深圳市天健（集团）股份有限公司<br /><br />2025年度第一期超短期融资券续发募集说明书<br /><br />发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司<br /><br />注册金额 	80亿元 	<br /><br />本期发行金额 	11亿元 	<br /><br />发行期限 	270天 	<br /><br />担保方式 	无担保 	<br /><br />主体评级 	AA+ 	<br /><br />信用评级机构 	中证鹏元资信评估股份有限公司 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：上海银行股份有限公司<br /><br />联席主承销商：兴业银行股份有限公司<br /><br />签署日期：二〇二五年二月<br /><br />目<br /><br />录<br /><br />目 录.................................................................................................................................2<br /><br />声明与承诺.........................................................................................................................3<br /><br />重要提示.............................................................................................................................5<br /><br />一、补充风险提示...........................................................................................................................5<br /><br />二、补充情形提示...........................................................................................................................5<br /><br />三、投资人保护机制相关提示......................................................................................................7<br /><br />四、发行条款提示...........................................................................................................................7<br /><br />第一章发行条款...............................................................................................................8<br /><br />一、本期超短期融资券主要发行条款..........................................................................................8<br /><br />二、本期超短期融资券发行安排..................................................................................................9<br /><br />第二章募集资金运用.....................................................................................................12<br /><br />一、募集资金运用.........................................................................................................................12<br /><br />二、发行人关于募集资金运用管理的承诺................................................................................14<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正.................................................................................17<br /><br />第四章更新部分.............................................................................................................59<br /><br />一、发行人基本情况.....................................................................................................................59<br /><br />二、财务情况.................................................................................................................................71<br /><br />三、资信情况.................................................................................................................................79<br /><br />四、其他.........................................................................................................................................85<br /><br />五、其他重要事项及风险因素....................................................................................................87<br /><br />第五章发行有关机构.....................................................................................................88<br /><br />一、发行人.....................................................................................................................................88<br /><br />二、主承销商、簿记管理人........................................................................................................88<br /><br />三、联席主承销商.........................................................................................................................88<br /><br />四、存续期管理机构.....................................................................................................................89<br /><br />五、发行人法律顾问.....................................................................................................................89<br /><br />六、审计机构.................................................................................................................................89<br /><br />七、信用评级机构.........................................................................................................................90<br /><br />八、集中簿记建档系统技术支持机构........................................................................................90<br /><br />九、登记、托管、结算机构........................................................................................................90<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式.................................................................................92<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司总经理办公会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />无。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />根据对发行人近一年经营情况、财务情况及资信情况排查，发行人未涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.8表（股权委托管理）情形。发行人涉及MQ.7表（重要事项）所列重要事项信息披露：<br /><br />1、公司董监高发生变动<br /><br />2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长；召开第九届监事会第一次会议，暂缓选举监事会主席。此次换届选举完成后，公司董事会成员变动5名（含3名独立董事），监事会成员变动4名。<br /><br />2023年12月14日，公司董事方东红先生因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事及公司内其他所有职务。<br /><br />2023年12月26日，公司董事长宋扬先生因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事、董事长及公司内其他所有职务。<br /><br />2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案》，选举郑晓生先生为公司第九届董事会董事。第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司董事长的议案》，选举郑晓生先生为公司第九届董事会董事长。<br /><br />2024年4月15日，公司董事会秘书刘丽梅女士因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司董事会秘书职务。2024年4月15日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张明哨先生为公司董事会秘书。<br /><br />2024年6月7日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举李锋先生为公司董事。2024年7月12日，公司完成了工商变更登记，公司的董事名单变更登记显示方东红退出、李锋新进。<br /><br />2024年6月27日，公司董事、财务总监王超先生因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再担任公司任何职务。<br /><br />2024年7月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任龚守同先生为公司副总裁的议案》，聘任龚守同先生为公司副总裁。<br /><br />上述人员变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。<br /><br />2、公司2023年度营业利润、净利润大幅下降，2024年半年度营业收入、营业利润、净利润大幅下降<br /><br />发行人2023年度实现营业利润190,860.40万元，较上年同期减少89,749.78万元，降幅31.98%；2023年度实现净利润150,540.67万元，较上年同期减少46,729.86万元，降幅23.69%。主要原因是报告期内整体经济下行压力和行业政策原因导致房地产板块利润减少。<br /><br />发行人2024年半年度实现营业收入586,944.22万元，较上年同期减少692,576.06万元，降幅54.13%；2024年半年度营业利润30,791.25万元，较上年同期减少98,35.47万元，降幅76.16%；2024年半年度实现净利润19,029.44万元，较上年同期减少74,370.78万元，降幅79.63%。主要是报告期内整体经济下行压力和行业政策原因导致施工市场拓展减少收入降低及地产行情持续低迷，本年仅存量项目销售结转，收入减少。<br /><br />针对营业收入、营业利润和净利润下滑的问题，发行人在以下几个方面提出了改进措施：以现金流安全为导向、以经济效益回报为目标、以投资安全为红线，高质量开展各类投资管理；施工板块要提升精细化管理水平，建立标准管控体系，逐步提升施工企业利润率；地产板块统筹加强外埠公司资金管理，加快认购转签约、签约回款速度；服务板块要加快转型升级步伐，强化运营能力，提升服务质量，扩大业务规模，寻找更多利润增长点。<br /><br />3、公司2024年半年度经营活动现金流量金额为负<br /><br />发行人2024年半年度经营活动现金流量净额为-48,301.56万元，较上年同期减少358,572.98万元，降幅115.57%，主要系：上年同期新入市项目销售回款较多，本期受地产行情低迷，销售回款减少。针对经营活动现金流量为负的问题，发行人将筹加强外埠地产公司资金管理，加快认购转签约、签约回款速度。<br /><br />4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚<br /><br />发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度、2023年度财务报表审计机构，并出具了天职业字[2023]25312号、天职业字[2024]29320号标准无保留意见的审计报告。<br /><br />2024年8月2日，天职国际收到了中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2024]78号），指出天职国际因承接上市公司江西奇信集团股份有限公司年报审计业务被中国证监会行政处罚，暂停从事证券服务业务6个月。<br /><br />经办发行人业务的签字注册会计师及项目组成员均未参与过上述行政处罚涉及项目。上述行政处罚不会影响发行人2022年度、2023年度财务报表审计项目质量，发行人2022、2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，客观、公允反映了发行人截止2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，不会对发行人本次债务融资工具发行构成实质性障碍或法律障碍。<br /><br />5、受到深圳市南山区住房和建设局红色警示<br /><br />2023年3月22日，市政总公司发生安全事故死亡一人，深圳市南山区住房和建设局处以三个月的红色警示，警示期限为2023年3月22日-2023年6月21日；2023年3月25日，市政总公司前海桂湾二、三、五地下人行通道工程和桂湾地下车行联络道附属设施工程施工项目发生安全事故死亡一人，深圳市住房和建设局处以三个月的红色警示，警示期限为2023年3月25日-2023年6月24日。截至本募集说明书签署日，上述警示期限已到期，发行人将持续提升安全生产能力，实现安全生产经营。<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人不涉及已违约房地产企业的施工项目，亦不涉及违约房地产企业的应收款项。<br /><br />以上MQ.7表（重要事项）事项不涉及于发行前再次提交注册会议评议的情形。除此之外，发行人近一年以来不涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）的情形。发行人近一年的经营财务、资信情况未发生重大不利变化。<br /><br />三、投资人保护机制相关提示<br /><br />无。<br /><br />四、发行条款提示<br /><br />无。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />一、本期超短期融资券主要发行条款<br /><br />本期债务融资工具名称 	深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 	<br /><br />发行人 	深圳市天健（集团）股份有限公司 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 	上海银行股份有限公司 	<br /><br />联席主承销商 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />发行人待偿还债务融资工具 	截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债券余额95.11亿元，包括可续期公司债“24天健Y1”，金额25亿元；可续期公司债“23天健Y1”，金额7亿元；中期票据“22天健集MTN001”，金额10亿元；中期票据“24天健集MTN001”，金额10亿元；中期票据“24天健集MTN002”，金额15亿元；中期票据“25天健集MTN001”，金额6亿元；超短期融资券“24天健集SCP002”，金额11亿元；超短期融资券“24天健集SCP003”，金额6.5亿元；北金所债权融资计划“22粤天健集团ZR001”，金额4.61亿元。 	<br /><br />接受注册通知书文号 	中市协注【】SCP【】号 	<br /><br />注册金额 	人民币80亿元（RMB8,000,000,000.00元） 	<br /><br />本期发行金额 	人民币11亿元（RMB1,100,000,000.00元） 	<br /><br />发行期限 	270天 	<br /><br />计息年度天数 	非闰年365天，闰年366天 	<br /><br />面值 	人民币100元 	<br /><br />发行利率 	由集中簿记建档结果确定 	<br /><br />发行价格 	本期债务融资工具按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定 	<br /><br />发行范围及对象 	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 	<br /><br />发行方式 	通过集中簿记建档、集中配售方式发行 	<br /><br />托管形式 	本期超短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管 	<br /><br />承销方式 	余额包销 	<br /><br />公告日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />发行日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />起息日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />缴款日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />债权债务登记日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />上市流通日 	2025年【】月【】日 	<br /><br />兑付价格 	按面值兑付 	<br /><br />兑付方式 	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。 	<br /><br />兑付日 	【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 	<br /><br />兑付公告 	本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期超短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 	<br /><br />偿付顺序 	本期超短期融资券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务 	<br /><br />信用评级机构及信用评级结果 	主体信用评级为AA+，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。引用自中证鹏元资信评估股份有限公司《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年主体信用评级报告》，本次引用已经中证鹏元资信评估股份有限公司书面确认。 	<br /><br />信用增进情况 	本期超短期融资券无信用增进 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构 	北金所 	<br /><br />托管人 	上海清算所 	<br /><br />税务提示 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 	<br /><br />二、本期超短期融资券发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期超短期融资券簿记管理人为上海银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在2025年【】月【】日9:00至2025年【】月【】日18:00通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元），申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。<br /><br />3、如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间。本公司承诺延长前会预先进行充分披露，延长时间不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。各承销商请详细阅读《申购说明》。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2025年【】月【】日17:00点前。<br /><br />2、簿记管理人将在2025年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日17:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />资金开户行：上海银行<br /><br />资金账号：98000019585<br /><br />户名：上海银行<br /><br />人行支付系统号：325290000012<br /><br />汇款用途：深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券承销款<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2025年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金运用<br /><br />发行人本次注册的80亿元超短期融资券拟用于偿还发行人及子公司金融机构借款以及其他有息债务本息。截至2024年6月末发行人有息负债余额158.74亿元，包括短期借款12.45亿元，一年内到期的非流动负债47.44亿元，长期借款84.28亿元、应付债券14.57亿元。<br /><br />（一）本次注册资金用途<br /><br />发行人本次注册超短期融资券募集资金将用于偿还发行人及子公司金融机构借款以及其他有息债务本息，资金用途符合相关法律法规政策要求，其中拟偿还到期银行借款明细及拟偿还到期债券明细如下：<br /><br />表2-1发行人待偿还银行借款明细<br /><br />单位：万元<br /><br />借款人 	借款银行名称 	借款余额 	借款用途 	贷款始日 	贷款终日 	拟使用募集资金金额 	是否可以提前偿还 	<br /><br />发行人 	中国银行 	9,000.00 	补充流动资金 	2022/7/29 	2025/7/29 	9,000.00 	是 	<br /><br />发行人 	广发银行 	9,700.00 	补充流动资金 	2023/3/13 	2025/8/25 	9,700.00 	是 	<br /><br />发行人 	邮储银行 	69,600.00 	补充流动资金 	2022/10/20 	2025/10/19 	69,600.00 	是 	<br /><br />发行人 	农业银行 	22,000.00 	补充流动资金 	2024/11/15 	2025/11/14 	22,000.00 	是 	<br /><br />发行人 	工商银行 	8,500.00 	补充流动资金 	2023/4/1 	2026/3/15 	8,500.00 	是 	<br /><br />发行人 	中国银行 	19,200.00 	补充流动资金 	2023/3/16 	2026/3/16 	19,200.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	上海银行 	40,000.00 	补充流动资金 	2022/10/24 	2025/7/30 	40,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	邮储银行 	9,600.00 	补充流动资金 	2022/10/27 	2025/10/26 	9,600.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	建设银行 	27,000.00 	补充流动资金 	2025/1/16 	2025/12/31 	27,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	广发银行 	18,500.00 	补充流动资金 	2023/5/23 	2026/2/7 	18,500.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	广发银行 	19,100.00 	补充流动资金 	2023/5/31 	2026/2/7 	19,100.00 	是 	<br /><br />深圳市政集 	建设银行 	33,000.00 	补充流 	2025/2/17 	2026/2/16 	33,000.00 	是 	<br /><br />团有限公司 			动资金 					<br /><br />深圳市政集团有限公司 	工商银行 	17,000.00 	补充流动资金 	2023/6/7 	2026/5/29 	17,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	中国银行 	18,000.00 	补充流动资金 	2023/6/3 	2026/6/3 	18,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	招商银行 	18,530.00 	补充流动资金 	2023/6/16 	2026/6/16 	18,530.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	农业银行 	19,700.00 	补充流动资金 	2024/1/5 	2027/1/4 	19,700.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	农业银行 	47,600.00 	补充流动资金 	2024/3/27 	2027/3/26 	47,600.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	广发银行 	27,700.00 	补充流动资金 	2024/4/16 	2027/4/8 	27,700.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	农业银行 	44,625.00 	补充流动资金 	2024/4/19 	2027/4/18 	44,625.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	广发银行 	12,000.00 	补充流动资金 	2024/11/14 	2027/11/14 	12,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	交通银行 	18,000.00 	补充流动资金 	2024/11/15 	2027/11/15 	18,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	工商银行 	100,000.00 	补充流动资金 	2024/12/10 	2027/12/9 	100,000.00 	是 	<br /><br />深圳市政集团有限公司 	广发银行 	18,000.00 	补充流动资金 	2024/11/20 	2027/11/20 	16,645.00 	是 	<br /><br />合计 		626,355.00 				625,000.00 		<br /><br />表2-2本期募集资金拟偿还债务融资工具明细<br /><br />单位：万元<br /><br />债券种类 	起息日期 	到期日 	期限 	发行金额 	票面利率 	拟使用募集资金金额 	<br /><br />24天健集SCP002 	2024/07/30 	2025/04/26 	270日 	110,000.00 	2.06% 	110,000.00 	<br /><br />24天健集SCP003 	2024/10/17 	2025/07/14 	270日 	65,000.00 	2.33% 	65,000.00 	<br /><br />合计 	175,000.00 	- 	175,000.00 	<br /><br />（二）本期发行资金用途<br /><br />本期超短期融资券发行金额11亿元，拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具，具体明细如下：<br /><br />表2-3本期募集资金拟偿还有息负债明细<br /><br />单位：万元<br /><br />债券种类 	起息日期 	到期日 	期限 	发行金额 	票面利率 	拟使用募集资金金额 	<br /><br />24天健集SCP002 	2024/07/30 	2025/04/26 	270日 	110,000.00 	2.06% 	110,000.00 	<br /><br />合计 	110,000.00 	- 	110,000.00 	<br /><br />二、发行人关于募集资金运用管理的承诺<br /><br />（一）募集资金管理<br /><br />发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />（二）募集资金使用情况的监督<br /><br />发行人资金管理部、计划财务部负责本期债务融资工具募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。以上两个部门将不定期对相关单位募集资金使用情况进行现场检查核实，同时内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监督。<br /><br />发行人承诺募集资金须采取专户资金监管模式，并附相应的资金监管协议。发行人已与上海银行银行股份有限公司深圳分行（以下简称“经营行”）签署了《资金监管协议》，发行人将严格管理募集资金，募集资金采取专户资金监管模式，确保募集资金合理、有效地使用。本次发行募集的资金全部由上海银行股份有限公司深圳分行负责监管，募集资金根据募集说明书资金用途执行受托支付。发行人及主承销商将建立相应的监管资金台账。监管账户信息如下：<br /><br />账户名称：深圳市天健（集团）股份有限公司<br /><br />账号：0039290303004425455<br /><br />开户行：上海银行股份有限公司深圳分行<br /><br />（三）发行人承诺<br /><br />发行人承诺，本期债务融资工具所募集资金的用途全部符合国家法律法规及政策要求的营运资金需求，不进入土地、房地产、股权、股票、期货等领域，不用于理财投资、长期股权投资等金融业务，不用于涉及非经营性项目的融资行为，不用于归还涉及非经营性项目的金融机构贷款，不投放于还款来源主要依靠政府性资金的非经营性项目建设。<br /><br />发行人将加强募集资金的管控，严格按照本期债务融资工具约定用途使用资金，承诺资金按照上述资金用途使用。募集资金投向合法合规，符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求，不会增加政府债务规模，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还所投放项目的本金及利息。<br /><br />发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发【2018】101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用。发行人承诺存续期变更募集资金用途的，变更后的用途符合上述要求本期发行的超短期融资券存续期间内，若变更募集资金用途，发行人将在提前5个工作日通过上海清算所网站、中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，及时披露有关信息；若发生突发事件时，发行人将及时采取应急处理措施，维护公司正常的经营决策和生产秩序。<br /><br />发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金监管账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。<br /><br />（四）偿债保障措施<br /><br />为了确保本期债务融资工具本息的正常兑付，维护本期债务融资工具持有人的合法利益，发行人将以市场为导向，根据市场形势的变化，不断改进管理方式，增强财务管理的稳定性、灵活性，努力改善债务结构、降低融资成本，优化财务状况，为本期债务融资工具的偿还提供保障。发行人为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债资金、设立本期债务融资工具偿付工作小组、合理安排资金的使用并制定管理措施、加强信息披露等，以确保本期债务融资工具安全兑付。<br /><br />1、设立专门的偿付工作小组<br /><br />发行人组成偿付工作小组，并指定资金管理部负责协调本期债务融资工具偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实超短期融资券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证超短期融资券持有人利益。<br /><br />2、严格执行信息披露工作<br /><br />发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到超短期融资券投资人的监督，防范偿债风险。<br /><br />3、加强本期债务融资工具募集资金使用的监控<br /><br />发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期超短期融资券募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，内容更正如下：<br /><br />一、将《基础募集说明书》“第二章风险提示及说明”之“二、与发行人业务相关的风险”之“（二）经营风险”之“14、未决诉讼风险”相关内容修改如下：<br /><br />原文内容为：<br /><br />截至2023年末，发行人涉及未决诉讼共8例，诉讼标的金额合计15,428.92万元。发行人主营业务通常具有合同金额大、建设周期长、涉及人员多的特点，因此在业务周期中产生各类纠纷的可能性相较其他行业更高，若发行人未能妥善处理各类合同纠纷，则可能对发行人未来声誉、业务资质和经营收益造成不利影响。<br /><br />修改为：<br /><br />截至2023年末，发行人涉及未决诉讼共9例，诉讼标的金额合计16,440.00万元。发行人主营业务通常具有合同金额大、建设周期长、涉及人员多的特点，因此在业务周期中产生各类纠纷的可能性相较其他行业更高，若发行人未能妥善处理各类合同纠纷，则可能对发行人未来声誉、业务资质和经营收益造成不利影响。<br /><br />二、将《基础募集说明书》“第六章<br /><br />企业主要财务状况”之“十四、或有事项”之“（二）<br /><br />公司未决诉讼情况”相关内容修改如下：<br /><br />原文内容为：<br /><br />截至2023年末，发行人及合并报表范围内子公司正在进行或尚未了结的涉案金额超过1,000.00万元的诉讼共计8件，涉案金额合计15,428.92万元及一宗土地使用权，其中，发行人作为应诉（被申请）方或第三方的案件8件，涉案金额为15,428.92万元及一宗土地使用权，发行人及发行人境内主要子公司存在重大未决诉讼或仲裁事项如下：<br /><br />表3-1<br /><br />截至2023年末发行人未决诉讼和仲裁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	起诉（申请）方 	应诉（被申请）方 	第三方 	诉讼仲裁类型 	涉案金额 	进展情况 	计提预计负债金额 	<br /><br />1 	广东金东海集团有限公司 	深圳市机场（集团）有限公司、深圳市 	/ 	建设工程施工合同纠 	2,170.19 	再审应诉中，已经开庭，尚未裁决。 	- 	<br /><br />		政集团有限公司 		纷 				<br /><br />2 	深圳市裕灿实业有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	建设用地使用权纠纷 	Ａ120-0088宗地土地使用权 	一审已判决，要求深圳市政集团有限公司协助移交所涉地块，判决履行中。 	- 	<br /><br />3 	何祥洋 	深圳市政集团有限公司、广州增城天健房地产开发有限公司 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,236.97 	该案件一审于2023年11月1日开庭审理，2024年2月2日一审判决驳回原告何祥洋的全部诉讼请求（2月28日送达）。何祥洋于2024年3月向法院提起上诉，该案现待二审立案排期开庭。 	- 	<br /><br />4 	深圳市隆盛建筑工程有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,403.13 	经济仲裁阶段 	- 	<br /><br />5 	深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 	深圳市政集团有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	1,982.13 	2023年12月27日收到一审判决书，2024年1月11日双方达成和解，目前和解协议已履行完毕，市政集团被冻结款项已解冻。。 	- 	<br /><br />6 	惠州市和瑞集团有限公司 	深圳市前海中盛投资管理有限公司、深圳市天健棚改投资发展有限公司、黄琼林、黄诚、刘荣献 	深圳市罗湖区黄贝街道办事处 	合同纠纷 	3,396.00 	一审判决已出，深圳市天健棚改投资发展有限公司不承担责任。需承担责任的被告不服判决，已经提起上诉。 	- 	<br /><br />7 	翁汉田、石彩凤 	安徽晟拓建筑工程管理有限公司、深圳市政集团 	/ 	债权人代位权纠纷 	1,108.05 	一审中，尚未判决。 	- 	<br /><br />		有限公司 						<br /><br />8 	深圳市福田区香蜜二村第五届业主委员会 	深圳市天健地产集团有限公司、深圳市天健城市服务有限公司 	/ 	返还原物纠纷 	4,132.45 	2023年12月19日法院立案，2023年12月22日我方收到举证通知书、传票等法律文书，案件一审于2024年3月7日开庭，目前仍在审理中。 	1,259.73 	<br /><br />合计 	15,428.92 	- 	1,259.73 	<br /><br />修改为：<br /><br />截至2023年末，发行人及合并报表范围内子公司正在进行或尚未了结的涉案金额超过1,000.00万元的诉讼共计9件，涉案金额合计16,440.00万元及一宗土地使用权，其中，发行人作为应诉（被申请）方或第三方的案件9件，涉案金额为16,440.00万元及一宗土地使用权，发行人及发行人境内主要子公司存在重大未决诉讼或仲裁事项如下：<br /><br />表3-2<br /><br />截至2023年末发行人未决诉讼和仲裁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	起诉（申请）方 	应诉（被申请）方 	第三方 	诉讼仲裁类型 	涉案金额 	进展情况 	计提预计负债金额 	<br /><br />1 	广东金东海集团有限公司 	深圳市机场（集团）有限公司、深圳市政集团有限公司 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	2,170.19 	再审应诉中，已经开庭，尚未裁决。 	- 	<br /><br />2 	深圳市裕灿实业有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	建设用地使用权纠纷 	Ａ120-0088宗地土地使用权 	一审已判决，要求深圳市政集团有限公司协助移交所涉地块，判决履行中。 	- 	<br /><br />3 	何祥洋 	深圳市政集团有限公司、广州增城天健房地产开发有限公司 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,236.97 	该案件一审于2023年11月1日开庭审理，2024年2月2日一审判决驳回原告何祥洋的全部诉讼请求（2月28日送达）。何祥洋于2024年3月向法院提起上诉，该案现待二审立案排期开庭。 	- 	<br /><br />4 	深圳市隆盛建筑工程有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,403.13 	经济仲裁阶段 	- 	<br /><br />5 	深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 	深圳市政集团有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	1,982.13 	2023年12月27日收到一审判决书，2024年1月11日双方达成和解，目前和解协议已履行完毕，市政集团被冻结款项已解冻。。 	- 	<br /><br />6 	惠州市和瑞集团有限公司 	深圳市前海中盛投资管理有限公司、深圳市天健棚改投资发展有限公司、黄琼林、黄诚、刘荣献 	深圳市罗湖区黄贝街道办事处 	合同纠纷 	3,396.00 	一审判决已出，深圳市天健棚改投资发展有限公司不承担责任。需承担责任的被告不服判决，已经提起上诉。 	- 	<br /><br />7 	翁汉田、石彩凤 	安徽晟拓建筑工程管理有限公司、深圳市政集团有限公司 	/ 	债权人代位权纠纷 	1,108.05 	一审中，尚未判决。 	- 	<br /><br />8 	深圳市福田区香蜜二村第五届业主委员会 	深圳市天健地产集团有限公司、深圳市天健城市服务有限公司 	/ 	返还原物纠纷 	4,132.45 	2023年12月19日法院立案，2023年12月22日我方收到举证通知书、传票等法律文书，案件一审于2024年3月7日开庭，目前仍在审理中。 	1,259.73 	<br /><br />9 	陈文业 	深圳市政集团有限公司、罗开平 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	1,011.08 	一审审理中，尚未判决。 	- 	<br /><br />序号 	起诉（申请）方 	应诉（被申请）方 	第三方 	诉讼仲裁类型 	涉案金额 	进展情况 	计提预计负债金额 	<br /><br />合计 	16,440.00 	- 	1,259.73 	<br /><br />三、将《基础募集说明书》“第七章<br /><br />企业资信状况”之“一、发行人信用评<br /><br />级情况”和“二、发行人主体评级情况”相关内容删除。<br /><br />四、将《基础募集说明书》“第五章<br /><br />企业基本情况”之“八、发行人主营业<br /><br />务状况”之“（二）发行人各板块业务情况”之“2、房地产板块”之“（7）发行人房地产板块主要完工在售、在建项目情况”相关内容修改如下：<br /><br />原文内容为：<br /><br />截至2023年末，发行人主要在售房地产项目情况如下：<br /><br />表3-3发行人截至2023年末主要在售地产项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	项目名称 	项目主体 	城市/区域 	经营业态 	批准文号 	权益比例 	计划总投 	已投 	<br /><br />1 	天健天骄（南苑）及（北庐） 	深圳市天珺房地产开发有限公司 	深圳 	商住* 	【国有土地使用证】南苑： 粤（2018）深圳市不动产权第0112077号；北庐： 粤（2020）深圳市不动产权第0262008号；【建设用地规划许可证】 南苑：深规土许FT-2017-0002号； 北庐：地字第440304202000012号； 【建设工程规划许可证】 南苑：深规土建许字FG-2018-0001号； 北庐：深规划资源建许字FG-2018-0005号；【建设工程施工许可证】南苑：440300201628605； 北庐：440300201628606。 	100 	60.20 	59.41 	<br /><br />2 	天健天骄西筑 	深圳市天琦房地产开发有限公司 	深圳 	商住 	国有土地使用证：粤（2020)深圳市不动产权第 0058467号建设用地规划许可证：深规划资源许FG-2019-0006号建设工程规划许可证：深规划资源建许字FG-2020-0005号建设工程施工许可证：（工程编号：2018-440300-70-03-50348302） 	100 	3.98 	4.15 	<br /><br />3 	天健悦桂府 	深圳市前海天健房地产开发有限公司 	深圳 	商住 	国有土地使用证：粤（2020）深圳市不动产权第0067503号建设用地规划许可证：深前海许QH-2020-0002号建设工程规划许可证：深前海建许字QH-2020-0013号建筑工程施工许可证：深前海施许字QH-2020-0097号 	100 	53.16 	47.78 	<br /><br />4 	坪山和悦府 	深圳市天启置地有限公司 	深圳 	商住 	国有土地使用证：粤（2022）深圳市不动产权第0075050号建设用地规划许可证：地字第440310202200069号 建设工程规划许可证：深规划资源建许字PS-2022-0020号、深规划资源建许字PS-2022-0021号 建筑工程施工许可证：2202-440310-04-01-85540102 	100 	49.57 	34.52 	<br /><br />5 	光明和瑞府 	深圳市深星辰科技发展有限公司 	深圳 	人才房 	国有土地使用证：粤(2022)深圳市不动产权第0063071号用地规划许可证：地字第440311202200096号 建设工程规划许可证：深规划资源建许字GM-2022-0059号建筑工程施工许可证：2108-440311-04-01-17064210、 2108-440311-04-01-17064212、2108-440311-04-01-17064211 	70 	34.28 	18.29 	<br /><br />6 	广州天健云山府 	广州市天健兴业房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用证：用地穗国土规划地证第00251298号；建设用地规划许可证：穗国土规划建用字（2017）168号； 建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2698、1519、2612、661、127号； 建筑工程施工许可证：440111201803310101 	100 	30.03 	27.85 	<br /><br />7 	天健天玺花园 	广州黄埔天健房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用权用证：粤（2019）广州市不动产权第06860449；建设用地规划许可证：穗国土规划地证[2018]606号； 建设工程规划许可证：穗规划资源建证（2019）6525号；（2020）956号、1733号、3706号、2162号、2800号、831号、735号； 建筑工程施工许可证：440112202008070201、440112202006280601、440112202005190101、440112202003260301、440112202003130201； 	100 	20.11 	18.08 	<br /><br />8 	天健东玥台项目 	广州增城天健房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用证：粤（2019）广州市不动产权第10800008号；建设用地规划许可证：穗国土规划地证（2018）542号； 建设工程规划许可证：穗规划资源建证（2019）1093、6488、1915、6486号； 建筑工程施工许可证：440183201906110401、440183201909260301、440183202001090201、440183202001130101 	100 	10.66 	9.05 	<br /><br />9 	天健书香名邸 	惠州市宝山房地产投资开发有限公司 	惠州 	住宅、商铺、车位 	国有土地使用证：（2018）惠州市不动产权第3029003号；建设用地规划许可证：镇地字第441303201810122号建设工程规划许可证：镇建字第441303201810543号 、镇建字第441303201810544号、镇建字第441303201810545号、镇建字第441303201810546号、镇建字第441303201810547号、镇建字第441303201810548号、镇建字第441303201810549号、镇建字第441303201810550号、镇建字第441303201810551号、镇建字第441303201810552号、镇建字第441303201810553号、镇建字第441303201810554号、镇建字第441303201810555号、镇建字第441303201810556号 建筑工程施工许可证：441303201905210101 	100 	15.63 	14.18 	<br /><br />10 	苏州山棠春晓 	天健置业（苏州）有限公司 	苏州 	别墅 	国有土地使用证：苏（2018）苏州市不动产权第8004647;建设用地规划许可证：地字第320501201800010号；建设工程规划许可证：建字第320501201800022号；建筑工程施工许可证：320501201508270301 	100 	18.16 	17.41 	<br /><br />11 	苏州清枫和苑 	天健置业（苏州吴江）有限公司 	苏州 	住宅、车位 	国有土地使用证：苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9006380号；建设用地规划许可证：地字第320509202001010号；建设工程规划许可证：建字第320509202000075号；建筑工程施工许可证：320509202009070301 	100 	15.59 	15.23 	<br /><br />12 	清风和景雅苑 	天健地产（苏州吴江）有限公司 	苏州 	住宅、车位 	国有土地使用证：苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9046075号；建设用地规划许可证：地字第320509202001096号；建设工程规划许可证：建字第320509202000142号；建筑工程施工许可证：320509202012070301 	100 	21.63 	20.27 	<br /><br />13 	泓悦府 	天琪置地（苏州）有限公司 	苏州 	住宅 	国有土地使用证：苏（2022）苏州市吴江区不动产权第9060151号用地规划许可证：地字第320509202200028号建设工程规划许可证：建字第320509202200207号建筑工程施工许可证：320509202212080301 	100 	69.58 	39.18 	<br /><br />14 	长沙天健城 	长沙市天健房地产开发有限公司 	长沙 	住宅、公寓、商铺、写字楼 	国有土地使用证：长国用（2016）第029448号； 建设用地规划许可证：建规[地]字第出[2017]0027号； 建设工程规划许可证号：建规[建]字第建1[2017]0052号（北地块一）、建1[2017]0051号（北地块二）、建2[2017]0132号；（南地块一）、建2[2017]0131号（南地块二）； 建筑工程施工许可证：430101201708010101（北地块）、 430101201711150101（南地块）；430101201705110101（土石方、基坑）； 	100 	26.07 	25.22 	<br /><br />15 	长沙云麓府 	长沙市天健置业有限公司 	长沙 	住宅、车位 	国有土地使用证：湘（2021）长沙市不动产权第0275457号；用地规划许可证：地字第430104202120061号；建设工程规划许可证：建字第430104202120218号；建筑工程施工许可证：430192202201040101 	100 	6.55 	5.42 	<br /><br />16 	西班牙小镇 	南宁市天健房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	国有土地使用证：南宁国用（2014）第638053号；建设用地规划许可证：地字第450101201400083号； 建设工程规划许可证：建字第450101201400950、450101201400951、450101201400952、450101201400953、450101201400954、450101201400955、450101201400956、450101201400957、450101201400958、450101201400959、450101201400960、450101201500668、450101201500669、450101201500670、450101201500671、450101201500673、450101201500674、450101201500675号； 建筑工程施工许可证：450101201505130101 	100 	15.24 	15.65 	<br /><br />17 	天健城 	南宁市天健城房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	（天健城一期） 国有土地使用证：桂（2015）南宁市不动产权第0017775号； 建设用地规划许可证：地字第450101201500110、450101201500113、450101201500114号； 建设工程规划许可证：建字第 450101201600266/267/268/269/270/271/272/273号；建筑工程施工许可证：450101201704270101（天健城二期） 国有土地使用证：桂（2015）南宁市不动产权第0017776、77号；建设用地规划许可证：地字第450101201500113、114号； 建设工程规划许可证：建字第450101201801293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308号； 建筑工程施工许可证：450101201903260301 	100 	47.82 	45.15 	<br /><br />18 	天健和府 	南宁市天健行房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	国有土地使用证：桂（2017）南宁市不动产权第0131212号；建设用地规划许可证：地字第450105201710038号； 建设工程规划许可证：建字第450105201810212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226号；建筑工程施工许可证：450113201809280201 	100 	24.22 	23.82 	<br /><br />*商住业态指的是：底层商铺上层住宅模式，即商业住宅混合用地，可售类型有商业和住宅下同。<br /><br />表3-4发行人截至2023年末主要在售地产项目情况（续）<br /><br />单位：亿元，万m<br /><br />序号 	项目名称 	竣工面积 	累计对外销售面积 	已销售金额 	均价（万元） 	销售进度（%） 	截至最近一期回款进度 	未完成销售原因 	未来去化计划 	资金回笼计划 	<br /><br />1 	天健天骄（南苑）及（北庐） 	16.56 	14.09 	168.0 	11.50 	83.00% 	99.00% 	项目住宅在正常的销售周期中，预计能按计划完成年度销售目标；项目多层商业和商铺，除南苑商铺已推出，其余单位因商业物业市场低迷，暂未推出销售，已推出的南苑商铺，因定价较高，去化较慢。 	项目住宅产品按公司总体销售计划安排正常销售；北庐商铺预计2024年推出销售，多层商业产品预计2024年推出；计划采取租售并举的加速去化。预计2024年项目整体去化92.4%，2025年去化97.8%，2026年去化100% 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />2 	天健天骄西筑 	0.66 	0.64 	6.96 	10.94 	90.00% 	95.00% 	项目2023年竣备入伙，项目暂未有入住，人气较淡。因商业物业市场低迷，因定价较高，去化较慢。 	项目竣工交付，利用竣备交付入住人流量增加，加大推售力度，促进销售。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />3 	天健悦桂府 	5.81 	5.38 	55.53 	10.33 	99.48% 	99.47% 	剩余2套现售住宅2960万元，目前市场大部分项目以高佣渠道转介方式促进成交，本项目库存较少，去化难度较大。 	1、寻找诚意客户、弱化产品抗性、加快剩余住宅的销售：住宅全民营销政策和销售成交激励，寻找诚意客户加快剩余住宅房源的销售； 2.启动精准拓客系列动作：通过全民营销激励，二二级联动代理其他在售项目销售资源、推动三级市场销经推盘、挖掘老带薪客户，以抽奖形式给成交客户赠送大金额家电； 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />4 	坪山和悦府 	- 	1.08 	3.73 	3.47 	11.26% 	9.20% 	深圳坪山区域竞品多采用降价、返首付、返佣等销售政策，给本案带来较大销售阻力。 	2024年整体去化75000万元，2025年整体去化80000万元,2026年去化82000万元，2027年去化85000万元，2028年去化155691.77万元。 	2024年计划回笼资金60000万元，2025年计划回笼资金64000万元,2026年计划回笼资金65600万元，2027年计划回笼资金68000万元，2028年计划回笼资金124553.416万元。 	<br /><br />5 	光明和瑞府 	- 	10.63 	31.01 	2.92 	62.23% 	98.03% 	人才房需要配售后才能销售，预计和瑞府第二批配售为2024年5月底 	发布配售，集中申购集中选房，力争2024年完成整体去化完成85% 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />6 	广州天健云山府-天健华庭 	8.34 	3.34 	21.86 	6.55 	69.13% 	68.62% 	1、市场：区域多盘持续供应、市场存量高；主力竞品以价换量抢客，项目价格高于竞品，缺乏市场竞争力；2、客户：天河、海珠等区回归单价5字头，导致区域客户外溢严重；且项目处于销售尾盘状态，市场发声有限，存在感相对较弱，新客来访量不足； 3、本体：主力余货集中在 低楼层和景观受遮挡区域，产品竞争力不足，客户接受度较低。 	1、住宅：通过余货价格调整、全盘整合营销促进去化，案场一客一策，内外场配合提升转化率，力争2025年第四季度实现住宅完全去化；2、商铺：商铺持续招商，利用带租约销售促进商铺去化； 3、车位：联动住宅销售带动去化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />7 	天健天玺花园 	6.73 	4.36 	18.17 	4.18 	64.78% 	68.06% 	1、市场：洋房市场一、二手房价格战恶性演化，竞争激烈，项目价格高于竞品15%-30%；别墅市场主城区多个全新豪宅低价入市抢客，分流市场有限客群；2、客户：项目主力客（天河客和黄埔客）被主城区虹吸，项目来访客户由改善客户转变为刚需客户，客户价格接受度极低，观望情绪浓厚； 3、本体：设计新规下100%实用率房源集中入市，项目洋房高使用率价值减弱，客户对复式、楼梯陡、单层面积小等接受度较低；别墅产品单套面积小，客户认可度低，且无样板房展示。 	1、洋房：余货价格市场化调整，创新低费高效营销、引入私域流量，线上线下多渠道整合推拓客，力争24年底前实现洋房清盘； 2、别墅：打造双拼样板房提升产品价值弱化客户抗性，通过价格调整、提升佣金等多举措促进别墅去化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />8 	天健东玥台项目 	6.67 	1.28 	2.62 	2.04 	31.00% 	36.00% 	1、市场：增城市场库存积压严重、竞争激烈、量价齐跌，市场进一步下行，竞品成交价格0.88-1.45万/㎡，渠道深度捆绑，竞品佣金高达9%，叠加低价、0首付政策抢夺客户； 2、客户：黄埔限购放开，增城优质客户进一步流失，项目来访客户，客户首付预算由35-45万降低至15-25万，且对比心理强、观望情绪重； 3、本体：东玥台项目价格处于片区高位，营销政策相比竞品无吸引力，保利旧改停滞、周边项目纷纷交楼，项目的现楼价值吸引力不足，销售难度大。 	住宅：市场化调整项目剩余存货，与竞品形成合理的价格梯度；以渠道、抖音直播等方式多措并举实现客户增量，精准引流；一客一策，精细化运营，提升项目转化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />9 	天健书香名邸 	8.79 	14.06 	12.60 	0.88 	71.38% 	65.64% 	市场持续低迷，大力度降价促销，送车位，送装修，送首付，送物业管理费，送装修基金，契税，全屋家电等组合政策层出不穷，给本案带来较大是销售阻力 	2024年整体去化15043万元，2025年整体去化30000万元,2026年去化27100万元。 	2024年计划回笼资金9200万元，2025年计划回笼资金21000万元,2026年计划回笼资金20000万元。 	<br /><br />10 	苏州山棠春晓 	7.37 	4.98 	19.14 	3.76 	93.93% 	99.14% 	剩余6套均为大面积A户型房源，总价2000万元左右，该部分客户资源少，成交困难 	住宅：扩大定向通路客户来访量，加大促销力度，争取24年完成清盘。车位：定期回访老业主沟通车位购买需求，力争24年销售率达80%。 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />11 	苏州清枫和苑 	6.18 	5.48 	15.00 	2.69 	88.05% 	97.09% 	剩余32套均为底复房源，总价过高，该部分客户资源少，成交困难 	提高老带新，增加全民营销带看量 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />12 	清风和景雅苑 	7.85 	5.20 	16.10 	3.06 	66.72% 	82.15% 	剩余产品多为不利因素旁，多位2楼顶楼居多，重库存底复总价段较高，精准匹配客户较少 	扩大客户通路，提升转化比，优惠力度加码；车位：业主复购加大优惠力度 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />13 	泓悦府 	- 	4.82 	11.63 	2.42 	55.76% 	24.83% 	核心区域二手房、新房大幅降价（如中建笠泽之星、中海悦湖东方等），导致项目客户量萎缩严重、市场信心缺失。客户量下降、市场对项目的价值认知发生重大变化，导致销售困难。 	加强项目示范区的品质展示，提升项目价值；扩大推广、提升渠道力度，加大促销力度；重新评估市场认可的价值和价格关系； 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />14 	长沙天健城 	44.45 	30.28 	37.43 	1.23 	89.00% 	63.26% 	项目剩余未售产品主要为公寓、商业、办公等商办物业。长沙区域整体商办市场持续下行，库存高企，市场整体以去库存为主，去化流速缓慢，客户观望情绪浓厚，投资信心不足，项目整体来访不足。 	通过推广、渠道分销、全民营销、自拓、圈层活动等提升项目来访量，扩大客户量；写字楼租售并举，积极寻找大客户资源；加强项目写字楼及商业招商运营，提升整体商业氛围；多措并举，计划2026年底实现整体清盘。 	持续销售，按计划稳步回款。 	<br /><br />15 	长沙云麓府 	5.35 	4.52 	5.76 	1.27 	84.49% 	62.47% 	目前云麓府住宅尾盘销售阶段，在售房源基本为顶底楼及二楼房源，周边2公里范围的阳光城溪山悦、中冶中央公园、麓谷城市公园等竞品均还有大量房源在销售，片区存量供过于求。且价格均低于本案1000-2000元/平米不等；影响项目整体去化率。 	计划2024年住宅商铺完全去化，车位预计2025年6月前全部去化 	持续销售，按计划稳步回款持续 	<br /><br />16 	西班牙小镇 	20.65 	18.79 	13.55 	0.72 	90.96% 	84.31% 	1、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，整体房地产市场低迷，项目所在江南区住宅市场持续下行，2023年区域成交面积约84万㎡，仅为2020年成交面积的一半。库存面积约139.4万㎡，去化周期19.7个月。项目尾盘已久，基本无来访。所在区域以刚需客为主，而项目在售房源以130-176㎡大五房和复式产品为主，户型产品偏离区域客户主流需求。区域价格战持续升级，项目住宅价格无竞争优势。 2、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，项目所在江南区商业市场持续下行，成交均价逐年下跌，2023年区域成交均价仅12827元/㎡，环比下降11%，项目所在区域商业库存约71万㎡，去化周期103个月。项目商铺产品劣势大（大体量集中商业、一拖二和内街铺），且销售价格高 于区域竞品。区域内存在大量三产房及安置房项目，大量低价临街底商成区域商业销售主力且烂尾，导致投资客对区域商业投资信心不足。 3、项目车位售价高于区域水平，业主不认可。业主多为刚需客户，可通过租赁车位、临停、周边道路停车解决停车问题，政府出台车位禁止“只售不租”政策，无法以强硬手段推动车位销售； 	2023年住宅累计去化99%、商业累计去化20%、车位累计去化36%；2024年住宅清盘、商业累计去化44%、车位累计去化43%；2025年商业累计去化61%、车位累计去化61%；2026年项目整体清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />17 	天健城 	51.91 	33.12 	35.85 	1.08 	63.80% 	62.68% 	1、市场价格战激烈竞品售价低至7字头，项目售价远超市场，住宅存量以120㎡以上大户型为主，购房门槛高，客户难寻；周边市政配套未兑现，路网不通、交通受阻，城中村、三产项目环绕，形象受损。 2、疫情影响市场下行、量价齐跌，项目所在区域存量去化需19年；项目商业存量以地下商业、集中商业、二层商业为主，该类商业无法贷款，运营难、回报低； 项目不临城市主干道，且周边三产商业楼、违章商铺集中，严重影响项目商业运营及销售。 3、实体经济低迷、微小型企业闭门率居高不下，公寓投资客退场，南宁市公寓成交价由2018年的1.2万/㎡跌至0.7万/㎡，市场存量消化周期需近5年，去化困难4、受南宁出台禁止车位只售不租政策影响，南宁车位市场低迷；南宁市对非主干道停车管控较为放松，车位存量最高的天健城项目及次高的天健西班牙小镇项目，周边多条道路均可免费停车，业主停车需求可通过路边免费停车得到满足。 	2024年住宅累计去化84%、商业累计去化51%、车位累计去化51%；2025年住宅累计去化93%、商业累计去化65%、车位累计去化76%，公寓累计去化33%；2026年清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />18 	天健和府 	19.81 	12.05 	14.33 	1.19 	60.81% 	63.57% 	1、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，整体房地产市场低迷，项目所在江南区住宅市场持续下行，2023年区域成交面积约84万㎡，仅为2020年成交面积的一半。库存面积约139.4万㎡，去化周期19.7个月。在市场低迷和区域竞争激烈的环境下，项目销售价格和首付处于区域高位，且项目长期处于尾盘状态，基本无推广，客户到访量严重不足，去化速度较为缓慢； 2、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，项目所在江南区商业市场持续下行，成交均价逐年下跌，2023年区域成交均价仅12827元/㎡，环比下降11%，项目所在区域商业库存约71万㎡，去化周期103个月。项目商业售价比区域均价高约5000-20000元/㎡，临街未售商铺多空铺，在租商铺投资回报率低，且 项目内街铺和集中商业占比未售商铺高达69%，运营难度大、无法进行银行商贷，总价高、投资门槛高，客户认可度低。 3、南宁市公寓成交价由2018年的1.2万/㎡跌至0.7万/㎡，市场存量消化周期需近5年，公寓投资市场持续低迷。项目公寓售价高出区域均价一倍，投资回报率低，难以成交。 4、项目车位售价高于区域水平，业主不认可。南宁市多数项目车位处于低价抛售状态，市场及业主均对车位价值认可度低；政府出台车位禁止“只售不租”政策，无法以强硬手段推动车位销售；项目车位配比较高，项目前期通过住宅同步搭售产权车位或人防车位形式销售，业主停车需求基本满足，暂无购买车位需求。 	2023年住宅累计去化86%、商业累计去化24%、车位累计去化47%；2024年住宅累计去化96%、商业累计去化46%、车位累计去化56%；2025年住宅清盘、商业累计去化64%、公寓累计去化35%、车位累计去化73%；2026年项目整体清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />表格中发行人已完工房地产项目已取得相关审批、核准或备案手续，合法合规；发行人及其合并范围内子公司在建房地产项目近三年不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到重大处罚的情形。<br /><br />修改为：<br /><br />截至2023年末，发行人主要在售房地产项目情况如下：<br /><br />表3-5发行人截至2023年末主要在售地产项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	项目名称 	项目主体 	城市/区域 	经营业态 	批准文号 	权益比例 	计划总投 	已投 	<br /><br />1 	天健天骄（南苑）及（北庐） 	深圳市天珺房地产开发有限公司 	深圳 	商住* 	【国有土地使用证】南苑： 粤（2018）深圳市不动产权第0112077号；北庐： 粤（2020）深圳市不动产权第0262008号；【建设用地规划许可证】 南苑：深规土许FT-2017-0002号； 北庐：地字第440304202000012号； 【建设工程规划许可证】 南苑：深规土建许字FG-2018-0001号； 北庐：深规划资源建许字FG-2018-0005号；【建设工程施工许可证】南苑：440300201628605； 北庐：440300201628606。 	100 	60.20 	59.41 	<br /><br />2 	天健天骄西筑 	深圳市天琦房地产开发有限公司 	深圳 	商住 	国有土地使用证：粤（2020)深圳市不动产权第 0058467号 建设用地规划许可证：深规划资源许FG-2019-0006号建设工程规划许可证：深规划资源建许字FG-2020-0005号 建设工程施工许可证：（工程编号：2018-440300-70-03-50348302） 	100 	3.98 	4.15 	<br /><br />3 	天健悦桂府 	深圳市前海天健房地产开发有限公司 	深圳 	商住 	国有土地使用证：粤（2020）深圳市不动产权第0067503号 建设用地规划许可证：深前海许QH-2020-0002号建设工程规划许可证：深前海建许字QH-2020-0013号建筑工程施工许可证：深前海施许字QH-2020-0097号 	100 	53.16 	47.78 	<br /><br />4 	广州天健云山府 	广州市天健兴业房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用证：用地穗国土规划地证第00251298号；建设用地规划许可证：穗国土规划建用字（2017）168号； 建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2698、1519、2612、661、127号； 建筑工程施工许可证：440111201803310101 	100 	30.03 	27.85 	<br /><br />5 	天健天玺花园 	广州黄埔天健房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用权用证：粤（2019）广州市不动产权第06860449； 建设用地规划许可证：穗国土规划地证[2018]606号；建设工程规划许可证：穗规划资源建证（2019）6525号；（2020）956号、1733号、3706号、2162号、2800号、831号、735号； 建筑工程施工许可证：440112202008070201、440112202006280601、440112202005190101、440112202003260301、440112202003130201； 	100 	20.11 	18.08 	<br /><br />6 	天健东玥台项目 	广州增城天健房地产开发有限公司 	广州 	商住 	国有土地使用证：粤（2019）广州市不动产权第10800008号； 建设用地规划许可证：穗国土规划地证（2018）542号；建设工程规划许可证：穗规划资源建证（2019）1093、6488、1915、6486号； 建筑工程施工许可证：440183201906110401、440183201909260301、440183202001090201、440183202001130101 	100 	10.66 	9.05 	<br /><br />7 	天健书香名邸 	惠州市宝山房地产投资开发有限公司 	惠州 	住宅、商铺、车位 	国有土地使用证：（2018）惠州市不动产权第3029003号； 建设用地规划许可证：镇地字第441303201810122号建设工程规划许可证：镇建字第441303201810543号、镇建字第441303201810544号、镇建字第 441303201810545号、镇建字第441303201810546号、镇建字第441303201810547号、镇建字第 441303201810548号、镇建字第441303201810549号、镇建字第441303201810550号、镇建字第 441303201810551号、镇建字第441303201810552号、镇建字第441303201810553号、镇建字第 441303201810554号、镇建字第441303201810555号、镇建字第441303201810556号 建筑工程施工许可证：441303201905210101 	100 	15.63 	14.18 	<br /><br />8 	苏州山棠春晓 	天健置业（苏州）有限公司 	苏州 	别墅 	国有土地使用证：苏（2018）苏州市不动产权第8004647;建设用地规划许可证：地字第320501201800010号；建设工程规划许可证：建字第320501201800022号；建筑工程施工许可证：320501201508270301 	100 	18.16 	17.41 	<br /><br />9 	苏州清枫和苑 	天健置业（苏州吴江）有限公司 	苏州 	住宅、车位 	国有土地使用证：苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9006380号； 建设用地规划许可证：地字第320509202001010号；建设工程规划许可证：建字第320509202000075号；建筑工程施工许可证：320509202009070301 	100 	15.59 	15.23 	<br /><br />10 	清风和景雅苑 	天健地产（苏州吴江）有限公司 	苏州 	住宅、车位 	国有土地使用证：苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9046075号； 建设用地规划许可证：地字第320509202001096号；建设工程规划许可证：建字第320509202000142号；建筑工程施工许可证：320509202012070301 	100 	21.63 	20.27 	<br /><br />11 	长沙天健城 	长沙市天健房地产开发有限公司 	长沙 	住宅、公寓、商铺、写字楼 	国有土地使用证：长国用（2016）第029448号； 建设用地规划许可证：建规[地]字第出[2017]0027号；建设工程规划许可证号：建规[建]字第建1[2017]0052号（北地块一）、建1[2017]0051号（北地块二）、建2[2017]0132号；（南地块一）、建2[2017]0131号（南地块二）； 建筑工程施工许可证：430101201708010101（北地块）、430101201711150101（南地块）；430101201705110101（土石方、基坑）； 	100 	26.07 	25.22 	<br /><br />12 	长沙云麓府 	长沙市天健置业有限公司 	长沙 	住宅、车位 	国有土地使用证：湘（2021）长沙市不动产权第0275457号； 用地规划许可证：地字第430104202120061号；建设工程规划许可证：建字第430104202120218号；建筑工程施工许可证：430192202201040101 	100 	6.55 	5.42 	<br /><br />13 	西班牙小镇 	南宁市天健房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	国有土地使用证：南宁国用（2014）第638053号；建设用地规划许可证：地字第450101201400083号；建设工程规划许可证：建字第450101201400950、450101201400951、450101201400952、 450101201400953、450101201400954、450101201400955、450101201400956、450101201400957、450101201400958、450101201400959、450101201400960、450101201500668、450101201500669、450101201500670、450101201500671、450101201500673、450101201500674、450101201500675号； 建筑工程施工许可证：450101201505130101 	100 	15.24 	15.65 	<br /><br />14 	天健城 	南宁市天健城房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	（天健城一期） 国有土地使用证：桂（2015）南宁市不动产权第0017775号； 建设用地规划许可证：地字第450101201500110、450101201500113、450101201500114号；建设工程规划许可证：建字第 450101201600266/267/268/269/270/271/272/273号；建筑工程施工许可证：450101201704270101（天健城二期） 国有土地使用证：桂（2015）南宁市不动产权第0017776、77号； 建设用地规划许可证：地字第450101201500113、114号； 建设工程规划许可证：建字第450101201801293、294、 295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308号； 建筑工程施工许可证：450101201903260301 	100 	47.82 	45.15 	<br /><br />15 	天健和府 	南宁市天健行房地产开发有限公司 	南宁 	商住 	国有土地使用证：桂（2017）南宁市不动产权第0131212号； 建设用地规划许可证：地字第450105201710038号； 建设工程规划许可证：建字第450105201810212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226号； 建筑工程施工许可证：450113201809280201 	100 	24.22 	23.82 	<br /><br />*商住业态指的是：底层商铺上层住宅模式，即商业住宅混合用地，可售类型有商业和住宅下同。<br /><br />表3-6发行人截至2023年末主要在售地产项目情况（续）<br /><br />单位：亿元，万m2<br /><br />序号 	项目名称 	竣工面积 	累计对外销售面积 	已销售金额 	均价（万元） 	销售进度（%） 	截至最近一期回款进度 	未完成销售原因 	未来去化计划 	资金回笼计划 	<br /><br />1 	天健天骄（南苑）及（北庐） 	16.56 	14.09 	168.0 	11.50 	83.00% 	99.00% 	项目住宅在正常的销售周期中，预计能按计划完成年度销售目标；项目多层商业和商铺，除南苑商铺已推出，其余单位因商业物业市场低迷，暂未推出销售，已推出的南苑商铺，因定价较高，去化较慢。 	项目住宅产品按公司总体销售计划安排正常销售；北庐商铺预计2024年推出销售，多层商业产品预计2024年推出；计划采取租售并举的加速去化。预计2024年项目整体去化92.4%，2025年去化97.8%，2026年去化100% 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />2 	天健天骄西筑 	0.66 	0.64 	6.96 	10.94 	90.00% 	95.00% 	项目2023年竣备入伙，项目暂未有入住，人气较淡。因商业物业市场低迷，因定价较高，去化较慢。 	项目竣工交付，利用竣备交付入住人流量增加，加大推售力度，促进销售。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />3 	天健悦桂府 	5.81 	5.38 	55.53 	10.33 	99.48% 	99.47% 	剩余2套现售住宅2960万元，目前市场大部分项目以高佣渠道转介方式促进成交，本项目库存较少，去化难度较大。 	1、寻找诚意客户、弱化产品抗性、加快剩余住宅的销售：住宅全民营销政策和销售成交激励，寻找诚意客户加快剩余住宅房源的销售； 2.启动精准拓客系列动作：通过全民营销激励，二二级联动代理其他在售项目销售资源、推动三级市场销经推盘、挖掘老带薪客户，以抽奖形式给成交客户赠送大金额家电； 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />4 	广州天健云山府-天健华庭 	8.34 	3.34 	21.86 	6.55 	69.13% 	68.62% 	1、市场：区域多盘持续供应、市场存量高；主力竞品以价换量抢客，项目价格高于竞品，缺乏市场竞争力； 2、客户：天河、海珠等区回归单价5字头，导致区域客户外溢严重；且项目处于销售尾盘状态，市场发声有限，存在感相对较弱，新客来访量不足； 3、本体：主力余货集中在低楼层和景观受遮挡区域，产品竞争力不足，客户接受度较低。 	1、住宅：通过余货价格调整、全盘整合营销促进去化，案场一客一策，内外场配合提升转化率，力争2025年第四季度实现住宅完全去化；2、商铺：商铺持续招商，利用带租约销 售促进商铺去化；3、车位：联动住宅销售带动去化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />5 	天健天玺花园 	6.73 	4.36 	18.17 	4.18 	64.78% 	68.06% 	1、市场：洋房市场一、二手房价格战恶性演化，竞争激烈，项目价格高于竞品15%-30%；别墅市场主城区多个全新豪宅低价入市抢客，分流市场有限客群； 2、客户：项目主力客（天河客和黄埔客）被主城区虹吸，项目来访客户由改善客户转变为刚需客户，客户价格接受度极低，观望情绪浓厚； 3、本体：设计新规下100%实用率房源集中入市，项目洋房高使用率价值减弱，客户对复式、楼梯陡、单层面积小等接受度较低；别墅产品单套面积小，客户认可度低，且无样板房展示。 	1、洋房：余货价格市场化调整，创新低费高效营销、引入私域流量，线上线下多渠道整合推拓客，力争24年底前实现洋房清盘； 2、别墅：打造双拼样板房提升产品价值弱化客户抗性，通过价格调整、提升佣金等多举措促进别墅去化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />6 	天健东玥台项目 	6.67 	1.28 	2.62 	2.04 	31.00% 	36.00% 	1、市场：增城市场库存积压严重、竞争激烈、量价齐跌，市场进一步下行，竞品成交价格0.88-1.45万/㎡，渠道深度捆绑，竞品佣金高达9%，叠加低价、0首付政策抢夺客户； 2、客户：黄埔限购放开，增城优质客户进一步流失，项目来访客户，客户首付预算由35-45万降低至15-25万，且对比心理强、观望情绪重； 3、本体：东玥台项目价格处于片区高位，营销政策相比竞品无吸引力，保利旧改停滞、周边项目纷纷交楼，项目的现楼价值吸引力不足，销售难度大。 	住宅：市场化调整项目剩余存货，与竞品形成合理的价格梯度；以渠道、抖音直播等方式多措并举实现客户增量，精准引流；一客一策，精细化运营，提升项目转化。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />7 	天健书香名邸 	8.79 	14.06 	12.60 	0.88 	71.38% 	65.64% 	市场持续低迷，大力度降价促销，送车位，送装修，送首付，送物业管理费，送装修基金，契税，全屋家电等组合政策层出不穷，给本案带来较大是销售阻力 	2024年整体去化15043万元，2025年整体去化30000万元,2026年去化27100万元。 	2024年计划回笼资金9200万元，2025年计划回笼资金21000万元,2026年计划回笼资金20000万元。 	<br /><br />8 	苏州山棠春晓 	7.37 	4.98 	19.14 	3.76 	93.93% 	99.14% 	剩余6套均为大面积A户型房源，总价2000万元左右，该部分客户资源少，成交困难 	住宅：扩大定向通路客户来访量，加大促销力度，争取24年完成清盘。车位：定期回访老业主沟通车位购买需求，力争24年销售率达80%。 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />9 	苏州清枫和苑 	6.18 	5.48 	15.00 	2.69 	88.05% 	97.09% 	剩余32套均为底复房源，总价过高，该部分客户资源少，成交困难 	提高老带新，增加全民营销带看量 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />10 	清风和景雅苑 	7.85 	5.20 	16.10 	3.06 	66.72% 	82.15% 	剩余产品多为不利因素旁，多位2楼顶楼居多，重库存底复总价段较高，精准匹配客户较少 	扩大客户通路，提升转化比，优惠力度加码；车位：业主复购加大优惠力度 	持续销售，按销售进度稳步回款 	<br /><br />11 	长沙天健城 	44.45 	30.28 	37.43 	1.23 	89.00% 	63.26% 	项目剩余未售产品主要为公寓、商业、办公等商办物业。长沙区域整体商办市场持续下行，库存高企，市场整体以去库存为主，去化流速缓慢，客户观望情绪浓厚，投资信心不足，项目整体来访不足。 	通过推广、渠道分销、全民营销、自拓、圈层活动等提升项目来访量，扩大客户量；写字楼租售并举，积极寻找大客户资源；加强项目写字楼及商业招商运营，提升整体商业氛围；多措并举，计划2026年底实现整体 清盘。 	持续销售，按计划稳步回款。 	<br /><br />12 	长沙云麓府 	5.35 	4.52 	5.76 	1.27 	84.49% 	62.47% 	目前云麓府住宅尾盘销售阶段，在售房源基本为顶底楼及二楼房源，周边2公里范围的阳光城溪山悦、中冶中央公园、麓谷城市公园等竞品均还有大量房源在销售，片区存量供过于求。且价格均低于本案1000-2000元/平米不等；影响项目整体去化率。 	计划2024年住宅商铺完全去化，车位预计2025年6月前全部去化 	持续销售，按计划稳步回款持续 	<br /><br />13 	西班牙小镇 	20.65 	18.79 	13.55 	0.72 	90.96% 	84.31% 	1、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，整体房地产市场低迷，项目所在江南区住宅市场持续下行，2023年区域成交面积约84万㎡，仅为2020年成交面积的一半。库存面积约139.4万㎡，去化周期19.7个月。项目尾盘已久，基本无来访。所在区域以刚需客为主，而项目在售房源以130-176㎡大五房和复式产品为主，户型产品偏离区域客户主流需求。区域价格战持续升级，项目住宅价格无竞争优势。 2、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，项目所在江南区商业市场持续下行，成交均价逐年下跌，2023年区域成交均价仅12827元/㎡，环比下降11%，项目所在区域商业库存约71万㎡，去化周期103个月。项目商铺产品劣势大（大体量集中商业、一拖二和内街铺），且销售价格高于区域竞品。区域内存在大量三产房及安置房项目，大量低价临街底商成区域商业销售主力且烂尾，导致投资客对区域商业投资信心不足。 3、项目车位售价高于区域水平， 业主不认可。业主多为刚需客户，可通过租赁车位、临停、周边道路停车解决停车问题，政府出台车位禁止“只售不租”政策，无法以强硬手段推动车位销售； 	2023年住宅累计去化99%、商业累计去化20%、车位累计去化36%；2024年住宅清盘、商业累计去化44%、车位累计去化43%；2025年商业累计去化61%、车位累计去化61%；2026年项目整体清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />14 	天健城 	51.91 	33.12 	35.85 	1.08 	63.80% 	62.68% 	1、市场价格战激烈竞品售价低至7字头，项目售价远超市场，住宅存量以120㎡以上大户型为主，购房门槛高，客户难寻；周边市政配套未兑现，路网不通、交通受阻，城中村、三产项目环绕，形象受损。2、疫情影响市场下行、量价齐跌，项目所在区域存量去化需19年；项目商业存量以地下商业、集中商业、二层商业为主，该类商业无法贷款，运营难、回报低；项目不临城市主干道，且周边三产商业楼、违章商铺集中，严重影响项目商业运营及销售。 3、实体经济低迷、微小型企业闭门率居高不下，公寓投资客退场，南宁市公寓成交价由2018年的1.2万/㎡跌至0.7万/㎡，市场存量消化周期需近5年，去化困难4、受南宁出台禁止车位只售不租政策影响，南宁车位市场低迷；南宁市对非主干道停车管控较为放松，车位存量最高的天健城项目及次高的天健西班牙小镇项目，周边多条道路均可免费停车，业主停车需求可通过路边免费停车得到满足。 	2024年住宅累计去化84%、商业累计去化51%、车位累计去化51%；2025年住宅累计去化93%、商业累计去化65%、车位累计去化76%，公寓累计去化33%；2026年清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />15 	天健和府 	19.81 	12.05 	14.33 	1.19 	60.81% 	63.57% 	1、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，整体房地产市场低迷，项目所在江南区住宅市场持续下行，2023年区域成交面积约84万㎡，仅为2020年成交面积的一半。库存面积约139.4万㎡，去化周期19.7个月。在市场低迷和区域竞争激烈的环境下，项目销售价格和首付处于区域高位，且项目长期处于尾盘状态，基本无推广，客户到访量严重不足，去化速度较为缓慢； 2、受疫情、房地产调控政策、经济下滑等影响，项目所在江南区商业市场持续下行，成交均价逐年下跌，2023年区域成交均价仅12827元/㎡，环比下降11%，项目所在区域商业库存约71万㎡，去化周期103个月。项目商业售价比区域均价高约5000-20000元/㎡，临街未售商铺多空铺，在租商铺投资回报率低，且项目内街铺和集中商业占比未售商铺高达69%，运营难度大、无法进行银行商贷，总价高、投资门槛高，客户认可度低。3、南宁市公寓成交价由2018年的1.2万/㎡跌至0.7万/㎡，市场存量 消化周期需近5年，公寓投资市场持续低迷。项目公寓售价高出区域均价一倍，投资回报率低，难以成交。 4、项目车位售价高于区域水平，业主不认可。南宁市多数项目车位处于低价抛售状态，市场及业主均对车位价值认可度低；政府出台车位禁止“只售不租”政策，无法以强硬手段推动车位销售；项目车位配比较高，项目前期通过住宅同步搭售产权车位或人防车位形式销售，业主停车需求基本满足，暂无购买车位需求。 	2023年住宅累计去化86%、商业累计去化24%、车位累计去化47%；2024年住宅累计去化96%、商业累计去化46%、车位累计去化56%；2025年住宅清盘、商业累计去化64%、公寓累计去化35%、车位累计去化73%；2026年项目整体清盘。 	持续销售，按计划稳步回款 	<br /><br />表格中发行人已完工房地产项目已取得相关审批、核准或备案手续，合法合规；发行人及其合并范围内子公司在建房地产项目近三年不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到重大处罚的情形。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />（一）发行人经营情况<br /><br />本章节所引用财务数据来源于2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人的历史财务数据的说明。<br /><br />公司2024年1-6月报表显示，截至2024年6月末，发行人总资产6,839,669.81万元元，总负债 5,358,640.62万元，所有者权益1,481,029.19万元，资产负债率为78.30%；2024年1-6月发行人实现营业收入586,944.23万元，利润总额30,788.20万元，净利润19,029.45万元；经营活动现金流量净额为-48,301.56万元。<br /><br />1、营业收入情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司营业收入结构如下表所示：<br /><br />图表4-1发行人报告期内营业收入结构情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />营业收入 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程施工 	452,380.88 	65.91% 	1,929,160.60 	61.35% 	1,841,021.34 	61.61% 	1,467,705.37 	57.02% 	<br /><br />房地产 	146,152.71 	21.29% 	1,033,991.26 	32.88% 	1,003,234.18 	33.57% 	983,864.38 	38.22% 	<br /><br />棚改项目及管理服务 	870.79 	0.13% 	2,644.76 	0.08% 	4,946.39 	0.17% 	12,669.68 	0.49% 	<br /><br />物业租赁 	19,809.64 	2.89% 	39,990.05 	1.27% 	35,884.41 	1.20% 	39,893.47 	1.55% 	<br /><br />其他主营业务 	67,180.63 	9.79% 	138,553.08 	4.41% 	103,168.82 	3.45% 	69,907.97 	2.72% 	<br /><br />抵消前合计 	686,394.65 	100.00% 	3,144,339.75 	100.00% 	2,988,255.14 	100.00% 	2,574,040.87 	100.00% 	<br /><br />内部抵消1 	-99,450.42 	— 	-444,409.83 	— 	-341,855.72 	— 	-247,107.70 	— 	<br /><br />合计 	586,944.23 	— 	2,699,929.92 	— 	2,646,399.42 	— 	2,326,933.18 	— 	<br /><br />近三年及一期，发行人营业收入结构较为稳定，工程施工及房地产两大板块合计收入占比分别为分别为95.24%、95.18%、94.24%和87.20%。2021-2023年度及2024年1-6月发行人营业收入分别为2,326,933.18万元、2,646,399.42万元、2,699,929.92万元和586,944.23万元。2022年度营业收入较2021年度增长13.73%，<br /><br />1发行人合并利润表中的内部抵消科目主要包含：①发行人控股的施工企业作为总承包商承接发行人地产子公司开发项目所取得的营业收入和营业成本；②发行人子公司之间租赁物业产生的营业收入和营业成本；③发行人部分子公司为其他子公司提供物业管理服务等产生的营业收入和营业成本。<br /><br />主要为发行人2022年度承接工程施工项目较多，带动工程施工板块营业收入增长。2023年营业收入较2022年度增长2.02%，其中工程施工板块同比增长4.79%，房地产板块同比增长3.07%。<br /><br />综合发行人近三年及一期财务数据，从结构上分析，发行人收入的第一大板块为工程施工板块，2021-2023年度及2024年1-6月，发行人工程施工板块近三年及一期营业收入分别为1,467,705.37万元、1,841,021.34万元、1,929,160.60万元和452,380.88万元，占营业总收入的比重（合并抵消前）分别为57.02%、61.61%、61.35%和65.91%，整体呈上升的趋势。<br /><br />营业收入第二大板块为房地产板块。2021-2023年度及2024年1-6月，发行人房地产板块营业收入分别为983,864.38万元、1,003,234.18万元、1,033,991.26万元和146,152.71万元，占营业总收入的比重（合并抵消前）分别为38.22%、33.57%、32.88%和21.29%。总体呈下降趋势，主要由于地产行情持续低迷，存量项目销售结转收入减少。<br /><br />发行人第三大板块为物业租赁板块。2021-2023年度及2024年1-6月，发行人物业租赁板块营业收入分别为39,893.47万元、35,884.41万元、39,990.05万元和19,809.64万元，占营业总收入的比重分别为1.55%、1.20%、1.27%和2.89%，呈先减后增趋势。2022年发行人物业租赁收入较2021年下降10.05%，主要因为2022年对部分租户施行租金减免。2023年取消租金减免优惠后物业租赁收入同比增加11.44%。<br /><br />发行人第四大板块为棚改项目及管理服务板块，该业务是发行人2016年新拓展的业务。2021-2023年度及2024年1-6月，发行人棚改项目及管理服务板块取得营业收入分别为12,669.68万元、4,946.39万元、2,644.76万元和870.79万元，占营业总收入的比重分别为0.49%、0.17%、0.08%和0.13%，呈现逐渐下降趋势。主要原因为发行人棚改项目及管理服务板块收入主要来源于承接的“罗湖二线插花地”棚改项目，该项目于2017-2018年谈签服务阶段取得收入较多，而后续开展的工程建设管理阶段收入相对较少；且新拓展棚改项目未形成有效收入来源，因此棚改项目及管理服务收入呈现逐年下降趋势。<br /><br />2、营业成本情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司营业成本结构如下表所示：<br /><br />图表4-2发行人报告期内营业成本结构情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />营业成本 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程施工 	426,861.35 	73.61% 	1,809,519.31 	66.25% 	1,727,341.55 	70.93% 	1,359,603.71 	65.1% 	<br /><br />房地产 	76,480.79 	13.19% 	761,552.88 	27.88% 	580,185.90 	23.82% 	630,051.47 	30.17% 	<br /><br />物业租赁 	12,496.76 	2.15% 	27,871.73 	1.02% 	27,959.56 	1.15% 	25,004.3 	1.20% 	<br /><br />其他主营业务 	62,749.55 	10.82% 	128,106.26 	4.69% 	93,419.68 	3.84% 	62,485.66 	2.99% 	<br /><br />棚改项目及管理服务 	1,336.22 	0.23% 	4,482.50 	0.16% 	6,345.70 	0.26% 	11,206.80 	0.54% 	<br /><br />抵消前合计 	579,924.68 	100.00% 	2,731,532.68 	100.00% 	2,435,252.38 	100.00% 	2,088,351.94 	100.00% 	<br /><br />内部抵销 	-90,525.92 		-425,848.51 		-327,449.36 		-220,762.51 		<br /><br />合计 	489,398.76 		2,305,684.17 		2,107,803.02 		1,867,589.43 		<br /><br />近三年及一期，发行人营业成本分别为1,867,589.43万元、2,107,803.02万元、2,305,684.17万元和489,398.76万元，总体呈逐年上涨趋势，主要系工程施工和房地产板块业务规模的迅速扩张导致，其中工程项目的成本主要是材料及设备的采购费用，房地产项目的成本主要为建材采购费用。<br /><br />从结构上看，工程施工板块和房地产板块的营业成本是发行人的主要营业成本。近三年及一期，发行人工程施工和房地产板块的营业成本合计占营业总成本（抵消前）的比重分别为95.27%、94.76%、94.13%和86.80%；发行人棚改项目及管理服务板块占营业总成本（抵消前）的比重分别为0.54%、0.26%、0.16%和0.23%；发行人物业租赁板块占营业总成本（抵消前）的比重分别为1.20%、1.15%、1.02%和2.15%。此外，其他主营业务近三年及一期的营业成本占营业总成本（抵消前）的比重分别为2.99%、3.84%、4.69%和10.82%。<br /><br />3、毛利及毛利率情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司毛利润结构如下表所示：<br /><br />图表4-3发行人报告期内毛利润结构情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />毛利润 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程施工 	25,519.53 	23.97% 	119,641.29 	28.98% 	113,679.79 	20.56% 	108,101.66 	22.26% 	<br /><br />房地产 	69,671.92 	65.44% 	272,438.38 	66.00% 	423,048.28 	76.50% 	353,812.91 	72.85% 	<br /><br />物业租赁 	7,312.88 	6.87% 	12,118.32 	2.94% 	7,924.85 	1.43% 	14,889.17 	3.07% 	<br /><br />其他主营业务 	4,431.08 	4.16% 	10,446.82 	2.53% 	9,749.14 	1.76% 	7,422.31 	1.53% 	<br /><br />棚改项目管理服务 	-465.43 	-0.44% 	-1,837.74 	-0.45% 	-1,399.31 	-0.25% 	1,462.88 	0.30% 	<br /><br />抵消前合计 	106,469.97 	100.00% 	412,807.07 	100.00% 	553,002.75 	100.00% 	485,688.93 	100.00% 	<br /><br />内部抵销 	-8,924.50 	— 		— 	-14,406.36 	— 	-26,345.19 	— 	<br /><br />毛利润 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />			-18,561.32 						<br /><br />合计 	97,545.47 	— 	394,245.75 	— 	538,596.40 	— 	459,343.75 	— 	<br /><br />近三年及一期，发行人毛利润分别为459,343.75万元、538,596.40万元、394,245.75万元和97,545.47万元，呈下滑趋势，主要系房地产板块毛利润减少。<br /><br />从结构上看，发行人的毛利润主要来自于房地产板块。近三年及一期，发行人房地产版块的毛利润分别为353,812.91万元、423,048.28万元、272,438.38万元和69,671.92万元，占毛利润总额的比重（合并抵消前）分别为72.85%、76.50%、66.00%和65.44%，呈下降趋势，下降主要原因为整体经济下行压力和行业政策原因。<br /><br />发行人第二大毛利润来源为工程施工板块。近三年及一期，发行人工程施工板块毛利润分别为108,101.66万元、113,679.79万元、119,641.29万元和25,519.53万元，占毛利润总额的比重分别为22.26%、20.56%、28.98%和23.97%，利润贡献总体呈上升趋势。<br /><br />发行人第三大毛利润来源为物业租赁板块。近三年及一期，发行人物业租赁板块的毛利润分别为14,889.17万元、7,924.85万元、12,118.32万元和7,312.88万元，占毛利润总额的比重（合并抵消前）分别为3.07%、1.43%、2.94%和6.87%，总体呈波动趋势，主要原因为物业租赁板块2022年进行租金减免优惠，毛利润呈现波动。<br /><br />图表4-4发行人报告期内毛利率情况表<br /><br />毛利率 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />工程施工 	5.64% 	6.20% 	6.17% 	7.37% 	<br /><br />房地产 	47.67% 	26.35% 	42.17% 	35.96% 	<br /><br />棚改项目及管理服务 	-53.45% 	-69.49% 	-28.29% 	11.55% 	<br /><br />物业租赁 	36.92% 	30.30% 	22.08% 	37.32% 	<br /><br />其他主营业务 	6.60% 	7.54% 	9.45% 	10.62% 	<br /><br />抵消前合计 	15.51% 	13.13% 	18.51% 	18.87% 	<br /><br />合计 	16.62% 	14.60% 	20.35% 	19.74% 	<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月发行人综合毛利率分别为19.74%、20.35%、14.60%和16.62%，总体呈下降趋势。从各板块来看，房地产板块毛利率较高，近三年分别为35.96%、42.17%、26.35%和47.67%，毛利率高的原因主要在于：<br /><br />（1）相比于其他专业房地产经营企业，发行人大部分在售、在建及储备项目都位于一线城市，房地产单价较高，从而发行人高附值产品占比更高，房地产业务综合毛利率水平更高；<br /><br />（2）发行人深圳地区的毛利率水平高达70%以上，主要是因为天健公馆、天健天骄项目拿地时间较早、成本较低，从而拉高了发行人房地产业务的综合毛利率水平；<br /><br />（3）与业务同样集中在广深地区的房地产开发企业相比，发行人的毛利率水平处于正常范围内。<br /><br />其次为物业租赁板块，近三年及一期毛利率分别为37.32%、22.08%、30.30%和36.92%，主要原因在于物业租赁属于轻资产行业，运营成本相对较低。<br /><br />（二）发行人或有事项<br /><br />1、对外担保事项说明<br /><br />发行人为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2024年上半末，尚未结清的实际担保金额合计928,561.02万元。<br /><br />表4-5截至2024年上半末发行人担保情况<br /><br />单位：万元<br /><br />公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 	<br /><br />担保对象名称 	担保额度相关公告披露日期 	担保额度 	实际发生日期 	实际担保金额 	担保类型 	担保物（如有） 	反担保情况（如有） 	担保期 	是否履行完毕 	是否为关联方担保 	<br /><br />商品房承购人 	2024年4月17日 	1,136,000 	2023年12月31日 	681,191.18 	连带责任保证 	无 	无 	合同到期日 	否 	否 	<br /><br />棚改项目和城更项目解抵押业主 	2024年4月17日 	83,000 	2023年12月31日 	29,717.76 	连带责任保证 	无 	无 	合同到期日 	否 	否 	<br /><br />公司对子公司的担保情况 	<br /><br />担保对象名称 	担保额度相关公告披露日期 	担保额度 	实际发生日期 	实际担保金额 	担保类型 	担保物（如有） 	反担保情况（如有） 	担保期 	是否履行完毕 	是否为关联方担保 	<br /><br />无 	2024年4月17日 	300,000 	- 	0 	连带责任保证 	无 	无 	无 	- 	- 	<br /><br />子公司对子公司的担保情况 	<br /><br />担保对象名称 	担保额度相关公告披 露日期 	担保额度 	实际发生日期 	实际担保金额 	担保类型 	担保物（如有） 	反担保情况（如 有） 	担保期 	是否履行完毕 	是否为关联方担保 	<br /><br />深圳市前海天健置地发展有限公司 	2024年4月17日 	19,000 	2022年06月13日 	1,000 	连带责任保证 	无 	无 	2022.6.13-2047.6.13 	否 	是 	<br /><br />天琪置地（苏州）有限公司 	2024年4月17日 	200,000 	2022年12月26日 	101,062.5 	连带责任保证 	无 	无 	2022.12.26-2026.12.15 	否 	是 	<br /><br />深圳市天启置地有限公司 	2024年4月17日 	120,000 	2023年01月16日 	68000 	连带责任保证 	无 	无 	2023.1.16-2026.1.15 	否 	是 	<br /><br />深圳市天启置地有限公司 	2024年4月17日 	30,000 	2023年02月14日 	20,000 	连带责任保证 	无 	无 	2023.2.14-2047.12.21 	否 	是 	<br /><br />天健地产(苏州吴江)有限公司 	2024年4月17日 	67,500 	2021年07月01日 	17,000 	连带责任保证 	无 	无 	2021.7.1-2026.6.5 	否 	是 	<br /><br />长沙市天健置业有限公司 	2024年4月17日 	30,000 	2022年04月02日 	10,000 	连带责任保证 	有 	无 	2022.4.2-2025.4.2 	否 	是 	<br /><br />深圳市天健第三建设工程有限公司 	2024年4月17日 	20,400 	- 	589.58 	连带责任保证 	无 	无 	保函注销之日止 	否 	是 	<br /><br />2、公司未决诉讼情况<br /><br />截至2024年上半末，发行人及合并报表范围内子公司正在进行或尚未了结的涉案金额超过1,000.00万元的诉讼共计9件，涉案金额合计14,196.62万元。发行人及发行人境内主要子公司存在重大未决诉讼或仲裁事项如下：<br /><br />表4-6<br /><br />截至2024年上半末发行人未决诉讼和仲裁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	起诉（申请）方 	应诉（被申请）方 	第三方 	诉讼仲裁类型 	涉案金额 	进展情况 	计提预计负债金额 	<br /><br />1 	何祥洋 	市政集团、广州增城天健房地产开发有限公司 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,236.97 	一审判决驳回原告何祥洋的全部诉讼请求。何祥洋于2024年3月向法院提起上诉，二审审理中，尚未裁决。 	- 	<br /><br />2 	深圳市隆盛建筑工程有限公司 	市政集团 	/ 	建设工程分包合同纠纷 	1,403.13 	商事仲裁阶段 	- 	<br /><br />3 	翁汉田、石彩凤 	安徽晟拓建筑工程管理有限公司、市政集团 	/ 	债权人代位权纠纷 	1,108.05 	一审判决市政集团不承担责任。被告晟拓公司提起上诉，二审审理中，尚未裁决。 	- 	<br /><br />4 	深圳市福田区香蜜二村第五届业主委员会 	深圳市天健地产集团有限公司、深圳市天健城市服务有限公司 	/ 	返还原物纠纷 	4132.45 	一审裁定驳回原告的起诉，二审裁定发回重审。重审一审审理中，尚未裁决。 	1,259.73 	<br /><br />5 	邓胜英 	深圳市政集团有限公司 	茂名市水务投资集团有限公司、高州市华设劳务有限公司、高州市华涛建材有限公司 	建设工程合同纠纷 	1,291.88 	一审审理中，尚未裁决。 		<br /><br />6 	陈文业 	深圳市政集团有限公司、罗开平 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	1,011.08 	一审审理中，尚未裁决。 		<br /><br />7 	深圳市深海纳建材有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	代位权纠纷 	1,516.71 	一审审理中，尚未裁决。 		<br /><br />8 	深圳市安运土石方工程有限公司 	深圳市政集团有限公司 	/ 	建设工程施工合同纠纷 	1056.16 	一审审理中，尚未裁决。 		<br /><br />9 	厦门泰睿坤建设工程有限公司 	天健（集团）股份有限公司、深圳市政集团有限公司 		建设工程分包合同纠纷 	1440.19 	一审审理中，尚未裁决。 		<br /><br />序号 	起诉（申请）方 	应诉（被申请）方 	第三方 	诉讼仲裁类型 	涉案金额 	进展情况 	计提预计负债金额 	<br /><br />合计 	14,196.62 	- 	1,259.73 	<br /><br />注：针对败诉概率大于50%的诉讼，发行人计提“预计负债”，其他诉讼案件因不确定胜诉概率，或经律师评估胜诉概率较大，暂未计提预计负债。<br /><br />3、公司承诺事项<br /><br />截至2024年上半末，发行人不存在披露的重要承诺事项。<br /><br />（三）发行人受限制资产情况<br /><br />表4-7发行人2024年上半年末受限资产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末账面价值 	受限原因 	受限期限 	抵质押权人 	<br /><br />货币资金 	8,837.90 	资金冻结、不可随意支取的保证金 	2018年至2024年 	建设银行、中国银行等 	<br /><br />投资性房地产 	104,286.75 	银行借款抵押 	2019-12-4至2031-12-4 	国家开发银行深圳市分行 	<br /><br />固定资产 	7,706.19 	银行借款抵押 	2023年至2024年 	北京银行深圳中心区支行 	<br /><br />无形资产 	111,300.34 	银行借款抵押 	2019年至2037年 	中国农业发展银行如东县支行 	<br /><br />合同资产 	80,175.08 	银行借款质押 	2022年至2044年 	农业银行深圳东部支行 	<br /><br />应收账款 	228.94 	银行借款质押 	2024年至2025年 	兴业银行深圳中心区支行 	<br /><br />存货 	6,517.57 	银行借款抵押 	2022年至2025年 	建设银行长沙河西支行 	<br /><br />截至2024年上半年末，发行人所有权或使用权受到限制的资产账面价值合计319,052.77万元，占发行人净资产的比重为21.54%。发行人的受限资产主要为在建开发产品、持有的子公司股权质押及货币资金等，受限原因主要为借款抵押和协议履行质押。其中因质押、不可随意支取的保证金等原因导致使用受限的货币资金为8,837.90万元，用于借款抵押的存货为6,517.57万元、无形资产111,300.34万元、投资性房地产104,286.75万元、合同资产80,175.08万元。<br /><br />（四）发行人董事、监事以及高级管理人员情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事以及高级管理人员情况如下列示：。<br /><br />表4-8发行人董事、监事以及高级管理人员情况表<br /><br />	姓名 	性别 	年龄 	现任职务 	任期 	<br /><br />董事会 	郑晓生 	男 	49 	董事长、党委书记 	2024.01至今 	<br /><br />何云武 	男 	52 	董事、总裁、党委副书记 	2020.05至今 	<br /><br />魏晓东 	男 	54 	董事、党委副书记、工会主席 	2022.05至今 	<br /><br />徐腊平 	男 	46 	董事 	2023.01至今 	<br /><br />李锋 	男 	50 	董事 	2024.06至今 	<br /><br />李希元 	男 	63 	独立董事 	2023.01至今 	<br /><br />向德伟 	男 	62 	独立董事 	2023.01至今 	<br /><br />叶旺春 	男 	46 	独立董事 	2023.01至今 	<br /><br />监事会 	潘志坤 	男 	40 	监事 	2023.01至今 	<br /><br />周文豪 	男 	35 	监事 	2023.01至今 	<br /><br />赵晓宜 	男 	58 	职工代表监事 	2023.01至今 	<br /><br />郭敏 	男 	56 	职工代表监事 	2023.01至今 	<br /><br />非董事高级管理人员 	陈强 	男 	59 	副总裁 	2017.03至今 	<br /><br />陈惠劼 	男 	56 	副总裁 	2020.12至今 	<br /><br />张明哨 	男 	52 	副总裁、董事会秘书 	2020.12至今 	<br /><br />龚守同 	男 	48 	副总裁 	2024.07至今 	<br /><br />刘铁军 	男 	54 	总工程师 	2021.06至今 	<br /><br />1、公司董事简历<br /><br />郑晓生：董事长、党委书记。1975年4月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任深圳市建筑工程质量安全监督总站站长，深圳市住房和建设局工程招标投标监管处处长、工程质量安全处处长，深圳市住房和建设局党组成员、副局长，深圳市龙岗区委常委、区政府副区长。2022年12月起，任深圳市特区建工集团有限公司董事长、党委书记。2023年12月起，任天健集团董事长、党委书记。<br /><br />何云武：董事、总裁、党委副书记。1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入天健集团，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职务。2012年至2014年2月任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至2020年4月，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总裁，2018年4月至今，兼任天健地产集团董事长。2020年4月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、总裁、党委副书记。<br /><br />魏晓东：董事、党委副书记、工会主席。1970年1月出生，中共党员，大学本<br /><br />科学历。魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年，2008年进入深圳市国资委工作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任。2018年6月起，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（000011）董事、党委副书记、工会主席；2022<br /><br />年4月起，任天健集团党委副书记，2022年5月起，任天健集团董事，2022年6月起，任天健集团工会主席。<br /><br />徐腊平：董事。1978年12月生，湖南省邵阳市人，暨南大学公司金融与投资学专业经济学博士，高级经济师，2005年6月加入中国共产党，2005年7月参加工作。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书、投资总监等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长、中集融资租赁有限公司董事长等职务。2023年1月起，任天健集团董事。<br /><br />李锋：董事。1974年9月出生，在职研究生学历。曾任深圳市长城投资控股股份有限公司人力资源部总经理，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局人力资源处处长，深圳市天健置业有限公司总经理，深圳市天健地产集团有限公司总经理.2020年3月起，任深圳市特区建工集团有限公司党委委员，副总裁。2024年6月起，担任公司董事。<br /><br />李希元：独立董事。1961年出生，博士研究生。1982年毕业于西安交通大学，获计算数学专业学士学位，1996年毕业于同济大学，获结构工程专业博士学位，1996年6月至1998年6月，同济大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任广东晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理和董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省建筑工程集团有限公司、广东省港航集团有限公司、广东南粤集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司专职外部董事，现任广州港集团有限公司兼职外部董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事。2023年1月起，任天健集团独立董事。<br /><br />向德伟：独立董事。1962年出生，博士研究生。1984年毕业于中南财经政法大学，获会计专业学士学位，1987年毕业于中南财经政法大学，获会计专业硕士学位，1995年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二届人大常委，现任湖北高投产控投资公司常务副总经理。2023年1月起，任天健集团独立董事。<br /><br />叶旺春：独立董事。1978年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。2001年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004年毕业于西南政法大学，获法学硕士学位，2011年毕业于中国人民大学，获法学博士学位，2016年于深圳证券交易所博士后出站。曾先后担任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市福田区人民检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、律师。2023年1月起，任天健集团独立董事。<br /><br />2、公司监事简历<br /><br />周文豪：监事。1989年8月出生，研究生学历，2015年5月至2021年6月，历任北京德恒（深圳）律师事务所律师助理，广东广和律师事务所实习律师，广东天地元律师事务所副主任律师，深圳市建安（集团）股份有限公司审计法律部高级主管、审计法律部副部长兼深圳市建设（集团）有限公司法务部部长。2021年6月至11月，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部资深经理。2021年11月至今，现任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部副总经理。2023年1月起，任天健集团监事。<br /><br />潘志坤：监事。1984年1月出生，大学本科，2007年7月参加工作，历任中国水利水电第八工程局有限公司贵州构皮滩水电站八九联营体技术员、京沪高铁施工局副总工兼质量部主任、总部机关质量部标准化管理办公室主任、工程局专业总工程师铁路公司副总经理兼广东区域公司总经理，中电建生态环境集团有限公司市场营销中心副总经理（主持工作），深圳市特区建工集团有限公司市场策划事业部总经理。现任深圳市特区建工固废资源化有限公司执行董事。2023年1月起，任天健集团监事。<br /><br />赵晓宜：职工监事。1966年6月生，研究生学历，高级工程师。1991年4月参加工作，历任天健集团工程管理部助理工程师、工程师、项目经理、工程部经理助理。1994年12月起，历任天健深圳地产工程技术部部长，天健集团天健花园项目部经理，天健地产公司副总经理、总工程师，天健集团成本管理部总监，天健深圳地产总经理、董事长等职，现任天健地产集团常务副总经理。2023年1月起，任天健集团职工代表监事。<br /><br />郭敏：职工监事。1968年8月生，研究生学历，高级经济师。1997年参加工作，历任深圳市物业发展（集团)股份有限公司法律顾问、深圳市中洲控股股份有限公司法律高级经理、天健集团法律资深经理。现任深圳市天健棚改投资发展有限公司风险管理部经理。2023年1月起，任天健集团职工代表监事。<br /><br />3、公司高级管理人员简历<br /><br />何云武：董事、总裁、党委副书记。详见上文董事部分介绍。<br /><br />陈强：副总裁。1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017年3月起，任天健集团副总裁。<br /><br />陈惠劼：副总裁。1968年1月生，法学学士、高级会计师。毕业于同济大学行政管理专业，获法学学士学位。历任深圳市赛格集团有限公司审计监察部部长、监事兼监事会秘书、纪委委员、商业运营经营分公司总经理；深圳市新思达工业品展销有限公司董事长兼总经理；深圳市赛格创业汇有限公司党总支书记、董事长兼总经理；深圳赛格股份有限公司党委书记、董事长；深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总裁。2020年12月起，任天健集团副总裁。<br /><br />张明哨：副总裁。1972年12月生，硕士研究生。1997年4月毕业于同济大学桥梁与隧道工程专业，获工学硕士学位。历任深圳市计划局市重大项目办公室科员、副主任科员；深圳市发展计划局办公室主任科员、办公室副主任；深圳市发展改革委城市发展处副处长、重大项目协调处副处长兼轨道办主任、重大项目协调处处长；龙湖集团控股有限公司深港公司副总经理。2020年12月起，任天健集团副总裁。2024年4月起，兼任天健集团董事会秘书。<br /><br />龚守同：副总裁。1976年1月生，硕士研究生，高级工程师。毕业于北京工业大学建筑与土木工程硕士专业。历任深圳市建筑工务署工程师、项目主任；华润置地华南大区城市建设运营事业部副总经理、总经理；华润置地深圳大区片区统筹高级总监。2022年5月至今，任华润置地深圳大区助理总经理。2024年7月起，任本公司副总裁。<br /><br />刘铁军：总工程师。1970年12月生，工学硕士，高级工程师。1996年6月毕业于清华大学岩土工程专业，获工学硕士学位。历任市政集团路桥公司技术员、部门经理、经理；天健房地产开发实业有限公司工程技术部经理；天健集团工程技术部总监；深圳市隧道工程有限公司董事长；市政集团常务副总经理、总经理；天健集团技术管理部总经理。2021年6月起，任天健集团总工程师。<br /><br />发行人现任董事8名；现任监事4名，其中职工监事2名。根据发行人章程，发行人董事、监事符合相关规定；现任总裁1名，副总裁4名，董事会秘书1名，总工程师1名且均无公务员兼职情况。公司的组织机构较为健全，可以维持各项生产经营和决策活动。截至本募集说明书出具日，发行人董事、监事和高级管理人员均未涉嫌违法违规行为，不会对发行人本期债务融资工具发行构成实质性障碍。<br /><br />发行人董事、监事和高级管理人员的任职均符合《公司法》及发行人《公司章程》的规定。<br /><br />二、财务情况<br /><br />（一）发行人2024年1-9月财务报表编制基础及审计情况<br /><br />发行人2024年1-9月财务报表依据财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》的规定编制，发行人2024年1-9月财务报表未经审计或审阅。<br /><br />（二）2024年1-9月公司纳入合并报表范围变化情况<br /><br />2024年1-9月发行人合并报表范围变化情况如下：<br /><br />被购买方名称 	股权取得时点 	股权取得成本（万元） 	股权取得比例 	股权取得方式 	购买日 	购买日的确定依据 	<br /><br />江西煜炅建设工程有限公司 	2024年02月02日 	3,450.00 	100.00% 	购买 	2024年02月02日 	取得控制权 	<br /><br />（三）发行人近三年及2024年1-9月主要会计数据<br /><br />1.发行人合并资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表4-9：发行人合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2024年9月30日 	2024年6月30日 	2023年12月31日 	2022年12月31日 	2021年12月31日 	<br /><br />流动资产： 						<br /><br />货币资金 	935,702.57 	1,043,830.58 	1,071,827.35 	921,771.60 	841,226.59 	<br /><br />交易性金融资产 	1,083.88 	1,083.88 	1,083.88 	3,324.74 	1,217.83 	<br /><br />以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	12.54 	2,027.35 	385.00 	4,593.76 	5,819.45 	<br /><br />应收账款 	322,795.51 	304,773.48 	287,835.58 	317,631.24 	336,819.24 	<br /><br />预付款项 	24,620.61 	19,959.88 	25,125.54 	26,765.95 	21,265.26 	<br /><br />其他应收款 	118,259.90 	77,141.61 	81,511.04 	71,515.33 	53,348.23 	<br /><br />存货 	2,748,960.78 	2,693,423.48 	2,644,660.29 	3,282,847.43 	2,850,511.87 	<br /><br />合同资产 	1,477,391.90 	1,446,454.93 	1,552,210.70 	1,342,096.52 	824,904.15 	<br /><br />其他流动资产 	168,363.64 	164,837.30 	162,052.37 	98,025.17 	167,176.19 	<br /><br />流动资产合计 	5,797,191.32 	5,753,532.49 	5,826,691.75 	6,068,571.74 	5,102,288.86 	<br /><br />非流动资产： 						<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	83,673.82 	84,944.12 	86,194.45 	75,897.91 	103,964.75 	<br /><br />长期股权投资 	18,648.97 	18,739.59 	18,429.33 	14,434.21 	11,514.82 	<br /><br />投资性房地产 	314,216.79 	314,954.27 	319,012.48 	312,245.96 	305,696.79 	<br /><br />固定资产 	38,003.95 	39,536.08 	42,762.86 	48,797.08 	50,308.42 	<br /><br />在建工程 	2,874.80 	3,272.16 	1,429.76 	3,495.57 	1,298.04 	<br /><br />使用权资产 	10,031.59 	11,072.79 	12,274.42 	11984.85 	- 	<br /><br />无形资产 	135,215.06 	140,273.64 	142,564.99 	158,714.21 	110,654.28 	<br /><br />商誉 	5,080.96 	5,080.96 	5,080.96 	1,945.06 	1,648.99 	<br /><br />长期待摊费用 	18,444.33 	17,831.83 	19,632.21 	17,291.43 	10,093.11 	<br /><br />递延所得税资产 	166,889.90 	161,935.29 	185,485.48 	179,529.24 	245,525.55 	<br /><br />其他非流动资产 	266,307.05 	264,770.72 	263,929.17 	- 	- 	<br /><br />非流动资产合计 	1,082,923.95 	1,086,137.33 	1,120,947.88 	851,998.92 	880,112.77 	<br /><br />资产总计 	6,880,115.27 	6,839,669.81 	6,947,639.63 	6,920,570.66 	5,982,401.63 	<br /><br />流动负债： 	- 	- 				<br /><br />短期借款 	122,906.24 	124,458.29 	158,494.06 	402,063.06 	188,212.81 	<br /><br />应付票据 	109,508.09 	105,279.84 	91,697.34 	91,697.88 	31,364.31 	<br /><br />应付账款 	1,523,427.97 	1,545,283.09 	1,864,998.47 	1,786,527.73 	1,381,473.12 	<br /><br />预收款项 	3,115.53 	3,388.00 	4,564.68 	4,215.74 	3,661.38 	<br /><br />合同负债 	1,483,026.62 	1,328,390.25 	1,140,289.22 	968,617.19 	1,040,004.90 	<br /><br />应付职工薪酬 	66,365.51 	67,606.25 	78,927.67 	84,944.55 	75,836.34 	<br /><br />应交税费 	12,808.63 	34,880.37 	111,011.57 	111,611.59 	191,500.01 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	202,395.58 	246,501.99 	185,220.83 	185,168.86 	130,729.55 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	377,190.91 	474,356.77 	557,750.67 	326,139.98 	271,277.76 	<br /><br />其他流动负债 	423,836.43 	381,280.65 	358,420.98 	348,280.49 	396,950.65 	<br /><br />流动负债合计 	4,324,581.52 	4,311,425.52 	4,551,375.49 	4,309,267.08 	3,711,010.87 	<br /><br />非流动负债： 						<br /><br />长期借款 	864,645.73 	842,814.56 	680,577.11 	1,006,116.69 	930,799.47 	<br /><br />租赁负债 	25,780.19 	27,346.92 	26,938.52 	33,275.44 	35,950.96 	<br /><br />长期应付款 	840.96 	761.25 	830.12 	657.15 	1,193.58 	<br /><br />预计负债 	1,300.00 	1,300.00 	1,300.00 	565.27 	2,718.58 	<br /><br />递延所得税负债 	23,739.65 	4,202.23 	22,696.55 	11,359.27 	17,456.41 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	4,181.59 	4,202.23 	4,355.12 	547.62 	619.61 	<br /><br />非流动负债合计 	1,066,313.01 	1,047,215.10 	885,767.42 	1,202,481.45 	988,738.64 	<br /><br />负债合计 	5,390,894.53 	5,358,640.62 	5,437,142.91 	5,511,748.53 	4,699,749.52 	<br /><br />所有者权益： 						<br /><br />实收资本 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	<br /><br />资本公积 	156,410.02 	156,410.02 	156,130.02 	156,295.12 	155,794.22 	<br /><br />其它权益工具-永续债 	319,792.45 	319,792.45 	319,792.43 	319,693.40 	319,693.39 	<br /><br />其他综合收益 	26,415.99 	26,474.97 	27,972.32 	20,107.33 	39,550.26 	<br /><br />盈余公积 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	<br /><br />未分配利润/(累计亏损) 	656,783.08 	648,620.72 	673,433.68 	595,049.74 	475,217.65 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	1,439,683.36 	1,431,579.98 	1,457,610.28 	1,371,427.39 	1,270,537.35 	<br /><br />少数股东权益 	49,537.39 	49,449.21 	52,886.45 	37,394.75 	12,114.76 	<br /><br />所有者权益合计 	1,489,220.74 	1,481,029.19 	1,510,496.72 	1,408,822.14 	1,282,652.11 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	6,880,115.27 	6,839,669.81 	6,947,639.63 	6,920,570.66 	5,982,401.63 	<br /><br />图表4-10：发行人合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />营业收入 	923,913.69 	586,944.23 	2,699,929.92 	2,646,399.42 	2,326,933.18 	<br /><br />减：营业成本 	773,988.48 	489,398.76 	2,305,684.17 	2,107,803.02 	1,867,589.43 	<br /><br />税金及附加 	10,347.29 	7,904.23 	25,634.34 	34,821.23 	13,768.43 	<br /><br />销售费用 	12,021.78 	6,197.29 	22,087.30 	18,105.55 	22,822.32 	<br /><br />管理费用 	30,555.43 	20,913.96 	51,928.98 	50,844.04 	43,958.86 	<br /><br />研发费用 	39,466.22 	23,395.37 	74,507.29 	52,673.32 	41,646.15 	<br /><br />财务费用 	13,424.95 	7,935.63 	24,248.88 	37,791.24 	25,926.03 	<br /><br />加：其他收益 	615.18 	594.18 	2,431.41 	2,428.29 	4,229.11 	<br /><br />投资收益 	2,070.14 	2,162.89 	5,715.14 	5,486.26 	8,252.05 	<br /><br />公允价值变动收益 	- 	- 	- 	456.9 	204.95 	<br /><br />信用减值损失 	-3,104.97 	-3,777.55 	4,244.83 	-6,668.35 	-11,912.76 	<br /><br />资产减值损失 	789.20 	321.20 	-19,552.73. 	-65,456.62 	-31,221.63 	<br /><br />资产处置收益 	524.57 	291.55 	2,182.80 	2.69 	- 	<br /><br />营业利润 	45,003.66 	30,791.26 	190,860.40 	280,610.19 	280,773.67 	<br /><br />加：营业外收入 	857.73 	632.59 	11,065.08 	1,292.71 	2,214.86 	<br /><br />减：营业外支出 	774.11 	635.65 	2,402.31 	523.01 	5,206.40 	<br /><br />利润总额 	45,087.27 	30,788.20 	199,523.18 	281,379.89 	277,782.13 	<br /><br />减：所得税费用 	17,301.36 	11,758.75 	48,982.51 	84,313.36 	82,617.16 	<br /><br />净利润 	27,785.92 	19,029.45 	150,540.67 	197,066.54 	195,164.96 	<br /><br />归属于母公司所有者净利润 	32,849.04 	24,686.68 	151,701.48 	194,984.08 	193,335.72 	<br /><br />少数股东损益 	-5,063.12 	-5,657.23 	-1,160.80 	2,082.46 	1,829.24 	<br /><br />其他综合收益 	-1,556.32 	-1,497.34 	7,864.99 	-19,442.94 	-3,430.00 	<br /><br />综合收益总额 	26,229.59 	17,532.10 	158,405.66 	177,623.60 	191,734.96 	<br /><br />图表4-11：发行人合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 						<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	1,468,187.07 	991,606.08 	2,877,424.31 	2,268,669.06 	2,678,028.60 	<br /><br />收到的税费返还 	10,189.62 	4,230.65 	2,089.28 	49,631.64 	34,834.32 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	53,304.74 	31,857.07 	39,098.84 	93,563.76 	30,562.51 	<br /><br />经营活动现金流入抵消前合计 	1,531,681.44 	1,027,693.80 	2,918,612.44 	2,411,864.46 	2,743,425.44 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	1,152,778.11 	798,240.89 	1,657,366.05 	2,012,562.02 	1,790,736.58 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	160,183.56 	117,372.77 	279,520.87 	237,662.09 	189,042.00 	<br /><br />支付的各项税费 	109,667.24 	89,316.05 	203,793.84 	224,131.05 	568,336.52 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	104,394.07 	71,065.66 	68,209.03 	82,969.03 	88,110.91 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	1,527,022.99 	1,075,995.37 	2,208,889.80 	2,557,324.19 	2,636,226.01 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	4,658.45 	-48,301.56 	709,722.65 	-145,459.73 	107,199.42 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 						<br /><br />收回投资收到的现金 	13,265.34 	13,160.44 	1,619.77 	550 	55,490.00 	<br /><br />取得投资收益所收到的现金 	1,852.63 	1,299.13 	2,150.87 	2,860.88 	1,784.67 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	11.07 	9.32 	9,898.28 	14.9 	791.77 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到现金净额 	- 	- 	- 	- 	4,135.42 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	15,129.04 	14,468.90 	13,668.91 	3,425.78 	62,201.87 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	8,757.77 	7,900.19 	8,000.91 	71,593.43 	67,982.43 	<br /><br />投资支付的现金 	- 	- 	- 	2,890.00 	40,490.00 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	4,493.29 	20572.37 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	8,757.77 	7,900.19 	62,931.69 	95,055.80 	108,472.43 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	6,371.27 	6,568.72 	-49,262.78 	-91,630.02 	-46,270.55 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 						<br /><br />吸收投资收到的现金 	2,500.00 	2,500.00 	76,490.00 	12,414.50 	252,653.50 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	- 	2,500.00 	6,560.00 	12,414.50 	2,803.50 	<br /><br />取得借款所收到的现金 	786,480.65 	639,999.48 	953,455.05 	1,881,967.79 	3,087,070.71 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	6,000.00 	6,000.00 	- 	78,051.57 	80.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	794,980.65 	648,499.48 	1,029,945.05 	1,972,433.86 	3,339,804.21 	<br /><br />偿还债务所支付的现金 	820,930.93 	598,138.43 	1,305,360.00 	1,439,197.50 	3,106,266.50 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 	93,021.62 	33,582.31 	147,736.53 	159,033.42 	155,000.04 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	30,547.54 	4,712.15 	82,382.35 	8,490.70 	186,292.94 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	944,500.09 	636,432.89 	1,535,478.88 	1,606,721.62 	3,447,559.49 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-149,519.43 	12,066.59 	-505,533.83 	365,712.24 	-107,755.28 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-138,489.71 	-29,666.26 	154,926.04 	128,622.50 	-46,826.41 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	1,064,654.55 	1,064,654.55 	909,728.51 	781,106.01 	827,932.42 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	926,164.83 	1,034,988.29 	1,064,654.55 	909,728.51 	781,106.01 	<br /><br />2.发行人母公司资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表4-12：发行人母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年9月30日 	2024年6月30日 	2023年12月31日 	2022年12月31日 	2021年12月31日 	<br /><br />流动资产： 						<br /><br />货币资金 	605,673.42 	671,491.85 	605,635.64 	599,565.58 	505,078.62 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	19,385.38 	26,201.50 	25,382.16 	50,781.24 	49,683.29 	<br /><br />预付款项 	21.94 	26.69 	47.04 	167.86 	145.46 	<br /><br />其他应收款 	1,527,165.98 	1,513,232.77 	1,592,253.40 	2,574,102.48 	2,289,057.15 	<br /><br />存货 	111,381.94 	101,108.64 	80,732.17 	28,377.25 	13,090.57 	<br /><br />其他流动资产 	3,718.14 	2,426.36 	1,272.63 	2,293.81 	2,215.45 	<br /><br />流动资产合计 	2,268,690.34 	2,315,777.39 	2,306,515.24 	3,256,037.40 	2,859,602.18 	<br /><br />非流动资产： 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	450,775.96 	444,796.13 	436,808.63 	428,980.72 	402,713.02 	<br /><br />投资性房地产 	5,984.76 	6,072.87 	5,977.68 	6,336.79 	6,703.07 	<br /><br />固定资产 	205.35 	213.19 	503.99 	532.51 	612.35 	<br /><br />使用权资产 	1,143.60 	1,549.45 	1,735.91 	701.38 	749.6 	<br /><br />无形资产 	489.92 	517.94 	561.63 	616.49 	543.57 	<br /><br />长期待摊费用 	674.83 	990.69 	1,711.02 	743.4 	54.41 	<br /><br />递延所得税资产 	10,024.12 	10,024.12 	10,024.12 	6,247.29 	3,289.67 	<br /><br />非流动资产合计 	471,561.13 	466,004.42 	457,322.98 	444,158.58 	414,665.71 	<br /><br />资产总计 	2,740,251.47 	2,781,781.81 	2,763,838.22 	3,700,195.98 	3,274,267.90 	<br /><br />流动负债： 	- 					<br /><br />短期借款 	- 	- 	40,102.22 	179,101.83 	115,130.47 	<br /><br />应付账款 	6,126.33 	6,509.36 	5,418.51 	11,093.74 	16,282.03 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	0 	66.99 	70.75 	<br /><br />合同负债 	54,535.75 	380.43 	380.91 	203.11 	541.17 	<br /><br />应付职工薪酬 	7,904.56 	9,925.58 	10,865.08 	8,968.13 	7,287.31 	<br /><br />应交税费 	1,430.89 	834.00 	639.70 	448.66 	198.67 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	809,233.10 	898,943.84 	821,662.01 	1,560,146.65 	1,315,211.99 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	241,293.75 	276,573.75 	192,110.31 	118,537.14 	77,518.83 	<br /><br />其他流动负债 	262,552.22 	263,276.89 	262,686.72 	261,104.94 	302,340.12 	<br /><br />流动负债合计 	1,383,076.59 	1,456,443.85 	1,333,865.48 	2,139,671.19 	1,834,581.37 	<br /><br />非流动负债： 						<br /><br />长期借款 	170,115.63 	183,731.58 	237,420.31 	385,247.97 	353,375.10 	<br /><br />递延收益 	4,048.57 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />租赁负债 	1,250.31 	1,634.98 	1,038.20 	536.72 	762.74 	<br /><br />长期应付款 	48.57 	48.57 	43.57 	41.57 	46.08 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	4,048.57 	4,066.80 	4,165.92 	452.59 	619.61 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	321,721.95 	335,580.46 	392,171.98 	536,238.85 	354,803.55 	<br /><br />负债合计 	1,704,798.54 	1,792,024.30 	1,726,037.45 	2675910.04 	2189384.92 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 	- 					<br /><br />实收资本(或股本) 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	186,854.54 	<br /><br />其它权益工具-永续债 	319,792.45 	319,792.45 	319,792.45 	319,693.40 	319,693.39 	<br /><br />资本公积 	159,641.85 	159,641.85 	159,641.85 	159,806.94 	159,806.94 	<br /><br />盈余公积 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	93,427.27 	<br /><br />未分配利润 	275,736.82 	230,041.39 	278,084.65 	264,503.78 	325,100.81 	<br /><br />所有者权益合计 	1,035,452.93 	989,757.51 	1,037,800.77 	1,024,285.94 	1,084,882.97 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,740,251.47 	2,781,781.81 	2,763,838.22 	3,700,195.98 	3,274,267.90 	<br /><br />图表4-13：发行人母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业收入 	7,442.24 	5,178.55 	9,988.76 	12,206.31 	17,228.37 	<br /><br />减：营业成本 	4,248.64 	3,095.00 	7,872.85 	10,029.90 	12,667.23 	<br /><br />税金及附加 	246.81 	164.72 	195.55 	429.47 	245.58 	<br /><br />销售费用 	479.81 	133.77 	70.49 	- 	- 	<br /><br />管理费用 	6,065.48 	3,685.50 	12,181.78 	10,520.70 	10,695.35 	<br /><br />研发费用 	18.47 	14.52 	115.86 	1.42 	86.96 	<br /><br />财务费用 	-4,485.74 	-3,204.56 	-3,224.05 	-3,945.68 	-1,964.61 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	-1.33 	-1.26 	- 	<br /><br />加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 		- 	- 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	44,873.14 	587.49 	83,926.58 	18,849.58 	311,564.90 	<br /><br />其他收益 	169.80 	151.58 	841.05 	418.67 	2,467.05 	<br /><br />信用减值损失 	1,243.99 	-567.14 	6,707.37 	-2,787.02 	-3,757.98 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 		- 	- 	<br /><br />二、营业利润（亏损以“-”号填列） 	47,155.72 	1,461.53 	84,249.95 	11,650.47 	305,771.81 	<br /><br />加：营业外收入 	1.28 	0.04 	2.18 	0.4 	0.5 	<br /><br />减：营业外支出 	5.20 	5.20 	354.48 	53.52 	4.4 	<br /><br />三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	47,151.80 	1,456.38 	83,897.65 	11,597.34 	305,767.91 	<br /><br />减：所得税费用 	- 	- 	-2,954.13 	-2,957.62 	-1,378.83 	<br /><br />四、净利润（净亏损以“-”号填列） 	47,151.80 	1,456.38 	86,851.78 	14,554.96 	307,146.74 	<br /><br />五、其他综合收益的税后净额 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />六、综合收益总额 	47,151.80 	1,456.38 	86,851.78 	14,554.96 	307,146.74 	<br /><br />图表4-14：发行人母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2024年1-9月 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 						<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	69,277.43 	3,652.53 	4,409.50 	8,166.28 	6,376.36 	<br /><br />收到的税费返还 	- 	- 	- 	817.43 	337.44 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	305,306.81 	249,776.37 	288,448.67 	73,379.06 	10,595.50 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	374,584.25 	253,428.90 	332,543.68 	82,362.77 	17,309.31 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	27,927.01 	18,762.93 	55,317.72 	24,788.63 	25,416.03 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	12,156.53 	7,131.45 	17,201.65 	12,023.37 	8,862.38 	<br /><br />支付的各项税费 	2,135.69 	424.11 	896.24 	471.99 	2,455.10 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	279,865.38 	126,481.12 	3,504.67 	63,502.84 	369,463.96 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	322,084.61 	152,799.62 	76,920.28 	100,786.84 	406,197.50 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	52,499.64 	100,629.28 	255,623.41 	-18,424.07 	-388,888.18 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 						<br /><br />收回投资收到的现金 	- 	- 		- 	- 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	43,837.54 	- 	75,643.07 	16,271.90 	299,951.62 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	1.24 	- 	3.82 	- 	0.15 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	- 	- 	4,135.42 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	43,838.79 	- 	75,646.89 	16,271.90 	304,087.20 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	60.21 	50.10 	266.91 	742.99 	482.14 	<br /><br />投资支付的现金 	13,513.21 	7,400.00 	4,190.00 	23,690.00 	79,856.51 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />额 						<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	13,573.42 	7,450.10 	4,456.91 	24,432.99 	80,338.65 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	30,265.37 	-7,450.10 	71,189.98 	-8,161.09 	223,748.54 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 						<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	69,930.00 	- 	249,850.00 	<br /><br />取得借款收到的现金 	393,769.92 	277,310.62 	463,778.26 	1,055,107.69 	1,980,035.10 	<br /><br />发行债券收到的现金 	- 	- 		- 	- 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	- 	- 		- 	80 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	393,769.92 	277,310.62 	533,708.26 	1,055,107.69 	2,229,965.10 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	453,488.43 	286,718.43 	678,430.00 	791,441.65 	1,879,518.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	22,922.71 	17,829.15 	104,646.14 	142,764.87 	135,110.45 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	- 	- 	70,807.00 	200.74 	180,648.56 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	476,411.13 	304,547.58 	853,883.14 	934,407.26 	2,195,277.01 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-82,641.21 	-27,236.95 	-320,174.87 	120,700.44 	34,688.08 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 		- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	123.79 	65,942.23 	6,638.52 	94,115.28 	-130,451.55 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	605,549.63 	605,549.63 	598,911.11 	504,795.83 	635,247.38 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	605,673.42 	671,491.85 	605,549.63 	598,911.11 	504,795.83 	<br /><br />（四）发行人2024年半年度末/1-6月重要财务指标变动分析<br /><br />图表4-15：2024年半年度主要财务数据同比变化情况<br /><br />单位：万元<br /><br />科目 	2024年6月末 	2023年末 	变化量 	变化率 	<br /><br />资产总额 	6,839,669.81 	6,947,639.63 	-107,969.82 	-1.55% 	<br /><br />负债总额 	5,358,640.62 	5,437,142.91 	-78,502.29 	-1.44% 	<br /><br />所有者权益合计 	1,481,029.19 	1,510,496.72 	-29,467.53 	-1.95% 	<br /><br />资产负债率 	78.30% 	78.30% 	0 	0 	<br /><br />科目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	变化量 	变化率 	<br /><br />营业总收入 	586,944.23 	1,279,520.29 	-692,576.06 	-54.13% 	<br /><br />净利润 	19,029.45 	93,400.23 	-74,370.78 	-79.63% 	<br /><br />经营性现金流净额 	-48,301.56 	310,271.02 	-358,572.58 	-106.81% 	<br /><br />截至2024年6月末，发行人资产总额6,839,669.81万元，较年初减少107,969.82万元，降幅1.55%；负债总额5,358,640.62万元，较年初减少78,502.29万元，降幅1.44%；所有者权益1,481,029.19万元，较年初减少29,467.53万元，降幅1.95%。2024年6月末，发行人资产负债率为78.30%，与年初持平。<br /><br />2024年1-6月，发行人营业总收入586,944.23万元，较去年同期减少692,576.06万元，同比下降54.13%；净利润19,029.45万元，较去年同期减少74,370.78万元，同比下降79.63%。营业总收入和净利润大幅下降的主要原因为：受市场竞争加剧、投资项目减少、市场拓展下降因素影响，施工业务收入较去年同期下降，利润下降；同时地产行情持续低迷、存量项目销售下行，导致存货减值增加，利润减少。<br /><br />表4-16：2024年6月末发行人主要会计科目变动情况分析<br /><br />科目 	2024年6月末 	2023年末 	变化率 	变动原因 	<br /><br />货币资金 	1,043,800.00 	1,071,800.00 	-2.61% 	2023年末，账面货币资金规模较高，受益于销售回款大幅增加，期末货币资金规模实现同比增长，2024年6月末受业务投入影响，货币资金较2023年末有所下降。 	<br /><br />应收票据 	2,000.00 	400.00 	400.00% 	2024年6月末应收票据增加主要是新增商业承兑汇票2000万 	<br /><br />存货 	2,693,400.00 	2,644,700.00 	1.84% 	主要为房地产项目开发成本和开发产品，截至2023年末，开发成本及开发产品账面价值分别为181.86亿元、80.16亿元，变动较小。 	<br /><br />合同资产 	1,446,500.00 	1,552,200.00 	-6.81% 	主要是建筑施工板块的建造合同，随着近年建筑施工业务拓展而快速增长，2024年6月末下降主要是已确认收入进行结算且新增速度放缓。 	<br /><br />在建工程 	3,300.00 	1,400.00 	135.71% 	主要为厂房建设、投资性物业 更新改造，2023年在建工程减少主要由于集团自有物业装修升级项目完成，截至2024年6月末，天健集团在建工程余额占总资产比例为0.04%，变动较为合理。 	<br /><br />应付账款 	1,545,300.00 	1,865,000.00 	-17.14% 	为应付工程进度款及工程材料款，2023年末较2022年末增幅4.39%。主要是应付工程款和材料款增加，2024年6月末减少主要是存量款项进行结算。 	<br /><br />合同负债 	1,328,400.00 	1,140,300.00 	16.50% 	主要是综合开发的预收售楼款和预收工程款，新增主要是天健和瑞府等地产项目的预收售楼款导致。 	<br /><br />其他应付款 	246,500.00 	185,200.00 	33.10% 	为押金、保证金及往来款，2024年6月末，其他应付款余额为占总负债比例为4.60%，较2023年新增主要是新增保证金及押金。 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	474,400.00 	557,800.00 	-14.95% 	2024年6月末较2023年减少主要是一年内到期的长期借款的减少。 	<br /><br />长期借款 	842,800.00 	680,600.00 	23.83% 	截至2024年6月末，长期借款占总负债比例为15.72%，主要是新增保证借款， 	<br /><br />科目 	2024年6月末 	2024年6月末 	变化率 	变动原因 	<br /><br />财务费用 	7,900.00 	13,100.00 	-39.69% 	主要是融资金额同比较少及利率降低，财务费用减少 	<br /><br />投资净收益 	2,200.00 	4,000.00 	-45.00% 	主要是由于整体经济下行压力和行业政策原因导致房地产板块利润减少，收益率有所下降 	<br /><br />资产减值损失 	300.00 	-200.00 	250.00% 	主要是新增合同资产损失 	<br /><br />信用减值损失 	-3,800.00 	1,100.00 	-445.45% 	主要是去年坏账损失收回。 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-48,300.00 	310,300.00 	-115.57% 	主要是去年年底新入市项目销售回款较多，2024年6月末受地产行情低迷，销售回款减少。 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	6,600.00 	-7,100.00 	-192.96% 	主要为收到PPP项目可行性缺口补助款 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	12,100.00 	-96,500.00 	-112.54% 	主要是增加发行中期票据影响 	<br /><br />三、资信情况<br /><br />（一）发行人银行授信情况<br /><br />发行人与多家金融机构保持良好的业务合作关系。截至2024年6月末，发行人授信总额11,182,964.00万元，其中已使用授信2,434,677.00万元，尚未使用的银行授信额度为8,748,287.00万元。主要银行授信以及使用情况如下表：<br /><br />表4-17：截至2024年6月末发行人本部及子公司银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	银行 	授信总额度 	已使用额度 	尚未使用额度 	<br /><br />1 	浙商银行 	450,000.00 	- 	450,000.00 	<br /><br />2 	招商银行 	495,000.00 	65,383.00 	429,617.00 	<br /><br />3 	农发银行 	297,000.00 	87,750.00 	89,250.00 	<br /><br />4 	国家开发银行 	34,964.00 	34,964.00 	- 	<br /><br />5 	建设银行 	1,168,000.00 	566,358.00 	601,642.00 	<br /><br />6 	民生银行 	100,000.00 	14,600.00 	85,400.00 	<br /><br />7 	光大银行 	300,000.00 	51,000.00 	79,000.00 	<br /><br />8 	兴业银行 	291,000.00 	41,366.00 	249,634.00 	<br /><br />9 	平安银行 	450,000.00 	14,025.00 	435,975.00 	<br /><br />10 	农业银行 	779,000.00 	312,214.00 	466,786.00 	<br /><br />11 	北京银行 	108,000.00 	5,199.00 	102,801.00 	<br /><br />12 	工商银行 	325,000.00 	112,426.00 	212,574.00 	<br /><br />13 	中国银行 	550,000.00 	168,805.00 	381,195.00 	<br /><br />14 	交通银行 	1,000,000.00 	337,328.00 	466,672.00 	<br /><br />15 	浦发银行 	390,000.00 	18,000.00 	372,000.00 	<br /><br />16 	中信银行 	160,000.00 	- 	160,000.00 	<br /><br />17 	华兴银行 	180,000.00 	24,000.00 	156,000.00 	<br /><br />18 	邮储银行 	330,000.00 	117,035.00 	212,965.00 	<br /><br />19 	广发银行 	750,000.00 	171,937.00 	418,063.00 	<br /><br />20 	上海银行 	1,320,000.00 	253,551.00 	1,066,449.00 	<br /><br />21 	宁波银行 	670,000.00 	8,673.00 	661,327.00 	<br /><br />22 	江苏银行 	150,000.00 	- 	150,000.00 	<br /><br />23 	华夏银行 	125,000.00 	- 	170,000.00 	<br /><br />24 	农商行 	170,000.00 	45,000.00 	125,000.00 	<br /><br />25 	广州银行 	300,000.00 	33,000.00 	147,000.00 	<br /><br />26 	杭州银行 	185,000.00 	- 	185,000.00 	<br /><br />总计 	11,182,964.00 	2,434,677.00 	8,748,287.00 	<br /><br />（二）发行人及下属子公司已发行债券偿还情况<br /><br />（二）发行人已发行债务融资工具及其他债券偿还情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人及其下属全资或控股子公司债务融资工具及其他债券偿还情况如下列示：<br /><br />表4-18发行人已发行债务融资工具及其他债券偿还情况明细<br /><br />单位：亿元<br /><br />证券名称 	发行人 	起息日 	到期日 	金额 	发行期限 	利率 (%) 	存续状态 	<br /><br />24天健Y1 	天健集团 	2024-12-24 	2027-12-24 	25.0 	3(3+N)年 	2.63 	存续 	<br /><br />24天健集MTN002 	天健集团 	2024-11-13 	2029-11-13 	15.0 	5年 	2.88 	存续 	<br /><br />24天健集SCP003 	天健集团 	2024-10-17 	2025-07-14 	6.5 	270天 	2.33 	存续 	<br /><br />24天健集SCP002 	天健集团 	2024-07-30 	2025-04-26 	11.0 	270天 	2.06 	存续 	<br /><br />24天健集MTN001 	天健集团 	2024-06-20 	2029-06-20 	10.0 	5年 	2.44 	存续 	<br /><br />24天健集SCP001 	天健集团 	2024-02-21 	2024-11-15 	15.0 	268天 	2.32 	已到期 	<br /><br />23天健集SCP003 	天健集团 	2023-11-08 	2024-08-02 	11.0 	268天 	2.80 	已到期 	<br /><br />23天健集SCP002 	天健集团 	2023-05-31 	2024-02-23 	15.0 	268天 	2.46 	已到期 	<br /><br />23天健Y1 	天健集团 	2023-04-11 	2026-04-11 	7.0 	3(3+N)年 	3.98 	存续 	<br /><br />23天健集SCP001 	天健集团 	2023-03-16 	2023-11-11 	11.0 	240天 	2.88 	已到期 	<br /><br />22天健集SCP003 	天健集团 	2022-12-21 	2023-03-21 	11.0 	90天 	3.05 	已到期 	<br /><br />22粤天健集团ZR001 	天健集团 	2022-09-30 	2037-09-30 	4.7 	3+3+3+3+3年 	3.45 	存续 	<br /><br />22天健集SCP002 	天健集团 	2022-09-08 	2023-06-05 	15.0 	270天 	2.13 	已到期 	<br /><br />22天健集SCP001 	天健集团 	2022-03-31 	2022-12-26 	15.0 	270天 	2.75 	已到期 	<br /><br />22天健集MTN001 	天健集团 	2022-03-11 	2025-03-11 	10.0 	3年 	3.60 	存续 	<br /><br />21天健集SCP004 	天健集团 	2021-12-17 	2022-09-13 	15.0 	270天 	2.90 	已到期 	<br /><br />21天健Y1 	天健集团 	2021-12-10 	2024-12-10 	25.0 	3(3+N)年 	4.15 	已到期 	<br /><br />21天健集SCP003 	天健集团 	2021-07-14 	2022-04-08 	15.0 	268天 	3.03 	已到期 	<br /><br />21天健集SCP002 	天健集团 	2021-04-20 	2021-07-19 	6.0 	90天 	3.05 	已到期 	<br /><br />21天健集SCP001 	天健集团 	2021-01-25 	2021-04-25 	6.0 	90天 	2.80 	已到期 	<br /><br />20天健集SCP001 	天健集团 	2020-10-30 	2021-01-28 	6.0 	90天 	2.99 	已到期 	<br /><br />20天健Y1 	天健集团 	2020-04-16 	2023-04-16 	7.0 	3(3+N)年 	4.45 	已到期 	<br /><br />18天健Y1 	天健集团 	2018-12-21 	2021-12-21 	18.0 	3(3+N)年 	5.96 	已到期 	<br /><br />表 4-19发行人永续债发行及偿付情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	债券名称 	金额 	余额 	发行日期 	票面利率 	期限设置（年） 	清偿顺序 	利率调整机制 	是否计入所有者权益 	<br /><br />1 	永续公司债（20天健Y1） 	7 	7 	2020-04-16 	4.45% 	3(3+N) 	本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债券和其他债务。 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。 	是 	<br /><br />2 	永续公司债（21天健Y1） 	25 	25 	2021-12-10 	4.15% 	3(3+N) 	本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债券和其他债务。 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。 	是 	<br /><br />3 	永续公司债（23天 健Y1） 	7 	7 	2023/4/11 	3.98% 	3(3+N) 	本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于 公司普通债券和其他债务。 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利 率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。 	是 	<br /><br />4 	22粤天健集团ZR001 	4.7 	4.7 	2037/9/30 	3.50% 	3+3+3+3+3年 	本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债券和其他债务。 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。 	否 	<br /><br />5 	24天健Y1 	25 	25 	2024/12/23 	2.63 	3(3+N) 	本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债券和其他债务。 	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。 	是 	<br /><br />截至本续发募集说明书签署之日，发行人及下属子公司未出现过已发行债券到期未偿付情形。<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十章发行人信息披露安排”中发行前的信息披露安排的更新<br /><br />发行人在本期债务融资工具发行日至少2个工作日前，通过交易商协会认可的网站披露如下文件：<br /><br />1、深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书；<br /><br />2、深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />3、深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券法律意见书；<br /><br />4、深圳市天健（集团）股份有限公司2021-2023年度经审计的财务报告、2024年半年度未经审计的财务报表；<br /><br />5、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”中召集人表述的更新<br /><br />上海银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />（三）关于“受托管理人机制”的说明<br /><br />本期债务融资工具未聘请受托管理人。<br /><br />（四）关于基础募集说明书“第十五章备查文件”的更新<br /><br />1、备查文件<br /><br />（1）中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》；<br /><br />（2）深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书；<br /><br />（3）深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />（4）本次发行的有权机构决议；<br /><br />（5）深圳市天健（集团）股份有限公司2021-2023年度经审计的财务报告、2024年半年度未经审计的财务报表；<br /><br />（6）深圳市天健（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券法律意见书；<br /><br />（7）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />2、查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、簿记管理人。<br /><br />（1）深圳市天健（集团）股份有限公司<br /><br />地址：深圳市福田区红荔西路7019号天健商务大厦19楼<br /><br />法定代表人：郑晓生<br /><br />电话：0755-88918301<br /><br />传真：0755-83990006<br /><br />联系人：黎瑞奇<br /><br />邮政编码：518034<br /><br />（2）上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号<br /><br />联系人：范文雨<br /><br />电话： 021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />投资者可通过中国货币网（http：//www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http：//www.shclearing.com.cn）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />五、2024年度经营、财务、资信状况<br /><br />根据发行人发布的2024年度业绩预告，天健集团2024年预计实现盈利5.4-7.0亿元，较上年下降53.86%-64.40%。业绩变动的主要原因为：1、本期施工业务受市场竞争加剧、投资项目减少、市场拓展下降因素影响，施工业务收入较去年同期下降，利润下降；2、受地产行情持续低迷，存量项目销售下行，存货减值增加，利润减少。<br /><br />截至2024年12月末，除上述已披露事项外，发行人无其他重大事项发生，经营无重大不利变化，信用评级未发生变化，不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。<br /><br />六、其他重要事项及风险因素<br /><br />注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，不涉及上述事项或情形，无其他可能对发行人产生重大不利影响的变化。<br /><br />第五章发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />深圳市天健（集团）股份有限公司<br /><br />地址：深圳市福田区红荔西路7019号天健商务大厦19楼<br /><br />法定代表人：郑晓生<br /><br />电话：0755-88918301<br /><br />传真：0755-83990006<br /><br />联系人：黎瑞奇<br /><br />邮政编码：518034<br /><br />二、主承销商、簿记管理人<br /><br />上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号<br /><br />法定代表人：金煜<br /><br />联系人：范文雨<br /><br />电话： 021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />三、联席主承销商<br /><br />兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：赵钊<br /><br />电话：0755-82989122<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />四、存续期管理机构<br /><br />上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号<br /><br />法定代表人：金煜<br /><br />联系人：范文雨<br /><br />电话： 021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />五、发行人法律顾问<br /><br />名称：广东晟典律师事务所<br /><br />负责人：王永敬<br /><br />注册地址：深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心A座17楼、25楼<br /><br />电话：0755-83789575<br /><br />联系人：周晓蕾<br /><br />传真：0755-82075055<br /><br />六、审计机构<br /><br />名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />法定代表人：胡少先<br /><br />地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼<br /><br />电话：0571-88216888<br /><br />注册会计师：李联、夏珊珊<br /><br />邮政编码：1000142<br /><br />名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />法定代表人：邱靖之<br /><br />地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼<br /><br />电话：15820267275<br /><br />注册会计师：钟钦方<br /><br />邮政编码：100080<br /><br />七、信用评级机构<br /><br />名称：中证鹏元资信评估股份有限公司<br /><br />注册地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼<br /><br />法定代表人：张剑文<br /><br />联系人：何威猛<br /><br />电话：18018713719<br /><br />传真：075582872897<br /><br />八、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />北京金融资产交易所有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />九、登记、托管、结算机构<br /><br />银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198888<br /><br />传真：021-63326661<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />发行人本次基础募集说明书可以通过以下方式查询：<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。