深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券续发募集说明书<br /><br />发行人： 	深圳高速公路集团股份有限公司 	<br /><br />注册金额： 	人民币30亿元 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币15亿元 	<br /><br />发行期限： 	270天 	<br /><br />担保情况： 	无担保 	<br /><br />受托管理人： 	无 	<br /><br />主体信用评级机构 	- 	<br /><br />发行人主体信用评级 	本期债务融资工具无信用评级 	<br /><br />主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司<br /><br />二零二四年十二月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺............................................................................................................... 1<br /><br />一、补充风险提示 ................................................................................................... 1<br /><br />二、补充情形提示 ................................................................................................... 1<br /><br />第一章 发行条款 ..................................................................................................... 1<br /><br />一、主要发行条款 ................................................................................................... 1<br /><br />二、发行安排 ........................................................................................................... 3<br /><br />第二章 募集资金运用 ............................................................................................. 6<br /><br />一、募集资金主要用途 ........................................................................................... 6<br /><br />二、发行人承诺 ....................................................................................................... 6<br /><br />三、其他偿债保障措施 ........................................................................................... 6<br /><br />第三章 对基础募集的差错与更正 .......................................................................... 8<br /><br />第四章 更新部分 ..................................................................................................... 9<br /><br />一、发行人基本情况 ............................................................................................... 9<br /><br />二、财务情况 ..........................................................................................................18<br /><br />三、企业资信情况 ..................................................................................................39<br /><br />四、其他……………………………………………………………………………...45<br /><br />第五章 发行有关机构 ............................................................................................48<br /><br />第六章 基础募集说明书的查询方式 .....................................................................51<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />本期债务融资工具在基础募集说明书已披露的情形提示基础上，不涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）和MQ.8表（股权委托管理）中需要补充披露的其他情形提示。<br /><br />三、发行条款提示<br /><br />无需要提示的发行条款。<br /><br />四、投资人保护机制相关提示<br /><br />无需要提示的投资人保护机制。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章 发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />1．债务融资工具名称： 	深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券 	<br /><br />2．发行人： 	深圳高速公路集团股份有限公司 	<br /><br />3．主承销商： 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />4．簿记管理人： 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />5．联席主承销商 	- 	<br /><br />6．发行人及下属子公司 待偿还债券余额： 	截至本募集说明书签署日，发行人待偿还境内债券余额为110.5亿元人民币，其中公司债55.5亿元，中期票据25亿元，超短期融资券30亿元；此外，发行人待偿还境外美元债券3亿美元。 	<br /><br />7．注册通知书文号： 	中市协注【】SCP【】号 	<br /><br />8．注册金额： 	人民币30亿元 	<br /><br />9．本期发行金额： 	人民币15亿元 	<br /><br />10．超短期融资券期限： 	270天 	<br /><br />11．超短期融资券面值： 	人民币100元 	<br /><br />12．发行价格： 	面值发行，发行价格通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定 	<br /><br />13．发行对象： 	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 	<br /><br />14．承销方式： 	主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 	<br /><br />15．发行方式： 	本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行 	<br /><br />16．公告日期： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />17．簿记建档日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />18．发行日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />19．缴款日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />20．起息日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />21．债权债务登记日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />22．上市流通日： 	2024年【】月【】日 	<br /><br />23．本息兑付日： 	2025年【】月【】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />24. 还本付息方式： 	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。 	<br /><br />25．兑付公告： 	本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期超短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 	<br /><br />26．兑付价格： 	按面值兑付 	<br /><br />27、计息年度天数 	闰年为366天，非闰年为365天 	<br /><br />28．担保情况： 	本期超短期融资券不设担保 	<br /><br />29．集中簿记建档系统技术支持机构 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />30．本期超短期融资券的托管机构： 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />31．存续期管理机构 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />32．税务提示 	根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资人自行承担 	<br /><br />33. 偿付顺序 	本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务 	<br /><br />34. 信用评级机构及信用评级结果 	本期债务融资工具无信用评级 	<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）本期超短期融资券集中簿记建档安排<br /><br />1、本期超短期融资券的簿记管理人为中信银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员需在【2024】年【】月【】日09:00至18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />3、本期债务融资工具发行过程中，原则上不得调整簿记建档时间；如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时间不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不晚于簿记截止日18:30。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款日及缴款时间：【2024】年【】月【】日。<br /><br />2、簿记管理人于【2024】年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日按簿记管理人《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户名：【债务融资工具承销业务暂收款项】<br /><br />资金账号：【7110010127304001101】<br /><br />资金开户行：【中信银行总行管理部】<br /><br />人行支付系统号：【302100011000】<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。<br /><br />4、本期超短期融资券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行本期超短期融资券的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期超短期融资券以实名记帐方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益维护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（【2024】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第二章 募集资金运用<br /><br />一、募集资金主要用途<br /><br />（一）注册募集资金用途<br /><br />根据发行人自身的财务状况和资金需求情况，发行人本次超短期融资券注册金额为 30 亿元，拟用于偿还发行人及下属子公司有息债务和补充营运资金。<br /><br />（二）本期募集资金用途<br /><br />发行人本期超短期融资券发行金额为15亿元，拟用于偿还发行人及下属子公司有息债务，具体如下：<br /><br />图表2-1：发行人拟偿还到期债务融资工具情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />发行人名称 	债券简称 	债券余额 	起息日 	到期日 	票面利率 	拟用募集资金偿还金额 	是否属于政府一类债券 	<br /><br />深圳高速公路集团股份有限公司 	24深圳高速SCP003 	15 	2024年10月29日 	2025年1月17日 	1.79% 	15 	否 	<br /><br />合计 		15 				15 		<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />公司承诺：本次发行的超短期融资券所募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于支付房地产、不用于拿地、金融及相关业务的用途；在本期超短期融资券存续期间内，若变更募集资金用途，将在变更前通过上海清算所网、中国货币网及时披露有关信息。<br /><br />三、其他偿债保障措施<br /><br />（一）发行人自身偿债资金来源<br /><br />发行人近三年分别实现营业收入108.90亿元、93.73亿元和92.95亿元，增速分别为35.63%、-13.93%和-0.82%；归属于母公司的净利润分别为26.13亿元、20.16亿元和23.27亿元。发行人近三年末货币资金余额分别达到59.49亿元、36.36亿元和21.52亿元，货币资金充足。此外，发行人主营业务优势明显，资产盈利能力较好，经营发展良好，经营活动现金流入较稳定，偿债保障能力较强。<br /><br />随着在建公路不断建成并投入运营，发行人高速公路路网的进一步完善和优化，发行人运营的规模优势将进一步得到发挥，发行人营业收入和经营性现金流净额将保持稳定，为贷款、债务融资工具的本息偿付提供了保障。<br /><br />（二）发行人具有通畅的外部融资渠道<br /><br />公司在上海和香港两地上市，具备两地资本市场融资的良好平台，可利用的融资渠道丰富。公司一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道畅通。截至2023年末，公司共获得银行授信额度人民币695亿元，其中尚未使用银行授信额度为437亿元。<br /><br />（三）其他保障措施<br /><br />发行人地处粤港澳大湾区，且深圳市地处珠三角地区，是广东省重要的交通枢纽，公司发展的外部环境良好。此外，公司控股路产地理位置优越，单公里通行费收入水平高，区域经济持续发展、路网协同效益提升等因素均会带动车流量稳定增长。<br /><br />通过对发行人现有有息负债规模及结构和偿债能力的预测与分析，发行人有息负债规模与结构合理、风险可控，所属路产资源质地优异、收益性、变现能力均较强，发行人拥有较强的外部融资能力，发行人有能力按时、足额偿还各有息负债。<br /><br />第三章 对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章 更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />（一）发行人董事、监事及高管人员<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高管的基本情况如下：<br /><br />图表4-1：公司董事、监事及高管人员基本情况表<br /><br />姓名 	现任职务 	任职起始日 	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求 	是否存在重大违纪违法情况 	<br /><br />董事会 	<br /><br />廖湘文 	执行董事 	2016.11 	是 	否 	<br /><br />总裁 	2018.09 	是 	否 	<br /><br />姚海 	执行董事、党委副书记 	2024.02 	是 	否 	<br /><br />文亮 	执行董事 	2019.03 	是 	否 	<br /><br />财务总监 	2018.09 	是 	否 	<br /><br />戴敬明 	非执行董事 	2021.01 	是 	否 	<br /><br />李晓艳 	非执行董事 	2021.01 	是 	否 	<br /><br />吕大伟 	非执行董事 	2022.06 	是 	否 	<br /><br />李飞龙 	独立董事 	2021.01 	是 	否 	<br /><br />缪军 	独立董事 	2021.05 	是 	否 	<br /><br />徐华翔 	独立董事 	2021.05 	是 	否 	<br /><br />颜延 	独立董事 	2024.02 	是 	否 	<br /><br />监事会 	<br /><br />林继童 	监事会主席 	2020.06 	是 	否 	<br /><br />王超 	监事 	2021.01 	是 	否 	<br /><br />叶辉晖 	监事 	2021.01 	是 	否 	<br /><br />高级管理人员 	<br /><br />黄毕南 	副总裁 	2015.09 	是 	否 	<br /><br />王绍良 	副总裁 	2024.07 	是 	否 	<br /><br />文德良 	副总裁 	2021.12 	是 	否 	<br /><br />杜猛 	副总裁 	2021.12 	是 	否 	<br /><br />赵桂萍 	总会计师 	2018.09 	是 	否 	<br /><br />董事会秘书 	2022.03 	是 	否 	<br /><br />陈守逸 	总工程师 	2018.09 	是 	否 	<br /><br />注1：根据发行人2022年12月2日的公告，原董事长胡伟先生因年届退休，发行人将按照法定程序提名新的董事会候选人，并提交股东大会选举。截至本募集说明书出具日，发行人董事会成员为10位，新任董事的选聘工作仍在进行中。<br /><br />发行人董事、监事及高管人员简历<br /><br />1、现任董事简介<br /><br />廖湘文，本公司执行董事、总裁、战略委员会委员、风险管理委员会委员，自2016年11月起担任公司董事，自2018年9月起担任总裁，自2022年12月起临时主持董事会工作。1968年出生。拥有多年的收费公路营运管理、人力资源管理和法律事务管理经验。现主要负责统筹和管理集团的业务与运作、执行董事会制定的策略以及作出日常决策。经董事推举，还负责主持和协调董事会的工作，领导董事会制定集团的整体发展战略和方向并实现集团目标，确保董事会有效运作并确保公司具有良好的公司治理常规和程序。2004年11月加入本公司，2009年9月至2018年9月期间任公司副总裁，2018年9月起任公司总裁，2022年12月起临时主持董事会工作，现亦兼任公司部分子公司及投资企业之董事长和董事职务，包括自2023年1月起担任湾区发展（香港上市公司）董事会主席。<br /><br />姚海，本公司执行董事、提名委员会委员，自 2024 年 2月起担任公司董事。1973 年出生。拥有逾二十年的产权管理、企业经营管理经验。现主要负责公司人力资源、行政、 党建、工会工作的统筹管理。自 2002 年 7 月起在深圳市国资办（现深圳市国资委）工作，先后任科员、副处长、处长等职，2019 年 3 月至 2020 年 12 月任深圳市国资委产权管理与法规处处长；2020 年 12 月至2023 年 12 月任 深圳市国有免税商品（集团） 有限公司董事、党委副书记。<br /><br />姚先生 2024 年 1 月起任本公司党委副书记。<br /><br />文亮，本公司执行董事、财务总监、风险管理委员会委员，自 2019年3月起担任公司董事。自2018年9月起担任财务总监。1973年出生，拥有丰富的财务及审计管理经验。现主要负责财务监管、内部控制、内部审计事务的统筹管理工作；牵头负责公司资产评估备案工作。曾于1996年至2018年9月期间供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017年2月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018年9月加入本公司任财务总监，2019年3月起任本公司执行董事。<br /><br />戴敬明，本公司非执行董事、战略委员会委员，自2021年1月起担任公司董事。1964年出生，拥有丰富的企业财务、投资及管理经验。先后任职于深业投资开发有限公司、深业集团有限公司等，2017年8月加入深圳国际（香港上市公司）任财务总监，2020年9月起任深圳国际执行董事。<br /><br />李晓艳，本公司非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员。自 2021年1月起担任公司董事。1977年出生。拥有丰富的财务管理、企业管理和投融资管理工作经验。2001年8月至2020年3月在中国外运集团工作，曾任中国外运股份有限公司（联交所和上交所上市公司）事业部财务总监、财务部总经理、纪委委员等职；2020年4月起于招商局公路（深交所上市公司）任财务副总监，2022年4月至2024年5月任招商局公路财务总监，2024年5月起于中国外运股份有限公司任财务总监。<br /><br />吕大伟，本公司非执行董事，自2022年6月起担任公司董事。1975年出生，拥有丰富的工程管理、企业经营管理经验。1999年7月加入广东路桥，历任技术主管、各项目负责人、部门经理、下属分/子公司副总经理及总经理等职，2021年9月至今任广东路桥党委委员、副总经理。现亦兼任广东路桥部分子公司之董事长职务。<br /><br />李飞龙，本公司独立董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席、战略委员会委员和审核委员会委员。自2021年1月起任公司独立董事。1964年出生，拥有丰富的财务管理、资本运作、投融资管理经验以及丰富的能源行业管理经验。曾在中国海洋石油总公司工作，2010年9月至2018年2月任中海油田服务股份有限公司（香港和大陆上市公司）执行董事、执行副总裁兼首席财务官；2018年3月至2019年10月于保利协鑫石油天然气有限公司任副总裁兼首席财务官；2021年3月起任北京捷杰西石油设备有限公司副总经理及财务总监；并于2019年11月起兼任英国Newage (African Global Energy) Ltd.董事、审计与风险委员会主席，以及于2021年10月起兼任数岩科技股份有限公司董事。<br /><br />缪军，本公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。自2021年5月起任公司独立董事。1957年出生，拥有丰富的电力、能源管理经验。曾任职于水利电力部、能源部计划司、龙源电力集团（香港上市公司）等，2000年至2017年期间于国电电力发展股份有限公司（大陆上市公司）先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职。缪先生已于2017年7月退休。<br /><br />徐华翔，本公司独立董事、风险管理委员会主席、薪酬委员会委员。自2021年5月起任公司独立董事。1976年出生，拥有丰富的金融投融资管理经验。曾任职于上海瑞安咨询有限公司；2004年6月至2019年6月期间于摩根士丹利亚洲有限公司，先后担任副总裁、执行董事、亚太区交通运输研究主管等职。2019年7月至2022年7月于亿航智能控股有限公司（美国上市公司）担任首席战略官。<br /><br />颜延，本公司独立董事。自2024年2月起任公司独立董事。1972年出生。拥有丰富的财务管理及法律事务研究和实践经验。曾在上海财经大学会计学院从事博士后研究工作。颜延先生历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，自2020年8月起任北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。颜延先生现亦兼任苏银理财有限责任公司、法国巴黎银行（上海）有限公司及江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公司）独立董事。<br /><br />2、现任监事简介<br /><br />林继童，本公司监事会主席。1969年出生。拥有丰富的党政及纪检监察工作经验。现主要负责公司纪检监察、廉洁从业建设的统筹管理。曾在揭阳市榕城区人民法院、揭阳市榕城区委担任领导职务；2008年8月至2016年9月在深圳市光明新区工作，历任光明办事处党工委副书记、新区土地监察局局长；2016年9月至2020年4月先后担任深圳国际（联交所上市公司）子公司副总经理、深圳国际纪检监察室主任、纪委副书记等职。自2020年5月起担任本公司纪委书记，2020年6月起任本公司监事会主席。<br /><br />王超，本公司（股东代表）监事。自2021年1月起担任公司监事。1972年出生。拥有丰富的财务、审计、风险管理工作经验。曾在深圳市宝恒（集团）股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司工作；2008年6月至2016年11月在深圳市投资控股有限公司担任部门主管、副部长等职；2016年11月至2020年11月在深圳市人才安居集团有限公司任财务部负责人、部长；2020年11月至2024年6月任深圳市天健（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事、财务总监；2024年7月至今任深圳能源集团股份有限公司董事、财务总监。<br /><br />叶辉晖，本公司（职工代表）监事，于2021年1月起担任公司监事。1976年出生，拥有多年的审计工作经验。曾于广东省韶关学院经管系任教；2001年11月加入本公司，历任标准管理部高级经理、董事会秘书处高级经理、审计部高级审计师等职，现任本公司风险管理与法务部高级经理。<br /><br />3、现任高级管理人员简介<br /><br />廖湘文，本公司总裁，个人简介请详见“现任董事简介”。<br /><br />黄毕南，本公司副总裁。1971年出生。拥有多年公路运营管理、企业管理及管理体系建设等经验。现主要负责集团公路运营业务、附属企业经营目标和绩效考核、参股企业股权等工作的统筹管理。1997年加入本公司，2008年6月起任本公司办公室主任，2015年9月起任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司、参股公司之董事长、副董事长及董事职务。<br /><br />王绍良，本公司副总裁。1973年出生，西南交通大学桥梁与隧道工程专业工学硕士学历，具有丰富的项目管理和行政管理经验。现主要负责公司战略事务、投资业务及有机垃圾处理产业的统筹管理。自2000年参加工作，曾在深圳市发展和改革委员会工作多年，历任重大项目协调处主任科员、重大项目协调处副处长、城市发展处副处长、社会发展处副处长、重大项目协调处副处长、重大项目协调处处长，深圳国家高技术产业创新中心（深圳发展改革研究院）副主任，具有丰富的项目管理和行政管理经验。<br /><br />文德良，本公司副总裁。1982年出生，拥有多年管理体系及企业文化建设管理经验。现主要负责公司产融结合业务及新能源业务的统筹管理。曾在全程物流（深圳）有限公司、深圳市深国际华南物流有限公司、深圳国际工作；2015年6月加入本公司，先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任、办公室主任等职务，2021年12月起任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长及董事职务。<br /><br />杜猛，本公司副总裁。1974年出生，拥有多年工程项目管理开发管理经验，现主要负责公司工程建设工作的统筹管理。2002年加入本公司，历任项目管理处副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职，2017年11月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。2021年12月起任本公司副总裁，现亦兼任公司子公司之董事长职务。<br /><br />赵桂萍，本公司总会计师、董事会秘书。1973年出生，拥有丰富的财务、审计及企业管理经验。现主要负责公司财务管理、信息披露、企业管治及投资者关系等工作的统筹管理。2000年加入本公司，先后历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司副总经理兼财务总监等职，2016年12月至2020年3月期间任本公司财务部总经理，2018年9月起任本公司总会计师，2022年3月起任公司董事会秘书、联席公司秘书，现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。<br /><br />陈守逸，本公司总工程师。1971年出生，拥有丰富的工程建设管理和项目管理经验。现主要负责公司技术、安全生产及信息化建设的统筹管理工作。曾于2008年至2015年期间于深圳龙大高速公路有限公司任总经理。2015年加入本公司，先后任工程部总经理、深圳高速建设发展有限公司董事长等职，2018年 9月起任本公司总工程师。<br /><br />林婉玲，本公司联席公司秘书。1966年出生。拥有逾20年公司秘书服务及商务解决方案之经验，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士，并获颁发公司治理师资格，亦为香港独立非执行董事协会的永久附属会员。现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事，负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务，2016年1月至2019年1月期间及2019年8月起任本公司联席公司秘书。<br /><br />公司董事、监事及高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。公司董事、监事及高管人员不存在公务员任职、兼职领薪的情况。<br /><br />公司原董事退休等原因，导致公司董事相比《公司章程》规定的12名董事存在2名董事缺位的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的规定，公司独立董事不得低于董事会成员的三分之一，即发行人独立董事不得低于4名。根据《公司章程》第100条规定董事任期届满或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的在改选出的董事就任前，原董事仍应按照法律法规规定履行董事职责，以保证公司董事不得低于法定人数。发行人目前有10名董事，该10名董事中有4名独立董事，因此，目前发行人董事人数及独立董事人数不低于法定人数，不违反《公司法》等相关法律法规对董事最低人数的要求，对董事会决策及本次发行不构成影响。<br /><br />（二）发行人近三年及一期主营业务情况<br /><br />最近三年及2024年1-6月发行人营业收入、营业成本和营业毛利润按业务分布情况如下：<br /><br />表4-2 公司近三年及一期营业收入构成情况表<br /><br />单位：亿元 、%<br /><br />业务 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />主营业务--收费公路 	24.34 	64.78 	53.75 	57.82 	49.78 	53.12 	58.93 	54.11 	<br /><br />主营业务--清洁能源 	3.02 	8.03 	6.52 	7.02 	6.92 	7.38 	7.13 	6.55 	<br /><br />主营业务--固废资源化处理 	4.29 	11.41 	9.38 	10.09 	9.46 	10.09 	9.85 	9.04 	<br /><br />主营业务—其他环保业务 	0.04 	0.12 	0.28 	0.3 	1.19 	1.27 	1.14 	1.04 	<br /><br />其他业务 							- 		<br /><br />委托管理服务 	1.17 	3.11 	5.09 	5.48 	8.88 	9.47 	10.34 	9.49 	<br /><br />房地产开发 	0.08 	0.21 	0.9 	0.97 	1.65 	1.76 	3.03 	2.78 	<br /><br />特许经营安排下的建造服务 	2.87 	7.65 	13.47 	14.49 	12.56 	13.4 	15.40 	14.14 	<br /><br />其他 	1.76 	4.69 	3.56 	3.83 	3.28 	3.51 	3.09 	2.85 	<br /><br />合计 	37.57 	100.00 	92.95 	100 	93.73 	100.00 	108.90 	100.00 	<br /><br />表4-3：最近三年及一期发行人营业成本情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />业务 	2024年1-6月 	2023年 	2022年 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />主营业务--收费公路 	12.06 	52.06 	26.67 	44.84 	28.00 	44.07 	30.02 	42.25 	<br /><br />主营业务--清洁能源 	1.35 	5.81 	2.76 	4.64 	2.69 	4.24 	3.43 	4.83 	<br /><br />主营业务--固废资源化处理 	4.49 	19.40 	9.61 	16.16 	9.06 	14.26 	9.35 	13.17 	<br /><br />主营业务—其他环保业务 	0.07 	0.31 	0.18 	0.31 	1.13 	1.78 	0.71 	1.00 	<br /><br />其他业务 									<br /><br />委托管理服务 	1.05 	4.53 	3.74 	6.29 	6.90 	10.87 	8.20 	11.54 	<br /><br />房地产开发 	0.07 	0.30 	0.64 	1.07 	1.20 	1.88 	1.42 	2.00 	<br /><br />特许经营安排下的建造服务 	2.87 	12.42 	13.47 	22.64 	12.56 	19.77 	15.40 	21.67 	<br /><br />其他 	1.20 	5.16 	2.42 	4.07 	1.98 	3.12 	2.51 	3.53 	<br /><br />合计 	23.16 	100.00 	59.49 	100.00 	63.54 	100.00 	71.05 	100.00 	<br /><br />表4-4：最近三年及一期发行人营业毛利润情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />业务 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />主营业务--收费公路 	12.28 	85.22 	27.08 	80.93 	21.78 	72.15 	28.91 	76.40 	<br /><br />主营业务--清洁能源 	1.67 	11.59 	3.77 	11.25 	4.22 	13.99 	3.70 	9.77 	<br /><br />主营业务--固废资源化处理 	-0.20 	-1.39 	-0.24 	-0.71 	0.40 	1.33 	0.49 	1.30 	<br /><br />主营业务—其他环保业务 	-0.03 	-0.21 	0.10 	0.30 	0.06 	0.19 	0.42 	1.12 	<br /><br />其他业务 									<br /><br />委托管理服务 	0.12 	0.83 	1.35 	4.04 	1.97 	6.54 	2.13 	5.64 	<br /><br />房地产开发 	0.01 	0.07 	0.26 	0.77 	0.45 	1.49 	1.60 	4.24 	<br /><br />特许经营安排下的建造服务收入 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他 	0.56 	3.89 	1.14 	3.41 	1.30 	4.30 	0.58 	1.54 	<br /><br />合计 	14.41 	100.00 	33.46 	100.00 	30.19 	100.00 	37.84 	100.00 	<br /><br />表4-5：最近三年及一期发行人营业毛利润率情况<br /><br />单位：%<br /><br />业务 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />主营业务--收费公路 	50.46 	50.38 	43.75 	49.06 	<br /><br />主营业务--清洁能源 	55.30 	57.72 	61.05 	51.84 	<br /><br />主营业务--固废资源化处理 	-4.66 	-2.55 	4.25 	5.00 	<br /><br />主营业务—其他环保业务 	-75- 	35.81 	4.89 	37.26 	<br /><br />其他业务 					<br /><br />委托管理服务 	10.26 	26.55 	22.24 	20.65 	<br /><br />房地产开发 	12.50 	28.85 	27.37 	52.97 	<br /><br />特许经营安排下的建造服务收入 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他 	31.82 	32.02 	39.57 	18.84 	<br /><br />合计 	38.36 	36.00 	32.21 	34.75 	<br /><br />最近三年及一期，公司总体营业收入分别达到108.90亿元、93.73亿元、92.95亿元和37.57亿元。从收入构成来看，收费公路业务是公司营业收入的主要来源，报告期内，公司主营业务收入占总营业收入比例均在70%以上，主营业务突出。<br /><br />2022年度公司营业总收入较2021年度减少15.17亿元，降幅为13.93%，主要系受短期出行意愿下降及广连高速开通分流影响，集团附属收费公路的车流量及路费收入下降导致的收费公路收入减少所致；2023年公司营业总收入较2022年同期减少0.78亿元，降幅为0.83%，主要为附属收费公路车流量恢复性增长导致收入增加、武黄高速特许经营权于上年12月到期无偿移交政府部门及委托建设与管理项目接近完工，收入确认同比减少等综合影响，变动不大。2024年1-6月公司营业总收入较2023年同期减少3.68亿元，降幅为8.92%，主要系路费收入、特许经营安排下的建造服务收入及工程委托建设服务收入同比有所减少。<br /><br />近三年及一期，公司总体毛利率分别为34.75%、32.21%、36.00%和38.36%，其波动主要受收费公路和清洁能源发电业务板块等毛利率变化的影响。其中，收费公路业务是公司主要毛利来源。2022年公司收费公路毛利率较 2021年减少5.31%，主要系受短期出行意愿下降影响，路费收入减少，而运营养护成本仍需正常支出所致。2023年公司收费公路毛利率总体为50.38%，同比增加6.63%，主要系附属收费公路车流量恢复性增长路费收入增加所致。2024年1-6月公司收费公路毛利率较2023年同期减少2.61%，主要系收费公路受年初雨雪天气、法定节假日高速公路小客车免费期同比增加三天及益常公司2024年3月21日起不再纳入合并范围等影响收入减少而成本基本持平的综合影响。此外，公司凭借相关管理经验和资源，在整固并提升收费公路主业的同时，审慎尝试清洁能源发电等新的业务类型，以此获得收入的有益补充。<br /><br />公司自成立以来，在收费公路的工程建设、养护、经营管理等方面积累了大量的经验，形成了公司的核心竞争优势。预计未来相当长的时间内，收费公路业务仍将是公司生存和发展的基础。同时，公司也充分认识到收费公路行业目前所面临的一系列挑战，如经营期限有限、建设成本和运营成本攀升、社会舆论的关注和压力等。面对经营环境的变化，公司在整固和提升收费公路主业同时，已完成大环保产业的初步布局，基本确定了细分领域，为公司发展开拓更广阔的空间。<br /><br />（三）发行人重大不利变化排查<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人对其相关经营、财务、资信状况进行了梳理，无重大不利变化。<br /><br />二、财务情况<br /><br />本章节所引用财务数据来源于2024年度半年度未经审计的合并及母公司财务报表。投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人的历史财务数据的说明。<br /><br />（一）发行人近三年及一期主要合并报表范围的变化<br /><br />表4-6 近三年及一期纳入合并范围的公司全资及控股子公司变化情况表<br /><br />最近三年及一期合并范围变化情况 	<br /><br />2021年新纳入合并的子公司 	<br /><br />序号 	名称 	所属行业 	持股比例变化情况 	<br /><br />1 	木垒县乾智能源开发有限公司 	风力发电 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />2 	木垒县乾慧能源开发有限公司 	风力发电 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />3 	木垒县乾新能源开发有限公司 	风力发电 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />4 	上海助能新能源科技有限公司 	风力发电 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />5 	宁夏中卫新唐新能源有限公司 	风力发电 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />6 	深圳光明深高速环境科技有限公司 	餐厨垃圾处理 	新设，直接持股100% 	<br /><br />7 	深圳高速沥青科技发展有限公司 	沥青建材 	新设，间接持股55% 	<br /><br />8 	北海市中蓝环境科技有限公司 	餐厨垃圾处理 	新设，间接持股90% 	<br /><br />9 	深圳市助能新能源科技有限公司 	风力发电 	新设，间接持股100% 	<br /><br />10 	滁州蓝德环保科技有限公司 	餐厨垃圾处理 	新设，间接持股89.10% 	<br /><br />11 	深高速深高乐康健康服务（深圳）有限 公司 	健康、养老及护理 服务 	新设，间接持股80% 	<br /><br />12 	哈尔滨能创风联新能源有限公司 	制造业 	新设，间接持股51.00% 	<br /><br />13 	深圳深高速商务有限公司 	商务服务业 	新设，直接持股100% 	<br /><br />14 	哈尔滨市凌风新能源有限公司 	风力发电 	新设，间接持股100% 	<br /><br />2022年新纳入合并的子公司 	<br /><br />1 	深圳市利赛环保科技有限公司 	餐厨垃圾处理 	非同一控制下企业合并，间接持股70% 	<br /><br />2 	深圳投控国际资本控股基建有限公司 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />3 	湾区发展 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股71.83% 	<br /><br />4 	Wiberforce 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />5 	捷豪 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />6 	湾区管理 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />7 	湾区服务 	办公室服务 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />8 	湾区融资 	贷款融资 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />9 	合和广珠高速 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />10 	冠佳 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股97.50% 	<br /><br />11 	合和中国发展 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />12 	深湾基建（深圳）有限公司 	投资控股 	同一控制下企业合并，间接持股100% 	<br /><br />13 	深圳高速公路集团数字科技有限公司 	信息技术服务 	新设，直接持股51% 	<br /><br />14 	邵阳深高环境科技有限公司 	餐厨垃圾处理 	新设，间接持股100% 	<br /><br />15 	广东启振公路工程有限公司 	公路工程 	收购，间接持股100% 	<br /><br />16 	广州景茂建筑工程有限公司 	建筑与工程 	收购，间接持股100% 	<br /><br />2022年度不再纳入合并的公司 	<br /><br />1 	杭州致守环境科技有限公司 	环境与设施服务 	注销 	<br /><br />2 	蓝德环保科技集团（香港）有限公司 	环境与设施服务 	注销 	<br /><br />3 	北京蓝德环境治理有限公司 	环境与设施服务 	注销 	<br /><br />4 	天津水气蓝德环保设备制造有限公司 	装备制造 	注销 	<br /><br />5 	庆安县南风新能源科技有限公司 	电力、热力生产和供应业 	注销 	<br /><br />6 	汤原县宁风风力发电有限公司 	电力、热力生产和供应业 	注销 	<br /><br />7 	佳木斯市南风永发电力有限公司 	电力、热力生产和供应业 	注销 	<br /><br />8 	昆山蓝德环保科技有限公司 	科学研究和技术服务业 	吊销 	<br /><br />9 	泰州蓝德高新环保装备有限公司 	批发和零售业 	注销 	<br /><br />10 	BIOLAND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC 	- 	注销 	<br /><br />2023年新纳入合并的子公司 	<br /><br />1 	樟树市高传新能源有限公司 	科技推广和应用服务业 	非同一控制下的企业合并，间接持股100% 	<br /><br />2 	深圳金深新能源有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股65% 	<br /><br />3 	深圳深高速晟能科技有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />4 	贵州紫云金深新能源有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />5 	兴仁市元盛新能源有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />6 	都匀市金鑫新能源有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />7 	平山县冀深新能源科技有限公司 	电力、热力生产和供应业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />8 	湖南益常高速公路运营管理有限公司 	道路运输业 	新设，直接持股100% 	<br /><br />9 	雅安深蓝环保科技有限公司 	生态保护和环境治理业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />10 	深湾城市投资(深圳)有限公司 	建筑业 	新设，间接持股100% 	<br /><br />2023年不再纳入合并的子公司 	<br /><br />1 	深圳市高速广告有限公司 	广告 	注销 	<br /><br />2 	深圳高速苏伊士环境有限公司 	环保技术开发与咨询 	注销 	<br /><br />3 	哈尔滨市凌风新能源有限公司 	风力发电 	注销 	<br /><br />4 	宣威市南风新能源有限公司 	电力、热力生产和供应业 	注销 	<br /><br />2024年1-6月不再纳入合并的子公司 	<br /><br />1 	湖南益常高速公路开发有限公司 	收费公路 	控制权发生变更 	<br /><br />（二）发行人2024年半年度重大会计科目分析<br /><br />1、2024年1-6月会计政策变更情况<br /><br />财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”)，规范了关于流动负债与非流动负债的划分和关于售后租回交易的会计处理，自2024年1月1日起施行。<br /><br />（1）关于流动负债与非流动负债的划分<br /><br />解释17 号对《企业会计准则第30 号——财务报表列报》中流动负债和非流动负债的划分原则进行了完善，明确：若企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该负债应当归类为流动负债；企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分；对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件时，应当区别不同情况考虑在资产负债表日是否具有推迟负债清偿的权利；负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业将上述选择权分类为权益工具并单独确认，则该条款与不影响该负债的流动性划分。企业在首次执行上述规定时，应当对可比期间信息进行调整。<br /><br />（2）关于售后租回交易的会计处理<br /><br />解释17号规定售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受上述规定的限制。企业在首次执行上述规定时，应当对《企业会计准则第21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。<br /><br />本集团于2024年1月1日起执行上述规定，经评估，本集团认为采用该规定对财务报表无重大影响。<br /><br />2、发行人近一年及一期合并财务报表<br /><br />表4-7 发行人近一年及一期合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	230,650.21 	215,236.76 	<br /><br />交易性金融资产 	24,887.00 	46,879.22 	<br /><br />应收票据 	- 	50.00 	<br /><br />应收账款 	97,054.25 	96,748.71 	<br /><br />预付款项 	27,747.96 	24,808.36 	<br /><br />其他应收款 	95,354.85 	60,221.51 	<br /><br />存货 	130,055.08 	135,556.40 	<br /><br />合同资产 	27,992.58 	39,491.09 	<br /><br />持有待售的资产 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	43,095.90 	26,477.46 	<br /><br />其他流动资产 	64,474.60 	49,707.93 	<br /><br />流动资产合计 	741,312.43 	695,177.45 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期预付款项 	47,874.87 	35,673.30 	<br /><br />长期应收款 	320,022.01 	233,493.58 	<br /><br />长期股权投资 	1,962,401.19 	1,871,582.21 	<br /><br />其他非流动金融资产 	84,174.06 	89,506.93 	<br /><br />投资性房地产 	2,224.19 	2,303.40 	<br /><br />固定资产 	721,883.25 	732,885.85 	<br /><br />在建工程 	12,365.28 	28,969.02 	<br /><br />使用权资产 	6,602.93 	6,620.12 	<br /><br />无形资产 	2,415,624.69 	2,680,909.41 	<br /><br />开发支出 	626.11 	626.11 	<br /><br />商誉 	20,289.31 	20,289.31 	<br /><br />长期待摊费用 	3,339.13 	3,904.50 	<br /><br />递延所得税资产 	23,671.82 	27,144.51 	<br /><br />其他非流动资产 	224,515.44 	321,661.21 	<br /><br />非流动资产合计 	5,845,614.30 	6,055,569.46 	<br /><br />资产总计 	6,586,926.73 	6,750,746.91 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />短期借款 	679,977.22 	1,110,562.58 	<br /><br />交易性金融负债 	12,507.43 	14,811.73 	<br /><br />应付票据 	7,624.05 	8,973.55 	<br /><br />应付账款 	229,523.04 	258,854.55 	<br /><br />预收款项 	71.33 	62.35 	<br /><br />合同负债 	7,542.37 	6,714.93 	<br /><br />应付职工薪酬 	23,984.60 	37,869.14 	<br /><br />应交税费 	37,609.25 	46,204.35 	<br /><br />其他应付款 	207,523.78 	105,944.52 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	148,600.21 	239,202.29 	<br /><br />其他流动负债 	155,429.52 	153,447.88 	<br /><br />流动负债合计 	1,510,392.80 	1,982,647.87 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	1,239,214.67 	956,770.78 	<br /><br />应付债券 	867,378.53 	715,910.35 	<br /><br />租赁负债 	4,528.82 	4,561.41 	<br /><br />长期应付款 	76,651.44 	90,727.79 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	11,564.99 	11,564.99 	<br /><br />预计负债 	19,987.59 	20,312.11 	<br /><br />递延收益 	33,933.27 	38,867.56 	<br /><br />递延所得税负债 	83,673.94 	114,849.08 	<br /><br />其他非流动负债 	14,685.69 	14,666.77 	<br /><br />非流动负债合计 	2,351,618.94 	1,968,230.84 	<br /><br />负债合计 	3,862,011.74 	3,950,878.71 	<br /><br />股东权益： 			<br /><br />股本 	218,077.03 	218,077.03 	<br /><br />其他权益工具 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />其中：永续债 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />资本公积 	438,901.80 	438,933.88 	<br /><br />其他综合收益 	-70,396.48 	-54,230.50 	<br /><br />盈余公积 	350,692.60 	321,819.12 	<br /><br />未分配利润 	830,467.87 	911,200.21 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	2,167,742.82 	2,235,799.75 	<br /><br />少数股东权益 	557,172.17 	564,068.45 	<br /><br />所有者权益合计 	2,724,914.99 	2,799,868.20 	<br /><br />负债和股东权益总计 	6,586,926.73 	6,750,746.91 	<br /><br />表4-8发行人近一年及一期母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	63,124.37 	52,631.89 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	9,700.66 	7,393.23 	<br /><br />预付款项 	687.78 	1,085.19 	<br /><br />其他应收款 	250,973.87 	332,478.82 	<br /><br />存货 	72.32 	59.14 	<br /><br />合同资产 	12,339.27 	11,189.81 	<br /><br />划分为持有待售的资产 	- 	- 	<br /><br />其他流动资产 	- 	- 	<br /><br />流动资产合计 	336,898.27 	404,838.08 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期预付款项 	24,269.28 	25,840.25 	<br /><br />长期应收款 	200,817.50 	200,817.50 	<br /><br />长期股权投资 	3,034,743.31 	2,612,754.44 	<br /><br />其他非流动金融资产 	78,717.39 	84,146.47 	<br /><br />投资性房地产 	920.79 	949.57 	<br /><br />固定资产 	208,776.86 	208,630.10 	<br /><br />在建工程 	1,988.99 	4,672.45 	<br /><br />使用权资产 	1,603.53 	1,899.99 	<br /><br />无形资产 	202,501.84 	201,558.07 	<br /><br />开发支出 	626.11 	626.11 	<br /><br />长期待摊费用 	454.14 	373.26 	<br /><br />递延所得税资产 	0.11 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	38,008.40 	36,881.11 	<br /><br />非流动资产合计 	3,793,428.24 	3,379,149.32 	<br /><br />资产总计 	4,130,326.51 	3,783,987.40 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />短期借款 	10,006.94 	- 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	<br /><br />应付票据 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	10,061.68 	11,663.08 	<br /><br />合同负债 	6,073.96 	6,073.96 	<br /><br />应付职工薪酬 	9,851.71 	14,324.54 	<br /><br />应交税费 	2,947.79 	2,143.06 	<br /><br />其他应付款 	506,065.90 	373,424.19 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	60,926.09 	165,487.81 	<br /><br />其他流动负债 	151,984.24 	151,259.46 	<br /><br />流动负债合计 	757,918.31 	724,376.10 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	398,970.83 	159,640.00 	<br /><br />应付债券 	867,378.53 	715,910.35 	<br /><br />租赁负债 	1,202.47 	1,448.62 	<br /><br />长期应付款 	69,628.67 	82,459.67 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	6,992.00 	6,992.00 	<br /><br />预计负债 	5,663.21 	6,770.79 	<br /><br />递延收益 	16,430.75 	18,395.72 	<br /><br />递延所得税负债 	17,794.09 	18,166.10 	<br /><br />非流动负债合计 	1,384,060.54 	1,009,783.24 	<br /><br />负债合计 	2,141,978.86 	1,734,159.34 	<br /><br />股东权益： 			<br /><br />股本 	218,077.03 	218,077.03 	<br /><br />其它权益工具 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />资本公积 	187,325.70 	187,325.70 	<br /><br />其他综合收益 	89,213.64 	89,213.64 	<br /><br />盈余公积 	350,692.60 	321,819.12 	<br /><br />未分配利润 	743,038.68 	833,392.56 	<br /><br />股东权益合计 	1,988,347.66 	2,049,828.05 	<br /><br />负债和股东权益总计 	4,130,326.51 	3,783,987.40 	<br /><br />表4-9发行人2023年半年度及2024年半年度合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />一、营业总收入 	375,689.23 	412,488.00 	<br /><br />减：营业成本 	231,566.72 	248,061.40 	<br /><br />税金及附加 	2,048.86 	1,897.76 	<br /><br />销售费用 	669.47 	1,182.63 	<br /><br />管理费用 	17,071.90 	18,266.61 	<br /><br />研发费用 	1,379.93 	1,391.01 	<br /><br />财务费用 	55,904.92 	66,448.93 	<br /><br />其中：利息费用 	57,228.36 	58,844.39 	<br /><br />利息收入 	4,309.42 	3,408.97 	<br /><br />加：其他收益 	717.88 	1,321.33 	<br /><br />投资收益 	57,966.04 	36,415.62 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收 	42,014.73 	34,136.76 	<br /><br />益 			<br /><br />公允价值变动收益(损失) 	-2,934.18 	14,823.26 	<br /><br />信用减值利得(损失) 	-8,879.97 	-1,555.29 	<br /><br />资产减值利得(损失) 	-4,431.73 	-4,123.72 	<br /><br />资产处置收益(损失) 	-9.51 	1,274.77 	<br /><br />二、营业利润(亏损) 	109,475.96 	123,395.62 	<br /><br />加：营业外收入 	671.05 	478.89 	<br /><br />减：营业外支出 	174.52 	3,767.67 	<br /><br />三、利润总额(亏损总额) 	109,972.50 	120,106.84 	<br /><br />减：所得税费用 	24,854.70 	27,024.51 	<br /><br />四、净利润(净亏损) 	85,117.79 	93,082.34 	<br /><br />(一)按经营持续性分类 			<br /><br />1.持续经营净利润(净亏损) 	85,117.79 	93,082.34 	<br /><br />(二)按所有权归属分类 		0 	<br /><br />1.归属于母公司股东的净利润(净亏损) 	77,385.72 	92,927.51 	<br /><br />2.少数股东损益(净亏损) 	7,732.08 	154.83 	<br /><br />五、其他综合收益的税后净额 	-17,600.21 	-36,376.72 	<br /><br />归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 	-16,165.98 	-34,182.43 	<br /><br />(二)将重分类进损益的其他综合收益 	-16,165.98 	-34,182.43 	<br /><br />1.权益法下可转损益的其他综合收益 	-84.04 	651.94 	<br /><br />2.外币财务报表折算差额 	-16,081.94 	-34,834.37 	<br /><br />六、综合收益总额 	67,517.59 	56,705.62 	<br /><br />归属于母公司股东的综合收益总额 	61,219.74 	58,745.08 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	6,297.85 	-2,039.45 	<br /><br />表4-10 发行人2023年半年度及2024年半年度母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />一、营业收入 	72,429.67 	73,123.61 	<br /><br />减：营业成本 	32,441.75 	32,281.84 	<br /><br />税金及附加 	323.58 	329.24 	<br /><br />管理费用 	9,233.74 	10,054.01 	<br /><br />财务费用 	19,644.81 	26,698.96 	<br /><br />其中：利息费用 	21,789.40 	24,299.38 	<br /><br />利息收入 	3,880.37 	6,924.12 	<br /><br />加：其他收益 	117.85 	131.14 	<br /><br />投资收益 	65,966.52 	57,256.68 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	13,192.26 	13,928.56 	<br /><br />公允价值变动收益(损失) 	-5,429.08 	10,042.90 	<br /><br />资产处置收益 	2.11 	1,299.01 	<br /><br />二、营业利润 	71,443.20 	72,489.28 	<br /><br />加：营业外收入 	68.00 	3.15 	<br /><br />减：营业外支出 	0.17 	176.21 	<br /><br />三、利润总额 	71,511.04 	72,316.21 	<br /><br />减：所得税费用 	3,746.85 	3,410.03 	<br /><br />四、净利润 	67,764.19 	68,906.18 	<br /><br />(一)持续经营净利润(净亏损) 	67,764.19 	68,906.18 	<br /><br />五、其他综合收益的税后净额 	- 	- 	<br /><br />(二)将重分类进损益的其他综合收益 	- 	- 	<br /><br />1.权益法下可转损益的其他综合收益 	- 	- 	<br /><br />六、综合收益总额 	67,764.19 	68,906.18 	<br /><br />表4-11 发行人2023年半年度及2024年半年度合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	353,768.62 	393,068.99 	<br /><br />收到的税费返还 	568.49 	2,116.31 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	7,931.73 	14,514.31 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	362,268.84 	409,699.61 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	65,865.55 	89,784.04 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	57,766.27 	57,794.34 	<br /><br />支付的各项税费 	40,550.39 	37,757.18 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	22,004.43 	34,028.87 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	186,186.63 	219,364.43 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	176,082.21 	190,335.18 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	185,587.68 	212,694.29 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	11,623.21 	28,157.12 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	6.47 	1,313.20 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	127,464.12 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	45,424.08 	22,423.14 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	370,105.56 	264,587.75 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	99,070.08 	77,411.17 	<br /><br />投资支付的现金 	234,520.23 	140,816.94 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	0 	172.73 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	333,590.31 	218,400.85 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	36,515.25 	46,186.91 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	1,021,110.69 	761,533.73 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	1,967.18 	- 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,023,077.88 	761,533.73 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	1,116,142.31 	807,765.28 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	76,941.26 	145,901.75 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	126.53 	2,080.02 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	17,830.11 	8,385.41 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,210,913.69 	962,052.44 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-187,835.81 	-200,518.71 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-7,919.53 	590.40 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	16,842.12 	36,593.78 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	195,522.02 	319,700.27 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	212,364.14 	356,294.05 	<br /><br />表4-12发行人2023年半年度及2024年半年度母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	59,009.50 	67,962.16 	<br /><br />收到的税费返还 	87.64 	445.90 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	1,391.28 	1,682.26 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	60,488.42 	70,090.32 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	4,535.66 	8,976.54 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	14,687.12 	14,368.64 	<br /><br />支付的各项税费 	7,032.46 	4,097.37 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	4,775.46 	13,936.52 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	31,030.70 	41,379.07 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	29,457.72 	28,711.25 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	119,560.09 	108,000.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	42,026.58 	50,656.64 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	- 	1,308.27 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	139,744.95 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	126,851.29 	45,215.00 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	428,182.91 	205,179.91 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	11,975.56 	24,104.91 	<br /><br />投资支付的现金 	664,259.32 	90,000.00 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	19,500.00 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	676,234.88 	133,604.91 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-248,051.97 	71,575.01 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	812,434.20 	332,300.00 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	52,796.86 	14,476.40 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	865,231.06 	346,776.40 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	517,541.00 	382,869.93 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	30,756.61 	97,505.72 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	87,846.89 	587.12 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	636,144.50 	480,962.76 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	229,086.56 	-134,186.37 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	0.17 	1.03 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	10,492.48 	-33,899.07 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	52,551.52 	170,017.24 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	63,044.00 	136,118.17 	<br /><br />表4-13发行人2024年6月末合并资产负债主要科目变动表<br /><br />单位：万元<br /><br />科目 	2024年6月30日 	2023年12月31日 	变动比例 	主要科目变动原因 	<br /><br />交易性金融资产 	24,887.00 	46,879.22 	-46.91% 	主要是结构性存款到期赎回所致 	<br /><br />其他应收款 	95,354.85 	60,221.51 	58.34% 	主要是广深珠高速等合联营企业股利及外环项目工程进度代垫款增加所致 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	43,095.90 	26,477.46 	62.76% 	主要是贵深公司代建的龙里河大桥项目于本期竣工验收通车，将其对应的应收款转入“一年内到期的非流动资产”和“长期应收款” 	<br /><br />长期预付款项 	47,874.87 	35,673.30 	34.20% 	主要是外环公司预付工程款增加所致 	<br /><br />长期应收款 	320,022.01 	233,493.58 	37.06% 	主要是贵深公司代建的龙里河大桥项目于本期竣工验收通车，将其对应的应收款转入“一年内到期的非流动资产”和“长期应收款” 	<br /><br />在建工程 	12,365.28 	28,969.02 	-57.32% 	主要是廊坊厂区工程本期转入固定资产所致 	<br /><br />其他非流动资产 	224,515.44 	321,661.21 	-30.20% 	主要是贵深公司代建的龙里河大桥项目于本期竣工验收通车，将其对应的应收款转入“一年内到期的非流动资产”和“长期应收款” 	<br /><br />资产总计 	6,586,926.73 	6,750,746.91 	-2.43% 	变化幅度较小 	<br /><br />短期借款 	679,977.22 	1,110,562.58 	-38.77% 	主要是归还部分外币 短期借款 	<br /><br />应付职工薪酬 	23,984.60 	37,869.14 	-36.66% 	主要是支付2023年度员工绩效奖金及冲回部分以前年度多计提奖金所致 	<br /><br />其他应付款 	207,523.78 	105,944.52 	95.88% 	主要是计提2023年度股利增加所致 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	148,600.21 	239,202.29 	-37.88% 	主要是偿还到期债券所致 	<br /><br />所有者权益合计 	2,724,914.99 	2,799,868.20 	-2.68% 	变化幅度较小 	<br /><br />表4-14 发行人2024年1-6月合并利润表及现金流量表主要科目变动表<br /><br />单位：万元<br /><br />科目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	变动比例 	主要科目变动原因 	<br /><br />营业总收入 	375,689.23 	412,488.00 	-8.92% 	主要为路费收入、特许经营安排下的建造服务收入及工程委托建设服务收入减少 	<br /><br />销售费用 	669.47 	1,182.63 	-43.39% 	主要为环保板块精简人员及开支，相关费用同比减少 	<br /><br />加：其他收益 	717.88 	1,321.33 	-45.67% 	主要为深长公司望城经开区返还的税收奖励金延后 	<br /><br />投资收益 	57,966.04 	36,415.62 	59.18% 	主要为确认益常公司股权处置收益、因公路单位摊销额调整湾区发展应占合营企业的投资收益增加 	<br /><br />公允价值变动收益(损失) 	-2,934.18 	14,823.26 	-119.79% 	主要为市水规院股价下降及确认湾区发展差额补足看跌期权等 	<br /><br />信用减值利得(损失) 	-8,879.97 	-1,555.29 	470.95% 	主要是应收账款和其他应收款计提坏账准备增加所致 	<br /><br />资产处置收益(损失) 	-9.51 	1,274.77 	-100.75% 	主要是上年同期收到政府拆迁补偿款所致 	<br /><br />加：营业外收入 	671.05 	478.89 	40.13% 	主要为收到政府补助递延收益、路产理赔、应付款核销等 	<br /><br />减：营业外支出 	174.52 	3,767.67 	-95.37% 	主要为南京风电上年同期确认诉讼违约金等 	<br /><br />净利润(净亏损) 	85,117.79 	93,082.34 	-8.56% 	变化幅度较小 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	176,082.21 	190,335.18 	-7.49% 	主要为益常公司处置后，其经营活动产生的现金流量净额数据不再纳入合并范围，以及风场项目本期收到电费补贴款同比有所减少等。 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	36,515.25 	46,186.91 	-20.94% 	主要为上年同期收到到期的以前年度结构性存款 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-187,835.81 	-200,518.71 	-6.33% 	主要为本期偿还有息负债规模同比增加及支付股利时间晚于上年同期综合影响 	<br /><br />（三）发行人2024年1-9月合并及母公司财务报表<br /><br />表4-15 发行人2024年9月合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年9月末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	298,961.31 	215,236.76 	<br /><br />交易性金融资产 	24,885.61 	46,879.22 	<br /><br />应收票据 	160.00 	50.00 	<br /><br />应收账款 	96,929.40 	96,748.71 	<br /><br />预付款项 	27,120.81 	24,808.36 	<br /><br />其他应收款 	83,846.48 	60,221.51 	<br /><br />其中：应收利息 	- 	- 	<br /><br />应收股利 	2,931.48 	- 	<br /><br />存货 	132,478.41 	135,556.40 	<br /><br />合同资产 	31,374.76 	39,491.09 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	40,968.20 	26,477.46 	<br /><br />其他流动资产 	64,330.53 	49,707.93 	<br /><br />流动资产合计 	801,055.50 	695,177.45 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期预付款项 	92,114.70 	35,673.30 	<br /><br />长期应收款 	327,963.46 	233,493.58 	<br /><br />长期股权投资 	1,969,535.55 	1,871,582.21 	<br /><br />其他非流动金融资产 	90,907.11 	89,506.93 	<br /><br />投资性房地产 	2,188.95 	2,303.40 	<br /><br />固定资产 	713,551.69 	732,885.85 	<br /><br />在建工程 	10,298.39 	28,969.02 	<br /><br />使用权资产 	7,806.57 	6,620.12 	<br /><br />无形资产 	2,389,085.91 	2,680,909.41 	<br /><br />开发支出 	626.11 	626.11 	<br /><br />商誉 	20,289.31 	20,289.31 	<br /><br />长期待摊费用 	3,054.02 	3,904.50 	<br /><br />递延所得税资产 	21,247.96 	27,144.51 	<br /><br />其他非流动资产 	220,815.49 	321,661.21 	<br /><br />非流动资产合计 	5,869,485.22 	6,055,569.46 	<br /><br />资产总计 	6,670,540.72 	6,750,746.91 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />短期借款 	378,415.04 	1,110,562.58 	<br /><br />交易性金融负债 	11,061.18 	14,811.73 	<br /><br />应付票据 	27,895.30 	8,973.55 	<br /><br />应付账款 	226,316.67 	258,854.55 	<br /><br />预收款项 	53.16 	62.35 	<br /><br />合同负债 	8,947.74 	6,714.93 	<br /><br />应付职工薪酬 	18,729.87 	37,869.14 	<br /><br />应交税费 	39,483.42 	46,204.35 	<br /><br />其他应付款 	96,621.72 	105,944.52 	<br /><br />其中：应付利息 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	9,499.10 	562.22 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	232,736.93 	239,202.29 	<br /><br />其他流动负债 	305,833.52 	153,447.88 	<br /><br />流动负债合计 	1,346,094.54 	1,982,647.87 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	1,441,908.20 	956,770.78 	<br /><br />应付债券 	863,947.62 	715,910.35 	<br /><br />其中：优先股 	- 	- 	<br /><br />永续债 	- 	- 	<br /><br />租赁负债 	4,913.15 	4,561.41 	<br /><br />长期应付款 	76,171.27 	90,727.79 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	11,564.99 	11,564.99 	<br /><br />预计负债 	20,533.93 	20,312.11 	<br /><br />递延收益 	32,321.84 	38,867.56 	<br /><br />递延所得税负债 	83,335.49 	114,849.08 	<br /><br />其他非流动负债 	14,974.21 	14,666.77 	<br /><br />非流动负债合计 	2,549,670.70 	1,968,230.84 	<br /><br />负债合计 	3,895,765.25 	3,950,878.71 	<br /><br />股东权益： 			<br /><br />股本 	218,077.03 	218,077.03 	<br /><br />其他权益工具 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />其中：优先股 	- 	- 	<br /><br />永续债 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />资本公积 	439,010.20 	438,933.88 	<br /><br />其他综合收益 	-70,428.11 	-54,230.50 	<br /><br />盈余公积 	350,692.60 	321,819.12 	<br /><br />未分配利润 	885,781.44 	911,200.21 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	2,223,133.16 	2,235,799.75 	<br /><br />少数股东权益 	551,642.31 	564,068.45 	<br /><br />股东权益合计 	2,774,775.47 	2,799,868.20 	<br /><br />负债和股东权益总计 	6,670,540.72 	6,750,746.91 	<br /><br />表4-16 发行人2024年9月母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年9月末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 			<br /><br />货币资金 	105,189.70 	52,631.89 	<br /><br />应收账款 	9,889.61 	7,393.23 	<br /><br />预付款项 	582.47 	1,085.19 	<br /><br />其他应收款 	199,130.01 	332,478.82 	<br /><br />其中：应收利息 	- 	- 	<br /><br />应收股利 	30,335.36 	70,340.71 	<br /><br />存货 	64.66 	59.14 	<br /><br />合同资产 	12,941.72 	11,189.81 	<br /><br />流动资产合计 	327,798.19 	404,838.08 	<br /><br />非流动资产： 			<br /><br />长期预付款项 	45,135.85 	25,840.25 	<br /><br />长期应收款 	180,417.50 	200,817.50 	<br /><br />长期股权投资 	3,522,104.42 	2,612,754.44 	<br /><br />其他非流动金融资产 	85,450.44 	84,146.47 	<br /><br />投资性房地产 	906.39 	949.57 	<br /><br />固定资产 	208,446.79 	208,630.10 	<br /><br />在建工程 	825.63 	4,672.45 	<br /><br />使用权资产 	1,459.10 	1,899.99 	<br /><br />无形资产 	204,704.90 	201,558.07 	<br /><br />开发支出 	626.11 	626.11 	<br /><br />长期待摊费用 	434.88 	373.26 	<br /><br />其他非流动资产 	38,365.36 	36,881.11 	<br /><br />非流动资产合计 	4,288,877.37 	3,379,149.32 	<br /><br />资产总计 	4,616,675.56 	3,783,987.40 	<br /><br />流动负债： 			<br /><br />短期借款 	158,716.82 	- 	<br /><br />应付票据 	3,501.45 	- 	<br /><br />应付账款 	9,136.80 	11,663.08 	<br /><br />合同负债 	6,073.96 	6,073.96 	<br /><br />应付职工薪酬 	8,954.09 	14,324.54 	<br /><br />应交税费 	4,484.12 	2,143.06 	<br /><br />其他应付款 	419,631.86 	373,424.19 	<br /><br />其中：应付利息 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	- 	562.22 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	85,349.61 	165,487.81 	<br /><br />其他流动负债 	303,139.21 	151,259.46 	<br /><br />流动负债合计 	998,987.93 	724,376.10 	<br /><br />非流动负债： 			<br /><br />长期借款 	624,669.34 	159,640.00 	<br /><br />应付债券 	863,947.62 	715,910.35 	<br /><br />其中：优先股 	- 	- 	<br /><br />永续债 	- 	- 	<br /><br />租赁负债 	1,039.02 	1,448.62 	<br /><br />长期应付款 	69,628.67 	82,459.67 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	6,992.00 	6,992.00 	<br /><br />预计负债 	5,729.64 	6,770.79 	<br /><br />递延收益 	15,448.27 	18,395.72 	<br /><br />递延所得税负债 	19,080.41 	18,166.10 	<br /><br />非流动负债合计 	1,606,534.98 	1,009,783.24 	<br /><br />负债合计 	2,605,522.91 	1,734,159.34 	<br /><br />股东权益： 			<br /><br />股本 	218,077.03 	218,077.03 	<br /><br />其他权益工具 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />其中：优先股 	- 	- 	<br /><br />永续债 	400,000.00 	400,000.00 	<br /><br />资本公积 	187,325.70 	187,325.70 	<br /><br />其他综合收益 	91,091.28 	89,213.64 	<br /><br />盈余公积 	350,692.60 	321,819.12 	<br /><br />未分配利润 	763,966.03 	833,392.56 	<br /><br />股东权益合计 	2,011,152.65 	2,049,828.05 	<br /><br />负债和股东权益总计 	4,616,675.56 	3,783,987.40 	<br /><br />表4-17 发行人2024年1-9月合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年1-9月 	<br /><br />一、营业收入 	585,977.89 	637,128.82 	<br /><br />减：营业成本 	357,226.51 	378,713.06 	<br /><br />税金及附加 	3,970.25 	3,068.07 	<br /><br />销售费用 	929.85 	1,457.73 	<br /><br />管理费用 	27,776.46 	28,689.73 	<br /><br />研发费用 	2,302.58 	1,979.95 	<br /><br />财务费用 	75,685.48 	95,533.99 	<br /><br />其中：利息费用 	86,968.38 	93,155.24 	<br /><br />利息收入 	6,620.00 	8,370.80 	<br /><br />加：其他收益 	699.09 	2,612.05 	<br /><br />投资收益 	80,107.68 	64,283.58 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	64,128.20 	67,099.09 	<br /><br />公允价值变动收益(损失) 	3,799.41 	16,242.59 	<br /><br />信用减值利得(损失) 	-9,077.47 	-1,224.42 	<br /><br />资产减值利得(损失) 	-4,431.73 	-4,123.72 	<br /><br />资产处置收益(损失) 	50.34 	1,275.17 	<br /><br />二、营业利润 	189,234.09 	206,751.55 	<br /><br />加：营业外收入 	968.44 	870.13 	<br /><br />减：营业外支出 	545.01 	8,941.94 	<br /><br />三、利润总额 	189,657.52 	198,679.73 	<br /><br />减：所得税费用 	39,593.38 	42,821.64 	<br /><br />四、净利润 	150,064.15 	155,858.10 	<br /><br />(一)按经营持续性分类 			<br /><br />1.持续经营净利润 	150,064.15 	155,858.10 	<br /><br />2.终止经营净利润 	- 	- 	<br /><br />(二)按所有权归属分类 			<br /><br />1.归属于母公司股东的净利润 	137,401.51 	153,889.95 	<br /><br />2.少数股东损益 	12,662.63 	1,968.15 	<br /><br />五、其他综合收益的税后净额 	-15,320.98 	-33,153.66 	<br /><br />(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 	-16,197.61 	-30,660.53 	<br /><br />1.不能重分类进损益的其他综合收益 	- 	- 	<br /><br />2.将重分类进损益的其他综合收益 	-16,197.61 	-30,660.53 	<br /><br />(1)权益法下可转损益的其他综合收益 	2,558.20 	503.13 	<br /><br />(2)外币财务报表折算差额 	-18,755.81 	-31,163.67 	<br /><br />(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 	876.63 	-2,493.13 	<br /><br />六、综合收益总额 	134,743.17 	122,704.44 	<br /><br />归属于母公司股东的综合收益总额 	121,203.90 	123,229.42 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	13,539.26 	-524.98 	<br /><br />表4-18 发行人2024年1-9月母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年1-9月 	<br /><br />一、营业收入 	115,996.59 	115,091.56 	<br /><br />减：营业成本 	51,782.68 	50,966.44 	<br /><br />税金及附加 	1,282.94 	502.14 	<br /><br />管理费用 	15,259.00 	15,227.62 	<br /><br />财务费用 	28,842.20 	33,663.45 	<br /><br />其中：利息费用 	36,969.66 	35,649.12 	<br /><br />利息收入 	6,761.30 	10,385.09 	<br /><br />加：其他收益 	236.65 	174.62 	<br /><br />投资收益 	79,277.02 	167,776.52 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	21,702.77 	24,535.05 	<br /><br />公允价值变动收益(损失) 	1,303.97 	11,419.53 	<br /><br />资产处置收益(损失) 	56.04 	1,295.94 	<br /><br />二、营业利润 	99,703.46 	195,398.53 	<br /><br />加：营业外收入 	85.85 	6.67 	<br /><br />减：营业外支出 	51.07 	177.23 	<br /><br />三、利润总额 	99,738.24 	195,227.96 	<br /><br />减：所得税费用 	6,344.48 	5,292.82 	<br /><br />四、净利润 	93,393.76 	189,935.14 	<br /><br />(一)持续经营净利润 	93,393.76 	189,935.14 	<br /><br />(二)终止经营净利润 	- 	- 	<br /><br />五、其他综合收益的税后净额 	1,877.64 	- 	<br /><br />(一)不能重分类进损益的其他综合收益 	- 	- 	<br /><br />1.权益法下不能转损益的其他综合收益 	- 	- 	<br /><br />(二)将重分类进损益的其他综合收 	1,877.64 	- 	<br /><br />益 			<br /><br />1.权益法下可转损益的其他综合收益 	1,877.64 	- 	<br /><br />六、综合收益总额 	95,271.41 	189,935.14 	<br /><br />表4-19 发行人2024年1-9月合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年1-9月 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	539,064.65 	590,915.48 	<br /><br />收到的税费返还 	1,111.86 	3,807.31 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	15,630.73 	22,404.36 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	555,807.23 	617,127.15 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	96,833.39 	133,199.61 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	86,300.82 	84,202.03 	<br /><br />支付的各项税费 	61,026.38 	54,491.39 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	36,455.78 	45,962.61 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	280,616.37 	317,855.64 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	275,190.86 	299,271.51 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	200,311.59 	238,635.06 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	53,226.93 	62,071.45 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 	68.15 	1,245.60 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	127,464.12 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	45,500.65 	22,806.41 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	426,571.43 	324,758.53 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	150,727.85 	126,486.24 	<br /><br />投资支付的现金 	251,049.53 	191,824.42 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	1,306.87 	172.73 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	403,084.25 	318,483.40 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	23,487.18 	6,275.13 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	420.00 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	- 	420.00 	<br /><br />取得借款收到的现金 	1,871,472.21 	1,711,343.44 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	1,967.18 		<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,873,439.40 	1,711,763.44 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	1,816,490.13 	1,789,857.62 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	241,152.25 	231,120.71 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	48,474.63 	6,959.71 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	20,210.96 	18,391.81 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	2,077,853.34 	2,039,370.14 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-204,413.94 	-327,606.70 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-19,668.82 	481.65 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	74,595.27 	-21,578.42 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	195,522.02 	319,700.27 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	270,117.29 	298,121.85 	<br /><br />表4-20 发行人2024年1-9月母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-9月 	2023年1-9月 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 			<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	94,857.35 	101,771.16 	<br /><br />收到的税费返还 	87.64 	562.93 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	1,928.31 	1,795.59 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	96,873.30 	104,129.68 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	12,901.72 	16,199.73 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	21,450.57 	20,672.31 	<br /><br />支付的各项税费 	10,045.02 	5,223.01 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	9,303.61 	18,074.99 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	53,700.93 	60,170.05 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	43,172.37 	43,959.64 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 			<br /><br />收回投资收到的现金 	121,060.09 	118,566.57 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	104,821.72 	61,692.94 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	60.72 	1,308.93 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	139,744.95 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	175,262.67 	58,674.03 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	540,950.15 	240,242.47 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	37,175.67 	29,415.40 	<br /><br />投资支付的现金 	1,150,806.97 	90,000.00 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	26,300.00 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	1,187,982.65 	145,715.40 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-647,032.50 	94,527.07 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 			<br /><br />取得借款收到的现金 	1,527,729.10 	592,300.00 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	69,322.61 	87,112.78 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,597,051.71 	679,412.78 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	681,841.00 	676,094.93 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	168,981.81 	152,765.21 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	89,802.07 	30,197.95 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	940,624.88 	859,058.09 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	656,426.83 	-179,645.31 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-8.89 	1.05 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加(减少)额 	52,557.81 	-41,157.56 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	52,551.52 	170,017.24 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	105,109.33 	128,859.68 	<br /><br />（四）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”公司直接债务融资情况的更新<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人直接债务融资余额约110.5亿元人民币，美元债3亿元。具体明细如下：<br /><br />表4-21 公司存续期直接债务融资情况表<br /><br />单位：亿元人民币<br /><br />债券种类 	债券简称 	发行金额 	起始日 	期限（年） 	发行年利率（%） 	担保 	状态 	<br /><br />美元债 	SZEXPB2607 	3亿美元（人民币约21.75亿元） 	2021-7-8 	5 	1.75 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	21深高01 	10 	2021-07-27 	5 	3.35 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	22深高01 	15 	2022-01-20 	5+2 	3.18 	无 	正常 	<br /><br />中期票据 	23深圳高速MTN001 	10 	2023-05-24 	3 	2.89 	无 	正常 	<br /><br />中期票据 	23深圳高速MTN002 	10 	2023-09-06 	5 	3.05 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	G23深高1 	5.5 	2023-10-18 	3 	2.88 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	24深高02 	9.5 	2024-05-27 	10 	2.70 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	24深高01 	5.5 	2024-05-27 	3 	2.25 	无 	正常 	<br /><br />超短期融资债券 	24深圳高速SCP002 	15 	2024-07-23 	0.74 	1.75 	无 	正常 	<br /><br />中期票据 	24深圳高速MTN001 	5 	2024-10-21 	3 	2.16 	无 	正常 	<br /><br />超短期融资债券 	24深圳高速SCP003 	15 	2024-10-29 	0.22 	2.03 	无 	正常 	<br /><br />公司债 	24深高03 	10 	2024-12-2 	5 	2.20 	无 	正常 	<br /><br />注：美元债金额按2024年11月27日中国外汇交易中心汇率1美元兑7.2513元人民币折算。<br /><br />三、企业资信情况<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”公司已发行债券情况的更新<br /><br />表4-22 公司债券发行历史情况一览表<br /><br />单位：亿元<br /><br />截至本募集说明书签署之日起，公司已发行债券及其本息支付情况如下：<br /><br />债券品种 	债券简称 	发行金额 	债券余额 	起息日 	到期日 	状态 	<br /><br />短期融资券 	06深高速CP01 	10 	0 	2006-1-11 	2006-10-11 	已兑付 	<br /><br />企业债 	07深高速债 	8 	0 	2007-7-31 	2022-7-31 	已兑付 	<br /><br />分离交易可转债 	07深高债 	15 	0 	2007-10-9 	2013-10-9 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	10深高速MTN1 	4 	0 	2010-3-15 	2013-3-15 	已兑付 	<br /><br />10深高速MTN2 	3 	0 	2010-3-26 	2013-3-26 	已兑付 	<br /><br />公司债 	11深高速 	15 	0 	2011-7-27 	2016-7-27 	已兑付 	<br /><br />定向工具 	12深高速PPN001 	8 	0 	2012-12-20 	2015-12-20 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	14深高速MTN001 	10 	0 	2014-5-8 	2017-5-8 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	15深高速MTN001 	9 	0 	2015-8-18 	2018-8-18 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	18深圳高速MTN001 	10 	0 	2018-7-30 	2021-7-30 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	18深圳高速MTN002 	8 	0 	2018-8-15 	2023-8-15 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	20深圳高速SCP001 	10 	0 	2020-3-18 	2020-9-14 	已兑付 	<br /><br />公司债 	20深高01 	14 	0 	2020-3-20 	2025-3-20 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	20深圳高速SCP002 	10 	0 	2020-7-3 	2021-3-30 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	20深圳高速SCP003 	10 	0 	2020-9-25 	2021-6-22 	已兑付 	<br /><br />公司债 	G20深高1 	8 	0 	2020-10-22 	2025-10-22 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	21深圳高速SCP001 	10 	0 	2021-2-25 	2021-4-26 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	21深圳高速SCP002 	10 	0 	2021-03-24 	2021-09-21 	已兑付 	<br /><br />公司债 	G21深高1 	12 	0 	2021-04-19 	2026-04-19 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	21深圳高速SCP003 	10 	0 	2021-6-18 	2022-3-15 	已兑付 	<br /><br />公司债 	21深高01 	10 	10 	2021-7-27 	2026-7-27 	存续 	<br /><br />超短期融资券 	21深圳高速SCP004 	10 	0 	2021-9-14 	2022-6-11 	已兑付 	<br /><br />公司债 	22深高01 	15 	15 	2022-1-20 	2029-1-20 	存续 	<br /><br />超短期融资券 	22深圳高速SCP001 	10 	0 	2022-3-9 	2022-9-5 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	22深圳高速SCP002 	10 	0 	2022-06-02 	2023-02-27 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	22深圳高速SCP003 	5 	0 	2022-09-01 	2023-05-29 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	22深圳高速SCP004 	5 	0 	2022-09-01 	2023-05-29 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	23深圳高速SCP001 	10 	0 	2023-02-22 	2023-08-21 	已兑付 	<br /><br />超短期融资券 	23深圳高速SCP002 	10 	0 	2023-03-14 	2023-09-10 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	23深圳高速MTN001 	10.00 	10.00 	2023-05-24 	2026-05-24 	存续 	<br /><br />超短期融资债券 	23深圳高速SCP003 	15.00 	0.00 	2023-08-10 	2024-05-06 	已兑付 	<br /><br />中期票据 	23深圳高速MTN002 	10.00 	10.00 	2023-09-06 	2028-09-06 	存续 	<br /><br />公司债 	G23深高1 	5.50 	5.50 	2023-10-18 	2026-10-18 	存续 	<br /><br />超短期融资债券 	24深圳高速SCP001 	15.00 	0.00 	2024-04-26 	2024-10-23 	已兑付 	<br /><br />公司债 	24深高02 	9.50 	9.50 	2024-05-27 	2034-05-27 	存续 	<br /><br />公司债 	24深高01 	5.50 	5.50 	2024-05-27 	2027-05-27 	存续 	<br /><br />超短期融资债券 	24深圳高速SCP002 	15.00 	15.00 	2024-07-23 	2025-04-19 	存续 	<br /><br />中期票据 	24深圳高速MTN001 	5.00 	5.00 	2024-10-21 	2027-10-21 	存续 	<br /><br />超短期融资债券 	24深圳高速SCP003 	15.00 	15.00 	2024-10-29 	2025-01-17 	存续 	<br /><br />公司债 	24深高03 	10 	10 	2024-12-2 	2029-12-2 	存续 	<br /><br />小计 	394.50 	110.50 				<br /><br />美元债券 	SZEW B2017 	3亿美元 	0亿美元 	2016-7-18 	2021-7-18 	已兑付 	<br /><br />美元债券 	SZEXPB2607 	3亿美元 	3亿美元 	2021-7-8 	2026-7-8 	存续 	<br /><br />小计 	6亿美元 	3亿美元 				<br /><br />1、06深高速CP01：发行人于2006年1月6日发行了10亿元人民币短期融资券，债券期限273日，固定利率，票面利率为3.07%，已于2006年10月11日到期兑付。<br /><br />2、07深高速债：发行人于2007年7月31日发行了8亿元人民币企业债，债券期限15年，固定利率，票面利率为5.50%，已于2022年7月31日到期兑付。<br /><br />3、07深高债：发行人于2007年10月9日发行了15亿元人民币分离交易可转债，债券期限6年，固定利率，票面利率为1.00%，已于2013年10月9日到期兑付。<br /><br />4、10深高速MTN001：发行人于2010年3月15日发行了4亿元人民币中期票据，债券期限3年，浮动利率，票面利率为基准利率加基准利差，已于2013年3月15日到期兑付。<br /><br />5、10深高速MTN002：发行人于2010年3月26日发行了3亿元人民币中期票据，债券期限3年，浮动利率，票面利率为基准利率加基准利差，已于2013年3月26日到期兑付。<br /><br />6、11深高速：发行人于2011年7月27日发行了15亿元人民币公司债，债券期限5年，固定利率，票面利率为6.00%。已于2016年7月27日到期兑付。<br /><br />7、12深高速PPN001：发行人于2012年12月20日发行了8亿元人民币定向债务融资工具，债券期限3年，固定利率，票面利率为5.9%，已于2015年12月20日到期兑付。<br /><br />8、14深高速MTN001：发行人于2014年5月7日发行了10亿元人民币中期票据，债券期限3年，固定利率，票面利率为5.5%，已到期兑付。<br /><br />9、15深高速MTN001：发行人于2014年8月18日发行了9亿元人民币中期票据，债券期限3年，固定利率，票面利率为3.95%，已到期兑付。<br /><br />10、SZEW B2017：发行人于2016年7月18日发行了3亿美元债券，债券期限5年，固定利率，票面利率为2.875%，已到期兑付。<br /><br />11、18深圳高速MTN001：发行人于2018年7月30日发行了10亿元人民币中期票据，债券期限3年，固定利率，票面利率为4.14%，已到期兑付。<br /><br />12、18深圳高速MTN002：发行人于2018年8月15日发行了8亿元人民币中期票据，债券期限5年，固定利率，票面利率为4.49%，已到期兑付。<br /><br />13、20深圳高速SCP001：发行人于2020年3月18日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为2.30%，已到期兑付。<br /><br />14、20深高01：发行人于2020年3月20日发行了14亿元人民币公司债，债券期限3+2年，固定利率，票面利率为3.05%，已到期兑付。<br /><br />15、20深圳高速SCP002：发行人于2020年7月3日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.40%，已到期兑付。<br /><br />16、20深圳高速SCP003：发行人于2020年9月25日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.60%，已到期兑付。<br /><br />17、G20深高1：发行人于2020年10月22日发行了8亿元人民币绿色公司债，债券期限3+2年，固定利率，票面利率为3.65%，已到期兑付。<br /><br />18、21深圳高速SCP001：发行人于2021年2月25日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限60天，固定利率，票面利率为2.60%，已到期兑付。<br /><br />19、21深圳高速SCP002：发行人于2021年3月24日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为2.75%，已到期兑付。<br /><br />20、G21深高1：发行人于2021年4月19日发行了12亿元人民币绿色公司债，债券期限3+2年，固定利率，票面利率为3.49%，已到期兑付。<br /><br />21、21深圳高速SCP003：发行人于2021年6月18日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.62%，已到期兑付。<br /><br />22、SZEXPB2607：发行人于2021年7月8日发行了3亿元美元债券，债券期限5年，固定利率，票面利率为1.75%，目前尚在存续期。<br /><br />23、21深高01：发行人于2021年7月27日发行了10亿元人民币公司债，债券期限5年，固定利率，票面利率为3.35%，目前尚在存续期。<br /><br />24、21深圳高速SCP004：发行人于2021年9月14日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.3%，已到期兑付。<br /><br />25、22深高01：发行人于2022年1月20日发行了15亿元人民币公司债，债券期限5+2年，固定利率，票面利率为3.18%，目前尚在存续期。<br /><br />26、22深圳高速SCP001：发行人于2022年3月9日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为2.12%，已到期兑付。<br /><br />27、22深圳高速SCP002：发行人于2022年6月2日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.0%，已到期兑付。<br /><br />28、22深圳高速SCP003：发行人于2022年9月1日发行了5亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为1.72%，已到期兑付。<br /><br />29、22深圳高速SCP004：发行人于2022年9月1日发行了5亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为1.72%，已到期兑付。<br /><br />30、23深圳高速SCP001：发行人于2023年2月22日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为2.16%，已到期兑付。<br /><br />31、23深圳高速SCP002：发行人于2023年3月14日发行了10亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为2.2%，已到期兑付。<br /><br />32、23深圳高速MTN001：发行人于2023年5月24日发行了10亿元人民币中期票据，债券期限3年，固定利率，票面利率为2.89%，目前尚在存续期。<br /><br />33、23深圳高速SCP003：发行人于2023年8月10日发行了15亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为2.25%，已到期兑付。<br /><br />34、23深圳高速MTN002：发行人于2023年9月6日发行了10亿元人民币中期票据，债券期限5年，固定利率，票面利率为3.05%，目前尚在存续期。<br /><br />35、G23深高1：发行人于2023年10月18日发行了5.5亿元人民币公司债，债券期限3年，固定利率，票面利率为2.88%，目前尚在存续期。<br /><br />36、24深圳高速SCP001：发行人于2024年4月26日发行了15亿元人民币超短期融资券，债券期限180天，固定利率，票面利率为1.79%，已到期兑付。<br /><br />37、24深高02：发行人于2024年5月27日发行了9.5亿元人民币公司债，债券期限10年，固定利率，票面利率为2.70%，目前尚在存续期。<br /><br />38、24深高01：发行人于2023年5月27日发行了5.5亿元人民币公司债，债券期限3年，固定利率，票面利率为2.25%，目前尚在存续期。<br /><br />39、24深圳高速SCP002：发行人于2024年7月23日发行了15亿元人民币超短期融资券，债券期限270天，固定利率，票面利率为1.75%，目前尚在存续期。<br /><br />40、24深圳高速MTN001：发行人于2024年10月21日发行了5亿元人民币中期票据，债券期限3年，固定利率，票面利率为2.16%，目前尚在存续期。<br /><br />41、24深圳高速SCP003：发行人于2024年10月29日发行了15亿元人民币超短期融资券，债券期限80天，固定利率，票面利率为2.03%，目前尚在存续期。4深高01：发行人于2023年5月27日发行了5.5亿元人民币公司债，债券期限3年，固定利率，票面利率为2.25%，目前尚在存续期。<br /><br />42、24深高03：发行人于2024年12月2日发行了10亿元人民币公司债，债券期限5年，固定利率，票面利率为2.20%，目前尚在存续期。<br /><br />（二）发行人重大不利变化排查<br /><br />截至本续发募集说明书签署日，发行人对其相关经营、财务、资信状况进行了梳理，无重大不利变化。<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十章 发行人信息披露工作安排”关于本次发行相关文件的更新<br /><br />公司在本期债务融资工具发行日1个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：<br /><br />1、深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券基础募集说明书；<br /><br />2、深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />3、深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券法律意见书；<br /><br />4、深圳高速公路集团股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告，2024年半年度合并及母公司财务报表；<br /><br />5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十一章 持有人会议机制，三、会议召集人与召开情形”的更新<br /><br />1、【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：<br /><br />机构名称：中信银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：袁善超<br /><br />联系方式：010-66635929<br /><br />联系地址：北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部<br /><br />邮<br /><br />箱：yuanshanchao@citicbank.com<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />2、【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至【yuanshanchao@citicbank.com】或寄送至【袁善超、010-66635929、北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部】或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十四章 备查文件”的更新<br /><br />1、备查文件<br /><br />（1）发行人董事会决议及股东年会决议；<br /><br />（2）发行人公司章程；<br /><br />（3）深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第二期中期票据基础募集说明书；<br /><br />（4）深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />（5）深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券法律意见书；<br /><br />（6）深圳高速公路集团股份有限公司2021-2023年经审计的合并及母公司财务报告，2024年半年度合并及母公司财务报表；<br /><br />（7）中国银行间市场交易商协会关于深圳高速公路集团股份有限公司发行债务融资工具的《接受注册通知书》（中市协注【】SCP【】号）；<br /><br />（8）中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露文件。<br /><br />2、文件查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、主承销商。<br /><br />深圳高速公路集团股份有限公司<br /><br />联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心45楼<br /><br />法定代表人：胡伟<br /><br />联系人：邓悦<br /><br />电话： 0755-86698105<br /><br />传真： 0755-86698000<br /><br />邮编： 518057<br /><br />中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：赵志鹏<br /><br />电话：010-66635951<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所（http://www.shclearing.com/）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第五章 发行有关机构<br /><br />发行人：<br /><br />深圳高速公路集团股份有限公司<br /><br />地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心45楼<br /><br />法定代表人：胡伟<br /><br />	联系人：邓悦 	<br /><br />	电话：0755-86698105 	<br /><br />	传真：0755-86698000 	<br /><br />	邮政编码：518057 	<br /><br />主承销商兼簿记建档人： 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 	<br /><br />法定代表人：方合英 	<br /><br />联系人：赵志鹏 	<br /><br />电话：010-66635951 	<br /><br />传真：010-65559220 	<br /><br />邮政编码：100020 	<br /><br />发行人律师： 	名称：北京国枫律师事务所 	<br /><br />地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 	<br /><br />法定代表人：张利国 	<br /><br />联系人：熊洁、李小康 	<br /><br />联系电话：0755-23993388 	<br /><br />传真：0755-86186205 	<br /><br />邮政编码：518000 	<br /><br />发行人审计机构： 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼<br /><br />负责人：付建超<br /><br />联系人：刘婵<br /><br />	联系电话：0755-82463186 	<br /><br />	传真：0755-82463186 	<br /><br />	邮政编码：518010 	<br /><br />登记、托管、结算机构： 	名称：银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />地址：上海市黄浦区北京东路2号 	<br /><br />法定代表人：马贱阳 	<br /><br />联系人：发行岗 	<br /><br />联系电话：021-23198888 	<br /><br />传真：021-23198866 	<br /><br />邮政编码：200010 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构： 	名称：北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号 	<br /><br />法定代表人：郭仌 	<br /><br />联系人：发行部 	<br /><br />联系电话：010-57896722、010-57896516 	<br /><br />传真：010-88395658 	<br /><br />邮政编码：100000 	<br /><br />存续期管理机构 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 	<br /><br />法定代表人：方合英 	<br /><br />联系人：袁善超<br /><br />电话：010-66635929<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮政编码：100027<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章 基础募集说明书的查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。