江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度<br /><br />第一期中期票据续发募集说明书<br /><br />发行人： 	江苏宁沪高速公路股份有限公司 	<br /><br />注册金额 	40亿元 	<br /><br />本期发行金额 	5亿元 	<br /><br />本期发行期限 	5年 	<br /><br />担保情况 	无担保 	<br /><br />	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：<br /><br />中国工商银行股份有限公司<br /><br />二〇二四年九月<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺、重要提示......................................................3<br /><br />一、补充风险提示...............................................4<br /><br />二、补充情形提示...............................................4<br /><br />三、发行条款提示（投资人保护机制）.............................4<br /><br />四、投资人保护机制.............................................4<br /><br />第一章发行条款...........................................................7<br /><br />一、主要发行条款...............................................7<br /><br />二、发行安排...................................................9<br /><br />第二章募集资金运用......................................................12<br /><br />一、募集资金用途计划..........................................12<br /><br />二、募集资金监管.............................................12<br /><br />三、发行人承诺...............................................12<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正............................................13<br /><br />第四章更新部分..........................................................14<br /><br />一、发行人基本情况............................................14<br /><br />二、发行人主要财务情况.......................................17<br /><br />三、资信情况..................................................34<br /><br />四、其他......................................................45<br /><br />第五章发行有关机构......................................................56<br /><br />一、发行人....................................................56<br /><br />二、主承销商/簿记管理人.......................................56<br /><br />三、存续期管理机构............................................56<br /><br />四、审计机构..................................................57<br /><br />五、律师事务所................................................57<br /><br />六、托管人....................................................57<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构..............................58<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式...........................................59<br /><br />声明与承诺、重要提示<br /><br />本续发募集说明书是在《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第九期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />发行人或授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人承诺无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />发行人不涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.8表（股权委托管理）的情形，涉及MQ.7表（重要事项）的情形。<br /><br />三、发行条款提示（投资人保护机制）<br /><br />无需要提示的发行条款。<br /><br />四、投资人保护机制<br /><br />（一）持有人会议机制<br /><br />本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，下述情形发生时，自事项披露之日起15个工作日内无人提议或提议的持有人未满足10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性：<br /><br />1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；<br /><br />3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；<br /><br />4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；<br /><br />5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；<br /><br />6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；<br /><br />8.发行人进行重大债务重组；<br /><br />9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。<br /><br />本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，信用增进安排发生不利变化、发行人出售转让其他财产等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。<br /><br />（二）主动债务管理<br /><br />在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。<br /><br />【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。<br /><br />【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。<br /><br />（三）违约、风险情形及处置<br /><br />本募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：<br /><br />【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第十一章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />债务融资工具名称 	江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据 	<br /><br />发行人 	江苏宁沪高速公路股份有限公司 	<br /><br />主承销商 	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />簿记管理人 	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构 	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />待偿还债务融资余额 	截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为116.15亿元，其中，超短期融资券余额26.15元，中期票据余额45亿元，公司债45亿元。 	<br /><br />注册通知书文号 	/ 	<br /><br />注册金额 	人民币40亿元（即RMB4,000,000,000.00） 	<br /><br />本期债务融资工具发行金额 	人民币5亿元（即RMB500,000,000.00） 	<br /><br />本期债务融资工具期限 	5年 	<br /><br />本期债务融资工具面值 	人民币100元 	<br /><br />本期债务融资工具形式 	本期债务融资工具采用实名制记账式 	<br /><br />发行价格 	本期债务融资工具按面值发行 	<br /><br />利率确定方式 	本期债务融资工具采取固定利率计息，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定 	<br /><br />发行方式 	本期债务融资工具由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 	<br /><br />托管方式 	本期债务融资工具以实名记账方式发行，统一在上海清算所进行登记托管 	<br /><br />发行对象 	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 	<br /><br />承销方式 	主承销商以余额包销方式承销本期债务融资工具 	<br /><br />公告日期 	【】年【】月【】日 	<br /><br />发行日期 	【】年【】月【】日 	<br /><br />簿记建档日期 	【】年【】月【】日 	<br /><br />起息日期 	【】年【】月【】日 	<br /><br />缴款日 	【】年【】月【】日 	<br /><br />债权债务登记日 	【】年【】月【】日 	<br /><br />上市流通日 	【】年【】月【】日 	<br /><br />兑付价格 	按面值兑付 	<br /><br />还本付息方式 	按年付息，到期一次性还本 	<br /><br />付息日 	本期中期票据每年付息一次，为存续期内每年的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />兑付方式 	本期中期票据到期一次性还本。在本期中期票据兑付日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《兑付公告》，本期中期票据的兑付将按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成 	<br /><br />兑付日期 	【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />偿付顺序 	本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务 	<br /><br />计息天数 	闰年为366天，非闰年为365天 	<br /><br />担保情况及其他增进措施（如有） 	无担保 	<br /><br />登记和托管机构 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />信用评级机构及评级结果 	无 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />税务提示 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 	<br /><br />适用法律 	本期中期票据的所有法律条款适用于中华人民共和国法律 	<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期债务融资工具簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在【2024】年【】月【】日9:00至【2024】年【】月【】日18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元），申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：【2024】年【】月【】日17：00前。<br /><br />2、簿记管理人通过集中簿记建档系统发送《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日17:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户名：中国工商银行股份有限公司<br /><br />开户行：中国工商银行总行清算中心<br /><br />资金账号：110400382<br /><br />人行支付系统号：102100099996<br /><br />汇款用途：江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据承销款<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期债务融资工具发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（【2024】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途计划<br /><br />本次发行人拟注册40亿元中期票据，募集资金用途均用于偿还发行人有息债务。<br /><br />根据发行人资金需求状况，本期发行5亿元中期票据，全部用于偿还有息债务。<br /><br />二、募集资金监管<br /><br />本期中期票据未设置募集资金专户和偿债资金专户。<br /><br />三、发行人承诺<br /><br />为了充分、有效地维护和保障债券持有人利益，发行人承诺本次公司发行的中期票据募集资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。发行人承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。<br /><br />本期中期票据所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于长期投资，不用于支付房地产开发项目的相关用途，不用于购买银行理财等金融投资，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。<br /><br />在本期债务融资工具募集资金用途发生变化之前，本公司将通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的信息披露平台提前进行公告。发行人承诺募集资金不用于上市公司二级市场股票投资。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />无<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />(一)关于基础募集说明书“第五章发行人基本情况”中企业人员基本情况中，发行人董监高表述的更新：<br /><br />表4-1：公司董事、监事及高管人员情况<br /><br />项目 	姓名 	出生年份 	任职期限 	现任职务 	<br /><br />董事 	陈云江 	1973年 	2024.6-2027.6 	董事长、执行董事 	<br /><br />王颖健 	1970年 	2024.6-2027.6 	非执行董事 	<br /><br />周宏 	1979年 	2024.6-2027.6 	非执行董事 	<br /><br />汪锋 	1976年 	2024.6-2027.6 	总经理、执行董事 	<br /><br />张新宇 	1967年 	2024.6-2027.6 	执行董事 	<br /><br />吴新华 	1967年 	2024.6-2027.6 	非执行董事 	<br /><br />周炜 	1979年 	2024.6-2027.6 	非执行董事 	<br /><br />马忠礼 	1954年 	2024.6-2027.6 	非执行董事 	<br /><br />徐光华 	1963年 	2024.6-2027.6 	独立非执行董事 	<br /><br />葛扬 	1962年 	2024.6-2027.6 	独立非执行董事 	<br /><br />顾朝阳 	1966年 	2024.6-2027.6 	独立非执行董事 	<br /><br />谭世俊 	1963年 	2024.6-2027.6 	独立非执行董事 	<br /><br />孙立军 	1963年 	2024.6-2027.6 	独立非执行董事 	<br /><br />监事 	杨世威 	1975年 	2024.6-2027.6 	监事会主席、监事 	<br /><br />周莉莉 	1976年 	2024.6-2027.6 	监事 	<br /><br />潘烨 	1988年 	2024.6-2027.6 	监事 	<br /><br />陆正峰 	1973年 	2024.6-2027.6 	职工监事 	<br /><br />孔元翌 	1976年 	2024.6-2027.6 	职工监事 	<br /><br />非董事高级管理人员 	陈晋佳 	1975年 	2023.8-至今 	副总经理、董事会秘书、联席公司秘 	<br /><br />于昌良 	1978年 	2024.6-2027.6 	财务总监 	<br /><br />杨登松 	1974年 	2021.3-至今 	副总经理 	<br /><br />余满 	1977年 	2024.6-2027.6 	副总经理 	<br /><br />（二）发行人董事会、监事会及高管层人员简历<br /><br />发行人董事、监事及高级管理人员发生变动，其中陈晋佳不再担任公司财务总监，其余周宏、张新宇、周炜、顾朝阳、谭世俊、孙立军、于昌良及余满简历需要更新，具体情况如下：<br /><br />周宏,男，1979年出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。曾获中国智能交通学会一等奖、江苏省科学技术二等奖等。获发明专利一项，项目及团队获“IDC全国信息与数据转型领军奖”“全国数字化转型创新案例凌云奖”“江苏数字经济优秀实践成果”“智慧江苏标志性工程”“中国杰出数字化团队奖”“行业创新技术奖”“大数据优秀典型应用项目奖”等奖项。公司非执行董事。<br /><br />张新宇，男，1967年出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，助理经济师，助理政工师。张先生曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委委员、工会主席兼综合部经理、纪委书记、副总经理。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司党委副书记、工会主席。公司执行董事。<br /><br />周炜，女，1979年出生，中共党员，博士研究生，毕业于中国人民大学西方经济学专业。周女士曾任招商局华建公路投资有限公司行政部副总经理，安全管理部总经理，天津华正高速公路开发有限公司董事长等职务。周女士现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长，兼任招商中铁控股有限公司董事；浙江温州甬台温高速公路有限公司董事；重庆沪渝高速公路有限公司、渝黔高速公路有限公司董事。公司非执行董事。<br /><br />独立董事：<br /><br />顾朝阳,男，1966年出生，清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University）经济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。现担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、金融财务MBA项目主任。曾任卡内基•梅隆大学助理教授、副教授，明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人，香港中文大学会计学院院长。顾先生曾为本科、MBA、EMBA及博士项目教授财务会计、管理会计、财务报表分析及资本市场会计研究等课程，在一流学术杂志发表过多篇研究文章及担任评审。现任公司独立非执行董事。<br /><br />谭世俊,男，1963年出生，本科学历，高级工程师。现任中国中铁股份有限公司所属企业外部董事监事。2015年1月至2023年10月任职于中铁交通投资集团有限公司，期间担任副总经理、总经理、董事长。谭先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。现任公司独立非执行董事。<br /><br />孙立军,男，1963年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，首届教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者。兼任交通运输部专家委员会成员、交通运输部道路耐久与安全创新平台首席科学家。1986年4月至今，历任同济大学道路与交通工程系助教、讲师、副教授、教授；其间，1993年11月至1994年5月，任美国加州大学伯克利分校访问教授；1994年11月至1994年12月，任日本港湾技术研究所访问教授；1996年5月至1999年12月，历任同济大学道路与交通工程系常务副主任、主任；1998年2月至1998年7月，任加拿大安大略省交通部MTO,滑铁卢大学访问教授；2000年8月至2014年5月，任同济大学道路与交通工程教育部重点实验室主任；2005年12月至2014年5月，任同济大学交通运输工程学院，院长；1996年5月至今，任同济大学道路与交通工程研究所，所长。孙立军先生长期从事公路、城市道路、机场工程和智能交通领域的研究和教学，是交通运输领域的知名专家。现任公司独立非执行董事。<br /><br />高级管理人员：<br /><br />于昌良，男，汉族，1978年10月出生，本科学历，学士学位，中共党员，高级会计师。于先生曾任江苏宁宿徐高速公路有限公司计划财务部会计、总账会计、主管，江苏交通控股有限公司投资发展部副主管、企管法务部主管、高级主管，江苏东部高速公路管理有限公司总会计师，江苏交通控股有限公司企管法务部副部长。于先生长期从事企业经济管理工作，具有丰富的企业管理经验。现任公司财务总监。<br /><br />余满，男，汉族，1977年4月出生，本科学历，工商管理硕士学位，中共党员，正高级工程师。余先生曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司苏州管理处工程科科员、养护队队长、花桥收费站副站长、养护工区主任、养排中心主任，苏州管理处副处长，无锡管理处副处长(主持工作)、处长，苏州管理处处长等职务。余先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。现任公司副总经理。<br /><br />二、发行人主要财务情况<br /><br />（一）发行人2024年二季度主营业务情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，发行人分别实现营业收入1,379,258.72万元、1,325,560.31万元、1,519,201.02万元和995,993.41万元，净利润413,264.88万元、374,798.89万元、460,962.52万元和287,984.85万元。<br /><br />公司营业收入主要来源于收费公路、配套服务、房地产等业务，其中2021-2023年度及2024年1-6月，收费公路业务收入占公司营业收入之比分别为59.91%、55.24%、62.61%和45.48%，为公司营业收入的最主要来源。<br /><br />发行人营业毛利润来源较为集中，主要来自收费公路业务。2021-2023年度及2024年1-6月，公司收费公路业务毛利润占公司毛利润总额之比分别为92.25%、89.53%、92.42%和91.94%。<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，发行人总体毛利率分别为36.90%、33.30%、36.94%和%。其中，收费公路业务2021-2023年度及2024年1-6月的毛利率分别为55.94%、53.97%、54.52%和60.70%。<br /><br />表4-2：公司2021-2023年度及2024年1-6月营业收入构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />收费公路 	452,965.24 	45.48 	951,096.66 	62.61 	732,301.65 	55.24 	826,307.33 	59.91 	<br /><br />配套业务 	84,612.45 	8.50 	184,405.46 	12.14 	112,412.33 	8.48 	143,712.98 	10.42 	<br /><br />房地产业务 	12,626.02 	1.27 	47,489.79 	3.13 	67,407.86 	5.09 	102,854.43 	7.46 	<br /><br />其他业务 	43,953.48 	4.41 	86,603.71 	5.70 	79,399.72 	5.99 	306,383.99 	22.21 	<br /><br />建造期收入 	401,836.22 	40.35 	249,605.39 	16.43 	334,038.74 	25.2 	- 	- 	<br /><br />合计 	995993.41 	100.00 	1,519,201.02 	100.00 	1,325,560.31 	100 	1,379,258.72 	100 	<br /><br />表4-3：公司2021-2023年度及2024年1-6月营业成本构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />收费公路 	178,018.55 	25.54 	432,523.91 	45.15 	337,098.18 	38.13 	364,058.52 	41.46 	<br /><br />配套业务 	83,293.84 	11.95 	188,830.99 	19.71 	128,860.45 	14.57 	138,009.01 	15.72 	<br /><br />房地产业务 	8,447.17 	1.21 	36,079.75 	3.77 	43,535.62 	4.92 	73,254.58 	8.34 	<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />其他业务 	25346.65 	2.51 	51,028.43 	5.33 	40,611.94 	4.59 	302,843.86 	34.49 	<br /><br />建造期成本 	401,836.22 	57.66 	249,605.39 	26.05 	334,038.74 	37.78 	- 	- 	<br /><br />合计 	696,942.44 	100.00 	958,068.48 	100.00 	884,144.93 	100 	878,165.97 	100 	<br /><br />表4-4：公司2021-2023年度及2024年1-6月营业毛利润构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />收费公路 	274,946.69 	91.94 	518,572.74 	92.42 	395,203.47 	89.53 	462,248.81 	92.25 	<br /><br />配套业务 	1,318.61 	0.44 	-4,425.53 	-0.79 	-16,448.12 	-3.73 	5,703.97 	1.14 	<br /><br />房地产业务 	4,178.85 	1.40 	11,410.04 	2.03 	23,872.24 	5.41 	29,599.85 	5.91 	<br /><br />其他业务 	18,606.83 	6.22 	35,575.28 	6.34 	38,787.78 	8.79 	3,540.13 	0.71 	<br /><br />建造期业务 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合计 	299,050.97 	100.00 	561,132.54 	100.00 	441,415.37 	100 	501,092.76 	100 	<br /><br />表4-5：公司2021-2023年度及2024年1-6月营业毛利率构成情况<br /><br />单位：%<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />收费公路 	60.70 	54.52 	53.97 	55.94 	<br /><br />配套业务 	1.56 	-2.40 	-14.63 	3.97 	<br /><br />房地产业务 	33.10 	24.03 	35.41 	28.78 	<br /><br />其他业务 	42.33 	41.08 	48.85 	1.16 	<br /><br />建造期业务 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合计 	30.03 	36.94 	33.3 	36.9 	<br /><br />（二）发行人2024年二季度主要会计数据和财务指标<br /><br />1、发行人2024年二季度年财务数据未发生追溯调整或重述情况。<br /><br />2、发行人2024年二季度财务报表的编制基础和重大会计政策变化情况。<br /><br />本集团于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：<br /><br />《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号) (以下简称“解释第17号”)中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。<br /><br />(a)本集团采用上述规定及指引的主要影响<br /><br />根据解释第17号的规定，本集团在对负债的流动性进行划分时，仅考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑本集团是否有行使上述权利的主观可能性。<br /><br />对于本集团贷款安排产生的负债，如果本集团推迟清偿负债的权利取决于本集团是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），本集团在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑本集团在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。<br /><br />对于本集团在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若本集团按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项负债的流动性划分。<br /><br />采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。<br /><br />3、发行人2024年二季度合并报表范围变化情况。<br /><br />为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，公司董事会批准投资建设锡太项目。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元，锡太公司初期注册资本为人民币65亿元,其中本公司为第一大股东，投资人民币32.5亿元（股比50%）。本报告期，锡太公司收到出资款共计人民币28.18亿元。<br /><br />4、发行人近三年及2024年二季度财务报表。<br /><br />表4-6：发行人近三年及2024年6月末合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	69,049.93 	86,216.11 	93,293.13 	49,612.73 	<br /><br />交易性金融资产 	537,384.34 	366,358.64 	347,462.01 	264,651.87 	<br /><br />应收票据 	1,419.66 	866.31 	95 	1,189.00 	<br /><br />应收账款 	191,080.47 	165,003.03 	112,767.00 	44,207.49 	<br /><br />预付款项 	907.59 	611.26 	773.73 	865.07 	<br /><br />其他应收款 	29,489.37 	6,158.97 	6,275.89 	8,129.22 	<br /><br />存货 	214,495.14 	223,824.67 	258,501.81 	388,920.14 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	5,986.18 	11,972.36 	6,200.00 	- 	<br /><br />其他流动资产 	18,306.88 	12,665.90 	113,211.89 	87,726.34 	<br /><br />流动资产合计 	1,068,119.56 	873,677.26 	938,580.47 	844,802.86 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	5,943.69 	5,943.69 	1,190.46 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	1,234,277.27 	1,188,258.32 	698,944.81 	580,558.71 	<br /><br />其他非流动金融资产 	747,111.00 	682,298.97 	287,735.58 	300,414.19 	<br /><br />长期股权投资 	285,558.94 	291,237.80 	1,108,998.99 	968,712.60 	<br /><br />投资性房地产 	28,571.37 	28,898.67 	30,880.12 	5,670.95 	<br /><br />固定资产 	734,834.30 	759,504.49 	804,597.88 	267,617.08 	<br /><br />在建工程 	5,771.98 	8,769.38 	18,869.74 	26,219.47 	<br /><br />无形资产 	2,577.10 	2,688.76 	3,916,090.17 	3,706,772.66 	<br /><br />使用权资产 	4,276,175.42 	3,986,169.97 	2,947.11 	1,664.85 	<br /><br />长期待摊费用 	1,197.41 	1,620.44 	1,831.42 	268.02 	<br /><br />递延所得税资产 	20,029.09 	18,675.16 	18,331.42 	17,213.88 	<br /><br />其他非流动资产 	42,540.63 	18,401.49 	6,836.69 	46,286.79 	<br /><br />非流动资产合计 	7,384,588.20 	6,992,467.13 	6,907,254.03 	5,921,399.21 	<br /><br />资产总计 	8,452,707.76 	7,866,144.39 	7,845,834.51 	6,766,202.07 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	91,085.27 	100,398.72 	243,412.41 	107,714.52 	<br /><br />应付票据 	20,015.00 	25,290.00 	36,600.00 	10,030.00 	<br /><br />应付账款 	234,118.68 	269,462.03 	281,344.15 	232,889.80 	<br /><br />预收款项 	1,841.45 	2,139.81 	1,514.88 	1,578.25 	<br /><br />合同负债 	3,488.56 	3,966.24 	16,292.89 	42,756.12 	<br /><br />应付职工薪酬 	833.75 	790.62 	711.45 	301.47 	<br /><br />应交税费 	21,034.19 	22,863.10 	38,302.37 	41,362.28 	<br /><br />其他应付款 	274,019.57 	34,184.15 	28,804.24 	25,300.99 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	341,583.75 	303,121.02 	181,520.86 	67,804.33 	<br /><br />其他流动负债 	260,328.19 	192,728.15 	535,972.81 	767,196.56 	<br /><br />流动负债合计 	1,248,348.42 	954,943.84 	1,364,476.06 	1,296,934.32 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	1,946,141.53 	1,944,910.10 	1,605,359.74 	1,302,869.75 	<br /><br />应付债券 	698,952.16 	798,420.65 	997,233.75 	577,741.90 	<br /><br />租赁负债 	2,075.35 	1,850.78 	2,030.03 	792 	<br /><br />长期应付款 	6,973.30 	6,973.30 	7,140.50 	- 	<br /><br />递延收益 	5,660.54 	6,176.74 	7,386.09 	9,950.00 	<br /><br />预计负债 	81,756.84 	64,018.19 	- 	- 	<br /><br />递延所得税负债 	2,741,559.73 	2,822,349.76 	67,175.15 	41,924.82 	<br /><br />非流动负债合计 	3,989,908.15 	3,777,293.61 	2,686,325.26 	1,933,278.46 	<br /><br />负债合计 	1,946,141.53 	1,944,910.10 	4,050,801.32 	3,230,212.77 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	503,774.75 	503,774.75 	503,774.75 	503,774.75 	<br /><br />资本公积 	980,124.17 	980,124.17 	977,640.94 	1,050,292.56 	<br /><br />其他综合收益 	216,624.86 	167,710.89 	175,288.21 	93,133.56 	<br /><br />盈余公积 	264.42 	209.02 	401,959.31 	383,236.21 	<br /><br />一般风险准备 	418,328.02 	418,328.02 	973.77 	650.51 	<br /><br />未分配利润 	1,366,654.66 	1,328,581.88 	1,134,386.05 	991,940.78 	<br /><br />归属于母公司股东权益合计 	3,485,770.88 	3,398,728.73 	3,194,080.77 	3,023,028.38 	<br /><br />少数股东权益 	977,028.74 	690,122.06 	600,952.42 	512,960.92 	<br /><br />股东权益合计 	4,462,799.62 	4,088,850.79 	3,795,033.19 	3,535,989.30 	<br /><br />负债和股东权益总计 	8,452,707.76 	7,866,144.39 	7,845,834.51 	6,766,202.07 	<br /><br />表4-7：发行人近三年及2024年1-6月合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	995,993.41 	1,519,201.02 	1,325,560.31 	1,379,258.72 	<br /><br />其中：营业收入 	995,993.41 	1,519,201.02 	1,325,560.31 	1,379,258.72 	<br /><br />二、营业总成本 					<br /><br />其中：营业成本 	696,942.44 	958,068.48 	884,144.93 	878,165.97 	<br /><br />税金及附加 	5,159.04 	5,337.80 	16,892.76 	26,606.12 	<br /><br />销售费用 	308.91 	1,002.70 	1,450.17 	2,611.12 	<br /><br />管理费用 	10,692.93 	28,350.62 	29,350.86 	22,007.44 	<br /><br />财务费用 	47,459.47 	112,637.02 	109,422.67 	78,716.93 	<br /><br />资产减值损失 	901.03 	-1,459.48 	- 	549.79 	<br /><br />加：其他收益 	751.84 	3,083.81 	3,198.30 	3,001.84 	<br /><br />公允价值变动收益 	3,891.32 	8,593.75 	-14,295.04 	48,987.90 	<br /><br />投资收益 	104,915.57 	146,458.21 	186,796.15 	120,152.94 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	48,493.07 	84,667.90 	108,691.57 	75,676.93 	<br /><br />资产处置损益 	5,494.62 	1340.42 	-2,573.18 	-786.83 	<br /><br />信用减值损失 	-10.85 	-2,043.15 	-535.47 	11.50 	<br /><br />三、营业利润 	350,473.12 	569,777.96 	462,036.04 	543,542.37 	<br /><br />加：营业外收入 	192.07 	1,395.77 	1,063.02 	1,294.90 	<br /><br />减：营业外支出 	1,236.16 	3,946.26 	4,996.80 	2,885.06 	<br /><br />四、利润总额 	349,429.03 	567,227.46 	458,102.26 	541,952.21 	<br /><br />减：所得税费用 	61,444.19 	106,264.94 	83,303.37 	128,687.34 	<br /><br />五、净利润 	287,984.85 	4,60,962.52 	374,798.89 	413,264.88 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	274,846.92 	441,327.16 	372,411.52 	417,879.45 	<br /><br />少数股东损益 	13,137.93 	19,635.36 	2,387.37 	4,614.57 	<br /><br />表4-8：发行人近三年及2024年1-6月合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	617,805.81 	1,280,589.78 	965,786.58 	1,046,880.27 	<br /><br />收到的税费返还 	880.90 	7,701.10 	112,793.71 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	10,755.30 	48,805.65 	117,506.28 	80,838.26 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	629,442.02 	1,337,096.52 	1,196,086.58 	1,134,445.61 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	148,423.85 	272,956.23 	227,362.42 	200,430.60 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	58,424.96 	136,701.41 	128,423.73 	118,406.92 	<br /><br />支付的各项税费 	95,454.14 	149,814.00 	139,602.70 	152,367.10 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	19,331.90 	38,382.49 	147,905.63 	116,514.44 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	321,634.85 	597,854.11 	643,294.47 	587,719.06 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	307,807.17 	739,242.41 	552,792.10 	546,726.55 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	1,206,556.25 	1,723,404.38 	1,624,227.12 	1,676,430.24 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	57,958.55 	76,523.87 	91,600.71 	61,215.83 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	17.78 	1,403.46 	5,175.52 	1,020.09 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	28,459.58 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	1,264,532.57 	1,829,791.30 	1,721,003.36 	1,738,666.17 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	441,192.42 	380,437.68 	403,910.56 	331,880.70 	<br /><br />投资支付的现金 	1,375,552.13 	1,737,209.48 	1,714,057.27 	2,045,607.42 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	245,700.00 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	1,816,744.55 	2,117,647.15 	2,363,667.83 	2,377,488.12 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-552,211.98 	-287,855.85 	-642,664.48 	638,821.95 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	276,781.31 	70,291.60 	51,100.00 	35,453.00 	<br /><br />取得借款收到的现金 	464,919.50 	787,113.89 	40,000.00 	436,550.33 	<br /><br />发行债券收到的现金 	506,500.00 	1,205,000.00 	2,935,740.00 	2,183,544.79 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	- 	600.80 	- 	- 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,248,200.81 	2,062,405.49 	3,689,480.35 	2,655,548.12 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	972,422.30 	2,177,473.80 	3,225,997.06 	2,243,528.47 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	46,130.86 	344,858.37 	342,240.99 	306,043.48 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	- 	4,196.53 	1,988.57 	1,110.75 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	554.02 	600.80 	599.32 	- 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,019,107.18 	2,522,932.98 	3,568,837.37 	2,549,571.95 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	229,093.63 	-460,527.49 	120,642.98 	105,976.17 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-15,311.18 	-9,140.93 	30,770.61 	13,880.77 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	83,360.35 	92,501.29 	61,730.68 	350,98.91 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	68,049.18 	83,360.35 	92,501.29 	48,979.68 	<br /><br />表4-9：发行人母公司近三年及2024年6月末资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	2023年末 	2022年末 	2021年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	21,513.27 	19,262.78 	45,725.67 	31,997.12 	<br /><br />交易性金融资产 	346,000.00 	213,000.00 	245,000.70 	219,961.67 	<br /><br />应收账款 	45,450.32 	43,433.06 	41,062.66 	38,957.25 	<br /><br />预付款项 	80.62 	97.42 	113.08 	479.06 	<br /><br />其他应收款（合计） 	26,206.17 	1,516.69 	1,068.30 	1,093.40 	<br /><br />存货 	1,942.89 	1,808.75 	1,765.60 	1,597.11 	<br /><br />其他流动资产 	360,776.20 	353,964.56 	283,860.20 	327,953.60 	<br /><br />流动资产合计 	801,969.48 	633,083.26 	618,596.21 	622,039.21 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />其他权益工具投资 	535,766.01 	482,405.73 	525,670.82 	445,119.96 	<br /><br />长期股权投资 	2,217,943.89 	2,154,573.22 	2,014,915.34 	1,664,094.68 	<br /><br />固定资产 	107,891.08 	111,084.44 	123,005.69 	126,418.39 	<br /><br />在建工程 	4,368.22 	6,062.40 	9,339.49 	19,556.30 	<br /><br />无形资产 	1,003,825.15 	1,060,137.98 	1,165,519.90 	1,243,323.67 	<br /><br />长期待摊费用 	36.19 	131.75 	131.55 	- 	<br /><br />递延所得税资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	144,048.85 	145,275.56 	206,275.56 	1,309.38 	<br /><br />非流动资产合计 	4,013,879.38 	3,959,671.09 	4,044,858.35 	3,499,822.38 	<br /><br />资产总计 	4,815,848.86 	4,592,754.35 	4,663,454.56 	4,121,861.59 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	91,085.27 	92,391.63 	170,444.86 	45,043.31 	<br /><br />应付账款 	57,708.51 	81,752.83 	58,267.96 	57,654.07 	<br /><br />预收款项 	608.35 	719.14 	448.87 	554.68 	<br /><br />应付职工薪酬 	141.72 	192.81 	192.74 	163.59 	<br /><br />应交税费 	4,225.50 	5,697.26 	3,614.32 	9,221.57 	<br /><br />其他应付款（合计） 	262,268.39 	25,378.26 	24,335.39 	21,422.98 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	229,896.34 	223,998.77 	14,242.63 	9,013.26 	<br /><br />其他流动负债 	257,418.05 	189,863.13 	533,464.91 	763,828.29 	<br /><br />流动负债合计 	903,352.14 	619,993.83 	805,011.67 	906,901.74 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	417,185.01 	422,668.93 	199,649.78 	100,990.17 	<br /><br />应付债券 	698,952.16 	798,553.48 	997,465.68 	577,741.90 	<br /><br />递延所得税负债 	4,859.34 	13,808.56 	25,457.00 	416.98 	<br /><br />递延收益 	27,148.63 	5,375.54 	6,384.59 	7,388.66 	<br /><br />非流动负债合计 	1,148,145.14 	1,240,406.51 	1,228,957.04 	686,537.70 	<br /><br />负债合计 	2,051,497.27 	1,860,400.34 	2,033,968.71 	1,593,439.45 	<br /><br />所有者权益： 				- 	<br /><br />实收资本（或股本） 	503,774.75 	503,774.75 	503,774.75 	503,774.75 	<br /><br />资本公积 	996,927.59 	996,927.59 	994,503.30 	1,037,295.08 	<br /><br />其他综合收益 	122,628.13 	81,529.03 	105,659.06 	33,679.73 	<br /><br />盈余公积 	251,887.38 	251,887.38 	251,887.38 	251,887.38 	<br /><br />未分配利润 	889,133.73 	898,235.26 	773,661.36 	701,785.21 	<br /><br />所有者权益合计 	2,764,351.58 	2,732,354.01 	2,629,485.85 	2,528,422.14 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	4,815,848.86 	4,592,754.35 	4,663,454.56 	4,121,861.59 	<br /><br />表4-10：发行人母公司近三年及2024年1-6月利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、营业总收入 	406,182.70 	856,121.33 	669,641.42 	787,081.61 	<br /><br />减：营业成本 	193,884.35 	478,741.82 	352,064.72 	384,283.71 	<br /><br />税金及附加 	2,769.15 	3,063.90 	2,506.14 	4,029.47 	<br /><br />管理费用 	6,792.72 	21,695.69 	20,059.09 	18,303.35 	<br /><br />财务费用 	21,223.16 	53,861.57 	41,446.08 	37,489.67 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	11.50 	<br /><br />加：其他收益 	625.56 	2,123.40 	2,452.33 	2,776.37 	<br /><br />投资收益 	92,724.20 	136,938.85 	123,010.18 	93,266.46 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	31,870.79 	71,991.90 	56,466.31 	55,203.60 	<br /><br />信用减值损失 	1,500.00 	-188.03 	-46.73 	11.50 	<br /><br />资产处置收益 	- 	860.00 	113.47 	576.26 	<br /><br />三、营业利润 	276,363.08 	438,492.57 	379,094.64 	439,056.20 	<br /><br />加：营业外收入 	21.69 	640.57 	658.87 	885.63 	<br /><br />减：营业外支出 	1,178.63 	2,751.82 	4,372.61 	2,741.06 	<br /><br />其中：非流动资产处置损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />四、利润总额 	275,206.14 	436,381.32 	375,380.90 	437,200.78 	<br /><br />减：所得税费用 	47,533.54 	80,071.04 	73,322.82 	93,035.69 	<br /><br />五、净利润 	227,672.60 	356,310.29 	302,058.08 	344,165.09 	<br /><br />表4-11：发行人母公司近三年及2024年1-6月现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年1-6月 	2023年度 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	429,687.20 	872,194.56 	689,810.73 	771,548.06 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	6,741.69 	16,985.97 	13,735.46 	26,006.61 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	436,428.89 	889,180.53 	703,546.19 	797,554.67 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	121,494.45 	249,955.97 	172,500.93 	169,359.84 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	43,616.60 	104,796.18 	99,193.83 	93,461.46 	<br /><br />支付的各项税费 	69,123.76 	101,078.45 	101,178.36 	107,231.02 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	13,667.20 	8,999.40 	10,437.23 	3,945.73 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	247,902.01 	464,829.99 	383,310.35 	373,998.05 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	188,526.88 	424,350.53 	320,235.84 	423,556.62 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	887,100.00 	1,112,766.03 	1,338,481.22 	1,361,112.58 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	40,773.26 	74,014.51 	70,364.11 	49,360.00 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	0.39 	1,028.61 	1,171.06 	590.35 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	448,700.00 	833,598.65 	720,361.00 	1,728,000.00 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	1,376,573.65 	2,021,407.79 	2,130,377.38 	3,139,062.93 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	3,988.41 	6,452.60 	15,050.04 	25,785.15 	<br /><br />投资支付的现金 	1,055,190.00 	1,075,500.79 	1,335,965.52 	1,486,086.48 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	71,255.00 	351,417.00 	240,531.43 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	450,500.61 	844,693.53 	878,963.40 	1,753,556.65 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	1,509,679.02 	1,997,901.92 	2,581,395.96 	3,505,959.70 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-133,105.37 	23,505.87 	-451,018.58 	366,896.78 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	10,000.00 	535,886.67 	369,954.01 	151,000.00 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	- 	123.44 	0 	- 	<br /><br />发行债券收到的现金 	506,500.00 	1,205,000.00 	2,935,740.00 	2,183,648.1 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	516,500.00 	1,740,886.67 	3,305,694.01 	2,334,648.10 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	554,489.08 	1,936,380.49 	2,888,453.06 	2,101,218.13 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	15,124.14 	278,702.03 	272,302.63 	263,545.36 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	57.80 	123.44 	427.04 	- 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	569,671.02 	2,215,205.96 	3,161,182.73 	2,364,763.48 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-53,171.02 	-474,319.29 	144,511.28 	30,115.39 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	2,250.49 	-26,462.89 	13,728.54 	26,544.45 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	19,262.78 	45,725.67 	31,997.12 	5,452.67 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	21,513.27 	19,262.78 	45,725.67 	31,997.12 	<br /><br />（三）发行人主要财务数据增减变动情况<br /><br />表4-12：发行人2024年1-6月/6月末主要财务数据的增减变动情况<br /><br />单位：%<br /><br />项目名称 	变动比例（%） 	主要原因 	<br /><br />营业收入 	39.57 	本报告期对路桥项目的建设投入同比增加，建造期收入相应增长所致。 	<br /><br />营业成本 	77.49 	主要由于本报告期受交通流量上升影响，公路经营权摊销相应增长；以及建造期成本同比增加所致。 	<br /><br />归属于上市公司股东的净利润 	10.74 	年初至报告期末，受益于经营路网通行量上升等因素影响，公司路桥主业经营收入相应增长，路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润同比增加，导致公司净利润同比增长。 	<br /><br />归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 	10.78 	同上。 	<br /><br />基本每股收益（元/股） 	10.74 	同上。 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-15.23 	主要由于本报告期税费支出的同比增加，以及2023年转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少所致。 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	142.24 	主要由于本报告期对路桥项目的建设投入同比增加。 	<br /><br />表4-13：发行人2023年末主要财务数据的增减变动情况<br /><br />项目名称 	本期期末金额较上期期末变动比例（%） 	主要原因 	<br /><br />货币资金 	-19.91 	主要是本报告期集团利用自有资金归还部分借款所致。 	<br /><br />应收款项 	15.80 	主要是本报告期末应收上网电站国家补贴款和房地产销售款较期初增加。 	<br /><br />存货 	-4.17 	主要是本报告期子公司地产项目交付结转所致。 	<br /><br />长期股权投资 	3.87 	增加的主要是本报告期联营企业贡献的投资收益。 	<br /><br />固定资产 	-3.25 	主要是本报告期计提折旧所致。 	<br /><br />短期借款 	-9.28 	主要是本报告期金融机构短期借款较期初减少。 	<br /><br />合同负债 	-12.04 	主要是本报告期子公司地产项目交付结转所致。 	<br /><br />长期借款 	0.06 	主要是本报告期在建路桥项目借款较期初增加。 	<br /><br />交易性金融资产 	46.68 	主要是本报告期末集团持有的理财产品较期初增加。 	<br /><br />应收票据 	63.87 	主要是本报告期末子公司应收银行承兑汇票较期初增加。 	<br /><br />预付款项 	48.48 	主要是本报告期末预付各类服务款项较期初增加。 	<br /><br />其他应收款 	378.80 	增加的主要是本报告期联营公司已宣告发放尚未支付的现金股利，以及陆马一级公路终止收费确认的补偿款。 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	-50.00 	主要是本报告期瀚威公司收到瀚瑞中心项目分期收款的购房款。 	<br /><br />其他流动资产 	44.54 	主要是本报告期待抵扣进项税等较期初增加。 	<br /><br />其他权益工具投资 	9.50 	主要是本报告期集团按照公允价值确认的其他权益工具投资账面价值增加。 	<br /><br />其他非流动金融资产 	-1.95 	主要是本报告期收回部分其他非流动金融资产本金，以及持有的其他非流动金融资产公允价值较期初下降所致。 	<br /><br />在建工程 	-34.18 	主要是本报告期部分在建项目竣工结转所致。 	<br /><br />无形资产 	7.28 	主要是本报告期对路桥项目建设投入增加所致。 	<br /><br />其他非流动资产 	131.18 	主要是本报告期一年以上待抵扣进项税较期初增加。 	<br /><br />应付票据 	-20.86 	主要是本报告期末子公司开具的银行承兑汇票较期初减少。 	<br /><br />其他应付款 	701.60 	增加的主要是本报告期已宣告发放尚未支付的现金股利。 	<br /><br />其他流动负债 	35.08 	主要是本报告期末超短期融资券余额较期初增加。 	<br /><br />应付债券 	-12.46 	主要是本报告期将于一年内到期的10亿元公司债调整至一年内到期的非流动负债所致。 	<br /><br />递延所得税负债 	27.71 	主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益，并相应调整递延所得税负债。 	<br /><br />总资产 	7.46 		<br /><br />总资产负债率 	减少0.82个百分点 		<br /><br />净资产负债率 	减少2.98个百分点 		<br /><br />（四）发行人及其子公司授信情况<br /><br />截至2024年6月末，公司在各家银行授信总额度为712.10亿元，其中已使用授信额度184.01亿元，剩余授信528.09亿元。<br /><br />表4-14：截至2024年6月末银行授信情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	授信机构 	授信总额 	已使用 	尚可使用 	<br /><br />1 	工商银行 	69.04 	17.13 	51.91 	<br /><br />2 	农业银行 	96.12 	11.30 	84.82 	<br /><br />3 	中国银行 	35.00 	8.40 	26.60 	<br /><br />4 	建设银行 	99.59 	32.09 	67.50 	<br /><br />5 	交通银行 	49.34 	27.02 	22.32 	<br /><br />6 	招商银行 	52.52 	23.73 	28.79 	<br /><br />7 	国开行 	93.25 	36.20 	57.05 	<br /><br />8 	浦发银行 	31.32 	5.65 	25.67 	<br /><br />9 	邮储银行 	53.42 	15.48 	37.94 	<br /><br />10 	交控财务 	55.50 	7.00 	48.50 	<br /><br />11 	华夏银行 	4.00 	0.00 	4.00 	<br /><br />12 	兴业银行 	2.00 	0.00 	2.00 	<br /><br />13 	中信银行 	15.00 	0.00 	15.00 	<br /><br />14 	南京银行 	15.00 	0.00 	15.00 	<br /><br />15 	宁波银行 	3.00 	0.00 	3.00 	<br /><br />16 	广发银行 	3.00 	0.00 	3.00 	<br /><br />17 	平安银行 	10.00 	0.00 	10.00 	<br /><br />18 	民生银行 	5.00 	0.00 	5.00 	<br /><br />19 	光大银行 	3.00 	0.00 	3.00 	<br /><br />20 	江苏银行 	7.00 	0.00 	7.00 	<br /><br />21 	汇丰银行 	10.00 	0.00 	10.00 	<br /><br />合计 	712.10 	184.01 	528.09 	<br /><br />（一）截至本募集说明书签署日发行人待偿还债务融资余额明细表<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为116.15亿元，其中，超短期融资券余额26.15元，中期票据余额45亿元，公司债45亿元。具体如下表所示：<br /><br />表6-45：截至本募集说明书签署日发行人待偿还债务融资余额明细表<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	债券简称 	发行金额 	余额 	起息日 	到期日 	利率 	<br /><br />1 	24宁沪高SCP010 	4.5 	4.5 	2024/7/16 	2024/10/18 	1.72 	<br /><br />2 	24宁沪高SCP011 	5 	5 	2024/7/16 	2024/10/18 	1.72 	<br /><br />3 	24宁沪高SCP012 	5 	5 	2024/7/16 	2024/10/18 	1.72 	<br /><br />4 	24宁沪高SCP013 	6 	6 	2024/7/16 	2024/10/18 	1.72 	<br /><br />5 	24宁沪高SCP014 	5.65 	5.65 	2024/8/7 	2024/9/27 	1.86 	<br /><br />6 	22宁沪G3 	5 	5 	2022/11/29 	2025/11/29 	2.95 	<br /><br />7 	22宁沪高MTN003 	5 	5 	2022/11/2 	2025/11/2 	2.55 	<br /><br />8 	G22宁沪1 	7 	7 	2022/10/24 	2025/10/24 	2.58 	<br /><br />9 	22宁沪高MTN002 	3 	3 	2022/10/11 	2025/10/11 	2.49 	<br /><br />10 	22宁沪高MTN001(科创票据) 	7 	7 	2022/9/15 	2025/9/15 	2.49 	<br /><br />11 	22宁沪G2 	5 	5 	2022/8/23 	2025/8/23 	2.55 	<br /><br />12 	22宁沪G1 	10 	10 	2022/4/20 	2025/4/20 	2.9 	<br /><br />13 	21宁沪G2 	8 	8 	2021/11/24 	2026/11/24 	3.08 	<br /><br />14 	21宁沪高MTN003 	5 	5 	2021/11/24 	2024/11/24 	3.13 	<br /><br />15 	21宁沪高MTN002 	5 	5 	2021/10/27 	2024/10/27 	3.3 	<br /><br />16 	21宁沪G1 	10 	10 	2021/2/2 	2026/2/2 	2.93 	<br /><br />17 	20宁沪高MTN001 	20 	20 	2020/8/21 	2025/8/21 	3.98 	<br /><br />合计 		116.15 	116.15 				<br /><br />三、资信情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人累计发行过238期债券，包括公司债、短期融资券、超短期融资券及中期票据等，累计发行金额1,493.90亿元，存续期余额为116.15亿元。<br /><br />表4-15：截至本募集说明书签署日发行人直接债务融资发行及偿付情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	债券简称 	发行金额 	余额 	起息日 	到期日 	利率 	存续情况 	<br /><br />1 	23宁沪高SCP008 	3.7 	0 	2023/3/1 	2023/5/26 	2.36 	已兑付 	<br /><br />2 	23宁沪高SCP007 	4 	0 	2023/3/1 	2023/5/26 	2.36 	已兑付 	<br /><br />3 	23宁沪高SCP006 	4 	0 	2023/2/7 	2023/5/12 	2.15 	已兑付 	<br /><br />4 	23宁沪高SCP005 	4 	0 	2023/2/7 	2023/5/12 	2.15 	已兑付 	<br /><br />5 	23宁沪高SCP009 	10.5 	0 	2023/4/3 	2023/7/7 	2.18 	已兑付 	<br /><br />6 	23宁沪高SCP011 	4 	0 	2023/4/5 	2023/7/7 	2.18 	已兑付 	<br /><br />7 	23宁沪高SCP012 	4 	0 	2023/4/5 	2023/7/7 	2.18 	已兑付 	<br /><br />8 	23宁沪高SCP010 	5 	0 	2023/4/5 	2023/7/7 	2.18 	已兑付 	<br /><br />9 	23宁沪高SCP014 	4 	0 	2023/4/12 	2023/7/14 	2.23 	已兑付 	<br /><br />10 	23宁沪高SCP013 	10 	0 	2023/4/12 	2023/7/14 	2.23 	已兑付 	<br /><br />11 	23宁沪高SCP015 	3.5 	0 	2023/5/10 	2023/8/11 	2.22 	已兑付 	<br /><br />12 	23宁沪高SCP016 	3 	0 	2023/5/24 	2023/8/25 	2.07 	已兑付 	<br /><br />13 	22宁沪高SCP044 	7.7 	0 	2022/12/1 	2023/3/3 	2.17 	已兑付 	<br /><br />14 	22宁沪G3 	5 	5 	2022/11/29 	2025/11/29 	2.95 	存续期 	<br /><br />15 	22宁沪高SCP043 	8 	0 	2022/11/10 	2023/2/10 	1.78 	已兑付 	<br /><br />16 	22宁沪高MTN003 	5 	5 	2022/11/2 	2025/11/2 	2.55 	存续期 	<br /><br />17 	G22宁沪1 	7 	7 	2022/10/24 	2025/10/24 	2.58 	存续期 	<br /><br />18 	22宁沪高MTN002 	3 	3 	2022/10/11 	2025/10/11 	2.49 	存续期 	<br /><br />19 	22宁沪高MTN001（科创票据） 	7 	7 	2022/9/15 	2025/9/15 	2.49 	存续期 	<br /><br />20 	22宁沪高SCP042 	4 	0 	2022/10/8 	2023/1/6 	1.61 	已兑付 	<br /><br />21 	22宁沪高SCP041 	4 	0 	2022/10/8 	2023/1/6 	1.61 	已兑付 	<br /><br />22 	22宁沪高SCP040 	5 	0 	2022/10/8 	2023/1/6 	1.61 	已兑付 	<br /><br />23 	22宁沪高SCP039 	10 	0 	2022/9/21 	2023/1/6 	1.59 	已兑付 	<br /><br />24 	22宁沪高SCP038 	7 	0 	2022/9/14 	2022/12/16 	1.5 	已兑付 	<br /><br />25 	22宁沪高SCP037 	6 	0 	2022/9/14 	2022/12/13 	1.5 	已兑付 	<br /><br />26 	22宁沪高SCP036 	6.7 	0 	2022/9/6 	2022/12/2 	1.5 	已兑付 	<br /><br />27 	22宁沪高SCP035 	6 	0 	2022/9/6 	2022/12/2 	1.5 	已兑付 	<br /><br />28 	22宁沪高SCP034 	8 	0 	2022/9/6 	2022/12/2 	1.5 	已兑付 	<br /><br />29 	22宁沪高SCP033 	3.3 	0 	2022/8/29 	2022/11/25 	1.5 	已兑付 	<br /><br />30 	22宁沪高SCP032 	5.1 	0 	2022/8/23 	2022/11/18 	1.5 	已兑付 	<br /><br />31 	22宁沪G2 	5 	5 	2022/8/23 	2025/8/23 	2.55 	存续期 	<br /><br />32 	22宁沪高SCP031 	5 	0 	2022/8/5 	2022/11/4 	1.65 	已兑付 	<br /><br />33 	22宁沪高SCP030 	8 	0 	2022/8/1 	2022/10/28 	1.65 	已兑付 	<br /><br />34 	22宁沪高SCP029 	5.3 	0 	2022/7/28 	2022/8/26 	1.65 	已兑付 	<br /><br />35 	22宁沪高SCP028 	5 	0 	2022/7/12 	2022/10/12 	1.93 	已兑付 	<br /><br />36 	22宁沪高SCP027 	5.3 	0 	2022/7/6 	2022/9/30 	1.95 	已兑付 	<br /><br />37 	22宁沪高SCP025 	5 	0 	2022/6/27 	2022/9/23 	1.95 	已兑付 	<br /><br />38 	22宁沪高SCP026 	5 	0 	2022/6/27 	2022/9/23 	1.95 	已兑付 	<br /><br />39 	22宁沪高SCP023 	9 	0 	2022/6/15 	2022/9/16 	2 	已兑付 	<br /><br />40 	22宁沪高SCP024 	4 	0 	2022/6/15 	2022/9/16 	1.98 	已兑付 	<br /><br />41 	22宁沪高SCP022 	4 	0 	2022/6/7 	2022/9/9 	1.95 	已兑付 	<br /><br />42 	22宁沪高SCP021 	4 	0 	2022/6/6 	2022/9/9 	1.97 	已兑付 	<br /><br />43 	22宁沪高SCP020 	4 	0 	2022/6/2 	2022/8/31 	1.95 	已兑付 	<br /><br />44 	22宁沪高SCP019 	4 	0 	2022/5/11 	2022/9/9 	2 	已兑付 	<br /><br />45 	22宁沪高SCP018 	4 	0 	2022/5/10 	2022/9/9 	2 	已兑付 	<br /><br />46 	22宁沪高SCP017 	4 	0 	2022/5/7 	2022/8/26 	2 	已兑付 	<br /><br />47 	22宁沪高SCP016 	4 	0 	2022/4/27 	2022/8/26 	2 	已兑付 	<br /><br />48 	22宁沪高SCP014 	2.5 	0 	2022/4/22 	2022/8/19 	2 	已兑付 	<br /><br />49 	22宁沪高SCP015 	2 	0 	2022/4/22 	2022/8/19 	2 	已兑付 	<br /><br />50 	22宁沪G1 	10 	10 	2022/4/20 	2025/4/20 	2.9 	存续期 	<br /><br />51 	22宁沪高SCP013 	4 	0 	2022/4/8 	2022/8/5 	2 	已兑付 	<br /><br />52 	22宁沪高SCP012 	4 	0 	2022/4/1 	2022/8/5 	2.03 	已兑付 	<br /><br />53 	22宁沪高SCP011 	3 	0 	2022/3/25 	2022/7/22 	2.03 	已兑付 	<br /><br />54 	22宁沪高SCP010 	5 	0 	2022/3/16 	2022/7/15 	2.04 	已兑付 	<br /><br />55 	22宁沪高SCP009 	2 	0 	2022/3/8 	2022/6/10 	2.04 	已兑付 	<br /><br />56 	22宁沪高SCP008 	5.3 	0 	2022/3/8 	2022/7/8 	2.05 	已兑付 	<br /><br />57 	22宁沪高SCP006 	5 	0 	2022/3/3 	2022/7/1 	2.05 	已兑付 	<br /><br />58 	22宁沪高SCP007 	5 	0 	2022/3/3 	2022/7/1 	2.05 	已兑付 	<br /><br />59 	22宁沪高SCP005 	5 	0 	2022/2/17 	2022/6/17 	2.18 	已兑付 	<br /><br />60 	22宁沪高SCP004 	9 	0 	2022/2/15 	2022/6/17 	2.18 	已兑付 	<br /><br />61 	22宁沪高SCP003 	5 	0 	2022/2/8 	2022/6/10 	2.3 	已兑付 	<br /><br />62 	22宁沪高SCP002 	5 	0 	2022/1/11 	2022/5/13 	2.35 	已兑付 	<br /><br />63 	22宁沪高SCP001 	5 	0 	2022/1/10 	2022/5/12 	2.35 	已兑付 	<br /><br />64 	21宁沪高SCP037 	10 	0 	2022/1/4 	2022/4/29 	2.35 	已兑付 	<br /><br />65 	21宁沪高SCP036 	6.5 	0 	2021/12/8 	2022/4/15 	2.43 	已兑付 	<br /><br />66 	21宁沪高SCP034 	5 	0 	2021/12/1 	2022/3/31 	2.4 	已兑付 	<br /><br />67 	21宁沪高MTN003 	5 	5 	2021/11/24 	2024/11/24 	3.13 	存续期 	<br /><br />68 	21宁沪G2 	8 	8 	2021/11/24 	2026/11/24 	3.08 	存续期 	<br /><br />69 	21宁沪高SCP033 	3 	0 	2021/11/19 	2022/3/19 	2.45 	已兑付 	<br /><br />70 	21宁沪高MTN002 	5 	5 	2021/10/27 	2024/10/27 	3.3 	存续期 	<br /><br />71 	21宁沪高SCP031 	8.7 	0 	2021/9/24 	2022/2/25 	2.35 	已兑付 	<br /><br />72 	21宁沪高SCP032 	1.3 	0 	2021/9/24 	2022/2/25 	2.35 	已兑付 	<br /><br />73 	21宁沪高SCP029 	10 	0 	2021/9/15 	2022/3/5 	2.23 	已兑付 	<br /><br />74 	21宁沪高SCP030 	7.3 	0 	2021/9/15 	2022/3/11 	2.23 	已兑付 	<br /><br />75 	21宁沪高SCP027 	5 	0 	2021/9/8 	2021/12/10 	2.2 	已兑付 	<br /><br />76 	21宁沪高SCP028 	5 	0 	2021/9/8 	2021/12/10 	2.2 	已兑付 	<br /><br />77 	21宁沪高SCP026 	5 	0 	2021/9/1 	2021/11/26 	2.2 	已兑付 	<br /><br />78 	21宁沪高SCP025 	5 	0 	2021/9/1 	2021/11/26 	2.2 	已兑付 	<br /><br />79 	21宁沪高SCP023 	4 	0 	2021/8/27 	2022/2/19 	2.3 	已兑付 	<br /><br />80 	21宁沪高SCP024 	5 	0 	2021/8/26 	2022/2/18 	2.35 	已兑付 	<br /><br />81 	21宁沪高SCP022 	5 	0 	2021/8/17 	2022/2/11 	2.4 	已兑付 	<br /><br />82 	21宁沪高SCP021 	5 	0 	2021/8/10 	2022/1/14 	2.39 	已兑付 	<br /><br />83 	21宁沪高SCP020 	5 	0 	2021/8/2 	2022/1/14 	2.4 	已兑付 	<br /><br />84 	21宁沪高SCP019 	5 	0 	2021/7/21 	2022/1/14 	2.5 	已兑付 	<br /><br />85 	21宁沪高SCP017 	5 	0 	2021/7/1 	2021/10/29 	2.45 	已兑付 	<br /><br />86 	21宁沪高SCP016 	1 	0 	2021/6/23 	2021/10/22 	2.45 	已兑付 	<br /><br />87 	21宁沪高MTN001 	10 	0 	2021/6/17 	2024/6/17 	3.45 	已兑付 	<br /><br />88 	21宁沪高SCP015 	4.3 	0 	2021/5/18 	2021/9/17 	2.45 	已兑付 	<br /><br />89 	21宁沪高SCP014 	2 	0 	2021/4/21 	2021/8/20 	2.45 	已兑付 	<br /><br />90 	21宁沪高SCP013 	3 	0 	2021/4/21 	2021/8/20 	2.45 	已兑付 	<br /><br />91 	21宁沪高SCP012 	5 	0 	2021/4/14 	2021/8/13 	2.73 	已兑付 	<br /><br />92 	21宁沪高SCP011 	5 	0 	2021/4/12 	2022/1/7 	2.89 	已兑付 	<br /><br />93 	21宁沪高SCP010 	10 	0 	2021/4/1 	2021/9/28 	2.75 	已兑付 	<br /><br />94 	21宁沪高SCP009 	5 	0 	2021/3/19 	2021/9/10 	2.82 	已兑付 	<br /><br />95 	21宁沪高SCP008 	5 	0 	2021/3/19 	2021/9/10 	2.82 	已兑付 	<br /><br />96 	21宁沪高SCP007 	10 	0 	2021/3/18 	2021/9/17 	2.82 	已兑付 	<br /><br />97 	21宁沪高SCP006 	4 	0 	2021/3/10 	2021/9/3 	2.82 	已兑付 	<br /><br />98 	21宁沪高SCP005 	6 	0 	2021/3/9 	2021/9/3 	2.76 	已兑付 	<br /><br />99 	21宁沪高SCP003 	10 	0 	2021/2/8 	2021/7/9 	3 	已兑付 	<br /><br />100 	21宁沪G1 	10 	10 	2021/2/2 	2026/2/2 	3.7 	存续期 	<br /><br />101 	21宁沪高SCP002 	4.3 	0 	2021/1/26 	2021/5/21 	2.7 	已兑付 	<br /><br />102 	21宁沪高SCP001 	10 	0 	2021/1/6 	2021/4/2 	2.4 	已兑付 	<br /><br />103 	20宁沪高SCP029 	10 	0 	2020/12/1 	2021/3/1 	2.2 	已兑付 	<br /><br />104 	20宁沪高SCP028 	10 	0 	2020/11/27 	2021/6/25 	2.5 	已兑付 	<br /><br />105 	20宁沪高SCP027 	10 	0 	2020/11/17 	2021/2/5 	2.05 	已兑付 	<br /><br />106 	20宁沪高SCP026 	10 	0 	2020/11/11 	2021/3/11 	1.68 	已兑付 	<br /><br />107 	20宁沪高SCP025 	10 	0 	2020/10/29 	2021/1/7 	2.2 	已兑付 	<br /><br />108 	20宁沪高SCP024 	10 	0 	2020/10/29 	2021/3/26 	2.1 	已兑付 	<br /><br />109 	20宁沪高SCP023 	10 	0 	2020/10/28 	2021/4/23 	1.8 	已兑付 	<br /><br />110 	20宁沪高SCP022 	5 	0 	2020/10/22 	2021/4/16 	1.87 	已兑付 	<br /><br />111 	20宁沪高MTN001 	20 	20 	2020/8/21 	2025/8/21 	3.98 	存续期 	<br /><br />112 	20宁沪高SCP020 	7.3 	0 	2020/8/14 	2021/1/29 	1.9 	已兑付 	<br /><br />113 	20宁沪高SCP019 	4 	0 	2020/7/22 	2020/11/6 	1.4 	已兑付 	<br /><br />114 	20宁沪高SCP018 	3.5 	0 	2020/7/17 	2020/11/6 	1.4 	已兑付 	<br /><br />115 	20宁沪高SCP017 	2.5 	0 	2020/5/27 	2020/10/16 	1.65 	已兑付 	<br /><br />116 	20宁沪高SCP016 	5 	0 	2020/5/20 	2020/11/20 	1.65 	已兑付 	<br /><br />117 	20宁沪高SCP015 	4 	0 	2020/5/20 	2020/11/20 	1.65 	已兑付 	<br /><br />118 	20宁沪高SCP013 	5 	0 	2020/5/13 	2020/11/13 	1.65 	已兑付 	<br /><br />119 	20宁沪高SCP014 	5 	0 	2020/5/13 	2020/11/13 	1.67 	已兑付 	<br /><br />120 	20宁沪高SCP012 	5 	0 	2020/5/6 	2020/11/6 	1.67 	已兑付 	<br /><br />121 	20宁沪高SCP011 	3 	0 	2020/4/26 	2020/10/30 	1.68 	已兑付 	<br /><br />122 	20宁沪高SCP009 	6 	0 	2020/4/15 	2020/10/23 	1.75 	已兑付 	<br /><br />123 	20宁沪高SCP010 	7 	0 	2020/4/15 	2020/10/23 	1.74 	已兑付 	<br /><br />124 	20宁沪高SCP008 	5 	0 	2020/4/8 	2020/10/15 	1.77 	已兑付 	<br /><br />125 	20宁沪高SCP007 	6 	0 	2020/4/8 	2020/10/15 	1.78 	已兑付 	<br /><br />126 	20宁沪高SCP006 	4 	0 	2020/4/1 	2020/10/16 	2.2 	已兑付 	<br /><br />127 	20宁沪高SCP005 	5 	0 	2020/3/3 	2020/10/16 	2.1 	已兑付 	<br /><br />128 	20宁沪高SCP003 	6 	0 	2020/1/10 	2020/4/16 	2.29 	已兑付 	<br /><br />129 	20宁沪高SCP004 	2 	0 	2020/1/10 	2020/4/17 	2.2 	已兑付 	<br /><br />130 	20宁沪高SCP002 	3.4 	0 	2020/1/9 	2020/4/10 	2.2 	已兑付 	<br /><br />131 	20宁沪高SCP001 	7.2 	0 	2020/1/8 	2020/4/10 	2.2 	已兑付 	<br /><br />132 	19宁沪高SCP016 	1.6 	0 	2019/12/19 	2020/1/15 	2.2 	已兑付 	<br /><br />133 	19宁沪高SCP015 	6 	0 	2019/11/18 	2020/5/15 	2.45 	已兑付 	<br /><br />134 	19宁沪高SCP014 	4 	0 	2019/11/15 	2020/5/23 	2.3 	已兑付 	<br /><br />135 	19宁沪高SCP013 	5 	0 	2019/11/6 	2020/5/8 	2.4 	已兑付 	<br /><br />136 	19宁沪高SCP011 	5 	0 	2019/11/6 	2020/5/22 	2.35 	已兑付 	<br /><br />137 	19宁沪高SCP012 	4 	0 	2019/10/25 	2020/5/15 	2.45 	已兑付 	<br /><br />138 	19宁沪高SCP010 	5 	0 	2019/10/22 	2020/4/17 	2.45 	已兑付 	<br /><br />139 	19宁沪高SCP009 	2 	0 	2019/10/10 	2020/4/3 	2.59 	已兑付 	<br /><br />140 	19宁沪高SCP008 	7 	0 	2019/7/18 	2020/1/14 	2.8 	已兑付 	<br /><br />141 	19宁沪高SCP007 	6 	0 	2019/7/12 	2019/10/18 	2.5 	已兑付 	<br /><br />142 	19宁沪高SCP006 	5 	0 	2019/7/1 	2020/1/10 	2.7 	已兑付 	<br /><br />143 	19宁沪高SCP005 	4 	0 	2019/5/15 	2019/11/8 	3 	已兑付 	<br /><br />144 	19宁沪高SCP004 	6 	0 	2019/5/8 	2019/11/8 	3 	已兑付 	<br /><br />145 	19宁沪高SCP003 	5 	0 	2019/4/17 	2020/1/12 	3.1 	已兑付 	<br /><br />146 	19宁沪高SCP002 	2 	0 	2019/4/10 	2019/9/27 	2.68 	已兑付 	<br /><br />147 	19宁沪高SCP001 	5 	0 	2019/4/10 	2019/10/18 	2.7 	已兑付 	<br /><br />148 	18宁沪高SCP009 	4 	0 	2018/11/14 	2019/5/10 	3.3 	已兑付 	<br /><br />149 	18宁沪高SCP008 	6 	0 	2018/11/7 	2019/5/6 	3.38 	已兑付 	<br /><br />150 	18宁沪高SCP007 	6 	0 	2018/10/31 	2019/4/12 	3.4 	已兑付 	<br /><br />151 	18宁沪高SCP006 	6 	0 	2018/10/26 	2019/4/19 	3.5 	已兑付 	<br /><br />152 	18宁沪高SCP005 	5 	0 	2018/7/20 	2018/11/16 	3.79 	已兑付 	<br /><br />153 	18宁沪高SCP004 	4 	0 	2018/7/6 	2018/10/12 	3.76 	已兑付 	<br /><br />154 	18宁沪高SCP003 	6 	0 	2018/7/6 	2018/11/9 	3.8 	已兑付 	<br /><br />155 	18宁沪高SCP002 	10 	0 	2018/6/5 	2018/9/14 	4.35 	已兑付 	<br /><br />156 	18宁沪高SCP001 	5 	0 	2018/4/10 	2018/10/12 	4.37 	已兑付 	<br /><br />157 	17宁沪高SCP007 	12 	0 	2017/10/13 	2018/4/13 	4.65 	已兑付 	<br /><br />158 	17宁沪高SCP006 	10 	0 	2017/7/19 	2017/10/19 	4.13 	已兑付 	<br /><br />159 	17宁沪高SCP005 	6 	0 	2017/7/12 	2017/10/13 	4.15 	已兑付 	<br /><br />160 	17宁沪高SCP004 	6 	0 	2017/7/6 	2017/11/10 	4.15 	已兑付 	<br /><br />161 	17宁沪高SCP003 	8 	0 	2017/5/19 	2017/9/8 	4.15 	已兑付 	<br /><br />162 	17宁沪高SCP002 	10 	0 	2017/4/12 	2017/7/14 	3.82 	已兑付 	<br /><br />163 	17宁沪高SCP001 	10 	0 	2017/4/12 	2018/1/7 	4.2 	已兑付 	<br /><br />164 	16宁沪高SCP008 	6 	0 	2016/11/9 	2017/4/14 	2.88 	已兑付 	<br /><br />165 	16宁沪高SCP007 	16 	0 	2016/9/7 	2017/5/12 	2.7 	已兑付 	<br /><br />166 	16宁沪高SCP006 	12 	0 	2016/8/10 	2017/4/14 	2.59 	已兑付 	<br /><br />167 	16宁沪高SCP005 	9 	0 	2016/6/17 	2016/11/11 	2.92 	已兑付 	<br /><br />168 	16宁沪高SCP004 	5 	0 	2016/6/16 	2017/3/10 	2.98 	已兑付 	<br /><br />169 	16宁沪高SCP003 	7 	0 	2016/5/25 	2016/8/19 	2.8 	已兑付 	<br /><br />170 	16宁沪高SCP002 	11 	0 	2016/5/13 	2016/8/12 	2.8 	已兑付 	<br /><br />171 	16宁沪高MTN001 	10 	0 	2016/4/15 	2021/4/15 	3.7 	已兑付 	<br /><br />172 	16宁沪高SCP001 	18 	0 	2016/3/25 	2016/9/9 	2.67 	已兑付 	<br /><br />173 	15宁沪高MTN002 	10 	0 	2015/12/4 	2020/12/4 	3.69 	已兑付 	<br /><br />174 	15宁沪高SCP011 	7 	0 	2015/11/6 	2016/1/29 	2.79 	已兑付 	<br /><br />175 	15宁沪高SCP010 	10 	0 	2015/9/9 	2016/5/27 	3.29 	已兑付 	<br /><br />176 	15宁沪高MTN001 	20 	0 	2015/8/25 	2020/8/25 	4.3 	已兑付 	<br /><br />177 	15宁沪高SCP009 	10 	0 	2015/8/21 	2016/5/17 	3.29 	已兑付 	<br /><br />178 	15宁沪高SCP008 	7 	0 	2015/8/12 	2016/4/29 	3.3 	已兑付 	<br /><br />179 	15宁沪高SCP007 	8 	0 	2015/7/15 	2016/4/8 	3.4 	已兑付 	<br /><br />180 	15宁沪高SCP006 	12 	0 	2015/7/9 	2016/3/31 	3.2 	已兑付 	<br /><br />181 	15宁沪高SCP005 	12 	0 	2015/7/8 	2016/3/31 	3.2 	已兑付 	<br /><br />182 	15宁沪高SCP004 	4 	0 	2015/5/21 	2015/11/13 	3.45 	已兑付 	<br /><br />183 	15宁沪高SCP003 	4 	0 	2015/4/16 	2015/10/13 	4.7 	已兑付 	<br /><br />184 	15宁沪高SCP002 	3 	0 	2015/3/6 	2015/9/2 	4.6 	已兑付 	<br /><br />185 	15宁沪高SCP001 	3 	0 	2015/1/20 	2015/4/20 	4.8 	已兑付 	<br /><br />186 	14宁沪高CP001 	10 	0 	2014/12/12 	2015/9/8 	5.05 	已兑付 	<br /><br />187 	14宁沪高SCP005 	7 	0 	2014/11/14 	2015/8/7 	4 	已兑付 	<br /><br />188 	14宁沪高SCP004 	4 	0 	2014/10/13 	2015/7/10 	4.8 	已兑付 	<br /><br />189 	14宁沪高SCP003 	4 	0 	2014/8/25 	2015/1/22 	4.8 	已兑付 	<br /><br />190 	14宁沪高SCP002 	5 	0 	2014/6/13 	2015/3/10 	4.89 	已兑付 	<br /><br />191 	14宁沪高PPN001 	5 	0 	2014/5/23 	2015/5/23 	5.6 	已兑付 	<br /><br />192 	14宁沪高SCP001 	2 	0 	2014/4/18 	2014/10/15 	5.08 	已兑付 	<br /><br />193 	13宁沪高CP002 	10 	0 	2013/11/18 	2014/11/18 	5.69 	已兑付 	<br /><br />194 	13宁沪高CP001 	10 	0 	2013/10/17 	2014/10/17 	5.32 	已兑付 	<br /><br />195 	13宁沪高PPN003 	4 	0 	2013/8/28 	2014/8/28 	5.5 	已兑付 	<br /><br />196 	13宁沪高PPN002 	6 	0 	2013/7/30 	2014/7/30 	5.3 	已兑付 	<br /><br />197 	13宁沪高MTN1 	5 	0 	2013/6/21 	2018/6/21 	4.98 	已兑付 	<br /><br />198 	13宁沪高PPN001 	5 	0 	2013/5/3 	2013/10/30 	4.3 	已兑付 	<br /><br />199 	12宁沪高PPN003 	5 	0 	2012/11/9 	2013/5/8 	4.6 	已兑付 	<br /><br />200 	12宁沪高CP002 	10 	0 	2012/9/21 	2013/9/21 	4.37 	已兑付 	<br /><br />201 	12宁沪高PPN002 	5 	0 	2012/9/19 	2013/3/18 	4.8 	已兑付 	<br /><br />202 	12宁沪高CP001 	10 	0 	2012/8/2 	2013/8/2 	3.75 	已兑付 	<br /><br />203 	12宁沪高PPN001 	5 	0 	2012/6/19 	2015/6/19 	5.3 	已兑付 	<br /><br />204 	11宁沪高CP002 	10 	0 	2011/9/26 	2012/9/26 	6.18 	已兑付 	<br /><br />205 	11宁沪高CP01 	10 	0 	2011/7/7 	2012/7/7 	5 	已兑付 	<br /><br />206 	10宁沪CP01 	10 	0 	2010/8/16 	2011/8/16 	2.87 	已兑付 	<br /><br />207 	08宁沪债 	11 	0 	2008/7/28 	2011/7/28 	5.4 	已兑付 	<br /><br />208 	08宁沪CP01 	10 	0 	2008/1/17 	2009/1/16 	5.45 	已兑付 	<br /><br />209 	05宁沪CP02 	20 	0 	2005/11/7 	2006/11/7 	2.923 	已兑付 	<br /><br />210 	05宁沪CP01 	20 	0 	2005/9/22 	2006/9/22 	2.923 	已兑付 	<br /><br />211 	23宁沪高SCP002 	6 	0 	2023/1/4 	2023/4/7 	2.3 	已兑付 	<br /><br />212 	23宁沪高SCP004 	6 	0 	2023/1/4 	2023/4/7 	2.3 	已兑付 	<br /><br />213 	23宁沪高SCP001 	6 	0 	2023/1/4 	2023/4/7 	2.3 	已兑付 	<br /><br />214 	23宁沪高SCP003 	5 	0 	2023/1/4 	2023/4/7 	2.3 	已兑付 	<br /><br />215 	22宁沪高SCP046 	7 	0 	2022/12/14 	2023/4/14 	2.6 	已兑付 	<br /><br />216 	22宁沪高SCP045 	7.5 	0 	2022/12/12 	2023/4/14 	2.4 	已兑付 	<br /><br />217 	23宁沪高SCP024 	3.5 	0 	2023/11/9 	2024/2/6 	2.43 	已兑付 	<br /><br />218 	23宁沪高SCP017 	6.1 	0 	2023/7/5 	2023/10/20 	2.03 	已兑付 	<br /><br />219 	23宁沪高SCP018 	6.2 	0 	2023/7/5 	2023/10/20 	2.03 	已兑付 	<br /><br />220 	23宁沪高SCP019 	3.1 	0 	2023/7/12 	2023/10/20 	2.08 	已兑付 	<br /><br />221 	23宁沪高SCP020 	3.5 	0 	2023/8/9 	2023/11/17 	2.04 	已兑付 	<br /><br />222 	23宁沪高SCP021 	5.4 	0 	2023/10/18 	2024//19 	2.03 	已兑付 	<br /><br />223 	23宁沪高SCP022 	5 	0 	2023/10/18 	2024/1/19 	2.03 	已兑付 	<br /><br />224 	23宁沪高SCP023 	5 	0 	2023/10/18 	2024/1/19 	2.03 	已兑付 	<br /><br />225 	24宁沪高SCP001 	10 	0 	2024/1/17 	2024/4/19 	2.26 	已兑付 	<br /><br />226 	24宁沪高SCP002 	5 	0 	2024/1/17 	2024/4/19 	2.26 	已兑付 	<br /><br />227 	24宁沪高SCP003 	5 	0 	2024/1/17 	2024/4/19 	2.26 	已兑付 	<br /><br />228 	24宁沪高SCP004 	5 	0 	2024/2/2 	2024/5/11 	2.27 	已兑付 	<br /><br />229 	24宁沪高SCP005 	5 	0 	2024/4/17 	2024/7/19 	1.83 	已兑付 	<br /><br />230 	24宁沪高SCP006 	5 	0 	2024/4/17 	2024/7/19 	1.83 	已兑付 	<br /><br />231 	24宁沪高SCP007 	5 	0 	2024/4/17 	2024/7/19 	1.83 	已兑付 	<br /><br />232 	24宁沪高SCP008 	5 	0 	2024/4/17 	2024/7/19 	1.83 	已兑付 	<br /><br />233 	24宁沪高SCP009 	5.65 	5.65 	2024/5/9 	2024/8/9 	1.87 	已兑付 	<br /><br />234 	24宁沪高SCP010 	4.5 	4.5 	2024/7/18 	2024/10/18 	1.72 	存续期 	<br /><br />235 	24宁沪高SCP011 	5 	5 	2024/7/18 	2024/10/18 	1.72 	存续期 	<br /><br />236 	24宁沪高SCP012 	5 	5 	2024/7/18 	2024/10/18 	1.72 	存续期 	<br /><br />237 	24宁沪高SCP013 	6 	6 	2024/7/18 	2024/10/18 	1.72 	存续期 	<br /><br />238 	24宁沪高SCP014 	5.65 	5.65 	2024/8/7 	2024/9/27 	1.86 	存续期 	<br /><br />	合计 	1493.90 	116.15 					<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人均按时兑付利息，没有出现延期付息和未付息的情况。<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”关于信息披露事务负责人信息表述的更新：<br /><br />（一）债务融资工具发行前的信息披露<br /><br />本期债务融资工具发行前2个工作日，发行人通过中国银行间市场交易商协会认可的渠道公布当期发行文件：<br /><br />1、江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第九期超短期融资券基础募集说明书；<br /><br />2、江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据续发募集说明书；<br /><br />3、江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据法律意见书；<br /><br />4、发行人近三年经审计的财务报告和最近一期财务报表；<br /><br />5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”的更新：<br /><br />一、持有人会议的目的与效力<br /><br />（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。<br /><br />（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）（如有）、受托管理人（如有）产生效力。<br /><br />二、会议权限与议案<br /><br />（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议（如有）及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。<br /><br />（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />下列事项为特别议案：<br /><br />1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；<br /><br />2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；<br /><br />3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。<br /><br />三、会议召集人与召开情形<br /><br />（一）【召集人及职责】中国工商银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />机构名称：中国工商银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：任东<br /><br />联系方式：010-81011843<br /><br />联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br /><br />邮箱：dong.ren@icbc.com.cn<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：<br /><br />1.发行人；<br /><br />2.增进机构（如有）；<br /><br />3.受托管理人（如有）；<br /><br />4.出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />5.出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人；<br /><br />（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.发行人未按照约定按期1足额兑付本期债务融资工具本金或利息；<br /><br />1债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件。<br /><br />2.发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；<br /><br />3.发行人、增进机构（如有）或受托管理人（如有）书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；<br /><br />4.单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；<br /><br />5.法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。<br /><br />（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）书面提议的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构（如有）偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；<br /><br />3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；<br /><br />4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；<br /><br />5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；<br /><br />6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；<br /><br />8.发行人进行重大债务重组;；<br /><br />9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；<br /><br />发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。<br /><br />发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。<br /><br />（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。<br /><br />召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。<br /><br />（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至召集人联络邮箱或寄送至召集人联系地址或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。<br /><br />（七）【配合义务】发行人或者增进机构（如有）发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。<br /><br />四、会议召集与召开<br /><br />（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。<br /><br />（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构（如有）等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。<br /><br />（三）【补充议案】发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）、<br /><br />单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。<br /><br />召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。<br /><br />（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。<br /><br />（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。<br /><br />召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。<br /><br />（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。<br /><br />除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。<br /><br />持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。<br /><br />（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构（如有）等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。<br /><br />受托管理人（如有）不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。<br /><br />信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。<br /><br />经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。<br /><br />（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，（并提请审议缩短召集程序议案一同参与本次会议表决，缩短召集程序议案经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过后），合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。<br /><br />若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。<br /><br />（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。<br /><br />出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。<br /><br />五、会议表决和决议<br /><br />（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。<br /><br />（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：<br /><br />1.发行人或承继方控股股东、实际控制人；<br /><br />2.发行人或承继方合并范围内子公司；<br /><br />3.本期债务融资工具承继方、增进机构（如有）；<br /><br />4.其他可能影响表决公正性的关联方。<br /><br />（三）【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。<br /><br />（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。<br /><br />（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。<br /><br />持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。<br /><br />（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。<br /><br />（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。<br /><br />（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案（☑和其他议案）的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。<br /><br />法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。<br /><br />（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构（如有）、受托管理人（如有）或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。<br /><br />召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。<br /><br />召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。<br /><br />六、其他<br /><br />（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。<br /><br />（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。<br /><br />（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。<br /><br />持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。<br /><br />（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、<br /><br />表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。<br /><br />（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。<br /><br />召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）等相关机构可以通过系统提出补充议案。<br /><br />（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。<br /><br />（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十五章备查文件”的更新：<br /><br />1.备查文件清单<br /><br />（1）注册通知书；<br /><br />（2）江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第九期超短期融资券基础募集说明书；<br /><br />（3）江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据续发募集说明书；<br /><br />（4）江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据法律意见书；<br /><br />（5）江苏宁沪高速公路股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告及2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />（6）中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />2.文件查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。<br /><br />发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司<br /><br />地址：南京市仙林大道6号<br /><br />联系人：陈舒静<br /><br />电话：025-84208922<br /><br />传真：025-84466643<br /><br />邮编：210049<br /><br />主承销商：中国工商银行股份有限公司<br /><br />主承销商：中国工商银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br /><br />法定代表人：廖林<br /><br />联系人：任东<br /><br />联系电话：010-81011843<br /><br />传真：010-81011843<br /><br />邮政编码：100033<br /><br />其他相关情况更新详见基础募集说明书。<br /><br />注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，已对涉及重大变动事项进行调查，无其他可能对发行人产生重大不利影响的变化。<br /><br />第五章发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司<br /><br />注册地址：南京市仙林大道6号<br /><br />法定代表人：陈云江<br /><br />联系人：陈舒静<br /><br />联系电话：025-84208922<br /><br />传真：025-84466643<br /><br />邮编：210049<br /><br />二、主承销商/簿记管理人<br /><br />名称：中国工商银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br /><br />法定代表人：廖林<br /><br />联系人：任东<br /><br />联系电话：010-81011843<br /><br />传真：010-81011843<br /><br />邮政编码：100033<br /><br />三、存续期管理机构<br /><br />名称：中国工商银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br /><br />法定代表人：廖林<br /><br />联系人：任东<br /><br />联系电话：010-81011843<br /><br />传真：010-81011843<br /><br />邮政编码：100033<br /><br />四、审计机构<br /><br />名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />联系地址：江苏省南京市中山路18号德基广场写字楼12楼<br /><br />执行事务所合伙人：邹俊<br /><br />联系人：曹文辉、周徐春<br /><br />电话：025-86912888<br /><br />传真：025-86912888<br /><br />邮编：210000<br /><br />五、律师事务所<br /><br />名称：北京大成（南京）律师事务所<br /><br />联系地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A座9-10层<br /><br />负责人：沈永明<br /><br />联系人：祝彬<br /><br />电话：025-83755226<br /><br />传真：025-83755111<br /><br />邮编：210036<br /><br />六、托管人<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场33-34层<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />联系电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />电话：010-57896722、57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />联系人：发行部<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第九期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。