	65.12% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	86,219.43 	43.51% 	167,996.75 	40.68% 	170,182.40 	42.52% 	147,909.93 	27.50% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	21,271.98 	10.73% 	42,731.11 	10.35% 	39,704.00 	9.92% 	39,662.64 	7.37% 	<br /><br />合计 	198,161.19 	100.00% 	413,004.28 	100.00% 	400,272.78 	100.00% 	537,831.88 	100.00% 	<br /><br />图表8-3发行人近三年及2024年1-6月营业毛利润明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />板块 	项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	18,557.42 	27.49% 	37,753.05 	28.47% 	28,636.14 	22.95% 	30,644.34 	26.11% 	<br /><br />航运板块 	-1,757.8 	-2.60% 	-3,986.82 	-3.01% 	-1,718.22 	-1.38% 	6,214.94 	5.30% 	<br /><br />物流板块 	4,413.56 	6.54% 	8,129.47 	6.13% 	5,327.80 	4.27% 	6,622.66 	5.64% 	<br /><br />港口服务板块 	5,725.1 	8.48% 	11,328.38 	8.54% 	9,843.32 	7.89% 	8,595.30 	7.32% 	<br /><br />小计 	26,938.28 	39.91% 	53,224.09 	40.14% 	42,089.04 	33.74% 	52,077.23 	44.38% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	33,066.42 	48.99% 	67,739.56 	51.09% 	65,246.26 	52.30% 	45,329.39 	38.63% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	7,496.05 	11.11% 	11,637.50 	8.78% 	17,418.91 	13.96% 	19,943.91 	17.00% 	<br /><br />合计 	67,500.75 	100.00% 	132,601.14 	100.00% 	124,754.21 	100.00% 	117,350.54 	100.00% 	<br /><br />图表8-4发行人近三年及2024年1-6月营业毛利率明细<br /><br />板块 	项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	47.24% 	47.26% 	40.71% 	41.09% 	<br /><br />航运板块 	-8.11% 	-7.62% 	-3.43% 	8.22% 	<br /><br />物流板块 	11.18% 	8.84% 	6.32% 	2.88% 	<br /><br />港口服务板块 	33.31% 	36.22% 	35.56% 	38.68% 	<br /><br />小计 	22.91% 	20.83% 	18.10% 	12.94% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	27.72% 	28.74% 	27.71% 	23.46% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	26.06% 	21.40% 	30.49% 	33.46% 	<br /><br />合计 	25.41% 	24.30% 	23.76% 	17.91% 	<br /><br />图表8-5 发行人2024年1-6月主营业务各板块同比情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />主营业务收入 	港口板块 	39,281.12 	14.79% 	40,578.36 	15.19% 	<br /><br />航运板块 	21,678.70 	8.16% 	30,560.35 	11.44% 	<br /><br />物流板块 	39,462.98 	14.85% 	38,804.95 	14.53% 	<br /><br />港口服务板块 	17,185.27 	6.47% 	14,973.67 	5.61% 	<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />	小计 	117,608.06 	44.27% 	124,917.33 	46.77% 	<br /><br />新能源 	119,285.85 	44.90% 	114,246.63 	42.78% 	<br /><br />投资及其他 	28,768.03 	10.83% 	27,912.85 	10.45% 	<br /><br />合计 	265,661.94 	100.00% 	267,076.81 	100.00% 	<br /><br />主营业务成本 	港口板块 	20,723.70 	10.46% 	20,975.03 	10.46% 	<br /><br />航运板块 	23,436.50 	11.83% 	32,557.98 	16.23% 	<br /><br />物流板块 	35,049.42 	17.69% 	35,221.40 	17.56% 	<br /><br />港口服务板块 	11,460.17 	5.78% 	9,536.57 	4.75% 	<br /><br />小计 	90,669.78 	45.76% 	98,290.99 	49.00% 	<br /><br />新能源 	86,219.43 	43.51% 	81,857.72 	40.81% 	<br /><br />投资及其他 	21,271.98 	10.73% 	20,435.09 	10.19% 	<br /><br />合计 	198,161.19 	100.00% 	200,583.80 	100.00% 	<br /><br />毛利润 	港口板块 	18,557.42 	27.49% 	19,603.33 	29.48% 	<br /><br />航运板块 	-1,757.80 	-2.60% 	-1,997.63 	29.48% 	<br /><br />物流板块 	4,413.56 	6.54% 	3,583.55 	-3.00% 	<br /><br />港口服务板块 	5,725.10 	8.48% 	5,437.10 	8.18% 	<br /><br />小计 	26,938.28 	39.91% 	26,626.34 	40.04% 	<br /><br />新能源 	33,066.42 	48.99% 	32,388.91 	48.71% 	<br /><br />投资及其他 	7,496.05 	11.11% 	7,477.76 	11.25% 	<br /><br />合计 	67,500.75 	100.00% 	66,493.01 	100.00% 	<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />毛利率 	港口板块 	47.24% 	48.31% 	<br /><br />航运板块 	-8.11% 	-6.54% 	<br /><br />物流板块 	11.18% 	9.23% 	<br /><br />港口服务板块 	33.31% 	36.31% 	<br /><br />小计 	22.91% 	21.32% 	<br /><br />新能源 	27.72% 	28.35% 	<br /><br />投资及其他 	26.06% 	26.79% 	<br /><br />综合 	25.41% 	24.90% 	<br /><br />2024年1-6月，发行人实现营业收入265,661.94万元，同比减少1,414.87万元，降幅为0.53%，基本保持稳定。<br /><br />2024年1-6月，发行人营业成本为198,161.19万元，同比减少2,422.61万元，降幅为1.21%，基本保持稳定。<br /><br />2024年1-6月，发行人毛利润67,500.75万元，较去年同期增加1,007.74万元，增幅为1.52%，基本保持稳定。<br /><br />二、发行人最近一期主要财务情况<br /><br />（一）2024年1-6月报表相关情况<br /><br />公司2024年1-6月报表不存在编制基础变化、重大会计政策变更、审计情况、重要合并报表范围变化、及会计师事务所变更等情况。本报告期财务数据未进行追溯调整或重述。<br /><br />（二）发行人2024年6月末合并报表范围变化情况<br /><br />截至2024年6月末，纳入发行人合并报表范围的子公司有87家，较2023年末相比增加合并单位4户，减少合并单位2户。<br /><br />图表8-6 截至2024年6月末发行人合并报表范围中子公司情况<br /><br />单位：元<br /><br />子公司名称 	注册资本 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />珠海港置业开发有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海高栏商业中心有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	港口投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港富物业管理有限公司 	3,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海港物流发展有限公司 	265,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	物流贸易业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海汇通物流有限公司 	30,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海市集装箱运输有限公司 	6,100,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港捷多式联运有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港中驰供应链管理有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港堡水环保有限公司 	20,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	环保 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港安特种运输有限公司 	20,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	道路运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />广西珠港和顺物流有限公司 	50,000,000.00 	贵港市 	贵港市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />常熟珠港物流有限公司 	50,000,000.00 	常熟市 	常熟市 	道路运输业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海富华投资有限公司 	25,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海功控集团有限公司 	300,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海经济特区电力开发集团有限公司 	480,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港昇新能源股份有限公司 	496,275,000.00 	珠海市 	珠海市 	能源开发 		83.38% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 	120,000,000.00 	内蒙古 	内蒙古 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />东电茂霖风能发展有限公司 	191,632,000.00 	赤峰市 	赤峰市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />沈阳港昇新能源有限公司 	20,000,000.00 	沈阳市 	沈阳市 	能源开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />安徽埇秦新能源技术有限公司 	48,000,000.00 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />宿州聚隆风力发电有限公司 	48,000,000.00 	宿州市 	宿州市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />安徽天杨能源科技发展有限公司 	115,810,000.00 	合肥市 	合肥市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />天长聚合风力发电有限公司 	115,810,000.00 	天长市 	天长市 	能源开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />浙江科啸风电投资开发有限公司 	150,000,000.00 	台州市 	台州市 	能源开发 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港超新能源科技集团有限公司 	1,000,000,000. 00 	珠海市 	珠海市 	电力项目投资 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />衢州风雅新能源有限公司 	3,000,000.00 	衢州市 	衢州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />山东吉瑞新能源有限公司 	20,000,000.00 	德州市 	德州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />沧州盈辉新能源有限公司 	3,000,000.00 	沧州市 	沧州市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海外轮理货有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	84.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海中理商品检验有限公司 	2,200,000.00 	珠海市 	珠海市 	商品检验 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />江门中理外轮理货有限公司 	1,000,000.00 	江门市 	江门市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />阳江中理外轮理货有限公司 	1,000,000.00 	阳江市 	阳江市 	外轮理货 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海中理港口服务有限公司 	500,000.00 	珠海市 	珠海市 	装卸搬运和运输代理业 		55.00% 	设立或投资 	<br /><br />深圳珠港货运代理有限公司 	1,000,000.00 	深圳市 	深圳市 	装卸搬运和运输代理业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海市珠海港报关行有限公司 	2,500,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海外代国际货运有限公司 	5,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中国珠海外轮代理有限公司 	12,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	服务业 	60.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港拖轮有限公司 	130,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />宁德珠港拖轮有限公司 	65,000,000.00 	宁德市 	宁德市 	水上运输业 		60.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港（梧州）港务有限公司 	117,325,000.00 	梧州市 	梧州市 	码头运营 	72.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海港通投资发展有限公司 	161,468,000.00 	珠海市 	珠海市 	实业投资 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港达供应链管理有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	供应链管理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港琴跨境供应链管理有限公司 	2,400,000.00 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />云浮新港港务有限公司 	300,000,000.00 	云浮市 	云浮市 	港口物流 	86.24% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />云浮市云港报关有限公司 	500,000.00 	云浮市 	云浮市 	服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港旭供应链管理有限公司 	100,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	代理业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港贺天下供应链管理有限公司 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	零售业 		80.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港隆盛生鲜供 	10,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	生鲜进出口 	51.00% 		设立或投资 	<br /><br />应链有限公司 				报关、代理 				<br /><br />珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 	3,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	货运代理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港兴管道天然气有限公司 	183,294,000.00 	珠海市 	珠海市 	管道运输 	65.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海市广华燃气消防工程有限公司 	30,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港昌能源环保有限公司 	2,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	建筑安装 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港航运有限公司 	465,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	运输业 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海港联和航运有限公司 	47,524,800.00 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		50.50% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港成功航运有限公司 	60,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	商务服务业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港远洋运输有限公司 	50,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />广州粤港澳国际航运有限公司 	50,000,000.00 	广州市 	广州市 	水上运输业 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港卓航航运有限公司 	21,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	水上运输业 		51.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港香港发展有限公司 	919,990,000.00（港币） 	香港 	香港 	投资开发 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海港香港有限公司 	651,935,971.00（港币） 	香港 	香港 	供应链金融 	100.00% 		设立或投资 	<br /><br />珠海港新加坡有限公司 	597,660,000.00 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港新加坡新能 	1.00新币 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />源发展有限公司 								<br /><br />珠海港口发展有限公司 	238,700,000.00（美元） 	新加坡 	新加坡 	投资开发 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />常熟兴华港口有限公司 	32,740,000.00（美元） 	常熟 	常熟 	港口物流 		95.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />常熟长江港务有限公司 	435,000,000.00 	常熟 	常熟 	港口物流 		90.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />广西广源物流有限公司 	67,380,000.00 	桂平市 	桂平市 	码头和其他港口设施经营 	55.00% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />珠海港弘码头有限公司 	939,163,600.00 	珠海市 	珠海市 	码头和其他港口设施经营 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />常熟中理外轮理货有限公司 	5,000,000.00 	常熟市 	常熟市 	外轮理货 	50.50% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 	618,172,400.00 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 	25.02% 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />四川泳泉玻璃科技有限公司 	35,000,000.00 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏秀强光电工程有限公司 	20,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	建筑安装 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏秀强新材料研究院有限公司 	70,000,000.00 	南京市 	南京市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏秀强光电玻璃科技有限公司 	12,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />苏州盛丰源新材料科技有限公司 	5,000,000.00 	苏州市 	苏州市 	研究和试验发展 		60.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏博远国际贸易有限公司 	10,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />四川秀致智能科技有限公司 	35,000,000.00 	遂宁市 	遂宁市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />河北秀达玻璃科技有限公司 	6,000,000.00 	邯郸市 	邯郸市 	科技推广和应用服务业 		51.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />衡阳秀强光电科技有限公司 	1,000,000.00 	衡阳市 	衡阳市 	制造业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港秀强新能源科技有限公司 	100,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司 	20,000,000.00 	宿迁市 	宿迁市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />常州港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	常州市 	溧阳市 	科技推广和应用服务业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />南通港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	南通市 	南通市 	批发业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />珠海港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	珠海市 	珠海市 	电力、热力生产和供应业 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />遂宁港秀新能源科技有限公司 	1,000,000.00 	遂宁市 	遂宁市 	太阳能发电技术服务 		100.00% 	设立或投资 	<br /><br />陕西秀强绿建科技有限公司 	40,000,000.00 	西安市 	西安市 	电力工程施工 		100.00% 	购买（不构成业务合并） 	<br /><br />德州兆风能源科技有限公司 	20,000,000.00 	德州市 	德州市 	太阳能发电技术服务、发电业务 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />肇庆市瑞唯光伏发电有限公司 	16,000,000.00 	肇庆市 	肇庆市 	太阳能电力的生产与销售 		100.00% 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />注：发行人纳入合并报表的87家子公司中，控股比例不足50％的子公司为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司。截至2024年6月末，发行人对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司的股权比例为25.02%，为第一大股东，且目前发行人对其董事的提名权超过50%。<br /><br />（三）发行人近三年及最近一期主要会计数据<br /><br />图表8-7发行人2021-2023年及2024年6月末合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	155,412.90 	200,495.01 	413,466.24 	265,634.33 	<br /><br />交易性金融资产 	41,562.31 	50,592.63 	349.44 	404.67 	<br /><br />应收票据 	35,785.57 	33,494.78 	28,997.47 	37,673.76 	<br /><br />应收账款 	129,717.99 	127,775.15 	118,875.01 	143,936.97 	<br /><br />应收款项融资 	6,006.45 	6,718.46 	5,467.49 	10.81 	<br /><br />预付款项 	7,088.48 	4,190.79 	6,219.59 	8,406.16 	<br /><br />应收股利 	5,529.41 	2,716.69 	3,175.81 	2,700.00 	<br /><br />其他应收款 	12,501.69 	7,639.18 	7,939.90 	5,971.59 	<br /><br />合同资产 	6,495.15 	6,698.35 	8,995.47 	9,097.50 	<br /><br />存货 	32,069.75 	37,334.80 	33,130.54 	35,298.99 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	19.53 	19.53 	5,489.99 	10,998.92 	<br /><br />其他流动资产 	146,894.31 	127,850.97 	10,901.12 	13,998.97 	<br /><br />流动资产合计 	573,554.13 	605,526.33 	643,008.05 	534,132.67 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	113.74 	113.74 	133.27 	5,488.10 	<br /><br />长期股权投资 	229,875.92 	222,534.84 	211,996.30 	150,810.73 	<br /><br />其他权益工具投资 	159,332.73 	178,377.21 	151,835.35 	211,479.29 	<br /><br />投资性房地产 	15,175.30 	15,451.70 	17,340.56 	15,500.22 	<br /><br />固定资产 	740,948.10 	741,572.42 	714,605.92 	720,963.86 	<br /><br />在建工程 	20,458.17 	23,578.76 	65,450.91 	41,210.09 	<br /><br />使用权资产 	4,291.57 	3,100.32 	4,734.97 	3,308.11 	<br /><br />无形资产 	123,184.39 	125,286.38 	129,938.44 	136,325.79 	<br /><br />商誉 	129,273.97 	129,062.05 	129,062.05 	129,527.41 	<br /><br />长期待摊费用 	9,224.68 	9,130.81 	9,503.42 	6,965.21 	<br /><br />递延所得税资产 	10,139.30 	9,780.11 	8,464.61 	8,212.02 	<br /><br />其他非流动资产 	5,229.01 	3,563.26 	5,014.56 	9,248.07 	<br /><br />非流动资产合计 	1,447,246.88 	1,461,551.59 	1,448,080.37 	1,439,038.89 	<br /><br />资产总计 	2,020,801.00 	2,067,077.92 	2,091,088.42 	1,973,171.56 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	102,579.88 	121,235.01 	136,512.83 	119,967.04 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	- 	788.16 	<br /><br />应付票据 	22,786.23 	25,343.02 	13,158.10 	30,169.92 	<br /><br />应付账款 	47,494.51 	52,547.64 	45,701.68 	46,092.51 	<br /><br />预收款项 	5,030.09 	3,391.02 	59.37 	80.87 	<br /><br />合同负债 	23,683.43 	26,642.84 	25,131.07 	22,765.83 	<br /><br />应付职工薪酬 	11,054.68 	16,700.81 	14,920.07 	14,899.32 	<br /><br />应交税费 	5,749.30 	5,057.03 	5,869.45 	6,267.74 	<br /><br />应付利息 	0.00 	3.99 	0.00 	0.00 	<br /><br />应付股利 	2,569.65 	1,888.84 	1,824.89 	1,466.43 	<br /><br />其他应付款 	28,969.49 	29,068.85 	29,573.65 	31,372.25 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	158,116.80 	147,328.79 	64,482.34 	53,391.78 	<br /><br />其他流动负债 	53,132.96 	151,887.20 	194,639.29 	169,281.33 	<br /><br />流动负债合计 	458,597.38 	581,095.04 	531,872.75 	496,543.19 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	426,055.72 	414,539.79 	401,790.49 	492,432.33 	<br /><br />应付债券 	129,687.06 	59,952.24 	179,790.35 	119,815.11 	<br /><br />租赁负债 	1,944.80 	1,237.69 	1,819.88 	1,381.17 	<br /><br />长期应付款 	10,036.21 	12,210.19 	16,279.56 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	6,461.87 	6,063.12 	5,771.03 	5,231.03 	<br /><br />递延收益 	4,245.90 	3,738.85 	10,868.41 	2,562.84 	<br /><br />递延所得税负债 	31,169.13 	36,925.65 	27,431.71 	27,747.15 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	609,600.69 	534,667.53 	643,751.43 	649,169.62 	<br /><br />负债合计 	1,068,198.07 	1,115,762.58 	1,175,624.18 	1,145,712.81 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	149,574.05 	149,574.05 	149,574.05 	- 	<br /><br />资本公积 	137,281.33 	137,120.94 	136,957.02 	255,916.03 	<br /><br />其他综合收益 	43,062.31 	58,412.56 	45,371.03 	89,907.43 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	194.96 	- 	<br /><br />专项储备 	1,048.35 	693.71 	638.26 	525.49 	<br /><br />盈余公积 	15,452.47 	15,452.47 	15,242.08 	14,602.47 	<br /><br />一般风险准备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />未分配利润 	233,968.83 	221,658.24 	206,417.11 	186,046.32 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	664,355.33 	666,879.96 	645,978.07 	638,971.22 	<br /><br />少数股东权益 	288,247.60 	284,435.39 	269,486.17 	188,487.53 	<br /><br />所有者权益合计 	952,602.93 	951,315.35 	915,464.24 	827,458.75 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,020,801.00 	2,067,077.92 	2,091,088.42 	1,973,171.56 	<br /><br />图表8-8发行人2021-2023年及2024年1-6月合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、营业总收入 	265,661.94 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />其中：营业收入 	265,661.94 	545,605.42 	525,026.99 	655,182.42 	<br /><br />二、营业总成本 	242,679.35 	507,617.74 	487,691.87 	620,040.79 	<br /><br />其中：营业成本 	198,161.19 	413,004.28 	400,272.78 	537,831.88 	<br /><br />税金及附加 	2,113.50 	3,644.18 	3,643.53 	4,579.57 	<br /><br />销售费用 	8,118.19 	15,128.86 	13,676.55 	11,158.73 	<br /><br />管理费用 	16,780.53 	38,338.43 	38,126.16 	33,920.51 	<br /><br />研发费用 	2,759.01 	5,690.10 	5,868.86 	5,913.69 	<br /><br />财务费用 	14,746.93 	31,811.89 	26,103.98 	26,636.42 	<br /><br />其中：利息费用 	16,065.57 	36,487.54 	33,731.45 	30,841.32 	<br /><br />利息收入 	1,175.77 	5,813.77 	7,203.03 	8,533.79 	<br /><br />加：其他收益 	1,326.81 	4,178.69 	4,023.21 	3,282.07 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	14,381.87 	23,570.37 	20,283.16 	32,547.08 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	7,223.71 	17,059.88 	14,658.69 	17,651.22 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	366.53 	243.19 	819.85 	-870.00 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”号填列） 	-38.86 	-3,229.18 	-231.64 	-353.37 	<br /><br />资产减值损失（损失以“-”号填列） 	-770.52 	-4,834.14 	-1,722.41 	303.72 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	-335.72 	320.60 	-2,039.04 	-318.27 	<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填列） 	37,912.69 	58,237.20 	58,468.25 	69,732.86 	<br /><br />加：营业外收入 	425.32 	776.78 	1,144.37 	549.44 	<br /><br />减：营业外支出 	332.73 	288.14 	1,613.55 	5,327.08 	<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	38,005.28 	58,725.85 	57,999.07 	64,955.22 	<br /><br />减：所得税费用 	8,429.33 	12,184.44 	11,395.51 	10,541.53 	<br /><br />五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 	29,575.94 	46,541.41 	46,603.57 	54,413.69 	<br /><br />19,232.31 	27,722.22 	30,656.06 	46,421.61 	<br /><br />少数股东损益 	10,343.63 	18,819.19 	15,947.51 	7,992.09 	<br /><br />加：其他综合收益 	-15,350.25 	13,041.53 	-43,145.23 	-6,785.69 	<br /><br />六、综合收益总额 	14,225.69 	59,582.94 	3,458.33 	47,628.00 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 	3882.06 	40,763.75 	-12,489.17 	39,359.72 	<br /><br />10343.63 	18,819.19 	15,947.51 	8,268.28 	<br /><br />七、每股收益： 					<br /><br />（一）基本每股收益（元/股） 	0.18 	0.24 	0.33 	0.50 	<br /><br />（二）稀释每股收益（元/股） 	0.18 	0.24 	0.33 	0.50 	<br /><br />图表8-9发行人2021-2023年及2024年1-6月合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	264,164.82 	548,824.04 	533,266.79 	610,018.14 	<br /><br />收到的税费返还 	2,326.95 	8,604.90 	11,184.83 	4,549.94 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	9,065.97 	18,751.81 	40,840.93 	106,495.48 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	275,557.74 	576,180.75 	585,292.55 	721,063.57 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	148,252.09 	310,111.23 	311,914.76 	422,936.66 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	44,332.80 	81,217.39 	83,053.92 	67,016.42 	<br /><br />支付的各项税费 	15,230.67 	27,522.00 	25,928.05 	24,293.21 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	18,793.34 	38,376.68 	34,222.51 	124,342.22 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	226,608.91 	457,227.31 	455,119.23 	638,588.52 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	48,948.83 	118,953.44 	130,173.32 	82,475.05 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	92,217.63 	63,635.76 	12,073.99 	4,037.58 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	5,314.51 	16,323.19 	15,808.15 	19,447.27 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	3,283.55 	727.41 	510.23 	2,012.64 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	-- 	-- 	- 	11,220.00 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	65,404.22 	83,465.18 	20,756.06 	13,087.72 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	166,219.91 	164,151.54 	49,148.43 	49,805.21 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	17,524.55 	33,202.43 	61,733.14 	44,327.12 	<br /><br />投资支付的现金 	91,000.00 	149,731.10 	19,813.95 	102,654.16 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	174.51 	-- 	442.38 	85,650.35 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	79,720.77 	116,075.10 	49,115.97 	53,301.66 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	188,419.83 	299,008.63 	131,105.45 	285,933.28 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-22,199.92 	-134,857.09 	-81,957.01 	-236,128.08 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 				- 	<br /><br />吸收投资收到的现金 	0.00 	-- 	68,298.30 	6,788.73 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	0.00 	-- 	68,298.30 	6,788.73 	<br /><br />取得借款收到的现金 	173,174.05 	427,360.13 	376,821.11 	426,034.85 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	241,515.61 	663,065.23 	591,420.82 	540,073.93 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	414,689.66 	1,090,425.36 	1,036,540.23 	972,897.50 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	211,887.75 	466,975.58 	411,881.77 	297,277.55 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	28,854.65 	56,111.08 	46,405.49 	35,447.58 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	5,960.01 	6,478.61 	5,277.66 	411.60 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	214,216.89 	542,451.80 	603,779.41 	509,017.61 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	454,959.28 	1,065,538.46 	1,062,066.66 	841,742.74 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-40,269.62 	24,886.90 	-25,526.43 	131,154.77 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	320.53 	421.71 	3,559.19 	-341.71 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-13,200.19 	9,404.96 	26,249.07 	-22,839.96 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	162,677.40 	153,272.44 	127,023.37 	149,863.33 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	149,477.21 	162,677.40 	153,272.44 	127,023.37 	<br /><br />图表8-10 2021-2023年及2024年6月末母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	61,203.90 	104,734.46 	243,177.40 	179,406.32 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	10,000.00 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	205.91 	35.06 	765.39 	560.69 	<br /><br />预付款项 	17.76 	4.82 	5.83 	17.36 	<br /><br />应收股利 	- 	- 	560.81 	473.70 	<br /><br />其他应收款 	121,557.59 	138,420.37 	204,827.80 	146,294.39 	<br /><br />存货 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他流动资产 	91,632.32 	70,347.87 	124.10 	213.71 	<br /><br />流动资产合计 	274,617.47 	323,542.57 	449,461.33 	326,966.17 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />持有至到期投资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应收款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	792,841.41 	630,702.92 	554,648.36 	388,964.51 	<br /><br />其他权益工具投资 	21,024.01 	21,024.01 	30,356.81 	74,664.22 	<br /><br />投资性房地产 	165.42 	170.55 	180.79 	- 	<br /><br />固定资产 	143.93 	160.12 	138.07 	256.92 	<br /><br />在建工程 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />工程物资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />固定资产清理 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />生产性生物资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />油气资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />使用权资产 	16.08 	342.86 	968.75 	1,418.27 	<br /><br />无形资产 	254.00 	137.92 	192.67 	198.01 	<br /><br />开发支出 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期待摊费用 	- 	167.66 	436.07 	- 	<br /><br />递延所得税资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	- 	30.74 	- 	5,155.54 	<br /><br />非流动资产合计 	814,444.86 	652,736.77 	586,921.51 	470,657.47 	<br /><br />资产总计 	1,089,062.33 	976,279.34 	1,036,382.85 	797,623.65 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	70,254.78 	95,652.53 	116,945.39 	103,136.88 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	- 	788.16 	<br /><br />应付票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	725.45 	1,237.45 	1,153.22 	1,014.09 	<br /><br />应交税费 	109.27 	52.54 	64.11 	46.55 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	1,632.77 	1,611.95 	1,488.80 	1,279.97 	<br /><br />其他应付款 	140,412.63 	119,907.74 	77,127.43 	92,648.69 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	135,022.43 	117,862.17 	8,508.85 	16,353.09 	<br /><br />其他流动负债 	40,025.90 	140,905.78 	181,648.26 	151,403.13 	<br /><br />流动负债合计 	386,550.47 	477,230.15 	386,936.07 	366,670.57 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	123,049.00 	102,570.00 	106,300.00 	48,000.00 	<br /><br />应付债券 	129,687.06 	59,952.24 	179,790.35 	119,815.11 	<br /><br />租赁负债 	16.39 	20.11 	383.59 	981.06 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延收益 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延所得税负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	252,752.45 	162,542.36 	286,473.95 	168,796.17 	<br /><br />负债合计 	639,302.91 	639,772.51 	673,410.01 	535,466.73 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	149,574.05 	149,574.05 	149,574.05 	- 	<br /><br />资本公积 	230,467.27 	107,376.93 	107,324.15 	138,356.41 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	194.96 	- 	<br /><br />其他综合收益 	-32,224.89 	-32,224.89 	-23,683.49 	-10,793.22 	<br /><br />专项储备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />盈余公积 	13,846.94 	13,846.94 	13,636.56 	12,996.94 	<br /><br />一般风险准备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />未分配利润 	4,128.06 	13,965.81 	24,343.04 	29,623.30 	<br /><br />所有者权益合计 	449,759.42 	336,506.83 	362,972.83 	262,156.91 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	1,089,062.33 	976,279.34 	1,036,382.85 	797,623.65 	<br /><br />图表8-11 2021-2023年及2024年1-6月母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、营业收入 	458.64 	1,539.76 	1,902.38 	1,945.84 	<br /><br />减：营业成本 	193.02 	738.00 	338.34 	347.16 	<br /><br />税金及附加 	33.64 	16.18 	24.02 	65.84 	<br /><br />销售费用 	0.00 	- 	- 	- 	<br /><br />管理费用 	1,995.35 	4,873.51 	5,087.51 	5,050.95 	<br /><br />财务费用 	5,898.77 	11,677.06 	9,848.76 	7,030.85 	<br /><br />其中：利息费用 	8,285.35 	13,126.25 	12,446.06 	10,078.36 	<br /><br />利息收入 	2,475.62 	3,121.24 	5,248.41 	5,401.86 	<br /><br />加：其他收益 	3.98 	40.92 	14.91 	4.85 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	4,749.68 	17,824.69 	17,624.05 	13,401.61 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	635.39 	2,612.71 	277.73 	1,335.06 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 	875.08 	-813.60 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”填列） 	-7.59 	5.35 	-7.79 	1.63 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	-436.00 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”填列） 	- 	- 	-1.30 	-42.14 	<br /><br />二、营业利润（损失以“-”填列） 	-2,916.07 	2,105.98 	5,108.68 	1,567.38 	<br /><br />加：营业外收入 	0.00 	0.04 	- 	0.00 	<br /><br />其中：非流动资产处置利得 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />减：营业外支出 	-0.05 	2.17 	103.67 	2.80 	<br /><br />其中：非流动资产处置损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	-2,916.02 	2,103.85 	5,005.01 	1,564.58 	<br /><br />减：所得税费用 	- 		- 	- 	<br /><br />四、净利润（净亏损以“-”号填列） 	-2,916.02 	2,103.85 	5,005.01 	1,564.58 	<br /><br />加：其他综合收益 	- 	-8,541.40 	-11,499.10 	-8,918.76 	<br /><br />五、综合收益总额 	-2,916.02 	-6,437.55 	-6,494.09 	-7,354.18 	<br /><br />图表8-12 2021-2023年及2024年1-6月母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	47.19 	765.39 	- 	- 	<br /><br />收到的税费返还 	- 	- 	201.77 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	149,067.71 	291,245.76 	476,146.48 	507,706.59 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	149,114.90 	292,011.15 	476,348.25 	507,706.59 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	0.05 	- 	- 	- 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	1,578.90 	3,446.07 	3,315.50 	2,945.73 	<br /><br />支付的各项税费 	4.74 	21.99 	24.80 	88.74 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	127,307.96 	246,022.30 	492,658.18 	498,637.33 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	128,891.64 	249,490.36 	495,998.48 	501,671.81 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	20,223.26 	42,520.80 	-19,650.23 	6,034.78 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	217.63 	1,105.35 	2,801.38 	2,401.58 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	2,829.46 	15,973.40 	18,344.31 	12,060.27 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	- 	- 	0.65 	0.22 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	66,384.55 	235,629.43 	95,758.23 	69,747.50 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	69,431.64 	252,708.18 	116,904.57 	84,209.58 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	126.58 	254.33 	499.08 	128.17 	<br /><br />投资支付的现金 	38,630.40 	74,800.48 	162,514.77 	114,242.15 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	60,649.79 	197,904.69 	175,823.37 	114,609.40 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	99,406.78 	272,959.50 	338,837.22 	228,979.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-29,975.14 	-20,251.32 	-221,932.65 	-144,770.14 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	94,800.00 	162,570.00 	301,768.00 	326,110.60 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	241,353.68 	568,769.48 	569,748.54 	540,073.93 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	336,153.68 	731,339.48 	871,516.54 	866,184.53 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	122,738.00 	197,200.00 	180,744.50 	239,049.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	14,977.84 	31,960.29 	26,201.42 	19,900.92 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	200,508.46 	530,174.68 	392,119.77 	507,056.19 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	338,224.30 	759,334.97 	599,065.69 	766,006.11 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-2,070.62 	-27,995.49 	272,450.85 	100,178.42 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-11,822.50 	-5,726.01 	30,867.98 	-38,556.94 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	73,026.40 	78,752.41 	47,884.44 	86,441.38 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	61,203.90 	73,026.40 	78,752.41 	47,884.44 	<br /><br />（四）发行人2024年6月末/1-6月重要财务指标变动分析<br /><br />图表8-13 发行人2024年6月末/1-6月重要财务指标变动分析<br /><br />单位：万元<br /><br />主要科目 	2024年6月末 	2023年末 	变动金额 	变化率 	原因 	<br /><br />资产总计 	2,020,801.00 	2,067,077.92 	-46,276.92 	-2.24% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />负债合计 	1,068,198.07 	1,115,762.58 	-47,564.51 	-4.26% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />所有者权益合计 	952,602.93 	951,315.35 	1,287.58 	0.14% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />主要科目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	变化金额 	变化率 	原因 	<br /><br />营业收入 	265,661.94 	267,076.81 	-1,414.87 	-0.53% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />营业成本 	198,161.19 	200,583.80 	-2,422.61 	-1.21% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />营业利润 	37,912.69 	36,462.87 	1,449.82 	3.98% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />利润总额 	38,005.28 	36,814.81 	1,190.47 	3.23% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />净利润 	29,575.94 	29,269.90 	306.04 	1.05% 	变化不大，基本保持稳定 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	48,948.83 	58,997.63 	-10,048.80 	-17.03% 	主要是报告期内购买商品、接受劳务支出的现金增加所致 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-22,199.92 	-63,642.25 	41,442.33 	65.12% 	主要是报告期内收回投资收到的现金增加所致 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-40,269.62 	42,576.60 	-82,846.22 	-194.58% 	主要是报告期内偿还债务支付的现金增加所致 	<br /><br />三、发行人2024年6月末资信情况<br /><br />（一）发行人主要银行授信情况<br /><br />截至2024年6月末，发行人合并口径共获得银行授信额度合计1,643,523.35万元，已使用授信额度735,050.05万元，未使用的授信余额为908,473.30万元，具体情况如下：<br /><br />表8-14 公司获得银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />银行 	授信总额 	已使用授信额度 	未使用授信余额 	<br /><br />交通银行 	48,000.00 	25,600.00 	22,400.00 	<br /><br />中国银行 	160,750.00 	122,576.00 	38,174.00 	<br /><br />工商银行 	171,905.85 	132,032.52 	39,873.33 	<br /><br />农业银行 	53,000.00 	27,500.00 	25,500.00 	<br /><br />建设银行 	51,000.00 	0 	51,000.00 	<br /><br />邮储银行 	50,000.00 	0.00 	50,000.00 	<br /><br />中国进出口银行 	32,800.00 	31,300.00 	1,500.00 	<br /><br />浦发银行 	50,000.00 	0 	50,000.00 	<br /><br />光大银行 	45,000.00 	0.00 	45,000.00 	<br /><br />民生银行 	45,000.00 	0.00 	45,000.00 	<br /><br />兴业银行 	156,574.47 	96,481.63 	60,092.84 	<br /><br />中信银行 	131,574.47 	59,481.63 	72,092.84 	<br /><br />招商银行 	129,687.26 	93,087.26 	36,600.00 	<br /><br />华夏银行 	42,000.00 	0.00 	42,000.00 	<br /><br />浙商银行 	30,000.00 	0 	30,000.00 	<br /><br />厦门国际 	8,000.00 	0.00 	8000 	<br /><br />广州银行 	70,000.00 	20,162.00 	49,838.00 	<br /><br />华润银行 	37,000.00 	11,000.00 	26,000.00 	<br /><br />平安银行 	20,000.00 	5,000.00 	15,000.00 	<br /><br />北京银行 	103,000.00 	13,870.00 	89,130.00 	<br /><br />杭州银行 	10,000.00 	0 	10,000.00 	<br /><br />江苏银行 	41,000.00 	34,622.00 	6,378.00 	<br /><br />宁波银行 	17,500.00 	0 	17,500.00 	<br /><br />南京银行 	20,000.00 	11,285.00 	8,715.00 	<br /><br />恒丰银行 	30,000.00 	0 	30,000.00 	<br /><br />东莞银行 	5,000.00 	2,000.00 	3,000.00 	<br /><br />华侨银行 	63,231.30 	27,552.01 	35,679.29 	<br /><br />交银金融 	21,500.00 	21,500.00 	0 	<br /><br />总计 	1,643,523.35 	735,050.05 	908,473.30 	<br /><br />四、发行人其他事项说明<br /><br />无。<br /><br />第九章本期短期融资券信用增进<br /><br />本期短期融资券无信用增进。<br /><br />第十章税项<br /><br />本期短期融资券的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。<br /><br />一、增值税<br /><br />根据2016年5月1日起开始施行的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动需要交纳增值税，按照卖出价减去买入价后的余额作为销售额，金融商品的买入价，可以选择按加权平均法或者移动加权平均法进行核算，选择后36个月内不得变更。金融商品转让，不得开具增值税专用发票。<br /><br />二、所得税<br /><br />根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。<br /><br />三、印花税<br /><br />根据2022年7月1日实施的《中华人民共和国印花税法》的规定，在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当缴纳印花税。前述证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。但对短期融资券在全国银行间债券市场进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，截至本募集说明书之日，投资者买卖、赠与或继承短期融资券时，应不需要缴纳印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。<br /><br />四、声明<br /><br />上述说明不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期短期融资券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期短期融资券，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，公司建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。<br /><br />本期短期融资券投资者应缴纳的税项与短期融资券的各项支付不构成抵销。<br /><br />第十一章信息披露安排<br /><br />公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，并由公司财务部负责银行间债券市场债务融资工具信息披露工作。<br /><br />公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等文件的相关规定，进行本期短期融资券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响投资者实现其短期融资券兑付的重大事项的披露工作。披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。<br /><br />信息披露负责部门：财务部<br /><br />信息披露事务负责人：陈虹<br /><br />职务：财务总监<br /><br />联系电话：0756-3292225<br /><br />电子邮箱：ch@zhuhaiport.com.cn<br /><br />联系地址：广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层<br /><br />一、本期债务融资工具发行前的信息披露<br /><br />发行人在本期短期融资券发行前2个工作日，通过“交易商协会综合业务和信息服务平台”或者通过交易商协会认可的渠道披露平台披露如下文件：<br /><br />1、珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券募集说明书；<br /><br />2、珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券法律意见书；<br /><br />3、珠海港股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告和2024年二季度未经审计的财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />二、发行结果信息披露<br /><br />发行人或簿记管理人应当在不晚于本期债务融资工具交易流通首日披露发行结果。公告内容包括但不限于当期债券的实际发行规模、期限、价格等信息。<br /><br />三、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露<br /><br />发行人将按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期债务融资工具存续期间，通过交易商协会认可的信息披露渠道向市场公告：<br /><br />（1）在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；<br /><br />（2）在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；<br /><br />（3）在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；<br /><br />（4）定期报告的财务报表部分至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。<br /><br />债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。<br /><br />债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。<br /><br />四、本期债务融资工具存续期内重大事项披露<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：<br /><br />（一）企业名称变更；<br /><br />（二）企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；<br /><br />（三）企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；<br /><br />（四）企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；<br /><br />（五）企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；<br /><br />（六）企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；<br /><br />（七）企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；<br /><br />（八）企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；<br /><br />（九）企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；<br /><br />（十）企业股权、经营权涉及被委托管理；<br /><br />（十一）企业丧失对重要子公司的实际控制权；<br /><br />（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更；<br /><br />（十三）企业转移债务融资工具清偿义务；<br /><br />（十四）企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；<br /><br />（十五）企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；<br /><br />（十六）企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；<br /><br />（十七）企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；<br /><br />（十八）企业涉及重大诉讼、仲裁事项；<br /><br />（十九）企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；<br /><br />（二十）企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；<br /><br />（二十一）企业涉及需要说明的市场传闻；<br /><br />（二十二）债务融资工具信用评级发生变化；<br /><br />（二十三）企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；<br /><br />（二十四）发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；<br /><br />（二十五）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。<br /><br />五、本期债务融资工具本息兑付信息披露<br /><br />发行人应当至少于本期债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日通过交易商协会认可的网站披露付息或兑付安排情况的公告。本期债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。<br /><br />本期债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。本期债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构应当披露违约处置进展，发行人应当披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在1个工作日内进行披露。<br /><br />如有关信息披露管理办法发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。披露时间不晚于发行人在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。<br /><br />第十二章持有人会议机制<br /><br />一、持有人会议的目的与效力<br /><br />（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。<br /><br />（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）、受托管理人产生效力。<br /><br />二、会议权限与议案<br /><br />（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。<br /><br />（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />下列事项为特别议案：<br /><br />1、变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2、新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3、聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4、除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5、变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />三、会议召集人与召开情形<br /><br />（一）【召集人及职责】本期债务融资工具的存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：<br /><br />1、发行人；<br /><br />2、增进机构；<br /><br />3、受托管理人；<br /><br />4、出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />5、出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1、发行人未按照约定按期1足额兑付本期债务融资工具本金或利息，若本期债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，则以宽限期届满后未足额兑付为召开条件；<br /><br />2、发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；<br /><br />3、发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；<br /><br />4、单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；<br /><br />5、法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。<br /><br />1债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件。<br /><br />（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1、本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />2、发行人及合并范围内子公司发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；<br /><br />3、发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；<br /><br />4、发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；<br /><br />5、发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；<br /><br />6、发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7、发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；<br /><br />8、发行人进行重大债务重组；（☑发行人成立金融机构债权人委员会；☑发行人申请或被申请预重整）；<br /><br />9、发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；<br /><br />10、发行人实际控制权变更；<br /><br />11、发行人被申请破产；<br /><br />发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。<br /><br />发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。<br /><br />（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。<br /><br />召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。<br /><br />（六）【提议渠道】持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议寄送至袁善超、010-66635929、北京市朝阳区光华路10号院1号楼或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（七）【配合义务】发行人或者增进机构发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。<br /><br />四、会议召集与召开<br /><br />（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。<br /><br />（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。<br /><br />（三）【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。<br /><br />召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。<br /><br />（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。<br /><br />（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。<br /><br />召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。<br /><br />（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。<br /><br />除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。<br /><br />持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。<br /><br />（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。<br /><br />受托管理人不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。<br /><br />信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。<br /><br />经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。<br /><br />（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，并提请审议缩短召集程序议案一同参与本次会议表决，缩短召集程序议案经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过后，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。<br /><br />若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。<br /><br />会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。<br /><br />（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。<br /><br />出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。<br /><br />五、会议表决和决议<br /><br />（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：<br /><br />1、发行人或承继方控股股东、实际控制人；<br /><br />2、发行人或承继方合并范围内子公司；<br /><br />3、本期债务融资工具承继方、增进机构；<br /><br />4、其他可能影响表决公正性的关联方。<br /><br />（三）【参会比例】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权超过1/2，会议方可生效。<br /><br />（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。<br /><br />（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。<br /><br />持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。<br /><br />（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。若本募集说明书对个别事项的表决比例另行约定的，应不低于本条关于表决比例的约定要求。<br /><br />（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。<br /><br />（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案和其他议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。<br /><br />法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。<br /><br />（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。<br /><br />召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。<br /><br />召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。<br /><br />六、其他<br /><br />（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。<br /><br />（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。<br /><br />（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。<br /><br />（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。<br /><br />（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。<br /><br />召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（4）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。<br /><br />（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。<br /><br />（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。<br /><br />第十三章主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。<br /><br />一、置换<br /><br />置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。<br /><br />企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。<br /><br />参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。<br /><br />二、同意征集机制<br /><br />同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。<br /><br />（一）同意征集事项<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。<br /><br />（二）同意征集程序<br /><br />1.同意征集公告<br /><br />发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：<br /><br />（1）本期债务融资工具基本信息;<br /><br />（2）同意征集的实施背景及事项概要;<br /><br />（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜;<br /><br />（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等;<br /><br />（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式;<br /><br />（6）相关中介机构及联系方式（如有）;<br /><br />（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。<br /><br />2.同意征集方案<br /><br />发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。<br /><br />3.同意征集方案发送<br /><br />发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过3个工作日。<br /><br />发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。<br /><br />征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。<br /><br />4.同意征集开放期<br /><br />同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过10个工作日。<br /><br />5.同意回执递交<br /><br />持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。<br /><br />6.同意征集终结<br /><br />在同意征集截止日前，单独或合计持有超过1/3本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。<br /><br />（三）同意征集事项的表决<br /><br />1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。<br /><br />3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。<br /><br />同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过1/2的持有人同意，本次同意征集方可生效。<br /><br />（四）同意征集结果的披露与见证<br /><br />1.发行人将在同意征集截止日后的5个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。<br /><br />同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况;征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。<br /><br />2.发行人将聘请至少2名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。<br /><br />（五）同意征集的效力<br /><br />1.除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />2.除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。<br /><br />3.满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。<br /><br />（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接<br /><br />1.征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。<br /><br />2.发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。<br /><br />（七）其他<br /><br />本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。<br /><br />第十四章违约、风险情形及处置<br /><br />一、违约事件<br /><br />（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：<br /><br />1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；<br /><br />2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；<br /><br />3、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；<br /><br />4、本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。<br /><br />二、违约责任<br /><br />（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。<br /><br />（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率0.21‰计算。<br /><br />三、偿付风险<br /><br />本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。<br /><br />四、发行人义务<br /><br />发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。<br /><br />五、发行人应急预案<br /><br />发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。<br /><br />应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。<br /><br />六、风险及违约处置基本原则<br /><br />发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。<br /><br />七、处置措施<br /><br />（一）重组并变更登记要素。发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第十一章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用第十二章“同意征集机制”实施重组。<br /><br />（二）重组并以其他方式偿付。发行人和持有人可协商以其他方式偿付本期债务融资工具，需注销本期债项的，可就启动注销流程的决议提交持有人会议表决，该决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过。通过决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。<br /><br />八、不可抗力<br /><br />不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。<br /><br />（一）不可抗力事件包括但不限于以下情况：<br /><br />1、自然力量引起的事件，如水灾、火灾、地震、海啸等；<br /><br />2、国际、国内金融市场风险事故的发生；<br /><br />3、交易系统或交易场所无法正常工作；<br /><br />4、社会异常事件，如战争、罢工、恐怖袭击等。<br /><br />（二）不可抗力事件的应对措施<br /><br />1、不可抗力事件发生时，本公司或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。<br /><br />2、本公司或主承销商应召集债务融资工具投资者召开会议，决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。<br /><br />九、争议解决机制<br /><br />任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地有管辖权的人民法院管辖。<br /><br />十、弃权<br /><br />任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。<br /><br />第十五章发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：珠海港股份有限公司<br /><br />注册地址：广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公<br /><br />法定代表人：冯鑫<br /><br />联系人：陈绍芳<br /><br />电话：0756-3292225<br /><br />二、主承销商<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：张瑶<br /><br />电话：010-66635950<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />四、律师事务所<br /><br />名称：广东德赛律师事务所<br /><br />注册地址：珠海市香洲区吉大景山路东大商业中心15、16楼<br /><br />法定代表人：王先东<br /><br />联系人：易朝蓬<br /><br />电话：0756-3355171<br /><br />传真：0756-3362820<br /><br />五、审计机构<br /><br />名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼<br /><br />负责人：朱建弟<br /><br />联系人：蒋洁纯<br /><br />电话：021-51616345<br /><br />传真：021-51068398<br /><br />名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101<br /><br />负责人：梁春<br /><br />联系人：余东红<br /><br />电话：0756-2137282<br /><br />传真：0756-2217643<br /><br />六、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />注册地址：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />注册地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />八、存续期管理机构<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：袁善超<br /><br />电话：010-66635929<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />特别说明：发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第十六章备查文件<br /><br />一、备查文件<br /><br />（一）珠海港股份有限公司有权机构同意本次短期融资券注册发行的有关决议；<br /><br />（二）珠海港股份有限公司营业执照；<br /><br />（三）珠海港股份有限公司章程；<br /><br />（四）珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券募集说明书；<br /><br />（五）珠海港股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告和2024年上半年未经审计的财务报表；<br /><br />（六）珠海港股份有限公司2024年度第一期短期融资券法律意见书；<br /><br />（七）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />二、查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、主承销商。<br /><br />（一）发行人<br /><br />珠海港股份有限公司<br /><br />地址：广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公<br /><br />法定代表人：冯鑫<br /><br />联系人：陈绍芳<br /><br />电话：0756-3292225<br /><br />（二）主承销商/存续期管理机构/簿记管理人<br /><br />中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：张瑶<br /><br />电话：010-66635950<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />投资者可通过“交易商协会综合业务和信息服务平台”或者通过交易商协会认可的渠道披露平台下载本募集说明书，或在本期短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />附录：主要财务指标计算公式<br /><br />指标名称 	计算公式 	<br /><br />偿债能力指标 		<br /><br />流动比率 	流动资产合计/流动负债合计×100% 	<br /><br />速动比率 	（流动资产合计-存货）/流动负债合计×100% 	<br /><br />资产负债率 	负债总额/资产总计×100% 	<br /><br />EBITDA 	利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销 	<br /><br />EBITDA利息倍数 	EBITDA/（资本化利息支出＋计入财务费用的利息支出） 	<br /><br />盈利能力指标 		<br /><br />主营业务毛利率 	（1-主营业务成本/主营业务收入）×100% 	<br /><br />营业毛利率 	（1-营业成本/营业收入）×100% 	<br /><br />总资产利润率 	利润总额/期末总资产×100% 	<br /><br />净资产利润率 	净利润（含少数股东损益）/期末净资产（含少数股东权益）×100% 	<br /><br />营运效率指标 		<br /><br />应收账款周转率 	主营业务收入净额（营业总收入净额）/应收账款年初年末平均净额 	<br /><br />存货周转率 	主营业务成本（营业成本合计）/存货年初年末平均净额 	<br /><br />总资产周转率 	主营业务收入净额（营业总收入净额）/总资产年初年末平均余额