中国中材国际工程股份有限公司<br /><br />2024年度第二期超短期融资券募集说明书<br /><br />注册金额： 	人民币40亿元 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币10亿元 	<br /><br />发行期限： 270天信用评级结果：<br /><br />无<br /><br />发行人：中国中材国际工程股份有限公司<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：<br /><br />平安银行股份有限公司<br /><br />二〇二四年十二月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。<br /><br />凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />重要提示..........................................................................................................................................................6<br /><br />一、发行人主体提示..............................................................................................................................6<br /><br />二、投资人保护机制相关提示..............................................................................................................7<br /><br />第一章 释义................................................................................................................................................10<br /><br />一、常用名词释义................................................................................................................................10<br /><br />二、专业名词释义................................................................................................................................12<br /><br />第二章 投资风险提示及说明....................................................................................................................17<br /><br />一、与本期超短期融资券相关的投资风险........................................................................................17<br /><br />二、发行人相关的风险........................................................................................................................17<br /><br />第三章 发行条款........................................................................................................................................26<br /><br />一、主要发行条款................................................................................................................................26<br /><br />二、发行安排........................................................................................................................................28<br /><br />第四章 本期超短期融资券募集资金用途................................................................................................30<br /><br />一、募集资金用途................................................................................................................................30<br /><br />二、募集资金的管理..........................................................................................................................31<br /><br />三、发行人承诺....................................................................................................................................31<br /><br />第五章发行人的基本情况..........................................................................................................................33<br /><br />一、发行人概况....................................................................................................................................33<br /><br />二、发行人历史沿革............................................................................................................................34<br /><br />三、发行人股权结构及独立性............................................................................................................42<br /><br />四、发行人重要权益投资情况............................................................................................................45<br /><br />五、发行人公司治理............................................................................................................................51<br /><br />六、发行人高级管理人员情况............................................................................................................66<br /><br />七、发行人的经营范围及主营业务总体情况....................................................................................72<br /><br />八、发行人未来三年投资计划............................................................................................................94<br /><br />九、发行人业务发展目标....................................................................................................................96<br /><br />十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况....................................................................99<br /><br />第六章 发行人近年主要财务状况..........................................................................................................120<br /><br />一、发行人近年财务报告编制及审计情况......................................................................................120<br /><br />二、发行人近年主要财务数据..........................................................................................................125<br /><br />三、发行人财务分析..........................................................................................................................144<br /><br />四、发行人有息债务情况..................................................................................................................163<br /><br />五、发行人关联交易情况..................................................................................................................166<br /><br />六、重大或有事项或承诺事项..........................................................................................................253<br /><br />七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排..............................................................................254<br /><br />八、发行人其他规范运作情况..........................................................................................................256<br /><br />九、委托贷款、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、重大投资理财产品、资产重组、<br /><br />收购等重大事项情况..........................................................................................................................256<br /><br />十、发行人直接债务融资计划..........................................................................................................257<br /><br />十一、其他重大事项..........................................................................................................................257<br /><br />第七章 发行人资信情况..........................................................................................................................258<br /><br />一、发行人资信情况..........................................................................................................................258<br /><br />二、发行人债务违约记录..................................................................................................................258<br /><br />三、发行人已发行直接债务融资工具偿还情况..............................................................................258<br /><br />第八章本期超短期融资券担保情况........................................................................................................260<br /><br />第十章税项..................................................................................................................................................261<br /><br />一、增值税..........................................................................................................................................261<br /><br />二、所得税..........................................................................................................................................261<br /><br />三、印花税..........................................................................................................................................261<br /><br />第十一章信息披露安排..........................................................................................................................263<br /><br />一、信息披露机制..............................................................................................................................263<br /><br />二、信息披露安排..............................................................................................................................264<br /><br />第十二章持有人会议机制......................................................................................................................268<br /><br />一、会议目的与效力..........................................................................................................................268<br /><br />二、会议权限与议案..........................................................................................................................268<br /><br />三、会议召集人与召开情形..............................................................................................................269<br /><br />四、会议召集与召开..........................................................................................................................271<br /><br />五、会议表决和决议..........................................................................................................................273<br /><br />第十三章主动债务管理..........................................................................................................................276<br /><br />一、置换..............................................................................................................................................276<br /><br />二、同意征集机制..............................................................................................................................276<br /><br />第十四章违约、风险情形与处置..........................................................................................................281<br /><br />一、违约事件......................................................................................................................................281<br /><br />二、违约责任......................................................................................................................................281<br /><br />三、发行人义务..................................................................................................................................281<br /><br />四、发行人应急预案..........................................................................................................................282<br /><br />五、风险及违约处置基本原则..........................................................................................................282<br /><br />六、处置措施......................................................................................................................................282<br /><br />七、不可抗力......................................................................................................................................283<br /><br />八、争议解决机制..............................................................................................................................283<br /><br />九、弃权..............................................................................................................................................283<br /><br />第十五章发行有关机构..........................................................................................................................285<br /><br />一、发行人..........................................................................................................................................285<br /><br />二、主承销商及簿记管理人..............................................................................................................285<br /><br />三、存续期管理机构........................................................................................................................285<br /><br />四、登记、托管、结算机构..............................................................................................................286<br /><br />五、审计机构......................................................................................................................................286<br /><br />六、发行人法律顾问..........................................................................................................................286<br /><br />七、集中簿记建档系统支持机构......................................................................................................287<br /><br />第十六章备查文件及查询地址..............................................................................................................288<br /><br />一、备查文件......................................................................................................................................288<br /><br />二、查询地址......................................................................................................................................288<br /><br />附录1：有关财务指标的计算公式...................................................................................................290<br /><br />重要提示<br /><br />一、发行人主体提示<br /><br />（一）核心风险提示<br /><br />1、经营风险<br /><br />发行人近年加大工程技术服务、高端装备制造业务的海外市场拓展。2023年，发行人新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中，境外新签合同额333.07亿元，同比增长55%。截至2023年底，发行人未完合同额为593.25亿元，同比增长12%。2023年，公司工程技术服务板块境外新签合同额合计为271亿元。随着宏观经济、政治环境变化，公司未来面对一定的政治、法律和汇率波动风险。<br /><br />2、行业风险<br /><br />发行人的主营业务包括工程技术服务、高端装备制造和生产运营服务等，水泥的生产企业为发行人的直接需求客源，受经济周期波动和国家宏观经济政策调整等影响较大。全球范围内，水泥熟料利用率呈下降趋势，全球产能过剩严重，水泥工程市场竞争更加激烈，经营压力进一步加大。发行人的下游客户需求情况变动，会对发行人的业务情况造成不利影响。<br /><br />（二）情形提示<br /><br />1、会计师事务所变更<br /><br />发行人于2022年12月22日披露《中国中材国际工程股份有限公司关于中介机构发生变更的公告》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续多年为发行人提供审计服务，发行人为保持审计工作的独立性、客观性、公允性，不再聘请信永中和为2022年度审计机构。经第七届董事会第十三次会议及2021年度股东大会决议，发行人通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案》并聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为2022年度审计机构。<br /><br />发行人前任会计师事务所为信永中和，已连续14年为公司提供审计服务。2021年度，信永中和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。<br /><br />信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司不再聘请其为2022年度审计机构。综合考虑公司经营发展及审计工作需求，发行人改聘大华担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。变更前后会计政策和会计估计不存在重大变化等情况。<br /><br />2、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到监管部门相关处罚的说明<br /><br />发行人2022年、2023年年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）与2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具了行政处罚决定书《行政处罚决定书》〔2024〕1号，涉及上市公司金通灵科技集团股份有限公司2017年至2022年年报审计项目，签字注册会计师为范荣、胡志刚、颜利胜。<br /><br />大华会计师事务所（特殊普通合伙）因上述行政处罚被证监会江苏监管局暂停证券服务业务6个月（2024年5月10日起-2024年11月9日止）。<br /><br />大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年11月10日恢复正常证券服务业务。<br /><br />上述行政处罚不会影响中国中材国际工程股份有限公司2022年度、2023年度财务报表审计项目质量，2022年度、2023年度审计报告已客观公允反映了中国中材国际工程股份有限公司2022年度、2023年度的财务状况及经营成果，不会对本次债务融资工具发行构成实质性障碍。<br /><br />二、投资人保护机制相关提示<br /><br />（一）持有人会议机制<br /><br />本期债务融资工具募集说明书（包括基础募集说明书、补充募集说明书等，以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，如涉及本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；发行人进行重大债务重组；发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件等情形发生时，自事项披露之日起15个工作日内无人提议或提议的持有人未满足10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，如涉及变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更本期债务融资工具受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，发行人向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；变更可能会严重影响持有人收取本期债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。<br /><br />（二）主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。<br /><br />【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。<br /><br />【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。<br /><br />（三）违约、风险情形及处置<br /><br />本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：<br /><br />【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用“持有人会议机制”章节中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用“主动债务管理”章节之“同意征集机制”实施重组。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章 释义<br /><br />在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：<br /><br />一、常用名词释义<br /><br />发行人/公司/本公司/集团/本集团/中材国际 	指 	中国中材国际工程股份有限公司 	<br /><br />非金融企业债务融资工具/债务融资工具 	指 	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 	<br /><br />超短期融资券 	指 	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 	<br /><br />本期债务融资工具/本期超短期融资券 	指 	本期发行额为10亿元人民币的中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 	<br /><br />本次发行 	指 	本期超短期融资券的发行 	<br /><br />募集说明书 	指 	发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规范文件，为本期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件，即《中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书》 	<br /><br />主承销商 	指 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构 	指 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />集中簿记建档 	指 	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 	<br /><br />簿记管理人 	指 	根据“承销协议”约定受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商，本期债务融资工具簿记管理人为平安银行股份有限公司 	<br /><br />承销协议 	指 	发行人与主承销商为本次发行签订的《中国中材国际工程股份有限公司2024-2026年度超短期融资券承销协议》 	<br /><br />承销团协议 	指 	承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 	<br /><br />承销商 	指 	与具备债务融资工具承销资质并已经签署“承销团协议”，接受主承销方的邀请，共同参与本期债务融资工具承销的承销机构 	<br /><br />承销团 	指 	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 	<br /><br />余额包销 	指 	主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 	<br /><br />人民银行 	指 	中国人民银行 	<br /><br />交易商协会 	指 	中国银行间市场交易商协会 	<br /><br />银行间市场 	指 	全国银行间债券市场 	<br /><br />中国证监会 	指 	中国证券监督管理委员会 	<br /><br />上交所 	指 	上海证券交易所 	<br /><br />上海清算所/上清所 	指 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />北金所 	指 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />注册金额 	指 	经交易商协会注册的“承销协议”项下债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定 	<br /><br />注册有效期 	指 	交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期 	<br /><br />法定节假日或休息日 	指 	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 	<br /><br />工作日 	指 	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 	<br /><br />元 	指 	如无特别说明，指人民币 	<br /><br />近三年 	指 	2021年、2022年及2023年 	<br /><br />近三年及一期 	指 	2021年、2022年及2023年及2024年1-6月 	<br /><br />近三年及一期末 	指 	2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末 	<br /><br />商务部 	指 	中华人民共和国商务部 	<br /><br />建设部 	指 	中华人民共和国住房和城乡建设部 	<br /><br />工业和信息化部 	指 	中华人民共和国工业和信息化部 	<br /><br />《公司法》 	指 	《中华人民共和国公司法》 	<br /><br />《证券法》 	指 	《中华人民共和国证券法》 	<br /><br />《公司章程》 	指 	《中国中材国际工程股份有限公司章程》 	<br /><br />二、专业名词释义<br /><br />中材股份 	指 	原中国中材股份有限公司，现已被吸收合并至中国建材股份有限公司 	<br /><br />控股股东/中国建材股份 	指 	中国建材股份有限公司 	<br /><br />中国建材集团 	指 	中国建材集团有限公司 	<br /><br />天津水泥院 	指 	天津水泥工业设计研究院有限公司 	<br /><br />成都建材院 	指 	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	<br /><br />合肥院 	指 	合肥水泥研究设计院有限公司 	<br /><br />中材矿山 	指 	中材矿山建设有限公司 	<br /><br />中材建设 	指 	中材建设有限公司 	<br /><br />苏州中材 	指 	苏州中材建设有限公司 	<br /><br />中材智科 	指 	中材国际智能科技有限公司，原南京凯盛国际工程有限公司 	<br /><br />北京凯盛 	指 	北京凯盛建材工程有限公司 	<br /><br />中材环境 	指 	中材国际环境工程（北京）有限公司 	<br /><br />中材水科 	指 	中材国际水务科技（合肥）有限公司，原安徽节源环保科技有限公司 	<br /><br />水泥 	指 	粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中或水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程 	<br /><br />熟料 	指 	原料经粉磨成生料，煅烧后的熔块，为水泥的半成品 	<br /><br />新型干法 	指 	以悬浮预热和预分解技术为核心，把现代科学技术和工业生产最新成就广泛应用于干法水泥生产全过程，使水泥生产具有高效、优质、节能、环保和大型化、自动化及科学管理等特征的现代化水泥生产方法 	<br /><br />新型干法水泥 	指 	采用窑外分解新工艺生产的水泥。其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心，采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备，全线采用计算机集散控制，实现水泥生产过程自动化和高效、优质、低耗、环保 	<br /><br />干法生产线/干法水泥生产线 	指 	预分解水泥窑的新型干法水泥生产线，是在悬浮预热器窑的基础上发展起来的，在悬浮预热器和 回转窑之间增设一个分解炉并在其中加入30%-60%的燃料，使燃料的燃烧放热过程与生料的吸热分解过程同时在悬浮态或流化态下极其迅速的进行，将原来在窑内以堆积状态进行的物料预热及碳酸钙分解过程，移到悬浮预热器和分解炉内以悬浮状态下进行，使生料中碳酸盐的分解过程在入回转窑前基本完成，入窑生料的表观分解率可以从原来悬浮预热器窑的40%左右提高到85%-95% 	<br /><br />一带一路 	指 	“一带一路”是“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简称，“一带一路”简称译为“theBeltandRoad”，英文缩写用“B&amp;R”。 	<br /><br />nt/d 	指 	日产水泥熟料n吨，水泥行业一般以熟料表示规模，因水泥品种和混合材掺量的不同，同样一套装备生产不同品种水泥产量差异较大，用水泥产量不能清楚的表示规模，所以用熟料表示 	<br /><br />EP 	指 	EP是英文Engineering（工程设计）和Procurement（采购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包 	<br /><br />EPC 	指 	EPC是英文Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似 	<br /><br />BT 	指 	BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资 方支付项目总投资加上合理回报的过程 	<br /><br />BOT 	指 	BOT是英文Build（建设）－Operate（经营）-transfer（转让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”,也是项目融资建设的一种方式 	<br /><br />EPC+F 	指 	即“EPC+Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，F为融资投资，项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资 	<br /><br />EMC 	指 	EMC是英文EnergyManagementContracting的缩写，是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式 	<br /><br />EPC+M 	指 	EPC+M是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，项目承包商负责工程项目的设计、采购、物流、施工建设、安装调试，并在完工后继续负责运营、维护等工作。 	<br /><br />PAC 	指 	PAC是英文ProvisionalAcceptanceCertificate的缩写，即临时验收证书 	<br /><br />FAC 	指 	FAC是英文FinalAcceptanceCertificate的缩写，即最终验收证书 	<br /><br />水泥工程+ 	指 	即以水泥工程为核心，向售后服务、工业工程、市政工程、基础设施等工程服务拓展 	<br /><br />BIM 	指 	BIM是英文BuildingInformationModeling的缩写。该建筑信息模型能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、资源信息集成在一个模型中，方便被工程各参与方使用 	<br /><br />OffShore 	指 	项目所在地的境外 	<br /><br />OnShore 	指 	项目所在地的境内 	<br /><br />本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。<br /><br />第二章投资风险提示及说明<br /><br />本次债务融资工具无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本次债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者在评价和认购本次债务融资工具时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：<br /><br />一、与本期超短期融资券相关的投资风险<br /><br />（一）利率风险<br /><br />受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债务融资工具的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值具有一定的不确定性。<br /><br />（二）流动性风险<br /><br />银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间市场上市后本期债务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，投资者在购买本期债务融资工具后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债务融资工具所带来的流动性风险。<br /><br />（三）偿付风险<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债务融资工具本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。<br /><br />二、发行人相关的风险<br /><br />（一）财务风险<br /><br />1、债务规模扩张的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人有息债务总额分别为57.90亿元、65.53亿元、69.96亿元及71.11亿元。随着业务规模的扩大，发行人有息债务总额有所增加。2021年至2023年末及2024年6月末，发行人资产负债率分别为67.21%、64.66%、62.13%和62.52%，近一年及一期末资产负债率水平整体呈下降趋势，但仍处于相对较高水平。近几年随着发行人业务规模不断扩大，有息债务规模有所增加，相对较大规模的有息负债及较高的资产负债率水平，将使公司面临一定的偿债压力。<br /><br />2、流动负债占比较高的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人流动负债总额分别为2,485,952.49万元、2,432,450.80万元、2,990,036.12万元和3,145,580.00万元，分别占同期负债总额的比重89.17%、85.92%、88.44%和89.49%。发行人流动负债金额较大，占比较高，发行人短期偿债压力较大，存在一定的流动性风险。<br /><br />3、应收类款项回收的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人应收账款净额分别501,904.62万元、766,681.77万元、1,009,831.02万元和1,116,871.07万元，占同期资产总额12.10%、17.51%、18.56%和19.87%；其他应收款（包含应收股利）净额分别为70,517.71万元、87,309.96万元、88,878.44万元和98,613.04万元，占同期资产总额的1.70%、1.99%、1.63%和1.75%。长期应收款净额分别为360,494.53万元、399,453.59万元、396,114.38万元和362,663.95万元，占同期资产总额的8.69%、9.12%、7.28%和6.45%。<br /><br />截至2023年末，发行人应收账款计提坏账准备123,704.61万元；其他应收款计提坏账准备29,199.94万元；长期应收款计提坏账准备405.87万元。发行人应收账款、其他应收款、长期应收款金额较大，若未来不能及时、全额回收，公司将面临一定的坏账损失风险。<br /><br />4、经营活动净现金流波动较大的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人经营性净现金流量净额分别221,359.85万元、91,758.69万元、353,585.81万元和88,546.02万元。公司经营活动产生的现金流量净额波动的主要原因为公司经营活动产生的现金流受到对分包商集中付款及项目预收款及结算回款影响所致。发行人经营活动现金流受工程建设及回款进度的影响较大，公司面临经营活动现金流大幅波动的风险，导致公司短期流动性不足，对公司偿债能力产生不利影响。<br /><br />5、未分配利润较高的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人所有者权益分别为1,359,923.36万元、1,547,567.38万元、2,061,112.31万元和2,106,662.03万元，其中未分配利润分别为968,889.16万元、1,132,708.02万元、1,511,204.01万元和1,545,374.22万元，金额逐年增长，占所有者权益比例分别为71.25%、73.19%、73.32%和73.36%，未分配利润在发行人所有者权益中的占比较高且规模逐年递增。如果股东进行金额较大的利润分配，将导致公司未分配利润明显下降，进而将降低发行人的所有者权益规模，影响公司风险抵御能力。<br /><br />6、汇率波动的风险<br /><br />发行人于近年加大对海外市场的拓展，水泥及多元化工程板块均在国外有工程，覆盖货币种类丰富，如美元、欧元等币种均有较大规模涉及。2023年末，公司的外币货币性项目，包括货币资金、应收账款、长期借款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等总额共计1,056,532.53万元，规模较大，占比较高。因此公司面临一定的汇率风险。<br /><br />7、存货跌价准备及合同资产减值的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，公司存货及合同资产的合计金额分别为672,576.24万元、717,701.56万元、974,549.22万元和1,124,796.90万元，分别占公司资产总额的16.22%、16.39%、17.91%和20.01%，占比较高。截至2023年末，发行人计提存货跌价准备和合同资产减值准备分别为5,566.94万元和30,221.63万元。未来若原材料以及产成品价格大幅下降，发行人可能面临存货跌价损失及合同资产减值影响整体利润的风险。<br /><br />8、期间费用占比较高的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人期间费用分别为370,759.04万元、365,033.55万元、481,678.52万元和219,100.83万元，占营业收入的比例分别为10.23%、9.40%、10.52%和10.49%。公司期间费用近三年及一期占比较高，主要原因是发行人注重科技研发，投入大量资金进行科研创新，且发行人海外市场占比较大，导致管理费用<br /><br />较高。未来，如发行人不能较好平衡研发管理和收入管理，将面临较大的期间费用压力，存在一定风险。<br /><br />9、预付款项规模较大的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人预付款项分别为566,580.58万元、528,068.27万元、507,447.70万元和607,296.67万元，在总资产中占比分别为13.66%、12.06%、9.32%和10.80%，近三年总体呈下降趋势，但占比仍相对较大。未来发行人若再度增加预付款项规模，将增加公司资金周转的压力，同时若公司在工程施工过程中未能按计划获得预付款项采购的设备或相关材料，将可能影响发行人的工程进度及盈利能力。<br /><br />10、关联交易和关联方占款风险<br /><br />2024年6月末，公司“购买商品、接受劳务的关联交易”为61,954.18万元，“出售商品、提供劳务的关联交易”为1,110,493.54万元。虽然公司关联方交易价格按照市场原则，但如果关联交易较多的公司生产经营发生重大不利变化，将有可能影响公司的正常生产经营活动和资金周转。<br /><br />11、商誉减值的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人商誉分别为70,407.80万元、87,715.65万元、78,213.67万元和77,435.38万元，有所波动。商誉主要是因为发行人合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。未来若发行人合并范围内商誉持续发生减值，将影响发行人资产规模和盈利能力。<br /><br />12、所有者权益结构不稳定的风险<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，公司未分配利润分别为968,889.16万元、1,132,708.02万元、1,511,204.01万元和1,545,374.22万元，占同期所有者权益总额的71.25%、73.19%、73.32%和73.36%，占比较大且持续增长。如果未来股东提出分红需求，则可能对公司的所有者权益结构稳定性乃至偿债能力造成不利影响。<br /><br />（二）经营风险<br /><br />1、经济周期波动风险<br /><br />发行人主营业务下游客户主要为水泥行业，该行业容易受到经济周期波动的影响。我国经济发展过程中曾出现过数个经济周期，每个周期中的经济上升阶段，固定资产投资规模和力度不断加大，相应带动对建材行业的强劲需求；在经济紧缩阶段，对建材行业的需求则收缩较快。此外，发行人在海外开展较大规模的业务。未来我国及海外业务涉及的国际及地区的宏观经济仍不可避免出现一定的波动，将会造成发行人主营业务波动，从而对发行人的盈利能力造成负面影响。<br /><br />2、安全生产的风险<br /><br />发行人为建筑施工行业企业，面对的安全生产任务较为繁重，安全管理难度较大。公司的安全生产管理工作非常重要。公司一向十分注重安全生产工作，报告期内没有因安全生产情况受到有关部门的重大行政处罚。如果公司忽视安全生产管理，一旦发生重大的安全生产事故，将会对发行人的经营业绩带来重大不利影响。<br /><br />3、新产品、新技术研发周期较长的风险<br /><br />发行人“十四五”期间已进行新的规划，即发展“第二跑道”，在保持主业优势的基础上谋求新的发展。“十四五”期间，发行人将继续加大新技术和专业设备的科技研发，但在新产品的开发、试制以及技术改造方面，存在着失败、成本过高或研制周期过长等风险。<br /><br />4、海外业务持续性及稳定性风险<br /><br />目前发行人的工程技术服务业务已经覆盖了非洲、东南亚、中东和欧洲等地区，发行人的海外业务较易受业务所在国的政治经济变动状况影响。如果业务所在国未来出台了不利于公司在当地的投资、经营的相关政策，或发生海外局势动荡导致项目建设进度停滞，则有可能导致公司经营成本增加，严重时有可能导致公司资产损失。<br /><br />5、建筑施工和工程管理风险<br /><br />发行人属于建筑施工行业，安全管理责任较重，工程管理在生产过程中起的作用十分关键，虽然发行人拥有多种行业的建筑施工资质和工程管理资格，但一旦发行人疏忽，建筑施工和工程管理出现漏洞，无法消除生产过程中的安全隐患，将会对发行人的业务和经营情况直接造成不利影响。<br /><br />6、下游客户需求下降导致发行人营业收入下降的风险<br /><br />发行人的主营业务包括工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务等，受经济周期波动和国家宏观经济政策调整等影响较大。全球范围内，水泥熟料利用率呈下降趋势，全球产能过剩严重，水泥工程市场竞争更加激烈，经营压力进一步加大。发行人的下游客户需求情况下降，新增工程项目有限，进而会对发行人的业务情况造成不利影响。<br /><br />7、工程技术服务业务新签合同额波动变化的风险<br /><br />2021年至2023年发行人水泥工程及服务业务中，工程技术服务板块新签合同额分别为366.95亿元、314.39亿元和390.67亿元，新签合同金额有所波动。2021年发行人合并重组中材矿山、南京凯盛和北京凯盛，工程技术服务业务新签合同额有所上涨。发行人工程技术服务业务新签合同额的波动变化，可能会对发行人的经营情况造成不利影响。<br /><br />8、突发事件引发的经营风险<br /><br />发行人如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对发行人的经营可能造成不利影响。<br /><br />9、或有事项增加企业偿债压力的潜在风险<br /><br />公司主营业务模式包含总承包模式和单项业务模式，其中总承包业务部分款项通过开立保函结算。截至2023年末，公司及控股子公司通过银行累计向业主开具尚在有效期的保函共721笔，余额约为人民币71.35亿元。未来公司项目施工及验收过程中，若未能达到合同约定效果，将可能增加企业的偿债压力。<br /><br />10、境外业务受宏观环境或周期性影响或存在一定不确定性的风险<br /><br />2021年至2023年，发行人主营业务境外收入分别132.73亿元、166.36亿元和200.89亿元，2022年较2021年增长25.34%，2023年较2022年增长26.90%。发行人境外业务主要分布在非洲、东南亚等经济欠发达地区，同时发行人主营业务为水泥技术装备及工程服务行业，该业务行业周期明显，发行人面临未来公司新签合同额存在不确定性的风险。<br /><br />（三）管理风险<br /><br />1、分支机构较多所引起的管理风险<br /><br />截至2023年末，发行人纳入合并报表范围的二级子公司24户，拥有合营、联营公司20家。另外，发行人目前还设立多家海外子公司，组织结构和管理体系趋于复杂，从而对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面提出了更高的要求，需要不断完善管理体制、建立健全与企业发展状况相适应的内控制度、进一步提升管理能力来适应规模的迅速扩大，这给公司的管理能力、财务运作能力和集团公司与子公司协同效益的发挥带来了挑战。<br /><br />2、核心技术失密的风险<br /><br />核心技术的先进性是保证发行人在市场竞争中处于有利地位的重要因素。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员均签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。<br /><br />3、对核心管理人员和技术人员依赖的风险<br /><br />核心管理人员和技术人员是公司生存和发展的根本，也是公司竞争优势的关键所在。公司的经营管理以及现有核心技术的持续研发对核心管理人员和技术人员具有一定的依赖性。若重要核心人员离开岗位，将会削弱发行人的竞争力，对发行人的经营状况和盈利能力造成不利影响。<br /><br />4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险<br /><br />发行人已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事、监事和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，董事会、监事会不能顺利运行，对发行人的经营可能造成不利影响。<br /><br />5、激励机制不够健全的风险<br /><br />发行人在新型干法水泥生产线的设计、安装方面拥有较强的技术优势，核心技术人员对公司的持续发展相当重要，但目前公司的内部激励机制还不够健全、薪酬制度也不够灵活，面对竞争对手，特别是外资企业、私营企业的高收入人才竞争策略，公司面临着人才流失的风险。<br /><br />（四）政策风险<br /><br />1、宏观经济形势及产业政策变更风险<br /><br />国家对宏观经济政策的调整，将可能对水泥及相关行业造成一定的冲击。2009年9月，国家发改委等部门出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发【2009】38号），指出包括钢铁、水泥、平板玻璃和多晶硅等行业的产能过剩问题，并指出坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设。2013年10月，国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号），再次指出化解产能过剩矛盾的重要性和紧迫性。2018年12月，国务院发布《政府核准的投资项目目录（2018年本）》国发【2018】72号。文件指出，对于水泥行业等产能严重过剩行业的项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号），各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域、无居民海岛）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。国家对水泥产能过剩的政策调整，一定程度上影响了发行人下游客户的业务发展，从而对发行人业务产生一定影响。未来，发行人仍将面临一定的行业政策变动的风险。<br /><br />2、水泥行业管理政策变化的风险<br /><br />目前发行人所从事水泥工业工程技术服务业务需要具备由国家建设部核发的工程设计、施工安装和工程总承包等相关资质，这些资质对于市场准入管理起到了很好的作用。如果有关部门取消对行业准入的资质管理，不排除将会有大批经营者介入本行业的可能，进而引发行业的无序竞争。<br /><br />3、汇率风险<br /><br />由于公司国际业务占比较大，发行人承受汇率风险主要与美元、欧元有关。外币资产和负债产生的汇率风险可能对公司经营业绩产生影响。为规避外汇收入和偿还贷款及利息支出的汇率风险，发行人与银行签订连续的滚动式的远期套保合约，反向对冲汇率波动。同时根据项目当地通货膨胀情况以及当地币与美元汇率波动情况，追加汇率补偿条款，将劳动力成本、物价指数、汇率变动率作为补偿参数，与业主建立汇率波动补偿机制。若发生汇率波动等公司不可控制的风险时，发行人将通过调整销售政策降低由此带来的风险。<br /><br />4、环保政策风险<br /><br />发行人的主要业务是水泥生产线工程承包和水泥相关装备制造，在工程设计和建设过程中必须要注重水泥生产过程中的气体排放物、废水及固体废弃物。我国十分重视环保问题，制定并颁布了一系列环保法规和条例，对违反环保法规或条例者予以处罚。如果国家有关环保标准的要求进一步提高，发行人将为达到新的环保标准而支付更多的环保治理成本，从而对经营业绩产生一定影响。<br /><br />第三章 发行条款<br /><br />本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及上海清算所、全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。<br /><br />本期债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />本期债务融资工具名称： 	中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 	<br /><br />发行人： 	中国中材国际工程股份有限公司 	<br /><br />主承销商： 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />簿记管理人： 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />承担存续期管理的机构: 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />待偿还债券余额： 	截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额壹拾柒亿元（RMB1,700,000,000.00元），其中中期票据余额10亿元，公司债余额7亿元。 	<br /><br />注册通知书文号： 	中市协注【】号 	<br /><br />注册金额： 	人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000.00元） 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00元） 	<br /><br />本期债务融资工具期限： 	270天 	<br /><br />计息年度天数： 	平年为365天，闰年为366天 	<br /><br />票面金额： 	人民币壹佰元（RMB100.00元） 	<br /><br />发行方式： 	本期超短期融资券由主承销商通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 	<br /><br />发行对象： 	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 	<br /><br />票面利率： 	票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。 	<br /><br />承销方式： 	主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 	<br /><br />发行价格： 	按面值平价发行，发行价格为100元 	<br /><br />交易市场： 	全国银行间债券市场 	<br /><br />公告日期： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />发行日期： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />起息日期： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />缴款日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />债权债务登记日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />上市流通日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />兑付日期： 	2024年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />兑付价格： 	按面值兑付 	<br /><br />付息、兑付方式： 	到期一次性还本付息 	<br /><br />兑付方式： 	本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 	<br /><br />担保情况其他增进措施（如有）： 	无担保 	<br /><br />偿付顺序： 	本期超短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 	<br /><br />登记和托管机构： 	银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”） 	<br /><br />托管方式： 	实名记账式 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构 	北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”） 	<br /><br />税务提示： 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 	<br /><br />适用法律 	本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 	<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期超短期融资券簿记管理人为平安银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在2024年【】月【】日日9:00至2024年【】月【】日18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2024年【】月【】日16:00。<br /><br />2、簿记管理人将在2024年【】月日【】通过集中簿记建档系统发送《中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日16:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。<br /><br />户名：平安银行股份有限公司<br /><br />账号：143300118<br /><br />开户银行：平安银行<br /><br />大额支付系统号：307584007998<br /><br />汇款用途：中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集款项<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定、“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期超短期融资券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2024年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第四章本期超短期融资券募集资金用途<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />（一）本次注册额度的募集资金用途<br /><br />发行人本次超短期融资券注册额度为40亿元，其中20亿元用于偿还发行人和下属子公司有息债务本息，20亿元用于发行人及下属子公司补充流动资金。<br /><br />1、补充流动资金方面<br /><br />2023年，发行人存货周转天数70.65天，销售债权周转天数①82.95天，预付账款周转天数44.45天，应付账款周转天数94.22天，预收账款周转天数为0天，营业资金周转次数②为3.47次。<br /><br />2023年，发行人2023年全年营业收入为4,579,884.42万元，营业利润率为18.95%，过去三年营业收入平均复合增长率为9.98%，预计2024年营业资金量需求③为1,176,499.58万元。发行人2023年末货币资金为963,814.28万元，受限货币资金99,898.23万元，短期借款202,569.77万元，应付账款及应付票据1,015,827.45亿元，预计未来一年营运资金缺口为822,018.41万元。<br /><br />2、偿还到期债务方面<br /><br />截止2023年年末，发行人的有息负债规模为699,600.35万元，其中一年期以内有息债务余额为301,320.89万元，一年期以上息债务余额为398,279.46万元。<br /><br />图表：发行人截至2023年末有息债务情况<br /><br />项目 	金额 	<br /><br />短期借款 	202,432.93 	<br /><br />一年内到期的非流动负债（有息部分） 	98,887.96 	<br /><br />其他应付款 	43,926.00 	<br /><br />①销售债权周转天数=360/(营业总收入/（平均应收账款净额+平均应收票据+平均应收款项融资）<br /><br />②营业资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数）<br /><br />③营运资金量=上年度营业收入*（1-上年度毛利率）*（1+预计未来一年增长率）/营运资金周转次数<br /><br />项目 	金额 	<br /><br />长期借款 	204,353.46 	<br /><br />其他流动负债 	- 	<br /><br />应付债券 	150,000.00 	<br /><br />合计 	699,600.35 	<br /><br />综上所述，发行人拟通过注册发行债务融资工具方式补充上述营运资金缺口及偿还有息债务，包含本次申请注册的40亿超短期融资券和已提交注册的金额合计20亿元中期票据，以进一步优化公司债务结构，降低融资成本，保障公司临时性资金需求以及未来经营发展需要。<br /><br />（二）本期发行募集资金用途<br /><br />发行人本期超短期融资券发行额度为10亿元，全部用于偿还发行人和下属子公司有息债务本息及发行人及下属子公司补充流动资金。<br /><br />二、募集资金的管理<br /><br />发行人在资金的使用和管理上制定了严格的制度及风控管理措施。对于本次超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，加强募集资金管控，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />三、发行人承诺<br /><br />本公司将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。发行人承诺募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定，并承诺募集资金不用于房地产业务，不用于金融业务，承诺募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。发行人承诺募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于长期投资。发行人承诺不用于支付房地产开发项目的相关用途，不用于房地产的土地储备、房地产项目开发建设、偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务。不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；不用于金融、股权投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款；不用于购买银行理财等金融投资，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。<br /><br />本公司承诺在本期超短期融资券存续期间变更上述资金用途前，通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公告，且保证变更后的募集资金符合法律法规和国家政策要求。<br /><br />第五章发行人的基本情况<br /><br />一、发行人概况<br /><br />公司中文名称 	中国中材国际工程股份有限公司 	<br /><br />公司英文名称 	SinomaInternationalEngineeringCo.,Ltd 	<br /><br />法定代表人 	印志松 	<br /><br />注册资本 	2,642,317,423元 	<br /><br />实缴资本 	2,642,021,768元 	<br /><br />成立日期 	2001年12月28日 	<br /><br />社会信用代码 	91320000710929340E 	<br /><br />注册地址 	江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 	<br /><br />办公地址 	北京市朝阳区望京北路16号 	<br /><br />邮政编码 	211100 	<br /><br />电话 	010-64399502 	<br /><br />传真 	010-64399500 	<br /><br />网址 	http：//www.sinoma.com.cn 	<br /><br />经营范围 	非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发、计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 	<br /><br />二、发行人历史沿革<br /><br />（一）公司的设立<br /><br />中国中材国际工程股份有限公司原名为中材国际工程股份有限公司，系于2001年11月29日经原国家经济贸易委员会《关于同意设立中材国际工程股份有限公司的批复》（国经贸企改[2001]1218号文）批准，由中国非金属材料总公司（后更名为中国中材股份有限公司，现已被吸收合并至中国建材股份有限公司）作为主发起人，联合中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称地勘中心）、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。公司于2001年12月28日在国家工商行政管理局注册，初始注册登记号：1000001003614，初始注册资本11,000万元。公司注册地为江苏省南京市江宁开发区临淮街32号，总部办公地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦。<br /><br />本公司各发起人的股份数额和比例如下图：<br /><br />图表：2001年12月公司设立时的股权结构<br /><br />发起人名称 	认购股份数（万股） 	占股份比例 	股权性质 	<br /><br />中国非金属材料总公司 	9,630.92 	87.56% 	国有法人股 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心 	684.54 	6.22% 	国有法人股 	<br /><br />南京彤天科技实业有限责任公司 	547.64 	4.98% 	法人股 	<br /><br />北京联天科技发展有限责任公司 	68.45 	0.62% 	法人股 	<br /><br />北京华恒创业投资有限公司 	68.45 	0.62% 	法人股 	<br /><br />（二）公司上市情况及最新股本结构<br /><br />1、公司上市情况<br /><br />2005年经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］7号文核准，本公司发行人民币普通股58,000,000股，并于2005年4月12日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额增至168,000,000股，其中：国有法人股103,154,600股，占股本总额的61.41%，法人股6,845,400股，占股本总额的4.07%，社会公众股58,000,000股，占股本总额的34.52%。<br /><br />2、公司股本股改情况<br /><br />本公司股权分置改革工作于2006年7月6日结束，方案为流通股股东每10股获得2.5股。国有法人股股东中建材股份公司持有股份数量由96,309,200股变更为83,613,896股，持股比例由57.33%变更为49.77%，地勘中心持有的股份数由6,845,400股变更为5,943,052股，持股比例由4.07%变更为3.54%，二者合计持股比例为53.31%，处于控股地位。<br /><br />图表：2006年7月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国非金属材料总公司 	国有法人 	49.77 	83,613,896 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心 	国有事业单位 	3.54 	5,943,052 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	46.69 	78,443,052 	<br /><br />合计 		100.00 	168,000,000 	<br /><br />2006年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权［2006］1562号《关于中材国际工程股份有限公司部分国有股权划转有关问题的批复》，将地勘中心持有的本公司5,943,052股划转给中国中材股份有限公司持有。此次划转后，本公司总股本仍为168,000,000股。其中：有限售条件的股份89,556,948股，占股本总额的53.31%；无限售条件的股份78,443,052股，占总股本的46.69%。<br /><br />图表：2006年12月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	53.31 	89,556,948 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	46.69 	78,443,052 	<br /><br />合计 		100.00 	168,000,000 	<br /><br />2009年3月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向天津中天科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]258号），核准本公司向天津中天科技发展有限公司定向发行42,898,391股人民币普通股购买相关资产，增发后本公司总股本为210,898,391股。<br /><br />图表：2009年3月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	42.46 	89,556,948 	<br /><br />天津中天科技发展有限公司 	非国有法人 	20.34 	42,898,391 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	37.20 	78,443,052 	<br /><br />合计 		100.00 	210,898,391 	<br /><br />2009年5月15日，本公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本210,898,391股为基数，向全体股东每10股送红股4股，资本公积金每10股转6股。本公司总股本变更为421,796,782股。<br /><br />图表：2009年5月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	42.46 	179,113,896 	<br /><br />天津中天科技发展有限公司 	非国有法人 	20.34 	85,796,782 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	37.20 	156,886,104 	<br /><br />合计 		100.00 	421,796,782 	<br /><br />2010年4月29日，本公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本421,796,782股为基数，向全体股东每10股送红股2股，资本公积金每10股转增6股。本公司股本变更为759,234,208股。<br /><br />图表：2010年4月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	42.46 	322,405,013 	<br /><br />天津中天科技发展有限公司 	非国有法人 	20.34 	154,434,208 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	37.20 	282,394,987 	<br /><br />合计 		100.00 	759,234,208 	<br /><br />2011年4月22日，本公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》，同意以总股本759,234,208股为基数，向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为911,081,050股。<br /><br />图表：2011年4月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	42.46 	386,886,016 	<br /><br />天津中天科技发展有限公司 	非国有法人 	20.34 	185,321,050 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	37.20 	338,873,984 	<br /><br />合计 		100.00 	911,081,050 	<br /><br />2012年4月18日，本公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》，同意以总股本911,081,050股为基数，向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为1,093,297,260股。<br /><br />图表：2012年4月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	42.46 	464,263,219 	<br /><br />石河子中天股权投资企业（有限合伙） 	非国有法人 	18.42 	201,385,260 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	39.12 	427,648,781 	<br /><br />合计 		100.00 	1,093,297,260 	<br /><br />2015年10月20日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），核准本公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产，增发后本公司总股本变更为1,169,505,285股。<br /><br />图表：2015年10月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	39.70 	464,263,219 	<br /><br />石河子中天股权投资企业（有限合伙） 	非国有法人 	8.33 	97,392,924 	<br /><br />徐席东 	境内自然人 	3.11 	36,343,607 	<br /><br />张锡铭 	境内自然人 	0.72 	8,398,124 	<br /><br />芜湖恒海投资中心（有限合伙） 	非国有法人 	0.62 	7,239,762 	<br /><br />安徽海禾新能源投资有限公司 	非国有法人 	0.62 	7,239,762 	<br /><br />姜桂荣 	境内自然人 	0.52 	6,081,400 	<br /><br />宣宏 	境内自然人 	0.48 	5,647,015 	<br /><br />安徽国耀创业投资有限公司 	非国有法人 	0.33 	3,810,402 	<br /><br />张萍 	境内自然人 	0.12 	1,447,953 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	45.46 	531,641,117 	<br /><br />合计 		100.00 	1,169,505,285 	<br /><br />2016年4月15日，本公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以总股本1,169,505,285股为基数，向全体股东每10股送红股1股，资本公积金转增4股。分配及转增后，本公司总股本变更为1,754,257,928股。<br /><br />图表：2016年4月公司的股权结构<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	国有法人 	39.70 	696,394,828 	<br /><br />石河子中天股权投资企业（有限合伙） 	非国有法人 	8.33 	146,089,386 	<br /><br />徐席东 	境内自然人 	3.11 	54,515,411 	<br /><br />张锡铭 	境内自然人 	0.72 	12,597,185 	<br /><br />芜湖恒海投资中心（有限合伙） 	非国有法人 	0.62 	10,859,644 	<br /><br />安徽海禾新能源投资有限公司 	非国有法人 	0.62 	10,859,644 	<br /><br />姜桂荣 	境内自然人 	0.52 	9,122,100 	<br /><br />宣宏 	境内自然人 	0.48 	8,470,522 	<br /><br />安徽国耀创业投资有限公司 	非国有法人 	0.33 	5,715,603 	<br /><br />张萍 	境内自然人 	0.12 	2,171,929 	<br /><br />无限售条件的流通股东 	不适用 	45.46 	797,461,676 	<br /><br />合计 		100.00 	1,754,257,928 	<br /><br />2017年9月8日，中国建材股份与中材股份订立合并协议，约定中国建材股份采用换股吸收合并的方式与中材股份进行合并。在换股后，中材股份H股将从香港联交所退市，中材股份将被注销法人资格，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。2017年11月17日，经国务院国资委《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2017]1203号）批准，原则同意中国建材吸收合并中材股份的总体方案。2017年12月13日，中国证监会以《关于核准豁免中国建材股份有限公司要约收购中国中材国际工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]2285号），核准豁免中国建材股份的要约收购义务。本次合并完成后，发行人的股份总数未发生变化，中国建材股份成为公司的控股股东，持有发行人696,394,828股股份。截至募集说明书签署日，控股股东前述吸收合并涉及的股份过户登记已办理完毕。<br /><br />本公司于2015年发行股份购买相关资产，根据本公司与徐席东、张锡铭等7名交易对手方（以下简称补偿义务人）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称补偿协议）约定的业绩承诺值，补偿义务人未完成业绩承诺，应通过股份补偿方式补偿本公司股份数为16,610,945股。因补偿义务人张锡铭所持股份存在司法冻结，其应补偿股份1,926,870股目前无法办理股份回购手续。本公司于2018年9月26日先行实施回购除张锡铭所持股份外的其他补偿股份，回购股份总计14,684,075股，均为有限售条件流通股，已于2018年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。<br /><br />2020年发行人针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对担保人（质权人）石河子中天股权投资企业（有限合伙）的相关追偿措施。根据安徽省合肥市庐阳区人民法院执行裁定，张锡铭应补偿公司的1,926,870股无偿划转至本公司回购专用证券账户，并于2020年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。上述业绩补偿事宜完结后，公司股本变更为1,737,646,983股。<br /><br />2021年9月18日，公司收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]3032号），核准公司向中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买其持有的北京凯盛建材工程有限公司100.00%股权；向中国建材股份有限公司发行股份购买其持有的中材矿山建设有限公司的100.00%股权事宜。截至2021年10月29日，交易各方按照法律法规的规定和相关协议的约定完成了标的资产的过户、新增注册资本的验资及新增股份的登记手续，本次发行完成后新增股份476,484,556股。<br /><br />2021年2月8日，公司召开第七届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为455人，可行权的股票期权数量为541.641万份。截至2021年11月18日，公司已办理完毕本次股票期权行权的登记手续，440名激励对象行权股票期权数量共计495.141万份，行权后新增股份4,951,410股，并于2021年11月25日上市流通。<br /><br />2022年3月24日，发行人召开第七届董事会第十四次会议（临时）和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年3月24日为首次授予日，以5.97元/股的价格授予198名激励对象48,383,000股限制性股票。2022年4月13日，发行人发布《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，该激励计划首次实际授予的激励对象人数由198人调整为194人，首次授予的限制性股票由48,383,000股调整为46,549,115股；截至2022年3月25日止，发行人已收到194人以货币资金缴纳的新增出资款人民币277,898,216.55元，其中人民币46,549,115元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积；所涉限制性股票的授予登记手续已于2022年4月11日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次发行完成后，公司股本变更为2,265,632,064股。<br /><br />2023年2月10日，发行人收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2023]264号），核准发行人向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366,878,106股股份购买相关资产。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份366,878,106股已于2023年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。<br /><br />2023年2月13日，发行人召开第七届监事会第二十四次会议（临时）和第七届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2023年2月14日为首次授予日，以5.74元/股的价格授予71名激励对象10,000,000股限制性股票。2023年4月13日，发行人发布《关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》，该激励计划实际授予的激励对象人数由71人调整为70人，授予的限制性股票由10,000,000股调整为9,807,253股；截至2023年3月19日，中材国际已收到70名激励对象以货币缴纳的出资额人民币56,293,632.22元，其中计入股本人民币9,807,253元，计入资本公积（股本溢价）人民币46,486,379.22元；公司变更后的累计注册资本为人民币2,642,317,423元，股本为人民币2,642,317,423元；所涉限制性股票的授予登记手续已于2023年4月10日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。<br /><br />2024年2月4日，发行人召开第八届董事会第四次会议（临时）和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2024年2月22日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据发行人《2021年限制性股票激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的规定以及限制性股票授予协议约定，发行人决定回购注销21名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票。<br /><br />发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账号：B882070466），并向中登公司申请办理了对21名激励对象已获授但未达解除限售条件的295,655股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2024年5月7日完成注销。发行人本次回购注销限制性股票后，发行人总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。<br /><br />截至募集说明书签署日，发行人上述股本变动涉及的新增股份登记已办理完毕，股本变动涉及的工商变更登记手续尚未办理完毕。<br /><br />4、截至2023年12月31日公司股本结构<br /><br />图表：2023年12月31日发行人前10名股东持股情况表<br /><br />序号 	股东名称 	持股比例(%) 	持股总数 	<br /><br />1 	中国建材股份有限公司 	40.96 	1,082,389,012 	<br /><br />2 	中国建筑材料科学研究总院有限公司 	15.60 	412,123,292 	<br /><br />3 	香港中央结算有限公司 	3.08 	81,374,040 	<br /><br />4 	中建材国际工程集团有限公司 	1.71 	45,245,186 	<br /><br />5 	王琴英 	1.4 	37,113,018 	<br /><br />6 	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 	0.87 	22,956,050 	<br /><br />7 	刘玮巍 	0.86 	22,739,082 	<br /><br />8 	国新投资有限公司 	0.82 	21,657,243 	<br /><br />9 	全国社保基金一一零组合 	0.74 	19,518,317 	<br /><br />8 	中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 	0.58 	15,454,856 	<br /><br />	合计 	66.62 	1,760,570,096 	<br /><br />三、发行人股权结构及独立性<br /><br />（一）发行人股权结构<br /><br />截至2023年末，发行人股权结构如下：<br /><br />图表：2023年12月31日发行人股权结构<br /><br />截至募集说明书签署日，公司控股股东持有公司1,082,389,012股，持有的股权未被质押。<br /><br />（二）发行人控股股东及实际控制人情况<br /><br />1、控股股东情况<br /><br />图表5-13控股股东情况简介<br /><br />名称 	中国建材股份有限公司 	<br /><br />单位负责人或法定代表人 	周育先 	<br /><br />成立日期 	1985-06-24 	<br /><br />注册资本 	843,477.07万元 	<br /><br />主要经营业务或管理活动 	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 	<br /><br />截至2024年6月末，中国建材股份总资产为4,995.59亿元，净资产为1,897.61亿元；2023年度实现营业总收入2,158.78亿元，利润总额123.67亿元；2024年1-6月实现营业总收入860.76亿元，利润总额3.27亿元。<br /><br />截至募集说明书签署日，控股股东所持有的发行人股份不存在质押、冻结或托管等情况。<br /><br />2、中国建材集团有限公司情况<br /><br />图表5-14中国建材集团情况简介<br /><br />名称 	中国建材集团有限公司 	<br /><br />单位负责人或法定代表人 	周育先 	<br /><br />成立日期 	1981年9月28日 	<br /><br />注册资本 	1,713,614.63万元 	<br /><br />主要经营业务或管理活动 	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 	<br /><br />截至2024年6月末，中国建材集团总资产为7,120.64亿元，净资产2,375.38亿元；2023年实现营业总收入3,475.11亿元，利润总额168.64亿元；2024年1-6月实现业总收入1,523.59亿元，利润总额25.24亿元<br /><br />3、实际控制人情况<br /><br />发行人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。<br /><br />（三）发行人独立性情况<br /><br />发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。<br /><br />1、资产方面：发行人在资产上与控股股东严格分开，产权关系明晰，对经营性资产拥有完整的所有权，并完全独立运营，不存在控股股东及关联方占有公司资产的情况。发行人拥有独立的专利、专有技术、土地使用权以及与公司生产经营相关的资质。公司关于房屋使用权等租赁手续、协议清楚，并符合相关法律规定。<br /><br />2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及薪酬管理与股东单位分离；公司设有专门负责公司劳动人事及薪酬管理工作的部门，并制定了一系列规章制度对员工进行考核，人员管理做到了制度化。<br /><br />3、机构方面：发行人设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会、高管层以及技术、市场等各业务、职能部门独立运作，不受控股股东及其他任何单位或个人干预，独立开展生产经营活动。<br /><br />4、财务方面：发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策，独立对外签署合同。公司不存在股东单位或其他关联方占用货币资金或其他资产以及干预公司资金使用的情形，也没有为股东、股东的实际控制人提供担保。<br /><br />5、业务经营方面：发行人独立从事水泥生产线的研发与设计、装备采购与制造、设备安装、工程总承包等业务，业务体系独立完整。公司与控股股东的日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。<br /><br />四、发行人重要权益投资情况<br /><br />（一）发行人全资及控股子公司<br /><br />1、控股子公司基本情况<br /><br />截至2024年6月末，发行人共有25家二级子公司，合并范围内二级子公司的基本情<br /><br />况如下表所示：<br /><br />图表：公司全资及控股子公司基本情况<br /><br />单位:人民币万元<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册资本 	注册地 	业务性质 	持股比例(%) 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />天津水泥工业设计研究院有限公司 	天津市 	33,858.00 	天津市 	工程技术服务 	100.00 		其他方式 	<br /><br />成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	四川省成都市 	6,000.00 	四川省成都市 	工程技术服务 	100.00 		其他方式 	<br /><br />中材矿山建设有限公司 	天津市 	25,000.00 	天津市 	采矿工程服务 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中材建设有限公司 	河北省唐山市 	7,258.02 	河北省唐山市 	工程技术服务 	100.00 		其他方式 	<br /><br />中国中材海外科技发展有限公司 	北京市 	20,000.00 	北京市 	工程技术服务 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中材国际智能科技有限公司 	江苏省南京市 	10,000.00 	江苏省南京市 	工程技术服务 	98.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />北京凯盛建材工程有限公司 	北京市 	30,000.00 	北京市 	工程技术服务 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />苏州中材建设有限公司 	江苏省苏州市 	5,008.00 	江苏省苏州市 	工程技术服务 	62.58 	37.42 	其他方式 	<br /><br />邯郸中材建设有限责任公司 	河北省邯郸市 	5,000.00 	河北省邯郸市 	工程技术服务 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中材国际环境工程（北京）有限公司 	北京市 	15,000.00 	北京市 	工程技术服务 	100.00 		其他方式 	<br /><br />中材国际水务科技（合肥）有限公司 	安徽省合肥市 	6,315.79 	安徽省合肥市 	节能环保 	100.00 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />中材技术服务（北京）有限公司 	北京市 	1,500.00 	北京市 	贸易物业 	100.00 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />HAZEMAG&amp;EPRGmbH 	德国 	4,688.10 	德国 	装备制造 	59.09 		非同一控制下 企业合并 	<br /><br />中材宁锐（南京）国际物流有限公司 	江苏省南京市 	3,000.00 	江苏省南京市 	物流 	90.00 		新设 	<br /><br />浙江中材工程设计研究院有限公司 	浙江省杭州市 	5,000.00 	浙江省杭州市 	工程技术服务 	100.00 		其他方式 	<br /><br />中材天安（天津）工程有限公司 	天津市 	1,000.00 	天津市 	工程技术服务 	66.88 		其他方式 	<br /><br />中国中材国际（香港）有限公司 	香港 	15,805.23 	香港 	投资 	100.00 		其他方式 	<br /><br />中材智能科技（成都）有限公司 	四川省成都市 	4,000.00 	四川省成都市 	工程技术服务 	44.17 	25.83 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />江苏水泥工程杂志社 	江苏省南京市 	30.00 	江苏省南京市 	杂志出版 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />能源和基建有限公司 	沙特 	6,662.38 	沙特 	工程技术服务 	51.00 		其他方式 	<br /><br />中建材智慧工业科技有限公司 	北京市 	10,000.00 	北京市 	工程技术服务 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />浙江博宇机电有限公司 	浙江省嘉兴市 	5,376.34 	浙江省嘉兴市 	装备制造 	51.00 		非同一控制下企业合并 	<br /><br />合肥水泥研究设计院有限公司 	安徽省合肥市 	98,252.10 	安徽省合肥市 	工程技术服务、装备制造 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中建材（合肥）装备科技有限公司 	安徽省合肥市 	20,000.00 	安徽省合肥市 	装备制造 	100.00 		同一控制下企业合并 	<br /><br />中建材凯慧国际工程有限公司 	北京市 	5,000.00 	北京市 	工程技术服务 	50.00 	49.00 	其他方式 	<br /><br />2、主要子公司情况<br /><br />图表：截至2023年末发行人主要子公司基本情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	企业名称 	主要营业收入板块 	持股比例 	资产 	负债 	净资产 	收入 	净利润 	<br /><br />1 	天津水泥工业设计研究院有限公司 	建设工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；工程造价咨询业务；建设工程监理；建设工程质量检测；检验检测服务；安全评价业务；肥料生产；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；技术进出口；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；劳务服务(不含劳务派遣）；物联网技术研发；软件开发；合同能源管理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；肥料销售；金属结构销售；建筑砌块销售；软件销售；实验分析仪器销售；中草药种植；门窗制造加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑砌块制造；计算机软硬件及外围设备制造；实验分析仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 	100.00 	98.52 	60.60 	37.92 	27.88 	2.43 	<br /><br />2 	中材矿山建设有限公司 	矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	100.00 	70.93 	41.88 	29.05 	47.26 	3.41 	<br /><br />3 	中材建设有限公司 	冶炼工程、房屋建筑工程总承包；冶炼机电设备安装、起重设备安装、防腐保温工程、炉窑工程专业承包；设备成套、冶炼设备制造；压力容器、钢结构、网架结构制造安装；工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施境外工程所需的设 备、材料出口；劳务人员；普通货运，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	100.00 	67.79 	36.03 	31.76 	21.61 	2.21 	<br /><br />4 	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；电气安装服务；特种设备设计；工程造价咨询业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；住宿服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；环保咨询服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；软件开发；大气环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 	100.00 	77.13 	61.78 	15.35 	19.99 	0.42 	<br /><br />5 	合肥水泥研究设计院有限公司 	建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	100.00 	38.50 	19.57 	18.93 	13.40 	1.86 	<br /><br />6 	苏州中材建设有限公司 	工程技术咨询；建材工业工程建设、冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包，建材设备维修，相关设备成套；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内贸易 （国家专营专控的除外，涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，法律法规规定许可经营项目凭许可证经营）；建材机械设备制造（限分支机构经营）；物业管理；自有房屋租赁。 	100 	50.87 	31.12 	19.75 	17.58 	2.24 	<br /><br />（二）发行人重要合营联营公司投资情况<br /><br />图表：截至2023年末发行人重要联营企业基本情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	企业名称 	主要营业收入板块 	持股比例 	资产 	负债 	净资产 	收入 	净利润 	<br /><br />1 	葛洲坝洁新（武汉）科技有限公司 	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；非金属废料和碎屑加工处理；农林牧渔业废弃物综合利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；生物质能技术服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；货物进出口；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 	30.00 	2.14 	0.90 	1.24 	0.92 	0.010 	<br /><br />2 	安徽长江环境科技有限公司 	水处理、环境治理的工程建设、运营及相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	40.00 	0.72 	0.49 	0.23 	0.05 	-0.06④ 	<br /><br />④发行人联营企业安徽长江环境科技有限公司2023年度受外部宏观经济环境影响，公司新签项目减少导致收入降幅较大，其他管理费用相对不变，实现一定亏损。<br /><br />序号 	企业名称 	主要营业收入板块 	持股比例 	资产 	负债 	净资产 	收入 	净利润 	<br /><br />3 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业智能化技术、自动化控制技术、物联网技术、电子产品、通信技术、计算机软硬件、计算机系统集成、计算机及辅助设备、工业自动化设备；销售：计算机软硬件、电子产品、计算机及辅助设备、自动化设备；承接：计算机网络工程、环保工程（凭资质经营）；服务：合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	40.00 	1.69 	0.90 	0.79 	0.50 	0.12 	<br /><br />4 	中建（淄博）重型机械有限公司 	水泥机械成套设备、水煤浆成套设备、化工设备、环保设备、非金属矿用设备、电器控制设备及上述设备配件、铸钢件设计、生产、加工、技术服务及咨询、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 	49.00 	1.55 	1.52 	0.03 	0.46 	0.018 	<br /><br />5 	安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司 	建筑用砂石的技术研发、加工、销售；预拌商品混凝土、混凝土预制品的研发、生产、销售；机电、自动化设备安装、维修；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 	20.00 	2.23 	0.32 	1.91 	0.77 	0.10 	<br /><br />6 	中材水泥有限责任公司 	生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。 	40.00 	39.75 	6.48 	32.47 	3.50 	0.63 	<br /><br />五、发行人公司治理<br /><br />（一）治理结构<br /><br />公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《中国中材国际工程股份有限公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司内部控制制度。发行人设立股东会、董事会、监事会和总裁及其他高级管理人员，形成决策、执行和监督相分离的管理体系。<br /><br />1、股东与股东大会<br /><br />公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。<br /><br />股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br /><br />（一）决定公司的经营方针和投资计划；<br /><br />（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br /><br />（三）审议批准董事会的报告；<br /><br />（四）审议批准监事会报告；<br /><br />（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br /><br />（八）对发行公司债券作出决议；<br /><br />（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br /><br />（十）修改《公司章程》；<br /><br />（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br /><br />（十二）审议批准《公司章程》和《担保管理办法》规定的应由股东大会决定的担保事项；<br /><br />（十三）审议批准符合下列标准之一的购买、出售资产的行为：<br /><br />1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产30%以上；<br /><br />2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产30%以上；<br /><br />3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上；<br /><br />4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上；<br /><br />5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上。<br /><br />购买、出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力等消耗性资产和日常生产经营所需的设备（非项目投资所需的设备）以及出售商品、产品等。<br /><br />公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售的，以其累计数额计算购买、出售的数额。<br /><br />（十四）审议批准变更募集资金用途事项；<br /><br />（十五）审议股权激励计划及员工持股计划；<br /><br />（十六）审议独立董事述职报告；<br /><br />（十七）对公司董事会设立战略、投资与ESG、审计与风险管理、薪酬与考核、提名等专门委员会作出决议；<br /><br />（十八）对公司为董事、监事购买责任保险事项作出决议；<br /><br />（十九）审议批准下列投资项目：<br /><br />1．股权、固定资产投资<br /><br />（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产30%以上；<br /><br />（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产30%以上；<br /><br />（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上；<br /><br />（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上；<br /><br />（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润超过30%。<br /><br />2．委托理财<br /><br />投资额占公司最近一期经外部审计的净资产30％以上的委托理财。<br /><br />（二十）审议批准公司拟与关联人达成的每笔金额超过3000万元，且超过公司最近经审计净资产值5%的关联交易；<br /><br />（二十一）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东的提案；<br /><br />（二十二）审议批准金额（连续十二个月内累计计算）占公司最近一期经外部审计的净资产值比例超过30％的套期保值产品额度；<br /><br />（二十三）审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的为自身债务设定的资产抵押、质押事项。<br /><br />（二十四）审议批准下列财务资助行为：<br /><br />1. 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；<br /><br />2. 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；<br /><br />3. 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%；<br /><br />4. 证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。<br /><br />资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方的，可以免于适用上述规定。<br /><br />（二十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。<br /><br />2、董事会<br /><br />公司设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中，独立董事为3人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长1人，可以根据需要设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过6年。董事会行使下列职权：<br /><br />（一）召集股东大会，并向大会报告工作；<br /><br />（二）执行股东大会的决议；<br /><br />（三）拟定公司的年度发展计划、生产经营计划；<br /><br />（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（五）拟定董事、监事报酬的标准；<br /><br />（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br /><br />（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br /><br />（九）拟订公司募集资金投向方案；<br /><br />（十）拟订需由股东大会审议批准的重大项目的投资方案；<br /><br />（十一）拟订需由股东大会审议批准的重大资产收购、兼并、出售、置换的方案；<br /><br />（十二）拟订需由股东大会审议批准的重大关联交易、担保方案；<br /><br />（十三）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；<br /><br />（十四）审议批准公司以下投资项目：<br /><br />1．股权投资、固定资产投资<br /><br />（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产30%以下；<br /><br />（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产30%以下；<br /><br />（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以下；<br /><br />（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以下；<br /><br />（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以下。<br /><br />2．委托理财<br /><br />投资额占公司最近一期经外部审计的净资产30％以下的委托理财。<br /><br />（十五）审议批准公司拟与关联人达成的金额3000万元以内或占公司最近经审计的净资产值低于5％的关联交易（关联交易的累计原则和日常关联交易的预计按照上海证券交易所股票上市规则及有关监管规定执行）；<br /><br />（十六）审议批准应由股东大会决定之外的对外担保事项，该决议必须经公司董事会全体成员2/3以上同意；<br /><br />（十七）审议批准公司符合下列标准的购买、出售资产的行为：<br /><br />（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产30%以下；<br /><br />（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产30%以下；<br /><br />（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润30%以下；<br /><br />（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以下；<br /><br />（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润30%以下。<br /><br />购买、出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力等消耗性资产和日常生产经营所需的设备（非项目投资所需的设备）以及出售商品、产品等。<br /><br />公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售的，以其累计数额计算购买、出售的数额。<br /><br />（十八）审议批准未达公司股东大会审议标准的融资计划和计划外融资事项；<br /><br />（十九）审议批准金额（连续十二个月内累计计算）占公司最近一期经外部审计的净资产值比例不超过30%的套期保值产品；<br /><br />（二十）审议批准除股东大会审议批准以外的财务资助事项；<br /><br />（二十一）决定公司内部管理机构的设置；<br /><br />（二十二）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项，决定聘任或者解聘公司审计部主要负责人；<br /><br />（二十三）制订公司的基本管理制度；<br /><br />（二十四）制订《公司章程》的修改方案；<br /><br />（二十五）管理公司信息披露事项；<br /><br />（二十六）负责内控的建立健全和有效实施；<br /><br />（二十七）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br /><br />（二十八）听取公司总裁的工作汇报及检查总裁的工作；<br /><br />（二十九）审议批准公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；<br /><br />（三十）审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但未达50%的为自身债务设定的资产抵押、质押事项；<br /><br />（三十一）审议批准达到下列标准之一的合同：<br /><br />（1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币；<br /><br />（2）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；<br /><br />（3）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的50％以上，且绝对金额超过5亿元人民币；<br /><br />（4）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。<br /><br />（三十二）负责公司风险管理体系、法律合规管理体系、环境社会和治理（ESG）管理体系的建立健全。<br /><br />（三十三）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会不得将法定由董事会形式的职权授予董事长、总经理等行使。<br /><br />3、监事会<br /><br />公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br /><br />监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。监事行使下列职权：<br /><br />（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br /><br />（二）检查公司财务；<br /><br />（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；<br /><br />（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；<br /><br />（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；<br /><br />（六）向股东大会提出提案；<br /><br />（七）依照《公司法》有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；<br /><br />（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。<br /><br />监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。<br /><br />4、总裁及其他高级管理人员<br /><br />公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干（人数）名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。总裁、副总裁、董事会秘书、总法律顾问每届任期3年，总裁、副总裁、董事会秘书、总法律顾问连聘可以连任。总裁对董事会负责，行使下列职权：<br /><br />1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，按照《公司法》和《公司章程》开展公司各项工作，保障出资人资产的保值增值，维护股东和职工的合法权益；<br /><br />2.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并负责向董事会报告；3.组织实施公司年度经营计划和投资方案，有效扩大经营规模，增强经营能力，不断提高经济效益；<br /><br />4.根据生产经营和管理的需要，合理设置内部管理机构，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘的管理人员；<br /><br />5.组织拟订并实施公司的基本管理制度和公司的具体规章，提高企业经营管理水平；6.贯彻股份制企业财务会计制度，掌握公司年度财务预、决算和资金的运转情况，加强对公司及控股子公司监管，加强成本管理，实施增收节支；<br /><br />7.抓好安全生产和劳动保护，不断改善职工劳动条件，逐步提高职工福利待遇和劳动报酬。<br /><br />（二）组织结构<br /><br />中材国际（总部）设立办公室、董事会办公室、党群工作部、纪委监督执纪室、纪委综合室、党委巡察办、党委组织部（人力资源部）、资产财务部、投资发展部、企业管理部（改革办公室）、安全环保部、审计部、科技管理部、法务合规部、业务拓展部和国际合作部、数字化事业部，主要职能部室的职责简介如下：<br /><br />图表：发行人组织结构图<br /><br />（1）办公室<br /><br />根据公司战略规划及经营目标，全面负责文秘管理、公文管理、档案管理、行政管理、后勤管理及企业宣传、企业文化建设、外事管理等方面工作。<br /><br />（2）董事会办公室<br /><br />根据公司战略规划和经营目标，全面负责公司治理、证券事务管理、投资者关系等工作。<br /><br />（3）党群工作部<br /><br />根据公司党委部署要求及中心工作，负责党建、群团、统战、信访、助力乡村振兴、捐赠等工作，协助宣传工作。<br /><br />（4）纪委监督执纪室<br /><br />协助公司党委、纪委做好党风廉政建设和反腐败各项相关工作，开展监督、执纪、问责工作。<br /><br />（5）纪委综合室<br /><br />组织实施纪委综合事务及案件审理。<br /><br />（6）党委巡察办<br /><br />党委巡察工作办公室为单独设置的公司党委工作部门，承担领导小组日常办事机构职能，履行巡察政策研究、统筹协调、督促指导、服务保障等工作职责。<br /><br />（7）党委组织部/人力资源部<br /><br />根据公司战略规划及经营目标，全面负责公司人力资源规划与实施、总部人力资源管理、干部管理、人事管理、薪酬绩效管理、人才培养与培训管理、招聘管理、离退休管理、干部人事档案管理等工作。<br /><br />（8）资产财务部<br /><br />根据公司战略规划及经营目标，全面负责公司预算管理、核算和决算管理、财务分析、资金管理、税务管理、融资管理、担保管理、外汇管理、境外企业财务管理等方面工作。<br /><br />（9）投资发展部<br /><br />根据公司战略发展和经营目标，全面负责公司战略规划、投资管理等具体工作。<br /><br />（10）企业管理部/改革办公室<br /><br />负责运营管理及分析、下属单位经营业绩考核、海外企业运营管理、采购平台管理、质量管理、市场管理、品牌管理、国际合作事务、行业及政策研究，内部对标、社会责任等工作。按照国企改革部署和要求，以公司“33458”战略落地为目标，聚焦重点，突破难点，切实推动改革任务有效落地，加快建立更加符合高质量发展要求、具有中材国际特色的体制机制。<br /><br />（11）安全环保部<br /><br />根据公司战略规划及经营目标，全面负责公司安全管理、职业健康、应急管理、环境保护及节能减排、疫情防控等方面工作。<br /><br />（12）审计部<br /><br />根据公司战略规划及经营目标，全面负责公司内部审计、风险管理与内部控制、违规经营投资追责和协助专职/独立董事、监事等方面工作。<br /><br />（13）科技管理部<br /><br />根据公司战略规划纲要，负责科技创新战略规划与实施、研发及科技创新项目的相关管理等工作。<br /><br />（14）法务合规部<br /><br />日常法务工作、公司法治合规体系建设、法务管理、合规管理、制度“废改立”、商标管理、制度管理、法律纠纷案件管理。<br /><br />（15）业务拓展部和国际合作部<br /><br />负责公司属地化发展、为集团国际化服务、公司新赛道开拓、维护公司国际合作公共关系等工作。<br /><br />（16）数字化事业部<br /><br />负责数字化（信息化）规划及实施、数据中台建设、数据标准统一、数据（信息）安全管理、IT项目管理、信息系统运维及技术支持、信息化相关耗材管理等工作。<br /><br />（三）公司内部控制制度<br /><br />公司已按照现代企业制度的要求，健全完善法人治理结构，实行决策、执行、监督机构和经营管理者之间的制衡分离，整合监督力量，强化监督职能，形成科学合理、配置科学、程序严密、相互制约的权力运行机制。公司在确保不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力的基础上，为规范公司行为，控制经营风险，保障公司的可持续发展，提高抗风险管理水平，公司结合自身经营管理及业务管理的特点和要求，建立健全以经营管理和财务管理为主的内部控制制度。公司主要内部管理控制制度如下：<br /><br />1、经营管理<br /><br />公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规，建立了完善的股东大会、董事会和监事会“三会”组织架构。董事会下设立了战略、投资与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会。股东大会、董事会、监事会及各专门委员会按照规则和程序规范运作，内部职能部门设置科学合理、职责明确，决策职能、执行职能和监督职能相互协调、相互制约、各司其职、各负其责。公司结合行业和公司特征，不断完善《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则》、《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则》、《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》、《中国中材国际工程股份有限公司总裁工作细则》和专门委员会工作细则等一系列公司治理规章制度，公司的重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用均严格依照议事规则规定的权限和程序实行集体决策审批，从而形成了以公司章程为核心，涵盖公司管理关键领域的集权、授权、用权、分权和监督体系。<br /><br />2、财务管理制度<br /><br />为了适应市场经济发展的需要，规范公司内部财务管理和会计核算，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》和《企业财务制度》规定，结合公司实际情况，公司制订了中国中材国际工程股份有限公司资产财务管理制度，其中包括《中国中材国际工程股份有限公司财务报告及分析管理暂行办法》、《中国中材国际工程股份有限公司重大财务事项报告暂行办法》、《中国中材国际工程股份有限公司财务工作考核暂行规定》、《中国中材国际工程股份有限公司财务信息化管理办法》、《中国中材国际工程股份有限公司所属单位财务负责人管理暂行规定》、《中国中材国际工程股份有限公司资金结算中心管理制度》等，分别对财务分析报告的编制、重大财务事项、财务工作考核、财务负责人管理、财务信息化管理、资金结算中心管理等提出了具体的要求。<br /><br />3、投资管理制度<br /><br />为了规范公司投资项目的审批和管理，提高投资决策效率，规避和降低投资风险，保证投资预期目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业投资监督管理暂行办法》等国家有关法律法规和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和总裁工作细则等相关规定，制定了《中国中材国际工程股份有限公司固定资产投资项目管理办法》和《中国中材国际工程股份有限公司股权投资管理办法》，规范公司投资管理、以防范风险，保证资金安全。<br /><br />4、融资管理制度<br /><br />公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和总裁工作细则等相关规定，制定了《中国中材国际工程股份有限公司融资管理制度》和内部权限指引，实行年度融资计划管理，其中对资金管理和融资管理进行了细致的规定，明确了货币资金的计划、控制、统一管理和调度；规范了公司及各级子公司外部融资的审批以及银行授信管理权限。<br /><br />5、预算管理制度<br /><br />公司实行“统一管理、分级负责”的预算控制体系，制定了《中材国际全面预算管理办法》各分子在公司战略规划的指导下，认真分析预测未来经营环境和形势，按照先进性与可行性兼顾、整体规划与具体计划衔接、以及外部市场环境与本单位内部条件结合的原则，确定科学的预算目标。每季度各分子公司上报经济运行分析报告，找出与预算指标的差异，适时调整相关财务指标，保证公司健康稳定有序运行。<br /><br />6、内部审计制度<br /><br />公司依据《公司章程》实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。公司董事会下设审计与风险管理委员会，负责审查公司内部控制制度，监督内部控制体系运行与评价情况。内部审计部向董事会审计与风险管理委员会报告工作，经董事会审议通过实施的《中国中材国际工程股份有限公司内部审计管理办法》明确了内部审计部的主要职责范围，包括对公司及所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益、领导人任期经济责任等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。所属分子公司均设置有内部审计部门或专兼职内部审计人员，对其各自单位的经营活动、财务收支、经济效益、项目负责人经济效益进行内部审计监督。<br /><br />7、担保制度<br /><br />公司专门设立了《中国中材国际工程股份有限公司担保管理办法》，其中明确规定了各种公司及子公司不得提供担保的情形，如不符合国家法律法规规定、被担保方具有重大风险等。执行年度担保计划管理。根据公司章程和议事规则有关规定，确定担保业务需履行的决策程序，提交董事会或股东大会审议，按照监管机构对担保事项披露的有关要求，进行必要的信息披露。<br /><br />8、关联交易制度<br /><br />公司制定了《中国中材国际工程股份有限公司关联交易管理制度》，对关联方和关联交易进行准确定义，明确规定了关联方及关联交易事项的审批程序和披露程序，确保关联交易的授权有效性及关联交易信息披露的公开性、及时性与准确性。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。<br /><br />9、子公司管理制度<br /><br />公司对子公司的管理主要是通过公司外派董事、监事等管理人员依法行使职权来实现。外派管理人员一般根据公司管理部署和战略意图参与子公司重大事项表决。外派管理人员定期向公司报告子公司“三会”的运行情况及议案执行情况、经营状况、投资发展计划等事项。子公司的重大经营活动体现了公司的战略目标和战略部署。各子公司及其负责人为公司信息披露义务人，执行《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》有关规定。各子公司建立了相应的重大信息报告制度。在经营方面，公司总体采取抓大放小的管理模式，原则上不干预子公司的日常生产，但在重大事项决策时，总部发挥重要的决策作用。近年来公司以提升管理层次为目标，以优化管理体系为基础，以强化功能为重点，以发挥职能为核心，以人才队伍建设为根本，积极推动产业链资源整合组织结构优化。在财务方面，通过进一步完善财务制度，规范会计核算程序，坚持集中统一领导，在体系内建立统一的财务管理制度体系模式，控制决策授权，划分不同的职责，灵活安排，既保证业务运行高效，又不弱化财务风险控制和内部统一管理。加强公司各板块财务负责人管理、绩效考核，实行财务负责人业务垂直管理，推进重大财务事项报告制度执行，保持信息畅通和及时，加强公司板块内部协同和一体化管理。在人事方面，目前公司的人事管理仅限于管理高层管理人员，通过制定和协调重要的人事政策、审批下属单位人力资源计划达到人事管理目标。一级所属单位高级管理层的任免由公司党政领导班子按照权限研究决策后，向子、分公司推荐、委派，并按规定向上级企业备案；考核权方面，一级所属单位领导人员的考核权基本集中在总部，通过制定较为详尽的领导人员考核办法，采用定性和定量相结合的考核方法，保证公司内部考核的统一和公平。<br /><br />10、人力资源管理制度<br /><br />公司制定并有效实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策。公司将职业道德修养和业务素质作为招聘和选拔员工的重要标准，建立了一套较为完善的干部管理和薪酬考核体系。公司重视人力资源建设，注重建立员工培训的长效机制，对员工进行系统培训和职业技能培训，创造尊重知识、尊重人才和关心员工职业发展的浓厚文化氛围。公司加强后备人才队伍建设，形成人才合理梯队，优化人力资源结构，全面提升公司的核心竞争力。<br /><br />11、信息披露事务管理制度<br /><br />为完善公司信息披露行为，加强信息披露管理，公司制定了《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》、《中国中材国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》、《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021年修订）》，对需要披露的内容、披露方式、时限及归口管理部门做了明确规定；完善了定期报告披露、临时报告编制及披露等流程，以及时、准确、真实、完整地向股东披露信息并保证所有股东有平等的机会获取信息。<br /><br />12、安全环保制度<br /><br />公司成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），安委会的日常工作由下设的安委会办公室负责，负责监管公司各级单位的安全生产工作。安委会主任是公司安全生产第1责任人，全面落实《安全生产法》规定的职责，贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策和法规；负责本单位安全生产重大问题的处理和决策；负责审批本单位安全生产管理制度，收集汇总执行中存在的问题，不断完善、健全公司的安全生产管理。公司制定有《中国中材国际工程股份有限公司安全生产责任制》、《中国中材国际工程股份有限公司安全生产教育培训管理规定》、《中国中材国际工程股份有限公司安全生产管理办法》、《中国中材国际工程股份有限公司应急管理办法》等相关制度文件，建立起了覆盖各工种、工序的作业安全标准体系。<br /><br />公司落实国家生态环境管理要求，成立环保管理部门，推动技术进步，制定并落实低碳环保产业发展战略，围绕水泥行业烟气除尘、脱硫脱硝、固体废弃物处置、生活垃圾处置、污泥处置等优势领域，提升公司在高端环保技术装备及工程技术服务领域的市场竞争力。<br /><br />13、突发事件应急管理制度<br /><br />完善公司应急管理工作机制，维护员工健康安全、保障资产的保值增值和维护正常的经营秩序，最大限度的预防和减少突发事件造成的损害，从而保护广大投资者的合法利益。依据《公司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了突发事件应急管理制度。内容主要包括公司各层级的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，指导公司对突发应急事件的处置、应对和责任追究等。同事，还不断对各预案进行排查和完善，适应各项应急管理的需要。<br /><br />14、资金管理模式<br /><br />公司资金运营实行“集中管理、统一调度”的模式，以达到合理调配资金资源，提高公司资金使用效率，增加公司收益，加强风险控制，提升公司融资能力的目的。资金调度按照公司内部严格的审批流程进行规范运作，公司资金使用上亦坚持集体研究确定，各类投资款项按照公司三会有关规定严格履行决议程序后，进行资金调度安排。<br /><br />15、资金运营内控制度<br /><br />公司按照要求制定了有关资金使用管理办法以及操作办法等制度文件，包括《中国中材国际工程股份有限公司资金结算中心资金内部调配管理办法》、《中国中材国际工程股份有限公司资金及银行账户管理办法》以及《资金结算管理办法》，严格控制公司内部资金运营与使用。<br /><br />16、短期资金调度应急预案<br /><br />公司下属各公司在资金运营方面保持相对独立，同时为了加强集团资金统筹协调，应对突发的短期资金需求，公司制定了短期资金调度应急预案：一是要求公司及下属企业保持适当的资金储备，在满足正常经营的基础上，整个集团层面要保持一定的富余，确保紧急情况下有一定的资金余量可供应急；二是保留适当银行授信提款额度，以备不时之需；三是加强公司与各下属企业之间资金运营方面的协同。<br /><br />六、发行人高级管理人员情况<br /><br />（一）董事、监事、高级管理人员情况<br /><br />截至目前，发行人董事、监事及其他高级管理人员情况如下所示：<br /><br />图表：公司董事、监事及高管人员基本情况<br /><br />董事会 	<br /><br />姓名 	职务 	任职日期 	性别 	国籍 	学历 	出生年份 	<br /><br />印志松 	董事长 	2023/7/21-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1968 	<br /><br />朱兵 	董事 	2022/10/17-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1970 	<br /><br />王益民 	董事 	2022/05/12-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1962 	<br /><br />刘习德 	董事 	2024/11/11-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1965 	<br /><br />何小龙 	董事 	2023/10/24-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1967 	<br /><br />蔡军恒 	董事 	2023/10/24-2026/10/23 	男 	中国 	本科 	1966 	<br /><br />周小明 	独立董事 	2020/12/28—2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1956 	<br /><br />焦点 	独立董事 	2020/12/28—2026/10/23 	男 	中国 	本科 	1965 	<br /><br />鞠源 	独立董事 	2023/10/24-2026/10/23 	男 	中国 	博士 	1974 	<br /><br />监事会 	<br /><br />姓名 	职务 	任职日期 	性别 	国籍 	学历 	出生年份 	<br /><br />于月华 	监事会主席 	2023/10/24-2026/10/23 	女 	中国 	本科 	1972 	<br /><br />堵光媛 	监事 	2022/2/14—2026/10/23 	女 	中国 	硕士 	1978 	<br /><br />李荧琳 	职工监事 	2017/11/13—2026/10/23 	女 	中国 	硕士 	1988 	<br /><br />高管 	<br /><br />姓名 	职务 	任职日期 	性别 	国籍 	学历 	出生年份 	<br /><br />朱兵 	总裁 	2023/7/21—2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1970 	<br /><br />刘仁越 	常务副总裁 	2024/3/12—2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1972 	<br /><br />隋同波 	副总裁 	2010/10/28—2026/10/23 	男 	中国 	博士 	1965 	<br /><br />汪源 	副总裁、财务总监 	2021/3/18—2026/10/23 	女 	中国 	硕士 	1976 	<br /><br />郭正勇 	副总裁 	2021/10/25—2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1966 	<br /><br />陈增福 	副总裁 	2023/10/26-2026/10/23 	男 	中国 	硕士 	1964 	<br /><br />曾暄 	副总裁、董事会秘书 	2024/11/6-2026/10/23 	女 	中国 	硕士 	1982 	<br /><br />委员会 	<br /><br />姓名 	职务 	性别 	国籍 	学历 	出生年份 	<br /><br />印志松 	战略、投资与ESG委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员 	男 	中国 	硕士 	1968 	<br /><br />朱兵 	战略、投资与ESG委员会委员 	男 	中国 	硕士 	1970 	<br /><br />王益民 	战略、投资与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 	男 	中国 	硕士 	1962 	<br /><br />蔡军恒 	薪酬与考核委员会委员 	男 	中国 	本科 	1966 	<br /><br />周小明 	提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、战略、投资与ESG委员会委员 	男 	中国 	硕士 	1956 	<br /><br />焦点 	审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 	男 	中国 	本科 	1965 	<br /><br />鞠源 	薪酬与考核委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员 会委员 	男 	中国 	博士 	1974 	<br /><br />（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历<br /><br />1、董事会成员简历<br /><br />印志松：中国国籍，男，1968年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁、党委副书记等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。<br /><br />朱兵：中国国籍，男，1970年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁、党委副书记。<br /><br />王益民：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生，教授级中国中材国际工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会材料高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中国建筑材料科学研究院中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理、董事长，瑞泰科技股份有限公司董事、中国国检测试控股集团股份有限公司董事等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事。<br /><br />何小龙：中国国籍，男，1967年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理，中材装备集团有限公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长（执行董事）、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。<br /><br />蔡军恒：中国国籍，男，1966年出生，大学本科学历，工学学士。历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处、工交处、秘书五处专职秘书、副调研员、调研员，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记、董事。<br /><br />刘习德：中国国籍，男，1965年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任国家建筑材料工业局科技发展综合管理处副处长、国家建筑材料工业局办公室（外事司）经济技术管理处处长、国家经贸委机关服务管理局机关服务中心管理办公室调研员、中材水泥有限责任公司副总经理、中国材料工业科工集团公司科技部经理、厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记、总经理、中材节能股份有限公司党委书记等职务。现任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。<br /><br />鞠源：中国国籍，男，1974年出生，荷兰蒂尔堡大学经济学博士。历任英国基尔大学讲师，英国约克大学讲师、高级讲师，兼任经济系副主任、科研委员会主席。现任英国约克大学教授。<br /><br />焦点：中国国籍，男，1965年出生，西北农林科技大学农业经济管理本科，中国注册会计师，中国资产评估师。历任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执行委员，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。<br /><br />周小明：中国国籍，男，1956年出生，美国哥伦比亚大学硕士。历任外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞，中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任上海外经贸大学贸易谈判学院研究生校外导师；中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和香港《中美聚焦网》专栏作者；香港《南华早报》、《中国日报》等媒体撰稿人；中国中材国际工程股份有限公司独立董事。<br /><br />2、监事会成员简历<br /><br />于月华：中国国籍，女，1972年出生，工学学士学位，中国注册会计师。历任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，中国建材股份有限公司财务部副总经理、审计监察部副总经理（主持工作）、审计部副总经理（主持工作），西南水泥有限公司监事，中国联合水泥集团有限公司监事会主席。现任中国建材股份有限公司职工代表监事、总审计师兼审计部总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京金隅集团股份有限公司监事。<br /><br />堵光媛：中国国籍，女，1978年出生，硕士研究生学历，助理经济师。历任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司法律合规部总经理、职工监事，中国中材国际工程股份有限公司监事，中国复合材料集团有限公司董事，中材高新股份有限公司董事。<br /><br />李荧琳：中国国籍，女，1988年出生，硕士研究生学历，中级会计师，具有注册会计师执业资格。历任中国中材国际工程股份有限公司审计部副部长（主持工作）、审计部部长、运营管理部部长，现任公司运营总监、企业管理部总经理、改革办公室副主任（部门正职）、职工代表监事。<br /><br />3、高级管理人员简历<br /><br />朱兵：见“董事会成员简历”内容。<br /><br />刘仁越：男，中国国籍，1972年出生，硕士学位，教授级高级工程师，注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任苏州中材建设有限公司副总经理，邯郸中材建设有限责任公司总经理，中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁。<br /><br />隋同波：中国国籍，男，1965年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究院研究室主任、所长、副院长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。<br /><br />汪源：中国国籍，女，1976年出生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司副总经理、财务总监。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。<br /><br />郭正勇：中国国籍，男，1966年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长，兖州矿山工程公司设备部经理、总经理助理，兖州中材建设有限公司副总经理、总经理、董事长，中材矿山建设有限公司总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材矿山建设有限公司党委书记、董事长。<br /><br />陈增福：中国国籍，男，1964年出生，硕士学位，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中材建设有限公司党委书记，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、总经理。现任天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事，中建材（合肥）装备科技有限公司党委书记、董事长，中国中材国际工程股份有限公司副总裁。<br /><br />曾暄：中国国籍，女，1982年出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副总经理（主持工作）、董事会秘书局总经理、职工代表监事，现任中材科技股份有限公司监事会主席。<br /><br />发行人董事、监事、高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。<br /><br />（三）公司其他人员构成<br /><br />截至2023年末，公司员工总数为15,194人，员工的具体构成情况如下：<br /><br />图表：截至2023年末公司员工构成情况<br /><br />在职员工的数量合计 	15,194 	<br /><br />专业构成 	<br /><br />专业构成类别 	专业构成人数 	<br /><br />生产人员 	3,135 	<br /><br />销售人员 	839 	<br /><br />技术人员 	3,676 	<br /><br />工程人员 	4,815 	<br /><br />财务人员 	805 	<br /><br />行政人员 	1,924 	<br /><br />合计 	15,194 	<br /><br />教育程度 	<br /><br />教育程度类别 	数量（人） 	<br /><br />研究生及以上 	1,621 	<br /><br />本科 	6,953 	<br /><br />大专 	2,772 	<br /><br />中专及以下 	3,848 	<br /><br />合计 	15,194 	<br /><br />七、发行人的经营范围及主营业务总体情况<br /><br />（一）经营范围<br /><br />许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br /><br />一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）<br /><br />（二）主营业务总体情况<br /><br />公司设立后，承继了主要发起人的与水泥生产线建设相关的资产和业务，并对公司各地的资产业务进行整合，按不同业务类别，结合各地区业务主体不同业务能力和特点，分别设立分公司或控股子公司来管理相应资产业务。目前发行人主要业务包括工程技术服务、装备制造、环保、运维服务、其他等。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月发行人主营业务构成情况如下：<br /><br />图表：发行人2021年至2023年及2024年1-6月主营业务收入构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	213.23 	59.31 	230.58 	59.79 	266.65 	58.50 	120.99 	58.20 	<br /><br />高端装备制造 	46.63 	12.97 	47.34 	12.28 	71.76 	15.74 	29.16 	14.02 	<br /><br />环保⑤ 	18.86 	5.25 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />⑤2022年及以后，发行人对环保业务按照不同业务类型即工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务重新分类，因此环保板块收入数据均为0。<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />生产运营服务 	64.28 	17.88 	90.94 	23.58 	106.00 	23.26 	56.73 	27.28 	<br /><br />其他 	21.52 	5.99 	24.31 	6.30 	22.13 	4.85 	9.99 	4.80 	<br /><br />板块间抵消 	-5.00 	-1.40 	-7.51 	-1.95 	-10.72 	-2.35 	-8.96 	-4.31 	<br /><br />合计 	359.52 	100.00 	385.66 	100.00 	455.82 	100.00 	207.91 	100.00 	<br /><br />随着公司业务转型升级的深入推进，产业链强链补链取得了实质性成果，公司对业务结构进行重分类调整。2022年度重新分类后对高端装备制造和生产运营服务业务口径进行调整，考虑备品备件业务与运维服务结合更加紧密，且具有持续性、高频交易的特点，将其从高端装备制造业务转移至生产运营服务业务。对环保业务按照不同业务类型即工程技术服务、高端装备制造、生产运维服务重新分类。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月份，发行人分别实现主营业务收入359.52亿元、385.66亿元、455.82亿元和207.91亿元。<br /><br />图表：发行人2021年至2023年及2024年1-6月主营业务成本构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	184.68 	61.93 	201.93 	62.95 	224.69 	61.08 	102.19 	60.79 	<br /><br />高端装备制造 	35.93 	12.05 	36.20 	11.29 	53.48 	14.54 	22.38 	13.31 	<br /><br />环保⑥ 	14.59 	4.89 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />生产运营服务 	51.90 	17.41 	70.36 	21.93 	82.91 	22.54 	44.28 	26.34 	<br /><br />其他 	16.12 	5.41 	19.62 	6.12 	17.56 	4.77 	8.04 	4.78 	<br /><br />板块间抵消 	-5.04 	-1.69 	-7.33 	-2.29 	-10.75 	-2.92 	-8.78 	-5.22 	<br /><br />合计 	298.20 	100.00 	320.78 	100.00 	367.89 	100.00 	168.11 	100.00 	<br /><br />⑥2022年及以后，发行人对环保业务按照不同业务类型即工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务重新分类，因此环保板块成本数据均为0。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，公司主营业务成本分别为298.20亿元、320.78亿元、367.89亿元和168.11亿元，其中工程技术服务板块占比最大，占比超过60%，生产运营服务板块成本占主营业务成本的比重较上年增长较大，与主营业务收入结构保持一致。<br /><br />图表：发行人2021年至2023及2024年1-6月年主营业务毛利润构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	28.55 	46.56 	28.65 	44.16 	41.96 	47.71 	18.80 	47.24 	<br /><br />高端装备制造 	10.70 	17.45 	11.14 	17.17 	18.28 	20.79 	6.78 	17.03 	<br /><br />环保 	4.27 	6.96 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />生产运营服务 	12.38 	20.19 	20.58 	31.72 	23.10 	26.27 	12.44 	31.26 	<br /><br />其他 	5.40 	8.81 	4.69 	7.23 	4.57 	5.20 	1.95 	4.91 	<br /><br />板块间抵消 	0.04 	0.07 	-0.18 	-0.28 	0.03 	0.03 	-0.18 	-0.44 	<br /><br />合计 	61.32 	100.00 	64.88 	100.00 	87.93 	100.00 	39.80 	100.00 	<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人主营业务毛利润分别为61.32亿元、64.88亿元、87.93亿元和39.80亿元，与营业收入变动趋势基本保持一致。<br /><br />图表：发行人2021年至2023年及2024年1-6月主营业务毛利率情况<br /><br />单位：%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />工程技术服务 	13.39 	12.43 	15.73 	15.54 	<br /><br />高端装备制造 	22.95 	23.53 	25.47 	23.25 	<br /><br />环保 	22.64 	- 	- 		<br /><br />生产运营服务 	19.26 	22.63 	21.79 	21.93 	<br /><br />其他 	25.09 	19.29 	20.66 	19.55 	<br /><br />合计 	17.06 	16.82 	19.29 	19.14 	<br /><br />主营业务毛利率方面，2021年至2023年及2024年1-6月，发行人主营业务毛利率分别为17.06%、16.82%、19.29%和19.14%，毛利率呈现上升趋势。<br /><br />（三）主营业务各板块情况<br /><br />1、工程技术服务<br /><br />工程技术服务业务是公司的核心业务，占到公司60%左右的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。<br /><br />水泥工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供从水泥项目咨询、工程设计、装备制造与成套供货、土建施工、安装调试、运营维护全过程的系统集成服务。<br /><br />多元化工程业务：公司利用丰富的海外项目管理经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。<br /><br />（1）业务经营模式<br /><br />公司工程技术服务业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程技术服务管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索实践EPC+F（投融资）、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。EPC主要工作流程如下：<br /><br />工程总承包模式（EPC）：目前公司采用的工程总承包模式是国际上通用的包括对项目设计、采购、施工和试运行服务的全过程承包，是目前全球水泥行业倡导的国际工程技术服务模式。公司凭借拥有的核心技术和自主研发能力，以及在水泥生产线建设工期、质量、成本等关键环节全方位的优势，取得在水泥工程技术服务业的领先地位，以工程总承包模式承揽、实施项目，其中关键环节，包括工程设计、设备制造（部分）以及设备安装、调试由公司自主承担，土建采用对外分包，这种模式已经成为行业内独树一帜的模式，成为大型水泥投资集团的首选模式。<br /><br />（2）业务经营情况<br /><br />图表：公司2021年至2023年及2024年1-6月工程技术服务板块营业收入构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />收入 	占比 	收入 	占比 	收入 	占比 	收入 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	213.23 	100.00 	230.58 	100.00 	266.65 	100.00 	120.99 	100.00 	<br /><br />其中：水泥工程和矿山工程 	183.25 	85.94 	204.76 	88.80 	234.12 	87.80 	99.99 	82.64 	<br /><br />多元化工程 	29.98 	14.06 	- 	- 	- 	- 			<br /><br />绿色环保和多元化工程 	- 	- 	25.83 	11.20 	32.53 	12.20 	21.00 	17.36 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年及2024年1-6月工程技术服务板块营业成本构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />成本 	占比 	成本 	占比 	成本 	占比 	成本 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	184.68 	100.00 	201.93 	100.00 	224.69 	100.00 	102.19 	100.00 	<br /><br />其中：水泥工程和矿山工程 	157.37 	85.21 	178.65 	88.47 	196.19 	87.31 	84.04 	82.24 	<br /><br />多元化工程 	27.31 	14.79 	- 	- 	- 	- 			<br /><br />绿色环保和多元化工程 	- 	- 	23.28 	11.53 	28.50 	12.69 	18.15 	17.76 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年及2024年1-6月工程技术服务板块毛利润构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />毛利润 	占比 	毛利润 	占比 	毛利润 	占比 	毛利润 	占比 	<br /><br />工程技术服务 	28.55 	100.00 	28.65 	100.00 	41.96 	100.00 	18.88 	100.00 	<br /><br />其中：水泥工程和矿山工程 	25.87 	90.60 	26.11 	91.13 	37.93 	90.40 	15.95 	84.48 	<br /><br />多元化工程 	2.68 	9.40 	- 	- 	- 	- 			<br /><br />绿色环保和多元化工程 	- 	- 	2.55 	8.90 	4.03 	9.60 	2.93 	15.52 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年及2024年1-6月工程技术服务板块毛利率构成<br /><br />单位：%<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />工程技术服务 	13.39 	12.43 	15.73 	15.54 	<br /><br />其中：水泥工程和矿山工程 	14.12 	12.75 	16.20 	15.95 	<br /><br />多元化工程 	8.94 	- 	- 		<br /><br />绿色环保和多元化工程 	- 	9.87 	12.38 	13.95 	<br /><br />2022年度发行人对环保业务按照不同业务类型即工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务重新分类。<br /><br />总体来看，公司的工程技术服务业务主要为水泥工程和矿山工程建设业务，近三年及一期占工程技术服务业务收入及成本的比重均在85%以上。近年来，公司以水泥工程和矿山工程建设为传统优势主业，逐步向矿山、电厂等多元化工程建设业务领域拓展，并取得了一定的进展，多元化工程业务的收入规模有所波动。<br /><br />（3）业务成本情况<br /><br />公司工程技术服务板块的成本主要由设备成本、分包成本、材料成本、间接成本、人工成本以及其他成本构成。2021年至2023年，工程技术服务板块成本分别为184.68亿元、201.93亿元和224.69亿元。<br /><br />公司水泥工程业务板块的成本构成中主要包含设备成本、分包成本、材料成本、间接成本、人工成本以及其他成本，其中设备成本及分包（外协）成本占比较高，人工成本、材料成本、间接成本和其他成本占比相对较小。采购的原材料主要包含水泥、钢筋、板材、管材、电缆、电缆桥架、岩棉、浇注料、耐火砖、水泥、砂石料等，设备包含塔吊、起重机等施工机具、施工模板等。<br /><br />图表：2023年公司工程技术服务业务前五大供货商情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />客户名称 	采购金额 	占当期工程技术服务业务成本的比重 	<br /><br />供应商一 	1.99 	0.89 	<br /><br />供应商二 	1.94 	0.86 	<br /><br />供应商三 	1.84 	0.82 	<br /><br />供应商四 	1.81 	0.81 	<br /><br />供应商五 	1.38 	0.61 	<br /><br />合计 	8.96 	3.99 	<br /><br />2023年，公司向前五名供应商采购合计8.96亿元，占当期工程技术服务业务成本的比例为3.99%。公司与供应商之间的结算方式主要由电汇、信用证、银行承兑汇票构成。<br /><br />（4）业务销售和客户情况<br /><br />公司积极把握境内外新建及存量产线绿色低碳、数字智能转型升级需求，充分发挥SINOMA的品牌价值和全球客户粘性，稳定主业市场份额。截至2023年末，公司累计在海外88个国家和地区承接了332条生产线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续16年保持世界第一。<br /><br />2021年，公司工程技术服务板块实现境内业务收入119.07亿元，占同年工程技术服务业务收入的55.84%；实现境外收入94.16亿元，占同年工程技术服务业务收入的44.16%。<br /><br />2022年，公司工程技术服务板块实现境内业务收入115.94亿元，占同年工程技术服务业务收入的50.28%；实现境外收入114.64亿元，占同年工程技术服务业务收入的49.72%。<br /><br />2023年，公司工程技术服务板块实现境内业务收入123.65亿元，占同年工程技术服务业务收入的46.37%；实现境外收入143.00亿元，占同年工程技术服务业务收入的53.63%。<br /><br />图表：2021年至2023年公司境外新签项目分布情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />区域 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	<br /><br />非洲 	1,019,107.11 	481,808.88 	752,139.86 	<br /><br />东南亚 	347,706.15 	320,995.78 	183,981.81 	<br /><br />亚洲及其他地区 	404,337.23 	511,630.58 	411,160.01 	<br /><br />中东 	160,484.17 	421,792.95 	830,298.67 	<br /><br />美洲 	68,419.93 	11,728.21 	121,493.39 	<br /><br />欧洲 	55,231.59 	12,703.57 	449,038.18 	<br /><br />公司境外业务模式主要通过EPC/EP方式承接大型干法水泥生产线建设和技改等项目，以EPC/EP为载体带动研发设计、施工安装、装备制造和采购业务走出去，是目前全球水泥技术装备工程业最大的总承包商。主要模式有五种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目；四是依靠公司在海外的分支机构开拓市场；五是部分区域市场依靠代理商的渠道开拓市场。<br /><br />在EPC/EP业务模式下，通过向业主提供包括水泥生产线的工程设计、土建工程、设备制造与采购、机电设备安装、生产线调试、备品备件与运营维护等服务实现收入。<br /><br />境内业务模式主要通过单向业务模式，主要包括三种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目。<br /><br />2021年至2023年公司工程技术服务板块业务如下：<br /><br />图表：2021年至2023年公司工程技术服务业务情况<br /><br />单位：个、亿元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	<br /><br />公司全年新签合同数量 	248 	189 	225 	<br /><br />全年新签合同金额合计 	367 	314 	391 	<br /><br />其中：国内新签合同金额 	161 	138 	120 	<br /><br />海外新签合同金额 	206 	176 	271 	<br /><br />其中：重大合同数量（1亿以上合同） 	55 	48 	54 	<br /><br />重大合同金额合计 	323 	278 	354 	<br /><br />期末在手未完工合同数量 	423 	401 	494 	<br /><br />期末在手未完工合同金额 	470 	525 	493 	<br /><br />其中：国内 	185 	221 	182 	<br /><br />海外 	285 	304 	311 	<br /><br />公司前五大客户全部为建设水泥厂的业主，具体情况如下：<br /><br />图表：2023年公司工程技术服务业务前五大客户情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />客户名称 	是否为关联方 	采购金额 	占当期工程技术服务业务收入的比重 	<br /><br />客户一 	否 	14.72 	5.52 	<br /><br />客户二 	否 	12.93 	4.85 	<br /><br />客户三 	否 	11.02 	4.13 	<br /><br />客户四 	否 	6.98 	2.62 	<br /><br />客户五 	否 	6.80 	2.55 	<br /><br />合计 	- 	52.45 	19.67 	<br /><br />公司工程技术服务业务前五大客户2023年确认收入金额52.45亿元，占当期工程技术服务收入的19.67%，总体占比的集中度相对较低。<br /><br />（5）业务的流程与核算方式<br /><br />公司在签订合同之前，按照所要签订合同业务的种类，以及行业整体盈利水平和项目情况，测算出毛利率，根据成本加成模式定价进行投标，并在日后工程开展的全过程，对成本进行严格控制，确保公司的盈利水平。公司的业务模式在经营上按照承揽方式，分为总承包模式和单项业务模式；总承包模式在具体运作上分为工程设计、建设安装、装备制造和技术转让等。各种业务模式具体收入结算方式如下：<br /><br />1）总承包业务模式<br /><br />以总承包方式承揽项目，收入以完工百分比确认，具体为在总承包合同中对项目的内容按照设计、装备制造、工程技术服务安装进行了详细的划分，在工程实施过程中对相关成本进行预算，编制总包项目预计总成本，确立项目毛利率，按照完工百分比法确认合同收入，即按实际累计发生的成本占预计总成本的比例，计算确认累计合同收入。在总承包方式承揽项目的方式下，公司账款结算分为三个阶段：第一阶段，为收取预付款阶段。即在公司签订项目合同时，向业主方开具预付款保函及履约保函，由业主方向公司支付预付款，待公司收到预付款后，保函与合同生效，公司开始动工。公司收取的预付款通常为合同造价的15%-20%，划款方式为电汇。第二阶段，为收取进度款阶段。即公司根据合同内容，按照实际施工的进度情况收取阶段结算款。公司收取的进度款通常为合同造价的70%-80%，划款方式一般为电汇。第三阶段，为收取合同尾款。公司工程完工后，开出质保保函，由业主方签发临时验收证书并支付剩余的尾款。质保期结束后，工程质量合格，业主开出最终验收证书，解除释放质保保函。合同尾款一般为合同造价的5%-10%，划款方式一般为电汇。公司总包模式下的收款期通常与项目周期一致，而项目周期通常为24-36个月。<br /><br />图表：公司工程总承包业务流程与财务结算方式<br /><br />2）单项业务模式<br /><br />单项业务合同业务模式，就是在合同中只约定了某项单项业务，主要合同类型有设计合同、建设安装合同、装备销售合同、监理合同、技术转让与咨询合同。按一般商品销售原则，确认收入并结转成本。签订某一类型单项合同以后，按合同收取预付款，发行人组织提供服务，财务按照合同项目进行成本核算，分别按照不同情况确认收入。单项业务合同模式下，公司收款方式通常为交易对手直接电汇，账期一般在6个月到1年以内。<br /><br />建设安装合同收入确认：按照建设安装合同建立成本核算单位，对该合同项下的成本进行预计，计算预计的毛利率，同时对安装过程的料工费耗费进行归集计算安装工程实际发生的成本，以实际发生的成本占预计总成本的比例，确认完工进度，并以此比例确认收入。对施工期限较长的项目，也要不断修正预计总成本和毛利率，以最新的工程完工进度确认收入。<br /><br />设计收入确认：设计收入的确认，相关图纸已经交付，取得对方（业主）的确认签字，获得了收取价款的依据，或者按照设计过程中实际发生的工作量，占合同中约定的总工作量的比例，确认劳务进度，进而来确认收入。<br /><br />监理收入的确认：在监理劳务结果能够可靠计量的前提下，按照监理合同单位核算成本和预计成本，以监理成本的发生额占预计总成本的比例来确立监理进度，以此进度确立收入；或者收取监理合同的进度款时确认收入。<br /><br />技术转让与咨询收入确认：技术转让收入是指本公司向装备制造厂家提供机械装备制造技术（包括图纸）所取得的收入。根据转让技术和咨询服务合同的约定，以发行人完成相关技术转让，提供咨询服务后，相关的收入已经收取或者取得了收款证据时，确认收入。<br /><br />产品销售（包括外购和自制）收入确认：发行人销售设备通过签订设备产品销售合同方式实现产品交易，按照会计制度规定：在直接交付安装现场情况下，于设备安装完毕后移交，业经现场业主监理人员验收取得对方确认的“工序质量报验单”、“发货通知单”后确认收入；在直接销售设备产品的情况下，于设备已经发出，取得对方确认的“发货单”后确认收入；在自营出口或者销售给出口企业情况下，于获得海关报关及相关货运单据后确认收入。<br /><br />3）各项业务的会计处理方式<br /><br />上述各项业务在实际成本发生时，发生各项成本费用时，均据实以相关已取得的票据计入“工程施工”科目，施工企业向业主开出工程价款结算账单时计入“工程结算”科目，每个月末按照实际发生总成本占预计总成本的百分比，确认收入及合同毛利，分别计入“工程施工——合同毛利”，“主营业务收入”与“主营业务成本”科目。工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵。<br /><br />其他业务收入确认成本会计记账分录：借记“主营业务成本”，贷记“设备/原材料”等科目。确认收入会计记账分录：借记“货币资金/应收账款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。<br /><br />（5）业务资质及技术工艺<br /><br />公司主要从事大中型新型干法水泥生产线建设业务，包括水泥生产线的研发与设计、装备采购和设备安装业务。公司目前拥有大量的专利及专有技术，涵盖水泥制造的整体工艺流程。公司已经开发了具有独立知识产权的2000t/d、5000t/d、8000t/d、10000t/d等各种规模的新型干法水泥生产工艺技术级装备，并且有多项技术达到国际先进水平。<br /><br />目前，公司是国内水泥建材工业工程技术服务领域最大的工程技术服务总承包商，集工程设计、装备采购制造、设备安装、调试、维修为一体的水泥工程技术服务总承包服务商，在大中型新型干法水泥生产系统总承包市场优势明显，占有绝对的市场份额。<br /><br />图表：公司设计、制造、安装的新型干法水泥生产线的水泥生产流程图<br /><br />截至2023年底，发行人研发人员2,925人，占发行人总人数的19.35%。其中，“国家百千万人才工程国家级人选”4名、“全国工程勘察设计大师”5名、享受国务院政府特殊津贴人员84名，研发人才储备丰富。发行人是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，具有独立知识产权的1,000t/d－14,000t/d各种规模的新型干法水泥生产线技术和装备，主要技术指标达到世界领先水平。以低热耗代表的水泥低能耗绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥低能耗绿色粉磨技术及装备、工业窑炉超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、新型低碳高标号多品种水泥熟料生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展；智能化工厂技术实现生料磨、水磨、烧成系统的无人值守控制，推动水泥工业智能化转型；BIM数字化项目管理平台推广应用于境内外多个项目，推动工程建设领域的变革发展。<br /><br />2023年，发行人获得发明专利授权131件，其中国际专利3件。截至2023年末，发行人拥有有效专利2,803项，其中发明专利617项、国际专利9项，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定；发行人拥有6个国家级创新平台以及21个省部级创新平台。<br /><br />（6）安全环保情况<br /><br />发行人报告期内没有发生较大及以上生产安全事故。<br /><br />发行人报告期内没有较大及以上违反环保法律、法规的行为，也没有发生较大及以上的环保事故和因环保事故被处罚的情况。<br /><br />水泥工程承包业务是公司核心及传统业务，公司具有境内外众多大中型项目建设经验和相关工程设计、咨询、专业承包和施工总承包等多项资质。公司及所属公司拥有建筑业施工总承包和专业承包资质51项，其中，施工总承包资质25项、专业承包资质26项，为公司工程业务发展提供有力支撑。此外，公司多年在海外市场耕耘，公司及主要所属企业均具有对外承包工程资格。<br /><br />公司依据GB/T19001-2016和GB/T50430-2017体系要求，抓好各项基础管理，对公司从工程投标、合同的签订、工程现场勘测、图纸设计、设备采购、发运以及对外承包工程的合同签订、履约执行，工程资金的划拨、工程计划的管理、预算定额及技术管理，分包单位履约情况考核等进行管理与控制，通过加强过程管控，实现全流程的标准化和规范化，全流程的精细化管理不断深化。报告期内未发生重大工程质量问题和顾客重大投诉，质量管理体系运行良好，过程控制规范有效，持续改进机制逐步完善，保证了公司持续稳定健康发展。<br /><br />公司坚持“安全发展”的核心价值观，始终把安全生产放在突出位置，全面履行企业安全主体责任，持续完善全员安全生产责任制；稳步提升安全管理体系建设，深化隐患排查治理，着力防范化解企业安全风险；积极践行“科技兴安”战略，统筹推进“智慧安全”建设。2023年，公司持续强化资源保障，累计安全环保投入超5.75亿元，不断强化风险防范，组织安全环保检查19,960次，其中，领导带队检查次数3,473次，排查各类隐患51,196项，整改完成率为100%；全面提升人员能力，开展各类应急演练1,923次，累计演练59,350人次；全级次共签订安全生产责任书48,149份，环境保护责任书46,791份，签订率100%；全面完成了年度安全环保各项目标、指标。<br /><br />2、高端装备制造业务<br /><br />公司高端装备制造产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务，逐步向国际市场和水泥外行业拓展。<br /><br />（1）业务经营模式<br /><br />高端装备制造业务模式：公司机械设备制造与销售业务板块的经营模式为装备制造业务模式，是指公司加工、制造或对外采购为新型干法水泥生产线配套的专用工艺设备，分为公司自主制造和对外采购两种方式；对外采购又分为公司采购设备和项目现场采购设备两部分。凡是对外采购的设备需要在装备制造分公司进行配套、组装，并在装备分公司进行验收和结算的，即为公司采购设备；凡是对外采购的整件设备直接发货至现场，直接施工安装并在现场进行验收和结算的，即为现场采购设备。<br /><br />图表：高端装备制造业务流程图<br /><br />（2）主要产品和产能情况<br /><br />公司高端装备制造业务中主要产品集中在机械设备制造板块，包括回转窑、辊压机、立磨等。公司主要产品最近三年的产能情况保持平稳，部分产品的产量稳步提升，另外一部分产品的产量则呈现波动趋势。<br /><br />图表：2021年至2023年公司高端装备制造业务板块部分产品情况<br /><br />单位：台、%<br /><br />主机产品 	2021年 	2022年 	2023年 	<br /><br />产能 	产量 	产能利用率 	产能 	产量 	产能利用率 	产能 	产量 	产能利用率 	<br /><br />回转窑 	20 	14 	70 	20 	5 	25 	5 	4 	80 	<br /><br />篦冷机 	100 	61 	61 	100 	47 	47 	76 	42 	55 	<br /><br />辊压机 	40 	31 	78 	40 	25 	63 	103 	58 	56 	<br /><br />管磨机 	40 	33 	83 	40 	19 	48 	10 	7 	70 	<br /><br />立磨 	70 	40 	57 	70 	34 	49 	126 	111 	88 	<br /><br />选粉机 	100 	35 	35 	100 	100 	100 	90 	52 	58 	<br /><br />主机产品 	2021年 	2022年 	2023年 	<br /><br />产能 	产量 	产能利用率 	产能 	产量 	产能利用率 	产能 	产量 	产能利用率 	<br /><br />破碎机 	200 	59 	30 	200 	47 	24 	51 	37 	73 	<br /><br />堆取料机 	50 	4 	8 	50 	18 	36 	18 	13 	72 	<br /><br />近三年公司回转窑、篦冷机、辊压机、立磨及选粉机等产品产能利用率呈现波动趋势，主要是因为公司受外部环境影响，整体合同订单数出现波动，个别产品在不同年份市场需求不同，导致部分产品产量呈现不同程度的波动趋势。<br /><br />截至2023年末，公司产能及产量未发生重大不利变化。<br /><br />（3）上下游情况<br /><br />公司高端装备制造业务上游采购的原材料主要为钢材及滤袋，前五大供应商情况具体如下。<br /><br />图表：2023年公司高端装备制造业务板块前五大上游供应商情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />供应商名称 	2023年采购金额 	采购产品 	占当期装备制造成本比重 	<br /><br />供应商一 	0.37 	钢板 	0.69 	<br /><br />供应商二 	0.31 	柱钉辊套 	0.59 	<br /><br />供应商三 	0.31 	钢材 	0.58 	<br /><br />供应商四 	0.30 	钢丝胶带 	0.57 	<br /><br />供应商五 	0.28 	钢材 	0.53 	<br /><br />合计 	1.57 	- 	2.96 	<br /><br />2023年公司本年度向前五名装备供应商采购合计1.57亿元，占当期高端装备制造成本的比例为2.96%。公司与供应商之间的结算方式主要由电汇、信用证、银行承兑汇票构成。公司装备制造业务销售产品主要为辊压机、篦冷机、收尘器。<br /><br />产品销售方面，该板块下游客户主要为水泥生产厂商及商贸公司。2023年公司装备制造前五大客户如下表所示，前五大客户占当年该业务收入的7.08%，公司装备制造业务下游客户分散程度高。销售区域方面，装备制造业务主要销售区域包括中国、西欧、非洲和东南亚等地区，其中最主要的销售区域是中国。<br /><br />图表：2023年公司高端装备制造业务板块前五大下游客户情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />客户名称 	2023年确认收入金额 	占高端装备制造收入的比重 	<br /><br />客户一 	1.27 	1.76 	<br /><br />客户二 	1.20 	1.67 	<br /><br />客户三 	1.18 	1.65 	<br /><br />客户四 	0.79 	1.09 	<br /><br />客户五 	0.65 	0.91 	<br /><br />合计 	5.09 	7.08 	<br /><br />3、生产运维服务业务<br /><br />随着市场需求和经营环境的变化，公司积极推动水泥和矿山运维价值提升，开展服务业务。<br /><br />（1）业务经营模式<br /><br />1）水泥生产线运维服务<br /><br />公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。<br /><br />2）矿山运维服务<br /><br />在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括凿岩、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石数量进行结算。<br /><br />3）数字智能服务<br /><br />依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。<br /><br />4）固废资源化利用<br /><br />公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。<br /><br />（2）经营情况<br /><br />2023年新签生产运营服务合同额135.86亿元，同比增长14%；其中，新签矿山运维合同额79.75亿元，同比增长7%；新签水泥和其他运维合同额56.10亿元，同比增长26%。2023年度，生产运营服务实现营业收入106亿元；其中，矿山运维实现营业收入64.82亿元；水泥及其他运维服务实现营业收入41.18亿元。截至2023年末，在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%；在执行水泥运维服务生产线56条，年提供产能超过1亿吨，同比增长23%。<br /><br />图表：公司2021年至2023年生产运维服务块营业收入构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />生产运维服务 	64.28 	100.00 	90.94 	100.00 	106.00 	100.00 	<br /><br />其中：水泥运维 	15.92 	24.77 	25.04 	27.53 	22.08 	20.83 	<br /><br />矿山运维 	48.36 	75.23 	53.46 	58.79 	64.82 	61.15 	<br /><br />其他 	- 	- 	12.44 	13.68 	19.10 	18.02 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年生产运维服务板块营业成本构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />生产运维服务 	51.90 	100.00 	70.35 	100.00 	82.91 	100 	<br /><br />其中：水泥运维 	10.64 	20.50 	15.06 	21.41 	14.46 	17.44 	<br /><br />矿山运维 	41.26 	79.50 	45.29 	64.38 	54.78 	66.07 	<br /><br />其他 	- 	- 	10.00 	14.21 	13.67 	16.49 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年生产运维服务板块毛利润构成<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />生产运维服务 	12.38 	100.00 	20.59 	100.00 	23.09 	100 	<br /><br />其中：水泥运维 	5.28 	42.65 	9.98 	48.47 	7.62 	33.00 	<br /><br />矿山运维 	7.10 	57.25 	8.17 	39.68 	10.04 	43.48 	<br /><br />其他 	- 	- 	2.44 	11.85 	5.43 	23.52 	<br /><br />图表：公司2021年至2023年生产运维服务板块毛利率构成<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	<br /><br />生产运维服务 	19.25% 	22.64% 	21.78% 	<br /><br />其中：水泥运维 	33.17% 	39.86% 	34.51% 	<br /><br />矿山运维 	14.68% 	15.28% 	15.49% 	<br /><br />其他 	- 	19.61% 	28.43% 	<br /><br />（3）上下游情况<br /><br />公司生产运营服务业务板块主要产品采购以工程运营相关产品设备为主，公司生产运营服务板块主要销售区域包括中国、西欧、非洲和东南亚等地区，其中最主要的销售区域是尼日利亚。<br /><br />（4）核算方式<br /><br />合同价款与产量无关的合同的收入确认：公司综合考虑合同约定价款和可变对价影响后的金额作为单项履约义务的交易价格，在服务期内按时间进度平均确认收入。<br /><br />合同价款以产量为基础结算的合同的收入确认：公司以实际产量和约定的单价为基础确认收入。<br /><br />4、环保业务<br /><br />公司环保业务主要围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理和土壤修复等领域开展业务。2020年至2021年，公司环保业务收入有所增长，分别为17.03亿元和18.86亿元；同期，毛利率同步上升，分别为17.24%和22.64%，2020年及2021年毛利率有所上升，主要原因为公司前期为承揽部分项目采取了适当让利的经营策略产生效果，利润率上升。<br /><br />公司环保业务主要由子公司安徽节源环保科技有限公司和中材国际环境工程（北京）有限公司负责，重点围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理和土壤修复等领域开展业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包（EPC、EPC+F）、投资运营、合同能源管理（EMC）和PPP等。2019年至2021年，公司环保业务新签合同金额分别为21.50亿元、21.80亿元、15.13亿元。截至2021年末，公司在手有效结转合同金额累计16.80亿元（剔除未开工合同金额和已投资结转收入的部分）。<br /><br />截至2021年底，公司环保业务主要分布在江苏、安徽、河北等省份，主要在建环保工程施工及回款进度尚可。其中PPP项目1个（枞阳县城区水环境综合治理PPP项目），系公司参股项目，不纳入公司合并范围，该项目已纳入国家PPP项目库，回报机制为政府付费，已纳入地方政府中长期财政预算，公司股权出资1.87亿元，承接的施工合同金额为7.23亿元。<br /><br />随着公司业务转型升级的深入推进，产业链强链补链取得了实质性成果，公司对业务结构进行重分类调整。2022年度对环保业务按照不同业务类型即工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务重新分类。<br /><br />5、其他业务<br /><br />公司其他业务主要包括玻璃膜和润滑油贸易业务、运输业务以及境外代销业务等，2021年至2023年，分别实现其他业务收入21.52亿元、24.31亿元和22.13亿元，对公司营业收入和利润形成一定补充。<br /><br />5、环保措施和安全生产情况<br /><br />（1）环保措施<br /><br />发行人不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在环保方面，公司积极响应国家绿色发展战略，主动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将生态文明建设和生态环境保护融入公司发展规划和运营管理全过程。公司认真贯彻落实国家有关节能减排的方针政策和法律法规，从实际出发，稳步推进节能降耗工作，积极推行清洁生产，保护绿色生态环境，实现达标排放和生产环境的持续改进。发行人设计和施工的大部分项目环保指标优于总包合同约定，各项能耗指标和排污指标均达到国际先进水平。对所属项目建设过程以及管理活动所涉及环境因素进行辨识和评价，有效的控制重要环境因素和风险，同时以“节能、环保、低碳”为开发重点，研发并应用节能减排新技术、新工艺，努力做好工程项目环境管理体系的贯标工作。<br /><br />（2）安全生产情况<br /><br />在安全生产方面，公司制订了完善的安全管理制度。公司坚持“安全发展”的核心价值观，始终把安全生产放在突出位置，全面履行企业安全主体责任，持续完善全员安全生产责任制；稳步提升安全管理体系建设，深化隐患排查治理，着力防范化解企业安全风险；积极践行“科技兴安”战略，统筹推进“智慧安全”建设。<br /><br />2023年，发行人实现了17,459万安全工时，新增标准化达标企业1家，持续保持了安全环保平稳态势。发行人全年累计安全环保投入超5.75亿元，组织安全环保检查19,960次，其中，领导带队检查次数3,473次，排查各类隐患51,196项，整改完成率为100%；开展各类应急演练1,923次，累计演练59,350人次；全级次共签订安全生产责任书48,149份，环境保护责任书46,791份，签订率100%；全面完成了年度安全环保各项目标、指标，安全生产形势持续向好。<br /><br />八、发行人未来三年投资计划<br /><br />（一）在建工程<br /><br />截至2023年末，发行人总投金额在1亿元以上的在建工程详细情况如下：<br /><br />图表5-54发行人主要在建工程情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />公司名称 	项目名称 	立项审批、核准、备案 	环评批文 	用地审批 	目前进度 	预计总投资 	资金来源 	截至2023年末已投资金额 	未来三年投资金额 	<br /><br />自有资金 	外部融资 	2024年 	2026年 	2026年 	<br /><br />中建材（合肥）装备科技有限公司 	智造产业园建设项目 	2111-340122-04-01-469273 	环建审〔2023〕41号及环建审〔2024〕15号 	皖（2023）肥东县不动产权第0140738号、皖（2023）肥东县不动产权第0140741号、皖（2023）肥东县不动产权第0140742号等不动产权证 	58% 	208,697.00 	126,897.00 	81,800.00 	121,094.00 	55,000.00 	20,000.00 	5,000.00 	<br /><br />1、技术装备研发中心及其烧成、环保装备产业化项目<br /><br />智造产业园建设项目以中建材（合肥）装备科技有限公司为投资主体，完成各生产厂房、成品库、原料堆场、办公楼、食堂、倒班宿舍等主体工程以及公共设施的建设，供安徽中亚钢结构工程有限公司、合肥中亚环保科技有限公司、合肥中亚建材装备有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备公司、合肥中都机械有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司、合肥固泰自动化有限公司定向租赁使用，由中建材（合肥）装备科技有限公司进行运营服务和统一管理。<br /><br />建设项目按照“绿色、智能、共享”的原则，根据国内、外水泥机械、钢结构、环境治理设备及工业园区发展的要求和产品的制造特点，利用先进制造技术，形成先进工艺水平，加强研发及科技成果转化应用，强化试验及检测，采用智能化装备，建设工业互联平台及工业“绿岛”，建造绿色工厂，以共享促进高质量发展，打造国内领先、国际一流的智造产业园，助力“一核两翼”业务体系建设，引领水泥装备行业未来发展。项目计划竣工时间为2024年底。<br /><br />（二）拟建项目<br /><br />截至2023年末，公司无拟建项目。<br /><br />九、发行人业务发展目标<br /><br />（一）发展战略<br /><br />公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。<br /><br />一个核心：工程技术服务<br /><br />工程技术服务业务是公司发展的基石和引擎。巩固提升水泥和矿业EPC市场地位与盈利能力，在熟悉的区域，服务熟悉的业主，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域；依托全球服务网络，创新业务模式，大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。<br /><br />双轮驱动：数字智能和高端装备<br /><br />数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。<br /><br />数字智能方面，统一数字智能业务平台，对内为工程、装备、运维业务赋能，提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力。<br /><br />高端装备方面，统一装备业务平台，通过内部专业化整合，打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属地运维服务协同发展。<br /><br />（二）经营计划<br /><br />2024年，公司将积极把握新型工业化、数智化转型、绿色低碳转型、一带一路等时代机遇，坚持稳中求进工作总基调，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”目标，重点攻坚“六大工程”，奋力开创高质量发展新局面。<br /><br />1、攻坚“主业提质”，核心主业更优更强<br /><br />充分发挥全产业链优势和SINOMA品牌价值，巩固水泥工程主业的市场份额优势，推动工程、运维、装备全方位良性、协同发展；坚持“价本利”理念，进一步提升主业盈利能力；着力完善矿山专业化全链条服务，打造产业链竞争优势，积极开拓海外矿山建设和采矿服务市场。<br /><br />2、攻坚“装备重器”，高端装备实现突破<br /><br />按照“一种装备、一个主体”原则，全面完成专业装备子公司整合融合。强化装备核心技术攻关，提升核心产品的标准化、模块化、数字化水平，打造若干世界级“单项冠军”。完成合肥智造产业园建设，建设国内领先、国际一流的高端装备智造基地和产业孵化基地。依托全球属地化资源和系统集成服务能力，统一备件服务平台和服务体系，构建“产品+服务”系统解决方案。坚持“基于水泥、超越建材”业务定位，加大装备外行业拓展和“走出去”步伐，进一步提升装备外行业收入、境外收入占比。<br /><br />3、攻坚“数智转型”，数字智能全面赋能<br /><br />深度推进数字智能业务整合融合，提升整体数字智能合力，塑造核心数字化优势和拳头产品。持续推进“一系统一平台”建设，建成工程、装备、运维全产业链数字化管理平台。持续开展全流程智能控制实时优化系统2.0等新一代智能化产品研发攻关，不断提升数字化综合服务能力，推出新一代标杆产品。<br /><br />4、攻坚“科技创新”，引领能力持续提升<br /><br />强化绿色低碳、数字智能、高端装备等重点领域研发攻关，推动创新成果更快转化落地。聚焦推进重大科研项目攻关，加快推动“揭榜挂帅”科研项目执行和重点项目落地。启动“十四五”第一批前沿科学开放基金项目，实现全氧燃烧、分级粉磨、氢能煅烧、数字矿山等技术装备的示范线应用，增强关键技术装备研发能力。高效推进联合实验室和创新平台建设，与国内外科研院所等机构共建创新联合体，充分发挥创新生态优势。高质量举办第二届中材国际水泥绿色智能发展峰会，提升公司行业引领力和国际影响力。<br /><br />5、攻坚“深化改革”，内生动力不断激发。<br /><br />扎实推进新一轮改革深化提升行动，持续增强公司核心竞争力；进一步构建战略导向的高效治理体系，推动实现市场化经营，健全全级次ESG评级评价体系；全面提升上市公司质量，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。<br /><br />6、攻坚“海外再造”，属地经营全面深化。<br /><br />在中国建材集团“利用10年左右时间在海外再造一个中国建材”的战略目标指引下，与中材水泥深度协同，加速推进基础建材全球布局，并积极协同推动玻纤、锂膜、风电叶片等新材料产业“走出去”。进一步优化属地化发展顶层设计，推进资源配置、品牌文化、骨干团队、经营投资的全球化，提升属地化经营的盈利水平和品牌影响力。<br /><br />十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况<br /><br />（一）发行人所在行业状况<br /><br />1、行业基本情况<br /><br />发行人面向的是国内外的水泥等建材生产商，为其提供生产线设计、设备采购及工程总承包服务。发行人业务的发展与国内外建材行业的发展息息相关，所处行业为土木工程建筑业。<br /><br />土木建筑是建造各类工程设施的科学技术的统称。它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养维修等技术活动；也指工程建设的对象。经过几十年的发展，我国土木工程建筑业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、具有明显国际竞争力的工业部门，在国际市场占据举足轻重的地位。从1985年起，我国水泥、玻璃、陶瓷等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位，成为名副其实的建材生产和消费大国。<br /><br />土木工程建筑业作为典型的周期性、投资拉动型行业，其发展与宏观经济周期和固定资产投资规模密切相关。近年来，随着经济的快速增长，我国全社会固定资产投资额也呈现大幅增长势头。根据国家统计局公布的数据，2001年至2023年，我国国内生产总值由10.97万亿增长至126.06万亿。2023年，全国固定资产投资（不含农户）50.3万亿，比上年增长3.0%。<br /><br />在固定资产投资规模连年快速增长的带动与影响下，“十三五”以来，建材工业围绕稳增长、调结构、增效益的改革发展主线，有效抵御和应对了来自内外部严重产能过剩和经济效益下滑、环保严格治理等各种挑战，多个领域发展进度和进程超出规划预期，取得了良好成果。根据国家的“十四五”规划，在“十四五”期间，建筑业仍旧面临相对良好的市场环境，但市场结构的调整和竞争格局的变化要求建筑业企业加快提升应变能力。建筑企业在做好市场经营、项目履约的同时，应不断进行组织更新和能力再造，积极调整业务结构和业务模式，投资人才队伍和技术能力建设，为企业可持续发展提供动力。<br /><br />政策导向方面，《国家保障性安居工程建设目标责任书》、《国家新型城镇化规划》、《中长期铁路网规划》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《京津冀协同发展规划纲要》等规定的签署和颁布，将有力的推动国家在保障房建设、高铁建设、水利设施建设、城镇化建设等领域的投资，进而带动对水泥等建材产品需求的大幅增长。<br /><br />随着国家新型城镇化、保障性安居工程、“一带一路”倡议的出台与落地，将有力推动建筑业、城镇化建设等领域投资，带动对水泥等建材产品的需求，进而对工程建设行业的需求将大幅增长。<br /><br />2、水泥行业概况<br /><br />水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的40%。<br /><br />一方面，从需求角度来看，水泥需求与国民经济发展、固定资产投资以及房地产、基础设施建设、交通运输等行业有密切关系。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展，从1985年开始我国水泥产量已连续38年居世界第1位，2011年产量占世界总产量的近60%左右。水泥工业的快速发展，基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。在国家宏观经济快速增长、固定资产投资稳定增加的拉动下，我国水泥产量逐年增长。基建投资的较快增长，为2014年水泥需求总量的稳定提供了重要支撑，但自2014年以来，房地产新开工和投资不足严重削弱了水泥需求。2015年颓势依旧，根据国家统计局发布的经济运行数据，2015年全国GDP增长6.9%，首度“破7”，经济下行压力加大，投资增速持续下滑态势未改，虽然随着基建工程项目的较快推进，水泥市场需求下滑态势有所减缓，但仍难以得到根本好转。2016年基础设施建设投资累计值152,011.68亿元，同比增长15.80%，市场逐渐回暖，全国水泥产量24.10亿吨，同比增长2.16%。近两年有所回落，2017年全国水泥产量23.31亿吨，同比下降3.28%；2018年全国水泥产量22.10亿吨，同比下降5.18%；2019年，全国累计水泥产量23.30亿吨，同比增长6.1%；2020年，全国累计水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%；2021年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%；2022年全国水泥产量21.18亿吨，同比下降10.8%；<br /><br />2023年全国水泥产量20.2亿吨，同比下降0.7%。在当前我国投资正处于震荡调整阶段，经济增长进入变轨期，表明水泥工业的快速发展，基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。<br /><br />图表：全国水泥产量（亿吨）<br /><br />另一方面，从供给角度来看，我国水泥行业在快速高位的投资发展下，产能严重过剩。因此自2009年9月以来，国家密集出台了一系列有关控制水泥产能过快增长的政策。根据相关政策及国务院会议相关要求，2009年9月底以前未开工水泥投资项目全面停建清理，重新审核后方可决定留存；2012年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线等总量约3亿吨的落后水泥产能。2010年11月和2011年8月，工信部出台了《水泥行业准入条件》和《水泥行业准入条件的管理暂行办法》，对新建熟料生产线和水泥粉磨的单线产能均设定了严格要求，强化行业准入条件管理力度。2011年11月，国家工信部又颁布了《建材行业“十二五”发展规划》，提出了提高水泥行业准入门槛、严格行业准入管理、支持大企业集团并购重组、做大做强区域水泥集团，力争到2015年水泥行业前10家企业生产集中度达35%以上。2011年我国水泥行业整合工作顺利推进，行业集中度不断提高，区域龙头格局逐步形成。全年合计淘汰水泥产能1.5亿吨，新型干法比重达86.3%，市场供求关系大力改善，集中度不断上升。据工信部原材料工业司数据统计，2011年前十大水泥生产企业产量为5.53亿吨，占总产量的26.5%，同比增加1.2个百分点。2012年工信部出台了《关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，并在6-9月间公告了淘汰落后产能企业（第一、二批）名单，提出了2012年底具体淘汰落后水泥产能的具体实施要求。随后，在2012年至2014几年间，工信部连续多次公布了行业淘汰落后和过剩产能的企业名单。2015年初，根据工信部的统计，2014年全国淘汰水泥落后产能8,100万吨，2015年淘汰水泥落后产能5,000万吨，出色地完成了淘汰任务。2015年，十二届全国人大常委会第八次会议通过《环保法》修订草案，史上最严环保法正式实施；《水泥工业大气污染物排放标准》全面执行。2016年5月18日，国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，就水泥行业存在的问题提出了具体的解决措施，并提出到2020年再减压一批水泥熟料，排名前10的企业生产集中度达60%左右。2015年前10大集团水泥熟料产能已占全国总量的54%，前50家占75%。2016年8月17日，中国建材联合会发布了《建材工业“十三五”发展指导意见》，强调淘汰落后水泥产能5亿吨，推动兼并重组，将创新驱动、转变发展方式、推进供给侧改革作为发展动力。<br /><br />2015年以来，在产能过剩和需求大幅下滑的形势下，水泥价格快速下行，中国水泥价格指数逐月不断下降，2015年12月降至79.25。据中国水泥协会数字水泥监测数据显示，截至2015年底，全国水泥市场平均成交价为249元/吨（全品种含税落地价，下同），企业平均出厂价为195元/吨，同比下跌均在20%左右。受水泥行业回暖影响，水泥市场平均价格自2016年初探底后开始持续回升，尤其是8月份以后，价格更是直线攀升，2016年全国水泥市场平均价格由年初最低降至244元/吨，至12月份已回升至337元/吨，上涨了93元/吨，涨幅达37%。自2017年初以来，全国水泥市场价格呈现持续上升态势，尤其是进入8月份市场旺季后，水泥价格在保持了与往年相同的、规律性的基础上，呈现出加速上涨趋势，全国水泥平均市场价格从年初2月份327元/吨上涨至12月份的415元/吨（不含西藏），年末比年初涨幅27%。2018年，水泥需求大致持平，但供给端错峰与环保双向承压，全年价格整体呈上升态势，全年平均价格为431元/吨。2019年全年水泥价格持续高位，全国水泥均价为445.8元/吨，较2018年同比上涨2.6%，连续两年保持涨势，但涨幅明显收窄。2020年由于需求下降，全国水泥平均市场价格至今呈下跌趋势。2023年，全国水泥均价为394元/吨。<br /><br />图表：2015年以来全国水泥价格指数<br /><br />数据来源：Wind资讯<br /><br />近年来，水泥产品制造工艺及技术上发展迅猛。主要表现在：（1）水泥品种的研究开发能力有了很大提高：经过近50年的不断努力，我国逐渐形成了六大系列的通用水泥。特种水泥的研究开发成就显著，目前已有60多种特种水泥，其中硫铝酸盐水泥系列产品达到世界领先水平，出口欧洲、南美及亚洲等许多国家。（2）技术进步正在加快：在引进、消化、吸收国际水泥工业先进技术的基础上，我国水泥预分解技术水平有了很大提高。自1976年我国第一台新型干法窑投产至今，700吨/天-2,000吨/天新型干法窑生产线已实现国产化，并已向欧洲、亚洲、非洲等国家出口，5,000吨/天新型干法窑生产技术已经成熟，并达到了国际先进水平，8,000吨/天、10,000吨/天新型干法窑生产线已经建成，并达到世界领先水平。<br /><br />图表：2009-2023年全社会固定资产投资情况（万亿元）<br /><br />此外，近年来水泥行业重组整合加速开展，区域性龙头企业在行业地位进一步加强，水泥行业的重组也将愈演愈烈。水泥行业的联合重组将以形成区域龙头企业为主：一方面，国内有实力的水泥企业对目标市场周边的中小水泥企业进行各种层次的“联合”，以期形成区域水泥龙头企业；另一方面，外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点，对国内水泥企业形成压力，加速上述区域龙头企业进一步并购的步伐。大中型企业在市场中拥有更大的市场份额，小型企业生存空间进一步缩小，区域市场龙头将占有区域内主要市场份额。<br /><br />然而，与此同时，我国水泥工业也面临着一系列亟待解决的矛盾和问题，除了最大的供需矛盾问题以外，还表现在：<br /><br />（1）全国结构性矛盾突出：结构性矛盾突出的表现是水泥企业规模小、数量多、行业集中度低。2008年，我国行业集中度仅有16%，经过多年来水泥行业兼并整合，目前行业集中度已达54%，但较发达国家80%左右的集中度相比还存在差距。较低的集中度不仅制约了规模效应的发挥，也导致价格竞争比较激烈，不利于行业的平稳发展。<br /><br />（2）行业整体呈粗放型发展，不符合新型工业化的要求：水泥工业产品技术含量不高，由于自身比重大、货值低的特点，我国水泥出口总量占国内生产总量的比重相当低，而世界水泥贸易量也在逐年增加。水泥企业生产所造成的能源高消耗、环境污染，给整个社会生态环境带来的压力越来越大。一些地方能耗和环保超限企业没有得到及时整治，部分地区仍然存在无证企业的非法生产。<br /><br />我国水泥行业的发展趋势表现在以下几方面：<br /><br />（1）淘汰落后产能以及需求的增长使行业供需逐步平衡，水泥行业将步入景气周期。2021年是十四五规划的开局之年，预计经济仍将保持合理增速，在城市化进程持续及国家全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、构建现代化高质量国家综合立体交通网的政策引领下，基建投资预计保持合理增长，对水泥需求仍有较强支撑，但房地产因受“三道红线”政策影响，对水泥需求拉动有限<br /><br />（2）立窑加速淘汰，新型干法产量上升，环保要求提高。继浙江制定了2005年底前将立窑淘汰50%，2007年底全部淘汰的计划出台后，各省也提出了相同的淘汰立窑时间表，全国很多地区相继也开展了关闭立窑生产线的行动，立窑企业还将陆续退出珠三角中型以上城市和旅游城市。相比之下，新型干法水泥由于其在生产过程中的低污染、低耗能以及较高的生产效率依然是我国水泥行业目前的投资重点。“去产量”的总基调不变。水泥作为供给侧结构性改革重点行业，在产能总量严控和环保持续加码的大背景下，错峰生产常态化依旧是当前水泥行业供给压缩和有效化解过剩产能的重要途径。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰。<br /><br />（3）水泥生产企业向规模化发展，并购增加。由于盲目投资，目前我国水泥行业面临产能过剩和行业集中度低等问题，而我国宏观经济增长方式正从出口和投资驱动的高消耗增长模式向消费导向的节约型增长模式转变。因此，无论是作为固定资产投资的上游基本原材料，还是水泥行业本身的高耗能、高污染性，都为其未来的发展带来必然的政策性障碍。提高行业内部生产集中度，促进行业规范化和规模化发展也合理地成为了国家宏观调控的目标，兼并与收购将成为行业内部整合的主线。目前，水泥行业区域整合如火如荼。国内各大区域都已经初步形成各自的领袖企业：西北（中材）、华北（冀东、金隅）、东北（亚泰、天瑞、山水）、华东（中建材、海螺、红狮）、华中（华新、海螺、中建材）、华南（台泥、华润、海螺）、西南（拉法基、华新），水泥行业兼并重组的趋势将更加明显。<br /><br />（4）绿色发展模式。我国水泥行业面临着节能减排和环境保护带来的压力，水泥企业在生产过程中出现了新的发展特点。一是水泥企业利用余热发电技术，“熟料＋粉磨站”模式以及水泥窑协同处置废弃物等方式降低污染排放。水泥窑低温余热发电就是利用水泥窑熟料煅烧过程中产生的废气余热进行发电，无需额外增加一次能源消耗，机组随水泥窑启停。二是为解决水泥大型化生产与城市用户分散的矛盾，在有资源的地区建设大型熟料生产基地，在有市场的城市建设粉磨站的发展模式应运而生。熟料生产基地可采用大型机械装卸，敞车运输。运输过程中不产生粉尘污染，有利于环保，运输成本也较水泥要低。水泥粉磨站扬尘很少，没有烟尘及氮氧化物对大气的污染，采用完善的收尘、防尘设施，对环境基本不产生污染；水泥粉磨站可以大量使用粉煤灰，减少粉煤灰对环境的污染。三是水泥企业通过水泥窑协同处置废弃物具有“无害化、减量化、资源化”的特点，目前海螺水泥、金隅股份、华新水泥等企业都有相关示范线在运行，水泥窑协同处置废弃物相对于填埋、堆肥及普通焚烧等方法来说处理更加彻底。通过水泥窑协同处置废弃物符合我国可持续发展战略。<br /><br />（5）产业链延伸。在水泥行业升级转型的大背景下，水泥企业积极调整产业结构，由高耗能、高污染的传统行业向清洁高效的现代产业转变，开始进入大型砂石生产线，砂石、混凝土业成延伸下游产业链首选。东部地区水泥企业已率先向延伸产业链方面转化。在重点公司方面，冀东水泥、海螺水泥、华新水泥为例，目前已经抢入混凝土领域；亚泰集团也开始从水泥向混凝土的产业延伸。其他诸多水泥企业，包括江西水泥、塔牌集团等，也纷纷开展投资砂石、骨料及混凝土等业务。同时，“互联网+”行动计划提出发展分享经济，实施国家大数据战略，鼓励传统企业充分结合互联网，积极挖掘水泥的衍生价值，创新商业模式，努力实现新常态经济环境下的新飞跃延伸产业链成为水泥行业发展新特点。<br /><br />3、政策对公司下游客户的影响<br /><br />2013年以来，国家发改委等十部委联合下发了《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《环境保护部关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发【2014】55号）、《国务院办公厅关于印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案的通知》（国办发【2014】23号）、环境保护部、国家发展和改革委员会等7部委联合下发了《关于2014年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》（环发【2014】71号）等。同时，为促进水泥行业节能减排、淘汰落后和结构调整，引导水泥行业的健康发展，工业和信息化部也先后发布了专门针对水泥行业的若干产业政策，其中包括：《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》（工信部产业【2014】148号）、《工业和信息化部关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》（工信部产业【2014】296号）、《工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业在建项目产能置换有关事项的通知》（工信部产业【2014】327号）等政策制度。2015年，财政部从税务角度进行调整，出台了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》。工信部为进一步化解行业过剩产能，下发《关于在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产的通知》、《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》。2016年，国务院制定了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，同时为响应“十三五规划”，中国建材联合会制定了《建材工业“十三五”发展指导意见》、工信部制定发布了《工业绿色发展规划（2016-2020年）》。<br /><br />这些政策文件的密集出台，集中在从严新项目审批、清理未开工项目、淘汰落后产能等方面，通过淘汰落后产能、清理未开工产能、控制新增产能，限定行业准入，推动水泥产业结构调整。<br /><br />为抑制水泥产能过剩与重复建设，2009年9月7日工信部下发《水泥行业准入条件》（征求意见稿），对水泥行业的区域结构调整、准入门槛、并购重组等方面做了详细规定。在区域结构调整方面，实行总量控制，严控新建项目，通过可量化的措施，对产能过剩的区域起到限制性作用；行业准入方面，资质上要求从事水泥生产经营要三年以上，资金实力要求自有资本金比例不得低于50%，资源要求有可供开采30年以上的矿山资源保证，单线规模要求单线粉磨系统年产水泥60万吨以上、单线熟料生产线日产5,000吨，边缘省份除外；并购重组方面，鼓励水泥企业并购重组，以提升行业集中度、减少无序竞争。<br /><br />2009年9月30日，国家发改委发布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，对水泥等产能过剩的行业结构调整的重点是抑制产能过剩和重复建设。意见中重申了对设备工艺、矿产资源、并购重组的要求，并对新建生产线和落后产能淘汰提出严厉的标准。意见中要求对2009年9月30日前尚未开工的水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理，对不符合该文中所述原则的项目严禁开工建设。各省（区、市）尽快制定三年内彻底淘汰落后产能的时间表，2007年曾提出的5年淘汰2.5亿吨落后水泥产能，相比之下未来三年淘汰落后水泥产能约5亿吨的措施，力度更大。新建生产线和落后产能淘汰两项措施相结合，有望扭转目前水泥产能整体过剩的格局，对水泥行业的长期健康发展和企业盈利能力的提升意义重大。<br /><br />2009年11月10日，国家发展和改革委员会办公厅又发布了《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》，要求各省市自治区对2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工项目（含水泥熟料线和粉磨站）进行清查。<br /><br />2009年11月21日，工信部印发《关于抑制产能过剩和重复建设引导水泥产业健康发展的意见》的通知，提出坚决停止违法违规项目建设，在对水泥项目清理期间一律不得核准新的扩能建设项目。同时进一步规范和严格市场准入，提高准入门槛，重点支持企业通过上大压小、等量或减量置换落后产能、开展综合利用、推进节约生产、清洁生产等有利于节能降耗、减排治污、提高质量为主要内容的技术改造，推动淘汰落后。2009年11月25日，工信部发布关于分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知，要求各地2009年合计淘汰水泥落后产能7,416万吨。<br /><br />2010年1月31日，《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》正式发布，明确提出“抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时间，把支持农村建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡”。中央一号文件提出的建材下乡政策有效的拉动了内需市场。<br /><br />2010年2月6日国务审议通过《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，坚决抑制产能过剩行业盲目扩张和重复建设，坚决淘汰落后生产能力。未来三年水泥落后产能淘汰总量将大于3亿吨。在2010年5月1日国务院出台《确保实现“十一五”节能减排目标的通知》中，严厉要求各地方政府采取果断有力的措施确保实现“十一五”节能减排目标成功，其中包括淘汰水泥产能5,000万吨。2010年8月5日，工信部公告了2010年工业行业淘汰落后产能企业名单，要求各地2010年合计淘汰水泥落后产能10,727.7万吨，涉及763家企业。<br /><br />2010年8月13日新的《水泥产业发展政策》获得通过，明确在继续淘汰落后产能的同时，提速水泥行业的兼并重组，扶植大企业兼并。2010年7月个别地区提出“限电令”，直接影响了水泥生产企业的产量。2010年10月，持续限电导致各地水泥价格大涨。由于各地限电政策和落后产能淘汰以及水泥传统旺季到来，各地水泥供不应求。水泥价格持续上涨，平均涨幅在60%以上。<br /><br />2010年11月29日，工信部发出《工信部水泥行业准入条件》的通知，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上应停止核准新建扩大水泥产能生产线项目。新建水泥熟料生产线项目必须严格按照“等量或减量淘汰”的原则执行。<br /><br />2011年7月11日，工信部公告了2011年工业行业淘汰落后产能企业名单，要求2011年18个工业行业共涉及2,255家企业淘汰落后产能，其中水泥行业淘汰落后产能15,327万吨，涉及782家企业。<br /><br />2011年11月8日，工信部公布了《建材工业“十二五”发展规划》，提出了“坚持绿色发展”，“坚持创新发展”，“坚持协调发展”的原则，提出了“十二五”期间企业工业增加值年均10%以上增长的目标，并实现2015年淘汰落后水泥产能，将污染物实现达标排放、协同处置、提高废弃物的综合利用率等。<br /><br />2012年4月26日，工信部下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中水泥（熟料及磨机）21,900万吨。<br /><br />2013年4月，工信部下达了2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知，其中水泥（熟料及磨机）7,345万吨。<br /><br />2013年10月15日，国务院颁布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对水泥行业要求加快制修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范，推广使用高标号水泥和高性能混凝土，尽快取消32.5复合水泥产品标准，逐步降低32.5复合水泥使用比重。鼓励依托现有水泥生产线，综合利用废渣发展高标号水泥和满足海洋、港口、核电、隧道等工程需要的特种水泥等新产品。支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物，进一步完善费用结算机制，协同处置生产线数量比重不低于10%。强化氮氧化物等主要污染物排放和能源、资源单耗指标约束，对整改不达标的生产线依法予以淘汰。<br /><br />2013、2014年国务院分别颁布《关于加快棚户区改造工作的意见》和《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，推进国家棚户区改造工程，实现了对投资、内需的有效拉动，形成了新的经济增长点。对居住、交通、水利、能源、市政等基础设施建设领域有着深远的影响，有效地促进了建材行业的发展。<br /><br />2015年5月8日，国务院颁布了《中国制造2025》规划报告，提出了中国制造强国建设，被称为中国版的“工业4.0”规划。规划强调了制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。对于建材行业，提出了提升质量、建立品牌，实现技术标准和实物质量与国际水平接轨。与此同时，配合国家“一带一路”倡议，未来基础设施建设规模将再创新高，建材行业的发展也将迎来新的机遇。<br /><br />2015年6月12日中华人民共和国财政部和国家税务总局联合印发了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），其中明确了42.5及以上水泥掺20%废渣可享受70%的退税，这对调整优化产品结构，提高工程质量，扶优扶强，减少与淘汰落后产能无疑有着十分重要的现实意义。<br /><br />2016年5月5日国务院办公厅出台关于促进建材工业稳增长、调结构、增效益的指导意见，意见就今后一段时期化解水泥、平板玻璃行业过剩产能，加快建材工业转型升级，促进建材企业降本增效实现脱困发展作出具体部署。意见强调，各地区、各部门要进一步提高认识，合力推进建材工业转型升级、降本增效工作。<br /><br />2016年6月30日，工业和信息化部发布《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规【2016】225号）。《规划》规定，到2020年，水泥熟料综合能耗（千克标准煤/吨）需要从2015年的112kg降至105kg。《规划》同时提出大力推进能效提升、大幅减少污染排放、加强资源综合利用、削减温室气体排放、提升科技支撑能力、加快构建绿色制造体系、推进工业绿色协调发展、实施绿色制造+互联网、提高绿色发展基础能力、促进工业绿色开放发展等十大主要任务。<br /><br />2016年9月4日，工信部发布《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》。《指南》提出，到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立，吨水泥综合能耗降到85千克标准煤。指南提出四大重点任务，包括传统制造业绿色化改造示范推广，资源循环利用绿色发展示范应用，绿色制造技术创新及产业化示范应用，绿色制造体系构建试点。<br /><br />2016年9月28日，工业和信息化部发布《建材工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规【2016】315号）。文件总结了近年来水泥行业发展现状，《规划》提出了加快结构优化、强化协同创新、推进绿色发展、促进融合发展、推进国际合作等五大具体任务，并从绿色建材生产应用、关键材料保障、矿物功能材料发展、协同处置推广、“三品”行动推进、服务平台建设等六个方面明确了重点工程。从质量效益、创新能力、结构调整、两化融合、绿色发展5个方面提出了发展目标，并凝练成16项指导性的具体指标。《规划》作为“十三五”时期指导建材工业发展的专项规划，将促进建材工业转型升级，由大变强、可持续发展。<br /><br />2016年10月25日，工业和信息化部、环境保护部联合发布《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》（工信部联原【2016】351号）。《通知》要求合理缩短水泥熟料装置运转时间，有效压减过剩熟料产能，同时避免水泥熟料生产排放与取暖锅炉排放叠加，减轻采暖期大气污染，在2015年北方地区全面试行错峰生产的基础上，进一步做好2016-2020年期间水泥错峰生产。错峰生产，不但对治理雾霾大有好处，而且对化解部分过剩产能，节能减排，减少污染，降本增效，改善职工劳动条件大有帮助。<br /><br />2016年12月12日，国务院发布《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发【2016】72号）。文件指出，对于水泥行业等产能严重过剩行业的项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号），各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域、无居民海岛）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。当前水泥行业正面临严重的产能过剩问题，《目录》再次对新增产能“亮红灯”，表明了政策层面对遏制水泥行业产能过剩的决心。<br /><br />2017年7月，中国水泥协会发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020）》（讨论稿），计划2017-2020年期间压减熟料产能39,270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家，使全国熟料产能平均利用率达到80%，水泥产能平均利用率达到70%；前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到70%，水泥产能集中度达到60%；停止雷同技术的新增产能项目建设，大企业带头停止新增产能项目建设；鼓励企业兼并重组，优化市场布局，提高市场集中度。《2017年水泥行业推进去产能强自律增效益大会倡议书》提出，对于已多年停产的日产2,000吨熟料生产线、年产60万吨以下水泥粉磨站纳入淘汰范围，从现在开始停止32.5强度等级水泥生产等。<br /><br />2017年8月，环保部、发改委、工信部、质检总局、安监局联合下发《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报》，根据今年2月10日国务院批准的《水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案》，督查期间，共现场核查水泥企业224家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨；水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨。并要求9月15日前，将本次督查发现具体问题的处理处罚情况和整改落实情况分别报送各部门。<br /><br />除行业政策外，2008年12月，国家财政部和国家税务总局发布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，取消了立窑水泥的增值税优惠，进一步压缩立窑生产企业每吨10-20元的利润空间，加大落后产能企业的经营压力，促进了落后产能的市场淘汰。2014年国家开发银行采取市场化方式发行住宅金融专项债券，同时中国提出建立亚洲基础设施投资银行配合“一带一路”倡议的实施，均有利于基础设施建设投资的增加，对于建材行业的发展是绝佳的机遇。<br /><br />同时水泥行业作为高污染、高耗能行业之一，国家在产业政策和信贷政策方面对节能减排和环保提出了严格的要求。2007年6月4日，银监会下发《关于贯彻落实国家宏观调控政策防范高耗能高污染行业贷款风险的通知》。2007年6月29日，中国人民银行发布《关于改进和加强节能环保领域金融服务的指导意见》，要求各银行严格授信管理，将环保评估的审批文件作为授信使用的条件之一，严格控制对高耗能、高污染行业的信贷投入，加快对落后产能和工艺的信贷退出步伐。2013年，环境保护部等七部委发布了《关于2013年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》（环发【2013】55号），加强对电力企业（包括企业自备电厂）燃煤机组、钢铁、水泥企业以及燃煤锅炉除尘、脱硫设施运行的监管，严查二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘超标排放的违法行为；加大对企业废水排放的排查力度，严查利用渗井（旱井）、渗坑（坑塘）、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物废水的违法行为。<br /><br />总体来看，国家频繁出台针对水泥产能过剩的调控政策，反映了国家对水泥行业进行的大力治理，包括设置高准入门槛，严防行业重复性建设，对行业内企业进行整合等，以此引导水泥行业健康发展，同时政策支持优势企业进行行业兼并重组，提高行业竞争力和集中度。<br /><br />4、国际市场发展现状<br /><br />在国际市场上，近年来我国对外工程承包完成营业额及新签合同额持续快速增长，中国逐步成为世界重要的工程服务提供商。2018年我国完成对外工程承包营业额1,690.44亿美元，新签合同额同比增长2.04%。2019年我国完成对外工程承包营业额1,729.01亿美元，保持增长趋势，新签合同额同比下降8.2%。2020年受宏观环境影响，我国完成对外工程承包营业额1,559.40亿美元，新签合同额同比下降1.80%。国际水泥装备及工程市场需求相对稳定的状态为我国水泥工程建设业向国外发展提供了较大的空间。<br /><br />图表：2013-2024年我国累计对外工程承包业务完成额与新签合同额当月同比<br /><br />单位：十亿人民币、%<br /><br />在地缘政治、供应链危机等多重因素叠加的影响下，2022、2023年全球水泥产需量均呈下降趋势，但部分热点区域，如东部非洲、南部非洲、东南亚的部分国家，水泥需求保持增长。水泥工程市场方面，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在发达国家，受脱碳政策影响存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2,400条水泥熟料生产线，其中非新型干法700条，其余1,700条新型干法线中，20年以上生产线约1,000条，有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大。<br /><br />多元化工程：尽管当前全球经济增长缓慢、贸易保护主义抬头，但对外承包工程行业仍处于发展机遇期。据商务部统计，2020年我国对外承包工程业务完成营业额1,559.4亿美元，同比下降9.81%；新签合同额2,555.4亿美元，同比下降1.81%，其中，“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元，同比下降7%；新签对外承包工程合同额1,414.6亿美元，同比下降8.67%。“一带一路”建设的不断推进，为行业发展提供了强劲的动力。2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“国际承包商250强”榜单中，74家中国内地企业上榜，数量蝉联世界第一，我国建筑企业的国际竞争力正快速提升，在全球基建行业处于领军地位。2019年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“国际承包商250强”榜单中，中国内地企业上榜数量居世界第一，我国建筑企业的国际竞争力正快速提升，在全球基建行业处于领军地位。<br /><br />5、工程建设行业国内市场近期情况<br /><br />受产能减量置换政策、环保要求升级等因素影响，2019年、2020年国内水泥工程市场延续2018年增长态势，节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃，熟料生产线新增与淘汰置换并存。据中国水泥协会统计，2020年全国已有26条熟料生产线点火投产，熟料产能合计约为3,816万吨，较2019年有所提升。<br /><br />6、工程建设行业未来趋势<br /><br />（1）水泥、矿山工程<br /><br />公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。<br /><br />国际市场，据Onfield统计，2023年海外水泥产需量基本保持稳定，大多数地区的水泥价格持续上涨。境外部分地区水泥工程市场保持活跃，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在欧洲市场，受脱碳政策影响，存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2400条水泥熟料生产线，其中非新型干法700条，其余1700条新型干法线中，20年以上生产线约1000条，有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大。<br /><br />国内市场，2023年上半年水泥行业延续2022年以来低迷态势，但是在“双碳”与“双控”政策共同作用下，产业转型升级需求迫切。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰；近期，生态环境部编制了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》，征求意见稿要求推动现有水泥企业超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。我国在运行的水泥熟料生产线约1600条，其中运转10年以上的线约为1400余条，国内老线技术改造仍有较大需求。<br /><br />（2）水泥、矿山装备<br /><br />在2000年之前，国内的水泥装备主要依赖进口。通过早年的引进、消化吸收和自主创新，国内研发出具有自主知识产权的新型干法水泥生产线的核心技术和装备，实现了所有水泥主机装备国产化，并大量出口国外市场。水泥装备销售与整线EPC项目、技改EPC项目紧密相关，伴随水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型，水泥装备仍有较大需求。据麦肯锡预测，到2025年，水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。国家统计局数据显示，2023年上半年，全国水泥专用设备产量20.85万吨，同比增长1.2%。此外，伴随国家加快推进生态文明建设、相关产业政策支持引导，机制砂石生产呈规模化、集中化趋势，将带动矿山装备市场升级转型。<br /><br />（3）水泥、矿山运维服务<br /><br />水泥运维服务市场：水泥运维服务主要包括第三方运营、备品备件和维修业务。非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。据麦肯锡研究预测，到2025年，备品备件及运维服务全球市场规模将保持稳定，预计每年400-450亿元。<br /><br />（二）发行人行业地位及竞争优势<br /><br />公司先后整合了国内水泥工业研发、设计、装备及工程优质资源，是全球水泥技术装备及工程服务市场唯一具有完整产业链的企业。公司拥有覆盖矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化。公司核心竞争力主要有：<br /><br />1、行业领先的科技创新能力<br /><br />发行人是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，中国工业大奖获奖企业。发行人拥有全流程、全规模、高品质、成套高端水泥技术装备研发制造能力，依托科研创新和海量应用场景，主要性能指标达到世界领先水平。截至2023年末，发行人拥有有效专利2,803件，其中发明专利617件，国际专利9件，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。发行人拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等6个国家级创新平台以及21<br /><br />个省部级创新平台。发行人所属中材（天津）粉体技术装备有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司是制造业单项冠军；截至目前，发行人共拥有5家国家级专精特新“小巨人”企业，12家省级“专精特新”企业。<br /><br />发行人核心技术主要围绕以下两个方向：<br /><br />绿色低碳技术：<br /><br />发行人大力发展绿色创新，以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料技术、新型低碳水泥生产技术大范围研究和应用，推动水泥行业节能减排、低碳绿色发展。发行人自主研发的水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备在青州中联落地应用。基于“一模到底”的PDCA碳管理理念，自主开发高效实用的工厂全生命周期碳核算工具——工厂碳排放评估平台，实现对不同对象碳排放量的精细化计算和实时动态监控。<br /><br />数字智能技术：<br /><br />在智慧EPC方面，基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全生命周期、全要素的数字化管理，与物理工厂同步交付数字孪生工厂。在智能制造方面，自主研发装备智能制造工业互联网平台，打造生产自动化、管理数字化、控制云化的全流程智能制造解决方案。主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，生产效率提升2倍以上。在智能工厂方面，自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案。通过智能化技术的实施和应用，在行业内建设了近40座水泥智能工厂，大幅减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高设备运行稳定性和生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。<br /><br />2、丰富的国际化运营管理经验<br /><br />公司坚定不移执行国际化发展战略，充分利用国际国内两个市场、两种资源，推动中国技术、中国标准国际化，不断提升公司的全球服务力、竞争力和品牌影响力。截至2023年末，公司累计在海外88个国家和地区承接了332条生产线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续16年保持世界第一。2023年，公司再次入选2023年度ENR“全球最大250家国际承包商”，公司榜单排名再创新高，位列全球43位，同比上升1位，位列上榜中国企业11位。公司坚持“全球化、属地化、多元化”发展定位，建立了完善的属地区域型服务网络，在海外拥有超过100家境外机构，1,800余名外籍长期雇员，一国一策深入推进属地经营。<br /><br />3、卓越的项目履约能力<br /><br />公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及GOEBeniSuef6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范；全球首条万吨级5级改6级预热器优化升级项目在徐州中联顺利投产；日喀则雅曲项目获得“最高海拔的水泥生产线”吉尼斯世界纪录称号。<br /><br />4、良好的品牌信誉<br /><br />公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与Holcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。<br /><br />5、有竞争力的人才资源优势<br /><br />公司坚持“人才强企”战略，始终把人才资源作为实现高质量发展的第一要素，不断健全人才体系、优化人才选用育留机制，充分激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。一是人才体系全面覆盖，截至2023年末，公司拥有“国家百千万人才工程国家级人选”4名，“全国工程勘察设计大师”5名，享受国务院政府特殊津贴人员84名，科研人才共计2,925名，高级专家人才3,384名，专业技术职称人才8,751名，国际化项目管理人才3,028名。二是人才机制日趋完善，公司以“双百行动”和国企改革三年行动为契机，不断完善市场化经营机制，优化人才引进、选拔、培养、使用机制；建立多层次培训体系，定期举办中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班，与高校合作建立境外人才培训机制。三是人才活力充分激发，不断完善考核和薪酬激励机制，建立规范的全员绩效考核体系，形成了基于岗位、贡献为导向的差异化激励约束机制，实现收入分配向核心技术骨干倾斜；构建上市公司所属企业-工程项目的全方位全贯通中长期激励架构，实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发员工积极性、主动性和创造性。<br /><br />6、较强的融资能力<br /><br />公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。<br /><br />第六章发行人近年主要财务状况<br /><br />发行人2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的财务报告均按照财政部当年最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度、2022年度和2023年度的财务报告进行了审计，并分别出具了XYZH/2022BJAA30195、大华审字[2023]008396号和大华审字[2024]0011002988号的标准无保留意见的审计报告。2024年1-6月财务报告未经审计。<br /><br />本募集说明书中，发行人2021年财务数据引自2021年度经审计的财务报表的期末数/当期数；2022年财务数据引自2022年度经审计的财务报表的期末数/当期数；2023年财务数据引自2023年度经审计的财务报表的期末数/当期数；2024年1-6月财务数据引自2024年1-6月未经审计的财务报表的期末数/当期数。投资者应通过查阅公司财务报告、财务报表的相关内容，了解发行人的具体财务状况、经营成果和现金流量。<br /><br />一、发行人近年财务报告编制及审计情况<br /><br />（一）发行人近年财务报告适用的会计制度<br /><br />2021年度、2022年度和2023年度财务报告均按照财政部当年最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行编制。<br /><br />（二）发行人近年重大会计政策变更情况<br /><br />1、2021年会计政策变更情况<br /><br />无。<br /><br />2、2022年会计政策变更情况<br /><br />无。<br /><br />3、2023年会计政策变更情况<br /><br />2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。<br /><br />对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。<br /><br />根据解释16号的相关规定，发行人对财务报表相关项目累积影响调整如下：<br /><br />单位：元<br /><br />项目 	2022年1月1日原列报金额 	累积影响金额 	2022年1月1日调整后列报金额 	<br /><br />递延所得税资产 	541,339,716.71 	7,670,039.76 	549,009,756.47 	<br /><br />资产总计 	47,698,719,100.77 	7,670,039.76 	47,706,389,140.53 	<br /><br />递延所得税负债 	73,775,128.33 	7,464,881.05 	81,240,009.38 	<br /><br />负债总计 	30,400,984,981.08 	7,464,881.05 	30,408,449,862.13 	<br /><br />盈余公积 	908,033,281.67 	-10,311.46 	908,022,970.21 	<br /><br />未分配利润 	11,752,677,357.05 	105,191.88 	11,752,782,548.93 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	16,306,648,446.57 	94,880.42 	16,306,743,326.99 	<br /><br />少数股东权益 	991,085,673.12 	110,278.29 	991,195,951.41 	<br /><br />股东权益合计 	17,297,734,119.69 	205,158.71 	17,297,939,278.40 	<br /><br />对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。<br /><br />根据解释16号的规定，发行人对资产负债表相关项目调整如下：<br /><br />单位：元<br /><br />资产负债表项目 	2022年12月31日 	<br /><br />变更前 	累计影响金额 	变更后 	<br /><br />递延所得税资产 	534,919,971.61 	13,304,480.03 	548,224,451.64 	<br /><br />资产总计 	50,054,387,160.02 	13,304,480.03 	50,067,691,640.05 	<br /><br />递延所得税负债 	87,534,928.53 	11,721,263.02 	99,256,191.55 	<br /><br />负债合计 	31,197,827,921.51 	11,721,263.02 	31,209,549,184.53 	<br /><br />盈余公积 	976,731,583.96 	16,609.96 	976,748,193.92 	<br /><br />未分配利润 	13,076,993,043.62 	808,125.40 	13,077,801,169.02 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	17,427,578,168.78 	824,735.36 	17,428,402,904.14 	<br /><br />资产负债表项目 	2022年12月31日 	<br /><br />变更前 	累计影响金额 	变更后 	<br /><br />少数股东权益 	1,428,981,069.73 	758,481.65 	1,429,739,551.38 	<br /><br />股东权益合计 	18,856,559,238.51 	1,583,217.01 	18,858,142,455.52 	<br /><br />根据解释16号的规定，发行人对利润表相关项目调整如下：<br /><br />单位：元<br /><br />利润表项目 	2022年度 	<br /><br />变更前 	累计影响金额 	变更后 	<br /><br />所得税费用 	426,555,719.28 	-1,378,058.30 	425,177,660.98 	<br /><br />净利润 	2,823,038,383.21 	1,378,058.30 	2,824,416,441.51 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	2,540,490,007.24 	729,854.94 	2,541,219,862.18 	<br /><br />少数股东损益 	282,548,375.97 	648,203.36 	283,196,579.33 	<br /><br />综合收益总额 	2,843,810,541.96 	1,378,058.30 	2,845,188,600.26 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 	2,560,016,096.26 	729,854.94 	2,560,745,951.20 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	283,794,445.70 	648,203.36 	284,442,649.06 	<br /><br />（三）发行人近年合并财务报表范围变动情况<br /><br />最近三年及一期合并范围变化情况 	<br /><br />2021年度新纳入合并的子公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	北京凯盛建材工程有限公司 	建筑装饰、装修和其他建筑业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />2 	南京凯盛国际工程有限公司⑦ 	土木工程建筑业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />3 	中材矿山建设有限公司 	土木工程建筑业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />4 	建德巨峰爆破工程有限公司 	专业技术服务业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />5 	中材（南京）矿山研究院有限公司 	开采专业及辅助性活动 	新设立 	<br /><br />2021年度不再纳入合并的公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	中材国际（马来西亚）有限公司 	工程承包 	公司注销 	<br /><br />2 	中材国际（哈尔滨）环境资源有限公司 	生态保护和环境治理业 	公司注销 	<br /><br />⑦现已更名为“中材国际智能科技有限公司”。<br /><br />3 	唐山海港中材装备制造有限公司 	装备制造业 	公司注销 	<br /><br />4 	成都水泥工业设计研究院有限公司 	专业技术服务业 	公司注销 	<br /><br />5 	嘉兴中材新材料有限公司 	非金属矿物制品业 	公司注销 	<br /><br />2022年度新纳入合并的子公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	中建材智慧工业科技有限公司 	贸易公司与工业品经销商 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />2 	浙江博宇机电有限公司 	专用设备制造业 	非同一控制下企业合并（受让股权） 	<br /><br />3 	安睿智达（成都）科技有限公司（现更名为“中材智能科技（成都）有限公司”） 	软件和信息技术服务业 	非同一控制下企业合并（增资） 	<br /><br />2022年度不再纳入合并的公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	中材鼎原生态肥业有限公司 	土木工程建筑业 	破产清算 	<br /><br />2 	中材海外工程有限公司 	土木工程建筑业 	被吸收合并 	<br /><br />3 	中国建筑材料工业建设天津工程有限公司 	工矿工程建筑 	被吸收合并 	<br /><br />4 	常熟中材装备重型机械有限公司 	装备制造业 	被吸收合并 	<br /><br />5 	天津中材物业管理有限公司 	物业管理 	被吸收合并 	<br /><br />6 	AllmineralLLC 	矿山专用设备行业 	被吸收合并 	<br /><br />7 	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 	工程监理 	被吸收合并 	<br /><br />2023年新纳入合并的子公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	合肥水泥研究设计院有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />2 	合肥中都机械有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />3 	湖北秦鸿新材料有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />4 	中建材（合肥）钢构科技有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />5 	中建材（合肥）装备科技有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />6 	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />7 	合肥固泰自动化有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />8 	合肥中亚建材装备有限责任公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />9 	合肥中亚环保科技有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />10 	中建材（合肥）机电工程技术有限公司 	装备制造业 	同一控制下企业合并取得 	<br /><br />11 	江苏凯希盟科技有限公司 	工程技术服务 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />12 	绿色基础材料有限公司 	建筑业 	非同一控制下企业合并 	<br /><br />13 	中阿现代工业工程公司 	生产制造 	新设立 	<br /><br />14 	中国建材屋面系统肯尼亚有限公司 	生产制造 	新设立 	<br /><br />15 	中材宁锐越南子公司 	物流运输服务 	新设立 	<br /><br />16 	中材（莱州）石材有限公司 	采矿业 	新设立 	<br /><br />17 	SINOMA绿色基础材料有限公司 	建筑业 	新设立 	<br /><br />2023年不再纳入合并的公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	江西宁瑞矿业工程有限公司 	工矿工程建筑 	公司注销 	<br /><br />2024年1-6月新纳入合并的子公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	中材建设南非有限公司 	工程承包 	新设立 	<br /><br />2 	中材参天（重庆）新材料有限公司 	专业技术服务业 	新设立 	<br /><br />				<br /><br />2024年1-6月不再纳入合并的公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	变动原因 	<br /><br />1 	建德巨峰爆破工程有限公司 	专业技术服务业 	公司注销 	<br /><br />二、发行人近年主要财务数据<br /><br />（一）发行人2021年-2024年9月末合并财务报表主要数据<br /><br />图表：发行人2021年-2024年6月末合并资产负债表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	848,161.65 	780,931.31 	963,814.28 	798,871.59 	<br /><br />交易性金融资产 	42,715.45 	17,079.67 	25,147.88 	24,322.33 	<br /><br />衍生金融资产 		1,105.63 	861.82 	469.05 	<br /><br />应收票据及应收账款 	505,972.17 	768,961.51 	1,015,827.45 	1,117,195.02 	<br /><br />应收票据 	4,067.55 	2,279.73 	5,996.43 	323.95 	<br /><br />应收账款 	501,904.62 	766,681.77 	1,009,831.02 	1,116,871.07 	<br /><br />应收款项融资 	281,318.80 	163,988.03 	163,244.21 	91,312.98 	<br /><br />预付款项 	566,580.58 	528,068.27 	507,447.70 	607,296.67 	<br /><br />其他应收款 	70,517.71 	87,309.96 	88,878.44 	98,613.04 	<br /><br />应收股利 	- 	795.42 	204.01 	204.01 	<br /><br />应收利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	70,517.71 	86,514.54 	88,674.43 	98,409.03 	<br /><br />买入返售金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />存货 	254,082.11 	244,479.60 	287,925.39 	287,713.61 	<br /><br />合同资产 	418,494.13 	473,221.96 	686,623.83 	837,083.29 	<br /><br />划分为持有待售的资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	114,374.36 	94,401.80 	165,001.90 	162,352.11 	<br /><br />其他流动资产 	21,613.61 	18,300.85 	44,038.38 	48,329.26 	<br /><br />流动资产合计 	3,123,830.56 	3,177,848.58 	3,948,811.29 	4,073,558.94 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	360,494.53 	399,453.59 	396,114.38 	362,663.95 	<br /><br />长期股权投资 	63,180.58 	65,790.92 	121,570.94 	207,259.02 	<br /><br />投资性房地产 	25,215.53 	66,202.65 	73,918.82 	72,275.68 	<br /><br />固定资产 	289,852.04 	353,605.33 	509,700.44 	528,047.21 	<br /><br />固定资产清理 	- 	0.25 	1.80 	4.42 	<br /><br />在建工程 	57,941.62 	57,272.87 	57,610.99 	56,702.45 	<br /><br />工程物资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />使用权资产 	8,093.78 	9,498.81 	12,838.28 	12,575.58 	<br /><br />无形资产 	75,887.78 	83,339.66 	109,246.09 	106,467.93 	<br /><br />商誉 	70,407.80 	87,715.65 	78,213.67 	77,435.38 	<br /><br />长期待摊费用 	13,047.69 	19,076.50 	19,561.10 	19,192.90 	<br /><br />递延所得税资产 	49,055.16 	47,841.84 	59,204.40 	63,136.56 	<br /><br />其他非流动资产 	10,772.90 	10,928.49 	55,162.21 	42,179.88 	<br /><br />非流动资产合计 	1,023,949.42 	1,200,726.55 	1,493,143.12 	1,547,940.96 	<br /><br />资产总计 	4,147,779.99 	4,378,575.14 	5,441,954.41 	5,621,499.91 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	98,275.17 	205,335.47 	202,569.77 	243,665.17 	<br /><br />交易性金融负债 	24.73 	444.49 	2,611.56 	8.42 	<br /><br />衍生金融负债 	718.68 		4,641.80 	1,910.57 	<br /><br />应付票据及应付账款 	1,036,353.59 	1,151,498.98 	1,433,506.91 	1,583,799.53 	<br /><br />应付票据 	183,440.22 	202,593.08 	187,261.02 	206,981.26 	<br /><br />应付账款 	852,913.37 	948,905.90 	1,246,245.89 	1,376,818.27 	<br /><br />预收款项 	- 	43.53 	397.15 	699.18 	<br /><br />合同负债 	807,533.87 	611,344.60 	761,296.65 	802,535.49 	<br /><br />应付职工薪酬 	77,262.09 	91,311.80 	89,771.06 	27,288.15 	<br /><br />应交税费 	37,522.47 	47,009.24 	62,619.53 	50,217.20 	<br /><br />其他应付款 	167,074.76 	217,344.91 	242,013.71 	252,192.94 	<br /><br />应付股利 	2,635.50 	5,760.02 	36,348.29 	30,436.49 	<br /><br />其他应付款 	164,439.27 	211,584.89 	205,665.42 	221,756.44 	<br /><br />划分为持有待售的负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	60,783.82 	78,229.86 	153,633.23 	149,836.56 	<br /><br />其他流动负债 	200,403.29 	29,887.93 	36,974.76 	33,426.79 	<br /><br />流动负债合计 	2,485,952.49 	2,432,450.80 	2,990,036.12 	3,145,580.00 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	177,124.94 	181,073.02 	204,370.79 	179,654.87 	<br /><br />应付债券 	50,503.23 	150,000.00 	100,000.00 	100,000.00 	<br /><br />租赁负债 	1,602.95 	2,183.65 	5,541.98 	5,420.13 	<br /><br />长期应付款 	10,797.14 	7,092.76 	4,902.17 	5,285.69 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	87.38 	84.20 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	7,266.14 	6,199.81 	24,676.52 	24,588.46 	<br /><br />预计负债 	16,866.73 	13,568.52 	13,014.45 	16,729.55 	<br /><br />递延所得税负债 	6,706.58 	8,015.04 	8,046.13 	7,387.90 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	31,036.43 	30,424.15 	30,166.57 	30,107.07 	<br /><br />非流动负债合计 	301,904.15 	398,556.96 	390,805.99 	369,257.88 	<br /><br />负债合计 	2,787,856.63 	2,831,007.76 	3,380,842.10 	3,514,837.88 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	221,908.29 	226,563.21 	264,231.74 	264,202.18 	<br /><br />其他权益工具 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其中：优先股 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />永续债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />资本公积金 	20,227.61 	20,127.43 	40,992.22 	44,919.70 	<br /><br />减：库存股 		26,719.19 	30,657.86 	20,661.57 	<br /><br />其他综合收益 	-11,300.67 	-8,554.66 	-11,646.77 	-13,791.19 	<br /><br />专项储备 	23,659.26 	25,789.48 	29,100.27 	31,384.91 	<br /><br />盈余公积金 	80,124.97 	85,724.65 	106,312.57 	106,312.57 	<br /><br />未分配利润 	968,889.16 	1,132,708.02 	1,511,204.01 	1,545,374.22 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	1,303,508.62 	1,455,638.93 	1,909,536.18 	1,957,740.81 	<br /><br />少数股东权益 	56,414.74 	91,928.45 	151,576.13 	148,921.22 	<br /><br />所有者权益合计 	1,359,923.36 	1,547,567.38 	2,061,112.31 	2,106,662.03 	<br /><br />图表：发行人2021年至2024年1-6月合并利润表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />营业总收入 	3,624,208.62 	3,881,925.37 	4,579,884.42 	2,089,480.72 	<br /><br />营业收入 	3,624,208.62 	3,881,925.37 	4,579,884.42 	2,089,480.72 	<br /><br />营业总成本 	3,389,752.83 	3,604,966.75 	4,193,788.55 	1,913,310.22 	<br /><br />营业成本 	3,001,414.68 	3,223,312.70 	3,690,038.52 	1,684,247.34 	<br /><br />税金及附加 	17,579.11 	16,620.50 	22,071.50 	9,962.05 	<br /><br />销售费用 	39,872.23 	47,802.79 	55,796.18 	24,426.74 	<br /><br />管理费用 	175,233.39 	190,385.08 	216,489.04 	100,251.05 	<br /><br />研发费用 	116,566.37 	136,271.61 	184,154.36 	72,387.05 	<br /><br />财务费用 	39,087.05 	-9,425.93 	25,238.94 	22,035.99 	<br /><br />其中：利息费用 	28,474.48 	23,783.29 	29,514.88 	13,443.55 	<br /><br />减：利息收入 	32,865.38 	23,826.90 	33,302.14 	15,500.67 	<br /><br />加：其他收益 	4,829.40 	5,097.86 	18,005.41 	4,110.78 	<br /><br />投资净收益 	16,560.43 	-1,114.37 	-3,256.97 	2,477.25 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	3,888.74 	926.39 	-952.14 	2,904.06 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 	392.07 	5,018.37 	4,771.68 	- 	<br /><br />公允价值变动净收益 	27.32 	-2,052.08 	7,838.73 	-3,168.61 	<br /><br />资产减值损失 	-9,044.67 	-8,066.68 	-21,801.81 	-3,930.42 	<br /><br />信用减值损失 	-11,471.25 	-6,512.37 	-27,298.74 	-4,679.38 	<br /><br />资产处置收益 	758.27 	1,183.08 	1,594.75 	487.82 	<br /><br />营业利润 	236,115.29 	265,494.06 	361,177.23 	171,467.93 	<br /><br />加：营业外收入 	6,429.98 	5,012.73 	11,805.73 	2,384.52 	<br /><br />减：营业外支出 	1,653.02 	1,880.65 	3,229.01 	1,891.57 	<br /><br />利润总额 	240,892.25 	268,626.14 	369,753.96 	171,960.88 	<br /><br />减：所得税 	37,607.31 	35,338.65 	51,142.00 	23,328.56 	<br /><br />净利润 	203,284.94 	233,287.49 	318,611.96 	148,632.33 	<br /><br />持续经营净利润 	203,284.94 	233,287.49 	318,611.96 	148,632.33 	<br /><br />减：少数股东损益 	22,257.89 	13,880.93 	27,030.80 	8,709.25 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	181,027.04 	219,406.55 	291,581.16 	139,923.08 	<br /><br />加：其他综合收益 	-8,813.87 	2,870.62 	-824.12 	-2,362.94 	<br /><br />综合收益总额 	194,471.07 	236,158.10 	317,787.84 	146,269.38 	<br /><br />减：归属于少数股东的综合收益总额 	19,873.81 	14,005.54 	27,885.74 	8,490.73 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	174,597.26 	222,152.56 	289,902.11 	137,778.65 	<br /><br />图表：发发行人2021年至2024年1-6月合并现金流量表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	3,085,624.31 	3,262,695.86 	3,750,174.76 	1,725,541.69 	<br /><br />收到的税费返还 	32,800.10 	51,098.63 	51,853.81 	30,378.32 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	152,547.56 	98,112.82 	110,006.97 	106,457.49 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	3,270,971.96 	3,411,907.31 	3,912,035.54 	1,862,377.50 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	2,364,748.90 	2,638,056.74 	2,750,534.54 	1,300,816.64 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	343,723.69 	375,821.89 	453,438.21 	260,125.28 	<br /><br />支付的各项税费 	133,703.31 	141,541.20 	178,959.23 	100,849.53 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	207,436.21 	164,728.79 	175,517.73 	112,040.04 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	3,049,612.11 	3,320,148.62 	3,558,449.72 	1,773,831.48 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	221,359.85 	91,758.69 	353,585.81 	88,546.02 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	13,159.85 	280.82 	3,670.20 		<br /><br />取得投资收益收到的现金 	1,334.23 	2,090.01 	1,693.88 	235.26 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	2,565.66 	1,704.83 	4,233.22 	8,435.33 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 		44.24 	108.63 		<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	119,891.28 	345,752.70 	93,578.96 	14,029.67 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	136,951.01 	349,872.60 	103,284.90 	22,700.26 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	34,236.62 	79,006.29 	95,843.53 	36,973.27 	<br /><br />投资支付的现金 	20,059.98 	13,580.25 	59,278.18 	82,403.63 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 		39,087.99 			<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	149,891.28 	316,797.76 	38,518.21 		<br /><br />投资活动现金流出小计 	204,187.87 	448,472.28 	193,639.92 	119,376.90 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) 					<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-67,236.86 	-98,599.68 	-90,355.02 	-96,676.64 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	4,712.64 	28,296.97 	5,629.36 		<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	600.00 	507.15 			<br /><br />取得借款收到的现金 	981,671.78 	768,877.45 	462,629.83 	262,740.78 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	986,384.42 	797,174.42 	468,259.20 	262,740.78 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	924,972.59 	700,282.21 	434,784.50 	249,322.97 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	112,583.08 	120,329.66 	129,257.16 	133,462.79 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 	28,347.72 	5,192.92 	14,501.56 	5,469.01 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	93,594.15 	21,026.65 	75,020.29 	1,172.89 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-144,765.40 	-44,464.10 	-170,802.74 	-121,217.87 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-14,558.45 	12,337.74 	-15,863.83 	-4,196.23 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-5,200.85 	-38,967.35 	76,564.22 	-133,544.72 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	739,482.27 	735,505.75 	787,351.83 	863,916.05 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	734,281.42 	696,538.40 	863,916.05 	730,371.33 	<br /><br />（二）发行人母公司2021年-2024年6月末财务报表主要数据<br /><br />图表：发行人母公司2021年-2024年6月末资产负债表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	287,573.37 	215,144.68 	253,466.04 	163,129.66 	<br /><br />交易性金融资产 	33,937.37 	2,937.46 	15,763.45 	15,763.45 	<br /><br />衍生金融资产 		201.38 			<br /><br />应收票据及应收账款 	71,753.69 	76,711.04 	110,942.70 	113,552.88 	<br /><br />应收账款 	71,753.69 	76,711.04 	110,942.70 	113,552.88 	<br /><br />应收款项融资 	9,607.26 	7,558.63 	6,332.38 	4,334.84 	<br /><br />预付款项 	153,534.43 	89,753.16 	114,252.28 	119,923.89 	<br /><br />其他应收款 	257,912.63 	314,453.80 	328,563.12 	403,490.90 	<br /><br />应收股利 	61,168.89 	61,182.29 	61,763.48 	75,371.22 	<br /><br />应收利息 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />其他应收款 	196,743.74 	253,271.51 	266,799.64 	328,119.68 	<br /><br />存货 	16,564.30 	31,341.67 	17,614.47 	21,462.07 	<br /><br />合同资产 	56,453.63 	104,405.22 	110,305.54 	130,236.83 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	114,374.36 	94,401.80 	165,001.90 	162,352.11 	<br /><br />其他流动资产 	1,443.05 	1,840.06 	0.00 	0.00 	<br /><br />流动资产合计 	888,779.73 	844,347.12 	957,239.98 	971,894.51 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	99,592.75 	134,361.47 	130,688.57 	124,102.38 	<br /><br />长期股权投资 	827,691.99 	891,320.74 	1,216,130.49 	1,303,781.00 	<br /><br />投资性房地产 	7,133.56 	47,618.65 	49,348.01 	48,576.40 	<br /><br />固定资产(合计) 	27,547.54 	32,623.62 	33,776.44 	32,930.01 	<br /><br />在建工程(合计) 	34,567.05 	870.34 			<br /><br />使用权资产 	5,320.21 	5,007.88 	4,712.33 	4,612.42 	<br /><br />无形资产 	9,140.85 	9,521.74 	9,913.42 	9,706.40 	<br /><br />长期待摊费用 	92.41 	2,033.19 	1,854.67 	2,131.89 	<br /><br />递延所得税资产 	12,355.47 	13,910.89 	12,907.67 	13,191.81 	<br /><br />非流动资产合计 	1,023,441.84 	1,137,268.54 	1,459,331.59 	1,539,032.32 	<br /><br />资产总计 	1,912,221.56 	1,981,615.66 	2,416,571.57 	2,510,926.84 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	- 	74,456.36 	- 	- 	<br /><br />衍生金融负债 	- 	- 	- 	13.17 	<br /><br />应付票据及应付账款 	274,414.69 	337,611.06 	347,048.72 	347,340.80 	<br /><br />应付票据 	52,806.82 	48,885.44 	31,018.49 	27,074.43 	<br /><br />应付账款 	221,607.87 	288,725.62 	316,030.23 	320,266.37 	<br /><br />合同负债 	233,484.06 	116,328.59 	189,686.92 	119,722.03 	<br /><br />应付职工薪酬 	15,569.58 	18,721.72 	15,935.43 	7,017.55 	<br /><br />应交税费 	4,969.62 	8,114.78 	5,021.53 	3,476.66 	<br /><br />其他应付款(合计) 	348,414.63 	475,159.31 	613,267.36 	749,389.81 	<br /><br />应付股利 	142.60 	142.60 	1,499.96 	1,953.02 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	6,743.24 	1,962.47 	51,959.51 	53,781.70 	<br /><br />其他流动负债 	163,126.61 	5,530.47 	4,078.66 	8,471.65 	<br /><br />流动负债合计 	1,046,722.43 	1,037,884.78 	1,226,998.13 	1,289,213.36 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	44,165.03 	46,900.00 	96,800.00 	96,750.00 	<br /><br />应付债券 	50,503.23 	150,000.00 	100,000.00 	100,000.00 	<br /><br />租赁负债 	51.76 	146.14 	- 	- 	<br /><br />长期应付款(合计) 	1,897.30 	1,101.97 	258.22 	207.68 	<br /><br />预计负债 	7,570.65 	5,681.84 	5,669.96 	5,669.96 	<br /><br />递延所得税负债 	88.93 	16.21 	- 	- 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	974.54 	1,746.61 	1,167.18 	1,105.81 	<br /><br />非流动负债合计 	105,251.44 	205,592.78 	203,895.36 	203,733.45 	<br /><br />负债合计 	1,151,973.86 	1,243,477.56 	1,430,893.48 	1,492,946.81 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	221,908.29 	226,563.21 	264,231.74 	264,202.18 	<br /><br />资本公积金 	348,607.81 	358,817.46 	565,714.51 	568,773.04 	<br /><br />减：库存股 	- 	26,719.19 	30,657.86 	20,661.57 	<br /><br />其它综合收益 	- 	255.90 	75.53 	713.24 	<br /><br />专项储备 	355.00 	366.81 	392.58 	392.58 	<br /><br />盈余公积金 	65,973.94 	70,132.62 	78,772.03 	78,772.03 	<br /><br />一般风险准备 					<br /><br />未分配利润 	123,402.66 	108,721.30 	107,149.56 	125,788.53 	<br /><br />所有者权益合计 	760,247.70 	738,138.10 	985,678.09 	1,017,980.03 	<br /><br />图表：发行人母公司2021年至2024年上半年利润表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />营业总收入 	613,136.79 	756,938.52 	596,859.38 	225,737.17 	<br /><br />营业收入 	613,136.79 	756,938.52 	596,859.38 	225,737.17 	<br /><br />营业总成本 	620,712.12 	751,774.64 	590,879.40 	223,283.02 	<br /><br />营业成本 	558,110.88 	691,036.40 	509,095.48 	193,776.59 	<br /><br />税金及附加 	956.40 	1,088.89 	2,067.03 	704.02 	<br /><br />销售费用 	7,679.16 	10,065.20 	9,165.55 	3,804.97 	<br /><br />管理费用 	26,058.04 	26,741.91 	31,473.18 	12,497.92 	<br /><br />研发费用 	17,004.99 	16,200.16 	18,752.06 	7,234.90 	<br /><br />财务费用 	10,902.65 	6,642.08 	20,326.11 	5,264.63 	<br /><br />其中：利息费用 	18,461.24 	11,527.84 	16,268.20 	7,940.28 	<br /><br />减：利息收入 	11,855.33 	7,464.74 	9,301.74 	5,968.70 	<br /><br />加：其他收益 	473.83 	615.96 	1,675.41 	231.89 	<br /><br />投资净收益 	43,074.95 	44,775.32 	87,110.37 	123,479.31 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	631.78 	-1,545.97 	-1,358.13 	2,310.20 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 	430.10 	0.00 	0.00 	0.00 	<br /><br />公允价值变动净收益 	447.67 	-329.06 	12,054.62 	-8.31 	<br /><br />资产减值损失 	-5,282.64 	-9,506.89 	-16,392.49 	-1,286.91 	<br /><br />信用减值损失 	53,853.68 	-575.99 	-2,275.56 	-43.12 	<br /><br />资产处置收益 	-46.11 	0.00 	0.00 	190.10 	<br /><br />营业利润 	84,946.05 	40,143.22 	88,152.33 	125,017.11 	<br /><br />加：营业外收入 	425.25 	697.48 	51.95 	1.50 	<br /><br />减：营业外支出 	450.92 	426.80 	518.76 	511.54 	<br /><br />利润总额 	84,920.37 	40,413.90 	87,685.52 	124,507.07 	<br /><br />减：所得税 	8,288.78 	-1,172.97 	1,364.93 	187.23 	<br /><br />净利润 	76,631.59 	41,586.86 	86,320.58 	124,319.85 	<br /><br />持续经营净利润 	76,631.59 	41,586.86 	86,320.58 	124,319.85 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	76,631.59 	41,586.86 	86,320.58 	124,319.85 	<br /><br />加：其他综合收益 	0.00 	255.90 	-180.36 	637.71 	<br /><br />综合收益总额 	76,631.59 	41,842.76 	86,140.22 	124,957.55 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	76,631.59 	41,842.76 	86,140.22 	124,957.55 	<br /><br />图表：发行人母公司2021年-2024年上半年现金流量表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	551,959.19 	522,635.15 	504,906.38 	146,761.37 	<br /><br />收到的税费返还 	12,573.01 	19,365.80 	9,509.79 	3,365.77 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	346,758.31 	265,714.46 	277,939.45 	279,064.43 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	911,290.50 	807,715.40 	792,355.62 	429,191.57 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	424,969.01 	578,558.31 	416,575.24 	163,374.30 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	40,015.94 	43,437.55 	42,555.19 	23,231.92 	<br /><br />支付的各项税费 	5,860.54 	11,940.95 	17,143.36 	3,932.02 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	351,846.00 	236,273.42 	107,583.99 	245,926.35 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	822,691.49 	870,210.23 	583,857.78 	436,464.59 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	88,599.01 	-62,494.83 	208,497.84 	-7,273.02 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	0.00 	280.82 	3,670.20 	0.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	55,059.38 	55,714.86 	85,375.53 	107,561.38 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期 	0.85 	0.82 	0.00 	0.86 	<br /><br />资产收回的现金净额 					<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	85,000.00 	334,514.12 	0.00 	0.00 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	140,060.23 	390,510.63 	89,045.73 	107,562.23 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	6,710.62 	7,780.33 	4,004.24 	258.17 	<br /><br />投资支付的现金 	102,122.38 	71,544.42 	127,689.63 	82,261.52 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	115,000.00 	310,247.76 	3,526.30 	0.00 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	223,833.00 	389,572.52 	135,220.17 	82,519.69 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-83,772.77 	938.11 	-46,174.44 	25,042.54 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	4,112.64 	27,789.82 	5,629.36 	0.00 	<br /><br />取得借款收到的现金 	850,000.00 	521,229.00 	200,000.00 	100,000.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	854,112.64 	549,018.82 	205,629.36 	100,000.00 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	700,000.00 	499,965.03 	228,840.00 	100,050.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	42,640.53 	55,617.65 	92,087.37 	107,080.25 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	436.19 	4.65 	240.02 	44.09 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	743,076.72 	555,587.34 	321,167.39 	207,174.34 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	111,035.92 	-6,568.52 	-115,538.03 	-107,174.34 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-1,415.48 	3,284.87 	-5,468.70 	-1,619.07 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	114,446.68 	-64,840.36 	41,316.67 	-91,023.89 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	161,381.69 	275,828.37 	210,988.01 	252,304.68 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	275,828.37 	210,988.01 	252,304.68 	161,280.79 	<br /><br />（三）发行人2024年1-9月合并财务报表主要数据<br /><br />图表：发行人2024年9月末合并资产负债表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2023年末 	2024年9月末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	963,814.28 	608,810.72 	<br /><br />交易性金融资产 	25,147.88 	24,623.73 	<br /><br />衍生金融资产 	861.82 	143.05 	<br /><br />应收票据及应收账款 	1,015,827.45 	1,152,640.83 	<br /><br />应收票据 	5,996.43 	110.47 	<br /><br />应收账款 	1,009,831.02 	1,152,530.36 	<br /><br />应收款项融资 	163,244.21 	100,559.68 	<br /><br />预付款项 	507,447.70 	646,610.71 	<br /><br />其他应收款(合计) 	88,878.44 	92,201.41 	<br /><br />应收股利 	204.01 	815.45 	<br /><br />其他应收款 	88,674.43 	- 	<br /><br />存货 	287,925.39 	295,551.45 	<br /><br />合同资产 	686,623.83 	910,877.17 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	165,001.90 	157,009.80 	<br /><br />其他流动资产 	44,038.38 	40,958.63 	<br /><br />流动资产合计 	3,948,811.29 	4,029,987.18 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期应收款 	396,114.38 	367,658.65 	<br /><br />长期股权投资 	121,570.94 	209,494.13 	<br /><br />投资性房地产 	73,918.82 	71,359.23 	<br /><br />固定资产(合计) 	509,702.24 	528,937.03 	<br /><br />固定资产 	509,700.44 	- 	<br /><br />固定资产清理 	1.80 	- 	<br /><br />在建工程(合计) 	57,610.99 	60,919.13 	<br /><br />在建工程 	57,610.99 	60,919.13 	<br /><br />使用权资产 	12,838.28 	12,291.77 	<br /><br />无形资产 	109,246.09 	107,800.82 	<br /><br />开发支出 		300.00 	<br /><br />商誉 	78,213.67 	78,085.60 	<br /><br />长期待摊费用 	19,561.10 	21,824.20 	<br /><br />递延所得税资产 	59,204.40 	60,713.63 	<br /><br />其他非流动资产 	55,162.21 	27,856.67 	<br /><br />非流动资产合计 	1,493,143.12 	1,547,240.85 	<br /><br />资产总计 	5,441,954.41 	5,577,228.03 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />短期借款 	202,569.77 	220,457.70 	<br /><br />交易性金融负债 	2,611.56 	- 	<br /><br />衍生金融负债 	4,641.80 	- 	<br /><br />应付票据及应付账款 	1,433,506.91 	1,619,812.12 	<br /><br />应付票据 	187,261.02 	165,881.19 	<br /><br />应付账款 	1,246,245.89 	1,453,930.93 	<br /><br />预收款项 	397.15 	753.58 	<br /><br />合同负债 	761,296.65 	755,051.42 	<br /><br />应付职工薪酬 	89,771.06 	25,670.04 	<br /><br />应交税费 	62,619.53 	47,728.22 	<br /><br />其他应付款(合计) 	242,013.71 	213,065.74 	<br /><br />应付股利 	36,348.29 	13,793.85 	<br /><br />其他应付款 	205,665.42 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	153,633.23 	29,014.15 	<br /><br />其他流动负债 	36,974.76 	31,168.45 	<br /><br />流动负债合计 	2,990,036.12 	2,942,721.42 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	204,370.79 	194,972.91 	<br /><br />应付债券 	100,000.00 	172,654.74 	<br /><br />租赁负债 	5,541.98 	6,740.56 	<br /><br />长期应付款 	4,989.55 	9,569.27 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	24,676.52 	24,612.34 	<br /><br />预计负债 	13,014.45 	16,412.91 	<br /><br />递延所得税负债 	8,046.13 	7,516.78 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	30,166.57 	29,071.30 	<br /><br />非流动负债合计 	390,805.99 	461,550.81 	<br /><br />负债合计 	3,380,842.10 	3,404,272.23 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 			<br /><br />实收资本(或股本) 	264,231.74 	264,202.18 	<br /><br />资本公积金 	40,992.22 	45,913.02 	<br /><br />减：库存股 	30,657.86 	20,661.57 	<br /><br />其它综合收益 	-11,646.77 	-13,712.76 	<br /><br />专项储备 	29,100.27 	32,126.63 	<br /><br />盈余公积金 	106,312.57 	106,312.57 	<br /><br />未分配利润 	1,511,204.01 	1,611,409.61 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	1,909,536.18 	2,025,589.67 	<br /><br />少数股东权益 	151,576.13 	147,366.13 	<br /><br />所有者权益合计 	2,061,112.31 	2,172,955.80 	<br /><br />图表：发行人2024年1-9月合并利润表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2023年1-9月 	2024年1-9月 	<br /><br />营业总收入 	3,150,969.51 	3,173,112.81 	<br /><br />营业收入 	3,150,969.51 	3,173,112.81 	<br /><br />营业总成本 	2,889,785.51 	2,919,277.62 	<br /><br />营业成本 	2,564,290.72 	2,574,542.68 	<br /><br />税金及附加 	14,874.98 	14,429.30 	<br /><br />销售费用 	36,571.23 	36,361.46 	<br /><br />管理费用 	131,583.80 	151,585.40 	<br /><br />研发费用 	127,609.28 	114,490.82 	<br /><br />财务费用 	14,855.50 	27,867.96 	<br /><br />其中：利息费用 	20,060.56 	19,216.37 	<br /><br />减：利息收入 	21,107.79 	20,576.32 	<br /><br />加：其他收益 	6,948.58 	6,308.76 	<br /><br />投资净收益 	-3,317.79 	3,777.06 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	219.39 	4,201.70 	<br /><br />公允价值变动净收益 	-7,813.47 	-2,646.16 	<br /><br />资产减值损失 	-4,010.19 	-5,173.16 	<br /><br />信用减值损失 	-9,643.92 	-3,189.46 	<br /><br />资产处置收益 	341.81 	249.04 	<br /><br />营业利润 	243,689.02 	253,161.28 	<br /><br />加：营业外收入 	9,659.15 	4,000.05 	<br /><br />减：营业外支出 	2,332.91 	2,664.58 	<br /><br />利润总额 	251,015.26 	254,496.75 	<br /><br />减：所得税 	34,329.33 	37,118.14 	<br /><br />净利润 	216,685.92 	217,378.61 	<br /><br />持续经营净利润 	216,685.92 	217,378.61 	<br /><br />减：少数股东损益 	16,502.30 	11,396.14 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	200,183.63 	205,982.47 	<br /><br />加：其他综合收益 	-5,056.55 	-3,054.70 	<br /><br />综合收益总额 	211,629.38 	214,323.91 	<br /><br />减：归属于少数股东的综合收益总额 	16,437.75 	10,407.44 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	195,191.63 	203,916.48 	<br /><br />图表：发行人2024年1-9月合并现金流量表<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />科目 	2023年1-9月 	2024年1-9月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	2,572,601.93 	2,489,172.77 	<br /><br />收到的税费返还 	39,796.59 	38,873.80 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	131,003.72 	180,095.92 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	2,743,402.23 	2,708,142.49 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	2,067,158.91 	2,048,836.14 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	340,289.25 	354,807.82 	<br /><br />支付的各项税费 	133,836.55 	142,590.37 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	203,542.51 	187,940.59 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	2,744,827.21 	2,734,174.92 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-1,424.99 	-26,032.44 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	3,670.20 		<br /><br />取得投资收益收到的现金 	1,497.84 	502.39 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	1,636.80 	10,241.08 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	71,795.55 	35,245.61 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	78,600.39 	45,989.07 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	66,876.65 	47,225.43 	<br /><br />投资支付的现金 	4,484.91 	83,401.74 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	28,331.61 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	99,693.17 	130,627.17 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-21,092.78 	-84,638.10 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />吸收投资收到的现金 	5,629.36 	100.12 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	- 	100.12 	<br /><br />取得借款收到的现金 	376,047.49 	363,979.73 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	381,676.85 	364,079.85 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	314,590.18 	407,655.24 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	107,869.06 	155,901.44 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	5,982.67 	12,275.66 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	72,911.88 	1,311.52 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	495,371.13 	564,868.20 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-113,694.27 	-200,788.36 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-8,612.42 	-4,097.15 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-144,824.46 	-315,556.04 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	787,351.83 	863,916.05 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	642,527.37 	548,360.01 	<br /><br />（四）发行人2024年1-9月母公司财务报表主要数据<br /><br />图表：发行人2024年9月末母公司资产负债表<br /><br />科目 	2023年末 	2024年9月末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	253,466.04 	147,994.87 	<br /><br />交易性金融资产 	15,763.45 	15,799.51 	<br /><br />应收票据及应收账款 	110,942.70 	118,083.26 	<br /><br />应收账款 	110,942.70 	118,083.26 	<br /><br />应收款项融资 	6,332.38 	4,573.25 	<br /><br />预付款项 	114,252.28 	104,134.77 	<br /><br />其他应收款(合计) 	328,563.12 	427,827.80 	<br /><br />应收股利 	61,763.48 	71,565.43 	<br /><br />其他应收款 	266,799.64 		<br /><br />存货 	17,614.47 	17,713.48 	<br /><br />合同资产 	110,305.54 	133,622.42 	<br /><br />流动资产合计 	957,239.98 	969,749.34 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期应收款 	130,688.57 	113,100.60 	<br /><br />长期股权投资 	1,216,130.49 	1,307,183.44 	<br /><br />投资性房地产 	49,348.01 	48,190.60 	<br /><br />固定资产(合计) 	33,776.44 	36,525.24 	<br /><br />使用权资产 	4,712.33 	4,686.38 	<br /><br />无形资产 	9,913.42 	9,562.96 	<br /><br />开发支出 	- 	300.00 	<br /><br />长期待摊费用 	1,854.67 	2,046.49 	<br /><br />递延所得税资产 	12,907.67 	11,810.53 	<br /><br />非流动资产合计 	1,459,331.59 	1,533,406.25 	<br /><br />资产总计 	2,416,571.57 	2,503,155.59 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />应付票据及应付账款 	347,048.72 	367,150.29 	<br /><br />应付票据 	31,018.49 	12,524.17 	<br /><br />应付账款 	316,030.23 	354,626.13 	<br /><br />合同负债 	189,686.92 	95,367.45 	<br /><br />应付职工薪酬 	15,935.43 	4,656.12 	<br /><br />应交税费 	5,021.53 	4,983.81 	<br /><br />其他应付款(合计) 	613,267.36 	730,792.35 	<br /><br />应付股利 	1,499.96 	142.60 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	51,959.51 	286.79 	<br /><br />其他流动负债 	4,078.66 	4,491.65 	<br /><br />流动负债合计 	1,226,998.13 	1,207,728.48 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	96,800.00 	96,800.00 	<br /><br />应付债券 	100,000.00 	172,654.74 	<br /><br />长期应付款(合计) 	258.22 	313.45 	<br /><br />预计负债 	5,669.96 	5,669.96 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	1,167.18 	1,087.83 	<br /><br />非流动负债合计 	203,895.36 	276,525.97 	<br /><br />负债合计 	1,430,893.48 	1,484,254.45 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 			<br /><br />实收资本(或股本) 	264,231.74 	264,202.18 	<br /><br />资本公积金 	565,714.51 	569,819.99 	<br /><br />减：库存股 	30,657.86 	20,661.57 	<br /><br />其它综合收益 	75.53 	1,473.85 	<br /><br />专项储备 	392.58 	392.58 	<br /><br />盈余公积金 	78,772.03 	78,772.03 	<br /><br />未分配利润 	107,149.56 	124,902.09 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	985,678.09 	1,018,901.15 	<br /><br />所有者权益合计 	985,678.09 	1,018,901.15 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,416,571.57 	2,503,155.59 	<br /><br />图表：发行人2024年1-9月母公司利润表<br /><br />科目 	2023年1-9月 	2024年1-9月 	<br /><br />营业总收入 	411,596.74 	348,706.75 	<br /><br />营业收入 	411,596.74 	348,706.75 	<br /><br />其他类金融业务收入 			<br /><br />营业总成本 	403,812.00 	345,940.40 	<br /><br />营业成本 	351,926.61 	302,643.24 	<br /><br />税金及附加 	1,701.03 	1,054.46 	<br /><br />销售费用 	4,387.22 	3,715.03 	<br /><br />管理费用 	20,386.66 	19,295.74 	<br /><br />研发费用 	12,930.58 	10,602.16 	<br /><br />财务费用 	12,479.89 	8,629.77 	<br /><br />其中：利息费用 	11,878.42 	11,580.08 	<br /><br />减：利息收入 	6,881.57 	8,714.70 	<br /><br />加：其他收益 	618.98 	472.80 	<br /><br />投资净收益 	87,749.46 	124,729.25 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-821.24 	3,557.97 	<br /><br />公允价值变动净收益 	-1,670.12 	-37.86 	<br /><br />资产减值损失 	-1,754.21 	-1,917.13 	<br /><br />信用减值损失 	-636.14 	-857.33 	<br /><br />资产处置收益 	-0.39 	-7.70 	<br /><br />营业利润 	92,092.33 	125,148.39 	<br /><br />加：营业外收入 	234.46 	126.70 	<br /><br />减：营业外支出 	512.49 	503.46 	<br /><br />利润总额 	91,814.29 	124,771.63 	<br /><br />减：所得税 	706.79 	1,338.23 	<br /><br />净利润 	91,107.51 	123,433.40 	<br /><br />持续经营净利润 	91,107.51 	123,433.40 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	91,107.51 	123,433.40 	<br /><br />加：其他综合收益 	-220.93 	1,398.32 	<br /><br />综合收益总额 	90,886.58 	124,831.72 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	90,886.58 	124,831.72 	<br /><br />图表：发行人2024年1-9月母公司现金流量表<br /><br />科目 	2023年1-9月 	2024年1-9月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	353,453.84 	207,262.71 	<br /><br />收到的税费返还 	6,379.39 	4,213.48 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	83,422.30 	380,507.44 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	443,255.53 	591,983.64 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	262,452.46 	220,909.86 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	34,427.71 	30,186.99 	<br /><br />支付的各项税费 	11,679.94 	5,781.41 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	128,134.17 	374,977.13 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	436,694.28 	631,855.39 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	6,561.25 	-39,871.75 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	3,670.20 		<br /><br />取得投资收益收到的现金 	84,340.19 	111,369.33 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 		0.86 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	88,010.38 	111,370.19 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	2,774.61 	595.09 	<br /><br />投资支付的现金 	75,651.17 	83,314.56 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	5,026.30 		<br /><br />投资活动现金流出小计 	83,452.09 	83,909.66 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	4,558.30 	27,460.53 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />吸收投资收到的现金 	5,629.36 		<br /><br />取得借款收到的现金 	150,000.00 	170,000.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	155,629.36 	170,000.00 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	128,890.00 	150,050.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	84,221.25 	111,460.71 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	240.01 	44.09 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	213,351.26 	261,554.80 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-57,721.89 	-91,554.80 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-2,765.72 	-2,368.19 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-49,368.07 	-106,334.21 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	210,988.01 	252,304.68 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	161,619.94 	145,970.47 	<br /><br />三、发行人财务分析<br /><br />（一）资产负债情况分析<br /><br />1、资产构成情况分析<br /><br />图表：公司2021年至2024年6月末资产结构一览表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />科目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />货币资金 	848,161.65 	20.45 	780,931.31 	17.84 	963,814.28 	17.71 	798,871.59 	14.21 	<br /><br />交易性金融资产 	42,715.45 	1.03 	17,079.67 	0.39 	25,147.88 	0.46 	24,322.33 	0.43 	<br /><br />衍生金融资产 	- 	- 	1,105.63 	0.03 	861.82 	0.02 	469.05 	0.01 	<br /><br />应收票据 	4,067.55 	0.10 	2,279.73 	0.05 	5,996.43 	0.11 	323.95 	0.01 	<br /><br />应收账款 	501,904.62 	12.10 	766,681.77 	17.51 	1,009,831.02 	18.56 	1,116,871.07 	19.87 	<br /><br />应收款项融资 	281,318.80 	6.78 	163,988.03 	3.75 	163,244.21 	3.00 	91,312.98 	1.62 	<br /><br />预付款项 	566,580.58 	13.66 	528,068.27 	12.06 	507,447.70 	9.32 	607,296.67 	10.80 	<br /><br />其他应收款 	70,517.71 	1.70 	87,309.96 	1.99 	88,878.44 	1.63 	98,613.04 	1.75 	<br /><br />存货 	254,082.11 	6.13 	244,479.60 	5.58 	287,925.39 	5.29 	287,713.61 	5.12 	<br /><br />合同资产 	418,494.13 	10.09 	473,221.96 	10.81 	686,623.83 	12.62 	837,083.29 	14.89 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	114,374.36 	2.76 	94,401.80 	2.16 	165,001.90 	3.03 	162,352.11 	2.89 	<br /><br />其他流动资产 	21,613.61 	0.52 	18,300.85 	0.42 	44,038.38 	0.81 	48,329.26 	0.86 	<br /><br />流动资产合计 	3,123,830.56 	75.31 	3,177,848.58 	72.58 	3,948,811.29 	72.56 	4,073,558.94 	72.46 	<br /><br />长期应收款 	360,494.53 	8.69 	399,453.59 	9.12 	396,114.38 	7.28 	362,663.95 	6.45 	<br /><br />长期股权投资 	63,180.58 	1.52 	65,790.92 	1.50 	121,570.94 	2.23 	207,259.02 	3.69 	<br /><br />投资性房地产 	25,215.53 	0.61 	66,202.65 	1.51 	73,918.82 	1.36 	72,275.68 	1.29 	<br /><br />固定资产 	289,852.04 	6.99 	353,605.59 	8.08 	509,702.24 	9.37 	528,051.63 	9.39 	<br /><br />在建工程 	57,941.62 	1.40 	57,272.87 	1.31 	57,610.99 	1.06 	56,702.45 	1.01 	<br /><br />使用权资产 	8,093.78 	0.20 	9,498.81 	0.22 	12,838.28 	0.24 	12,575.58 	0.22 	<br /><br />无形资产 	75,887.78 	1.83 	83,339.66 	1.90 	109,246.09 	2.01 	106,467.93 	1.89 	<br /><br />商誉 	70,407.80 	1.70 	87,715.65 	2.00 	78,213.67 	1.44 	77,435.38 	1.38 	<br /><br />长期待摊费用 	13,047.69 	0.31 	19,076.50 	0.44 	19,561.10 	0.36 	19,192.90 	0.34 	<br /><br />递延所得税资产 	49,055.16 	1.18 	47,841.84 	1.09 	59,204.40 	1.09 	63,136.56 	1.12 	<br /><br />其他非流动资产 	10,772.90 	0.26 	10,928.49 	0.25 	55,162.21 	1.01 	42,179.88 	0.75 	<br /><br />非流动资产合计 	1,023,949.42 	24.69 	1,200,726.55 	27.42 	1,493,143.12 	27.44 	1,547,940.96 	27.54 	<br /><br />资产总计 	4,147,779.99 	100.00 	4,378,575.14 	100.00 	5,441,954.41 	100.00 	5,621,499.91 	100.00 	<br /><br />随着发行人业务规模持续扩大，其资产总额也保持持续增长趋势，2021年至2023年及2024年上半年，发行人总资产分别为4,147,779.99万元、4,378,575.14万元、5,441,954.41万元和5,621,499.91万元。发行人总资产2022年较上一年末增加230,795.15万元，涨幅5.56%；2023年较上一年末增加1,063,379.27万元，涨幅24.29%，2023年2月主要为合并合肥院所致，追溯调整后，2023年总资产较上一年增幅为8.69%；2024年6月末较上年末增加179,545.50万元，涨幅3.30%。。<br /><br />从资产构成看，发行人流动资产占比较高，2021年至2023年及2024年上半年，流动资产分别占总资产的比重为75.31%、72.58%、72.56%和72.46%。发行人流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和合同资产构成，其中应收账款占比最大；非流动资产主要为固定资产。<br /><br />（1）货币资金<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人货币资金分别为848,161.65万元、780,931.31万元、963,814.28万元和798,871.59万元，占总资产比例分别为20.45%、17.84%、17.71%和14.21%。发行人货币资金2022年较上一年末下降67,230.34万元，变动降幅7.93%；2023年较上一年末增加182,882.97万元，涨幅23.42%，主要为存放在财务公司及境外的款项增加所致；2024年6月末较上年末下降164,942.69万元，降幅17.11%。<br /><br />图表：发行人截至2024年6月末货币资金科目情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />库存现金 	2,623.01 	3,650.14 	<br /><br />银行存款 	452,151.90 	511,370.70 	<br /><br />其他货币资金 	86,716.18 	56,256.64 	<br /><br />存放财务公司存款 	422,323.19 	227,594.11 	<br /><br />合计 	963,814.28 	798,871.59 	<br /><br />（2）交易性金融资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人交易性金融资产分别为42,715.45万元、17,079.67万元、25,147.88万元和24,322.33万元，占总资产比例分别为1.03%、0.39%、0.46%和0.43%。发行人交易性金融资产2022年较上一年末降低25,635.78万元，降幅60.02%；2023年较上一年末增加8,068.21万元，增幅47.24%，主要系发行人合并合肥院所致；2024年6月末较上年末降低825.55万元，降幅3.28%。<br /><br />（3）衍生金融资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人衍生金融资产分别为0.00万元、1,105.63万元、861.82万元和469.05万元，占总资产比例分别为0.00%、0.03%、0.02%和0.01%。发行人衍生金融资产2023年较上一年末降低243.81万元，降幅22.05%；2024年6月末较上年末降低392.77万元，降幅45.57%。<br /><br />发行人衍生金融资产系2018年子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司为执行埃及GOEBenisuef项目，与中国工商银行成都分行和中国银行四川省分行开展利率掉期业务作为套期工具，指定中信银行股份有限公司成都分行发放的3.3亿欧元8年期浮动利率借款为被套期项目，将套期工具计入衍生金融资产核算。上述变动均为该套期合同价值变动所致。<br /><br />（4）应收票据<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人应收票据分别为4,067.55万元、2,279.73万元、5,996.43万元和323.95万元，占总资产比例分别为0.10%、0.05%、0.11%和0.01%。发行人应收票据2022年较上一年末降低1,787.82万元，降幅43.95%；2023年较上一年末增加3,716.70万元，增幅163.03%；2024年6月末较上年末降低5,672.48万元，降幅94.60%。受主营业务性质影响，发行人历年来应收票据整体规模较小，报告期规模虽然波动较大，但对企业经营影响较小。<br /><br />（5）应收账款<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人应收账款分别为501,904.62万元、766,681.77万元、1,009,831.02万元和1,116,871.07万元，占总资产比例分别为12.10%、17.51%、18.56%和19.87%。发行人应收账款2022年较上一年末增加264,777.15万元，增幅52.75%，主要是由于公司收入规模扩大及市场大环境变化等综合因素影响所致；2023年较上一年末增加243,149.25万元，增幅31.71%，主要系受国内水泥市场整体行情及境外美元加息升值、外汇短缺等因素影响，回款进度有所减慢；2024年6月末较上年末变动107,040.05万元，增幅10.60%。<br /><br />图表：截至2024年6月末发行人应收账款计提坏账准备情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />种类 	2024年6月末 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	计提坏账准备比例 	<br /><br />金额 	比例 	<br /><br />按单项计提坏账准备 	7,081.17 	0.57 	5,671.36 	80.09 	<br /><br />按组合计提坏账准备 	1,235,055.23 	99.43 	119,593.97 	9.68 	<br /><br />其中：1年以内（含1年） 	796,760.05 	64.51 	17,628.58 	2.21 	<br /><br />1-2年（含2年） 	212,767.65 	17.23 	14,604.22 	6.86 	<br /><br />2-3年（含3年） 	96,891.42 	7.85 	12,723.22 	13.13 	<br /><br />3-4年（含4年） 	53,634.26 	4.34 	8,070.77 	15.05 	<br /><br />4-5年（含5年） 	14,571.48 	1.18 	6,136.82 	42.12 	<br /><br />5年以上 	60,430.37 	4.89 	60,430.37 	100.00 	<br /><br />合计 	1,235,055.23 	100.00 	119,593.97 	- 	<br /><br />（6）应收款项融资<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人应收款项融资分别为281,318.80万元、163,988.03万元、163,244.21万元和91,312.98万元，占总资产比例分别为6.78%、3.75%、3.00%和1.62%。发行人应收款项融资2022年较上一年末降低117,330.77万元，降幅41.71%，主要由于应收银行承兑汇票背书及到期承兑所致；2023年较上一年末降低743.82万元，降幅0.45%；2024年6月末较上年末降低71,931.23万元，降幅44.06%，主要为在手票据承兑到期所致。<br /><br />（7）预付款项<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人预付款项分别为566,580.58万元、528,068.27万元、507,447.70万元和607,296.67万元，占总资产比例分别为13.66%、12.06%、9.32%和10.80%。发行人预付款项2022年较上一年末下降38,512.31万元，降幅6.80%；2023年较上一年末下降20,620.57万元，降幅3.90%；2024年6月末较上年末增加99,848.97万元，增幅19.68%，主要系支付给供应商的预付款增加所致。<br /><br />截至2024年6月末，预付款项以账龄在1年以内的为主，具体账龄情况如下：<br /><br />图表：截至2024年6月末发行人预付款项账龄情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />账龄 	账面余额 	<br /><br />金额 	比例 	<br /><br />1年以内（含1年） 	509,749.14 	83.94 	<br /><br />账龄 	账面余额 	<br /><br />金额 	比例 	<br /><br />1-2年（含2年） 	52,619.01 	8.66 	<br /><br />2-3年（含3年） 	12,878.94 	2.12 	<br /><br />3年以上 	32,049.58 	5.28 	<br /><br />合计 	607,296.67 	100.00 	<br /><br />（8）合同资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人合同资产分别为418,494.13万元、473,221.96万元、686,623.83万元和837,083.29万元，占总资产比例分别为10.09%、10.81%、12.62%和14.89%。发行人合同资产2022年较上一年末增加54,727.83万元，增幅13.08%；2023年较上一年末增加213,401.87万元，增幅45.10%，主要系2023年上半年合并合肥院所致；2024年6月末较上年末增加150,459.46万元，增幅21.91%。<br /><br />图表：截至2024年6月末发行人合同资产情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />1年以内 	630,563.81 	15,370.22 	615,193.59 	<br /><br />1年以以上 	240,554.55 	18,664.86 	221,889.70 	<br /><br />合计 	871,118.37 	34,035.08 	837,083.29 	<br /><br />（9）一年内到期的非流动资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人一年内到期的非流动资产分别为114,374.36万元、94,401.80万元、165,001.90万元和162,352.11万元，占总资产比例分别为2.76%、2.16%、3.03%和2.89%。发行人一年内到期的非流动资产2022年较上一年末降低19,972.56万元，降幅17.46%；2023年较上一年末增加70,600.10万元，增幅74.79%，主要为定期存款及长期应收款即将到期所致；2024年6月末较上年末降低2,649.79万元，降幅1.61%。<br /><br />（10）其他流动资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人其他流动资产分别为21,613.61万元、18,300.85万元、44,038.38万元和48,329.26万元，占总资产比例分别为0.52%、0.42%、0.81%和0.86%。发行人其他流动资产2022年较上一年末降低3,312.76万元，降幅15.33%；2023年较上一年末增加25,737.53万元，较上年大幅增加，主要为待抵扣增值税进项税增加所致；2024年6月末较上年末增加4,290.88万元，增幅9.74%。<br /><br />（11）长期应收款<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人长期应收款分别为360,494.53万元、399,453.59万元、396,114.38万元和362,663.95万元，占总资产比例分别为8.69%、9.12%、7.28%和6.45%。发行人长期应收款2022年较上一年末增加38,959.06万元，增幅10.81%；2023年较上一年末下降3,339.21万元，增幅0.84%；2024年6月末较上年末下降33,450.43万元，降幅21.91%。<br /><br />图表：截至2024年6月末发行人长期应收款情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />分期收款项目 	502,202.28 	22,576.32 	479,625.96 	<br /><br />减：一年内到期的长期应收款 	139,322.49 	22,360.48 	116,962.01 	<br /><br />合计 	362,879.79 	215.84 	362,663.95 	<br /><br />（12）固定资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人固定资产分别为289,852.04万元、353,605.59万元、509,702.24万元和528,051.63万元，占总资产比例分别为6.99%、8.08%、9.37%和9.39%。发行人固定资产2022年较上一年末增加63,753.55万元，增幅22.00%；2023年较上一年末增加156,096.65万元，增幅44.14%；2024年6月末较上年末增加18,349.39万元，增幅3.60%。<br /><br />图表：发行人2024年6月末固定资产账面净值明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />具体项目 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />房屋建筑物 	331,026.33 	64.95 	349,143.34 	66.12 	<br /><br />机器设备 	121,951.45 	23.93 	123,822.68 	23.45 	<br /><br />运输设备 	30,154.72 	5.92 	29,364.82 	5.56 	<br /><br />办公设备 	22,000.40 	4.32 	21,762.40 	4.12 	<br /><br />合同能源管理项目资产 	4,567.54 	0.90 	3,953.96 	0.75 	<br /><br />合计 	509,700.44 	100.00 	528,047.21 	100.00 	<br /><br />（13）使用权资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人使用权资产分别为8,093.78万元、9,498.81万元、12,838.28万元和12,575.58万元，占总资产比例分别为0.20%、0.22%、0.24%和0.22%。发行人使用权资产2022年较上一年末增加1,405.03万元，增幅17.36%；2023年较上一年末增加3,339.47万元，增幅35.16%，主要为新增租赁厂房及办公楼所致；2024年6月末较上年末降低262.70万元，降幅2.05%。<br /><br />（14）无形资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人无形资产分别为75,887.78万元、83,339.66万元、109,246.09万元和106,467.93万元，占总资产比例分别为1.83%、1.90%、2.01%和1.89%。发行人无形资产2022年较上一年末增加7,451.88万元，增幅9.82%；2023年较上一年末增加25,906.43万元，增幅31.09%，主要为购置土地使用权所致；2024年6月末较上年末降低2,778.16万元，降幅2.54%。<br /><br />（15）其他非流动资产<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人其他非流动资产分别为10,772.90万元、10,928.49万元、55,162.21万元和42,179.88万元，占总资产比例分别为0.26%、0.25%、<br /><br />1.01%和0.75%。发行人其他非流动资产2022年较上一年末增加155.59万元，增幅1.44%；2023年较上一年末增加44,233.72万元，整体大幅增加，主要为2023年度并入合肥院所致；2024年6月末较上年末降低12,982.33万元，降幅23.53%。<br /><br />2、负债构成情况分析<br /><br />图表：发行人2020年-2024年6月末负债构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />科目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />短期借款 	98,275.17 	3.53 	205,335.47 	7.25 	202,569.77 	5.99 	243,665.17 	6.93 	<br /><br />交易性金融负债 	24.73 	- 	444.49 	0.02 	2,611.56 	0.08 	8.42 	- 	<br /><br />衍生金融负债 	718.68 	0.03 	- 	- 	4,641.80 	0.14 	1,910.57 	0.05 	<br /><br />应付票据 	183,440.22 	6.58 	202,593.08 	7.16 	187,261.02 	5.54 	206,981.26 	5.89 	<br /><br />应付账款 	852,913.37 	30.59 	948,905.90 	33.52 	1,246,245.89 	36.86 	1,376,818.27 	39.17 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	43.53 	- 	397.15 	0.01 	699.18 	0.02 	<br /><br />合同负债 	807,533.87 	28.97 	611,344.60 	21.59 	761,296.65 	22.52 	802,535.49 	22.83 	<br /><br />应付职工薪酬 	77,262.09 	2.77 	91,311.80 	3.23 	89,771.06 	2.66 	27,288.15 	0.78 	<br /><br />应交税费 	37,522.47 	1.35 	47,009.24 	1.66 	62,619.53 	1.85 	50,217.20 	1.43 	<br /><br />其他应付款 	167,074.76 	5.99 	217,344.91 	7.68 	242,013.71 	7.16 	252,192.94 	7.18 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	60,783.82 	2.18 	78,229.86 	2.76 	153,633.23 	4.54 	149,836.56 	4.26 	<br /><br />其他流动负债 	200,403.29 	7.19 	29,887.93 	1.06 	36,974.76 	1.09 	33,426.79 	0.95 	<br /><br />流动负债合计 	2,485,952.49 	89.17 	2,432,450.80 	85.92 	2,990,036.12 	88.44 	3,145,580.00 	89.49 	<br /><br />长期借款 	177,124.94 	6.35 	181,073.02 	6.40 	204,370.79 	6.04 	179,654.87 	5.11 	<br /><br />应付债券 	50,503.23 	1.81 	150,000.00 	5.30 	100,000.00 	2.96 	100,000.00 	2.85 	<br /><br />租赁负债 	1,602.95 	0.06 	2,183.65 	0.08 	5,541.98 	0.16 	5,420.13 	0.15 	<br /><br />长期应付款 	10,797.14 	0.39 	7,092.76 	0.25 	4,989.55 	0.15 	5,369.90 	0.15 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	7,266.14 	0.26 	6,199.81 	0.22 	24,676.52 	0.73 	24,588.46 	0.70 	<br /><br />预计负债 	16,866.73 	0.61 	13,568.52 	0.48 	13,014.45 	0.38 	16,729.55 	0.48 	<br /><br />递延所得税负债 	6,706.58 	0.24 	8,015.04 	0.28 	8,046.13 	0.24 	7,387.90 	0.21 	<br /><br />递延收益 	31,036.43 	1.11 	30,424.15 	1.07 	30,166.57 	0.89 	30,107.07 	0.86 	<br /><br />非流动负债合计 	301,904.15 	10.83 	398,556.96 	14.08 	390,805.99 	11.56 	369,257.88 	10.51 	<br /><br />负债合计 	2,787,856.63 	100.00 	2,831,007.76 	100.00 	3,380,842.10 	100.00 	3,514,837.88 	100.00 	<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人总负债分别为2,787,856.63万元、2,831,007.76万元、3,380,842.10万元和3,514,837.88万元，总体呈增长趋势。发行人总负债2022年较上一年末增加43,151.13万元，增幅1.55%；2023年较上一年末增加549,834.34万元，增幅19.42%；2024年6月末较上年末增加133,995.78万元，增幅3.96%。<br /><br />从负债构成看，发行人的负债以流动负债为主，2021年至2023年及2024年上半年，发行人流动负债总额分别为2,485,952.49万元、2,432,450.80万元、2,990,036.12万元和3,145,580.00万元，占总负债比例分别为89.17%、85.92%、88.44%和89.49%。发行人流动负债主要由应付账款何合同负债为主；非流动负债主要由长期借款和应付债券构成。<br /><br />（1）短期借款<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人短期借款分别为98,275.17万元、205,335.47万元、202,569.77万元和243,665.17万元，占总负债比例分别为3.53%、7.25%、5.99%和6.93%。发行人短期借款2022年较上一年末增加107,060.30万元，增幅108.94%，主要系新增短期借款补充流动资金所致；2023年较上一年末降低2,765.70万元，降幅1.35%；2024年6月末较上年末增加41,095.40万元，增幅20.29%，主要系新增短期借款补充流动资金所致。<br /><br />2024年6月末发行人短期借款结构具体如下：<br /><br />图表：发行人2024年6月末短期借款结构<br /><br />单位：万元<br /><br />科目 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />抵押借款 	201,269.77 	242,865.17 	<br /><br />保证借款 	800.00 	800.00 	<br /><br />信用借款 	500.00 	- 	<br /><br />合计 	202,569.77 	243,665.17 	<br /><br />（2）交易性金融负债<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人交易性金融负债分别为24.73万元、444.49万元、2,611.56万元和8.42万元，占总负债比例分别为0.00%、0.02%、0.08%和0.00%。发行人交易性金融负债整体金额较小，报告期内同比变动较大，主要为远期外汇合约公允价值变动所致。<br /><br />（3）衍生金融负债<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人衍生金融负债分别为718.68万元、0.00万元、4,641.80万元和1,910.57万元，占总负债比例分别为0.03%、0.00%、0.14%和0.05%。发行人衍生金融负债整体金额较小，报告期内同比变动较大，主要为现金流量套期工具公允价值变动所致。<br /><br />（4）应付账款<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人应付账款分别为852,913.37万元、948,905.90万元、1,246,245.89万元和1,376,818.27万元，占总负债比例分别为30.59%、33.52%、36.86%和39.17%。发行人应付账款2022年较上一年末增加95,992.53万元，增幅11.25%；2023年较上一年末增加297,339.99万元，增幅31.34%，，主要系发行人部分项目系采购和结算高峰期确认应付账款增加所致；2024年6月末较上年末增加130,572.38万元，增幅10.48%。<br /><br />图表：发行人2024年6月末应付账款账龄情况<br /><br />单位：万元<br /><br />账龄 	2024年6月末 	<br /><br />1年以内 	1,021,727.66 	<br /><br />1年以上 	355,090.60 	<br /><br />合计 	1,376,818.27 	<br /><br />（5）合同负债<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人合同负债分别为807,533.87万元、611,344.60万元、761,296.65万元和802,535.49万元，占总负债比例分别为28.97%、21.59%、22.52%和22.83%。2022年末发行人合同负债较上年末减少196,189.27万元，降幅为24.29%，主要是由于湖南韶峰南方水泥有限公司、广西锦象水泥有限公司、铜川尧柏特种水泥有限公司及广西新东运水泥有限公司结转了收入；2023年末发行人合同负债科目较上年末增加149,952.05万元，增幅为24.53%；2024年6月末较上年末增加41,238.84万元，增幅5.42%。<br /><br />（6）应付职工薪酬<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人应付职工薪酬分别为77,262.09万元、91,311.80万元、89,771.06万元和27,288.15万元，占总负债比例分别为2.77%、3.23%、2.66%和0.78%。发行人应付职工薪酬2022年较上一年末增加14,049.71万元，增幅18.18%；2023年较上一年末降低1,540.74万元，降幅1.69%；2024年6月末较上年末降低62,482.91万元，降幅69.60%，主要为本期支付上年末计提的绩效工资所致。<br /><br />（7）其他应付款<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人其他应付款分别为167,074.76万元、217,344.91万元、242,013.71万元和252,192.94万元，占总负债比例分别为5.99%、7.68%、7.16%和7.18%。发行人其他应付款2022年较上一年末增加50,270.15万元，增幅30.09%，主要是应付保证金、应付资产购置款、往来款、应付费用款、限制性股票回购义务、应付股权转让款增加所致；2023年较上一年末增加24,668.80万元，增幅11.35%；2024年6月末较上年末增加10,179.23万元，增幅4.21%。<br /><br />图表6-20：截至2023年末账龄超过一年的重要其他应付款<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	期末余额 	占其他应付账款总额比重 	未偿还或结转的原因 	<br /><br />中国中材集团有限公司 	40,666.70 	16.80 	拆借资金及代垫款未支付 	<br /><br />限制性股票回购义务 	26,719.19 	11.04 	限制性股票尚在限售期 	<br /><br />中新集团新材资产管理有限公司 	7,890.81 	3.26 	应付代垫款项未支付 	<br /><br />中国建材股份有限公司 	4,386.00 	1.81 	拆借资金及代收款项未支付 	<br /><br />中建材智慧物联有限公司 	3,204.79 	1.32 	应付股权转让款未支付 	<br /><br />合计 	82,867.49 	34.24 		<br /><br />（8）长期借款<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人长期借款余额分别为177,124.94万元、181,073.02万元、204,370.79万元和203,311.02179,654.87万元，占总负债的比重分别为6.35%、6.40%、6.04%和5.11%。2022年末，长期借款余额较上年末增加3,948.08万元，增幅为2.23%；2023年末，长期借款余额较上年末增加23,297.77万元，增幅为12.87%；2024年6月末，长期借款余额较上年末减少24,715.92万元，降幅为12.09%。<br /><br />（9）应付债券<br /><br />2021年至2023年末及2024年6月末，发行人应付债券为50,503.23万元、150,000.00万元、150,000.00万元和100,000.00万元，总负债的比重分别为1.81%、5.30%、2.96%和2.85%。2022年末，应付债券余额较上年末增加99,496.77万元，增幅为197.01%，主要系发行中期票据所致；2023年末，因故债券余额与上一年末持平；2024年6月末，应付债券余额较上年末下降50,000.00万元，降幅为33.33%，主要系债券到期所致。<br /><br />（10）租赁负债<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人租赁负债分别为1,602.95万元、2,183.65万元、5,541.98万元和5,420.13万元，占总负债比例分别为0.06%、0.08%、0.16%和0.15%。发行人衍生金融负债整体金额较小，报告期内同比增长较大，主要为增租赁厂房及办公楼所致。<br /><br />3、所有者权益分析<br /><br />图表：2021年至2024年6月末公司所有者权益情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />科目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年6月末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />实收资本 	221,908.29 	16.32 	226,563.21 	14.64 	264,231.74 	12.82 	264,202.18 	12.54 	<br /><br />资本公积金 	20,227.61 	1.49 	20,127.43 	1.30 	40,992.22 	1.99 	44,919.70 	2.13 	<br /><br />减：库存股 	- 	- 	26,719.19 	1.73 	30,657.86 	1.49 	20,661.57 	0.98 	<br /><br />其它综合收益 	-11,300.67 	-0.83 	-8,554.66 	-0.55 	-11,646.77 	-0.57 	-13,791.19 	-0.65 	<br /><br />专项储备 	23,659.26 	1.74 	25,789.48 	1.67 	29,100.27 	1.41 	31,384.91 	1.49 	<br /><br />盈余公积金 	80,124.97 	5.89 	85,724.65 	5.54 	106,312.57 	5.16 	106,312.57 	5.05 	<br /><br />未分配利润 	968,889.16 	71.25 	1,132,708.02 	73.19 	1,511,204.01 	73.32 	1,545,374.22 	73.36 	<br /><br />归属于母公司所有者权益 	1,303,508.62 	95.85 	1,455,638.93 	94.06 	1,909,536.18 	92.65 	1,957,740.81 	92.93 	<br /><br />少数股东权益 	56,414.74 	4.15 	91,928.45 	5.94 	151,576.13 	7.35 	148,921.22 	7.07 	<br /><br />所有者权益合计 	1,359,923.36 	100.00 	1,547,567.38 	100.00 	2,061,112.31 	100.00 	2,106,662.03 	100.00 	<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人所有者权益合计分别为1,359,923.36万元、1,547,567.38万元、2,061,112.31万元和2,106,662.03万元。具体情况如下：<br /><br />（1）实收资本<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人实收资本分别为221,908.29万元、226,563.21万元、264,231.74万元和264,202.18万元，占所有者权益比例分别为16.32%、14.64%、12.82%和12.54%。发行人实收资本2022年较上一年末增加4,654.92万元，增幅2.10%；2023年较上一年末增加37,668.53万元，增幅16.63%；2024年6月末较上年末降低29.56万元，降幅0.01%。2023年发行人发行股份及支付现金购买合肥院100%股权，同时向激励对象授予限制性股票因此实收资本有所增加。<br /><br />（2）未分配利润<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人未分配利润分别为968,889.16万元、1,132,708.02万元、1,511,204.01万元和1,545,374.22万元，占所有者权益比例分别为71.25%、73.19%、73.32%和73.36%。发行人未分配利润2022年较上一年末增加163,818.86万元，增幅16.91%；2023年较上一年末增加378,495.99万元，增幅33.42%，主要系发行人2023年实现净利润增长所致；2024年6月末较上年末增加34,170.21万元，增幅2.26%。发行人报告期内持续盈利，未分配利润呈逐年上升趋势。<br /><br />（3）少数股东权益<br /><br />2021年至2023年及2024年上半年，发行人少数股东权益分别为56,414.74万元、91,928.45万元、151,576.13万元和148,921.22万元，占所有者权益比例分别为4.15%、5.94%、7.35%和7.07%。发行人少数股东权益2022年较上一年末增加35,513.71万元，增幅62.95%，为主要为合并博宇机电和安睿智达所致；2023年较上一年末增加59,647.68万元，增幅64.88%，主要为合并合肥院所致；2024年6月末较上年末降低2,654.91万元，降幅1.75%。<br /><br />（二）盈利能力分析<br /><br />1、营业收入及营业成本<br /><br />图表：2021年-至2023年及2024年1-6月发行人盈利能力情况<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />营业收入（万元） 	3,624,208.62 	3,881,925.37 	4,579,884.42 	2,089,480.72 	<br /><br />营业成本（万元） 	3,389,752.83 	3,604,966.75 	4,193,788.55 	1,913,310.22 	<br /><br />营业利润（万元） 	236,115.29 	265,494.06 	361,177.23 	171,467.93 	<br /><br />净利润（万元） 	203,284.94 	233,287.49 	318,611.96 	148,632.33 	<br /><br />营业利润率（%） 	6.51 	6.84 	7.89 	8.21 	<br /><br />毛利率（%） 	17.18 	16.97 	19.43 	19.14 	<br /><br />总资产收益率（%） 	7.12 	6.86 	7.96 		<br /><br />净资产收益率（%） 	16.37 	16.05 	17.66 	7.19 	<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人营业收入3,624,208.62万元、3,881,925.37万元、4,579,884.42万元和2,089,480.72万元，发行人营业收入2022年较上一年末增长6.25%；2023年较上一年末增长6.94%，2024年1-6月较去年同期增长1.68%，报告期<br /><br />内持续增长。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人营业成本分别为3,001,414.68万元、3,223,312.70万元、3,690,038.52万元和1,684,247.34万元，随着公司资产规模的增长，营业成本也逐年增长。报告期内，由于经营好转及新纳子公司等原因，营业收入、营业利润、净利润均有显著增长。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人毛利率分别为17.18%、16.97%、19.43和19.14%，营业利润率分别6.51%、6.84%、7.89%和8.21%；发行人总资产收益率分别为7.12%、6.89%、7.96%和，净资产收益率为16.37%、16.05%、17.66%和7.19%。2021年至2023年及2024年1-6月，发行人营业收入、营业利润、净利润等经营指标稳定上升。<br /><br />2、期间费用<br /><br />图表：近三年发行人期间费用结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年度 	2022年度 	2023年度 	2024年1-6月 	<br /><br />销售费用 	39,872.23 	47,802.79 	55,796.18 	24,426.74 	<br /><br />管理费用 	175,233.39 	190,385.08 	216,489.04 	100,251.05 	<br /><br />研发费用 	116,566.37 	136,271.61 	184,154.36 	72,387.05 	<br /><br />财务费用 	39,087.05 	-9,425.93 	25,238.94 	22,035.99 	<br /><br />合计 	370,759.04 	365,033.55 	481,678.52 	219,100.83 	<br /><br />占营业收入比重 	10.23% 	9.40% 	10.52% 	10.49% 	<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人期间费用合计分别为370,759.04万元、365,033.55万元、481,678.52万元和219,100.83万元，占营业收入比例分别为9.28%、8.60%、9.52%和9.49%。期间费用中，管理费用占比最大。报告期内，发行人期间费用总额及占营业收入的比重呈现波动趋势。<br /><br />2021年财务费用为39,087.05万元，主要是利息费用及汇兑损失较多。2022年财务费用为-9,425.93万元，主要是因为公司2022年利息收入和汇兑收益大于利息支出所致。2023年财务费用为25,238.9万元，主要为利息费用大于利息收入所致。2024年1-6月财务费用为22,035.99万元，主要为利息收入下降所致。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人销售费用分别为39,872.23万元、47,802.79万元、55,796.18万元和24,426.74万元，占营业收入比例分别为1.00%、1.13%、1.10%和1.06%。<br /><br />3、投资收益<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人投资收益分别为16,560.43万元、-1,114.37万元、-3,256.97万元和2,477.25万元。发行人2022年末投资收益较上年减少17,674.80万元，系当年处置交易性金融资产、交易性金融负债收益所致；2023年较上一年末减少2,142.60万元，主要为处置交易性金融资产所致。<br /><br />4、营业外收入<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人加：营业外收入分别为6,429.98万元、5,012.73万元、11,805.73万元和2,384.52万元，整体占营业收入比例较低。发行人2022年营业外收入较上年末减少1,417.25万元，降幅22.04%，主要系政府补助、违约赔偿收入减少所致；2023年营业外收入较2022年末增加6,793.00万元，增幅为135.51%，主要系预计负债转回和清理无需支付的应付款项所致。<br /><br />5、营业外支出<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人减：营业外支出分别为1,653.02万元、1,880.65万元、3,229.01万元和1,891.57万元。；2022年营业外支出较上年增加227.63万元，增幅13.77%，为增加赔偿款、非流动资产毁损报废损失增加所致；2023年营业外支出较上年增加1,348.36万元，增幅71.70%，主要系公司改制前离退休人员薪酬支出增长所致。<br /><br />（三）现金流量情况分析<br /><br />图表：发行人2021年-2023年及2024年1-6月现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />经营活动现金流入小计 	3,270,971.96 	3,411,907.31 	3,912,035.54 	1,862,377.50 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	3,049,612.11 	3,320,148.62 	3,558,449.72 	1,773,831.48 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	221,359.85 	91,758.69 	353,585.81 	88,546.02 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />投资活动现金流入小计 	136,951.01 	349,872.60 	103,284.90 	22,700.26 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	204,187.87 	448,472.28 	193,639.92 	119,376.90 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-67,236.86 	-98,599.68 	-90,355.02 	-96,676.64 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />筹资活动现金流入小计 	986,384.42 	797,174.42 	468,259.20 	262,740.78 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,131,149.82 	841,638.52 	639,061.94 	383,958.65 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-144,765.40 	-44,464.10 	-170,802.74 	-121,217.87 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-14,558.45 	12,337.74 	-15,863.83 	-4,196.23 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-5,200.85 	-38,967.35 	76,564.22 	-133,544.72 	<br /><br />1、经营性现金流量分析<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为221,359.85万元、91,758.69万元、353,585.81万元和88,546.02万元。发行人经营活动产生的现金流量净额波动主要是受2022年国内水泥市场行情回落及境外业主因美元加息升值、外汇短缺等因素影响付款进度所致。<br /><br />2、投资性现金流量分析<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-67,236.86万元、-98,599.68万元、-90,355.02万元和-96,676.64万元。2021年发行人<br /><br />投资性活动现金流净流出的主要原因在于购买理财产品导致的投资活动现金流出增多；2022年，发行人投资性活动现金流净流出主要是2022年购买研发大楼及支付博宇机电股权款所致；2023年，发行人投资性活动现金流净流出主要是发行人对联营企业的投资增加所致。<br /><br />3、筹资性现金流量分析<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-144,765.40万元、-44,464.10万元、-170,802.74万元和-121,217.87万元。。2021年，发行人偿还债务支付的现金增多以及支付购买股权支付对价，导致筹资活动现金流流出增多；2022年，发行人筹资性现金净流量为负，净流出规模较2021年有所减少；2023年，发行人筹资性现金净流量为负，净流出规模较2022年有所增加，主要系发行人购买股权支付对价所致。<br /><br />（四）偿债能力分析<br /><br />（1）主要偿债能力指标<br /><br />图表6-252021年-2023年及2024年6月末偿债能力指标<br /><br />项目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	2024年6月末 	<br /><br />资产负债率（%） 	67.21 	64.66 	62.13 	62.52 	<br /><br />流动比率 	1.26 	1.30 	1.32 	1.29 	<br /><br />速动比率 	1.15 	1.20 	1.22 	1.20 	<br /><br />EBITDA利息保障倍数 	10.90 	14.20 	16.01 	18.48 	<br /><br />2021年至2023年及2024年6月末，发行人的资产负债率分别为67.21%、64.66%、62.13%和62.52%，整体呈逐步下降趋势。<br /><br />2021年至2023年及2024年6月末，发行人的流动比率分别为1.26倍、1.31倍、1.32倍和1.29倍，速动比率分别为1.15倍、1.21倍、1.22倍和1.20倍，流动比率和速动比率报告期内持续增加，发行人总体具备较强的短期偿债能力。报告期内，发行人EBITDA利息保障倍数分别为10.90倍、14.20倍和15.40倍。<br /><br />（五）运营效率分析<br /><br />图表：2021年至2023年及2024年1-6月资产营运效率指标<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />应收账款周转率（次/年） 	8.85 	6.12 	5.16 	3.93（半年） 	<br /><br />存货周转率（次/年） 	6.83 	6.62 	3.86 	1.82（半年） 	<br /><br />总资产周转率（次/年） 	0.96 	0.91 	0.93 	0.38（半年） 	<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人的应收账款周转率分别为8.85次/年、6.12次/年、5.16次/年和3.93次/年（半年），最近三年发行人的应收账款周转率有所下降。<br /><br />2021年至2023年及2024年1-6月，发行人的存货周转率分别为6.83次/年、6.62次/年、3.86次/年和1.82次/年（半年），最近三年发行人的存货周转率呈上升趋势。总资产周转率分别为0.96次/年、0.91次/年、0.93次/年和0.38次/年（半年），呈现波动趋势。<br /><br />四、发行人有息债务情况<br /><br />截至2023年末，发行人合并口径的有息债务余额为699,600.35元，其中短期借款202,432.93万元、一年内到期的非流动负债（有息部分）98,887.96万元、长期借款204,353.46万元、其他应付款43,926.00万元。<br /><br />（一）发行人2021年末至2023年末有息债务及信用履约情况<br /><br />图表：发行人2021年至2023年末有息债务情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />项目 	2021年末 	2022年末 	2023年末 	<br /><br />短期借款 	98,151.51 	205,105.86 	202,432.93 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 （有息部分） 	59,274.35 	74,867.00 	98,887.96 	<br /><br />其他应付款 	44,486.00 	44,206.00 	43,926.00 	<br /><br />长期借款 	177,124.94 	181,073.02 	204,353.46 	<br /><br />其他流动负债 	150,000.00 	- 	- 	<br /><br />应付债券 	50,000.00 	150,000.00 	150,000.00 	<br /><br />合计 	579,036.80 	655,251.88 	699,600.35 	<br /><br />近三年，借款人银行借款规模逐步增长，短期借款呈现波动趋势。一年内到期的非流动负债（有息部分）2023年末有所增长。近三年，长期借款呈现增长趋势。<br /><br />发行人主要融资方式为银行贷款和银行间直融超短期融资债券，信用记录良好，从未出现欠息、逾期等情况，资信度较高。<br /><br />（二）发行人借款结构情况<br /><br />图表：发行人2023年末借款结构情况<br /><br />单位：人民币亿元<br /><br />担保分类 	金额 	占比 	<br /><br />信用借款 	56.11 	80.20 	<br /><br />保证借款 	11.96 	17.10 	<br /><br />质押借款 	0.05 	0.07 	<br /><br />抵押借款 	1.84 	2.63 	<br /><br />合计 	69.96 	100.00 	<br /><br />（三）发行人及下属子公司主要借款明细<br /><br />截至2023年末公司及下属子公司主要借款明细如下表所示：<br /><br />图表：公司及公司子公司2023年末主要借款明细<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />序号 	借款单位 	贷款银行 	本金 	利率 	借款开始日期 	借款终止日期 	借款方式 	<br /><br />1 	中国中材国际工程股份有限公司 	中国进出口银行 	50,000.00 	2.5% 	2023/11/17 	2026/11/17 	信用 	<br /><br />2 	中国中材国际工程股份有限公司 	中国建材集团财务有限公司 	46,900.00 	2.75% 	2022/9/29 	2025/9/29 	信用 	<br /><br />3 	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	中信银行 	54,857.22 	6MEURIBOR+2.8% 	2017/6/20 	2025/2/20 	担保 	<br /><br />4 	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	民生银行 	15,325.44 	6MEURIBOR+2.8% 	2018/4/27 	2026/2/20 	担保 	<br /><br />5 	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 	中国建材集团财务有限公司 	29,700.00 	3.20% 	2023/2/27 	2026/2/27 	信用 	<br /><br />6 	天津水泥工业设计研究院有限公司 	中国工商银行 	14,016.00 	3.02% 	2022/4/11 	2027/4/11 	抵押 	<br /><br />7 	中材矿山建设有限公司 	交通银行 	20,000.00 	2.80% 	2023/4/27 	2024/4/25 	信用 	<br /><br />（四）存续期待偿还债券情况<br /><br />截至募集说明书出具日，发行人待偿还债券余额17亿元，具体情况如下：<br /><br />图表：发行人存续期待偿还债券明细<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	债券类型 	债券简称 	起息日 	到期日 	期限 	发行规模 	利率 	<br /><br />1 	中期票据 	22中材国工MTN001(科创票据) 	2022-11-2 	2025-11-2 	3年 	10.00 	2.68% 	<br /><br />2 	公司债 	24国工K1 	2024-9-5 	2029-9-5 	5年 	7.00 	2.34% 	<br /><br />	合计 					17.00 		<br /><br />五、发行人关联交易情况<br /><br />（一）关联方定义<br /><br />根据《企业会计准则第36号-关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。<br /><br />（二）关联交易决策程序与定价方式<br /><br />公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。<br /><br />公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。<br /><br />（三）关联方及关联关系<br /><br />1、关联方关系<br /><br />（1）控股股东和最终控制方<br /><br />图表：公司控股股东和最终控制方<br /><br />控股股东及最终控制方名称 	企业类型 	注册地 	业务性质 	法人代表 	<br /><br />中国建材股份有限公司 	股份公司 	北京市海淀区 	投资管理 	周育先 	<br /><br />中国建材集团有限公司 	国有企业 	北京市海淀区 	投资管理 	周育先 	<br /><br />图表：公司控股股东的注册资本及其变化<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />控股股东 	年初金额 	本年增加 	本年减少 	年末金额 	<br /><br />中国建材股份有限公司 	843,477.07 	- 	- 	843,477.07 	<br /><br />图表：公司控股的所持股份或权益及其变化<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />控股股东 	持股数量 	持股比例 	<br /><br />2022年 	2023年 	2022年 	2023年 	<br /><br />中国建材股份有限公司 	108,238.90 	108,238.90 	47.77 	40.96 	<br /><br />（2）子公司<br /><br />发行人的子公司已在本募集说明书“第五章发行人的基本情况”中的“四、发行人重要权益投资情况”项下“（一）发行人全资及控股子公司”中关于公司控股子公司基本情况中予以列示。<br /><br />2、发行人合营及联营公司情况<br /><br />发行人的合营及联营公司已在本募集说明书“第五章发行人的基本情况”中的“四、发行人重要权益投资情况”项下“（二）发行人重要合营联营公司投资情况”中予以列示。<br /><br />3、发行人其他关联方情况<br /><br />图表：发行人2023年末其他关联方情况<br /><br />其他关联方名称 	其他关联方与本公司的关系 	<br /><br />MpandeLimestoneLimited 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />SINOMAMEMBRANEMATERIALVIETNAMCO.,LTD 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />CNBMMININGINVESTMENTNIG.LIMITED 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安徽广德洪山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安徽广德南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安徽郎溪南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安吉南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安县中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />安阳中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />巴彦淖尔中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />蚌埠中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />保定中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北川中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北京中建华诚混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北京中联新航建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北新集团建材股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北新建材（华阴）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山石膏（嘉兴）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北新建材集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />北新新材料（锦州）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />毕节赛德水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />毕节西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />播州西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />布尔津天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />常山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />成武中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />成县祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />池州中建材新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />崇左南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />滁州中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />滁州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />达州利森水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />大方永贵建材有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />大连金刚天马水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />单县中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />德安县南方新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />德惠北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />德清南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />德州中联大坝水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />登封中联登电水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />邓州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />东光中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />东辽县吉源石灰石矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />东平中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />东营中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />肥西南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />福建三明南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />抚州市东乡区南方新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆阜康天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />阜阳中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />富民金锐水泥建材有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />富蕴天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />甘谷祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />中交设计咨询集团股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />甘肃祁连山水泥集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />古浪祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />固原市赛马新型建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />广德独山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />广德新杭南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />广西金鲤水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />广元市高力水泥实业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州德隆水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州梵净山金顶水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州福泉西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州惠水西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州黔西西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州瑞溪水泥发展有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州森垚水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州省松桃高力水泥实业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州思南西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州威宁西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州西南联合新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州天山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州兴义西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州沿河西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州织金西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州中诚水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州紫云西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />贵州遵义建安混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />桂林南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />哈密天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />海盐南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />海盐秦山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />海盐沈荡南方混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />含山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />杭州富阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />杭州临安南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />杭州瑞磊建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />杭州山亚南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />杭州胥口南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />合肥南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />合肥中材混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />河南省同力水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />河南省豫南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />河南中联节能工程有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />河南中联同力材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />菏泽中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />菏泽中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />黑河北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />黑河关鸟河水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />黑龙江省宾州水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖北北新建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南安仁南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南常德南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南车江南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南郴州南方新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南古丈南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南金磊南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南耒阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南临澧南方新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南浏阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南隆回南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南汨罗南方新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南南方水泥集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南宁乡南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南坪塘南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南祁东南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南韶峰南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南苏仙南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南桃江南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南湘乡南方新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖南岳阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州白岘南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州槐坎南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州南方矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州南方水泥销售有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州南方物流有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州小浦南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />湖州兴浦南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />华东材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />华坪县定华能源建材有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />淮北南坪中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />淮海中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />黄山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />会东利森水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />鸡西市城海水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />济宁中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />济宁中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />济源中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />佳木斯北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />嘉华特种水泥股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />嘉善南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />嘉善天凝南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />嘉兴南湖南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />嘉峪关祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />郏县中联天广水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />建德更楼矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />建德南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />建德市新安江建材石料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏横山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏溧阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏双龙集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏新街南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏宜城南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏中联铸本混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西安福南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西东乡南方混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西丰城南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西贵溪南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西吉州南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西九江南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西芦溪南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西南城南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西上高南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西泰和南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西万年青水泥股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西新余南方建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西兴国南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西修水南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西永丰南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />江西玉山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />金刚（集团）白山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />铁岭北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />金乡中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />莒县中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />巨野中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />喀喇沁草原水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />喀什天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />克州天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />库车天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />兰溪南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />兰溪诸葛南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乐昌市中建材水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />丽江古城西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />溧水天山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />溧阳天山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />连云港中复连众复合材料集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />涟源市金铃建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />梁山中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />辽源北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />临城中联福石水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />临城中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />临桂南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />临沂中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />临沂中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />凌源市富源矿业有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />六安南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />龙江北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />陇南祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />鲁南中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />洛浦天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />洛阳黄河同力水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />洛阳中联国展新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />洛阳中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />梦牌新材料（宁国）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泌阳中联新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />民和祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />牡丹江北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />牡丹江北方远东水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南方石墨新材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南方新材料科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南京玻璃纤维研究设计院有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南京中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南京中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南阳中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />南阳中联卧龙水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />讷河北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宁夏建材集团股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宁夏青铜峡水泥股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宁夏赛马水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宁夏中宁赛马水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />农安北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />攀枝花攀煤水泥制品有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />沛县铸本混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />平湖南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />平凉祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />平邑中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />濮阳同力建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />青岛即墨中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />青岛中联混凝土工程有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />青海祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />青州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />曲阜中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />曲阜中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />衢州南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />日照中联港口水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />瑞昌市廊道运输有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />若羌天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />赛马物联科技（宁夏）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />三门峡腾跃同力水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />沙湾天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />厦门艾思欧标准砂有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />山东临沂山琦矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />山东鲁南泰山石膏有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />上海宝山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />上海金山南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />上海南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />上海张堰南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />邵阳南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />绍兴南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川成实天鹰水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川崇州西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川德胜集团水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川峨边西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川峨眉山西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川国大水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川华蓥西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川康巴水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川利森建材集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川利森建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川利万步森水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省皓宇水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省绵竹澳东水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省女娲建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川省兆迪水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川泰昌建材集团有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川威远西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川雅安西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川筠连西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四川资中西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />四平北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泗县中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />松原北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />苏州天山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宿州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />睢宁铸本混凝土工程有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰安华泰非金属微粉有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰安中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰安中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山玻璃纤维（太原）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山玻璃纤维有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山玻璃纤维邹城有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山石膏（巢湖）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山石膏（内蒙古）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山石膏（潍坊）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山石膏有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />泰山中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />滕州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />天津灯塔涂料工业发展有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />天水祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />天水中材水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />通辽中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />桐庐南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />铜仁西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />吐鲁番天山金越环境科技有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />吐鲁番天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />汪清北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />旺苍川煤水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />翁源县中源发展有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乌海赛马水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乌海市西水水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乌兰察布市蒙中水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乌兰察布中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />乌恰天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />无锡天山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />吴忠赛马新型建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />五河中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />西藏中材祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />淅川中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />习水赛德水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />夏河祁连山安多水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />响水中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新安中联万基水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆和静天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆米东天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆塔里木水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆天山水泥股份有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新疆屯河水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新泰中联泰丰水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />新乡平原同力水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />邢台中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />荥经西南新型材料有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />徐州润基建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />徐州中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />徐州中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />旬阳县永泰祥矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />烟台栖霞中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />叶城天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />伊春北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />伊犁天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />沂南中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宜兴市阳港矿业有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />宜兴天山水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />永登祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />榆树北方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />禹州市成磊建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />禹州市丰磊建材有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南澄江华荣水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南富源西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南芒市西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南普洱天恒水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南普洱西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南师宗西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南兴建水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南宜良西南水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南永保特种水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />云南远东水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />枣庄中联混凝土有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />枣庄中联水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />扎兰屯市龙北水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />张掖祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />漳县祁连山水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />长春新天山北方水泥销售有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />长兴南方水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />昭觉金鑫水泥有限责任公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br />浙江虎鹰水泥有限公司 	受同一母公司控制的其他企业 	<br /><br 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	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />安徽中建材开源新材料科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />蚌埠化工机械制造有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />蚌埠凯盛工程技术有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />北新房屋有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />北新建材集团南宫金属有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />成都中建材光电材料有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />广州华磊建筑基础工程有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />国检测试控股集团安徽京诚有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />国检测试控股集团上海有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />合肥神马电气有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />合肥神马科技集团有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />合肥中辰轻工机械有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />河南瑞泰耐火材料科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材（湖南）非金属矿有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />建材广州工程勘测院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材广西勘测规划设计有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />江西中材新材料有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />巨石集团淮安有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />巨石集团有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />凯盛科技集团有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />凯盛石英材料（太湖）有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />凯盛重工有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />南通万达能源动力科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />瑞泰科技股份有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />瑞泰马钢新材料科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />山东工业陶瓷研究设计院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />山东中岩建材科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />陕西中祥基础工程有限责任公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />上海凯盛节能工程技术有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />上海美诺福科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />上海新建重型机械有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />深圳市南华岩土工程有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />苏州开普岩土工程有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />唐山中轻机械有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />唐山森普矿山装备有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />西安凯盛建材工程有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />西安墙体材料研究设计院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />咸阳非金属矿研究设计院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />扬州中科半导体照明有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />长沙中轻机械有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />浙江长兴北新林业有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材（浙江）勘测设计有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br 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	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国建筑材料科学研究总院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国巨石股份有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国联合装备集团安阳机械有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国新型建材设计研究院有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国中材股份有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中国中材集团有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材（合肥）新能源有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材大宗物联有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材光芯科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材国际贸易有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材国际物产有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材国际装备有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材集团进出口有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材浚鑫科技有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材凯盛机器人（上海）有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材科创新技术研究院（山东）有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材矿业投资江苏有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 	<br /><br />中建材联合投资有限公司 	受最终控制方控制的其他企业 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/>烟台山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />烟台兴昊山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />英吉沙山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />玉屏海创环境科技有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />枣庄创新山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />枣庄山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />飞渡航天科技有限公司 	其他关联方 	<br /><br />安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	其他关联方 	<br /><br />安丘山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />巴林左旗磊鑫矿业有限公司 	其他关联方 	<br /><br />白山山水水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />保定太行和益环保科技有限公司 	其他关联方 	<br /><br />北京金隅通达耐火技术有限公司 	其他关联方 	<br /><br />滨州山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />渤海水泥（葫芦岛）有限公司 	其他关联方 	<br /><br />昌乐山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />朝阳山水东鑫水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />成都安美科机电有限公司 	其他关联方 	<br /><br />成都科睿众联企业管理中心（有限合伙） 	其他关联方 	<br /><br />赤峰山水远航水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />大连山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />单县山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />德州大坝建材有限公司 	其他关联方 	<br /><br />登电集团水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />凤阳中都水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />邯郸金隅太行水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />邯郸涉县金隅水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />杭州博宇机械有限公司 	其他关联方 	<br /><br />合肥金星智控科技股份有限公司 	其他关联方 	<br /><br />合肥优奈特股权投资合伙企业（有限合伙） 	其他关联方 	<br /><br />河南省淅川水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />河曲县中天隆水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />鹤壁恒源合力实业有限公司 	其他关联方 	<br /><br />吉林省园山水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />冀东水泥铜川有限公司 	其他关联方 	<br /><br />江苏金峰水泥集团有限公司 	其他关联方 	<br /><br />江苏中凯新材料有限公司 	其他关联方 	<br /><br />江西德安万年青水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />江西湖口万年青水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />江西于都南方万年青水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />靖边县山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />巨野山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />喀左丛元号水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />康达（山东）水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />乐平万年青上堡矿业有限公司 	其他关联方 	<br /><br />辽源金刚水泥(集团)有限公司 	其他关联方 	<br /><br />辽源市金刚水泥厂 	其他关联方 	<br /><br />聊城山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />临汾山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />临朐山水建材骨料有限公司 	其他关联方 	<br /><br />临朐山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />吕梁山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />马鞍山南方材料有限公司 	其他关联方 	<br /><br />南京三龙水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />内蒙古华立水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />盘锦山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />平阴山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />青岛山水恒泰水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />青岛思锐国际物流股份有限公司 	其他关联方 	<br /><br />山东东华科技有限公司 	其他关联方 	<br /><br />山东泉兴晶石建材有限公司 	其他关联方 	<br /><br />山东申丰水泥集团有限公司 	其他关联方 	<br /><br />山东水泥厂有限公司 	其他关联方 	<br /><br />朔州山水新时代水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />四川德胜集团钒钛有限公司 	其他关联方 	<br /><br />四川省达州钢铁集团有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />四川省冕宁县富强水泥厂 	其他关联方 	<br /><br />四川省银河化学股份有限公司 	其他关联方 	<br /><br />四川省资中县东方红水泥有限责任公司 	其他关联方 	<br /><br />太原狮头水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />潍坊德正环境服务有限公司 	其他关联方 	<br /><br />潍坊凝石山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />潍坊山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />芜湖南方水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />西藏堆龙东嘎水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />新余钢铁股份有限公司 	其他关联方 	<br /><br />徐州市机电建材资产经营公司 	其他关联方 	<br /><br />沂水山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />扎赉特旗山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />长春市双阳区东龙白灰厂 	其他关联方 	<br /><br />长春市四通水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />浙江上峰建材有限公司 	其他关联方 	<br /><br />浙江裕廊水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />中建材钢构工程有限公司 	其他关联方 	<br /><br />淄博山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />淄博双凤山水水泥有限公司 	其他关联方 	<br /><br />（四）关联交易内容<br /><br />1、购买商品、接受劳务的关联交易<br /><br />图表：公司2023年购买商品、接受劳务的关联交易情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	本期发生额 	<br /><br />联营企业 			<br /><br />合肥中亚科技有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	240.66 	<br /><br />江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 	购买商品/接受劳务 	750.88 	<br /><br />中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	购买商品/接受劳务 	1,269.57 	<br /><br />中建（淄博）重型机械有限公司 	购买商品 	467.30 	<br /><br />受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />安吉南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	3.48 	<br /><br />北川中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.20 	<br /><br />常山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	15.24 	<br /><br />成县祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	66.78 	<br /><br />池州中建材新材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.10 	<br /><br />滁州中联混凝土有限公司 	购买商品 	1,795.39 	<br /><br />达州利森水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.04 	<br /><br />大方永贵建材有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	21.53 	<br /><br />德安县南方新材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	4.36 	<br /><br />德清南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	42.75 	<br /><br />邓州中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	82.60 	<br /><br />东平中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	5.61 	<br /><br />福建三明南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	5.18 	<br /><br />抚州市东乡区南方新材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	4.61 	<br /><br />富蕴天山水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	19.95 	<br /><br />甘谷祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	13.65 	<br /><br />中交设计咨询集团股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.13 	<br /><br />古浪祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	31.15 	<br /><br />广德独山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	121.57 	<br /><br />广德新杭南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	124.98 	<br /><br />广西金鲤水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	2.38 	<br /><br />贵州德隆水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	12.36 	<br /><br />贵州兴义西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	6.60 	<br /><br />贵州中诚水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.80 	<br /><br />桂林南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	3.82 	<br /><br />含山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.72 	<br /><br />杭州山亚南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	300.55 	<br /><br />合肥中材混凝土有限公司 	购买商品/接受劳务 	1,509.04 	<br /><br />河南中联节能工程有限公司 	购买商品/接受劳务 	106.19 	<br /><br />黑龙江省宾州水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	2.49 	<br /><br />湖南常德南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.06 	<br /><br />湖南郴州南方新材料科技有限公司 	购买商品 	2,466.72 	<br /><br />湖南金磊南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.27 	<br /><br />湖南耒阳南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.09 	<br /><br />湖南桃江南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	16.11 	<br /><br />湖南湘乡南方新材料科技有限公司 	购买商品 	562.51 	<br /><br />湖州白岘南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.11 	<br /><br />湖州槐坎南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.66 	<br /><br />湖州小浦南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	62.69 	<br /><br />湖州兴浦南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.05 	<br /><br />华坪县定华能源建材有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	46.22 	<br /><br />济宁中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.08 	<br /><br />嘉华特种水泥股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	9.14 	<br /><br />建德更楼矿业有限公司 	购买商品/接受劳务 	8.96 	<br /><br />建德南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.13 	<br /><br />江山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	28.66 	<br /><br />江西安福南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	11.05 	<br /><br />江西芦溪南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.41 	<br /><br />江西南城南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	6.98 	<br /><br />江西上高南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	17.50 	<br /><br />江西泰和南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.97 	<br /><br />江西兴国南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	52.72 	<br /><br />江西永丰南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	7.23 	<br /><br />江西玉山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	36.69 	<br /><br />金刚（集团）白山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	2.00 	<br /><br />喀喇沁草原水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	10.50 	<br /><br />兰溪南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.36 	<br /><br />丽江古城西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.91 	<br /><br />溧水天山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	490.10 	<br /><br />溧阳天山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.03 	<br /><br />连云港中复连众复合材料集团有限公司 	购买商品 	25.98 	<br /><br />临沂中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	406.23 	<br /><br />凌源市富源矿业有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	3.15 	<br /><br />六安南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	4.65 	<br /><br />鲁南中联水泥有限公司 	购买商品 	211.28 	<br /><br />洛阳中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	316.94 	<br /><br />民和祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	10.43 	<br /><br />南京玻璃纤维研究设计院有限公司 	购买商品/接受劳务 	1,293.98 	<br /><br />南京中联混凝土有限公司 	购买商品/接受劳务 	3.76 	<br /><br />南京中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.28 	<br /><br />南阳中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	8.24 	<br /><br />宁夏赛马水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.14 	<br /><br />平凉祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	33.87 	<br /><br />平邑中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.31 	<br /><br />赛马物联科技（宁夏）有限公司 	购买商品/接受劳务 	2,928.98 	<br /><br />厦门艾思欧标准砂有限公司 	购买商品/接受劳务 	58.16 	<br /><br />上海金山南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	9.19 	<br /><br />上海张堰南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	2.67 	<br /><br />邵阳南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.94 	<br /><br />四川德胜集团水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.78 	<br /><br />四川峨边西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.62 	<br /><br />四川峨眉山西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.79 	<br /><br />四川华蓥西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	9.51 	<br /><br />四川利森建材集团有限公司 	购买商品/接受劳务 	49.23 	<br /><br />四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	0.31 	<br /><br />四川省兆迪水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	16.09 	<br /><br />四川威远西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.65 	<br /><br />苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 	购买商品/接受劳务 	23.58 	<br /><br />苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	购买商品/接受劳务 	444.08 	<br /><br />苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 	购买商品/接受劳务 	6,391.88 	<br /><br />泰安华泰非金属微粉有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.11 	<br /><br />天水祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	28.64 	<br /><br />天水中材水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	1.92 	<br /><br />桐庐南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	11.53 	<br /><br />铜仁西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	37.72 	<br /><br />旺苍川煤水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	49.14 	<br /><br />翁源县中源发展有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.08 	<br /><br />瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 	购买商品/接受劳务 	66.11 	<br /><br />乌海赛马水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	12.06 	<br /><br />乌兰察布市蒙中水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.85 	<br /><br />乌兰察布中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.44 	<br /><br />淅川中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.75 	<br /><br />新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	77.88 	<br /><br />新泰中联泰丰水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.46 	<br /><br />徐州中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.24 	<br /><br />叶城天山水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	10.93 	<br /><br />伊春北方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	28.60 	<br /><br />沂南中联水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	16.54 	<br /><br />宜兴市阳港矿业有限公司 	购买商品/接受劳务 	19.86 	<br /><br />永登祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1,470.20 	<br /><br />禹州市成磊建材有限公司 	购买商品/接受劳务 	18.03 	<br /><br />云南普洱天恒水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	2.41 	<br /><br />云南普洱西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	16.28 	<br /><br />云南宜良西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	13.23 	<br /><br />漳县祁连山水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	114.12 	<br /><br />长春新天山北方水泥销售有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.20 	<br /><br />正安西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	190.17 	<br /><br />中材甘肃水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	14.83 	<br /><br />中材亨达水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	62.10 	<br /><br />中材科技股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	9.91 	<br /><br />中材罗定水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	42.96 	<br /><br />中材株洲水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	36.44 	<br /><br />中建材海外经济合作有限公司 	购买商品/接受劳务 	221.35 	<br /><br />中建材物资有限公司 	购买商品/接受劳务 	309.14 	<br /><br />中建材新材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	7.09 	<br /><br />中联水泥（山东）研发中心有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.80 	<br /><br />重庆万州西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.10 	<br /><br />重庆长寿西南水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.13 	<br /><br />驻马店市豫龙同力水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.31 	<br /><br />遵义赛德水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.13 	<br /><br />受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />安徽凯盛基础材料科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.74 	<br /><br />安徽瑞泰新材料科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	15.34 	<br /><br />安徽中建材开源新材料科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	79.65 	<br /><br />北新房屋有限公司 	购买商品/接受劳务 	8.06 	<br /><br />成都中建材光电材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	957.91 	<br /><br />广州华磊建筑基础工程有限公司 	购买商品/接受劳务 	413.58 	<br /><br />国检测试控股集团安徽京诚有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.62 	<br /><br />合肥神马电气有限公司 	购买商品/接受劳务 	28.39 	<br /><br />合肥神马科技集团有限公司 	购买商品/接受劳务 	221.97 	<br /><br />合肥中辰轻工机械有限公司 	购买商品/接受劳务 	1,193.97 	<br /><br />河南瑞泰耐火材料科技有限公司 	购买商品 	344.25 	<br /><br />建材广州工程勘测院有限公司 	购买商品/接受劳务 	13.52 	<br /><br />中建材广西勘测规划设计有限公司 	购买商品/接受劳务 	65.39 	<br /><br />凯盛重工有限公司 	购买商品/接受劳务 	2,790.02 	<br /><br />南通万达能源动力科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	3,947.75 	<br /><br />山东工业陶瓷研究设计院有限公司 	购买商品/接受劳务 	42.92 	<br /><br />上海新建重型机械有限公司 	购买商品 	1,000.97 	<br /><br />苏州开普岩土工程有限公司 	购买商品/接受劳务 	800.04 	<br /><br />武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.09 	<br /><br />西安墙体材料研究设计院有限公司 	接受劳务 	22.14 	<br /><br />新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	购买商品/接受劳务 	280.79 	<br /><br />扬州中科半导体照明有限公司 	购买商品 	252.54 	<br /><br />中建材（浙江）勘测设计有限公司 	购买商品/接受劳务 	23.04 	<br /><br />郑州瑞泰耐火科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	501.82 	<br /><br />中材地质工程勘查研究院有限公司 	接受劳务 	4.25 	<br /><br />中材高新材料股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	35.81 	<br /><br />中材江西电瓷电气有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.27 	<br /><br />中材节能股份有限公司 	接受劳务 	16,543.07 	<br /><br />中材新材料装备科技（天津）有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.85 	<br /><br />中国国检测试控股集团股份有限公司 	接受劳务 	6.88 	<br /><br />中国建材检验认证集团安徽有限公司 	购买商品/接受劳务 	29.59 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 	购买商品/接受劳务 	27.36 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	购买商品/接受劳务 	47.17 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队 	购买商品/接受劳务 	20.83 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 	购买商品/接受劳务 	4.34 	<br /><br />中国建筑材料科学研究总院有限公司 	接受劳务 	1.70 	<br /><br />中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	购买商品/接受劳务 	8.49 	<br /><br />中建材国际装备有限公司 	购买商品/接受劳务 	12.37 	<br /><br />中建材矿业投资江苏有限公司 	接受劳务 	4,287.35 	<br /><br />中建材信息技术股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	240.57 	<br /><br />中建材信云智联科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	81.42 	<br /><br />中建材岩土工程江苏有限公司 	接受劳务 	153.97 	<br /><br />中建材中岩科技有限公司 	购买商品/接受劳务 	136.93 	<br /><br />中建材中研益科技有限公司 	接受劳务 	367.90 	<br /><br />其他关联方 			<br /><br />安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	58.41 	<br /><br />安丘山水水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	16.68 	<br /><br />北京中水协网信息咨询有限公司 	接受劳务 	9.43 	<br /><br />赤峰山水远航水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	262.94 	<br /><br />大冶尖峰水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	7.13 	<br /><br />登电集团水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.02 	<br /><br />凤阳中都水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	25.66 	<br /><br />甘肃上峰水泥股份有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.19 	<br /><br />济南山水物流港有限公司 	购买商品/接受劳务 	103.20 	<br /><br />济宁山水水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.29 	<br /><br />辽阳千山水泥有限责任公司 	购买商品/接受劳务 	0.30 	<br /><br />平阴山水建筑材料有限公司 	购买商品/接受劳务 	194.25 	<br /><br />平阴山水水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	59.54 	<br /><br />山东国材工程有限公司 	购买商品/接受劳务 	21.78 	<br /><br />山东泉兴水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	11.90 	<br /><br />山东申丰水泥集团有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.18 	<br /><br />通辽山水工源水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.01 	<br /><br />芜湖南方水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	27.64 	<br /><br />枣庄山水水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	0.35 	<br /><br />扎赉特旗山水水泥有限公司 	购买商品/接受劳务 	1.55 	<br /><br />合计 		61,954.18 	<br /><br />2、销售商品、提供劳务的关联交易<br /><br />图表：公司2023年销售商品、提供劳务的关联交易情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	本期发生额 	<br /><br />联营企业 			<br /><br />安徽长江环境科技有限公司 	提供劳务 	802.12 	<br /><br />枞阳南方材料有限公司 	提供劳务 	246.21 	<br /><br />合肥中亚科技有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	58.01 	<br /><br />中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	销售商品/提供劳务 	6.40 	<br /><br />中材膜材料越南公司 	销售商品 	340.79 	<br /><br />中建（淄博）重型机械有限公司 	销售商品/提供劳务 	8.23 	<br /><br />受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />MpandeLimestoneLimited 	销售商品/提供劳务 	5,410.60 	<br /><br />阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,068.96 	<br /><br />安徽广德洪山南方水泥有限公司 	提供劳务 	3,309.18 	<br /><br />安徽广德南方水泥有限公司 	提供劳务 	8,311.02 	<br /><br />安徽郎溪南方水泥有限公司 	提供劳务 	2,431.58 	<br /><br />安吉南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,627.83 	<br /><br />安阳中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	933.88 	<br /><br />巴彦淖尔中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,410.27 	<br /><br />蚌埠中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	578.70 	<br /><br />保定中联水泥有限公司 	提供劳务 	2,409.77 	<br /><br />北川中联水泥有限公司 	提供劳务 	57.38 	<br /><br />毕节赛德水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	574.55 	<br /><br />毕节西南水泥有限公司 	提供劳务 	33,080.37 	<br /><br />播州西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.91 	<br /><br />布尔津天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2,799.12 	<br /><br />常山南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5,146.54 	<br /><br />成县祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	6,562.70 	<br /><br />池州中建材新材料有限公司 	提供劳务 	72,459.01 	<br /><br />崇左南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5,443.42 	<br /><br />滁州中联水泥有限公司 	提供劳务 	65,773.43 	<br /><br />达州利森水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,655.42 	<br /><br />大方永贵建材有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	274.60 	<br /><br />单县中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.91 	<br /><br />德安县南方新材料有限公司 	销售商品/提供劳务 	8,439.33 	<br /><br />德惠北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	9.91 	<br /><br />德清南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	211.38 	<br /><br />德州中联大坝水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	23.60 	<br /><br />登封中联登电水泥有限公司 	提供劳务 	2,541.47 	<br /><br />邓州中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	6,962.61 	<br /><br />东光中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.15 	<br /><br />东辽县吉源石灰石矿业有限公司 	销售商品/提供劳务 	417.84 	<br /><br />东平中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,958.05 	<br /><br />东营中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.08 	<br /><br />肥西南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	9.13 	<br /><br />福建三明南方水泥有限公司 	提供劳务 	3,203.84 	<br /><br />抚州市东乡区南方新材料有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,788.35 	<br /><br />抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	销售商品/提供劳务 	6,566.43 	<br /><br />阜阳中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.35 	<br /><br />富民金锐水泥建材有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	585.30 	<br /><br />富蕴天山水泥有限责任公司 	提供劳务 	2,626.72 	<br /><br />甘谷祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,539.59 	<br /><br />古浪祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,266.79 	<br /><br />广德独山南方水泥有限公司 	提供劳务 	3,213.91 	<br /><br />广德新杭南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,692.09 	<br /><br />广西金鲤水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	6,077.58 	<br /><br />贵州德隆水泥有限公司 	提供劳务 	467.99 	<br /><br />贵州梵净山金顶水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.24 	<br /><br />贵州福泉西南水泥有限公司 	提供劳务 	38.29 	<br /><br />贵州惠水西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	540.60 	<br /><br />贵州黔西西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	300.00 	<br /><br />贵州森垚水泥有限公司 	提供劳务 	3,671.01 	<br /><br />贵州思南西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	35.93 	<br /><br />贵州威宁西南水泥有限公司 	提供劳务 	242.94 	<br /><br />贵州兴义西南水泥有限公司 	提供劳务 	669.22 	<br /><br />贵州沿河西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	256.11 	<br /><br />贵州织金西南水泥有限公司 	提供劳务 	488.70 	<br /><br />贵州中诚水泥有限公司 	提供劳务 	19.52 	<br /><br />贵州紫云西南水泥有限公司 	提供劳务 	655.52 	<br /><br />贵州遵义建安混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	414.03 	<br /><br />桂林南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,700.64 	<br /><br />哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	0.35 	<br /><br />哈密天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,371.67 	<br /><br />海盐南方水泥有限公司 	提供劳务 	3.02 	<br /><br />海盐秦山南方水泥有限公司 	提供劳务 	1,837.00 	<br /><br />含山南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,065.50 	<br /><br />杭州临安南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	283.85 	<br /><br />杭州瑞磊建材有限公司 	销售商品/提供劳务 	20.88 	<br /><br />杭州山亚南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	14,990.49 	<br /><br />杭州胥口南方水泥有限公司 	提供劳务 	577.90 	<br /><br />合肥南方水泥有限公司 	提供劳务 	10,627.50 	<br /><br />河南省同力水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	10.16 	<br /><br />菏泽中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.00 	<br /><br />菏泽中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.29 	<br /><br />黑河北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.21 	<br /><br />黑河关鸟河水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	7.01 	<br /><br />黑龙江省宾州水泥有限公司 	提供劳务 	1,962.84 	<br /><br />湖南安仁南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.90 	<br /><br />湖南常德南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	210.75 	<br /><br />湖南古丈南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	75.97 	<br /><br />湖南金磊南方水泥有限公司 	提供劳务 	37,880.92 	<br /><br />湖南耒阳南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,385.81 	<br /><br />湖南临澧南方新材料科技有限公司 	销售商品/提供劳务 	6,748.70 	<br /><br />湖南浏阳南方水泥有限公司 	提供劳务 	2,298.94 	<br /><br />湖南隆回南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	307.85 	<br /><br />湖南宁乡南方水泥有限公司 	提供劳务 	82.62 	<br /><br />湖南韶峰南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,297.29 	<br /><br />湖南苏仙南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	65.34 	<br /><br />湖南桃江南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,932.66 	<br /><br />湖州白岘南方水泥有限公司 	提供劳务 	973.50 	<br /><br />湖州槐坎南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,197.73 	<br /><br />湖州南方矿业有限公司 	提供劳务 	4.72 	<br /><br />湖州南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.44 	<br /><br />湖州南方物流有限公司 	提供劳务 	2,033.29 	<br /><br />湖州小浦南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	216.36 	<br /><br />湖州兴浦南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	126.60 	<br /><br />华坪县定华能源建材有限责任公司 	提供劳务 	1,192.70 	<br /><br />淮北南坪中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	11.91 	<br /><br />黄山南方水泥有限公司 	提供劳务 	331.65 	<br /><br />会东利森水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	718.67 	<br /><br />济宁中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.57 	<br /><br />济宁中联水泥有限公司 	提供劳务 	8,604.42 	<br /><br />济源中联水泥有限公司 	提供劳务 	422.65 	<br /><br />嘉华特种水泥股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.35 	<br /><br />嘉兴南湖南方水泥有限公司 	提供劳务 	1.77 	<br /><br />嘉峪关祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	138.36 	<br /><br />建德更楼矿业有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,462.71 	<br /><br />建德南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,378.05 	<br /><br />江山南方水泥有限公司 	提供劳务 	3,909.75 	<br /><br />江苏横山南方水泥有限公司 	提供劳务 	1.77 	<br /><br />江苏宜城南方水泥有限公司 	提供劳务 	78,796.99 	<br /><br />江苏中联铸本混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.42 	<br /><br />江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.95 	<br /><br />江西安福南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,316.43 	<br /><br />江西丰城南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	337.05 	<br /><br />江西九江南方水泥有限公司 	提供劳务 	3,176.61 	<br /><br />江西芦溪南方水泥有限公司 	提供劳务 	1,207.14 	<br /><br />江西南城南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,343.15 	<br /><br />江西上高南方水泥有限公司 	提供劳务 	5,228.95 	<br /><br />江西泰和南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,705.00 	<br /><br />江西新余南方建材有限公司 	销售商品/提供劳务 	17.98 	<br /><br />江西兴国南方水泥有限公司 	提供劳务 	5,757.63 	<br /><br />江西永丰南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,735.77 	<br /><br />江西玉山南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	15,074.43 	<br /><br />金刚（集团）白山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	302.16 	<br /><br />金乡中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.90 	<br /><br />莒县中联水泥有限公司 	提供劳务 	1,861.89 	<br /><br />巨野中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.07 	<br /><br />喀喇沁草原水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	376.56 	<br /><br />喀什天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	146.34 	<br /><br />克州天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2,041.71 	<br /><br />库车天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	143.69 	<br /><br />兰溪南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	80.35 	<br /><br />兰溪诸葛南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	223.78 	<br /><br />乐昌市中建材水泥有限公司 	提供劳务 	239.83 	<br /><br />丽江古城西南水泥有限公司 	提供劳务 	1,466.70 	<br /><br />溧水天山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,077.86 	<br /><br />溧阳天山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,778.28 	<br /><br />涟源市金铃建材有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,127.56 	<br /><br />梁山中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.44 	<br /><br />辽源北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	850.90 	<br /><br />临城中联福石水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.92 	<br /><br />临沂中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.88 	<br /><br />临沂中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,415.64 	<br /><br />凌源市富源矿业有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	785.00 	<br /><br />六安南方水泥有限公司 	提供劳务 	4,639.73 	<br /><br />陇南祁连山水泥有限公司 	提供劳务 	495.07 	<br /><br />鲁南中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	19,400.99 	<br /><br />洛浦天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	165.55 	<br /><br />洛阳中联国展新材料有限公司 	提供劳务 	18.87 	<br /><br />洛阳中联水泥有限公司 	提供劳务 	2,925.36 	<br /><br />泌阳中联新材料有限公司 	提供劳务 	42,387.41 	<br /><br />民和祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	17.70 	<br /><br />牡丹江北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.50 	<br /><br />牡丹江北方远东水泥有限公司 	提供劳务 	13,533.62 	<br /><br />南京中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,565.39 	<br /><br />南阳中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5,634.87 	<br /><br />南阳中联卧龙水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.14 	<br /><br />讷河北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.77 	<br /><br />宁夏青铜峡水泥股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	10,734.82 	<br /><br />宁夏赛马水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	225.13 	<br /><br />宁夏中宁赛马水泥有限公司 	提供劳务 	523.39 	<br /><br />农安北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.33 	<br /><br />攀枝花攀煤水泥制品有限公司 	销售商品/提供劳务 	33.81 	<br /><br />沛县铸本混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	4.99 	<br /><br />平湖南方水泥有限公司 	提供劳务 	1.77 	<br /><br />平凉祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5,315.55 	<br /><br />平邑中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,861.72 	<br /><br />青岛即墨中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.20 	<br /><br />青岛中联混凝土工程有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.32 	<br /><br />青海祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	17.28 	<br /><br />青州中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	20,067.44 	<br /><br />曲阜中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.16 	<br /><br />曲阜中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.08 	<br /><br />曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 	提供劳务 	436.28 	<br /><br />衢州南方水泥有限公司 	提供劳务 	50,713.04 	<br /><br />日照中联港口水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7.83 	<br /><br />若羌天山水泥有限责任公司 	提供劳务 	350.72 	<br /><br />赛马物联科技（宁夏）有限公司 	销售商品/提供劳务 	940.44 	<br /><br />三门峡腾跃同力水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,806.30 	<br /><br />沙湾天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2,036.07 	<br /><br />厦门艾思欧标准砂有限公司 	销售商品/提供劳务 	19.73 	<br /><br />山东临沂山琦矿业有限公司 	销售商品/提供劳务 	38.94 	<br /><br />山东鲁南泰山石膏有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.81 	<br /><br />上海金山南方水泥有限公司 	提供劳务 	35.43 	<br /><br />上海张堰南方水泥有限公司 	提供劳务 	21.35 	<br /><br />邵阳南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,620.25 	<br /><br />四川成实天鹰水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.18 	<br /><br />四川德胜集团水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	337.37 	<br /><br />四川峨边西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	76.51 	<br /><br />四川峨眉山西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	104.52 	<br /><br />四川国大水泥有限公司 	提供劳务 	2,673.39 	<br /><br />四川华蓥西南水泥有限公司 	提供劳务 	1,198.83 	<br /><br />四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	40.78 	<br /><br />四川利森建材集团有限公司 	销售商品/提供劳务 	83.27 	<br /><br />四川省皓宇水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2.70 	<br /><br />四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	56.63 	<br /><br />四川省女娲建材有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.63 	<br /><br />四川省兆迪水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,075.44 	<br /><br />四川泰昌建材集团有限公司 	销售商品/提供劳务 	22.80 	<br /><br />四川威远西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.19 	<br /><br />西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5.55 	<br /><br />四川筠连西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,419.80 	<br /><br />泗县中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.31 	<br /><br />苏州天山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	19.16 	<br /><br />苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 	提供劳务 	1,110.09 	<br /><br />宿州中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	6.87 	<br /><br />睢宁铸本混凝土工程有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.11 	<br /><br />泰安华泰非金属微粉有限公司 	销售商品/提供劳务 	9.74 	<br /><br />泰安中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.76 	<br /><br />泰安中联水泥有限公司 	提供劳务 	2,614.70 	<br /><br />泰山玻璃纤维邹城有限公司 	销售商品/提供劳务 	445.31 	<br /><br />泰山石膏（嘉兴）有限公司 	销售商品/提供劳务 	345.13 	<br /><br />泰山石膏（潍坊）有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.17 	<br /><br />泰山中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,102.88 	<br /><br />滕州中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5,849.63 	<br /><br />天水祁连山水泥有限公司 	提供劳务 	1,553.19 	<br /><br />天水中材水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	475.06 	<br /><br />铁岭北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.26 	<br /><br />通辽中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	620.94 	<br /><br />桐庐南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,627.65 	<br /><br />铜仁西南水泥有限公司 	提供劳务 	958.22 	<br /><br />吐鲁番天山金越环境科技有限公司 	销售商品/提供劳务 	378.27 	<br /><br />吐鲁番天山水泥有限责任公司 	提供劳务 	3,140.98 	<br /><br />汪清北方水泥有限公司 	提供劳务 	6,361.46 	<br /><br />旺苍川煤水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2,068.43 	<br /><br />翁源县中源发展有限公司 	提供劳务 	2,215.10 	<br /><br />瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 	提供劳务 	529.67 	<br /><br />乌海赛马水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	85.60 	<br /><br />乌兰察布市蒙中水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	14.90 	<br /><br />乌兰察布中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,475.74 	<br /><br />无锡天山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.11 	<br /><br />五河中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	21.44 	<br /><br />西藏中材祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,637.31 	<br /><br />淅川中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.54 	<br /><br />习水赛德水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	216.08 	<br /><br />夏河祁连山安多水泥有限公司 	提供劳务 	10,973.84 	<br /><br />新疆阜康天山水泥有限责任公司 	提供劳务 	2,092.50 	<br /><br />新疆米东天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	16.29 	<br /><br />新疆天山水泥股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	433.75 	<br /><br />新泰中联泰丰水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,216.08 	<br /><br />邢台中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,356.96 	<br /><br />徐州润基建材有限公司 	销售商品/提供劳务 	5.66 	<br /><br />徐州中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	22.67 	<br /><br />徐州中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	14,338.53 	<br /><br />烟台栖霞中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	471.82 	<br /><br />叶城天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,561.80 	<br /><br />伊春北方水泥有限公司 	提供劳务 	155.06 	<br /><br />伊犁天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	58.48 	<br /><br />沂南中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,807.55 	<br /><br />宜兴市阳港矿业有限公司 	提供劳务 	15,752.77 	<br /><br />宜兴天山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,998.67 	<br /><br />永登祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	11,662.58 	<br /><br />榆树北方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	9.20 	<br /><br />禹州市成磊建材有限公司 	提供劳务 	5,307.24 	<br /><br />禹州市丰磊建材有限公司 	提供劳务 	1,226.28 	<br /><br />云南澄江华荣水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	6.54 	<br /><br />云南富源西南水泥有限公司 	提供劳务 	4,415.33 	<br /><br />云南芒市西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	16.27 	<br /><br />云南普洱天恒水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	1,779.57 	<br /><br />云南普洱西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	92.77 	<br /><br />云南师宗西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	866.56 	<br /><br />云南兴建水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	667.66 	<br /><br />云南宜良西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	894.13 	<br /><br />云南永保特种水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	360.96 	<br /><br />云南远东水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	856.69 	<br /><br />枣庄中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.29 	<br /><br />枣庄中联水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,761.85 	<br /><br />扎兰屯市龙北水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.30 	<br /><br />漳县祁连山水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7,135.73 	<br /><br />长兴南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,543.49 	<br /><br />昭觉金鑫水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	6.76 	<br /><br />浙江虎鹰水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	368.01 	<br /><br />浙江金华南方尖峰水泥有限公司 	提供劳务 	29.52 	<br /><br />浙江钱塘港口物流有限公司 	提供劳务 	73.84 	<br /><br />正安西南水泥有限公司 	提供劳务 	2,363.64 	<br /><br />中材安徽水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,426.93 	<br /><br />中材常德水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	274.31 	<br /><br />中材甘肃水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	306.10 	<br /><br />中材汉江水泥股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	764.08 	<br /><br />中材亨达水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3,135.05 	<br /><br />中材科技（成都）有限公司 	销售商品/提供劳务 	11.82 	<br /><br />中材罗定水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	70.71 	<br /><br />中材萍乡水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.98 	<br /><br />中材天山（珠海）水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	7.06 	<br /><br />中材株洲水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	195.15 	<br /><br />中建材海外经济合作有限公司 	销售商品 	8.42 	<br /><br />中建材新材料有限公司 	提供劳务 	37,451.49 	<br /><br />重庆綦江西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,688.99 	<br /><br />重庆石柱西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	9.43 	<br /><br />重庆铜梁西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4,364.62 	<br /><br />重庆万州西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	426.85 	<br /><br />重庆秀山西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	744.23 	<br /><br />重庆长寿西南水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.80 	<br /><br />诸暨南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	4.74 	<br /><br />驻马店市同力骨料有限公司 	提供劳务 	1,603.62 	<br /><br />驻马店市豫龙同力水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,541.00 	<br /><br />邹城中联混凝土有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.61 	<br /><br />遵义赛德水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,510.26 	<br /><br />受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />安徽凯盛应用材料有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.60 	<br /><br />蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	66.65 	<br /><br />北新房屋有限公司 	销售商品/提供劳务 	23.01 	<br /><br />广州华磊建筑基础工程有限公司 	提供劳务 	1,500.65 	<br /><br />哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 	提供劳务 	168.11 	<br /><br />合肥神马科技集团有限公司 	销售商品/提供劳务 	268.52 	<br /><br />合肥中辰轻工机械有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.34 	<br /><br />巨石集团淮安有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,858.41 	<br /><br />上海新建重型机械有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.30 	<br /><br />武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	销售商品/提供劳务 	443.36 	<br /><br />西安凯盛建材工程有限公司 	提供劳务 	2.83 	<br /><br />郑州瑞泰耐火科技有限公司 	提供劳务 	7.55 	<br /><br />中材高新江苏硅材料有限公司 	提供劳务 	61.53 	<br /><br />中材节能股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,706.00 	<br /><br />中材节能国际投资有限公司 	销售商品/提供劳务 	2.52 	<br /><br />中材新材料装备科技（天津）有限公司 	销售商品/提供劳务 	197.49 	<br /><br />中非高岭茂名新材料有限公司 	提供劳务 	2,957.93 	<br /><br />中国建材（香港）有限公司 	销售商品/提供劳务 	77.22 	<br /><br />中国建材国际工程集团有限公司 	提供劳务 	635.12 	<br /><br />中国建材检验认证集团安徽有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.43 	<br /><br />中国建筑材料科学研究总院有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.72 	<br /><br />中国新型建材设计研究院有限公司 	销售商品/提供劳务 	125.66 	<br /><br />中建材光芯科技有限公司 	提供劳务 	123.72 	<br /><br />中建材国际贸易有限公司 	销售商品/提供劳务 	506.28 	<br /><br />中建材国际装备有限公司 	提供劳务 	8,653.42 	<br /><br />中建材衢州金格兰石英有限公司 	提供劳务 	18.87 	<br /><br />其他关联方 			<br /><br />阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,101.78 	<br /><br />安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,135.15 	<br /><br />安丘山水水泥有限公司 	提供劳务 	9,595.33 	<br /><br />保定太行和益环保科技有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,179.07 	<br /><br />渤海水泥（葫芦岛）有限公司 	销售商品 	133.62 	<br /><br />昌乐山水水泥有限公司 	提供劳务 	51.89 	<br /><br />朝阳山水东鑫水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.56 	<br /><br />赤峰山水远航水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,846.00 	<br /><br />大庆油田水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	9.69 	<br /><br />大冶尖峰水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	446.64 	<br /><br />登电集团水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.58 	<br /><br />都匀上峰西南水泥有限公司 	提供劳务 	23,717.40 	<br /><br />凤阳中都水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	164.92 	<br /><br />贵州黔桂金州建材有限公司 	提供劳务 	922.18 	<br /><br />邯郸金隅太行水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	5.06 	<br /><br />合肥优奈特股权投资合伙企业（有限合伙） 	销售商品/提供劳务 	1.18 	<br /><br />河南省淅川水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	12.50 	<br /><br />辉县市山水水泥有限公司 	提供劳务 	2,106.53 	<br /><br />济南山水物流港有限公司 	销售商品/提供劳务 	567.63 	<br /><br />济宁山水水泥有限公司 	提供劳务 	601.76 	<br /><br />江苏金峰水泥集团有限公司 	提供劳务 	2,939.86 	<br /><br />江西德安万年青水泥有限公司 	提供劳务 	3,909.19 	<br /><br />江西湖口万年青水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	29.20 	<br /><br />江西乐平万年青水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	3.72 	<br /><br />江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	提供劳务 	5,617.48 	<br /><br />江西万年青水泥股份有限公司 	销售商品/提供劳务 	139.72 	<br /><br />江西玉山万年青水泥有限公司 	提供劳务 	4,768.55 	<br /><br />晋城山水合聚水泥有限公司 	提供劳务 	2,722.64 	<br /><br />晋城山水水泥有限公司 	提供劳务 	1,423.59 	<br /><br />喀左丛元号水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	2,057.55 	<br /><br />拉萨城投祁连山水泥有限公司 	提供劳务 	6,145.56 	<br /><br />乐平万年青上堡矿业有限公司 	提供劳务 	1,472.18 	<br /><br />辽宁山水工源水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	41.03 	<br /><br />辽阳千山水泥有限责任公司 	销售商品/提供劳务 	23.05 	<br /><br />辽源金刚水泥(集团)有限公司 	提供劳务 	4.22 	<br /><br />临朐山水水泥有限公司 	提供劳务 	6,808.25 	<br /><br />吕梁山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	279.65 	<br /><br />马鞍山南方材料有限公司 	销售商品/提供劳务 	44.91 	<br /><br />平阴山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	10,761.42 	<br /><br />山东国材工程有限公司 	提供劳务 	25.37 	<br /><br />山东泉兴水泥有限公司 	提供劳务 	213.10 	<br /><br />山东山水重工有限公司 	销售商品/提供劳务 	6.90 	<br /><br />山东申丰水泥集团有限公司 	提供劳务 	8,316.08 	<br /><br />朔州山水新时代水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,161.41 	<br /><br />四川省冕宁县富强水泥厂 	销售商品/提供劳务 	3.81 	<br /><br />太原山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	14.16 	<br /><br />通辽山水工源水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	0.05 	<br /><br />芜湖南方水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1,488.81 	<br /><br />武乡山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	24.79 	<br /><br />烟台山水水泥有限公司 	提供劳务 	5,494.03 	<br /><br />烟台兴昊山水水泥有限公司 	提供劳务 	2,247.49 	<br /><br />沂水山水水泥有限公司 	提供劳务 	4,154.69 	<br /><br />英吉沙山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	2,169.41 	<br /><br />枣庄创新山水水泥有限公司 	提供劳务 	1,918.85 	<br /><br />枣庄山水水泥有限公司 	提供劳务 	2,283.25 	<br /><br />扎赉特旗山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	5.31 	<br /><br />淄博山水水泥有限公司 	销售商品/提供劳务 	1.63 	<br /><br />合计 		1,110,493.54 	<br /><br />3、关联租赁情况<br /><br />图表：发行人2023年末关联出租情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />承租方名称 	租赁资产种类 	本期确认的租赁收入 	上期确认的租赁收入 	<br /><br />中材高新材料股份有限公司 	房屋建筑物 	300.72 	475.90 	<br /><br />中新集团新材资产管理有限公司 	房屋建筑物 	126.59 	210.99 	<br /><br />飞渡航天科技有限公司 	房屋建筑物 	- 	188.62 	<br /><br />中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	房屋建筑物 	56.74 	- 	<br /><br />中建材岩土工程江苏有限公司 	房屋建筑物 	34.91 	- 	<br /><br />中建材矿业投资江苏有限公司 	房屋建筑物 	41.91 	- 	<br /><br />中国建材检验认证集团安徽有限公司 	房屋建筑物 	33.25 	41.44 	<br /><br />合计 		594.13 	916.94 	<br /><br />图表：发行人2023年末关联承租情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />出租方名称 	租赁资产种类 	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 	支付的租金 	承担的租赁负债利息支出 	增加的使用权资产 	<br /><br />本期发生额 	上期发生额 	本期发生额 	上期发生额 	本期发生额 	上期发生额 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	机器设备 	- 	- 	189.66 	35.83 	6.29 	4.21 	- 	215.00 	<br /><br />临沂中联水泥有限公司 	房屋建筑物 	25.71 	25.71 	27.00 	27.00 	13.50 	- 	- 	287.46 	<br /><br />溧水天山水泥有限公司 	房屋建筑物 	- 	6.10 	- 	6.40 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />中国建材国际坦桑尼亚有限公司 	房屋建筑物 	- 	- 	78.00 	83.74 	1.61 	3.22 	- 	- 	<br /><br />合肥中亚科技有限责任公司 	机器设备 	- 	- 	153.18 	133.60 	6.18 	18.07 	- 	42.45 	<br /><br />合肥中亚科技有限责任公司 	房屋建筑物 	- 	- 	298.84 	185.98 	10.93 	23.04 	- 	88.88 	<br /><br />合计 		25.71 	31.81 	746.69 	472.55 	38.52 	48.53 	- 	633.78 	<br /><br />4、关联方资金拆借情况<br /><br />图表：发行人2023年关联方资金拆借情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	拆借金额 	起始日 	到期日 	<br /><br />拆入 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/5/17 	2024/5/17 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/7/13 	2024/7/13 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/12/18 	2024/12/18 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/8/7 	2024/8/7 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/9/25 	2024/9/25 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	300.00 	2023/10/13 	2024/10/13 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	400.00 	2023/10/27 	2024/10/27 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	650.00 	2023/11/6 	2024/11/6 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	550.00 	2023/11/30 	2024/11/30 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	5,000.00 	2023/7/12 	2024/7/12 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	3,000.00 	2023/10/7 	2024/10/7 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,500.00 	2023/10/10 	2024/10/10 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	3,600.00 	2023/6/21 	2024/6/21 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	3,000.00 	2023/8/31 	2024/8/31 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	2,000.00 	2023/9/7 	2024/9/7 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	2,000.00 	2023/6/28 	2024/6/28 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	3,000.00 	2023/9/7 	2024/9/7 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	5,000.00 	2023/6/16 	2024/6/16 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,300.00 	2023/5/5 	2024/5/5 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/3/23 	2024/3/23 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/8/29 	2024/8/29 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	2,000.00 	2023/9/5 	2024/9/5 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	2,000.00 	2023/2/17 	2024/2/17 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	1,000.00 	2023/4/7 	2024/4/7 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/8/25 	2024/2/25 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/9/8 	2024/3/8 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	200.00 	2023/9/22 	2024/3/22 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/11/3 	2024/5/3 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/11/17 	2024/5/17 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	500.00 	2023/11/28 	2024/5/28 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	600.00 	2023/12/12 	2024/6/12 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	29,900.00 	2023/2/27 	2026/2/27 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	46,900.00 	2022/9/29 	2025/9/29 	<br /><br />中国建材股份有限公司 	3,260.00 	2016/5/26 	2035/12/15 	<br /><br />中国中材集团有限公司 	18,000.00 	2015/1/9 	- 	<br /><br />中国中材集团有限公司 	22,000.00 	2015/6/30 	- 	<br /><br />中国中材集团有限公司 	666.00 	2013/2/20 	- 	<br /><br />合计 	166,326.00 			<br /><br />拆出 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	422,323.19 	- 	- 	<br /><br />5、关联方资产转让情况<br /><br />图表：发行人2023年关联方资产转让情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方名称 	关联交易内容 	2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />中国建材集团财务有限公司 	应收账款保理 	10,000.00 	- 	<br /><br />华东材料有限公司 	处置苏州混凝土水泥制品研究院有限公司股权 	- 	2,152.60 	<br /><br />合计 		10,000.00 	2,152.60 	<br /><br />6、关联应收应付、预收预付款项<br /><br />图表：发行人2023年末应收、其他应收、预付款项情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />应收票据 	湖州槐坎南方水泥有限公司 	100.00 	- 	<br /><br />应收票据 	南方水泥有限公司 	85.00 	- 	<br /><br />应收票据 	浙江南方水泥有限公司 	70.00 	- 	<br /><br />应收票据 	长兴南方水泥有限公司 	69.60 	- 	<br /><br />应收票据 	南方新材料科技有限公司 	40.00 	- 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />应收票据 	中材节能股份有限公司 	159.60 	- 	<br /><br />	联营企业 			<br /><br />应收账款 	安顺中安铁源建设工程有限公司 	6,550.34 	5,056.62 	<br /><br />应收账款 	安徽长江环境科技有限公司 	5,813.98 	277.47 	<br /><br />应收账款 	中国建材尼日利亚新材料有限公司 	3,013.80 	216.34 	<br /><br />应收账款 	合肥中亚科技有限责任公司 	91.35 	5.44 	<br /><br />应收账款 	中建（淄博）重型机械有限公司 	44.46 	44.46 	<br /><br />应收账款 	葛洲坝洁新（武汉）科技有限公司 	25.24 	4.00 	<br /><br />应收账款 	中国建材国际坦桑尼亚公司 	15.90 	0.38 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />应收账款 	江西玉山南方水泥有限公司 	23,473.35 	1,103.83 	<br /><br />应收账款 	云南富源西南水泥有限公司 	16,363.45 	387.83 	<br /><br />应收账款 	丽江古城西南水泥有限公司 	13,972.28 	197.46 	<br /><br />应收账款 	正安西南水泥有限公司 	13,470.88 	452.98 	<br /><br />应收账款 	建德南方水泥有限公司 	10,880.26 	669.86 	<br /><br />应收账款 	禹州市成磊建材有限公司 	10,181.63 	1,049.96 	<br /><br />应收账款 	衢州南方水泥有限公司 	9,159.51 	224.49 	<br /><br />应收账款 	牡丹江北方远东水泥有限公司 	8,349.40 	197.88 	<br /><br />应收账款 	翁源县中源发展有限公司 	8,310.73 	476.86 	<br /><br />应收账款 	广西金鲤水泥有限公司 	6,913.44 	139.60 	<br /><br />应收账款 	宁夏青铜峡水泥股份有限公司 	5,777.71 	227.67 	<br /><br />应收账款 	济宁中联水泥有限公司 	4,698.91 	174.81 	<br /><br />应收账款 	乐昌市中建材水泥有限公司 	4,068.51 	323.54 	<br /><br />应收账款 	抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	3,447.84 	155.85 	<br /><br />应收账款 	漳县祁连山水泥有限公司 	3,386.36 	80.26 	<br /><br />应收账款 	瑞昌市廊道运输有限公司 	3,352.45 	28.16 	<br /><br />应收账款 	崇左南方水泥有限公司 	3,133.38 	57.43 	<br /><br />应收账款 	含山南方水泥有限公司 	3,006.43 	141.36 	<br /><br />应收账款 	溧阳天山水泥有限公司 	2,837.40 	72.95 	<br /><br />应收账款 	古浪祁连山水泥有限公司 	2,672.76 	59.89 	<br /><br />应收账款 	抚州市东乡区南方新材料有限公司 	2,419.72 	129.57 	<br /><br />应收账款 	平邑中联水泥有限公司 	2,376.24 	104.20 	<br /><br />应收账款 	青州中联水泥有限公司 	2,319.08 	94.90 	<br /><br />应收账款 	湖南浏阳南方水泥有限公司 	2,304.73 	204.32 	<br /><br />应收账款 	江西兴国南方水泥有限公司 	2,222.41 	136.30 	<br /><br />应收账款 	湖南桃江南方水泥有限公司 	2,175.40 	103.33 	<br /><br />应收账款 	合肥南方水泥有限公司 	2,133.97 	18.21 	<br /><br />应收账款 	邓州中联水泥有限公司 	2,101.34 	76.63 	<br /><br />应收账款 	江西九江南方水泥有限公司 	2,017.06 	179.42 	<br /><br />应收账款 	永登祁连山水泥有限公司 	2,015.50 	77.14 	<br /><br />应收账款 	邢台中联水泥有限公司 	1,992.85 	43.99 	<br /><br />应收账款 	平凉祁连山水泥有限公司 	1,953.86 	106.96 	<br /><br />应收账款 	杭州山亚南方水泥有限公司 	1,830.36 	43.69 	<br /><br />应收账款 	CNBMMININGINVESTMENTNIG.LIMITED 	1,782.17 	256.99 	<br /><br />应收账款 	云南宜良西南水泥有限公司 	1,658.86 	86.18 	<br /><br />应收账款 	湖南耒阳南方水泥有限公司 	1,610.81 	285.13 	<br /><br />应收账款 	新泰中联泰丰水泥有限公司 	1,538.88 	192.22 	<br /><br />应收账款 	泰山中联水泥有限公司 	1,518.17 	191.80 	<br /><br />应收账款 	枣庄中联水泥有限公司 	1,364.09 	43.80 	<br /><br />应收账款 	通辽中联水泥有限公司 	1,349.41 	79.84 	<br /><br />应收账款 	吴忠赛马新型建材有限公司 	1,322.72 	42.71 	<br /><br />应收账款 	江西安福南方水泥有限公司 	1,294.64 	89.32 	<br /><br />应收账款 	南阳中联水泥有限公司 	1,287.46 	96.75 	<br /><br />应收账款 	湖南临澧南方新材料科技有限公司 	1,231.92 	4.94 	<br /><br />应收账款 	新乡平原同力水泥有限责任公司 	1,208.90 	174.32 	<br /><br />应收账款 	安徽广德南方水泥有限公司 	1,173.60 	16.50 	<br /><br />应收账款 	禹州市丰磊建材有限公司 	1,135.70 	4.54 	<br /><br />应收账款 	海盐秦山南方水泥有限公司 	1,122.23 	9.83 	<br /><br />应收账款 	临沂中联水泥有限公司 	1,113.83 	14.93 	<br /><br />应收账款 	滁州中联水泥有限公司 	1,108.44 	18.00 	<br /><br />应收账款 	中材安徽水泥有限公司 	1,095.61 	59.72 	<br /><br />应收账款 	宁夏赛马水泥有限公司 	1,060.23 	840.44 	<br /><br />应收账款 	宜兴市阳港矿业有限公司 	1,008.74 	7.30 	<br /><br />应收账款 	中材株洲水泥有限责任公司 	974.75 	73.52 	<br /><br />应收账款 	云南远东水泥有限责任公司 	972.16 	79.38 	<br /><br />应收账款 	江西永丰南方水泥有限公司 	952.47 	105.10 	<br /><br />应收账款 	莒县中联水泥有限公司 	917.96 	5.24 	<br /><br />应收账款 	南京中联水泥有限公司 	908.64 	19.14 	<br /><br />应收账款 	MpandeLimestoneLimited 	907.72 	21.51 	<br /><br />应收账款 	遵义赛德水泥有限公司 	896.65 	6.68 	<br /><br />应收账款 	哈密天山水泥有限责任公司 	887.96 	3.91 	<br /><br />应收账款 	安阳中联水泥有限公司 	884.80 	39.62 	<br /><br />应收账款 	新疆阜康天山水泥有限责任公司 	945.90 	22.76 	<br /><br />应收账款 	溧水天山水泥有限公司 	852.95 	24.02 	<br /><br />应收账款 	江西南城南方水泥有限公司 	823.55 	14.67 	<br /><br />应收账款 	沂南中联水泥有限公司 	820.82 	24.45 	<br /><br />应收账款 	安徽广德洪山南方水泥有限公司 	802.06 	3.31 	<br /><br />应收账款 	中材亨达水泥有限公司 	796.92 	52.95 	<br /><br />应收账款 	德州中联大坝水泥有限公司 	767.86 	49.85 	<br /><br />应收账款 	邵阳南方水泥有限公司 	787.36 	18.88 	<br /><br />应收账款 	鲁南中联水泥有限公司 	745.39 	17.16 	<br /><br />应收账款 	江西丰城南方水泥有限公司 	737.28 	91.34 	<br /><br />应收账款 	克州天山水泥有限责任公司 	719.49 	39.61 	<br /><br />应收账款 	吐鲁番天山水泥有限责任公司 	674.68 	19.68 	<br /><br />应收账款 	湖南安仁南方水泥有限公司 	648.74 	93.05 	<br /><br />应收账款 	德安县南方新材料有限公司 	647.12 	2.62 	<br /><br />应收账款 	中材汉江水泥股份有限公司 	643.09 	53.88 	<br /><br />应收账款 	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 	642.80 	21.19 	<br /><br />应收账款 	巴彦淖尔中联水泥有限公司 	632.82 	2.88 	<br /><br />应收账款 	江苏宜城南方水泥有限公司 	605.42 	7.75 	<br /><br />应收账款 	滕州中联水泥有限公司 	617.28 	14.43 	<br /><br />应收账款 	黄山南方水泥有限公司 	616.69 	27.44 	<br /><br />应收账款 	新疆天山水泥股份有限公司 	616.56 	336.74 	<br /><br />应收账款 	成县祁连山水泥有限公司 	612.21 	24.33 	<br /><br />应收账款 	宜兴天山水泥有限责任公司 	612.05 	26.36 	<br /><br />应收账款 	湖南韶峰南方水泥有限公司 	608.45 	59.13 	<br /><br />应收账款 	常山南方水泥有限公司 	593.79 	6.96 	<br /><br />应收账款 	云南永保特种水泥有限责任公司 	593.16 	27.10 	<br /><br />应收账款 	桂林南方水泥有限公司 	561.31 	11.58 	<br /><br />应收账款 	湖南金磊南方水泥有限公司 	557.00 	104.96 	<br /><br />应收账款 	南方石墨新材料有限公司 	495.10 	63.67 	<br /><br />应收账款 	中材常德水泥有限责任公司 	492.99 	24.77 	<br /><br />应收账款 	济源中联水泥有限公司 	491.91 	416.93 	<br /><br />应收账款 	建德更楼矿业有限公司 	480.80 	1.92 	<br /><br />应收账款 	徐州中联水泥有限公司 	477.14 	11.78 	<br /><br />应收账款 	长兴南方水泥有限公司 	469.06 	33.94 	<br /><br />应收账款 	洛阳黄河同力水泥有限责任公司 	453.11 	32.22 	<br /><br />应收账款 	旺苍川煤水泥有限责任公司 	432.01 	10.99 	<br /><br />应收账款 	登封中联登电水泥有限公司 	428.63 	1.71 	<br /><br />应收账款 	叶城天山水泥有限责任公司 	425.53 	21.77 	<br /><br />应收账款 	洛阳中联水泥有限公司 	412.90 	2.87 	<br /><br />应收账款 	四川国大水泥有限公司 	408.30 	1.65 	<br /><br />应收账款 	江西上高南方水泥有限公司 	395.33 	9.20 	<br /><br />应收账款 	涟源市金铃建材有限公司 	383.21 	1.53 	<br /><br />应收账款 	淮海中联水泥有限公司 	355.86 	32.38 	<br /><br />应收账款 	六安南方水泥有限公司 	353.67 	23.99 	<br /><br />应收账款 	临城中联水泥有限公司 	343.94 	34.39 	<br /><br />应收账款 	湖南苏仙南方水泥有限公司 	325.65 	32.08 	<br /><br />应收账款 	桐庐南方水泥有限公司 	321.66 	34.13 	<br /><br />应收账款 	贵州森垚水泥有限公司 	320.00 	5.12 	<br /><br />应收账款 	三门峡腾跃同力水泥有限公司 	314.22 	1.26 	<br /><br />应收账款 	安徽郎溪南方水泥有限公司 	311.47 	4.95 	<br /><br />应收账款 	四川德胜集团水泥有限公司 	311.24 	7.98 	<br /><br />应收账款 	旬阳县永泰祥矿业有限公司 	300.21 	128.97 	<br /><br />应收账款 	固原市赛马新型建材有限公司 	299.42 	82.94 	<br /><br />应收账款 	湖南宁乡南方水泥有限公司 	297.63 	30.04 	<br /><br />应收账款 	驻马店市豫龙同力水泥有限公司 	296.88 	15.98 	<br /><br />应收账款 	重庆万州西南水泥有限公司 	294.81 	40.82 	<br /><br />应收账款 	重庆綦江西南水泥有限公司 	294.69 	26.35 	<br /><br />应收账款 	四川筠连西南水泥有限公司 	290.95 	99.61 	<br /><br />应收账款 	夏河祁连山安多水泥有限公司 	286.03 	6.78 	<br /><br />应收账款 	四川利森建材集团有限公司 	276.36 	27.28 	<br /><br />应收账款 	乌兰察布中联水泥有限公司 	275.94 	1.10 	<br /><br />应收账款 	贵州紫云西南水泥有限公司 	270.37 	1.08 	<br /><br />应收账款 	福建三明南方水泥有限公司 	266.74 	1.77 	<br /><br />应收账款 	四川省兆迪水泥有限责任公司 	261.28 	2.31 	<br /><br />应收账款 	铁岭北方水泥有限公司 	247.40 	246.99 	<br /><br />应收账款 	贵州沿河西南水泥有限公司 	230.39 	5.77 	<br /><br />应收账款 	辽源北方水泥有限公司 	229.92 	1.01 	<br /><br />应收账款 	四川华蓥西南水泥有限公司 	217.55 	44.93 	<br /><br />应收账款 	云南普洱天恒水泥有限责任公司 	212.04 	0.87 	<br /><br />应收账款 	富民金锐水泥建材有限责任公司 	211.44 	3.62 	<br /><br />应收账款 	中建材投资有限公司 	209.14 	23.53 	<br /><br />应收账款 	大方永贵建材有限责任公司 	208.68 	13.24 	<br /><br />应收账款 	云南兴建水泥有限公司 	204.86 	11.33 	<br /><br />应收账款 	湖南隆回南方水泥有限公司 	201.87 	7.46 	<br /><br />应收账款 	泌阳中联新材料有限公司 	197.26 	0.79 	<br /><br />应收账款 	中建材新材料有限公司 	193.65 	0.77 	<br /><br />应收账款 	富蕴天山水泥有限责任公司 	191.69 	12.94 	<br /><br />应收账款 	重庆石柱西南水泥有限公司 	188.97 	18.53 	<br /><br />应收账款 	浙江虎鹰水泥有限公司 	186.39 	8.20 	<br /><br />应收账款 	西藏中材祁连山水泥有限公司 	182.84 	2.43 	<br /><br />应收账款 	天水中材水泥有限责任公司 	177.69 	8.70 	<br /><br />应收账款 	保定中联水泥有限公司 	177.00 	2.51 	<br /><br />应收账款 	华坪县定华能源建材有限责任公司 	177.00 	6.44 	<br /><br />应收账款 	贵州织金西南水泥有限公司 	173.85 	0.70 	<br /><br />应收账款 	甘谷祁连山水泥有限公司 	173.67 	4.19 	<br /><br />应收账款 	江西芦溪南方水泥有限公司 	172.22 	2.19 	<br /><br />应收账款 	临城中联福石水泥有限公司 	171.52 	17.23 	<br /><br />应收账款 	江山南方水泥有限公司 	166.70 	147.12 	<br /><br />应收账款 	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	162.83 	14.27 	<br /><br />应收账款 	毕节赛德水泥有限公司 	162.51 	0.65 	<br /><br />应收账款 	天水祁连山水泥有限公司 	162.27 	3.27 	<br /><br />应收账款 	四川成实天鹰水泥有限公司 	161.10 	22.92 	<br /><br />应收账款 	宁夏中宁赛马水泥有限公司 	157.43 	88.83 	<br /><br />应收账款 	贵州惠水西南水泥有限公司 	153.63 	8.49 	<br /><br />应收账款 	泰山玻璃纤维邹城有限公司 	150.10 	7.50 	<br /><br />应收账款 	中材甘肃水泥有限责任公司 	148.11 	12.71 	<br /><br />应收账款 	广德独山南方水泥有限公司 	147.35 	10.59 	<br /><br />应收账款 	新疆屯河水泥有限责任公司 	145.11 	145.11 	<br /><br />应收账款 	习水赛德水泥有限公司 	144.41 	14.85 	<br /><br />应收账款 	中材萍乡水泥有限公司 	143.97 	23.99 	<br /><br />应收账款 	库车天山水泥有限责任公司 	143.25 	0.74 	<br /><br />应收账款 	中国联合水泥集团有限公司 	142.78 	7.76 	<br /><br />应收账款 	凌源市富源矿业有限责任公司 	138.13 	10.05 	<br /><br />应收账款 	金刚（集团）白山水泥有限公司 	134.61 	0.54 	<br /><br />应收账款 	贵州兴义西南水泥有限公司 	123.66 	0.54 	<br /><br />应收账款 	曲阜中联水泥有限公司 	121.07 	22.20 	<br /><br />应收账款 	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 	118.80 	118.80 	<br /><br />应收账款 	东平中联水泥有限公司 	117.99 	8.52 	<br /><br />应收账款 	湖南常德南方水泥有限公司 	113.12 	6.24 	<br /><br />应收账款 	新疆和静天山水泥有限责任公司 	111.05 	5.35 	<br /><br />应收账款 	响水中联水泥有限公司 	107.70 	107.09 	<br /><br />应收账款 	江西泰和南方水泥有限公司 	107.16 	26.72 	<br /><br />应收账款 	湖南古丈南方水泥有限公司 	105.54 	12.96 	<br /><br />应收账款 	新疆天山水泥有限责任公司 	104.76 	104.76 	<br /><br />应收账款 	广德新杭南方水泥有限公司 	103.85 	14.96 	<br /><br />应收账款 	龙江北方水泥有限公司 	103.25 	73.25 	<br /><br />应收账款 	贵州黔西西南水泥有限公司 	101.70 	2.41 	<br /><br />应收账款 	贵州德隆水泥有限公司 	99.19 	0.40 	<br /><br />应收账款 	浙江钱塘港口物流有限公司 	97.40 	7.50 	<br /><br />应收账款 	杭州临安南方水泥有限公司 	97.20 	62.76 	<br /><br />应收账款 	黑龙江省宾州水泥有限公司 	95.93 	15.46 	<br /><br />应收账款 	赛马物联科技（宁夏）有限公司 	92.90 	0.37 	<br /><br />应收账款 	湖南坪塘南方水泥有限公司 	91.50 	91.50 	<br /><br />应收账款 	铜仁西南水泥有限公司 	91.39 	2.21 	<br /><br />应收账款 	喀喇沁草原水泥有限责任公司 	89.73 	2.72 	<br /><br />应收账款 	贵州遵义建安混凝土有限公司 	87.18 	0.35 	<br /><br />应收账款 	四川峨边西南水泥有限公司 	85.47 	2.74 	<br /><br />应收账款 	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 	84.18 	0.34 	<br /><br />应收账款 	若羌天山水泥有限责任公司 	82.00 	82.00 	<br /><br />应收账款 	四川雅安西南水泥有限公司 	80.40 	0.68 	<br /><br />应收账款 	厦门艾思欧标准砂有限公司 	77.79 	4.98 	<br /><br />应收账款 	云南普洱西南水泥有限公司 	73.65 	1.23 	<br /><br />应收账款 	蚌埠中联水泥有限公司 	73.08 	2.54 	<br /><br />应收账款 	达州利森水泥有限公司 	70.89 	3.55 	<br /><br />应收账款 	贵州福泉西南水泥有限公司 	70.80 	4.08 	<br /><br />应收账款 	伊犁天山水泥有限责任公司 	70.62 	2.93 	<br /><br />应收账款 	北川中联水泥有限公司 	69.63 	14.21 	<br /><br />应收账款 	贵州西南水泥有限公司 	68.70 	68.70 	<br /><br />应收账款 	湖州小浦南方水泥有限公司 	66.42 	1.57 	<br /><br />应收账款 	乌海赛马水泥有限责任公司 	63.72 	3.31 	<br /><br />应收账款 	四川峨眉山西南水泥有限公司 	63.54 	30.54 	<br /><br />应收账款 	中材罗定水泥有限公司 	62.71 	6.34 	<br /><br />应收账款 	昭觉金鑫水泥有限责任公司 	59.42 	7.25 	<br /><br />应收账款 	重庆秀山西南水泥有限公司 	52.08 	2.15 	<br /><br />应收账款 	烟台栖霞中联水泥有限公司 	49.45 	0.20 	<br /><br />应收账款 	SINOMAMEMBRANEMATERIALVIETNAMCO.,LTD 	48.00 	3.16 	<br /><br />应收账款 	海盐南方水泥有限公司 	48.00 	48.00 	<br /><br />应收账款 	广元市高力水泥实业有限公司 	44.59 	6.62 	<br /><br />应收账款 	兰溪诸葛南方水泥有限公司 	41.73 	2.72 	<br /><br />应收账款 	新疆米东天山水泥有限责任公司 	41.72 	1.12 	<br /><br />应收账款 	乌海市西水水泥有限责任公司 	39.96 	14.15 	<br /><br />应收账款 	湖州南方物流有限公司 	39.20 	0.33 	<br /><br />应收账款 	南阳中联卧龙水泥有限公司 	38.60 	1.93 	<br /><br />应收账款 	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 	36.37 	0.85 	<br /><br />应收账款 	重庆铜梁西南水泥有限公司 	35.26 	0.14 	<br /><br />应收账款 	杭州胥口南方水泥有限公司 	32.26 	32.26 	<br /><br />应收账款 	佳木斯北方水泥有限公司 	31.75 	30.35 	<br /><br />应收账款 	德清南方水泥有限公司 	31.57 	0.75 	<br /><br />应收账款 	洛浦天山水泥有限责任公司 	29.06 	1.19 	<br /><br />应收账款 	嘉兴南湖南方水泥有限公司 	28.00 	28.00 	<br /><br />应收账款 	布尔津天山水泥有限责任公司 	26.62 	1.35 	<br /><br />应收账款 	徐州中联混凝土有限公司 	25.62 	0.61 	<br /><br />应收账款 	四川泰昌建材集团有限公司 	24.28 	7.50 	<br /><br />应收账款 	湖州槐坎南方水泥有限公司 	23.88 	0.57 	<br /><br />应收账款 	青岛即墨中联水泥有限公司 	23.43 	11.00 	<br /><br />应收账款 	贵州威宁西南水泥有限公司 	23.26 	4.96 	<br /><br />应收账款 	嘉峪关祁连山水泥有限公司 	22.68 	1.30 	<br /><br />应收账款 	云南师宗西南水泥有限公司 	22.50 	0.53 	<br /><br />应收账款 	上海宝山南方水泥有限公司 	29.42 	29.42 	<br /><br />应收账款 	五河中联水泥有限公司 	20.50 	14.35 	<br /><br />应收账款 	湖州白岘南方水泥有限公司 	20.30 	12.30 	<br /><br />应收账款 	会东利森水泥有限公司 	20.00 	0.08 	<br /><br />应收账款 	山东临沂山琦矿业有限公司 	19.60 	0.98 	<br /><br />应收账款 	泰山石膏有限公司 	19.02 	1.25 	<br /><br />应收账款 	贵州思南西南水泥有限公司 	17.96 	0.43 	<br /><br />应收账款 	沙湾天山水泥有限责任公司 	17.05 	0.53 	<br /><br />应收账款 	云南芒市西南水泥有限公司 	16.85 	0.36 	<br /><br />应收账款 	泰安中联水泥有限公司 	16.25 	0.09 	<br /><br />应收账款 	喀什天山水泥有限责任公司 	15.78 	0.54 	<br /><br />应收账款 	洛阳中联国展新材料有限公司 	15.00 	0.38 	<br /><br />应收账款 	安县中联水泥有限公司 	14.84 	2.01 	<br /><br />应收账款 	播州西南水泥有限公司 	19.35 	1.15 	<br /><br />应收账款 	大连金刚天马水泥有限公司 	13.73 	13.33 	<br /><br />应收账款 	伊春北方水泥有限公司 	12.40 	1.08 	<br /><br />应收账款 	四平北方水泥有限公司 	11.34 	9.63 	<br /><br />应收账款 	安吉南方水泥有限公司 	11.16 	0.73 	<br /><br />应收账款 	四川省皓宇水泥有限责任公司 	10.86 	7.40 	<br /><br />应收账款 	嘉善天凝南方水泥有限公司 	10.29 	10.29 	<br /><br />应收账款 	中材天山（珠海）水泥有限公司 	7.98 	0.19 	<br /><br />应收账款 	攀枝花攀煤水泥制品有限公司 	6.80 	0.06 	<br /><br />应收账款 	云南澄江华荣水泥有限责任公司 	6.80 	0.06 	<br /><br />应收账款 	上海金山南方水泥有限公司 	6.70 	0.16 	<br /><br />应收账款 	四川省女娲建材有限公司 	5.82 	5.41 	<br /><br />应收账款 	诸暨南方水泥有限公司 	5.78 	1.49 	<br /><br />应收账款 	四川省绵竹澳东水泥有限公司 	5.77 	0.83 	<br /><br />应收账款 	沛县铸本混凝土有限公司 	5.64 	0.13 	<br /><br />应收账款 	河南省豫南水泥有限公司 	5.25 	5.25 	<br /><br />应收账款 	陇南祁连山水泥有限公司 	5.23 	0.02 	<br /><br />应收账款 	江苏双龙集团有限公司 	5.16 	5.16 	<br /><br />应收账款 	江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 	4.46 	0.11 	<br /><br />应收账款 	宁夏建材集团股份有限公司 	3.75 	3.75 	<br /><br />应收账款 	睢宁铸本混凝土工程有限公司 	3.51 	0.08 	<br /><br />应收账款 	河南省同力水泥有限公司 	3.28 	0.16 	<br /><br />应收账款 	汪清北方水泥有限公司 	3.27 	0.08 	<br /><br />应收账款 	四川资中西南水泥有限公司 	3.26 	1.76 	<br /><br />应收账款 	乌兰察布市蒙中水泥有限公司 	3.20 	0.16 	<br /><br />应收账款 	黑河关鸟河水泥有限责任公司 	3.19 	0.16 	<br /><br />应收账款 	宿州中联水泥有限公司 	3.05 	0.07 	<br /><br />应收账款 	四川利万步森水泥有限公司 	2.98 	2.98 	<br /><br />应收账款 	江苏中联铸本混凝土有限公司 	2.73 	0.06 	<br /><br />应收账款 	菏泽中联混凝土有限公司 	2.26 	0.05 	<br /><br />应收账款 	重庆长寿西南水泥有限公司 	2.20 	0.11 	<br /><br />应收账款 	泰山玻璃纤维有限公司 	2.00 	0.20 	<br /><br />应收账款 	江西新余南方建材有限公司 	1.88 	0.09 	<br /><br />应收账款 	中建材海外经济合作有限公司 	1.82 	0.12 	<br /><br />应收账款 	济宁中联混凝土有限公司 	1.80 	0.04 	<br /><br />应收账款 	鸡西市城海水泥有限责任公司 	1.80 	0.02 	<br /><br />应收账款 	梁山中联混凝土有限公司 	1.63 	0.04 	<br /><br />应收账款 	苏州天山水泥有限公司 	1.09 	0.03 	<br /><br />应收账款 	青岛中联混凝土工程有限公司 	0.89 	0.02 	<br /><br />应收账款 	四川崇州西南水泥有限公司 	0.83 	0.04 	<br /><br />应收账款 	淮北南坪中联水泥有限公司 	0.72 	0.03 	<br /><br />应收账款 	无锡天山水泥有限公司 	0.71 	0.71 	<br /><br />应收账款 	北新建材（华阴）有限公司 	0.66 	0.07 	<br /><br />应收账款 	金乡中联混凝土有限公司 	0.56 	0.01 	<br /><br />应收账款 	乌恰天山水泥有限责任公司 	0.56 	0.20 	<br /><br />应收账款 	成武中联水泥有限公司 	0.44 	0.03 	<br /><br />应收账款 	嘉华特种水泥股份有限公司 	0.40 	0.01 	<br /><br />应收账款 	湖南祁东南方水泥有限公司 	0.36 	0.36 	<br /><br />应收账款 	泗县中联水泥有限公司 	0.34 	0.01 	<br /><br />应收账款 	中材湘潭水泥有限责任公司 	0.32 	0.02 	<br /><br />应收账款 	江西吉州南方水泥有限公司 	0.30 	0.30 	<br /><br />应收账款 	菏泽中联水泥有限公司 	0.28 	0.01 	<br /><br />应收账款 	临沂中联混凝土有限公司 	0.14 		<br /><br />应收账款 	泰安中联混凝土有限公司 	0.13 		<br /><br />应收账款 	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 	0.09 	0.09 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />应收账款 	中国建材国际工程集团有限公司 	12,947.42 	436.63 	<br /><br />应收账款 	中建材矿业投资江苏有限公司 	3,952.57 	362.43 	<br /><br />应收账款 	中国建材工业对外经济技术合作公司 	2,257.22 	2,257.22 	<br /><br />应收账款 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	1,109.15 	240.12 	<br /><br />应收账款 	中非高岭茂名新材料有限公司 	449.26 	10.65 	<br /><br />应收账款 	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	296.32 	296.32 	<br /><br />应收账款 	上海新建重型机械有限公司 	225.89 	7.71 	<br /><br />应收账款 	中建材行业生产力促进中心有限公司 	204.60 	39.47 	<br /><br />应收账款 	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	201.29 	83.88 	<br /><br />应收账款 	中国新型建材设计研究院有限公司 	156.40 	26.66 	<br /><br />应收账款 	中材节能股份有限公司 	149.32 	38.44 	<br /><br />应收账款 	中国建材工业对外经济技术合作有限公司 	134.22 	134.22 	<br /><br />应收账款 	中国建材技术装备有限公司 	56.60 	56.60 	<br /><br />应收账款 	中建材集团进出口有限公司 	48.70 	48.70 	<br /><br />应收账款 	浙江长兴北新林业有限公司 	42.73 	2.82 	<br /><br />应收账款 	中建材国际装备有限公司 	42.40 	40.30 	<br /><br />应收账款 	中建材凯盛机器人（上海）有限公司 	38.86 	7.77 	<br /><br />应收账款 	中材高新江苏硅材料有限公司 	36.24 	0.86 	<br /><br />应收账款 	西安凯盛建材工程有限公司 	32.50 	32.50 	<br /><br />应收账款 	中国建材国际沙特公司 	30.74 	30.74 	<br /><br />应收账款 	江西中材新材料有限公司 	28.16 	4.55 	<br /><br />应收账款 	中建材衢州金格兰石英有限公司 	24.80 	0.77 	<br /><br />应收账款 	中联装备集团北新机械有限公司 	20.40 	4.08 	<br /><br />应收账款 	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 	19.24 	2.04 	<br /><br />应收账款 	安徽凯盛应用材料有限公司 	12.06 	4.04 	<br /><br />应收账款 	陕西中祥基础工程有限责任公司 	11.64 	1.92 	<br /><br />应收账款 	中建材（合肥）新能源有限公司 	7.25 	1.05 	<br /><br />应收账款 	合肥神马科技集团有限公司 	5.60 	0.28 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />应收账款 	都匀上峰西南水泥有限公司 	20,175.54 	478.16 	<br /><br />应收账款 	芜湖南方水泥有限公司 	10,212.56 	604.68 	<br /><br />应收账款 	沂水山水水泥有限公司 	2,341.40 	20.25 	<br /><br />应收账款 	赤峰山水远航水泥有限公司 	2,162.02 	51.25 	<br /><br />应收账款 	康达（山东）水泥有限公司 	1,594.00 	105.01 	<br /><br />应收账款 	平阴山水水泥有限公司 	1,455.99 	62.09 	<br /><br />应收账款 	安丘山水水泥有限公司 	1,169.29 	6.84 	<br /><br />应收账款 	临朐山水水泥有限公司 	1,044.87 	6.60 	<br /><br />应收账款 	山东申丰水泥集团有限公司 	1,041.56 	16.17 	<br /><br />应收账款 	安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	968.87 	69.90 	<br /><br />应收账款 	烟台山水水泥有限公司 	937.41 	7.51 	<br /><br />应收账款 	喀左丛元号水泥有限责任公司 	898.87 	3.65 	<br /><br />应收账款 	枣庄创新山水水泥有限公司 	839.75 	6.59 	<br /><br />应收账款 	烟台兴昊山水水泥有限公司 	793.94 	11.31 	<br /><br />应收账款 	山东东华水泥有限公司 	747.36 	17.71 	<br /><br />应收账款 	保定太行和益环保科技有限公司 	725.58 	35.27 	<br /><br />应收账款 	拉萨城投祁连山水泥有限公司 	645.64 	4.78 	<br /><br />应收账款 	辉县市山水水泥有限公司 	502.41 	2.01 	<br /><br />应收账款 	晋城山水合聚水泥有限公司 	495.84 	1.98 	<br /><br />应收账款 	晋城山水水泥有限公司 	429.12 	5.99 	<br /><br />应收账款 	朔州山水新时代水泥有限公司 	426.79 	6.48 	<br /><br />应收账款 	大冶尖峰水泥有限公司 	414.89 	66.32 	<br /><br />应收账款 	贵州黔桂金州建材有限公司 	397.10 	1.59 	<br /><br />应收账款 	鹤壁恒源合力实业有限公司 	302.76 	7.18 	<br /><br />应收账款 	枣庄山水水泥有限公司 	263.90 	1.06 	<br /><br />应收账款 	江西玉山万年青水泥有限公司 	252.93 	21.45 	<br /><br />应收账款 	山东国材工程有限公司 	239.40 	34.52 	<br /><br />应收账款 	济宁山水水泥有限公司 	237.19 	0.95 	<br /><br />应收账款 	英吉沙山水水泥有限公司 	204.31 	0.82 	<br /><br />应收账款 	江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	196.62 	4.66 	<br /><br />应收账款 	辽宁山水工源水泥有限公司 	194.81 	26.41 	<br /><br />应收账款 	济南山水物流港有限公司 	179.95 	4.26 	<br /><br />应收账款 	大连山水水泥有限公司 	162.57 	23.44 	<br /><br />应收账款 	凤阳中都水泥有限公司 	156.17 	9.40 	<br /><br />应收账款 	江西万年青水泥股份有限公司 	155.18 	57.02 	<br /><br />应收账款 	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 	128.30 	3.25 	<br /><br />应收账款 	山东山水重工有限公司 	108.89 	14.85 	<br /><br />应收账款 	朝阳山水东鑫水泥有限公司 	106.08 	14.93 	<br /><br />应收账款 	江苏金峰水泥集团有限公司 	97.93 	9.19 	<br /><br />应收账款 	江西德安万年青水泥有限公司 	85.45 	3.63 	<br /><br />应收账款 	临汾山水水泥有限公司 	84.48 	74.32 	<br /><br />应收账款 	微山山水水泥有限公司 	81.60 	5.35 	<br /><br />应收账款 	辽阳千山水泥有限责任公司 	81.33 	11.73 	<br /><br />应收账款 	渤海水泥（葫芦岛）有限公司 	77.50 	3.99 	<br /><br />应收账款 	武乡山水水泥有限公司 	59.97 	3.53 	<br /><br />应收账款 	山东泉兴水泥有限公司 	56.00 	1.33 	<br /><br />应收账款 	长春市四通水泥有限公司 	53.60 	53.60 	<br /><br />应收账款 	吕梁山水水泥有限公司 	38.70 	2.55 	<br /><br />应收账款 	太原山水水泥有限公司 	36.14 	2.63 	<br /><br />应收账款 	白山山水水泥有限责任公司 	27.50 	1.81 	<br /><br />应收账款 	扎赉特旗山水水泥有限公司 	26.54 	0.63 	<br /><br />应收账款 	浙江裕廊水泥有限公司 	25.36 	25.36 	<br /><br />应收账款 	连云港板桥中联水泥有限公司 	14.10 	14.10 	<br /><br />应收账款 	南京三龙水泥有限责任公司 	11.40 	11.40 	<br /><br />应收账款 	潍坊凝石山水水泥有限公司 	10.00 	0.57 	<br /><br />应收账款 	通辽山水工源水泥有限公司 	9.21 	0.61 	<br /><br />应收账款 	江西于都南方万年青水泥有限公司 	8.75 	0.21 	<br /><br />应收账款 	科右中旗山水水泥有限公司 	7.10 	0.47 	<br /><br />应收账款 	马鞍山南方材料有限公司 	6.80 	0.34 	<br /><br />应收账款 	内蒙古华立水泥有限公司 	5.60 	5.60 	<br /><br />应收账款 	新余钢铁股份有限公司 	5.00 	1.00 	<br /><br />应收账款 	敖汉旗山水水泥有限公司 	4.90 	0.32 	<br /><br />应收账款 	淄博山水水泥有限公司 	4.86 	0.40 	<br /><br />应收账款 	巴林右旗山水水泥有限公司 	4.80 	0.32 	<br /><br />应收账款 	江西乐平万年青水泥有限公司 	4.00 	4.00 	<br /><br />应收账款 	河南省淅川水泥有限公司 	2.50 	2.50 	<br /><br />应收账款 	四川省银河化学股份有限公司 	2.31 	2.31 	<br /><br />应收账款 	江西湖口万年青水泥有限公司 	1.65 	0.04 	<br /><br />应收账款 	四川省星船城水泥股份有限公司 	1.23 	1.23 	<br /><br />应收账款 	辽源市金刚水泥厂 	1.02 	1.02 	<br /><br />应收账款 	山东东华科技有限公司 	0.62 	0.09 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />应收款项融资 	南方水泥有限公司 	5,262.22 	- 	<br /><br />应收款项融资 	浙江南方水泥有限公司 	4,516.07 	- 	<br /><br />应收款项融资 	湖南南方水泥集团有限公司 	2,500.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	长兴南方水泥有限公司 	2,273.08 	- 	<br /><br />应收款项融资 	湖州槐坎南方水泥有限公司 	1,507.44 	- 	<br /><br />应收款项融资 	南方新材料科技有限公司 	853.83 	- 	<br /><br />应收款项融资 	湖州南方水泥销售有限公司 	537.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	华东材料有限公司 	282.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	贵州西南水泥有限公司 	280.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	嘉兴南湖南方水泥有限公司 	221.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	江西上高南方水泥有限公司 	204.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	江西南方水泥有限公司 	200.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	富民金锐水泥建材有限责任公司 	200.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	莒县中联水泥有限公司 	180.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	宜兴天山水泥有限责任公司 	121.35 	- 	<br /><br />应收款项融资 	泰山玻璃纤维（太原）有限公司 	100.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	湖南桃江南方水泥有限公司 	100.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 	43.86 	- 	<br /><br />应收款项融资 	广德独山南方水泥有限公司 	28.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	泰山石膏有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	连云港中复连众复合材料集团有限公司 	2.02 	- 	<br /><br />应收款项融资 	新疆天山水泥有限责任公司 	0.18 	- 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />应收款项融资 	中复神鹰（上海）科技有限公司 	1,781.12 	- 	<br /><br />应收款项融资 	中建材国际物产有限公司 	1,640.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	367.02 	- 	<br /><br />应收款项融资 	中材节能股份有限公司 	177.27 	- 	<br /><br />应收款项融资 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	114.70 	- 	<br /><br />应收款项融资 	中建材行业生产力促进中心有限公司 	76.18 	- 	<br /><br />应收款项融资 	安徽天柱绿色能源科技有限公司 	60.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	巨石集团有限公司 	2.00 	- 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />应收款项融资 	烟台山水水泥有限公司 	250.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	四川德胜集团钒钛有限公司 	165.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	山东东华科技有限公司 	150.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	昌乐山水水泥有限公司 	55.00 	- 	<br /><br />应收款项融资 	四川省达州钢铁集团有限责任公司 	10.00 	- 	<br /><br />	联营企业 			<br /><br />预付账款 	中建（淄博）重型机械有限公司 	1,891.97 	- 	<br /><br />预付账款 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	1,186.10 	- 	<br /><br />预付账款 	安徽长江环境科技有限公司 	194.26 	- 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />预付账款 	南京玻璃纤维研究设计院有限公司 	670.37 	- 	<br /><br />预付账款 	天津灯塔涂料工业发展有限公司 	602.17 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材物资有限公司 	100.46 	- 	<br /><br />预付账款 	MpandeLimestoneLimited 	76.13 	- 	<br /><br />预付账款 	赛马物联科技（宁夏）有限公司 	42.90 	- 	<br /><br />预付账款 	宜兴市阳港矿业有限公司 	27.73 	- 	<br /><br />预付账款 	中国建材中东贸易公司 	18.30 	- 	<br /><br />预付账款 	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	10.96 	- 	<br /><br />预付账款 	湖南郴州南方新材料科技有限公司 	5.45 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材新材料有限公司 	3.47 	- 	<br /><br />预付账款 	新疆和静天山水泥有限责任公司 	1.00 	- 	<br /><br />预付账款 	江西兴国南方水泥有限公司 	0.65 	- 	<br /><br />预付账款 	北方水泥有限公司 	0.50 	- 	<br /><br />预付账款 	汪清北方水泥有限公司 	0.40 	- 	<br /><br />预付账款 	凌源市富源矿业有限责任公司 	0.05 	- 	<br /><br />预付账款 	德安县南方新材料有限公司 	0.04 	- 	<br /><br />预付账款 	滁州中联水泥有限公司 	0.03 	- 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />预付账款 	南通万达能源动力科技有限公司 	1,204.21 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材集团进出口有限公司 	1,159.55 	- 	<br /><br />预付账款 	NANTONGWANDABOILERCOLTD 	406.16 	- 	<br /><br />预付账款 	苏州开普岩土工程有限公司 	358.64 	- 	<br /><br />预付账款 	中材节能股份有限公司 	354.37 	- 	<br /><br />预付账款 	上海新建重型机械有限公司 	179.25 	- 	<br /><br />预付账款 	中国新型建材设计研究院有限公司 	173.86 	- 	<br /><br />预付账款 	西安墙体材料研究设计院有限公司 	151.02 	- 	<br /><br />预付账款 	安徽中建材开源新材料科技有限公司 	149.48 	- 	<br /><br />预付账款 	郑州瑞泰耐火科技有限公司 	75.13 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材国际贸易有限公司 	52.52 	- 	<br /><br />预付账款 	扬州中科半导体照明有限公司 	34.24 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材信云智联科技有限公司 	18.20 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材中岩科技有限公司 	14.03 	- 	<br /><br />预付账款 	建材桂林地质工程勘察院有限公司 	12.05 	- 	<br /><br />预付账款 	北新建材集团有限公司 	9.51 	- 	<br /><br />预付账款 	中国建材检验认证集团安徽有限公司 	6.30 	- 	<br /><br />预付账款 	安徽瑞泰新材料科技有限公司 	5.78 	- 	<br /><br />预付账款 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	5.00 	- 	<br /><br />预付账款 	中建材西南勘测设计有限公司 	5.00 	- 	<br /><br />预付账款 	中国建材集团有限公司 	2.64 	- 	<br /><br />预付账款 	中国国检测试控股集团股份有限公司 	1.30 	- 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />预付账款 	山东山水重工有限公司 	315.17 	- 	<br /><br />预付账款 	平阴山水水泥有限公司 	6.70 	- 	<br /><br />预付账款 	朔州山水新时代水泥有限公司 	0.24 	- 	<br /><br />预付账款 	甘肃上峰水泥股份有限公司 	0.10 	- 	<br /><br />	联营企业 			<br /><br />其他应收款 	中建（淄博）重型机械有限公司 	5,512.22 	1,862.06 	<br /><br />其他应收款 	中国建材尼日利亚新材料有限公司 	121.02 	12.49 	<br /><br />其他应收款 	安徽长江环境科技有限公司 	52.17 	3.15 	<br /><br />其他应收款 	葛洲坝中材洁新（武汉）有限公司 	29.00 	0.58 	<br /><br />其他应收款 	安顺中安铁源建设工程有限公司 	16.25 	0.82 	<br /><br />其他应收款 	枞阳南方材料有限公司 	8.54 	0.17 	<br /><br />其他应收款 	合肥中亚科技有限责任公司 	1.26 	0.06 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />其他应收款 	泌阳中联新材料有限公司 	3,602.27 	326.47 	<br /><br />其他应收款 	贵州天山水泥有限公司 	628.50 	39.65 	<br /><br />其他应收款 	湖南南方水泥集团有限公司 	580.00 	63.15 	<br /><br />其他应收款 	北新建材集团有限公司 	413.15 	21.82 	<br /><br />其他应收款 	毕节西南水泥有限公司 	300.00 	7.50 	<br /><br />其他应收款 	江山南方水泥有限公司 	300.00 	7.93 	<br /><br />其他应收款 	枣庄中联水泥有限公司 	300.00 	27.00 	<br /><br />其他应收款 	建德南方水泥有限公司 	280.00 	91.76 	<br /><br />其他应收款 	四川筠连西南水泥有限公司 	270.00 	68.70 	<br /><br />其他应收款 	江西南方水泥有限公司 	255.00 	102.76 	<br /><br />其他应收款 	北方水泥有限公司 	232.20 	20.05 	<br /><br />其他应收款 	滕州中联水泥有限公司 	222.00 	39.73 	<br /><br />其他应收款 	四川德胜集团水泥有限公司 	201.16 	18.21 	<br /><br />其他应收款 	安县中联水泥有限公司 	200.90 	18.02 	<br /><br />其他应收款 	含山南方水泥有限公司 	200.00 	39.40 	<br /><br />其他应收款 	丽江古城西南水泥有限公司 	200.00 	42.96 	<br /><br />其他应收款 	滁州中联水泥有限公司 	174.62 	11.74 	<br /><br />其他应收款 	乌兰察布中联水泥有限公司 	150.00 	43.01 	<br /><br />其他应收款 	正安西南水泥有限公司 	150.00 	29.55 	<br /><br />其他应收款 	宁夏建材集团股份有限公司 	138.00 	24.89 	<br /><br />其他应收款 	徐州中联水泥有限公司 	136.00 	10.90 	<br /><br />其他应收款 	湖南金磊南方水泥有限公司 	120.00 	120.00 	<br /><br />其他应收款 	新疆天山水泥股份有限公司 	117.45 	11.71 	<br /><br />其他应收款 	四川省兆迪水泥有限责任公司 	114.00 	69.87 	<br /><br />其他应收款 	崇左南方水泥有限公司 	110.52 	36.00 	<br /><br />其他应收款 	会东利森水泥有限公司 	100.20 	34.68 	<br /><br />其他应收款 	四川利森建材集团有限公司 	100.20 	9.03 	<br /><br />其他应收款 	毕节赛德水泥有限公司 	100.00 	46.50 	<br /><br />其他应收款 	贵州德隆水泥有限公司 	100.00 	39.84 	<br /><br />其他应收款 	贵州森垚水泥有限公司 	100.00 	19.70 	<br /><br />其他应收款 	贵州兴义西南水泥有限公司 	100.00 	19.70 	<br /><br />其他应收款 	黑龙江省宾州水泥有限公司 	100.00 	46.50 	<br /><br />其他应收款 	湖南临澧南方新材料科技有限公司 	100.00 	46.50 	<br /><br />其他应收款 	湖南浏阳南方水泥有限公司 	100.00 	19.70 	<br /><br />其他应收款 	江西玉山南方水泥有限公司 	100.00 	27.75 	<br /><br />其他应收款 	临沂中联水泥有限公司 	100.00 	17.15 	<br /><br />其他应收款 	汪清北方水泥有限公司 	100.00 	3.50 	<br /><br />其他应收款 	云南普洱天恒水泥有限责任公司 	100.00 	31.70 	<br /><br />其他应收款 	重庆秀山西南水泥有限公司 	100.00 	39.10 	<br /><br />其他应收款 	遵义赛德水泥有限公司 	96.25 	12.11 	<br /><br />其他应收款 	中材科技（成都）有限公司 	95.84 	13.13 	<br /><br />其他应收款 	旬阳县永泰祥矿业有限公司 	82.22 	7.40 	<br /><br />其他应收款 	四川雅安西南水泥有限公司 	80.82 	28.98 	<br /><br />其他应收款 	通辽中联水泥有限公司 	80.00 	18.85 	<br /><br />其他应收款 	驻马店市豫龙同力水泥有限公司 	76.50 	54.65 	<br /><br />其他应收款 	南京中联水泥有限公司 	71.86 	8.91 	<br /><br />其他应收款 	南阳中联水泥有限公司 	63.00 	7.36 	<br /><br />其他应收款 	中材安徽水泥有限公司 	62.49 	5.60 	<br /><br />其他应收款 	旺苍川煤水泥有限责任公司 	61.00 	58.91 	<br /><br />其他应收款 	蚌埠中联水泥有限公司 	60.00 	3.89 	<br /><br />其他应收款 	洛阳中联水泥有限公司 	57.10 	26.18 	<br /><br />其他应收款 	泰安中联水泥有限公司 	51.00 	1.49 	<br /><br />其他应收款 	中材亨达水泥有限公司 	50.20 	1.99 	<br /><br />其他应收款 	贵州织金西南水泥有限公司 	50.01 	23.25 	<br /><br />其他应收款 	巴彦淖尔中联水泥有限公司 	50.00 	15.85 	<br /><br />其他应收款 	华坪县定华能源建材有限责任公司 	50.00 	22.61 	<br /><br />其他应收款 	四川利森建材有限公司 	50.00 	4.50 	<br /><br />其他应收款 	伊春北方水泥有限公司 	50.00 	4.50 	<br /><br />其他应收款 	云南师宗西南水泥有限公司 	50.00 	15.85 	<br /><br />其他应收款 	重庆綦江西南水泥有限公司 	50.00 	50.00 	<br /><br />其他应收款 	重庆铜梁西南水泥有限公司 	50.00 	1.00 	<br /><br />其他应收款 	达州利森水泥有限公司 	47.00 	14.36 	<br /><br />其他应收款 	SINOMAMEMBRANEMATERIALVIETNAMCO.,LTD 	46.80 	0.94 	<br /><br />其他应收款 	中联水泥（山东）研发中心有限公司 	45.36 	4.70 	<br /><br />其他应收款 	鲁南中联水泥有限公司 	45.00 	0.84 	<br /><br />其他应收款 	哈密天山水泥有限责任公司 	44.50 	4.59 	<br /><br />其他应收款 	富蕴天山水泥有限责任公司 	42.50 	2.12 	<br /><br />其他应收款 	东平中联水泥有限公司 	40.62 	0.42 	<br /><br />其他应收款 	杭州胥口南方水泥有限公司 	40.00 	3.60 	<br /><br />其他应收款 	嘉华特种水泥股份有限公司 	40.00 	5.48 	<br /><br />其他应收款 	三门峡腾跃同力水泥有限公司 	37.25 	17.22 	<br /><br />其他应收款 	西南水泥有限公司 	37.20 	4.77 	<br /><br />其他应收款 	抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	36.00 	10.35 	<br /><br />其他应收款 	江西上高南方水泥有限公司 	35.00 	6.74 	<br /><br />其他应收款 	新疆屯河水泥有限责任公司 	35.00 	6.90 	<br /><br />其他应收款 	青州中联水泥有限公司 	33.00 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	克州天山水泥有限责任公司 	31.00 	3.91 	<br /><br />其他应收款 	洛阳黄河同力水泥有限责任公司 	30.50 	6.14 	<br /><br />其他应收款 	富民金锐水泥建材有限责任公司 	30.00 	9.51 	<br /><br />其他应收款 	固原市赛马新型建材有限公司 	30.00 	9.87 	<br /><br />其他应收款 	合肥南方水泥有限公司 	30.00 	9.51 	<br /><br />其他应收款 	平邑中联水泥有限公司 	30.00 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	中材罗定水泥有限公司 	30.00 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	中材天山（云浮）水泥有限公司 	30.00 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	江西永丰南方水泥有限公司 	26.02 	10.42 	<br /><br />其他应收款 	衢州南方水泥有限公司 	25.00 	13.57 	<br /><br />其他应收款 	上海南方水泥有限公司 	25.00 	2.48 	<br /><br />其他应收款 	沂南中联水泥有限公司 	21.00 	0.32 	<br /><br />其他应收款 	池州中建材新材料有限公司 	20.64 	1.27 	<br /><br />其他应收款 	福建三明南方水泥有限公司 	20.00 	6.34 	<br /><br />其他应收款 	江西泰和南方水泥有限公司 	20.00 	3.94 	<br /><br />其他应收款 	莒县中联水泥有限公司 	20.00 	1.80 	<br /><br />其他应收款 	宁夏中宁赛马水泥有限公司 	20.00 	9.30 	<br /><br />其他应收款 	云南西南水泥有限公司 	15.60 	0.57 	<br /><br />其他应收款 	江西安福南方水泥有限公司 	15.02 	5.21 	<br /><br />其他应收款 	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 	15.00 	4.17 	<br /><br />其他应收款 	济源中联水泥有限公司 	15.00 	2.82 	<br /><br />其他应收款 	喀喇沁草原水泥有限责任公司 	15.00 	1.61 	<br /><br />其他应收款 	云南普洱西南水泥有限公司 	14.49 	0.59 	<br /><br />其他应收款 	安徽郎溪南方水泥有限公司 	14.00 	1.47 	<br /><br />其他应收款 	西南水泥有限公司 	14.00 	2.70 	<br /><br />其他应收款 	江西南城南方水泥有限公司 	10.80 	6.56 	<br /><br />其他应收款 	淮海中联水泥有限公司 	10.50 	6.55 	<br /><br />其他应收款 	济宁中联水泥有限公司 	10.20 	0.21 	<br /><br />其他应收款 	登封中联登电水泥有限公司 	10.00 	3.17 	<br /><br />其他应收款 	抚州市东乡区南方新材料有限公司 	10.00 	1.76 	<br /><br />其他应收款 	建德更楼矿业有限公司 	10.00 	1.97 	<br /><br />其他应收款 	宁夏青铜峡水泥股份有限公司 	10.00 	1.88 	<br /><br />其他应收款 	新泰中联泰丰水泥有限公司 	10.00 	0.20 	<br /><br />其他应收款 	禹州市成磊建材有限公司 	10.00 	3.17 	<br /><br />其他应收款 	长兴南方水泥有限公司 	10.00 	0.50 	<br /><br />其他应收款 	浙江南方水泥有限公司 	10.00 	1.37 	<br /><br />其他应收款 	中材常德水泥有限责任公司 	10.00 	9.65 	<br /><br />其他应收款 	中材汉江水泥股份有限公司 	10.00 	1.37 	<br /><br />其他应收款 	中建材新材料有限公司 	10.00 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	重庆万州西南水泥有限公司 	10.00 	0.20 	<br /><br />其他应收款 	德安县南方新材料有限公司 	8.00 	1.25 	<br /><br />其他应收款 	贵州黔西西南水泥有限公司 	6.78 	0.14 	<br /><br />其他应收款 	安徽广德洪山南方水泥有限公司 	6.00 	0.54 	<br /><br />其他应收款 	常山南方水泥有限公司 	6.00 	1.32 	<br /><br />其他应收款 	邓州中联水泥有限公司 	5.00 	1.58 	<br /><br />其他应收款 	湖南汨罗南方新材料科技有限公司 	5.00 	0.98 	<br /><br />其他应收款 	溧水天山水泥有限公司 	5.00 	0.10 	<br /><br />其他应收款 	四川威远西南水泥有限公司 	5.00 	0.50 	<br /><br />其他应收款 	苏州天山水泥有限公司 	5.00 	0.25 	<br /><br />其他应收款 	重庆石柱西南水泥有限公司 	5.00 	0.45 	<br /><br />其他应收款 	云南兴建水泥有限公司 	4.00 	0.75 	<br /><br />其他应收款 	中材株洲水泥有限责任公司 	4.00 	2.66 	<br /><br />其他应收款 	江苏宜城南方水泥有限公司 	3.00 	0.30 	<br /><br />其他应收款 	新乡平原同力水泥有限责任公司 	3.00 	0.06 	<br /><br />其他应收款 	新疆米东天山水泥有限责任公司 	2.92 	0.40 	<br /><br />其他应收款 	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	2.50 	0.42 	<br /><br />其他应收款 	安徽广德南方水泥有限公司 	2.20 	0.20 	<br /><br />其他应收款 	吐鲁番天山水泥有限责任公司 	2.20 	0.36 	<br /><br />其他应收款 	江西丰城南方水泥有限公司 	2.00 	0.39 	<br /><br />其他应收款 	江西九江南方水泥有限公司 	2.00 	2.00 	<br /><br />其他应收款 	辽源北方水泥有限公司 	2.00 	0.27 	<br /><br />其他应收款 	南京中联混凝土有限公司 	2.00 	2.00 	<br /><br />其他应收款 	四川峨边西南水泥有限公司 	2.00 	0.66 	<br /><br />其他应收款 	徐州润基建材有限公司 	2.00 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	宜兴天山水泥有限责任公司 	2.00 	0.27 	<br /><br />其他应收款 	大方永贵建材有限责任公司 	1.70 	0.08 	<br /><br />其他应收款 	四川峨眉山西南水泥有限公司 	1.01 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	广西金鲤水泥有限公司 	1.00 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	嘉华特种水泥股份有限公司 	1.00 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	江西兴国南方水泥有限公司 	1.00 	0.14 	<br /><br />其他应收款 	南阳中联卧龙水泥有限公司 	1.00 	0.05 	<br /><br />其他应收款 	沙湾天山水泥有限责任公司 	1.00 	0.14 	<br /><br />其他应收款 	中交设计咨询集团股份有限公司 	0.71 	0.03 	<br /><br />其他应收款 	新疆阜康天山水泥有限责任公司 	0.40 	0.08 	<br /><br />其他应收款 	河南中联同力材料有限公司 	0.30 	- 	<br /><br />其他应收款 	伊犁天山水泥有限责任公司 	0.30 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	叶城天山水泥有限责任公司 	0.29 	0.19 	<br /><br />其他应收款 	若羌天山水泥有限责任公司 	0.26 	0.09 	<br /><br />其他应收款 	嘉峪关祁连山水泥有限公司 	0.20 	- 	<br /><br />其他应收款 	新安中联万基水泥有限公司 	0.20 	0.04 	<br /><br />其他应收款 	中国联合水泥集团有限公司 	0.20 	0.20 	<br /><br />其他应收款 	甘肃祁连山水泥集团有限公司 	0.15 	- 	<br /><br />其他应收款 	曲阜中联水泥有限公司 	0.10 	- 	<br /><br />其他应收款 	响水中联水泥有限公司 	0.10 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	中建材海外经济合作有限公司 	0.10 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	喀什天山水泥有限责任公司 	0.06 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	泰山中联水泥有限公司 	0.05 	- 	<br /><br />其他应收款 	凌源市富源矿业有限责任公司 	0.04 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	四川华蓥西南水泥有限公司 	0.04 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	云南远东水泥有限责任公司 	0.02 	0.01 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />其他应收款 	中国建材工业对外经济技术合作有限公司 	2,892.10 	2,892.10 	<br /><br />其他应收款 	中国中材集团有限公司 	42.98 	42.98 	<br /><br />其他应收款 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	15.00 	3.83 	<br /><br />其他应收款 	国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司 	9.08 	0.23 	<br /><br />其他应收款 	广州华磊建筑基础工程有限公司 	7.75 	0.70 	<br /><br />其他应收款 	中材集团科技开发中心有限公司 	1.56 	1.56 	<br /><br />其他应收款 	凯盛重工有限公司 	0.50 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	中国建材集团有限公司 	0.20 	0.07 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />其他应收款 	山东泉兴水泥有限公司 	700.00 	72.50 	<br /><br />其他应收款 	山东申丰水泥集团有限公司 	300.00 	59.10 	<br /><br />其他应收款 	贵州黔桂金州建材有限公司 	250.00 	33.20 	<br /><br />其他应收款 	枣庄创新山水水泥有限公司 	164.35 	32.38 	<br /><br />其他应收款 	都匀上峰西南水泥有限公司 	100.00 	9.00 	<br /><br />其他应收款 	乐平万年青上堡矿业有限公司 	100.00 	19.70 	<br /><br />其他应收款 	马鞍山南方材料有限公司 	96.80 	8.44 	<br /><br />其他应收款 	临朐山水水泥有限公司 	75.00 	34.88 	<br /><br />其他应收款 	济南山水物流港有限公司 	52.00 	2.75 	<br /><br />其他应收款 	安丘山水水泥有限公司 	50.00 	23.25 	<br /><br />其他应收款 	烟台兴昊山水水泥有限公司 	50.00 	9.85 	<br /><br />其他应收款 	拉萨城投祁连山水泥有限公司 	36.27 	0.34 	<br /><br />其他应收款 	辽宁山水工源水泥有限公司 	30.00 	13.95 	<br /><br />其他应收款 	枞阳东园环境投资建设有限公司 	27.84 	0.56 	<br /><br />其他应收款 	大冶尖峰水泥有限公司 	25.00 	1.08 	<br /><br />其他应收款 	临朐山水建材骨料有限公司 	25.00 	11.62 	<br /><br />其他应收款 	芜湖南方水泥有限公司 	25.00 	6.13 	<br /><br />其他应收款 	喀左丛元号水泥有限责任公司 	20.00 	9.30 	<br /><br />其他应收款 	江西玉山万年青水泥有限公司 	10.00 	0.80 	<br /><br />其他应收款 	英吉沙山水水泥有限公司 	10.00 	3.17 	<br /><br />其他应收款 	杭州博宇机械有限公司 	7.00 	0.96 	<br /><br />其他应收款 	甘肃上峰水泥股份有限公司 	5.00 	0.94 	<br /><br />其他应收款 	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 	5.00 	0.10 	<br /><br />其他应收款 	江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	4.80 	0.43 	<br /><br />其他应收款 	江西德安万年青水泥有限公司 	2.00 	0.39 	<br /><br />其他应收款 	冀东水泥铜川有限公司 	1.50 	0.08 	<br /><br />其他应收款 	沂水山水水泥有限公司 	0.80 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	成都科睿众联企业管理中心（有限合伙） 	0.05 	0.01 	<br /><br />	联营企业 			<br /><br />应收股利 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	204.01 	- 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />长期应收款（含一年内到期） 	中国建材国际工程集团有限公司 	55,660.68 	- 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />长期应收款 （含一年内到期） 	山东优科尚品节能科技有限公司 	6,113.99 	- 	<br /><br />	联营企业 			<br /><br />合同资产 	中国建材尼日利亚新材料有限公司 	2,289.20 	54.25 	<br /><br />合同资产 	中建材矿业投资尼日利亚有限公司 	947.98 	136.70 	<br /><br />合同资产 	安顺中安铁源建设工程有限公司 	833.82 	66.86 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 			<br /><br />合同资产 	中建材新材料有限公司 	23,845.09 	164.83 	<br /><br />合同资产 	铜仁西南水泥有限公司 	21,237.68 	301.58 	<br /><br />合同资产 	江苏宜城南方水泥有限公司 	19,047.64 	160.00 	<br /><br />合同资产 	湖南韶峰南方水泥有限公司 	15,289.54 	139.46 	<br /><br />合同资产 	丽江古城西南水泥有限公司 	7,942.69 	112.79 	<br /><br />合同资产 	滁州中联水泥有限公司 	5,810.84 	70.68 	<br /><br />合同资产 	保定中联水泥有限公司 	5,304.71 	418.64 	<br /><br />合同资产 	江西兴国南方水泥有限公司 	3,649.28 	319.96 	<br /><br />合同资产 	六安南方水泥有限公司 	3,386.10 	284.91 	<br /><br />合同资产 	江西上高南方水泥有限公司 	3,381.60 	196.92 	<br /><br />合同资产 	合肥南方水泥有限公司 	3,269.33 	93.40 	<br /><br />合同资产 	汪清北方水泥有限公司 	2,387.77 	119.39 	<br /><br />合同资产 	宜兴市阳港矿业有限公司 	2,313.10 	19.43 	<br /><br />合同资产 	杭州山亚南方水泥有限公司 	2,294.90 	103.46 	<br /><br />合同资产 	池州中建材新材料有限公司 	2,130.88 	8.52 	<br /><br />合同资产 	新泰中联泰丰水泥有限公司 	2,053.90 	205.39 	<br /><br />合同资产 	中材亨达水泥有限公司 	2,024.67 	101.23 	<br /><br />合同资产 	徐州中联水泥有限公司 	1,273.62 	30.18 	<br /><br />合同资产 	四川崇州西南水泥有限公司 	1,066.47 	8.96 	<br /><br />合同资产 	蚌埠中联水泥有限公司 	1,015.15 	84.55 	<br /><br />合同资产 	云南兴建水泥有限公司 	969.62 	99.93 	<br /><br />合同资产 	布尔津天山水泥有限责任公司 	936.73 	46.84 	<br /><br />合同资产 	翁源县中源发展有限公司 	935.95 	58.42 	<br /><br />合同资产 	夏河祁连山安多水泥有限公司 	762.72 	18.08 	<br /><br />合同资产 	旺苍川煤水泥有限责任公司 	753.09 	32.96 	<br /><br />合同资产 	南京中联水泥有限公司 	672.43 	16.24 	<br /><br />合同资产 	克州天山水泥有限责任公司 	670.38 	9.11 	<br /><br />合同资产 	湖南桃江南方水泥有限公司 	629.92 	5.39 	<br /><br />合同资产 	西藏中材祁连山水泥有限公司 	593.77 	2.38 	<br /><br />合同资产 	云南远东水泥有限责任公司 	522.09 	28.66 	<br /><br />合同资产 	含山南方水泥有限公司 	456.61 	24.12 	<br /><br />合同资产 	德安县南方新材料有限公司 	436.89 	1.75 	<br /><br />合同资产 	富民金锐水泥建材有限责任公司 	319.82 	8.00 	<br /><br />合同资产 	富蕴天山水泥有限责任公司 	313.50 	15.68 	<br /><br />合同资产 	莒县中联水泥有限公司 	310.26 	17.68 	<br /><br />合同资产 	湖州白岘南方水泥有限公司 	310.24 	19.48 	<br /><br />合同资产 	滕州中联水泥有限公司 	305.24 	7.23 	<br /><br />合同资产 	青州中联水泥有限公司 	301.16 	7.14 	<br /><br />合同资产 	鲁南中联水泥有限公司 	282.33 	44.68 	<br /><br />合同资产 	安徽郎溪南方水泥有限公司 	268.39 	24.07 	<br /><br />合同资产 	通辽中联水泥有限公司 	263.60 	26.36 	<br /><br />合同资产 	溧水天山水泥有限公司 	175.50 	8.78 	<br /><br />合同资产 	泰安中联水泥有限公司 	152.90 	1.28 	<br /><br />合同资产 	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 	134.80 	13.48 	<br /><br />合同资产 	桐庐南方水泥有限公司 	130.54 	0.52 	<br /><br />合同资产 	中材株洲水泥有限责任公司 	116.95 	2.77 	<br /><br />合同资产 	沙湾天山水泥有限责任公司 	112.60 	5.63 	<br /><br />合同资产 	平邑中联水泥有限公司 	112.09 	2.66 	<br /><br />合同资产 	临城中联水泥有限公司 	112.02 	11.20 	<br /><br />合同资产 	永登祁连山水泥有限公司 	93.55 	2.22 	<br /><br />合同资产 	杭州胥口南方水泥有限公司 	91.66 	0.37 	<br /><br />合同资产 	成县祁连山水泥有限公司 	86.23 	12.44 	<br /><br />合同资产 	江山南方水泥有限公司 	84.25 	2.37 	<br /><br />合同资产 	云南普洱西南水泥有限公司 	71.60 	1.70 	<br /><br />合同资产 	福建三明南方水泥有限公司 	52.63 	0.21 	<br /><br />合同资产 	泰山玻璃纤维邹城有限公司 	47.50 	2.37 	<br /><br />合同资产 	杭州临安南方水泥有限公司 	44.80 	1.98 	<br /><br />合同资产 	湖州槐坎南方水泥有限公司 	43.60 	2.18 	<br /><br />合同资产 	沂南中联水泥有限公司 	39.48 	0.94 	<br /><br />合同资产 	南阳中联卧龙水泥有限公司 	34.50 	6.90 	<br /><br />合同资产 	广德新杭南方水泥有限公司 	32.34 	3.23 	<br /><br />合同资产 	广西金鲤水泥有限公司 	31.83 	1.59 	<br /><br />合同资产 	大方永贵建材有限责任公司 	27.90 	1.40 	<br /><br />合同资产 	泰山石膏（嘉兴）有限公司 	19.50 	0.98 	<br /><br />合同资产 	兰溪诸葛南方水泥有限公司 	17.00 	0.40 	<br /><br />合同资产 	长兴南方水泥有限公司 	15.80 	0.79 	<br /><br />合同资产 	常山南方水泥有限公司 	11.47 	0.02 	<br /><br />合同资产 	西南水泥有限公司 	6.27 	0.15 	<br /><br />合同资产 	抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	3.70 	0.01 	<br /><br />合同资产 	无锡天山水泥有限公司 	2.18 	0.14 	<br /><br />合同资产 	德州中联大坝水泥有限公司 	0.84 	0.02 	<br /><br />合同资产 	中材安徽水泥有限公司 	0.55 	0.01 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 			<br /><br />合同资产 	中国建材国际工程集团有限公司 	9,573.17 	536.78 	<br /><br />合同资产 	广州华磊建筑基础工程有限公司 	1,067.53 	18.23 	<br /><br />合同资产 	中建材国际装备有限公司 	768.20 	3.50 	<br /><br />合同资产 	中建材光芯科技有限公司 	627.55 	31.30 	<br /><br />合同资产 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	67.33 	5.27 	<br /><br />合同资产 	中材节能股份有限公司 	8.80 	0.44 	<br /><br />	其他关联方 			<br /><br />合同资产 	拉萨城投祁连山水泥有限公司 	6,375.55 	212.25 	<br /><br />合同资产 	山东泉兴水泥有限公司 	1,710.54 	40.54 	<br /><br />合同资产 	江苏金峰水泥集团有限公司 	863.07 	7.25 	<br /><br />合同资产 	山东申丰水泥集团有限公司 	721.58 	17.10 	<br /><br />合同资产 	安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	270.46 	16.15 	<br /><br />合同资产 	冀东水泥铜川有限公司 	226.45 	3.05 	<br /><br />合同资产 	安丘山水水泥有限公司 	210.84 	5.00 	<br /><br />合同资产 	芜湖南方水泥有限公司 	129.60 	19.38 	<br /><br />合同资产 	邯郸涉县金隅水泥有限公司 	109.54 	0.92 	<br /><br />合同资产 	赤峰山水远航水泥有限公司 	101.22 	3.70 	<br /><br />合同资产 	吕梁山水水泥有限公司 	31.60 	0.75 	<br /><br />合同资产 	江西玉山万年青水泥有限公司 	9.33 	0.93 	<br /><br />合同资产 	平阴山水水泥有限公司 	1.15 	0.08 	<br /><br />图表：发行人2023年末应付、其他应付、预收款项情况<br /><br />项目名称 	关联方 	期末余额 	<br /><br />	联营企业 		<br /><br />应付票据 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	453.88 	<br /><br />241<br /><br />应付票据 	安徽长江环境科技有限公司 	194.26 	<br /><br />应付票据 	中建（淄博）重型机械有限公司 	154.60 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 		<br /><br />应付票据 	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	79.00 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 		<br /><br />应付票据 	中材节能股份有限公司 	878.56 	<br /><br />应付票据 	南通万达能源动力科技有限公司 	471.90 	<br /><br />应付票据 	上海新建重型机械有限公司 	426.60 	<br /><br />应付票据 	凯盛重工有限公司 	300.00 	<br /><br />应付票据 	成都中建材光电材料有限公司 	300.00 	<br /><br />应付票据 	中建材矿业投资江苏有限公司 	300.00 	<br /><br />应付票据 	中材高新材料股份有限公司 	209.72 	<br /><br />应付票据 	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	200.00 	<br /><br />应付票据 	中建材中岩科技有限公司 	117.40 	<br /><br />应付票据 	合肥中辰轻工机械有限公司 	104.58 	<br /><br />应付票据 	安徽中建材开源新材料科技有限公司 	35.30 	<br /><br />应付票据 	扬州中科半导体照明有限公司 	21.00 	<br /><br />应付票据 	西安凯盛建材工程有限公司 	14.50 	<br /><br />应付票据 	国检测试控股集团上海有限公司 	13.23 	<br /><br />应付票据 	中建材中研益科技有限公司 	10.00 	<br /><br />应付票据 	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	9.00 	<br /><br />应付票据 	中建材行业生产力促进中心有限公司 	8.70 	<br /><br />应付票据 	中国建筑材料科学研究总院有限公司 	8.00 	<br /><br />应付票据 	合肥神马电气有限公司 	4.36 	<br /><br />	联营企业 		<br /><br />应付账款 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	1,641.25 	<br /><br />应付账款 	中建（淄博）重型机械有限公司 	1,454.42 	<br /><br />应付账款 	中国建材国际坦桑尼亚有限公司 	219.24 	<br /><br />应付账款 	江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 	169.70 	<br /><br />应付账款 	富沛（上海）建设有限公司 	19.31 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 		<br /><br />应付账款 	南京玻璃纤维研究设计院有限公司 	3,310.09 	<br /><br />应付账款 	临沂中联水泥有限公司 	1,629.85 	<br /><br />应付账款 	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	1,279.36 	<br /><br />应付账款 	溧水天山水泥有限公司 	945.74 	<br /><br />应付账款 	中材科技（成都）有限公司 	896.04 	<br /><br />应付账款 	中建材物资有限公司 	814.55 	<br /><br />应付账款 	天津灯塔涂料工业发展有限公司 	768.22 	<br /><br />应付账款 	溧阳天山水泥有限公司 	634.66 	<br /><br />应付账款 	合肥中材混凝土有限公司 	544.35 	<br /><br />应付账款 	赛马物联科技（宁夏）有限公司 	350.17 	<br /><br />应付账款 	滁州中联混凝土有限公司 	270.53 	<br /><br />应付账款 	中材科技股份有限公司 	146.40 	<br /><br />应付账款 	建德市新安江建材石料有限公司 	143.48 	<br /><br />应付账款 	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 	136.12 	<br /><br />应付账款 	贵州瑞溪水泥发展有限公司 	73.65 	<br /><br />应付账款 	郏县中联天广水泥有限公司 	52.67 	<br /><br />应付账款 	中复新水源科技有限公司 	38.50 	<br /><br />应付账款 	连云港中复连众复合材料集团有限公司 	30.28 	<br /><br />应付账款 	乌兰察布中联水泥有限公司 	21.44 	<br /><br />应付账款 	四川筠连西南水泥有限公司 	15.38 	<br /><br />应付账款 	中建材海外经济合作有限公司 	12.42 	<br /><br />应付账款 	河南中联节能工程有限公司 	12.00 	<br /><br />应付账款 	徐州中联混凝土有限公司 	9.43 	<br /><br />应付账款 	贵州兴义西南水泥有限公司 	7.45 	<br /><br />应付账款 	云南普洱天恒水泥有限责任公司 	0.56 	<br /><br />应付账款 	江西泰和南方水泥有限公司 	0.23 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 		<br /><br />应付账款 	中材节能股份有限公司 	10,322.25 	<br /><br />应付账款 	南通万达能源动力科技有限公司 	2,902.53 	<br /><br />应付账款 	中建材行业生产力促进中心有限公司 	2,191.46 	<br /><br />应付账款 	中材供应链管理有限公司 	2,144.41 	<br /><br />应付账款 	上海新建重型机械有限公司 	2,097.96 	<br /><br />应付账款 	苏州开普岩土工程有限公司 	2,014.94 	<br /><br />应付账款 	凯盛重工有限公司 	1,853.23 	<br /><br />应付账款 	郑州瑞泰耐火科技有限公司 	1,833.98 	<br /><br />应付账款 	NANTONGWANDABOILERCOLTD 	1,290.29 	<br /><br />应付账款 	SinomaEnergyConservationLtd 	979.63 	<br /><br />应付账款 	西安墙体材料研究设计院有限公司 	849.02 	<br /><br />应付账款 	中建材矿业投资江苏有限公司 	670.59 	<br /><br />应付账款 	深圳市南华岩土工程有限公司 	658.06 	<br /><br />应付账款 	河南瑞泰耐火材料科技有限公司 	579.65 	<br /><br />应付账款 	西安凯盛建材工程有限公司 	483.15 	<br /><br />应付账款 	中建材信息技术股份有限公司 	426.20 	<br /><br />应付账款 	中建材凯盛机器人（上海）有限公司 	264.70 	<br /><br />应付账款 	扬州中科半导体照明有限公司 	244.84 	<br /><br />应付账款 	蚌埠凯盛工程技术有限公司 	184.50 	<br /><br />应付账款 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	155.00 	<br /><br />应付账款 	上海凯盛节能工程技术有限公司 	146.00 	<br /><br />应付账款 	中建材信云智联科技有限公司 	121.94 	<br /><br />应付账款 	瑞泰科技股份有限公司 	118.58 	<br /><br />应付账款 	中建材岩土工程江苏有限公司 	98.63 	<br /><br />应付账款 	安徽中建材开源新材料科技有限公司 	96.68 	<br /><br />应付账款 	NantongWandaEnergy&amp;PowerTechnologyCoLtd 	78.73 	<br /><br />应付账款 	山东工业陶瓷研究设计院有限公司 	58.20 	<br /><br />应付账款 	安徽瑞泰新材料科技有限公司 	51.43 	<br /><br />应付账款 	中材高新材料股份有限公司 	48.31 	<br /><br />应付账款 	中新集团工程咨询有限责任公司 	40.10 	<br /><br />应付账款 	安徽天柱绿色能源科技有限公司 	35.45 	<br /><br />应付账款 	安徽中建材开源新材料科技有限公司 	35.30 	<br /><br />应付账款 	山东中岩建材科技有限公司 	28.00 	<br /><br />应付账款 	中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 	28.00 	<br /><br />应付账款 	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	15.82 	<br /><br />应付账款 	广州华磊建筑基础工程有限公司 	13.81 	<br /><br />应付账款 	成都中建材光电材料有限公司 	10.14 	<br /><br />应付账款 	上海美诺福科技有限公司 	10.00 	<br /><br />应付账款 	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	10.00 	<br /><br />应付账款 	中国新型建材设计研究院有限公司 	9.30 	<br /><br />应付账款 	中国国检测试控股集团股份有限公司 	8.90 	<br /><br />应付账款 	长沙中轻机械有限公司 	5.65 	<br /><br />应付账款 	合肥神马电气有限公司 	5.42 	<br /><br />应付账款 	中国建材检验认证集团安徽有限公司 	4.44 	<br /><br />应付账款 	唐山中轻机械有限公司 	3.67 	<br /><br />应付账款 	唐山森普矿山装备有限公司 	3.49 	<br /><br />应付账款 	中国建筑材料科学研究总院有限公司 	2.40 	<br /><br />应付账款 	中建材集团进出口有限公司 	1.17 	<br /><br />应付账款 	咸阳非金属矿研究设计院有限公司 	0.69 	<br /><br />应付账款 	中建材广西勘测规划设计有限公司 	0.61 	<br /><br />应付账款 	安徽建材地质工程勘察院有限公司 	0.50 	<br /><br />应付账款 	建材广州工程勘测院有限公司 	0.42 	<br /><br />	其他关联方 		<br /><br />应付账款 	平阴山水建筑材料有限公司 	167.16 	<br /><br />应付账款 	山东国材工程有限公司 	37.74 	<br /><br />应付账款 	山东山水重工有限公司 	22.37 	<br /><br />应付账款 	贵州黔桂金州建材有限公司 	7.36 	<br /><br />应付账款 	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	7.20 	<br /><br />应付账款 	合肥金星智控科技股份有限公司 	2.21 	<br /><br />应付账款 	中建材钢构工程有限公司 	2.09 	<br /><br />	联营企业 		<br /><br />合同负债 	安徽长江环境科技有限公司 	127.31 	<br /><br />合同负债 	中国建材国际坦桑尼亚有限公司 	47.42 	<br /><br />合同负债 	富沛（上海）建设有限公司 	0.25 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 		<br /><br />合同负债 	池州中建材新材料有限公司 	60,234.64 	<br /><br />合同负债 	重庆铜梁西南水泥有限公司 	16,183.68 	<br /><br />合同负债 	毕节西南水泥有限公司 	4,947.89 	<br /><br />合同负债 	新疆天山水泥股份有限公司 	4,785.01 	<br /><br />合同负债 	泌阳中联新材料有限公司 	4,512.06 	<br /><br />合同负债 	湖南金磊南方水泥有限公司 	3,835.07 	<br /><br />合同负债 	青州中联水泥有限公司 	3,257.61 	<br /><br />合同负债 	宜兴天山水泥有限责任公司 	1,876.16 	<br /><br />合同负债 	溧水天山水泥有限公司 	1,840.87 	<br /><br />合同负债 	乌兰察布中联水泥有限公司 	1,670.00 	<br /><br />合同负债 	汪清北方水泥有限公司 	1,423.02 	<br /><br />合同负债 	驻马店市豫龙同力水泥有限公司 	1,389.75 	<br /><br />合同负债 	济宁中联水泥有限公司 	1,146.90 	<br /><br />合同负债 	江山南方水泥有限公司 	867.51 	<br /><br />合同负债 	广德独山南方水泥有限公司 	709.94 	<br /><br />合同负债 	东平中联水泥有限公司 	692.04 	<br /><br />合同负债 	抚州市东乡区上陈新材料有限公司 	689.82 	<br /><br />合同负债 	泰山玻璃纤维（太原）有限公司 	685.84 	<br /><br />合同负债 	溧阳天山水泥有限公司 	641.12 	<br /><br />合同负债 	鲁南中联水泥有限公司 	355.84 	<br /><br />合同负债 	湖州白岘南方水泥有限公司 	292.42 	<br /><br />合同负债 	北新新材料（锦州）有限公司 	271.51 	<br /><br />合同负债 	滕州中联水泥有限公司 	264.61 	<br /><br />合同负债 	江西泰和南方水泥有限公司 	128.38 	<br /><br />合同负债 	中材天山（云浮）水泥有限公司 	109.71 	<br /><br />合同负债 	正镶白旗中联水泥有限公司 	82.55 	<br /><br />合同负债 	漳县祁连山水泥有限公司 	80.70 	<br /><br />合同负债 	青岛即墨中联水泥有限公司 	78.84 	<br /><br />合同负债 	黑龙江省宾州水泥有限公司 	77.85 	<br /><br />合同负债 	江西玉山南方水泥有限公司 	65.52 	<br /><br />合同负债 	厦门艾思欧标准砂有限公司 	60.80 	<br /><br />合同负债 	四川德胜集团水泥有限公司 	51.75 	<br /><br />合同负债 	枣庄中联水泥有限公司 	48.87 	<br /><br />合同负债 	江西南城南方水泥有限公司 	46.21 	<br /><br />合同负债 	安阳中联水泥有限公司 	40.04 	<br /><br />合同负债 	MpandeLimestoneLimited 	28.75 	<br /><br />合同负债 	四川康巴水泥有限公司 	25.23 	<br /><br />合同负债 	杭州山亚南方水泥有限公司 	23.68 	<br /><br />合同负债 	乐昌市中建材水泥有限公司 	17.30 	<br /><br />合同负债 	南京中联水泥有限公司 	16.73 	<br /><br />合同负债 	北川中联水泥有限公司 	15.55 	<br /><br />合同负债 	建德南方水泥有限公司 	14.42 	<br /><br />合同负债 	江西上高南方水泥有限公司 	13.42 	<br /><br />合同负债 	常山南方水泥有限公司 	11.90 	<br /><br />合同负债 	抚州市东乡区南方新材料有限公司 	11.86 	<br /><br />合同负债 	济源中联水泥有限公司 	11.02 	<br /><br />合同负债 	成县祁连山水泥有限公司 	10.97 	<br /><br />合同负债 	江西丰城南方水泥有限公司 	10.73 	<br /><br />合同负债 	中材亨达水泥有限公司 	10.65 	<br /><br />合同负债 	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 	9.57 	<br /><br />合同负债 	丽江古城西南水泥有限公司 	8.65 	<br /><br />合同负债 	沂南中联水泥有限公司 	8.58 	<br /><br />合同负债 	徐州中联水泥有限公司 	8.56 	<br /><br />合同负债 	崇左南方水泥有限公司 	8.50 	<br /><br />合同负债 	驻马店市同力骨料有限公司 	8.05 	<br /><br />合同负债 	云南兴建水泥有限公司 	7.01 	<br /><br />合同负债 	甘谷祁连山水泥有限公司 	6.89 	<br /><br />合同负债 	河南省同力水泥有限公司 	6.84 	<br /><br />合同负债 	天水中材水泥有限责任公司 	6.78 	<br /><br />合同负债 	泰山中联水泥有限公司 	6.76 	<br /><br />合同负债 	云南宜良西南水泥有限公司 	4.86 	<br /><br />合同负债 	中材科技股份有限公司 	4.72 	<br /><br />合同负债 	上海张堰南方水泥有限公司 	4.70 	<br /><br />合同负债 	云南永保特种水泥有限责任公司 	4.54 	<br /><br />合同负债 	泰安中联水泥有限公司 	4.50 	<br /><br />合同负债 	新疆阜康天山水泥有限责任公司 	4.19 	<br /><br />合同负债 	乌兰察布市蒙中水泥有限公司 	4.16 	<br /><br />合同负债 	巴彦淖尔中联水泥有限公司 	4.15 	<br /><br />合同负债 	洛浦天山水泥有限责任公司 	3.80 	<br /><br />合同负债 	中材汉江水泥股份有限公司 	3.75 	<br /><br />合同负债 	浙江金华南方尖峰水泥有限公司 	3.54 	<br /><br />合同负债 	南阳中联卧龙水泥有限公司 	3.49 	<br /><br />合同负债 	含山南方水泥有限公司 	3.48 	<br /><br />合同负债 	富民金锐水泥建材有限责任公司 	3.03 	<br /><br />合同负债 	云南普洱西南水泥有限公司 	2.84 	<br /><br />合同负债 	中材常德水泥有限责任公司 	2.81 	<br /><br />合同负债 	富蕴天山水泥有限责任公司 	2.57 	<br /><br />合同负债 	曲阜中联水泥有限公司 	2.21 	<br /><br />合同负债 	白山北方水泥有限公司 	2.13 	<br /><br />合同负债 	宁夏建材集团股份有限公司 	2.07 	<br /><br />合同负债 	重庆綦江西南水泥有限公司 	1.87 	<br /><br />合同负债 	宁夏赛马水泥有限公司 	1.87 	<br /><br />合同负债 	宜兴市阳港矿业有限公司 	1.80 	<br /><br />合同负债 	凌源市富源矿业有限责任公司 	1.77 	<br /><br />合同负债 	新疆米东天山水泥有限责任公司 	1.77 	<br /><br />合同负债 	临城中联福石水泥有限公司 	1.59 	<br /><br />合同负债 	四川利森建材集团有限公司 	1.57 	<br /><br />合同负债 	邵阳南方水泥有限公司 	1.26 	<br /><br />合同负债 	宁夏中宁赛马水泥有限公司 	0.91 	<br /><br />合同负债 	伊春北方水泥有限公司 	0.71 	<br /><br />合同负债 	四川省女娲建材有限公司 	0.71 	<br /><br />合同负债 	湖州南方物流有限公司 	0.61 	<br /><br />合同负债 	德安县南方新材料有限公司 	0.53 	<br /><br />合同负债 	海盐南方水泥有限公司 	0.48 	<br /><br />合同负债 	松原北方水泥有限公司 	0.30 	<br /><br />合同负债 	新疆和静天山水泥有限责任公司 	0.23 	<br /><br />合同负债 	华坪县定华能源建材有限责任公司 	0.20 	<br /><br />合同负债 	江苏宜城南方水泥有限公司 	0.19 	<br /><br />合同负债 	湖南古丈南方水泥有限公司 	0.18 	<br /><br />合同负债 	喀喇沁草原水泥有限责任公司 	0.14 	<br /><br />合同负债 	喀什天山水泥有限责任公司 	0.13 	<br /><br />合同负债 	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 	0.08 	<br /><br />合同负债 	陇南祁连山水泥有限公司 	0.04 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 		<br /><br />合同负债 	中建材国际装备有限公司 	669.19 	<br /><br />合同负债 	中材节能股份有限公司 	543.86 	<br /><br />合同负债 	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 	509.83 	<br /><br />合同负债 	上海美诺福科技有限公司 	409.73 	<br /><br />合同负债 	中国建材国际工程集团有限公司 	86.22 	<br /><br />合同负债 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	80.12 	<br /><br />合同负债 	凯盛石英材料（太湖）有限公司 	27.04 	<br /><br />合同负债 	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	18.53 	<br /><br />合同负债 	中建材岩土工程江苏有限公司 	13.14 	<br /><br />合同负债 	中国建筑材料科学研究总院有限公司 	9.43 	<br /><br />合同负债 	中国新型建材设计研究院有限公司 	8.50 	<br /><br />合同负债 	中国建材检验认证集团安徽有限公司 	3.01 	<br /><br />合同负债 	西安凯盛建材工程有限公司 	2.66 	<br /><br />合同负债 	中国建材集团有限公司 	0.90 	<br /><br />	其他关联方 		<br /><br />合同负债 	芜湖南方水泥有限公司 	2,096.23 	<br /><br />合同负债 	山东申丰水泥集团有限公司 	2,038.89 	<br /><br />合同负债 	赤峰山水远航水泥有限公司 	1,847.79 	<br /><br />合同负债 	大冶尖峰水泥有限公司 	381.46 	<br /><br />合同负债 	吕梁山水水泥有限公司 	345.94 	<br /><br />合同负债 	拉萨城投祁连山水泥有限公司 	57.66 	<br /><br />合同负债 	济南山水物流港有限公司 	44.37 	<br /><br />合同负债 	潍坊凝石山水水泥有限公司 	32.37 	<br /><br />合同负债 	辽宁山水工源水泥有限公司 	28.46 	<br /><br />合同负债 	沂水山水水泥有限公司 	26.55 	<br /><br />合同负债 	江西于都南方万年青水泥有限公司 	22.52 	<br /><br />合同负债 	江苏金峰水泥集团有限公司 	19.03 	<br /><br />合同负债 	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 	12.18 	<br /><br />合同负债 	江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	10.62 	<br /><br />合同负债 	太原狮头水泥有限公司 	7.21 	<br /><br />合同负债 	昌乐山水水泥有限公司 	5.44 	<br /><br />合同负债 	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 	4.67 	<br /><br />合同负债 	山东国材工程有限公司 	4.63 	<br /><br />合同负债 	渤海水泥（葫芦岛）有限公司 	3.12 	<br /><br />合同负债 	辽阳千山水泥有限责任公司 	1.91 	<br /><br />合同负债 	科右中旗山水水泥有限公司 	0.54 	<br /><br />合同负债 	安徽珍珠水泥集团股份有限公司 	0.31 	<br /><br />合同负债 	大庆油田水泥有限责任公司 	0.24 	<br /><br />合同负债 	四川省冕宁县富强水泥厂 	0.19 	<br /><br />合同负债 	登电集团水泥有限公司 	0.07 	<br /><br />	联营企业 		<br /><br />其他应付款 	中建（淄博）重型机械有限公司 	9.85 	<br /><br />其他应付款 	中才邦业（杭州）智能技术有限公司 	1.63 	<br /><br />	受同一母公司控制的其他企业 		<br /><br />其他应付款 	中国建材股份有限公司 	4,386.00 	<br /><br />其他应付款 	中建材投资有限公司 	2,000.00 	<br /><br />其他应付款 	永登祁连山水泥有限公司 	1,384.44 	<br /><br />其他应付款 	宁夏青铜峡水泥股份有限公司 	607.39 	<br /><br />其他应付款 	宁夏赛马水泥有限公司 	166.39 	<br /><br />其他应付款 	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	130.18 	<br /><br />其他应付款 	天津灯塔涂料工业发展有限公司 	17.54 	<br /><br />其他应付款 	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	新泰中联泰丰水泥有限公司 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	黑河关鸟河水泥有限责任公司 	7.67 	<br /><br />其他应付款 	溧水天山水泥有限公司 	6.40 	<br /><br />其他应付款 	中材科技（成都）有限公司 	5.66 	<br /><br />其他应付款 	成县祁连山水泥有限公司 	5.00 	<br /><br />其他应付款 	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 	4.06 	<br /><br />其他应付款 	南京玻璃纤维研究设计院有限公司 	4.00 	<br /><br />其他应付款 	徐州润基建材有限公司 	2.00 	<br /><br />其他应付款 	合肥南方水泥有限公司 	1.07 	<br /><br />其他应付款 	中复新水源科技有限公司 	1.00 	<br /><br />其他应付款 	新疆塔里木水泥有限责任公司 	0.32 	<br /><br />其他应付款 	中材亨达水泥有限公司 	0.20 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 		<br /><br />其他应付款 	中国中材集团有限公司 	40,666.70 	<br /><br />其他应付款 	中新集团新材资产管理有限公司 	7,890.81 	<br /><br />其他应付款 	中建材智慧物联有限公司 	3,204.79 	<br /><br />其他应付款 	广州华磊建筑基础工程有限公司 	68.17 	<br /><br />其他应付款 	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 	60.00 	<br /><br />其他应付款 	中国建材集团财务有限公司 	34.86 	<br /><br />其他应付款 	中建材国际装备有限公司 	29.55 	<br /><br />其他应付款 	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 	23.79 	<br /><br />其他应付款 	中建材矿业投资江苏有限公司 	20.00 	<br /><br />其他应付款 	中国中材股份有限公司 	13.14 	<br /><br />其他应付款 	国检测试控股集团上海有限公司 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	郑州瑞泰耐火科技有限公司 	5.60 	<br /><br />其他应付款 	中国建材集团有限公司 	5.14 	<br /><br />其他应付款 	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 	2.00 	<br /><br />其他应付款 	中建材科创新技术研究院（山东）有限公司 	1.20 	<br /><br />其他应付款 	上海新建重型机械有限公司 其他关联方 	1.00 	<br /><br />其他应付款 	成都安美科机电有限公司 	881.29 	<br /><br />其他应付款 	成都科睿众联企业管理中心（有限合伙） 	259.73 	<br /><br />其他应付款 	飞渡航天科技有限公司 	40.00 	<br /><br />其他应付款 	江西瑞金万年青水泥有限责任公司 	6.00 	<br /><br />其他应付款 	杭州博宇机械有限公司 	5.60 	<br /><br />	受最终控制方控制的其他企业 		<br /><br />应付股利 	中国建筑材料科学研究总院有限公司 	25,474.58 	<br /><br />应付股利 	中国建材国际工程集团有限公司 	1,357.36 	<br /><br />应付股利 	中建材智慧物联有限公司 	786.95 	<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />公司制定了《中国中材国际工程股份有限公司关联交易管理制度》，公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。上述公司关联交易不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。<br /><br />六、重大或有事项或承诺事项<br /><br />（一）发行人对外担保情况<br /><br />截至2024年6月末，发行人对外担保具体情况如下：<br /><br />图表：发行人对外担保情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />担保人 	被担保人 	担保期限 	担保余额 	担保方式 	是否为关联方 	<br /><br />中国中材国际工程股份有限 	MPANDELIMESTONELIMITED 	2024/05/29-2024/11/28 	10,782.85 	连带责任 	是 	<br /><br />公司 				担保 		<br /><br />中国中材海外科技发展有限公司 	中材科技（巴西）风电叶片有限公司 	2024/03/08-2025/02/28 	1,542.74 	连带责任担保 	是 	<br /><br />中国中材海外科技发展有限公司 	中材科技（巴西）风电叶片有限公司 	2024/05/31-2025/06/13 	230.86 	连带责任担保 	是 	<br /><br />合计 			12,556.45 			<br /><br />（二）未决诉讼或仲裁形成的或有负债<br /><br />截至2024年6月末，发行人无需要披露的涉案金额且潜在经济损失超过1亿元的重大未决诉讼或仲裁事项。<br /><br />（三）承诺事项<br /><br />截至2023年末，发行人无重大承诺事项。<br /><br />（四）其他或有事项<br /><br />截至2023年末，公司无其他重大或有事项。<br /><br />七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排<br /><br />截至2023年末，公司所有权受到限制的资产主要为银行借款抵押所致，具体明细见下表：<br /><br />图表：2023年末公司主要资产抵押、质押情况明细<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />受限资产 	账面价值 	受限原因 	受限期限 	<br /><br />货币资金 	99,898.23 	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结、矿山环境恢复治理保证金、矿山安全生产风险抵押保证金、定期存款及利息和远期结售汇冻结资金等 	因保证金性质原因，期限不确定，一般不超3年 	<br /><br />应收票据 	5,822.74 	银行承兑汇票保证金等 	一般不超6个月 	<br /><br />投资性房地产 	100.66 	抵押借款 	1年 	<br /><br />固定资产 	57,954.76 	抵押借款 	5年 	<br /><br />无形资产 	1,538.63 	抵押借款 	1年 	<br /><br />合计 	165,315.03 	- 		<br /><br />除上表所示因银行借款的资产受限使用以外，发行人还有部分使用权受限的货币资金，具体明细如下：<br /><br />图表：2023年末货币资金受限使用明细<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />项目 	余额 	<br /><br />银行承兑汇票保证金 	18,088.18 	<br /><br />保函保证金 	29,984.64 	<br /><br />信用证保证金 	1,308.97 	<br /><br />诉讼冻结 	4,385.56 	<br /><br />矿山环境恢复治理保证金 	2,281.35 	<br /><br />矿山安全生产风险抵押保证金 	32.13 	<br /><br />定期存款及利息 	7,598.76 	<br /><br />远期结售汇冻结资金 	33,996.96 	<br /><br />其他原因受限 	2,221.68 	<br /><br />合计 	99,898.23 	<br /><br />八、发行人其他规范运作情况<br /><br />截至2023年末，发行人无违法、违规情况，及其进展或处罚情况。<br /><br />九、委托贷款、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、重大投资理财产品、资产重组、收购等重大事项情况<br /><br />（一）发行人海外投资情况<br /><br />发行人已完成和正在建设的国外水泥生产线逾百条，累计涉及西班牙、意大利、俄罗斯、法国、阿尔巴尼亚、沙特、埃及、阿联酋、印度、赞比亚、摩洛哥、坦桑尼亚、多米尼加、厄瓜多尔等75个国家，主要为EPC业务，主要二级子公司具体情况如下：<br /><br />图表：截至2023年末发行人重要海外投资情况<br /><br />企业名称 	注册地 	主营业务 	投资金额 	持股比例（%） 	<br /><br />中国中材国际（香港）有限公司 	中国香港 	投资 	2,518万美元 	100 	<br /><br />德国HAZEMAG公司 	德国 	各种预加工和操作工艺所需配件和设备的生产、经营和服务，道路掘进机、钻孔技术和采矿技术设备的生产、经营和服务及小型隧道掘进机的生产、经营和服务 	676.923万欧 	59.09 	<br /><br />图表：截至2023年末发行人重要海外子公司财务数据情况<br /><br />单位：万元<br /><br />公司名称 	总资产 	净资产 	营业收入 	净利润 	<br /><br />德国HAZEMAG公司 	132,398.12 	59,078.28 	125,862.33 	6,396.39 	<br /><br />（二）发行人金融衍生品交易情况<br /><br />发行人为防范汇率波动风险和外币带息负债浮动利率波动的不确定性，在股东大会批准的交易额度内，开展了远期外汇交易和利率掉期交易。截至2023年末，发行人开展金融衍生业务3.15亿美元以及0.92亿欧元，有效防范或规避外汇风险，对冲外币资产、负债对于公司损益表影响达到有效对冲，整体金融衍生业务执行未超股东大会审批额度。<br /><br />（三）发行人大宗商品期货交易情况<br /><br />截至2023年末，发行人无大宗商品期货交易情况。<br /><br />（四）发行人重大投资理财产品情况<br /><br />截至2023年末，发行人无重大投资理财产品。<br /><br />（五）发行人重大资产重组、收购情况<br /><br />截至2023年末，公司无重大资产重组、收购情况。<br /><br />十、发行人直接债务融资计划<br /><br />截至本募集说明书签署之日，除本次超短期融资券发行外，发行人暂无其他发行计划。<br /><br />十一、其他重大事项<br /><br />无。<br /><br />第七章发行人资信情况<br /><br />一、发行人资信情况<br /><br />公司与多家金融机构保持良好的业务合作关系。截至2023年末，公司及子公司获得各银行人民币授信额度共计6,260,599.40万元，其中尚未使用4,614,706.15万元，占人民币授信总额的75.50%。主要银行授信以及使用情况如下表：<br /><br />图表：截至2023年末公司授信银行结构情况<br /><br />单位：人民币万元<br /><br />授信银行 	授信总额 	用信总额 	未使用总额 	<br /><br />建设银行 	782,242.03 	204,864.87 	577,377.16 	<br /><br />交通银行 	248,000.00 	115,683.10 	132,316.90 	<br /><br />中国银行 	1,132,600.00 	297,917.16 	834,682.84 	<br /><br />农业银行 	197,890.00 	62,486.88 	135,403.12 	<br /><br />兴业银行 	150,500.00 	19,253.28 	131,246.72 	<br /><br />北京银行 	113,000.00 	2,820.80 	110,179.20 	<br /><br />民生银行 	226,925.44 	27,740.11 	199,185.33 	<br /><br />工商银行 	208,200.00 	31,293.18 	176,906.82 	<br /><br />中信银行 	415,012.42 	92,117.23 	322,895.19 	<br /><br />招商银行 	137,000.00 	26,158.87 	110,841.13 	<br /><br />其他 	2,649,229.51 	765,557.79 	1,883,671.73 	<br /><br />合计 	6,260,599.40 	1,645,893.25 	4,614,706.15 	<br /><br />二、发行人债务违约记录<br /><br />发行人未出现其他延迟支付债务本金及其利息的情况。<br /><br />三、发行人已发行直接债务融资工具偿还情况<br /><br />图表：发行人直接融资情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目 	金额 	起息日期 	到期日期 	发行利率 	状态 	<br /><br />14中材工程CP001 	5 	2014-08-06 	2015-08-06 	4.95 	已兑付 	<br /><br />15中材工程CP001 	5 	2015-7-22 	2016-07-22 	3.67 	已兑付 	<br /><br />16中材国工SCP001 	5 	2016-07-15 	2017-04-11 	3.37 	已兑付 	<br /><br />20中材国工SCP001 	10 	2020-11-12 	2021-01-11 	1.80 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP001 	10 	2021-1-7 	2021-2-9 	2.25 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP002 	10 	2021-2-5 	2021-3-8 	2.35 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP003 	10 	2021-3-8 	2021-4-10 	2.40 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP004 	10 	2021-4-1 	2021-7-30 	2.61 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP005 	10 	2021-7-28 	2021-10-26 	2.30 	已兑付 	<br /><br />21国工01 	5 	2021-9-10 	2024-9-10 	3.28 	已兑付 	<br /><br />21中材国工SCP006 	15 	2021-10-22 	2022-1-20 	2.37 	已兑付 	<br /><br />22中材国工SCP001 	20 	2022-1-14 	2022-7-13 	2.40 	已兑付 	<br /><br />22中材国工SCP002 	10 	2022-7-7 	2022-11-4 	1.71 	已兑付 	<br /><br />22中材国工MTN001（科创票据） 	10 	2022-11-2 	2025-11-2 	2.68 	存续中 	<br /><br />23中材国工SCP001（科创票据） 	5 	2023-3-10 	2023-9-6 	2.30 	已兑付 	<br /><br />23中材国工SCP002（科创票据） 	10 	2023-5-26 	2023-11-22 	2.24 	已兑付 	<br /><br />24中材国工SCP001 	10 	2024-1-5 	2024-4-3 	2.31 	已兑付 	<br /><br />24国工K1 	7 	2024-9-5 	2029-9-5 	2.34 	存续中 	<br /><br />第八章本期超短期融资券担保情况<br /><br />本期超短期融资券无担保。<br /><br />第十章税项<br /><br />本期债务融资工具的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。投资者所应缴纳税项与本期债务融资工具的各项支付不构成抵销。<br /><br />下列说明仅供参考，所列税项不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期债务融资工具可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债务融资工具，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者，投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。<br /><br />一、增值税<br /><br />根据2016年3月24日财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。<br /><br />二、所得税<br /><br />根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，债务融资工具的利息收入应纳入企业纳税年度的应纳所得额，并依法缴纳企业所得税。<br /><br />三、印花税<br /><br />根据2022年7月1日开始施行的《中华人民共和国印花税法》，在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依照《中华人民共和国印花税法》规定缴纳印花税。《中华人民共和国印花税法》所称证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对于本次债务融资工具在银行间市场进行的交易，尚无明确规定应对其征收印花税。公司无法预测国家是否或将会于何时决定对债务融资工具交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。<br /><br />本期债务融资工具所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据，投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。<br /><br />第十一章 信息披露安排<br /><br />一、信息披露机制<br /><br />（一）信息披露内部管理制度<br /><br />公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》，并由计划由证券部具体负责和协调债务融资工具存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。<br /><br />在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。<br /><br />（二）信息披露管理机制<br /><br />发行人制定的信息披露事务管理制度对信息披露事务管理作了相关规定，主要包括：信息披露事务管理部门、责任人和职责；信息披露对象和标准；信息披露流程；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制和监督机制；公司子公司的信息披露制度；档案管理；责任与处罚等。<br /><br />（三）信息披露事务负责人<br /><br />本公司指定在银行间债券市场的信息披露事务负责人为：<br /><br />姓名：范丽婷<br /><br />职务：副总裁、董事会秘书兼总法律顾问<br /><br />电话：010-64399502<br /><br />邮箱：600970@sinoma.com.cn<br /><br />二、信息披露安排<br /><br />本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。<br /><br />（一）本期超短期融资券发行信息披露<br /><br />本公司在本期债务融资工具发行日2个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：<br /><br />（一）中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书<br /><br />（二）中国中材国际工程股份有限公司近三年经审计的财务报告及近一期未经审计财务报表<br /><br />（三）国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券法律意见书<br /><br />（四）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件<br /><br />（二）存续期内定期信息披露<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，本公司将向市场定期公开披露以下信息：<br /><br />（一）在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；<br /><br />（二）在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；<br /><br />（三）在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不早于上一年年度报告的披露时间；<br /><br />（四）定期报告的财务报表部分至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还披露母公司财务报表。<br /><br />（三）存续期内重大事项的信息披露<br /><br />存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：<br /><br />1、企业名称变更；<br /><br />2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；<br /><br />3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；<br /><br />4、企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；<br /><br />5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；<br /><br />6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；<br /><br />7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；<br /><br />8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；<br /><br />9、企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；<br /><br />10、企业股权、经营权涉及被委托管理；<br /><br />11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；<br /><br />12、债务融资工具信用增进安排发生变更；<br /><br />13、企业转移债务融资工具清偿义务；<br /><br />14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；<br /><br />15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；<br /><br />16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；<br /><br />17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；<br /><br />18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；<br /><br />19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；<br /><br />20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；<br /><br />21、企业涉及需要说明的市场传闻；<br /><br />22、债务融资工具信用评级发生变化；<br /><br />23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；<br /><br />24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；<br /><br />25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。<br /><br />（四）本息兑付的信息披露<br /><br />发行人应当在本期债务融资工具本息兑付日前五个工作日，通过交易商协会认可的网站公布本金兑付、付息事项。债务融资工具偿付存在较大不确定性的，企业将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业将在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构将不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。<br /><br />债务融资工具违约处置期间，企业及存续期管理机构将披露违约处置进展，企业将披露处置方案主要内容。企业在处置期间支付利息或兑付本金的，将在1个工作日内进行披露。<br /><br />上述信息的披露时间应不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。<br /><br />增进机构将在知道或应当知道其需履行信用增进义务的5个工作日内，披露信用增进履行安排公告，并于履行债务融资工具信用增进义务之日后1个工作日内进行披露。<br /><br />增进机构未能按照约定履行债务融资工具信用增进义务的，将于约定履行日期后的1个工作日内进行披露。<br /><br />如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。<br /><br />第十二章 持有人会议机制<br /><br />一、会议目的与效力<br /><br />（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。<br /><br />（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）、受托管理人(如有）产生效力。<br /><br />二、会议权限与议案<br /><br />（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。<br /><br />（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />下列事项为特别议案：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />三、会议召集人与召开情形<br /><br />（一）【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：<br /><br />1.发行人；<br /><br />2.增进机构；<br /><br />3.受托管理人；<br /><br />4.出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />5.出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.发行人未按照约定按期足额兑付本期债务融资工具本金或利息；<br /><br />2.发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；<br /><br />3.发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；<br /><br />4.单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；<br /><br />5.法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。<br /><br />（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；<br /><br />3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；<br /><br />4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；<br /><br />5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；<br /><br />6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；<br /><br />8.发行人进行重大债务重组;<br /><br />9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；<br /><br />发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。<br /><br />发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。<br /><br />（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。<br /><br />召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。<br /><br />（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至hemiao551@pingan.com.cn或寄送至北京市西城区复兴门内大街158号，010-66292296，投资银行部收或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（七）【配合义务】发行人或者增进机构发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。<br /><br />四、会议召集与召开<br /><br />（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。<br /><br />（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。<br /><br />（三）【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。<br /><br />召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。<br /><br />（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。<br /><br />（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。<br /><br />召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。<br /><br />（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。<br /><br />除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。<br /><br />持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。<br /><br />（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。<br /><br />受托管理人不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。<br /><br />信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。<br /><br />经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。<br /><br />（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。<br /><br />若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。<br /><br />（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。<br /><br />出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。<br /><br />五、会议表决和决议<br /><br />（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：<br /><br />1.发行人或承继方控股股东、实际控制人；<br /><br />2.发行人或承继方合并范围内子公司；<br /><br />3.本期债务融资工具承继方、增进机构；<br /><br />4.其他可能影响表决公正性的关联方。<br /><br />（三）【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。<br /><br />（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。<br /><br />（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。<br /><br />持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。<br /><br />（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。<br /><br />（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。<br /><br />法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。<br /><br />（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。<br /><br />召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。<br /><br />召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。<br /><br />六、其他<br /><br />（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。<br /><br />（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。<br /><br />（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。<br /><br />（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。<br /><br />（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。<br /><br />召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。<br /><br />（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。<br /><br />（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。<br /><br />第十三章 主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。<br /><br />一、置换<br /><br />置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。<br /><br />企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。<br /><br />参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。<br /><br />二、同意征集机制<br /><br />同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。<br /><br />（一）同意征集事项<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。<br /><br />（二）同意征集程序<br /><br />1.同意征集公告<br /><br />发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：<br /><br />（1）本期债务融资工具基本信息;<br /><br />（2）同意征集的实施背景及事项概要;<br /><br />（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜;<br /><br />（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等;<br /><br />（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式;<br /><br />（6）相关中介机构及联系方式（如有）;<br /><br />（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。<br /><br />2.同意征集方案<br /><br />发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。<br /><br />3.同意征集方案发送<br /><br />发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过3个工作日。<br /><br />发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。<br /><br />征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。<br /><br />4.同意征集开放期<br /><br />同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过10个工作日。<br /><br />5.同意回执递交<br /><br />持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。<br /><br />6.同意征集终结<br /><br />在同意征集截止日前，单独或合计持有超过1/3本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。<br /><br />（三）同意征集事项的表决<br /><br />1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。<br /><br />3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。<br /><br />同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。<br /><br />（四）同意征集结果的披露与见证<br /><br />1.发行人将在同意征集截止日后的5个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。<br /><br />同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况;征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。<br /><br />2.发行人将聘请至少2名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。<br /><br />（五）同意征集的效力<br /><br />1.除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />2.除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。<br /><br />3.满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。<br /><br />（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接<br /><br />1.征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。<br /><br />2.发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。<br /><br />（七）其他<br /><br />本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。<br /><br />第十四章违约、风险情形与处置<br /><br />一、违约事件<br /><br />（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：<br /><br />1.在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；<br /><br />2.因发行人触发本募集说明书中相关条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；<br /><br />3.在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；<br /><br />4.本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。<br /><br />二、违约责任<br /><br />（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。<br /><br />（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【0.21】‰计算。<br /><br />三、发行人义务<br /><br />发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。<br /><br />四、发行人应急预案<br /><br />发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。<br /><br />本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。<br /><br />应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。<br /><br />五、风险及违约处置基本原则<br /><br />发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。<br /><br />六、处置措施<br /><br />发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：<br /><br />（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：<br /><br />1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。<br /><br />2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。<br /><br />3.发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。<br /><br />七、不可抗力<br /><br />（一）不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况。<br /><br />（二）不可抗力包括但不限于以下情况：<br /><br />1.自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；<br /><br />2.国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；<br /><br />3.社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。<br /><br />（三）不可抗力事件的应对措施<br /><br />1.不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。<br /><br />2.发行人或主承销商应召集债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。<br /><br />八、争议解决机制<br /><br />1.任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。<br /><br />2.各方也可以申请金融市场机构投资者纠纷调解中心就本募集说明书相关的争议进行调解。<br /><br />九、弃权<br /><br />任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。<br /><br />第十五章 发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称 	： 	中国中材国际工程股份有限公司 	<br /><br />住所 	： 	江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 	<br /><br />法定代表人 	： 	印志松 	<br /><br />联系人 	： 	索丹梅 	<br /><br />电话 	： 	010-64399363 	<br /><br />010-64399500 	<br /><br />传真 	： 	<br /><br />邮政编码 	： 	100102 	<br /><br />二、主承销商及簿记管理人<br /><br />名称 	： 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	： 	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 	<br /><br />法定代表人 	： 	谢永林 	<br /><br />联系人 	： 	何淼 	<br /><br />电话 	： 	010-66292296 	<br /><br />传真 	： 	010-66421648 	<br /><br />邮政编码 	： 	100031 	<br /><br />三、存续期管理机构<br /><br />名称 	： 	平安银行股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	： 	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 	<br /><br />法定代表人 	： 	谢永林 	<br /><br />联系人 	： 	何淼 	<br /><br />电话 	： 	010-66292296 	<br /><br />传真 	： 	010-66421648 	<br /><br />邮政编码<br /><br />：<br /><br />100031<br /><br />四、登记、托管、结算机构<br /><br />名称 	： 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />住所 	： 	上海市中山南路318号东方国际金融广场33-34层 	<br /><br />法定代表人 	： 	谢众 	<br /><br />联系人 	： 	发行岗 	<br /><br />电话 	： 	021-63326662 	<br /><br />传真 	： 	021-63326661 	<br /><br />邮政编码 	： 	200010 	<br /><br />五、审计机构<br /><br />名称 	： 	大华会计师事务所（特殊普通合伙） 	<br /><br />住所 	： 	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 	<br /><br />负责人 	： 	梁春、杨雄 	<br /><br />联系人 	： 	谭志东 	<br /><br />电话 	： 	010-58350223 	<br /><br />传真 	： 	010-58350223 	<br /><br />邮政编码 	： 	100000 	<br /><br />名称 	： 	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	<br /><br />住所 	： 	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 	<br /><br />负责人 	： 	张克 	<br /><br />联系人 	： 	闫欢 	<br /><br />电话 	： 	010-65542288 	<br /><br />传真 	： 	010-65547190 	<br /><br />邮政编码 	： 	100027 	<br /><br />六、发行人法律顾问<br /><br />名称 	： 	北京市嘉源律师事务所 	<br /><br />住所 	： 	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 	<br /><br />负责人 	： 	颜羽 	<br /><br />联系人 	： 	晏国哲、张玲 	<br /><br />电话 	： 	010-66413377 	<br /><br />传真 	： 	010-66412855 	<br /><br />邮政编码 	： 	100031 	<br /><br />七、集中簿记建档系统支持机构<br /><br />名称 	： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />住所 	： 	北京市西城区金融大街乙17号 	<br /><br />负责人 	： 	郭仌 	<br /><br />联系人 	： 	发行部 	<br /><br />电话 	： 	010-57896722、010-57896516 	<br /><br />传真 	： 	010-57896726 	<br /><br />邮政编码 	： 	100032 	<br /><br />声明：发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第十六章备查文件及查询地址<br /><br />一、备查文件<br /><br />1.关于中国中材国际工程股份有限公司发行超短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注【】号）；<br /><br />2.中国中材国际工程股份有限公司有权机构决议；<br /><br />3.中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书；<br /><br />4.中国中材国际工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券法律意见书；<br /><br />5.中国中材国际工程股份有限公司近三年审计报告及近一期未经审计的财务报表；6.相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />二、查询地址<br /><br />投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。<br /><br />（一）发行人<br /><br />名称：中国中材国际工程股份有限公司<br /><br />查询地址：北京市朝阳区望京北路16号<br /><br />法定代表人：印志松<br /><br />联系人：索丹梅<br /><br />电话：010-64399363<br /><br />传真：010-64399500<br /><br />（二）主承销商及簿记管理人<br /><br />名称：平安银行股份有限公司<br /><br />查询地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号<br /><br />法定代表人：谢永林<br /><br />联系地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦5层<br /><br />联系人：何淼<br /><br />联系电话：010-662292296<br /><br />传真：010-66421648<br /><br />邮编：100031<br /><br />附录1：有关财务指标的计算公式<br /><br />指标名称 	计算公式 	<br /><br />偿债能力指标 		<br /><br />流动比率 	流动资产合计/流动负债合计 	<br /><br />速动比率 	（流动资产合计-存货）/流动负债合计 	<br /><br />资产负债比率 	负债总额/资产总计×100% 	<br /><br />EBITDA 	利润总额+利息支出+固定资产折旧+摊销 	<br /><br />EBITDA利息保障倍数 	EBITDA/利息支出 	<br /><br />盈利能力指标 		<br /><br />主营业务毛利率 	（1-主营业务成本/主营业务收入）×100% 	<br /><br />营业毛利率 	（1-营业成本/营业收入）×100% 	<br /><br />营业利润率 	营业利润/营业收入×100% 	<br /><br />净利润率 	净利润/营业收入×100% 	<br /><br />现金收入比 	销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入×100% 	<br /><br />净资产收益率 	净利润/平均股东权益×100% 	<br /><br />总资产收益率 	净利润/平均资产总额×100% 	<br /><br />经营效率指标 		<br /><br />应收账款周转率 	主营业务收入净额/（平均应收账款+平均应收票据） 	<br /><br />存货周转率 	主营业务成本/（平均存货净额+平均合同资产净额） 	<br /><br />总资产周转率 	主营业务收入净额/平均资产总额