山东高速路桥集团股份有限公司<br /><br />2024年度第二期超短期融资券募集说明书<br /><br />发行人：山东高速路桥集团股份有限公司注册金额：人民币20亿元<br /><br />本期发行金额：人民币10亿元<br /><br />发行期限：270天<br /><br />担保情况：无<br /><br />存续期管理机构：中信银行股份有限公司<br /><br />主承销商兼簿记管理人：中信银行股份有限公司<br /><br />二〇二四年十二月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺...................................................................................................................1<br /><br />重要提示.......................................................................................................................6<br /><br />第一章释义...............................................................................................................10<br /><br />一、常用词语释义..............................................................................................10<br /><br />二、专业词语释义..............................................................................................11<br /><br />第二章风险提示及说明...........................................................................................13<br /><br />一、本期债务融资工具的投资风险..................................................................13<br /><br />二、与发行人有关的风险..................................................................................13<br /><br />第三章发行条款.......................................................................................................25<br /><br />一、主要发行条款..............................................................................................25<br /><br />二、发行安排......................................................................................................26<br /><br />第四章募集资金运用...............................................................................................28<br /><br />一、募集资金用途..............................................................................................28<br /><br />二、发行人承诺..................................................................................................28<br /><br />三、本期超短期融资券的偿债保障措施..........................................................29<br /><br />第五章发行人基本情况...........................................................................................31<br /><br />一、基本情况......................................................................................................31<br /><br />二、历史沿革......................................................................................................31<br /><br />三、发行人股权结构情况..................................................................................36<br /><br />四、发行人独立性情况......................................................................................38<br /><br />五、重要权益投资情况......................................................................................39<br /><br />六、发行人治理结构与内控制度......................................................................53<br /><br />七、发行人人员基本情况..................................................................................77<br /><br />八、发行人业务板块构成情况..........................................................................81<br /><br />九、发行人在建工程、拟建工程情况............................................................126<br /><br />十、发展战略....................................................................................................128<br /><br />十一、行业状况................................................................................................129<br /><br />十二、其他重大事项........................................................................................150<br /><br />第六章发行人主要财务状况.................................................................................152<br /><br />一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况........................................152<br /><br />二、发行人近年主要财务数据........................................................................156<br /><br />三、发行人财务分析........................................................................................163<br /><br />四、有息债务....................................................................................................195<br /><br />五、关联交易情况............................................................................................199<br /><br />六、或有事项....................................................................................................252<br /><br />七、受限资产情况............................................................................................253<br /><br />八、衍生产品情况............................................................................................253<br /><br />九、重大投资理财产品情况............................................................................253<br /><br />十、海外投资....................................................................................................253<br /><br />十一、直接债务融资计划................................................................................257<br /><br />第七章发行人资信状况.........................................................................................258<br /><br />一、授信情况....................................................................................................258<br /><br />二、违约记录....................................................................................................259<br /><br />三、发行人债券发行和偿还情况....................................................................259<br /><br />四、其他资信事项............................................................................................260<br /><br />第八章发行人2024年1-6月情况........................................................................261<br /><br />一、发行人2024年1-6月主营业务情况.......................................................261<br /><br />二、发行人2024年1-6月主要财务数据.......................................................263<br /><br />三、发行人2024年1-6月主要财务指标情况...............................................270<br /><br />四、发行人2024年6月末资信情况..............................................................271<br /><br />五、重要事项说明............................................................................................273<br /><br />第九章税项.............................................................................................................274<br /><br />一、增值税........................................................................................................274<br /><br />二、所得税........................................................................................................274<br /><br />三、印花税........................................................................................................274<br /><br />第十章信息披露安排.............................................................................................276<br /><br />一、本期债务融资工具发行前的信息披露....................................................276<br /><br />二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露........................................277<br /><br />三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露............................................277<br /><br />四、本期债务融资工具本息兑付信息披露....................................................279<br /><br />第十一章持有人会议机制.....................................................................................280<br /><br />一、持有人会议的目的与效力........................................................................280<br /><br />二、会议权限与议案........................................................................................280<br /><br />三、会议召集人与召开情形............................................................................281<br /><br />四、会议召集与召开........................................................................................283<br /><br />五、会议表决和决议........................................................................................285<br /><br />六、其他............................................................................................................287<br /><br />第十二章主动债务管理.........................................................................................288<br /><br />一、置换............................................................................................................288<br /><br />二、同意征集机制............................................................................................288<br /><br />第十三章违约、风险情形及处置.........................................................................293<br /><br />一、违约事件....................................................................................................293<br /><br />二、违约责任....................................................................................................294<br /><br />三、发行人义务................................................................................................294<br /><br />四、发行人应急预案........................................................................................294<br /><br />五、风险及违约处置基本原则........................................................................294<br /><br />六、处置措施....................................................................................................295<br /><br />七、不可抗力....................................................................................................296<br /><br />八、争议解决机制............................................................................................296<br /><br />九、弃权............................................................................................................296<br /><br />第十四章发行有关机构.........................................................................................297<br /><br />一、发行人........................................................................................................297<br /><br />二、主承销商兼簿记管理人............................................................................297<br /><br />三、存续期管理机构........................................................................................297<br /><br />四、律师事务所................................................................................................297<br /><br />五、会计师事务所............................................................................................298<br /><br />六、登记、托管、结算机构............................................................................298<br /><br />七、集中簿记建档系统....................................................................................298<br /><br />第十五章备查文件.................................................................................................300<br /><br />一、备查文件....................................................................................................300<br /><br />二、文件查询地址............................................................................................300<br /><br />附录：有关财务指标的计算公式...........................................................................302<br /><br />重要提示<br /><br />一、核心风险提示<br /><br />1、资产负债率偏高的风险<br /><br />发行人主要从事公路工程施工业务，包括投标、采购、组织施工、竣工验收、质保期内维护等过程，从我国建筑行业目前的总体情况来看，企业资产负债率普遍较高。2021-2023年末，发行人资产负债率分别为76.00%、77.12%和76.58%，存在一定的财务风险。<br /><br />2、应收款项占比较大的风险<br /><br />发行人所处建筑施工行业，所从事的施工项目具有工期较长、工程完工-验收-审计决算时间有所滞后，项目回款分期偿付的特点，因此发行人应收账款和长期应收款较多。2021-2023年末，发行人应收账款分别为862,790.64万元、1,082,779.37万元和1,412,106.45万元，2021-2023年末，应收账款占总资产的比分别为10.35%、9.82%和10.12%，应收款项占比较大。发行人长期应收款2018年（含）之后主要为发行人确认的PPP项目政府付费的款项。2021-2023年末，发行人长期应收款分别为481,814.33万元、856,396.37万元和1,009,769.46万元，预计随着发行人承建PPP项目的增多而增多。发行人应收账款和长期应收款均采用预期信用损失法计提坏账准备。如果发行人对应收款项管理不善，可能会对发行人的资金周转速度和资产质量产生负面影响，并可能会影响发行人的债务偿付能力。<br /><br />二、情形提示<br /><br />近一年来，发行人涉及MQ.7表（重要事项），具体情况如下：<br /><br />1、董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动<br /><br />由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，结合山东路桥实际工作需要，山东路桥原董事任职人员变更3人，并增选1名董事。此外，山东路桥董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。<br /><br />由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，经山东路桥董事长提名，并经山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过，聘任万雨帆先生为山东路桥总经理。<br /><br />发行人目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人有权决策机构决议的有效性。<br /><br />2、本次债务融资工具引用的2022年度及2023年度审计报告的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。根据中国证监会于2024年8月2日下发的《行政处罚决定书》（[2024]78号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因承接上市公司江西奇信集团股份有限公司年报审计业务被中国证监会行政处罚，被暂停从事证券服务业务6个月（自2024年8月2日至2025年2月1日止）。<br /><br />山东高速路桥集团股份有限公司审计报告签字注册会计师未参与上述被行政处罚项目及立案调查项目的审计工作。本次处分事项不影响本次债务融资工具引用审计报告的审计质量，不影响天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述审计报告的效力，不会对本期债务融资工具的注册发行造成实质性不利影响或法律障碍。<br /><br />3、2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降<br /><br />2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-259,697.88万元，较去年同期-133,359.85万元减少126,338.03万元，减少94.73%，下降幅度较大。发行人经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要原因系报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时间错配导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。<br /><br />除上述事项外，发行人未涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）的其他情形。<br /><br />三、本期债务融资工具全称为“山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券”，期限为270天，具体条款请参见“第三章发行条款”。<br /><br />四、本期债务融资工具募集说明书（以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，提议召开情形发生时，自事项披露之日起15个工作日内无人提议或提议的持有人未满足10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，特别议案所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。<br /><br />五、主动债务管理：在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。<br /><br />【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。<br /><br />【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。<br /><br />六、违约、风险情形及处置<br /><br />1、本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了5个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上浮10BP计算并支付利息。<br /><br />2、本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发<br /><br />行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：<br /><br />（1）【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第十二章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用第十二章之“二、同意征集机制”实施重组。<br /><br />（2）【重组并以其他方式偿付】发行人和持有人可协商以其他方式偿付本期债务融资工具，需注销本期债项的，可就启动注销流程的决议提交持有人会议表决，该决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过。通过决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章释义<br /><br />在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：<br /><br />一、常用词语释义<br /><br />我国、中国： 	指中华人民共和国。 	<br /><br />本公司、公司、发行人、 山东路桥、山东路桥股份： 	指山东高速路桥集团股份有限公司。 	<br /><br />超短期融资券： 	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 	<br /><br />注册总额度： 	指20亿元人民币。 	<br /><br />本期超短期融资券： 	指发行人本次发行的总额为10亿元人民币的“山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券”。 	<br /><br />本期发行： 	指本期超短期融资券的发行。 	<br /><br />募集说明书/本说明书： 	指《山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书》。 	<br /><br />发行文件： 	指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。 	<br /><br />人民银行： 	指中国人民银行。 	<br /><br />交易商协会： 	指中国银行间市场交易商协会。 	<br /><br />上海清算所： 	指银行间市场清算所股份有限公司。 	<br /><br />银行间市场： 	指全国银行间债券市场。 	<br /><br />北金所： 	指北京金融资产交易所有限公司。 	<br /><br />主承销商： 	指中信银行股份有限公司。 	<br /><br />簿记管理人： 	指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中信银行股份有限公司担任。 	<br /><br />承销团： 	指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销团。 	<br /><br />簿记建档： 	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 	<br /><br />承销协议： 	指《山东高速路桥集团股份有限公司2024-2026年度超短期融资券承销协议》。 	<br /><br />余额包销： 	指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在本募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格在本方包销额度比例内将未售出的债务融资工具全部自行购入的承 销方式。 	<br /><br />持有人会议： 	指山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券持有人会议，持有人会议详细内容详见“第十一章持有人会议机制”。 	<br /><br />工作日： 	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。 	<br /><br />法定节假日或休息日： 	指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 	<br /><br />近三年： 	指2021年、2022年、2023年。 	<br /><br />元、万元、亿元： 	指人民币元、万元、亿元。 	<br /><br />二、专业词语释义<br /><br />山东路桥股份 	山东高速路桥集团股份有限公司 	<br /><br />山东高速集团 	山东高速集团有限公司 	<br /><br />山东国资委 	山东省国有资产监督管理委员会 	<br /><br />路桥集团 	山东省路桥集团有限公司 	<br /><br />路桥投资公司 	山东高速路桥投资管理有限公司 	<br /><br />路桥国际公司 	山东高速路桥国际工程有限公司 	<br /><br />公路桥梁公司 	山东省公路桥梁建设集团有限公司 	<br /><br />鲁桥建设公司 	山东鲁桥建设有限公司 	<br /><br />工程建设集团 	山东高速工程建设集团有限公司（原山东鲁桥建设有限公司） 	<br /><br />鲁桥建材公司 	山东鲁桥建材有限公司 	<br /><br />养护公司 	山东省高速路桥养护集团有限公司 	<br /><br />设计咨询公司 	山东省路桥集团工程设计咨询有限公司 	<br /><br />嘉兴杭州湾养护公司 	杭州湾绿色养护(嘉兴)股份有限公司 	<br /><br />四川鲁高公司 	四川鲁高建设项目管理有限公司 	<br /><br />四川乐夹公司 	四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 	<br /><br />四川石棉渡公司 	四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 	<br /><br />四川夹木路公司 	四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 	<br /><br />四川千佛岩公司 	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 	<br /><br />攀枝花鲁桥公司 	攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 	<br /><br />青岛森林公园管理公司 	青岛西海岸森林公园管理有限公司 	<br /><br />四川养护公司 	四川鲁桥绿色公路养护有限公司 	<br /><br />福建建设公司 	福建鲁高冠岩建设有限公司 	<br /><br />山东鲁高公司 	山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司 	<br /><br />福建鲁高鑫公司 	福建鲁高鑫源建设有限公司 	<br /><br />山东高速湖北养护公司 	山东高速湖北养护科技有限公司 	<br /><br />福建鲁高公司 	福建鲁高交通项目管理有限公司 	<br /><br />山东鲁高路桥公司 	山东鲁高路桥城市建设有限公司 	<br /><br />抚州鲁高公司 	抚州鲁高工程建设项目管理有限公司 	<br /><br />宁夏发展 	山东高速宁夏产业发展有限公司 	<br /><br />路桥青岛建设 	山东省路桥集团青岛建设有限公司 	<br /><br />尼罗投资 	山东高速尼罗投资发展有限公司 	<br /><br />绿建发展 	山东莱钢绿建发展有限公司 	<br /><br />外经集团 	中国山东对外经济技术合作集团有限公司 	<br /><br />中铁隆公司 	中铁隆工程集团有限公司 	<br /><br />云南山高 	云南山高鲁通建设管理有限公司 	<br /><br />丹化股份 	丹东化学纤维股份有限公司 	<br /><br />永同昌 	厦门永同昌集团有限公司 	<br /><br />商品砼 	可以用来等价交换的混凝土，是在保证工程质量、加快工程进度的前提下，必然的一种工程建设材料。 	<br /><br />工法 	以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进的技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法 	<br /><br />PPP 	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 	<br /><br />本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。<br /><br />第二章风险提示及说明<br /><br />投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者在评价和认购本期债务融资工具时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：<br /><br />一、本期债务融资工具的投资风险<br /><br />（一）利率风险<br /><br />受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债务融资工具的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值具有一定的不确定性。<br /><br />（二）流动性风险<br /><br />银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间市场上市后本期债务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期投资者在购买本期债务融资工具后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债务融资工具所带来的流动性风险。<br /><br />（三）偿付风险<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债务融资工具本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。<br /><br />二、与发行人有关的风险<br /><br />（一）财务风险<br /><br />1、资产负债率偏高的风险<br /><br />发行人主要从事公路工程施工业务，包括投标、采购、组织施工、竣工验收、质保期内维护等过程，从我国建筑行业目前的总体情况来看，企业资产负债率普遍较高。2021-2023年末，发行人资产负债率分别为76.00%、77.12%和76.58%，存在一定的财务风险。<br /><br />2、应收款项占比较大的风险<br /><br />发行人所处建筑施工行业，所从事的施工项目具有工期较长、工程完工-验收-审计决算时间有所滞后，项目回款分期偿付的特点，因此发行人应收账款和长期应收款较多。2021-2023年末，发行人应收账款分别为862,790.64万元、1,082,779.37万元和1,412,106.45万元，2021-2023年末，应收账款占总资产的比分别为10.35%、9.82%和10.12%，应收款项占比较大。发行人长期应收款2018年（含）之后主要为发行人确认的PPP项目政府付费的款项。2021-2023年末，发行人长期应收款分别为481,814.33万元、856,396.37万元和1,009,769.46万元，预计随着发行人承建PPP项目的增多而增多。发行人应收账款和长期应收款均采用预期信用损失法计提坏账准备。如果发行人对应收款项管理不善，可能会对发行人的资金周转速度和资产质量产生负面影响，并可能会影响发行人的债务偿付能力。<br /><br />3、资金投入较大的风险<br /><br />建筑行业是资金密集型行业。发行人承揽的工程量规模较大，需要大规模的资金支持，且省内大型项目占比高。其所承接的BT项目均已完工，且未承接新的BT项目，新增部分为传统施工项目，无全额垫资的情况。由于发行人的建设资金来源除自有资金外主要靠银行借款，虽然建设初期项目业主会支付部分预付款，并随着施工进度结算，但其在建项目金额相对较大，发行人的融资压力仍十分明显。故资金投入持续增加可能会加重发行人的财务负担，削弱发行人抵御风险的能力。<br /><br />4、存货及合同资产跌价风险<br /><br />发行人属工程施工类企业，存货主要为未办理结算的施工工程。最近三年末，发行人存货分别为249,829.53万元、285,500.33万元和301,599.56万元，占同期总资产的比分别为3.00%、2.59%和2.16%。<br /><br />2023年末发行人合同资产金额5,508,612.34万元，占总资产的比重为39.48%。如果公司在结算时与业主方发生重大争议，无法得到业主方确认，则该部分存货/合同资产将面临减值的风险。此外，发行人存货还包括原材料、周转材料和库存商品等，如果市场需求发生重大变化，将可能导致原材料和库存商品等存货发生跌价风险，进而影响发行人的经营业绩。<br /><br />5、汇率风险<br /><br />2006年以来发行人相继开拓了阿尔及利亚、安哥拉、越南、巴基斯坦等市场，海外业务得到不断开拓。发行人经营的境外工程承包项目主要以美元或当地货币作为结算货币，人民币兑美元或其他外汇的升值可能导致发行人折算后的境外收入减少，也可能导致发行人境外业务的价格竞争力降低；反之，人民币贬值则可能导致发行人进口的以外汇计价的机械设备成本增加。因此，人民币兑换美元和其他货币的汇率变动可能对发行人的财务状况和经营业绩产生影响。<br /><br />6、主营业务收入波动的风险<br /><br />发行人主营业务主要为路桥工程施工。近三年路桥施工板块收入分别为5,186,629.79万元、6,400,791.62万元和6,385,378.26万元。公司在巩固传统路桥施工市场的同时，市政、高速铁路、轨道交通、房建、水利环保等新业务领域发展迅速所致。发行人近三年的主营业务收入占总收入比例居高不下，若市场需求发生重大变化，主营业务受到冲击会引起发行人经营业绩大幅度下滑。<br /><br />7、未分配利润占比较高风险<br /><br />截至2021-2023年末，发行人未分配利润分别为636,216.26万元、860,462.77万元和1,030,623.80万元，占所有者权益的比例为31.79%、34.11%和31.54%，未分配利润占所有者权益的比重较高。如果未来发行人发生大比例利润分配，则将引起所有者权益出现大幅波动，将可能对发行人的偿债能力产生一定不利影响。<br /><br />8、应付票据及应付账款余额较大的风险<br /><br />发行人应付票据及应付账款在总负债中的占比较大。2021-2023年末，发行人应付票据余额分别为381,528.86万元、552,642.93万元和622,745.70万元，占总负债的比例分别为6.02%、6.50%和5.83%。2021-2023年末，发行人应付账款余额分别为3,343,805.04万元、4,543,963.45万元和5,585,867.04万元，占总负债的比例分别为52.76%、53.45%和52.27%。发行人的应付款项主要是应付材料款或应付劳务公司工程款，随着发行人施工整体实力的提高，议价能力增强，对材料供应商或分包商等资金支付占据主动，但如果出现集中支付，存在一定的偿付风险。<br /><br />9、短期偿债能力较弱风险<br /><br />2021-2023年末，发行人流动负债分别为5,553,386.90万元、7,288,053.15万元、8,873,539.01万元，分别占负债总额比重的87.63%、85.72%和83.03%，流<br /><br />动负债占总负债比重较高。公司短期债务规模较大，现金类资产无法覆盖短期债务，发行人短期偿债压力较大，存在一定的流动性风险。<br /><br />10、资产周转率较低的风险<br /><br />2021-2023年末，发行人总资产周转率分别为0.83次/年、0.73次/年和0.58次/年，处于较低水平，可能会对公司的资产流动性及变现能力造成一定的不利影响，继而影响本期债券的偿还能力。随着公司经营规模不断扩大和盈利水平持续向好，上述情况将逐步好转。<br /><br />11、集中偿付风险<br /><br />截至2023年末，发行人短期借款和一年内到期的非流动负债分别为788,932.97万元、152,795.56万元，若债务集中到期，发行人可能面临一定的债务集中偿付风险。<br /><br />12、经营活动产生的现金流波动较大的风险<br /><br />发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为-235,648.27万元、16,495.00万元和-395,665.47万元，其中经营活动现金流入分别为4,346,569.01万元、5,476,887.07万元和6,129,587.95万元；经营活动现金流出分别为4,582,217.28万元、5,460,392.08万元和6,525,253.42万元。发行人最近三年经营活动现金流量净额波动幅度较大，此外发行人支付的到期应付票据较多，增加了经营性现金流出，导致经营现金流量净额较低。如果公司未来经营活动产生的现金流量净额仍维持波动的趋势，可能会对发行人偿债能力造成一定影响。<br /><br />13、回款效率下降风险<br /><br />公司回款效率下降，导致对外融资依赖度增强，未来偿债压力增加。2021-2023年，公司现金收入比分别为61.61%、62.63%和65.69%。另外随着公司新签合同金额的大幅增长，公司将更加依赖对外融资进行项目投入，未来偿债压力可能加大。<br /><br />14、少数股东权益占比较大风险<br /><br />2021-2023年，发行人少数股东权益分别为648,810.57万元、825,034.29万元、998,147.25万元，分别占当年末所有者权益的32.42%、32.71%、30.55%，少数股东权益占比较高，有可能导致发行人对下属子公司控制力下降。<br /><br />（二）经营风险<br /><br />1、宏观经济周期波动影响的风险<br /><br />发行人属于建筑施工工程行业，发行人所从事的路桥建设施工业务与宏观经济的运行发展密切相关，发行人业务的发展和扩张很大程度上依赖于国民经济整体运行状况及国家固定资产投资规模、城市化发展进程等。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而发行人未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则发行人经营业绩存在下滑的风险。<br /><br />2、交通及其他基础设施投资规模下降的风险<br /><br />发行人收入主要来自于路桥施工业务，该业务的主要客户包括国有企事业单位以及各级政府，因而发行人营业收入直接受政府交通基建工程项目投资规模影响。而国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通及其他基础设施投资产生影响。若未来交通及其他基础设施投资规模下降，则可能对发行人的经营产生不利影响。<br /><br />3、原材料价格波动的风险<br /><br />原材料成本是发行人建筑施工业务成本的重要组成部分。发行人施工项目所需材料主要包括钢材、水泥、沙石和木材，该类原材料的供应量和供应价格随国内外市场的行情波动。近年来，钢材、水泥的价格波动较大，如果发行人未在合同中与业主或供应商锁定原材料价格，原材料价格在合同签订后上涨，将可能使发行人承担部分原材料价格上涨带来的毛利下降的风险。尽管发行人通过签订非固定总价合同或选择业主提供原材料的模式降低原材料价格上涨的风险，并加强统一集中采购、增强生产资源组织的有效性和规模经济来增强对原材料成本涨价的风险抵御能力，但未来钢材和水泥价格的波动仍可能对发行人的业绩产生一定的影响。<br /><br />4、市场竞争的风险<br /><br />发行人主营业务所在相关行业存在不同程度的市场竞争，竞争对手来自多方面，主要包括中国的大型央企、地方国企以及民营企业等。随着宏观经济与行业情况的变化，各业务领域的竞争可能进一步加剧，如果发行人无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失等情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。<br /><br />5、工程项目分包风险<br /><br />在施工总承包项目的执行中，发行人可以依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对发行人负责，而发行人需要对分包企业的工作成果向业主负责。虽然发行人已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、持续监控机制，但如果发行人分包方式不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量事故和经济纠纷，会对公司的工程质量、成本和经济效益产生影响，存在一定的工程分包风险。<br /><br />6、生产经营中的风险<br /><br />发行人主营业务涉及的工程施工等领域具有其固有危险，例如工程意外、火灾、自然灾害等。该等危险可能造成人身伤害及生命损失、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境损害等方面的事故。虽然部分风险可以通过商业保险等方式降低损失，但发行人仍可能因相关事故而承担民事赔偿或受到刑事处罚，从而造成信誉损害或经济损失。此外，出现任何此类风险时若发行人不能妥善处理，将可能损害发行人的声誉以及与有关客户的关系，从而带来削弱公司市场竞争力和项目获取能力的风险。<br /><br />7、工程施工周期的风险<br /><br />发行人的路桥施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响。由此将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响发行人的经营业绩和信誉。<br /><br />8、项目投资决策风险<br /><br />按照发行人已建立的项目投资风险分析和决策程序的规定，发行人以项目的可行性研究、现金流预测等为基础编写项目投资建议书，进行投资测算和分析。若主要假设条件发生变化、基础数据出现偏差，项目评价程序执行效果不佳或出现重大偏差，都有可能导致投资决策的失误。此外，如果对相关行业投资政策的理解出现偏差，也会给发行人的投资决策带来风险。<br /><br />9、工程建造风险<br /><br />由于建筑材料价格波动、征地拆迁补偿标准提高及难度增大、规划或设计变更及技术难度加大、政府颁布新的政策和技术规范、国家对建设环境保护的政策要求日益提高等原因，发行人对工程项目建造成本控制、工期、质量、安全及环保等方面管理的难度增加。<br /><br />10、合同履约风险<br /><br />作为以建筑施工为主业的企业，发行人需要签订诸多合同，包括总承包合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等，合同体系较为复杂。此外，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任、在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任、因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因委托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能导致诉讼事件，从而影响公司的生产经营。<br /><br />11、合同定价风险<br /><br />作为建筑施工为主业的企业，发行人所签订总承包合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等，多数按照目前行业价格、原材料预期价格等进行定价，虽然在合同中一般会约定相应的价格调整条款，但合同定价调整可能会遇到部分阻碍，且会产生财务费用、人力费用等相应费用，将对发行人生产经营产生一定影响。<br /><br />12、经营资质及许可证缺失的风险<br /><br />发行人的相关业务需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业拥有多项相关业务领域的特级或一级资质，为获得并保持相关经营资质，发行人必须遵守各级政府和行业主管部门的监管要求，主要包括：足够数量的合格人员；符合要求的工程业绩；达到标准的资本规模；遵守安全、环保等方面的规定等。若无法符合相关要求，则发行人的经营资质或许可证可能被暂停、吊销或在到期时不能及时续期，将直接影响发行人承接相关工程的能力，带来收入及利润减少的风险。<br /><br />13、安全生产风险<br /><br />发行人的业务性质决定了公司必须从事具有一定危险的业务，包括进行高空作业、桥梁施工、操作重型机械、使用易燃易爆品等。此外，建筑施工主要在露天作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，加之技术上、操作上的问题，出现坍塌等意外情况，也可能造成人员伤亡。尽管发行人在从事以上业务活动时已经严格遵守必要的安全规定和标准，但此类业务活动仍会使发行人面临一定的安全生产风险。<br /><br />14、突发事件引起的经营风险<br /><br />安全、有序生产是发行人正常经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。<br /><br />影响正常生产经营的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素等内部因素以及社会、自然灾害等外部因素。近年来我国突发事件频发，发行人虽已建立和制定突发事件应急预案，但如果发行人发生安全生产或遭受外部影响等突发事件，仍将对发行人的正常经营带来潜在不利影响。<br /><br />15、项目业主集中度较高的风险<br /><br />发行人所施工项目业主多为山东高速集团及其子公司，发行人新签合同中业主为山东高速集团及其子公司，占发行人新签合同总额比例分别较大，发行人业主集中度较高。如果山东高速集团及其子公司经营发生重大变化，将会影响发行人项目回款，进而影响发行人正常经营。<br /><br />16、项目区域性风险<br /><br />发行人所持有项目及施工项目多位于山东省内，占发行人新签合同总额比例较大。如果山东省内经济情况发生较大变化，或者省内相关政策发生较大变化，对于公司项目施工以及经营将会带来不利影响。<br /><br />17、海外业务风险<br /><br />发行人存在海外市场业务，最近三年，发行人实现海外地区营业收入分别为30.43亿元、32.09亿元、32.20亿元，占营业收入比重分别为5.29%、4.93%、4.41%，海外市场业务占比呈现波动趋势，公司未来将加大海外市场的开拓力度，继续巩固越南以及以阿尔及利亚和安哥拉为中心的非洲市场，拓展塞尔维亚等国家为主的东欧市场。若上述业务客户所处的国家在政治、经济上发生重大变动，将会给发行人的海外业务带来一定的风险，进而影响发行人的盈利水平和偿债能力。同时，由于目前海外对于新冠疫情防范的不确定性，若上述业务客户所在的国家新冠疫情持续爆发，将会给发行人的海外业务带来一定的影响。<br /><br />18、主营业务关联交易比重较高的风险<br /><br />公司主要从事路桥施工及养护施工，主要经营区域位于山东境内，而控股股东山东高速集团是省内最大的基建项目发包商，近年来各类项目建设公司发展迅速，通过公开市场化运作，公司参与投标项目较多，得益于自身较强施工能力，中标总量逐年增加，主营业务占比相应提升，双方之间的关联交易价格公允，公开透明。报告期内，公司路桥工程施工业务前五大客户集中度较高，主要为山东高速集团及其子公司等，主营业务关联交易比重较高。根据山东高速集团发展规划，未来几年内，拟建项目仍会持续增加，为公司经营业绩的快速发展提供了有力保证。但是，受国内经济环境以及项目收益影响，如果未来出现山东高速集团有限公司项目新建减少等情形，则公司经营业绩将会相应的受到一定程度的不利影响。<br /><br />19、经营业绩依靠下属核心子公司的风险<br /><br />最近三年，发行人合并报表实现净利润275,103.88万元、344,369.00万元和307,202.73万元，而本部报表实现净利润69,794.46万元、103,799.36万元、146,581.27万元，主要来源于对核心子公司路桥集团的投资收益，路桥集团每年在弥补亏损和提取公积金后，将所余税后利润按照股东出资比例分配给股东，在盈利年度，路桥集团分配给股东的利润不少于当年实现可分配利润的80%。发行人存在本部无经营能力及盈利渠道单一，收入及经营业绩主要依赖下属核心子公司路桥集团的风险。<br /><br />20、经营受疫情影响风险<br /><br />新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在全国爆发，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。截至本募集说明书签署日，国内疫情防控形势持续向好，但国际疫情有所蔓延。发行人路桥工程施工业务、路桥工程养护业务均受到了新冠疫情的一定影响，随着疫情逐步得到控制，上下游企业复工复产，上述受影响状况已得到改善。近三年，发行人海外承揽金额呈现上升趋势，且未来期间内，发行人将继续加大海外市场的开拓力度，海外疫情的发展为发行人的海外业务带来了一定的不确定性。<br /><br />（三）管理风险<br /><br />1、关联交易风险<br /><br />发行人与关联方之间发生的日常关联交易主要为发行人向山东高速集团及其子公司提供路桥施工等劳务服务，民营企业较少，一定程度上降低了工程款回款风险。交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则签订合同，确保公允、合理。关联方交易采用的结算方式包括：银行转账、电汇、银行承兑汇票、国内信用证等。最近三年，发行人前五大客户中来自高速集团及其下属子公司的销售额占年度销售总额比例分别为44.53%、41.85%和43.86%。发行人来自关联方的收入占比较高。虽然公司发生的关联交易均按照法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定履行了批准程序和信息披露义务，符合公平、合理、定价公允等原则，但如果未来出现公司控股股东利用其控制地位对关联交易价格进行控制、公司关联交易未按相关规定审批和披露等现象，则可能对公司的业务开展和经营管理带来一定风险。<br /><br />2、对下属子公司管理风险<br /><br />公司业务经营主体主要为全资子公司山东路桥集团，公司对子公司的管理目前主要通过经营授权及目标考核的办法，将日常的经营管理权限下放子公司，根据子公司情况及发展需要，制定综合目标并对其经营成果进行考核，以实现对子公司在业务、财务与资金、人事等方面管理与控制。虽然公司对于子公司运营管理有一套完善的内部管理机制，但随着公司业务规模进一步扩张，资产、员工规模进一步增长，组织结构日益复杂，如果内部管理机制不能适应未来子公司数量增多的要求，则可能带来管理失控的风险。<br /><br />发行人下属子公司较多，各子公司多为路桥施工及养护相关行业，各子公司业务之间相互关联及业务互补，对于发行人整体经营效益和竞争能力的提高至关重要。发行人在下属公司管理上面临一定的挑战，若发行人的管理模式和相关制度无法适应不断变化的市场需求，将可能影响到发行人的有效经营。<br /><br />3、专业人力资源短缺的风险<br /><br />公司近年来业务发展迅速，对专业技术人才的需求量较大。国内同行业企业对核心专业人才竞争激烈。如果不能从多方面有效增强公司对高素质人才的吸引力，专业技术人员的大量流失可能造成发行人无法满足工程承包资质要求的条件和与既有客户的关系无法维系等风险，将对公司未来业务的进一步发展产生一定影响。<br /><br />4、突发事件引起的治理结构变化的风险<br /><br />公司的决策权、经营管理权分属于股东会和董事会等，并按照公司章程有序运转。若发生不可预知的突发性事件，可能导致公司治理结构发生改变，进而影响发行人的正常经营管理和经营计划的实施。发行人已经制定了突发事件应急预案，但突发事件仍可能会对公司的治理结构造成影响。<br /><br />5、项目管理风险<br /><br />建筑工程项目建设周期较长，尤其是PPP项目，加上项目运营期一般在8-13年。近年来发行人作为社会资本方中标的PPP项目逐渐增多，目前大部分处于建设期。发行人与政府方出资代表组建项目公司，由项目公司负责项目融资，发行人既作为施工方又作为项目投资方，既承担着项目建设的责任又承担着项目运营管理的责任。发行人运营管理的主要职责是保障公路畅通或市政道路的道路养护，为社会公众持续提供公共服务，并依据公共服务的质量，进行运营绩效考核获取政府付费。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等），从而面临着项目延迟交付、质量不高、降低资源使用效率等风险，对发行人的经营产生不良影响，同时，工程项目的顺利实施自始至终离不开施工企业与业主的紧密合作。项目的策划定位，所处地段，市场环境，各种相关证件是否齐全，土地款是否已付，工程资金是否到位等都会直接影响到项目管理本身运作的成功与否。PPP项目进入运营期后，发行人进行项目管理的职责更大。因此发行人存在一定的工程项目管理风险。<br /><br />6、工程质量管理风险<br /><br />截至2023年末，发行人在手未完工合同共413个，未完成合同金额1,315.50亿元。发行人在建工程数量多、金额大，对发行人整体项目质量管理能力提出了较高要求。与此同时，公司项目覆盖全国多个省市，各地对项目质量管理亦有不同标准，也需要发行人具备高水平质量管控体制。近年来，发行人承接了大量基础设施业务，关系到广大民生安全，影响面较大，社会效应强，该类项目对工程质量的要求极高。故虽然发行人一直严格按照国家及地方相关要求对建设项目质量进行把关，但是依然面临一定工程质量管理风险。<br /><br />（四）政策风险<br /><br />1、产业政策调整风险<br /><br />发行人所从事的主要业务路桥施工目前属于国家支持发展的行业，但在国民经济发展的不同阶段和不同形势下，国家和地方产业政策会作出相应的调整。若未来国家减少对发行人主营业务所处产业的扶持政策、或在一定时期内对相关产业的发展进行限制，将对发行人的经营管理活动造成较大影响，进而使发行人面对经营业绩下滑的风险。<br /><br />2、监管政策变化风险<br /><br />发行人所从事的相关业务受交通运输部等行业主管部门监管，需严格遵循有关法规和规章。此外，我国已颁布多项发行人在业务经营中须遵守的环境、安全及健康安全法律、法规。从业企业若违反上述法律、法规和规章将被监管部门处以罚款、暂停或吊销业务资质的处罚或引起诉讼。鉴于相关法律文件涉及的范围较广而且较为复杂，发行人已制定有效的监控制度，以满足相关法律、法规和规章的要求。但由于相关法规文件处于不断更新变化的状态，若相关行业监管部门或各级地方政府实施额外的或更严格的法律、法规和规章，将增加发行人管理难度和成本，进而对经营业绩造成不利影响。<br /><br />3、环保政策风险<br /><br />路桥建设会不同程度的破坏生态植被，产生废气、粉尘、噪音，服务区污水处理和排放也会产生生态环境问题。公路环保已经在国外得到充分的重视，国内也开始注意到此问题。环境治理和国家环保政策调整将加大发行人的营运成本。<br /><br />4、公路桥梁施工政策变动风险<br /><br />国家对于公路桥梁施工设定了相应的规范标准，发行人目前所有施工标准以及签订施工合同，均按照国家目前相关政策规定执行。随着我国公路桥梁基础设施建设投资的不断增加，政府或将制定更加严格、标准更高的施工政策和标准要求，对发行人目前签订施工合同及施工能力产生不利影响。<br /><br />（五）不可抗力风险<br /><br />严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。<br /><br />第三章发行条款<br /><br />本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及上海清算所、全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。<br /><br />本期债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />本期超短期融资券名称： 	山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 	<br /><br />发行人全称： 	山东高速路桥集团股份有限公司 	<br /><br />主承销商兼簿记管理人： 	由中信银行股份有限公司担任 	<br /><br />存续期管理机构： 	由中信银行股份有限公司担任 	<br /><br />待偿还债券余额： 	截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还债务融资余额98.36亿元。其中，中期票据余额30亿元，公司债余额20亿元，可转债余额48.36亿元 	<br /><br />注册通知书文号： 	中市协注〔2024〕SCP【】号 	<br /><br />注册金额： 	人民币20亿元（￥2,000,000,000.00元） 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币10亿元（￥1,000,000,000.00元） 	<br /><br />本期超短期融资券期限： 	270天 	<br /><br />本期超短期融资券面值： 	人民币壹佰元（RMB100.00元） 	<br /><br />发行价格： 	按面值平价发行，发行价格为100元 	<br /><br />票面利率： 	本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定 	<br /><br />发行对象： 	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 	<br /><br />承销方式： 	余额包销 	<br /><br />发行方式： 	通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行 	<br /><br />托管方式 	本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管 	<br /><br />公告日 	2024年【】月【】日 	<br /><br />发行日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />起息日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />缴款日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />债权债务登记日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />上市流通日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />本息兑付日 	2025年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息） 	<br /><br />还本付息方式 	到期一次还本付息 	<br /><br />兑付价格： 	按面值兑付 	<br /><br />兑付方法 	本期超短期融资券本息兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门认可的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期超短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑 付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 	<br /><br />偿付顺序： 	本期超短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他普通债务 	<br /><br />担保情况： 	本期超短期融资券无担保 	<br /><br />交易市场： 	全国银行间债券市场 	<br /><br />登记和托管机构： 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期债务融资工具簿记管理人为中信银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在发行日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000.00万元（含1,000.00万元），申购金额超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍。<br /><br />3、簿记建档截止时间不得晚于簿记截止日18:00。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。各承销商请详细阅读《申购说明》。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2024年【】月【】日12:00点前。<br /><br />2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户名：债务融资工具承销业务暂收款项<br /><br />开户行：中信银行总行管理部<br /><br />账号：7110010127304001101<br /><br />支付系统行号：302100011000<br /><br />汇款用途：山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券承销款<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定、“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期债务融资工具发行结束后，可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2024年【】月【】日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />第四章募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />经交易商协会注册，发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20亿元的超短期融资券，所募集资金拟用于发行人本部及下属子公司偿还有息债务。<br /><br />1、注册额度内募集资金使用计划<br /><br />本次注册20亿元，所募集资金拟用于发行人本部及下属子公司偿还有息债务。发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金，募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。<br /><br />截至2024年6月末，发行人短期借款余额86.89亿元、长期借款余额123.95亿元；截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还债务融资余额98.36亿元，其中，中期票据余额30亿元，公司债余额20亿元，可转债余额48.36亿元。<br /><br />2、本期超短期融资券募集资金用途<br /><br />本期超短期融资券拟发行10亿元，用于发行人本部及下属子公司偿还有息债务。本期超短期融资券的发行将有利于发行人拓宽融资渠道，改善融资结构。<br /><br />因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息债务的具体金额。<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />1、发行人承诺，本期超短期融资券所募集的资金用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。明确披露本期超短期融资券具体资金用途，不将募集资金用于公司房地产相关业务，不将募集资金用于偿还信托借款或购买理财等金融投资业务。发行人承诺募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。<br /><br />2、发行人本次注册发行的超短期融资券符合国发〔2014〕43号、国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，本次发行的超短期融资券符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。<br /><br />3、发行人承诺，在本次发行的超短期融资券存续期间内，在变更上述资金用途前，发行人将通过上海清算所网站、中国货币网和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台及时披露有关信息。<br /><br />4、本期超短期融资券所募集的资金用途不与其他债务融资的用途重复。<br /><br />三、本期超短期融资券的偿债保障措施<br /><br />公司将按照超短期融资券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期超短期融资券持有人的利益。具体偿债保障措施如下：<br /><br />（一）货币资金和营业收入<br /><br />公司持有的货币资金和营业收入是按时还本付息的主要还款来源。近几年公司货币资金充裕，财务状况表现良好，具有一定的偿债能力。2021-2023年，公司货币资金账面金额分别为730,493.93万元、704,704.88万元和817,260.44万元，分别占总资产比重8.76%、6.39%和5.86%，对本期超短期融资券的按时还本付息具有较强的保证。2021-2023年，公司分别实现营业收入5,752,229.03万元、7,069,864.87万元和7,302,415.60万元。公司充足的货币资金和营业收入是按时偿付本期超短期融资券本息的主要还款来源。<br /><br />（二）发行人财务资金管理体制取得的资金支持<br /><br />发行人实行资金集中管理，发行人对下属成员单位进行资金的集中管理，下属单位实际资金归集至发行人账户。目前资金归集率超过50%，有效提高了发行人内部资金的使用效率，降低了发行人的财务成本，有效防范财务风险，另外沉淀的大量资金也是发行人紧急情况下偿还本期超短期融资券本息的一大保障。<br /><br />（三）发行人具有通畅的外部融资渠道<br /><br />发行人资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至2024年6月末，发行人获得银行授信1,220.89亿元，未使用授信额度823.89亿元。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。<br /><br />（四）严格的信息披露<br /><br />发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到超短期融资券投资人的监督，防范偿债风险。<br /><br />（五）其他保障措施<br /><br />如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取暂缓重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。<br /><br />第五章发行人基本情况<br /><br />一、基本情况<br /><br />（一）注册名称：山东高速路桥集团股份有限公司<br /><br />（二）法定代表人：林存友<br /><br />（三）注册资本：人民币156,098.7803万元整；<br /><br />实缴资本：人民币156,098.7803万元整<br /><br />（四）统一社会信用代码：9137000012010586X8<br /><br />（五）设立（工商注册）日期：1994年1月10日<br /><br />（六）工商登记号：210600004016134<br /><br />（七）住所：山东省济南市历下区经十路14677号<br /><br />（八）邮政编码：250014<br /><br />（九）联系人：孙鑫<br /><br />（十）联系电话：0531-68906077<br /><br />（十一）传真号码：0531-68906075<br /><br />经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；货物进出口；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />二、历史沿革<br /><br />（一）发行人历史沿革情况<br /><br />发行人前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系经辽宁省经济体制改革委员会（辽体改发(1993)130号《关于同意丹东化学纤维工业公司改组为股份制企业的批复》批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司（该公司于1996年11月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司）独家发起，将所属的粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝、二硫化碳、动力等六个分厂的经营性净资产10,124,999.78元按1:1的折股比例折成10,125万股，并定向募集社会法人股675万股和内部职工股2,700万股而设立的股份有限公司。1993年12月，丹化股份在丹东市工商局登记注册，公司设立时的总股本为13,500万股。<br /><br />表：丹化股份设立时的股东结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />发起人法人股 	10,125 	75.00 	<br /><br />定向募集法人股 	675 	5.00 	<br /><br />内部职工股 	2,700 	20.00 	<br /><br />合计 	13,500 	100.00 	<br /><br />1997年5月，经中国证监会证监发字(1997)221号文批准，丹化股份向社会公开发行人民币普通股6,000万股，总股本增至19,500万股。经深交所深证发(1997)215号文批准，前述社会公众股于1997年6月9日在深交所挂牌交易，股票代码为000498。按有关法律法规，丹化股份2,700万股内部职工股于三年后申请上市交易。首次公开发行后，丹化股份股本结构如下表：<br /><br />表：首次公开发行后丹化股份股权结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />发起人法人股 	10,125 	51.92 	<br /><br />定向募集法人股 	675 	3.46 	<br /><br />内部职工股 	2,700 	13.85 	<br /><br />社会公众股 	6,000 	30.77 	<br /><br />合计 	19,500 	100.00 	<br /><br />1998年9月5日，丹化股份召开1998年度第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本19,500万元为基数，每10股送红股3股，共送出红股5,850万股；用资本公积金每10股转增7股的比例转增股本，共转增13,650万股。该次分红及转增股本于1998年10月实施完毕。本次增资后，丹化股份总股本为39,000万股，已经沈阳会计师事务所沈会师股验字第(1998)第0020号《验资报告》予以验证。<br /><br />本次利润分配完成后，丹化股份股本结构如下表<br /><br />表： 1998年利润分配完成后股权结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />发起人法人股 	20,250 	51.92 	<br /><br />定向募集法人股 	1,250 	3.46 	<br /><br />内部职工股 	5,400 	13.85 	<br /><br />社会公众股 	12,000 	30.77 	<br /><br />合计 	39,000 	100 	<br /><br />2006年4月6日，丹化股份召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《单东化学纤维股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.4股的对价股份。该等股权分置改革方案于2006年4月实施完毕，公司总股本不变。<br /><br />股权分置改革后，公司股份结构如下表：<br /><br />表： 2006年股权分置改革后股权结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />有限售条件股份 	15,692.39 	40.24 	<br /><br />无限售条件股份 	23,307.61 	59.76 	<br /><br />合计 	39,000.00 	100.00 	<br /><br />2009年11月27日，丹东中院裁定批准《丹东化学纤维股份有限公司重整计划》。根据重整计划中的出资人权益调整方案，丹化股份以39,000万股为基数按10:1.3的比例进行资本公积转增股本，转增后总股本增至44,070万股。本次增资已经辽宁东华会计师事务所有限责任公司(2010)辽东华验字第29号《验资报告》予以验证。<br /><br />本次转增股本完成后，丹化股份股本结构如下表：<br /><br />表： 2010年转增股本完成后股权结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />有限售条件股份 	17,733.77 	40.24 	<br /><br />无限售条件股份 	26,336.23 	59.76 	<br /><br />合计 	44,070.00 	100.00 	<br /><br />2012年10月17日，经证监会证监许可（2012）1374号批复，核准公司的重大资产重组方案，重组方式为：厦门永同昌集团有限公司将其持有的全部丹化股份共计86,529,867股股份（占总股本比例为19.63%，为第一大股东）全部转让给山东高速投资控股有限公司，同时丹化股份向山东高速集团发行股份作为对价，购买其持有的路桥工程施工和养护施工业务相关的资产及负债，即山东省路桥集团有限公司100%股权，本次股权转让完成后，永同昌不再持有公司股份。<br /><br />2012年10月22日，高速集团向丹化股份交割了路桥集团100%股权，路桥集团变为公司的全资子公司。2012年10月30日，丹化股份向高速集团增发的679,439,063股股份完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记工作，并于2012年11月4日取得了丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本由440,700,000元变为1,120,139,063元，控股股东变更为东高速集团有限公司，持股数占公司股本总额的60.66%。上述注册资本和实收资本变更经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通（2012）验字第21018号验资报告验证确认。<br /><br />经公司2012年第三次临时股东大会审议通过和山东省工商行政管理局核准，2012年12月17日，丹化股份取得了换发的《企业法人营业执照》，注册号：210600004016134；公司名称变更为：山东高速路桥集团股份有限公司；公司住所：济南市经五路330号；注册资本及实收资本：1,120,139,063元人民币。<br /><br />此次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为山东高速集团有限公司，公司最终控制方变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次重大资产重组后的股权结构如下<br /><br />表： 2012年重大资产重组完成后股权结构<br /><br />股份类别 	持有股份(万股) 	占总股本比例（%） 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	67,943.91 	60.66 	<br /><br />山东高速投资控股有限公司 	8,652.99 	7.72 	<br /><br />其他股东 	35,417.01 	31.62 	<br /><br />合计 	112,013.91 	100.00 	<br /><br />因发行人为A股上市公司，除前两大股东固定外，其余股东会经常性发生变化，并不固定。<br /><br />其中，第二大股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，成立于2010年4月1日，注册资本359,791.0334万元人民币，经营范围为：出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br /><br />2017年12月，山东高速投资转让2,228.80万股给齐鲁交通，山东高速投资持股比例变为5.74%，齐鲁交通成为公司股东，持股比例1.99%。2018年5月10日，高速投资通过深交所大宗系统减持2,228.80万元，高速投资对公司的持股比例降至3.75%；齐鲁交通认购上述股份，持股比例增至3.98%。2018年9月14日，高速投资通过深交所大宗系统减持1,131.2万元，高速投资对公司的持股比例降至2.74%；齐鲁交通认购上述股份，持股比例增至4.99%。<br /><br />2020年9月18日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号），公司向山东铁路发展基金有限公司发行200,551,804股股份、向光大金瓯资产管理有限公司发行30,082,770股股份购买资产，新增股份于2020年10月19日在深圳证券交易所上市；同时公司向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司（PIPE20）共发行股份206,185,566股，新增股份于2020年11月24日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，发行人共新增股份436,820,140股，发行人注册而资本由1,120,139,063元变更为1,556,959,203元。<br /><br />2020年11月17日，发行人控股股东山东高速集团有限公司与发行人原股东齐鲁交通发展集团有限公司的联合重组事宜已通过国家市场监督管理总局反垄断审查，齐鲁交通发展集团有限公司已于2020年11月16日完成工商注销，山东高速集团有限公司于2020年11月17日收到济南市行政审批服务局出具的《准予注销登记通知书》及山东省市场监督管理局换发的《营业执照》。上述联合重组完成后，原齐鲁交通发展集团有限公司所持本公司55,888,000股无限售条件股份已于2021年1月29日完成过户。股权变更后，山东高速集团有限公司对本公司的持股比例由46.29%上升至49.88%，山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司对发行人合计持股比例由52.23%上升至55.82%。<br /><br />2021年2月，发行人注册资本由112,013.9063万元增加为155,695.9203万元，已于2021年2月4日完成工商登记变更。<br /><br />2021年度，公司股票期权激励计划自主行权1,109,300份，公司总股本增加1,109,300股。截至2021年12月31日，发行人总股本为1,558,068,503.00元，其中有限售条件股份813,175,663股，占总股本的52.19%；无限售条件股份744,892,840股，占总股本的47.81%。<br /><br />发行人于2023年2月8日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》。根据《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定，公司股票期权激励计划首次授予部分已于2023年2月3日期限届满、预留授予部分于2023年1月13日期限届满。因激励对象行权导致发行人股本增加，注册资本发生变化，对发行人注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款。经本次变更后，发行人的股份总数由1,556,959,203股变更为1,560,987,803股，注册资本由人民币1,556,959,203元变更为人民币1,560,987,803元。<br /><br />三、发行人股权结构情况<br /><br />（一）股权结构<br /><br />截至2024年6月末，发行人前十大股东持股情况如下：<br /><br />表：截至2024年6月末发行人前十大股东持股情况<br /><br />股东名称 	股东性质 	持股比例（%） 	持股总数（股） 	持有有限售条件的股份数量（股） 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	国有法人 	49.75 	776,564,176 	41,237,113 	<br /><br />山东铁路发展基金有限公司 	国有法人 	6.88 	107,346,104 	- 	<br /><br />山东高速投资控股有限公司 	国有法人 	5.93 	92,497,537 	61,855,670 	<br /><br />夏重阳 	境内自然人 	1.74 	27,100,000 	- 	<br /><br />全国社保基金一一一组合 	其他 	1.10 	17,240,259 	- 	<br /><br />香港中央结算有限公司 	境外法人 	0.84 	13,084,482 	- 	<br /><br />光大金瓯资产管理有限公司 	境内非国有法人 	0.62 	9,640,414 	- 	<br /><br />上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远59号私募证券投资基金 	其他 	0.54 	8,500,900 	- 	<br /><br />上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 	其他 	0.40 	6,319,721 	- 	<br /><br />上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 	其他 	0.29 	4,561,684 	- 	<br /><br />合计 	-- 	68.09 	1,062,855,277 	103,092,783 	<br /><br />截至2024年6月末，发行人股权结构如下图所示：<br /><br />表：截至2024年6月末发行人股权结构图<br /><br />（二）控股股东<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东为山东高速集团有限公司，高速集团为国有独资企业，发行人实际控制人为山东省国资委，山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构。<br /><br />山东高速集团成立于1997年7月，注册资本为人民币4,590,000万元，经营范围为高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。<br /><br />截至2023年12月31日，山东高速集团资产总额为151,374,345.40万元，负债总额为112,791,367.29万元，所有者权益合计38,582,978.11万元。2023年度实现营业收入26,011,809.05万元，净利润1,251,699.88万元。<br /><br />截至2023年12月31日，山东高速集团有限公司持有的发行人股份不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。<br /><br />（三）实际控制人<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人实际控制人为山东省国资委，山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构。<br /><br />山东省国资委的主要职责如下：<br /><br />（1）根据山东省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。<br /><br />（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。<br /><br />（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动山东省国有经济布局和结构的战略性调整。<br /><br />（4）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。<br /><br />（5）按照有关规定，代表山东省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。<br /><br />（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。<br /><br />（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。<br /><br />（8）负责企业国有资产基础管理；起草企业国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关规范性文件；依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督。<br /><br />（9）承办山东省委、省政府交办的其他事项。<br /><br />四、发行人独立性情况<br /><br />发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：<br /><br />（一）资产独立情况<br /><br />发行人拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。<br /><br />（二）人员独立情况<br /><br />发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。本公司设有独立的人力资源部门，独立履行人事管理职责。<br /><br />（三）机构独立情况<br /><br />发行人经营和办公场所独立，具备与经营有关的业务体系及相关资产，各种资产权属清晰、完整，不存在依赖控股股东的资产进行经营的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。<br /><br />（四）财务独立情况<br /><br />发行人设有独立的财务部门，有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。发行人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。<br /><br />（五）业务独立情况<br /><br />发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。<br /><br />五、重要权益投资情况<br /><br />（一）重要子公司情况<br /><br />截至2023年末，发行人纳入合并报表的控股子公司141家，具体情况如下表所示：<br /><br />表：控股子公司具体情况<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />山东省路桥集团有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 	100.00% 		反向收购与发行股份购买资产 	<br /><br />山东高速交通建设集团有限公司 	山东省 	济南市 	土木工程建筑业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />滨州交通发展集团有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 	51.00% 		收购 	<br /><br />中铁隆工程集团有限公司（注1） 	四川省 	成都市 	工程施工 	49.82% 		收购 	<br /><br />中工武大设计集团有限公司 	湖北省 	武汉市 	专业技术服务业 	51.00% 		收购 	<br /><br />宁夏公路桥梁建设有限公司 	宁夏 	银川市 	工程施工 	51.00% 		收购 	<br /><br />山东高速莱钢绿建发展有限公司 	山东省 	青岛市 	工程施工 	51.00% 		收购 	<br /><br />山东高速路桥投资管理有限公司 	山东省 	济南市 	商务服务 	100.00% 		投资设立 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 	65.00% 	35.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />中国山东对外经济技术合作集团有限公司 	山东省 	济南市 	建筑业 	100.00% 		同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速路桥国际工程有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 	66.67% 	33.33% 	投资设立 	<br /><br />聊城市交通发展有限公司 	山东省 	聊城市 	工程施工 	51.00% 		收购 	<br /><br />山东高速舜通路桥工程有限公司 	山东省 	潍坊市 	工程施工 	51.00% 		收购 	<br /><br />四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 	四川省 	夹江县 	建设项目管理 	90.00% 	10.00% 	投资设立 	<br /><br />四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 	四川省 	夹江县 	建设项目管理 	90.00% 	10.00% 	投资设立 	<br /><br />四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 	四川省 	夹江县 	建设项目管理 	90.00% 	10.00% 	投资设立 	<br /><br />四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 	四川省 	夹江县 	建设项目管理 	90.00% 	10.00% 	投资设立 	<br /><br />攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 	四川省 	攀枝花市 	工程施工 	90.00% 		投资设立 	<br /><br />山东高速湖北建设投资有限公司 	湖北省 	武汉市 	商务服务业 	51.00% 		投资设立 	<br /><br />济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 	88.89% 	11.11% 	投资设立 	<br /><br />青岛西海岸森林公园管理有限公司 	山东省 	青岛市 	公共设施管理业 	58.50% 	31.50% 	投资设立 	<br /><br />云南山高鲁通建设管理有限公司 	云南省 	昆明市 	商务服务业 	51.00% 		投资设立 	<br /><br />济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 	15.00% 	60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速西部建设投资有限公司 	四川省 	成都市 	工程施工 	51.00% 		投资设立 	<br /><br />二级子公司 							<br /><br />山东高速工程建设集团有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		67.90% 	投资设立 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		76.77% 	投资设立 	<br /><br />山东省高速养护集团有限 	山东省 	济南市 	工程施工 		76.36% 	投资设立 	<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />公司 							<br /><br />山东省路桥工程设计咨询有限公司 	山东省 	济南市 	设计咨询 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />四川鲁高建设项目管理有限公司 	四川省 	遂宁市 	建设项目管理 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />会东鲁高工程建设项目管理有限公司 	四川省 	会东县 	工程施工 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高路桥城市建设有限公司 	山东省 	高密市 	工程施工 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />赣州鲁高园区工程项目管理有限公司 	江西省 	赣州市 	工程施工 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司 	山东省 	菏泽市 	建设项目管理 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />福建鲁高冠岩建设有限公司 	福建省 	龙岩市 	工程施工 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />福建鲁高交通项目管理有限公司 	福建省 	漳州市 	建设项目管理 		90.00% 	投资设立 	<br /><br />抚州鲁高工程建设项目管理有限公司 	江西省 	抚州市 	工程施工 		90.00% 	投资设立 	<br /><br />湖北泰高工程建设管理有限公司 	湖北省 	兴山县 	技术服务业 		90.00% 	投资设立 	<br /><br />福建鲁高鑫源建设有限公司 	福建省 	龙岩市 	工程施工 		80.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团青岛建设有限公司 	山东省 	青岛市 	工程施工 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速云科产业发展有限公司 	山东省 	潍坊市 	批发业 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁桥建材有限公司 	山东省 	济南市 	混凝土销售 		51.00% 	投资设立 	<br /><br />山东舜都路桥工程有限公司 	山东省 	潍坊市 	工程施工 		51.00% 	收购 	<br /><br />四川鲁桥绿色公路养护有限公司 	四川省 	夹江县 	工程施工 		50.99% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司 	安徽省 	合肥市 	房屋建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速交通设施有限公司 	山东省 	日照市 	科技推广和应用服务业 		51.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 	山东省 	烟台市 	工程施工 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高罗发建设有限公司 	山东省 	临沂市 	商务服务业 		65.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速路桥装备工程有限公司 	山东省 	济南市 	建筑安装业 	10.00% 	90.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团科技发展有限公司 	山东省 	济南市 	服务业 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省路桥集团菏泽建设有限公司 	山东省 	菏泽市 	工程施工 		51.00% 	投资设立 	<br /><br />江苏鲁高宁通绿色工程有限公司 	江苏省 	南京市 	工程施工 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速路桥(越南)有限公司 	境外 	越南 	工程施工 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）（注2） 	山东省 	济南市 	其他 		9.97% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高建设工程项目管理有限公司 	山东省 	菏泽市 	专业技术服务业 		99.00% 	投资设立 	<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />山东省路桥集团装备科技有限公司 	山东省 	济南市 	专用设备制造业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高新基建项目管理有限公司 	山东省 	济南市 	商务服务业 		95.00% 	投资设立 	<br /><br />重庆鲁高建设工程有限公司 	重庆市 	重庆市 	房屋建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东交建新材料技术有限公司 	山东省 	威海市 	养护施工 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速交通科技有限公司 	山东省 	济南市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速鲁西南产业开发有限公司 	山东省 	菏泽市 	建筑装饰、装修和其他建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速烟台产业开发有限公司 	山东省 	烟台市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速科苑生态发展有限公司 	山东省 	济南市 	公共设施管理业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速公路工程有限公司 	山东省 	青岛市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速聊城产业开发有限公司 	山东省 	聊城市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速交建集团济南养护科技有限公司 	山东省 	济南市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速产业发展有限公司 	山东省 	济南市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东燕舞岭生态建设有限公司 	山东省 	潍坊市 	公共设施管理业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东泰东公路工程有限公司 	山东省 	济南市 	土木工程建筑业 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东鲁南交通设施工程有限公司 	山东省 	临沂市 	建筑装饰、装修和其他建筑业 		50.98% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东东方路桥建设有限公司 	山东省 	临沂市 	房屋建筑业 		80.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东省滨州公路工程有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司 	山东省 	滨州市 	批发业 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东瑞泰建设有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东路源管理服务有限公司 	山东省 	滨州市 	非金属矿物制品业 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东恒通公路工程有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />滨州市公路勘察设计院有限公司 	山东省 	滨州市 	勘察设计 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东恒鑫建设工程有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 	山东省 	滨州市 	监理咨询 		100.00% 	收购 	<br /><br />滨州汇创市政工程有限公司 	山东省 	滨州市 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东华标质量检测有限公司 	山东省 	滨州市 	实验检测 		60.00% 	收购 	<br /><br />四川新隆环能工程建设有限公司 	四川省 	成都市 	生态环保和环境治理业 		100.00% 	收购 	<br /><br />四川隆建工程顾问有限公司 	四川省 	成都市 	工程咨询和工程监理 		100.00% 	收购 	<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />四川金隆智谷城市更新建设发展有限公司 	四川省 	成都市 	工程施工 		90.00% 	收购 	<br /><br />中工武大能源建设投资（湖北）有限公司 	湖北省 	武汉市 	工程勘察设计 		100.00% 	收购 	<br /><br />鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 	湖北省 	鄂州市 	工程勘察设计 		60.00% 	收购 	<br /><br />中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 	湖北省 	武汉市 	工程监理咨询 		55.00% 	收购 	<br /><br />宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司 	宁夏 	平罗县 	工程施工 		100.00% 	收购 	<br /><br />宁夏德惠道路资源再生利用有限公司 	宁夏 	吴忠市 	生态保护和环境治理业 		100.00% 	收购 	<br /><br />宁夏公路桥梁机械化养护有限公司 	宁夏 	银川市 	土木工程建筑业 		100.00% 	收购 	<br /><br />山东高速莱钢钢构有限公司 	山东省 	济南市 	金属制品业 		100.00% 	投资 	<br /><br />山东高速畅通路桥工程有限公司 	山东省 	潍坊市 	工程施工 		51.00% 	收购 	<br /><br />济南山高日昇投资有限公司 	山东省 	济南市 	商务服务业 		100.00% 	投资 	<br /><br />山高商业保理（天津）有限公司（注3） 	天津市 	天津市 	金融业 		45.00% 	投资设立 	<br /><br />济南日昇安合投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />济南日昇安鑫投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		60.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		51.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		51.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速齐鲁机电工程有限公司（注4） 	山东省 	济南市 	专业技术服务业 		45.00% 	投资设立 	<br /><br />鲁迪商贸有限公司 	境外 	迪拜 	一般贸易 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东外经（香港）有限公司 	香港 	香港 	贸易服务 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东国际（苏丹）有限公司 	境外 	苏丹 	工程施工 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />好彩有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	境外承包工程 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />中国山东高速乌干达有限公司 	境外 	乌干达 	仓储物流 		51.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速外经集团波黑有限责任公司 	境外 	波黑 	建设并运营高速公路项目 		99.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	道路运输等相关服务 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />恒通有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	工程施工 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />恒瑞有限责任公司 	境外 	波黑 	建筑施工 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 	境外 	尼日尔 	工程施工 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速尼罗投资发展有 	山东省 	济南市 	公路工程建筑 		100.00% 	同一控制下企 	<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />限公司 						业合并 	<br /><br />山东高速路桥国际（香港）有限公司 	香港 	香港 	投资管理 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />山东高速路桥西非有限公司 	境外 	尼日利亚 	公路工程建筑 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速路桥孟加拉有限公司 	境外 	孟加拉 	国际贸易 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） 	山东省 	烟台市 	其他 		97.50% 	投资设立 	<br /><br />三级及以下子公司 							<br /><br />山东鲁桥建设有限公司 	山东省 	烟台市 	土木工程建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省鲁桥市政工程有限公司 	山东省 	青岛市 	工程施工 		51.00% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高城市发展有限公司 	山东省 	烟台市 	公共设施管理 		90.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 	山东省 	济南市 	土木工程建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />四川省回龙建设管理有限公司 	四川省 	阆中市 	建筑业 		88.60% 	投资设立 	<br /><br />四川省元通建设管理有限公司 	四川省 	广元市 	土木工程建筑业 		90.00% 	投资设立 	<br /><br />济南诚桥投资合伙企业（有限合伙）（注5） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		29.98% 	投资设立 	<br /><br />济南鲁桥金鑫投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	有限合伙企业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />济南和桥投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速市政工程有限公司 	山东省 	德州市 	工程施工 		65.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速路桥工程有限公司 	山东省 	济南市 	工程施工 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速威海养护科技有限公司 	山东省 	威海市 	工程施工 		51.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速湖北养护科技有限公司 	湖北省 	天门市 	工程施工 		60.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速(河南)养护科技有限公司（注6） 	河南省 	周口市 	工程施工 		36.17% 	投资设立 	<br /><br />山东高速建设发展有限公司 	山东省 	青岛市 	房屋建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />济南山高致远投资中心(有限合伙) 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		99.85% 	投资设立 	<br /><br />聊城市交发财信建设有限公司 	山东省 	聊城市 	土木工程建筑业 		75.83% 	投资设立 	<br /><br />山东鲁高鄄兴工程项目管理有限公司 	山东省 	菏泽市 	专业技术服务业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />第一达卡高架高速有限公司（注7） 	境外 	孟加拉国 	货物进出口及建筑施工 		34.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />齐鲁中东有限公司 	境外 	阿联酋 	国际贸易 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />中国高速集团有限公司 	香港 	香港 	建筑工程承包 		100.00% 	同一控制下企业合并 	<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例 	取得方式 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />安徽省鲁桥建设工程有限公司 	安徽省 	芜湖市 	土木工程建筑业 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />结构化主体（注8） 							<br /><br />国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 	山东省 		资产管理计划 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 	山东省 		私募基金 		100.00% 	投资设立 	<br /><br />路桥汇富私募投资基金2号 	山东省 		私募基金 		95.96% 	投资设立 	<br /><br />厦门信托-山东省路桥信托贷款集合资金信托计划 	福建省 		资金信托计划 		25.00% 	投资设立 	<br /><br />注：1.本集团持有中铁隆工程集团有限公司49.82%股权，根据该公司章程及股权转让协议、一致行动人协议，本集团可以控制中铁隆的董事会并实质控制其生产经营，本公司拥有对公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制中铁隆工程集团有限公司，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />2：本集团对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于50%，该合伙企业执行事务合伙人为山东高速路桥投资管理有限公司，且在该合伙企业投资决策委员会中占2/3席位，根据合伙协议，本集团拥有济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />3：本集团对山高商业保理(天津)有限公司(以下简称“山高保理公司”)的出资比例为45%，山高(深圳)投资有限公司(以下简称“山高(深圳)公司”)对其出资比例40%，本集团与山高(深圳)公司签订一致行动人协议，在合资公司召开股东会、董事会、监事会、经营管理层等会议时,以及在合资公司上述会议决议中，采取一致行动行使表决权或决定权，包括促使其委派的人员采取一致行动。根据山高保理公司章程和一致行动人协议，本集团拥有山高保理公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制山高保理公司，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />4：本集团持有山东高速齐鲁机电工程有限公司45.00%股权，根据该公司章程协议，本集团可以控制齐鲁机电公司的董事会并实质控制其生产经营，并且本集团与北京新时空公司签订一致行动人协议，北京新时空公司将所持有的齐鲁机电公司15%份额的表决权委托给本集团行使，根据齐鲁机电公司章程和一致行动人协议，本集团拥有齐鲁机电公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制齐鲁机电公司，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />5：本集团对济南诚桥投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于50%，该合伙企业执行事务合伙人为山东省公路桥梁建设集团有限公司，且在该合伙企业投资决策委员会中占2/3席位，根据合伙协议，本集团拥有济南诚桥投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />6：本集团对山东高速（河南）养护科技有限公司（以下简称“河南养护公司”）的出资比例为36.17%，山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南发展公司”）对其出资比例29%，本集团与河南发展公司签订一致行动人协议，河南发展公司将所持有的河南养护公司29%份额的表决权委托给本集团行使，根据河南养护公司章程和一致行动人协议，本集团拥有河南养护公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制河南养护公司，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />7：本集团对第一达卡高架高速有限公司（以下简称“第一达卡”）的出资比例为34%，中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“中国水电”）的对其出资比例为15%，本集团与中国水电签订了一致行动人协议，中国水电与本集团意见或行为保持一致。根据股东合作协议及一致行动人协议，本集团拥有第一达卡的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制第一达卡，故将其纳入合并报表范围。<br /><br />8：纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本公司在结构化主体中持有控制性的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将相关结构化主体纳入合并报表范围。<br /><br />发行人重要的控股子公司情况如下：<br /><br />1、山东省路桥集团有限公司<br /><br />山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）成立于1984年8月7日，注册地位于山东省济南市，注册资本为人民币601,000.00万元，具有公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、工程设计公路行业甲级、工程设计市政行业甲级、公路交通工程专业承包交通安全设施及对外援助成套项目总承包企业资格等资质，同时具有直接对外承包经营权。经营范围为：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。<br /><br />截至2023年12月31日，路桥集团资产总额5,299,640.08万元，负债总额4,207,415.43万元，所有者权益合计1,092,224.65万元。2023年实现营业收入2,901,641.23万元，净利润128,395.31万元。<br /><br />2、中铁隆工程集团有限公司<br /><br />中铁隆工程集团有限公司（以下简称"中铁隆"）成立于1998年4月6日，注册资本为人民币67,112.50万元，经营范围为：市政公用工程和房屋建筑工程,城市轨道交通工程,设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程;对外承包工程;工程设计;工程监理;货物进出口;技术进出口;工程信息技术咨询、企业管理信息咨询,工程机械设备租赁;工程项目管理;工矿工程建筑;城市管道工程施工;燃气、煤气、热力供应设施施工;固体废弃物治理工程施工;污水处理工程施工;汽车租赁,自有房屋租赁、机电安装工程施工,建筑劳务分包;建筑材料销售;建筑材料生产与加工(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。<br /><br />截至2023年12月31日，中铁隆总资产361,998.26万元，负债总额282,061.57万元，所有者权益合计79,936.69万元。2023年度实现营业收入183,939.15万元，净利润5,149.24万元。<br /><br />3、山东高速莱钢绿建发展有限公司<br /><br />山东高速莱钢绿建发展有限公司（以下简称“莱钢绿建公司”）成立于2020年5月9日，注册资本为人民币60,000.00万元，经营范围为：许可项目：建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口；技术进出口；金属结构制造;门窗制造加工;金属材料销售;新型金属功能材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件与机电组件设备制造;机械设备租赁;住房租赁;物联网技术研发;餐饮管理;酒店管理;物业管理;集装箱制造;集装箱销售;金属结构销售;环境保护专用设备制造;住宅水电安装维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务；土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。<br /><br />截至2023年12月31日，莱钢绿建公司总资产690,979.30万元，负债总额618,163.51万元，所有者权益合计72,815.79万元。2023年度实现营业收入242,649.06万元，净利润2,495.08万元。<br /><br />4、滨州交通发展集团有限公司<br /><br />滨州交通发展集团有限公司（以下简称“滨州交发公司”）成立于2019年7月14日，注册资本为人民币90,000.00万元，经营范围为许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务。<br /><br />（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />截至2023年12月31日，滨州交发公司总资产409,512万元，负债总额323,857万元，所有者权益合计85,655万元。2023年度实现营业收215,044万元，净利润9,886万元。<br /><br />5、山东省高速养护集团有限公司<br /><br />山东省高速养护集团有限公司（以下简称“高速养护集团”）成立于1997年1月24日，注册资本为人民币129,471.03万元，经营范围为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；金属材料销售；特种设备出租；特种设备销售；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑工程用机械制造【分支机构经营】；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，高速养护集团总资产827,545.99万元，负债总额513,789.63万元，所有者权益合计313,756.36万元。2023年度实现营业收入455,730.89万元，净利润26,451.66万元。<br /><br />6、山东省公路桥梁建设集团有限公司<br /><br />山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁建设集团”）成立于1998年11月26日，注册资本为人民币133,916.22万元，经营范围为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理【分支机构经营】；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训；成品油批发（不含危险化学品）；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；五金产品零售；园林绿化工程施工；旧货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，公路桥梁建设集团总资产1,816,792.09万元，负债总额1,428,063.74万元，所有者权益合计388,728.35万元。2023年度实现营业收入974,915.76万元，净利润55,431.43万元。<br /><br />7、中工武大设计集团有限公司<br /><br />中工武大设计集团有限公司（以下简称“中工武大”）成立于1992年4月8日，注册资本为人民币13,403.00万元，经营范围为工业与民用建筑设计;水利行业设计;电力行业设计;市政公用行业设计;风景园林设计;园林绿化工程;城市规划编制;工程测量;工程地质勘察及岩土工程;大地测量;摄影测量与遥感;地图编制;地理信息系统工程;地籍测绘;工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项目管理、技术出口和相关的服务;节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务;相关行业的设备和材料销售;招标代理;计算机软件开发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。<br /><br />截至2023年12月31日，中工武大总资产82,773.00万元，负债总额52,822.78万元，所有者权益合计29,950.22万元。2023年度实现营业收入74,732.56万元，净利润3,088.90万元。<br /><br />8、山东鲁桥建材有限公司<br /><br />山东鲁桥建材有限公司（以下简称“鲁桥建材公司”）成立于2002年7月8日，注册资本为人民币9,000万元，经营范围为一般项目:建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工;建筑装饰材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;新型催化材料及助剂销售;交通及公共管理用标牌销售;润滑油销售;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。<br /><br />截至2023年12月31日，鲁桥建材公司总资产70,165.08万元，负债总额65,422.54万元，所有者权益合计5,159.09万元。2023年度实现营业收入78,854.25万元，净利润786.01万元。<br /><br />9、山东高速工程建设集团有限公司<br /><br />山东高速工程建设集团有限公司（以下简称“工程建设集团”），成立于2003年9月1日，注册资本为人民币210,000.00万元，经营范围为许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:建筑工程用机械制造;通用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑用石加工;工程管理服务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑废弃物再生技术研发;固体废物治理;公路水运工程试验检测服务;特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。<br /><br />截至2023年12月31日，高速工程建设总资产1,755,662.69万元，负债总额1,362,683.00万元，所有者权益合计392,979.69万元。2023年度实现营业收入948,835.53万元，净利润55,205.14万元。<br /><br />（二）重要合营企业或联营企业<br /><br />截至2023年末，发行人重要合营企业或联营企业5家，具体情况如下表所示：<br /><br />表：参股公司具体情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />序号 	企业名称 	持股比例 	注册资本 	与本公司的关系 	业务范围 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />1 	济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 	9.64 	46.30 	628,818.00 	合营企业 	商务服务业 	<br /><br />2 	山东高速济高高速公路有限公司 	- 	23.90 	20,000.00 	合营企业 	道路运输业 	<br /><br />3 	山东鲁高襄建工程管理有限公司 	- 	50.00 	5,000.00 	合营企业 	专业技术服务业 	<br /><br />4 	济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 	49.99 	25.00 	100,000.00 	联营企业 	商务服务业 	<br /><br />5 	河南省叶鲁高速公路有限公司 	- 	25.55 	500.00 	联营企业 	土木工程建筑业 	<br /><br />1、济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）<br /><br />济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南瑞盛”）成立于2019年9月9日，注册资本为人民币628,818万元，经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，济南瑞盛资产总额517,292.05万元，负债总额13,654.95万元，所有者权益503,637.10万元。2023年度实现营业收入4,060.22万元，净利润14,163.56万元。<br /><br />2、山东高速济高高速公路有限公司<br /><br />山东高速济高高速公路有限公司（以下简称“高速济高”）成立于2020年1月16日，注册资本为人民币20,000万元,经营范围为对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理；济高高速公路收费服务；济高高速公路沿线区域内的餐饮服务，住宿服务，休闲健身服务，汽车维修，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋租赁，设备租赁（不含融资租赁），停车场服务，仓储服务（不含危险化学品）；日用百货、食品、化妆品、文体办公用品、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，济高高速资产总额1,135,215.88万元，负债总额832,836.22万元，所有者权益302,379.65万元。2023年度实现营业收入14,567.26万元，净利润9,788.40万元。<br /><br />3、山东鲁高襄建工程管理有限公司<br /><br />山东鲁高襄建工程管理有限公司（以下简称“山东鲁高襄建”）成立于2023年2月28日，注册资本为人民币50,000万元，经营范围包括一般项目：工程管理服务；人工智能硬件销售；工业设计服务；市政设施管理；装卸搬运；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；建筑材料销售；电气设备销售；企业管理咨询；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑工程用机械销售；园区管理服务；土地整治服务；水资源管理；生态恢复及生态保护服务；企业总部管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；测绘服务；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；旅游业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br /><br />截至2023年12月31日，山东鲁高襄建资产总额106,937.59万元，负债总额61,556.22万元，所有者权益45,381.37万元。2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-2,118.62万元，主要系该项目公司依据合同要求将G518日定线临沂日照界至长深高速临沂东互通立交段改建工程PPP项目建设期管理费用及税金不列入总投而计入当期损益所致。<br /><br />4、济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）<br /><br />济南睿信富盈投资合伙企业成立于2019年5月20日，总出资额100,000万元，经营范围为以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，济南睿信资产总额86,582.75万元，负债总额263.38万元，所有者权益合计86,319.36万元。2023年度实现净利润3,623.67万元，本年度净利润为利息收入。<br /><br />5、河南省叶鲁高速公路有限公司<br /><br />河南省叶鲁高速公路有限公司（以下简称“叶鲁高速”），成立于2021年6月16日，注册资本为人民币500万元，经营范围许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；燃气汽车加气经营；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；机械设备租赁；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（标段二：叶县至鲁山高速公路项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。<br /><br />截至2023年12月31日，叶鲁高速资产总额305,392.94万元，负债总额199,728.72万元，所有者权益合计105,664.22万元。2023年度实现营业收入72,715.41万元，净利润0.22万元。<br /><br />六、发行人治理结构与内控制度<br /><br />（一）治理结构、组织机构设置及运行情况<br /><br />公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）。<br /><br />1、股东大会<br /><br />公司设股东大会，股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等职权，包括：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项；（14）审议批准公司章程规定的交易事项；（15）审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易事项；（16）审议批准变更募集资金用途事项；（17）审议股权激励计划；（18）对公司因公司章程规定的情形收购本公司股份作出决议；（19）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。<br /><br />2、董事会<br /><br />公司设有董事会，董事会由股东大会决定。董事会由11名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会半数以上董事选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会是公司的决策机构，向股东负责，董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、因公司章程规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）决定公司因公司章程规定的情形收购本公司股份的事项；（9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（10）决定公司内部管理机构的设置；（11）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（12）制定职工工资管理办法；（13）制订公司的基本管理制度；（14）制订本章程的修改方案；（15）管理公司信息披露事项；（16）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（17）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（18）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。<br /><br />3、监事会<br /><br />公司设监事会，监事每届任期3年，连选可连任。监事会设主席1人；监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。<br /><br />4、总经理<br /><br />公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘，总经理每届任期3年，连聘可以连任，行使主持公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案等职权。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。公司总经理行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）提议召开董事会临时会议；（10）公司章程或董事会授予的其他职权。<br /><br />（二）内控制度<br /><br />发行人内部建立了完善的企业法人治理结构，并且设立了较完善的财务会计管理、风险管理制度和重大事项决策制度，针对各业务领域的不同特点制定了严格的内部控制制度和业务流程，对公司重大事项进行决策和管理。<br /><br />1、预算管理制度<br /><br />发行人为落实公司发展战略，进一步规范公司全面预算管理经营管理水平，加强内部控制，提高管理效率，根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等和国家相关管理规定，结合公司经营管理的实际情况，制定《山东高速路桥集团股份有限公司全面预算管理办法》，明确了全面预算管理组织机构、负责人和职责，详细规定了全面预算编制的依据、范围、内容及方法，全面预算的编制、实施与控制、调整、分析、审计与考核等。<br /><br />2、财务管理制度<br /><br />发行人根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合公司实际情况，制定《山东高速路桥集团股份有限公司财务管理制度》。发行人建立了集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。集团公司及全资子公司、控股子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任，其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理，设置独立的财务机构。集团公司的分公司或后方单位，不具有企业法人资格，但设置财务机构，配备专职财务人员，接受集团公司财务管理部的领导。<br /><br />3、投资管理制度<br /><br />发行人为规范公司的投资决策程序，强化投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的规定，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司对外投资制度》，强化了公司投资管理。发行人投资发展部是投资管理的职能部门，负责公司和权属单位投资的日常管理、协调和监督等工作。公司本着“谁投资、谁决策、谁融资、谁收益、谁承担风险”的原则，按照投资主体决策权、责、利相统一的要求，公司要求各权属单位加强成本观念和风险意识，做到投资决策民主化、科学化和专业化。《山东高速路桥集团股份有限公司对外投资制度》规定投资必须遵循国家法律、行政法规和公司章程的规定，不损害股东和债权人利益；符合国家产业政策和省国有资本布局结构调整方向；有利于突出主业、提高企业核心竞争力；符合公司投资决策程序和管理制度；建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报相应的决策机构批准；进行充分科学论证，预期投资收益率不低于国内同行业；必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。<br /><br />4、担保制度<br /><br />发行人为规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、证券交易所股票上市规则及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》之规定，并结合公司实际情况，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司对外担保制度》（以下简称“《担保制度》”），公司对外担保实行统一管理，明确了严格的担保内控决策程序及相关要求，细化了担保的标准，加强对被担保公司的贷款资格、财务状况、贷款用途和资金运用等方面的审查力度。<br /><br />《担保制度》规定非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。《担保制度》规定单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保、证券交易所或者公司章程规定的其他情形等必须经董事会审议通过后交股东大会审批，股东大会审批通过方可进行担保。其中最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。《担保制度》规定对外担保的牵头办理部门为公司财务部，对外担保事项由总经理组织公司财务部及其他公司内部职能部门（包括但不限于证券法律事务部）依照相关法律、行政法规、规范性文件及担保制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。<br /><br />5、资金管理制度<br /><br />发行人为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳交易所股票上市规则》和公司的《公司章程》、《内部控制基本制度》、《财务管理制度》等，结合公司实际情况，制定《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》，规定了资金的存放、使用、管理和监督细则，加强募集资金管理。<br /><br />《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》规定公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督的原则，募集资金存放于董事会决议的专户进行集中管理，专户不存放非募集资金或用作其他用途，两次以上融资的应独立设置资金帐户；募集资金应按照融资时承诺的投资计划使用，若变更资金投向需要经过董事会和股东大会审议通过；公司财务部门对募集资金的使用情况设立台帐，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放和使用情况检查一次，及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为募集资金管理出现违规情形、重大风险的应及时向董事会报告，董事会在接到报告后2个交易日内向深交所报告并公告。<br /><br />6、关联交易制度<br /><br />发行人为加强对公司关联交易的管理，保证关联交易的公允、公平，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》，以有效防范和控制关联交易风险。<br /><br />《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》规定了公司关联交易的决策程序、交易决策权限、定价机制、关联交易的信息披露制度。公司在业务开展过程中根据生产经营需要，按照《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》规定的决策程序进行决策。公司拟与关联人发生重大关联交易的，在独立董事发表事前认可意见后，提交有权决策机构审议。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策，确保关联交易定价应当公允。<br /><br />公司建立了关联交易逐级授权审批制度。公司财务管理部由专人负责记录和审核关联交情况，各级公司财务管理部每季将《关联交易明细表》报送至公司本部进行汇总并编制明细表，公司财务管理部负责人审核并在明细表上签字确认，监督企业是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源的可能。一旦发生异常情况，财务管理部负责人立即报告总会计师并由总会计师提请董事会、监事会采取相应政策。<br /><br />7、信息披露制度<br /><br />发行人为规范公司的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所股票上市规则等相关的法律、法规、其他规范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司信息披露管理制度》。<br /><br />同时，发行人为规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。<br /><br />上述制度详细规定了信息披露的基本原则、涉及内容及管理与实施，其中明确了信息披露事务管理部门和职责。<br /><br />8、内部审计制度<br /><br />发行人为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、证券交易所上市规则等相关法律、法规、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司内部审计制度》。<br /><br />《山东高速路桥集团股份有限公司内部审计制度》规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内容，并对内部控制体系的评价等相关事项进行了明确，对公司审计部门开展工作的规范性作出了要求。<br /><br />9、安全生产制度<br /><br />发行人业务实体之一山东省路桥集团有限公司为加强集团公司安全管理工作，正确处理安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《企业职工奖惩条例》，结合集团公司的实际情况，制定了《消防安全管理办法》、《防汛安全管理办法》、《员工宿舍区安全管理办法》、《放射源安全管理办法》、《安全生产季度报表制度》、《安全生产投入及安全费提取和使用办法》、《劳动防护用品管理办法》、《安全生产责任制度》、《车辆及驾驶人员安全管理办法》、《安全生产监督管理办法》、《人员密集场所安全管理办法》、《安全生产管理考核奖惩办法》等相关管理办法，明确了安全生产管理机构、负责人及职责，详细规定了安全生产保障措施、考核与奖惩办法。<br /><br />10、对子公司的管理<br /><br />发行人为加强对子公司的管理，建立有效的管控和整合机制，规范公司内部运行机制，促进子公司规范运作和有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司对子公司管控制度》，规定公司对子公司享有重大事项决策的权利，对子公司的主要经营活动进行指导和监督管理，并向各子公司派出董事、监事及经营管理人员，内部审计部门对子公司进行定期和不定期审计检查，子公司必须遵守公司的相关规定，配合母公司行使管理职能。<br /><br />11、人力资源管理制度<br /><br />发行人为保障人员招聘及管理的规范化水平，制定了公司的人事管理制度，具体内容包括：坚持“公开、公平、竞争、择优”，严格员工招聘条件和程序，有计划、有重点地引进各类人才，优化人才队伍结构，各岗位均明确了具体分工。对于公司内部选聘，应明确岗位资格条件，按规定程序组织竞聘。对外招聘方面，公司坚持“凡进必考”的原则，对外招聘的人员由集团公司每年年初统一组织综合素质考试，成绩合格者由集团公司或权属单位按应聘岗位不同分别组织专业考试、面试或考察，具体形式根据岗位要求确定。<br /><br />为建立科学规范的干部考察聘任制度，形成能上能下、能进能出，有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，公司根据党和国家有关干部管理的政策、法规，结合公司实际，明确，司选拔干部，必须坚持下列原则：任人唯贤、德才兼备的原则；群众公认、注重实际的原则；公开、公平、公正、竞争、择优的原则。同时，公司对干部的聘任条件，聘任权限均做出了详细规定。公司的干部选拔任用采取组织推荐与考察和公开选拔与竞争上岗两种方式，保证全流程的公开透明。<br /><br />为规范培训管理工作，推动人才型企业的创建，培养一支学习型、创新型、实干型的员工队伍，公司结合实际情况，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司员工培训暂行办法》。公司人力资源部负责培训的总体规划和组织实施。公司其它部门应协助人力资源部进行培训计划的实施，同时组织好本部门培训。培训实施方面，公司制定了明确的落实方法，以保证公司培训的质量，提升公司整体运营效率。<br /><br />为健全和完善激励约束机制，充分调动经营者的积极性，公司根据实际情况制定了《山东高速路桥集团股份有限公司经营者业绩考核暂行办法》。该办法对各项指标的计算方式做出了详细列示。薪酬奖励方面，公司对各岗位做出了详细的薪酬奖励方案。公司将绩效工资分为基础绩效工资和增长绩效工资，公司成员依据考核标准取得薪酬，依法纳税。<br /><br />12、突发事件应急管理制度<br /><br />发行人为完善公司应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度的预防和减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《公司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突然发事件应急预案》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《突发事件处理应急制度》（试行），其内容主要包括公司管理层的应急方案及其他应急处置方案、突发事件信息披露方案、责任追究机制等。该制度为过渡性临时预案制度，在正式突发事件处理应急制度发布之前，公司将准照该制度有关内容执行。<br /><br />13、融资管理制度<br /><br />为了规范企业的融资行为，加强融资管理和财务监控，发挥公司整体优势，发行人根据相关规定，制定了融资管理办法，发行人财务部是各单位融资业务的归口管理部门，负责各单位融资的备案、审核、报批、管理工作。分公司和子公司对外融资时，需要向母公司财务部提出申请，需要提供包括融资用途、规模等信息；若为银行借款，还应包括贷款银行、借款期限、借款利率和担保方式等。经发行人总部核准融资方案后，各单位财务部门根据批准的融资额度和融资方案，负责办理具体融资事宜。<br /><br />14、短期资金应急预案<br /><br />为保障发行人资金运作的正常运行，防止资金运营过程中出现短期资金缺口，减少因流动性资金短缺产生损失，保障资金运转安全，发行人建立有效的流动性风险管理机制，避免短期资金流动性风险。首先，发行人已建立了资金集中管理模式，对各子公司资金实时归集，实现公司资金集中运用，加强对大额资金和重点资金的调度、运用和监控管理。其次，加强资金计划管理，通过资金分析不同时期的现金流特点，量入为出、统筹安排，以确保资金利用的合理性，避免出现资金短缺的情况。第三，发行人在多家银行授信额度充足，发行人可根据资金情况适时提取，作为应急资金调度。<br /><br />（三）发行人内部机构设置<br /><br />发行人的组织结构关系如下图所示：<br /><br />表：发行人的组织结构关系<br /><br />公司内设办公室（党委办公室）、党委组织部（党委统战部）、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部（人力资源共享中心）、财务管理部（资金结算中心）、工程管理部、经营开发部、企业管理部（法务合规部）、审计部、安全管理部、物资设备管理部、群团工作部、技术中心（中心试验室、信息中心）共15个主要部门。公司内设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名委员会等5个委员会。<br /><br />1、办公室（党委办公室）<br /><br />负责组织党委会议、总经理办公会议和年度工作会议等综合性会议；调研、综合性会议工作报告及领导重要讲话材料的起草工作；公司综合行政管理、机要、保密、公文流转、档案管理、公共关系管理、信访稳定管理；重大决策执行情况的督查督办等工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责组织公司党委会议、总经理办公会议和年度工作会议等综合性会议。<br /><br />（2）负责上级和公司重大决策部署，公司党委会议、总经理办公会议和年度工作会议确定的重要工作任务，及领导批办事项的督查督办工作。<br /><br />（3）围绕公司长远发展组织调查研究、提出合理化建议；负责组织起草综合性会议工作报告和领导重要讲话材料。<br /><br />（4）负责上级党政文电、内外部单位来文来函及公文流转工作；负责机要、保密及OA办公自动化维护工作；归口管理档案工作。<br /><br />（5）负责公司综合行政管理工作，包括：值班管理、请假出差审批、差旅管理、业务招待、会议室、公务用车、办公用房、通信、办公设备和办公用品（低于2000元价值）、行政经费、行政印章和报刊征订等工作。<br /><br />（6）负责公司内外协调及公共关系管理。<br /><br />（7）负责重大活动请示报告、公司领导活动安排、领导外出报备等工作。<br /><br />（8）归口管理公司信访工作。<br /><br />2、党委组织部（党委统战部）<br /><br />负责贯彻落实加强国有企业党的建设有关工作要求，落实公司党委履行全面从严治党主体责任工作部署，负责公司党的基层组织建设、干部管理、高层次人才队伍建设；负责统战工作；负责总部党总支日常工作。<br /><br />负责公司党的理论武装、思想政治工作、新闻宣传、媒体管理、统筹舆情监测、精神文明建设、企业文化和品牌建设、政工职称评审等，归口管理意识形态方面工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）按照公司党委发挥领导作用的要求，建立健全党委履行全面从严治党主体责任有关制度，落实公司党委关于党建工作责任制的任务部署。<br /><br />（2）指导权属单位党组织建立健全履行全面从严治党主体责任的责任落实、考核评价、述职评议制度；加强对权属单位党建工作的指导和考核，促进党建工作与生产经营、改革发展紧密结合；做好上级单位党建考核工作。<br /><br />（3）负责公司党委管理的管理人员的选拔、任用、综合考核、培训、监督等日常管理；负责公司派出董事、监事领导人员的推荐与任免；负责领导人员兼职的备案管理工作；承担公司董事会提名委员会日常办事机构工作。<br /><br />（4）负责公司高层次人才队伍建设和高端人才引进工作；负责年轻干部的发现培养选拔工作；负责干部信息管理工作；指导权属单位干部管理工作，对权属单位选人用人工作进行监督检查；负责职业经理人队伍建设和契约化管理工作。<br /><br />（5）落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位有关规定，指导权属单位将党建工作要求写入章程。<br /><br />（6）负责基层党组织建设；负责党员管理、党费和党组织工作经费管理；指导各级党组织配齐配强党务工作力量。<br /><br />（7）负责统战工作。<br /><br />（8）承担公司关心下一代工作委员会日常办事机构工作。<br /><br />（9）负责先优表彰工作，做好先进典型的选树和推荐工作。<br /><br />（10）负责公司相关人员的出国（境）管理工作。<br /><br />（11）负责落实中央和省委对思想政治工作的要求，牵头开展思想政治工作研究，负责政研会建设，组织公司党委政治理论学习，负责干部职工理论武装和思想政治教育工作；负责精神文明建设工作；做好政工系列专业技术职务资格评审工作。<br /><br />（12）负责统筹公司意识形态建设，研判分析意识形态领域情况，做好意识形态风险排查和工作改进；统筹舆情监测，协调总部相关部门归口做好舆情化解工作。<br /><br />（13）负责公司新闻宣传工作，统筹宣传资源，实施宣传工作一体化管理，做好公司网站、微信公众号等宣传平台的管理。<br /><br />（14）牵头负责企业文化和品牌建设工作，负责企业文化的提炼、修订、宣贯和实践，指导权属单位开展企业文化建设工作。<br /><br />（15）按照国家安全人民防线建设小组办公室设置要求，牵头处理有关日常事务。<br /><br />3、纪委办公室<br /><br />负责处理公司纪委日常事务、筹备组织纪委会议、制度建设、开展监督检查、受理信访举报和问题线索、案件审查审理、统筹协调开展政治监督、宣传教育、廉政文化建设、纪检队伍建设等职责。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责监督检查权属党组织、党员遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。<br /><br />（2）负责对权属单位党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众举报及上级交办问题线索，接收上级纪检监察机关和公司总部部室移交的相关信访举报，统计上报纪检信访举报和问题线索情况。<br /><br />（3）负责对权限范围内党组织和党员领导干部违规违纪违法情况开展谈话函询、初步核实等工作，按照有关规定进行问责或提出责任追究的建议；受理权限范围内党员的控告和申诉，保障党员权利。<br /><br />（4）负责组织权属单位党组织负责人向公司纪委述责述廉，对公司党委管理的党员领导干部进行廉政谈话，管理领导干部廉洁从业档案，出具党风廉政回复意见。<br /><br />（5）组织召开党风廉政建设和反腐败协调小组会议，开展廉政警示教育，进行廉政文化建设，教育、引导和规范党组织和党员行为；督促各职能部室建立、健全权力制度运行监督制约机制。<br /><br />（6）贯彻执行上级纪检监察机关、公司党委、纪委关于纪检工作的指示、决定，对权属单位的纪检工作进行指导、监督、考核。<br /><br />（7）制定、完善公司纪检、政治监督工作相关规章制度，组织召开纪检工作会议，对纪检工作人员进行培训、管理和监督，负责纪检案件的归档管理。<br /><br />（8）负责对上级政治监督专项检查、专项治理、巡视巡察等反馈问题的整改落实，负责对权属单位党组织开展政治监督专项监督检查并督导权属单位党组织整改落实。<br /><br />（9）负责建立完善公司廉政风险防控体系，定期更新政治监督活页，科学管理并充分运用活页，推动各项监督具体化、精准化、常态化。<br /><br />4、投资发展部<br /><br />负责公司战略管理工作；负责编制公司年度投资计划及制定、修订公司投资管理制度、办法、流程等；负责组织实施产权管理工作；负责组织实施公司投资项目；负责指导、监督、审核权属单位发起的投资项目；负责基金业务管理工作；负责组织投委会会议；负责投资项目的投后管理工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责战略管理工作，组织、协调各部门，制定公司的战略发展规划。<br /><br />（2）负责编制公司年度投资计划，制定、修订公司的投资管理制度、投资管理办法和投资决策审批流程等，并监督权属单位执行。<br /><br />（3）负责产权管理工作。负责公司及权属单位各类产权变动、注销事项的审核报批工作，负责新设公司产权占有登记及存量公司产权变动、注销登记等；定期编写并报送产权管理报告。<br /><br />（4）负责组织实施公司重大股权投资项目。牵头组织对重大股权投资项目进行考察、立项、尽职调查、论证分析、报送决策机构审批等工作。<br /><br />（5）负责指导、监督、审核权属单位发起实施的股权投资、PPP、投资带动施工项目。负责指导、监督权属单位按照投资项目决策审批流程履行相关程序。<br /><br />（6）负责公司及权属单位基金业务管理工作。<br /><br />（7）组织承办公司投委会会议并出具相关会议决议。<br /><br />（8）负责公司及权属单位投资项目的投后管理工作。指导、监督权属单位填报投资管理系统。<br /><br />5、证券管理部<br /><br />负责完善证券管理制度并贯彻执行；组织股东大会、董事会、监事会的日常运作；负责上市公司“董监高”的三会履职工作；负责定期报告、临时报告等信息披露工作；负责投资者关系管理、社会责任报告编制、运作资本市场再融资项目。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）贯彻执行国家有关法律、法规及深交所、证监局有关规定，跟踪研究上市公司及证券监管相关政策、法律、法规，不断完善公司证券管理制度并贯彻执行。<br /><br />（2）按照法定程序筹备股东大会、董事会和监事会会议，会后完成三会会议记录并整理归档；保管公司股东名册资料，上市公司董事、监事、高管人员名册、持股资料；保管股东大会、董事会、监事会会议资料，负责董事会、监事会印章的保管和使用。<br /><br />（3）协助上市公司董事、监事、高级管理人员了解有关法律法规等政策和要求；向上市公司外部董事、监事传递公司运营、管理等方面的信息；组织上市公司董事、监事、高管人员接受监管部门的定期或资格培训。负责组织公司员工就上市公司规范运作、监管法规、资本运作等开展教育培训与学习活动。<br /><br />（4）按照信息披露流程，负责牵头制作、披露公司定期报告、临时报告，执行公司信息保密工作；审核公司日常对外发布的涉及信息披露的事项和信息；<br /><br />准备和提交证券监管部门要求的文件，接受其监督、管理、培训和检查。<br /><br />（5）负责策划、安排、组织、实施各类投资者关系管理活动；加强新形势下对上市公司监管及证券相关的网络、媒体的报道监管；及时组织回复交易所、证券监管部门问询；配合相关部门完成公司年度利润分配方案的实施等。<br /><br />（6）保持对资本市场信息和监管动态的密切关注，制定、组织、实施具有可行性的资本运作方案，争取以较低成本获得融资。<br /><br />（7）组织并编制年度《社会责任报告》，配合其他部门和单位做好社会责任相关工作。<br /><br />6、人力资源部（人力资源共享中心）<br /><br />负责公司人力资源规划、机构编制设置、人员招聘和调配、劳动关系管理、员工教育培训、人才队伍建设、工资总额管理、社会保险、企业年金、补充医疗保险、收入分配制度改革、业绩考核、职称评审等工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责编制公司人力资源规划并组织实施。<br /><br />（2）负责机构编制设置和公司总部部室职能配置。<br /><br />（3）负责公司工资总额管理、负责人薪酬管理、收入分配改革工作，指导、监督权属单位薪酬管理工作；负责公司中长期激励、股权激励工作；承担公司董事会薪酬与考核委员会日常办事机构工作。<br /><br />（4）负责公司经营业绩考核工作，制定和修订经营业绩考核办法，提出业绩考核指标项目、规则，制订实施方案，提出考核结果意见。<br /><br />（5）负责公司员工招聘和调配，离职、退休、内部退养手续办理和待遇审核工作；负责公司人才队伍建设、员工培训和继续教育、专业技术和技能人才管理、人才选拔推荐、专业技术资格管理、职业技能鉴定管理等工作。<br /><br />（6）负责公司劳动用工、劳动合同、劳动保护、社会保险、企业年金、补充医疗保险、人事档案、人事信息系统、复转军人安置等工作。<br /><br />（7）负责公司总部工作人员的薪酬、全员业绩考核、业务技术人员职务分级、员工多序列职业发展通道、考勤与休假等管理工作。<br /><br />（8）负责人力资源共享中心管理工作。<br /><br />7、财务管理部（资金结算中心）<br /><br />负责公司财务制度建设、会计核算、资金管理、预算管理、税务管理、会计人员管理、资产评估与财务审计中介机构选聘和结果备案、资产价值管理及财务信息化建设等工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责国家财经法规、方针政策的贯彻执行和制定完善公司财务管理制度及实施细则，并监督执行。<br /><br />（2）负责根据会计准则和制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理，做好财务信息质量管理；准确及时编制公司财务报告，做好财务决算、上市公司定期财务报告依法披露工作；参与公司的经营分析，为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。<br /><br />（3）负责筹措公司生产经营资金，做好融资和担保业务；负责银行账户管理及资金管理中心资金结算、调度等，合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析，保证公司资金安全。<br /><br />（4）负责公司预算管理，组织做好预算编制与上报、预算指标核定与分解、预算执行分析及执行跟踪与监督等。<br /><br />（5）负责公司涉税事务管理工作，做好政策解读和宣导，督促依法依规开展经营业务，定期对公司税务管理工作做好分析，防范税务风险。<br /><br />（6）负责公司会计人员统一管理，做好财务队伍建设，组织做好会计人员委派、培训、继续教育及会计专业技术资格考评工作。<br /><br />（7）负责公司资产评估与财务审计中介机构的选聘和结果备案工作；参与投资、收购、兼并、联合、重组的调研与论证工作。<br /><br />（8）负责公司固定资产、无形资产等资产的价值管理，与资产管理责任部门做好对账和盘点工作；牵头相关部室做好“两金”压降工作；做好财务有价证券、票据及会计档案的管理。<br /><br />（9）负责公司财务信息化和司库体系建设工作。<br /><br />8、工程管理部<br /><br />负责拟定工程管理相关办法，建立工程业绩台账，监督施工组织设计的落实，汇总、分析生产计划及生产进度，组织经验交流；负责成本管理，发布企业定额，建立成本信息共享平台；负责施工标准化管理和智慧工地建设；负责完善质量、环保管理体系，参与质量、能源环保事故处理；负责分包（含劳务合作）管理，建立劳务信息管理平台；会同相关部室做好内部协同管理。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）组织贯彻落实工程质量、能源环保、成本、进度、分包（含劳务合作）、标准化等方面相关国家和上级主管部门法律法规及公司工程项目施工管理办法及要求。<br /><br />（2）制定和完善公司工程质量、能源环保、成本、进度、分包（含劳务合作）、标准化、智慧工地及内部协同等工程管理相关办法，建立相关工程管理平台，对各单位进行相关业务监督、检查、服务和考核工作。<br /><br />（3）参与编制公司年度生产计划，对年度生产计划进行细化分解，动态掌握各单位及项目进度信息，监督施工生产进度计划的实施；建立工程业绩台账。<br /><br />（4）完善质量管理体系，编制公司年度质量计划；掌握项目质量动态，组织公司相关部室和单位对工程质量进行监督、检查，督促落实质量相关问题的整改工作；编制“质量月”活动方案，组织实施并对活动进行总结，着力提升质量管理水平；组织质量及自然灾害应急预案编制，做好各项应急管理工作；参与质量问题的调查及处理工作。<br /><br />（5）负责完善能源环保管理体系，做好工程项目环保风险管控和隐患排查治理工作，及时掌握环保动态，检查各单位环保工作的落实情况，监督公司环保信用形象在公众平台的维护工作；监督各单位环保事故的调查和处理，对事故单位及责任人提出处理建议；根据集团公司要求，统计分析公司能源消耗情况，对能源进行规划、评估，监控和管理施工现场的能源使用情况，推动绿色能源的应用，提高能源利用率。<br /><br />（6）完善成本管理办法，做好工程项目成本管理。建设项目成本信息系统共享平台，及时掌握项目成本信息；会同有关部室对项目成本测算、成本归集进行检查、审计、核查等工作，监督各单位成本管控偏差预警及纠偏措施的落实；督促各单位及项目开展变更索赔工作；逐步完善企业定额、标准劳务细目清单。<br /><br />（7）做好公司工程履约类分包（含劳务合作）采购管理，加强过程管控，监督各单位分包（含劳务合作）采购工作；强化分包（含劳务合作）合同管理，监督各单位供应商选用、合同登记、履约、评价等工作；维护劳务管理平台，对注册入库的劳务单位进行复核，对劳务协同单位进行公开征集。<br /><br />（8）推进施工标准化、智慧工地建设，协助相关部室推广绿色节能技术。<br /><br />（9）会同相关部室做好内部协同管理，培育战略性产业，做精做优专业化，充分发挥优势资源，提质降本增效；监督各单位施工作业类内部协同过程管控和内部承包协议实施。<br /><br />（10）总结质量、环保、成本、进度、分包（含劳务合作）、标准化、智慧工地及内部协同等业务好的做法和经验，组织各单位进行培训、交流，提升工程管理水平。<br /><br />（11）负责收集整理工程业绩、质量等内业资料，协助档案管理部门完成工程资料归档。<br /><br />9、经营开发部<br /><br />统筹负责公司经营开发工作，辅助公司做好经营开发战略拟定，负责各类制度、办法、实施细则完善与执行，经营开发目标分解与考核，做好项目考察、风险评估及合同谈判等工作。对内构建良性竞争与内部协同并存的良好氛围，对外维护和拓展稳定的经营开发网络体系。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责公司经营开发工作相关制度、办法和实施细则的编制、修改、完善，规范和指导权属单位开展经营开发工作。<br /><br />（2）负责执行公司经营开发战略，制定经营开发计划并组织实施。<br /><br />（3）负责权属单位经营开发指标的提出，以及目标值的测算、调整工作，配合相关部门做好权属单位经营开发工作业绩考核和奖惩。<br /><br />（4）负责统筹、协调、监督权属单位经营开发工作，全面负责重点项目经营开发工作，加强流程控制，防范市场风险。<br /><br />（5）负责加强与有关业务主管单位及同行业单位的联系与合作，建立、发展和维护经营开发网络体系。<br /><br />（6）负责公司区域化经营的管理、调度和服务工作。<br /><br />（7）做好投标项目的风险评估、项目考察及合同的洽谈、签订工作，配合相关部门做好施工类投资项目的考察、合同洽谈和签订工作。<br /><br />（8）负责做好经营开发资料的收集、整理及归档工作。做好信用信息系统投标相关业绩的梳理和维护工作。<br /><br />（9）负责本部门并指导权属单位做好经营开发队伍建设，满足公司长期发展需要。<br /><br />10、企业管理部（法务合规部）<br /><br />负责改革改制、法人治理、合同法务、合规管理体系建设、亏损企业治理、管理创新、对标管理、工商管理、资质管理、管理体系认证和军民融合。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）贯彻落实国家法律法规和上级单位规章制度，制定完善公司企业管理制度并监督执行，组织开展相关业务学习培训。<br /><br />（2）牵头组织开展改革改制，负责混合所有制改革和非公司制企业改制工作。<br /><br />（3）负责规范权属单位法人治理。牵头组织审核出资企业三会议题议案，规范委派董事、监事履职行权。<br /><br />（4）负责公司合同管理、法律事务管理。包括建立完善合同法务管理体系，参与编制和推行集团公司标准合同文本；合同审查；参与重大合同谈判；处理诉讼和非诉讼法律事务，普法宣传培训等工作。<br /><br />（5）牵头组织公司合规管理体系建设工作，制订合规管理制度，研究合规管理重大事项，应对重大合规风险，牵头组织开展合规管理运行、保障等工作。<br /><br />（6）负责亏损企业治理工作，负责亏损企业治理任务目标分解、督导督办和考核评价，调度、协调微利企业开展有关工作。<br /><br />（7）负责公司管理创新、对标管理。牵头组织管理创新项目立项申报，先进管理经验交流推广；精选对标单位，优化对标指标，查找问题短板，学习先进经验，制定切实可行的赶超措施，促进经营管理水平全面提升。<br /><br />（8）负责公司工商、资质、商标管理及维护工作，包括营业执照的申请、变更、备案，资质申报、升级、变更、年检、延期，负责对外贸易经营者备案管理、对外援助成套项目总承包企业资格管理，商标的申请、变更、续展等工作。<br /><br />（9）负责质量、环境和职业健康安全管理体系认证工作，组织开展内部审核工作，配合外部机构认证，确保体系正常运行。<br /><br />（10）负责军民融合工作，负责报送军民融合企业信息，维护公司军民融合企业资质等工作。<br /><br />11、审计部<br /><br />负责公司内部审计、内部控制评价，牵头负责风险管理工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责组织开展对权属单位财经法纪执行情况审计、财务收支情况审计、年度绩效审计、主要负责人经济责任审计、工程项目管理效益审计、重大投资项目审计、专项审计调查等工作。<br /><br />（2）负责组织开展内部控制有效性评价，检查评价内部控制的有效性，发现内部控制存在的缺陷，督促内部控制缺陷整改，编制内部控制评价报告。<br /><br />（3）牵头负责风险管理工作，指导监督权属单位和总部各部室开展风险辨识、排查和预警，督促落实风险事项处置。<br /><br />（4）指导监督权属单位做好内部审计工作，督促落实审计问题整改；组织开展相关专业培训。<br /><br />（5）协调配合各监管机构、上级审计部门对公司实施的各类审计、内部控制评价和风险管理检查等工作。<br /><br />（6）承担公司董事会审计委员会和风险控制委员会日常办事机构工作。<br /><br />12、安全管理部<br /><br />负责贯彻落实安全法律、法规和上级指示要求，做好公司安全生产委员会日常工作，健全安全生产管理制度体系，组织开展安全会议、安全教育培训、专项活动、监督检查、考核奖惩等工作，牵头负责生产安全事故类应急管理工作。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）落实安全生产法律法规和集团公司对安全生产工作的指示要求，对权属单位安全生产工作落实情况进行监督、检查、指导和服务。<br /><br />（2）组织或参与拟订公司全员安全生产责任制等安全规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急预案，并监督实施。<br /><br />（3）组织或参加各类安全生产工作会议，分析安全生产形势，针对存在的问题提出改进措施和建议。<br /><br />（4）组织拟定公司年度安全工作计划和目标，并依据考核奖惩办法进行考核奖惩。<br /><br />（5）组织或参与安全教育培训，如实记录安全生产教育培训情况；督促相关单位落实安全生产晨会制度，开展好班前安全教育。<br /><br />（6）监督安全资金投入、安全技术措施和劳动防护用品等保障措施落实。<br /><br />（7）牵头公司安全生产许可证相关工作，组织开展安全生产标准化、双重预防机制、安全生产信用体系建设等重点工作。<br /><br />（8）组织开展危险源辨识和评估，督促相关单位落实重大危险源的安全管理措施。<br /><br />（9）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，抽查监督现场危险作业情况，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实安全生产整改措施。<br /><br />（10）制定公司劳务分包单位安全管理办法，督促权属单位对相关方安全生产资质、条件进行审核，督促相关方履行安全生产职责。<br /><br />（11）组织或参与公司应急救援演练；组织或参与生产安全事故调查处理，对事故单位及责任人提出处理建议。<br /><br />（12）组织开展“安全生产月”“消防宣传月”等专项活动。<br /><br />（13）负责安全生产管理信息系统、安全隐患“随手拍”APP使用管理工作。<br /><br />（14）负责公司安全生产委员会日常工作和公司安全档案管理工作。<br /><br />13、物资设备管理部<br /><br />负责公司物资设备统筹管理，规范固定资产和无形资产管理，规范招标采购和履约采购管理，做好物资设备及采购信息化建设与管理。<br /><br />（1）负责公司工程施工物资管理工作。制定完善公司物资管理办法；规范、指导、监督权属单位做好物资计划、采购、验收、存放、使用、消耗核算及处置等管理工作；建立物资分类、编码、账目等标准体系；定期组织开展物资清查盘点；统筹协同周转材料配置；做好物资管理信息化系统、平台的建设与管理。<br /><br />（2）负责公司工程施工设备管理工作。制定完善公司设备管理办法；规范、指导、监督权属单位做好设备计划、购置、验收、使用、维保、更新、处置等管理工作；建立健全设备管理台账，定期组织开展设备清查盘点；统筹协同大型设备配置；做好设备管理信息系统、平台的建设与管理。<br /><br />（3）负责公司固定资产和无形资产管理工作。制定完善公司资产管理办法;规范、指导、监督权属单位做好资产购建、验收、报废、处置等管理工作；建立健全资产管理台账，定期组织资产清查盘点；统筹协同职责内资产配置，提高资产效能；做好资产管理信息系统的建设与管理。<br /><br />（4）负责规范公司采购管理工作。制定完善公司招标采购和履约采购管理办法；规范、指导、监督总部部室及权属单位采购工作；组织编制年度招标计划；提高采购管理信息化水平。<br /><br />（5）负责工程施工物资设备采购管理工作。制定完善公司物资设备采购管理办法或细则；规范、指导、监督权属单位做好物资设备采购工作；组织编制物资设备采购文件示范文本；建立健全物资设备供应商管理体系；调查处理物资设备采购工作中出现的质疑、投诉等问题；做好物资设备采购平台的建设与管理。<br /><br />（6）负责采购中心管理工作。<br /><br />14、群团工作部<br /><br />负责公司工会组织建设、团组织建设、民主管理、劳动竞赛、经济技术创新活动、职工职业道德教育、劳动模范管理、劳动关系协调、社会捐赠、公益慈善、困难职工帮扶、文体活动、职工权益保护、女职工工作、计划生育管理、指导下级工会等工作；负责公司工会和总部工会财务管理工作等。<br /><br />具体职责：<br /><br />（1）负责建立健全公司工会、共青团和女职委等群团组织，指导公司各级群团组织按照有关法规和章程履行职责。<br /><br />（2）负责组织职工通过职代会等形式依法参与企业民主决策、民主管理和民主监督。<br /><br />（3）负责职工劳动竞赛、经济技术创新活动、职工职业道德教育和劳动模范管理工作。<br /><br />（4）负责协调劳动关系，推动建设和谐企业。<br /><br />（5）负责组织职工文艺、体育活动。<br /><br />（6）负责共青团和青年工作,培养、选拔和推荐优秀青年人才，为青年员工岗位建功和全面发展搭建平台。<br /><br />（7）负责女职工工作，依法维护女职工的特殊权益，做好计划生育管理工作。<br /><br />（8）负责社会捐赠、公益慈善和困难职工帮扶工作。<br /><br />（9）负责公司工会和总部工会财务管理工作。<br /><br />15、技术中心（中心试验室、信息中心）<br /><br />负责公司技术管理体系、科技创新体系建设，包括技术方案策划、审批和执行过程监督检查，组织关键核心技术攻关、成果转化和推广应用，开展产学研合作交流、技术人才培养，组织科技项目、科研平台、科技成果的申报及管理等工作；负责贯彻落实国家、行业及省级主管部门的试验检测标准、规范及文件要求，维护公司试验检测资质，建立健全管理体系，监督管理公司各级试验室，组织开展试验检测培训、质量抽检、信用评价、比对试验等工作；负责公司信息化战略与规范制定、数字化体系建设、年度信息化计划管理，企业内外部信息资源管理、企业信息系统开发与集成、标准化信息体系建设、信息数据采集与利用，内外网站的建设维护，信息化建设成果的评定与验收，软件资产管理、网络信息安全管理、信息技术支持，信息系统的运维与实施、数字机房与办公网络维护、信息化数字化相关培训等工作。<br /><br />技术中心具体职责：<br /><br />（1）贯彻执行上级主管部门有关工程技术、科技创新方面的政策、标准、规范，提出有关工作建议，拟定公司工程技术和科技创新发展规划、制定相关工作制度和流程，并监督和指导落实。<br /><br />（2）统筹开展施工组织设计、危大工程专项施工方案的前期策划、审批和实施过程的监督检查；组织专家对技术复杂、结构特殊、风险较大项目开展重大施工技术方案的论证、指导。<br /><br />（3）负责统筹公司重大关键技术攻关，依托重点工程项目组织各单位开展重大科技项目攻关及新材料、新设备、新工艺、新技术的研究开发、成果转化与推广应用工作。<br /><br />（4）负责组织各级科技项目的申报、立项、调度实施、鉴定验收；组织各级科研平台、科技成果（专利、软著、工法、标准等）、科学技术奖的申报、管理；负责工程技术档案、科技创新档案的归档、保存。<br /><br />（5）会同财务管理部拟定年度研发经费预算指标，统筹各单位研发经费归集和高新技术企业维护工作。<br /><br />（6）负责与上级业务主管部门及各级学（协）会的业务联系；统筹组织与国内外高校及科研院所的交流合作，监督、管理各单位的对外技术合作工作；按计划组织内部技术交流。<br /><br />中心试验室具体职责：<br /><br />（1）负责贯彻落实国家、行业及省级主管部门的试验检测法律法规、标准规范及文件要求，建立、实施和修订公司试验检测管理制度。<br /><br />（2）负责维护公司试验检测资质，制定及修订质量体系文件，与省市行业主管部门的业务联系，更新完善交通部及山东省公路水运试验检测管理信息系统，组织开展信用评价、比对试验等工作。<br /><br />（3）负责公司各级试验室的监督管理工作，授权设立公路工程项目工地试验室，对试验室人员授权、设备调配、验收迎检及检测工作进行业务指导，按要求对工地试验室开展内部审核、质量监督等工作。<br /><br />（4）负责应对做好各级试验检测行业监管部门及其他相关行业监管部门对中心试验室母体机构的各类监督检查，指导协助项目应对做好被授权管理工地试验室的各类监督检查工作。<br /><br />（5）负责做好试验岗位人员技能培训、职业资格考试，会同人力或组织部门开展试验检测岗位人员分级评定、后备技术人才选拔、培训等工作。<br /><br />（6）协调组织公司资深试验专家开展试验检测技术咨询服务工作，指导协助项目合理利用材料，对各类配合比进行指导优化。<br /><br />（7）负责实施中心试验室的各项试验检测工作，做好中心试验室的试验检测仪器设备的日常使用、检定校准、维护保养等工作，指导权属单位做好试验检测仪器设备的调度、调配；规范试验检测流程，运用科学合理的试验检测手段，对项目的施工质量进行巡查、抽检。<br /><br />（8）负责中心试验室范围内的安全生产工作，做好危化品、易制爆、易制毒等的日常管理及处置，应对做好相关监管机构的飞行检查等。<br /><br />（9）负责公司范围内的试验检测技术交流期刊的采编、发行等工作。<br /><br />（10）加强试验检测业务对外交流与合作，参与新材料、新技术、新工艺试验研究工作。<br /><br />信息中心具体职责：<br /><br />（1）负责拟订和执行公司信息化战略，推动数字化转型，完成集团公司数字化转型考核相关工作。<br /><br />（2）负责制订公司信息化相关规章制度和信息体系架构。<br /><br />（3）负责公司标准化信息体系建设，形成公司统一的信息化开发标准，实现集约化、精细化管理。<br /><br />（4）负责编制和执行公司信息化建设年度计划，统筹各单位信息化建设计划，确保各单位系统互联互通。<br /><br />（5）负责根据公司信息化战略和计划,做好信息系统需求、设计、研发、测试和上线推广，为业务提供支撑。<br /><br />（6）负责信息系统数据采集、管理与利用，做好数据分析应用，为经营管理决策提供数据支持。<br /><br />（7）负责公司信息系统和内外网站的运维管理，制订并执行网络安全管理方案，确保公司办公网络和数字机房的安全稳定运行。<br /><br />（8）负责公司信息化、数字化方面的培训、咨询及信息发布、推广工作。<br /><br />七、发行人人员基本情况<br /><br />（一）发行人员工情况<br /><br />截至2023年12月31日，公司共有在职职工29889人。从专业构成看，生产人员17107人、销售人员26人、技术人员11518人、财务人员851人、行政人员387人；从学历构成看，硕士及以上学历945人、本科学历11188人、其他学历17756人。<br /><br />表:发行人员工情况<br /><br />单位：人、%<br /><br />类别 	人数 	占总人数的比例 	<br /><br />按员工专业构成分类 	<br /><br />生产 	17107 	57.23% 	<br /><br />销售 	26 	0.09% 	<br /><br />技术 	11518 	38.54% 	<br /><br />财务 	851 	2.85% 	<br /><br />行政 	387 	1.29% 	<br /><br />合计 	29889 	100.00% 	<br /><br />按学历分类 	<br /><br />研究生 	945 	3.16% 	<br /><br />本科 	11188 	37.43% 	<br /><br />其他学历 	17756 	59.41% 	<br /><br />合计 	29889 	100.00% 	<br /><br />（二）发行人董事、监事及其他高级管理人员情况<br /><br />截至募集说明书签署日，发行人公司董事、监事、高级管理人员共计18名，其中董事会成员10名，监事会成员5名，非董事高级管理人员3名。董事、监事及高级管理人员基本情况如下表：<br /><br />表：发行人董事、监事及高级管理人员基本情况<br /><br />项目 	姓名 	性别 	职务 	任期 	<br /><br />董事会 	林存友 	男 	董事长 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />万雨帆 	男 	董事、总经理 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />赵明学 	男 	董事、副总经理、董 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />			事会秘书 		<br /><br />马宁 	男 	董事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />彭学国 	男 	董事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />程佩宏 	男 	董事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />宿玉海 	男 	独立董事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />张宏 	女 	独立董事 	2024年8月30日-2025年4月22日 	<br /><br />魏士荣 	男 	独立董事 	2024年8月30日-2026年6月22日 	<br /><br />李建军 	男 	独立董事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />监事会 	范垚先 	男 	监事会主席 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />张引 	男 	监事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />李志勇 	男 	监事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />周斌 	男 	职工代表监事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />丁超 	男 	职工代表监事 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />经理层 	裴仁海 	男 	总会计师 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />王宇驰 	男 	副总经理 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />王可 	男 	副总经理 	2024年8月30日-2027年8月29日 	<br /><br />上述设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。<br /><br />截至2023年末，除总会计师裴仁海持有发行人1,462股外，发行人其他董事、监事和高级管理人员不存在持有发行人股权和债券的情况。<br /><br />截至募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的简历如下：<br /><br />1、董事简历<br /><br />林存友，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，山东路桥副总经理、总经理。现任本公司党委书记、董事长。<br /><br />万雨帆，男，1975年12月出生，工学硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东高速潍日公路有限公司总经理，山东高速城投绕城高速公路有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。<br /><br />赵明学，男，1978年9月出生，大学，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任山东高速青岛公路有限公司计划财务处副处长，山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。<br /><br />马宁，男，1972年6月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任山东高速股份有限公司董事会秘书处副处长、企业管理部经理，山东高速投资发展有限公司党委书记、副总经理，山东高速（新加坡）有限公司党支部副书记、总经理。现任山东高速投资控股有限公司董事、总经理，本公司董事。<br /><br />彭学国，男，1984年9月出生，研究生，注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理，山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长，山东路桥监事。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监，山东铁发资产管理有限公司监事及本公司董事。<br /><br />程佩宏，男，1971年5月出生，山东省委党校研究生，正高级工程师，曾任山东路桥人力资源部经理，山东省路桥集团有限公司党委副书记、董事、工会主席、职工董事。现任本公司党委副书记、董事。<br /><br />宿玉海，男，1964年9月生，经济学博士，山东财经大学特聘教授，金融学专业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司及本公司独立董事。<br /><br />张宏，女，1965年4月出生，经济学博士，注册会计师。曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，入选改革开放40周年山东省社会科学名家,国家社科重大课题首席专家。华夏银行股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。<br /><br />魏士荣，男，1965年1月出生，硕士研究生，美国加州州立大学访问学者，注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。<br /><br />李建军，男，中国国籍，1966年11月出生，本科学历，具有执业注册会计师、注册税务师、律师资格和正高级会计师专业技术职称。现任山东北方联合会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事、山东省高端会计人才，恒天海龙股份有限公司独立董事及本公司独立董事。<br /><br />2、监事简历<br /><br />范垚先，男，1971年1月出生，大学，正高级工程师，曾任山东高速集团有限公司集中采购中心副主任，山东高速集团有限公司招标采购部副部长、部长，山东高速集团有限公司固定资产管理办公室主任。现任本公司监事会主席。<br /><br />张引，男，1974年9月出生，管理学硕士，高级会计师。曾任济南市交通局运输管理办公室港航管理处副处长，齐鲁交通发展集团有限公司安全运营部工作人员、财务管理部副部长、资产管理中心主任，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事，山东滨莱高速公路有限公司监事会主席，山东省直机关住宅建设发展有限责任公司董事。现任山东高速集团有限公司投资发展部副部长（二级管理人员），齐鲁高速公路股份有限公司监事，山东高速投资控股有限公司、山东高速产业投资有限公司董事，本公司监事。<br /><br />李志勇，男，1991年9月出生，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。曾任上海浦东发展银行投资银行部产品经理，济南市投融资管理办公室副主任科员。现任山东铁路发展基金有限公司金融市场部（战略研究部）负责人，本公司监事。<br /><br />周斌，男，1972年4月出生，大学，正高级工程师，国家注册一级建造师。曾任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚东西高速公路项目西标段第二地区经理部项目副总工兼工程质检部经理，山东省路桥集团有限公司海外公司副总经理，本公司工程管理部经理，聊城市交通发展有限公司董事、董事长（法定代表人）。现任本公司总工程师、职工代表监事。<br /><br />丁超，男，1981年7月出生，大学，高级经济师，山东省人民政府国有资产监督管理委员会省属企业中长期激励计划评审论证专家。曾任本公司人力资源部薪酬管理专员、人力资源部副经理，山东省路桥集团有限公司建筑公司党委书记、副总经理。现任本公司人力资源部部长、职工代表监事。<br /><br />3、非董事高级管理人员简历<br /><br />裴仁海，男，1972年9月出生，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师。<br /><br />曾任山东高速路桥集团股份有限公司财务管理部副经理、经理，山东高速集团有限公司计划财务部副部长，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监。现任本公司党委委员、总会计师。<br /><br />王宇驰，男，1978年12月出生，大学，正高级工程师。曾任山东省路桥集团有限公司海外公司党委委员、副总经理，山东省路桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。<br /><br />王可，男，1984年1月出生，大学，高级工程师。曾任山东鲁桥建材有限公司党支部副书记、总经理，山东省路桥集团有限公司党委委员、副总经理，现任本公司党委委员、副总经理。<br /><br />八、发行人业务板块构成情况<br /><br />（一）业务板块构成<br /><br />1、营业收入分析<br /><br />表：近三年发行人的营业收入构成<br /><br />单位：万元、%<br /><br />业务板块 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	6,385,378.26 	87.44 	6,400,791.62 	90.53 	5,186,629.79 	90.17 	<br /><br />路桥养护施工板块 	446,988.33 	6.12 	416,211.41 	5.89 	316,000.18 	5.49 	<br /><br />其他板块 	470,049.01 	6.44 	252,861.85 	3.58 	249,599.06 	4.34 	<br /><br />营业收入合计 	7,302,415.60 	100.00 	7,069,864.87 	100.00 	5,752,229.03 	100.00 	<br /><br />最近三年，发行人分别实现营业收入5,752,229.03万元、7,069,864.87万元、7,302,415.60万元。2022年，发行人主营业务收入较2021年增加13.03%，收入稳步增加，主要系市场不断拓展、业务结构持续优化以及项目管理水平提高等多因素影响所致。2023年，发行人主营业务收入较2022年度增加3.29%，发行人近三年的营业收入呈现持续上升的趋势。<br /><br />发行人主营业务包括路桥工程施工和路桥养护施工。最近三年，发行人路桥工程施工业务收入分别为5,186,629.79万元、6,400,791.62万元和6,385,378.26万元，占营业收入比重分别为90.17%、90.53%和87.44%；最近三年，发行人路桥养护施工业务收入分别316,000.18万元、416,211.41万元和446,988.33万元，占营业收入的比重分别为5.49%、5.89%和6.12%。最近三年，发行人路桥工程施工及路桥养护施工业务收入占营业收入的比重分别为95.66%、96.42%和93.56%，收入占比较高。<br /><br />2、营业成本分析<br /><br />表：近三年发行人的营业成本构成<br /><br />单位：万元、%<br /><br />业务板块 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	5,604,366.19 	88.14 	5,659,910.77 	91.08 	4,604,937.98 	90.73 	<br /><br />路桥养护施工板块 	381,730.04 	6.00 	349,040.01 	5.62 	272,553.47 	5.37 	<br /><br />其他板块 	372,105.60 	5.85 	205,167.62 	3.30 	197,826.75 	3.90 	<br /><br />营业成本合计 	6,358,201.82 	100.00 	6,214,118.40 	100.00 	5,075,318.20 	100.00 	<br /><br />随着发行人营业收入的增长，营业成本亦呈上升趋势。最近三年，发行人营业成本分别为5,075,318.20万元、6,214,118.40万元和6,358,201.82万元。山东路桥主营业务成本主要为路桥工程施工成本及路桥养护施工成本，其中，路桥工程施工板块业务成本分别为4,604,937.98万元、5,659,910.77万元和5,604,366.19万元，占营业成本的90.73%、91.08%和88.14%，占比较高。<br /><br />3、毛利润及毛利率分析<br /><br />表：近三年发行人毛利及毛利率构成<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	781,012.08 	82.72 	740,880.85 	86.58 	581,691.81 	85.93 	<br /><br />毛利率 	12.23 	11.57 	11.22 	<br /><br />路桥养护施工板块 	65,258.30 	6.91 	67,171.41 	7.85 	43,446.71 	6.42 	<br /><br />毛利率 	14.60 	16.14 	13.75 	<br /><br />其他板块 	97,943.4 	10.37 	47,694.21 	5.57 	51,772.31 	7.65 	<br /><br />毛利率 	20.84 	18.86 	20.74 	<br /><br />合计 	944,213.78 	100.00 	855,746.47 	100.00 	676,910.83 	100.00 	<br /><br />毛利率 	12.93 	12.10 	11.77 	<br /><br />2021-2023年度，公司业务毛利润分别为676,910.83万元、855,746.47万元和944,213.78万元，整体业务毛利率分别为11.77%、12.10%和12.93%。2021-2023年，山东路桥整体毛利率水平呈现上升趋势。<br /><br />最近三年，公司路桥工程施工板块毛利率分别为11.22%、11.57%和12.23%，2021-2023年度呈现持续上升趋势。公司路桥工程业务成本主要包括材料成本、劳务费用、机械使用费及人工成本，2021年度，公司上述成本分别占比为43.64%、40.81%、4.49%和6.78%。2022年度，公司上述成本分别占比为45.45%、38.12%、5.86%和4.36%，2023年度，公司上述成本分别占比为44.73%、39.27%、5.17%<br /><br />和4.33%。<br /><br />最近三年，公司路桥养护施工板块毛利率分别为13.75%、16.14%和14.60%。公司路桥养护业务成本主要包括劳务费用、材料成本、机械使用费及人工成本，2021年度，公司上述成本分别占比为40.40%、45.70%、2.86%和4.35%。2022年度，公司上述成本分别占比为45.33%、40.98%、3.29%和4.94%，2023年度，上述成本分别占比为45.67%、40.54%、3.07%和5.82%。<br /><br />发行人其他板块主要指商品混凝土加工销售、周转材料及设备租赁销售、工程设计咨询三类业务，无论是营业收入还是成本占比均较低，不属于发行人主营板块。2023年，发行人商品混凝土加工及材料销售毛利率增长至11.99%，增幅较大，主要原因系发行人该板块业务2023年度外部客户数量大幅增长，带动业务规模及毛利率大幅增长所致。<br /><br />（二）发行人业务合法合规性<br /><br />发行人不属于政府融资平台，发行人新增债务中没有政府性债务，即不纳入审计署及财政部新增地方政府性债务统计范畴内；发行人举借债务符合国发[2014]43号等相关政策文件要求且发行人举借债务不会增加政府债务规模。<br /><br />发行人为一般公司客户，本次发行不会通过政府财政资金直接偿还，不存在“名股实债”、土地开发整理业务、保障性安居住房等业务。<br /><br />发行人不存在政府投资基金回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形；不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务；不存在为地方政府及其他主体举借债务或提供担保。<br /><br />发行人主要从事路桥基础设施建设和交通系统设施施工，符合国家政策导向。<br /><br />发行人BT项目均符合相关法律法规，不存在“财预〔2012〕463号”中的禁止情形，发行人无在建、拟建BT项目。<br /><br />发行人目前主要通过各地政府公开网站和财政部政府和社会资本合作中心网站获取PPP项目信息并参与投标，根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金[2017]92号文）、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预（2017）87号文）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发[2015]42号文）、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金[2018]54号文）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号文），以及政府《政府投资条例》等政府文件的要求，发行人在建PPP项目两评一案均已获得政府批复并完成入库手续，在建PPP项目合法合规，没有增加地方政府隐性债务。<br /><br />（三）主要业务板块情况<br /><br />发行人经过多年的发展，稳固了自身在路桥工程施工和路桥养护施工市场中的地位，发行人在巩固传统路桥施工市场的同时，向市政、高速铁路、轨道交通、房建、水利环保等新业务领域发展。多年来，公司建设足迹遍布全国三十余个省市自治区和二十个国家，参建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥，东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥，南京长江大桥、二桥、三桥、四桥，润扬、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥、济青、沪宁、京福、京沪、京台高速公路等国家重点工程。海外参建了尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶、阿尔及利亚、安哥拉、越南、伊拉克、哈萨克斯坦、孟加拉、埃塞俄比亚、马拉维、南苏丹、塞尔维亚等国家的工程项目。<br /><br />截至2023年，发行人及其子公司具有施工资质如下：<br /><br />表：发行人及其子公司施工资质<br /><br />序号 	资质名称 	资质内容及等级 	证书编号 	有效期 	发证机关 	<br /><br />山东省路桥集团有限公司（路桥集团） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、路面工程专业承包壹级、路基工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	D137056295（注1） 	至2028/12/22 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	隧道工程工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、电力工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级 	D237066578（注2） 	至2028/12/25 	山东省住房和城乡建设厅 	<br /><br />3 	建筑业企业 	预拌混凝土专业承包不分等级、施工劳务 	D337066575 	至 	济南市行 	<br /><br />	资质证书 	不分等级 		2025/3/23 	政审批服务局 	<br /><br />4 	公路养护作业单位资质证书 	公路养护作业单位资质证书隧道甲级、路基路面甲级、桥梁甲级、交通安全设施 	鲁-GY-91370000163048885W 	至2027/7/25 	山东省交通运输厅 	<br /><br />5 	工程设计资质证书 	工程设计公路行业甲级、工程设计市政行业甲级 	A137021807（注1） 	至2028/12/22 	住建部 	<br /><br />6 	勘查资质证书 	工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察））乙级 	B237021804 	至2027/02/08 	山东省住房和城乡建设厅 	<br /><br />7 	工程设计资质证书 	建筑行业（建筑工程）乙级、风景园林工程设计专项乙级 	A237021804（注2） 	至2026/8/3 	山东省住建厅 	<br /><br />8 	涉密资质 	涉密信息系统集成资质证书总体集成乙级 	JCY252200361 	至2027/8/24 	山东省国家保密局 	<br /><br />9 	测绘类资质 	测绘类（工程测量乙级、界线与不动产测绘乙级、地理信息系统工程乙级）资质 	乙测资字37512818 	至2028/4/15 	山东省自然资源厅 	<br /><br />10 	对外援助企业资格 	对外援助成套项目总承包企业资格 	商合批〔2022〕192号 	至2025/6/8 	商务部 	<br /><br />11 	设计资质 	地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 	370020242110038 	至2029/4/14 	山东省自然资源厅 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团有限公司（齐鲁建设） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	防水防腐保温工程专业承包一级建筑装修装饰工程专业承包壹级建筑机电安装工程专业承包壹级电子与智能化工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级 建筑工程施工总承包一级 	D237089362（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级地基基础工程专业承包叁级钢结构工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级 	D337089369 	至2024/06/25 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />中国山东对外经济技术合作集团有限公司（外经集团） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑装修装饰工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级消防设施工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 	D237121355（注1） 	至2028/12/15 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包一级 	D137093447 	至2028/12/22 	住建部 	<br /><br />山东高速工程建设集团有限公司（工程建设集团） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包特级（可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务） 	D137056333（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />		公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 				<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	桥梁工程专业承包壹级建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 	D237056188（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />3 	建筑业企业资质证书 	隧道工程专业承包叁级 	D337056185（注2） 	至2023/12/31 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />4 	工程设计资质证书 	公路行业甲级 	A137035173（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />5 	工程设计资质证书 	市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级 建筑行业（建筑工程）乙级 	A237035170 	至2026/7/6 	山东省住建厅 	<br /><br />山东省高速养护集团有限公司（养护公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	D137056405（注1、注3） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级 	D337056387（注2） 	至2023/12/31 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />3 	建筑业企业资质证书 	特种工程（结构补强）专业承包不分等级桥梁工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 	D237056380（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />4 	公路养护作业单位资质证书 	桥梁甲级路基路面甲级交通安全设施 	鲁-GY-91370000267171458P 	至2027/8/31 	交通运输部 	<br /><br />5 	公路养护作业单位资质证书 	隧道甲级 	鲁-GY-91370000267171458P 	至2028/2/9 	交通运输部 	<br /><br />山东省路桥工程设计咨询有限公司（设计咨询公司） 	<br /><br />1 	工程设计资质证书 	公路行业（公路）专业甲级 公路行业（交通工程）专业乙级 	A137002087 	至2025/04/22 	住建部 	<br /><br />2 	工程勘察资质证书 	工程勘察专业类（工程测量）甲级（可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制） 	B137002084 	至2023/09/27 	山东省住建厅 	<br /><br />山东鲁桥建材有限公司（鲁桥建材） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	预拌混凝土专业承包不分等级 	D337024437（注2） 	至2023/12/31 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团有限公司（公路桥梁集团） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级公路路基工程专业承包壹级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	D137056317（注1、注3） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级 	D337056169（注2、注3） 	至2023/12/31 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />3 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 	D237056162（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />4 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包壹级 	D237056162 	至2023/12/31 	山东省住房和城乡建设厅 	<br /><br />四川鲁桥绿色公路养护有限公司（四川鲁桥） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包叁级 	D351099563 	至2025/07/07 	乐山市住房和城乡建设局 	<br /><br />山东高速湖北养护科技有限公司（湖北养护） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级 	D242126733 	至2024/06/27 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司（齐鲁建设设备公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	电力工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级机电工程施工总承包叁级 	D337268799 	至2025/09/21 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	消防设施工程专业承包贰级 	D237268792 	至2025/09/21 	山东省住建厅 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司（齐鲁建设装饰公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	防水防腐保温工程专业承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级 	D237239364 	至2025/05/08 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	钢结构工程专业承包叁级 	D337239361 	至2025/05/08 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司（齐鲁建设装配公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级 	D237189507 	至2024/02/11 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级 	D337189504 	至2024/02/11 	济南市城乡建设委员会 	<br /><br />3 	工程设计资质证书 	建筑幕墙工程设计专项乙级建筑装饰工程设计专项乙级 	A237037300 	至2026/03/26 	山东省住建厅 	<br /><br />山东省路桥集团科技发展有限公司（路桥集团科技发展公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级预拌混凝土专业承包不分等级 	D337244575 	至2025/06/04 	济南市行政审批服 	<br /><br />					务局 	<br /><br />山东省路桥集团菏泽建设有限公司（菏泽建设公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级预拌混凝土专业承包不分等级 	D337252091 	至2025/07/10 	菏泽市行政审批服务局 	<br /><br />山东高速路桥装备工程有限公司（装备工程公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	地基基础工程专业承包壹级 	D237272236 	至2027/5/20 	山东省住房和城乡建设厅 	<br /><br />山东省路桥集团青岛建设有限公司（青岛建设） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包贰级 	D237231132（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />江苏鲁高宁通绿色工程有限公司（鲁高宁通） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级 	D332349047 	至2025/08/26 	南京市城乡建设委员会 	<br /><br />山东舜都路桥工程有限公司（舜都路桥） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包贰级 	D237196441（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />山东高速莱钢绿建发展有限公司（绿建发展） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑装修装饰工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级建筑工程施工总承包一级 	D237242226（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />山东高速畅通路桥工程有限公司（畅通路桥工程公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	地基基础工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级 	D237230000（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 	D137134130（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />3 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级 	D337230007（注2） 	至2023/12/31 	潍坊市行政审批服务局 	<br /><br />山东高速舜通路桥工程有限公司（舜通路桥） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级公路工程施工总承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级 	D337223647（注2） 	至2023/12/31 	潍坊市行政审批服务局 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包壹级 	D137135406（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />中铁隆工程集团有限公司（中铁隆公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包贰级公路工程施工总承包贰级机电工程施工总承包贰级 	D251564543（注4） 	至2023/12/31 	四川省住房和城乡建设厅 	<br /><br />		桥梁工程专业承包贰级隧道工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 				<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包壹级铁路工程施工总承包贰级 	D151079377（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />3 	建筑业企业资质证书 	矿山工程施工总承包叁级 	D351539708（注4） 	至2023/12/31 	成都市住房和城乡建设局 	<br /><br />4 	工程设计资质证书 	公路行业（公路）专业丙级 市政行业（排水工程）专业丙级市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程）专业乙级 建筑行业（建筑工程）乙级 （可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务） 	A251012238（注4） 	至2023/12/31 	四川省住房和城乡建设厅 	<br /><br />5 	工程设计资质证书 	市政行业（轨道交通工程）专业甲级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务） 	A151012231（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />聊城市交通发展有限公司（聊城交发） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级公路交通工程（公路安全设施） 	D137145304（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	桥梁工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包二级 	D237329811（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />3 	公路水运工程试验检测机构等级证书 	公路工程综合乙级 	鲁GJC综乙2021-005 	至2026/03/08 	山东省交通运输工程定额站 	<br /><br />宁夏公路桥梁建设有限公司（宁夏公路桥梁） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	D164135310（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	特种工程专业承包不分等级 	D264035874 	至2025/12/27 	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 	<br /><br />3 	建筑业企业 	建筑工程施工总承包叁级 	D364035871 	至 	银川市审 	<br /><br />	资质证书 	钢结构工程专业承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级地基基础工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级 		2025/11/13 	批服务管理局 	<br /><br />四川隆建工程顾问有限公司 	<br /><br />1 	工程监理资质证书 	机电安装工程监理乙级通信工程监理乙级铁路工程监理乙级 （可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务） 	E251004296 	至2024/06/25 	四川省住房和城乡建设厅 	<br /><br />2 	工程监理资质证书 	房屋建筑工程监理甲级市政公用工程监理甲级 （可以开展相应类别建设工程的项目管理技术咨询等业务） 	E151004299 	至2024/07/03 	住建部 	<br /><br />四川金隆劳务有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	模板脚手架专业承包不分等级 	D351567600（注4） 	至2023/12/31 	成都市城乡建设委员会 	<br /><br />山东省鲁桥市政工程有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级预拌混凝土专业承包不分等级 	D337266229 	至2025/09/09 	青岛市行政审批服务局 	<br /><br />山东省滨州公路工程有限公司（滨州公路工程公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	D137014309（注1） 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级施工劳务不分等级 预拌混凝土专业承包不分等级 	D337157146（注2） 	至2023/12/31 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司（滨路再生公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	预拌混凝土专业承包不分等级 	D337189038 	至2024/01/10 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />滨州市公路勘察设计院有限公司 	<br /><br />1 	工程设计资质证书 	公路行业（交通工程）专业乙级公路行业（公路）专业甲级 	A137010721 	至2025/04/22 	住建部 	<br /><br />2 	工程设计资质证书 	市政行业（给水工程、排水工程）专业丙级 市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级 （可从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管 理服务） 	A237010728 	至2025/08/07 	山东省住建厅 	<br /><br />3 	工程勘察资质证书 	工程勘察专业类（工程测量）甲级 （可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制） 	B137010721 	至2025/04/22 	住建部 	<br /><br />4 	工程咨询单位乙级资信证书 	公路乙级专业资信 	91371600F50481550M-21ZYY21 	至2025/1/23 	山东省工程咨询协会 	<br /><br />滨州公路养护工程有限公司（滨州公路养护公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包叁级公路工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级地基基础工程专业承包叁级 城市及道路照明工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级施工劳务不分等级 模板脚手架专业承包不分等级 	D337055221 	至2024/06/11 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	桥梁工程专业承包贰级 	D237286140（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />山东恒通公路工程有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包贰级公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级 	D237053392（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	预拌混凝土专业承包不分等级 	D337053399 	至2025/07/31 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />3 	公路水运工程试验检测机构等级证书 	公路工程综合丙级 	鲁GJC丙001 	至2022/08/15 	山东省交通运输厅基本建设工程质量监督站 	<br /><br />山东恒鑫公路工程有限公司（恒鑫公路工程公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包贰级公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级 	D237070088（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级 	D337070085 	至2025/02/26 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />山东瑞泰公路工程有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包贰级公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级 	D237055240（注2） 	至2023/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级桥梁工程专业承包叁级 	D337055247 	至2025/06/23 	滨州市行政审批服务局 	<br /><br />山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 	<br /><br />1 	公路水运工程试验检测机构 	公路工程综合乙级 	鲁GJC综乙2019-011 	至2023/2/27 	山东省交通运输厅基本建设工程质量监督站 	<br /><br />2 	公路工程资质 	特殊独立大桥专项 （在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务） 	交监公桥第083-2012号 	-- 	中华人民共和国交通运输部 	<br /><br />3 	公路工程资质 	公路工程甲级 （在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务） 	交监公甲第070-2006号 	至2023/2/10 	中华人民共和国交通运输部 	<br /><br />宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司（宁夏泽惠） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包叁级 	D364025659 	至2024/07/03 	石嘴山市审批服务管理局 	<br /><br />宁夏德惠道路资源再生利用有限公司（宁夏德惠） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路工程施工总承包叁级 	D364026281 	至2024/08/27 	吴忠市住房和城乡建设局 	<br /><br />中工武大设计集团有限公司（中工武大） 	<br /><br />1 	测绘资质证书 	甲级：大地测量；卫星定位测量、水准测量、三角测量、天文测量、重力测量、基线测量、大地测量数据处理；摄影测量与遥感；摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业；地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发；工程测量；不动产测绘；地籍测绘；地图编制；地形图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图；互联网地图服务 	甲测资字42100858 	至2026/12/30 	国家测绘地理信息局 	<br /><br />2 	测绘资质证书 	乙级：测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)。 	乙测资字42507818 	至2027/3/8 	湖北省测绘地理信息局 	<br /><br />3 	城乡规划编制资质证书 	甲级 	自资规甲字21420331（注5） 	至2023/12/31 	自然资源部 	<br /><br />4 	工程勘察资质证书 	工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级 工程勘察专业类水文地质勘察乙级 工程勘察专业类岩土工程（设计）乙级工程勘察专业类工程测量甲级 工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级 	B242000332 	至2025/5/22 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />5 	工程咨询单 位乙级资信证书 	电力（含火电、水电、核电、新能源）、 市政公用工程、建筑 	91420100177 6756010/18ZYY18（注6） 	-- 	湖北工程 咨询协会 	<br /><br />6 	工程咨询单位甲级资信证书 	水利水电、建筑 	甲212021010946 	至2025/1/20 	中国工程咨询协会 	<br /><br />7 	工程监理资质证书 	专业资质房屋建筑工程甲级 	E242024468 	至2026/3/24 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />8 	建筑业企业资质证书 	建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包叁级环保工程专业承包叁级 水利水电工程施工总承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级电力工程施工总承包一级 	D242008544（注4） 	至2023/12/31 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />9 	工程设计资质证书 	水利行业乙级 2374公路行业（公路）专业乙级水利行业（灌溉排涝）专业甲级 	A142000335 	至2025/4/22 	住建部 	<br /><br />10 	工程设计资质证书 	环境工程（污染修复工程）设计专项乙级建筑行业（建筑工程）甲级 市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级 农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级 电力行业（变电工程）专业甲级 电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐） 专业乙级 电力行业（新能源发电）专业乙级电力行业（送电工程）专业甲级风景园林工程设计专项甲级 	A242000332 	至2024/11/19 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />11 	企业信用等级证书 	咨询类AAA级 	202000100065 	至2023/11/25 	中国水利水电勘测设计协会 	<br /><br />12 	企业信用等级证书 	设计类AAA级 	202001000055 	至2023/11/26 	中国水利水电勘测设计协会 	<br /><br />13 	生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书 	3星 	水保方案（鄂）字第0070号 	至2023/9/30 	中国水土保持学会 	<br /><br />14 	水文、水资源调查评价资质证书 	甲级：水文分析与计算。水资源调查评价：地表水水资源调查评价。水文测报系统设计、实施与维护：水文测报系统设计与实施。 乙级：水资源调查评价：地下水水资源调查评价、水质评价 	水文证42118339号 	至2023/11/11 	中国水利水电勘测设计协会 	<br /><br />15 	水资源论证 	建设项目水资源论证（地表水、地下水） 	水论证 	至 	中国水利 	<br /><br />	资质证书 	乙级 	420218261 	2023/11/11 	水电勘测设计协会 	<br /><br />16 	水利行业资质证书 	水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业甲级 	A142000335-10/1 	至2025/4/22 	住建部 	<br /><br />武汉中工武大设计研究院有限公司 	<br /><br />1 	工程勘察资质证书 	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级 	B242023656 	至2025/08/19 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />2 	工程设计资质证书 	建筑行业（建筑工程）乙级 电力行业（变电工程）专业乙级电力行业（送电工程）专业乙级风景园林工程设计专项乙级 	A242022850 	至2024/08/19 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />中工武大能源建设投资（湖北）有限公司 	<br /><br />1 	电力行业资质证书 	电力工程施工总承包壹级 	D242270606 	至2023/11/9 	住建部 	<br /><br />鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	水利水电工程施工总承包贰级 	D242104491 	至2023/10/11 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />2 	工程设计资质证书 	水利行业（灌溉排涝、城市防洪、河道整治）专业丙级 	A242005954 	至2025/08/19 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />3 	测绘资质证书 	乙级：工程测量：工程控制、地形测量、水利工程测量。 	乙测资字42501238 	至2026/11/18 	湖北省测绘地理信息局 	<br /><br />4 	生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书 	1星 	水保监测（鄂）字第0001号 	至2023/9/30 	中国水土保持学会 	<br /><br />5 	资质等级证书 	水利工程施工监理乙级 	水建监资字第20030364号（注6） 	至2023/12/31 	中华人民共和国水利部 	<br /><br />6 	水资源论证单位水平评价证书 	建设项目水资源论证乙级 地表水：养殖业、采矿、水利水电、电力热力、纺织皮革、造纸、石化化工、冶金、建材木材、食品药品、机械制造、建筑、其他服务业。地下水：养殖业、采矿、水利水电、电力热力、纺织皮革、造纸、石化化工、冶金、建材木材、食品药品、机械制造、建筑、其他服务业 	水论证420215347 	至2025/11/23 	中国水利水电勘测设计协会 	<br /><br />中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 	<br /><br />1 	工程监理资质证书 	专业资质电力工程乙级 专业资质机电安装工程乙级 	E242014182（注4） 	至2023/12/31 	湖北省住房和城乡建设厅 	<br /><br />2 	工程监理资质证书 	房屋建筑工程监理甲级市政公用工程监理甲级 	E142002863 	至2024/09/09 	住建部 	<br /><br />		（可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务） 				<br /><br />山东省公路桥梁建设集团养护工程有限公司（原济南远通公路工程有限公司） 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级 	D337366448（注2） 	至2023/12/31 	济南市行政审批服务局 	<br /><br />苏州鲁高环境工程有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	环保工程专业承包壹级公路工程施工总承包贰级 	D23231889 	至2025/01/20 	江苏省住房和城乡建设厅 	<br /><br />山东高速尼罗投资发展有限公司（尼罗公司） 	<br /><br />1 	对外承包工程资格证书 	承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，不分等级 	3700201600002 	-- 	山东省商务厅 	<br /><br />2 	企业信用登记证书 	AA级 	202003801101005 	至2023/12/10 	中国对外承包工程商会 	<br /><br />3 	对外贸易经营登记 	对外贸易（进出口）经营 	3541580 	-- 	对外贸易经营者备案登记处（济南历下） 	<br /><br />山东高速莱钢钢构有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质 	钢结构工程专业承包一级 	D237495644 	至2022/12/31 	山东省住建厅 	<br /><br />四川优缔环保科技有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	建筑装修装饰工程专业承包二级 	D251521575 	至2023/12/31 	四川省住建厅 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包三级钢结构工程专业承包三级 建筑机电安装工程专业承包三级建筑工程施工总承包三级 	D351521572 	至2022/6/30 	成都市城乡建设委员会 	<br /><br />山东智桥联市政建设有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包一级 	D237586799 	至2027/2/11 	山东省住建厅 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路路基工程专业承包壹级 	D137166232 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	公路路面工程专业承包壹级 	D137163672 	至2023/12/31 	住建部 	<br /><br />2 	建筑业企业资质证书 	市政公用工程施工总承包叁级 	D337366448 	至2023/12/31 	行政审批局 	<br /><br />山东高速齐鲁机电工程有限公司 	<br /><br />1 	建筑业企业资质证书 	城市及道路照明工程专业承包壹级 	D237570647 	至2027/3/29 	山东省住房和城乡建设部 	<br /><br />注1：2020年6月28日，住建部发布《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，将住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月31日届满的，统一延期至2021年12月31日；2021年12月13日，住建部发布《关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，将住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。2022年11月2日，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号），部分施工类、工程设计类、勘察类及监理类资质证书于2022年12月31日至2023年12月30日有效期届满，统一延期至2023年12月31日。<br /><br />根据上述通知，路桥集团A137021807、齐鲁建设D137075427、外经集团D137093447、工程建设集团D137056333、A137035173、养护公司D137056405、公路桥梁D137056317、舜通路桥D137135406、中铁隆公司A151012231、D151079377、绿建发展D137140896、畅通路桥D137134130、聊城交发D137145304、宁夏公路桥梁D164135310、滨州公路工程公司D137014309资质证书有效期延长至2023年12月31日。<br /><br />注2：2020年6月30日，山东省住建厅发布《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，将山东省住建厅和各市审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。2021年12月21日，山东省住建厅发布鲁建许函（2021）4号《关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通知》，将山东省各级住房城乡建设和审批部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理资质（含山东省住建厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。2022年11月10日，山东省住建厅发布《山东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》，全省各级住房城乡建设和审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理资质（含山东省住房和城乡建设厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于2022年12月31日至2023年12月30日届满的，统一延期至2023年12月31日。<br /><br />根据上述通知，路桥集团D237066578、A237021804、齐鲁建设D237089362、外经集团D237121355、工程建设集团D237056188、D337056185、养护公司D337056387、D237056380、鲁桥建材D337024437、公路桥梁集团D337056169、D237056162、青岛建设D237231132、舜都路桥D237196441、绿建发展D237242226、畅通路桥工程公司D237230000、D337230007、舜通路桥D337223647、聊城交发D237329811、滨州公路工程公司D337157146、滨州公路养护公司D237286140、山东恒通公路工程有限公司D237053392、恒鑫公路工程公司D237070088、山东瑞泰公路工程有限公司D237055240、滨州畅通达公路工程有限公司D237055274、山东省公路桥梁建设集团养护工程有限公司D337366448资质证书有效期延长至2023年12月31日。<br /><br />注3：2020年12月17日，住建部发布建办市函〔2020〕654号《住房和城乡建设部办公厅关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》、2021年3月2日，发布建办市函〔2021〕93号《住房和城乡建设部办公厅关于扩大建设工程企业资质审批权限下放试点范围的通知》，载明山东省成为建设工程企业资质审批权限下放试点，市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级资质审批权下放至山东省住建厅。<br /><br />根据上述文件，2021年10月11日，济南市行政审批服务局向公路桥梁集团发放的D337056169资质证书不含市政公用工程施工总承包叁级资质；2021年10月12日，住建部向公路桥梁集团发放的D137056317资质证书不含桥梁工程专业承包壹级资质。2021年8月26日，山东省住建厅向公路桥梁集团发放的D237056162资质证书包含市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级建筑业企业资质。2021年10月住建部向养护公司发放的D137056317资质证书不含桥梁工程专业承包壹级资质，2021年11月山东省住建厅向养护公司发放的D237056162资质证书包含桥梁工程专业承包壹级资质。<br /><br />注4：2021年9月24日，湖北省工程咨询协会作出“鄂咨协[2021]11号”《关于延长工程咨询单位乙级资信证书有效期的通知》，将资信证书（含专业资信、专项资信）将于2022年3月末到期的，有效期统一延长至本年度乙级资信评价结果公告之日。2021年12月15日，湖北省工程咨询协会发布《关于公示湖北省2021年工程咨询单位乙级资信评价专家评审结果的通知》，中工武大为湖北省2021年符合乙级资信评价标准的工程咨询单位，资信等级乙级，申请专业/专项为市政公用工程、电力（含火电、水电、核电、新能源）。2023年2月27日，根据《四川省住房和城乡建设厅关于延长建设工程企业资质有效期的通知》，由我厅核发的建筑业、工程勘察、工程设计、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，统一延期至2023年12月31日。2022年11月4日，根据湖北省住房和城乡建设厅《关于延长建设工程企业资质有效期的通知》，我厅核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2022年12月31日至2023年12月30日期间届满的，统一延期至2023年12月31日。<br /><br />注5：2021年10月9日，自然资源部空间规划局发布《关于符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单（第五批）的公示》，中工武大符合甲级规划资质条件的规划编制单位，申请类型为延续。2021年11月4日，中工武大取得中华人民共和国自然资源部核发的“自资规甲字21420331”《城乡规划编制资质证书》，有效期至2022年12月31日。2022年12月1日，根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》，我部核发的有效期至2022年12月31日的城乡规划编制单位甲级资质证书，有效期延长至2023年12月31日。<br /><br />注6：2021年3月31日，水利部办公厅发布《水利部办公厅关于水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位资质等级证书届满延期有关事宜的通知》（办建设函〔2021〕228号），规定“一、我部核发的水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位资质等级证书，有效期于2021年4月1日至2022年6月30日之间届满的，统一延期至2022年6月30日。”根据该文件，鄂州水利院的水利工程施工监理乙级资质有效期延至2022年6月30日。2022年5月20日，水利部发布《水利部关于水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位资质等级证书延期的公告》，有效期于2022年6月30日至2023年12月30日之间届满的水利工程建设监理单位资质等级证书，统一自动延期至2023年12月31日。<br /><br />1、路桥工程施工板块<br /><br />最近三年，发行人路桥工程施工业务收入分别为5,186,629.79万元、6,400,791.62万元和6,385,378.26万元，占营业收入比重分别为90.17%、90.53%和87.44%。<br /><br />（1）经营主体<br /><br />发行人路桥工程施工业务经营主体为子公司山东省路桥集团有限公司，路桥集团是2002年国家建设部核定的全国首批19家、也是当时山东省唯一的公路工程施工总承包特级资质企业。公司属于大型基础设施施工企业，在同行业中具有竞争优势。经营范围为：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废<br /><br />物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br /><br />（2）业务模式<br /><br />1）生产工艺技术<br /><br />公司在公路工程施工方面具有较完备的资质体系和丰富的施工经验，在综合施工能力上具有较强的优势。截至2023年末，发行人各子公司拥有各项资质429项，其中施工类资质278项。主要资质情况如下：<br /><br />资质序列 	资质类别及等级 	<br /><br />施工总承包资质 	公路工程施工总承包特级 	<br /><br />市政公用工程施工总承包特级 	<br /><br />建筑工程施工总承包壹级 	<br /><br />公路工程施工总承包壹级 	<br /><br />市政公用工程施工总承包壹级 	<br /><br />电力工程施工总承包壹级资质 	<br /><br />专业承包资质 	桥梁工程专业承包壹级 	<br /><br />路面工程专业承包壹级 	<br /><br />路基工程专业承包壹级 	<br /><br />钢结构工程专业承包壹级 	<br /><br />公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 	<br /><br />建筑装修装饰工程专业承包壹级 	<br /><br />建筑机电安装工程专业承包壹级 	<br /><br />地基基础工程专业承包壹级 	<br /><br />环保工程专业承包壹级 	<br /><br />城市及道路照明工程专业承包壹级 	<br /><br />工程设计资质 	公路行业甲级 	<br /><br />市政行业甲级 	<br /><br />公路行业（公路）专业甲级 	<br /><br />市政行业（轨道交通工程）专业甲级 	<br /><br />工程勘察资质 	勘察专业类（工程测量）甲级 	<br /><br />工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级 	<br /><br />工程监理资质 	房屋建筑工程监理甲级资质 	<br /><br />市政公用工程监理甲级资质 	<br /><br />公路养护资质 	隧道甲级资质 	<br /><br />路基路面甲级资质 	<br /><br />桥梁甲级资质 	<br /><br />交通安全设施资质 	<br /><br />发行人是省内公路桥梁施工的龙头企业，具有雄厚的技术研发梯队、项目管理团队和工程施工力量，拥有公路桥梁行业众多的实用性强的技术专利。截至2023年末，发行人共拥有各级研发平台41家，其中1家国家级、21家省级科研平台，覆盖桥梁工程、隧道工程、道路工程、轨道交通工程、市政工程、养护工程、工程信息数字化、境外项目管理等重点研发领域；拥有13家高新技术企业，享受国家相关优惠政策；发行人累计荣获各级科学技术奖164项；拥有国家级工法及省部级工法243项；专利授权2,158项，其中国际专利3项，发明专利341项。发行人拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术：其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面现场热再生机组及施工技术均达到国际领先水平；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；桥梁施工中的滑移模架、翻模、挂模、液压自升爬模等先进施工技术已得到广泛应用并做了大量的创新。<br /><br />2）原材料采购<br /><br />公司原材料的获取模式分为业主供料和自行采购两种。<br /><br />业主供料是指业主利用工程整体采购的优势，对大宗主要材料进行集中统一招标采购，供应商的选择、材料价格、付款方式等主要由业主决定。公司只是材料的接收者和使用者，主要对进入工地时材料的数量和质量进行控制。该方式下公司的工作程序是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材料供应到位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库、出库结算手续。<br /><br />自行采购是指按照施工合同约定，部分或全部材料由公司自行采购。对自行采购的材料，公司重点从供应商的单位选择、材料质量、材料价格、供应能力、付款方式、市场信誉及服务承诺等方面进行综合筛选。自行采购由项目部根据施工合同，提前做好项目周期内的大宗材料采购计划；公司根据每个项目的进度统筹安排年度材料采购计划；根据对市场的分析和研究，公司提前安排专项资金，用于个别大宗材料的储备。项目部对具备招标条件的主要大宗材料实行公开招标采购，禁止通过化整为零等方式回避招标。招标的准备工作和组织工作由需用材料的项目部组织实施，项目所属各单位负责指导和监督。招标前，项目所属各单位须将招标内容报至公司本部，由本部对招标过程实施监督。<br /><br />3）主营业务销售情况<br /><br />在充分市场调研的基础上，路桥集团市场开发部负责制定路桥集团的市场开发计划，经公司董事会批准后组织实施。根据市场开发计划，公司市场开发部对招标单位（即建设单位）进行详细的背景调查后，参与投标。<br /><br />4）路桥工程施工业务具体流程<br /><br />a.招标信息收集<br /><br />公司经营开发部专职负责招标信息的收集工作。公司主要通过收集网络报纸等媒体刊登的招投标信息、联系相关政府管理部门、与现有客户持续沟通、与潜在客户直接联系、与长期合作方互通信息来进行工程信息收集。<br /><br />b.组织投标<br /><br />公司经营开发部负责有关工程招投标的文件和其他资料进行统一整理筛选，初步评审投标的可行性，提出初步意见后上报分管高管审批；在分管高管人员决定跟进项目后，公司下属分子公司的经营部组织投标项目组，与相关代理或业主完成资格预审程序。通过资格预审之后，投标项目组将会购买标书，进行投标前工程调查和评审，对参与投标的工程项目进行详细研究，包括投标的技术条件、商业条件及规定的详细研究以及现场调查。公司的投标部门通过对搜集得来的资料进行分析，计算出建筑工料清单内的项目成本，加上根据盈利水平确定的百分比得出提供予客户的报价。上述工作完成之后，项目组将会组织编写投标文件，报公司分管副总经理审核后提交标书。<br /><br />c.签订合同<br /><br />在中标获选为项目承包商后，公司通常会收到业主的书面通知，公司将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合同。公司大部分合同均有事先确定的项目竣工时间表，一般会要求承包商提供以固定总额或按固定单价完成项目所需的一切资源，合同中一般都会设置原材料成本增加的情况下的价格调整条款。一般来说，价格调整条款规定本公司要承担一定的成本增加部分，而超出此水平之上的部分则由项目业主承担。<br /><br />d.成本测算和原料采购<br /><br />中标后，工程管理部进行项目的标后成本测算。以相关测算结果作为工程项目部的预算成本进行成本控制管理。公司工程管理部还负责项目的事前、事中、事后的全过程控制，根据业主批准核实的工程量清单及实际施工进度、基础资料和设计变更，对工程项目部的成本预测、完工稽核、经济运行进行监督。<br /><br />e.工程施工<br /><br />工程项目合同签订后，公司按照合同规定和业主要求，组建项目部。权属单位与项目部签订《项目管理目标责任书》明确项目经理部应担负的责任目标和各项管理任务。项目施工实行项目经理负责制，项目经理对项目施工负有全面管理的责任。项目经理部在施工期间应按照《项目管理目标责任书》的规定，做好各项目标控制和各项管理及组织协调工作，确保项目管理的有效运作。<br /><br />路面工程施工工艺流程图<br /><br />桥梁、桥涵工程施工工艺流程图<br /><br />f.安全管理<br /><br />公司为加强安全管理工作，正确处理安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《企业职工奖惩条例》，结合集团公司的实际情况，制定了《消防安全管理办法》、《防汛安全管理办法》、《员工宿舍区安全管理办法》、《放射源安全管理办法》、《安全生产季度报表制度》、《特种作业人员管理办法》、《安全生产投入及安全费提取和使用办法》、《劳动防护用品管理办法》、《安全生产责任制度》、《特种设备管理办法》、《车辆及驾驶人员安全管理办法》、《安全生产监督管理办法》、《人员密集场所安全管理办法》、《安全生产管理考核奖惩办法》等相关管理办法，明确了安全生产管理机构、负责人及职责，详细规定了安全生产保障措施、考核与奖惩办法。项目部在施工施工过程中完全遵循公司制定的安全制度。<br /><br />g.业主验收合格，进入质保期<br /><br />工程项目完成后，由业主和监理方验收合格交付使用，工程质保期一般为两年。质保期结束后，业主将暂扣的约5%-10%的质保金返还给施工方。<br /><br />（3）工程承揽情况<br /><br />作为山东省内最大的路桥施工企业，发行人以山东省为中心，已在全国三十几个省市开展了路桥施工建设业务，并开拓了越南、安哥拉以及阿尔及利亚等海外市场。最近三年，公司路桥工程施工板块新签合同额分别为1,010.41亿元、876.17亿元以及1,186.90亿元。<br /><br />发行人最近三年新签合同额情况<br /><br />单位：亿元、个<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />按业务划分 	施工建设合同个数 	1,299 	1,083 	912 	<br /><br />施工建设合同金额 	1,149.85 	817.40 	1,009.83 	<br /><br />BT合同个数 	- 	- 	- 	<br /><br />BT合同金额 	- 	- 	- 	<br /><br />PPP项目个数 	8 	7 	1 	<br /><br />PPP项目金额 	37.04 	58.77 	0.58 	<br /><br />合计金额 	1,186.90 	876.17 	1,010.41 	<br /><br />按区域划分 	省内合同额 	865.91 	472.52 	746.89 	<br /><br />其中：高速集团系统项目合同额 	399.06 	100.97 	442.84 	<br /><br />省内合同个数 	523 	441 	399 	<br /><br />其中：高速集团系统项目合同个数 	83 	84 	88 	<br /><br />省外合同额 	278.96 	339.32 	217.63 	<br /><br />省外合同个数 	756 	608 	488 	<br /><br />海外合同额 	42.03 	64.33 	45.89 	<br /><br />海外合同个数 	28 	41 	26 	<br /><br />合计金额 	1,186.90 	876.17 	1,010.41 	<br /><br />2021年以来，发行人中标重点路桥工程施工项目8个，中标金额283.18亿元。发行人2021年至今新签重点合同情况如下：<br /><br />发行人2021年至今新签重点合同情况<br /><br />序号 	项目名称 	合同订立方 	项目所在区域 	中标金额（万元） 	合同签订时间 	<br /><br />1 	淄博市城市快速路网建设项目（一期） 	淄博市城市资产运营有限公司 	山东省 	552,900.00 	2021年 	<br /><br />2 	东营至青州高速公路改扩建工程施工一标段 	山东高速基础设施建设有限公司 	山东省 	490,550.56 	暂未签约 	<br /><br />3 	叶县至鲁山高速公路 	平顶山市交通运输局综合规划科 	河南省 	456,314.17 	暂未签约 	<br /><br />4 	临汾经济开发区光电新能源产业园中园项目工程总承包EPC 	中联恒创(临汾）科技有限公司 	陕西省 	322,449.40 	2022.10.27 	<br /><br />5 	上合示范区配套交通设施建设项目（投资人+EPC) 	青岛新城环湾投资建设发展有限公司 	山东省 	315,541.78 	2022年 	<br /><br />6 	郑州至南阳高速郑州至许昌段投资人招标 	郑州市交通运输局 	河南省 	280,000.00 	2021.07 	<br /><br />7 	邹平市四好农村路工程改造项目（EPC） 	邹平市交通运输局、邹平建达交旅基础设施投资有限公司 	山东省 	236,040.00 	2023.12.26 	<br /><br />8 	G518日定线临沂日照界至长深高速临沂东互通立交段改建工程PPP项目合作社会资本方采购 	临沂市公路事业发展中心 	山东省 	177,963.00 	2023.02.24 	<br /><br />（4）工程建设情况<br /><br />公司期末在手未完工合同数量和金额均保持稳定增长，公司经营形势保持较好状态。截至2023年末，发行人在手未完工合同共413个，未完成合同金额1,315.50亿元。<br /><br />发行人近三年完成合同及在手未完工合同情况表<br /><br />单位：亿元、个<br /><br />项目 	2023年度/2023年末 	2022年度/2022年末 	2021年度/2021年末 	<br /><br />完工合同数量 	267 	216 	177 	<br /><br />完工合同金额 	414.63 	400.47 	584.20 	<br /><br />在手未完工合同数量 	413 	519 	258 	<br /><br />在手未完工合同金额 	1,315.50 	986.20 	968.70 	<br /><br />截至2023年末，发行人已完工的主要工程项目情况详见下表：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	签约时间 	完工时间 	合同额 	已回款金额 	业主 	<br /><br />济南绕城高速济南连接线项目 	2014.4 	2016.7 	187,378.93 	184,580.50 	山东高速济泰城际公路有限公司 	<br /><br />阿尔及利亚东西高速项目西段工程 	2007.9 	2010.4 	475,020.00 	68,394.71 	中信国华国际工程承包有限责任公司 	<br /><br />安哥拉社会住房项目凯兰巴凯亚西一期标段I市政基础工程 	2008.4 	2011.12 	92,230.00 	93,993.44 	中信建设有限责任公司 	<br /><br />威海滨海旅游景观公路香水河大桥工程一合同 	2013.11 	2016.12 	20,480.13 	21,028.70 	威海市公路管理局 	<br /><br />越南河内-海防高速公路项目 	2008.5 	2011.2 	133,000.00 	84,060.26 	越南基础设施发展和金融投资联合股份公司 	<br /><br />青岛海湾大桥第三、二、十合同段 	2008.5 	2011.6 	156,150.00 	62,167.78 	山东高速青岛公路有限公司 	<br /><br />潍坊至日照高速公路滨海连接线 	2015.8.1 	2018.1 	133,424.87 	48,682.71 	山东高速集团有限公司 	<br /><br />新建地方铁路寿平线寿光至广饶段路基桥涵工程施工承包 	2012.03 	2013.6 	42,705.00 	42,753.05 	山东寿平铁路有限公司 	<br /><br />阿尔及利亚东西高速西标段W4标段 	2006.12 	2012.1 	202,783.00 	134,094.81 	中信国华国际工程承包有限责任公司 	<br /><br />安哥拉社会住房项目凯兰巴凯亚西一期市政基础工程 	2008.4 	2012.8 	59,929.00 	59,929.00 	中信国华国际工程承包有限责任公司 	<br /><br />江阴海港大道 	2014.4 	2016.7 	44,813.99 	43,688.87 	江阴市交通运输局 	<br /><br />安哥拉FUTUNDODEBELAS基础设施工程 	2012.5 	2013.5 	63,891.00 	49,193.51 	中信国华国际工程承包有限责任公司 	<br /><br />济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程施工第六标段 	2016.06 	2019.11 	362,169.00 	405,533.46 	山东高速股份有限公司 	<br /><br />国高青兰线泰安至东阿界段项目第一标段 	2015.12 	2019.12 	314,688.02 	314,358.62 	山东高速泰东公路有限公司 	<br /><br />长深高速高青至广饶段工程项目 	2017.04 	2019.12 	259,447.32 	253,869.77 	山东高速高广公路有限公司 	<br /><br />济青高速公路改扩建工程项目主体工程第二标段 	2016.06 	2019.07 	205,236.97 	190,274.06 	山东高速股份有限公司 	<br /><br />岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速工程项目 	2016.12 	2019.12 	123,599.20 	138,375.46 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	<br /><br />德上高速巨野至单县段项目 	2017.08 	2019.12 	108,936.00 	133,999.58 	中国葛洲坝集团股份有限公司 	<br /><br />济南至泰安高速公路工程 	2017.05 	2020.06 	135,703.00 	143,165.18 	中国葛洲坝集团股份有限公司 	<br /><br />山东省岚山至罗庄公路项目主体工程施工五标段 	2018.05 	2020.12 	130,237.00 	108,962.23 	山东高速集团有限公司 	<br /><br />潍日高速公路潍坊连接线工程 	2019.07 	2020.11 	118,678.84 	92,485.05 	山东高速城投绕城高速公路有限公司 	<br /><br />青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程施工四合同 	2019.06 	2020.12 	103,687.75 	71,922.32 	山东高速集团有限公司 	<br /><br />京台高速济南至泰安段改扩建工程 	2021.02 	2022.09 	115,834.00 	73,028.90 	山东高速股份有限公司 	<br /><br />济南至高青高速公路路桥工程四合同项目 	2020.07 	2022.08 	178,108.00 	158,964.62 	山东高速济高高速公路有限公司 	<br /><br />新建郑州至济南铁路山东段站前工程施工总价承包招标ZJTLSG-1标段项目 	2020.09 	2023.06 	124,526.00 	- 	济郑高速铁路有限公司 	<br /><br />济南至潍坊高速公路工程施工五标段 	2020.11 	2023.06 	103,436.00 	- 	山东高速基础设施建设有限公司 	<br /><br />明村至董家口公路工程施工二标段 	2021.04 	2023.12 	173105 		山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />临淄至临沂高速公路工程施 	2021.01 	2023.11 	184668 		山东高速基础设施建设 	<br /><br />工四标段 					有限公司 	<br /><br />重大项目简介：<br /><br />1）济南绕城高速济南连接线项目：济南绕城高速济南连接线工程起自燕山立交，沿二环东路向南与旅游路交叉，路线前行设搬倒井互通与京沪高速济南连接线相接，经小岭村、大岭村西、白土岗村东，在涝坡村西与绕城高速南线相接，并预留南延至泰安的接线条件。路线全长9.58km，建设里程8.558km，项目共有大桥2座、隧道3座（其中老虎山隧道左线长1740m，右线长1888m；小岭隧道左右线长度均为500m；大岭隧道左线长961.7m，右线长965m，总长6,554.7延长米）为在建的国内最大规模超大断面公路隧道群、互通立交2处、分离立交1处、城市高架桥1,568.616m、出入口匝道2对、收费站1处，全线路基合计挖方107万方、填方91.9万方，路面10.05万平方米。该项目合同总造价18.74亿元，于2014年4月开工，2016年7月完工通车。<br /><br />2）阿尔及利亚东西高速项目西段工程：是以中信中铁建联合体（中信建设西标段）为总承包方，我方为施工方的合作项目，我部共承建W3、W4、W9三个标段共计111km的施工任务，地址位于阿尔及利亚北部，横跨RELIZANE、MASCARA、ORAN三省，建设标准为双向六车道高速公路。该项目合同总造价47.50亿元，自2007年9月始，于2010年4月完工通车。<br /><br />3）威海滨海旅游景观公路香水河大桥工程一合同：香水河大桥工程为S704滨海旅游景观公路一部分，位于威海市文登市南海新区，在滨海路跨越香水河。路线全长1626米，其中桥梁总长1068米，包括东侧引桥（9×40米等高度预应力砼连续箱梁）、主桥（80米+180米+80米双塔斜拉桥）、西侧引桥（9×40米等高度预应力砼连续箱梁），两侧引道长558米。本项目采用双向四车道一级公路标准设计，设计速度为80公里/小时，路基宽度24.5米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。该项目合同总造价2.05亿元，于2013年11月开工，2016年12月竣工。<br /><br />4）越南河内-海防高速公路项目：是越南的第一条高速公路，属于中越两国政府签订的“两廊一圈”宏伟规划的内容之一，建设单位（业主方）为越南基础设施发展和金融投资股份公司，简称VIDIFI。该高速公路符合国际A级标准，设计速度120Km/h，总长度105.5公里，路线起于河内三环路（RingRoadIII），途径4个省市，终于海防市的DinhVudam。这条高速公路彻底的将北部的主要经济区域和最大的海港连接起来。该项目合同总造价13.30亿元，于2008年5月开工，2011年2月竣工。<br /><br />5）青岛海湾大桥第三、二、十合同段：我方作为主承包方和施工方，施工范围包括青岛海湾大桥部分合同段建设以及红岛互通立交、红岛连接线、红岛收费站及被交公路（泉大公路）改建。该项目设计标准为城市快速路兼高速公路，结构设计使用基准期100年。该项目合同总造价15.62亿元，于2008年5月开工，2011年6月竣工。<br /><br />6）潍坊至日照高速公路滨海连接线工程：潍坊至日照高速公路滨海连接线全长34.2公里，经过潍坊市滨海经济技术开发区、寒亭区、寿光市和潍城区。项目采用设计速度120公里/小时、双向四车道高速公路标准，路基宽28米。本项目设大桥5座，互通立交3处，分离立交8处，平面交叉1处，服务区1处，养护工区1处，主线收费站1处，匝道收费站1处。该项目合同总造价13.34亿元，于2015年8月开工，2018年1月竣工。<br /><br />7）江阴海港大道项目：江阴市海港大道施工A标段（K0+000.000～K5+000）：起点位于滨江路南侧，终于规划紫金路北侧，总长5km。主要工程包括大桥3座，总长度3,032.53米；中桥2座，总长度108.12米；管、涵9道，总长571.2m；主线路基1.9公里，桥下辅道路基3公里，路基土石方61万方。项目采用双向六车道一级公路标准建设，设计时速100公里/小时（兼顾快速路标准）。该项目合同总造价4.48亿元，于2014年4月开工，2016年7月竣工。<br /><br />8）安哥拉FUTUNDODEBELAS基础设施工程：是以中信中铁建联合体（中信建设西标段）为总承包方，我方为施工方的合作项目，项目位于安哥拉首都罗安达以南FUTUNGODEBELAS地区，位于SAMBA路旁。工程规划共分三期，一期工程面积为158公顷。未来旅游区将成为集海边度假、商务会议、休闲居住为一体的花园式社区，社区内常住人口将达到39,000人，建成之后将成为罗安达地区的名片景点。该项目合同总造价6.39亿元，于2012年5月开工，2013年5月竣工。<br /><br />9）京台高速济南至泰安段改扩建工程：京台高速济南至泰安段改扩建工程起自K448+500，止于K468+421，路线全长19.92公里。采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度120公里/小时,路基宽度42米，新建和拼宽改建桥涵设计汽车荷载等级采用公路一Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载标准。大桥2座，中桥3座，小桥1座，涵洞49道，互通立交2处（新增1处、原址改建1处），分离立交8处（改建5处，利用3处），通道15道，天桥3座，服务区1处。<br /><br />10）济南至高青高速公路路桥工程四合同项目：济南至高青高速公路路桥工程四合同路线起点桩号K53+074，终点桩号K80+290，设计路线全长27.216km，全线共设三处互通立交，分别为黑里寨互通、青城北互通、高青西互通；服务区1处；大桥2座，中桥12座，分离立交10座，通道桥28座。<br /><br />11）新建郑州至济南铁路山东段站前工程施工总价承包招标ZJTLSG-1标段项目：济郑高速铁路主线采用设计速度350公里/小时，高速铁路标准，本标段起点位于山东省济南市长清区，先后跨越长平滩区、黄河、左岸黄河大堤，终于黄河左岸大堤淤背区，起点桩号改DK38+122.67，终点桩号改DK43+276.17，全长5.153km，主要工程量：大桥1座。<br /><br />12）济南至潍坊高速公路工程施工五标段:该项目位于淄博市淄川区洪山镇、寨里镇，盘顶山隧道左线起止桩号K68+670～K72+780，长4110米。右线起止桩号K68+636～K72+692，长4056米；为双向六车道分离式特长隧道，其中左线Ⅲ级1180m（28.7%），Ⅳ级1550m（37.7%），Ⅴ级1380m（33.6%）；右线Ⅲ级990m（24.4%），Ⅳ级1920m（47.3%），Ⅴ级1146m（28.3%）。<br /><br />13）明村至董家口公路工程施工二标段：明村至董家口公路工程二合同段起点桩号为K26+100，终点桩号为K47+926.618，全长21.615km，本标段路线起于潍坊市高密市大牟家镇毛家村南接施工一标段，于尹家宅村东南到达本标段的终点接施工三标段。主要工程量：填方545万m³，特大桥1269m/1座，大桥745m/2座，中桥200m/4座，小桥102.5m/3座，通道13座，涵洞108道，天桥1座，分离立交4座，匝道桥4座；桩基1289颗，承台121个，系梁136个，墩柱544根，台身209个，台帽98个，盖梁197个，预制箱梁763片，预制T梁771片。<br /><br />14）临淄至临沂高速公路工程施工四标段：临临高速公路主线采用设计速度120公里/小时，高速公路标准，本标段起点位于山东省淄博市博山区，经池上镇地区，止于沂源县地区，起点桩号K66+000，终点桩号K80+100，全长14.1km，主要工程量：路基挖方232万方，填方239万方，互通立交1处，大桥12座，匝道桥6座，通道4座，涵洞35道。<br /><br />从区域分布上来看，发行人近三年及一期各施工区域产值占比情况如下表所<br /><br />示：<br /><br />单位：%<br /><br />施工区域 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />华北地区 	3.22 	8.36 	1.84 	<br /><br />华东地区 	75.54 	73.71 	73.20 	<br /><br />西北地区 	2.36 	2.03 	2.75 	<br /><br />西南地区 	9.40 	8.01 	12.69 	<br /><br />中南地区 	1.40 	2.94 	3.99 	<br /><br />海外地区 	4.41 	4.93 	5.29 	<br /><br />东北地区 	0.24 	0.02 	0.24 	<br /><br />截至2023年末，公司在建路桥工程施工项目共计413（路桥综合工程135、市政工程93、高铁与铁路工程5、建筑工程111、水利水电工程7、养护工程44、轨道交通工程7、材料销售1、其他工程10）个，其中国内项目391个，分布在全国101个省市；其中国外项目22个，孟加拉3个，越南2个，哈萨克斯坦2个、安哥拉2个、埃塞俄比亚2个、南苏丹2个、坦桑尼亚2个，塞尔维亚1个、菲律宾1个、阿尔及利亚1个、马拉维1个、几内亚1个、马达加斯加1个、尼泊尔1个。<br /><br />国外项目主要为孟加拉达卡机场高架快速路项目、新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路土建工程、南苏丹朱巴—伦拜克公路施工改造项目、越南安阳工业区自建区首期道路施工及其他市政项目、安哥拉KK二期第一阶段大市政项目、阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路连接线工程1标段、阿尔及利亚东西高速东标段84KM互通立交项目、哈萨克斯坦TKU&amp;UD公路改造项目等。<br /><br />截至2023年末，发行人在建的代表性工程情况如下表：<br /><br />发行人主要在建路桥工程施工项目情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	项目名称 	合同金额 	开工日期 	工程进度 	合同对手方 	<br /><br />1 	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段 	26.96 	2018.4.13 	100.00 	山东高速集团有限公司 	<br /><br />2 	济南至泰安高速公路工程 	15.58 	2017.8.15 	100.00 	山东高速济泰东线公路有限公司 	<br /><br />3 	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目四标段 	21.50 	2019.5.31 	100.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />4 	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第五标段 	35.61 	2019.5.17 	100.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />5 	京台高速公路德齐段改扩建工程项目主体工程第二标段 	15.20 	2019.5.1 	100.00 	山东高速股份有限公司 	<br /><br />6 	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目主体工程施工三标段 	12.62 	2019.6.1 	100.00 	山东高速股份有限公司 	<br /><br />7 	北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工SG4标段 	13.86 	2019.9.15 	100.00 	河北省高速公路京雄临时筹建处 	<br /><br />8 	济南绕城高速二环路西环段 	61.29 	2020.10.31 	100.00 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	<br /><br />9 	新建郑州至济南铁路山东段站前工程施工总价承包招标ZJTLSG-1标段项目 	11.95 	2020.9.15 	100.00 	济郑高速铁路有限公司 	<br /><br />10 	东营至青州高速公路改扩建工程一标段 	36.30 	2022.03 	24.90 	山东高速基础设施有限公司 	<br /><br />11 	济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一标段 	18.64 	2021.05 	65.70 	山东高速济北公路有限公司 	<br /><br />12 	临淄至临沂高速公路工程四标段 	18.48 	2021.03 	91.80 	山东高速淄临高速公路有限公司 	<br /><br />13 	明村至董家口公路工程施工二标段 	17.31 	2021.04 	92.40 	山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />14 	济南至潍坊高速公路工程六标段 	17.25 	2022.11 	99.90 	山东高速集团有限公司建设管理分公司 	<br /><br />15 	荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程施工二标段 	16.36 	2023.01 	2.30 	山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />16 	沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工一标段 	20.59 	2023.03 	0.00 	山东高速基础设施建设有限公司 	<br /><br />17 	庆云至章丘高速公路工程施工三标段 	32.43 	2023.04 	0.00 	山东高速基础设施建设有限公司 	<br /><br />18 	济南至宁津高速公路工程施工二标段 	23.31 	2023.06 	0.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	<br /><br />19 	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工二标段 	26.40 	2023.08 	0.90 	山东高速基础设施建设有限公司 	<br /><br />20 	济南绕城高速公路港沟至殷家林枢纽段改扩建工程施工一标段 	15.70 	2023.10 	0.00 	山东高速南绕城高速公路有限公司 	<br /><br />重点路桥工程施工项目情况如下：<br /><br />1）京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工二标段：主线按双向八车道高速公路技术标准改扩建，左线新建段 8.4265km（ZK507+469-ZK515+895.5）、右线改扩建段8.84km（YK507+460-YK516+300），途径泰安新泰市青云街道办、龙廷镇。扩建路段路基宽度42米，采用单侧分离加宽方式扩建；新建一幅路基宽度20.75米，利用既有公路改造一幅，路基宽度20.75米；隧道双洞建筑限界宽度为11.5米，总工期1218日历天。<br /><br />2）济南至泰安高速公路项目：路线全长55.859千米，路基全宽34.5米，设计行车速度120Km/h，双向六车道。本标段起止里程为：K0+000～K8+678，主要单位工程包括有：涝坡枢纽、涝坡特长隧道（6545米）、大佛寺大桥、小佛寺长隧道（3256米）、锦绣川互通（A、F、G匝道路面以下施工内容）、路基土石方、监控通信分中心1处、扩建主线收费站1处。合同总造价约12.59亿元（含土建、房建、交安），总工期42个月。<br /><br />3）京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目四标段、五标段：京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工起自京台高速与青兰高速交叉的泰山枢纽，止于鲁苏两省交界的台儿庄区张山子镇南的省际收费站。改扩建工程主线全长189.483km，采用双向八车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，采用两侧拼宽方式扩建的路基宽度42.0m，采用单侧拼宽方式扩建段的路基宽度28.0m+L+19.5m（新建一幅宽度19.5m，利用既有公路作为一幅宽度维持28.0m）。总工期1260日历天。<br /><br />4）京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目主体工程施工二标段、三标段：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程，起自德州市德城区梁庄村北鲁冀省界收费站，接已建成的京台高速公路河北段，止于京台高速公路与济聊高速公路交叉的晏城（枢纽）互通式立交，接已建成的京台高速公路齐河至济南段，全长93.138公里。全线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度120公里/小时，路基宽度42米。新建和拼宽改建桥涵设计汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级，利用既有桥梁暂沿用原荷载标准。总工期1,260日历天。<br /><br />5）北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工SG4标段：雄安高速四标段位于高碑店市境内起自桩号K57+240处，依次穿过县道X301、国道G112、国道G230（京白连接线）、荣乌高速（拟建）、富强大街，终点位于桩号K65+159.641处，路线全长7.920Km。除雄安北收费站外，主线均采用双向八车道标准，设计速度为120km/h，路基宽度42m。本项目处于冀中平原区，路堤主体为填方工程。桥梁段主要包括高碑店东互通、清北分洪区特大桥、泗庄枢纽互通、富强路大桥及其他中小桥等。总工期22个月。<br /><br />6）济南绕城高速公路二环线西环段项目：大西环齐河段位于德州市齐河县境内，起自桩号K36+700处，依次穿过济聊高速、国道G309、郑济高铁（在建）、县道X030（胡潘路）、省道S105、赵官镇政府大街，终点位于桩号K71+885.5处，路线全长35.186km。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。本项目位于鲁西黄河冲积平原，路堤主体为填方工程。桥梁段主要包括刘桥西互通、老赵牛河大桥、刘桥枢纽、焦庙互通、S105西延预留大桥、胡官屯胡同、S105大桥、马集互通及其他中小桥等。总工期42个月。<br /><br />大西环长清段位于济南市长清区境内，起自桩号K76+512.5，依次穿过长孝路、国道G220、济广高速、县道X106（付燕路）、县道X105（漩刘路）、省道S104、万归路、京台高速，终点桩号位于桩号K103+628.295处，路线全长27.132km。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。本项目位于鲁中低山丘陵区，路堤主体为填方工程和挖方工程。桥梁段包括G220分离立交、松竹枢纽、K84+500大桥、K85+270跨齐长城遗址大桥、漩刘路分离立交、K88+598大桥、马山互通、K95+898跨齐长城遗址大桥、万归路分离立交、张夏枢纽及其他中小桥等。隧道包含马山隧道、青龙山隧道、西山寨隧道。总工期42个月。<br /><br />7）新建郑州至济南铁路山东段站前工程ZJTLSG-1标：山东省路桥集团负责施工长清黄河特大桥施工里程为：改DK38+122.67～改DK43+276.17，线路起于济平干渠西岸，跨越长平滩区和黄河主河槽后，终于黄河西岸大堤西侧淤背区，全线位于山东省济南市长清区和德州市齐河县境内，线路长5.153km。铁路建设等级为高速铁路，采用双线无砟轨道设计行车速度350km/h。桥跨布置为1-（56+56）m支架现浇连续梁+2-（65+65）m支架现浇连续梁+2-（56+56+56）m支架现浇连续梁+20-（56+56+56）m胶拼连续梁跨越黄河长平滩区，采用1-（108+4×216+108）m矮塔斜拉桥跨越黄河。总工期48个月。<br /><br />8）东营至青州高速公路改扩建工程一标段：东营至青州高速公路主线采用设计速度120公里/小时，本标段起点位于山东省东营市黄河大桥南接线，经东营市垦利区，东营市东城区和西城区之间，东营市六户镇，广饶县的丁庄镇、大码头镇、稻庄镇、大王镇，潍坊市青州市何官镇、高柳镇、口埠镇，止于青州市城北口埠镇于家庄东地区，起点桩号K1+000，终点桩号K89+680，全长88.691km，主要工程量：路基挖方159.267万方，填方1081.966万方，枢纽互通立交11处，大桥12座，分离立交24座，中桥8座，小桥7座，通道95座，涵洞95道。<br /><br />9）济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一标段：济南绕城高速公路二环线北环段工程一标段路线全长11.28km，起自济南市章丘区北部，在济阳区到达本合同段路线终点。主线全线采用设计速度120km/h的高速公路技术标准，采用双向六车道，主要工程量：路基填筑152万方；混凝土上面层51.1万平；中面层24.6万平；下面层19.7万平；底基层21.4万平；下基层20.9万平；上基层19.9万平；柔性基层19.5万平。桥涵工程：特大桥1座，通道桥12座，拼宽桥梁4座，分离立交3座，枢纽互通1处：桩基1460颗；承台74个；系梁302个；墩柱840根；台身125个；盖梁267个；台帽84个；预制箱梁、矮T梁、工字梁、50mT梁、空心板共2330片；箱涵7道；圆管涵28道；盖板涵6道。<br /><br />10）临淄至临沂高速公路工程四标段：本项目主线采用设计速度120公里/小时，高速公路标准，本标段起点位于山东省淄博市博山区，经池上镇地区，止于沂源县地区，起点桩号K66+000，终点桩号K80+100，全长14.1km，主要工程量为路基挖方232万方，填方239万方，互通立交1处，大桥12座，匝道桥6座，通道4座，涵洞35道。<br /><br />11）明村至董家口公路工程施工二标段：明村至董家口公路工程二合同段起点桩号为K26+100，终点桩号为K47+926.618，全长21.615km，本标段路线起于潍坊市高密市大牟家镇毛家村南接施工一标段，于尹家宅村东南到达本标段的终点接施工三标段。主要工程量为填方545万m³，特大桥1269m/1座，大桥745m/2座，中桥200m/4座，小桥102.5m/3座，通道13座，涵洞108道，天桥1座，分离立交4座，匝道桥4座；桩基1289颗，承台121个，系梁136个，墩柱544根，台身209个，台帽98个，盖梁197个，预制箱梁763片，预制T梁771片。<br /><br />12）济南至潍坊高速公路工程六标段：济南至潍坊高速公路主线采用设计速度120公里/小时，双向六车道高速公路标准，本标段起点位于山东省潍坊市青州市，经庙子镇长秋村、滴水张村、苏峪寺村，止于仰天山村，起点桩号K78+700.000，终点桩号K94+300.000，全长15.6km，主要工程量：路基挖方430.1万方，填方175.68万方，特大桥1座，大桥6座，中桥2座，天桥3座，匝道桥12座，互通2处，隧道2座。<br /><br />13）荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程施工二标段：荣乌高速公路主线采用设计速度120公里/小时，一级高速公路标准，本标段起点位于烟台市福山区蔡家夼村南，止于古现村西南。起点桩号K156+600，终点桩号K176+103，全长19.503km，主要工程量：主要包含路基填方120.74万方，挖方273.83万方；大桥473.4米/2座（拆除重建1座，加宽1座），中桥66.4米/1座（拆除重建1座），涵洞71道（接长利用64道，拆除重建3道，新建2道，直接利用2道）；互通立交3处（其中枢纽互通立交1处，一般互通立交2处），主线上跨分离立交7座（拆除重建3座，新建3座，加宽1座），主线下穿分离立交6座（拆除重建6座），通道5座（均为加宽），天桥5座（均为拆除新建）；匝道收费站2处。<br /><br />14）沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工一标段：沈海高速两城至汾水段改扩建工程主线采用设计速度120公里/小时，一级高速公路标准，一合同起点位于沈海高速，起点桩号K698+014，终点桩号K728+300，路线长30.286公里。全线采用8车道建设。主要工程量有：路基挖方101.16万方，路基填方255.78<br /><br />万方，借方163.64万方。水稳混合料约105万吨，沥青混合料约70万吨，混凝土约为45<br /><br />万方，钢筋约为4.1万吨。大桥6座、中桥11座、小桥7座、分离立交5座、通道72座、天桥9座、匝道桥21座、涵洞71道、互通立交4处。<br /><br />15）庆云至章丘高速公路工程施工三标段：庆云至章丘高速公路三标段起始桩号K70+500，结束桩号K106+864，标段长度36.364KM。填方708.9万方，特大桥6070.4米/2座，大桥1110.2米/3座，中桥455.4米/8座，互通4座，分离立交529米/7座，服务区1处。主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。计划总工期42个月。<br /><br />16）济南至宁津高速公路工程施工二标段：济南至宁津高速公路工程施工二标段起始桩号K24+000，终点桩号K48+900，段落全长24.9km，包含互通立交2处（朱楼枢纽互通、临邑南互通），收费站1处，服务区1处（临邑南服务区），主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度为120km/小时，合同工期36个月。主要工程量：路基填方667万m³、挖方16.8万m³，水稳混合料100.5万吨、沥青混合料43万吨、水泥混凝土42.8万m³，钢筋40183吨、水泥搅拌桩120万米、管桩6.9万米、桩基2063颗、系梁135个、承台219个、墩柱804颗、盖梁153个、台帽200个、预制梁板2806片。桥梁共计56座，大桥2座、中桥8座、通道桥32道、分离式立交桥10座、主线桥1座、匝道桥3座、涵洞54道。<br /><br />17）董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工二标段:本项目路线全长28.379公里，按双向四车道高速公路标准建设（标准段宽度为27米）。起点（K37+571），终点（K65+950）。沿线途经山东省日照市五莲县。路基填方446.74万方、挖方699.64万方，水稳混合料3.95万吨、沥青混合料58.84万吨、水泥混凝土78.86万方，钢筋47396吨；新建桩基1057根、系梁476个（柱系梁164个，桩系梁312个）、承台38个、肋板90个、立柱及台身907个（立柱821根，台身86个）、台帽及盖梁511个（台帽83个，盖梁428个）、预制<br /><br />箱梁1741片、钢箱梁45片（单跨30、35、45、50、60m），现浇桥2座（4470.4m³）。隧道2223.5m/2座、大桥7195.5m/22座、中桥443m/5座、通道桥1座，盖板涵及箱涵58道（含互通立交及分离式立交数量）。互通立交2处。<br /><br />18）济南绕城高速公路港沟至殷家林枢纽段改扩建工程施工一标段:济南绕城高速港沟立交至兴隆枢纽段改扩建工程施工1标（K25+200.014-K40+350）路线全长15.15公里，均为改扩建。主线挖方42.89万立方米，主线填方13.93万立方米，互通立交挖方100.94万立方米，互通立交填方21.65万立方米；路面50.92万平方米；大桥1994米/6座，中桥45米/1座，涵洞27道；枢纽互通立交2处，分离立交6座，通道22座；隧道左线1137米，右线1159.49米；ETC门架1处，监控通信分中心1处，桥梁监控分中心1处。<br /><br />（5）PPP项目情况<br /><br />截至2023年末，发行人持有PPP项目共计34个，其中21个在建项目，13个已完工在运营期项目。<br /><br />1）业务范围及项目选择<br /><br />近年来，发行人从投资源头介入，采取PPP模式开展路桥施工项目的业务，以投融资带动总承包，实现投资与施工的联动，同时与业主方建立明确的契约性关系，签订相关收购或回购合同及协议。发行人的PPP业务以路桥施工项目为主，包括道路、海绵城市等项目。<br /><br />近年来，发行人增加了PPP模式的项目承揽，由于PPP项目的商务条件整体较好，交易模式清晰，股权结构合理，合作期限适中，风险整体可控，预期收益较好，对发行人拓展市场以实现业务规模和经营效益的提升具有重要战略意义。在PPP项目选择时，发行人会优先选择财政实力较强、财政收入稳定的地区的项目，确保当地政府具备足够的财政收支能力及稳定的现金流。<br /><br />2）业务模式<br /><br />PPP模式项目参与方式基本为与当地政府合作成立PPP项目公司，按照所持项目公司股份出资，PPP项目投融资建设运营等全部由项目公司负责，而后PPP项目工程由发行人承接，PPP项目在特许经营期结束后退出并将项目无偿移交给政府方，政府方根据事先签订的政府购买协议分期向发行人支付项目总投资及确定回报的业务模式。<br /><br />3）盈利模式<br /><br />PPP项目按照发行人与业主方签订的PPP项目特许经营权协议，发行人除了通过承接PPP项目的施工工程，获得承包建设项目的施工利润外，还可按照出资比例在项目公司获得PPP项目后续运营分红。PPP项目一般作为当地重点项目还能以较低的融资成本从第三方金融机构（包括政策性银行）取得项目贷款，因此PPP模式能起到降低初始垫付投资额及提高回款质量的作用，进而优化发行人的现金流。所选择项目均经过发行人内部的投资决策评审，并报相关部门审核通过后方可实施，以确保项目具备可靠的盈利水平。<br /><br />4）会计处理方式<br /><br />发行人PPP业务会计处理方式：发行人PPP业务模式为招标方通过招标确定发行人项目建设方，招标方与发行人组建项目公司，由项目公司负责项目的融资、投资和建设，项目建成后由业主回购的形式。会计科目处理方式如下：发行人出资成立项目公司，借：长期股权投资，贷：银行存款；建设阶段，借：长期应收款，贷：应付账款，实际支出时，借：应付账款，贷：银行存款；运营期，借：银行存款，贷：营业收入，借：营业成本，贷：应付职工薪酬（应付账款、银行存款等）；政府回购，借：银行存款，贷：长期应收款。<br /><br />5）业务合法合规性<br /><br />发行人目前主要通过各地政府公开网站获取PPP项目信息并参与投标。根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号），以及《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）的要求，各地政府对当地的PPP项目进一步规范，发行人在手PPP项目均已入库且均已通过当地政府相关行政许可并具备实施条件，项目合法合规。发行人PPP项目均与政府签订相关协议。<br /><br />截至2023年末，发行人代表性PPP项目情况如下表：<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目名称 	签约时间 	预计完工时间 	合同额 	完工进度 	业主 	与政府签订相关协议 	<br /><br />连城县市政基础设施PPP项目 	2017.8.30 	2022.6 	5.58 	100.00 	福建鲁高冠岩建设有限公司 	是 	<br /><br />武平县环城东路、环城北路PPP项目 	2017.10 	2020.6 	5.60 	100.00 	福建鲁高鑫源建设有限公司 	是 	<br /><br />临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程PPP项目 	2017.11 	2020.7 	2.89 	100.00 	临川区交通运输局 	是 	<br /><br />会东县绕城公路工程、会东县城南新区规 	2019.3 	2023.10 	7.95 	100.00 	会东县交通运输局 	是 	<br /><br />划道路（主干道除外）工程、会东县老城区道路改造工程（PPP）项目 							<br /><br />兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目 	2019.7 	2022.10 	10.71 	100.00 	湖北泰高工程建设管理有限公司 	是 	<br /><br />高密市2017-2018年城建工程PPP项目 	2018.3 	2021.7 	10.67 	100.00 	高密市住房和城乡建设局 	是 	<br /><br />省道103线青神至五通桥段公路工程乐山段 	2018.6 	- 	2.48 	35.28 	乐山市交通运输委员会 	是 	<br /><br />蓬莱市滨海路蓬莱段公路工程PPP项目 	2018.6 	2020.6 	0.96 	100.00 	蓬莱市地方管理局 	是 	<br /><br />国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路（阆中段） 	2021.9 	2024.4 	14.00 	82.90 	四川省回龙建设管理有限公司 	是 	<br /><br />石城县工业园建设PPP项目 	2021.03 	2023.12 	10.26 	74.44 	石城县工业园区管理委员会 	是 	<br /><br />烟台市城市快速路塔山北路（山海路-观海路）建设工程PPP项目 	2022.10 	2024.12 	23.82 	36.77 	烟台市公路事业发展中心 	是 	<br /><br />部分项目简介：<br /><br />1）连城县市政基础设施PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于执行阶段；项目总投资额5.58亿元，共分为子项目一连城县城区主干道综合改造工程项目，子项目二连城县城市大道（北部新城路网）工程项目和子项目三浦梅铁路连城火车站站前广场配套设施项目。子项目一连城县城区主干道综合改造工程已于2021年1月11日完成竣工验收，子项目二连城县城市大道（北部新城路网）工程预计2022年6月30日完工，子项目三浦梅铁路连城火车站站前广场配套设施项目已于2022年1月29日完成竣工验收。<br /><br />2）武平县环城东路、环城北路PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额5.60亿元，其中环城东路子项目建设投资约为4.13亿元，环城北路子项目建设投资约为1.47亿元。该项目于2018年1月开工，该项目已于2020年12月完工。<br /><br />3）临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额2.89亿元。该项目于2018年1月开工，该项目已于2020年9月完工。<br /><br />4）会东县绕城公路工程、会东县城南新区规划道路（主干道除外）工程、会东县老城区道路改造工程（PPP）项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额79,519.18万元，其中建安费62,787.38万元。经会东县规委会最终调整，确定本项目实际建安费约39,922万元，比原合同减少22,865万元，其中绕城公路项目比原合同减少11,224万元，城南新区项目比原合同减少1,737万元，老城区项目比原合同减少9,904万元。该项目于2019年4月开工，目前已建设完工。<br /><br />5）兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额107089万元。共三个项目工程：S287兴山县百果园至水月寺段改建工程长15.73km、S312兴山县昭君镇绕城公路工程长5.04km，G209兴山县古夫绕城公路工程长11.56km。项目于2019年11月开工，于2022年10月完工。<br /><br />6）高密市2017-2018年城建工程PPP项目：项目已列入财政部PPP项目库，项目处于运营维护阶段；项目原合同总投资额106,652万元，实际开工建设子项目39个，均已全部完成验收。其中2017年城建工程目前确认子项目12个，2018-2019年共实施子项目22个，2020年城建工程实施子项目5个，建设总投资约5亿元。该项目于2018年4月开工，该项目已于2021年7月完工。<br /><br />7）省道103线青神至五通桥段公路工程乐山段：省道103线青神至五通桥段公路工程（乐山段）PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额2.48亿元，该项目于2019年7月开工（监理下发开工令日期），因受基本农田政策影响，项目暂时处于停工状态。<br /><br />8）蓬莱市滨海路蓬莱段公路工程PPP项目：蓬莱市滨海路蓬莱段公路工程PPP项目：已列入财政部PPP库，项目处于管理库执行阶段；项目总投资额0.96亿元。该项目于2018年6月开工，该项目已于2020年10月完工。<br /><br />9）国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路（阆中段）：国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目采用一级公路技术标准，设计时速60km/h，新建路段路基宽度23米。其中苍溪界至滕王阁段起讫桩号：AK0+214~AK12+520，长度12.306km；嘉陵江三桥至双龙段起讫桩号：BK0+000~BK6+030，长度6.03km。全线总长18.336km。主要工程量：大桥：4255.5m/14座，中桥：409m/7座，（折合双幅桥梁为：2618.75m/15座）；涵洞45道，路基土石方总量292万立方米，路面工程29.7万平方米，交安及绿化工程。<br /><br />10）石城县工业园建设PPP项目：石城县工业园建设PPP项目有五个分项目，规划总用地约3,600亩，其中石城县古樟工业园2,500亩、石城县硅产业园500亩、石城县屏山创业园300亩、石城县小松创业园300亩、建设标准厂房16万平方米。项目的范围及主要建设内容为3,600亩范围内征地拆迁、报批报建等前期工作及土地平整、道路建设、绿化、亮化等基础设施建设，标准厂房建设及园内生活配套建设。<br /><br />11）烟台市城市快速路塔山北路（山海路-观海路）建设工程PPP项目一共包括快速路隧道、主干路隧道及地面道路改造三部分工作内容。项目由山东省路桥集团有限公司和烟建集团有限公司作为联合体共同承建，建安费约为17.52亿元，其中发行人建安费约10亿元，计划完工日期为2024年12月31日。本项目混凝土设计总量约27万方，钢筋总量约2.8万吨，土石方开挖总量约87万方，钻孔灌注桩共1,121根，总长约19,042米，高压旋喷桩共1,016根，总长约9,936米，水泥土挤密桩共335根，总长约1,328米。<br /><br />（6）“入股-施工一体化”业务情况<br /><br />1）业务开展情况<br /><br />“入股-施工一体化”系包括高速路桥、铁路等业主方为解决项目建设融资问题，在项目招标的环节中设置工程施工方入股出资，由资质高、信誉好、实力强的施工单位中标并出资入股项目。<br /><br />发行人采用“入股-施工一体化”的项目主要集中在山东省，业主方为山东高速集团有限公司。山东高速集团有限公司作为发行人所在的山东省主要路桥施工业主方，对部分重点项目采用“入股-施工一体化”方式进行招标并开展后续工作。<br /><br />2）业务流程及运作机制<br /><br />发行人对项目公司的出资一般分为两期到位，第一期为施工合同签署且项目公司完成注册起5个工作日内，金额为投标人投资额的50%，第二期为开工之日起1年内，拨付剩余的50%。<br /><br />发行人参与“入股-施工一体化”项目，普遍采用“2+3”或“3+3”模式，即前2年或3年为项目建设期，待项目完成后3年完成前期出资的退出。发行人在出资前已签署相应退出方式，回款风险较低。<br /><br />发行人在中标后与招标人山东高速集团签署投资合作协议和工程施工总承包协议。发行人以委托信托机构或发起设立基金方式和山东高速集团成立项目公司，由发行人将资金通过信托机构的专项资管计划或发行的基金产品投入到项目公司，获得投资回报；同时签订工程施工合同，赚取施工利润。<br /><br />发行人参与“入股-施工一体化”项目前，通过与项目公司签署《股东协议》等方式约定出资比例、出资时间、出资享有的固定收益率及退出方式等要素。由于此类出资享有固定收益，且在项目公司无表决权，故发行人将此类资产计入债权投资、其他权益工具及其他非流动金融资产科目核算。截至2020年末，发行人纳入合并范围的结构化主体——“国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划”、“国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划”、“路桥汇富私募投资基金1号”及“路桥汇富私募投资基金2号”均采用上述会计处理方式。<br /><br />3）盈利模式<br /><br />发行人“入股-施工一体化”项目的盈利来源主要为路桥施工业务利润及项目投资收益，投资收益主要系约定的固定收益率。投资回报以资金实际到位时间为计息起点，年化收益不高于5年期同期银行贷款基准利率，进入回购期前，计息不付息，计复利。回购期分三期回购，每一期间隔365天，第一期回购时点为通车满一年之日，同时支付建设期及回购期第一年的投资回报。第二期为通车满两年，第三期为通车满三年。<br /><br />4）出资情况<br /><br />截至2023年末，发行人共有8个“入股-施工一体化”项目处于执行状态，合计承诺投资额为88.31亿元，已投资金额为84.61亿元。具体情况如下：<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	项目名称 	要求承诺的投资金额 	已投资金额 	尚需出资金额 	出资方式 	<br /><br />1 	枣木项目 	6 	6 	- 	自有资金通过路桥汇富私募投资基金1号出资，已全部退出 	<br /><br />2 	龙青项目 	12 	12 	- 	自有资金通过国泰元鑫-山东路桥龙青公路专项资产管理计划出资，已全部退出 	<br /><br />3 	泰东项目 	17 	17 	- 	自有资金通过国泰元鑫-山东路桥泰东公路专项资产管理计划出资，已退出13亿 	<br /><br />4 	东南出口项目 	4.5 	4.5 	- 	自有资金通过山东信托济泰城际绕城公路股权投资单一信托出资，已全部退出 	<br /><br />5 	京台改扩建南线 	18.84 	18.84 	- 	自有资金通过设立有限合伙企业形式认购业主指定的合伙企业LP份额，由投资控股承接部分出资义务 	<br /><br />6 	京台改扩建北线 	5.02 	5.02 	- 	自有资金通过路桥汇富私募投资基金2号出资 	<br /><br />7 	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工二标段 	5.39 	5.39 	- 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额，由投资控股承接出资义务，已全部退出 	<br /><br />8 	明村至董家口公路工程施工四标段 	5.28 	5.28 	- 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额 	<br /><br />9 	东营至青州高速公路改扩建 	5.2 	2.6 	2.6 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额 	<br /><br />10 	临沂至滕州公路施工七标段 	2.2 	1.1 	1.1 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额 	<br /><br />11 	临淄至临沂高速公路工程四标段 	2.75 	2.75 	- 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额 	<br /><br />12 	济南至潍坊高速公路工程七标段 	4.13 	4.13 	- 	自有资金通过认购业主指定的合伙企业LP份额 	<br /><br />- 	合计 	88.31 	84.61 	3.70 	- 	<br /><br />根据相关合同约定，发行人“入股-施工一体化”项目未来需出资金额合计3.70亿元，具体出资时间将根据工程进度及具体协议约定确定。<br /><br />发行人施工一体化项目出资前已签署相关退出协议，部分项目已陆续进入退出期。“东南出口”项目已于通车满1年后退出第一期出资款1.5亿元及对应利息，第二期出资款1.5亿元及对应利息和第三期出资款1.5亿元及对应利息于2020年12月同时退出，全部出资4.5亿元已全部退出；“龙青”项目于2019年12月退出第一期出资款4亿元及对应利息，于2020年12月退出第二期出资款4亿元及对应利息。“枣木”项目于2020年11月退出第一期出资款2亿元及对应利息，于2021年11月退出第二期出资款2亿元及对应利息。“泰东”项目于2020年11月退出第一期出资款3.67亿元及对应利息，于2021年11月退出第二期出资款3.67亿元及对应利息。“京台改扩建五标”项目于2021年9月退出出资款10.87亿元及对应利息。“京台改扩建南线”项目处于建设期。“京台改扩建北线”项目处于建设期。“京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工二标段”项目处于建设期。“明村至董家口公路工程施工四标段”项目处于建设期。“东营至青州高速公路改扩建”项目处于建设期。发行人入股-施工一体化项目运作平稳，按照相关合同约定执行，预计回款情况良好，能够为发行人争取优质路桥业务提供进一步保障。<br /><br />由于此类投资活动对手方信用水平较好，违约风险低，且普遍支付基准利率上浮若干基点作为利息，预计不会对本次公司债券的偿债能力构成重大不利影响。<br /><br />（7）上游采购情况<br /><br />公司对主要消耗材料实施招标采购，并且通过集中采购降低采购费用，避免了项目资金占压和材料零星采购、赊销采购造成的高价格。沥青、钢材、水泥等价格波动较大且采购量也较大的原材料一般由业主单位规定原料的质量标准或指定原材料供应商，由公司以市场价格采购。而沙子、碎石、木材等受市场价格影响不大的原材料则由公司各项目部以就近原则，自行在项目地进行实地采购，以方便施工运输。<br /><br />公司与原材料供应商主要采用货到付款的方式进行结算，账期一般达1-2年。<br /><br />（8）下游客户情况<br /><br />在充分市场调研的基础上，发行人市场开发部负责制定发行人的市场开发计划，经公司董事会批准后组织实施。根据市场开发计划，公司市场开发部对招标单位（即建设单位）进行详细的背景调查后，参与投标。<br /><br />山东高速集团及其子公司为发行人第一大客户，业务收入占比基本维持50%以上。山东高速集团为发行人的第一大客户，主要是由于山东高速集团及其子公司与发行人之间的业务模式和经营领域不同，山东高速集团及其控制的子公司所从事的公路、桥梁、隧道、铁路等设施投资和运营处于发行人业务的下游，通过市场化的招投标过程，成为发行人的主要客户。山东高速集团为发行人的第一大供应商，主要是发行人向山东高速集团及其子公司的物资贸易板块采购沥青等原料用于路桥工程施工。<br /><br />发行人与山东高速集团及其子公司之间的关联交易均按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，对涉及到关联交易的议案实行回避表决制度，由非关联董事及非关联股东决定关联交易事项。对于重大关联交易，均严格遵循《工程建设施工招标投标管理办法》和《山东省建设工程施工招标投标管理暂行办法》的相关规定，严格履行招投标程序。<br /><br />在保证关联交易定价公允性的同时，发行人将对经营业绩或经营发展存在重大影响的关联交易，及时披露关联交易的决策程序、定价政策及定价依据和交易协议的主要内容等，以保证上市公司及中小股东利益。<br /><br />综上，山东高速集团及其子公司同时作为发行人的第一大客户和第一大供应商，不存在任何有失公允的情形。<br /><br />2、路桥养护施工板块<br /><br />最近三年，发行人路桥养护施工业务收入分别316,000.18万元、416,211.41万元和446,988.33万元，占营业收入的比重分别为5.49%、5.89%和6.12%。<br /><br />（1）经营主体<br /><br />发行人路桥养护施工业务经营主体主要为二级子公司山东省高速养护集团有限公司，公司经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；金属材料销售；特种设备出租；特种设备销售；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑工程用机械制造【分支机构经营】；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />养护集团具有公路工程施工总承包壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质、桥梁工程专业承包贰级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、特种专业工程专业承包资质（结构补强限桥梁工程）资质及钢结构工程专业承包叁级资质。养护集团以高速公路养护为主业，以高速公路保安全保畅通为重心，高速公路养护里程已近3,500公里。养护集团还具备公路路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化工程等施工能力，开展材料加工和设备租赁等业务。公司在路桥养护上具备一定的技术优势，市场竞争力优势明显，公司成立了技术中心负责科研工作，围绕重点工程建设项目的需要开展施工技术、施工工艺研究，未来公司的路桥养护技术和设备将进一步提升其市场竞争力。<br /><br />（2）业务流程<br /><br />路桥养护施工业务流程与路桥工程施工业务基本相同，具体业务项目有以下三种类型：<br /><br />①日常维修保养<br /><br />日常维修保养项目包括路基、路面、桥梁、附属工程及绿化的日常保养。<br /><br />图：日常维修保养工艺流程图<br /><br />②临时抢修项目<br /><br />临时抢修项目包括公路防汛、除雪防滑等季节性养护项目、交通突发事件抢修、工程抢险以及路障清除等。<br /><br />③翻修改建<br /><br />翻修改建项目包括交通安全封闭、路面铣刨及清理、设置排水管洒布、沥青混凝土基层面层的施工、微表处的施工、一级公路、高速公路及其他等级公路的大中修工程等。<br /><br />其中，日常维修保养工程主要签署常年合同，合同期限1年至数年不等，是养护集团合同及收入的主要来源；临时抢修项目、返修改建项目主要通过单个项目竞标获得，工期根据具体养护维护内容确定。无论是日常维修养护还是返修改建，上述项目均通过公开投标获得，市场化运作确保项目及后续施工的合法合规性。<br /><br />（3）工程承揽与建设情况<br /><br />2021-2023年，发行人新签合同情况如下：<br /><br />表：发行人最近三年新签合同额情况<br /><br />单位：亿元、个<br /><br />类别 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />省内合同额 	47.22 	20.62 	23.01 	<br /><br />其中：高速集团系统项目合同额 	25.30 	10.41 	13.16 	<br /><br />省内合同个数 	109 	53 	59 	<br /><br />其中：高速集团系统项目合同个数 	27 	17 	26 	<br /><br />省外合同额 	5.74 	4.95 	3.36 	<br /><br />省外合同个数 	41 	25 	35 	<br /><br />合计金额 	52.96 	25.57 	26.37 	<br /><br />表：发行人主要路桥养护施工项目情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	项目名称 	合同金额 	开工时间 	施工进度 	<br /><br />1 	山东高速2019-2020年度养护维修专项工程设计施工总承包 	14.01 	2019.1 	100.00 	<br /><br />2 	山东高速2018年养护维修专项工程 	4.98 	2018.6 	100.00 	<br /><br />3 	山东高速2020年度小修保养项目 	2.69 	2019.1 	100.00 	<br /><br />4 	荆门市普通公路“建养一体化”项目 	12.89 	2019.9 	69.36 	<br /><br />5 	滨州市2023年普通国省道大中修及修复养护工程一标段 	2.10 	2023.9 	100.00 	<br /><br />6 	G233克黄线沂水马站至沂水沂南界大中修二标段 	1.28 	2023.9 	70.30 	<br /><br />（4）上下游客户情况<br /><br />1）上游供应商<br /><br />发行人上游供应商主要包括沥青、钢材、水泥、劳务分包方等供应商。公司根据每个项目的进度统筹安排年度材料采购计划，并根据采购量按月支付货款，主要通过现金和银行承兑汇票进行结算。项目部新承揽工程后，结合项目实际情况，由项目部或其它部门推荐提名，工程部门汇总后根据国家相关法律法规和项目实际情况整理筛选劳务分包方，并填写分包方初选、评价记录。签订书面合同后，符合资格的劳务公司依照法律及合同约定派遣相应的工人，并提供劳动服务。公司按月采用现金和银行承兑汇票与劳务公司结算。<br /><br />发行人2023年路桥养护施工业务前五大供应商如下述表所示：<br /><br />表：2023年度发行人路桥养护施工业务前五大供应商情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	金额 	占2023年路桥养护施工板块营业成本总额比例 	<br /><br />青岛市公路事业发展中心 	29,143.00 	24.78 	<br /><br />滨州市公路事业发展中心 	28,595.57 	24.31 	<br /><br />临沂市公路事业发展中心 	12,794.00 	10.88 	<br /><br />沂水县中心 	6,074.00 	5.16 	<br /><br />山东高速集团有限公司烟台分公司 	4,890.00 	4.16 	<br /><br />合计 	81,496.57 	69.29 	<br /><br />2）下游客户<br /><br />发行人下游客户主要是山东高速系统企业及山东省公路局。山东高速是山东省最大的公路运营企业集团，山东省公路局是山东省公路建设的主管部门，业主实力雄厚，客户资信度高，项目垫款比重小，期限短，项目基本没有风险，工程款回收有保障。发行人下游结算主要是业主根据项目进度，按季进行结算，一般<br /><br />根据施工期限不同，账期为1-2年，结算方式采用现金和银行承兑汇票方式。发行人2023年路桥养护施工业务下游客户前五位客户如下述表所示：<br /><br />表：2023年度发行人路桥养护施工业务前五大下游客户情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	金额 	占2023年路桥养护施工板块营业收入总额比例 	<br /><br />湖北省路桥集团有限公司 	35,697.94 	8.32 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	26,332.75 	6.14 	<br /><br />青岛市公路事业发展中心 	24,572.07 	5.73 	<br /><br />山东高速集团有限公司济宁分公司 	20,545.29 	4.79 	<br /><br />湖北荆楚投资发展有限公司 	18,625.28 	4.34 	<br /><br />合计 	125,773.33 	29.32 	<br /><br />3、其他业务板块<br /><br />发行人其他业务板块业务主要包括商品混凝土加工及材料销售、工程设计咨询和周转材料、设备租赁及其他，上述三类业务在营业收入和营业成本的占比较小，均在7%以下。<br /><br />最近三年及一期，发行人其他业务板块营业收入分别为249,599.06万元、252,861.85万元和470,049.01万元，占营业收入的比例分别为4.34%、3.58%和6.44%；毛利润分别为51,772.31万元、47,694.21万元和97,943.40万元；毛利润率分别为20.74%、18.86%和20.84%。<br /><br />九、发行人在建工程、拟建工程情况<br /><br />（一）发行人在建工程、拟建工程情况<br /><br />截至2023年末，公司在建路桥工程施工项目共计544（路桥综合工程134、市政工程98、高铁与铁路工程5、建筑工程126、水利水电工程119、养护工程44、轨道交通工程7、材料销售1、其他工程10）个，其中国内项目522个，分布在全国100个省市；其中国外项目22个，孟加拉3个，越南、哈萨克斯坦、安哥拉、埃塞俄比亚、南苏丹、坦桑尼亚各2个，塞尔维亚、菲律宾、阿尔及利亚、马拉维、几内亚、马达加斯加及尼泊尔各1个。<br /><br />国外项目主要为孟加拉达卡机场高架快速路项目、新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路土建工程、南苏丹朱巴—伦拜克公路施工改造项目、越南安阳工业区自建区首期道路施工及其他市政项目、安哥拉KK二期第一阶段大市政项目、阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路连接线工程1标段、哈萨克斯坦TKU&amp;UD公路改造项目等。<br /><br />截至2023年末，发行人在建的代表性工程情况如下表：<br /><br />表：截至2023年末发行人重点在建工程项目<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	项目名称 	总投资金额 	已投资金额 	开工日期 	工程进度 	合同对手方 	是否合法合规 	<br /><br />1 	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段 	5.39 	5.39 	2018.4.13 	100.00 	山东高速集团有限公司 	是 	<br /><br />2 	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目四标段 	7.09 	7.09 	2019.5.31 	100.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	是 	<br /><br />3 	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第五标段 	11.75 	11.75 	2019.5.17 	100.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	是 	<br /><br />4 	京台高速公路德齐段改扩建工程项目主体工程第二标段 	5.02 	5.02 	2019.5.1 	100.00 	山东高速股份有限公司 	是 	<br /><br />5 	新建郑州至济南铁路山东段站前工程施工总价承包招标ZJTLSG-1标段项目 	3.77 	3.77 	2020.9.15 	100.00 	济郑高速铁路有限公司 	是 	<br /><br />6 	济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一标段 	3.91 	3.91 	2021.5.1 	90.60 	山东高速建设管理集团有限公司 	是 	<br /><br />7 	荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目 	3.63 	1.82 	2022.8.6 	87.00 	山东高速建设管理集团有限公司 	是 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司未来三年并无其他投资计划和代建计划。<br /><br />（二）工程质量管理制度<br /><br />发行人依据GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB／T28001-2011标准、相关法律法规、政府部门规章、上级公司要求编制了工程质量管理手册，制定了工程项目质量管理办法，就质量问题、事故责任追究要求如下：<br /><br />1、出现一般质量问题：项目施工过程中出现质量问题，由权属单位经过仔细调查分析，对涉及人员及主要责任者视情况实行10,000.00元以下不等的罚款和通报批评。<br /><br />2、较大质量问题：（1）项目施工过程中和缺陷维修期内，发生较大质量问题超过100.00万元的或虽不满100.00万元，但给集团公司声誉造成恶劣影响的，对其单位直接负责的主管人员给予罚款10,000.00-50,000.00元，并视情况给予行政处分；对其他直接责任人员给予3,000.00-20,000.00元的罚款。<br /><br />主线工程出现质量缺陷或发生质量事故造成直接经济损失不满100.00万元的，对其单位直接负责的主管人员给予罚款3,000.00-20,000.00元，并视情况给予行政处分；对其他直接责任人员给予1,000.00-50,000.00元的罚款。<br /><br />附属工程出现质量缺陷或发生质量事故造成经济损失的，对其单位直接负责<br /><br />的主管人员及直接责任人员给予罚款1,000.00-10,000.00元。<br /><br />（2）缺陷责任期满，发生较大质量问题给集团公司造成直接经济损失或给公司声誉造成不良影响的，对其单位直接负责的主管人员给予每人3,000.00-10,000.00元的罚款；对其他直接责任人员给予1,000.00-5,000.00元的罚款。<br /><br />3、发生重大质量问题和质量事故的：对责任人员除劳动合同，并按照国家法律法规规定处理。<br /><br />截至2023年末，发行人不存在重大违法违规行为，不存在因重大违法违规行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况，未被列入失信被执行名单。<br /><br />（三）发行人安全生产情况<br /><br />发行人通过落实各级安全生产责任、创建优秀的企业安全文化、深化开展隐患排查治理、加强安全教育和培训、创建安全生产标准化达标、建立完善规章制度和安全生产标准体系、加强安全教育和培训、创建安全生产标准化达标、建立完善规章制度和安全生产标准体系、加强承包工程单位的安全管理、规范职业安全健康管理和严格事故管理和责任追究等一系列措施，努力实现了公司安全生产形势的稳定发展，近三年来发行人未发生过重大安全生产事故。<br /><br />发行人为正确处理安全生产与企业效益的关系，建立健全安全生产管理体系，严格落实安全生产规章制度，最大限度减少一般事故，杜绝重、特大责任事故，发行人制定了《安全生产监督管理办法》、《安全生产责任制度》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《职业健康安全事故报告调查与处理程序》、<br /><br />《应急准备与响应控制程序》等安全管理规范和控制性文件，对安全生产实行统一领导，分级管理。设立安全生产委员会，各级业务部门负责本部门以及与本部门业务职责相关的安全生产管理工作。公司与各单位、各部门及全体员工签订安全生产责任书，落实安全生产责任。建立健全安全生产奖惩管理制度。并定期组织考核。对签订《安全生产（管理）责任书》的单位和部门，由公司安委会组织考核，奖惩兑现。<br /><br />十、发展战略<br /><br />公司的路桥工程施工和养护施工业务将坚持“做大做强主业，相关多元化发展”这一战略方向。主业突出，多元发展，市场开发区域化，建设施工专业化。<br /><br />公司路桥工程施工和养护施工业务将坚持市场经营多元化，促进公司全面发展。面临不利的市场环境，公司将适时调整经营开发策略。通过区域拓展、高端延伸、科技创新、专业施工等多种举措，实行多元化经营，在立足主业经营的基础上，积极拓展市政、房建、铁路、土地整理、设备制造和租赁等市场。<br /><br />公司将进一步巩固传统经营项目，例如路基、路面、桥涵工程项目等。根据国家投资趋向，逐步从东部沿海地区向中西部地区倾斜，扩大国内新入市场；同时加大海外市场的开发力度，继续巩固自主开发的越南以及以阿尔及利亚和安哥拉为中心的非洲市场，拓展塞尔维亚等国家为主的东欧市场。<br /><br />加大对高利润项目的经营开发。近几年来，全国高速公路建设市场竞争异常激烈。公司将逐步调整公司现有业务导向，壮大公司生产规模的同时提升利润增长水平，为公司创造较为丰厚的利润。<br /><br />十一、行业状况<br /><br />（一）所处行业情况<br /><br />1、发行人所处行业现状<br /><br />（1）建筑业总体现状<br /><br />在我国经济快速发展和城市化进程不断加快的大背景下，建筑业作为实现固定资产投资的行业之一，全社会固定资产投资的增长极大地推动了我国建筑业的发展。根据《2023年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2015年至2023年，我国全社会建筑业增加值保持连续增长趋势，从2015年的47,761亿元增长至2023年的85,691亿元。<br /><br />国内生产总值稳步增长和城市化进程逐渐加快，意味着社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长。由此可见，我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动我国路桥施工行业的持续增长。<br /><br />图：2015年-2023年建筑业增加值及其增长速度<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />数据来源：Wind数据库<br /><br />（2）路桥工程施工行业现状<br /><br />路桥工程施工行业是建筑业的重要组成部分，对维持社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转、保障国民经济持续快速健康发展、改善人民生活水平和促进国防现代化建设都具有十分重要的作用。<br /><br />随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，交通运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在综合运输结构体系中占据主导地位。根据《2023年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2023年我国旅客运输总量为93亿人次，其中公路完成旅客运输量38.5亿人次，占运输总量的41.40%；2023年我国货物运输总量为557亿吨，其中公路运输量达到403.4亿吨，占运输总量的72.42%。2023年，对于客运和货运，公路都是主要的运输方式。同时，我国对公路运输的需求逐年增加，具体表现为公路旅客周转量及货物周转量的总体增长。<br /><br />截至2023年底，全国公路总里程达543.68万公里，比上年末增加8.20万公里。伴随着公路总里程和高等级公路里程的快速增长，我国路网结构进一步改善。<br /><br />表：我国2011-2023年各技术等级公路里程情况<br /><br />单位：万公里<br /><br />年份 	公路总里程 	高速公路 	一级公路 	二级公路 	三级公路 	四级公路 	<br /><br />2011 	345.36 	8.49 	6.81 	32.05 	39.36 	258.64 	<br /><br />2012 	360.97 	9.62 	7.43 	33.15 	40.19 	270.58 	<br /><br />2013 	375.55 	10.44 	7.95 	34.05 	40.7 	282.41 	<br /><br />2014 	390.09 	11.19 	8.54 	34.84 	41.42 	294.1 	<br /><br />2015 	404.63 	12.35 	9.10 	36.04 	41.82 	305.32 	<br /><br />2016 	469.63 	13.1 	9.86 	37.1 	42.27 	320.28 	<br /><br />2017 	477.35 	13.65 	10.50 	38.19 	42.96 	328.89 	<br /><br />2018 	484.65 	14.26 	11.15 	39.26 	43.62 	338.29 	<br /><br />2019 	501.25 	14.96 	11.53 	40.60 	44.61 	357.89 	<br /><br />2020 	519.81 	16.10 	12.48 	41.58 	45.74 	378.42 	<br /><br />2021 	528.07 	16.91 	12.67 	42.77 	46.47 	387.08 	<br /><br />2022 	535.48 	17.73 	13.39 	43.38 	47.66 	394.15 	<br /><br />2023 	543.68 	18.36 	14.14 	44.04 	49.47 	401.24 	<br /><br />数据来源：《交通运输行业发展统计公报》<br /><br />随着我国对交通运输需求的不断增加、交通固定资产投资的不断增长和国家对路桥建设的政策支持，路桥工程施工行业前景依然十分广阔。我国经济正处于增长动力转换的关键时期，稳增长面临较大的短期压力。坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，同时加强区间调控、定向调控，适时适度地预调微调，系我国经济顶住下行压力、保持平稳增长的关键。随着“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”三大战略的逐步实施，进一步拓展和优化我国经济空间布局，形成内外统筹、相互衔接、互为支撑的良性发展格局，此战略及格局势必将带动基础设施的发展建设，亦将推动公路建筑在内等行业的发展，预计未来数年路桥施工行业仍将保持稳定、快速地发展。<br /><br />（3）公路养护行业现状<br /><br />当前正是供给侧结构性改革的深化之时，也是推进交通运输改革发展的重要之时，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全国交通运输行业以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻落实新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，团结拼搏、攻坚克难、深化改革、开拓创新，圆满完成各项年度目标任务，开创交通运输发展新局面。<br /><br />根据交通部《2023年交通运输行业发展统计公报》，2023年末全国公路总里程543.68万公里，比上年末增加8.20万公里。公路密度56.63公里/百平方公里，增加0.85公里/百平方公里。<br /><br />2023年末全国四级及以上等级公路里程527.01万公里，比上年末增加10.76万公里，占公路总里程比重为96.9%、提高0.5个百分点。其中，二级及以上等级公路里程76.22万公里、增加1.86万公里，占公路总里程比重为14.0%、提高0.1个百分点；高速公路里程18.36万公里、增加0.64万公里，国家高速公路里程12.23万公里、增加0.24万公里。随着“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”三大战略的逐步实施，我国公路建设飞速发展，路桥建设迎来高峰期，同时随着路桥年限的增加，对公路运营质量要求越来越高，为运输业提供良好路况的需要越来越突出，未来三年，必将迎来路桥养护的需求爆发。<br /><br />2、行业内竞争格局<br /><br />目前，国内从事路桥工程施工和公路养护的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三类：<br /><br />（1）特大型、全国性建筑企业：包括中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工和路桥养护的企业；<br /><br />（2）各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，包括山东路桥、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团公司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时兼具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验；<br /><br />（3）以民营企业为代表的公路工程施工和公路养护企业，如成都市路桥工程股份有限公司，此类企业往往以中小型规模居多。<br /><br />发行人施工业务的主要竞争对手是一些原交通部直属的大型公路桥梁施工单位、铁道部直属的建设单位、各省市自治区的规模较大的公路桥梁施工和公路养护单位等。<br /><br />我国公路建设市场参与者高度分散，竞争比较激烈，市场化程度较高。目前，全国各地区还存在着发展不平衡现象，各地区不同技术等级公路的建设进度差别较大，为全国性或地区性路桥工程施工企业进入市场提供了机会。未来，技术水平较高、业务经验丰富和资金实力雄厚的路桥工程施工企业将在竞争中获得更大的优势。公司子公司山东省路桥集团有限公司是首批19家公路工程施工总承包特级资质企业之一，拥有公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级资质，存在一定的竞争优势。<br /><br />3、行业政策<br /><br />（1）主要监管部门及其监管体制<br /><br />根据《中华人民共和国建筑法》，住建部和地方各级建设委员会、住房和城乡建设厅（局）对建筑业从业单位实行准入管理以及综合与专业相结合的监管体制。行业主管部门为住建部、交通部及其各地的分支机构。住建部负责建筑业的综合监管，交通部负责管理全国港口及公路的建设工程，各省级、地市级政府也相应设立了建设管理部门和交通管理部门负责建设项目的规划、审核和批准。同时，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会、中国工程建设企业管理协会实施行业自律管理，为路桥工程施工企业提供行业及市场研究，并代表行业内企业向政府部门提出产业发展建议和意见。从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。<br /><br />表：主要监管部门及其监管体制<br /><br />主管部门 	相关管理内容 	<br /><br />国家发改委及地方各级发改委 	负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批、备案等职能 	<br /><br />交通运输部和地方各级交通主管部门 	负责管理公路、铁路、水路的建设市场，在公路、铁路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能 	<br /><br />住房和城乡建设部及地方各级建设主管部门 	负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能 	<br /><br />国家安监总局及地方各级安全生产监督管理部门 	负责对全国建设工程安全生产工作实施监督管理等职能 	<br /><br />生态环境部及地方各级环境保护主管部门 	负责建设项目的环境保护管理工作，包括建设项目环境影响评价文件的审批、建设项目环境影响评价单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验收等职能 	<br /><br />国家商务部及地方各级商务主管部门 	在对外承包工程方面，负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理 	<br /><br />中国建筑业协会 	在政府部门的指导下进行行业自律管理 	<br /><br />中国公路建设行业协会 	在政府部门的指导下进行行业自律管理 	<br /><br />中国工程建设企业管理协会 	在政府部门的指导下进行行业自律管理 	<br /><br />（2）行业主要法律法规及规范性文件<br /><br />1）主要的法律法规及行业标准<br /><br />表：主要的法律法规及行业标准<br /><br />序号 	主要法律 	公布日期 	<br /><br />1 	《中华人民共和国公路法》（2017年修订） 	2017年11月4日 	<br /><br />2 	《中华人民共和国招标投标法》（2017年修订） 	2017年12月27日 	<br /><br />3 	《中华人民共和国建筑法》（2019年修订） 	2019年4月23日 	<br /><br />4 	《中华人民共和国民法典》 	2020年5月28日 	<br /><br />5 	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） 	2021年6月31日 	<br /><br />序号 	主要法规 	公布日期 	<br /><br />1 	《建设工程安全生产管理条例》 	2003年11月24日 	<br /><br />2 	《公路工程竣（交）工验收办法》及其实施细则 	2004年3月31日、2010年5月1日 	<br /><br />3 	《建设工程项目管理试行办法》 	2004年11月16日 	<br /><br />4 	《施工总承包企业特级资质标准》 	2007年3月13日 	<br /><br />5 	《生产安全事故报告和调查处理条例》 	2007年4月9日 	<br /><br />6 	《安全生产许可证条例》（2014年修订） 	2014年7月29日 	<br /><br />7 	《公路工程建设项目招标投标管理办法》 	2015年12月8日 	<br /><br />8 	《公路建设市场管理办法》（2015年修订） 	2015年6月26日 	<br /><br />9 	《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订） 	2017年7月16日 	<br /><br />10 	《对外承包工程管理条例》（2017年修订） 	2017年3月1日 	<br /><br />11 	《公路水运工程质量监督管理规定》 	2017年9月4日 	<br /><br />12 	《建筑业企业资质管理规定》（2018年修订） 	2018年12月22日 	<br /><br />13 	《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019年修订） 	2019年3月2日 	<br /><br />14 	《建设工程质量管理条例》（2019年修订） 	2019年4月23日 	<br /><br />15 	《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（2020年修订） 	2020年1月16日 	<br /><br />16 	《公路养护作业单位资质管理办法》 	2021年9月1日 	<br /><br />2）行业法律法规的主要内容<br /><br />①资质管理相关<br /><br />根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建筑业企业资质管理规定》等法律法规规定，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理，国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作；省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理，省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。建筑业企业仅可在其拥有的资质许可业务范围内从事有关经营活动。<br /><br />建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三类，具体如下：<br /><br />表：建筑业企业资质情况<br /><br />资质 	类别 	等级 	业务范围 	<br /><br />施工总承包 	12 	特级、一级、二级、三级 	可以从事资质证书许可范围内的相应工程总承包、工程项目管理等业务，施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。 	<br /><br />专业承包 	36 	一级、二级、三级 	可以承接由施工总承包企业依法分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。 	<br /><br />施工劳务 	- 	不分等级 	可以承接由施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。 	<br /><br />其中，公路工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。各资质等级许可承包的工程范围如下：<br /><br />表：公路工程施工总承包企业资质等级情况<br /><br />资质等级 	承包工程范围 	<br /><br />特级 	可承担各等级公路工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务 	<br /><br />一级 	可承担各级公路及其桥梁，长度3000米以下的隧道工程施工 	<br /><br />二级 	可承担一级及以下公路，单座桥长1000米以下、单跨跨度150米以下的桥梁，长度1000米以下的隧道工程施工 	<br /><br />三级 	可承担二级以下公路，单座桥长500米以下、单跨跨度50米以下的桥梁工程施工 	<br /><br />市政公用工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。各资质等级许可承包的工程范围如下：<br /><br />表：市政公用工程施工总承包企业资质等级情况<br /><br />资质等级 	承包工程范围 	<br /><br />特级 	可承担各等级市政公用工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务 	<br /><br />一级 	可承担各类市政公用工程的施工 	<br /><br />二级 	（1）各类城市道路；单跨45米以下的城市桥梁；（2）15万吨/日以下的供水工程；10万吨/日以下的污水处理工程；25万吨/日以下的水泵站、15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程；（3）中压以下燃气管道、调压站；供热面积150万平方米以下热力工程和各类热力管道工程；（4）各类城市生活垃圾处理工程；（5）断面25平方米以下隧道工程和地下交通工程；（6）各类城市广场、地面停车场硬质铺装；（7）单项合同额4000万元以下的市政综合工程 	<br /><br />三级 	（1）城市道路工程（不含快速路）；单跨25米以下的城市桥梁工程；（2）8万吨/日以下的给水厂；6万吨/日以下的污水处理工程；10万吨/日以下的给水泵站、10万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站，直径1米以下供水管道；直径1.5米以下污水及中水管道；（3）2公斤/平方厘米以下中压、低压燃气管道、调压站；供热面积50万平方米以下热力工程，直径0.2米以下热力管道；（4）单项合同额2500万元以下的城市生活垃圾处理工程；（5）单项合同额2000万元以下地下交通工程（不包括轨道交通工程）；（6）5000平方米以下城市广场、地面停车场硬质铺装；（7）单项合同额2500万元以下的市政综合工程 	<br /><br />2020年11月30日，国家住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）发布《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号），其中明确建筑市场准入限制将进一步放宽，同时精简审批条件，放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制；将施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务；将原建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等资质的特级、一级、二级、三级资质调整为甲级和乙级两个级别的资质；设置1年过渡期，到期后实行简单换证，即按照新旧资质对应关系直接换发新资质证书，不再重新核定资质。截至本募集说明书签署之日，新资质的具体标准尚未公布。<br /><br />2021年12月13日，住建部发布《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号），规定“一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日；二、上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动……四、地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定”。2022年11月2日，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号），部分施工类、工程设计类、勘察类及监理类资质证书于2022年12月31日至2023年12月30日有效期届满，统一延期至2023年12月31日。<br /><br />2021年12月21日，山东省住房和城乡建设厅发布《山东省住房和城乡建设厅关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通知》（鲁建许函〔2021〕4号），规定“一、我省各级住房城乡建设和审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理资质（含我厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。二、上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延续，企业无需换领证书，原证书仍可用于工程招投标、工程建设等经营活动。”2022年11月10日，山东省住建厅发布《山东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》，全省各级住房城乡建设和审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理资质（含山东省住房和城乡建设厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于2022年12月31日至2023年12月30日届满的，统一延期至2023年12月31日。<br /><br />截至本募集说明书签署之日，除山东省外，四川、广东、云南、河南、湖南等省份主管部门也相继发文，明确延长其下辖企业建设工程企业资质有效期。<br /><br />②招投标相关<br /><br />根据《中华人民共和国招标投标法》，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。<br /><br />招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。<br /><br />③工程质量管理相关<br /><br />根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责；建设单位依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。<br /><br />建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购设备的质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。<br /><br />④工程安全生产相关<br /><br />根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准，具备规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。<br /><br />⑤公路工程竣工验收相关<br /><br />根据《公路工程竣（交）工验收办法》规定，公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段：交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价；竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。<br /><br />交工验收由项目法人负责，竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作；其它公路工程建设项目，由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。<br /><br />建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。<br /><br />3）行业发展规划<br /><br />表：行业发展规划情况<br /><br />序号 	规划名称 	发文单位 	发文时间 	相关内容 	<br /><br />1 	《国家公路网规划（2013-2030）》 	交通运输部 	2013年5月 	根据规划，我国的干线公路网络到2030年会实现首都辐射省会，省际多路联通，地市高速通达，县县国道覆盖，1,000公里以内的省会、县可以当天到达，东中部地区省会到地市可以当天往返，西部地区省会到地市可以当天到达，区域中心城市重要的经济区，城市群内外的交通也非常紧密，沿边沿海的公路也会贯通。同时与东北亚、中亚、南亚、东南亚联系会更加便捷。 根据规划，普通国道和国家高速公路两个路网到2030年总规模会达到40万公里，其中国道26.5万公里，高速公路11.8万公里。 	<br /><br />2 	《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030年）》 	山东省交通运输局 	2014年11月 	至2030年规划目标：通车里程7600公里以上；车道里程约4.1万公里，其中六车道及以上约占规划里程的50%左右；通达全省所有县（市、区）；省际陆路出口达到25个，实现与相邻的苏、皖、豫、冀四省均多路连通；连接主要港口（港区）、运输机场、客运专线等综合客货枢纽；济南与周边设区实现1小时通达；县（市、区）驻地和主要港口（港区）、运输机场、客运专线站等综合客货枢纽30分钟内进入高速公路网。 	<br /><br />3 	山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035） 	山东省人民政府办公厅 	2018年9月 	到2035年，全面形成快捷高效的“1、2、3、12”综合交通圈：通过高铁实现覆盖全省、通达我省周边主要城市的“1、2、3”小时陆上交通圈，其中济南至相邻6市半小时通达，济南至青岛、青岛至周边市、全省相邻各市1小时通达，济南与省内各市2小时通达，省内各市之间3小时通达，济南与北京、上海、天津、南京、杭州、武汉、西安、郑州、沈阳、合肥、南昌、石家庄、太原、呼和浩特、等14个国内主要城市3个小时左右通达，覆盖人口7.7亿，辐射国土面积300多万平方公里；通过民航实现我省沿海港口群与全球主要港口全面通达；通过打造以轨道交通为主的城市交通体系，构建重点城市城区40分钟便捷生活交通圈。 	<br /><br />4 	《交通强国建设纲要》 	中共中央、国务院 	2019年9月 	到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础。 从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。 到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解，无障碍出行服务体系基本完善；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全，人才队伍精良，市场环境优良；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。 到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列，交通安全水平、治理能力、文明程度、国际竞争力及影响力达到国际先进水平，全面服务和保障社会主义现代化强国 建设，人民享有美好交通服务。 	<br /><br />5 	《交通运输部关于山东省开展高速铁路建设管理模式等交通强国建设试点工作的意见》 	交通运输部 	2020年5月 	明确了交通强国建设山东省试点任务要点，原则同意山东省在高速铁路建设管理模式、“四好农村路”乡村振兴齐鲁样板、智慧高速公路系统工程研究及实践、智慧港口建设、综合交通体制机制改革等方面开展试点，要求细化试点任务、落实具体举措，明确阶段目标和时间进度，力争取得突破性进展，形成一批先进经验和典型成果，充分发挥示范引领作用，为交通强国建设提供经验借鉴。 	<br /><br />6 	《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》 	交通运输部 	2021年1月 	发展目标：经过多方共同努力，现代化高质量的国家综合立体交通网加快形成，现代交通物流体系加速完善，交通运输跨界跨业融合深度发展，交通运输开放合作水平显著提高，统一开放的交通运输市场加快建立，交通运输成为形成完整内需体系的坚实支撑、国内国际双循环相互促进的重要纽带、产业链供应链安全稳定的保障基石，交通运输在构建新发展格局中的支撑保障和先行作用充分发挥。 	<br /><br />7 	《国家综合立体交通网规划纲要》 	中共中央、国务院 	2021年2月 	到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列 	<br /><br />8 	《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》 	国家发改委 	2021年4月 	建设新型智慧城市。推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。推进城乡道路客运一体化发展，推进公路客运站改建迁建和功能提升。深入推进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型。 	<br /><br />9 	《交通运输部关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》 	交通运输部 	2021年5月 	到2025年，交通脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质进一步提升，高质量发展体系进一步完善，脱贫攻坚与乡村振兴的工作机制、政策制度平稳过渡、有效衔接，交通运输支撑和保障乡村全面振兴成效显著、作用充分发挥。争取全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例、城乡交通运输一体化发展水平AAAA级以上区县比例、农村公路优良中等路率均达到85%左右，基本实现具 备条件的建制村通物流快递，基本完成2020年底存量四、五类危桥改造，农村交通管理体制机制基本健全，农村公路管理机构运行经费及人员基本支出纳入财政预算，县乡级农村公路管理养护责任有效落实。 	<br /><br />10 	《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》 	山东省人民政府 	2021年7月 	牢牢把握交通“先行官”定位，重点实施大通道、大网络、大枢纽“三大工程”，加快构建以综合运输通道为骨干、以多层次网络为依托、以综合交通枢纽为支点的综合交通网，加强三大交通圈间干线通道衔接，着力加快城际铁路和高速公路建设。到2025年，交通强省建设取得重大突破，山东在交通强国建设新征程中走在全国前列，初步建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，沿黄达海、连通全球的双循环战略支点作用充分发挥，成为东北亚乃至“一带一路”的综合交通枢纽。 	<br /><br />11 	《山东省数字交通“十四五”发展规划》 	山东省交通运输厅 	2021年9月 	加快推动既有基础设施数字化升级改造，推动一批智慧公路、智慧港航、智慧铁路、智慧机场、智慧城市轨道交通、交通运输信息基础设施等智慧基础设施工程建设，新建高速公路、高铁、码头等基本实现数字化交付，推进交通运输基础设施全要素、全周期、全区域数字化建设。 	<br /><br />12 	《山东省深入推进新型城镇化三年行动方案（2021—2023年）》 	山东省人民政府办公厅 	2021年11月 	将未来3年作为全省新型城镇化高质量发展的集中突破期，全省常住人口城镇化率年均提高1个百分点左右，到2023年全省常住人口城镇化率达到66%以上。此外，城镇化与逆城镇化协同推进，全省城镇落户“零门槛” 	<br /><br />13 	《综合运输服务“十四五”发展规划》 	交通运输部 	2021年11月 	“十四五”期，综合运输服务的发展方式要更加注重质量效益，组织模式更加注重一体融合，发展动力更加注重创新驱动，产业形态更加注重新老业态融合，服务产品更加注重需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。到2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建，多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统基本建立，运输服务治理体系和治理能力现代化显著提升，服务支撑经济社会发展能力进一步增强。 	<br /><br />14 	《山东省“十四五”多式联运发展规划》 	山东省交通运输厅 	2021年12月 	到2025年，基本建成设施完善、设备先进、衔接联动、绿色低碳、智慧高效的多式联运服务体系。全省通道联运效 率、仓配协同效用和供应链集成运作能力显著增强，多式联运网络覆盖深度、转换衔接水平进一步提升，服务标准规范、信息互联共享进一步优化，有效支撑全省产业转型升级和经济高质量发展，助推交通强省建设。 	<br /><br />15 	《公路“十四五”发展规划》 	交通运输部 	2022年1月 	到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展。高速公路通达城区人口10万以上市县，基本实现“71118”国家高速公路主线贯通，普通国道等外及待贯通路段基本消除，东中部地区普通国道基本达到二级及以上公路标准，西部地区普通国道二级及以上公路比重达70%，沿边沿海国道技术等级结构显著改善，路网结构进一步优化，网络覆盖更加广泛。 	<br /><br />16 	《“十四五”公路养护管理发展纲要》 	交通运输部 	2022年4月 	“十三五”时期，全国公路日常养护投入2587亿元，养护工程投入7898亿元。到2025年，要实现以下目标，高速公路技术状况（MQI）优等路率保持在90%以上，高速公路路面技术状况（PQI）优等路率保持在88%以上，高速公路一、二类桥梁比例达到95%，高速公路、普通国省道沥青路面材料循环利用率分别达到95%、80%以上。 	<br /><br />17 	《基础设施“七网”建设行动计划》 	山东省政府 	2022年6月 	综合立体交通网主要围绕全省“三网两群一体系”综合交通基础设施建设，统筹全省铁路网、公路网、内河水运网、沿海港口群、机场群、综合交通枢纽建设，加快建设陆海联动、互联互通的综合立体交通网络。到2025年，在建及通车高速（城际）铁路里程达到4,400公里；在建及通车高速公路里程达到10,000公里，双向六车道及以上占比达到36%；在建及营运城市轨道交通里程达到700公里。到2025年底，新建、改造提升农村公路4万公里，所有自然村全部通硬化路。 	<br /><br />18 	《国家公路网规划》（2022版） 	国家发改委、交通运输部 	2022年7月 	到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。在国家高速公路网方面，规划总里程约16.2万公里，未来建设改造需求约5.8万公里；在普通国道网方面，规划 总里程约29.9万公里，未来建设改造需求约11万公里。本次规划与2013版规划相比，总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路主骨架未变，净增里程约2.6万公里，普通国道净增里程约3.4万公里。 	<br /><br />19 	《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》 	山东省人民政府 	2023年11月 	到2035年全省高速（城际）铁路规划6500公里以上；普速铁路6000公里以上；高速公路15000公里以上（含研究线位约3000公里）；普通国省道20000公里以上；内河航道3100公里以上；沿海主要港口3个，地区性重要港口4个，沿海港口万吨级以上泊位400个；内河主要港口1个，地区性重要港口4个；运输机场16个，通用机场100个。全省建成立体畅达的轨道网、公路网、内河水运网，广域辐射的沿海港口群、机场群，实现市市通高铁，县县双高速。 高铁站服务范围覆盖全部县（区、市）。二级及以上公路覆盖全部乡镇节点。铁路覆盖全部沿海主要港口重要港区、重点物流企业及物流园区。沿黄两岸所有县（区、市）拥有一条及以上过黄高等级公路。农村公路覆盖全部自然村。全省基本实现乡镇及以上行政中心30分钟上高速，县级行政中心45分钟上高铁、60分钟到机场，设区市行政中心30分上高铁、50分钟到机场。 	<br /><br />4、行业前景<br /><br />“十四五”是加快建设交通强国的起步期，也是综合交通运输发展的关键期。政府工作报告对交通运输的发展指出了方向目标、明确了任务要求。<br /><br />从全国市场看，当前，我国综合交通基础设施网络规模已经跃居世界前列。截至2023年底，我国高速铁路、高速公路里程稳居世界第一，铁路、高速公路对城区人口20万人以上的城市覆盖率超过95%，地级市民航运输机场覆盖率达到90%以上。尽管我国综合交通运输网络已逐步完善，但区域间、城乡间、方式间发展不平衡不充分不协调等结构性问题依然突出。国内国际新形势对加快建设交通强国、构建现代化高质量国家综合立体交通网提出了新的更高要求，必须更加突出创新的核心地位，注重交通运输创新驱动和智慧发展；更加突出统筹协调，注重各种运输方式融合发展和城乡区域交通运输协调发展；更加突出绿色发展，注重国土空间开发和生态环境保护；更加突出高水平对外开放，注重对外互联互通和国际供应链开放、安全、稳定；更加突出共享发展，注重建设人民满意交通，满足人民日益增长的美好生活需要。<br /><br />《国家“十四五”规划纲要》对交通运输提出了多项任务要求，涵盖了综合交通运输通道、网络、枢纽的建设，城市群都市圈、农村交通发展以及运输服务提升、运输市场改革等方面。根据交通部贯彻落实《国家“十四五”规划纲要》的新闻发布会信息，未来30年我国将加快建设交通强国，其中到2035年，基本建成“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国，到2050年全面建成交通强国，实现“人享其行、物优其流”的美好远景。在国家大力支持交通建设发展的大背景下，可以预计未来全国各地区在交通基础设施的投资热度和规模仍将维持在较高的水平，交通建设市场具备良好的发展空间。<br /><br />根据《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》，高速公路新增规划里程700公里，到2035年，全省路网总规模达到9,000公里，覆盖全省所有县（市、区），与普通干线公路和城市主干道路高效衔接，形成“九纵五横一环七射多连”网络布局，力争实现通道内均有2条以上贯通的高速公路。到2022年，以提升改造为重点，统筹新建项目与改扩建工程，加快优化布局、完善网络，解决主要通道及跨黄河路段拥堵问题，全省高速公路通车里程达到8,000公里。到2025年，加快实施高速公路连接线项目，大力提升网络连接效能和通达水平，完善与普通干线公路和城市快速路、主干路的有效衔接，进一步优化主要通道内高速公路网络布局。<br /><br />根据全省、全国规划，“十四五”时期，路桥工程施工行业仍将保持稳定、快速的发展，前景十分广阔。<br /><br />我国公路网络建设经历了“大干快上”高速发展的十年，因公路等级低且公路载荷压力大，过去投资建设的公路将逐步进入大修期，公路养护需求开始释放，路桥养护越来越备受关注。<br /><br />同时，近年来我国城镇化率快速提升，全社会固定资产投资额及建筑业增加值随之增长，带动交通基建行业发展。然而，相比国外发达国家，我国高等级公路占比仍然较低，公路铺装率远不能满足交通运输需求，旧路升级改造成为必然趋势。<br /><br />（二）公司所处行业地位<br /><br />发行人作为山东省内最大、最主要的从事路桥基础设施建设、交通系统设施施工的主体，受到山东省人民政府、山东高速集团及各相关部门的大力支持，在山东省内市场处于主导地位。在山东省内市场，发行人的主要业主单位是山东高速集团、山东省交通厅等，市场的综合占有率处于明显的领先地位。<br /><br />发行人在全国30多个省、市、自治区及国外的公路建设市场均占有一定的市场份额，其中在内蒙、陕西、甘肃、四川、江苏、河南、新疆的市场份额尤为稳固，公司曾先后参与这几个省、市地区的大型路桥工程建设项目，并采用优良的施工技术和先进的运营模式对建设项目进行一体化管理，受到了当地政府和同业市场的认可和好评。近年来，发行人凭借不断发展壮大的企业规模、不断完善的综合竞争实力，在国内拓展了越来越广阔的业务空间，占据了可观的市场份额，并有效的进军海外路桥建筑市场。<br /><br />（三）公司面临的主要竞争状况<br /><br />1、技术优势<br /><br />一流的施工技术。公司将科技创新作为引领发展的第一动力和可持续发展的战略支撑。一是不断加大科技攻关力度，开展重点科技项目研发。依托重大工程，联合产学研单位开展科技创新，围绕主业，聚焦路桥建设养护一是不断加大科技攻关力度，开展重点科技项目研发。依托重大工程，联合产学研单位开展科技创新，围绕主业，聚焦路桥建设养护、轨道交通建设、桥隧工程施工、水利工程施工等领域关键核心技术研究，优化沥青路面再生技术体系、钢结构装配式建筑体系、道桥施工机械化技术体系和养护施工技术体系等，加大科技攻关力度。拥有专业试验检测装备8,896台套。2023年，在山东省交通运输厅研发立项科技项目5项，山东省工业和信息化厅研发立项科技项目96项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术、养护施工技术及装备和沥青路面再生施工技术及装备等。在“SMA沥青混合料中秸秆纤维替代木质素纤维关键技术与工程应用研究”“大跨度公路钢桁梁桥智能建造与顶推关键技术研究”“公路隧道钻爆法施工谱系化全工序机械化智能装备技术及集成应用”等专业方向成立研发团队，技术实力不断提高。完成科技成果评价73项，其中达到国际领先1项，国际先进22项，国内领先22项，国内先进28项。二是完善创新机制建设。拥有多个研发中心及科研平台，以工程项目、科研平台为创新链建设载体，将柔性引进高层次科技人才与内部培养相结合，全面提升技术服务水平和科技创新能力。以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率。2023年，发行人新并购的交建集团，拥有“山东省公路智慧绿色养护技术工程实验室”和“道路工程全寿命周期绿色施工技术研发中心”2家省级科研平台。截至2023年末，发行人共拥有13家高新技术企业，各级研发平台41家，其中1家国家级、21家省级科研平台，覆盖桥梁工程、隧道工程、道路工程、轨道交通工程、市政工程、养护工程、工程信息数字化、境外项目管理等重点研发领域。三是拥有一系列独立知识产权的核心技术。2023年度，发行人荣获中国公路学会科学技术进步奖2项，中国交通运输协会科学技术奖2项。截至2023年末，发行人累计荣获各级科学技术奖164项；拥有国家级工法及省部级工法243项；专利授权2,158项，其中国际专利3项，发明专利341项。四是不断推动科研成果转换创效。报告期内，组织职工开展“五小”创新、QC质量小组等活动，提高成果转化效率；沥青再生机组、绿色场站、桥下运梁技术、智慧梁厂等一大批科研成果落地应用，创新成果水平不断提高。<br /><br />2、装备优势<br /><br />雄厚的装备优势。截至2023年末，发行人拥有沥青拌和站、摊铺机、铣刨机、压路机、混凝土拌和站、泵车、旋挖钻机、液压打桩机、提梁机、架桥机、盾构机等多类大型关键施工设备；拥有高速清扫车、护栏抢修车、长臂式绿篱修剪车、综合养护车、多功能除雪车、多功能自动划线车、灌缝车等7类养护设备，不断助推公司提升施工、养护能力。目前发行人拥有20万元以上设备4,106台（套），原值37.41亿元，200万元以上设备296台（套），原值15.04亿元，公司统筹配置施工机械，装备率逐年增高，公司资产使用效率不断提升。一是持续推进“互联网+”在装备配置中的重要作用。安装设备监控终端4,000余套，运用人工智能和云计算技术，智能分析机械设备的工作时长、燃油消耗、运行轨迹等关键数据，将项目上分散各处、来源不同的机械设备运用数字化技术进行智能的统一管理，解决了“台班”与“燃油”两大设备管理的核心问题，杜绝机手怠工、虚报台班、跑冒滴漏等现象，切实降低设备使用成本。利用具有独立自主产权的“云装备”平台，推动公司内部设备采购租赁业务数字化转型。报告期内，“云装备”平台促成设备租赁10,910台套，增加了公司设备租赁及物资采购的规范性，提高了设备及周转材料的管理效率。二是注重养护再生领域的装备自主研发。拥有自主研发达到国内同行业领先水平的沥青路面就地热再生机组，该机组配备智能驾驶和远程操控系统，解决了长期困扰就地热再生施工的热效率偏低和废气污染等问题，可满足高效、绿色、低碳的施工要求。从1.0到3.0，公司不断对该机组迭代更新，至今已在山东省内荣乌高速、沈海高速等重点项目和山东省外多个地市投入使用，截至2023年末，3.0机组累计完成施工面积达到2,170万平方米，折合单车道施工约5,440km，节约石料200万吨、沥青9.6万吨。三是引进新能源装备，节约能耗成本，积极响应国家大规模设备更新政策。公司坚持绿色发展理念，2022年引进国内首批增程式电动旋挖钻机等关键新能源设备，设备的动力传输方式由电力传输替代传统的液压传输，提高了施工效率，节约能耗成本，切实有效减少碳排放量。截至2023年末累计完成产值2,573.49万元，相较传统动力设备，节约用油成本约300万元，减少二氧化碳排放1,080余吨。<br /><br />3、人才优势<br /><br />公司坚持“人尽其才，才尽其用”的人才理念，大力营造尊重人才、关爱人才、支持人才的浓厚氛围，调动广大员工干事创业的积极性。一是通过国内外众多路桥、市政、铁路、轨道交通等领域的重点工程建设，培养了一大批具有较高专业水平和丰富实践经验的管理人才及工程技术人才。截至目前，公司拥有一级建造师1,554人，注册造价师176人，各类中高级职称人员5,407人，服务期内的中国工程院院士团队1个、院士1名，为公司钢结构工程、桥梁工程领域提供技术支持；自主培养“国务院政府特殊津贴专家”2名；“泰山产业经营管理领军人才”2名；柔性引进如“长江学者”等国家级人才称号获得者若干名。二是深化校企合作，打造青年人才集聚“强磁场”。2023年度，公司加入全国公路交通类专业毕业生就业工作协作组，与长安大学、武汉理工大学、重庆交通大学、长沙理工等八所知名高校和基建行业龙头企业等在促进企业招聘、人才培养引进等方面展开合作。连续多年与山东交通学院合作开展“卓越工程师”订单班，实行共建、共管、共育的人才培养模式；与长沙理工大学、北京交通大学、山东建筑大学、青岛理工大学等多家知名高校签订校企合作协议，共建大学生就业实习基地、优秀生源拓展基地、产学研实习基地。三是重视员工培训工作，为公司可持续发展提供人才保障。公司培训工作采取统一培训与鼓励个人自学相结合的模式，组织了建造师考前培训、干部管理人员培训等统一培训，通过相关奖励办法提升了员工自学考取各类职业资格证书的积极性。重视新员工入职培训工作，连续多年组织开展“导师带徒”活动，设立“双导师”制度，充分发挥老员工“传、帮、带”作用，缩短新入职员工的角色适应期，帮助新员工适应环境、找准定位、快速成长。<br /><br />4、管理优势<br /><br />持续优化的经营管理。公司坚持“交通基础设施建设、城市片区综合开发”双核引领，业务领域、产业链、区域布局全方位升级，报告期内实现中标额1186.9亿元。一是不断巩固山东传统市场。山东省内市场中标额占年度中标额的73%，中标济南至临清高速，济南至宁津高速，董梁高速，庆章高速等7条山东省“十四五”重点工程项目；中标泰安数字产业园、济枣铁路土建工程、上合大道工程、玻纤复合材料制造园区等多项地市级重点项目。二是区域深耕、滚动开发，加大省外、国外市场开拓力度。进军西藏、安徽等养护市场，扎根四川、河南、湖北等省外重点区域，形成二次开发的良好局面。报告期内，山东省外中标项目涵盖工程施工总承包、设计施工总承包等业务模式，涉及路桥、市政、水利、产业园区、轨道交通、钢结构、养护、铁路、生态环境改造等多种业务领域。公司不断提升海外总承包能力、海外资源整合能力与产业链协同能力，围绕“一带一路”沿线国家，精耕细作非洲、东欧优势区域，重点跟踪中亚、东南亚市场，在坦桑尼亚连续中标多个项目，首次在菲律宾、缅甸、乌干达等4个国别签约项目。三是业务结构日趋丰富。报告期内，公司中标项目涵盖路桥综合、市政工程、产业园区、养护维修等14个业务领域，“双核”引领产业升级，“双碳”业务多点开花，加快布局生态环保、装备制造、电力光伏、地下管网、核能供暖等施工板块，业务结构持续优化，可持续发展能力增强。<br /><br />全面有效的施工管理。报告期内，公司组织开展工程项目“提质增效落实年”活动，推行精细化管理，加强成本管控，提高全要素生产率。一是强化项目过程管理，规范项目策划、方案评审等工作。不断提升项目前期策划及设计管理水平，着力优化施工组织方案，总体谋划经营管理目标，充分考虑施工过程中的不利因素，着力寻求更为经济可靠的施工方案；根据进度、质量、经济、安全、环保目标科学组织施工，合理安排施工工期，着力抓好项目关键节点，确保各项管理措施落地落实、各类资源及时供给。在工程项目策划实施、集中采购、分包管理、责任成本管理、变更索赔、工程结算、资金回收、风险管控等方面不断规范，增强项目管控力度和实施能力，逐步提高了工程项目合同质量、执行效率、经济效益、风险管控水平等。报告期内，公司建立项目管理专家库，涵盖设计、施工、试验检测、综合管理四大类别和路基、路面、桥梁、隧道、铁路、市政、轨道交通、水利水电、港航等九大专业方向，组织专家队伍在项目策划、施工组织设计、施工技术方案编制等工作中发挥技术服务、技术指导的作用。二是建立集约化、规范化、标准化、制度化、流程化、信息化的工程项目管理体系。搭建山东路桥智慧工地数字平台，不断完善成本测算系统、进度成本系统、业财一体化系统等，项目进度、质量、安全、成本等要素通过过程数据治理，可一键出表、智能分析，实现了重点项目重点施工场景全监控，改变了项目管理过度依赖项目经理的情况，将项目经理一人管项目转变为分子公司管理层全员管项目，前台后台联动，促进项目管理向集约化、科学化转变。三是注重成本管理，健全成本管控体系。建立“全员、全方位、全过程”的成本管控体系，项目进场后及时确定成本管理目标、内容及重点。利用公司数字化平台，规范成本预算，自动归集成本数据，定期与目标成本对比分析，不断加强成本的预算、统计、核算、归类、预警与监督，提高成本管理水平。严控临建投入，做好方案比对、租建比选和经济分析，严格执行费用上限标准，做到统筹规划、合理布置、共建共享。2023年度，公司定期组织召开成本分析会，检查上期整改落实情况，通报本期成本盈亏状况，分析盈亏原因，制定整改措施，落实整改责任。<br /><br />经济高效的财务管理。一是晋升国内最高信用等级行列。报告期内，公司及子公司路桥集团获评“AAA”主体信用等级，体现了市场对公司信用水平的认可，增强了公司融资市场议价能力。二是融资渠道丰富。2023年度，公司发行超短期融资券5亿元，发行利率2.15%；子公司路桥集团发行中期票据5亿元，发行利率3.25%，创年内山东省属路桥施工“AAA”企业首发利率最低。审议通过了注册发行20亿元公司债及20亿元中期票据事项，为公司发展提供资金保障。三是负债结构进一步优化。公司坚持长、中、短期融资合理搭配，适度引入长期债权资金，年末中长期融资占比较年初提升5个百分点。四是成功搭建公司首个境外人民币资金池。报告期内，以公司为主办，公司境内外19家成员企业参与的跨境双向人民币资金池搭建完成，为公司开拓海外市场提供资金保障。<br /><br />5、资质优势<br /><br />领先的资质优势。公司为公路工程、市政工程施工、设计“三特三甲”资质企业，拥有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，工程设计公路行业甲级、市政行业甲级资质。公司拥有施工、设计、勘察、监理、养护等各类型资质，包括建筑工程、电力工程施工总承包壹级；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、钢结构工程、公路交通工程（公路安全设施）、建筑装修装饰工程、建筑机电安装、环保工程、城市道路照明专业承包壹级；工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业甲级；工程勘察工程测量专业甲级、工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级；房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；公路养护作业单位隧道甲级、路基路面甲级、桥梁甲级、交通安全设施等资质。同时具有对外援助成套项目总承包企业资格，业务竞标能力和工程承揽能力强。<br /><br />2023年度，公司新并购子公司交建集团，具有各类资质41项。截至2023年末，公司子公司养护集团成为山东省内获得公路养护全序列最高等级资质的单位之一，公司子公司资质序列的补充升级，提升了公司在路桥施工及养护领域的竞争优势。<br /><br />6、品牌优势<br /><br />信得过的“山东路桥”品牌优势。近年来，公司先后参与了全国三十余个省市自治区和十几个国家的重点工程建设，用一流的质量树立了良好的品牌形象。先后荣获全国文明单位、全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位、科技创新领军企业、山东省五一劳动奖状、山东省工人先锋号、山东交通工匠、山东省优秀市政工程施工企业等称号，入选ENR全球最大250家承包商，享有较高的行业知名度和社会影响力。<br /><br />2023年度，公司荣获国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖2项，鲁班奖3项，詹天佑奖2项，交通优质工程奖14项，全球道路成就奖1项，水运交通优质工程奖1项，市政工程最高质量水平评价2项，第十五届“中国钢结构金奖”，建筑钢结构行业企业信用等级AAA企业。截至2023年末，公司累计荣获国家优质工程金奖6项，鲁班奖10项，交通优质工程奖28项，詹天佑奖5项。<br /><br />十二、其他重大事项<br /><br />1、董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动<br /><br />由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，结合山东路桥实际工作需要，山东路桥原董事任职人员变更3人，并增选1名董事。此外，山东路桥董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。<br /><br />由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，经山东路桥董事长提名，并经山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过，聘任万雨帆先生为山东路桥总经理。<br /><br />发行人目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人有权决策机构决议的有效性。<br /><br />2、本次债务融资工具引用的2022年度及2023年度审计报告的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。根据中国证监会于2024年8月2日下发的《行政处罚决定书》（[2024]78号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因承接上市公司江西奇信集团股份有限公司年报审计业务被中国证监会行政处罚，被暂停从事证券服务业务6个月（自2024年8月2日至2025年2月1日止）。<br /><br />山东高速路桥集团股份有限公司审计报告签字注册会计师未参与上述被行政处罚项目及立案调查项目的审计工作。本次处分事项不影响本次债务融资工具引用审计报告的审计质量，不影响天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述审计报告的效力，不会对本期债务融资工具的注册发行造成实质性不利影响或法律障碍。<br /><br />第六章发行人主要财务状况<br /><br />提示：投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅发行人完整的财务报表以及本募集说明书附录部分对于发行人财务指标的解释。<br /><br />一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况<br /><br />（一）编制基础<br /><br />发行人财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制，符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了发行人及发行人的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。<br /><br />（二）重大会计政策变更<br /><br />1、2021年会计政策变更和会计估计变更情况如下：<br /><br />（1）2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。<br /><br />集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新租赁准则要求不一致的，集团不进行调整。集团执行新租赁准则对期初的主要调整如下：<br /><br />表：新租赁准则对期初的主要调整<br /><br />单位：元<br /><br />项目 	按原准则列示的账面价值 	新租赁准则 	按新准则列示的账面价值 	<br /><br />2020年12月31日 	重分类 	重新计量 	2021年1月1日 	<br /><br />预付款项 	844,683,244.70 	-129,759.52 		844,553,485.18 	<br /><br />固定资产 	2,318,549,393.64 	-10,585,534.97 		2,307,963,858.67 	<br /><br />长期待摊费用 	144,165,279.77 	-25,344,076.89 		118,821,202.88 	<br /><br />使用权资产 		36,059,371.38 	65,697,698.89 	101,757,070.27 	<br /><br />长期应付款 	247,113,545.36 	-155,423,392.82 		91,690,152.54 	<br /><br />租赁负债 		122,524,002.90 	65,697,698.89 	188,221,701.79 	<br /><br />项目 	按原准则列示的账面价值 	新租赁准则 	按新准则列示的账面价值 	<br /><br />2020年12月31日 	重分类 	重新计量 	2021年1月1日 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	802,629,629.98 	32,899,389.92 		835,529,019.90 	<br /><br />集团执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。<br /><br />（2）发行人2021年无重要会计估计变更事项。<br /><br />2、2022年会计政策变更和会计估计变更情况如下：<br /><br />（1）发行人自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更对财务报表无影响。<br /><br />（2）发行人自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会（2021）31号）中关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更对财务报表无影响。<br /><br />（3）发行人2022年无重要会计估计变更事项。<br /><br />（4）发行人2022年无前期会计差错更正事项。<br /><br />3、2023年会计政策变更和会计估计变更情况如下：<br /><br />发行人自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：<br /><br />会计政策变更的内容和原因 	受影响的报表项目名称和金额 	<br /><br />根据《企业会计准则解释第16号》的规定，租赁业务产生的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，本公司按照要求，根据累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 	合并财务报表期初递延所得税资产增加49,909,419.54元，递延所得税负债增加60,987,418.39元，盈余公积增加7,073.81元，未分配利润减少7,233,760.23元，少数股东权益减少3,851,312.43元，2022年度所得税费用增加88,410.45元，少数股东损益增加81,444.71元。2022年年初未分配利润减少7,056,831.26元。 母公司财务报表期初递延所得税资产增加2,120,764.98元，递延所得税负债增加2,050,026.87元，盈余公积增加7,073.81元，未分配利润减少7,073.81元，2022年度所得 税费用减少70,738.11元。对2022年年初未分配利润无影响。 	<br /><br />（三）审计情况<br /><br />2021年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了文号为XYZH/2022JNAA30052号的标准无保留意见审计报告。2022年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了文号为天职业字【2023】25093号的标准无保留意见审计报告。2023年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了文号为天职业字【2024】23132号的标准无保留意见审计报告。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度及2023年度财务和内部控制审计机构。<br /><br />除有特别注明外，本募集说明书中引用的数据来源于经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度审计报告期末数据，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度审计报告期末数据、2023年度审计报告期末数据。<br /><br />（四）重要合并范围变动情况<br /><br />1、发行人2021年末合并范围变化<br /><br />表： 2021年度发行人合并报表范围变化情况<br /><br />公司名称 	合并范围变动的原因 	持股比例（%） 	<br /><br />滨州交通发展集团有限公司 	非同一控制下企业合并 	51.00 	<br /><br />宁夏公路桥梁建设有限公司 	非同一控制下企业合并 	51.00 	<br /><br />中工武大设计集团有限公司 	非同一控制下企业合并 	51.00 	<br /><br />聊城市交通发展有限公司 	非同一控制下企业合并 	51.00 	<br /><br />苏州鲁高环境工程有限公司 	非同一控制下企业合并 	51.00 	<br /><br />山东高速湖北建设投资有限公司 	新设 	51.00 	<br /><br />山东高速西部建设投资有限公司 	新设 	51.00 	<br /><br />山东高速路桥科技有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />四川省回龙建设管理有限公司 	新设 	88.60 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	75.0025 	<br /><br />济南山高日昇投资有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速莱钢钢构有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速交通设施有限公司 	新设 	51.00 	<br /><br />博兴县恒益检测服务有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速市政工程有限公司 	新设 	65.00 	<br /><br />东营富金投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	89.99 	<br /><br />山东高速路桥工程有限公司 	新设 	60.00 	<br /><br />山东高速齐鲁机电工程有限公司 	新设 	45.00 	<br /><br />2、发行人2022年末合并范围变化<br /><br />（1）处置子公司<br /><br />表： 2022年度发行人单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形<br /><br />单位：元<br /><br />子公司名称 	股权处置价款 	股权处置比例 	股权处置方式 	丧失控制权的时点 	丧失控制权时点的确定依据 	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 	<br /><br />杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	36,988,400.00 	26.00% 	有偿转让 	2022-10-31 	董事会决议 	5,788,400.00 	<br /><br />表： 2022年度发行人单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形（续）<br /><br />单位：元<br /><br />丧失控制权之日剩余股权的比例 	丧失控制权之日剩余股权的账面价值 	丧失控制权之日剩余股权的公允价值 	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 	<br /><br />34.00% 	40,800,000.00 	38,546,942.26 	-2,253,057.74 	权益法核算 		<br /><br />（2）其他原因的合并范围变动<br /><br />表： 2022年度发行人其他原因的合并范围变动情况<br /><br />公司名称 	合并范围变动的原因 	持股比例（%） 	<br /><br />山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速建设发展有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东鲁桥建设有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东省路桥集团装备科技有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />安徽省鲁桥建设工程有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东鲁高新基建项目管理有限公司 	新设 	95.00 	<br /><br />山东鲁高罗发建设有限公司 	新设 	65.00 	<br /><br />莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） 	新设 	97.50 	<br /><br />济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	9.97 	<br /><br />山东鲁高城市发展有限公司 	新设 	90.00 	<br /><br />济南鲁桥金鑫投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速畅通路桥养护有限公司 	注销 	60.00 	<br /><br />国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划 	注销 	100.00 	<br /><br />3、发行人2023年末合并范围变化<br /><br />表： 2023年度发行人合并报表范围变化情况<br /><br />公司名称 	合并范围变动的原因 	持股比例（%） 	<br /><br />济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） 	增资 	100.00 	<br /><br />济南山高致远投资中心（有限合伙） 	增资 	99.85 	<br /><br />厦门信托-山东省路桥信托贷款集合资金信托计划 	新设 	25.00 	<br /><br />四川省元通建设管理有限公司 	新设 	90.00 	<br /><br />济南诚桥投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	29.98 	<br /><br />济南鲁桥金鑫投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	100.00 	<br /><br />济南和桥投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速路桥西非有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速路桥孟加拉有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东鲁高建设工程项目管理有限公司 	新设 	99.00 	<br /><br />聊城市交发财信建设有限公司 	新设 	75.83 	<br /><br />重庆鲁高建设工程有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />济南日昇安鑫投资合伙企业（有限合伙） 	新设 	100.00 	<br /><br />山东鲁高鄄兴工程项目管理有限公司 	新设 	100.00 	<br /><br />山东高速路桥科技有限公司 	注销 	100.00 	<br /><br />山东高速宁夏产业发展有限公司 	注销 	51.00 	<br /><br />滨州畅通达公路工程有限公司 	注销 	51.00 	<br /><br />山东路达再生科技有限公司 	注销 	51.00 	<br /><br />山东瑞泰公路工程有限公司 	注销 	51.00 	<br /><br />博兴县恒益检测服务有限公司 	注销 	51.00 	<br /><br />山东高速交通建设集团有限公司 	同控合并 	100.00 	<br /><br />山高商业保理(天津)有限公司 	参股转控股 	45.00 	<br /><br />二、发行人近年主要财务数据<br /><br />（一）近三年及一期末发行人合并财务报表<br /><br />表：近三年及一期末发行人合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年9月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	725,128.66 	817,260.44 	704,704.88 	730,493.93 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	- 	980.00 	<br /><br />应收票据 	132,765.85 	192,525.36 	124,532.90 	134,878.58 	<br /><br />应收账款 	1,812,904.87 	1,412,106.45 	1,082,779.37 	862,790.64 	<br /><br />应收款项融资 	- 	- 	- 	221.14 	<br /><br />预付款项 	252,330.78 	173,957.60 	157,994.07 	178,290.89 	<br /><br />其他应收款 	649,584.86 	538,632.71 	433,399.81 	247,137.80 	<br /><br />存货 	351,036.40 	301,599.56 	285,500.33 	249,829.53 	<br /><br />合同资产 	5,963,306.58 	5,508,612.34 	4,376,722.76 	3,195,396.79 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	166,781.32 	233,813.22 	28,404.09 	5,866.44 	<br /><br />其他流动资产 	897,629.10 	901,779.85 	697,241.34 	560,870.53 	<br /><br />流动资产合计 	10,951,468.41 	10,080,287.51 	7,891,279.55 	6,166,756.27 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />债权投资 	178,240.22 	120,615.18 	130,816.09 	199,003.96 	<br /><br />长期应收款 	1,174,102.54 	1,009,769.46 	856,396.37 	481,814.33 	<br /><br />长期股权投资 	876,220.84 	769,273.73 	664,938.64 	489,790.43 	<br /><br />其他权益工具投资 	24,393.27 	24,393.27 	21,661.10 	8,645.05 	<br /><br />其他非流动金融资产 	626,220.00 	586,963.26 	282,801.07 	104,408.55 	<br /><br />投资性房地产 	32,293.24 	33,042.15 	32,538.13 	31,908.99 	<br /><br />固定资产 	416,336.68 	429,165.13 	386,524.43 	323,738.14 	<br /><br />在建工程 	23,368.62 	28,842.38 	467,732.92 	292,965.21 	<br /><br />使用权资产 	28,445.74 	27,224.52 	28,839.80 	21,415.19 	<br /><br />无形资产 	635,719.91 	621,494.71 	42,345.53 	35,968.58 	<br /><br />开发支出 	4,690.78 	1,815.24 	1,390.61 	505.60 	<br /><br />商誉 	28,680.13 	28,680.13 	28,680.13 	22,131.75 	<br /><br />长期待摊费用 	30,669.73 	27,165.38 	22,896.29 	14,656.92 	<br /><br />递延所得税资产 	68,550.20 	59,892.38 	58,662.76 	36,953.65 	<br /><br />其他非流动资产 	98,583.51 	105,253.73 	106,896.88 	108,024.12 	<br /><br />非流动资产合计 	4,246,515.41 	3,873,590.67 	3,133,120.77 	2,171,930.45 	<br /><br />资产总计 	15,197,983.82 	13,953,878.18 	11,024,400.32 	8,338,686.73 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	970,728.89 	788,932.97 	643,545.14 	449,112.81 	<br /><br />应付票据 	334,787.95 	622,745.70 	552,642.93 	381,528.86 	<br /><br />应付账款 	5,962,002.83 	5,585,867.04 	4,543,963.45 	3,343,805.04 	<br /><br />预收款项 	413.44 	191.34 	436.51 	683.40 	<br /><br />合同负债 	273,725.63 	217,160.04 	242,620.98 	185,697.21 	<br /><br />应付职工薪酬 	24,746.25 	31,446.37 	31,436.08 	27,948.12 	<br /><br />应交税费 	46,241.82 	55,444.13 	79,700.16 	70,351.80 	<br /><br />其他应付款 	732,646.00 	624,579.79 	463,134.87 	346,043.66 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	204,082.23 	152,795.56 	105,570.76 	232,292.69 	<br /><br />其他流动负债 	732,314.75 	794,376.08 	625,002.27 	515,923.33 	<br /><br />流动负债合计 	9,281,689.78 	8,873,539.01 	7,288,053.15 	5,553,386.90 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	1,431,429.99 	1,012,501.65 	828,572.26 	529,911.30 	<br /><br />应付债券 	928,291.90 	695,898.26 	280,000.00 	180,000.00 	<br /><br />租赁负债 	13,057.71 	12,317.91 	15,557.41 	11,305.02 	<br /><br />长期应付款 	54,986.08 	57,746.97 	47,099.14 	33,048.23 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	1,034.47 	2,720.74 	5,115.73 	5,122.70 	<br /><br />预计负债 	1,477.01 	1,795.31 	3,184.84 	2,174.70 	<br /><br />递延收益 	6,171.62 	6,530.53 	6,887.07 	636.28 	<br /><br />递延所得税负债 	22,722.10 	23,507.84 	26,739.59 	19,744.29 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	579.37 	2,041.15 	<br /><br />非流动负债合计 	2,459,170.89 	1,813,019.22 	1,213,735.41 	783,983.69 	<br /><br />负债合计 	11,740,860.67 	10,686,558.23 	8,501,788.55 	6,337,370.59 	<br /><br />股东权益： 					<br /><br />股本 	215,252.43 	215,252.04 	215,215.63 	214,959.55 	<br /><br />其他权益工具 	928,863.41 	928,863.92 	290,000.00 	290,000.00 	<br /><br />资本公积 	19,445.94 	20,667.79 	233,437.16 	127,174.65 	<br /><br />减：库存股 	4,990.89 	- 	- 	- 	<br /><br />其他综合收益 	-1,220.32 	4,743.89 	2,563.96 	2,857.32 	<br /><br />专项储备 	28,211.96 	32,553.26 	25,279.25 	21,033.44 	<br /><br />盈余公积 	36,468.00 	36,468.00 	70,618.70 	60,264.33 	<br /><br />未分配利润 	1,117,695.45 	1,030,623.80 	860,462.77 	636,216.26 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	2,339,725.99 	2,269,172.70 	1,697,577.47 	1,352,505.56 	<br /><br />少数股东权益 	1,117,397.16 	998,147.25 	825,034.29 	648,810.57 	<br /><br />所有者权益合计 	3,457,123.15 	3,267,319.95 	2,522,611.76 	2,001,316.14 	<br /><br />负债和股东权益总计 	15,197,983.82 	13,953,878.18 	11,024,400.32 	8,338,686.73 	<br /><br />表：近三年及及一期发行人合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	4,267,885.01 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />其中：营业收入 	4,267,885.01 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />二、营业总成本 	4,026,779.66 	6,851,686.98 	6,619,574.53 	5,401,832.13 	<br /><br />其中：营业成本 	3,743,076.06 	6,358,201.82 	6,214,118.40 	5,075,318.20 	<br /><br />税金及附加 	12,144.29 	17,542.59 	16,142.58 	12,908.30 	<br /><br />销售费用 	462.31 	739.47 	584.26 	1,123.49 	<br /><br />管理费用 	100,893.06 	168,524.33 	166,926.42 	137,977.16 	<br /><br />研发费用 	102,004.95 	221,330.18 	179,395.07 	125,744.70 	<br /><br />财务费用 	68,199.00 	85,348.59 	42,407.80 	48,760.28 	<br /><br />其中：利息费用 	87,931.97 	123,995.02 	96,422.49 	72,781.27 	<br /><br />利息收入 	26,251.85 	46,345.11 	47,350.19 	33,283.08 	<br /><br />加：其他收益 	1,666.08 	4,013.03 	2,825.06 	1,220.07 	<br /><br />投资收益 	11,811.93 	19,692.61 	17,836.82 	16,628.96 	<br /><br />公允价值变动收益 	-343.90 	339.72 	4.91 	-1,352.40 	<br /><br />资产减值损失 	-20,342.50 	-72,333.60 	-23,753.27 	-31,094.09 	<br /><br />信用减值损失 	-24,602.92 	-30,241.23 	-27,305.05 	-6,093.01 	<br /><br />资产处置收益 	403.09 	626.41 	1,647.74 	9,660.11 	<br /><br />三、营业利润 	209,697.13 	372,825.56 	421,546.55 	339,366.54 	<br /><br />加：营业外收入 	216.66 	1,312.98 	2,706.78 	1,177.83 	<br /><br />减：营业外支出 	727.28 	2,450.62 	1,501.71 	1,366.86 	<br /><br />四、利润总额 	209,186.51 	371,687.92 	422,751.62 	339,177.50 	<br /><br />减：所得税费用 	30,005.91 	64,485.19 	78,382.61 	64,073.62 	<br /><br />五、净利润 	179,180.60 	307,202.73 	344,369.00 	275,103.88 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	145,635.18 	228,867.89 	269,725.79 	213,491.83 	<br /><br />少数股东损益 	33,545.42 	78,334.84 	74,643.21 	61,612.05 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	-13,137.88 	-220.44 	-8,185.56 	-7,172.65 	<br /><br />七、综合收益总额 	166,042.72 	306,982.28 	336,183.44 	267,931.23 	<br /><br />归属于母公司股东的综合收益总额 	139,670.97 	231,047.82 	269,432.43 	208,457.35 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	26,371.76 	75,934.46 	66,751.01 	59,473.88 	<br /><br />表：近三年及一期发行人合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	3,160,630.66 	4,796,848.62 	4,468,634.13 	3,544,191.35 	<br /><br />收到的税费返还 	6,440.00 	56,483.70 	95,161.54 	6,977.67 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	790,556.02 	1,276,255.63 	913,091.40 	795,399.98 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	3,957,626.67 	6,129,587.95 	5,476,887.07 	4,346,569.01 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	3,228,423.95 	4,618,093.54 	3,972,436.12 	3,330,718.88 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	333,645.81 	478,267.97 	440,007.76 	355,460.31 	<br /><br />支付的各项税费 	124,544.72 	181,990.19 	193,278.50 	122,275.23 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	873,971.63 	1,246,901.72 	854,669.70 	773,762.86 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	4,560,586.11 	6,525,253.42 	5,460,392.08 	4,582,217.28 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-602,959.43 	-395,665.47 	16,495.00 	-235,648.27 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	113,733.90 	28,176.77 	63,746.22 	362,193.41 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	19,646.26 	6,963.59 	17,138.49 	18,940.74 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 	159.59 	3,112.88 	796.67 	63.67 	<br /><br />回的现金净额 					<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	2,666.45 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	37.27 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	133,577.02 	38,253.24 	84,347.84 	381,197.82 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	8,240.54 	156,773.94 	48,772.00 	53,294.26 	<br /><br />投资支付的现金 	325,296.81 	468,110.51 	424,268.79 	573,967.23 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	48,461.22 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	10,746.61 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	344,283.96 	624,884.44 	473,040.79 	675,722.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-210,706.93 	-586,631.21 	-388,692.96 	-294,524.90 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	34,850.65 	766,085.28 	111,905.14 	31,391.67 	<br /><br />取得借款所收到的现金 	2,027,372.25 	2,270,405.91 	1,565,103.17 	1,341,337.90 	<br /><br />发行债券收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	403,002.83 	713,067.41 	220,578.88 	454,560.86 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	2,465,225.73 	3,749,558.60 	1,897,587.19 	1,827,290.43 	<br /><br />偿还债务所支付的现金 	1,481,651.28 	1,912,539.56 	1,261,250.91 	1,129,051.77 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 	143,369.65 	184,485.02 	140,314.59 	99,415.47 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	122,410.86 	525,901.10 	206,679.20 	100,991.90 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,747,431.80 	2,622,925.68 	1,608,244.70 	1,329,459.14 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	717,793.93 	1,126,632.91 	289,342.49 	497,831.30 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-441.12 	-3,015.52 	2,707.23 	-2,292.99 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-96,313.55 	141,320.71 	-80,148.24 	-34,634.86 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	740,041.97 	599,538.03 	679,686.27 	688,840.86 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	643,728.42 	740,858.74 	599,538.03 	654,206.00 	<br /><br />（二）发行人近三年母公司报表<br /><br />表：近三年及一期末发行人母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年9月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	40,762.21 	146,422.86 	103,939.39 	334,365.25 	<br /><br />应收票据 	1,080.81 	6,724.65 	787.97 	- 	<br /><br />应收账款 	31,905.64 	23,806.29 	2,004.43 	- 	<br /><br />预付款项 	586.21 	478.09 	23.66 	14.31 	<br /><br />其他应收款 	894,304.97 	705,058.65 	375,648.85 	360,975.89 	<br /><br />存货 	341.92 	554.18 	636.23 	101.82 	<br /><br />其他流动资产 	- 	- 	- 	7.77 	<br /><br />流动资产合计 	968,981.76 	883,044.72 	483,040.53 	695,465.04 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />其他非流动金融资产 	116,916.82 	145,886.57 	2,900.00 	- 	<br /><br />长期股权投资 	1,998,238.91 	2,030,045.45 	1,369,915.92 	1,054,025.06 	<br /><br />其他权益工具投资 	32,845.00 	32,845.00 	32,845.00 	32,845.00 	<br /><br />固定资产 	342.47 	428.18 	556.25 	563.69 	<br /><br />使用权资产 	1,632.44 	1,953.47 	820.01 	- 	<br /><br />无形资产 	63.77 	77.54 	95.90 	9.09 	<br /><br />长期待摊费用 	872.90 	1,060.29 	- 	- 	<br /><br />递延所得税资产 	484.44 	494.67 	367.69 	155.46 	<br /><br />其他非流动资产 	- 	- 	1,114.20 	98.95 	<br /><br />非流动资产合计 	2,151,396.76 	2,212,791.16 	1,408,614.97 	1,087,697.25 	<br /><br />资产总计 	3,120,378.51 	3,095,835.89 	1,891,655.50 	1,783,162.29 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	125,181.36 	141,016.28 	44,154.74 	42,815.83 	<br /><br />预收款项 	59.40 	5.00 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	351.50 	323.52 	259.42 	179.24 	<br /><br />应交税费 	151.68 	624.26 	345.30 	237.93 	<br /><br />其他应付款 	399,802.63 	490,423.05 	382,028.35 	408,265.29 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	56,218.85 	7,367.18 	5,362.91 	93,173.28 	<br /><br />其他流动负债 	- 	- 	50,375.00 	- 	<br /><br />流动负债合计 	581,765.43 	639,759.29 	482,525.72 	544,671.57 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	188,015.40 	137,558.28 	82,255.74 	83,455.74 	<br /><br />应付债券 	728,291.90 	645,898.26 	280,000.00 	180,000.00 	<br /><br />租赁负债 	1,552.53 	1,172.75 	632.22 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	289.08 	305.07 	341.94 	287.44 	<br /><br />递延所得税负债 	480.26 	488.37 	205.00 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	918,629.18 	785,422.72 	363,434.91 	263,743.18 	<br /><br />负债合计 	1,500,394.61 	1,425,182.01 	845,960.63 	808,414.76 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />实收资本 	156,099.73 	156,099.35 	156,062.93 	155,806.85 	<br /><br />其他权益工具 	928,863.41 	928,863.92 	290,000.00 	290,000.00 	<br /><br />资本公积 	237,840.30 	237,837.53 	352,492.80 	351,146.17 	<br /><br />减：库存股 	4,990.89 	- 	- 	- 	<br /><br />盈余公积 	50,089.59 	50,089.59 	35,431.46 	25,051.52 	<br /><br />未分配利润 	252,081.76 	297,763.50 	211,707.68 	152,742.99 	<br /><br />所有者权益合计 	1,619,983.90 	1,670,653.87 	1,045,694.87 	974,747.53 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	3,120,378.51 	3,095,835.89 	1,891,655.50 	1,783,162.29 	<br /><br />表：近三年及一期发行人母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	2,894.43 	4,557.24 	2,844.95 	955.78 	<br /><br />其中：营业收入 	2,894.43 	4,557.24 	2,844.95 	955.78 	<br /><br />二、营业总成本 	10,142.76 	12,023.25 	3,131.58 	12,408.90 	<br /><br />其中：营业成本 	883.24 	1,821.92 	1,752.63 	330.94 	<br /><br />税金及附加 	160.00 	533.41 	124.27 	65.13 	<br /><br />管理费用 	6,895.14 	11,110.47 	10,062.43 	9,957.60 	<br /><br />财务费用 	2,204.37 	-1,442.56 	-8,807.76 	2,055.24 	<br /><br />其中：利息费用 	24,999.41 	29,737.34 	10,405.47 	14,431.85 	<br /><br />利息收入 	23,001.08 	31,232.37 	19,531.84 	12,503.60 	<br /><br />加：其他收益 	36.16 	19.51 	37.02 	219.22 	<br /><br />投资收益 	21,274.20 	154,223.71 	104,014.43 	81,044.23 	<br /><br />信用减值损失 	-4.33 	-7.08 	-1.68 	-0.15 	<br /><br />资产处置收益 	- 	-65.79 	- 		<br /><br />三、营业利润 	14,057.70 	146,704.35 	103,763.13 	69,810.17 	<br /><br />加：营业外收入 	0.47 	33.31 	29.00 	23.50 	<br /><br />减：营业外支出 	- 	- 	- 	6.00 	<br /><br />四、利润总额 	14,058.16 	146,737.66 	103,792.13 	69,827.68 	<br /><br />减：所得税 	2.12 	156.39 	-7.23 	33.22 	<br /><br />五、净利润 	14,056.04 	146,581.27 	103,799.36 	69,794.46 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />七、综合收益总额 	14,056.04 	146,581.27 	103,799.36 	69,794.46 	<br /><br />表：近三年及一期发行人母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	13,024.78 	7,239.42 	612.23 	961.70 	<br /><br />收到的税费返还 	58.43 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	2,627,903.43 	5,097,075.06 	279,504.91 	354,607.75 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	2,640,986.65 	5,104,314.49 	280,117.13 	355,569.45 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	16,811.64 	33,360.82 	2,887.41 	999.02 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	16,361.95 	20,521.52 	18,070.29 	13,486.29 	<br /><br />支付的各项税费 	1,423.83 	2,299.23 	923.83 	33.34 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	2,783,638.22 	5,298,633.67 	275,337.66 	279,226.50 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	2,818,235.63 	5,354,815.23 	297,219.19 	293,745.16 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-177,248.99 	-250,500.75 	-17,102.06 	61,824.28 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	61,608.75 	- 	- 	15,575.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	12,247.82 	- 	88,651.17 	68,527.39 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	73,856.57 	- 	88,651.17 	84,102.39 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	5.22 	30.49 	1,231.99 	670.91 	<br /><br />投资支付的现金 	14,293.63 	647,983.77 	312,000.00 	240,307.40 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	2,900.00 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	14,298.85 	648,014.27 	316,131.99 	240,978.31 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	59,557.73 	-648,014.27 	-227,480.82 	-156,875.92 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	560,222.95 	1,602.70 	683.66 	<br /><br />取得借款收到的现金 	158,336.18 	372,331.40 	70,000.00 	130,256.40 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	200,000.00 	532,631.55 	200,000.00 	370,000.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	358,336.18 	1,465,185.90 	271,602.70 	500,940.06 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	190,666.94 	314,240.98 	110,910.33 	73,380.33 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	67,299.55 	59,360.39 	46,257.39 	28,211.36 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	88,225.16 	150,586.04 	100,288.81 	30,122.50 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	346,191.65 	524,187.42 	257,456.53 	131,714.19 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	12,144.53 	940,998.48 	14,146.18 	369,225.87 	<br /><br />四、汇率变动对现金的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-105,546.73 	42,483.47 	-230,436.70 	274,174.23 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	146,308.94 	103,825.47 	334,262.17 	60,087.94 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	40,762.21 	146,308.94 	103,825.47 	334,262.17 	<br /><br />三、发行人财务分析<br /><br />（一）资产负债情况分析<br /><br />1、资产构成情况分析<br /><br />表：近三年发行人资产构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	<br /><br />流动资产： 							<br /><br />货币资金 	817,260.44 	5.86 	704,704.88 	6.39 	730,493.93 	8.76 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	- 	- 	980.00 	0.01 	<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />应收票据 	192,525.36 	1.38 	124,532.90 	1.13 	134,878.58 	1.62 	<br /><br />应收账款 	1,412,106.45 	10.12 	1,082,779.37 	9.82 	862,790.64 	10.35 	<br /><br />应收款项融资 	- 	- 	- 	- 	221.14 	0.00 	<br /><br />预付款项 	173,957.60 	1.25 	157,994.07 	1.43 	178,290.89 	2.14 	<br /><br />其他应收款 	538,632.71 	3.86 	433,399.81 	3.93 	247,137.80 	2.96 	<br /><br />存货 	301,599.56 	2.16 	285,500.33 	2.59 	249,829.53 	3.00 	<br /><br />合同资产 	5,508,612.34 	39.48 	4,376,722.76 	39.70 	3,195,396.79 	38.32 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	233,813.22 	1.68 	28,404.09 	0.26 	5,866.44 	0.07 	<br /><br />其他流动资产 	901,779.85 	6.46 	697,241.34 	6.32 	560,870.53 	6.73 	<br /><br />流动资产合计 	10,080,287.51 	72.24 	7,891,279.55 	71.58 	6,166,756.27 	73.95 	<br /><br />非流动资产： 	- 	- 	- 	- 			<br /><br />债权投资 	120,615.18 	0.86 	130,816.09 	1.19 	199,003.96 	2.39 	<br /><br />长期应收款 	1,009,769.46 	7.24 	856,396.37 	7.77 	481,814.33 	5.78 	<br /><br />长期股权投资 	769,273.73 	5.51 	664,938.64 	6.03 	489,790.43 	5.87 	<br /><br />其他权益工具投资 	24,393.27 	0.17 	21,661.10 	0.20 	8,645.05 	0.10 	<br /><br />其他非流动金融资产 	586,963.26 	4.21 	282,801.07 	2.57 	104,408.55 	1.25 	<br /><br />投资性房地产 	33,042.15 	0.24 	32,538.13 	0.30 	31,908.99 	0.38 	<br /><br />固定资产 	429,165.13 	3.08 	386,524.43 	3.51 	323,738.14 	3.88 	<br /><br />在建工程 	28,842.38 	0.21 	467,732.92 	4.24 	292,965.21 	3.51 	<br /><br />使用权资产 	27,224.52 	0.20 	28,839.80 	0.26 	21,415.19 	0.26 	<br /><br />无形资产 	621,494.71 	4.45 	42,345.53 	0.38 	35,968.58 	0.43 	<br /><br />开发支出 	1,815.24 	0.01 	1,390.61 	0.01 	505.60 	0.01 	<br /><br />商誉 	28,680.13 	0.21 	28,680.13 	0.26 	22,131.75 	0.27 	<br /><br />长期待摊费用 	27,165.38 	0.19 	22,896.29 	0.21 	14,656.92 	0.18 	<br /><br />递延所得税资产 	59,892.38 	0.43 	58,662.76 	0.53 	36,953.65 	0.44 	<br /><br />其他非流动资产 	105,253.73 	0.75 	106,896.88 	0.97 	108,024.12 	1.30 	<br /><br />非流动资产合计 	3,873,590.67 	27.76 	3,133,120.77 	28.42 	2,171,930.45 	26.05 	<br /><br />资产总计 	13,953,878.18 	100.00 	11,024,400.32 	100.00 	8,338,686.73 	100.00 	<br /><br />最近三年末，发行人资产总额分别为8,338,686.73万元、11,024,400.32万元和13,953,878.18万元，2021-2023年均复合增长率为29.36%。2021-2023年末，随着发行人经营业务扩展，发行人资产总额不断增长。近年来，发行人公司规模不断发展壮大。2021年公司中标济南地铁四号线项目，公司首次进军地铁市场；中标四川渠江风洞子航运工程项目，实现了水电航运项目实现零突破；中标港航水利板块实现经营开发产值10.06亿元，板块拓展取得新突破。2021年8月中标匈塞铁路，打响重返海外市场的第一枪；云南红河交通枢纽取得大体量、大单体建筑施工水平新突破，同时公司还中标淄博快速路55亿元，东青改扩建49亿元等大型项目。2022年公司省内中标津潍高铁、烟台塔山北路、上合示范区交通设施、青岛临空经济区一期快速路、青岛地铁等项目，省外市场持续巩固，聚焦区域化经营，深化二次开发，扎根四川、云南、河南等重点区域，中标郑许高速、广西玉林片区开发、临汾经济开发区光电新能源产业园中园、宁波轨道交通等项目，养护业务在省外湖北、浙江、河南、江苏取得突破。不断提升海外总承包能力、资源整合能力与产业链协同能力，海外市场新签合同额首次突破60亿元，公司加快布局，资产规模逐步扩大。2023年公司中标济南至临清高速，济南至宁津高速，董梁高速，庆章高速等7条山东省“十四五”重点工程项目；中标泰安数字产业园、济枣铁路土建工程、上合大道工程、玻纤复合材料制造园区等多项地市级重点项目。<br /><br />最近三年末，发行人流动资产合计分别为6,166,756.27万元、7,891,279.55万元和10,080,287.51万元，占资产总额的比例分别为73.95%、71.58%和72.24%；发行人非流动资产合计分别为 2,171,930.45万元、3,133,120.77万元和3,873,590.67万元，占资产总额的比例分别为26.05%、28.42%及27.76%。<br /><br />发行人各主要资产科目具体情况如下：<br /><br />（1）货币资金<br /><br />最近三年末，发行人货币资金余额分别为730,493.93万元、704,704.88万元和817,260.44万元，占总资产的比例分别为8.76%、6.39%和5.86%，货币资金主要为银行存款。2021年末，发行人货币资金较2020年末减少8,946.54万元，降幅为1.21%，变化幅度不大。2022年末，发行人货币资金较2021年末减少25,789.05万元，降幅为3.53%%，变化幅度不大。2023年末，发行人货币资金较2022年末增加112,555.56万元，增幅为15.97%。<br /><br />表：近三年末发行人货币资金结构表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />库存现金 	2,547.60 	0.31 	3,505.69 	0.50 	2,470.91 	0.34 	<br /><br />银行存款 	738,311.15 	90.34 	596,032.34 	84.58 	651,735.09 	89.22 	<br /><br />其他货币资金 	76,401.69 	9.35 	105,166.85 	14.92 	76,287.93 	10.44 	<br /><br />合计 	817,260.44 	100.00 	704,704.88 	100.00 	730,493.93 	100.00 	<br /><br />最近三年末，发行人其他货币资金主要为受限银行贷款保证金。<br /><br />表：近三年其他货币资金明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />银行承兑汇票保证金 	19,474.19 	37,584.09 	18,009.08 	<br /><br />农民工工资保证金 	3,560.66 	11,330.54 	6,626.86 	<br /><br />信用证保证金 	3,869.09 	232.15 	9,773.03 	<br /><br />履约保证金 	113.92 	954.64 	5,557.39 	<br /><br />保函保证金 	11,709.86 	19,150.18 	2,925.16 	<br /><br />国土复耕押金 	12,435.99 	21,587.34 	10,614.88 	<br /><br />用于担保的定期存款或通知存款 	- 	- 	15,200.00 	<br /><br />司法冻结存款 	- 	- 	- 	<br /><br />其他 	25,237.98 	14,327.89 	7,581.54 	<br /><br />合计 	76,401.69 	105,166.85 	76,287.93 	<br /><br />（2）应收账款<br /><br />最近三年末，发行人应收账款余额分别为862,790.64万元、1,082,779.37万元和1,412,106.45万元，占总资产的比例分别为10.35%、9.82%和10.12%。发行人的应收账款主要是应收国家及各级政府重点工程建设项目款，业主方多为国家政府机关及各路局下属部门，违约风险较小，在施工过程中，工程进度款按照合同约定时间和比例支付，若业主方未按时支付进度款，将造成施工方应收账款增加。2021年末发行人应收账款较上年末增加244,901.96万元，增幅39.64%，主要系2021年度公司在手项目增多，营收规模增加，由于部分项目根据合同约定付款账期较长，已完工未计量资产增多，造成应收账款增加。2022年末山东路桥应收账款较上年末增加219,988.73万元，增幅25.50%%。2023年末山东路桥应收帐款较2022年末增加329,327.08万元，增幅30.41%，主要系2023年新纳入合并范围的子公司应收账款规模较大且发行人2023年四季度各项主营业务结算进度加快，收入确认规模较大所致。<br /><br />表： 2023年末发行人应收账款余额账龄分布情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />账龄 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />1年以内（含1年） 	1,064,792.26 	70.59 	<br /><br />1-2年 	240,138.77 	15.92 	<br /><br />2-3年 	97,032.61 	6.43 	<br /><br />3-4年 	53,700.64 	3.56 	<br /><br />4-5年 	14,742.40 	0.98 	<br /><br />账龄 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />5年以上 	38,037.39 	2.52 	<br /><br />合计 	1,508,444.06 	100.00 	<br /><br />减：坏账准备 	96,337.62 	- 	<br /><br />账面余额 	1,412,106.45 	- 	<br /><br />从应收账款账龄结构来看，2023年末发行人应收账款账龄主要集中在1年以内和1-2年。<br /><br />表： 2023年末发行人应收账款坏账准备计提情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />合计 	2023年末余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	计提比例 		<br /><br />按单项计提坏账准备的应收账款 	12,011.16 	0.80 	10,819.65 	90.08 	1,191.50 	<br /><br />其中：因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款 	12,011.16 	0.80 	10,819.65 	90.08 	11,91.50 	<br /><br />按组合计提坏账准备的应收账款 	1,496,432.91 	99.20 	85,517.97 	5.71 	1,410,914.94 	<br /><br />合计 	1,508,444.06 	100.00 	96,337.62 	- 	1,412,106.45 	<br /><br />表： 2023年末发行人应收账款金额前五名单位明细<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	关联关系 	账面余额 	占比 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	是 	39,673.86 	2.63 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	是 	20,548.26 	1.36 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	是 	5,596.23 	0.37 	<br /><br />山东高速济南绕城西线公路有限公司 	是 	4,920.00 	0.33 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	是 	1,841.38 	0.12 	<br /><br />合计 	- 	72,579.73 	4.81 	<br /><br />从应收账款集中度来看，截至2023年末，发行人应收账款前五名单位金额合计占应收账款金额的比重为4.81%。<br /><br />表：近三年发行人应收账款坏账准备情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />应收账款余额 	1,508,444.06 	1,153,506.77 	912,909.75 	<br /><br />坏账准备 	96,337.62 	70,727.40 	50,119.11 	<br /><br />净值 	1,412,106.45 	1,082,779.37 	862,790.64 	<br /><br />（3）预付款项<br /><br />最近三年末，发行人预付款项余额分别为178,290.89万元、157,994.07万元和173,957.60万元，占总资产的比例分别为2.14%、1.43%和1.25%。2021年末，发行人预付款项较上年末增加93,822.57万元，增幅为111.07%，主要为在建项目增多，按合同约定预付的材料款、租赁款等增加。2022年末，发行人预付款项较上年末减少20,296.82万元，降幅为11.38%。2023年末，发行人预付款项较上年末增加15,963.53万元，增幅为10.10%。<br /><br />表： 2023年末发行人占比较大预付款项明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	年末余额 	占比 	<br /><br />中国建筑第八工程局有限公司 	31,979.63 	18.38 	<br /><br />邢台路桥建设集团有限公司 	17,796.29 	10.23 	<br /><br />夹江县公共资源交易服务中心 	8,821.35 	5.07 	<br /><br />泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 	6,559.52 	3.77 	<br /><br />海南艾卡能源科技有限公司 	6,492.75 	3.73 	<br /><br />合计 	71,649.53 	41.18 	<br /><br />（4）其他应收款<br /><br />最近三年末，发行人其他应收款（合计）余额分别为247,137.80万元、433,399.81万元和538,632.71万元，占总资产的比例分别为2.96%、3.93%和3.86%。2021年末，发行人其他应收款较2020年末增加11,942.26万元，增幅为5.08%，变化幅度不大。2022年末，发行人其他应收款较2021年末增加186,262.01万元，增幅为75.37%，主要系新开工项目数量增加，向客户缴纳的履约保证金及相关往来款等增加较多所致。2023年末，发行人其他应收款较2022年末增加105,232.90万元，增幅为24.28%。<br /><br />表： 2023年末发行人其他应收款（单列）账面余额构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />类别 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />押金保证金 	226,403.37 	40.45 	<br /><br />个人往来款 	666.23 	0.12 	<br /><br />单位往来款 	209,263.48 	37.39 	<br /><br />其他 	123,408.05 	22.05 	<br /><br />合计 	559,741.14 	100.00 	<br /><br />表： 2023年末发行人其他应收款（单列）账面余额账龄情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />类别 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />1年以内（含1年） 	307,052.66 	54.86 	<br /><br />1-2年 	132,740.09 	23.71 	<br /><br />2-3年 	55,727.77 	9.96 	<br /><br />3-4年 	14,632.90 	2.61 	<br /><br />4-5年 	21,022.15 	3.76 	<br /><br />5年以上 	28,565.57 	5.10 	<br /><br />合计 	559,741.14 	100.00 	<br /><br />表： 2023年末发行人按欠款方归集的前五名其他应收款情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	款项性质 	期末余额 	账龄 	占比 	坏账准备期末余额 	<br /><br />滨州城建投资集团有限公司 	押金保证金 	46,846.88 	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 	8.37 	2,259.50 	<br /><br />青岛临空经济区建设有限公司 	押金保证金 	14,073.99 	1年以内 	2.51 	- 	<br /><br />中联恒创（临汾）科技有限公司 	押金保证金 	11,002.40 	1-2年 	1.97 	275.06 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司岚山管理处 	押金保证金 	10,510.00 	1-2年 	1.88 	262.75 	<br /><br />湖北鄂东南两山投资发展有限公司 	押金保证金 	10,279.17 	1年以内 	1.84 	- 	<br /><br />合计 		92,712.44 		16.57 	2,797.31 	<br /><br />（5）存货<br /><br />最近三年末，发行人存货余额分别为249,829.53万元、285,500.33万元和301,599.56万元，占总资产的比例分别为3.00%、2.59%和2.16%。2021年末，发行人存货账面价值较2020年末增加82,753.05万元，增幅49.53%，主要为在建项目增多，各项目适度备料及购买周转材料等形成的增长。2022年末，山东路桥存货账面价值较2021年末增加35,670.80万元，增幅14.28%。2023年末，山东路桥存货账面价值较2022年末增加16,099.23万元，增幅5.64%。<br /><br />表：近三年末发行人存货明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />存货明细 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />原材料 	123,274.73 	101,303.98 	69,285.16 	<br /><br />库存商品 	18,642.61 	15,283.40 	22,064.92 	<br /><br />自制半成品及在产品 	3,102.98 	10,949.96 	17,746.27 	<br /><br />周转材料 	139,456.77 	136,859.07 	131,077.92 	<br /><br />消耗性生物资产 	750.23 	496.93 	- 	<br /><br />其他 	16,372.23 	20,606.98 	9,655.26 	<br /><br />合计 	301,599.56 	285,500.33 	249,829.53 	<br /><br />发行人存货中占比较高的为周转材料和原材料，截至2023年末，发行人周转材料的账面价值为139,456.77万元，占总存货的比重为46.24%；原材料的账面价值为123,274.73万元，占总存货的比重为40.87%，上述两项合计占比达87.11%。截至2023年末，发行人计提的存货跌价准备余额为22.06万元。<br /><br />（6）合同资产<br /><br />最近三年末，发行人合同资产余额分别为3,195,396.79万元、4,376,722.76万元和5,508,612.34万元，占总资产的比例分别为38.32%、39.70%和39.48%。截至2020年末，由于发行人执行新收入准则，发行人建造合同形成的已完工未结算资产计入合同资产科目进行核算。截至2022年末，发行人合同资产较2021年末增加1,181,325.97万元，增幅为36.97%；截至2023年末，发行人合同资产较2022年末增加1,131,889.58万元，增幅为25.86%。最近三年末，发行人合同资产逐年增加，主要系公司近年来在建项目较多，形成的已完工未计量资产增加所致。<br /><br />表： 2023年末发行人合同资产减值准备计提情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />类别 	2023年末 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例 	金额 	计提比例 		<br /><br />按单项计提减值准备的合同资产 	18,152.22 	0.32 	4,778.76 	26.33 	13,373.46 	<br /><br />按组合计提减值准备的合同资产 	5,654,230.65 	99.68 	158,991.77 	2.81 	5,495,238.88 	<br /><br />合计 	5,672,382.86 	- 	163,770.53 	- 	5,508,612.34 	<br /><br />	截至2023年末发行人合同资产按组合计提资产减值准备明细表 	<br /><br />单位：万元、%<br /><br />名称 	2023年末 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	计提比例 	<br /><br />政府机构 	1,165,701.87 	15,796.60 	1.36 	<br /><br />高速内关联方 	2,121,556.99 	18,990.67 	0.90 	<br /><br />其他国企 	2,089,720.41 	103,651.74 	4.96 	<br /><br />其他企业 	277,251.38 	20,552.76 	7.41 	<br /><br />合计 	5,654,230.65 	158,991.77 	2.81 	<br /><br />表：截至2023年末发行人合同资产科目前五大对手方明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />对手方名称 	账面余额 	占比 	减值准备计提金额 	账面价值 	款项性质 	是否关联方 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	236,193.74 	4.16 	648.48 	235,545.26 	工程款 	是 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	154,944.26 	2.73 	1,399.93 	153,544.33 	工程款 	是 	<br /><br />山东高速济南绕城西线公路有限公司 	138,057.48 	2.43 	276.56 	137,780.92 	工程款 	是 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	136,624.39 	2.41 	273.25 	136,351.14 	工程款 	是 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	133,151.75 	2.35 	1,779.61 	131,372.14 	工程款 	是 	<br /><br />合计 	798,971.62 	14.08 	4,377.83 	794,593.79 	- 	- 	<br /><br />（7）一年内到期的非流动资产<br /><br />最近三年末，发行人一年内到期的非流动资产余额分别为5,866.44万元、28,404.09万元和233,813.22万元，占总资产的比例分别为0.07%、0.28%和1.68%，占比较低。<br /><br />表：近三年发行人一年内到期的非流动资产情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />一年内到期的长期应收款 	191,444.51 	28,404.09 	5,866.44 	<br /><br />一年内到期的债权投资 	42,368.71 	- 	- 	<br /><br />合计 	233,813.22 	28,404.09 	5,866.44 	<br /><br />（8）其他流动资产<br /><br />最近三年末，发行人其他流动资产余额分别为560,870.53万元、697,241.34万元和901,779.85万元，占总资产的比例分别为6.73%、6.32%和6.46%，报告期内增速较快。发行人其他流动资产主要由应收增值税构成，报告期内发行人收入增加导致留抵税额、预交增值税、应收增值税增加。随着营改增的逐步实施，预计该项指标将保持合理水平。2021年末发行人其他流动资产较2020年末增加249,577.70万元，增幅80.17%，主要原因在于各项目预交、留抵及按照营收计提但尚未发生实际纳税义务的应收增值税等。2022年末发行人其他流动资产较2021年末增加136,370.81万元，增幅24.31%。2023年末发行人其他流动资产较2022年末增加204,538.51万元，增加29.34%。<br /><br />表：近三年末发行人其他流动资产构成表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />留抵、预交、应收增值税 	892,934.95 	693,508.43 	558,673.25 	<br /><br />预交企业所得税 	4,551.53 	1,030.04 	1,811.02 	<br /><br />其他 	4,293.36 	2,702.87 	386.27 	<br /><br />合计 	901,779.85 	697,241.34 	560,870.53 	<br /><br />（9）债权投资<br /><br />最近三年末，发行人债权投资余额分别为199,003.96万元、130,816.09万元和120,615.18万元，占总资产的比例分别为2.39%、1.19%和0.86%。2021年末发行人债权投资较2020年末增加31,562.19万元，增幅18.85%，随着公司业务规模的扩大，债权投资的规模有所扩大。2022年末发行人债权投资较2021年末减少68,187.87万元，降幅34.26%，主要系由于部分债权投资到期收回所致。2023年末发行人债权投资较2022年末减少10,200.91万元，降幅7.80%。<br /><br />表：近三年末发行人债权投资明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />账面价值 	占比 	账面价值 	占比 	账面价值 	占比 	<br /><br />山东高速泰东公路有限公司 	- 	- 	40,549.98 	31.00 	97,999.31 	49.24 	<br /><br />山东高速龙青公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />山东高速临枣至枣木公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	20,139.86 	10.12 	<br /><br />山东铁路投资控股集团有限公司 	41,384.98 	34.31 	39,808.32 	30.43 	38,231.67 	19.21 	<br /><br />博兴海河港口有限公司 	- 	- 	5,169.88 	3.95 	5,069.88 	2.55 	<br /><br />山东铁路发展基金有限公司 	- 	- 	- 	- 	15,263.07 	7.67 	<br /><br />济南日兰投资合伙企业（有限公司） 	- 	- 	22,300.18 	17.05 	22,300.18 	11.21 	<br /><br />山东高速济泰城际公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />鲁南高速铁路有限公司 	10,760.49 	8.92 	12,025.61 	9.19 	- 	- 	<br /><br />山东潍莱高速铁路有限公司 	3,496.84 	2.90 	3,329.12 	2.54 	- 	- 	<br /><br />济南铁发鲁桥投资合伙企业（有限合伙） 	18,391.00 	15.25 	7,633.00 	5.83 	- 	- 	<br /><br />山东正方控股集团有限公司 	15,256.67 	12.65 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />山东邹金城市开发建设有限公司 	7,021.00 	5.82 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />石家庄市衡昔高速公路建设管理有限公司 	24,304.20 	20.15 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合计 	120,615.18 	100.00 	130,816.09 	100.00 	199,003.96 	100.00 	<br /><br />（10）长期应收款<br /><br />最近三年末，发行人长期应收款余额分别为481,814.33万元、856,396.37万元和1,009,769.46万元，占总资产的比例分别为5.78%、7.77%和7.24%，主要为PPP项目确认的政府付费部分。最近三年末，发行人长期应收款年均复合增长率为44.77%，增幅较大。2021年末，发行人长期应收款较2020年末增加230,926.61<br /><br />万元，增幅为92.04%，主要为PPP或垫资项目增多，收款期超过一年的工程款增加所致。2022年末，发行人长期应收款较2021年末增加374,582.04万元，增幅为77.74%，主要系收款期超过一年的工程款大幅增加所致。2023年末，发行人长期应收款较2022年末增加153,373.09万元，增幅为17.91%。<br /><br />（11）长期股权投资<br /><br />随着发行人经营规模扩大，对外投资增多，发行人长期股权投资增速较快。发行人长期股权投资主要为对联营、合营企业的股权投资，最近三年末，发行人长期股权投资余额分别为489,790.43万元、664,938.64万元和769,273.73万元，占总资产的比例分别为5.87%、6.03%和5.51%。2021年末，发行人长期股权投资余额较2020年末增加231,869.25万元，增幅为89.90%，主要系公司对外联营企业或合营企业的投资金额不断增加所致。2022年末，发行人长期股权投资余额较2021年末增加175,148.21万元，增幅为35.76%，主要系发行人2022年度对合联营企业追加投资力度较大所致。2023年末，发行人长期股权投资余额较2022年末增加104,335.10万元，增幅为15.69%。<br /><br />表：近三年末发行人长期股权投资明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />被投资单位 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />一、合营企业 				<br /><br />济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 	473,032.50 	441,653.50 	296,309.30 	<br /><br />杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	5,035.16 	4,843.83 	- 	<br /><br />成都市鲁川建设管理有限公司 	4,168.44 	4,168.44 	4,168.44 	<br /><br />成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	10,930.08 	7,200.00 	4,500.00 	<br /><br />北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 	4,797.11 	4,898.92 	5,000.00 	<br /><br />江西鲁高建设项目管理有限公司 	9,233.12 	9,673.24 	9,640.17 	<br /><br />山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司 	12,309.11 	7,373.21 	- 	<br /><br />烟台信振交通工程有限责任公司 	8,184.70 	8,522.33 	9,503.91 	<br /><br />四川鲁乐工程建设管理有限公司 	3,104.70 	2,021.81 	- 	<br /><br />山东博都新材料有限公司 	991.98 	1,001.99 	400.92 	<br /><br />山东省新桥城乡融合发展有限公司 	1,429.36 	1,160.39 	1,160.39 	<br /><br />山高商业保理(天津）有限公司 	- 	- 	4,500.00 	<br /><br />阿克苏地区柯坪县城市更新项目投资建设管理有限公司 	662.88 	662.88 	- 	<br /><br />山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 	940.59 	839.91 	825.89 	<br /><br />山东高速交通建设集团股份有限公司 	- 	- 	21,674.82 	<br /><br />山东高速绿色生态发展有限公司 	3,041.43 	2,849.16 	2,445.92 	<br /><br />山东高速济高高速公路有限公司 	56,997.35 	55,257.14 	34,999.00 	<br /><br />MAX-RANKENJVLIMITED 	- 	- 	0.38 	<br /><br />山东开创公路工程有限公司 	2,596.66 	2,440.27 	2,078.80 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	1,282.02 	1,194.74 	1,186.26 	<br /><br />鄂州蓝工水务有限公司 	1,718.60 	1,596.37 	1,372.96 	<br /><br />深圳润高智慧产业有限公司 	543.57 	511.51 	480.09 	<br /><br />SDHSDEVELOPMENTLIMITED 	4,240.06 	2,978.75 	1,637.54 	<br /><br />山东高速（越南）有限公司 	641.69 	637.54 	596.84 	<br /><br />青岛董家口路桥建设有限公司 	442.76 	442.13 	- 	<br /><br />山东省路桥集团（烟台莱山）市政道路建设运营有限公司 	3,320.00 	- 	- 	<br /><br />山东鲁高襄建工程管理有限公司 	22,929.24 	- 	- 	<br /><br />诸城市鲁高工程建设有限公司 	6,080.19 	- 	- 	<br /><br />二、联营企业 				<br /><br />济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 	15,797.81 	10,126.93 	100.00 	<br /><br />河南省叶鲁高速公路有限公司 	27,000.26 	5,826.20 	5,826.20 	<br /><br />山东高速交通装备有限公司 	2,124.80 	2,053.09 	2,006.72 	<br /><br />山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 	4,592.62 	3,704.42 	3,504.32 	<br /><br />山东高速城投绕城高速公路有限公司 	10,162.53 	10,587.62 	10,633.24 	<br /><br />内江泰嘉工程管理有限公司 	299.60 	275.39 	256.19 	<br /><br />河南省郑许高速公路有限公司 	8,220.72 	8,220.72 	8,220.72 	<br /><br />成都德润锦隆环境治理有限公司 	6,846.74 	6,831.37 	6,824.91 	<br /><br />济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 	50,000.00 	50,000.00 	50,000.00 	<br /><br />山东高速环保建材有限公司 	2,025.21 	2,014.51 	- 	<br /><br />山高（淄博）工程建设有限公司 	392.28 	381.42 	- 	<br /><br />山东鲁桥土地发展有限公司 	2,459.90 	2,459.90 	- 	<br /><br />济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	- 	<br /><br />山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	- 	<br /><br />黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司 	564.47 	529.02 	- 	<br /><br />成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司 	133.48 	- 	- 	<br /><br />合计 	769,273.72 	664,938.65 	489,790.43 	<br /><br />（12）其他非流动金融资产<br /><br />最近三年末，发行人其他非流动金融资产余额分别为104,408.55万元、282,801.07万元和586,963.26万元，占总资产的比例分别为1.25%、2.57%和4.21%。2021年末，发行人其他非流动金融资产较2020年末减少89,841.75万元，降幅46.25%，系退出部分投资所致。2022年末，发行人其他非流动金融资产较2021年末增加178,392.52万元，增幅170.86%，主要系由于公司新增投资施工一体化出资款等所致。2023年末，发行人其他非流动金融资产较2022年末增加304,162.19万元，增幅107.55%，主要为报告期内带资施工项目新增投资所致。<br /><br />表：近三年末发行人其他非流动金融资产明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金 	17,453.30 	17,453.30 	13,353.30 	<br /><br />济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 	50,145.00 	50,145.00 	50,145.00 	<br /><br />山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	2,020.00 	<br /><br />乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 	1,200.00 	1,200.00 	1,200.00 	<br /><br />中信建设投资发展有限责任公司-信恒江北芯片城私募投资基金 	8,256.00 	6,160.00 	6,160.00 	<br /><br />信恒银通基金管理（北京）有限公司-信恒长江私募基金 	10,000.00 	10,000.00 	6,060.00 	<br /><br />济南信恒银通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 	20,589.37 	1,430.00 	3,798.24 	<br /><br />济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙） 	5,151.00 	1,513.73 	1,513.00 	<br /><br />山东潍烟高速铁路有限公司 	24,227.00 	24,230.48 	16,959.00 	<br /><br />济南山高瑞华产业发展投资中心（有限合伙） 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00 	<br /><br />烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 	1,000.00 	1,000.00 	1,000.00 	<br /><br />莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	100.00 	<br /><br />海阳礼耕城乡融合基金合伙企业（有限合伙） 	100.00 	100.00 	100.00 	<br /><br />百瑞信托有限责任公司 	3,500.00 	2,900.00 	- 	<br /><br />济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） 	- 	62,322.20 	- 	<br /><br />信恒银通基金管理(北京)有限公司 	2,430.00 	10,134.66 	- 	<br /><br />莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	- 	<br /><br />济南安成投资合伙企业（有限合伙） 	89,714.03 	72,081.19 	- 	<br /><br />山高（烟台）速兴投资中心（有限合伙） 	58,138.50 	19,577.00 	- 	<br /><br />山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 	114,717.75 	- 	- 	<br /><br />山东高速济微公路有限公司 	10,089.41 	- 		<br /><br />济宁城市基础设施投资合伙企业（有限合伙） 	7,770.00 	- 		<br /><br />青岛交融公路建设投资合伙企业（有限合伙） 	7,985.40 	- 		<br /><br />济南舜新投资合伙企业（有限合伙） 	2,900.00 	- 		<br /><br />济南山高投建一号投资中心(有限合伙) 	22,318.50 	- 		<br /><br />济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙） 	127,278.00 	- 		<br /><br />其他 	- 	553.50 		<br /><br />合计 	586,963.26 	282,801.07 	104,408.55 	<br /><br />（13）固定资产<br /><br />最近三年末，发行人固定资产余额分别为323,738.14万元、386,524.43万元和429,165.13万元，占总资产的比例分别为3.88%、3.51%和3.08%。2021年末，发行人固定资产帐面价值较2020年末增加91,883.20万元，增幅为39.63%，主要由于报告期内公司新并购企业形成固定资产增加所致、同时新购置机器设备等固定资产所致。2022年末，发行人固定资产帐面价值较2021年末增加62,786.29万元，增幅为19.39%，变化幅度不大。2023年末，发行人固定资产帐面价值较2022年末增加42,640.70万元，增幅为11.03%。<br /><br />表： 2023年末发行人各类固定资产情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	房屋及建筑物 	机器设备 	电子设备 	运输设备 	办公设备及其他 	合计 	<br /><br />一、账面原值 							<br /><br />1、期初余额 	185,403.87 	351,631.67 	39,807.80 	59,250.09 	11,035.35 	647128.77 	<br /><br />2、本期增加金额 	49,258.48 	40,061.55 	8,366.39 	5,442.16 	1,547.43 	104676.00 	<br /><br />3、本期减少金额 	14.21 	16,856.21 	1,890.13 	3,012.38 	4,343.01 	26115.93 	<br /><br />4、期末余额 	234,648.14 	374,837.01 	46,284.06 	61,679.87 	8,239.76 	725688.84 	<br /><br />二、累计折旧 							<br /><br />1、期初余额 	25,341.98 	170,160.91 	21,661.12 	36,624.87 	6,322.44 	260111.33 	<br /><br />2、本期增加金额 	6,048.43 	36,761.02 	5,854.16 	5,960.66 	1,174.43 	55798.70 	<br /><br />3、本期减少金额 	14.17 	14,071.37 	1,660.10 	2,522.49 	3,003.06 	21271.19 	<br /><br />4、期末余额 	31,376.24 	192,850.56 	25,855.17 	40,063.05 	4,493.81 	294638.84 	<br /><br />三、减值准备 							<br /><br />1、期初余额 	0.00 	381.88 	0.00 	111.13 	0.00 	493.02 	<br /><br />2、本期增加金额 	1,401.83 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	1401.83 	<br /><br />3、本期减少金额 	0.00 	9.98 	0.00 	0.00 	0.00 	9.98 	<br /><br />4、期末余额 	1,401.83 	371.90 	0.00 	111.13 	0.00 	1884.87 	<br /><br />四、账面价值 							<br /><br />1、期末账面价值 	201,870.07 	181,614.54 	20,428.89 	21,505.69 	3,745.94 	429165.13 	<br /><br />2、期初账面价值 	160,061.89 	181,088.87 	18,146.69 	22,514.08 	4,712.90 	386524.43 	<br /><br />（14）在建工程<br /><br />最近三年末，发行人在建工程余额分别为292,965.21万元、467,732.92万元和28,842.38万元，占总资产的比例分别为3.51%、4.24%和0.21%。2021年末，发行人在建工程余额较2020年末增加74,604.84万元，增幅34.17%，主要由于报告期内达卡高架路等项目形成的在建工程随工程进度增加及其他新增在建工程所致。2022年末，发行人在建工程余额较2021年末增加174,767.71万元，增幅59.65%，主要系由于项目建设过程中，投入增加所致。2023年末，发行人在建工程余额较2022年末减少438,890.54万元，降幅93.83%，主要系达卡高架路项目转固所致。<br /><br />表： 2023年末发行人在建工程明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />巴普高速公路项目 	- 	- 	- 	<br /><br />环保除尘器 	9,858.91 	- 	9,858.91 	<br /><br />EPC绿色场站建设项目 	5,417.76 	- 	5,417.76 	<br /><br />绿色养护基地建设项目 	3,595.00 	- 	3,595.00 	<br /><br />平原厂区建设 	2,311.73 	- 	2,311.73 	<br /><br />拌合站 	1,753.05 	- 	1,753.05 	<br /><br />九龙场站 	1,692.27 	- 	1,692.27 	<br /><br />停车场项目 	- 	- 	- 	<br /><br />青岛西海岸绿色环保材料再生产业园项目 	1,334.79 	- 	1,334.79 	<br /><br />沥青水稳站更新改造项目 	1,043.74 	- 	1,043.74 	<br /><br />乌干达办公楼顶层改造项目 	431.50 	- 	431.50 	<br /><br />威海绿色养护基地红线位置挡土墙工程 	401.31 	- 	401.31 	<br /><br />场站建设项目 	- 	- 	- 	<br /><br />达卡高架路项目 	- 	- 	- 	<br /><br />万锦·创客星空5号楼 	- 	- 	- 	<br /><br />其他 	1,002.32 	- 	1,002.32 	<br /><br />合计 	28,842.38 	- 	28,842.38 	<br /><br />（15）使用权资产<br /><br />公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》，即新租赁准则，开始确认了使用权资产。2021年至2023年末，公司使用权资产账面价值分别为21,415.19万元、28,839.80万元和27,224.52万元。<br /><br />截至2023年末，发行人使用权资产情况如下：<br /><br />表： 2023年末发行人使用权资产<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	房屋及建筑物 	土地使用权 	施工设备 	运输设备 	其他使用权资产 	合计 	<br /><br />一、账面原值 							<br /><br />1.期初余额 	32,620.19 	2,176.13 	9,826.93 	2,126.28 	6,914.17 	53,663.70 	<br /><br />2.本期增加金额 	11,781.51 	1,640.12 	1,556.84 	315.57 	1,299.14 	16,593.18 	<br /><br />3.本期减少金额 	4,208.30 	0.00 	1,597.92 	692.02 	794.02 	7,292.26 	<br /><br />4.期末余额 	40,193.40 	3,816.25 	9,785.85 	1,749.83 	7,419.29 	62,964.62 	<br /><br />二、累计折旧 							<br /><br />1.期初余额 	13,599.29 	967.72 	5,702.16 	1,158.08 	3,396.65 	24,823.90 	<br /><br />2.本期增加金额 	10,321.27 	1,090.07 	2,242.65 	758.85 	1,746.96 	16,159.81 	<br /><br />3.本期减少金额 	3,200.43 	0.00 	736.52 	616.02 	690.64 	5,243.61 	<br /><br />4.期末余额 	20,720.13 	2,057.79 	7,208.29 	1,300.91 	4,452.97 	35,740.10 	<br /><br />三、减值准备 							<br /><br />四、账面价值 							<br /><br />1.期末账面价值 	19,473.27 	1,758.46 	2,577.55 	448.92 	2,966.32 	27,224.52 	<br /><br />2.期初账面价值 	19,020.90 	1,208.41 	4,124.77 	968.20 	3,517.52 	28,839.80 	<br /><br />（16）无形资产<br /><br />最近三年末，公司的无形资产分别为35,968.58万元、42,345.53万元和621,494.71万元，占总资产比例分别为0.43%、0.38%和4.45%。公司2021年末无形资产增长较多，主要是公司购置了土地使用权和进行对外收购新增了土地使用权，形成土地使用权新增较多。2022年末，发行人无形资产余额较2021年末增加4,544.47万元，增幅12.63%，变化不大。2023年末，发行人无形资产余额较2022年末增加579,149.18万元，增幅1,367.67%，主要系公司专利技术及特许经营权大幅增加所致。报告期各期末，公司无形资产情况如下：<br /><br />表：最近三年末发行人无形资产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />一、账面原值 	653,570.00 	72,305.49 	44,486.00 	<br /><br />土地使用权 	51,553.22 	41,788.79 	35,605.93 	<br /><br />专利技术及特许经营权 	573,722.40 	2,840.16 	3,876.94 	<br /><br />软件 	26,146.64 	25,528.80 	3,380.84 	<br /><br />其他 	2,147.75 	2,147.75 	1,622.29 	<br /><br />二、累计折旧和累计摊销 	18,770.32 	16,654.99 	6,545.79 	<br /><br />土地使用权 	4,655.12 	3,485.66 	2,808.13 	<br /><br />专利技术及特许经营权 	793.81 	777.60 	1,027.17 	<br /><br />软件 	11,435.85 	10,550.38 	1,088.19 	<br /><br />其他 	1,885.54 	1,841.34 	1,622.29 	<br /><br />三、减值准备 	13,304.97 	13,304.97 	1,971.63 	<br /><br />专利技术及特许经营权 	1,971.63 	1,971.63 	1,971.63 	<br /><br />软件 	11,333.33 	11,333.33 	- 	<br /><br />四、账面价值 	621,494.71 	42,345.53 	35,968.58 	<br /><br />土地使用权 	46,898.09 	38,303.12 	32,797.79 	<br /><br />专利技术及特许经营权 	570,956.95 	90.92 	878.14 	<br /><br />软件 	3,377.46 	3,645.09 	2,292.65 	<br /><br />其他 	262.21 	306.40 	- 	<br /><br />（17）其他非流动资产<br /><br />最近三年末，发行人其他非流动资产余额分别为108,024.12万元、106,896.88万元和105,253.73万元，占总资产的比例分别为1.30%、0.97%和0.75%，发行人其他非流动资产主要为代垫款项、借款及借款利息、临时设施等。2021年末，发行人其他非流动资产较2020年末增加22,342.09万元，增幅26.08%，变化幅度不大。2022年末，发行人其他非流动资产较2021年末减少1,127.24万元，降幅1.04%，变化幅度不大。2023年末，发行人其他非流动资产较2022年末减少1,643.15万元，降幅1.54%。<br /><br />表：近三年末公司其他非流动资产构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />预付设备款 	23,310.56 	16,226.96 	1,887.80 	<br /><br />代垫款项 	61,223.07 	54,727.52 	59,474.10 	<br /><br />临时设备 	11,994.99 	19,239.18 	23,753.44 	<br /><br />其他 	8,725.12 	16,703.22 	22,908.77 	<br /><br />合计 	105,253.73 	106,896.88 	108,024.12 	<br /><br />2、负债构成情况分析<br /><br />表：近三年发行人负债构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />负债项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	<br /><br />流动负债： 							<br /><br />短期借款 	788,932.97 	7.38 	643,545.14 	7.57 	449,112.81 	7.09 	<br /><br />应付票据 	622,745.70 	5.83 	552,642.93 	6.50 	381,528.86 	6.02 	<br /><br />应付账款 	5,585,867.04 	52.27 	4,543,963.45 	53.45 	3,343,805.04 	52.76 	<br /><br />预收款项 	191.34 	0.00 	436.51 	0.01 	683.40 	0.01 	<br /><br />合同负债 	217,160.04 	2.03 	242,620.98 	2.85 	185,697.21 	2.93 	<br /><br />应付职工薪酬 	31,446.37 	0.29 	31,436.08 	0.37 	27,948.12 	0.44 	<br /><br />应交税费 	55,444.13 	0.52 	79,700.16 	0.94 	70,351.80 	1.11 	<br /><br />其他应付款 	624,579.79 	5.84 	463,134.87 	5.45 	346,043.66 	5.46 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	152,795.56 	1.43 	105,570.76 	1.24 	232,292.69 	3.67 	<br /><br />其他流动负债 	794,376.08 	7.43 	625,002.27 	7.35 	515,923.33 	8.14 	<br /><br />流动负债合计 	8,873,539.01 	83.03 	7,288,053.15 	85.72 	5,553,386.90 	87.63 	<br /><br />非流动负债： 							<br /><br />长期借款 	1,012,501.65 	9.47 	828,572.26 	9.75 	529,911.30 	8.36 	<br /><br />应付债券 	695,898.26 	6.51 	280,000.00 	3.29 	180,000.00 	2.84 	<br /><br />负债项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	<br /><br />租赁负债 	12,317.91 	0.12 	15,557.41 	0.18 	11,305.02 	0.18 	<br /><br />长期应付款 	57,746.97 	0.54 	47,099.14 	0.55 	33,048.23 	0.52 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	2,720.74 	0.03 	5,115.73 	0.06 	5,122.70 	0.08 	<br /><br />预计负债 	1,795.31 	0.02 	3,184.84 	0.04 	2,174.70 	0.03 	<br /><br />递延收益 	6,530.53 	0.06 	6,887.07 	0.08 	636.28 	0.01 	<br /><br />递延所得税负债 	23,507.84 	0.22 	26,739.59 	0.31 	19,744.29 	0.31 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	579.37 	0.01 	2,041.15 	0.03 	<br /><br />非流动负债合计 	1,813,019.22 	16.97 	1,213,735.41 	14.28 	783,983.69 	12.37 	<br /><br />负债合计 	10,686,558.23 	100.00 	8,501,788.55 	100.00 	6,337,370.59 	100.00 	<br /><br />最近三年末，发行人负债总额分别为6,337,370.59万元、8,501,788.55万元和10,686,558.23万元。其中，流动负债占负债总额比例分别为87.63%、85.72%和83.03%，非流动负债占负债总额比例分别为12.37%、14.28%和16.97%，发行人流动负债占比较高。最近三年末，发行人负债总额呈上升趋势。2023年末，发行人负债总额为10,686,558.23万元，随资产增加而增加；流动负债和非流动负债占负债总额比例保持稳定。<br /><br />最近三年末，发行人资产负债率分别为76.00%、77.12%和76.58%，资产负债率相对较高。<br /><br />表：近三年同发行人规模相近的路桥施工及养护行业上市公司<br /><br />资产负债率情况表<br /><br />单位：%<br /><br />资产负债率 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />北新路桥 	89.65 	89.16 	88.34 	<br /><br />四川路桥 	78.93 	77.92 	77.72 	<br /><br />杭州路桥 	79.99 	80.96 	80.14 	<br /><br />新疆交建 	75.46 	76.04 	76.63 	<br /><br />发行人 	76.58 	77.12 	76.00 	<br /><br />从同行业公司角度来看，受工程资金需求量较大的影响，以路桥施工及养护为主营业务的基础设施建设行业公司资产负债率普遍较高，大多数企业资产负债率在70%以上，发行人资产负债率指标与该行业特点具备一致性。<br /><br />（1）短期借款<br /><br />最近三年末，发行人短期借款余额分别为449,112.81万元、643,545.14万元和788,932.97万元，占总负债的比例分别7.09%、7.57%和7.38%，发行人短期借款主要由银行流动资金贷款构成。报告期内发行人短期借款余额持续增长，主要系发行人业务需要，银行借款增加所致。<br /><br />表：近三年末发行人短期借款构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />借款类别 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />质押借款 	5,379.01 	14,047.14 	4,931.91 	<br /><br />抵押借款 	1,631.07 	4,650.00 	400.52 	<br /><br />保证借款 	50,520.04 	49,215.18 	89,167.05 	<br /><br />信用借款 	731,402.86 	575,632.82 	354,613.32 	<br /><br />合计 	788,932.97 	643,545.14 	449,112.81 	<br /><br />（2）应付票据<br /><br />最近三年末，发行人应付票据余额分别为381,528.86万元、552,642.93万元和622,745.70万元，占总负债的比例分别为6.02%、6.50%和5.83%。发行人2021年末应付票据余额较2020年末增加190,719.02万元，增幅为99.95%，主要系各单位为支付材料、劳务等成本增加银行承兑汇票所致。发行人2022年末应付票据较2021年末增加171,114.07万元，增幅为44.85%，主要系公司银行承兑汇票大幅增加所致。发行人2023年末应付票据较2022年末增加70,102.76万元，增幅为12.69%。<br /><br />表：近三年末发行人应付票据构成表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />银行承兑汇票 	124,660.44 	137,868.72 	293,485.56 	<br /><br />商业承兑汇票 	498,085.26 	414,774.22 	88,043.30 	<br /><br />合计 	622,745.70 	552,642.93 	381,528.86 	<br /><br />（3）应付账款<br /><br />最近三年末，发行人应付账款余额分别为3,343,805.04万元、4,543,963.45万元和5,585,867.04万元，占总负债的比例分别为52.76%、53.45%和52.27%。应付账款主要构成为应付劳务款、分包工程款和材料款。2021年末，发行人应付账款余额较2020年末增加1,294,806.84万元，增幅为63.19%，主要系按合同约定尚未达到支付条件的应付供应商的材料、劳务等款项增加所致。2022年末，发行人应付账款较2021年末增加1,200,158.41万元，增幅为35.89%，主要系发行人付款方式调整，供应链中票据支付增加导致付款周期拉长，另外受客户付款进度影响，发行人对供应商的付款进度在2022年度也有所减缓；此外2022年度发行人项目数量增加导致质保金金额有所增长。2023年末，发行人应付账款较2022年末增加1,041,903.58万元，增幅为22.93%。<br /><br />表：发行人应付账款余额期限构成表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />1年以内（含1年） 	4,227,892.77 	75.69 	3,266,738.90 	71.89 	2,973,181.19 	88.92 	<br /><br />1-2年（含2年） 	1,119,170.94 	20.04 	1,031,562.10 	22.70 	288,988.21 	8.64 	<br /><br />2-3年（含3年） 	138,225.68 	2.47 	192,702.96 	4.24 	45,482.27 	1.36 	<br /><br />3年以上 	100,577.64 	1.80 	52,959.49 	1.17 	36,153.37 	1.08 	<br /><br />合计 	5,585,867.04 	100.00 	4,543,963.45 	100.00 	3,343,805.04 	100.00 	<br /><br />发行人在全国范围内施工，一般就近采购原材料、招用施工队伍，故供应商或分包商数量较多，单个应付账款客户金额较小，发行人应付账款集中度较小。<br /><br />（4）合同负债<br /><br />最近三年末，发行人合同负债余额分别为185,697.21万元、242,620.98万元和217,160.04万元，占总负债的比例分别为2.93%、2.85%和2.03%。<br /><br />表： 2023年末发行人合同负债明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />预收工程款项 	206,891.20 	95.27 	<br /><br />预收材料款 	9,660.41 	4.45 	<br /><br />预售产品销售款 	240.16 	0.11 	<br /><br />其他 	368.27 	0.17 	<br /><br />合计 	217,160.04 	100.00 	<br /><br />（5）其他应付款<br /><br />最近三年末，发行人其他应付款（合计）余额分别为346,043.66万元、463,134.87万元和624,579.79万元，占总负债的比例分别为5.46%、5.45%和5.84%，近三年占比呈现持续下降趋势。2021年末发行人其他应付款较2020年末增加95,952.13万元，增幅为38.37%，主要系收取的押金、保证金等增加所致。2022年末发行人其他应付款较2021年末增加117,091.21万元，增幅为33.84%，主要系发行人应支付的押金、保证金增加所致。2023年末发行人其他应付款较2022年末增加161,444.92万元，增幅为34.86%，主要系2023年发生企业合并所致。<br /><br />表：近三年末发行人其他应付款（不含应付股利及应付利息）构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />款项性质 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />质保金 	- 	- 	2,499.87 	<br /><br />押金及保证金 	378,354.43 	255,036.83 	161,924.82 	<br /><br />单位往来款 	157,057.23 	171,478.77 	153,659.84 	<br /><br />代收款 	2,776.86 	3,527.73 	2,252.93 	<br /><br />社会保障类 	2,734.17 	905.41 	1,953.85 	<br /><br />物资款 	1,879.01 	60.44 	7,292.55 	<br /><br />劳务费 	2,413.71 	2,084.06 	1,005.49 	<br /><br />其他 	75,343.00 	28,923.77 	12,678.24 	<br /><br />合计 	620,558.40 	462,017.00 	343,267.60 	<br /><br />（6）一年内到期的非流动负债<br /><br />最近三年末，发行人一年内到期的非流动负债余额分别为232,292.69万元、105,570.76万元和152,795.56万元，占总负债的比例分别为3.67%、1.24%和1.43%。2021年末，发行人一年内到期的非流动负债余额较2020年末增加152,029.73万元，增幅189.41%，主要系一年内到期的长期借款、融资租赁款、应付债券、租赁负债等增加所致。2022年末，发行人一年内到期的非流动负债余额较2021年末减少126,721.93万元，降幅54.55%，主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券到期偿还所致。2023年末，发行人一年内到期的非流动负债余额较2022年末增加47,224.80万元，增幅44.73%，主要系一年内到期的长期借款增加较多所致。<br /><br />表： 2023年末发行人一年内到期的非流动负债构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	金额 	占比 	<br /><br />一年内到期的长期借款 	124,889.03 	81.74 	<br /><br />一年内到期的融资租赁款 	12,980.58 	8.50 	<br /><br />一年内到期的其他长期负债 	1,883.40 	1.23 	<br /><br />一年内到期的应付债券 	3,719.32 	2.43 	<br /><br />一年内到期的租赁负债 	9,323.23 	6.10 	<br /><br />合计 	152,795.56 	100.00 	<br /><br />（7）其他流动负债<br /><br />最近三年末，公司其他流动负债分别为515,923.33万元、625,002.27万元和794,376.08万元，占总负债的比重分别为8.14%、7.35%和7.43%。报告期各期末，<br /><br />公司其他流动负债余额明细如下：<br /><br />表：近三年末发行人其他流动负债情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />待结转增值税 	602,614.95 	445,424.03 	340,107.04 	<br /><br />未终止确认的应收票据 	105,907.49 	43,221.39 	89,977.14 	<br /><br />莱钢集团贷款 	85,853.63 	85,800.92 	85,839.15 	<br /><br />超短期融资券 	- 	50,375.00 	- 	<br /><br />其他 	0.00 	180.93 	- 	<br /><br />合计 	794,376.08 	625,002.27 	515,923.33 	<br /><br />（8）长期借款<br /><br />最近三年末，发行人长期借款余额分别为529,911.30万元、828,572.26万元和1,012,501.65万元，占总负债的比例分别为8.36%、9.75%和9.47%。2021年末发行人长期借款较2020年末增加77,552.09万元，增幅为17.14%，变化幅度不大。2022年末山东路桥长期借款较2021年末增加298,660.96万元，增幅为56.36%，主要系山东路桥新增抵押借款，且信用借款、担保借款均大幅增加所致。2023年末山东路桥长期借款较2022年末增加183,929.39万元，增幅为22.20%。<br /><br />表：近三年末发行人长期借款构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />借款类别 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />保证借款 	369,702.57 	210,703.18 	22,031.02 	<br /><br />信用借款 	390,395.95 	314,995.17 	214,755.34 	<br /><br />质押借款 	196,341.13 	241,753.91 	192,647.50 	<br /><br />抵押借款 	56,062.00 	61,120.00 	- 	<br /><br />担保借款 	- 	- 	100,477.44 	<br /><br />合计 	1,012,501.65 	828,572.26 	529,911.30 	<br /><br />（9）应付债券<br /><br />最近三年末，发行人应付债券余额分别为180,000.00万元、280,000.00万元和695,898.26万元，占总负债的比例分别为2.84%、3.29%和6.51%。发行人于2017年3月发行50,000.00万元公司债券（17山路01），同年9月发行32,000.00万元中期票据（17高速路桥MTN001），2018年10月发行30,000.00万元中期票据（18高速路桥MTN001），2019年11月发行50,000.00万元公司债券（19山路01），2020年4月发行50,000.00万元公司债券（20山路01），2021年6<br /><br />月发行30,000.00万元公司债券（21山路01）和50,000.00万元中期票据（21高速路桥MTN001），2022年7月发行50,000.00万元公司债券（22山路01），同年8月发行50,000.00万元超短期融资券（22高速路桥SCP001），同年10月分别发行了50,000.00万元和50,000.00万元中期票据（22高速路桥MTN001）和公司债券（22山路02）。截至2023末，发行人应付债券余额为695,898.26万元，为已发行的债券本金。2023年末发行人应付债券规模较2022年末大幅增长主要系发行人于2023年上半年发行可转换公司债券所致。<br /><br />近三年公司应付债券规模增长较大，主要系随着公司业务规模的增加，公司新发行公司债券和中期票据等以满足工程项目推进所需要投入大量的营运周转资金所致。<br /><br />（二）所有者权益分析<br /><br />表：近三年公司所有者权益中各项金额及占比情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />股本 	215,252.04 	6.59 	215,215.63 	8.53 	214,959.55 	10.74 	<br /><br />其他权益工具 	928,863.92 	28.43 	290,000.00 	11.50 	290,000.00 	14.49 	<br /><br />资本公积 	20,667.79 	0.63 	233,437.16 	9.25 	127,174.65 	6.35 	<br /><br />其他综合收益 	4,743.89 	0.15 	2,563.96 	0.10 	2,857.32 	0.14 	<br /><br />专项储备 	32,553.26 	1.00 	25,279.25 	1.00 	21,033.44 	1.05 	<br /><br />盈余公积 	36,468.00 	1.12 	70,618.70 	2.80 	60,264.33 	3.01 	<br /><br />未分配利润 	1,030,623.80 	31.54 	860,462.77 	34.11 	636,216.26 	31.79 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	2,269,172.70 	69.45 	1,697,577.47 	67.29 	1,352,505.56 	67.58 	<br /><br />少数股东权益 	998,147.25 	30.55 	825,034.29 	32.71 	648,810.57 	32.42 	<br /><br />所有者权益合计 	3,267,319.95 	100.00 	2,522,611.76 	100.00 	2,001,316.14 	100.00 	<br /><br />最近三年末，发行人的所有者权益分别为2,001,316.14万元和2,522,611.76万元和3,267,319.95万元，近三年末呈持续增长的趋势。发行人所有者权益主要由股本和未分配利润构成。<br /><br />1、股本<br /><br />最近三年末，发行人股本分别为214,959.55万元、215,215.63万元和215,252.04万元，占所有者权益的比例为10.74%、8.53%和6.59%。截至2021年末，发行人股本较2020年末增加110.93万元，增幅为0.05%；截至2022年末，发行人股本较2021年末增加256.08万元，增幅为0.12%，均变化不大；截至2023<br /><br />年末，发行人股本较2022年末增加36.41万元，增幅为0.02%，均变化不大。<br /><br />2、其他权益工具<br /><br />最近三年末，发行人其他权益工具分别为290,000.00万元、290,000.00万元和928,863.92万元。发行人2021年末及2022年末其他权益工具为发行人永续债，具体是发行人向百瑞信托有限责任公司申请信托资金永续债权投资。2023年末，发行人其他权益工具较2022年末增加638,863.92万元，增幅为220.30%，主要系发行人新增永续债（中保投权益资金-路桥股份基础设施债权投资计划）以及可转换公司债券权益工具部分增加所致。<br /><br />3、资本公积<br /><br />最近三年末，发行人资本公积分别为127,174.65万元、233,437.16万元和20,667.79万元。2022年末较2021年末资本公积增加106,262.51万元，增幅为83.56%，主要系股本溢价及其他资本公积增加所致。2023年末较2022年末资本公积减少212,769.37万元万元，下降为91.15%，主要系本期同一控制下企业合并山东高速交通建设集团有限公司，减少股本溢价所致。<br /><br />4、盈余公积<br /><br />最近三年末，发行人盈余公积余额为60,264.33万元、70,618.70万元和36,468.00万元，占所有者权益的比例为3.01%、2.80%和1.12%。最近三年末，盈余公积期末余额呈上升趋势，主要系发行人经营业绩的不断提升，净利润连续增长，提取的法定盈余公积累计增加所致。<br /><br />5、未分配利润<br /><br />最近三年末，发行人未分配利润余额636,216.26万元、860,462.77万元和1,030,623.80万元，占所有者权益的比例为31.79%、34.11%和31.54%。最近三年末，发行人未分配利润为其正常经营留存收益，呈逐年增长趋势，经营状况良好。<br /><br />6、其他综合收益<br /><br />最近三年末，发行人其他综合收益分别为2,857.32万元、2,563.96万元和4,743.89万元。发行人其他综合收益主要核算外币财务报表折算差额。<br /><br />7、专项储备<br /><br />最近三年末，发行人专项储备分别为21,033.44万元、25,279.25万元和32,553.26万元。专项储备为纳入合并报表子公司提取的安全生产费用于改善安全生产条件，发行人根据财企[2012]16号文规定，对公路施工业务收入按1.50%计提安全生产费，对铁路施工业务、房屋建筑业务收入按2.00%计提安全生产费。发行人2022年末专项储备余额比2021年末增加20.19%，变化不大。2023年末发行人专项储备余额比2022年末增加28.77%，变化不大。<br /><br />（三）损益情况分析<br /><br />表：近三年发行人利润表主要科目情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />其中：营业收入 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />二、营业总成本 	6,851,686.98 	6,619,574.53 	5,401,832.13 	<br /><br />其中：营业成本 	6,358,201.82 	6,214,118.40 	5,075,318.20 	<br /><br />税金及附加 	17,542.59 	16,142.58 	12,908.30 	<br /><br />销售费用 	739.47 	584.26 	1,123.49 	<br /><br />管理费用 	168,524.33 	166,926.42 	137,977.16 	<br /><br />研发费用 	221,330.18 	179,395.07 	125,744.70 	<br /><br />财务费用 	85,348.59 	42,407.80 	48,760.28 	<br /><br />其中：利息费用 	123,995.02 	96,422.49 	72,781.27 	<br /><br />利息收入 	46,345.11 	47,350.19 	33,283.08 	<br /><br />加：其他收益 	4,013.03 	2,825.06 	1,220.07 	<br /><br />投资收益 	19,692.61 	17,836.82 	16,628.96 	<br /><br />公允价值变动收益 	339.72 	4.91 	-1,352.40 	<br /><br />资产减值损失 	-30,241.23 	-23,753.27 	-31,094.09 	<br /><br />信用减值损失 	-72,333.60 	-27,305.05 	-6,093.01 	<br /><br />资产处置收益 	626.41 	1,647.74 	9,660.11 	<br /><br />三、营业利润 	372,825.56 	421,546.55 	339,366.54 	<br /><br />加：营业外收入 	1,312.98 	2,706.78 	1,177.83 	<br /><br />减：营业外支出 	2,450.62 	1,501.71 	1,366.86 	<br /><br />四、利润总额 	371,687.92 	422,751.62 	339,177.50 	<br /><br />减：所得税费用 	64,485.19 	78,382.61 	64,073.62 	<br /><br />五、净利润 	307,202.73 	344,369.00 	275,103.88 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	228,867.89 	269,725.79 	213,491.83 	<br /><br />少数股东损益 	78,334.84 	74,643.21 	61,612.05 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	-220.44 	-8,185.56 	-7,172.65 	<br /><br />七、综合收益总额 	306,982.28 	336,183.44 	267,931.23 	<br /><br />归属于母公司股东的综合收益总额 	231,047.82 	269,432.43 	208,457.35 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	75,934.46 	66,751.01 	59,473.88 	<br /><br />发行人按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，受到山东省人民政府、山东高速集团及各相关部门的大力支持，采用市场化的投资运作和管理模式，经营业绩持续稳步增长，公司总资产规模不断提高，在山东省内市场的综合占有率处于明显的领先地位。最近三年，发行人营业收入分别为5,752,229.03万元、7,069,864.87万元和7,302,415.60万元；净利润分别为275,103.88万元、344,369.00万元和307,202.73万元。<br /><br />1、营业收入分析<br /><br />最近三年，发行人营业收入分别为5,752,229.03万元、7,069,864.87万元和7,302,415.60万元。2021年，发行人主营业务收入较2020年末增加67.03%，主要系发行人在巩固传统路桥施工市场的同时，市政、高速铁路、轨道交通、房建、水利环保等新业务领域发展迅速所致。2022年度，发行人营业收入较2021年度增加1,317,635.84万元，增幅为22.91%，主要系经营管理持续优化，公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，聚焦区域化经营，深耕山东市场，布局四川、云南、湖北、河南、河北等市场；以交通基础设施建设和城市片区综合开发引领产业升级，业务结构持续优化；加快“走出去”步伐，首次开拓尼泊尔、坦桑尼亚、阿联酋、土耳其等多个国家市场，抗风险能力持续加强。2023年度，发行人营业收入较2022年度增加232,550.73万元，增幅为3.29%，变化不大。<br /><br />2、营业成本分析<br /><br />表：近三年公司营业成本构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	5,604,366.19 	88.14 	5,659,910.77 	91.08 	4,604,937.98 	90.73 	<br /><br />路桥养护施工板块 	381,730.04 	6.00 	349,040.01 	5.62 	272,553.47 	5.37 	<br /><br />其他板块 	372105.60 	5.85 	205167.62 	3.30 	197826.75 	3.90 	<br /><br />合计 	6,358,201.82 	100.00 	6,214,118.40 	100.00 	5,075,318.20 	100.00 	<br /><br />随着发行人营业收入的增长，营业成本亦呈上升趋势。最近三年，发行人营业成本分别为5,075,318.20万元、6,214,118.40万元和6,358,201.82万元。最近三年，发行人主营业务成本包括路桥工程施工成本及路桥养护施工成本，其中，路桥工程施工板块业务成本分别为4,604,937.98万元、5,659,910.77万元和5,604,366.19万元，占营业成本的90.73%、91.08%和88.14%，占比较高。<br /><br />3、毛利润和毛利率分析<br /><br />表：近三年发行人毛利润及毛利率构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	781,012.08 	82.72 	740,880.85 	86.58 	581,691.81 	85.93 	<br /><br />毛利率 	12.23 	11.57 	11.22 	<br /><br />路桥养护施工板块 	65,258.30 	6.91 	67,171.41 	7.85 	43,446.71 	6.42 	<br /><br />毛利率 	14.60 	16.14 	13.75 	<br /><br />其他板块 	97,943.4 	10.37 	47,694.21 	5.57 	51,772.31 	7.65 	<br /><br />毛利率 	20.84 	18.86 	20.74 	<br /><br />合计 	944,213.78 	100.00 	855,746.47 	100.00 	676,910.83 	100.00 	<br /><br />毛利率 	12.93 	12.10 	11.77 	<br /><br />最近三年，公司业务毛利润分别为676,910.83万元、855,746.47万元和944,213.78万元，整体业务毛利率分别为11.77%、12.10%和12.93%。最近三年发行人整体毛利率水平呈现上升趋势。<br /><br />最近三年，公司路桥工程施工板块毛利率分别为11.22%、11.57%和12.23%，2021-2023年度均有所提升。公司路桥工程业务成本主要包括材料成本、劳务费用、机械使用费及人工成本。<br /><br />最近三年，公司路桥养护施工板块毛利率分别为13.75%、16.64%和14.60%。公司路桥养护业务成本主要包括劳务费用、材料成本、机械使用费及人工成本。<br /><br />发行人其他板块主要指商品混凝土加工销售、周转材料及设备租赁销售、工程设计咨询三类业务，无论是营业收入还是成本占比均较低，不属于发行人主营板块。<br /><br />公司于2010-2012年承接的BT项目已于2013年进入回购期，公司BT项目采用完工量百分比法计算收入，但业主实际支付则按回购合同执行。BT项目的业主方多为各省市的工程管理局、建设办公室等下属的具有政府背景、从事基础设施建设的大型国有企业，公司近三年未承接新BT项目。截至本募集说明书签署之日，公司BT项目应收款项已全部收回。<br /><br />4、期间费用分析<br /><br />表：近三年发行人期间费用构成情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />销售费用 	739.47 	0.01 	584.26 	0.01 	1,123.49 	0.02 	<br /><br />管理费用 	168,524.33 	2.31 	166,926.42 	2.36 	137,977.16 	2.40 	<br /><br />研发费用 	221,330.18 	3.03 	179,395.07 	2.54 	125,744.70 	2.19 	<br /><br />财务费用 	85,348.59 	1.17 	42,407.80 	0.60 	48,760.28 	0.85 	<br /><br />合计 	475,942.57 	6.52 	389,313.56 	5.51 	313,605.63 	5.46 	<br /><br />最近三年，发行人期间费用分别为313,605.63万元、389,313.56万元和475,942.57万元，发行人期间费用占营业收入的比例分别为5.46%、5.51%和6.52%。<br /><br />（1）管理费用分析<br /><br />发行人管理费用主要由职工薪酬、业务招待费构成。最近三年，发行人管理费用分别为137,977.16万元、166,926.42万元和168,524.33万元，占当期营业收入比例分别为2.40%、2.36%和2.31%。近三年，发行人管理费用占营业收入比例呈波动变化态势。总体看，随着收入的不断提升，占比将稳定在较为合理的区间，未对发行人盈利能力产生不利影响。<br /><br />（2）研发费用分析<br /><br />发行人研发费用主要由研发人员职工薪酬、劳务费、材料消耗及技术服务费等构成。最近三年，发行人研发费用分别为125,744.70万元、179,395.07万元和221,330.18万元，占当期营业收入比例分别为2.19%、2.54%和3.03%。近三年，发行人研发费用占营业收入比例呈逐年上升趋势，主要系发行人报告期内研发立项逐年增多，公司按照研发进度实际投入增加所致。<br /><br />（3）财务费用分析<br /><br />发行人财务费用主要为利息支出。最近三年，发行人财务费用分别为48,760.28万元、42,407.80万元和85,348.59万元，占当期营业收入比例分别为0.85%、0.60%和1.17%。近三年，发行人财务费用呈波动变化趋势，相较于发行人较高的有息负债，其财务费用较低。主要系发行人前期承接BT项目、“入股施工一体化”项目回款中包括项目垫资本金和投资回报，发行人将BT项目及“入股施工一体化”项目回款中的投资回报冲减其财务费用，导致发行人实际财务费用较低，随着BT项目回款逐步减少，对应的财务收益逐年下降，发行人维持正常的利息支出等费用的基础上，影响发行人财务费用总额不断增加，同时近年来借款总量持续增加，预计财务费用将持续同比提高。2023年，发行人财务费用相较2022年增长101.26%，主要原因系公司2023年度有息负债增长，财务费用增加。<br /><br />5、资产减值损失分析<br /><br />最近三年，发行人资产减值损失分别为31,094.09万元、23,753.27万元和30,241.23万元，报告期内发行人资产减值损失金额变动较小，保持相对平稳趋势。<br /><br />6、信用减值损失分析<br /><br />最近三年，发行人信用减值损失分别为6,093.01万元、27,305.05万元和72,333.60万元。信用减值损失系发行人执行新金融工具准则后产生的科目。报告期内发行人信用减值损失主要为其他应收款坏账损失和应收账款坏账损失。<br /><br />（四）现金流量情况分析<br /><br />表：发行人现金流量结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	6,129,587.95 	5,476,887.07 	4,346,569.01 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	6,525,253.42 	5,460,392.08 	4,582,217.28 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-395,665.47 	16,495.00 	-235,648.27 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	38,253.24 	84,347.84 	381,197.82 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	624,884.44 	473,040.79 	675,722.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-586,631.21 	-388,692.96 	-294,524.90 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	3,749,558.60 	1,897,587.19 	1,827,290.43 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	2,622,925.68 	1,608,244.70 	1,329,459.14 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	1,126,632.91 	289,342.49 	497,831.30 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	141,320.71 	-80,148.24 	-34,634.86 	<br /><br />1、经营活动现金流分析<br /><br />表：发行人经营活动现金流结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	4,796,848.62 	4,468,634.13 	3,544,191.35 	<br /><br />收到的税费返还 	56,483.70 	95,161.54 	6,977.67 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	1,276,255.63 	913,091.40 	795,399.98 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	6,129,587.95 	5,476,887.07 	4,346,569.01 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	4,618,093.54 	3,972,436.12 	3,330,718.88 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	478,267.97 	440,007.76 	355,460.31 	<br /><br />支付的各项税费 	181,990.19 	193,278.50 	122,275.23 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	1,246,901.72 	854,669.70 	773,762.86 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	6,525,253.42 	5,460,392.08 	4,582,217.28 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-395,665.47 	16,495.00 	-235,648.27 	<br /><br />发行人经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金；发行人经营现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。最近三年，发行人经营活动现金流入小计分别为4,346,569.01万元、5,476,887.07万元和6,129,587.95万元，山东路桥经营活动现金流出小计分别为4,582,217.28万元、5,460,392.08万元和6,525,253.42万元，山东路桥经营活动产生的现金流量净额分别为-235,648.27万元、16,495.00万元和-395,665.47万元。<br /><br />2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2020年度下降341.82%，主要系公司在手项目增多，营收规模增加，业主存在通过商业汇票支付合同价款的情形，同时由于部分项目根据合同约定付款账期较长，已完工未计量资产增多，应收账款增加，经营活动现金流入减少，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2021年度增加252,143.27万元，主要为2022年度公司持续加强“两金”压降和清收管理，着力做好工程计量管理，并大力推广商业汇票、供应链等支付方式，最大限度减少销售收款与资金支付的错配，较好地改善了公司经营活动产生的现金流量。2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少412,160.46万元，主要系2023年度地方财政进一步承压，工程计量结算周期较大拉长、建设期结算比例大幅降低，销售收款与资金支付的错配进一步加大所致。<br /><br />2、投资活动现金流分析<br /><br />表：发行人投资活动现金流结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />收回投资收到的现金 	28,176.77 	63,746.22 	362,193.41 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	6,963.59 	17,138.49 	18,940.74 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	3,112.88 	796.67 	63.67 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	2,666.45 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	38,253.24 	84,347.84 	381,197.82 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 	156,773.94 	48,772.00 	53,294.26 	<br /><br />的现金 				<br /><br />投资支付的现金 	468,110.51 	424,268.79 	573,967.23 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	48,461.22 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	624,884.44 	473,040.79 	675,722.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-586,631.21 	-388,692.96 	-294,524.90 	<br /><br />发行人投资活动产生的现金流入主要为取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金；发行人投资活动产生的现金流出主要为投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金。最近三年，发行人投资活动现金流入小计分别为381,197.82万元、84,347.84万元和38,253.24万元，山东路桥投资活动现金流出小计分别为675,722.72万元、473,040.79万元和624,884.44万元，山东路桥投资活动产生的现金流量净额分别为-294,524.90万元、-388,692.96万元和-586,631.21万元。<br /><br />最近三年，发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负，2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61,489.06万元，主要为收回投资施工一体化项目资金及投资收益等投资资金，与支付投资施工一体化项目及取得子公司投资资金收支差异，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-388,692.96万元，较2021年度减少94,168.06万元，其中，收回投资收到的现金较上年减少298,447.19万元，投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年合计减少198,159.66万元，上述收支导致投资活动产生的现金流量净额较上年减少。2023年度，山东路桥投资活动产生的现金流量净额为-586,631.21万元，较去年同期下降50.92%，主要系2023年度发行人按照合同约定带资项目出资等投资支付的资金较上年增加所致。<br /><br />3、筹资活动现金流分析<br /><br />表：发行人筹资活动现金流结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />吸收投资收到的现金 	766,085.28 	111,905.14 	31,391.67 	<br /><br />取得借款所收到的现金 	2,270,405.91 	1,565,103.17 	1,341,337.90 	<br /><br />发行债券收到的现金 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	713,067.41 	220,578.88 	454,560.86 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	3,749,558.60 	1,897,587.19 	1,827,290.43 	<br /><br />偿还债务所支付的现金 	1,912,539.56 	1,261,250.91 	1,129,051.77 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 	184,485.02 	140,314.59 	99,415.47 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	525,901.10 	206,679.20 	100,991.90 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	2,622,925.68 	1,608,244.70 	1,329,459.14 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	1,126,632.91 	289,342.49 	497,831.30 	<br /><br />发行人筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务支付的现金。最近三年，发行人筹资活动现金流入小计分别为1,827,290.43万元、1,897,587.19万元和3,749,558.60万元，发行人筹资活动现金流出小计分别为1,329,459.14万元、1,608,244.70万元和2,622,925.68万元，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为497,831.30万元、289,342.49万元和1,126,632.91万元。<br /><br />发行人在经营过程中根据当时的市场情况和业务发展需要，选择不同的资金运用和筹措方式，导致筹资活动现金流的构成及金额波动较大。2021年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2020年增加95,005.93万元，主要系增加借款较多所致。2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为289,342.49万元，较上年减少208,488.81万元，主要为本报告期发行人偿还各种债务支付的现金较上年增加208,488.81万元。2023年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为1,126,632.91万元，较去年同期增加289.38%，主要系发行人补充生产经营流动资金和带资项目出资增加的筹资（银行长短期借款及发行可转换公司债券、永续信托等）较上年大幅增加所致。<br /><br />（五）财务指标分析<br /><br />表：发行人主要偿债能力指标表<br /><br />项目 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动比率（倍） 	1.14 	1.08 	1.11 	<br /><br />速动比率（倍） 	1.10 	1.04 	1.07 	<br /><br />资产负债率（%） 	76.58 	77.12 	76.00 	<br /><br />EBITDA利息保障倍数（倍） 	5.87 	7.28 	6.26 	<br /><br />从短期偿债能力指标来看，最近三年末，发行人流动比率分别为1.11倍、1.08倍和1.14倍，速动比率分别为1.07倍、1.04倍和1.10倍，流动比率及速动比率整体水平较好。<br /><br />从资产负债结构方面来看，最近三年末，发行人资产负债率分别为76.00%、77.12%和76.58%。报告期内公司资产负债率较高，主要系发行人参与长期项目建设导致的资金需求较大，需通过负债方式获取开展业务所需资金所致。<br /><br />最近三年，发行人EBITDA分别为45.54亿元、56.12亿元以及54.29亿元；EBITDA利息保障倍数分别为6.26倍、7.28倍和5.87倍，总体处于较高水平。<br /><br />表：发行人主要营运能力指标表<br /><br />单位：次/年<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />应收账款周转率 	5.85 	7.27 	7.77 	<br /><br />存货周转率 	21.66 	23.22 	24.35 	<br /><br />总资产周转率 	0.58 	0.73 	0.83 	<br /><br />最近三年，发行人应收账款周转率分别为7.77次/年、7.27次/年和5.85次/年。发行人主营业务以路桥施工为主，此类项目回款周期一般较长，发行人鼓励采用票据付款等方式减少应收账款规模，缩短回款期限，提高资金周转和偿债能力。<br /><br />最近三年，发行人存货周转率分别为24.35次/年、23.22次/年和21.66次/年。最近三年发行人存货周转率整体平稳。<br /><br />发行人存货及应收账款较多，总资产规模较大，周转率较低。最近三年，发行人总资产周转率分别为0.83次/年、0.73次/年和0.58次/年，发行人总资产伴随着业务规模的扩大而逐年增长，使得报告期内总资产周转率有所下降，符合其所处行业的特点。<br /><br />表：发行人主要盈利能力指标情况表<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />营业毛利率（%） 	12.93 	12.10 	11.77 	<br /><br />净资产收益率（%） 	14.49 	20.40 	22.15 	<br /><br />最近三年，发行人营业毛利率分别为11.77%、12.10%和12.93%，呈现持续上升趋势；发行人净资产收益率分别为22.15%、20.40%和14.49%，报告期内出现下降，主要系发行人报告期内因合并外部企业等原因导致净资产规模增加较大所致。<br /><br />四、有息债务<br /><br />（一）有息债务情况<br /><br />截至2023年末，发行人有息债务余额为280.41亿元。<br /><br />表： 2023年末发行人有息债务期限结构<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目 	1年以内 	1-2年 	2-3年 	3年以上 	合计 	<br /><br />短期借款 	78.89 	- 	- 	- 	78.89 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	15.09 	- 	- 	- 	15.09 	<br /><br />其他流动负债（有息部分） 	8.59 	- 	- 	- 	8.59 	<br /><br />长期借款 	- 	15.23 	12.84 	73.18 	101.25 	<br /><br />应付债券 	- 	- 	8.00 	61.59 	69.59 	<br /><br />租赁负债（有息债务部分） 	1.23 	- 	- 	- 	1.23 	<br /><br />长期应付款（有息债务部分） 	- 	- 	- 	5.77 	5.77 	<br /><br />合计 	103.80 	15.23 	20.84 	140.54 	280.41 	<br /><br />表： 2023年末发行人有息债务担保结构<br /><br />单位：亿元<br /><br />借款类别 	短期借款 	一年内到期的非流动负债 	其他流动负债 	长期借款 	应付债券 	租赁负债 	长期应付款 	合计 	占比 	<br /><br />信用借款 	73.14 	14.16 	8.59 	39.04 	69.59 	- 	5.77 	210.29 	74.99 	<br /><br />保证借款 	5.05 	- 	- 	36.97 	- 	- 	- 	42.02 	14.99 	<br /><br />抵押借款 	0.16 	- 	- 	5.61 	- 	- 	- 	5.77 	2.06 	<br /><br />担保借款 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />质押借款 	0.54 	0.93 	- 	19.63 	- 	1.23 	- 	22.33 	7.96 	<br /><br />合计 	78.89 	15.09 	8.59 	101.25 	69.59 	1.23 	5.77 	280.41 	100.00 	<br /><br />（二）主要有息债务情况<br /><br />表： 2024年6月末发行人及子公司主要银行借款情况<br /><br />单位：万元，%<br /><br />序号 	借款单位 	债权银行 	债务种类 	债务余额 	期限 	借款日 	到期日 	利率 	担保方式 	<br /><br />1 	山东高速路桥集团股份有限公司 	浦发银行山大路支行 	并购贷款 	52,653.80 	7年 	2023/7/31 	2030/7/31 	3.50 	信用借款 	<br /><br />2 	山东高速路桥集团股份有限公司 	中国银行文化路支行 	并购贷款 	48,375.25 	7年 	2021/2/3 	2028/2/1 	3.40 	信用借款 	<br /><br />3 	山东高速路桥集团股份有限公司 	中国银行文化路支行 	并购贷款 	25,000.00 	7年 	2023/7/31 	2030/7/31 	3.40 	信用借款 	<br /><br />4 	山东高速路桥集团股份有限公司 	中国银行文化路支行 	并购贷款 	13,650.17 	7年 	2023/2/10 	2028/2/1 	3.40 	信用借款 	<br /><br />5 	山东省路桥集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	28,000.00 	1年 	2024/5/13 	2025/5/12 	2.55 	信用借款 	<br /><br />6 	山东省路桥集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	20,000.00 	2年 	2024/6/20 	2026/6/19 	2.49 	信用借款 	<br /><br />7 	山东省路桥集团有限公司 	中国进出口银行山东省分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	2年 	2022/11/16 	2024/11/15 	3.00 	信用借款 	<br /><br />8 	山东省路桥集团有限公司 	中国进出口银行山东省 	流动资金贷款 	20,000.00 	2年 	2022/11/23 	2024/11/15 	3.00 	信用借款 	<br /><br />		分行 								<br /><br />9 	山东省路桥集团有限公司 	中国进出口银行山东省分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	2年 	2023/3/22 	2025/3/21 	2.80 	信用借款 	<br /><br />10 	山东省路桥集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	1年 	2023/9/13 	2024/9/12 	2.60 	信用借款 	<br /><br />11 	山东省路桥集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	3年 	2024/3/12 	2027/3/11 	2.65 	信用借款 	<br /><br />12 	山东省路桥集团有限公司 	招商银行济南分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	1年 	2024/3/11 	2025/3/11 	2.32 	信用借款 	<br /><br />13 	山东省路桥集团有限公司 	兴业银行济南分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	3年 	2024/3/14 	2027/3/13 	2.60 	信用借款 	<br /><br />14 	山东省路桥集团有限公司 	兴业银行济南分行 	流动资金贷款 	20,000.00 	3年 	2024/3/29 	2027/3/28 	2.60 	信用借款 	<br /><br />15 	山东省路桥集团有限公司 	工商银行济南龙奥支行 	流动资金贷款 	20,000.00 	0.25年 	2024/6/28 	2024/9/28 	2.60 	信用借款 	<br /><br />16 	山东省路桥集团有限公司 	工商银行济南龙奥支行 	流动资金贷款 	20,000.00 	1年 	2024/6/28 	2025/6/18 	2.60 	信用借款 	<br /><br />17 	山东省路桥集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	19,900.00 	3年 	2024/1/2 	2027/1/2 	2.74 	信用借款 	<br /><br />18 	山东省路桥集团有限公司 	招商银行济南分行 	流动资金贷款 	19,900.00 	3年 	2023/10/26 	2026/10/25 	3.10 	信用借款 	<br /><br />19 	山东省路桥集团有限公司 	中国银行济南泉城支行 	流动资金贷款 	16,500.00 	1年 	2023/7/13 	2024/7/13 	2.70 	信用借款 	<br /><br />20 	山东省路桥集团有限公司 	中国银行济南泉城支行 	流动资金贷款 	15,000.00 	0.5年 	2024/4/17 	2024/10/17 	2.29 	信用借款 	<br /><br />21 	山东省路桥集团有限公司 	农业银行济南银河支行 	流动资金贷款 	15,000.00 	1年 	2024/1/1 	2024/12/31 	2.40 	信用借款 	<br /><br />22 	山东省路桥集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	15,000.00 	1年 	2023/9/6 	2024/9/5 	2.60 	信用借款 	<br /><br />23 	山东省路桥集团有限公司 	农业银行济南银河支行 	流动资金贷款 	14,500.00 	3年 	2024/1/1 	2026/12/25 	2.74 	信用借款 	<br /><br />24 	山东省路桥集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/1/17 	2025/1/17 	2.38 	信用借款 	<br /><br />25 	山东省路桥集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/1/19 	2025/1/19 	2.38 	信用借款 	<br /><br />26 	山东省路桥集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	10,000.00 	3年 	2024/3/29 	2027/3/28 	2.60 	信用借款 	<br /><br />27 	山东省路桥集团有限公司 	兴业银行济南分行 	流动资金贷款 	10,000.00 	3年 	2024/3/19 	2027/3/18 	2.60 	信用借款 	<br /><br />28 	山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司 	中国银行成武支行 	项目贷款 	13,225.00 	14年 	2021/11/12 	2035/4/15 	5.05 	质押借款 	<br /><br />29 	山东高速工程建设集团有限公司 	招商银行济南分行 	流动资金贷款 	25,000.00 	1年 	2024/3/22 	2025/3/22 	2.90 	信用借款 	<br /><br />30 	山东高速工程建设集团有限公司 	农业银行济南银河支行 	流动资金贷款 	20,000.00 	1年 	2024/3/16 	2025/3/14 	2.80 	信用借款 	<br /><br />31 	山东高速工程建设集团有限公司 	中国银行济南文化路支行 	流动资金贷款 	20,000.00 	1年 	2024/4/15 	2025/4/15 	2.80 	信用借款 	<br /><br />32 	山东高速工程建设集团有限公司 	广发银行济南分行 	流动资金贷款 	18,000.00 	3年 	2023/6/13 	2026/6/12 	3.40 	信用借款 	<br /><br />33 	山东高速工程建设集团有限公司 	中国银行济南文化路支行 	流动资金贷款 	18,000.00 	3年 	2023/7/7 	2026/7/7 	3.20 	信用借款 	<br /><br />34 	山东高速工程建设集团有限公司 	工商银行济南龙奥支行 	流动资金贷款 	13,800.00 	0.25年 	2024/6/7 	2024/9/7 	2.60 	信用借款 	<br /><br />35 	山东高速工程建设集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2023/9/13 	2024/9/12 	3.00 	信用借款 	<br /><br />36 	山东高速工程建设集团有限公司 	农业银行济南银河支行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/1/17 	2025/1/16 	2.80 	信用借款 	<br /><br />37 	山东高速工程建设集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/4/11 	2025/4/10 	2.70 	信用借款 	<br /><br />38 	山东高速工程建设集团有限公司 	建设银行济南天桥支行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/5/24 	2025/5/24 	2.80 	信用借款 	<br /><br />39 	山东高速工程建设集团有限公司 	汇丰银行济南分行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/6/6 	2025/6/5 	2.70 	信用借款 	<br /><br />40 	山东高速工程建设集团有限公司 	北京银行济南分行 	流动资金贷款 	10,000.00 	1年 	2024/6/17 	2025/6/17 	2.80 	信用借款 	<br /><br />41 	会东鲁高工程建设项目管理有限公司 	中国农业银行会东县支行 	项目贷款 	13,500.00 	11年 	2022/1/1 	2033/2/9 	5.68 	质押借款 	<br /><br />42 	福建鲁高冠岩建设有限公司 	中国农业发展银行龙岩分行 	其他新型城镇化建设中长期贷款 	12,800.00 	11.5年 	2022/2/7 	2033/7/18 	4.60 	质押借款 	<br /><br />43 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	50,111.61 	17年 	2022/3/10 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />44 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	49,454.45 	17年 	2021/4/25 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />45 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	40,317.82 	17年 	2022/5/26 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />46 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	40,200.81 	17年 	2023/1/6 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />47 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	39,646.19 	17年 	2020/4/2 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />48 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	28,142.63 	17年 	2023/11/15 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />49 	第一达卡高架高 	中国进出口 	固定资产 	21,083.98 	17年 	2023/7/25 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />	速有限公司 	银行、中国工商银行 	贷款 							<br /><br />50 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	17,725.52 	17年 	2023/5/21 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />51 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	15,240.21 	17年 	2022/9/1 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />52 	第一达卡高架高速有限公司 	中国进出口银行、中国工商银行 	固定资产贷款 	10,967.43 	17年 	2023/9/7 	2037/4/1 	8.69 	担保借款 	<br /><br />（三）存续的直接债务融资情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还债务融资余额98.36亿元。其中，中期票据余额30亿元，公司债余额20亿元，可转债余额48.36亿元。<br /><br />表：发行人存续的直接债务融资情况<br /><br />单位：亿元、年、%<br /><br />序号 	债券简称 	发行方式 	发行日 	到期日 	期限 	发行规模 	发行利率 	余额 	<br /><br />1 	22山路01 	公募 	2022-07-14 	2027-07-18 	3+2 	5.00 	3.03 	5.00 	<br /><br />2 	22高速路桥MTN001 	公募 	2022-10-17 	2027-10-19 	3+2 	5.00 	3.05 	5.00 	<br /><br />3 	22山路02 	公募 	2022-10-27 	2027-10-31 	3+2 	5.00 	2.90 	5.00 	<br /><br />4 	山路转债 	可转债 	2023-03-24 	2029-03-24 	6 	48.36 	0.20 	48.36 	<br /><br />5 	24高速路桥MTN001 	公募 	2024-03-21 	2029-03-22 	3+2 	5.00 	2.67 	5.00 	<br /><br />6 	24山路01 	公募 	2024-05-23 	2027-05-27 	3.00 	10.00 	2.37 	10.00 	<br /><br />7 	23鲁路桥MTN001 	公募 	2023-07-19 	2028-07-21 	3+2 	5.00 	3.25 	5.00 	<br /><br />8 	24鲁路桥MTN001（科创票据） 	公募 	2024-03-05 	2027-03-07 	3 	5.00 	2.77 	5.00 	<br /><br />9 	24鲁路桥MTN002 	公募 	2024-05-27 	2034-05-29 	10.00 	5.00 	3.17 	5.00 	<br /><br />10 	24鲁路桥MTN003（科创票据） 	公募 	2024-06-20 	2034-06-24 	10.00 	5.00 	2.90 	5.00 	<br /><br />合计 	- 	- 	- 	- 	98.36 	- 	98.36 	<br /><br />五、关联交易情况<br /><br />（一）关联交易制度<br /><br />发行人为加强对公司关联交易的管理，保证关联交易的公允、公平，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》，以有效防范和控制关联交易风险。<br /><br />《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》规定了公司关联交易的决策程序、交易决策权限、定价机制、关联交易的信息披露制度。公司在业务开展过程中根据生产经营需要，按照《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易制度》规定的决策程序进行决策。公司拟与关联人发生重大关联交易的，在独立董事发表事前认可意见后，提交有权决策机构审议。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策，确保关联交易定价应当公允。<br /><br />公司建立了关联交易逐级授权审批制度。公司财务管理部由专人负责记录和审核关联交情况，各级公司财务管理部每季将《关联交易明细表》报送至公司本部进行汇总并编制明细表，公司财务管理部负责人审核并在明细表上签字确认，监督企业是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源的可能。一旦发生异常情况，财务管理部负责人立即报告总会计师并由总会计师提请董事会、监事会采取相应政策。<br /><br />公司《关联交易制度》从关联交易基本原则、关联交易定价原则和定价方法、关联交易审议程序和权限等方面进行了规定，以保证关联交易的公允性，确保关联交易不损害公司和股东的利益，并符合公平、公正、公开的原则，控制关联交易的风险。<br /><br />公司在《关联交易制度》第十五条规定：<br /><br />“公司的关联交易应当遵循以下基本原则：<br /><br />（一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；<br /><br />（二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；<br /><br />（三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决；<br /><br />（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；<br /><br />（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。”<br /><br />《关联交易制度》第十八条规定：<br /><br />“公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。<br /><br />公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。<br /><br />前款所称关联董事是指具有下列情形之一的董事：<br /><br />（一）为交易对方；<br /><br />（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；<br /><br />（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；<br /><br />（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；<br /><br />（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；<br /><br />（六）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。”<br /><br />《关联交易制度》第十九条规定：<br /><br />“公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：<br /><br />（一）交易对方；<br /><br />（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；<br /><br />（三）被交易对方直接或间接控制的；<br /><br />（四）与交易对方受同一法人或其他组织或自然人直接或间接控制的；<br /><br />（五）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；<br /><br />（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；<br /><br />（七）中国证监会或者证券交易所所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。”<br /><br />《关联交易制度》第二十条规定：<br /><br />“关联交易决策权限：<br /><br />（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当由独立董事书面认可后提交董事会审议并及时披露。<br /><br />（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当由独立董事书面认可后提交董事会审议并及时披露。<br /><br />（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。<br /><br />本制度第九条第（十一）至（十五）项所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。<br /><br />公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”<br /><br />《关联交易制度》第二十八条、第二十九条规定：<br /><br />“公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：<br /><br />（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；<br /><br />（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；<br /><br />（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；<br /><br />（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；<br /><br />（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。<br /><br />公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：<br /><br />（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；<br /><br />（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；<br /><br />（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；<br /><br />（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；<br /><br />（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。”<br /><br />（二）关联方情况<br /><br />1、发行人的控股股东及实际控制人<br /><br />截至2023年末，发行人控股股东为山东高速集团有限公司，高速集团为国有独资企业，发行人实际控制人为山东省国资委，山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构。<br /><br />表：发行人控股股东情况<br /><br />母公司名称 	注册地 	业务性质 	注册资本 	母公司对本企业的持股比例 	母公司对本企业的表决权比例 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	济南市 	高速公路建设经营 	459.00亿元 	49.75% 	49.75%1 	<br /><br />注：山东高速集团有限公司直接持股份额77,656.42万股，其子公司山东高速投资控股有限公司持股份额9,249.75万股。<br /><br />发行人控股股东及实际控制人情况参见本募集说明书“第五章发行人基本情况”中“三、发行人股权结构情况”。<br /><br />2、发行人的子公司<br /><br />发行人一级子公司的具体情况参见本募集说明书“第五章发行人基本情况”中“五、重要权益投资情况”相关内容。<br /><br />3、发行人主要合营或联营企业<br /><br />发行人主要合营或联营企业情况参见本募集说明书“第五章发行人基本情况”中“五、重要权益投资情况”相关内容。<br /><br />4、发行人的董事、监事和高级管理人员<br /><br />发行人的董事、监事和高级管理人员情况参见本募集说明书“第五章发行人基本情况”中“七、发行人人员基本情况”。<br /><br />5、发行人的其他关联方<br /><br />表： 2023年末发行人的其他关联方情况表<br /><br />其他关联方名称 	其他关联方与本集团关系 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	母公司 	<br /><br />山东高速仁和物业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东山高篮球俱乐部有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速工程咨询集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速云南发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速淄博发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速鲁铁实业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速通信技术有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济高高速公路有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />中国山东国际经济技术合作有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省交通规划设计院集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高新岩土工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速德建集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />北京清控水木建筑工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速建筑设计有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速速链云科技有限责任公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />武汉金诚兴发置业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速材料技术开发集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />泰安市同达建材有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速青岛西海岸港口有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速生态工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济宁发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速交通工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速路用新材料技术有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东百廿慧通工程科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济南发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东东青公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山高供应链产业服务（山东）有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速生态环境集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速物资储运有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速材料科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新材料集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速融媒体有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速工程检测有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速潍坊发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东奥邦交通设施工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新动能科技咨询有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东正晨科技股份有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东省第二水利工程局有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速绿色技术发展有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速日照供应链服务有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速工程咨询集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东金鹏交通能源科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东国合工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东鲁道建设工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />湖北武荆高速公路发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速服务开发集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速环境科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速高商公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速河南发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />湖北同晟生物能源科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速鲁中物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速枣庄发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速集团四川建设开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速文化科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速实业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速烟威公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东双利电子工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速日照新材料有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛物业管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东路达油气销售有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速日照建设有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速四川产业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速东营发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速沾临高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省公路桥梁检测中心有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />齐鲁高速（山东）装配有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速高广公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东舜广实业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东旗帜信息有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速矿业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新能源开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速德州发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速植生科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速绿色生态发展有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速鸿林工程技术有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速信息集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济青中线公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新材料科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />广东嘉益工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速聊城发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速建筑科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速烟台发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东寿平铁路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速临沂发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济微公路（济宁）有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东杰瑞交通服务开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速龙青公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东水总基础工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速投资发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛建设管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东港通建设有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速通和投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />泸州东南高速公路发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速能源发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速物流集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速城市建设有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速能源科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速交通装备有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速日照发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东水总建筑劳务有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速材料数字科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山高供应链（济南）有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东鲁南交通科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东鲁南建材科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速博昌仓储物流有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />齐鲁高速公路股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速临枣至枣木公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山高（滨州）经营开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东通汇数字科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速基础工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东水总有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速泰和发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速高新材料科技有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东省水利工程局有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />江苏麟龙新材料股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东环保产业集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速铁建装备有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速鲁南物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速（威海）国际贸易有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速供应链集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速潍日公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山高供应链产业服务（山东）有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省水工机械有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速岚山疏港高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速民间资本管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛产业投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速环保建材有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速临滕公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东桂鲁高速公路建设有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速高新科技投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />深圳润高智慧产业有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东开创公路工程有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速齐临公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东鄄菏高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />昆明新机场高速公路建设发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速服务区管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />云南广大铁路物资储运有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速泰东公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速齐鲁号投资发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东利津黄河公路大桥有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速渤海湾项目管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速湖南发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />云南山高投资发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省农村经济开发投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速齐东公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />西藏山高新能源科技有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速临空物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速集团河南许禹公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速建设管理集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济南绕城西线公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速工程项目管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新实业开发集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东大莱龙铁路有限责任公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济德公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速京沪高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速东绕城高速公路有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速绿城置业投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速烟蓬公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />四川宜彝高速公路运营管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙） 	同受高速集团控制 	<br /><br />红河交通枢纽投资发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />济南安成投资合伙企业（有限合伙） 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速服务区提升建设工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速董梁沈新高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速综合能源服务有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速滨州发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新材料集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速公路发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速城乡建设开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速岚临高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速林产供应链有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />济源市济晋高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东临港疏港轨道交通有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />内江泰嘉工程管理有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速威海发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速沈海高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速鲁中项目管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />毅康科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速南绕城高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速半岛投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济微公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速投资控股有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />湖北樊魏高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速庆章高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速日照物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速红河交通投资有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东荣潍高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速基础设施建设有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />济南山高新能源科技有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />湖南衡邵高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济潍高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济北公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速新台高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东通维信息工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />湖北武麻高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />鲁南高速铁路有限公司 	董事任职企业 	<br /><br />河南省郑许高速公路有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />四川鲁乐工程建设管理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />阿克苏地区柯坪县城市更新项目投资建设管理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />云南锁蒙高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速城投绕城高速公路有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东高速集团四川乐自公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东省路桥集团（烟台莱山）市政道路建设运营有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 	联营、合营企业 	<br /><br />山东鲁桥土地发展有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />河南省叶鲁高速公路有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速青岛公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速文登公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速集团河南许亳公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />成都市鲁川建设管理有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东鲁高襄建工程管理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山高（淄博）工程建设有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速宁梁高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />诸城市鲁高工程建设有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速泰安发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速国际能源技术有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速济南投资建设有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东泰和建设发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省济邹公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速置业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速公路运营管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速西城置业有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东铁投供应链管理有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速物业管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省交通工程监理咨询有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速董沈高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />日照交通规划设计院有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速信联科技股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />SDHSDEVELOPMENTLIMITED 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />鄂州蓝工水务有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />成都德润锦隆环境治理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速文化传媒有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速城投绕城公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省多孔金属材料有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东滨莱高速公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />高速骨干网（山东）物流科技有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速信联支付有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />泰山财产保险股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速物业服务发展集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东铁路投资控股集团有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山高(烟台)速兴投资中心(有限合伙) 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速潍莱公路有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速湖北发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东天星北斗信息科技有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />齐鲁交通物流发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东省港口集团潍坊港有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山东高速信息工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />江西鲁高建设项目管理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 	联营、合营企业 	<br /><br />山东高速（越南）有限公司 	联营、合营企业，同时受高速集团控制 	<br /><br />济南日兰投资合伙企业（有限合伙) 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东潍莱高速铁路有限公司 	持股5%以上的股东控制的企业 	<br /><br />北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 	联营、合营企业 	<br /><br />烟台信振交通工程有限责任公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东博都新材料有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东省新桥城乡融合发展有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />深圳润高智慧产业有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />青岛董家口路桥建设有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 	联营、合营企业 	<br /><br />山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司 	联营、合营企业 	<br /><br />山东省对外建设工程总公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东路达工程设计咨询有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东恒运置业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速重庆发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速物流供应链有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速蓬莱发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东民生集团有限公司 	高速集团联营、合营企业 	<br /><br />山高（新泰）矿业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速建设科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速沥青有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速黄河产业投资发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速华瑞道路材料技术有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速菏泽发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速海纳（青岛）科技有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东博昌汽运有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />青岛众钧泰置业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />青岛众昌泰置业有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />齐鲁建设集团实业发展公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速国际产业发展有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />乐山泰吉投资开发有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />江苏麟龙交通工程有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东通汇嘉泰融资租赁有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速路桥工程试验检测有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速标准箱物流有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速麟龙新材料有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东通汇嘉泰融资租赁有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速路桥工程试验检测有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速标准箱物流有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速麟龙新材料有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />新纪元产业园经营有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东国合产业技术研究院有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />通汇嘉泰融资租赁（天津）有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />威海市商业银行股份有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东通汇资本投资集团有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />山东高速环球融资租赁有限公司 	同受高速集团控制 	<br /><br />李方瑞 	子公司其他个人股东 	<br /><br />李泊 	子公司其他个人股东 	<br /><br />山东潍烟高速铁路有限公司 	持股5%以上的股东控制的公司 	<br /><br />山东济滨高速铁路有限公司 	持股5%以上的股东控制的公司 	<br /><br />（三）发行人与关联方发生的关联交易<br /><br />1、2023年度发行人与关联方发生的关联交易<br /><br />（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易<br /><br />表：采购商品/接受劳务情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />山东高速仁和物业发展有限公司 	接受劳务 	366.12 	- 	<br /><br />山东山高篮球俱乐部有限公司 	接受劳务 	1,284.40 	- 	<br /><br />山东高速工程咨询集团有限公司 	接受劳务 	1,086.20 	140.22 	<br /><br />山东高速云南发展有限公司 	材料采购 	133.37 	- 	<br /><br />山东高速淄博发展有限公司 	接受劳务 	5.50 	314.64 	<br /><br />山东高速鲁铁实业发展有限公司 	材料采购 	5,525.22 	4,766.85 	<br /><br />山东高速通信技术有限公司 	材料采购 	- 	1,238.88 	<br /><br />山东高速济高高速公路有限公司 	材料采购 	- 	6,195.13 	<br /><br />中国山东国际经济技术合作有限公司 	材料采购 	579.60 	886.84 	<br /><br />山东省交通规划设计院集团有限公司 	接受劳务 	1,318.36 	1,828.28 	<br /><br />山东高新岩土工程有限公司 	材料采购 	56.03 	731.58 	<br /><br />山东高速德建集团有限公司 	材料采购 	94.56 	798.35 	<br /><br />北京清控水木建筑工程有限公司 	接受劳务 	1,474.53 	- 	<br /><br />山东高速建筑设计有限公司 	材料采购 	- 	196.48 	<br /><br />山东高速速链云科技有限责任公司 	材料采购 	- 	20,686.86 	<br /><br />武汉金诚兴发置业有限公司 	接受劳务 	120.04 	118.85 	<br /><br />山东高速材料技术开发集团有限公司 	材料采购 	439,802.59 	318,431.64 	<br /><br />泰安市同达建材有限公司 	材料采购 	821.54 	- 	<br /><br />山东高速青岛西海岸港口有限公司 	材料采购 	89.70 	448.89 	<br /><br />山东高速生态工程有限公司 	接受劳务 	614.69 	- 	<br /><br />山东高速济宁发展有限公司 	材料采购 	361.94 	- 	<br /><br />山东高速交通工程有限公司 	材料采购 	4,098.22 	961.88 	<br /><br />山东高速路用新材料技术有限公司 	材料采购 	36.14 	933.38 	<br /><br />山东百廿慧通工程科技有限公司 	材料采购 	4,367.29 	1,751.42 	<br /><br />山东高速济南发展有限公司 	材料采购 	3,805.98 	1,134.34 	<br /><br />山东东青公路有限公司 	材料采购 	9.99 	13,720.52 	<br /><br />山东高速生态环境集团有限公司 	接受劳务 	1,822.38 	- 	<br /><br />山东高速物资储运有限公司 	材料采购 	1,305.82 	- 	<br /><br />山东高速淄博发展有限公司 	材料采购 	287.63 	2,469.38 	<br /><br />山东高速材料科技有限公司 	材料采购 	431.17 	- 	<br /><br />山东高速新材料集团有限公司 	材料采购 	195,344.72 	331,559.95 	<br /><br />山东高速沥青有限公司 	材料采购 	13,407.39 	35,279.28 	<br /><br />山东高速融媒体有限公司 	材料采购 	257.28 	- 	<br /><br />山东高速工程检测有限公司 	材料采购 	- 	2,705.80 	<br /><br />山东高速潍坊发展有限公司 	接受劳务 	- 	4,222.45 	<br /><br />山东奥邦交通设施工程有限公司 	材料采购 	368.41 	6,275.91 	<br /><br />山东高速新动能科技咨询有限公司 	材料采购 	2,131.32 	- 	<br /><br />山东高速工程检测有限公司 	接受劳务 	4,967.12 	115.09 	<br /><br />山东正晨科技股份有限公司 	材料采购 	3,973.34 	100.97 	<br /><br />山东省第二水利工程局有限公司 	材料采购 	432.67 	- 	<br /><br />山东高速绿色技术发展有限公司 	材料采购 	- 	9.42 	<br /><br />山东高速日照供应链服务有限公司 	材料采购 	7,870.21 	7,472.76 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	接受劳务 	1,389.53 	792.00 	<br /><br />山东金鹏交通能源科技有限公司 	材料采购 	712.84 	6,255.81 	<br /><br />山东国合工程有限公司 	材料采购 	8,068.88 	12,368.87 	<br /><br />山东高速交通工程有限公司 	接受劳务 	299.22 	- 	<br /><br />山东鲁道建设工程有限公司 	接受劳务 	2,433.24 	- 	<br /><br />湖北武荆高速公路发展有限公司 	材料采购 	1,425.81 	- 	<br /><br />山东高速服务开发集团有限公司 	材料采购 	12,059.78 	12,229.45 	<br /><br />山东高速环境科技有限公司 	接受劳务 	75.64 	436.91 	<br /><br />山东高速高商公路有限公司 	材料采购 	- 	13,239.32 	<br /><br />山东高速河南发展有限公司 	材料采购 	3,318.73 	4,054.22 	<br /><br />湖北同晟生物能源科技有限公司 	材料采购 	122.96 	- 	<br /><br />山东高速鲁中物流发展有限公司 	材料采购 	325.59 	271.11 	<br /><br />山东高速枣庄发展有限公司 	材料采购 	433.41 	275.18 	<br /><br />山东高速集团四川建设开发有限公司 	材料采购 	- 	13,120.99 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	材料采购 	1.26 	2,922.75 	<br /><br />山东高速文化科技有限公司 	材料采购 	- 	187.24 	<br /><br />山东高速实业发展有限公司 	材料采购 	214.21 	569.04 	<br /><br />山东高速烟威公路有限公司 	材料采购 	612.89 	- 	<br /><br />山东双利电子工程有限公司 	材料采购 	159.29 	- 	<br /><br />山东高速融媒体有限公司 	接受劳务 	156.13 	- 	<br /><br />山东高速日照新材料有限公司 	材料采购 	1,289.00 	- 	<br /><br />山东高速青岛物业管理有限公司 	接受劳务 	121.54 	- 	<br /><br />山东路达油气销售有限公司 	材料采购 	- 	551.93 	<br /><br />山东高速日照建设有限公司 	接受劳务 	2,374.55 	- 	<br /><br />山东高速四川产业发展有限公司 	接受劳务 	2,595.89 	- 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司 	材料采购 	- 	30,176.67 	<br /><br />山东高速东营发展有限公司 	材料采购 	5,355.02 	524.56 	<br /><br />山东高速沾临高速公路有限公司 	材料采购 	- 	2,412.44 	<br /><br />山东正晨科技股份有限公司 	接受劳务 	534.72 	- 	<br /><br />山东省公路桥梁检测中心有限公司 	接受劳务 	863.89 	561.07 	<br /><br />山东高速日照建设有限公司 	材料采购 	- 	731.42 	<br /><br />齐鲁高速（山东）装配有限公司 	材料采购 	26,904.74 	- 	<br /><br />成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	材料采购 	- 	3,743.18 	<br /><br />杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	材料采购 	817.90 	- 	<br /><br />山东高速集团四川建设开发有限公司 	材料采购 	16,929.09 	- 	<br /><br />山东高速生态工程有限公司 	材料采购 	530.07 	1,678.67 	<br /><br />山东高速高广公路有限公司 	材料采购 	308.38 	1,027.60 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	材料采购 	3,408.84 	1,790.00 	<br /><br />山东舜广实业发展有限公司 	材料采购 	25,633.27 	- 	<br /><br />山东旗帜信息有限公司 	接受劳务 	204.12 	- 	<br /><br />山东高新岩土工程有限公司 	接受劳务 	872.09 	- 	<br /><br />山东高速矿业有限公司 	材料采购 	747.79 	523.06 	<br /><br />山东高速新能源开发有限公司 	材料采购 	104.68 	- 	<br /><br />山东高速德州发展有限公司 	材料采购 	76.94 	1,279.65 	<br /><br />山东高速植生科技有限公司 	材料采购 	5,077.16 	231.67 	<br /><br />山东高速绿色生态发展有限公司 	接受劳务 	4,175.95 	- 	<br /><br />山东高速鸿林工程技术有限公司 	接受劳务 	3,640.51 	466.94 	<br /><br />山东高速信息集团有限公司 	接受劳务 	5,096.44 	- 	<br /><br />山东金鹏交通能源科技有限公司 	接受劳务 	343.06 	- 	<br /><br />山东高速济青中线公路有限公司 	材料采购 	- 	41,236.26 	<br /><br />山东高速新材料科技有限公司 	材料采购 	9,831.51 	3,865.87 	<br /><br />广东嘉益工程有限公司 	材料采购 	- 	909.10 	<br /><br />山东高速聊城发展有限公司 	材料采购 	402.56 	390.54 	<br /><br />山东高速建筑科技有限公司 	材料采购 	104.75 	- 	<br /><br />山东高速绿色生态发展有限公司 	材料采购 	294.67 	1,221.00 	<br /><br />山东高速烟台发展有限公司 	材料采购 	- 	218.52 	<br /><br />山东寿平铁路有限公司 	接受劳务 	1,912.96 	- 	<br /><br />山东高速临沂发展有限公司 	材料采购 	11,022.16 	1,656.12 	<br /><br />山东高速济微公路（济宁）有限公司 	材料采购 	- 	418.93 	<br /><br />山东杰瑞交通服务开发有限公司 	接受劳务 	5.85 	193.65 	<br /><br />山东高速龙青公路有限公司 	材料采购 	500.71 	3,450.29 	<br /><br />山东高速烟台发展有限公司 	接受劳务 	194.98 	- 	<br /><br />山东水总基础工程有限公司 	接受劳务 	1,715.86 	- 	<br /><br />山东高速投资发展有限公司 	材料采购 	59.51 	836.62 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司 	接受劳务 	19,890.49 	- 	<br /><br />山东高速青岛建设管理有限公司 	材料采购 	38,343.12 	18,122.13 	<br /><br />山东高速速链云科技有限责任公司 	接受劳务 	1,161.37 	- 	<br /><br />山东港通建设有限公司 	接受劳务 	234.29 	- 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	材料采购 	8,745.74 	33,133.99 	<br /><br />山东高速通和投资有限公司 	接受劳务 	423.56 	- 	<br /><br />泸州东南高速公路发展有限公司 	材料采购 	1,044.64 	- 	<br /><br />山东高速能源发展有限公司 	材料采购 	1,167.04 	7,811.65 	<br /><br />山东高速云南发展有限公司 	接受劳务 	5,815.10 	- 	<br /><br />山东高速物流集团有限公司 	材料采购 	29,665.09 	33,427.03 	<br /><br />山东港通建设有限公司 	材料采购 	7,226.39 	- 	<br /><br />山东高速城市建设有限公司 	接受劳务 	442.74 	- 	<br /><br />山东高速环境科技有限公司 	材料采购 	99.94 	364.25 	<br /><br />山东高速能源科技有限公司 	材料采购 	6,989.95 	- 	<br /><br />山东高速交通装备有限公司 	材料采购 	6,939.79 	7,358.92 	<br /><br />山东百廿慧通工程科技有限公司 	接受劳务 	332.67 	- 	<br /><br />山东高速日照发展有限公司 	材料采购 	1,605.66 	- 	<br /><br />山东水总基础工程有限公司 	材料采购 	78.88 	1,538.48 	<br /><br />山东水总建筑劳务有限公司 	材料采购 	- 	185.45 	<br /><br />山东高速材料数字科技有限公司 	材料采购 	39,879.27 	22,106.56 	<br /><br />北京清控水木建筑工程有限公司 	材料采购 	612.66 	- 	<br /><br />山高供应链（济南）有限公司 	材料采购 	12,295.25 	- 	<br /><br />山东鲁南交通科技有限公司 	材料采购 	638.17 	- 	<br /><br />山东高速德建集团有限公司 	接受劳务 	1,014.66 	- 	<br /><br />山东鲁南建材科技有限公司 	材料采购 	19.51 	351.58 	<br /><br />山东高速博昌仓储物流有限公司 	材料采购 	1,859.91 	- 	<br /><br />齐鲁高速公路股份有限公司 	材料采购 	1.43 	4,417.08 	<br /><br />山东高速临枣至枣木公路有限公司 	材料采购 	- 	3,229.72 	<br /><br />山高（滨州）经营开发有限公司 	接受劳务 	168.09 	- 	<br /><br />山东通汇数字科技有限公司 	材料采购 	3,788.50 	55,842.04 	<br /><br />山东高速基础工程有限公司 	接受劳务 	431.86 	- 	<br /><br />山东水总有限公司 	接受劳务 	446.72 	- 	<br /><br />山东高速建筑设计有限公司 	接受劳务 	563.93 	- 	<br /><br />山东高速生态环境集团有限公司 	材料采购 	520.68 	677.16 	<br /><br />山东高速潍坊发展有限公司 	材料采购 	4,776.00 	1,739.61 	<br /><br />山东高速泰和发展有限公司 	材料采购 	3.37 	620.52 	<br /><br />山东高速鸿林工程技术有限公司 	材料采购 	391.74 	1,594.22 	<br /><br />山东杰瑞交通服务开发有限公司 	材料采购 	526.66 	- 	<br /><br />山东高速高新材料科技有限公司 	材料采购 	- 	485.46 	<br /><br />山东高速绿色技术发展有限公司 	接受劳务 	2,707.48 	- 	<br /><br />山东省水利工程局有限公司 	材料采购 	- 	115.75 	<br /><br />江苏麟龙新材料股份有限公司 	材料采购 	650.18 	- 	<br /><br />山东高速材料数字科技有限公司 	接受劳务 	- 	3,611.49 	<br /><br />山东环保产业集团有限公司 	材料采购 	- 	490.88 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	材料采购 	3,307.68 	3,029.80 	<br /><br />山东高速铁建装备有限公司 	材料采购 	211.27 	2,443.84 	<br /><br />山东高速鲁南物流发展有限公司 	材料采购 	685.74 	1,018.16 	<br /><br />山东水总有限公司 	材料采购 	88.75 	941.57 	<br /><br />山东高速青岛物流发展有限公司 	材料采购 	379.88 	317.13 	<br /><br />山东高速（威海）国际贸易有限公司 	材料采购 	347.76 	332.18 	<br /><br />广东嘉益工程有限公司 	接受劳务 	1,160.85 	- 	<br /><br />山东高速供应链集团有限公司 	材料采购 	737.92 	24,825.20 	<br /><br />山东高速潍日公路有限公司 	材料采购 	3,292.23 	1,605.56 	<br /><br />山高供应链产业服务（山东）有限公司 	材料采购 	2,194.59 	9,871.69 	<br /><br />山东省水工机械有限公司 	材料采购 	593.81 	- 	<br /><br />山东高速岚山疏港高速公路有限公司 	材料采购 	- 	1,024.60 	<br /><br />山东高速民间资本管理有限公司 	接受劳务 	979.12 	- 	<br /><br />山东高速青岛产业投资有限公司 	接受劳务 	1,563.66 	- 	<br /><br />山东高速潍日公路有限公司 	接受劳务 	- 	1,072.48 	<br /><br />山东高速青岛发展有限公司 	接受劳务 	2,028.63 	- 	<br /><br />山东高速环保建材有限公司 	材料采购 	822.63 	1,274.58 	<br /><br />山东高速临滕公路有限公司 	材料采购 	- 	15,179.51 	<br /><br />山东桂鲁高速公路建设有限公司 	材料采购 	- 	425.47 	<br /><br />山东高速高新科技投资有限公司 	材料采购 	7,970.60 	699.27 	<br /><br />深圳润高智慧产业有限公司 	接受劳务 	46.51 	- 	<br /><br />山东开创公路工程有限公司 	接受劳务 	813.21 	- 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	收购股权 	199,454.39 	- 	<br /><br />山东省交通规划设计院集团有限公司 	收购股权 	19,787.26 	- 	<br /><br />山东高速材料技术开发集团有限公司 	收购股权 	39,604.37 	1,583.52 	<br /><br />山东燕舞岭生态建设有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东通维信息工程有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东鲁南交通设施工程有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东鲁道建设工程有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东开创公路工程有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东鄄菏高速公路有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速烟台产业开发有限公司 	接受劳务 	- 	- 	<br /><br />山东高速信息集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速新实业开发集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速物资集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速物流供应链有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速泰东公路有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速四川产业发展有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速青岛公路有限公司 	接受劳务 	- 	- 	<br /><br />山东高速蓬莱发展有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速交通建设集团股份有限公司 	接受劳务 	- 	- 	<br /><br />山东高速交建集团济南养护科技有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速建设管理集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速建材集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速济东发展有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速华瑞道路材料技术有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速工程咨询集团有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速城乡建设开发有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />山东高速滨州发展有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />湖北樊魏高速公路有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	接受劳务 	- 	- 	<br /><br />宝兴国晟矿业有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />云南山高投资发展有限公司 	材料采购 	- 	- 	<br /><br />高速集团其他下属子公司 	材料采购及接受劳务 	1,044.29 	1,437.74 	<br /><br />高速集团其他联营及合营公司 	材料采购 	12.13 	1,583.52 	<br /><br />表：出售商品/提供劳务情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />山东高速枣庄发展有限公司 	工程施工 	579.66 	650.26 	<br /><br />山东高速齐临公路有限公司 	工程施工 	20,894.06 	- 	<br /><br />湖北武荆高速公路发展有限公司 	工程施工 	10,356.01 	34,146.92 	<br /><br />山东鄄菏高速公路有限公司 	工程施工 	1,645.76 	2,727.93 	<br /><br />昆明新机场高速公路建设发展有限公司 	工程施工 	1,783.94 	4,174.66 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	工程施工 	329,038.98 	383,855.53 	<br /><br />山东高速服务区管理有限公司 	工程施工 	2,234.42 	- 	<br /><br />云南广大铁路物资储运有限公司 	工程施工 	175.91 	- 	<br /><br />齐鲁高速（山东）装配有限公司 	销售商品 	390.42 	- 	<br /><br />山东高速工程检测有限公司 	销售商品 	28.01 	- 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司 	工程施工 	41,579.67 	19,059.11 	<br /><br />山东高速泰东公路有限公司 	工程施工 	5,110.46 	4,684.25 	<br /><br />山东高速齐鲁号投资发展有限公司 	工程施工 	5,042.42 	- 	<br /><br />山东高速岚山疏港高速公路有限公司 	工程施工 	3,223.24 	1,033.53 	<br /><br />山东桂鲁高速公路建设有限公司 	销售商品 	470.88 	- 	<br /><br />山东利津黄河公路大桥有限公司 	工程施工 	400.00 	201.21 	<br /><br />山东高速渤海湾项目管理有限公司 	销售商品 	472.89 	- 	<br /><br />山东高速临滕公路有限公司 	工程施工 	321,605.60 	51,790.71 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	销售商品 	1,831.84 	- 	<br /><br />山东高速湖南发展有限公司 	工程施工 	44.45 	- 	<br /><br />山东高速速链云科技有限责任公司 	销售商品 	1,039.90 	- 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	工程施工 	99,234.86 	251,831.29 	<br /><br />云南山高投资发展有限公司 	销售商品 	138.96 	- 	<br /><br />山东省农村经济开发投资有限公司 	销售商品 	283.02 	- 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	工程施工 	305,673.14 	224,316.55 	<br /><br />山东高速齐东公路有限公司 	工程施工 	9,712.92 	- 	<br /><br />山东省交通规划设计院集团有限公司 	销售商品 	2,133.86 	26.99 	<br /><br />山东高速信息集团有限公司 	工程施工 	27.97 	818.02 	<br /><br />山东高速聊城发展有限公司 	工程施工 	1,726.24 	- 	<br /><br />山东高速生态工程有限公司 	工程施工 	-988.70 	1,994.72 	<br /><br />西藏山高新能源科技有限公司 	工程施工 	135.89 	- 	<br /><br />山东高速云南发展有限公司 	销售商品 	31.08 	- 	<br /><br />山东高速工程咨询集团有限公司 	工程施工 	- 	33.48 	<br /><br />山东高速临空物流发展有限公司 	工程施工 	438.96 	- 	<br /><br />山东高速集团河南许禹公路有限公司 	工程施工 	1,521.23 	3,885.83 	<br /><br />山东高速龙青公路有限公司 	工程施工 	5,872.17 	4,215.39 	<br /><br />山东高速德建集团有限公司 	销售商品 	791.97 	- 	<br /><br />山东高速建设管理集团有限公司 	工程施工 	- 	75,041.18 	<br /><br />山东高速临枣至枣木公路有限公司 	工程施工 	1,114.01 	4,239.95 	<br /><br />山东高速济南绕城西线公路有限公司 	工程施工 	167,213.89 	348,451.37 	<br /><br />山东高速工程项目管理有限公司 	销售商品 	1,172.98 	1,252.73 	<br /><br />山东高速新实业开发集团有限公司 	工程施工 	28.80 	- 	<br /><br />山东省交通规划设计院集团有限公司 	工程施工 	2,940.26 	- 	<br /><br />山东大莱龙铁路有限责任公司 	工程施工 	32,273.49 	- 	<br /><br />山东高速济德公路有限公司 	工程施工 	61,211.99 	- 	<br /><br />山东高速京沪高速公路有限公司 	工程施工 	318.76 	133.01 	<br /><br />山东东青公路有限公司 	工程施工 	130,353.83 	13,720.52 	<br /><br />山东高速济南绕城西线公路有限公司 	销售商品 	1,224.61 	- 	<br /><br />山东高速东绕城高速公路有限公司 	工程施工 	50,459.20 	50,855.57 	<br /><br />山东高速绿城置业投资有限公司 	工程施工 	-3,074.81 	258.50 	<br /><br />山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司 	工程施工 	3,075.83 	5,510.18 	<br /><br />山东高速烟蓬公路有限公司 	销售商品 	167.92 	- 	<br /><br />山东高速济高高速公路有限公司 	工程施工 	5,610.80 	112,529.76 	<br /><br />山东高速服务开发集团有限公司 	工程施工 	-111.27 	11,345.29 	<br /><br />成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	工程施工 	20,707.63 	25,613.75 	<br /><br />四川宜彝高速公路运营管理有限公司 	工程施工 	839.53 	- 	<br /><br />山东高速青岛发展有限公司 	销售商品 	99.09 	- 	<br /><br />济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙） 	销售商品 	174.25 	- 	<br /><br />红河交通枢纽投资发展有限公司 	工程施工 	5,119.19 	46,539.83 	<br /><br />山东高速新材料科技有限公司 	工程施工 	- 	870.84 	<br /><br />山东高速四川产业发展有限公司 	工程施工 	-288.81 	2,180.87 	<br /><br />山东高速青岛物流发展有限公司 	工程施工 	753.03 	- 	<br /><br />中国山东国际经济技术合作有限公司 	销售商品 	1,218.81 	- 	<br /><br />山东高速高新科技投资有限公司 	销售商品 	30.10 	- 	<br /><br />济南安成投资合伙企业（有限合伙） 	销售商品 	204.18 	- 	<br /><br />山东高速高商公路有限公司 	工程施工 	128,276.86 	- 	<br /><br />山东高速服务区提升建设工程有限公司 	工程施工 	399.18 	437.59 	<br /><br />山东高速董梁沈新高速公路有限公司 	工程施工 	31,682.18 	- 	<br /><br />山东高速鲁铁实业发展有限公司 	销售商品 	269.38 	- 	<br /><br />山东高速高广公路有限公司 	工程施工 	-7,696.00 	6,029.34 	<br /><br />山东高速绿色生态发展有限公司 	工程施工 	935.06 	589.36 	<br /><br />山东高速青岛建设管理有限公司 	销售商品 	1,134.25 	- 	<br /><br />山东高速综合能源服务有限公司 	工程施工 	229.38 	- 	<br /><br />山东高速滨州发展有限公司 	工程施工 	568.84 	- 	<br /><br />山东高速沾临高速公路有限公司 	销售商品 	358.97 	18,786.87 	<br /><br />山东高速鸿林工程技术有限公司 	工程施工 	338.79 	- 	<br /><br />山东高速新材料集团有限公司 	销售商品 	- 	50.18 	<br /><br />山东高速淄临高速公路有限公司 	销售商品 	1,887.21 	- 	<br /><br />山东高速公路发展有限公司 	工程施工 	8,822.71 	22,061.57 	<br /><br />山东高速高商公路有限公司 	销售商品 	397.21 	17,558.76 	<br /><br />山东高速淄博发展有限公司 	工程施工 	2,816.72 	- 	<br /><br />山东高速城乡建设开发有限公司 	工程施工 	1,093.37 	- 	<br /><br />山东高速岚临高速公路有限公司 	工程施工 	229.63 	1,384.73 	<br /><br />山东高速聊城发展有限公司 	销售商品 	- 	528.89 	<br /><br />山东高速（威海）国际贸易有限公司 	销售商品 	33.09 	- 	<br /><br />山东高速林产供应链有限公司 	工程施工 	- 	346.17 	<br /><br />山东高速烟台发展有限公司 	工程施工 	716.90 	535.20 	<br /><br />山东高速新材料科技有限公司 	销售商品 	-35.22 	- 	<br /><br />山东港通建设有限公司 	销售商品 	82.41 	- 	<br /><br />齐鲁高速公路股份有限公司 	工程施工 	162,293.87 	20,349.29 	<br /><br />山东高速新能源开发有限公司 	销售商品 	32.22 	- 	<br /><br />山东高速沾临高速公路有限公司 	工程施工 	14,246.85 	41,574.95 	<br /><br />山东高速交通装备有限公司 	工程施工 	- 	1,660.30 	<br /><br />北京清控水木建筑工程有限公司 	销售商品 	- 	2,464.00 	<br /><br />济源市济晋高速公路有限公司 	工程施工 	2,089.70 	2,532.91 	<br /><br />山东高速沥青有限公司 	工程施工 	- 	4,336.04 	<br /><br />山东临港疏港轨道交通有限公司 	工程施工 	6,830.21 	- 	<br /><br />山东高速济南发展有限公司 	销售商品 	48.13 	- 	<br /><br />山东高速泰和发展有限公司 	工程施工 	5,642.36 	7,119.58 	<br /><br />山东高速物流集团有限公司 	工程施工 	- 	261.43 	<br /><br />山东通汇数字科技有限公司 	销售商品 	184.92 	- 	<br /><br />山东水总有限公司 	销售商品 	2,358.62 	- 	<br /><br />山东高速东绕城高速公路有限公司 	销售商品 	105.99 	- 	<br /><br />山东高速明董公路有限公司 	销售商品 	2,872.02 	- 	<br /><br />广东嘉益工程有限公司 	销售商品 	- 	860.17 	<br /><br />山东高速济德公路有限公司 	销售商品 	139.52 	- 	<br /><br />山东高速林产供应链有限公司 	工程施工 	308.35 	- 	<br /><br />山东高速鲁中物流发展有限公司 	工程施工 	134.00 	213.85 	<br /><br />内江泰嘉工程管理有限公司 	工程施工 	-24.06 	1,922.30 	<br /><br />山东高速济微公路（济宁）有限公司 	销售商品 	- 	743.53 	<br /><br />山东高速威海发展有限公司 	工程施工 	1,975.97 	566.79 	<br /><br />山东高速德建集团有限公司 	工程施工 	- 	170.03 	<br /><br />山东高速云南发展有限公司 	工程施工 	1,761.82 	8,196.63 	<br /><br />山东高速沈海高速公路有限公司 	工程施工 	39,438.30 	- 	<br /><br />山东高速鲁中项目管理有限公司 	工程施工 	1,858.39 	- 	<br /><br />毅康科技有限公司 	销售商品 	68.64 	- 	<br /><br />山东高速南绕城高速公路有限公司 	工程施工 	281.28 	- 	<br /><br />山东高速临滕公路有限公司 	销售商品 	- 	7,630.51 	<br /><br />山东水总有限公司 	工程施工 	94.17 	2,888.97 	<br /><br />山东高速泰和发展有限公司 	销售商品 	121.98 	- 	<br /><br />山东高速环保建材有限公司 	工程施工 	355.09 	4,088.99 	<br /><br />山东桂鲁高速公路建设有限公司 	工程施工 	1,091.86 	3,343.37 	<br /><br />山东高速半岛投资有限公司 	工程施工 	137,465.24 	45,227.37 	<br /><br />山东省水利工程局有限公司 	工程施工 	4,818.33 	5,052.28 	<br /><br />山东省水利工程局有限公司 	销售商品 	964.98 	- 	<br /><br />山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	工程施工 	89,001.43 	29,622.70 	<br /><br />山东高速济微公路（济宁）有限公司 	工程施工 	32,828.51 	194,524.23 	<br /><br />山东高速济微公路有限公司 	工程施工 	32,089.03 	- 	<br /><br />山东高速淄博发展有限公司 	销售商品 	- 	355.26 	<br /><br />山东高速投资控股有限公司 	工程施工 	- 	1,128.67 	<br /><br />湖北樊魏高速公路有限公司 	工程施工 	946.93 	1,460.13 	<br /><br />山东高速工程检测有限公司 	工程施工 	- 	473.11 	<br /><br />山东高速潍日公路有限公司 	工程施工 	3,933.37 	3,710.02 	<br /><br />山东高速庆章高速公路有限公司 	工程施工 	8,470.15 	- 	<br /><br />山东高速日照物流发展有限公司 	工程施工 	183.60 	- 	<br /><br />山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	销售商品 	76.20 	- 	<br /><br />山东高速烟蓬公路有限公司 	工程施工 	106,741.23 	- 	<br /><br />山东高速红河交通投资有限公司 	工程施工 	1,015.09 	364.75 	<br /><br />山东荣潍高速公路有限公司 	工程施工 	614.47 	995.24 	<br /><br />山东高速基础设施建设有限公司 	工程施工 	26,095.83 	- 	<br /><br />山东高速铁建装备有限公司 	销售商品 	97.57 	- 	<br /><br />济南山高新能源科技有限公司 	工程施工 	101.33 	- 	<br /><br />湖南衡邵高速公路有限公司 	工程施工 	1,976.19 	11,026.11 	<br /><br />山东高速济潍高速公路有限公司 	工程施工 	169,754.95 	498,259.02 	<br /><br />山东高速济青中线公路有限公司 	工程施工 	58,737.03 	320,180.57 	<br /><br />山东高速渤海湾项目管理有限公司 	工程施工 	6,711.02 	- 	<br /><br />山东高速济北公路有限公司 	工程施工 	161,460.26 	47,175.18 	<br /><br />山东高速新台高速公路有限公司 	工程施工 	805.62 	1,292.52 	<br /><br />山东通维信息工程有限公司 	工程施工 	- 	270.66 	<br /><br />山东高速新能源开发有限公司 	工程施工 	11,592.55 	- 	<br /><br />湖北武麻高速公路有限公司 	工程施工 	1,444.23 	2,363.18 	<br /><br />山东水总建筑劳务有限公司 	工程施工 	- 	208.98 	<br /><br />鲁南高速铁路有限公司 	工程施工 	27.51 	156.31 	<br /><br />河南省郑许高速公路有限公司 	工程施工 	9,950.75 	- 	<br /><br />黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司 	销售商品 	743.92 	- 	<br /><br />四川鲁乐工程建设管理有限公司 	工程施工 	918.38 	- 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	工程施工 	2.19 	- 	<br /><br />阿克苏地区柯坪县城市更新项目投资建设管理有限公司 	工程施工 	94.18 	- 	<br /><br />云南锁蒙高速公路有限公司 	工程施工 	2,175.89 	2,350.37 	<br /><br />山东高速城投绕城高速公路有限公司 	工程施工 	179.32 	1,234.52 	<br /><br />山东高速集团四川乐自公路有限公司 	工程施工 	1,575.15 	165.91 	<br /><br />山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司 	工程施工 	33,277.65 	- 	<br /><br />山东省路桥集团（烟台莱山）市政道路建设运营有限公司 	工程施工 	177.10 	- 	<br /><br />济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 	工程施工 	4.72 	- 	<br /><br />山东鲁桥土地发展有限公司 	工程施工 	6.55 	- 	<br /><br />河南省叶鲁高速公路有限公司 	工程施工 	80,557.91 	- 	<br /><br />云南锁蒙高速公路有限公司 	销售商品 	48.61 	- 	<br /><br />山东高速轨道交通集团有限公司 	销售商品 	353.16 	- 	<br /><br />山东高速材料数字科技有限公司 	工程施工 	- 	3,211.35 	<br /><br />泸州东南高速公路发展有限公司 	工程施工 	2,650.24 	3,130.59 	<br /><br />山东高速济宁发展有限公司 	工程施工 	- 	327.42 	<br /><br />济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 	销售商品 	69.51 	184.91 	<br /><br />山东高速青岛公路有限公司 	工程施工 	2,682.30 	5,998.33 	<br /><br />山东高速文登公路有限公司 	工程施工 	23,938.49 	- 	<br /><br />山东高速集团河南许亳公路有限公司 	工程施工 	6,571.71 	9,201.24 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	工程施工 	255,722.12 	155,080.71 	<br /><br />山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	工程施工 	1,929.18 	- 	<br /><br />山东高速烟威公路有限公司 	工程施工 	- 	311.86 	<br /><br />山东高速济南发展有限公司 	工程施工 	1,021.06 	- 	<br /><br />成都市鲁川建设管理有限公司 	工程施工 	814.84 	18,781.69 	<br /><br />山东鲁高襄建工程管理有限公司 	工程施工 	7,931.62 	1,263.45 	<br /><br />山高（淄博）工程建设有限公司 	销售商品 	60.74 	- 	<br /><br />山东高速宁梁高速公路有限公司 	工程施工 	-120.54 	294.70 	<br /><br />诸城市鲁高工程建设有限公司 	工程施工 	40,210.98 	- 	<br /><br />山东高速临沂发展有限公司 	工程施工 	1,145.32 	- 	<br /><br />山东高速青岛发展有限公司 	工程施工 	6,617.25 	- 	<br /><br />山东高速济青中线公路有限公司 	销售商品 	347.58 	5,255.76 	<br /><br />山东高速泰安发展有限公司 	工程施工 	848.37 	1,060.90 	<br /><br />山东正晨科技股份有限公司 	工程施工 	200.78 	- 	<br /><br />广东嘉益工程有限公司 	工程施工 	69.57 	- 	<br /><br />山东潍烟高速铁路有限公司 	销售商品 	319.79 	134.94 	<br /><br />山东潍烟高速铁路有限公司 	工程施工 	27,875.65 	93,732.60 	<br /><br />山东济滨高速铁路有限公司 	工程施工 	105,397.88 	808.62 	<br /><br />山东高速临枣至枣木公路有限公司 	工程施工 	- 	- 	<br /><br />山东高速鲁南物流发展有限公司 	工程施工 	- 	- 	<br /><br />山东高速物资集团有限公司 	销售商品 	- 	- 	<br /><br />山东高速置业发展有限公司 	工程施工 	- 	- 	<br /><br />山东泰东公路工程有限公司 	工程施工 	- 	- 	<br /><br />高速集团其他下属子公司 	工程施工 	336.78 	- 	<br /><br />（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况<br /><br />表：本公司受托管理/承包情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />委托方/出包方名称 	受托方/承包方名称 	受托/承包资产类型 	受托/承包起始日 	受托/承包终止日 	托管收益/承包收益定价依据 	2023年确认的托管收益/承包收益 	<br /><br />山东省农村经济开发投资有限公司 	山东高速路桥集团股份有限公司 	经营管理 	2021年01月01日 	2023年12月31日 	市场价 	283.02 	<br /><br />公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议》。委托协议约定，山东省农村经济开发投资有限公司将所持有100%股权的山东省水利工程局有限公司、山东水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股公司的股东权利等委托给发行人管理。委托期限为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日，委托管理费300万元/年。发行人无委托管理/出包情况。<br /><br />公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议之补充协议》，补充协议约定，在执行原协议委托期限约定的基础上，将托管期限延长至2026年12月31日。<br /><br />（3）关联租赁情况<br /><br />表：本公司作为出租方关联租赁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />承租方名称 	租赁资产种类 	2023年确认的租赁收入 	<br /><br />山高（淄博）工程建设有限公司 	混凝土站 	60.74 	<br /><br />山东高速国际能源技术有限公司 	车辆 	- 	<br /><br />山东高速千方国际科技有限公司 	车位 	- 	<br /><br />合计 		60.74 	<br /><br />表：本公司作为承租方关联租赁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />出租方名称 	租赁资产种类 	支付的租金 	<br /><br />2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />山东高速济南投资建设有限公司 	房屋 	307.89 	343.48 	<br /><br />山东高速股份有限公司 	房屋、土地 	159.76 	220.55 	<br /><br />山东水总建筑劳务有限公司 	房屋 	45.87 	47.62 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	房屋 	1.72 	141.63 	<br /><br />山东省农村经济开发投资有限公司 	房屋 	780.34 	195.08 	<br /><br />山东高速临沂发展有限公司 	房屋 	89.91 	44.95 	<br /><br />武汉金诚兴发置业有限公司 	房屋 	332.04 	- 	<br /><br />山东水总有限公司 	房屋 	412.84 	- 	<br /><br />山东高速四川产业发展有限公司 	房屋 	212.35 	202.24 	<br /><br />山东高速潍日公路有限公司 	房屋 	93.60 	72.28 	<br /><br />山东东青公路有限公司 	房屋 	34.00 	- 	<br /><br />山东高速集团四川乐自公路有限公司 	土地 	- 	- 	<br /><br />山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	房屋 	- 	- 	<br /><br />山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	设备 	- 	- 	<br /><br />山东高速鲁南物流发展有限公司 	房屋 	- 	- 	<br /><br />山东高速鲁南物流发展有限公司 	土地 	- 	- 	<br /><br />山东高速交通建设集团股份有限公司 	机械 	- 	- 	<br /><br />山东高速通和投资有限公司 	房屋 	- 	- 	<br /><br />山东高速青岛西海岸港口有限公司 	运输设备 	- 	- 	<br /><br />青岛众昌泰置业有限公司 	土地 	- 	- 	<br /><br />山东高速服务开发集团有限公司 	房屋、建筑物 	- 	- 	<br /><br />山东高速服务开发集团有限公司 	土地 	- 	- 	<br /><br />山东高速投资发展有限公司 	其他 	- 	- 	<br /><br />合计 		2,470.32 	1,267.83 	<br /><br />（4）关联担保情况<br /><br />表：截至2023年末本公司作为担保方关联担保情况<br /><br />单位：万元<br /><br />被担保方 	担保金额 	担保起始日 	担保到期日 	担保是否已经履行完毕 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	2,739.81 	2019年09月24日 	2039年9月24日 	否 	<br /><br />表：截至2023年末本公司作为被担保方关联担保情况<br /><br />单位：万元<br /><br />担保方 	担保金额 	担保起始日 	担保到期日 	担保是否已经履行完毕 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	290,000.00 	2021年12月29日 	2026年12月28日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	60,000.00 	2023年06月14日 	2028年06月13日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	1,550.19 	2019年12月16日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	1,749.87 	2020年02月20日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	840.90 	2020年05月21日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	854.00 	2020年06月23日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	855.11 	2020年08月06日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	635.00 	2020年09月22日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	936.86 	2020年10月28日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	3,044.59 	2020年12月22日 	2027年01月31日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	13,228.16 	2020年04月02日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	16,500.73 	2021年04月25日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	16,720.00 	2022年03月10日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	13,452.25 	2022年05月26日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	3,227.45 	2022年07月10日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	5,084.98 	2022年09月01日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	13,413.21 	2023年01月06日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	3,296.94 	2023年05月07日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	5,914.21 	2023年05月21日 	2037年04月01日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	3.51 	2021年03月10日 	2036年03月10日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	341.73 	2021年07月12日 	2036年03月10日 	否 	<br /><br />山东高速集团有限公司 	80,000.00 	2022年03月17日 	2027年03月17日 	否 	<br /><br />（5）关联方资金拆借<br /><br />表：关联方资金拆借情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	拆借金额 	起始日 	到期日 	<br /><br />拆入 	<br /><br />中国山东国际经济技术合作有限公司 	7,209.80 	2023年6月30日 	2024年6月30日 	<br /><br />中国山东国际经济技术合作有限公司 	14,256.60 	2023年8月1日 	2024年8月1日 	<br /><br />（6）关键管理人员报酬<br /><br />表：关键管理人员报酬<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />薪酬合计 	1,055.79 	1,593.94 	<br /><br />（7）其他关联交易<br /><br />①存放于关联方的资金<br /><br />表：存放于关联方的资金<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方名称 	2023年末余额 	2022年末余额 	<br /><br />威海市商业银行股份有限公司 	197,019.79 	186,028.26 	<br /><br />②与关联金融机构交易<br /><br />表：与关联金融机构交易<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方名称 	关联交易内容 	2023年发生额 	2022年发生额 	<br /><br />威海市商业银行股份有限公司 	利息收入 	1,775.95 	1,537.54 	<br /><br />（四）关联方应收应付款项<br /><br />1、应收项目<br /><br />表：与关联方往来应收科目<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	山东桂鲁高速公路建设有限公司 	518.43 	1.04 	21.00 	0.04 	<br /><br />应收账款 	云南山高投资发展有限公司 	- 	- 	229.87 	0.46 	<br /><br />应收账款 	山东高速股份有限公司 	20,548.26 	415.58 	26,988.54 	426.49 	<br /><br />应收账款 	山东大莱龙铁路有限责任公司 	10.20 	0.02 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速投资发展有限公司 	- 	- 	299.98 	0.60 	<br /><br />应收账款 	山东高速集团有限公司 	39,673.86 	634.86 	29,537.02 	715.72 	<br /><br />应收账款 	中国山东国际经济技术合作有限公司 	75.00 	0.15 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东鲁南交通科技有限公司 	- 	- 	24.59 	0.05 	<br /><br />应收账款 	湖北樊魏高速公路有限公司 	94.54 	0.25 	124.90 	3.04 	<br /><br />应收账款 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	1,687.21 	4.52 	1,858.09 	2.37 	<br /><br />应收账款 	山东高速半岛投资有限公司 	2,239.94 	4.48 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速济潍高速公路有限公司 	4,204.14 	8.41 	13,949.18 	27.90 	<br /><br />应收账款 	山东高速置业发展有限公司 	765.37 	47.23 	1,139.43 	21.48 	<br /><br />应收账款 	山东高速服务区提升建设工程有限公司 	91.52 	0.18 	91.52 	0.18 	<br /><br />应收账款 	山东高速烟蓬公路有限公司 	23.42 	0.05 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	107.78 	0.61 	102.30 	0.20 	<br /><br />应收账款 	山东高速四川产业发展有限公司 	278.15 	6.95 	278.15 	0.56 	<br /><br />应收账款 	山东高速工程咨询集团有限公司 	240.76 	24.06 	240.64 	7.22 	<br /><br />应收账款 	山东高速信息集团有限公司 	592.30 	14.81 	592.30 	1.18 	<br /><br />应收账款 	山东高速齐鲁号投资发展有限公司 	1,388.18 	2.78 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速新实业开发集团有限公司 	1.84 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速京沪高速公路有限公司 	294.28 	4.01 	148.76 	0.30 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	红河交通枢纽投资发展有限公司 	3,681.83 	7.36 	14,076.88 	28.15 	<br /><br />应收账款 	成都德润锦隆环境治理有限公司 	665.69 	199.71 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速明董公路有限公司 	5,596.23 	13.40 	2,739.85 	5.48 	<br /><br />应收账款 	四川鲁乐工程建设管理有限公司 	- 	- 	4,000.96 	120.03 	<br /><br />应收账款 	山东高速鲁中物流发展有限公司 	- 	- 	117.96 	0.24 	<br /><br />应收账款 	云南广大铁路物资储运有限公司 	141.54 	0.28 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东临港疏港轨道交通有限公司 	- 	- 	31.92 	0.06 	<br /><br />应收账款 	山东东青公路有限公司 	571.35 	1.14 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速交通装备有限公司 	38.43 	0.96 	38.43 	0.08 	<br /><br />应收账款 	山东高速物流集团有限公司 	3.94 	0.10 	19.61 	0.22 	<br /><br />应收账款 	山东高速威海发展有限公司 	813.62 	1.63 	122.72 	0.25 	<br /><br />应收账款 	毅康科技有限公司 	301.87 	0.60 	301.87 	0.60 	<br /><br />应收账款 	山东高速集团河南许禹公路有限公司 	286.31 	0.57 	68.32 	0.14 	<br /><br />应收账款 	山东高速滨州发展有限公司 	48.67 	0.10 	25.00 	0.05 	<br /><br />应收账款 	山东高速德建集团有限公司 	958.46 	5.71 	175.13 	0.35 	<br /><br />应收账款 	山东高速服务开发集团有限公司 	954.73 	3.81 	92.52 	0.19 	<br /><br />应收账款 	山东高速龙青公路有限公司 	411.63 	40.70 	1,986.19 	20.49 	<br /><br />应收账款 	山东高速烟台发展有限公司 	- 	- 	9.25 	0.23 	<br /><br />应收账款 	山东金鹏交通能源科技有限公司 	384.19 	0.77 	1.37 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速新台高速公路有限公司 	14.34 	0.04 	329.82 	0.85 	<br /><br />应收账款 	山东荣潍高速公路有限公司 	160.84 	3.94 	160.84 	0.41 	<br /><br />应收账款 	山东高速信联科技股份有限公司 	1.19 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东开创公路工程有限公司 	55.10 	16.53 	55.10 	13.77 	<br /><br />应收账款 	山东高速工程检测有限公司 	12.55 	0.04 	12.55 	0.31 	<br /><br />应收账款 	山东高速岚临高速公路有限公司 	6.82 	0.02 	6.82 	0.17 	<br /><br />应收账款 	山东高速河南发展有限公司 	103.12 	0.31 	103.12 	2.58 	<br /><br />应收账款 	山东高速（威海）国际贸易有限公司 	26.14 	0.05 	42.64 	0.09 	<br /><br />应收账款 	齐鲁高速公路股份有限公司 	814.67 	1.64 	10.59 	0.03 	<br /><br />应收账款 	SDHSDEVELOPMENTLIMITED 	- 	- 	5.77 	0.17 	<br /><br />应收账款 	山东高速交通工程有限公司 	12.62 	1.24 	14.09 	0.41 	<br /><br />应收账款 	山东高速速链云科技有限责任公司 	5,184.68 	10.37 	17.55 	0.04 	<br /><br />应收账款 	山东高速公路运营管理有限公司 	625.59 	122.05 	625.59 	118.99 	<br /><br />应收账款 	广东嘉益工程有限公司 	4,383.70 	142.04 	6,445.92 	123.93 	<br /><br />应收账款 	山东高速铁建装备有限公司 	1.54 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速绿色生态发展有限公司 	379.59 	0.76 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东通维信息工程有限公司 	91.72 	2.29 	305.73 	0.61 	<br /><br />应收账款 	山东高速济高高速公路有限公司 	14,495.57 	28.99 	70.01 	0.14 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	山东高速岚山疏港高速公路有限公司 	44.71 	0.09 	44.71 	0.09 	<br /><br />应收账款 	山东高速青岛建设管理有限公司 	1,281.42 	2.56 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速临沂发展有限公司 	24.93 	0.05 	16.47 	0.03 	<br /><br />应收账款 	山东省交通工程监理咨询有限公司 	8.38 	0.21 	8.38 	0.02 	<br /><br />应收账款 	山东高速服务区管理有限公司 	1,206.38 	62.30 	1,206.38 	2.41 	<br /><br />应收账款 	泸州东南高速公路发展有限公司 	226.74 	3.32 	318.82 	3.10 	<br /><br />应收账款 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	728.99 	1.52 	2,946.98 	72.92 	<br /><br />应收账款 	山东高速轨道交通集团有限公司 	8.72 	0.22 	12.80 	0.03 	<br /><br />应收账款 	山东高速沈海高速公路有限公司 	1,181.47 	2.36 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速青岛公路有限公司 	668.61 	35.31 	2,914.03 	568.67 	<br /><br />应收账款 	山东高速供应链集团有限公司 	- 	- 	77.53 	0.16 	<br /><br />应收账款 	云南锁蒙高速公路有限公司 	62.12 	0.12 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	湖北武荆高速公路发展有限公司 	706.86 	16.72 	6,767.21 	46.67 	<br /><br />应收账款 	山东高速董沈高速公路有限公司 	4.81 	0.12 	4.81 	0.01 	<br /><br />应收账款 	鄂州蓝工水务有限公司 	655.08 	52.41 	655.08 	19.65 	<br /><br />应收账款 	山东高速沾临高速公路有限公司 	15,276.92 	950.28 	8,556.86 	642.13 	<br /><br />应收账款 	济源市济晋高速公路有限公司 	274.31 	0.55 	20.34 	0.04 	<br /><br />应收账款 	成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	5,993.91 	13.28 	5,118.43 	10.24 	<br /><br />应收账款 	山东高速济青中线公路有限公司 	10,266.25 	128.66 	12,361.88 	97.25 	<br /><br />应收账款 	山东铁投供应链管理有限公司 	91.00 	0.18 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速淄临高速公路有限公司 	1,841.38 	37.23 	8,813.51 	21.45 	<br /><br />应收账款 	山东高速齐临公路有限公司 	24.10 	0.05 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	四川宜彝高速公路运营管理有限公司 	926.42 	1.85 	85.20 	0.17 	<br /><br />应收账款 	山东鄄菏高速公路有限公司 	923.38 	15.95 	1,604.17 	9.82 	<br /><br />应收账款 	山东水总建筑劳务有限公司 	71.60 	0.16 	141.60 	0.28 	<br /><br />应收账款 	山东高速物业管理有限公司 	27.07 	0.05 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速集团河南许亳公路有限公司 	3,070.04 	6.14 	77.56 	0.21 	<br /><br />应收账款 	山东利津黄河公路大桥有限公司 	1,204.49 	89.01 	866.60 	28.34 	<br /><br />应收账款 	山东高速新能源开发有限公司 	29.92 	0.06 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	213.93 	5.35 	213.93 	0.43 	<br /><br />应收账款 	山东高速济北公路有限公司 	731.47 	1.57 	394.32 	0.79 	<br /><br />应收账款 	山东高速通信技术有限公司 	149.02 	0.30 	434.70 	0.87 	<br /><br />应收账款 	山东高速青岛发展有限公司 	837.86 	2.64 	4.85 	0.97 	<br /><br />应收账款 	山东高速聊城发展有限公司 	29.00 	0.06 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速济微公路（济宁）有限公司 	4,202.94 	83.13 	4,318.46 	8.64 	<br /><br />应收账款 	昆明新机场高速公路建设发展有限公司 	- 	- 	1,048.97 	2.10 	<br /><br />应收账款 	山东鲁高襄建工程管理有限公司 	826.79 	24.80 	- 	- 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	2,978.65 	312.61 	3,972.26 	353.07 	<br /><br />应收账款 	山东高速生态工程有限公司 	304.08 	0.61 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速材料数字科技有限公司 	367.14 	0.73 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速东绕城高速公路有限公司 	205.58 	1.15 	193.24 	0.39 	<br /><br />应收账款 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	4,920.00 	9.84 	19,785.13 	39.57 	<br /><br />应收账款 	北京清控水木建筑工程有限公司 	1,948.19 	3.90 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 	64.00 	1.31 	64.00 	0.13 	<br /><br />应收账款 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	1,839.91 	34.39 	2,170.42 	60.32 	<br /><br />应收账款 	山东高速渤海湾项目管理有限公司 	990.00 	21.30 	1,400.00 	2.80 	<br /><br />应收账款 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速济南发展有限公司 	581.45 	1.16 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东省济邹公路有限公司 	1,107.82 	110.78 	1,107.82 	33.23 	<br /><br />应收账款 	山东省水利工程局有限公司 	10,568.50 	97.78 	3,659.58 	16.93 	<br /><br />应收账款 	山东高速鸿林工程技术有限公司 	109.83 	1.07 	5.72 	0.01 	<br /><br />应收账款 	山东高速工程项目管理有限公司 	272.97 	0.55 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速绿城置业投资有限公司 	6,845.68 	203.14 	9,860.20 	19.72 	<br /><br />应收账款 	山东高速青岛物流发展有限公司 	1,154.62 	3.46 	1,154.62 	28.87 	<br /><br />应收账款 	山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司 	1,677.37 	50.32 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速潍日公路有限公司 	196.00 	0.39 	1,454.93 	142.82 	<br /><br />应收账款 	山东高速新材料集团有限公司 	1.91 	0.05 	339.44 	0.68 	<br /><br />应收账款 	诸城市鲁高工程建设有限公司 	3,545.60 	106.37 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	齐鲁高速（山东）装配有限公司 	434.55 	0.87 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速云南发展有限公司 	241.83 	6.05 	246.14 	1.13 	<br /><br />应收账款 	山东省水工机械有限公司 	- 	- 	2.60 	0.01 	<br /><br />应收账款 	山东高速德州发展有限公司 	1.91 	0.01 	1.91 	0.05 	<br /><br />应收账款 	山东高速临滕公路有限公司 	1,277.37 	2.55 	65.62 	0.13 	<br /><br />应收账款 	山东高速西城置业有限公司 	432.41 	46.06 	432.41 	0.86 	<br /><br />应收账款 	山东高速高广公路有限公司 	6,167.26 	18.49 	13,321.41 	311.05 	<br /><br />应收账款 	山东高速红河交通投资有限公司 	177.12 	35.42 	177.12 	26.57 	<br /><br />应收账款 	山东正晨科技股份有限公司 	20.00 	0.04 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速泰安发展有限公司 	29.29 	0.06 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	湖南衡邵高速公路有限公司 	3,870.48 	133.46 	4,780.21 	43.25 	<br /><br />应收账款 	山东奥邦交通设施工程有限公司 	213.68 	1.26 	230.55 	5.57 	<br /><br />应收账款 	山东高速宁梁高速公路有限公司 	487.41 	32.16 	546.51 	29.38 	<br /><br />应收账款 	山东省农村经济开发投资有限公司 	600.00 	8.10 	300.00 	0.60 	<br /><br />应收账款 	山东寿平铁路有限公司 	0.18 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速鲁中项目管理有限公司 	102.45 	0.20 	102.45 	0.20 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	湖北武麻高速公路有限公司 	298.08 	4.00 	1,205.61 	6.02 	<br /><br />应收账款 	山东高速基础设施建设有限公司 	3.73 	0.09 	3.73 	0.01 	<br /><br />应收账款 	山东泰和建设发展有限公司 	6,607.05 	63.05 	6,607.05 	13.21 	<br /><br />应收账款 	日照交通规划设计院有限公司 	3.60 	0.01 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速环保建材有限公司 	962.21 	1.92 	962.21 	1.92 	<br /><br />应收账款 	山东港通建设有限公司 	122.10 	0.91 	49.00 	0.10 	<br /><br />应收账款 	山东水总有限公司 	2,681.13 	6.25 	838.53 	1.68 	<br /><br />应收账款 	山东高速公路发展有限公司 	1,814.82 	28.88 	5,193.85 	26.35 	<br /><br />应收账款 	山高（淄博）工程建设有限公司 	66.20 	0.13 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速城投绕城高速公路有限公司 	4,475.96 	111.13 	35.70 	0.09 	<br /><br />应收账款 	山东高速济微公路有限公司 	112.41 	0.22 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速高商公路有限公司 	476.53 	0.95 	79.34 	0.16 	<br /><br />应收账款 	山东高速泰东公路有限公司 	4,676.05 	47.91 	6,207.92 	84.54 	<br /><br />应收账款 	山东济滨高速铁路有限公司 	5,468.37 	164.05 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东潍烟高速铁路有限公司 	12,238.39 	367.15 	8,832.96 	264.99 	<br /><br />应收账款 	鲁南高速铁路有限公司 	1,000.01 	89.86 	1,492.22 	47.67 	<br /><br />应收账款 	内江泰嘉工程管理有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东东方路桥建设有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速建筑设计有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速交通建设集团股份有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速泰和发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速物资集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东泰东公路工程有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	山东高速枣庄发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速龙青公路有限公司 	2,242.98 	4.49 	347.27 	22.38 	<br /><br />合同资产 	山东高速青岛公路有限公司 	4,599.07 	358.62 	4,650.88 	334.69 	<br /><br />合同资产 	山东高速南绕城高速公路有限公司 	281.28 	0.56 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速济高高速公路有限公司 	34,674.06 	734.90 	73,167.44 	146.33 	<br /><br />合同资产 	山东高速四川产业发展有限公司 	3,567.04 	105.58 	4,045.20 	42.50 	<br /><br />合同资产 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	586.58 	2.12 	74.85 	0.15 	<br /><br />合同资产 	山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	335.50 	4.56 	112.66 	1.48 	<br /><br />合同资产 	山东高速集团有限公司 	154,944.26 	1,399.93 	61,287.70 	711.82 	<br /><br />合同资产 	山东高速置业发展有限公司 	1,257.72 	66.84 	1,309.06 	27.95 	<br /><br />合同资产 	广东嘉益工程有限公司 	1,643.10 	31.63 	6,131.56 	43.82 	<br /><br />合同资产 	山东泰和建设发展有限公司 	5,459.43 	4.01 	196.90 	0.39 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />合同资产 	山东高速城投绕城高速公路有限公司 	2,839.46 	54.41 	2,724.82 	5.45 	<br /><br />合同资产 	山东高速济微公路（济宁）有限公司 	61,866.32 	613.05 	70,339.04 	238.63 	<br /><br />合同资产 	山东高速济青中线公路有限公司 	57,869.80 	1,031.50 	84,429.77 	168.51 	<br /><br />合同资产 	山东高速明董公路有限公司 	136,624.39 	273.25 	129,110.24 	786.50 	<br /><br />合同资产 	山东高速济北公路有限公司 	82,378.55 	100.14 	66,215.34 	132.43 	<br /><br />合同资产 	山东高速济潍高速公路有限公司 	108,297.45 	747.81 	100,538.47 	201.08 	<br /><br />合同资产 	山东高速淄临高速公路有限公司 	236,193.74 	648.48 	236,777.81 	1,586.00 	<br /><br />合同资产 	山东高速岚山疏港高速公路有限公司 	1,040.67 	2.08 	593.81 	1.19 	<br /><br />合同资产 	山东高速威海发展有限公司 	394.10 	0.79 	461.68 	2.48 	<br /><br />合同资产 	山东高速信息集团有限公司 	81.08 	1.95 	77.80 	1.94 	<br /><br />合同资产 	山东桂鲁高速公路建设有限公司 	599.86 	1.20 	1,195.11 	2.39 	<br /><br />合同资产 	山东高速董沈高速公路有限公司 	154.36 	4.40 	154.36 	0.31 	<br /><br />合同资产 	山东高速绿色生态发展有限公司 	162.88 	0.45 	58.02 	0.12 	<br /><br />合同资产 	山东高速股份有限公司 	133,151.75 	1,779.61 	121,056.96 	721.44 	<br /><br />合同资产 	山东高速鸿林工程技术有限公司 	25.36 	0.05 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速绿城置业投资有限公司 	2,489.44 	153.35 	5,594.48 	11.19 	<br /><br />合同资产 	山东省港口集团潍坊港有限公司 	80.98 	0.16 	80.98 	0.16 	<br /><br />合同资产 	山东高速生态工程有限公司 	249.00 	0.50 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速基础设施建设有限公司 	26,095.83 	52.19 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速泰东公路有限公司 	20,077.00 	837.79 	24,389.40 	252.29 	<br /><br />合同资产 	山东高速高广公路有限公司 	24,018.74 	2,163.91 	38,701.10 	1,066.12 	<br /><br />合同资产 	齐鲁高速公路股份有限公司 	52,331.10 	108.27 	7,943.96 	15.89 	<br /><br />合同资产 	山东荣潍高速公路有限公司 	2,251.01 	32.71 	2,404.58 	27.15 	<br /><br />合同资产 	山东高速新能源开发有限公司 	10,264.87 	20.53 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	8,907.98 	157.47 	19,062.74 	41.67 	<br /><br />合同资产 	鲁南高速铁路有限公司 	2,198.07 	26.38 	1,695.35 	33.91 	<br /><br />合同资产 	山东高速云南发展有限公司 	2,592.34 	148.44 	3,633.52 	49.14 	<br /><br />合同资产 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	1,032.95 	62.03 	798.52 	15.28 	<br /><br />合同资产 	山东高速临滕公路有限公司 	73,286.71 	146.57 	16,737.37 	33.47 	<br /><br />合同资产 	山东高速岚临高速公路有限公司 	26,408.95 	2,558.63 	26,453.75 	777.06 	<br /><br />合同资产 	山东东青公路有限公司 	23,184.88 	46.37 	10,287.44 	20.57 	<br /><br />合同资产 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	138,281.65 	276.56 	167,253.68 	1,376.90 	<br /><br />合同资产 	山东高速渤海湾项目管理有限公司 	7,041.21 	14.08 	330.19 	0.66 	<br /><br />合同资产 	泸州东南高速公路发展有限公司 	692.09 	0.96 	479.04 	0.96 	<br /><br />合同资产 	山东鄄菏高速公路有限公司 	2,490.53 	23.98 	2,682.51 	10.05 	<br /><br />合同资产 	山东高速公路发展有限公司 	5,766.05 	69.26 	5,305.57 	47.20 	<br /><br />合同资产 	山东高速枣庄发展有限公司 	1,256.47 	1.41 	91.47 	0.18 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />合同资产 	山东高速临沂发展有限公司 	868.00 	0.86 	257.63 	0.52 	<br /><br />合同资产 	山东高速宁梁高速公路有限公司 	4,446.70 	212.43 	4,421.61 	106.90 	<br /><br />合同资产 	山东高速文化传媒有限公司 	327.85 	65.57 	327.85 	65.57 	<br /><br />合同资产 	湖南衡邵高速公路有限公司 	1,558.13 	3.66 	1,288.54 	3.75 	<br /><br />合同资产 	湖北武麻高速公路有限公司 	313.83 	0.15 	77.15 	0.15 	<br /><br />合同资产 	湖北樊魏高速公路有限公司 	193.73 	0.26 	127.56 	0.26 	<br /><br />合同资产 	湖北武荆高速公路发展有限公司 	1,509.91 	1.77 	831.56 	1.66 	<br /><br />合同资产 	山东高速新台高速公路有限公司 	5,499.79 	139.16 	5,338.56 	11.82 	<br /><br />合同资产 	山东高速青岛物流发展有限公司 	1,572.45 	109.37 	3,208.81 	86.78 	<br /><br />合同资产 	山东高速西城置业有限公司 	4.27 	0.11 	337.15 	0.67 	<br /><br />合同资产 	山东高速服务开发集团有限公司 	5.55 	0.05 	997.18 	2.96 	<br /><br />合同资产 	内江泰嘉工程管理有限公司 	7,647.12 	15.29 	7,647.12 	15.29 	<br /><br />合同资产 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	5,430.23 	59.73 	5,428.10 	10.86 	<br /><br />合同资产 	山东高速林产供应链有限公司 	301.94 	7.55 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速潍日公路有限公司 	1,526.84 	2.72 	3,379.46 	31.44 	<br /><br />合同资产 	山东临港疏港轨道交通有限公司 	790.74 	0.76 	1,526.54 	3.05 	<br /><br />合同资产 	山东高速城乡建设开发有限公司 	13,233.43 	404.02 	12,140.06 	24.28 	<br /><br />合同资产 	山东高速物流集团有限公司 	5,860.72 	322.19 	5,860.72 	146.52 	<br /><br />合同资产 	山东高速工程咨询集团有限公司 	239.87 	14.12 	239.87 	3.51 	<br /><br />合同资产 	山东高速工程检测有限公司 	119.00 	3.34 	119.00 	1.91 	<br /><br />合同资产 	红河交通枢纽投资发展有限公司 	23,045.38 	555.35 	37,013.26 	338.14 	<br /><br />合同资产 	山东水总有限公司 	385.73 	0.53 	1,334.28 	16.14 	<br /><br />合同资产 	成都市鲁川建设管理有限公司 	3,431.50 	67.05 	5,859.92 	11.72 	<br /><br />合同资产 	山东高速沾临高速公路有限公司 	22,303.42 	377.67 	21,575.32 	53.66 	<br /><br />合同资产 	成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	9,942.49 	107.50 	11,422.30 	22.84 	<br /><br />合同资产 	山东高速烟威公路有限公司 	56.75 	1.70 	56.75 	0.11 	<br /><br />合同资产 	云南锁蒙高速公路有限公司 	385.69 	2.41 	128.63 	0.26 	<br /><br />合同资产 	山东高速红河交通投资有限公司 	227.29 	43.40 	365.66 	29.03 	<br /><br />合同资产 	昆明新机场高速公路建设发展有限公司 	1,066.05 	7.83 	574.27 	2.67 	<br /><br />合同资产 	山东高速鲁中物流发展有限公司 	88.90 	0.18 	17.34 	0.03 	<br /><br />合同资产 	山东高速齐鲁号投资发展有限公司 	2,392.71 	4.79 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速济南发展有限公司 	317.42 	7.03 	130.26 	3.26 	<br /><br />合同资产 	山东高速青岛发展有限公司 	3,910.98 	18.31 	436.95 	10.92 	<br /><br />合同资产 	山东滨莱高速公路有限公司 	725.33 	21.19 	802.16 	1.60 	<br /><br />合同资产 	山东正晨科技股份有限公司 	151.79 	0.30 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速轨道交通集团有限公司 	9,864.20 	16.43 	3,638.16 	7.28 	<br /><br />合同资产 	山东高速综合能源服务有限公司 	34.99 	0.07 	- 	- 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />合同资产 	山东高速建设管理集团有限公司 	69,801.14 	463.68 	69,590.30 	139.18 	<br /><br />合同资产 	山东高速高商公路有限公司 	42,917.02 	275.83 	19,658.92 	39.32 	<br /><br />合同资产 	山东高速烟台发展有限公司 	103.17 	0.19 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东大莱龙铁路有限责任公司 	26,214.45 	52.43 	15,615.00 	31.23 	<br /><br />合同资产 	山东高速东绕城高速公路有限公司 	30,554.97 	61.11 	32,048.42 	640.97 	<br /><br />合同资产 	山东高速济微公路有限公司 	14,378.97 	28.76 	10,977.24 	21.95 	<br /><br />合同资产 	山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司 	2,444.18 	4.89 	4,625.17 	9.25 	<br /><br />合同资产 	山东高速半岛投资有限公司 	29,349.18 	48.70 	37,511.56 	174.43 	<br /><br />合同资产 	山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	71,885.90 	623.77 	34,408.55 	181.85 	<br /><br />合同资产 	山东高速淄博发展有限公司 	1,007.95 	2.02 	470.26 	1.18 	<br /><br />合同资产 	山东高速泰安发展有限公司 	80.30 	0.16 	134.48 	0.34 	<br /><br />合同资产 	山东高速聊城发展有限公司 	255.96 	0.51 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速滨州发展有限公司 	137.21 	0.23 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速烟蓬公路有限公司 	68,854.12 	127.02 	7.93 	0.02 	<br /><br />合同资产 	山东高速鲁中项目管理有限公司 	1,525.43 	3.05 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速沈海高速公路有限公司 	7,658.58 	15.32 	804.93 	1.61 	<br /><br />合同资产 	山东高速文登公路有限公司 	22,026.01 	26.02 	3,970.16 	99.25 	<br /><br />合同资产 	山东高速齐东公路有限公司 	4,208.33 	8.42 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速齐临公路有限公司 	6,919.34 	13.84 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速济德公路有限公司 	37,411.25 	64.83 	2,969.62 	5.94 	<br /><br />合同资产 	山东高速庆章高速公路有限公司 	8,470.15 	16.94 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速董梁沈新高速公路有限公司 	31,682.18 	63.36 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东省水利工程局有限公司 	291.40 	0.58 	1,853.50 	3.71 	<br /><br />合同资产 	山东省多孔金属材料有限公司 	1,054.99 	31.65 	1,054.99 	2.11 	<br /><br />合同资产 	山东高速城投绕城公路有限公司 	57.06 	0.11 	57.06 	1.43 	<br /><br />合同资产 	西藏山高新能源科技有限公司 	121.93 	0.24 	121.93 	3.05 	<br /><br />合同资产 	山东高速泰和发展有限公司 	5,262.53 	11.73 	5,262.53 	10.53 	<br /><br />合同资产 	山东高速公路运营管理有限公司 	1,008.17 	201.63 	1,008.17 	2.02 	<br /><br />合同资产 	山东高速临空物流发展有限公司 	- 	- 	3,000.21 	18.14 	<br /><br />合同资产 	山东高速环保建材有限公司 	- 	- 	592.16 	1.18 	<br /><br />合同资产 	山东省路桥集团（烟台莱山）市政道路建设运营有限公司 	177.10 	5.31 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	四川鲁乐工程建设管理有限公司 	41,741.60 	1,252.25 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	鄂州市华净污水处理有限公司 	90.78 	15.53 	88.59 	5.12 	<br /><br />合同资产 	河南省叶鲁高速公路有限公司 	38,357.69 	1,150.73 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东鲁桥土地发展有限公司 	6.55 	0.20 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	诸城市鲁高工程建设有限公司 	3,622.13 	108.66 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东济滨高速铁路有限公司 	20,937.18 	628.12 	808.62 	24.26 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />合同资产 	山东潍烟高速铁路有限公司 	19,984.16 	599.52 	29,696.86 	890.91 	<br /><br />合同资产 	山东高速蓬莱发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速菏泽发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速集团河南许亳公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速济宁发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东泰东公路工程有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	山东高速集团河南许禹公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	成都德润锦隆环境治理有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合同资产 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应收款 	山东高速青岛物流发展有限公司 	1,544.46 	15.44 	1,544.46 	15.44 	<br /><br />长期应收款 	红河交通枢纽投资发展有限公司 	15,298.18 	152.98 	- 	- 	<br /><br />长期应收款 	山东高速四川产业发展有限公司 	1,377.86 	13.78 	1,377.86 	13.78 	<br /><br />应收票据 	山东高速济北公路有限公司 	10,050.00 	20.10 	3,000.00 	6.00 	<br /><br />应收票据 	山东通汇数字科技有限公司 	611.40 	1.22 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	齐鲁高速公路股份有限公司 	8,659.10 	17.32 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东东青公路有限公司 	8,843.33 	16.47 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速轨道交通集团有限公司 	6,050.00 	12.10 	203.00 	0.41 	<br /><br />应收票据 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	1,911.00 	3.82 	200.00 	0.40 	<br /><br />应收票据 	山东高速临滕公路有限公司 	18,951.77 	37.90 	4,500.00 	9.00 	<br /><br />应收票据 	山东高速高商公路有限公司 	9,561.00 	19.12 	3,684.00 	7.37 	<br /><br />应收票据 	山东高速明董公路有限公司 	23,755.05 	47.51 	6,008.00 	12.02 	<br /><br />应收票据 	山东高速济微公路（济宁）有限公司 	2,400.00 	4.80 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速半岛投资有限公司 	12,777.01 	43.85 	3,400.00 	6.80 	<br /><br />应收票据 	湖北武荆高速公路发展有限公司 	90.82 	0.18 	70.02 	0.14 	<br /><br />应收票据 	山东水总有限公司 	300.00 	0.60 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	300.00 	0.60 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速济潍高速公路有限公司 	682.27 	1.36 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速铁建装备有限公司 	100.00 	0.20 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	120.00 	0.24 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	210.00 	0.42 	797.00 	1.59 	<br /><br />应收票据 	山东高速东绕城高速公路有限公司 	5,188.75 	10.38 	1,305.63 	2.61 	<br /><br />应收票据 	山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	2,804.06 	5.61 	852.51 	1.71 	<br /><br />应收票据 	山东高速集团有限公司 	- 	- 	8,431.63 	16.86 	<br /><br />应收票据 	山东高速济微公路有限公司 	1,295.00 	2.59 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速股份有限公司 	- 	- 	18,148.14 	36.30 	<br /><br />应收票据 	山东高速济青中线公路有限公司 	- 	- 	3,000.00 	6.00 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收票据 	山东高速速链云科技有限责任公司 	200.00 	0.40 	200.76 	0.40 	<br /><br />应收票据 	山东高速林产供应链有限公司 	1,640.00 	3.28 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速四川产业发展有限公司 	- 	- 	460.00 	0.92 	<br /><br />应收票据 	山东高速绿色生态发展有限公司 	100.00 	0.20 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速青岛公路有限公司 	471.72 	0.94 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速生态工程有限公司 	1,100.00 	2.20 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	云南锁蒙高速公路有限公司 	1,063.78 	2.13 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速红河交通投资有限公司 	122.23 	0.24 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速材料数字科技有限公司 	3,473.66 	6.95 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速新实业开发集团有限公司 	7.05 	0.01 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速德建集团有限公司 	50.00 	0.10 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速济高高速公路有限公司 	- 	- 	1,847.46 	3.69 	<br /><br />应收票据 	湖南衡邵高速公路有限公司 	- 	- 	506.00 	1.01 	<br /><br />应收票据 	山东东方路桥建设有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东泰东公路工程有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东鄄菏高速公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速岚临高速公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速物流集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速新台高速公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	山东高速沾临高速公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速沥青有限公司 	45.62 	- 	412.70 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司 	13.90 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	高速骨干网（山东）物流科技有限公司 	1.03 	- 	2.24 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速股份有限公司 	4.67 	- 	5.17 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速信联科技股份有限公司 	67.98 	- 	35.66 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速济青中线公路有限公司 	0.80 	- 	0.80 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速明董公路有限公司 	0.80 	- 	0.60 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速能源发展有限公司 	119.37 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速建设管理集团有限公司 	1.00 	- 	1.00 	- 	<br /><br />预付账款 	鲁南高速铁路有限公司 	0.25 	- 	0.25 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速物业管理有限公司 	5.95 	- 	5.95 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速西城置业有限公司 	2,211.37 	- 	436.38 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 	5.00 	- 	5.00 	- 	<br /><br />预付账款 	山高供应链（济南）有限公司 	451.00 	- 	101.25 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速青岛西海岸港口有限公司 	23.19 	- 	23.19 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速湖南发展有限公司 	5.86 	- 	- 	- 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />预付账款 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	119.05 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东金鹏交通能源科技有限公司 	112.25 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东环保产业集团有限公司 	3.44 	- 	3.44 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速德建集团有限公司 	6.74 	- 	49.30 	- 	<br /><br />预付账款 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	146.05 	- 	146.05 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速新材料集团有限公司 	181.88 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速通信技术有限公司 	50.00 	- 	50.00 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速投资发展有限公司 	92.34 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司 	5.38 	- 	5.38 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速通和投资有限公司 	7.01 	- 	0.44 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速集团有限公司 	1.22 	- 	32.29 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速信联支付有限公司 	2.56 	- 	1.82 	- 	<br /><br />预付账款 	泰山财产保险股份有限公司 	15.86 	- 	17.52 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速轨道交通集团有限公司 	1,428.00 	- 	3,010.65 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速材料数字科技有限公司 	600.36 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东正晨科技股份有限公司 	36.19 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速服务开发集团有限公司 	542.18 	- 	3.41 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	- 	- 	0.10 	- 	<br /><br />预付账款 	中国山东国际经济技术合作有限公司 	- 	- 	21.60 	- 	<br /><br />预付账款 	山东路达油气销售有限公司 	- 	- 	0.35 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速物业服务发展集团有限公司 	- 	- 	1.00 	- 	<br /><br />预付账款 	山东高速建材集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预付账款 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速集团有限公司 	5,361.21 	176.44 	7,663.42 	67.89 	<br /><br />其他应收款 	齐鲁高速公路股份有限公司 	5.00 	0.01 	22.88 	0.05 	<br /><br />其他应收款 	山东高速股份有限公司 	1,957.17 	89.07 	15,149.50 	124.11 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济青中线公路有限公司 	49.10 	6.91 	925.26 	5.63 	<br /><br />其他应收款 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	53.40 	7.00 	53.40 	6.11 	<br /><br />其他应收款 	武汉金诚兴发置业有限公司 	70.44 	1.96 	70.44 	1.05 	<br /><br />其他应收款 	山东高速信联科技股份有限公司 	6.46 	0.02 	3.17 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	山东高速淄博发展有限公司 	5.00 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速潍坊发展有限公司 	30.00 	0.06 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东鄄菏高速公路有限公司 	2.00 	0.40 	2.00 	0.40 	<br /><br />其他应收款 	山东高速投资控股有限公司 	- 	- 	209.42 	0.42 	<br /><br />其他应收款 	山东高速物业管理有限公司 	5.10 	1.02 	5.10 	0.02 	<br /><br />其他应收款 	山东高速轨道交通集团有限公司 	10,520.00 	262.77 	10,764.74 	21.53 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />其他应收款 	山东高速新材料集团有限公司 	745.56 	71.05 	745.56 	21.15 	<br /><br />其他应收款 	山东高速云南发展有限公司 	105.37 	21.07 	110.37 	21.57 	<br /><br />其他应收款 	山东高速红河交通投资有限公司 	1,049.87 	209.97 	1,049.87 	209.97 	<br /><br />其他应收款 	山东高速东绕城高速公路有限公司 	166.55 	0.33 	26.70 	0.05 	<br /><br />其他应收款 	山东高速服务开发集团有限公司 	320.58 	8.83 	340.81 	1.04 	<br /><br />其他应收款 	山东铁路投资控股集团有限公司 	3,063.00 	189.08 	3,063.00 	48.13 	<br /><br />其他应收款 	山东高速服务区管理有限公司 	110.00 	14.00 	110.00 	6.16 	<br /><br />其他应收款 	山东高速置业发展有限公司 	1,159.01 	2.32 	2.00 	0.40 	<br /><br />其他应收款 	山东高速民间资本管理有限公司 	- 	- 	6,500.00 	13.00 	<br /><br />其他应收款 	山东高速青岛公路有限公司 	119.79 	1.58 	88.59 	0.90 	<br /><br />其他应收款 	山东高速青岛建设管理有限公司 	6,000.00 	12.00 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速临滕公路有限公司 	1,676.00 	4.45 	366.92 	0.73 	<br /><br />其他应收款 	山东高速临沂发展有限公司 	40.00 	0.08 	5.00 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	172.79 	5.17 	172.79 	0.35 	<br /><br />其他应收款 	山东高速岚临高速公路有限公司 	478.40 	47.84 	478.40 	14.35 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济高高速公路有限公司 	219.44 	0.44 	395.17 	0.79 	<br /><br />其他应收款 	山高(烟台)速兴投资中心(有限合伙) 	529.06 	1.06 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司 	2.00 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	2,658.97 	5.32 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速物流集团有限公司 	7.28 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速四川产业发展有限公司 	276.40 	12.91 	356.40 	0.71 	<br /><br />其他应收款 	山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	5.89 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速青岛发展有限公司 	10.00 	0.02 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速淄临高速公路有限公司 	3,449.81 	53.92 	2,944.19 	6.38 	<br /><br />其他应收款 	山东高速东绕城许港高速公路有限公司 	503.33 	1.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速龙青公路有限公司 	22.10 	0.66 	22.10 	0.55 	<br /><br />其他应收款 	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 	26.00 	0.05 	751.00 	1.50 	<br /><br />其他应收款 	山东利津黄河公路大桥有限公司 	0.20 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东东青公路有限公司 	6.80 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	泸州东南高速公路发展有限公司 	2.00 	0.05 	2.00 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速潍莱公路有限公司 	4.00 	0.80 	4.00 	0.80 	<br /><br />其他应收款 	山东高速公路运营管理有限公司 	5.00 	1.00 	5.00 	1.00 	<br /><br />其他应收款 	山东高速生态工程有限公司 	5.00 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济微公路（济宁）有限公司 	0.40 	0.01 	0.40 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	山东高速烟台发展有限公司 	24.36 	0.62 	24.36 	0.11 	<br /><br />其他应收款 	山东高速河南发展有限公司 	3.17 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速集团河南许禹公路有限公司 	7.00 	0.21 	7.00 	0.18 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />其他应收款 	济源市济晋高速公路有限公司 	5.00 	0.15 	5.00 	0.13 	<br /><br />其他应收款 	山东高速环保建材有限公司 	2.86 	0.07 	446.62 	0.89 	<br /><br />其他应收款 	山东高速湖北发展有限公司 	26.59 	0.05 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速建设管理集团有限公司 	- 	- 	1.00 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速明董公路有限公司 	1,371.57 	28.58 	1,258.86 	2.52 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济北公路有限公司 	1,275.61 	2.55 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速基础设施建设有限公司 	100.00 	0.20 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速枣庄发展有限公司 	11.77 	0.02 	13.25 	0.03 	<br /><br />其他应收款 	山东高速沈海高速公路有限公司 	402.02 	3.10 	200.00 	0.40 	<br /><br />其他应收款 	山东天星北斗信息科技有限公司 	13.01 	0.39 	19.48 	0.04 	<br /><br />其他应收款 	齐鲁交通物流发展有限公司 	- 	- 	40.00 	0.08 	<br /><br />其他应收款 	山东高速沾临高速公路有限公司 	683.16 	16.63 	663.76 	1.33 	<br /><br />其他应收款 	山东正晨科技股份有限公司 	275.77 	6.50 	258.53 	0.52 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济潍高速公路有限公司 	392.82 	1.62 	36.16 	0.07 	<br /><br />其他应收款 	山东高速滨州发展有限公司 	35.14 	0.07 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速董梁沈新高速公路有限公司 	491.56 	0.98 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速济南投资建设有限公司 	22.50 	1.45 	17.50 	0.53 	<br /><br />其他应收款 	山东港通建设有限公司 	7.60 	0.02 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东滨莱高速公路有限公司 	3.05 	0.09 	3.05 	0.08 	<br /><br />其他应收款 	山东奥邦交通设施工程有限公司 	43.42 	1.25 	43.42 	0.83 	<br /><br />其他应收款 	山东高速绿色技术发展有限公司 	40.02 	0.08 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速西城置业有限公司 	0.70 	0.14 	20.70 	0.04 	<br /><br />其他应收款 	山东省港口集团潍坊港有限公司 	1.25 	0.13 	1.25 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东桂鲁高速公路建设有限公司 	- 	- 	586.20 	1.17 	<br /><br />其他应收款 	山东高速绿城置业投资有限公司 	0.91 	0.18 	0.91 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速信息工程有限公司 	5.33 	1.07 	5.33 	0.01 	<br /><br />其他应收款 	山东高速环境科技有限公司 	5.00 	0.01 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速鲁中项目管理有限公司 	137.29 	0.27 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东省水利工程局有限公司 	217.00 	0.43 	28.88 	0.06 	<br /><br />其他应收款 	四川鲁乐工程建设管理有限公司 	1,453.44 	19.84 	449.21 	4.49 	<br /><br />其他应收款 	杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	14.50 	0.44 	14.50 	0.15 	<br /><br />其他应收款 	山东鲁高襄建工程管理有限公司 	474.57 	4.75 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	江西鲁高建设项目管理有限公司 	600.00 	6.00 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	鄂州蓝工水务有限公司 	16.26 	0.85 	16.26 	0.31 	<br /><br />其他应收款 	济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 	1,751.05 	17.51 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速（越南）有限公司 	612.03 	6.12 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东开创公路工程有限公司 	2.86 	0.07 	834.52 	3.88 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />其他应收款 	鲁南高速铁路有限公司 	10.00 	- 	10.00 	- 	<br /><br />其他应收款 	李方瑞 	8,652.64 	- 	8,652.64 	- 	<br /><br />其他应收款 	李泊 	8,201.06 	- 	8,201.06 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速物资集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东东方路桥建设有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速新台高速公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速青岛物流发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速泰和发展有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东省济邹公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	山东高速信息集团有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />债权投资 	济南日兰投资合伙企业（有限合伙) 	- 	- 	22,300.18 	- 	<br /><br />债权投资 	山东铁路投资控股集团有限公司 	41,384.98 	- 	39,808.32 	- 	<br /><br />债权投资 	鲁南高速铁路有限公司 	10,760.49 	- 	11,603.61 	- 	<br /><br />债权投资 	山东潍莱高速铁路有限公司 	3,496.84 	- 	3,751.12 	- 	<br /><br />债权投资 	山东高速泰东公路有限公司 	- 	- 	40,549.98 	- 	<br /><br />债权投资 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />债权投资 	山东铁路发展基金有限公司 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收股利 	内江泰嘉工程管理有限公司 	155.92 	- 	155.92 	- 	<br /><br />应收股利 	杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	194.26 	- 	194.26 	- 	<br /><br />长期股权投资 	济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 	473,032.50 	- 	441,653.50 	- 	<br /><br />长期股权投资 	杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	5,035.16 	- 	4,843.83 	- 	<br /><br />长期股权投资 	成都市鲁川建设管理有限公司 	4,168.44 	- 	4,168.44 	- 	<br /><br />长期股权投资 	成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	10,930.08 	- 	7,200.00 	- 	<br /><br />长期股权投资 	北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 	4,797.11 	- 	4,898.92 	- 	<br /><br />长期股权投资 	江西鲁高建设项目管理有限公司 	9,233.12 	- 	9,673.24 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司 	12,309.11 	- 	7,373.21 	- 	<br /><br />长期股权投资 	烟台信振交通工程有限责任公司 	8,184.70 	- 	8,522.33 	- 	<br /><br />长期股权投资 	四川鲁乐工程建设管理有限公司 	3,104.70 	- 	2,021.81 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东博都新材料有限公司 	991.98 	- 	1,001.99 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东省新桥城乡融合发展有限公司 	1,429.36 	- 	1,160.39 	- 	<br /><br />长期股权投资 	阿克苏地区柯坪县城市更新项目投资建设管理有限公司 	662.88 	- 	662.88 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 	940.59 	- 	839.91 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速绿色生态发展有限公司 	3,041.43 	- 	2,849.16 	- 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末金额 	2023年初金额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速济高高速公路有限公司 	56,997.35 	- 	55,257.14 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东开创公路工程有限公司 	2,596.66 	- 	2,440.27 	- 	<br /><br />长期股权投资 	鄂州市华净污水处理有限公司 	1,207.02 	- 	1,194.74 	- 	<br /><br />长期股权投资 	鄂州蓝工水务有限公司 	1,793.60 	- 	1,596.37 	- 	<br /><br />长期股权投资 	深圳润高智慧产业有限公司 	543.57 	- 	511.51 	- 	<br /><br />长期股权投资 	SDHSDEVELOPMENTLIMITED 	4,240.06 	- 	2,978.75 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速（越南）有限公司 	641.69 	- 	637.54 	- 	<br /><br />长期股权投资 	青岛董家口路桥建设有限公司 	442.76 	- 	442.13 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东省路桥集团（烟台莱山）市政道路建设运营有限公司 	3,320.00 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东鲁高襄建工程管理有限公司 	22,929.24 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	诸城市鲁高工程建设有限公司 	6,080.19 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 	15,797.81 	- 	10,126.93 	- 	<br /><br />长期股权投资 	河南省叶鲁高速公路有限公司 	27,000.26 	- 	5,826.20 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速交通装备有限公司 	2,124.80 	- 	2,053.09 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 	4,592.62 	- 	3,704.42 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速城投绕城高速公路有限公司 	10,162.53 	- 	10,587.62 	- 	<br /><br />长期股权投资 	内江泰嘉工程管理有限公司 	299.60 	- 	275.39 	- 	<br /><br />长期股权投资 	河南省郑许高速公路有限公司 	8,220.72 	- 	8,220.72 	- 	<br /><br />长期股权投资 	成都德润锦隆环境治理有限公司 	6,846.74 	- 	6,831.37 	- 	<br /><br />长期股权投资 	济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 	50,000.00 	- 	50,000.00 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速环保建材有限公司 	2,025.21 	- 	2,014.51 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山高（淄博）工程建设有限公司 	392.28 	- 	381.42 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东鲁桥土地发展有限公司 	2,459.90 	- 	2,459.90 	- 	<br /><br />长期股权投资 	黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司 	564.47 	- 	529.02 	- 	<br /><br />长期股权投资 	成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司 	133.48 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动金融资产 	济南安成投资合伙企业（有限合伙） 	54,277.32 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动金融资产 	山东高速济微公路有限公司 	10,089.41 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动金融资产 	山高(烟台)速兴投资中心(有限合伙) 	58,138.50 	- 	19,577.00 	- 	<br /><br />其他非流动金融资产 	山东潍烟高速铁路有限公司 	24,227.00 	- 	24,230.48 	- 	<br /><br />其他非流动金融资产 	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />（2）应付项目<br /><br />表：与关联方往来科目<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	关联方 	2023年末账面金额 	2023年初账面金额 	<br /><br />应付账款 	中国山东国际经济技术合作有限公司 	1,580.96 	36,553.16 	<br /><br />应付账款 	云南锁蒙高速公路有限公司 	129.63 	129.63 	<br /><br />应付账款 	武汉金诚兴发置业有限公司 	47.93 	63.39 	<br /><br />应付账款 	泰安市同达建材有限公司 	2,526.16 	2,487.58 	<br /><br />应付账款 	山高供应链产业服务（山东）有限公司 	4,381.54 	6,020.16 	<br /><br />应付账款 	山高供应链（济南）有限公司 	6,408.89 	- 	<br /><br />应付账款 	山东正晨科技股份有限公司 	4,439.59 	1,352.85 	<br /><br />应付账款 	山东通维信息工程有限公司 	59.78 	29.17 	<br /><br />应付账款 	山东天星北斗信息科技有限公司 	19.55 	15.87 	<br /><br />应付账款 	山东舜广实业发展有限公司 	10,318.94 	6,388.58 	<br /><br />应付账款 	山东水总有限公司 	976.55 	402.87 	<br /><br />应付账款 	山东水总建筑劳务有限公司 	25.00 	- 	<br /><br />应付账款 	山东水总基础工程有限公司 	595.03 	384.63 	<br /><br />应付账款 	山东双利电子工程有限公司 	39.61 	69.07 	<br /><br />应付账款 	山东省水工机械有限公司 	330.56 	24.70 	<br /><br />应付账款 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	20,400.73 	274.95 	<br /><br />应付账款 	山东省公路桥梁检测中心有限公司 	301.97 	156.24 	<br /><br />应付账款 	山东省对外建设工程总公司 	4.54 	4.54 	<br /><br />应付账款 	山东省第二水利工程局有限公司 	3,442.66 	4,876.89 	<br /><br />应付账款 	山东旗帜信息有限公司 	11.10 	67.36 	<br /><br />应付账款 	山东路达油气销售有限公司 	14.50 	222.25 	<br /><br />应付账款 	山东路达工程设计咨询有限公司 	25.05 	25.05 	<br /><br />应付账款 	山东鲁南交通科技有限公司 	53.17 	162.79 	<br /><br />应付账款 	山东鲁南建材科技有限公司 	33.00 	347.28 	<br /><br />应付账款 	山东鲁道建设工程有限公司 	2,652.24 	- 	<br /><br />应付账款 	山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司 	8.64 	- 	<br /><br />应付账款 	山东金鹏交通能源科技有限公司 	5,317.45 	8,783.63 	<br /><br />应付账款 	山东杰瑞交通服务开发有限公司 	675.39 	308.77 	<br /><br />应付账款 	山东环保产业集团有限公司 	100.76 	401.38 	<br /><br />应付账款 	山东恒运置业有限公司 	- 	358.64 	<br /><br />应付账款 	山东国合工程有限公司 	24.40 	12,338.87 	<br /><br />应付账款 	山东高速淄临高速公路有限公司 	1,856.97 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速淄博发展有限公司 	2,992.07 	3,474.26 	<br /><br />应付账款 	山东高速重庆发展有限公司 	0.38 	30.97 	<br /><br />应付账款 	山东高速植生科技有限公司 	4,613.55 	181.78 	<br /><br />应付账款 	山东高速枣庄发展有限公司 	226.21 	225.18 	<br /><br />应付账款 	山东高速云南发展有限公司 	5,838.46 	151.59 	<br /><br />应付账款 	山东高速基础工程有限公司 	2,061.94 	1,814.65 	<br /><br />应付账款 	山东高速烟威公路有限公司 	178.29 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速烟台发展有限公司 	4.59 	4.59 	<br /><br />应付账款 	山东高速信息集团有限公司 	3,122.51 	8.00 	<br /><br />应付账款 	山东高速信息工程有限公司 	331.40 	331.40 	<br /><br />应付账款 	山东高速信联科技股份有限公司 	0.69 	0.20 	<br /><br />应付账款 	山东高速新实业开发集团有限公司 	8.61 	8.61 	<br /><br />应付账款 	山东高速新能源开发有限公司 	118.29 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速新动能科技咨询有限公司 	809.94 	42.47 	<br /><br />应付账款 	山东高速新材料科技有限公司 	8,767.18 	2,654.99 	<br /><br />应付账款 	山东高速西城置业有限公司 	38.05 	77.72 	<br /><br />应付账款 	山东高速新材料集团有限公司 	91,121.97 	86,671.10 	<br /><br />应付账款 	山东高速物资储运有限公司 	1,640.64 	1,194.84 	<br /><br />应付账款 	山东高速物业服务发展集团有限公司 	19.60 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速物流集团有限公司 	20,496.70 	21,056.04 	<br /><br />应付账款 	山东高速物流供应链有限公司 	70.00 	73.59 	<br /><br />应付账款 	山东高速潍日公路有限公司 	3,253.59 	1,059.26 	<br /><br />应付账款 	山东高速潍坊发展有限公司 	3,705.52 	1,573.96 	<br /><br />应付账款 	山东高速威海发展有限公司 	4.54 	12.00 	<br /><br />应付账款 	山东高速投资发展有限公司 	318.23 	2,108.21 	<br /><br />应付账款 	山东高速通信技术有限公司 	143.32 	431.32 	<br /><br />应付账款 	山东高速铁建装备有限公司 	78.78 	599.84 	<br /><br />应付账款 	山东高速泰和发展有限公司 	- 	91.00 	<br /><br />应付账款 	山东高速泰安发展有限公司 	- 	94.61 	<br /><br />应付账款 	山东高速速链云科技有限责任公司 	- 	12,747.19 	<br /><br />应付账款 	山东高速四川产业发展有限公司 	2,152.68 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速实业发展有限公司 	774.63 	1,183.03 	<br /><br />应付账款 	山东高速生态环境集团有限公司 	1,922.53 	954.68 	<br /><br />应付账款 	山东高速生态工程有限公司 	3,480.82 	3,761.83 	<br /><br />应付账款 	山东高速融媒体有限公司 	18.49 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速日照新材料有限公司 	1,044.28 	662.16 	<br /><br />应付账款 	山东高速日照建设有限公司 	2,212.32 	514.20 	<br /><br />应付账款 	山东高速日照供应链服务有限公司 	7,396.22 	6,795.64 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛西海岸港口有限公司 	415.66 	2,028.89 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛物业管理有限公司 	12.91 	12.48 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛物流发展有限公司 	404.57 	623.57 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛建设管理有限公司 	23,529.25 	2,751.45 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛公路有限公司 	1,405.90 	1,321.38 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛发展有限公司 	2,250.89 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速青岛产业投资有限公司 	533.75 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速蓬莱发展有限公司 	77.87 	168.87 	<br /><br />应付账款 	山东高速能源科技有限公司 	5,142.82 	582.75 	<br /><br />应付账款 	山东高速能源发展有限公司 	134.29 	579.70 	<br /><br />应付账款 	山东民生集团有限公司 	217.73 	210.57 	<br /><br />应付账款 	山东高速绿色生态发展有限公司 	4,328.89 	1,343.62 	<br /><br />应付账款 	山东高速绿色技术发展有限公司 	2,491.96 	479.86 	<br /><br />应付账款 	山东高速路用新材料技术有限公司 	554.45 	1,052.55 	<br /><br />应付账款 	山东高速鲁中物流发展有限公司 	80.51 	497.95 	<br /><br />应付账款 	山东高速鲁铁实业发展有限公司 	3,218.19 	3,152.37 	<br /><br />应付账款 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	754.38 	1,060.02 	<br /><br />应付账款 	山东高速龙青公路有限公司 	1,091.05 	2,410.40 	<br /><br />应付账款 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	6.17 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速临沂发展有限公司 	9,029.04 	955.04 	<br /><br />应付账款 	山东高速临空物流发展有限公司 	- 	288.16 	<br /><br />应付账款 	山东高速聊城发展有限公司 	430.90 	197.01 	<br /><br />应付账款 	山高（新泰）矿业有限公司 	321.89 	663.84 	<br /><br />应付账款 	山东高速交通装备有限公司 	3,878.35 	4,628.77 	<br /><br />应付账款 	山东高速交通工程有限公司 	2,943.82 	929.49 	<br /><br />应付账款 	山东高速建筑设计有限公司 	380.28 	302.28 	<br /><br />应付账款 	山东高速建筑科技有限公司 	104.99 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速建设科技有限公司 	40.25 	40.00 	<br /><br />应付账款 	山东高速沥青有限公司 	5,905.52 	13,751.07 	<br /><br />应付账款 	山东高速济青中线公路有限公司 	51.96 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速济宁发展有限公司 	376.98 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速济南发展有限公司 	1,827.47 	394.42 	<br /><br />应付账款 	山东高速集团有限公司 	113,034.67 	8,588.69 	<br /><br />应付账款 	山东高速集团四川乐宜公路有限公司 	10.52 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速集团四川建设开发有限公司 	15,373.44 	15,864.43 	<br /><br />应付账款 	山东高速黄河产业投资发展有限公司 	- 	650.00 	<br /><br />应付账款 	山东高速环境科技有限公司 	335.47 	548.10 	<br /><br />应付账款 	山东高速环保建材有限公司 	399.11 	78.55 	<br /><br />应付账款 	山东高速华瑞道路材料技术有限公司 	180.98 	276.35 	<br /><br />应付账款 	山东高速鸿林工程技术有限公司 	4,381.80 	1,377.35 	<br /><br />应付账款 	山东高速菏泽发展有限公司 	164.30 	164.30 	<br /><br />应付账款 	山东高速河南发展有限公司 	131.23 	655.20 	<br /><br />应付账款 	山东高速海纳（青岛）科技有限公司 	95.09 	16.43 	<br /><br />应付账款 	山东高速轨道交通集团有限公司 	9,356.39 	4,917.16 	<br /><br />应付账款 	山东高速股份有限公司 	15,336.17 	13,992.92 	<br /><br />应付账款 	山东高速供应链集团有限公司 	10,731.68 	19,551.87 	<br /><br />应付账款 	山东高速工程咨询集团有限公司 	1,232.05 	294.88 	<br /><br />应付账款 	山东高速工程检测有限公司 	2,003.24 	1,020.65 	<br /><br />应付账款 	山东高速高新科技投资有限公司 	6,111.44 	552.02 	<br /><br />应付账款 	山东高速高广公路有限公司 	148.47 	1,248.33 	<br /><br />应付账款 	山东高速服务区管理有限公司 	21.46 	23.49 	<br /><br />应付账款 	山东高速服务开发集团有限公司 	10,232.57 	7,022.10 	<br /><br />应付账款 	山东高速东营发展有限公司 	3,557.73 	168.56 	<br /><br />应付账款 	山东高速德州发展有限公司 	339.45 	849.78 	<br /><br />应付账款 	山东高速德建集团有限公司 	758.56 	346.23 	<br /><br />应付账款 	山东高速城市建设有限公司 	184.09 	153.35 	<br /><br />应付账款 	山东高速材料数字科技有限公司 	39,054.84 	27,337.19 	<br /><br />应付账款 	山东高速材料科技有限公司 	526.99 	251.85 	<br /><br />应付账款 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	278,129.67 	243,838.21 	<br /><br />应付账款 	山东高速博昌仓储物流有限公司 	778.66 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速滨州发展有限公司 	- 	0.07 	<br /><br />应付账款 	山东高速（威海）国际贸易有限公司 	279.97 	226.68 	<br /><br />应付账款 	山东港通建设有限公司 	3,772.80 	20.00 	<br /><br />应付账款 	山东博昌汽运有限公司 	40.86 	31.88 	<br /><br />应付账款 	山东百廿慧通工程科技有限公司 	3,423.01 	1,676.34 	<br /><br />应付账款 	山东奥邦交通设施工程有限公司 	839.86 	2,598.42 	<br /><br />应付账款 	日照交通规划设计院有限公司 	78.04 	65.56 	<br /><br />应付账款 	青岛众钧泰置业有限公司 	170.00 	170.00 	<br /><br />应付账款 	青岛众昌泰置业有限公司 	180.00 	180.00 	<br /><br />应付账款 	齐鲁建设集团实业发展公司 	82.81 	82.81 	<br /><br />应付账款 	山东高速国际产业发展有限公司 	2.88 	2.88 	<br /><br />应付账款 	山东高新岩土工程有限公司 	- 	0.30 	<br /><br />应付账款 	齐鲁高速（山东）装配有限公司 	15,643.61 	- 	<br /><br />应付账款 	泸州东南高速公路发展有限公司 	1,696.83 	1,393.81 	<br /><br />应付账款 	乐山泰吉投资开发有限公司 	66.00 	- 	<br /><br />应付账款 	江苏麟龙新材料股份有限公司 	1,644.59 	909.88 	<br /><br />应付账款 	江苏麟龙交通工程有限公司 	136.11 	136.11 	<br /><br />应付账款 	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 	406.49 	306.49 	<br /><br />应付账款 	湖北武麻高速公路有限公司 	- 	50.63 	<br /><br />应付账款 	湖北武荆高速公路发展有限公司 	3,198.85 	2,977.12 	<br /><br />应付账款 	湖北同晟生物能源科技有限公司 	194.88 	185.05 	<br /><br />应付账款 	湖北樊魏高速公路有限公司 	634.55 	734.55 	<br /><br />应付账款 	杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 	24.22 	- 	<br /><br />应付账款 	广东嘉益工程有限公司 	902.03 	41.14 	<br /><br />应付账款 	山东开创公路工程有限公司 	812.00 	- 	<br /><br />应付账款 	深圳润高智慧产业有限公司 	81.30 	32.00 	<br /><br />应付账款 	鄂州蓝工水务有限公司 	21.04 	21.04 	<br /><br />应付账款 	北京清控水木建筑工程有限公司 	1,339.80 	- 	<br /><br />应付账款 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	260.54 	<br /><br />应付账款 	高速集团其他下属子公司 	- 	790.21 	<br /><br />应付账款 	山东高速物资集团有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速建材集团有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山高商业保理（天津）有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	宝兴国晟矿业有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速岩土科技有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东鲁南交通设施工程有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速济东发展有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速烟台产业开发有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东燕舞岭生态建设有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速矿业有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速鲁西南产业开发有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速岩土工程有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	齐鲁交通材料技术开发有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	鄂州市华净污水处理有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东博都新材料有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东高速湖北发展有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	山东鄄菏高速公路有限公司 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	云南山高投资发展有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速青岛建设管理有限公司 	1,402.00 	372.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速材料数字科技有限公司 	1,228.22 	1,250.60 	<br /><br />其他应付款 	山东高速日照供应链服务有限公司 	404.25 	186.01 	<br /><br />其他应付款 	山东正晨科技股份有限公司 	130.44 	45.44 	<br /><br />其他应付款 	山东高速能源科技有限公司 	288.00 	225.60 	<br /><br />其他应付款 	山东高速枣庄发展有限公司 	10.00 	53.90 	<br /><br />其他应付款 	山东高速潍坊发展有限公司 	255.28 	333.30 	<br /><br />其他应付款 	山东高速服务开发集团有限公司 	2,349.42 	2,353.92 	<br /><br />其他应付款 	山东高速青岛西海岸港口有限公司 	57.00 	274.05 	<br /><br />其他应付款 	山东高速华瑞道路材料技术有限公司 	15.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速物资储运有限公司 	15.00 	130.50 	<br /><br />其他应付款 	山东天星北斗信息科技有限公司 	- 	2.81 	<br /><br />其他应付款 	山东高速高新科技投资有限公司 	224.00 	115.00 	<br /><br />其他应付款 	山东百廿慧通工程科技有限公司 	170.00 	198.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速临沂发展有限公司 	255.00 	148.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速供应链集团有限公司 	89.00 	274.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速集团有限公司 	9,343.91 	8,899.17 	<br /><br />其他应付款 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	22.97 	52.97 	<br /><br />其他应付款 	山东高速沾临高速公路有限公司 	1,592.13 	501.75 	<br /><br />其他应付款 	山东高速鸿林工程技术有限公司 	93.00 	104.00 	<br /><br />其他应付款 	山东省水工机械有限公司 	- 	14.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速铁建装备有限公司 	- 	55.80 	<br /><br />其他应付款 	山东高速轨道交通集团有限公司 	2,604.25 	1,750.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速鲁铁实业发展有限公司 	241.37 	466.50 	<br /><br />其他应付款 	山东高速交通装备有限公司 	55.20 	84.50 	<br /><br />其他应付款 	山东鲁道建设工程有限公司 	7.48 	5.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速投资发展有限公司 	0.05 	18.14 	<br /><br />其他应付款 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	1,177.03 	1,063.03 	<br /><br />其他应付款 	山东高速鲁中物流发展有限公司 	4.71 	24.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速德建集团有限公司 	86.04 	45.89 	<br /><br />其他应付款 	山东高速工程检测有限公司 	144.54 	86.50 	<br /><br />其他应付款 	山东高速沥青有限公司 	188.00 	139.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速环保建材有限公司 	77.00 	181.06 	<br /><br />其他应付款 	广东嘉益工程有限公司 	101.10 	12.34 	<br /><br />其他应付款 	山东高速烟威公路有限公司 	18.70 	5.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速潍日公路有限公司 	152.50 	126.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速龙青公路有限公司 	51.00 	40.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速（威海）国际贸易有限公司 	11.00 	27.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速日照建设有限公司 	153.29 	111.63 	<br /><br />其他应付款 	山东鲁南交通科技有限公司 	2.00 	2.50 	<br /><br />其他应付款 	山东鲁南建材科技有限公司 	- 	8.50 	<br /><br />其他应付款 	山高（新泰）矿业有限公司 	6.50 	78.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速交通工程有限公司 	408.17 	559.89 	<br /><br />其他应付款 	山东高速材料科技有限公司 	48.50 	2.50 	<br /><br />其他应付款 	山东通汇嘉泰融资租赁有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东港通建设有限公司 	52.45 	0.80 	<br /><br />其他应付款 	山东高速植生科技有限公司 	83.56 	142.50 	<br /><br />其他应付款 	山高供应链产业服务（山东）有限公司 	132.20 	546.33 	<br /><br />其他应付款 	山东省公路桥梁检测中心有限公司 	51.88 	62.19 	<br /><br />其他应付款 	山东高速股份有限公司 	3.03 	3.03 	<br /><br />其他应付款 	山东高速基础工程有限公司 	247.87 	248.80 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济潍高速公路有限公司 	2,336.32 	7,041.30 	<br /><br />其他应付款 	山东高速新材料集团有限公司 	848.46 	10.12 	<br /><br />其他应付款 	山东高速淄临高速公路有限公司 	6,118.61 	9,718.17 	<br /><br />其他应付款 	山东高速明董公路有限公司 	3,715.75 	1,012.15 	<br /><br />其他应付款 	山东高速绿色生态发展有限公司 	285.48 	254.95 	<br /><br />其他应付款 	山东高速集团四川建设开发有限公司 	170.00 	110.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速新材料科技有限公司 	25.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速烟台发展有限公司 	6.50 	6.00 	<br /><br />其他应付款 	山东奥邦交通设施工程有限公司 	84.74 	40.77 	<br /><br />其他应付款 	山东恒运置业有限公司 	- 	137.36 	<br /><br />其他应付款 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	12.84 	9.80 	<br /><br />其他应付款 	江苏麟龙交通工程有限公司 	14.63 	14.63 	<br /><br />其他应付款 	山东通维信息工程有限公司 	7.18 	6.26 	<br /><br />其他应付款 	山东滨莱高速公路有限公司 	0.20 	0.20 	<br /><br />其他应付款 	山东高速临滕公路有限公司 	13,080.58 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速绿色技术发展有限公司 	397.80 	116.90 	<br /><br />其他应付款 	山东高速日照新材料有限公司 	107.00 	154.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速青岛物业管理有限公司 	1.50 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速路用新材料技术有限公司 	20.00 	25.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济南发展有限公司 	10.00 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速环境科技有限公司 	- 	1.15 	<br /><br />其他应付款 	鲁南高速铁路有限公司 	- 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	山高供应链（济南）有限公司 	58.00 	7.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速生态工程有限公司 	44.80 	12.80 	<br /><br />其他应付款 	山东高速城市建设有限公司 	87.20 	87.20 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济青中线公路有限公司 	528.91 	405.21 	<br /><br />其他应付款 	山东路达油气销售有限公司 	- 	20.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	394.48 	497.28 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	- 	0.10 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济北公路有限公司 	- 	1,426.44 	<br /><br />其他应付款 	北京清控水木建筑工程有限公司 	4.20 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速路桥工程试验检测有限公司 	5.38 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东水总有限公司 	25.71 	26.71 	<br /><br />其他应付款 	山东高速新动能科技咨询有限公司 	10.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速实业发展有限公司 	77.00 	85.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速蓬莱发展有限公司 	12.00 	12.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速融媒体有限公司 	6.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速重庆发展有限公司 	2.00 	2.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速信息集团有限公司 	247.94 	179.94 	<br /><br />其他应付款 	日照交通规划设计院有限公司 	2.90 	2.90 	<br /><br />其他应付款 	山东省农村经济开发投资有限公司 	103.05 	111.61 	<br /><br />其他应付款 	山东高速标准箱物流有限公司 	2.00 	2.00 	<br /><br />其他应付款 	泸州东南高速公路发展有限公司 	135.28 	130.28 	<br /><br />其他应付款 	山东博昌汽运有限公司 	0.50 	0.50 	<br /><br />其他应付款 	山东高速生态环境集团有限公司 	37.37 	55.64 	<br /><br />其他应付款 	山东水总基础工程有限公司 	90.01 	69.87 	<br /><br />其他应付款 	山东高速仁和物业发展有限公司 	- 	3.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速岚临高速公路有限公司 	- 	134.57 	<br /><br />其他应付款 	山东高速河南发展有限公司 	18.00 	14.50 	<br /><br />其他应付款 	山东高速服务区管理有限公司 	- 	5.00 	<br /><br />其他应付款 	中国山东国际经济技术合作有限公司 	10.32 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	红河交通枢纽投资发展有限公司 	200.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速建筑科技有限公司 	10.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速高广公路有限公司 	185.00 	113.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速青岛物流发展有限公司 	12.00 	12.00 	<br /><br />其他应付款 	山东国合工程有限公司 	1.00 	1.00 	<br /><br />其他应付款 	泰山财产保险股份有限公司 	12.80 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东金鹏交通能源科技有限公司 	15.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东舜广实业发展有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	齐鲁高速（山东）装配有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速城乡建设开发有限公司 	6.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	泰安市同达建材有限公司 	25.00 	25.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速云南发展有限公司 	27,080.54 	21,521.89 	<br /><br />其他应付款 	湖北武荆高速公路发展有限公司 	6.00 	6.00 	<br /><br />其他应付款 	山东双利电子工程有限公司 	4.10 	6.12 	<br /><br />其他应付款 	山东高速淄博发展有限公司 	3.00 	3.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速青岛公路有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东环保产业集团有限公司 	6.00 	6.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速物流集团有限公司 	122.00 	48.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速东营发展有限公司 	- 	18.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速麟龙新材料有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东省第二水利工程局有限公司 	5.75 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速湖北发展有限公司 	4,767.10 	- 	<br /><br />其他应付款 	新纪元产业园经营有限公司 	2,866.06 	3,623.91 	<br /><br />其他应付款 	山东国合产业技术研究院有限公司 	360.00 	360.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速临空物流发展有限公司 	- 	1.20 	<br /><br />其他应付款 	通汇嘉泰融资租赁（天津）有限公司 	4,030.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速滨州发展有限公司 	- 	10.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速工程项目管理有限公司 	- 	83.03 	<br /><br />其他应付款 	山东高速通信技术有限公司 	4.20 	4.20 	<br /><br />其他应付款 	山东桂鲁高速公路建设有限公司 	78.62 	78.62 	<br /><br />其他应付款 	山东高速基础设施建设有限公司 	100.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速绿城置业投资有限公司 	873.36 	873.36 	<br /><br />其他应付款 	湖北同晟生物能源科技有限公司 	- 	4.00 	<br /><br />其他应付款 	山东高速新能源开发有限公司 	3.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速建筑设计有限公司 	0.50 	0.50 	<br /><br />其他应付款 	山东高速博昌仓储物流有限公司 	15.00 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东鲁南交通设施工程有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	SDHS DEVELOPMENT LIMITED 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	宝兴国晟矿业有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速济宁发展有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速建材集团有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东高速矿业有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	山东鄄菏高速公路有限公司 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	高速集团其他联营、合营企业 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	<br /><br />应付票据 	中国山东国际经济技术合作有限公司 	50.40 	21.60 	<br /><br />应付票据 	山东高速青岛西海岸港口有限公司 	98.26 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速沥青有限公司 	4,879.11 	2,116.22 	<br /><br />应付票据 	山东高速日照供应链服务有限公司 	361.47 	1,005.89 	<br /><br />应付票据 	山高供应链（济南）有限公司 	150.22 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速速链云科技有限责任公司 	12,354.89 	5,042.42 	<br /><br />应付票据 	威海市商业银行股份有限公司 	6,311.77 	172,881.37 	<br /><br />应付票据 	山东通汇资本投资集团有限公司 	199.15 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速股份有限公司 	- 	10,079.46 	<br /><br />应付票据 	山东高速实业发展有限公司 	110.66 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速鲁南物流发展有限公司 	111.80 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速路用新材料技术有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速德州发展有限公司 	300.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速材料数字科技有限公司 	1,945.79 	1,018.00 	<br /><br />应付票据 	山东高速生态环境集团有限公司 	522.53 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速高新科技投资有限公司 	6,442.75 	8.00 	<br /><br />应付票据 	山东通汇数字科技有限公司 	208,985.30 	55,842.04 	<br /><br />应付票据 	山东高速供应链集团有限公司 	1,126.80 	373.52 	<br /><br />应付票据 	山东高速鲁铁实业发展有限公司 	273.29 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速环保建材有限公司 	60.00 	47.50 	<br /><br />应付票据 	山东高速临沂发展有限公司 	- 	488.56 	<br /><br />应付票据 	山东高速服务开发集团有限公司 	241.14 	- 	<br /><br />应付票据 	山东路达油气销售有限公司 	22.92 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速铁建装备有限公司 	14.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速交通装备有限公司 	174.20 	310.70 	<br /><br />应付票据 	山东高速投资发展有限公司 	- 	60.35 	<br /><br />应付票据 	山东高速鲁中物流发展有限公司 	60.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速工程检测有限公司 	66.16 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速能源科技有限公司 	1,407.27 	41.57 	<br /><br />应付票据 	山东高速潍日公路有限公司 	469.85 	406.76 	<br /><br />应付票据 	山东高速龙青公路有限公司 	240.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速青岛建设管理有限公司 	14.22 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速淄博发展有限公司 	85.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速潍坊发展有限公司 	1,199.75 	1,826.78 	<br /><br />应付票据 	山高（新泰）矿业有限公司 	266.00 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速交通工程有限公司 	56.00 	91.63 	<br /><br />应付票据 	山东高速植生科技有限公司 	27.44 	80.00 	<br /><br />应付票据 	山高供应链产业服务（山东）有限公司 	456.84 	107.00 	<br /><br />应付票据 	山东高新岩土工程有限公司 	64.50 	106.13 	<br /><br />应付票据 	齐鲁交通物流发展有限公司 	- 	40.00 	<br /><br />应付票据 	泸州东南高速公路发展有限公司 	- 	768.15 	<br /><br />应付票据 	山东高速集团四川建设开发有限公司 	2,778.17 	2,152.59 	<br /><br />应付票据 	山东高速滨州发展有限公司 	- 	400.00 	<br /><br />应付票据 	山东高速新材料集团有限公司 	838.71 	- 	<br /><br />应付票据 	山东高速日照建设有限公司 	255.00 	782.00 	<br /><br />应付票据 	山东高速聊城发展有限公司 	141.00 	160.00 	<br /><br />应付票据 	山东奥邦交通设施工程有限公司 	1.71 	650.00 	<br /><br />应付票据 	山东高速材料技术开发集团有限公司 	- 	1,000.00 	<br /><br />应付票据 	江苏麟龙新材料股份有限公司 	- 	391.67 	<br /><br />应付票据 	山东百廿慧通工程科技有限公司 	5,006.78 	99.00 	<br /><br />应付票据 	山东高速新材料科技有限公司 	432.20 	- 	<br /><br />应付票据 	山东港通建设有限公司 	373.00 	- 	<br /><br />应付票据 	宝兴国晟矿业有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速济青中线公路有限公司 	765.17 	6,826.05 	<br /><br />合同负债 	四川宜彝高速公路运营管理有限公司 	529.82 	234.55 	<br /><br />合同负债 	山东高速股份有限公司 	670.76 	2,262.09 	<br /><br />合同负债 	山东高速投资控股有限公司 	10.36 	10.36 	<br /><br />合同负债 	山东高速西城置业有限公司 	271.24 	2.15 	<br /><br />合同负债 	山东高速绿城置业投资有限公司 	22.72 	22.72 	<br /><br />合同负债 	山东高速环保建材有限公司 	73.63 	518.53 	<br /><br />合同负债 	山东高速服务开发集团有限公司 	118.54 	79.69 	<br /><br />合同负债 	山东高速置业发展有限公司 	374.39 	374.39 	<br /><br />合同负债 	山东高速工程检测有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速服务区提升建设工程有限公司 	2.57 	401.75 	<br /><br />合同负债 	山东高速服务区管理有限公司 	338.53 	2,572.95 	<br /><br />合同负债 	山东高速鸿林工程技术有限公司 	11.72 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速济南绕城西线公路有限公司 	224.17 	3,372.43 	<br /><br />合同负债 	山东高速潍日公路有限公司 	22.00 	9.72 	<br /><br />合同负债 	山东高速集团有限公司 	24,292.92 	16,295.50 	<br /><br />合同负债 	山东高速绿色生态发展有限公司 	8.50 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速临枣至枣木公路有限公司 	1,755.83 	1,754.73 	<br /><br />合同负债 	山东高速湖南发展有限公司 	1.13 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速泰东公路有限公司 	125.37 	348.54 	<br /><br />合同负债 	云南锁蒙高速公路有限公司 	19.94 	80.71 	<br /><br />合同负债 	广东嘉益工程有限公司 	243.40 	199.97 	<br /><br />合同负债 	山东高速物业管理有限公司 	24.84 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速济南投资建设有限公司 	51.54 	36.19 	<br /><br />合同负债 	山东高速工程项目管理有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东利津黄河公路大桥有限公司 	3,882.82 	3,882.82 	<br /><br />合同负债 	山东鄄菏高速公路有限公司 	3,114.12 	2,830.00 	<br /><br />合同负债 	山东高速高广公路有限公司 	600.32 	600.32 	<br /><br />合同负债 	山东高速公路发展有限公司 	8,015.70 	8,015.70 	<br /><br />合同负债 	山东省交通工程监理咨询有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速青岛发展有限公司 	1,839.90 	677.70 	<br /><br />合同负债 	山东高速青岛公路有限公司 	766.30 	- 	<br /><br />合同负债 	山东省水利工程局有限公司 	484.35 	1,077.76 	<br /><br />合同负债 	山东高速日照物流发展有限公司 	61.25 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速沾临高速公路有限公司 	2,184.34 	78.23 	<br /><br />合同负债 	成都鲁高锦隆环境治理有限公司 	1,710.66 	1,650.10 	<br /><br />合同负债 	山东高速临滕公路有限公司 	1,652.51 	5,688.08 	<br /><br />合同负债 	山东滨莱高速公路有限公司 	76.83 	- 	<br /><br />合同负债 	齐鲁高速公路股份有限公司 	3,804.15 	4,949.90 	<br /><br />合同负债 	山东高速潍坊发展有限公司 	67.32 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速宁梁高速公路有限公司 	91.70 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速沈海高速公路有限公司 	804.93 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速文登公路有限公司 	7,986.54 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速济德公路有限公司 	2,967.75 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速集团四川乐自公路有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东高速济潍高速公路有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	成都市鲁川建设管理有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东临港疏港轨道交通有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	山东省交通规划设计院集团有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	云南山高投资发展有限公司 	- 	- 	<br /><br />合同负债 	高速集团其他下属子公司 	- 	- 	<br /><br />长期应付款 	山东高速环球融资租赁有限公司 	21.47 	21.47 	<br /><br />（五）关联方承诺<br /><br />2023年年度公司收购山东高速集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、山东高速材料技术开发集团有限公司(以下简称“高速集团”、“设计院集团”、“材料开发集团”)所分别持有山东高速交通建设集团有限公司(以下简称“交建集团”)66.83%、13.27%、6.63%股权。交建集团2023年度、2024年度、2025年度经审计的合并口径净利润数合计不低于110,578.03万元，如交建集团的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，高速集团、设计院集团、材料开发集团将对本公司进行补偿，承担的补偿比例分别为66.83%、13.27%、6.63%，补偿的数额为交建集团2023年度、2024年度、2025年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。高速集团、设计院集团、材料开发集团应在本公司2025年度财务报告(合并目标公司)经股东大会审议通过之日起30日内以现金方式一次性向本公司支付补偿款。在此期间，公司如有剩余未支付股权转让价款的，有权将补偿数额直接在未支付股权转让价款中予以扣减。<br /><br />六、或有事项<br /><br />（一）对外担保事项<br /><br />截至2023年末，发行人对外担保余额为1,397.30万元，具体明细如下：<br /><br />表：截至2023年末发行人对外担保情况<br /><br />单位：万元<br /><br />担保对象名称 	担保额度相关公告披露日期 	担保总额（最高额保证） 	实际发生日期 	担保余额 	担保类型 	担保物 	反担保情况 	担保期 	是否履行完毕 	是否为关联方担保 	<br /><br />鄂州市华净污水处理有限公司 	2023年04月25日 	1,767.15 	2019年09月24日 	1,397.30 	连带责任担保 	无 	无 	20年 	否 	否 	<br /><br />（二）未决诉讼及仲裁事项<br /><br />截至2023年12月31日，发行人不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁案件，不存在对本次发行构成实质性影响的重大行政处罚。<br /><br />（三）重大承诺及其他或有事项<br /><br />无。<br /><br />七、受限资产情况<br /><br />截至2023年末，发行人合并报表范围内受限资产账面价值总计558,796.56万元，其明细如下：<br /><br />表： 2023年末发行人受限资产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	期末账面价值 	受限原因 	<br /><br />货币资金 	76,401.69 	保证金、押金 	<br /><br />应收票据 	1,000.00 	银行借款质押 	<br /><br />固定资产 	10,659.80 	银行借款抵押 	<br /><br />无形资产 	4,296.10 	银行借款抵押 	<br /><br />应收账款 	153,735.01 	银行借款质押 	<br /><br />长期应收款 	228,997.62 	银行借款抵押、质押 	<br /><br />在建工程 	741.05 	银行借款抵押 	<br /><br />长期股权投资 	82,965.30 	银行借款质押 	<br /><br />合计 	558,796.56 	- 	<br /><br />除上述资产受限制情况外，截至2023年末，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。<br /><br />八、衍生产品情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，公司不存在金融衍生品投资。<br /><br />九、重大投资理财产品情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人无持有理财产品。<br /><br />十、海外投资<br /><br />1、海外控股公司<br /><br />截至2023年末，发行人控股海外子公司情况如下：<br /><br />表：近一年末发行人海外控股公司情况<br /><br />子公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例（%） 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />二级子公司 						<br /><br />中国山东国际（苏丹）有限公司 	境外 	苏丹 	工程施工 		100 	<br /><br />中国山东高速乌干达有限公司 	境外 	乌干达 	仓储物流 		51 	<br /><br />鲁迪商贸有限公司 	境外 	迪拜 	一般贸易 		100 	<br /><br />好彩有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	境外承包工程 		100 	<br /><br />山东高速外经集团波黑有限责任公司 	境外 	波黑 	建设并运营高速公路项目 		99 	<br /><br />恒瑞有限责任公司 	境外 	波黑 	建筑施工 		100 	<br /><br />山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	道路运输等相关服务 		100 	<br /><br />恒通有限责任公司 	境外 	塞尔维亚 	工程施工 		100 	<br /><br />山东外经集团（东帝汶）有限公司 	境外 	东帝汶 	道路桥梁修建 		100 	<br /><br />中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 	尼日尔 	尼日尔 	工程施工 		100 	<br /><br />三级及以下子公司 						<br /><br />第一达卡高架高速有限公司 	境外 	孟加拉国 	货物进出口及建筑施工 		34 	<br /><br />齐鲁中东有限公司 	境外 	阿联酋 	国际贸易 		100 	<br /><br />山东高速路桥(越南)有限公司 	境外 	越南 	工程施工 		100 	<br /><br />山东高速路桥（孟加拉）有限公司 	境外 	孟加拉 	工程施工 		100 	<br /><br />山东高速路桥西非有限公司 	境外 	尼日利亚 	工程施工 		100 	<br /><br />山东高速路桥国际（香港）有限公司 	境外 	中国香港 	投资建设 		100 	<br /><br />2、海外业务经营业务许可<br /><br />截至2023年末，发行人及其子公司境外投资所持有的相关许可及备案手续情况如下：<br /><br />表：发行人及其子公司境外投资所持有的相关许可及备案手续情况<br /><br />序号 	公司名称 	经营范围 	投资金额 	股东及持股比例 	注册地 	境外投资证书编号 	<br /><br />1 	山东外经（香港）有限公司 	建筑工程承包、劳务人员管理、进出口贸易 	1.3万美元 	外经集团100.00% 	中国香港 	境外投资证第N3700201900225号 	<br /><br />2 	中国山东国际（苏丹）有限公司 	工程承包、进出口贸易和资讯、中介、招商等 	70.902万元 	外经集团100.00% 	苏丹 	境外投资证第N3700202000179号 	<br /><br />3 	中国山东高速乌干达有限公司 	仓储物流 	910万美元 	外经集团51.00%， 	乌干达 	境外投资证第N3700201800069号 	<br /><br />丽迪亚家纺乌干达有限公司 	<br /><br />				49.00% 			<br /><br />4 	鲁迪商贸有限公司 	为公司在伊拉克及苏丹、咋得、莫桑比克、坦桑尼亚等项目组提供设备、材料、物资保障，为进出口贸易和合资合作项目开拓市场。 	30万美元 	外经集团100.00% 	阿拉伯联合酋长国 	商境外投资证第3700201100014号 	<br /><br />5 	好彩有限责任公司 	境外承包工程、基础设施建设、投融资、建材买卖、进出口业务 	5,553.39488万美元 	外经集团100.00% 	塞尔维亚 	境外投资证第N3700201700179号 	<br /><br />6 	山东高速外经集团波黑有限责任公司 	投资建设并运营管理波黑塞族共和国境内的巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目 	29,221.54万美元 	外经集团99%；波黑塞族共和国政府1% 	波黑 	境外投资证第N3700201800375号 	<br /><br />7 	恒瑞有限责任公司 	建筑施工、道路桥梁等基础设施建设运营、进出口贸易 	222.8万美元 	外经集团100.00% 	波黑 	境外投资证第N3700201900277号 	<br /><br />8 	山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 	陆路运输服务；进出口贸易；其他依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 	5,707.5万美元 	外经集团100.00% 	塞尔维亚 	境外投资证第N3700201900059号 	<br /><br />9 	恒通有限责任公司 	建筑施工、基础设施建设运营、进出口贸易 	111.4万美元 	外经集团100.00% 	塞尔维亚 	境外投资证第N3700201900276号 	<br /><br />10 	第一达卡高架高速有限公司 	按照《特许协议》规定的条款全面开展达卡高架快速路PPP项目及相关业务/活动。 	126,266.53万美元 	鲁迪商贸有限公司34.00%， 	孟加拉国 	境外投资证第N3700201900043号 	<br /><br />中国水电（新加坡）有限公司15.00%， 	<br /><br />意大利泰发展公共有限公司51.00% 	<br /><br />11 	山东外经集团（东帝汶）有限公司 	道路桥梁修建、工业和民用建筑及设施建设、进出口贸易等 	15万美元 	外经集团100% 	东帝汶 	境外投资证第N3700202000119号 	<br /><br />12 	中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 	房屋及公共工程，建筑材料、纺织产品、机械设备、五金、电子产品的销售、租赁公共工程设备等 	0.3361万美元 	外经集团100% 	尼日尔 	境外投资证第N3700202000118号 	<br /><br />13 	齐鲁中东有限公司 	根据山东高速集团对尼罗公司投资肯尼亚A13道路升级改造项目的批复及项目的可行性研究报告，从事基于工程项下进出口材料、设备、技术的进出口业务，提供相关配售服务及技术咨询；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、电子产 品的供应；企业管理咨询、投资管理咨询、商务信息咨询、信息技术开发；技术服务；技术咨询；商务信息咨询 	100万迪拉姆 	尼罗公司100% 	阿拉伯联合酋长国 	境外投资证第N3700202000019号 	<br /><br />14 	山东高速路桥（孟加拉）有限公司 	道路桥梁、市政、水利等工程施工业务，以及设备租赁业务、进出口贸易等 	93万美元 	路桥国际100% 	孟加拉国 	境外投资证第N3700202200107 	<br /><br />15 	山东高速路桥国际（香港）有限公司 	交通基础设施的投资、建设、经营及管理 	1万港币 	路桥国际100% 	中国香港 	境外投资证第N3700202300090号 	<br /><br />16 	山东高速路桥（越南）有限公司 	公路、铁路、市政工程建设，建筑材料生产销售，物流服务等 	230万美元 	路桥集团100% 	越南 	境外投资证第N3700201900114号 	<br /><br />3、境外收入情况<br /><br />表：近三年发行人境内外收入占比情况分析<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	比例 	金额 	比例 	金额 	比例 	<br /><br />华北地区 	213,741.74 	2.93 	544,188.03 	7.70 	106,019.62 	1.84 	<br /><br />东北地区 	38,512.26 	0.53 	1,935.60 	0.03 	13,656.03 	0.24 	<br /><br />华东地区 	5,512,100.98 	75.47 	5,351,045.95 	75.68 	4,210,656.11 	73.20 	<br /><br />中南地区 	354,193.17 	4.85 	190,908.68 	2.70 	229,455.61 	3.99 	<br /><br />西南地区 	581,157.05 	7.96 	520,915.15 	7.37 	729,921.55 	12.69 	<br /><br />西北地区 	161,023.99 	2.21 	140,007.21 	1.98 	158,199.85 	2.75 	<br /><br />海外地区 	441,686.41 	6.05 	320,864.25 	4.54 	304,320.25 	5.29 	<br /><br />合计 	7,302,415.60 	100.00 	7,069,864.87 	100.00 	5,752,229.03 	100.00 	<br /><br />近三年，发行人来自境外的收入逐渐增加，占比分别为5.29%、4.54%、6.05%，占比较为稳定。<br /><br />4、境外合规经营情况<br /><br />就发行人目前重大海外业务，Eden Chambers（孟加拉）、JPM Jankovic Popovic Mitic（塞尔维亚）、Joint Law Office Maekovic Vukotic Jovkovic（波黑）、Peak Law Chambers（南苏丹）律师事务所分别进行了核查并出具了法律意见，确认孟加拉第一达卡高架路项目、塞尔维亚文化中心项目、瓦列沃-拉伊科瓦茨公路项目、波黑公路项目、朱巴伦拜克项目实施主体依法设立、有效存续；公司在境外所开展经营已经必要的授权批准，在当地开展相关业务具有合法性。截止报告期末，公司重大海外项目权益不存在现实或可预见的重大不利变化。<br /><br />十一、直接债务融资计划<br /><br />截至本募集说明书签署之日，除本期超短期融资券外，发行人暂无其他直接债务融资计划。<br /><br />第七章发行人资信状况<br /><br />一、授信情况<br /><br />截至2023年末，山东路桥合并口径授信总额为1,143.93亿元，其中已使用授信额度354.92亿元，未使用授信余额789.01亿元。山东路桥合并口径的授信明细表如下：<br /><br />表：截至2023年末发行人及子公司主要贷款银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />授信金融机构 	授信金额 	已使用金额 	未使用金额 	<br /><br />北京银行 	467,000.00 	71,148.49 	395,851.51 	<br /><br />渤海银行 	181,000.00 	2,100.00 	178,900.00 	<br /><br />成都农商行 	3,000.00 	2,000.00 	1,000.00 	<br /><br />成都银行 	30,600.00 	29,447.70 	1,152.30 	<br /><br />大连银行 	5,000.00 	5,000.00 	- 	<br /><br />东亚银行 	20,000.00 	5,599.50 	14,400.50 	<br /><br />东营银行 	16,700.00 	- 	16,700.00 	<br /><br />工商银行 	788,462.09 	475,033.39 	313,428.70 	<br /><br />光大银行 	229,100.00 	74,350.52 	154,749.48 	<br /><br />广发银行 	382,500.00 	69,837.62 	312,662.38 	<br /><br />恒丰银行 	300,000.00 	20,219.87 	279,780.13 	<br /><br />华夏银行 	420,000.00 	- 	420,000.00 	<br /><br />黄河银行 	20,000.00 	5,000.00 	15,000.00 	<br /><br />汇丰银行 	370,000.00 	103,213.00 	266,787.00 	<br /><br />济宁银行 	6,000.00 	6,000.00 	- 	<br /><br />建设银行 	1,017,000.00 	485,002.37 	531,997.63 	<br /><br />江西银行 	29,000.00 	15,800.00 	13,200.00 	<br /><br />交通银行 	345,000.00 	155,284.37 	189,715.63 	<br /><br />进出口银行 	510,000.00 	114,742.75 	395,257.25 	<br /><br />莱商银行 	36,667.00 	683.00 	35,984.00 	<br /><br />莱芜农商行 	10,000.00 	- 	10,000.00 	<br /><br />民生银行 	445,500.00 	150,129.37 	295,370.63 	<br /><br />宁夏银行 	25,000.00 	7,104.03 	17,895.97 	<br /><br />农业银行 	430,600.00 	186,077.17 	244,522.83 	<br /><br />平安国际融资租赁有限公司 	4,500.00 	- 	4,500.00 	<br /><br />平安银行 	99,000.00 	8,330.08 	90,669.92 	<br /><br />浦发银行 	522,200.00 	112,837.74 	409,362.26 	<br /><br />齐鲁银行 	192,300.00 	86,127.46 	106,172.54 	<br /><br />齐商银行 	10,000.00 	- 	10,000.00 	<br /><br />青岛农商行 	35,000.00 	2,374.51 	32,625.49 	<br /><br />青岛银行 	204,000.00 	81,674.25 	122,325.75 	<br /><br />日照银行 	97,200.00 	5,009.00 	92,191.00 	<br /><br />山东安丘农商行 	995.00 	993.00 	2.00 	<br /><br />山东高速速链云科技有限公司 	15,000.00 	9,725.80 	5,274.20 	<br /><br />山高商业保理（天津）有限公司 	17,420.64 	16,077.70 	1,342.94 	<br /><br />山高商业保理（天津）有限公司 	5,000.00 	455.89 	4,544.11 	<br /><br />蜀道融资租赁（深圳）有限公司 	15,500.00 	15,500.00 	- 	<br /><br />四川银行 	3,000.00 	- 	3,000.00 	<br /><br />泰安银行 	20,000.00 	- 	20,000.00 	<br /><br />威海商业银行 	30,000.00 	2,877.75 	27,122.25 	<br /><br />潍坊银行 	35,000.00 	23,356.81 	11,643.19 	<br /><br />星展银行 	34,905.00 	19,235.84 	15,669.16 	<br /><br />兴业银行 	614,000.00 	148,122.61 	465,877.39 	<br /><br />邮储银行 	658,150.00 	76,317.13 	581,832.87 	<br /><br />渣打银行 	67,452.50 	37,289.62 	30,162.88 	<br /><br />章丘农商行 	970.00 	970.00 	- 	<br /><br />章丘齐鲁村镇银行 	1,000.00 	1,000.00 	- 	<br /><br />招商银行 	452,000.00 	112,855.32 	339,144.68 	<br /><br />浙商银行 	238,000.00 	75,213.62 	162,786.38 	<br /><br />中国农业发展银行 	169,713.00 	113,828.00 	55,885.00 	<br /><br />中国银行 	978,374.00 	448,132.55 	530,241.45 	<br /><br />中信银行 	829,490.00 	166,097.30 	663,392.70 	<br /><br />诸城农商行 	1,000.00 	1,000.00 	- 	<br /><br />合计 	11,439,299.23 	3,549,175.13 	7,890,124.10 	<br /><br />二、违约记录<br /><br />发行人近三年及一期无债务违约记录。<br /><br />三、发行人债券发行和偿还情况<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还债务融资余额98.36亿元。其中，中期票据余额30亿元，公司债余额20亿元，可转债余额48.36亿元。<br /><br />表：发行人存续的直接债务融资情况<br /><br />单位：亿元、年、%<br /><br />序号 	债券简称 	发行方式 	发行日 	到期日 	期限 	发行规模 	发行利率 	余额 	<br /><br />1 	22山路01 	公募 	2022-07-14 	2027-07-18 	3+2 	5.00 	3.03 	5.00 	<br /><br />2 	22高速路桥MTN001 	公募 	2022-10-17 	2027-10-19 	3+2 	5.00 	3.05 	5.00 	<br /><br />3 	22山路02 	公募 	2022-10-27 	2027-10-31 	3+2 	5.00 	2.90 	5.00 	<br /><br />4 	山路转债 	可转债 	2023-03-24 	2029-03-24 	6 	48.36 	0.20 	48.36 	<br /><br />5 	24高速路桥MTN001 	公募 	2024-03-21 	2029-03-22 	3+2 	5.00 	2.67 	5.00 	<br /><br />6 	24山路01 	公募 	2024-05-23 	2027-05-27 	3.00 	10.00 	2.37 	10.00 	<br /><br />7 	23鲁路桥MTN001 	公募 	2023-07-19 	2028-07-21 	3+2 	5.00 	3.25 	5.00 	<br /><br />8 	24鲁路桥MTN001（科创票据） 	公募 	2024-03-05 	2027-03-07 	3 	5.00 	2.77 	5.00 	<br /><br />9 	24鲁路桥MTN002 	公募 	2024-05-27 	2034-05-29 	10.00 	5.00 	3.17 	5.00 	<br /><br />10 	24鲁路桥MTN003（科创票据） 	公募 	2024-06-20 	2034-06-24 	10.00 	5.00 	2.90 	5.00 	<br /><br />合计 	- 	- 	- 	- 	98.36 	- 	98.36 	<br /><br />除此之外，截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司未发行过其他公司债券或债务融资工具。<br /><br />四、其他资信事项<br /><br />1、本次债务融资工具引用的2022年度及2023年度审计报告的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。根据中国证监会于2024年8月2日下发的《行政处罚决定书》（[2024]78号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因承接上市公司江西奇信集团股份有限公司年报审计业务被中国证监会行政处罚，被暂停从事证券服务业务6个月（自2024年8月2日至2025年2月1日止）。<br /><br />山东高速路桥集团股份有限公司审计报告签字注册会计师未参与上述被行政处罚项目及立案调查项目的审计工作。本次处分事项不影响本次债务融资工具引用审计报告的审计质量，不影响天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述审计报告的效力，不会对本期债务融资工具的注册发行造成实质性不利影响或法律障碍。<br /><br />第八章发行人2024年1-6月情况<br /><br />一、发行人2024年1-6月主营业务情况<br /><br />1、营业收入<br /><br />表：近三年及2024年1-6月发行人的营业收入构成<br /><br />单位：万元、%<br /><br />业务板块 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	2,537,381.40 	89.04 	6,385,378.26 	87.44 	6,400,791.62 	90.53 	5,186,629.79 	90.17 	<br /><br />路桥养护施工板块 	170,447.38 	5.98 	446,988.33 	6.12 	416,211.41 	5.89 	316,000.18 	5.49 	<br /><br />其他板块 	141,823.47 	4.98 	470,049.01 	6.44 	252,861.85 	3.58 	249,599.06 	4.34 	<br /><br />营业收入合计 	2,849,652.25 	100.00 	7,302,415.60 	100.00 	7,069,864.87 	100.00 	5,752,229.03 	100.00 	<br /><br />			最近三年及2024年1-6月，发行人分别实现营业收入5,752,229.03万元、7,069,864.87万元、7,302,415.60万元及2,849,652.25万元。2023年，发行人主营业务收入较2022年度增加3.29%，2024年1-6月营业收入较去年同期同比下降8.69%。发行人近三年的营业收入呈现持续上升的趋势。 	<br /><br />发行人主营业务主要包括路桥工程施工和路桥养护施工。最近三年及2024年1-6月，发行人路桥工程施工业务收入分别为5,186,629.79万元、6,400,791.62万元、6,385,378.26万元及2,537,381.40万元，占营业收入比重分别为90.17%、90.53%及、87.44%及89.04%；最近三年及2024年1-6月，路桥养护施工业务收入分别316,000.18万元、416,211.41万元、446,988.33万元及170,447.38万元，占营业收入的比重分别为5.49%、5.89%、6.12%及5.98%。最近三年及2024年1-6月，发行人路桥工程施工及路桥养护施工业务收入占营业收入的比重分别为95.66%、96.42%、93.56%及95.02%，收入占比较高。<br /><br />发行人其他业务主要包括周转材料及设备租赁销售、商品混凝土加工销售和工程设计咨询，其他业务实现的收入较少。<br /><br />2、营业成本<br /><br />表：近三年及2024年1-6月发行人的营业成本构成<br /><br />单位：万元、%<br /><br />业务板块 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	2,240,506.18 	89.49 	5,604,366.19 	88.14 	5,659,910.77 	91.08 	4,604,937.98 	90.73 	<br /><br />路桥养护施工板块 	148,732.51 	5.94 	381,730.04 	6.00 	349,040.01 	5.62 	272,553.47 	5.37 	<br /><br />其他板块 	114,442.92 	4.57 	372,105.60 	5.85 	205,167.62 	3.30 	197,826.75 	3.90 	<br /><br />业务板块 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />营业成本合计 	2,503,681.61 	100.00 	6,358,201.82 	100.00 	6,214,118.40 	100.00 	5,075,318.20 	100.00 	<br /><br />随着发行人营业收入的增长，营业成本亦呈上升趋势。最近三年及2024年1-6月，发行人营业成本分别为5,075,318.20万元、6,214,118.40万元、6,358,201.82万元及2,503,681.61万元。<br /><br />最近三年及及2024年1-6月，发行人主营业务成本包括路桥工程施工成本及路桥养护施工成本。路桥工程施工及路桥养护施工业务成本分别为4,877,491.45万元、6,008,950.78万元，5,986,096.23万元及2,389,238.69万元，占营业成本的96.10%、96.70%、94.14%及95.43%，占比较高。<br /><br />3、毛利润及毛利率<br /><br />表： 近三年及2024年1-6月发行人毛利润及毛利率情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />路桥工程施工板块 	296,875.22 	85.81 	781,012.08 	82.72 	740,880.85 	86.58 	581,691.81 	85.93 	<br /><br />毛利率 	11.70 	12.23 	11.57 	11.22 	<br /><br />路桥养护施工板块 	21,714.87 	6.28 	65,258.30 	6.91 	67,171.41 	7.85 	43,446.71 	6.42 	<br /><br />毛利率 	12.74 	14.60 	16.14 	13.75 	<br /><br />其他板块 	27,380.55 	7.91 	97943.4 	10.37 	47694.21 	5.57 	51,772.31 	7.65 	<br /><br />毛利率 	19.31 	20.84 	18.86 	20.74 	<br /><br />合计 	345,970.64 	100.00 	944,213.78 	100.00 	855,746.47 	100.00 	676,910.83 	100.00 	<br /><br />毛利率 	12.14 	12.93 	12.10 	11.77 	<br /><br />最近三年及2024年1-6月，公司业务毛利润分别为676,910.83万元、855,746.47万元、944,213.78万元及345,970.64万元，整体业务毛利率分别为11.77%、12.10%、12.93%及12.14%。2021-2023年，山东路桥整体毛利率水平呈现上升趋势。<br /><br />最近三年及2024年1-6月，公司路桥工程施工板块毛利率分别为11.22%、11.57%、12.23%及11.70%，近三年均有所提升。公司路桥工程业务成本主要包括材料成本、劳务费用、机械使用费及人工成本。<br /><br />最近三年及2024年1-6月，公司路桥养护施工板块毛利率分别为13.75%、16.14%、14.60%及12.74%。公司路桥养护业务成本主要包括劳务费用、材料成本、机械使用费及人工成本。<br /><br />发行人其他板块主要指商品混凝土加工销售、周转材料及设备租赁销售、工程设计咨询三类业务，无论是营业收入还是成本占比均较低，不属于发行人主营板块。<br /><br />二、发行人2024年1-6月主要财务数据<br /><br />（一）发行人财务报告编制及审计情况<br /><br />1、财务报表编制基础变化情况<br /><br />发行人2024年1-6月财务报表编制基础未发生变化。<br /><br />2、会计政策（估计）变更情况<br /><br />发行人2024年1-6月无重大会计政策变更、无重大会计估计变更。<br /><br />3、财务报表审计情况<br /><br />发行人2024年1-6月合并及母公司财务报表未经审计。<br /><br />（二）合并报表范围变化情况<br /><br />1、新纳入合并报表范围子公司情况<br /><br />表：2024年1-6月新纳入合并报表范围子公司情况<br /><br />公司名称 	主要经营地 	注册地 	业务性质 	持股比例（%） 	合并范围变动的原因 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />中铁隆工程集团有限公司 	四川省 	成都市 	工程施工 	49.82 		收购 	<br /><br />济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	其他 		9.97 	投资设立 	<br /><br />山高商业保理（天津）有限公司 	天津市 	天津市 	资本市场服务 		45.00 	投资设立 	<br /><br />山东高速齐鲁机电工程有限公司 	山东省 	济南市 	专业技术服务业 		45.00 	投资设立 	<br /><br />济南诚桥投资合伙企业（有限合伙） 	山东省 	济南市 	资本市场服务 		29.98 	投资设立 	<br /><br />山东高速(河南)养护科技有限公司 	河南省 	周口市 	工程施工 		36.57 	投资设立 	<br /><br />第一达卡高架高速有限公司 	境外 	孟加拉国 	货物进出口及建筑施工 		34.00 	同一控制下企业合并 	<br /><br />2、不再纳入合并报表范围子公司情况<br /><br />表： 2024年1-6月不再纳入合并报表范围子公司情况<br /><br />公司名称 	不再纳入合并范围内原因 	<br /><br />中国高速集团有限公司 	公司注销 	<br /><br />（三）近三年及一期末合并及母公司财务报表<br /><br />1、近三年及一期末合并资产负债表<br /><br />表：近三年及一期末发行人合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	905,373.26 	817,260.44 	704,704.88 	730,493.93 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	- 	980.00 	<br /><br />应收票据 	125,838.92 	192,525.36 	124,532.90 	134,878.58 	<br /><br />应收账款 	1,560,950.05 	1,412,106.45 	1,082,779.37 	862,790.64 	<br /><br />应收款项融资 	- 	- 	- 	221.14 	<br /><br />预付款项 	196,472.80 	173,957.60 	157,994.07 	178,290.89 	<br /><br />其他应收款 	550,840.58 	538,632.71 	433,399.81 	247,137.80 	<br /><br />存货 	338,152.12 	301,599.56 	285,500.33 	249,829.53 	<br /><br />合同资产 	5,871,635.60 	5,508,612.34 	4,376,722.76 	3,195,396.79 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	234,140.38 	233,813.22 	28,404.09 	5,866.44 	<br /><br />其他流动资产 	932,549.07 	901,779.85 	697,241.34 	560,870.53 	<br /><br />流动资产合计 	10,715,952.78 	10,080,287.51 	7,891,279.55 	6,166,756.27 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />债权投资 	170,358.52 	120,615.18 	130,816.09 	199,003.96 	<br /><br />长期应收款 	1,094,663.63 	1,009,769.46 	856,396.37 	481,814.33 	<br /><br />长期股权投资 	790,757.18 	769,273.73 	664,938.64 	489,790.43 	<br /><br />其他权益工具投资 	24,393.27 	24,393.27 	21,661.10 	8,645.05 	<br /><br />其他非流动金融资产 	564,758.41 	586,963.26 	282,801.07 	104,408.55 	<br /><br />投资性房地产 	31,902.20 	33,042.15 	32,538.13 	31,908.99 	<br /><br />固定资产 	420,186.03 	429,165.13 	386,524.43 	323,738.14 	<br /><br />在建工程 	23,194.88 	28,842.38 	467,732.92 	292,965.21 	<br /><br />使用权资产 	25,671.90 	27,224.52 	28,839.80 	21,415.19 	<br /><br />无形资产 	637,438.24 	621,494.71 	42,345.53 	35,968.58 	<br /><br />开发支出 	1,905.42 	1,815.24 	1,390.61 	505.60 	<br /><br />商誉 	28,680.13 	28,680.13 	28,680.13 	22,131.75 	<br /><br />长期待摊费用 	30,931.74 	27,165.38 	22,896.29 	14,656.92 	<br /><br />递延所得税资产 	66,449.22 	59,892.38 	58,662.76 	36,953.65 	<br /><br />其他非流动资产 	80,434.65 	105,253.73 	106,896.88 	108,024.12 	<br /><br />非流动资产合计 	3,991,725.42 	3,873,590.67 	3,133,120.77 	2,171,930.45 	<br /><br />资产总计 	14,707,678.20 	13,953,878.18 	11,024,400.32 	8,338,686.73 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	868,943.68 	788,932.97 	643,545.14 	449,112.81 	<br /><br />应付票据 	513,876.48 	622,745.70 	552,642.93 	381,528.86 	<br /><br />应付账款 	5,848,953.32 	5,585,867.04 	4,543,963.45 	3,343,805.04 	<br /><br />预收款项 	281.86 	191.34 	436.51 	683.40 	<br /><br />合同负债 	171,412.55 	217,160.04 	242,620.98 	185,697.21 	<br /><br />应付职工薪酬 	25,886.03 	31,446.37 	31,436.08 	27,948.12 	<br /><br />应交税费 	43,190.06 	55,444.13 	79,700.16 	70,351.80 	<br /><br />其他应付款 	620,425.77 	624,579.79 	463,134.87 	346,043.66 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	140,246.01 	152,795.56 	105,570.76 	232,292.69 	<br /><br />其他流动负债 	835,291.61 	794,376.08 	625,002.27 	515,923.33 	<br /><br />流动负债合计 	9,068,507.37 	8,873,539.01 	7,288,053.15 	5,553,386.90 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	1,239,468.20 	1,012,501.65 	828,572.26 	529,911.30 	<br /><br />应付债券 	923,872.19 	695,898.26 	280,000.00 	180,000.00 	<br /><br />租赁负债 	12,855.09 	12,317.91 	15,557.41 	11,305.02 	<br /><br />长期应付款 	53,639.47 	57,746.97 	47,099.14 	33,048.23 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	1,520.31 	2,720.74 	5,115.73 	5,122.70 	<br /><br />预计负债 	1,623.88 	1,795.31 	3,184.84 	2,174.70 	<br /><br />递延收益 	6,274.87 	6,530.53 	6,887.07 	636.28 	<br /><br />递延所得税负债 	22,878.23 	23,507.84 	26,739.59 	19,744.29 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	579.37 	2,041.15 	<br /><br />非流动负债合计 	2,262,132.24 	1,813,019.22 	1,213,735.41 	783,983.69 	<br /><br />负债合计 	11,330,639.61 	10,686,558.23 	8,501,788.55 	6,337,370.59 	<br /><br />股东权益： 					<br /><br />股本 	215,252.35 	215,252.04 	215,215.63 	214,959.55 	<br /><br />其他权益工具 	928,863.51 	928,863.92 	290,000.00 	290,000.00 	<br /><br />资本公积 	20,726.29 	20,667.79 	233,437.16 	127,174.65 	<br /><br />减：库存股 	4,990.89 	- 	- 	- 	<br /><br />其他综合收益 	-95.95 	4,743.89 	2,563.96 	2,857.32 	<br /><br />专项储备 	34,241.93 	32,553.26 	25,279.25 	21,033.44 	<br /><br />盈余公积 	36,468.00 	36,468.00 	70,618.70 	60,264.33 	<br /><br />未分配利润 	1,112,693.82 	1,030,623.80 	860,462.77 	636,216.26 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	2,343,159.07 	2,269,172.70 	1,697,577.47 	1,352,505.56 	<br /><br />少数股东权益 	1,033,879.52 	998,147.25 	825,034.29 	648,810.57 	<br /><br />所有者权益合计 	3,377,038.59 	3,267,319.95 	2,522,611.76 	2,001,316.14 	<br /><br />负债和股东权益总计 	14,707,678.20 	13,953,878.18 	11,024,400.32 	8,338,686.73 	<br /><br />2、近三年及一期合并利润表<br /><br />表：近三年及及一期发行人合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	2,849,652.25 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />其中：营业收入 	2,849,652.25 	7,302,415.60 	7,069,864.87 	5,752,229.03 	<br /><br />二、营业总成本 	2,680,767.87 	6,851,686.98 	6,619,574.53 	5,401,832.13 	<br /><br />其中：营业成本 	2,503,681.61 	6,358,201.82 	6,214,118.40 	5,075,318.20 	<br /><br />税金及附加 	8,463.33 	17,542.59 	16,142.58 	12,908.30 	<br /><br />销售费用 	268.97 	739.47 	584.26 	1,123.49 	<br /><br />管理费用 	68,661.29 	168,524.33 	166,926.42 	137,977.16 	<br /><br />研发费用 	55,258.09 	221,330.18 	179,395.07 	125,744.70 	<br /><br />财务费用 	44,434.58 	85,348.59 	42,407.80 	48,760.28 	<br /><br />其中：利息费用 	59,487.89 	123,995.02 	96,422.49 	72,781.27 	<br /><br />利息收入 	20,870.09 	46,345.11 	47,350.19 	33,283.08 	<br /><br />加：其他收益 	767.66 	4,013.03 	2,825.06 	1,220.07 	<br /><br />投资收益 	11,511.66 	19,692.61 	17,836.82 	16,628.96 	<br /><br />公允价值变动收益 	-343.90 	339.72 	4.91 	-1,352.40 	<br /><br />资产减值损失 	-12,234.92 	-30,241.23 	-23,753.27 	-31,094.09 	<br /><br />信用减值损失 	-17,538.24 	-72,333.60 	-27,305.05 	-6,093.01 	<br /><br />资产处置收益 	348.22 	626.41 	1,647.74 	9,660.11 	<br /><br />三、营业利润 	151,394.86 	372,825.56 	421,546.55 	339,366.54 	<br /><br />加：营业外收入 	303.00 	1,312.98 	2,706.78 	1,177.83 	<br /><br />减：营业外支出 	404.87 	2,450.62 	1,501.71 	1,366.86 	<br /><br />四、利润总额 	151,292.99 	371,687.92 	422,751.62 	339,177.50 	<br /><br />减：所得税费用 	21,462.73 	64,485.19 	78,382.61 	64,073.62 	<br /><br />五、净利润 	129,830.26 	307,202.73 	344,369.00 	275,103.88 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	101,910.55 	228,867.89 	269,725.79 	213,491.83 	<br /><br />少数股东损益 	27,919.71 	78,334.84 	74,643.21 	61,612.05 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	-9,876.79 	-220.44 	-8,185.56 	-7,172.65 	<br /><br />七、综合收益总额 	119,953.47 	306,982.28 	336,183.44 	267,931.23 	<br /><br />归属于母公司股东的综合收益总额 	97,070.71 	231,047.82 	269,432.43 	208,457.35 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	22,882.76 	75,934.46 	66,751.01 	59,473.88 	<br /><br />3、近三年及一期合并现金流量表<br /><br />表：近三年及一期发行人合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	2,109,408.57 	4,796,848.62 	4,468,634.13 	3,544,191.35 	<br /><br />收到的税费返还 	4,894.41 	56,483.70 	95,161.54 	6,977.67 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	521,110.63 	1,276,255.63 	913,091.40 	795,399.98 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	2,635,413.61 	6,129,587.95 	5,476,887.07 	4,346,569.01 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	2,048,866.70 	4,618,093.54 	3,972,436.12 	3,330,718.88 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	230,529.27 	478,267.97 	440,007.76 	355,460.31 	<br /><br />支付的各项税费 	92,161.63 	181,990.19 	193,278.50 	122,275.23 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	523,553.89 	1,246,901.72 	854,669.70 	773,762.86 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	2,895,111.49 	6,525,253.42 	5,460,392.08 	4,582,217.28 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-259,697.88 	-395,665.47 	16,495.00 	-235,648.27 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	93,110.77 	28,176.77 	63,746.22 	362,193.41 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	16,787.80 	6,963.59 	17,138.49 	18,940.74 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	54.49 	3,112.88 	796.67 	63.67 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	2,666.45 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	109,953.06 	38,253.24 	84,347.84 	381,197.82 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	10,354.71 	156,773.94 	48,772.00 	53,294.26 	<br /><br />投资支付的现金 	121,979.25 	468,110.51 	424,268.79 	573,967.23 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	48,461.22 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	132,333.96 	624,884.44 	473,040.79 	675,722.72 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-22,380.90 	-586,631.21 	-388,692.96 	-294,524.90 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	27,689.00 	766,085.28 	111,905.14 	31,391.67 	<br /><br />取得借款所收到的现金 	1,131,785.09 	2,270,405.91 	1,565,103.17 	1,341,337.90 	<br /><br />发行债券收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	364,954.64 	713,067.41 	220,578.88 	454,560.86 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,524,428.73 	3,749,558.60 	1,897,587.19 	1,827,290.43 	<br /><br />偿还债务所支付的现金 	963,124.70 	1,912,539.56 	1,261,250.91 	1,129,051.77 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 	73,150.49 	184,485.02 	140,314.59 	99,415.47 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	117,881.96 	525,901.10 	206,679.20 	100,991.90 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,154,157.16 	2,622,925.68 	1,608,244.70 	1,329,459.14 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	370,271.57 	1,126,632.91 	289,342.49 	497,831.30 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	4,408.56 	-3,015.52 	2,707.23 	-2,292.99 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	92,601.35 	141,320.71 	-80,148.24 	-34,634.86 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	740,858.74 	599,538.03 	679,686.27 	688,840.86 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	833,460.09 	740,858.74 	599,538.03 	654,206.00 	<br /><br />4、近三年及一期末母公司资产负债表<br /><br />表：近三年及一期末发行人母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	116,937.82 	146,422.86 	103,939.39 	334,365.25 	<br /><br />应收票据 	4,091.41 	478.09 	23.66 	- 	<br /><br />应收账款 	29,873.36 	6,724.65 	787.97 	- 	<br /><br />预付款项 	502.29 	23,806.29 	2,004.43 	14.31 	<br /><br />其他应收款 	850,136.33 	705,058.65 	375,648.85 	360,975.89 	<br /><br />存货 	1,003.67 	554.18 	636.23 	101.82 	<br /><br />其他流动资产 	- 	- 	- 	7.77 	<br /><br />流动资产合计 	1,002,544.87 	883,044.72 	483,040.53 	695,465.04 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />其他非流动金融资产 	116,516.82 	145,886.57 	2,900.00 	- 	<br /><br />长期股权投资 	1,998,216.91 	2,030,045.45 	1,369,915.92 	1,054,025.06 	<br /><br />其他权益工具投资 	32,845.00 	32,845.00 	32,845.00 	32,845.00 	<br /><br />固定资产 	374.31 	428.18 	556.25 	563.69 	<br /><br />无形资产 	68.36 	1,953.47 	820.01 	9.09 	<br /><br />使用权资产 	1,739.45 	77.54 	95.90 	- 	<br /><br />递延所得税资产 	502.89 	1,060.29 	- 	155.46 	<br /><br />其他非流动资产 	- 	494.67 	367.69 	98.95 	<br /><br />长期待摊费用 	935.36 	- 	1,114.20 	- 	<br /><br />非流动资产合计 	2,151,199.11 	2,212,791.16 	1,408,614.97 	1,087,697.25 	<br /><br />资产总计 	3,153,743.98 	3,095,835.89 	1,891,655.50 	1,783,162.29 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	136,498.48 	141,016.28 	44,154.74 	42,815.83 	<br /><br />预收款项 	13.69 	5.00 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	338.29 	323.52 	259.42 	179.24 	<br /><br />应交税费 	195.60 	624.26 	345.30 	237.93 	<br /><br />其他应付款 	434,928.49 	490,423.05 	382,028.35 	408,265.29 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	4,729.21 	7,367.18 	5,362.91 	93,173.28 	<br /><br />其他流动负债 	50,219.40 	- 	50,375.00 	- 	<br /><br />流动负债合计 	626,923.15 	639,759.29 	482,525.72 	544,671.57 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	139,679.22 	137,558.28 	82,255.74 	83,455.74 	<br /><br />应付债券 	723,872.19 	645,898.26 	280,000.00 	180,000.00 	<br /><br />租赁负债 	1,560.59 	1,172.75 	632.22 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	410.73 	305.07 	341.94 	287.44 	<br /><br />递延所得税负债 	434.86 	488.37 	205.00 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	865,957.59 	785,422.72 	363,434.91 	263,743.18 	<br /><br />负债合计 	1,492,880.74 	1,425,182.01 	845,960.63 	808,414.76 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />实收资本 	156,099.65 	156,099.35 	156,062.93 	155,806.85 	<br /><br />其他权益工具 	928,863.51 	928,863.92 	290,000.00 	290,000.00 	<br /><br />资本公积 	237,839.76 	237,837.53 	352,492.80 	351,146.17 	<br /><br />减：库存股 	4,990.89 	- 	- 	- 	<br /><br />盈余公积 	50,089.59 	50,089.59 	35,431.46 	25,051.52 	<br /><br />未分配利润 	292,961.62 	297,763.50 	211,707.68 	152,742.99 	<br /><br />所有者权益合计 	1,660,863.24 	1,670,653.87 	1,045,694.87 	974,747.53 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	3,153,743.98 	3,095,835.89 	1,891,655.50 	1,783,162.29 	<br /><br />5、近三年及一期母公司利润表<br /><br />表：近三年及一期发行人母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	2,281.86 	4,557.24 	2,844.95 	955.78 	<br /><br />其中：营业收入 	2,281.86 	4,557.24 	2,844.95 	955.78 	<br /><br />二、营业总成本 	5,375.48 	12,023.25 	3,131.58 	12,408.90 	<br /><br />其中：营业成本 	621.14 	1,821.92 	1,752.63 	330.94 	<br /><br />税金及附加 	113.25 	533.41 	124.27 	65.13 	<br /><br />管理费用 	4,604.68 	11,110.47 	10,062.43 	9,957.60 	<br /><br />财务费用 	36.41 	-1,442.56 	-8,807.76 	2,055.24 	<br /><br />其中：利息费用 	16,916.38 	29,737.34 	10,405.47 	14,431.85 	<br /><br />利息收入 	16,961.90 	31,232.37 	19,531.84 	12,503.60 	<br /><br />加：其他收益 	16.16 	19.51 	37.02 	219.22 	<br /><br />投资收益 	18,058.01 	154,223.71 	104,014.43 	81,044.23 	<br /><br />信用减值损失 	-4.09 	-7.08 	-1.68 	-0.15 	<br /><br />资产处置收益 	- 	-65.79 	- 		<br /><br />三、营业利润 	14,976.46 	146,704.35 	103,763.13 	69,810.17 	<br /><br />加：营业外收入 	0.47 	33.31 	29.00 	23.5 	<br /><br />减：营业外支出 	- 	- 	- 	6 	<br /><br />四、利润总额 	14,976.92 	146,737.66 	103,792.13 	69,827.68 	<br /><br />减：所得税 	-61.73 	156.39 	-7.23 	33.22 	<br /><br />五、净利润 	15,038.65 	146,581.27 	103,799.36 	69,794.46 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />七、综合收益总额 	15,038.65 	146,581.27 	103,799.36 	69,794.46 	<br /><br />6、近三年及一期母公司现金流量表<br /><br />表：近三年及一期发行人母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	8,321.53 	7,239.42 	612.23 	961.70 	<br /><br />收到的税费返还 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	1,586,803.49 	5,097,075.06 	279,504.91 	354,607.75 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	1,595,125.02 	5,104,314.49 	280,117.13 	355,569.45 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	11,816.25 	33,360.82 	2,887.41 	999.02 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	9,106.29 	20,521.52 	18,070.29 	13,486.29 	<br /><br />支付的各项税费 	1,186.27 	2,299.23 	923.83 	33.34 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	1,675,816.21 	5,298,633.67 	275,337.66 	279,226.50 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	1,697,925.01 	5,354,815.23 	297,219.19 	293,745.16 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-102,799.99 	-250,500.75 	-17,102.06 	61,824.28 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	61,608.75 	- 	88,651.17 	15,575.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	11,118.80 	- 	- 	68,527.39 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	72,727.55 	- 	88,651.17 	84,102.39 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	3.17 	30.49 	1,231.99 	670.91 	<br /><br />投资支付的现金 	4,000.00 	647,983.77 	312,000.00 	240,307.40 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	2,900.00 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	4,003.17 	648,014.27 	316,131.99 	240,978.31 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	68,724.38 	-648,014.27 	-227,480.82 	-156,875.92 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	560,222.95 	1,602.70 	683.66 	<br /><br />取得借款收到的现金 	40,000.00 	372,331.40 	70,000.00 	130,256.40 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	200,000.00 	532,631.55 	200,000.00 	370,000.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	240,000.00 	1,465,185.90 	271,602.70 	500,940.06 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	120,666.94 	314,240.98 	110,910.33 	73,380.33 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	26,413.81 	59,360.39 	46,257.39 	28,211.36 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	88,214.76 	150,586.04 	100,288.81 	30,122.50 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	235,295.51 	524,187.42 	257,456.53 	131,714.19 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	4,704.49 	940,998.48 	14,146.18 	369,225.87 	<br /><br />四、汇率变动对现金的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-29,371.12 	42,483.47 	-230,436.70 	274,174.23 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	146,308.94 	103,825.47 	334,262.17 	60,087.94 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	116,937.82 	146,308.94 	103,825.47 	334,262.17 	<br /><br />三、发行人2024年1-6月主要财务指标情况<br /><br />表：发行人2024年1-6月主要财务指标情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年末 	2024年6月末 	增量 	增幅 	<br /><br />资产总计 	13,953,878.18 	14,707,678.20 	753,800.02 	5.40 	<br /><br />所有者权益合计 	3,267,319.95 	3,377,038.59 	109,718.64 	3.36 	<br /><br />项目 	2023年1-6月 	2024年1-6月 	增量 	增幅 	<br /><br />营业收入 	3,120,821.79 	2,849,652.25 	-271,169.54 	-8.69 	<br /><br />净利润 	140,595.76 	129,830.26 	-10,765.5 	-7.66 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-133,359.85 	-259,697.88 	-126,338.03 	94.73 	<br /><br />2024年6月末，发行人总资产规模为14,707,678.20万元，较2023年末增长5.4%，变化不大；2024年6月末，发行人净资产规模为3,377,038.59万元，较2023年末增幅3.36%，变化不大。<br /><br />2024年1-6月，发行人营业收入为2,849,652.25万元，同比下降8.69%，变化不大；2024年1-6月，发行人净利润为129,830.26万元，同比下降7.66%，变化不大。<br /><br />2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-259,697.88万元，较去年同期-133,359.85万元减少126,338.03万元，减少94.73%，下降幅度较大。发行人经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要原因系报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时间错配导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。<br /><br />四、发行人2024年6月末资信情况<br /><br />（一）授信情况<br /><br />发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2024年6月末，发行人获得银行授信1,220.89亿元，未使用授信额度823.89亿元。<br /><br />表：截至2024年6月末银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />授信金融机构 	授信金额 	已使用金额 	未使用金额 	<br /><br />中国银行 	1,028,811.00 	533,491.06 	495,319.94 	<br /><br />中信银行 	1,017,990.00 	209,021.97 	808,968.03 	<br /><br />邮储银行 	867,150.00 	118,386.51 	748,763.49 	<br /><br />农业银行 	432,600.00 	245,008.54 	187,591.46 	<br /><br />中国农业发展银行 	169,163.00 	107,665.00 	61,498.00 	<br /><br />中国进出口银行 	480,000.00 	125,609.76 	354,390.24 	<br /><br />建设银行 	1,204,549.00 	513,462.72 	691,086.28 	<br /><br />光大银行 	249,100.00 	57,892.44 	191,207.56 	<br /><br />工商银行 	928,843.18 	485,595.76 	443,247.42 	<br /><br />浙商银行 	258,000.00 	46,310.58 	211,689.42 	<br /><br />招商银行 	455,500.00 	141,370.88 	314,129.12 	<br /><br />兴业银行 	612,000.00 	227,013.25 	384,986.75 	<br /><br />潍坊银行 	44,800.00 	22,630.61 	22,169.39 	<br /><br />威海市商业银行 	20,000.00 	4,549.35 	15,450.65 	<br /><br />泰安银行 	20,000.00 	0.00 	20,000.00 	<br /><br />四川银行 	3,000.00 	235.00 	2,765.00 	<br /><br />齐鲁银行 	130,300.00 	41,619.89 	88,680.11 	<br /><br />浦发银行 	620,200.00 	126,942.33 	493,257.67 	<br /><br />平安银行 	99,000.00 	4,051.08 	94,948.92 	<br /><br />北京银行 	481,500.00 	83,939.83 	397,560.17 	<br /><br />广发银行 	414,500.00 	102,503.55 	311,996.45 	<br /><br />民生银行 	468,900.00 	93,404.03 	375,495.97 	<br /><br />交通银行 	385,000.00 	165,672.50 	219,327.50 	<br /><br />青岛银行 	242,000.00 	85,738.58 	156,261.42 	<br /><br />日照银行 	92,200.00 	7,664.00 	84,536.00 	<br /><br />恒丰银行 	155,000.00 	31,952.31 	123,047.69 	<br /><br />汇丰银行 	375,500.00 	189,943.00 	185,557.00 	<br /><br />华夏银行 	380,000.00 	0.00 	380,000.00 	<br /><br />莱商银行 	36,667.00 	1,360.35 	35,306.65 	<br /><br />渤海银行 	186,000.00 	2,850.00 	183,150.00 	<br /><br />东营银行 	18,200.00 	0.00 	18,200.00 	<br /><br />山高商业保理（天津）有限公司 	39,136.00 	37,264.32 	1,871.68 	<br /><br />山东高速速链云科技有限公司 	18,000.00 	9,219.28 	8,780.72 	<br /><br />蜀道融资租赁（深圳）有限公司 	10,500.00 	10,500.00 	0.00 	<br /><br />山东诸城农村商业银行 	1,000.00 	1,000.00 	0.00 	<br /><br />山东章丘农村商业银行 	970.00 	970.00 	0.00 	<br /><br />山东安丘农商行 	995.00 	992.00 	3.00 	<br /><br />青岛农商行 	35,000.00 	13,671.07 	21,328.93 	<br /><br />齐商银行 	10,000.00 	0.00 	10,000.00 	<br /><br />宁夏银行 	25,000.00 	11,904.03 	13,095.97 	<br /><br />江西银行 	29,000.00 	15,800.00 	13,200.00 	<br /><br />济宁银行 	6,000.00 	750.40 	5,249.60 	<br /><br />黄河银行 	20,000.00 	10,000.00 	10,000.00 	<br /><br />东亚银行 	20,000.00 	0.00 	20,000.00 	<br /><br />大连银行 	6,000.00 	0.00 	6,000.00 	<br /><br />成都银行 	15,600.00 	15,567.54 	32.46 	<br /><br />成都农商行 	3,000.00 	3,000.00 	0.00 	<br /><br />星展银行 	35,537.00 	20,086.56 	15,450.44 	<br /><br />渣打银行 	55,685.92 	42,429.92 	13,256.00 	<br /><br />章丘齐鲁村镇银行 	1,000.00 	960.00 	40.00 	<br /><br />合计 	12,208,897.10 	3,970,000.00 	8,238,897.10 	<br /><br />（二）近三年及一期违约记录<br /><br />发行人资信情况良好，近三年及一期未发生债务违约事件。<br /><br />五、重要事项说明<br /><br />1、2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降<br /><br />2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-259,697.88万元，较去年同期-133,359.85万元减少126,338.03万元，减少94.73%，下降幅度较大。发行人经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要原因系报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时间错配导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。<br /><br />第九章税项<br /><br />本期债务融资工具的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。投资者所应缴纳税项与本期债务融资工具的各项支付不构成抵销。<br /><br />下列说明仅供参考，所列税项不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期债务融资工具可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债务融资工具，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者，投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。<br /><br />一、增值税<br /><br />根据2016年3月24日财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。<br /><br />二、所得税<br /><br />根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，债务融资工具的利息收入应纳入企业纳税年度的应纳所得额，并依法缴纳企业所得税。<br /><br />三、印花税<br /><br />根据2022年7月1日起施行的《中华人民共和国印花税法》（以下简称“印花税法”），在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依法缴纳印花税。其中，应税凭证指印花税法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿；证券交易指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的依托凭证。<br /><br />对债务融资工具在银行间市场进行的交易，我国目前还没有有关的具体规定。截至本募集说明书签署日，投资者买卖、赠与或继承债务融资工具而书立转让书据时，应不需要缴纳印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。<br /><br />本期债务融资工具所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据，监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。<br /><br />第十章信息披露安排<br /><br />发行人按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第22号）、交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2023版）及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》等相关规定，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，该制度由公司董事会制定，公司证券管理部为公司信息披露部门，公司财务部为交易商协会信息披露责任部门，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。<br /><br />如有关信息披露的监管部门规章和协会的自律规则发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。<br /><br />在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。公司信息披露事务负责人信息如下：<br /><br />姓名：赵明学<br /><br />职务：副总经理、董事会秘书<br /><br />电话：0531-68906107<br /><br />传真：0531-68906075<br /><br />电子邮件：sdlq000498@163.com.cn<br /><br />联系地址：济南市历下区经十路14677号<br /><br />一、本期债务融资工具发行前的信息披露<br /><br />本期债务融资工具发行日前1个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：<br /><br />1、山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书；<br /><br />2、山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券法律意见书；<br /><br />3、山东高速路桥集团股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度经审计的合并及母公司财务报告及2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件；<br /><br />5、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露<br /><br />发行人在本期债务融资工具存续期内，向市场定期公开披露以下信息：<br /><br />（一）企业应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；<br /><br />（二）企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；<br /><br />（三）企业应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；<br /><br />（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。<br /><br />三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露<br /><br />存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：<br /><br />（一）企业名称变更；<br /><br />（二）企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；<br /><br />（三）企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；<br /><br />（四）企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；<br /><br />（五）企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；<br /><br />（六）企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；<br /><br />（七）企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；<br /><br />（八）企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；<br /><br />（九）企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；<br /><br />（十）企业股权、经营权涉及被委托管理；<br /><br />（十一）企业丧失对重要子公司的实际控制权；<br /><br />（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更；<br /><br />（十三）企业转移债务融资工具清偿义务；<br /><br />（十四）企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；<br /><br />（十五）企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；<br /><br />（十六）企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；<br /><br />（十七）企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；<br /><br />（十八）企业涉及重大诉讼、仲裁事项；<br /><br />（十九）企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；<br /><br />（二十）企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；<br /><br />（二十一）企业涉及需要说明的市场传闻；<br /><br />（二十二）债务融资工具信用评级发生变化；<br /><br />（二十三）企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；<br /><br />（二十四）发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；<br /><br />（二十五）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。<br /><br />四、本期债务融资工具本息兑付信息披露<br /><br />发行人将在本期债务融资工具本息兑付日前5个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站公布本金兑付和付息事项。<br /><br />债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。<br /><br />债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。<br /><br />债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构应当披露违约处置进展，发行人应当披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在1个工作日内进行披露。<br /><br />如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。<br /><br />第十一章持有人会议机制<br /><br />一、持有人会议的目的与效力<br /><br />（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。<br /><br />（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”,如有）、受托管理人（如有）产生效力。<br /><br />二、会议权限与议案<br /><br />（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。<br /><br />（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />下列事项为特别议案：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.重组并变更登记要素；<br /><br />6.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />三、会议召集人与召开情形<br /><br />（一）【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />召集人联系方式：<br /><br />机构名称：中信银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：袁善超<br /><br />联系方式：010-66635929<br /><br />联系地址：北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部<br /><br />邮箱：yuanshanchao@citicbank.com<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：<br /><br />1.发行人；<br /><br />2.增进机构（如有）；<br /><br />3.受托管理人（如有）；<br /><br />4.出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />5.出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人。<br /><br />（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.发行人未按照约定按期①足额兑付本期债务融资工具本金或利息；<br /><br />2.发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；<br /><br />3.发行人、增进机构（如有）或受托管理人（如有）书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；<br /><br />4.单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；<br /><br />5.法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。<br /><br />（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）书面提议的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构（如有）偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；<br /><br />3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；<br /><br />4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；<br /><br />5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；<br /><br />6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；<br /><br />8.发行人进行重大债务重组；<br /><br />9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件。<br /><br />发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重<br /><br />①债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件。<br /><br />大变化的，召集人可以不召集持有人会议。<br /><br />发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。<br /><br />（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。<br /><br />召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。<br /><br />（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至yuanshanchao@citicbank.com或寄送至袁善超、010-66635929、北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（七）【配合义务】发行人或者增进机构（如有）发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。<br /><br />四、会议召集与召开<br /><br />（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。<br /><br />（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构（如有）等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。<br /><br />（三）【补充议案】发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）、单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。<br /><br />召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。<br /><br />（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。<br /><br />（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。<br /><br />召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。<br /><br />（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。<br /><br />除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。<br /><br />持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。<br /><br />（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构（如有）等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。<br /><br />受托管理人（如有）不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。<br /><br />信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。<br /><br />（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，并提请审议缩短召集程序议案一同参与本次会议表决，缩短召集程序议案经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过后，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。<br /><br />若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。<br /><br />（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。<br /><br />出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。<br /><br />五、会议表决和决议<br /><br />（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：<br /><br />1.发行人或承继方控股股东、实际控制人；<br /><br />2.发行人或承继方合并范围内子公司；<br /><br />3.本期债务融资工具承继方、增进机构（如有）；<br /><br />4.其他可能影响表决公正性的关联方。<br /><br />（三）【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。<br /><br />（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。<br /><br />（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。<br /><br />持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。<br /><br />（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。<br /><br />（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。<br /><br />（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。<br /><br />法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。<br /><br />（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构（如有）、受托管理人（如有）或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。<br /><br />召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。<br /><br />召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。<br /><br />六、其他<br /><br />（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。<br /><br />（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。<br /><br />（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。<br /><br />（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。<br /><br />（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。<br /><br />召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。<br /><br />（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。<br /><br />（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。<br /><br />第十二章主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。<br /><br />一、置换<br /><br />置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。<br /><br />企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。<br /><br />参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。<br /><br />二、同意征集机制<br /><br />同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。<br /><br />（一）同意征集事项<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。<br /><br />（二）同意征集程序<br /><br />1.同意征集公告<br /><br />发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：<br /><br />（1）本期债务融资工具基本信息；<br /><br />（2）同意征集的实施背景及事项概要；<br /><br />（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；<br /><br />（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；<br /><br />（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；<br /><br />（6）相关中介机构及联系方式（如有）；<br /><br />（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。<br /><br />2.同意征集方案<br /><br />发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。<br /><br />3.同意征集方案发送<br /><br />发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过3个工作日。<br /><br />发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。<br /><br />征集方案内容与增进机构（如有）、受托管理人（如有）等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。<br /><br />4.同意征集开放期<br /><br />同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过10个工作日。<br /><br />5.同意回执递交<br /><br />持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。<br /><br />6.同意征集终结<br /><br />在同意征集截止日前，单独或合计持有超过1/3本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。<br /><br />（三）同意征集事项的表决<br /><br />1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。<br /><br />3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。<br /><br />同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。<br /><br />4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。<br /><br />（四）同意征集结果的披露与见证<br /><br />1.发行人将在同意征集截止日后的5个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。<br /><br />同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。<br /><br />2.发行人将聘请至少2名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。<br /><br />（五）同意征集的效力<br /><br />1.除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />2.除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。<br /><br />3.满足生效条件的同意征集结果，对增进机构（如有）、受托管理人（如有）等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。<br /><br />（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接<br /><br />1.征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。<br /><br />2.发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。<br /><br />（七）其他<br /><br />本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。<br /><br />第十三章违约、风险情形及处置<br /><br />一、违约事件<br /><br />（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：<br /><br />1.在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；<br /><br />1.1【宽限期条款】：<br /><br />发行人在上述情形发生之后有5个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮10BP计算利息。<br /><br />发行人发生前款情形，应不晚于本息应付日的次1个工作日披露企业关于在宽限期支付本金或兑付利息的安排性公告，说明债项基本情况、未能按期支付的原因、宽限期条款及计息情况、宽限期内偿付安排等内容。<br /><br />发行人在宽限期内足额偿付了全部应付本金和利息（包括宽限期内产生的利息），则不构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应不晚于足额偿还的次1个工作日披露企业关于在宽限期内完成资金偿付的公告，说明债项基本情况及支付完成情况等，同时下一计息期（如有）起算日应从足额偿付的次一工作日开始起算，终止日不变。<br /><br />若发行人在宽限期届满日仍未足额支付利息或兑付本金的，则构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应于当日向市场披露企业关于未按约定在宽限期内支付利息或兑付本金的公告，说明债项基本情况、未能在宽限期内支付的原因及相关工作安排。<br /><br />2.因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；<br /><br />3.在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；<br /><br />4.本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。<br /><br />二、违约责任<br /><br />（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。<br /><br />（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率0.21‰计算。<br /><br />三、发行人义务<br /><br />发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。<br /><br />四、发行人应急预案<br /><br />发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。<br /><br />本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。<br /><br />应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。<br /><br />五、风险及违约处置基本原则<br /><br />发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。<br /><br />六、处置措施<br /><br />发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：<br /><br />（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：<br /><br />1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。<br /><br />2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。<br /><br />3.发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。<br /><br />（二）【重组并以其他方式偿付】（如有）发行人与持有人协商以其他方式履行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：<br /><br />1.发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；<br /><br />2.注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；<br /><br />3.发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的2个工作日内，披露协议主要内容；<br /><br />4.发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额；<br /><br />5.发行人应在注销完成后的2个工作日内披露结果。<br /><br />七、不可抗力<br /><br />不可抗力是指本期债务融资工具发行后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。<br /><br />（一）不可抗力包括但不限于以下情况：<br /><br />1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；<br /><br />2、国际、国内金融市场风险事故的发生；<br /><br />3、交易系统或交易场所无法正常工作；<br /><br />4、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。<br /><br />（二）不可抗力事件的应对措施<br /><br />1、不可抗力发生时，本公司应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。<br /><br />2、发行人或主承销商应召集持有人会议磋商，决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。<br /><br />八、争议解决机制<br /><br />任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。<br /><br />九、弃权<br /><br />任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。<br /><br />第十四章发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：山东高速路桥集团股份有限公司<br /><br />住所：山东省济南市历下区经十路14677号<br /><br />法定代表人：林存友<br /><br />联系人：孙鑫<br /><br />联系电话：0531-68906107<br /><br />传真：0531-68906075<br /><br />二、主承销商兼簿记管理人<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />联系人：米泽一<br /><br />电话：010-66635940<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮编：100020<br /><br />三、存续期管理机构<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：袁善超<br /><br />电话：010-66635929<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮编：100020<br /><br />四、律师事务所<br /><br />名称：山东齐鲁律师事务所<br /><br />住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区16层<br /><br />负责人：苏波<br /><br />联系人：赵振强<br /><br />联系电话：0531-62323888<br /><br />传真：0531-62323887<br /><br />五、会计师事务所<br /><br />名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层<br /><br />负责人：谭小青<br /><br />联系人：阚京平、张超<br /><br />联系电话：010-65542288<br /><br />传真：010-65547190<br /><br />名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼<br /><br />负责人：邱靖之<br /><br />联系人：周春阳、张立华<br /><br />联系电话：010-8827799<br /><br />传真：010-88018737<br /><br />六、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />住所：上海市北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />联系电话：021-63326662<br /><br />传真：021-63326661<br /><br />七、集中簿记建档系统<br /><br />技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />住所：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。<br /><br />第十五章备查文件<br /><br />一、备查文件<br /><br />（一）《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP【】号）；<br /><br />（二）山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书；<br /><br />（三）山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券法律意见书；<br /><br />（四）山东高速路桥集团股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度经审计的合并及母公司财务报告及2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />（五）中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件；<br /><br />（六）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />二、文件查询地址<br /><br />投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。<br /><br />（一）发行人<br /><br />名称：山东高速路桥集团股份有限公司<br /><br />住所：山东省济南市历下区经十路14677号<br /><br />法定代表人：林存友<br /><br />联系人：孙鑫<br /><br />联系电话：0531-68906107<br /><br />传真：0531-68906075<br /><br />（二）主承销商<br /><br />主承销商：<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：米泽一<br /><br />电话：010-66635940<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />附录：有关财务指标的计算公式<br /><br />指标名称 	计算公式 	<br /><br />毛利率 	（营业收入－营业成本）/营业收入 	<br /><br />销售净利率 	净利润/主营业务收入 	<br /><br />总资产收益率 	净利润/年初年末平均总资产 	<br /><br />净资产收益率 	净利润/年初年末平均所有者权益 	<br /><br />应收账款周转率 	营业收入净额/年初年末平均应收账款金额 	<br /><br />应收账款周转天数 	360/应收账款周转率 	<br /><br />存货周转率 	营业成本/年初年末平均存货金额 	<br /><br />存货周转天数 	360/存货周转率 	<br /><br />营业周期 	应收账款周转天数＋存货周转天数 	<br /><br />总资产周转率 	营业收入/年初年末平均总资产 	<br /><br />流动比率 	流动资产/流动负债 	<br /><br />速动比率 	（流动资产－存货）/流动负债 	<br /><br />资产负债率 	负债总额/资产总额 	<br /><br />EBIT 	息、税前利润（利润总额＋费用化利息支出） 	<br /><br />利息保障倍数 	EBIT/（费用化利息支出+资本化利息支出） 	<br /><br />EBITDA 	税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋费用化利息支出＋折旧＋摊销） 	<br /><br />营业利润率 	营业利润/营业收入 	<br /><br />流动资产周转率 	主营业务收入/年初年末平均流动资产